Рӯзи хуш ва ба гузориши даромад ва конфронси семоҳаи аввали соли 2022 аз ҷониби ширкати Calfrac Well Services Ltd. хуш омадед. Ҷаласаи имрӯза сабт карда мешавад.
Дар айни замон, ман мехоҳам ҷаласаро ба директори молиявӣ Майк Олинек супорам. Лутфан, идома диҳед, ҷаноб.
Ташаккур. Субҳ ба хайр ва ба муҳокимаи натиҷаҳои семоҳаи аввали соли 2022-и Calfrac Well Services хуш омадед. Имрӯз дар занги телефонӣ ба ман Ҷорҷ Армоян, директори муваққатии Calfrac ва Линдсей Линк, президенти Calfrac ва директори амалиётии он ҳамроҳ мешаванд.
Конфронси имрӯзаи субҳ чунин идома хоҳад ёфт: Ҷорҷ суханронии ифтитоҳӣ хоҳад кард ва сипас ман вазъи молиявӣ ва фаъолияти ширкатро ҷамъбаст мекунам. Сипас Ҷорҷ дурнамои тиҷоратии Калфрак ва суханронии ниҳоиро баён мекунад.
Дар як изҳороти матбуотӣ, ки имрӯз нашр шуд, Calfrac натиҷаҳои аудитнашудаи семоҳаи аввали соли 2022-ро гузориш дод. Лутфан таваҷҷӯҳ намоед, ки ҳамаи рақамҳои молиявӣ бо доллари Канада нишон дода шудаанд, агар тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.
Баъзе аз шарҳҳои мо имрӯз ба андозагириҳои ғайриIFRS, ба монанди EBITDA-и танзимшуда ва даромади амалиётӣ, дахл хоҳанд дошт. Барои маълумоти иловагӣ дар бораи ин андозагириҳои молиявӣ, лутфан ба хабарномаи матбуотии мо нигаред. Шарҳҳои имрӯзаи мо инчунин изҳороти дурнаморо дар бораи натиҷаҳо ва дурнамоҳои ояндаи Calfrac дар бар мегиранд. Мо ба шумо хотиррасон мекунем, ки ин изҳороти дурнамо зери як қатор хатарҳо ва номуайяниҳои маълум ва номаълум қарор доранд, ки метавонанд боиси фарқи назарраси натиҷаҳои мо аз интизориҳои мо шаванд.
Лутфан, барои гирифтани маълумоти иловагӣ дар бораи изҳороти ояндабинона ва ин омилҳои хавф ба баёнияи матбуотии имрӯзаи субҳ ва ҳуҷҷатҳои SEDAR-и Calfrac, аз ҷумла Ҳисоботи солонаи мо барои соли 2021, муроҷиат кунед.
Ниҳоят, тавре ки мо дар баёнияи матбуотии худ изҳор доштем, бо назардошти рӯйдодҳои Украина, ширкат фаъолияти худро дар Русия қатъ карда, ба нақшаи фурӯши ин дороиҳо уҳдадор шудааст ва фаъолиятҳои худро дар Русия барои фурӯш таъин кардааст.
Ташаккур, Майк, субҳ ба хайр ва аз ҳамаи шумо барои ҳамроҳ шудан ба занги конфронсии имрӯзаи мо ташаккур. Тавре ки шумо медонед, ин аввалин занги ман аст, бинобар ин ором бошед. Пас, пеш аз он ки Майк нишондиҳандаҳои молиявии семоҳаи аввалро пешниҳод кунад, ман мехоҳам чанд сухани ифтитоҳӣ гӯям.
Ин як давраи ҷолиб барои Калфрак аст, зеро бозори Амрикои Шимолӣ танг мешавад ва мо бо муштариёни худ сӯҳбатҳои гуногунро оғоз мекунем. Динамикаи бозор дар солҳои 2017-18 нисбат ба соли 2021 бештар монанд аст. Мо аз имкониятҳо ва мукофотҳое, ки интизор дорем, ки ин тиҷорат барои ҷонибҳои манфиатдори мо дар соли 2022 ва баъд аз он ба вуҷуд орад, хурсандем.
Ширкат дар семоҳаи аввал суръати хубе ба даст овард ва дар тӯли боқимондаи соли 2022 дар роҳи рушди минбаъда қарор дорад. Дастаи мо мушкилоти идоракунии занҷираи таъминотро паси сар карда, семоҳаро бо тарзи хеле қавӣ ба анҷом расонд. Calfrac аз беҳбудиҳои нархгузории имсола баҳра бурд ва бо муштариёни худ фаҳмишеро ба вуҷуд овард, ки дар ҳоле ки мо хароҷоти таваррумро то ҳадди имкон ба вақти воқеӣ наздик мекунем.
Мо инчунин бояд нархгузориро то сатҳе баланд бардорем, ки аз сармоягузории мо фоидаи муносиб ба даст орад. Ин барои мо муҳим аст ва мо бояд мукофотонида шавем. Бо назардошти боқимондаи соли 2022 ва соли 2023, мо боварӣ дорем, ки бори дигар барои ба даст овардани фоидаи устувори молиявӣ талош хоҳем кард.
Ман таъкид мекунам, ки вақте ки талабот ба нафт ва газ дар ҷаҳон афзоиш меёбад, самаранокии амалиётӣ ба мо имкон медиҳад, ки аз ин бартарӣ истифода барем.
Ташаккур, Ҷорҷ. Даромади муттаҳидшудаи семоҳаи аввали Калфрак аз амалиёти идомаёбанда дар муқоиса бо соли гузашта 38% афзоиш ёфта, ба 294,5 миллион доллар расид. Афзоиши даромад асосан аз ҳисоби афзоиши 39% даромади шикастани гандум дар як марҳила аз ҳисоби хароҷоти баландтари вуруд ба муштариён дар ҳама сегментҳои амалиётӣ, инчунин беҳтар шудани нархгузорӣ дар Амрикои Шимолӣ ба амал омад.
EBITDA-и танзимшуда аз фаъолияти идомаёбанда, ки дар семоҳа гузориш шудааст, 20,8 миллион долларро ташкил дод, дар муқоиса бо 10,8 миллион доллар дар як соли пеш. Даромади амалиётӣ аз фаъолияти идомаёбанда дар семоҳаи муқоисашавандаи соли 2021 аз даромади амалиётии 11,5 миллион доллар 83% афзоиш ёфта, ба 21,0 миллион доллар расид.
Ин афзоишҳо асосан аз ҳисоби истифодаи бештар ва нархгузорӣ дар ИМА, инчунин истифодаи бештари таҷҳизот дар тамоми хатҳои хидматрасонӣ дар Аргентина ба амал омадаанд.
Зарари холис аз фаъолияти идомаёбанда дар семоҳа 18 миллион долларро ташкил дод, дар муқоиса бо зарари холис аз фаъолияти идомаёбанда дар ҳамин семоҳаи соли 2021, ки 23 миллион долларро ташкил медод.
Дар се моҳи ба итмомрасидаи 31 марти соли 2022, хароҷоти амортизатсия аз фаъолияти идомаёбанда бо ҳамин давраи соли 2021 мувофиқат мекард. Коҳиши ночизи хароҷоти амортизатсия дар семоҳаи аввал асосан аз сабаби омехта ва вақти хароҷоти сармоявӣ вобаста ба ҷузъҳои асосӣ ба амал омад.
Хароҷоти фоизӣ дар семоҳаи аввали соли 2022 нисбат ба соли гузашта 0,7 миллион доллар афзоиш ёфт, ки ин аз ҳисоби афзоиши қарзҳо тибқи қарзи гардишии ширкат ва хароҷоти фоизӣ вобаста ба гирифтани қарзи бриҷӣ аз ҷониби ширкат мебошад.
Хароҷоти умумии сармояи амалиётии Calfrac дар семоҳаи аввал 12,1 миллион долларро ташкил дод, ки дар муқоиса бо 10,5 миллион доллар дар ҳамин давраи соли 2021 буд. Ин хароҷот асосан ба сармояи нигоҳдорӣ алоқаманданд ва тағйирот дар шумораи таҷҳизоти дар хидматрасонӣ бударо дар Амрикои Шимолӣ дар тӯли 2 давра инъикос мекунанд.
Ширкат дар семоҳаи аввал воридоти 9,2 миллион долларро дар сармояи гардон мушоҳида кард, дар ҳоле ки воридоти он дар ҳамин давраи соли 2021 20,8 миллион долларро ташкил медод. Ин тағйирот асосан аз сабаби вақти ҷамъоварии қарзҳои дебиторӣ ва пардохтҳо ба таъминкунандагон ба амал омада, қисман бо афзоиши сармояи гардон аз сабаби даромади баланд ҷуброн карда шуд.
Дар семоҳаи аввали соли 2022, 0,6 миллион доллар аз 1,5 векселҳои гаравии ширкат ба саҳмияҳои оддӣ табдил дода шуданд ва аз истифодаи ордерҳо 0,7 миллион доллар фоидаи пулӣ ба даст оварда шуд. Хулосаи тавозун дар охири семоҳаи аввал, маблағҳои ширкат аз фаъолияти идомаёбанда 130,2 миллион долларро ташкил доданд, ки аз ҷумла 11,8 миллион доллар пули нақд буд. То 31 марти соли 2022, ширкат дорои қарзи 0,9 миллион доллар барои аккредитивҳо буд ва тибқи қарзи худ 200 миллион доллар қарз дошт, ки дар охири семоҳаи аввал 49,1 миллион доллар иқтидори қарзгирии мавҷударо боқӣ гузошт.
Хатти қарзии ширкат аз рӯи пойгоҳи қарзгирии моҳона 243,8 миллион доллар аз 31 марти соли 2022 маҳдуд аст. Тибқи шартҳои қарзи таҷдидназаршудаи ширкат, Calfrac бояд дар давраи баровардани шартнома ҳадди аққал 15 миллион доллар пардохтпазириро нигоҳ дорад.
То 31 марти соли 2022, ширкат аз қарзи бриҷӣ 15 миллион доллар гирифтааст ва метавонад дархости истифодаи минбаъдаи то 10 миллион долларро бо ҳадди аксар фоидаи 25 миллион доллар талаб кунад. Дар охири семоҳа, мӯҳлати қарз то 28 июни соли 2022 тамдид карда шуд.
Ташаккур, Майк. Акнун ман дурнамои фаъолияти Calfrac-ро дар саросари минтақаи ҷуғрофии мо муаррифӣ мекунам. Бозори Амрикои Шимолии мо дар нимаи аввали сол, тавре ки мо интизор будем, бо афзоиши талабот ба таҷҳизот аз ҷониби истеҳсолкунандагон ва маҳдуд будани таъминоти омодашуда, фаъолияташро идома дод.
Мо интизорем, ки бозор минбаъд низ тангтар мешавад ва баъзе истеҳсолкунандагон наметавонанд кори худро анҷом диҳанд, ки ин барои қобилияти мо барои баланд бардоштани нархҳо барои ба даст овардани фоидаи қобили мулоҳиза аз таҷҳизоти ҷойгиркардаамон нишонаи хуб аст.
Дар ИМА, натиҷаҳои семоҳаи аввали мо беҳбудии назарраси пайдарпай ва сол аз солро нишон доданд, ки пеш аз ҳама аз ҳисоби афзоиши назарраси истифода дар шаш ҳафтаи охири семоҳа ба амал омадааст.
6 ҳафтаи аввал чандон хуб набуданд. Мо дар моҳи март истифодаи ҳамаи 8 паркро афзоиш додем ва дар муқоиса бо моҳи январ 75% корҳоро анҷом додем. Истифодаи бештар дар якҷоягӣ бо аз нав танзимкунии нархгузорӣ дар моҳи март ба ширкат имкон дод, ки семоҳаро бо нишондиҳандаҳои молиявии хеле беҳтар ба анҷом расонад.
Парки 9-уми мо дар аввали моҳи май ба кор шурӯъ мекунад. Мо ният дорем, ки ин сатҳро дар тӯли боқимондаи сол нигоҳ дорем, агар талабот ва нархгузории муштариён ҳама гуна фаъолсозии минбаъдаи дастгоҳҳоро асоснок накунанд.
Мо қобилияти сохтани флоти даҳум, шояд ҳатто бештар аз он, вобаста ба нархгузорӣ ва талаботро дорем. Дар Канада, ба натиҷаҳои семоҳаи аввал хароҷоти оғозёбӣ ва хароҷоти босуръат афзояндаи истеҳсолот, ки мо кӯшиш мекардем аз муштариён барқарор кунем, таъсир расонд.
Мо нимаи дуюми соли 2022-ро бо ба кор андохтани флоти чоруми шикастани гил ва панҷумин агрегати қубурҳои печдор барои қонеъ кардани талаботи афзояндаи муштариён, бо натиҷаҳои хуб пеш мебарем. Семоҳаи дуюм тавре ки мо интизор будем, бо оғози суст аз сабаби нооромиҳои мавсимӣ пеш рафт. Аммо мо интизорем, ки то охири семоҳа, ки то охири сол идома хоҳад ёфт, истифодаи пурраи 4 флоти бузурги шикастани гилро ба даст орем.
Барои идоракунии хароҷоти кормандони сӯзишворӣ дар давраи таътили баҳорӣ, шӯъбаи Канада кормандонро муваққатан аз Канада ба Иёлоти Муттаҳида кӯчонд, то ба афзоиши назарраси фаъолият дар Иёлоти Муттаҳида мусоидат кунад. Фаъолияти мо дар Аргентина то ҳол аз сабаби коҳиши назарраси қурби асъор ва фишори таваррум, инчунин назорати сармоя, ки ҷараёни пули нақдро аз кишвар дар бар мегирад, бо мушкилот рӯбарӯ аст.
Аммо, мо ба наздикӣ шартномаеро дар сланеци Вака Муэрта тамдид кардем, ки аз нимаи дуюми соли 2022 сар карда, афзоиши парки махсуси шикастани гил ва нархгузории агрегатҳои қубурҳои печонидашударо бо муштариёни мавҷуда муттаҳид мекунад.
Мо интизорем, ки дар тӯли боқимондаи сол сатҳи баланди истифодабариро нигоҳ дорем. Хулоса, мо барои ба даст овардани фоидаи устувор барои саҳмдорони худ аз марҳилаҳои аввали давраи талабот истифода мебарем.
Ман мехоҳам аз дастаи мо барои заҳмати сахташон дар семоҳаи гузашта изҳори сипос намоям. Ман интизори боқимондаи сол ва соли оянда ҳастам.
Ташаккур, Ҷорҷ. Акнун ман зангро барои қисмати саволу ҷавоби имрӯза ба оператори мо бармегардонам.
[Дастурҳои оператор]. Мо ба саволи аввал аз Кит МакКи аз RBC Capital Markets ҷавоб медиҳем.
Акнун ман танҳо мехоҳам бо EBITDA-и ИМА барои як даста оғоз кунам, сатҳи баромадан дар ин семоҳа бешубҳа нисбат ба оғози семоҳа хеле баландтар аст. Шумо тамоюлро дар нимаи дуюми сол дар куҷо мебинед? Оё шумо фикр мекунед, ки шумо метавонед ба ҳисоби миёна EBITDA-и саросарии флотро дар семоҳаҳои сеюм ва чорум 15 миллион доллар ба даст оред? Ё мо бояд ба ин тамоюл чӣ гуна назар кунем?
Нигоҳ кунед, манзурам, нигоҳ кунед, мо кӯшиш мекунем, ки бозори худро ба даст орем — ин Ҷорҷ аст. Мо кӯшиш мекунем, ки бозори худро бо рақибонамон муқоиса кунем. Мо аз рақамҳои беҳтарин хеле дурем. Мо мехоҳем бо 10 миллион доллар оғоз кунем ва то 15 миллион доллар кор кунем. Аз ин рӯ, мо кӯшиш мекунем, ки пешрафтро бубинем. Айни замон, мо ба истифода ва бартараф кардани камбудиҳо дар ҷадвалҳои худ тамаркуз кардаем. Аммо дар ниҳоят, бале, мо мехоҳем дар ҷое байни 10 миллион ва 15 миллион доллар бошем.
Не, ин мантиқӣ аст. Шояд танҳо аз нигоҳи сармоя, агар шумо дар ИМА 10 флоти ҳавопаймоӣ эҷод карданӣ бошед, агар шумо дар айни замон тахмине барои ин дошта бошед, ба фикри шумо, ин аз нигоҳи сармоя чӣ қадар хоҳад буд?
6 миллион доллар. Мо — манзурам, мо қобилияти сафар ба 13 флотро дорем. Аммо флотҳои 11, 12 ва 13 беш аз 6 миллион долларро талаб мекунанд. Мо дар ҳоли ба даст овардани рақамҳои ниҳоӣ ҳастем, агар талабот аз ҳад зиёд шавад ва одамон барои истифодаи дастгоҳ пардохт кунанд.
Фаҳмидам. Ин рангро қадр мекунам. Ниҳоят, ба ман гуфтед, ки дар семоҳаи аввал баъзе кормандонро байни Канада ва ИМА интиқол додед. Шояд танҳо дар бораи занҷираи таъминот умуман бештар сӯҳбат кунед, шумо аз нигоҳи қувваи корӣ чӣ мебинед? Шумо дар соҳил чӣ дидед? Мо шунидем, ки ин ба як масъалаи бузургтар ё ҳадди аққал ба як масъалаи бузургтар аз нигоҳи назорати суръати фаъолияти саноат дар семоҳаи аввал табдил ёфтааст?
Бале, ман танҳо фикр кардам — ман фикр мекунам, ки мо гуфтем, ки на дар семоҳаи аввал, балки дар семоҳаи дуюм ҳаракат кардем, зеро ИМА дар семоҳаи дуюм банд буд ва дар Канадаи Ғарбӣ тақсимот ба амал омад. Ман танҳо мехостам равшан кунам. Нигоҳ кунед, ҳар як соҳа, ҳама бо мушкилот, мушкилоти занҷираи таъминот рӯбарӯ мешаванд. Мо кӯшиш мекунем, ки беҳтарин бошем. Дар семоҳаи аввал дар Канада мушкили рег ба миён омад. Мо тамоми кӯшишро ба харҷ медиҳем, то бо он мубориза барем.
Аммо он таҳаввул наёфт. Ин як вазъияти динамикӣ аст. Мо бояд мисли ҳама пешсаф бошем. Аммо умедворем, ки ин чизҳо моро аз пешниҳоди кори босифат ба мизоҷонамон бознамедоранд.
Ман танҳо мехостам ба шарҳи шумо дар бораи илова кардани боз як ё ду флоти дигар дар ИМА баргардам, яъне танҳо дар сатҳи баландтар, оё ба шумо лозим аст, ки ин флотҳоро барои афзоиши фоиз дар нархгузорӣ дубора фаъол созед? Агар ин тавр бошад, оё шумо метавонед дар атрофи вазъияти эҳтимолӣ баъзе паёмҳои ҳадафӣ гузоред?
Пас, мо ҳоло 8 флотро идора мекунем. Мо бозии 9-умро рӯзи душанбе, 8 октябр, оғоз мекунем - узр, 8 май. Нигоҳ кунед, манзурам ин аст, ки дар ин ҷо ду чиз ҳаст. Мо умедворем, ки мукофот мегирем. Мо аз муштариёни худ итминони комил мехоҳем.
Ин қариб ба шакли "гирифтан ё пардохт кардан" монанд аст - мо сармояро ҷойгир намекунем ва онро ба як созишномаи озод табдил намедиҳем, ки дар он онҳо метавонанд моро ҳар вақте ки хоҳанд, аз байн баранд. Аз ин рӯ, мо метавонем баъзе омилҳоро ба назар гирем. Мо як ӯҳдадории қатъӣ ва дастгирии устуворро мехоҳем - агар онҳо танҳо фикри худро дигар кунанд, бояд ба мо - хароҷоти ҷойгиркунии ин чизҳоро дар ин ҷо пардохт кунанд.
Аммо боз ҳам, мо бояд қодир бошем, ки боварӣ ҳосил кунем, ки ҳар як флот метавонад аз 10 то 15 миллион доллар ба даст орад, то тавонем ин чизҳои навро ҷойгир кунем - ин флотҳои нав ё флотҳои иловагӣ, узр мехоҳам.
Пас, ман фикр кардам, ки шояд такрор кардан дуруст бошад, ки нархгузорӣ ба таври возеҳ ба ин сатҳҳо наздик мешавад. Аммо муҳимтар аз ҳама, шумо мехоҳед, ки аз муштариёни худ ӯҳдадории шартномавӣ бубинед. Оё ин одилона аст?
100%, зеро ба назари ман, муштарӣ дар гузашта аз бисёр чизҳо халос шудааст - мо танҳо мехостем аз як бунёди хайрия ба тиҷорат гузарем, дуруст аст? Ба ҷои субсидия додани ширкатҳои истихроҷи маъдан ва нафт, мо мехоҳем баъзе аз манфиатҳоеро, ки онҳо ба даст меоранд, мубодила кунем.