א גוטן טאג און ברוכים הבאים צו Calfrac Well Services Ltd. ערשטע קווארטל 2022 פאַרדינסט מעלדונג און קאָנפערענץ רוף. היינטיקע זיצונג ווערט רעקאָרדירט.
אין דעם מאָמענט, וואָלט איך געוואָלט איבערגעבן די זיצונג צו הויפּט פינאַנציעל אָפיציר מייק אָלינעק. ביטע גייט ווייטער, הער.
א דאנק. א גוטן מארגן און ברוכים הבאים צו אונזער דיסקוסיע וועגן קאלפראק וועל סערוויסעס' ערשטע קווארטאל 2022 רעזולטאטן. מיר זענען היינט ביי דער רוף אויך קאלפראק'ס צייטווייליגער סעאָ דזשארדזש ארמויאַן און קאלפראק'ס פרעזידענט און הויפּט אפעראציעס אפעראציעס אפעראציעס לינדזי לינק.
היינט אינדערפרי וועט די קאנפערענץ רוף פארגיין ווי פאלגנד: דזשארדזש וועט מאכן עטליכע עפענונגס באמערקונגען, און דערנאך וועל איך צוזאמענפאסן די פירמע'ס פינאנציעלע און פערפארמענס. דזשארדזש וועט דערנאך צושטעלן קאלפראק'ס ביזנעס אויסזיכט און עטליכע שליסנדיקע באמערקונגען.
אין א פרעסע-מעלדונג ארויסגעגעבן פריער היינט, האט קאלפראק געמאלדן זיינע נישט-אויטאריזירטע ערשטע קווארטאל 2022 רעזולטאטן. ביטע באמערקט אז אלע פינאנציעלע ציפערן זענען אין קאנאדישע דאלארן סיידן אנדערש געזאגט.
עטלעכע פון ​​אונדזערע באַמערקונגען הייַנט וועלן זיך באַציען צו נישט-IFRS מאָסן ווי אַדזשאַסטיד EBITDA און אַפּערייטינג הכנסה. פֿאַר נאָך אַנטפּלעקונגען וועגן די פינאַנציעלע מאָסן, ביטע זען אונדזער פּרעסע מעלדונג. אונדזערע באַמערקונגען הייַנט וועלן אויך אַרייַננעמען פאָרויס-קוקנדיקע סטייטמאַנץ וועגן קאַלפראַק ס צוקונפֿט רעזולטאַטן און פּראַספּעקטן. מיר דערמאָנען איר אַז די פאָרויס-קוקנדיקע סטייטמאַנץ זענען אונטערטעניק צו אַ נומער פון באַקאַנטע און אומבאַקאַנט ריסקס און אַנסערטאַנטיז וואָס קען פאַרשאַפן אונדזער רעזולטאַטן צו אַנדערש באַטייטיק פון אונדזערע ערוואַרטונגען.
ביטע זעט די פרעסע-מעלדונג פון היינט אינדערפרי און קאלפראק'ס SEDAR דאקומענטן, אריינגערעכנט אונזער 2021 יערלעכן באריכט, פאר נאָך אינפֿאָרמאַציע וועגן פאָרויס-קוקנדיקע סטעיטמענטס און די ריזיקאָ פאַקטאָרן.
צום סוף, ווי מיר האבן געזאגט אין אונזער פרעסע-מעלדונג, אין ליכט פון די געשעענישן אין אוקראינע, האט די פירמע אויפגעהערט צו ארבעטן אין רוסלאנד, זיך אונטערגענומען צו א פלאן צו פארקויפן די פארמעגן, און באשטימט אפעראציעס אין רוסלאנד פאר פארקויף.
א דאנק, מייק, גוט מאָרגן, און א דאנק אייך אלעמען פארן זיך אנשליסן אין אונזער קאנפערענץ רוף היינט. ווי איר ווייסט אפשר, איז דאס מיין ערשטער רוף, זייט רואיג. איידער מייק גיט די פינאנציעלע הויכפונקטן פארן ערשטן קווארטאל, וויל איך מאכן א פאר עפענונגס באמערקונגען.
עס איז אַן אינטערעסאנטע צייט פֿאַר קאַלפראַק, ווייל דער צפון־אַמעריקאַנער מאַרק ווערט שטרענגער און מיר הייבן אָן צו האָבן פֿאַרשידענע שמועסן מיט אונדזערע קאַסטאַמערז. די מאַרק דינאַמיק איז מער ענלעך אין 2017-18 ווי אין 2021. מיר זענען ענטוזיאַסטיש וועגן די געלעגנהייטן און באַלוינונגען וואָס מיר דערוואַרטן אַז דאָס געשעפט וועט דזשענערירן פֿאַר אונדזערע סטייקהאָולדערז אין 2022 און ווייטער.
די פירמע האט גענערירט א גוטע מאמענטום אין ערשטן קווארטאל און איז אויפן וועג צו ווייטער וואקסן דורכאויס די רעשט פון 2022. אונזער מאַנשאַפֿט האט איבערגעקומען די שוועריקייטן פון אפערירן די צושטעל קייט צו ענדיגן דעם קווארטאל אין א זייער שטארקן שטייגער. קאַלפראַק האט נוץ געהאט פון די יאָר'ס פרייז פֿאַרבעסערונגען און האט אנטוויקלט א פארשטענדעניש מיט אונזערע קאַסטאַמערז אז כאָטש מיר געבן איבער אינפלאַציע קאָסטן אַזוי נאָענט ווי מעגלעך צו רעאַל-צייט.
מיר דאַרפֿן אויך פֿאַרהויכן די פּרײַזן צו אַ שטאַפּל וואָס וועט צושטעלן אַן אַדעקוואַטן צוריקקער אויף אונדזער ינוועסטירונג. דאָס איז וויכטיק פֿאַר אונדז און מיר דאַרפֿן באַלוינט ווערן. קוקנדיק פֿאָרויס אויף די רעשט פֿון 2022 און אין 2023, גלויבן מיר אַז מיר וועלן ווידער אַמאָל שטרעבן צו דערגרייכן סאַסטיינאַבאַל פֿינאַנציעלע צוריקקער.
איך אונטערשטרייַך אַז ווען די וועלט'ס פאָדערונג פֿאַר נאַפט און גאַז וואַקסט, לאָזן אונדז אָפּעראַציאָנעלע עפֿעקטיווקייט אויסנוצן דעם מייַלע.
א דאנק, דזשארדזש. קאלפראק'ס ערשטע-קווארטאל קאנסאלידירטע איינקונפט פון אנגייענדע אפעראציעס איז געשטיגן מיט 38% יאר איבער יאר צו $294.5 מיליאן. די איינקונפט פארגרעסערונג איז געווען הויפטזעכליך צוליב א 39% פארגרעסערונג אין פראקטשורינג איינקונפט פער סטעידזש צוליב העכערע אינפוט קאסטן וואס זענען אריבערגעגעבן געווארן צו קאסטומערס איבער אלע אפעראציע סעגמענטן, ווי אויך פארבעסערטע פרייזן אין צפון אמעריקע.
אדזשאַסטעד EBITDA פון קאַנטיניוינג אַפּעריישאַנז געמאלדן פֿאַר די קוואַרטאַל איז געווען $20.8 מיליאָן, קאַמפּערד צו $10.8 מיליאָן אַ יאָר צוריק. אַפּערייטינג האַכנאָסע פון ​​קאַנטיניוינג אַפּעריישאַנז געוואקסן 83% צו $21.0 מיליאָן פון אַפּערייטינג האַכנאָסע פון ​​$11.5 מיליאָן אין די 2021 פאַרגלייַכלעך קוואַרטאַל.
די פאַרגרעסערונגען זענען געווען בפֿרט צוליב העכערער באַניץ און פּרייזן אין די פאַראייניקטע שטאַטן, ווי אויך העכערער אויסניצן פון עקוויפּמענט איבער אַלע סערוויס ליניעס אין אַרגענטינע.
נעץ פארלוסט פון אנגייענדע אפעראציעס פארן קווארטל איז געווען $18 מיליאן, קעגן א נעץ פארלוסט פון אנגייענדע אפעראציעס פון $23 מיליאן אין דעם זעלבן קווארטל פון 2021.
פאר די דריי חדשים וואס האבן זיך געענדיגט דעם 31סטן מערץ, 2022, זענען די דעפּרעסיאַציע הוצאות פון ווייטערדיגע אָפּעראַציעס געווען אין ליניע מיט דער זעלבער פּעריאָדע אין 2021. די קליינע פאַרקלענערונג אין דעפּרעסיאַציע הוצאות אין ערשטן קוואַרטאַל איז געווען הויפּטזעכלעך צוליב דעם געמיש און טיימינג פון קאַפּיטאַל הוצאות שייך צו הויפּט קאָמפּאָנענטן.
אינטערעס הוצאות אין ערשטן קווארטל פון 2022 זענען געשטיגן מיט $0.7 מיליאן פון א יאר פריער צוליב העכערע בארגן אונטער דער פירמע'ס רעוואלווירנדיקער קרעדיט פאסיליטעט און אינטערעס הוצאות פארבונדן מיט דער פירמע'ס בריק לאון ארויסנעמען.
קאַלפראַק'ס גאַנצע קאָנטינויִרנדיקע אָפּערירן קאַפּיטאַל הוצאות אין דעם ערשטן קוואַרטאַל זענען געווען $12.1 מיליאָן, קאַמפּערד צו $10.5 מיליאָן אין דער זעלביקער פּעריאָד אין 2021. די הוצאות זענען דער הויפּט פֿאַרבונדן מיט וישאַלט קאַפּיטאַל און שפּיגלען ענדערונגען אין דער נומער פון אין-סערוויס ויסריכט אין צפון אַמעריקע איבער 2 פּעריאָדן.
די פירמע האט געזען אן איינפלוס פון $9.2 מיליאן אין ארבעטס קאפיטאל ענדערונגען אין ערשטן קווארטל, קעגן אן אויספלוס פון $20.8 מיליאן אין דער זעלבער תקופה אין 2021. די ענדערונג איז געווען הויפטזעכליך געטריבן דורך די צייט פון איינקאסירן חובות און צאָלונגען צו סאַפּלייערס, טיילווייז קאמפענסירט דורך העכער ארבעטס קאפיטאל צוליב העכערע איינקונפט.
אין ערשטן קווארטאל פון 2022, זענען $0.6 מיליאן פון די פירמע'ס 1.5 ליִען נאטיצן פארוואנדלט געווארן אין געוויינלעכע אקציעס און א קעש געווינס פון $0.7 מיליאן איז באקומען געווארן פון די אויסנוצן פון וואראנטן. צוזאמעננעמענדיג די באלאנס בויגן ביים סוף פון ערשטן קווארטאל, זענען די פירמע'ס געלטער פון אנגייענדע אפעראציעס געווען $130.2 מיליאן, אריינגערעכנט $11.8 מיליאן אין קעש. פון 31סטן מערץ, 2022, האט די פירמע געהאט א קרעדיט פאסיליטעט פון $0.9 מיליאן פאר קרעדיט בריוו און האט געהאט $200 מיליאן אין בארגן אונטער איר קרעדיט פאסיליטעט, לאזנדיג $49.1 מיליאן אין פארהאן בארגן קאפאציטעט ביים סוף פון ערשטן קווארטאל.
די פירמע'ס קרעדיט ליניע איז באגרענעצט דורך א מאנאטליכע בארגן באזע פון ​​$243.8 מיליאן פון 31סטן מערץ, 2022. לויט די באדינגונגען פון די פירמע'ס רעוויזירטע קרעדיט פאסיליטעט, מוז קאלפראק האלטן א ליקווידיטעט פון לפחות $15 מיליאן בעת ​​די באפרייאונג פון די קאווענאנט.
זינט דעם 31סטן מערץ, 2022, האט די פירמע ארויסגעצויגן $15 מיליאן פון דעם בריק-ליען און קען בעטן ווייטערדיגע ארויסנעמונגען פון ביז $10 מיליאן, מיט א מאקסימום נוץ פון $25 מיליאן. ביים סוף פונעם קווארטאל, איז די רעיפֿקייט פונעם ליען פארלענגערט געווארן ביזן 28סטן יוני, 2022.
א דאנק, מייק. איך וועל איצט פאָרשטעלן קאַלפראַק'ס אָפּעראַציאָנעלע אויסזיכט איבער אונדזער געאָגראַפֿישער פֿוסשטאַפּ. אונדזער צפון אַמעריקאַנער מאַרק האָט ווייטער פֿונקציאָנירט אין דער ערשטער העלפט פֿונעם יאָר, ווי מיר האָבן ערוואַרטעט, מיט אַ געוואקסענער נאָכפֿראַגע פֿאַר עקוויפּמענט פֿון פאַבריקאַנטן צוזאַמען מיט אַ באַגרענעצטער צושטעל פֿון פּראָדוקטן.
מיר ערוואַרטן אַז דער מאַרק וועט ווייטער ווערן שטרענגער און עטלעכע פּראָדוצירער וועלן נישט קענען טאָן זייער אַרבעט, וואָס איז אַ גוט סימן פֿאַר אונדזער מעגלעכקייט צו הייבן די פּרייזן כּדי צו באַקומען אַ לעבנספֿעיִקע צוריקקער פֿון די עקוויפּמענט וואָס מיר שטעלן אויף.
אין די פאַראייניקטע שטאַטן, האָבן אונדזערע ערשטע קוואַרטאַל רעזולטאַטן געוויזן באַדייטנדיקע סעקווענטשאַל און יאָר-איבער-יאָר פֿאַרבעסערונג, בפֿרט צוליב דעם ריזיקן פאַרגרעסערונג אין נוצן אין די לעצטע זעקס וואָכן פֿון קוואַרטאַל.
די ערשטע 6 וואָכן זענען נישט געווען זייער גוט. מיר האָבן געוואקסן די נוצן אויף אַלע 8 פלאָטן אין מערץ און מיר זענען 75% פאַרטיק קאַמפּערד צו יאַנואַר. העכערע נוצן צוזאַמען מיט אַ פּרייז-רעזעט אין מערץ האָט דערלויבט דער פירמע צו ענדיקן דעם קוואַרטאַל מיט אַ באַדייטנד בעסערער פינאַנציעלער פאָרשטעלונג.
אונדזער 9טער פלאָטע וועט אָנהייבן אין פרי מאי. מיר פּלאַנירן צו האַלטן דעם מדרגה פֿאַר די רעשט פון יאָר סייַדן קונה-געטריבענע פאָדערונג און פּרייזן רעכטפֿערטיקן קיין ווייטערדיקע מיטל ריאַקטיוויישאַנז.
מיר האָבן די מעגלעכקייט צו בויען אַ צענטל פלאָט, אפשר אפילו מער, דיפּענדינג אויף פּרייזן און פאָדערונג. אין קאַנאַדע, זענען די רעזולטאַטן פון ערשטן קוואַרטאַל געווען אַפעקטירט דורך סטאַרט-אַפּ קאָסטן און שנעל-וואַקסנדיקע אינפוט קאָסטן וואָס מיר האָבן פּרובירט צו באַקומען צוריק פון קאַסטאַמערז.
מיר האָבן אַ שטאַרקע צווייטע העלפט פון 2022 מיטן לאָנטש פון אונדזער פערטער פראַקטשערינג פלאָט און אונדזער פינפטער קאָילד טובינג יוניט צו טרעפן די וואַקסנדיקע קונה פאָדערונג. דער צווייטער קוואַרטאַל איז פּראָגרעסירט ווי מיר האָבן ערוואַרטעט, מיט אַ פּאַמעלעכן אָנהייב רעכט צו סיזאַנאַל דיסראַפּשאַנז. אָבער מיר ערוואַרטן אַ שטאַרקע נוצן פון אונדזער 4 גרויסע פראַקינג פלאָטן ביזן סוף פון קוואַרטאַל, וואָס וועט פאָרזעצן אין סוף יאָר.
כדי צו פאַרוואַלטן אונדזערע ברענשטאָף שטאַב קאָסטן בעת ​​די פרילינג וואַקאַציע, האָט די קאַנאַדישע אָפּטייל צייטווייליק איבערגעפירט שטאַב פון קאַנאַדע צו די פאַראייניקטע שטאַטן צו העלפן באַדייטנד פאַרגרעסערן טעטיקייט אין די פאַראייניקטע שטאַטן. אונדזערע אָפּעראַציעס אין אַרגענטינע פאָרזעצן צו זיין אַרויסגערופן דורך באַדייטנדיקע קראַנטקייַט דעפּרעסיאַציע און ינפלאַציע דרוק, ווי אויך קאַפּיטאַל קאָנטראָלס אַרום געלט אַרויספלוסן פון לאַנד.
אבער, מיר האבן לעצטנס באנייט א קאנטראקט אין די וואקאה מוערטא שייל וואס וועט קאמבינירן פארגרעסערטע דעדיקירטע פראַקטשורינג פלאָט און קאָילעד טובינג יוניט פּרייסינג מיט עקזיסטירנדע קאַסטאַמערז, אָנהייבנדיק אין דער צווייטער העלפט פון 2022.
מיר ערוואַרטן צו האַלטן אַ הויך מדרגה פון נוצן פֿאַר די רעשט פון יאָר. אין מסקנא, מיר פאָרזעצן צו נוצן די פרי סטאַגעס פון די קראַנט פאָדערונג ציקל צו דזשענערייט סאַסטיינאַבאַל ריטורנז פֿאַר אונדזער אַקציאָנערז.
איך וויל דאנקען אונדזער מאַנשאַפֿט פֿאַר זייער שווערער אַרבעט איבערן פֿאַרגאַנגענעם קוואַרטאַל. איך קוק אַרויס אויף די רעשט פֿונעם יאָר און דעם קומענדיקן יאָר.
א דאנק, דזשארדזש. איך וועל יעצט צוריקגעבן דעם רוף צו אונדזער אפעראטאר פארן פראגע און ענטפער טייל פון היינטיקן רוף.
[אפּעראַטאָר אינסטרוקציעס]. מיר וועלן ענטפֿערן די ערשטע פֿראַגע פֿון קיט מאַקי פֿון RBC קאַפּיטאַל מאַרקעטס.
איצט וויל איך נאָר אָנהייבן מיטן יו. עס. EBITDA פּער מאַנשאַפֿט, דער עקזיט לעוועל דעם קוואַרטאַל איז באַשטימט פיל העכער ווי ווען דער קוואַרטאַל האָט זיך אָנגעהויבן. וואו זעט איר דעם טרענד אין דער צווייטער העלפט פֿונעם יאָר? מיינט איר אַז איר קענט דורכשניטלעך דערגרייכן אַ EBITDA פֿון $15 מיליאָן פּער פֿלאָט אין קוואַרטאַל 3 און קוואַרטאַל 4? צי ווי זאָלן מיר זען דעם טרענד?
קוק, איך מיין, קוק, מיר פרובירן צו באַקומען אונדזער — דאָס איז דזשאָרדזש. מיר פרובירן צו פאַרגלייַכן אונדזער מאַרק מיט אונדזער קאָנקורענטן. מיר זענען ווײַט פֿון די בעסטע נומערן. מיר ווילן אָנהייבן מיט $10 מיליאָן און אַרבעטן זיך אַרויף ביז $15 מיליאָן. אַזוי מיר פרובירן צו זען פּראָגרעס. איצט, מיר קאָנצענטרירן זיך אויף אויסנוצן און עלימינירן די לעכער אין אונדזערע סקעדזשולז. אָבער לעסאָף, יאָ, מיר ווילן זײַן ערגעץ צווישן $10 מיליאָן און $15 מיליאָן.
ניין, עס מאכט זינען. אפשר נאָר אין טערמינען פון קאַפּיטאַל, אויב איר גייט אָנהייבן 10 פלאָטן אין די פאַראייניקטע שטאַטן, אויב איר האָט אַ שאַץ דערפאַר אין דעם מאָמענט, וואָס מיינט איר וועט דאָס זיין אין טערמינען פון קאַפּיטאַל?
$6 מיליאָן. מיר — איך מיין מיר האָבן יאָ די קאַפּאַציטעט צו גיין צו אַ סך הכל פון 13 פלאָטן. אָבער די 11טע, 12טע און 13טע פלאָטן וועלן דאַרפן מער ווי $6 מיליאָן. מיר אַרבעטן אויף באַקומען די לעצטע נומערן אין פאַל די פאָדערונג וועט איבערשטייגן און מענטשן וועלן אָנהייבן צאָלן פֿאַר די נוצן פון דעם מיטל.
פֿאַרשטאַנען. איך בין דאַנקבאַר פֿאַר דעם קאָליר. צום סוף, איר האָט מיר דערמאָנט אַז איר האָט אַריבערגעפֿירט עטלעכע אַרבעטער צווישן קאַנאַדע און די פֿאַראייניקטע שטאַטן אין ערשטן קוואַרטאַל. אפשר נאָר רעדן מער וועגן דער סאַפּליי טשיין בכלל, וואָס זעט איר אין טערמינען פֿון אַרבעט? וואָס האָט איר געזען אויף דעם ברעג? מיר האָבן געהערט אַז דאָס ווערט אַ גרעסערע פּראָבלעם, צי כאָטש אַ גרעסערע פּראָבלעם אין טערמינען פֿון קאָנטראָלירן דעם טעמפּאָ פֿון אינדוסטריע טעטיקייט אין ערשטן קוואַרטאַל?
יא, איך האב נאר געטראכט — איך מיין מיר האבן געזאגט אז מיר האבן זיך באוועגט נישט אין ערשטן קווארטאל נאר אין צווייטן קווארטאל ווייל די פאראייניגטע שטאטן איז געווען פארנומען אין צווייטן קווארטאל און עס איז געווען א צוטיילונג אין מערב קאנאדע. איך האב נאר געוואלט קלאר מאכן. קוקט, יעדע אינדוסטריע, יעדער שטייט פאר שוועריקייטן, צושטעל-קייט שוועריקייטן. מיר פרובירן צו זיין אונזער בעסטע. עס איז געווען א זאמד פראבלעם אין קאנאדע אין ערשטן קווארטאל. מיר וועלן פרובירן אונזער בעסטע צו באהאנדלען דאס.
אבער עס האט זיך נישט עוואלוציאנירט. דאס איז א דינאמישע סיטואציע. מיר מוזן בלייבן פאראויס ווי יעדער אנדערער. אבער מיר האפן אז די זאכן וועלן אונז נישט שטערן פון טאקע קענען צושטעלן קוואליטעט ארבעט צו אונזערע קליענטן.
איך וויל נאָר צוריקגיין צו דיין באַמערקונג וועגן צולייגן נאָך אַ אָדער צוויי פלאָטן אין די פאַראייניקטע שטאַטן, איך מיין, נאָר אויף אַ העכערן לעוועל, דאַרפֿסטו ווידער אַקטיוויזירן די פלאָטן פֿאַר אַ פּראָצענטיקער פאַרגרעסערונג אין פּרייזן? אויב יאָ, קענסטו שטעלן עטלעכע צילפּאָסטן אַרום די מעגלעכער סיטואַציע?
אַזוי מיר לויפן איצט 8 פלאָטן. מיר אָנהייבן שפּיל 9 מאָנטיק, 8טן אָקטאָבער – סליחה, 8טן מאי. הערט, איך מיין, עס זענען דאָ צוויי זאַכן. מיר האָפן צו ווערן באַלוינט. מיר ווילן די זיכערקייט פון צוזאָג פון אונדזערע קאַסטאַמערז.
עס איז כּמעט ווי אַ נעמען-אָדער-צאָלן פאָרעם – מיר וועלן נישט נוצן קאַפּיטאַל און מאַכן עס אַ פרייַע אָרדענונג וואו זיי קענען אונדז באַפרייען ווען זיי ווילן. דעריבער, קענען מיר באַטראַכטן עטלעכע פאַקטאָרן. מיר ווילן אַ פעסטע היסכייַוועס און אַן אומבאַוועגלעכע שטיצע – אויב זיי נאָר טוישן זייער מיינונג, מוזן זיי אונדז באַצאָלן – די קאָסטן פון נוצן די זאכן דאָ.
אבער נאכאמאל, מיר מוזן קענען זיכער מאכן אז יעדע פלאט קען באקומען צווישן 10 מיליאן דאלאר און 15 מיליאן דאלאר כדי צו קענען דעפּלויען די נייע זאכן — די נייע פלאטן אדער צוגאב פלאטן, איך בעט דיך אנטשולדיגט.
האָב איך געטראַכט אפשר איז עס אָקיי צו ווידערהאָלן אַז די פּרייזן קומען קלאָר נאָענט צו יענע לעוועלס. אָבער נאָך וויכטיקער, איר ווילט זען אַ קאָנטראַקטואַלע היסכייַוועס פֿון אייערע קאַסטאַמערז. איז דאָס יושרדיק?
הונדערט פראצענט ווייל עס שיינט מיר ווי דער קליענט האט שוין אפגעגעבן א סך זאכן אין דער פארגאנגענהייט – מיר האבן נאר געוואלט גיין פון א צדקה-פאנדאציע צו א ביזנעס, נישט אזוי? אנשטאט סובסידירן E&P פירמעס, ווילן מיר אנהייבן טיילן עטליכע פון ​​די בענעפיטן וואס זיי באקומען.