Ezi ụbọchị na nnabata na Calfrac Well Services Ltd. Nkeji mbụ nkeji iri na ise 2022 Mwepụta ego na oku ọgbakọ. A na-edekọ nzukọ taa.
N'oge a, ọ ga-amasị m inyefe nzụkọ ahụ n'aka onye isi ọrụ ego Mike Olinek. Biko gaa n'ihu, sir.
Daalụ.Good ụtụtụ na welcome anyị mkparịta ụka nke Calfrac Well Services' first nkeji iri na ise 2022 results. Joining m na oku taa bụ Calfrac si nwa oge CEO George Armoyan na Calfrac's President na COO Lindsay Link.
Oku ogbako nke ụtụtụ a ga-aga n'ihu dị ka ndị a: George ga-ekwu okwu mmeghe, mgbe ahụ, m ga-achịkọta ego na arụmọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ. George ga-enyezi echiche azụmahịa Calfrac na ụfọdụ okwu mmechi.
Na nkwupụta akụkọ ewepụtara na mbụ taa, Calfrac kọrọ nsonaazụ nkeji mbụ nke 2022 a na-enyochabeghị ya. Biko mara na ọnụọgụ ego niile dị na dollar Canada ọ gwụla ma ekwuru ya.
Ụfọdụ n'ime ihe anyị kwuru taa ga-ezo aka na usoro ndị na-abụghị IFRS dị ka Adjusted EBITDA na Operating Income. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara usoro ego ndị a, biko hụ ntọhapụ anyị. Ihe anyị kwuru taa ga-agụnye nkwupụta na-atụ anya n'ihu banyere nsonaazụ Calfrac n'ọdịnihu na atụmanya. Anyị na-echetara gị na nkwupụta ndị a na-ele anya na-adabere n'ọtụtụ ihe egwu ama ama na amaghị ama nwere ike ime ka anyị ghara ịdị iche iche.
Biko rụtụ aka na ntọhapụ mgbasa ozi nke ụtụtụ a yana ntinye akwụkwọ Calfrac's SEDAR, gụnyere akụkọ 2021 anyị kwa afọ, maka ozi ndị ọzọ gbasara nkwupụta na-ele anya na ihe ndị a dị ize ndụ.
N'ikpeazụ, dị ka anyị kwuru na anyị akwụkwọ akụkọ ntọhapụ, n'ihi na ihe omume na Ukraine, ụlọ ọrụ akwụsịla ọrụ na Russia, na-agba mbọ na a atụmatụ na-ere ihe ndị a akụ, na họpụtara ọrụ na Russia maka ire ere.
Daalụ, Mike, ụtụtụ ọma, na-ekelekwa gị niile maka ịbanye na oku ogbako anyị taa. Dị ka ị nwere ike ịma, nke a bụ oku mbụ m, ya mere were ya dị mfe. Ya mere, tupu Mike enye nkọwa ego maka nkeji mbụ, ọ ga-amasị m ikwu okwu mmeghe ole na ole.
Ọ bụ oge na-adọrọ mmasị maka Calfrac dị ka ahịa North America na-esiwanye ike na anyị na-amalite inwe mkparịta ụka dị iche iche na ndị ahịa anyị. Mgbanwe ahịa ahịa dị na 2017-18 karịa na 2021. Anyị na-anụ ọkụ n'obi maka ohere na ụgwọ ọrụ anyị na-atụ anya ka azụmahịa a na-emepụta maka ndị na-etinye aka na 2022 na karịa.
Ụlọ ọrụ ahụ na-emepụta ezigbo oge na nkeji mbụ ma na-aga n'ihu iji nọgide na-eto eto site na 2022 fọdụrụnụ. Ndị otu anyị meriri ihe ịma aka nke ịrụ ọrụ mmepụta ihe iji rụchaa nkeji iri na ise na nke siri ike fashion.Calfrac eritela uru site na mmụba ọnụahịa nke afọ a ma mepụta nghọta na ndị ahịa anyị na mgbe anyị na-agafe ọnụ ahịa inflationary dị nso na oge dị ka o kwere mee.
Anyị kwesịkwara ịbawanye ọnụahịa na ọkwa nke ga-enye nloghachi zuru oke na ntinye ego anyị. Ọ dị anyị mkpa na anyị ga-enweta ụgwọ ọrụ. Na-ele anya n'ihu nke fọdụrụ na 2022 na n'ime 2023, anyị kwenyere na anyị ga-agba mbọ ọzọ iji nweta nloghachi ego na-adigide.
M na-ekwusi ike na mgbe ụwa na-achọ mmanụ na gas na-abawanye, arụmọrụ arụmọrụ na-enye anyị ohere iji uru.
Daalụ, George.Calfrac's first-quarter consolidated revenue from continuing performances bilitere 38% afọ n'afọ ruo $294.5 nde.The revenue-abawanye bụ isi n'ihi na a 39% abawanye na fracturing revenue kwa ogbo n'ihi elu ntinye ego na-agafere ndị ahịa n'ofe niile na-arụ ọrụ ngalaba, nakwa dị ka mma price na North America.
EBITDA edoziziri site na arụmọrụ na-aga n'ihu nke akọwara maka nkeji iri na ise bụ $ 20.8 nde, ma e jiri ya tụnyere $ 10.8 nde otu afọ gara aga. Ego na-arụ ọrụ site na arụmọrụ na-aga n'ihu mụbara 83% ruo $ 21.0 site na ego ọrụ nke $ 11.5 nde na 2021 nkeji nkeji.
Mmụba ndị a bụ n'ihi oke itinye n'ọrụ na ọnụahịa na US, yana itinye akụrụngwa dị elu n'ofe ahịrị ọrụ niile na Argentina.
Ọnwụ netwọlụ site na ọrụ na-aga n'ihu maka nkeji iri na ise bụ $18 nde, ma e jiri ya tụnyere mfu net na-aga n'ihu na-arụ ọrụ nke $ 23 nde n'otu nkeji iri na ise nke 2021.
N'ime ọnwa atọ ahụ kwụsịrị na Machị 31, 2022, ego mbelata ego site na ịrụ ọrụ na-aga n'ihu dabara n'otu oge ahụ na 2021. Obere mbelata ego mbelata ọnụ ahịa na nkeji mbụ bụ n'ihi ngwakọta na oge nke mmefu ego metụtara isi ihe.
Ọnụ ego ọmụrụ nwa na nkeji mbụ nke 2022 mụbara site na $0.7 nde site na otu afọ gara aga n'ihi nbinye dị elu n'okpuru ụlọ ọrụ kredit na-agbanwe agbanwe na mmefu ọmụrụ nwa metụtara nbinye ego nbinye ụlọ ọrụ ahụ.
Mkpokọta ego ego Calfrac na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na nkeji mbụ bụ $12.1 nde, ma e jiri ya tụnyere $10.5 nde n'otu oge ahụ na 2021. Mmefu ndị a bụ isi ihe metụtara isi ego na-arụzi ma na-egosipụta mgbanwe na ọnụ ọgụgụ nke ngwá ọrụ ọrụ na North America n'elu 2 oge.
Ụlọ ọrụ ahụ hụrụ ntinye nke $ 9.2 nde na mgbanwe isi ego na-arụ ọrụ na nkeji mbụ, ma e jiri ya tụnyere $ 20.8 nde n'otu oge ahụ na 2021. Mgbanwe ahụ bụ isi na-akpali site na oge nke nnakọta nnata na ịkwụ ụgwọ nye ndị na-ebubata ya, nke na-akwụ ụgwọ site na isi ego na-arụ ọrụ dị elu n'ihi nnukwu ego.
N'ime nkeji mbụ nke 2022, $ 0.6 nde nke ụlọ ọrụ 1.5 lien note gbanwere ka ọ bụrụ ngwaahịa nkịtị na uru ego nke $ 0.7 bụ nke natara site na mmega ahụ nke akwụkwọ ikike. N'ịchịkọta akwụkwọ nguzozi na njedebe nke nkeji mbụ, ego ụlọ ọrụ ahụ site na-arụ ọrụ na-aga n'ihu bụ $ 130.2 nde, gụnyere $ 11.8 nde na kredit $ 3.1. 9 nde maka akwụkwọ ozi kredit wee nwee $200 nde na mgbazinye ego n'okpuru akụrụngwa kredit ya, na-ahapụ $49.1 nde na ikike ịgbazinye ego na njedebe nke nkeji mbụ.
Akwụsị ụgwọ kredit nke ụlọ ọrụ ahụ site na nbinye ego kwa ọnwa nke $243.8 dị ka nke Machị 31, 2022. N'okpuru usoro nke ụlọ ọrụ kredit edegharịrị, Calfrac ga-edobe oke mmiri nke opekata mpe $15 nde n'oge ntọhapụ nke ọgbụgba ndụ ahụ.
Dị ka nke Machị 31, 2022, ụlọ ọrụ ahụ ewepụtala $ 15 nde site na mbinye ego akwa mmiri ma nwee ike ịrịọ ka ọ nwetakwuo ihe ruru nde $ 10, yana uru kachasị nke $ 25 nde. Na njedebe nke nkeji iri na ise, agbatịwo ntozu nke mbinye ego na June 28, 2022.
Daalụ, Mike.I ga ugbu a na-ewetara Calfrac si arụmọrụ ele gafee anyị geographic footprint.Our North American ahịa nọgidere na-arụ ọrụ na mbụ ọkara nke afọ, dị ka anyị tụrụ anya, na ụba ina akụrụngwa si Nsukka tinyere mmachi kwụsịrị-na-shelf ọkọnọ.
Anyị na-atụ anya ka ahịa ahụ na-aga n'ihu na-esiwanye ike na ụfọdụ ndị na-emepụta agaghị enwe ike ịrụ ọrụ ha, nke na-eme ka anyị nwee ike ibuli ọnụ ahịa iji nweta nlọghachi kwesịrị ekwesị site na ngwá ọrụ anyị na-ebuga.
Na US, nsonaazụ nkeji nkeji mbụ anyị gosipụtara mmụba dị mma n'usoro yana n'afọ gafere, nke kachasị n'ihi mmụba dị ukwuu na ojiji n'ime izu isii gara aga nke nkeji iri na ise.
Izu 6 mbụ adịghị mma. Anyị na-abawanye ntinye n'ofe ụgbọ mmiri 8 niile na March ma anyị bụ 75% zuru ezu ma e jiri ya tụnyere January. Ịrụ ọrụ dị elu jikọtara ya na ntinye ọnụahịa na March kwere ka ụlọ ọrụ ahụ kwụsị nkeji iri na ise na arụmọrụ ego ka mma.
Ụgbọ mmiri 9th anyị ga-amalite na mbido May. Anyị bu n'obi ịnọgide na-enwe ọkwa a maka afọ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ndị ahịa na-achọ na ọnụahịa na-akwado ihe ọ bụla ọzọ na-emegharị ngwaọrụ.
Anyị nwere ikike ịmepụta ụgbọ mmiri nke iri, ma eleghị anya ọbụna karịa, dabere na ọnụahịa na ọchịchọ. Na Canada, a na-enwe mmetụta nke mbụ nkeji iri na ise site na mmalite mmalite na ọnụ ahịa ntinye ngwa ngwa na-abawanye ngwa ngwa nke anyị na-agbalị ịgbake n'aka ndị ahịa.
Anyị nwere ọkara nke abụọ siri ike nke 2022 na mwepụta nke ụgbọ mmiri anyị na-agbaji agbaji na nke ise anyị na-agbakọ tubing unit iji gboo mkpa ndị ahịa na-eto eto. nkeji nke abụọ na-aga n'ihu dị ka anyị tụrụ anya ya, na-amalite ngwa ngwa n'ihi nkwụsị oge.Ma anyị na-atụ anya ike itinye n'ọrụ nke 4 nnukwu fracking ụgbọ mmiri site na njedebe nke nkeji iri na ise, nke ga-aga n'ihu na njedebe nke afọ.
Iji jikwaa ụgwọ ọrụ mmanụ ụgbọala anyị n'oge ezumike mmiri, ngalaba Canada weghaara ndị ọrụ nwa oge si Canada gaa United States iji nyere aka mee ka ọrụ dịkwuo elu na United States. Ọrụ anyị na Argentina na-aga n'ihu na-ama aka site na mbelata ego dị ukwuu na oke ọnụ ahịa ego, yana njikwa isi obodo gbara gburugburu mpụ ego sitere na mba ahụ.
Agbanyeghị, anyị megharịrị nkwekọrịta n'oge na-adịbeghị anya na Vaca Muerta shale nke ga-ejikọta ọnụ ahịa ụgbọ mmiri na-agbaji agbaji na ọnụ ahịa tubing unit na ndị ahịa dị ugbu a, malite na ọkara nke abụọ nke 2022.
Anyị na-atụ anya ịnọgide na-eji ọkwa dị elu maka afọ fọdụrụnụ. N'ikpeazụ, anyị na-aga n'ihu na-etinye aka na mmalite nke usoro ihe a na-achọ ugbu a iji mepụta nlọghachi na-adịgide adịgide maka ndị na-eketa òkè anyị.
Achọrọ m ikele ndị otu anyị maka ịrụsi ọrụ ike ha n'ime nkeji iri na ise gara aga. Ana m atụ anya afọ ndị ọzọ na afọ ọzọ.
Daalụ, George. M ga-atụgharịghachi oku a na onye ọrụ anyị maka akụkụ ajụjụ&A nke oku taa.
[Operator Instructions].Anyị ga-aza ajụjụ mbụ sitere na Keith MacKey nke RBC Capital Markets.
Ugbu a, m dị nnọọ chọrọ na-amalite na US EBITDA kwa otu, ụzọ ọpụpụ larịị nke a nkeji iri na ise bụ maa nnọọ elu karịa mgbe nkeji iri na ise malitere.Ebee ka ị na-ahụ na-emekarị na nkera nke abụọ nke afọ? Ị chere na ị nwere ike nkezi kwa Flet-wide EBITDA nke $15 nde na Q3 na Q4?Ma ọ bụ otú anyị kwesịrị isi ele nke a na-emekarị?
Lee, m pụtara, lee, anyị na-agbalị iji nweta anyị - nke a bụ George. Anyị na-agbalị iji tụnyere ahịa anyị na ndị asọmpi anyị. Anyị dị anya site na ọnụ ọgụgụ kasị mma. Anyị na-achọ ịmalite na $ 10 nde na-arụ ọrụ gị ruo $ 15 nde. Ya mere, anyị na-agbalị ịhụ ọganihu. Ugbu a, anyị na-elekwasị anya na-erigbu na ikpochapụ ọdịiche dị na anyị nhazi oge, $ 1 nde, n'ikpeazụ anyị chọrọ $ 1 nde.
Ee e, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya. Ma eleghị anya, naanị n'ihe gbasara isi obodo, ọ bụrụ na ị ga-amalite 10 ụgbọ mmiri na US, ọ bụrụ na ị nwere atụmatụ maka nke ahụ n'oge a, gịnị ka i chere na nke ahụ ga-abụ na isi obodo?
$ 6. Anyị - M pụtara na anyị nwere ikike ịga na ngụkọta nke ụgbọ mmiri 13. Ma ụgbọ mmiri 11th, 12th na 13th ga-achọ ihe karịrị nde $ 6. Anyị na-arụ ọrụ na ịnweta ọnụọgụ ikpeazụ ma ọ bụrụ na ihe achọrọ gafere na ndị mmadụ na-amalite ịkwụ ụgwọ maka iji ngwaọrụ ahụ.
Enwetara ya. Ghọta na agba ahụ. N'ikpeazụ nye m, ị kwuru na ị kpaliri ụfọdụ ndị ọrụ n'etiti Canada na US na nkeji mbụ. Ma eleghị anya, na-ekwu okwu banyere ọkọnọ n'ozuzu, gịnị ka ị na-ahụ n'ihe banyere ọrụ? Gịnị ka ị hụrụ n'ụsọ osimiri? Anyị anụla na nke ahụ na-aghọ a ibu mbipụta, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ a ibu na okwu nke ịchịkwa ijeụkwụ nke nkeji iri na ise ọrụ na mbụ nke na-achịkwa ijeụkwụ nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na mbụ?
Ee, echere m naanị - echere m na anyị kwuru na anyị kwagara ọ bụghị na nkeji mbụ mana na nkeji nke abụọ n'ihi na US na-arụsi ọrụ ike na nkeji nke abụọ ma enwere nkewa na Western Canada. Naanị m chọrọ ịkọwapụta. Lee, ụlọ ọrụ ọ bụla, onye ọ bụla na-eche ihe ịma aka ihu, ihe ịma aka nke ọkọnọ. Anyị na-agbalị ịbụ ndị kacha mma anyị nwere.
Ma ọ bụghị evolve.Nke a bụ ọnọdụ siri ike. Anyị ga-anọgide na-adị n'ihu dị ka onye ọ bụla ọzọ. Ma anyị na-atụ anya na ihe ndị a adịghị egbochi anyị n'ezie inwe ike inye àgwà ọrụ anyị ahịa.
Naanị m chọrọ ịlaghachi na nkwupụta gị banyere ịgbakwunye ụgbọ mmiri ọzọ ma ọ bụ 2 na US, m na-ekwu, naanị na ọkwa dị elu, ọ dị gị mkpa ịmegharị ụgbọ mmiri ndị ahụ maka mmụba pasent na ọnụahịa? Ọ bụrụ otú ahụ, ị ​​nwere ike itinye ụfọdụ ihe mgbaru ọsọ posts gburugburu ọnọdụ nwere ike ime?
Ya mere, anyị na-agba ọsọ ugbu a ụgbọ mmiri 8. Anyị na-amalite egwuregwu 9 na Monday, October 8th - ndo, May 8th. Lee, m na-ekwu na e nwere ihe abụọ ebe a. Anyị na-atụ anya na a ga-akwụghachi anyị ụgwọ ọrụ. Anyị chọrọ nkwenye nke nkwa n'aka ndị ahịa anyị.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ego na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ - anyị agaghị etinye ego ma mee ka ọ bụrụ ndokwa na-adịghị mma ebe ha nwere ike iwepụ anyị n'oge ọ bụla ha chọrọ. Ya mere, anyị nwere ike ịtụle ihe ụfọdụ. Anyị chọrọ nkwenye siri ike na nkwado na-enweghị mgbagha - ma ọ bụrụ na ha gbanwee obi ha, ha ga-akwụ anyị ụgwọ - ọnụ ahịa nke itinye ihe ndị a ebe a.
Ma ọzọ, anyị ga-enwe ike ijide n'aka na ụgbọ mmiri ọ bụla nwere ike ịnweta n'etiti $ 10 nde na $ 15 iji nwee ike ibuga ihe ọhụrụ ndị a - ụgbọ mmiri ọhụrụ ndị a ma ọ bụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ, ọ dị m nwute.
Ya mere, echere m na ọ dị mma ikwughachi na ọnụahịa na-abịaru nso na ọkwa ndị ahụ. Ma nke ka mkpa, ịchọrọ ịhụ nkwekọrịta nkwekọrịta n'aka ndị ahịa gị. Nke a ọ dị mma?
100%.