Barka da rana kuma barka da zuwa Calfrac Well Services Ltd. Sakin Karshen Ma'auni na 2022 da kuma Kiran Taro. Ana yin rikodin taron yau.
A wannan lokacin, ina so in miƙa taron ga Babban Jami'in Kuɗi Mike Olinek. Don Allah a ci gaba, yallaɓai.
Na gode. Barka da safiya kuma barka da zuwa tattaunawarmu kan sakamakon Calfrac Well Services na kwata na farko na 2022. Za ku kasance tare da ni a wannan kiran a yau, Shugaba na riƙo na Calfrac, George Armoyan da Shugaban Kamfanin Calfrac kuma Babban Jami'in Gudanarwa, Lindsay Link.
Kiran taron na safiyar yau zai ci gaba kamar haka: George zai yi wasu jawabai na buɗewa, sannan zan taƙaita harkokin kuɗi da aikin kamfanin. Daga nan George zai bayar da hangen nesa na kasuwancin Calfrac da wasu jawabai na ƙarshe.
A cikin wata sanarwa da aka fitar a safiyar yau, Calfrac ta ba da rahoton sakamakon kwata na farko na 2022 da ba a tantance ba. Lura cewa duk alkaluman kuɗi suna cikin dalar Kanada sai dai idan an faɗi akasin haka.
Wasu daga cikin sharhinmu na yau za su yi magana ne game da matakan da ba na IFRS ba kamar Adjusted EBITDA da Inshorar Aiki. Don ƙarin bayani kan waɗannan matakan kuɗi, da fatan za a duba sanarwar manema labarai. Sharhinmu na yau zai kuma haɗa da maganganun gaba game da sakamakon Calfrac na gaba da kuma makomarsa. Muna tunatar da ku cewa waɗannan maganganun gaba suna fuskantar haɗari da rashin tabbas da aka sani da waɗanda ba a sani ba waɗanda za su iya sa sakamakonmu ya bambanta sosai da tsammaninmu.
Da fatan za a duba sanarwar manema labarai ta safiyar yau da kuma bayanan da aka shigar na SEDAR na Calfrac, gami da Rahoton Shekara-shekara na 2021, don ƙarin bayani game da maganganun gaba da waɗannan abubuwan haɗari.
A ƙarshe, kamar yadda muka bayyana a cikin sanarwar manema labarai, dangane da abubuwan da suka faru a Ukraine, kamfanin ya dakatar da ayyukansa a Rasha, ya kuduri aniyar sayar da waɗannan kadarorin, kuma ya keɓe ayyukansa a Rasha don sayarwa.
Na gode, Mike, ina kwana, kuma na gode muku duka da kuka shiga kiran taronmu a yau. Kamar yadda kuka sani, wannan shine kiran farko da na yi, don haka ku yi haƙuri. Don haka kafin Mike ya gabatar da muhimman abubuwan da suka shafi kuɗi na kwata na farko, ina so in yi wasu jawabai na farko.
Lokaci ne mai ban sha'awa ga Calfrac yayin da kasuwar Arewacin Amurka ke ƙara ƙarfi kuma muna fara tattaunawa iri-iri da abokan cinikinmu. Yanayin kasuwa ya fi kama da na 2017-18 fiye da na 2021. Muna da sha'awar damammaki da lada da muke tsammanin wannan kasuwancin zai samar wa masu ruwa da tsaki a cikin 2022 da kuma bayan haka.
Kamfanin ya samar da kyakkyawan ci gaba a kwata na farko kuma yana kan hanyar ci gaba da girma har zuwa sauran shekarar 2022. Ƙungiyarmu ta shawo kan ƙalubalen gudanar da sarkar samar da kayayyaki don kammala kwata cikin yanayi mai ƙarfi. Calfrac ta amfana daga haɓaka farashin wannan shekarar kuma ta haɓaka fahimtar da abokan cinikinmu cewa yayin da muke wuce farashin hauhawar farashi kusa da ainihin lokaci gwargwadon iko.
Muna kuma buƙatar ƙara farashi zuwa matakin da zai samar da isasshen riba akan jarin da muka zuba. Yana da mahimmanci a gare mu kuma dole ne a ba mu lada. Idan muka yi la'akari da sauran shekarar 2022 da kuma zuwa 2023, mun yi imanin za mu sake ƙoƙari don cimma ribar kuɗi mai ɗorewa.
Ina jaddada cewa idan bukatar mai da iskar gas ta duniya ta ƙaru, ingancin aiki yana ba mu damar cin gajiyar hakan.
Na gode, George. Kudaden shiga na Calfrac na kwata na farko daga ci gaba da ayyukan sun karu da kashi 38% a kowace shekara zuwa dala miliyan 294.5. Karin kudin shiga ya faru ne saboda karuwar kashi 39% na raguwar kudaden shiga a kowane mataki saboda karin kudin shiga da aka bai wa abokan ciniki a duk sassan aiki, da kuma inganta farashi a Arewacin Amurka.
EBITDA da aka gyara daga ayyukan da ake ci gaba da gudanarwa da aka ruwaito a kwata ya kai dala miliyan 20.8, idan aka kwatanta da dala miliyan 10.8 a shekara da ta gabata. Kudaden shiga na aiki daga ayyukan da ake ci gaba da gudanarwa sun karu da kashi 83% zuwa dala miliyan 21.0 daga kudaden shiga na aiki na dala miliyan 11.5 a kwatan da ya yi daidai da na shekarar 2021.
Waɗannan ƙaruwar sun faru ne saboda yawan amfani da farashi a Amurka, da kuma yawan amfani da kayan aiki a duk layukan sabis a Argentina.
Asarar da aka samu daga ci gaba da ayyukan a cikin kwata ya kai dala miliyan 18, idan aka kwatanta da asarar da aka samu daga ci gaba da ayyukan da suka kai dala miliyan 23 a cikin kwata ɗaya na 2021.
Tsawon watanni uku da suka ƙare a ranar 31 ga Maris, 2022, kuɗaɗen raguwar farashi daga ci gaba da ayyukan sun yi daidai da wannan lokacin a shekarar 2021. Ƙarancin raguwar farashi a kwata na farko ya kasance ne saboda gaurayawan da lokacin kashe kuɗaɗen jari da suka shafi manyan sassan.
Kuɗin riba a kwata na farko na 2022 ya ƙaru da dala miliyan 0.7 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata saboda ƙarin basussuka a ƙarƙashin tsarin bashi mai juyawa na kamfanin da kuma kuɗin riba da ya shafi rage bashin gadar kamfanin.
Jimillar kuɗin da Calfrac ta kashe a cikin kwata na farko ya kai dala miliyan 12.1, idan aka kwatanta da dala miliyan 10.5 a daidai wannan lokacin a shekarar 2021. Waɗannan kuɗaɗen sun fi alaƙa da jarin gyara kuma suna nuna canje-canje a cikin adadin kayan aikin da ake amfani da su a Arewacin Amurka a cikin lokaci 2.
Kamfanin ya ga karuwar kudaden shiga na dala miliyan 9.2 a cikin sauye-sauyen jarin aiki a kwata na farko, idan aka kwatanta da karuwar dala miliyan 20.8 a daidai wannan lokacin a shekarar 2021. Sauyin ya samo asali ne daga lokacin tattara kudaden shiga da kuma biyan kudi ga masu samar da kayayyaki, wanda aka rage shi da karin kudaden shiga saboda karuwar kudaden shiga.
A cikin kwata na farko na 2022, an mayar da dala miliyan 0.6 daga cikin takardun jingina 1.5 na kamfanin zuwa hannun jari na gama gari kuma an sami ribar kuɗi na dala miliyan 0.7 daga aiwatar da takardar garanti. A taƙaice takardar ma'auni a ƙarshen kwata na farko, kuɗaɗen kamfanin daga ci gaba da ayyukan sun kai dala miliyan 130.2, gami da dala miliyan 11.8 a tsabar kuɗi. Ya zuwa ranar 31 ga Maris, 2022, kamfanin yana da asusun bashi na dala miliyan 0.9 don wasiƙun bashi kuma yana da rancen dala miliyan 200 a ƙarƙashin cibiyar bashi, wanda ya bar dala miliyan 49.1 a cikin ikon rancen a ƙarshen kwata na farko.
Layin bashin kamfanin yana da iyaka da bashin dala miliyan 243.8 na wata-wata har zuwa ranar 31 ga Maris, 2022. A ƙarƙashin sharuɗɗan da aka yi wa gyaran tsarin bashi na kamfanin, Calfrac dole ne ya kula da kuɗin ruwa na akalla dala miliyan 15 yayin da aka fitar da yarjejeniyar.
Ya zuwa ranar 31 ga Maris, 2022, kamfanin ya cire dala miliyan 15 daga bashin gadar kuma yana iya buƙatar ƙarin rangwame har zuwa dala miliyan 10, tare da matsakaicin fa'idar dala miliyan 25. A ƙarshen kwata, an tsawaita lokacin bashin zuwa 28 ga Yuni, 2022.
Na gode, Mike. Yanzu zan gabatar da hangen nesa na Calfrac a duk faɗin yanayinmu. Kasuwarmu ta Arewacin Amurka ta ci gaba da aiki a rabin farko na shekara, kamar yadda muka zata, tare da ƙaruwar buƙatar kayan aiki daga masana'antun tare da ƙarancin wadata a cikin kayan aiki.
Muna sa ran kasuwar za ta ci gaba da yin tsauri kuma wasu masu samarwa ba za su iya yin ayyukansu ba, wanda hakan ke nuna kyakkyawan ikonmu na ƙara farashi don samun riba mai kyau daga kayan aikin da muke tura wa.
A Amurka, sakamakon kwata na farko da muka samu ya nuna ci gaba mai ma'ana a jere da kuma na shekara-shekara, musamman saboda karuwar amfani da shi a cikin makonni shida na ƙarshe na kwata.
Makonni 6 na farko ba su yi kyau ba. Mun ƙara amfani da dukkan jiragen ruwa 8 a watan Maris kuma mun kammala da kashi 75% idan aka kwatanta da Janairu. Amfani mai yawa tare da sake saita farashi a watan Maris ya ba kamfanin damar kammala kwata da ingantaccen aikin kuɗi.
Jirginmu na 9 zai fara aiki a farkon watan Mayu. Muna da niyyar ci gaba da wannan matakin har tsawon sauran shekara sai dai idan buƙatun abokin ciniki da farashi sun ba da damar sake kunna na'urori.
Muna da ikon gina jiragen ruwa na 10, wataƙila ma fiye da haka, ya danganta da farashi da buƙata. A Kanada, sakamakon kwata na farko ya shafi farashin farawa da hauhawar farashin shigarwa da muke ƙoƙarin murmurewa daga abokan ciniki.
Muna da rabin shekara ta biyu ta 2022 mai ƙarfi tare da ƙaddamar da rundunarmu ta huɗu mai fashewa da kuma sashin bututun mu na biyar mai naɗewa don biyan buƙatun abokan ciniki da ke ƙaruwa. Kwata na biyu ya ci gaba kamar yadda muka zata, tare da farawa a hankali saboda katsewar yanayi. Amma muna sa ran amfani da manyan jiragenmu guda huɗu masu fashewa kafin ƙarshen kwata, wanda zai ci gaba har zuwa ƙarshen shekara.
Domin kula da kuɗaɗen ma'aikatan mai a lokacin hutun bazara, sashen Kanada ya sake tura ma'aikata daga Kanada zuwa Amurka na ɗan lokaci don taimakawa wajen ƙara yawan ayyuka a Amurka. Ayyukanmu a Argentina suna ci gaba da fuskantar ƙalubale sakamakon raguwar darajar kuɗi da hauhawar farashin kayayyaki, da kuma kula da jari da ke kewaye da fitar da kuɗi daga ƙasar.
Duk da haka, kwanan nan mun sabunta kwangila a cikin shale na Vaca Muerta wanda zai haɗa ƙarin farashin keɓaɓɓun jiragen ruwa na fracturing da na'urorin bututun da aka naɗe tare da abokan ciniki na yanzu, farawa daga rabin na biyu na 2022.
Muna sa ran ci gaba da amfani da shi har zuwa sauran shekara. A ƙarshe, muna ci gaba da amfani da matakan farko na zagayowar buƙata ta yanzu don samar da riba mai ɗorewa ga masu hannun jarinmu.
Ina so in gode wa ƙungiyarmu saboda aikin da suka yi a cikin kwata na baya. Ina fatan sauran shekara da shekara mai zuwa.
Na gode, George. Yanzu zan mayar da kiran ga mai aiki da mu don sashin tambayoyi da amsoshi na kiran yau.
[Umarnin Mai Aiki]. Za mu amsa tambaya ta farko daga Keith MacKey na RBC Capital Markets.
Yanzu ina so in fara da EBITDA ta Amurka ga kowace ƙungiya, matakin fita a wannan kwata tabbas ya fi girma fiye da lokacin da kwata ya fara. Ina kuke ganin yanayin a rabin na biyu na shekara? Shin kuna ganin za ku iya samun matsakaicin EBITDA na dala miliyan 15 ga kowace rundunar jiragen ruwa a kwata na uku da kwata na huɗu? Ko kuma ta yaya ya kamata mu kalli wannan yanayin?
Duba, ina nufin, duba, muna ƙoƙarin samun namu — wannan shine George. Muna ƙoƙarin kwatanta kasuwarmu da masu fafatawa da mu. Ba mu da mafi kyawun lambobi. Muna son farawa da dala miliyan 10 kuma mu yi aiki har zuwa dala miliyan 15. Don haka muna ƙoƙarin ganin ci gaba. A yanzu, muna mai da hankali kan amfani da kuma kawar da gibin da ke cikin jadawalinmu. Amma a ƙarshe, eh, muna son kasancewa tsakanin dala miliyan 10 zuwa dala miliyan 15.
A'a, yana da ma'ana. Wataƙila kawai dangane da jari, idan za ku fara jiragen ruwa 10 a Amurka, idan kuna da kimantawa don hakan a yanzu, me kuke tsammanin hakan zai kasance dangane da jari?
Dala miliyan 6. Mu — Ina nufin muna da ikon zuwa jimillar jiragen ruwa 13. Amma jiragen ruwa na 11, 12 da 13 za su buƙaci sama da dala miliyan 6. Muna aiki don samun adadin ƙarshe idan buƙata ta wuce kuma mutane suka fara biyan kuɗin amfani da na'urar.
Na fahimta. Na gode da wannan launin. A ƙarshe a gare ni, ka ambaci cewa ka ƙaura da wasu ma'aikata tsakanin Kanada da Amurka a kwata na farko. Wataƙila kawai ka yi magana game da tsarin samar da kayayyaki gabaɗaya, me kake gani dangane da aiki? Me ka gani a bakin teku? Mun ji cewa hakan yana zama babban batu, ko aƙalla babban batu dangane da sarrafa saurin ayyukan masana'antu a kwata na farko?
Eh, na yi tunani kawai — Ina tsammanin mun ce ba a kwata na farko ba ne, amma a kwata na biyu ne saboda Amurka tana da aiki a kwata na biyu kuma akwai rarrabuwar kawuna a Yammacin Kanada. Ina so kawai in fayyace. Duba, kowace masana'antu, kowa yana fuskantar ƙalubale, ƙalubalen sarkar samar da kayayyaki. Muna ƙoƙarin yin iya ƙoƙarinmu. Akwai matsalar yashi a Kanada a kwata na farko. Za mu yi iya ƙoƙarinmu don magance ta.
Amma bai ci gaba ba. Wannan yanayi ne mai canzawa. Dole ne mu ci gaba kamar kowa. Amma muna fatan waɗannan abubuwan ba za su hana mu samun damar samar da aiki mai inganci ga abokan cinikinmu ba.
Ina so kawai in koma ga tsokacinka game da ƙara wasu jiragen ruwa guda biyu a Amurka, ina nufin, kawai a wani mataki mafi girma, shin kana buƙatar sake kunna waɗannan jiragen ruwa don ƙarin kashi a farashi? Idan haka ne, za ka iya sanya wasu manufofi game da yanayin da zai yiwu?
Don haka yanzu muna gudanar da jiragen ruwa guda 8. Za mu fara Wasan 9 a ranar Litinin, 8 ga Oktoba - yi haƙuri, 8 ga Mayu. Duba, ina nufin akwai abubuwa biyu a nan. Muna fatan samun lada. Muna son tabbacin alkawari daga abokan cinikinmu.
Kamar fom ɗin karɓa-ko-biya ne - ba za mu yi amfani da jari mu mayar da shi wani tsari mai sassauci inda za su iya kawar da mu a duk lokacin da suka so ba. Saboda haka, za mu iya la'akari da wasu abubuwa. Muna son alƙawari mai ƙarfi da goyon baya mara misaltuwa - idan suka canza ra'ayinsu kawai, dole ne su biya mu - kuɗin da za a kashe wajen tura waɗannan abubuwan a nan.
Amma kuma, dole ne mu tabbatar da cewa kowace rundunar za ta iya samun tsakanin dala miliyan 10 zuwa dala miliyan 15 don ta iya tura waɗannan sabbin abubuwa — waɗannan sabbin rundunar ko ƙarin rundunar, yi haƙuri.
Don haka na yi tunanin wataƙila yana da kyau a sake nanata cewa farashi a bayyane yake yana kusantowa ga waɗannan matakan. Amma mafi mahimmanci, kuna son ganin alƙawarin kwangila daga abokan cinikin ku. Shin wannan adalci ne?
100% domin a gare ni kamar abokin ciniki ya kawar da abubuwa da yawa a baya - kawai muna son mu koma daga gidauniyar agaji zuwa kasuwanci, ko ba haka ba? Maimakon tallafawa kamfanonin E&P, muna son fara raba wasu fa'idodin da suke samu.