Günüňiz haýyrly bolsun we Calfrac Well Services Ltd. kompaniýasynyň 2022-nji ýylyň birinji çärýeginiň girdejileri baradaky hasabatyna we konferensiýa jaňyna hoş geldiňiz. Şu günki duşuşyk ýazgy edilýär.
Şu wagt men duşuşygy maliýe direktory Maýk Olineke geçirmek isleýärin. Jenap, dowam ediň.
Sag boluň. Ertiriňiz haýyrly bolsun we Calfrac Well Services kompaniýasynyň 2022-nji ýylyň birinji çärýeginiň netijeleri baradaky ara alyp maslahatlaşmagymyza hoş geldiňiz. Şu gün meniň bilen Calfrac kompaniýasynyň wagtlaýyn baş direktory Jorj Armoýan we Calfrac kompaniýasynyň prezidenti we baş operasiýa direktory Lindsi Link söhbetdeşlige goşulýarlar.
Şu gün irden geçiriljek konferensiýa jaňy şeýle dowam eder: Jorj açylyş sözlerini aýdar, soňra men kompaniýanyň maliýe we iş netijelerini gysgaça beýan ederin. Soňra Jorj Kalfragyň işewürlik garaýyşlaryny we jemleýji sözlerini aýdar.
Şu gün irden çap edilen metbugat beýanatynda “Calfrac” 2022-nji ýylyň birinji çärýeginiň auditden geçirilmedik netijelerini habar berdi. Başgaça görkezilmedik bolsa, ähli maliýe görkezijileriniň Kanada dollarynda görkezilendigini ýadyňyzdan çykarmaň.
Şu günki käbir teswirlerimiz düzedilen EBITDA we iş girdejisi ýaly IFRS-e degişli bolmadyk ölçeglere degişli bolar. Bu maliýe ölçegleri barada goşmaça maglumat üçin, metbugat beýanatymyza serediň. Şu günki teswirlerimizde şeýle hem Calfrac-yň geljekki netijeleri we mümkinçilikleri barada öňe gönükdirilen beýanatlar bolar. Bu öňe gönükdirilen beýanatlaryň netijelerimiziň garaşylýandan düýpli tapawutlanmagyna sebäp bolup biljek birnäçe belli we näbelli töwekgelçiliklere we näbelliliklere sezewar bolýandygyny ýadyňyza salýarys.
Geljege gönükdirilen beýanatlar we bu töwekgelçilik faktorlary barada goşmaça maglumat üçin şu gün irden çap edilen metbugat beýanatyna we Calfrac-yň SEDAR resminamalaryna, şol sanda 2021-nji ýyl üçin ýyllyk hasabatymyza serediň.
Ahyrsoňy, metbugat beýanatymyzda aýdylyşy ýaly, Ukrainadaky wakalar sebäpli kompaniýa Orsýetdäki işini bes etdi, bu aktiwleri satmak meýilnamasyna ygrarly boldy we Russiýadaky işlerini satmak üçin belledi.
Sag bol, Maýk, ertiriňiz haýyrly bolsun we şu günki konferensiýa jaňymyza goşulanyňyz üçin hemmäňize sag bolsun. Bilşiňiz ýaly, bu meniň ilkinji jaňym, şonuň üçin seresap boluň. Şeýlelik bilen, Maýk birinji çärýek üçin maliýe görkezijilerini aýtmazdan öň, birnäçe açylyş sözlerini aýtmak isleýärin.
Demirgazyk Amerika bazary dartgynlaşýar we müşderilerimiz bilen dürli söhbetdeşlikler geçirmäge başlaýarys, bu "Calfrac" üçin gyzykly döwür. Bazaryň dinamikasy 2017-18-nji ýyllarda 2021-nji ýyla garanyňda has meňzeş. Biz bu biznesiň 2022-nji ýylda we ondan soňky döwürde gyzyklanýan taraplarymyz üçin döretmegine garaşýan mümkinçiliklerine we peýdalaryna höwes bilen garaýarys.
Kompaniýa birinji çärýekde gowy ösüş gazandy we 2022-nji ýylyň galan böleginde ösüşini dowam etdirmek üçin ýolda. Toparymyz üpjünçilik zynjyryny dolandyrmakdaky kynçylyklary ýeňip geçip, çärýegi örän güýçli tamamlady. "Calfrac" şu ýylky bahalaryň gowulanmagyndan peýdalandy we müşderilerimiz bilen inflýasiýa çykdajylaryny mümkin boldugyça real wagta ýakynlaşdyrýandygymyz barada düşünişmäge mümkinçilik döretdi.
Şeýle hem, bahalary maýa goýumlarymyzdan ýeterlik girdeji getirjek derejä çenli ýokarlandyrmalydyrys. Bu biziň üçin möhüm we bize sylag berilmeli. 2022-nji ýylyň galan bölegine we 2023-nji ýyla seredip, biz ýene-de durnukly maliýe girdejilerine ýetmek üçin tagalla etjekdigimize ynanýarys.
Dünýäde nebite we gaza bolan isleg artanda, iş netijeliliginiň bize artykmaçlyklardan peýdalanmaga mümkinçilik berýändigini nygtaýaryn.
Sag boluň, Jorj. Kalfragyň birinji çärýekde dowam edýän işlerden alýan umumy girdejisi geçen ýyl bilen deňeşdirilende 38% ýokarlanyp, 294,5 million dollara ýetdi. Girdejiniň artmagy, esasan, ähli iş segmentlerinde müşderilere geçirilýän ýokary çykdajylar, şeýle hem Demirgazyk Amerikada bahalaryň gowulanmagy sebäpli her tapgyrda döwülme girdejisiniň 39% ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr.
Çärýek üçin hasabat berlen dowam edýän işlerden düzedilen EBITDA bir ýyl ozalky 10,8 million dollar bilen deňeşdirilende 20,8 million dollara deň boldy. Dowam edýän işlerden alnan iş girdejisi 2021-nji ýylyň deňeşdirilýän çärýeginde 11,5 million dollarlyk iş girdejisinden 83% ýokarlanyp, 21,0 million dollara ýetdi.
Bu ösüşler, esasan, ABŞ-da has ýokary ulanyş we bahalar, şeýle hem Argentinada ähli hyzmat ulgamlarynda enjamlaryň has ýokary ulanylmagy bilen baglanyşyklydyr.
Çärýekde dowam edýän işlerden alnan arassa ýitgi 18 million dollara deň boldy, bu bolsa 2021-nji ýylyň şol çärýeginde dowam edýän işlerden alnan 23 million dollarlyk arassa ýitgi bilen deňeşdirilende has köp.
2022-nji ýylyň 31-nji martynda tamamlanan üç aý üçin dowam edýän işlerden alynýan amortizasiýa çykdajylary 2021-nji ýylyň şol döwri bilen deň boldy. Birinji çärýekde amortizasiýa çykdajylarynyň birneme azalmagy, esasan, esasy bölekler bilen baglanyşykly maýa goýumlarynyň garyndysy we wagty bilen baglanyşykly boldy.
Kompaniýanyň aýlanýan karz serişdesi boýunça karzlaryň we kompaniýanyň köpri karzyny çekmegi bilen baglanyşykly göterim çykdajylarynyň artmagy sebäpli 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde göterim çykdajylary geçen ýyl bilen deňeşdirilende 0,7 million dollar ýokarlandy.
“Calfrac” kompaniýasynyň birinji çärýekde dowam edýän iş maýa goýumlarynyň umumy möçberi 12,1 million dollara deň boldy, bu 2021-nji ýylyň şol döwründe 10,5 million dollara deňdi. Bu çykdajylar, esasan, tehniki hyzmat maýa goýumlary bilen baglanyşyklydyr we Demirgazyk Amerikada 2 döwürde hyzmat edýän enjamlaryň sanyndaky üýtgeşmeleri görkezýär.
Kompaniýa birinji çärýekde aýlanyşyk serişdelerinde 9,2 million dollarlyk üýtgeşmeleri gördi, bu bolsa 2021-nji ýylyň şol döwründe 20,8 million dollarlyk akym bilen deňeşdirilende has köp boldy. Bu üýtgeşme, esasan, algydarlaryň ýygnalmagynyň we üpjün edijilere tölegleriň wagty bilen baglanyşykly boldy, bu bolsa girdejiniň ýokarlanmagy sebäpli aýlanyşyk serişdelerinde artýan ösüş bilen bölekleýin deňleşdirildi.
2022-nji ýylyň birinji çärýeginde kompaniýanyň 1,5 sany girew kagyzlarynyň 0,6 million dollary adaty paýnamalara öwrüldi we kepillikleriň amala aşyrylmagyndan 0,7 million dollar nagt girdeji alyndy. Birinji çärýegiň ahyryndaky balans hasabatyny jemlesek, kompaniýanyň dowam edýän işlerinden alnan serişdeleri 130,2 million dollara deň boldy, şol sanda 11,8 million dollar nagt pul. 2022-nji ýylyň 31-nji martyna çenli kompaniýanyň akkreditiwler üçin 0,9 million dollar karz serişdesi bardy we karz serişdesiniň çäginde 200 million dollar karz aldy, birinji çärýegiň ahyrynda 49,1 million dollar karz mümkinçiligi galdy.
Kompaniýanyň karz liniýasy 2022-nji ýylyň 31-nji martyna çenli aýlyk karz binýady 243,8 million dollar bilen çäklendirilen. Kompaniýanyň täzeden işlenen karz ulgamynyň şertlerine laýyklykda, Calfrac şertnamanyň çykarylýan döwründe azyndan 15 million dollar likwidligini saklamalydyr.
2022-nji ýylyň 31-nji martyna çenli kompaniýa köpri karzyndan 15 million dollar aldy we iň ýokary peýdasy 25 million dollar bolan 10 million dollara çenli goşmaça karzlary talap edip biler. Çärýek ahyrynda karzyň möhleti 2022-nji ýylyň 28-nji iýunyna çenli uzadyldy.
Sag bol, Maýk. Indi men Calfrac-yň geografik çäklerimiz boýunça iş görkezijilerini tanyşdyraryn. Demirgazyk Amerika bazarymyz, garaşylyşy ýaly, ýylyň birinji ýarymynda öndürijilerden enjamlara bolan islegiň artmagy we taýýar üpjünçiligiň çäkliligi bilen işlemegini dowam etdirdi.
Biz bazaryň dartgynlaşmagyny dowam etdirjekdigine we käbir önüm öndürijileriň öz işlerini edip bilmejekdigine garaşýarys, bu bolsa biziň ýerleşdirýän enjamlarymyzdan amatly girdeji almak üçin bahalary ýokarlandyrmak ukybymyzyň gowy alamatydyr.
ABŞ-da birinji çärýek netijelerimiz, esasan hem çärýekiň soňky alty hepdesinde ulanylyşyň uly artmagy bilen baglanyşykly, yzygiderli we ýyllyk ösüş görkezdi.
Ilkinji 6 hepde gaty gowy bolmady. Mart aýynda ähli 8 flotda ulanyşy artdyrdyk we ýanwar aýyna garanyňda 75% tamamladyk. Mart aýynda bahalaryň täzeden düzülmegi bilen birlikde has ýokary ulanyş kompaniýanyň çärýegi has gowy maliýe görkezijileri bilen tamamlamagyna mümkinçilik berdi.
9-njy flotymyz maý aýynyň başynda işe başlar. Müşderileriň islegi we bahalary enjamlary gaýtadan işjeňleşdirmegi esaslandyrmasa, biz bu derejäni ýylyň galan böleginde saklamagy maksat edinýäris.
Bahalara we islege baglylykda, biziň 10-njy, belki-de ondan hem köp uçar flotuny gurmak mümkinçiligimiz bar. Kanadada birinji çärýekde gazanylan netijeler başlangyç çykdajylary we müşderilerden yzyna almaga synanyşýan çalt artýan çykdajylar bilen täsirlendi.
Müşderileriň artýan isleglerini kanagatlandyrmak üçin dördünji döwülme flotumyzy we bäşinji spiral turba blokymyzy işe girizmek bilen 2022-nji ýylyň ikinji ýarymynda güýçli ösüşlere eýe bolduk. Ikinji çärýek garaşylyşy ýaly dowam etdi, möwsümleýin bökdençlikler sebäpli haýal başlady. Emma çärýek ahyryna çenli, ýylyň ahyryna çenli dowam etjek 4 sany uly döwülme flotumyzyň güýçli ulanylmagyna garaşýarys.
Bahar dynç alyşy döwründe ýangyç çykdajylarymyzy dolandyrmak üçin Kanada bölümi ABŞ-daky işjeňligi ep-esli artdyrmak üçin işgärlerimizi Kanadadan ABŞ-a wagtlaýynça göçürdi. Argentinada alyp barýan işlerimiz walýutanyň ep-esli pese gaçmagy we inflýasiýa basyşy, şeýle hem ýurtdan nagt pul akymlary bilen baglanyşykly kapital gözegçiligi sebäpli kynçylyklara duçar bolýar.
Şeýle-de bolsa, biz ýakynda 2022-nji ýylyň ikinji ýarymyndan başlap, bar bolan müşderiler bilen artdyrylan ýörite döwülme flotuny we spiral turba enjamlarynyň bahalaryny birleşdirjek Waka Muerta slanetsinde şertnamany täzeledik.
Biz ýylyň galan böleginde ýokary derejede ulanyşy saklamagy garaşýarys. Netijede, paýdarlarymyz üçin durnukly girdeji gazanmak üçin häzirki isleg sikliniň irki tapgyrlaryndan peýdalanmagy dowam etdirýäris.
Geçen çärýekde çeken yhlasly zähmeti üçin toparymyza minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Ýylyň galan bölegini we indiki ýyly sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.
Sag bol, Jorj. Indi şu günki jaňyň sorag-jogap bölegi üçin jaňy operatorymyza gaýtaryp bererin.
[Operatoryň görkezmeleri]. Biz RBC Capital Markets-den Kit MakKeýiň ilkinji soragyna jogap bereris.
Indi men diňe ABŞ-nyň her bir topar üçin EBITDA-syndan başlamak isleýärin, bu çärýekde çykyş derejesi çärýek başlanda has ýokary. Ýylyň ikinji ýarymynda bu tendensiýany nähili görýärsiňiz? 3-nji we 4-nji çärýeklerde umumy flot boýunça ortaça 15 million dollar EBITDA gazanyp boljakdygyny pikir edýärsiňizmi? Ýa-da bu tendensiýa nähili garamaly?
Seret, diýjek bolýanym, seret, biz özümiziňkini almaga synanyşýarys — bu Jorj. Biz bazarymyzy bäsdeşlerimiz bilen deňeşdirmäge synanyşýarys. Biz iň gowy sanlardan uzak. Biz 10 million dollardan başlap, 15 million dollara çenli işlemegi halaýarys. Şonuň üçin biz öňegidişligi görmäge synanyşýarys. Häzirki wagtda biz tertiplerimizdäki boşluklary ulanmaga we aradan aýyrmaga üns berýäris. Emma ahyrsoňy, hawa, biz 10 million bilen 15 million dollaryň aralygynda bolmak isleýäris.
Ýok, bu logiki. Belki, diňe maýa babatda, eger siz ABŞ-da 10 flot gurmagy başlatjak bolsaňyz, häzirki wagtda munuň üçin çaklamaňyz bar bolsa, maýa babatda munuň nähili boljakdygyny pikir edýärsiňiz?
6 million dollar. Biziň — jemi 13 flota gitmek mümkinçiligimiz bar diýjek bolýaryn. Emma 11-nji, 12-nji we 13-nji flotlar üçin 6 million dollardan gowrak pul gerek bolar. Isleg artyp, adamlar enjamyň ulanylyşy üçin töleg töläp başlan halatynda gutarnykly sanlary almak üçin işleýäris.
Düşündim. Bu reňki gowy görýärin. Ahyrsoňy, birinji çärýekde käbir işgärleriňizi Kanada bilen ABŞ-nyň arasynda göçürendigiňizi aýtdyňyz. Belki, üpjünçilik zynjyry barada umumylykda has giňişleýin gürrüň berseňiz, zähmet babatda näme görýärsiňiz? Deňiz kenarynda näme gördüňiz? Munuň has uly meselä öwrülýändigini ýa-da iň bolmanda birinji çärýekde senagat işiniň depginini gözegçilikde saklamak babatda has uly meselä öwrülýändigini eşitdik?
Hawa, men diňe pikir etdim — meniň pikirimçe, biz birinji çärýekde däl-de, ikinji çärýekde göçendigimizi aýtdyk, sebäbi ABŞ ikinji çärýekde işlidi we Günbatar Kanadada bölünişik boldy. Men diňe düşündirmek isledim. Seret, her bir pudak, her bir adam kynçylyklar bilen, üpjünçilik zynjyryndaky kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Biz iň gowusy bolmaga synanyşýarys. Birinji çärýekde Kanadada gum meselesi boldy. Biz munuň bilen göreşmek üçin elimizden gelenini ederis.
Ýöne ol ösmedi. Bu dinamiki ýagdaý. Biz hemmeleri ýaly öňde gitmeli. Emma biz bu zatlaryň müşderilerimize hakykatdanam ýokary hilli iş hödürläp bilmegimize päsgel bermejekdigine umyt edýäris.
ABŞ-da ýene-de iki flot goşmak baradaky teswiriňize gaýdyp gelmek isledim, ýagny has ýokary derejede, bahalaryň belli bir göterim ýokarlanmagy üçin şol flotlary gaýtadan işjeňleşdirmegiň zerurlygy barmy? Eger şeýle bolsa, mümkin bolan ýagdaýyň töwereginde käbir maksatly bellikleri goýup bilersiňizmi?
Şeýlelikde, biz häzir 8 floty dolandyrýarys. 9-njy oýny 8-nji oktýabr, duşenbe güni başlaýarys - bagyşlaň, 8-nji maý. Seret, bu ýerde iki zat bar. Biz sylaglanmagy umyt edýäris. Müşderilerimizden wadanyň ygtybarlylygyny isleýäris.
Bu diýen ýaly "al ýa-da töle" görnüşine meňzeýär - biz maýa goýup, ony isleýşleri wagtynda bizden dynmak üçin boş bir tertipleşdirme edip goýmarys. Şonuň üçin käbir faktorlary göz öňünde tutup bileris. Biz berk borçnama we üýtgewsiz goldaw isleýäris - eger olar pikirlerini üýtgetseler, bize tölemeli bolarlar - bu zatlary bu ýere ýerleşdirmegiň çykdajylaryny.
Ýöne ýene-de, bu täze zatlary — bu täze flotlary ýa-da goşmaça flotlary ýerleşdirmek üçin her flotyň 10 million dollardan 15 million dollara çenli girdeji alyp biljekdigine göz ýetirip bilmelidiris, bagyşlaň.
Şonuň üçin bahalaryň şol derejelere golaýlaýandygyny gaýtalamagyň dogry boljakdygyny pikir etdim. Emma has möhümi, müşderileriňiziň şertnamalaýyn borçnamalaryny görmek isleýärsiňiz. Bu adalatlymy?
100%, sebäbi maňa müşderi geçmişde köp zatdan dynan ýaly görünýär - biz diňe haýyr-sahawat gaznasyndan biznese geçmek isleýärdik, şeýlemi? Gaz we gaz kompaniýalaryna subsidiýa bermegiň ýerine, olaryň alýan käbir peýdalaryny paýlaşmaga başlamak isleýäris.