Roj baş û bi xêr hatî bo Calfrac Well Services Ltd. Weşandina Qezencên Çaryeka Yekem 2022 û Banga Konferansê. Civîna îro tê tomar kirin.
Di vê demê de, ez dixwazim ku hevdîtinê ji Serokê Aborî Mike Olinek. Ji kerema xwe re, birêz.
Spas dikim.Rojbaş û bi xêr hatî gotûbêja me ya li ser encamên çaryeka yekem a sala 2022 ya Calfrac Well Services. Îro CEOyê demî yê Calfrac George Armoyan û Serokê Calfrac û COO Lindsay Link beşdarî min dibin.
Têkiliya konferansa vê sibê dê wiha bidome: George dê hin gotinên vekirinê bike, û paşê ez ê aborî û performansa pargîdaniyê bi kurtî bibêjim. Dê George dûv re nêrîna karsaziya Calfrac û hin gotinên girtinê pêşkêşî bike.
Di daxuyaniyeke çapemeniyê de ku îro berê hate weşandin, Calfrac encamên xwe yên çaryeka yekem a 2022-a neçapkirî ragihand. Ji kerema xwe bala xwe bidin ku hemî hejmarên darayî bi dolarên Kanadayî ne heya ku wekî din neyê gotin.
Hin şîroveyên me yên îroyîn dê tedbîrên ne-IFRS yên wekî EBITDA-ya Teyarkirî û Dahata Xebatê vebêjin. Ji bo eşkerekirina zêde ya li ser van pîvandinên darayî, ji kerema xwe li daxuyaniya çapameniyê ya me binêre. Şîroveyên me yên îro dê di derheqê encamên pêşerojê û perspektîfên Calfrac de jî daxuyaniyên paşerojê bihewînin. Em bi bîr tînin ku ev daxuyaniyên pêşeroj bi xetereyên me yên nenas ve girêdayî ne û li bendê ne ku hejmarek encamên me yên nenas û nenas li bendê bin.
Ji kerema xwe li daxuyaniya çapemeniyê ya vê sibehê û pelên SEDAR ên Calfrac, tevî Rapora meya Sala 2021-ê, ji bo agahdariya bêtir di derbarê daxuyaniyên pêşeroj û van faktorên xetereyê de binihêrin.
Di dawiyê de, wekî ku me di daxuyaniya xwe ya çapameniyê de diyar kir, ji ber bûyerên li Ukraynayê, pargîdanî karên xwe yên li Rûsyayê rawestandiye, bi plansaziyek ji bo firotina van malûmanan ve girêdayî ye, û karûbarên li Rûsyayê ji bo firotanê destnîşan kiriye.
Spas, Mike, sibe baş, û spas ji bo we hemûyan ku îro tevlî banga konferansa me bûn. Wek ku hûn jî dizanin, ev yekem banga min e, lewra vê yekê hêsan bikin. Ji ber vê yekê berî ku Mike hûrguliyên darayî yên çaryeka yekem pêşkêş bike, ez dixwazim çend gotinên destpêkê bikim.
Ji bo Calfrac demek balkêş e ji ber ku bazara Amerîkaya Bakur teng dibe û em bi xerîdarên xwe re dest bi danûstandinên cihêreng dikin. Dînamîkên bazarê di 2017-18-an de ji ya 2021-an bêtir dişibihe.
Pargîdanî di çaryeka yekem de hêzek baş çêkir û li ser rê ye ku di heyama sala 2022-an de mezinbûna xwe bidomîne. Tîma me ji dijwarîyên xebitandina zincîra peydakirinê derbas kir da ku çaryek bi şêwazek pir xurt biqedîne. Calfrac ji başkirinên bihayê îsal sûd werdigire û bi xerîdarên xwe re têgihiştinek çêkiriye ku dema ku em lêçûnên enflasyonê bi qasî ku gengaz derbas dikin.
Her weha pêdivî ye ku em nirxan bigihînin astekê ku dê vegerek têr li ser veberhênana me peyda bike. Ew ji me re girîng e û divê em werin xelat kirin. Li pêşiya mayî ya 2022-an û 2023-an dinêrin, em bawer dikin ku em ê carek din hewl bidin ku vegerên darayî yên domdar bi dest bixin.
Ez tekez dikim ku dema ku daxwaza cîhanê ji bo petrol û gazê zêde bibe, karbidestiya xebatê rê dide me ku em sûdê werbigirin.
Spas dikim, dahata hevgirtî ya George.Calfrac ya çaryeka yekem a ji xebata domdar 38% sal bi sal zêde bû û gihîşt 294,5 mîlyon $. Zêdebûna dahatê di serî de ji ber zêdebûna 39% di dahata şikestinê ya her qonaxê de bû ji ber lêçûnên ketina zêde yên ku li hemî beşên xebitandinê ji xerîdaran re derbas bûne, û her weha bihayê çêtir li Amerîkaya Bakur.
EBITDA-ya ku ji operasyonên domdar ên ji bo çaryekê hatî ragihandin 20,8 mîlyon dolar e, li gorî salek berê 10,8 mîlyon dolar. Dahata xebitandinê ya ji xebata domdar ji sedî 83 zêde bû û derket 21,0 mîlyon dolar ji dahata xebitandinê ya 11,5 mîlyon dolar di çaryeka berhevkar a 2021-an de.
Van zêdebûn di serî de ji ber karanîna û bihaya bilind a li Dewletên Yekbûyî, û her weha karanîna bilindtir a alavên li seranserê hemî xetên karûbarê li Arjantînê bûn.
Zirara netîce ya ji xebata domdar a çaryekê 18 mîlyon dolar bû, li gorî windabûna netîce ya ji xebata berdewam a 23 mîlyon dolarî di heman çaryeka 2021-an de.
Ji bo sê mehên ku di 31ê Adar, 2022-an de bi dawî bûn, lêçûnên kêmkirina nirxê ji xebata domdar re li gorî heman heyama sala 2021-an bû. Kêmbûna hûrgelê ya lêçûnên qîmetê di çaryeka yekem de di serî de ji ber tevlihevî û dema lêçûnên sermayê yên girêdayî pêkhateyên sereke bû.
Lêçûna faîzê di çaryeka yekem a sala 2022-an de ji ber deynkirinên bilind ên di bin saziya krediya veguhêz a pargîdanî de û lêçûnên faîzê yên têkildarî kişandina deynê pira pargîdaniyê bi 0,7 mîlyon dolarî li gorî salek berê zêde bû.
Tevahiya lêçûnên sermayeya domdar a Calfrac di çaryeka yekem de 12,1 mîlyon dolar bû, li gorî 10,5 mîlyon dolar di heman heyamê de di sala 2021-an de. Van lêçûn di serî de bi sermayeya lênêrînê ve girêdayî ne û di 2 serdeman de guhertinên di hejmara alavên di karûbarê de li Amerîkaya Bakur nîşan didin.
Pargîdanî di çaryeka yekem de 9,2 mîlyon dolar di guhertinên sermaya kar de dît, li gorî derketina 20,8 mîlyon dolarî di heman heyamê de di sala 2021-an de. Guhertin di serî de ji hêla dema berhevkirina dravdan û dravdana peydakeran ve hate rêve kirin, ku beşek ji sermaya kar a bilindtir ji ber dahata bilindtir hate derxistin.
Di çaryeka yekem a sala 2022 de, 0,6 mîlyon dolar ji 1,5 deynên pargîdaniyê veguherî borsa hevpar û 0,7 mîlyon dolar qezencek diravî ji pêkanîna fermanan hate wergirtin. Bi kurtasî bîlançoya di dawiya çaryeka yekem de, pereyên pargîdanî yên ji xebata domdar 130,2 mîlyon dolar bû, 2 mîlyon dolar, 2 311 mîlyon dolar, di nav de 1 adar 130,2 mîlyon dolar bû, di nav wan de 1 adar jî 0,7 mîlyon dolar bû. tesîseke kredî ya 0.9 milyon dolar ji bo kredînameyên wê û 200 milyon dolar deyn di bin tesîsa wê ya krediyê de hebû, 49.1 milyon dolar kapasîteya deynkirinê di dawiya çaryeka yekem de hişt.
Xeta krediyê ya pargîdanî ji 31ê Adar, 2022-an de ji hêla bingehek deynkirinê ya mehane ya 243.8 mîlyon dolar ve tê sînordar kirin. Li gorî şertên saziya krediya revîzekirî ya pargîdanî, divê Calfrac di dema serbestberdana peymanê de herî kêm 15 mîlyon dolar lîkîdîte biparêze.
Ji 31ê Adar, 2022-an pê ve, pargîdanî 15 mîlyon dolar ji deynê pirê kişandiye û dibe ku heya 10 mîlyon dolaran, bi berjewendiya herî zêde 25 mîlyon dolar, 15 mîlyon dolar dakêşîne. Di dawiya çaryekê de, mabûna deyn heya 28ê Hezîrana 2022-an hate dirêj kirin.
Spas, Mike.Ez ê naha nêrîna xebitandinê ya Calfrac li seranserê şopa meya erdnîgarî pêşkêşî bikim. Bazara meya Amerîkaya Bakur di nîvê pêşîn ê salê de, wekî ku me hêvî dikir, bi zêdebûna daxwaziya alavên ji hilberîneran re digel peydakirina sînorkirî ya li derveyî refê xebata xwe domand.
Em li bendê ne ku bazar tengbûna xwe bidomîne û hin hilberîner dê nikaribin karên xwe bikin, ku ev yek ji şiyana me ya bilindkirina bihayan re baş nîşan dide da ku vegerek maqûl ji alavên ku em bikar tînin bistînin.
Li Dewletên Yekbûyî, encamên meya çaryeka yekem başbûnek berbiçav û sal bi sal nîşan da, di serî de ji ber zêdebûna mezin a karanîna di şeş hefteyên paşîn ên çaryek de.
6 hefteyên ewil ne pir baş bûn. Me di Adarê de li her 8 fîloyan karanîn zêde kir û li gorî Rêbendanê em ji% 75 temam in. Bikaranîna bilindtir digel vesazkirina nirxê di Adarê de hişt ku pargîdanî çaryeka bi performansa darayî ya pir çêtir bi dawî bike.
Firokeya meya 9-an dê di destpêka Gulanê de dest pê bike. Em niyeta dikin ku heya dawiya salê vê astê bidomînin heya ku daxwaz û bihayê xerîdar ji nû ve aktîvkirina cîhazê rewa neke.
Me xwedan şiyana avakirina fîloya 10-emîn e, belkî hê bêtir, li gorî biha û daxwazê ​​ve girêdayî ye. Li Kanada, encamên çaryeka yekem ji hêla lêçûnên destpêkê ve û bi lez zêdekirina lêçûnên têketinê yên ku me hewl dida ji xerîdaran vegerînin bandor bû.
Di sala 2022'an de bi destpêkirina çaremîn fîloya meya şikestî û yekîneya meya lûleyên pêçandî ya pêncemîn re nîvê duyemîn a bihêz a sala 2022'an heye ku em daxwazên xerîdar ên mezin bi cih bînin. Çaryeka duyemîn wekî ku me hêvî dikir pêş ket, bi destpêkek hêdî ji ber têkçûnên demsalê. Lê em li bendê ne ku heya dawiya çaryekê, ku dê heya dawiya salê bidome, 4 fîloyên me yên mezin ên şikestî bikar bînin.
Ji bo birêvebirina lêçûnên me yên karmendê sotemeniyê di dema Bihara Biharê de, beşa Kanadî bi demkî karmend ji Kanadayê berbi Dewletên Yekbûyî veguhezand da ku alîkariya girîng a çalakiyê li Dewletên Yekbûyî zêde bike. Xebatên me yên li Arjantînê ji ber kêmbûna girîng a dirav û zextên enflasyonê, û hem jî kontrolên sermayeyê yên li dora derketina dravê ji welêt berdewam dikin.
Lêbelê, me vê dawiyê peymanek li şêlê Vaca Muerta nû kir ku dê fîloya şikestî ya taybetî û nirxa yekîneya tubê ya pêçandî bi xerîdarên heyî re, ku di nîvê duyemîn a 2022-an de dest pê dike, berhev bike.
Em li bendê ne ku ji bo dawiya salê astek bilind a karanînê bidomînin. Di encamnameyê de, em berdewam dikin ku qonaxên destpêkê yên çerxa daxwaziya heyî bikar bînin da ku ji bo hîsedarên xwe vegerên domdar biafirînin.
Ez dixwazim spasiya tîmê me bikim ji bo keda wan a di çaryeka borî de. Ez li hêviya sala mayî û sala bê me.
Spas dikim, George. Ez ê naha ji bo beşa Q&A ya banga îro bangê vegerînim operatorê me.
[Rêbernameyên Operator].Em ê bersiva yekem pirsa Keith MacKey ya RBC Capital Markets bidin.
Naha ez tenê dixwazim bi EBITDA-ya Dewletên Yekbûyî ji bo her tîmek dest pê bikim, asta derketinê ya vê çaryekê bê guman ji dema ku çaryek dest pê kir pir bilindtir e. Hûn meylê di nîvê duyemîn ê salê de li ku dibînin? Hûn difikirin ku hûn dikarin serê EBITDA-ya fîloya 15 mîlyon dolar di Q3 û Q4-ê de navînî bikin? An jî divê em vê meylê çawa bibînin?
Binêre, ez dibêjim, binere, em hewl didin ku xwe bi dest bixin - ev George ye. Em hewl didin ku bazara xwe bi hevrikên xwe re bidin ber hev. Em ji hejmarên herî baş dûr in. Em dixwazin bi 10 mîlyon dolaran dest pê bikin û bigihîjin 15 mîlyon dolaran. Ji ber vê yekê em hewl didin ku pêşkeftinê bibînin. Niha, em balê dikişînin ser îstîsmarkirin û ji holê rakirina plansaziyên xwe, li vir, em dixwazin ku em hin kêmasiyan ji holê rakin. 0 milyon û 15 milyon dolar.
Na, ew watedar e. Dibe ku tenê di warê sermayê de, heke hûn ê li Dewletên Yekbûyî dest bi 10 fîloyan bikin, ger texmînek we ya vê gavê hebe, hûn difikirin ku ew ê di warê sermayê de çi be?
6 mîlyon dolar. Em - Yanî ez xwedî kapasîteya me ye ku em bi tevahî 13 fîloyan biçin. Lê fîloya 11, 12 û 13 dê ji 6 mîlyon dolarî zêdetir hewce bike. Em dixebitin ku hejmarên dawîn bi dest bixin heke daxwaz zêde bibe û mirov dest bi dravdana karanîna cîhazê bikin.
Fêm kir. Vê rengî binirxînin. Di dawiyê de ji min re, we behs kir ku we di çaryeka yekem de hin karmend di navbera Kanada û Dewletên Yekbûyî de bar kir. Dibe ku bi gelemperî bêtir li ser zincîra peydakirinê bipeyivin, hûn di warê kedê de çi dibînin? We li peravê çi dît? Me bihîst ku dibe pirsgirêkek mezin, an bi kêmanî pirsgirêka çaryeka pêşîn a di warê kontrolkirina çalakiyê de?
Erê, ez tenê fikirîm - ez difikirim ku me got ku me ne di çaryeka yekem de lê di çaryeka duyemîn de bar kir ji ber ku DYE di çaryeka duyemîn de mijûl bû û li Rojavayê Kanadayê perçebûnek çêbû. Min tenê xwest ku zelal bikim. Binêrin, her pîşesazî, her kes bi dijwariyan re rû bi rû dimîne, kêşeyên zincîra peydakirinê.
Lê pêş neket. Ev rewşek dînamîk e. Divê em jî wek her kesî li pêş bin. Lê em hêvîdar in ku ev tişt rê li me negirin ku em bi rastî karibin karekî bi kalîte pêşkêşî mişteriyên xwe bikin.
Min tenê xwest ku vegerim ser şîroveya we ya derbarê lê zêdekirina fîloyên din an 2 li Dewletên Yekbûyî de, mebesta min, tenê li ser astek bilindtir, ma hûn hewce ne ku wan fîloyan ji nû ve aktîv bikin ji bo ji sedî zêdekirina bihayê? Ger wusa be, hûn dikarin hin postên armancê li dora rewşa muhtemel deynin?
Ji ber vê yekê em niha 8 fîloyan dimeşînin. Em roja Duşemê, 8ê Cotmehê, dest bi Lîstika 9 dikin - bibore, 8ê Gulanê. Binerin, ez dibêjim li vir du tişt hene. Em hêvîdar in ku werin xelat kirin. Em piştrastiya sozê ji xerîdarên xwe dixwazin.
Ew hema hema mîna formek hildan-an-drav e - em ê sermayeyê bi cih nekin û wê bikin rêgezek bêkêmasî ku ew dikarin her gav ji me xilas bibin. Ji ber vê yekê, em dikarin hin faktoran bihesibînin. Em pabendbûnek hişk û piştgirîyek bêserûber dixwazin - heke ew tenê hişê xwe biguhezînin, neçar in ku bidin me - lêçûna belavkirina van tiştan li vir.
Lê dîsa, divê em karibin pê ewle bin ku her fîloyek dikare di navbera 10 mîlyon û 15 mîlyon dolaran de bistîne da ku bikaribe van tiştên nû bicîh bike - van fîloyên nû an fîloyên din, ez xemgîn im.
Ji ber vê yekê ez fikirîm belkî baş e ku ez dubare bikim ku nirx bi eşkere nêzikî wan astan dibe.Lê ya girîngtir, hûn dixwazin ji xerîdarên xwe re peymanek peymanê bibînin. Ma ev adil e?
100% ji ber ku ji min re xuya dike ku xerîdar berê ji gelek tiştan xilas bûye - me tenê dixwest ku em ji weqfek xêrxwaziyê biçin karsaziyek, rast e? Li şûna ku em alikariya pargîdaniyên E&P bikin, em dixwazin dest bi parvekirina hin feydeyên ku ew digirin bikin.