Менин атым Шерил жана мен бүгүн сиздин операторуңуз болом. Бул учурда, бардык катышуучулар угуу режиминде. Кийинчерээк бизде суроо-жооп сессиясы болот [Операторлорго эскертүүлөр].
Эми чалууну санариптик стратегия жана инвесторлор менен байланыш боюнча вице-президент Брэд Уайзга өткөрүп берейин. Уайз мырза, сиз баштасаңыз болот.
Рахмат, Ширли. Кутман таң жана NOW Inc. компаниясынын 2021-жылдын төртүнчү чейреги жана толук жылы боюнча кирешелер боюнча конференциялык чалуусуна кош келиңиздер. Бизге кошулганыңыз жана NOW Inc. компаниясына кызыгууңуз үчүн рахмат. Бүгүн мени менен президент жана башкы директор Дэвид Черечински жана улук вице-президент жана башкы каржы директору Марк Джонсон катышты. Биз негизинен DistributionNOW жана DNOW бренддеринин астында иштейбиз жана бүгүнкү эртең мененки баарлашуубузда сиз биздин NYSE тикерлерибиз болгон DistributionNOW жана DNOW жөнүндө айтып жатканыбызды угасыз.
Сураныч, конференц-байланыш учурунда биз берген айрым билдирүүлөрдө, анын ичинде сиздин суроолоруңузга берилген жооптордо, божомолдор, божомолдор жана баалоолор камтылышы мүмкүн экенин эске алыңыз, анын ичинде биздин компаниянын бизнес келечеги жөнүндө комментарийлер бар. Булар АКШнын федералдык баалуу кагаздар мыйзамдарынын маанисиндеги келечекке багытталган билдирүүлөр, бүгүнкү күндөгү чектелген маалыматка негизделген жана өзгөрүшү мүмкүн. Алар тобокелдиктерге жана белгисиздиктерге дуушар болушат жана иш жүзүндөгү натыйжалар олуттуу айырмаланышы мүмкүн. Эч ким бул келечекке багытталган билдирүүлөр чейректин аягында же жылдын аягында күчүндө калат деп ойлобошу керек. Биз кандайдыр бир себептерден улам келечекке багытталган кандайдыр бир билдирүүнү ачык жаңыртууга же кайра карап чыгууга эч кандай милдеттенме албайбыз. Мындан тышкары, бул конференц-байланыш убакытка сезгич маалыматты камтыйт жана түз эфирдеги конференц-байланыш учурундагы менеджменттин эң жакшы чечимин чагылдырат. Биздин бизнеске таасир этүүчү негизги тобокелдик факторлору жөнүндө кененирээк талкуулоо үчүн NOW Inc. компаниясынын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясында сакталып турган эң акыркы 10-K жана 10-Q формаларын караңыз.
Кошумча маалыматты жана кошумча финансылык жана операциялык маалыматты биздин кирешелер жөнүндө релизибизден же ir.dnow.com веб-сайтыбыздан же SECке берген документтерибизден тапса болот. Инвесторлорго АКШнын GAAPына ылайык аныкталган биздин ишибизге байланыштуу кошумча маалымат берүү үчүн, биз ошондой эле GAAPка кирбеген ар кандай финансылык көрсөткүчтөрдү, анын ичинде башка чыгымдарды кошпогондо, кээде EBITDA деп аталган EBITDAны; башка чыгымдарды кошпогондо таза кирешени; башка чыгымдарды кошпогондо, бир акцияга суюлтулган кирешени ачыкка чыгарарыбызды белгилей кетүү керек. Ар бири башка айрым чыгымдардын таасирин кошпойт жана ошондуктан GAAPка ылайык эсептелбейт. Компаниянын ишин жетекчиликтин баалоосуна жакшыраак шайкеш келтирүү жана биздин ишибизди 2021-жылдын 31-декабрында аяктаган төртүнчү чейрек жана толук жыл үчүн теңтуш компаниялардын ишинин көрсөткүчтөрү менен салыштырууну жеңилдетүү үчүн, башка чыгымдарды кошпогондо EBITDA киргизилген эмес. Акцияларга негизделген накталай эмес компенсациялык чыгымдарды камтыйт. Мурунку мезгилдер учурдагы мезгилдин презентацияларына ылайыкташтыруу үчүн туураланган.
Сураныч, бул GAAP эмес финансылык көрсөткүчтөрдүн ар биринин анын эң салыштырмалуу GAAP финансылык көрсөткүчү менен салыштырылышын, ошондой эле кирешелер жөнүндө релизибиздин аягында берилген кошумча маалыматты караңыз. Бүгүн эртең мененкиге карата веб-сайтыбыздын Инвесторлор менен байланыш бөлүмү 2021-жылдын кварталдык жана толук жылдык жыйынтыктарын жана негизги корутундуларын камтыган презентацияны камтыйт. Бүгүнкү конференциялык чалуу веб-сайтта кийинки 30 күндүн ичинде кайталанат. Биз бүгүн 2021-жылдын үчүнчү чейреги үчүн 10-K формасын берүүнү пландап жатабыз, ал биздин веб-сайтта да жеткиликтүү болот.
Рахмат, Брэд жана баарыңыздарга кутман таң. Бир жыл мурунку киреше боюнча кеңешибизде, тармак эң начар рынокторду жана шарттарды башынан өткөргөн жылдан кийин калыбына келип жатканда, DNOW тез жана чечкиндүү түрдө өзүнүн кирешесин коргоо жана келечектеги гүлдөп-өнүгүү үчүн негиз түздү. Негизгиси. Биз рынок жана кардарларыбыздын чыгымдоо адаттары ошол учурда түп-тамырынан бери өзгөрдү деп эсептейбиз жана жеткирүүчүбүздү, сатууну жана кардарлар менен иштөө боюнча оюн-зоок китепчесин кайра аныктоо жана экономика калыбына келе баштаганда жооп кайтаруу үчүн операциялык моделибизди тууралоо үчүн чечкиндүү аракеттер талап кылынат. Гүлдөп-өнүгүү. Экономикалык төмөндөөлөр өзгөрүүлөргө шыктандырат жана мен бүгүн эртең менен DNOWдун таланттуу, кардарларга багытталган аялдары менен эркектерине таң калдым, алар өзгөрүүлөрдү кабыл алып гана тим болбостон, аларды ишке ашырышты. Акыркы эки жылдагы чечимдерибиздин натыйжалары каржылык көрсөткүчтөрдүн күндүзгү жакшырышынан гана эмес, ошондой эле биздин команданын кардарларыбыз жеткирүү чынжырындагы стресс чөйрөсүндө каалаган өзгөчө чечимдерди жеткирүү жөндөмүнөн да көрүнүп турат.
Ушул жылдын биринчи чейрегинде биз Техас штатынын Одесса шаарындагы жаңы Permian Supercenter компаниябызда иштей баштадык. Бул объект Америка Кошмо Штаттарынын эң көп мунай өндүрүүчү аймактарынын биринин борборунда биздин позициябызды жана инвестициябызды кеңейтет. Бул биздин энергетикалык жайгашкан жерибизде күчтүү катышуу жана Odessa Pumps, Flexible Flow, Power Services жана TSNM Fiberglass компанияларынын кошумча активдеринин күчү болуп саналат, бул Пермиандагы брендибизди бекемдеген күчтүү жана баалуу кардарларды өзүнө тарткан аталыш. Кварталдын ичинде биз кардарларыбыздын бургулоо программасы көбөйгөн сайын колдоо үчүн аймакта жаңы экспресс борбор ачууну пландап жатабыз. Бул жайгашкан жер негизинен Supercenter тарабынан канааттандырууну аймакташтыруу жана натыйжалуулукту жогорулатуу жана максаттуу кардарлар менен жакындыкты тереңдетүү каражаты катары колдоого алынат.
Эми, жыйынтыктарыбызды уланта турган болсок, акыркы чалуубузда берген көрсөтмөбүздүн аягында төртүнчү чейректеги киреше 2% га төмөндөп, 432 миллион долларды түздү. 2021-жылдын толук жылдык кирешеси 1,632 миллиард долларды түздү, бул мурунку жылга салыштырмалуу 2020-жылы 13 миллион долларга же 0,8% га көбөйүү, бул COVIDге чейинки күчтүү көрсөткүчтөрдү эске алганда, 2020-жылдын 1-чейрегинде жылдык кирешенин 37% түзгөн 604 миллион долларды түзгөнүн эске алганда, 2020-жылга салым кошту, бул белгилей кетүү керек. Башкача айтканда, 2021-жылдын 31-декабрында аяктаган тогуз ай үчүн ар бир жылдын биринчи чейректеги кирешесин эске албаганда, мурунку жылга салыштырмалуу 256 миллион долларга же 25% га өскөн. 2021-жылдын 4-чейрегинде дүң киреше кайрадан 23,4% га чейин өсүп, удаалаш 150 базистик пунктка өскөн. Бул рекорддук дүң кирешенин катары менен төртүнчү чейреги жана 2021-жылдын толук жылында дүң кирешенин рекорддук 21,9% га өсүшү. Биз инфляциялык чөйрөдөбүз жана андан пайда көрүп жатабыз. Бирок бул Иштин натыйжалуулугу кылдат тандоо процессинин натыйжасы болуп саналат жана биз сапаттуу продукцияларды чыгарган жана биз сыяктуу эле өз ара урматтаган жана сыйлык берген кадыр-барктуу жеткирүүчүлөр менен мамиле түздүк. Канчалык көп сатып алууларды бириктирип, жеткирүүчүлөрүбүз менен өнөктөштөргө бөлүштүрө алсак, продукциянын жеткиликтүүлүгүнө, кайтарып берүү артыкчылыктарына жана продукциянын баасына ошончолук көп пайда алабыз, ал эми кардарларыбыз тар чөйрөдө жеткиликтүүлүктөн көбүрөөк пайда көрүшөт.
Жана биз кайсы продукт линияларын, бизнестерди, жайгашкан жерлерди жана жеткирүүчүлөрдү колдой тургандыгын жана кардарлардын умтула тургандыгын тандап алгандыктан. Биз продукт маржасынын жалпы аралашмасы боюнча продукт линиясынын баасын жогорулата алабыз, анткени биз кирешелүү продукцияларды жактырабыз жана бааларды көтөрөбүз же кирешеси азыраак продукцияларды өткөрүп беребиз. Эми бул тармак боюнча бир нече комментарийлер бар. US Energy үчүн кардарлардын капиталдык тартиби биздин ишибиздин негизги кыймылдаткычы бойдон калууда, анткени коммуналдык операторлор өндүрүштү сактап, акционерлерге накталай акчаны кайтарып беришет. Мурунку чалуулар боюнча комментарий бергенибиздей, мамлекеттик операторлордун жүрүм-туруму жеке мунай жана газ өндүрүүчүлөрүн бургулоочу жабдуулардын санынын өсүшүндө алдыңкы орунга чыгууга үндөдү. Квартал ичинде жана 2021-жыл бою биз кудуктун башын туташтыруу үчүн түтүк клапандарын жана арматураларын жана резервуар батареяларын жеткирүү менен жеке операторлордун үлүшүн максаттуу түрдө жана көбөйтүүнү уланттык. Биздин интеграцияланган жеткирүү чынжыры кызматтарынын кардарлары кардарларыбызга көтөрүү чыгымдарын азайтууга жана өндүрүш пландарына жетүүгө жардам берүү үчүн кошумча кошумча нарк кызматтарын көрсөткөндүктөн, өз ара ийгиликке жетишүүнү улантууда. Мисалы, биз бир нече ири E&P өндүрүүчүлөрүндө техникалык тейлөөгө капиталдык чыгымдардын көбөйүшүн колдоо үчүн бургулоочу жабдуулардын материалдарын башкаруу программабызда ийгиликтерге жетиштик.
2022-жылга чейин өсүштү камсыз кылуу үчүн, биз чейрек ичинде бир нече жаңы PVF келишимдерин түздүк, анын ичинде Пермь аймагында активдери бар ири көз карандысыз өндүрүүчү жана баштапкы этаптан баштап масштабдоо мүмкүнчүлүгү бар түз келишимдик операция. Литий казып алуу бизнесин жеткирүү келишими. Түштүк-чыгышта биз Мексика булуңундагы көз карандысыз текче өндүрүүчүсүнөн "Ида" бороонунан жабыркаган түтүк каражаттарына өндүрүүчүнүн агымы менен буйрутма алдык. Ошондой эле, биз бороон-чапкындын кесепетинен улам келип чыккан бир нече компрессордук станцияларды оңдоо үчүн PVF бердик. Хайнсвилл аймагындагы газ өндүрүүчү үч скважина объектиси үчүн ири көз карандысыз өндүрүүчүнүн буйругу менен биз активдүүлүктүн жогорулашын байкадык. Орто агымдагы сатуулардын удаалаш өсүшү менен биз бургулоо жана чогултуу системалары, орто агымдагы алып кетүү кубаттуулугун пайдаланууну көбөйтүү, орто агымдагы техникалык тейлөө жана капиталдык чыгымдар долбоорлоруна көбүрөөк инвестиция салуу сыяктуу улана турган импульсту көрөбүз деп күтөбүз. Орто агымдагы кардарларыбыздын чыгымдары мурунку чейректерде негизги багыт болгон жаратылыш газына жана ага байланыштуу өндүрүлгөн суу долбоорлоруна көбүрөөк багытталган.
Marcellas, Utica жана Haynesville оюндарында биз бир нече газ өндүрүүчүлөрүнө жакшы туташкан тайгактарды жасоочу комплекттерди жана өткөргүч кабыл алгыч комплекттерди бердик. Биз бир нече NGL электр берүү линияларын кеңейтүү долбоорлору үчүн иштетилүүчү клапандарды беребиз, анда биз продукцияны колдонуу үчүн техникалык колдоо жана клапандарды орнотуу, сыноо, ишке киргизүү жана ишке киргизүү үчүн талаа кызматын колдоо көрсөтөбүз. Биз Орто Батыштагы жана Рокки тоолорундагы көптөгөн жаратылыш газы компанияларына түтүктөрдү, иштетилүүчү клапандарды жана орнотуучу жабдууларды жеткиребиз. US Process Solutions компаниясына кайрылсак, биз айрым кардарларыбыздын бургулоо жана аяктоо иштерин артык көрөрүн байкадык, алар учурдагы которуу жана иштетүү мүмкүнчүлүктөрүнөн улам биздин айланма жана өндүрүүчү жабдууларга болгон муктаждыкты азайтып жатышат. Бирок, кардарлардын биргелешкен программалары инфраструктурасы аз аймактарга өткөн сайын буйрутмалардын көбөйүшүн байкай баштадык. Чейрек ичинде жетишилген айрым көрүнүктүү долбоорлордун катарына Рокки тоолорундагы мунай иштетүүчү заводдордо чийки затты иштетүү жана которуу колдонмолору үчүн насосторду модернизациялоо кирди, ошондой эле биз Вайомингдин түштүк-батышындагы Трона кени долбоорубуз үчүн жогорку эритмелүү изоляция жана башкаруу клапандарынын айкалышын жеткирдик.
Паудер дарыясынын бассейниндеги иш-аракеттер биз ири көз карандысыз операторго клапандары жана өлчөөчү приборлору бар бир катар үч фазалуу сепараторлорду жана башка э.б.у.б. операторуна туздуу сууну тазалоочу пакетти бергенден кийин кайра жандана баштады. Операторлор парник газдарынын эмиссиясын жоюу үчүн пневматикалык системаларды кысылган аба системалары менен алмаштыргандыктан, биздин өлчөөчү приборлорубуздун кысылган аба жана кургаткыч комплекттерине болгон суроо-талап жогору бойдон калууда. Пермиан шаарында биз ири операторго көптөгөн түтүк текчелерин, насостук тайгактарды жеткирип, бизди Томбалл Техастагы өндүрүш ишканабыздан бөлүп, жаңы жылыткычтарга, процессордук идиштерге жана сепараторлорго көптөгөн буйрутмаларды алдык. Операторлор биздин чечимди кабыл алгандыктан, биз гидравликалык реактивдүү учактарды ижарага алууну ийгиликтүү кеңейтип, ESP тиркемелерин ийкемдүү ижара варианттарында жогорулатылган өндүрүмдүүлүк менен алмаштырдык.
Канадада биз квартал ичинде олуттуу жеңиштерге жетиштик, ири канадалык мунай кумдарын өндүрүүчүлөрдөн PVF заказдары, түштүк-чыгыш Саскачевандагы Альберта өндүрүүчүлөрүнөн кудуктун башына куюу пакеттери жана борбордук Канададагы капиталдык тейлөө жумуштары үчүн жасалма көтөргүч продукциялары. Биз Альбертадагы жеке менчик орто агым оператору үчүн EPC аркылуу иштетилген клапандар үчүн бир нече ири заказдарды жеткирдик. Биздин эл аралык сегмент жеткирүү чынжырынын кечигүүлөрүнөн жана жумушчу күчүнүн жетишсиздигинен улам кирешеге эң чоң таасирин тийгизди. Жакынкы Чыгышта бургулоочу жабдууларды кайра иштетүү иштери көбүрөөк жүргүзүлгөн сайын, алар күч ала башташы керек болгон чакан долбоорлор үчүн активдүүлүк жогорулап жатат. Мындан тышкары, биз үзгүлтүксүз иш алып барган көптөгөн EPCлер үчүн брондоо программасынын активдүүлүгү жогорулады. Бул кварталдагы айрым көрүнүктүү жеңиштерге Улуу Британиядагы когенерациялык станциялар үчүн көп сандаган дарбаза клапандарын, глобус жана кайтаруу клапандарын, электр кабелдерин жана арматураларын, Казакстандагы жогорку агым өндүрүүчүлөр үчүн электр кабелдерин жана арматураларын, ошондой эле Батыш Африкадагы Bolts операторлору үчүн электр энергиясын жеткирүү кирет.
Ошондой эле, биз Омандагы NOCко долбоор үчүн түтүктөрдүн фитингдерин жана пландарын, ошондой эле Курдистандагы газды кайра иштетүүчү жай үчүн капкак шар жана кайтаруучу клапандардын линиясын камсыз кылдык. БАЭдеги ишмердүүлүгүбүздө биз Индиянын мунай иштетүүчү заводдорундагы метиленди калыбына келтирүү агрегаттары үчүн иштетүүчү клапандарды жана Пакистандагы триэтиленгликоль өндүрүү долбоорлору үчүн EPCлерди камсыздайбыз. Ошондой эле, биз IOCтун Ирактагы өндүрүлгөн суу долбоору жана Кувейттеги Юра өндүрүш жайынын EPC үчүн клапандарды жеткирип беребиз. Биздин тармак продукциянын инфляциясы жана жеткирүү чынжырынын жетишсиздигинен жана кечиктирүүлөрүнөн улам продукциянын жеткиликтүүлүгүнө тийгизген таасири менен күрөшүп келет. Биздин жеткирүү чынжырынын командасы кардарларыбызды колдоо үчүн жетиштүү продукциянын болушун камсыз кылуу менен үзгүлтүккө учуроону минималдаштырууга багытталган. Биз жеткирүүчүлөрүбүз менен глобалдык чыгымдарыбызды колдонуп, жеткиликтүү көлөмдөргө артыкчылык бере алабыз, ошол эле учурда ички жана импорттук булактарды айкалыштыруу менен тобокелдиктерди жана чыгым элементтерин тең салмактайбыз. Сиз тапшырмаларды алуу үчүн гана эмес, ошондой эле талаптарына жооп берген чечимдерди табуу үчүн DNOWго барган сайын көбүрөөк таянып жаткан кардарлар үчүн ылайыктуу альтернативаларды сунуштайбыз. Бул биздин айрым кардарларыбыздын DNOWдун AMLди колдонгон бекитилген өндүрүүчүлөрдүн тизмесин кеңейтүүсүнө алып келди. Бизде транзитте бир аз түтүк запастары бар жана акыркы жеткирүүнү күтүүгө убакыт бар, жана биз 2022-жылдын биринчи жарымында түтүктөрдү жеткирүүдө айрым кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн. Чейрек ичинде ички жана импорттук баалардын жогорулашы менен үзгүлтүксүз инфляция уланды.
Биздин DigitalNOW программабызга кайрылыңыз. SAP кирешесинин жалпы көлөмүндөгү биздин санариптик кирешебиздин пайызы квартал ичинде 42% түздү. Биз электрондук коммерция тажрыйбасын андан ары өркүндөтүү үчүн санариптик интеграция кардарларыбыз менен иштешүүнү улантабыз, алардын продукт каталогдорун оптималдаштыруу жана shop.dnow.com платформабыз аркылуу ыңгайлаштырылган жумуш агымы чечимдерин иштеп чыгуу аркылуу. Биз АКШдагы процесстик чечимдер бизнесибизди өнүктүрүү үчүн татаал инженердик жабдуулар пакеттери үчүн санариптик продукт конфигураторубузду колдонуп жана eSpec колдонуп жатабыз. Акыркы бир нече кварталда бул курал көптөгөн кардарларыбызга парник газдарынын чыгарылышын азайтуу үчүн оператордун муктаждыгын колдоо үчүн пневматикалык системаларды алмаштырууга мүмкүндүк берүү үчүн аба компрессорунун жана кургаткычтын пакеттерин конфигурациялоого жана eSpec түзүүгө жардам берди. Мындан тышкары, биздин кардарлардын долбоордук топторунун айрымдары долбоордук сунуштарды түзүүгө жана түзүүгө жардам берүү үчүн eSpec колдонушат, ал эми башкалары аны баа коюу үчүн баштагыч жана кабыл алгыч пакеттердин өлчөмүн аныктоо үчүн колдонушат. Акырында, биз кардарлар үчүн автоматташтырылган инвентаризацияны башкаруу жана инвентаризацияны көзөмөлдөө чечимдеринин топтому болгон AccessNOWду ишке киргиздик. Биздин AccessNOW продуктыларына камералар, сенсорлор, акылдуу кулпулар, штрих-коддор, RFID жана автоматташтырылган маалыматтарды чогултуу чечимдери кирет, алар кардарларыбызга адамдык инвентаризациянын ордун толтурбастан инвентаризациясын жакшыраак башкарууга жана көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет.
Эми мен энергетикалык өткөөлгө байланыштуу бир нече комментарийлерди айткым келет. АКШнын Мексика булуңунун жээгинде биз жаныбарлардын майларын биодизелге айландыруучу биодизель тазалоочу заводу үчүн дуплекстүү дат баспас болоттон жасалган веналык насостук комплекттерди жана Техастагы электр жүк ташуучу унааларды чыгаруучу завод үчүн биопоссторду бердик. Канадада биз EPC аркылуу нөлдүк эмиссиялык клапандарга бир нече буйрутмаларды утуп алдык, Альбертада көмүртекти кармоо жана сактоо долбоорлорун ишке ашырдык жана жогорку текшерүү өнөр жайынын акыркы рыноктору үчүн гелийди алуу үчүн өндүрүүчүлөрдөн чалгындоо кудуктарын бургуладык. Бул ийгиликтер биз сунуштаган учурдагы продукциялардын канчасы көмүртекти кармоо жана жогорку технологиялуу өнөр жай өндүрүшү сыяктуу өсүү рынокторуна кеңейип жатканын көрсөтүп турат. Биз энергияны өткөрүү долбоорлорунун көбөйүп бараткан санын көзөмөлдөп жана көзөмөлдөп турабыз. Биздин бизнес өнүктүрүү тобубуз кайра жаралуучу дизель жана бензин, туруктуу авиациялык күйүүчү майлар, түз абаны кармоо, көмүртекти кармоо жана сактоо, суутек жана көмүр кычкыл газын өткөрүү жана сактоо долбоорлоруна байланыштуу көптөгөн кардарлар үчүн ар кандай RFI жана RFP менен иштеп келет. Энергияны өткөрүү долбоорлорубуздун тизмесиндеги эсеп-фактураларды жана материалдарды карап чыгып жатып, биз бул кеңейип бараткан акыркы рынокторго кызмат кыла турган кеңири ассортименттеги ылайыктуу продукцияларга жетүүнү камсыз кылуу үчүн өндүрүш бөлүмүбүз менен иштейбиз. Муну жокко чыгаргандан кийин, мен... аны Маркка өткөрүп бер.
Рахмат, Дэйв жана баарыңыздарга кутман таң. 2021-жылдын төртүнчү чейрегиндеги 432 миллион долларлык киреше үчүнчү чейрекке салыштырмалуу 2% га төмөндөдү, бул негизинен майрам күндөрүнүн жана биздин көрсөтмөлөр жакшыраак күткөн жумуш күндөрүнүн азайышынан улам келип чыккан кадимки сезондук төмөндөөгө байланыштуу болду. 2021-жылдын төртүнчү чейрегиндеги АКШнын кирешеси 303 миллион долларды түздү, бул үчүнчү чейрекке салыштырмалуу 9 миллион долларга же 3% га төмөндөдү. АКШнын энергетикалык борборлорубуз төртүнчү чейректе АКШнын жалпы кирешесинин болжол менен 79% ын түздү, ал удаасы менен болжол менен 4% га төмөндөдү, ал эми АКШнын Process Solutions кирешеси удаасы менен 2% га өстү.
Канадага которуу бөлүмү. Канаданын 2021-жылдын төртүнчү чейрегиндеги кирешеси 72 миллион долларды түздү, бул үчүнчү чейрекке салыштырмалуу 4 миллион долларга же 6% га көп. 2020-жылдын төртүнчү чейрегине салыштырмалуу киреше 24 миллион долларга же жыл сайын 50% га өстү. Канаданын күчтүү төртүнчү чейрегине Канаданын энергетика рыногундагы суроо-талаптын жакшырышы, ошондой эле кардарларыбыз азыр көрүп жаткан баалуулук жана бөлүштүрүү моделдери себеп болду. Ишенимдүү жана далилденген технологиялык чечимдерди камсыздоочу. Эл аралык киреше 57 миллион долларды түздү, бул удаалаш бир аз төмөндөө жана АКШ долларына карата чет элдик валютанын алсыздыгынын терс таасирин эске алганда, үчүнчү чейрекке салыштырмалуу 2 миллион долларга же салыштырмалуу туруктуу. Эл аралык төртүнчү чейректе киреше 2020-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 21%га же 10 миллион долларга өстү. Дүң маржа үчүнчү чейрекке салыштырмалуу 150 базистик пунктка жакшырып, 23,4% га жетти. Дүң маржанын өсүшү чейрек ичинде бир нече факторлордон улам болду. Дүң маржанын базистик пунктунун удаалаш жакшырышынын болжол менен үчтөн бир бөлүгү же болжол менен 2 миллион доллар транспорттук чыгымдардын ар бири болжол менен 1 миллион доллардан болгондугунан улам келип чыккан. жана төртүнчү чейректе товардык-материалдык баалуулуктардын чыгымдары, экөө тең биринчи чейректе орточо көрсөткүчкө кайтып келет деп күтүлүүдө. Биз жеткирүү чыгымдарыбыздын 2022-жылга чейин жогорку деңгээлге кайтып келерин жана 2022-жылга кирген сайын пайданын айрым бөлүгү азайып баратканын көрүп жатабыз.
Төртүнчү чейректе маржага дагы бир оң таасир жеткирүүчүлөрдүн кароо деңгээлинин жогорулашы менен байланыштуу болду, анткени сатып алуу көлөмүнүн деңгээлинин босогосу баштапкы абалга келтирилгендиктен, бул 2022-жылдын биринчи чейрегинде ошол эле деңгээлде кайталанат деп күтпөйбүз. Маржанын жакшырышынын акыркы компоненти инфляциялык тенденциялардын, айрыкча түтүк түтүктөрү жана жогорку болоттон жасалган продукциялардын баасынан келип чыккан, бул маржаны ушул чейректе кайрадан кеңейтүүгө жардам берди. Биз DNOW жана кардарларыбыз үчүн эң чоң баалуулук берген продукцияларга жана чечимдерге тандап өткөндүктөн, башка продукцияларыбыздын көпчүлүгүндө азыраак болсо да, маржа өсүшүн камсыз кылууну уланттык. Кампаны сатуу жана административдик чыгымдар кварталда 91 миллион долларга өстү, бул стратегиялык объектилерге, көчүрүүгө жана 3 миллион долларлык жумуштан бошотуу төлөмдөрүнө, күтүлгөндөн жакшы финансылык натыйжаларга жана COVID-19га байланыштуу дээрлик 1 миллион АКШ долларына байланыштуу мамлекеттик субсидияларды эрте токтотууга байланыштуу өзгөрүлмө компенсациянын көбөйүшүнө, ошондой эле DNOWду ушул өсүү циклине ылайыкташтыруу үчүн стресске кабылган эмгек рыногундагы ресурстарга жана адамдарга атайылап инвестиция салууга байланыштуу. Биздин фитнес чараларыбыз жемишин бере бергендиктен, WSA курулушунда да ушундай эле бурулушту көрө алабыз. 2022-жылдын биринчи чейрегине карай.
2019-жылдан бери биз кампаны сатуу жана административдик чыгымдарыбызды жылдык 200 миллион долларга кыскарттык, ошондуктан биздин команданын циклдер аркылуу туруктуу кирешелүүлүк моделибизди өзгөртүү боюнча иши өз жемишин берип жатат. Келечекте, биз бул демилгелердин жогорку киреше базасына таянып жатканын көрүп жаткандыктан, биринчи чейректе WSA үчүнчү чейректе биздин деңгээлге жакын төмөндөйт деп күтөбүз. Квартал үчүн кирешелер жөнүндө отчетто көрсөтүлгөн баанын төмөндөшү жана башка төлөмдөр болжол менен 3 миллион долларды түздү. Булар негизинен төртүнчү чейректе 15 объектти бириктиргендиктен, мезгил ичинде эң аз жана компанияга таандык объектилердин чыгышына байланыштуу. Төртүнчү чейректе GAAP таза кирешеси 12 миллион долларды же бир акцияга 0,11 долларды, ал эми башка чыгымдарды кошпогондо GAAP эмес таза киреше 8 миллион долларды же бир акцияга 0,07 долларды түздү. 2021-жылдын төртүнчү чейрегинде башка чыгымдарды кошпогондо GAAP эмес EBITDA же EBITDA 17 миллион долларды же 3,9%ды түздү. Буллард белгилегендей, учурдагы жана келечектеги EBITDAны салыштырып текшерүү мезгил үчүн накталай эмес акцияга негизделген компенсация чыгымдарын кошот. Акцияга негизделген компенсация 2021-жылы квартал сайын 2 миллион доллар чыгым. Биз иштөө моделибизди жакшыртуу жана кардарларыбыз үчүн баалуулукту жогорулатуу боюнча демилгелерди тынымсыз аныктоого жана ишке ашырууга көңүл буруп келдик. Бүгүнкү күндө биздин каржылык жыйынтыктарыбыз кызматкерлерибиздин тырышчаактыгын жана берилгендигин көрсөтүп турат. 2021-жылдын төртүнчү чейрегиндеги 432 миллион долларлык кирешебиз 2020-жылдын төртүнчү чейрегине караганда 35% жогору болгонун, ал эми EBITDA агымы 39% же кварталдык EBITDA 44 миллион долларды түзгөнүн белгилеп кетким келет. Бул күчтүү агымдар биздин товардык позициябыздын бир кыйла жакшыргандыгынын, жогорку продукция маржасынын жана операциялык натыйжалуулуктун айкалышы болуп саналат, бул кардарларыбыз жана биздин кирешебиз үчүн чоң баалуулукка алып келет.
Толук жылдык EBITDAны карап көрсөк, биз 2020-жылы 47 миллион долларлык жоготуудан 2021-жылы 45 миллион долларлык оң EBITDAга же кирешенин ушул сыяктуу деңгээли менен 92 миллион долларлык 12 айлык EBITDAнын жакшырышына өттүк. Компанияда маанилүү трансформацияга жетүү үчүн биздин кызматкерлердин эбегейсиз күч-аракетинин жана иш-аракеттеринин айкын далили. Бизди ушул күтүлгөн көп жылдык өсүү циклине киргизген укмуштуудай эрдиги үчүн кызматкерлерибизге ыраазычылык билдиргим келет. Төртүнчү чейректе келечек үчүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү кеңейткен дагы бир ийгилик - бул биздин колдонулбаган улук камсыздалган айланма насыя линиябызды өзгөртүү, ал азыр 2026-жылдын декабрына чейин узартылды жана учурдагы таза 313 миллион долларыбыздын көбөйүшү накталай акча позицияларынан тышкары жетиштүү ликвиддүүлүктү камсыз кылат. Жалпы карыз нөлдө калды, анын ичинде чейрек ичинде нөлдүк карыздар болду, ал эми жалпы ликвиддүүлүк 561 миллион долларды түздү, анын ичинде колубуздагы накталай акча 313 миллион долларды жана жеткиликтүү кредиттик линиялар кошумча 248 миллион долларды түздү. Дебитордук карыз 304 миллион долларды түздү, бул үчүнчү чейрекке салыштырмалуу 2% га жогору, товардык-материалдык баалуулуктар... 250 миллион долларды түздү, бул үчүнчү чейрекке салыштырмалуу 6 миллион долларга көп, ал эми кварталдык товардык-материалдык баалуулуктардын айлануусу 5,3 эсеге өстү. Кредитордук карыз 235 миллион долларды түздү, бул 2021-жылдын үчүнчү чейрегине салыштырмалуу 3%га аз.
2021-жылдын 31-декабрына карата төртүнчү чейректин жылдык кирешесинин пайызы боюнча айланма капитал, накталай акчаны кошпогондо, 11,6% түздү. Кардарларыбызды колдоо үчүн продукциянын жеткиликтүүлүгү аркылуу өсүштү камсыз кылууну көздөгөндүктөн, бул айланма капиталдын катышы бир аз жогорулайт деп күтөбүз. 2021-жыл - бул биздин төртүнчү жыл катары менен оң эркин акча агымы. Акыркы төрт жылда биз 480 миллион доллар эркин акча агымын түздүк, бул белгилей кетүүчү нерсе. 2021-жылы, төртүнчү чейректе кирешенин 35% өсүшү же 2020-жылдын төртүнчү чейрегине салыштырмалуу кирешенин 113 миллион доллар өсүшү болгон жылы, биз 2021-жылы чындыгында 25 миллион доллар эркин акча агымын түздүк, бул биздин кадимки өсүү деңгээлинде накталай акчаны керектей турган мезгил. Биз балансты башкарууга, жакшы товардык-материалдык базага инвестиция салууга, стратегиялык сатып алууларды жүргүзүүгө жана келечекке умтулуу үчүн активдердин ден соолугун максималдуу түрдө жогорулатууга берилген бойдон калабыз. Биз дагы бир жолу ийгиликтүү чейректи келечекке оптимизм менен белгилейбиз жана бизде кирешебизди өстүрүү, шамдагай бизнести өнүктүрүү жана кардарларыбыз жана акционерлерибиз үчүн туруктуу баалуулуктарды түзүү үчүн таланттар, ресурстар жана күч бар.
Рахмат, Марк. Эми биригүүлөр жана сатып алуулар боюнча айрым комментарийлерге келсек, капиталды бөлүштүрүү боюнча эң негизги артыкчылык кирешени көбөйтүү үчүн органикалык эмес мүмкүнчүлүктөр бойдон калууда. Биригүүлөр жана сатып алуулар аркылуу биздин максатыбыз - кардарларыбызга сунуштаган продукциялардын, географиялык аймактардын же чечимдердин бизнесин күчөтүү жана кеңейтүү, ошондой эле бул уюмдарга рыноктун калыбына келишинен пайда алууга жана бизнес цикли бою киреше алууга мүмкүнчүлүк берүү. Биз стратегиялык багытыбыздагы, айрыкча процесстик чечимдердеги жана дифференциацияланган продукция линияларындагы, ошондой эле өнөр жай рынокторундагы мүмкүнчүлүктөрдү баалоодо потенциалдуу максаттарга активдүү катышууну улантабыз. Ар бир бүтүмдүн келечеги үчүн эки тарап катышат. Демек, мунайдын баасы 90 доллардан ашканда жана жалпы экономика салыштырмалуу күчтүү болгондо, сатуучулардын күтүүлөрү жогорулаган деген тыянакка келүү үчүн убакыт жана чеберчилик талап кылынат, бирок биз сатылып алынган компаниянын цикл боюнча туруктуу жана бекем финансылык көрсөткүчтөрүн издеп жатабыз. Чийки заттын баалары жогору болгондо гана эмес. Биз түтүгүбүздөгү көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү баалап жатабыз жана биз финиш сызыгын көздөп, акырында кесип өтүп жатканда тандалма жана стратегиялык бойдон кала беребиз.
Акыркы алты чейректин ичинде мунай өндүрүүчүлөр Түндүк Американын E&P капиталдык тартиби жана OPEC+ жеткирүүнү кыскартуу аркылуу дүйнөлүк мунай запастарынын ашыкча көлөмүн азайтуу үчүн күрөшүп келишти. Бул жүрүм-турум көпчүлүк кардарларыбыз үчүн чийки зат бааларынын жогорулашына, баланстардын жакшырышына жана каржылык көрсөткүчтөрдүн жакшырышына алып келди. Алардын каржылык абалы жакшырган сайын, биз өндүрүштү сактоо жана көбөйтүү үчүн кошумча капиталдык чыгымдарды күтөбүз жана кардарлардын саны көбөйгөн сайын, активдүүлүктүн жогорулашы биздин PVF продукцияларына жана инженердик жабдуулардын пакеттерине суроо-талаптын жогорулашына алып келет. Мен азыркы калыбына келүү жана темп кирешелүүлүктү жогорулатуу менен бирге биздин продукцияларыбызга жана кызматтарыбызга суроо-талаптын жогорулашына алып келет деп оптимисттик көз караштамын. АКШ сегментибиз үчүн рыноктун фундаменталдык көрсөткүчтөрү жакшыра берген сайын, мен жылдык туруктуу өсүштү күтөм. Канадада биз чийки зат бааларынын уланып жаткан калыбына келүүсүн өндүрүүчүлөргө бюджеттерин көбөйтүүгө түрткү берүү үчүн колдонууга жакшы абалдабыз.
Ошондой эле, биз Канададагы бизнесибиздин 2022-жылы жылдан жылга өсүшүн күтөбүз. Эл аралык долбоорлорду жандандыруу үчүн энергетика тармагында көбүрөөк активдүүлүктү көрүп жатабыз. Ошол эле учурда, эл аралык бизнесибиздин калыбына келиши жайлап жаткандыгына байланыштуу, биз үзгүлтүксүз тейлөө деңгээлин камсыз кылуу менен бирге өзүбүздүн ишибизди тууралап жатабыз. Кийинки жылы, 2022-жылы, эл аралык бизнесибизде өсүш болот деп күтөбүз. Логистика жана продукция менен камсыздоонун чектелүү болушуна жана январь айындагы COVIDдин кескин өсүшүнө жана аба ырайына байланыштуу көйгөйлөргө байланыштуу 2022-жылдын жай башталышына карабастан, биз 2022-жылдын 1-чейрегиндеги киреше бир орундуу пайыздык диапазондо акырындык менен өсөт деп эсептейбиз. WSA 2022-жылдын 1-чейрегинде 2021-жылдын 3-чейрегинин деңгээлине чейин калыбына келиши мүмкүн жана биз дүң кирешенин жакынкы мөөнөттө нормалдашуусу 2021-жылдын толук 21,9% деңгээлине жакын болот деп күтөбүз. Жылдык эсеп менен алганда, биз 2022-жылы кирешенин ортодон төмөнкү пайыздык диапазондо өсүшүн күтөбүз. Биз 2022-жылдын толук EBITDA кирешесинин өсүшүнүн шартында өспүрүм пайыздык диапазондо өсүшүн күтөбүз. рыноктун кеңейишинин уланышы менен, 2021-жылдын толук пайыздык деңгээлине окшош, дүң кирешенин туруктуу өсүшү. COVID, геосаясий маселелер жана жеткирүү чынжырынын туруксуздугу быйыл тереңирээк сценарийди жаратса да, биз кирешенин өсүшү 200 миллион доллардан ашат жана АКШ долларындагы EBITDA 2022-жылы эки эсеге көбөйүшү мүмкүн деп эсептейбиз.
Эми мен узак мөөнөттүү рыноктун кеңейишинин алгачкы баскычтарында турганыбызды карап чыгам. Бир жыл мурун, 2020-жылдын 1-чейрегинде пандемияга чейинки киреше деңгээлинин күчтүүлүгүн эске алганда, биз 2021-жылдын толук кирешесинин төмөндөшүн күткөнбүз. Ошондуктан, биздин көңүлүбүз дүйнөлүк деңгээлдеги сатуу күчүн өнүктүрүүгө, продукциянын жеткиликтүүлүгүн жана кардарларды тейлөөнү жакшыртуу үчүн аткаруу моделибизди иштеп чыгууга, ошондой эле кирешенин бир долларга кеткен чыгымын азайтууга жана цикл бою товардык-материалдык баалуулуктардын тобокелдигин азайтууга бурулган. Биз баалуу ресурстарыбызды топтоого, кардарларга баалуулуктарды көрүүгө жана кирешелерди жана эркин акча агымын бир кыйла жакшыртууга багытталган кирешенин өсүшүнө багытталган аракеттерибизди багыттоого умтулабыз. Кирешенин күчтүү өсүшүнөн рекорддук дүң кирешеге, товардык-материалдык баалуулуктардын айлануусуна, айланма капиталдын айлануусунун рекорддук көрсөткүчүнө чейин, биз бардык эсептер боюнча күткөнүбүздөн ашып түштүк жана эми 2022-жыл катары менен бешинчи жыл катары менен оң эркин акча агымына кирет деп күтөбүз, биз тарыхый жактан өсүү жылдарында муну жасоо үчүн күрөшүп келгенбиз. Биз 2021-жылы китепти жаап, 2022-жылга кирип жатканыбызга абдан сыймыктанабыз. Мен биздин нөлдүк карызыбыз жана органикалык өсүштү каржылоо жана органикалык эмес продукцияны алуу үчүн стратегиялык ийкемдүүлүктү камсыз кылган жетиштүү жалпы ликвиддүүлүгүбүз бар экенине сыймыктанам. мүмкүнчүлүктөр. Карызды тейлөө кызыкчылыгынан улам акча каражаттарынын кысымына туш болбойбуз деп ишенем. Биздин операциялык моделибиздин трансформациясы жана гиперборбор жана аймакташтыруу пландарыбыз бизге каржылык көрсөткүчтөрүбүздү жакшыртууну улантуу мүмкүнчүлүгүн берери мени кубандырат.
Мен биздин уюштуруучулук мүмкүнчүлүктөрүбүзгө жана кардарларыбыз башынан кечирип жаткан учурдагы жеткирүү чынжырындагы кыйынчылыктарды жана тоскоолдуктарды чечүүгө кантип жардам берип жатканыбызга абдан кубанычтамын. Продукцияларды же альтернативаларды алуу мүмкүнчүлүгүбүзгө кубанычтамын. Кызматкерлерибиз жана кардарларыбыз биз берген баалуулуктарды кандайча түшүнүп, анын жалпы кирешелүүлүк сызыгында көрүнүп жатканына абдан кубанычтамын. Биз ар түрдүүлүк жана инклюзивдүүлүк боюнча билим берүү жана иш-аракеттер сапарында болгондуктан жана бул бизди компания катары жана атаандаш катары кандайча айырмалай турганына кубанычтамын. Мен биздин лидерлик, окутуу жана өнүктүрүү программалары жана кызматкерлерибиздин көндүмдөрүн өркүндөтүү мүмкүнчүлүктөрү менен сыймыктанам. Мен негизги компаниялар менен болгон инновациялык өнөктөштүгүбүз менен сыймыктанам жана биз бизнесибизге интеграциялоо үчүн эксперттерден алдыңкы технологияларды издеп жатабыз. Бизде эң мыкты сатуу командасы жана тармактагы эң олуттуу, талыкпаган, кардарларга багытталган операциялар боюнча адистер бар экенине сыймыктанам. Кызматкерлерибиз бонустарды алып, DNOWду иштөө жана гүлдөп-өнүгүү үчүн эң сонун жерге айландырып жатканына кубанычтамын.
Акырында, бардык функциялардан, артыкчылыктардан жана жетишкендиктерден тышкары, DNOW компаниясында биз укмуштуудай импульска ээбиз. Мен биздин кызматкерлер жана алардын үй-бүлөлөрү биздин коргонуудан, коргоодон жана тартынчаактан проактивдүү, жеңүүчү, сыймыктуу жана толкунданууга өтүп жатканыбызды билишин каалайм. Биз келечегибиз үчүн куруп жатабыз. Мен сатуу командабыз, тармактагы кызматкерлерибиз жана кардарларыбыздын алдында күн сайын кардарларыбызды ыраазы кылуу жана DNOWду чечимдерди жана жамааттык билимди издеген кардарларыбыз үчүн биринчи тандоо кылуу үчүн көп күч-аракет жумшагандардын баары жөнүндө ойлонгум келет. Бул бизге рынокту жеңип алууну улантууга жардам берет. Биз кайдабыз, биз сиздин аркаңызда ким болсок, ошондойбуз. Муну жокко чыгаргандан кийин, суроого жооп берели.
Бул Натандан Адам Фарли. Биринчиси - дүң маржа, инфляция жылдын биринчи жарымында туу чокусуна жетиши мүмкүн, DNOW дүң маржанын убакыттын өтүшү менен дүң маржага бир аз басым жасалып, туу чокусуна жетишин күтөбү, бул адатта инфляциянын басаңдашына мүнөздүүбү?
Ооба, бул тиешелүү продукция линиясына жараша болот. Бизде, балким, дүң кирешенин өсүшү жагынан эң ийгиликтүү ири продукция линияларынын бири болгондур, бирок биздин баанын кескин өсүшүнө карабастан. Түтүк - бул биз дагы эле тигишсиз түтүктүн баасын кармап турган түтүк, тигишсиз түтүк - биз саткан негизги түтүк материалы, ал эми болот түтүк жылдын биринчи жарымынан кийин дагы пайда болушу мүмкүн. Бирок мен кириш сөздө айткан көйгөйлөрдүн бири - продукцияны алуу убактысы толугу менен так эмес. Ошондуктан, биз ушул жылдын аягында айрым продукцияларды ала алабыз, албетте, биз гана эмес, атаандаштарыбыз жана кардарларыбыз да. Бул белгилүү бир продукция линиялары боюнча күтүлгөн премиум маржаны кеңейтиши мүмкүн.
Биз кеңири инфляциянын уланып жатканын көрүп жатабыз. Адам, сиздин жагдайыңызда, бул жылдын ортосуна чейин басаңдашы мүмкүн. Бирок, айрыкча, түтүктөр боюнча, мен андайбы же жокпу билбейм, жана биз колдогон көптөгөн продукт линиялары үчүн жеткирүү убактысы дагы эле узак. Ошондуктан, менимче, биз 2022-жылдагы дүң маржаны абдан жогорку деңгээлге жеткирдик, бул 2021-жылдагыдай эле деңгээл, анда биз катары менен төрт чейрек рекорддорду көрдүк. Демек, бул алуу убактысы маселеси. Бул биздин рыноктун канчалык күчтүү экенине жана бурулуш чекити качан болоруна жараша болот. Айтайын дегеним, мен мурда январдын бир топ жай башталышы жөнүндө айткан элем, жана менимче, бул жерде иштер ого бетер ысып кетет, бул биринчи жарым жылдыкта, балким, экинчи жарым жылдыкта тартыштык маселелери көбүрөөк болот дегенди билдирет.
Андан кийин аз кирешелүү продукт линиясынан чыгуу үчүн биз DNOW компаниясынын аз кирешелүү бизнесинен чыгып жатабыз. Дагы эле көп иштер жасалышы керекпи же оор жумуштардын көпчүлүгү бүттүбү?
Ооба, биз бул жолдон өтүп баратабыз, мен муну айтаар элем. Ошондуктан, мен үчүн биздин аймактарда, жабдуулардын кыймылынан, кардарлардын бюджетинен жана кардарларды консолидациялоодон улам аймактарда каржылык көрсөткүчтөрүбүз жогору, мунун баары жайгашкан жер продукт линиясынын кардарларынын ийгилигине ж.б. таасир этет же тескерисинче, бул дайыма өзгөрүп турат. Мен үчүн бул багбанчылык жумушу, биз туура нерселерге көңүл буруп жатканыбызга ынануу, чектелүү ресурстарыбызды акционерлерибиз үчүн акча таба турган жерге жумшап жатканыбызга ынануу, ошондо биз келечекке даярданып, компанияны өстүрүүнү уланта алабыз. Ошондуктан, мен жөн гана кайсы тармакта болбоңуз, ар дайым жер семирткичтерди чачып, отоо чөптөрдү жулуп, кайра отургузуп, бизнести ар дайым тармактагы эң жакшы абалга коюу керек деген үзгүлтүксүз бизнес чындыгы деп ойлойм.
Демек, бул жөн гана уланып жаткан нерсе. Негизги структуралык өзгөрүүлөргө келсек, биз бүттүк деп ойлойм. Менимче, биз чыгымдарды азайтуу режиминен чыгып кеттик. Биз канааттандыруу миграциясы деп атаган этаптабыз, анда биз канааттандыруубуздун көпчүлүгүн Уиллистон, Хьюстон, Одесса жана Каспер сыяктуу ири мүмкүнчүлүк борборлоруна аймакташтыргыбыз келет. Биз алардын кардарларга кам көргөн бир нерсеге багытталган, даярдалган персоналы бар, көп көлөмдүү жерлер болушун каалайбыз, ал жеке бизнес, күнүмдүк бизнес, ири долбоорлор, спекуляция болобу. Биз муну аймакташтыргыбыз келет. Биз бул жеткирүү чынжырларын башкаруу үчүн эң мыкты таланттарды каалайбыз, биз кардарлар менен тыгыз байланышкан түйүндөрдүн же курьердик борборлордун же чакан жергиликтүү жерлердин көбүрөөк түрүн каалайбыз. Ошондуктан, мен мунун дагы эле болуп жатканын көрүп турам, бирок ал азыр тездеп жатат жана буга абдан кубанычтамын.
Дэйв, мен WSAдан баштагым келет, биринчи чейрек үчүн көрсөтмөлөр так окшойт, балким, өткөн жылдын үчүнчү чейрегинин аралыгында. Мен сизден биздин жогорку деңгээлдеги философиябызды жаңыртып койсоңуз деп сурап жаткам, менимче, сиз өткөн чейректе кирешенин ар бир доллары үчүн 0,03 доллардан 0,05 долларга чейинки кошумча WSAларды издеп жатканыңызды айткансыз. Андыктан, муну жаңыртып, ал чыгымдар сызыгы жыл бою кандайча ырааттуу өнүгүшү мүмкүн экендиги жөнүндө кандайдыр бир белги бере алсаңыз? Бул пайдалуу болмок.
Ошентип, акыркы жолугушууда мен бир-эки нерсени айттым деп ойлойм, бизде бизнести натыйжалуураак кылуу үчүн иштеп жаткан долбоорлордун тизмеси дагы эле бар. Мен 2022-жылы WSAны 12ден 15ке чейинки диапазонго чейин кыскартууну пландап жатканыбызды айттым. Ошондой эле, өткөн жылдагы деңгээлден жогору кирешенин ар бир кошумча доллары үчүн биз чыгымдарды 0,03 доллардан 0,05 долларга чейин көбөйтөбүз, бул биз кыскартып жаткан чыгымдарды компенсациялайт деп айттым. Ошол эле учурда, айрыкча акыркы бир нече айдын ичинде, биз коомчулук менен сүйлөшкөнүбүзгө жүз күндөн ашык убакыт болду деп ойлойм, жана бир жагынан биз көп пайда алдык. Менимче, мунун көпчүлүгү биздин камкордук стратегиябыз жана бааларды көтөрүү үчүн туура нерселерге көңүл буруубуз, бул продукциянын инфляциясынан, продукциянын жетишсиздигинен, жеткиликтүүлүктүн жоктугунан келип чыгат. Албетте, биз муну эмгек рыногунда да башыбыздан өткөрдүк. Демек, бул биз 2022-жылга карата көрсөтмөлөрүбүздө башынан өткөрүп жаткан жаңы тартуу же кармап туруу чыгымдарынын деңгээли. Бирок биздин философиябыз - WSAны кирешенин пайызы катары бир топ азайтуу жана натыйжалуулукту жогорулатуу жолу менен улантуу.
Биз 2021-жылдан 2022-жылга чейин кирешенин пайызы катары WSAны жок дегенде 200 базистик пунктка кыскартышыбыз мүмкүн. Мен бир нече чейректе айткандай, биз курулуш режиминдебиз. Биз өсүү режиминдебиз. Биз чыгымдарды чектөөдөн көрө өсүшкө артыкчылык берип жатабыз, бирок биз - акыркы суроого жооп катары айткандай, биз моделибизди өзгөртүүгө көңүл буруп жатабыз жана бул жолдо чындап эле жакшы ийгиликтерге жетишип жатабыз. Ошентип, биз биринчи чейректе бааны болжол менен 86 миллион долларга чейин багыттадык. Бул бир аз бүдөмүк, анткени бизде - бул боюнча көрсөтмөлөр болгону менен, менимче, бул трафик жана киреше ж.б. боюнча жалпы көрсөтмөлөрүбүздө абдан катуу. Бирок биз тармактагы эң мыкты адамдарга көңүл бурабыз. Биз атаандаштыкты жеңүүгө көңүл бурабыз. Биз өсүшкө көңүл бурабыз. Биз жогорку маржага жана жаңы бизнести өнүктүрүүгө көңүл бурабыз жана бул аракеттерди жогорку маржага буруш үчүн көбүрөөк чыгым болот. Демек, бул пайыз кирешенин төмөндөй турган пайызы. Биз бизнес жүргүзүүнүн чыгымдарын азайтуу боюнча долбоорлордун үстүндө иштеп жатабыз. Бирок, мен айткандай, биз... ошондой эле ушул чейректе бекем негизге ээбиз. Биз келечекте бизнести өнүктүрүү үчүн жаңы суперборборлорго инвестиция салып жатабыз жана бул чыгымдарды жабат. Бирок биз Lean канчалык маанилүү экенин, ал бизге жакшы жана жаман учурларда жардам берерин түшүнөбүз жана биз сөзсүз түрдө ошол жол менен баратабыз.
Дэйв, сен суперборбордун комментарийин уланткандай элесиң. Сен азыр өсүп жаткан рыноктосуң жана ал жакка инвестиция салып жаткандыктан, WSA тизмесинде барган сайын көбүрөөк таасирге ээ болоруңду белгилеп жатасың. Ошондуктан, сен бул инвестицияларды бекиткенде кандай философия болоруна кызыгып жатам, сен суперборбордо айткандай, алдыга жылуу жана кошумча инвестицияларды жасоо үчүн кандай шарттарды көргүң келет?
Мисалы, Пермь бассейни, менин оюмча, DNOW Пермь бассейнинде абдан күчтүү дарыгерге ээ, биз өнүктүрүп жаткан стандарттуу тармактык бизнестен гана эмес, мен айткандай, Одесса насосунун, TSNM Fiberglass жана Power Services ийкемдүү агымынан да. Бизде ал жерде күчтүү бренд, абдан күчтүү катышуу бар жана биз чыныгы артыкчылыкка ээ деп ойлойбуз. Эми акыркы чейректе, 2021-жылдын төртүнчү чейрегинде, биз Пермьдеги 10 участокту Пермьдин бир сегментинде бешке бириктирип жатабыз. Биз кардарларыбыз үчүн көбүрөөк инвентаризация болот деп ойлойбуз. Биз азыраак жерлерден, көп транзакция жасаган адамдардан буюмдарды башкара алабыз, кирешенин бир долларына карата төлөмдөр аз болот, бизде бөлүштүрүлгөн инвентаризация тобокелдиги болбойт, мен инвентаризацияны тармак боюнча бөлүштүргөндө экспоненциалдык инвентаризация тобокелдиги деп атайм, кийинки төмөндөөдө инвентаризация тобокелдиги азыраак болот жана сизде натыйжалуураак бизнес болот. Ошентип, биз Пермьде өсүп жатабыз, биз туруп жатабыз, биз Пермьде өсүп жатабыз, биз жаңы эле суперборбор курдук, бирок биз консолидацияланып жатабыз жана муну акылдуулук менен жасап жатабыз. Жана биз кардарларыбызга жакшыраак кам көрүп, товардык-материалдык баалуулуктарды азайтуу менен көбүрөөк товардык-материалдык баалуулуктарга ээ боло алабыз. Бул биздин чыгымдарды кантип азайтып, жакшырып жана рынокто күчтүү болуп жатканыбыздын мисалы.
Дэйв мени бул жерде өтө эле жылуу тосуп алышпайт деп үмүттөнөт. Бирок сиз айткан жерде, ошондуктан Пермь доорун мисал катары алсаңыз болот. Эгер сиз – жогоруда сүрөттөлгөн нерселердин баарын жана суперборбордун проформасын алып салсаңыз, сиз айткандай, 10дон 5ке чейинки филиалдарды бириктиргениңизге карабастан, бир кызматкерге жана бир чарчы фут чатырга түшкөн киреше рецессияга чейинкиге караганда жогору болушу керек деп айтууга болобу?
Мен макулмун. Эми, чатырдын сызыгы боюнча комментарий, мен так айта албайм. Бүгүн бизде чындыгында көбүрөөк орун болушу мүмкүн. Ошондуктан мен бул тууралуу комментарий бербейм, бирок биз жакшырууну, ар бир кызматкерге түшкөн кирешенин чындап жакшырганын көрүшүбүз керек. Анткени мени жогорку көрсөткүчкө караганда биз жасаган же баш тартууну тандаган инвестициялардын натыйжасына көбүрөөк кызыктырат. Бирок, жалпысынан алганда, жогорку көрсөткүч жакында келиши керек, бирок мен жыйынтыкка көңүл бурууга көбүрөөк кызыкдармын.
Ошентип, биринчи суроо кайрадан чекке жетти. Көрсөтмөлөр биринчи чейректе 21 эсеге чейин маржа бар экенин көрсөтүп турат окшойт жана сиз быйыл 2021-жыл менен дал ушуну көздөп жатасыз. Ошондуктан, маржалардын өнүгүшүн кандай көрөрүңүзгө кызыгып жатам? Бул келечекке таянып, бул өзгөчө эмес окшойт. Бирок, сиздин HRC баалары сентябрь айындагы эң жогорку чегинен бери бир топ төмөндөдү. Түтүктөрдүн көбүшүнүн бир бөлүгүн компенсациялоо үчүн эмне кылып жатканыңызга кызыгып жатам. Анан ал 21,9% га жеткенде, менимче, 23 жана 24-жылдарга киргенде, сиз ошол дүң маржа деңгээлин бир нече жылдар бою сактай аласыз деп ойлойсуз.
Мен айтмакмын. Демек, 2021-жыл дүң киреше боюнча эң жакшы жыл. Дүң киреше ар бир квартал сайын ырааттуу түрдө жакшырып турат. Ошондуктан, биз 2022-жылы 22%га жетүүнү көздөп жатканыбыз менен, дүң киреше боюнча ашыкча көрсөтмөлөргө бир аз этият мамиле кылабыз, анткени биз 2021-жылы абдан ийгиликтүү болдук. HRC баалары, инфляциянын төмөндөшү, жылдын ортосунда басаңдашы мүмкүн, менимче, жалпысынан жылдын аягында, балким, жылдын аягында дагы бир аз компенсация болот. Бирок аны узак мөөнөттүү келечекте сактап калууга келсек, биз муну жасай алабыз деп ишенем. Мен ушуну айткым келип жатат. Биз бул тууралуу даярдалган комментарийлерде жана суроо-жооптордо айткан жокпуз. Бирок, чындыгында, 2021-жылы биз жалпысынан 15 жерден, негизинен, 2021-жылдын төртүнчү чейрегинде чыгып кеттик. Бүгүнкү күндө бизде 2020-жылдын аягындагыга караганда 125тен ашык кызматкер аз, жарым-жартылай биз төмөнкү кирешеден баш тарткандыктан. бизнес. Биз компаниянын натыйжалуулугун жогорулатууга аракет кылып жатканыбызды көрбөй жатабыз. Бул адамдар үчүн жасалган аракеттер кандайдыр бир пайда алып келген жок. Ошентип, биз бизнестен 30 миллион долларга жакын баш тарттык. Демек, биз кызматкерлерибизге жогорку кирешелүү нерселерге көңүл бурууга мүмкүнчүлүк бердик. Биз кызматкерлерибизге төмөнкү кирешелүү нерселерге көңүл бурууга мүмкүнчүлүк берген жокпуз. Биз жетишүү кыйын болгон чөйрөдө иш-аракеттерден жакшыраак агым түзө алабыз, биз эмгек инфляциясы менен күрөшүп, инфляцияны кайра иштетишибиз керек.
Ошондуктан, менимче, бул көйгөй — биздин дүң кирешелүүлүк көрсөткүчтөрүбүздү рынок гана эмес, башкарып жатат. Чындыгында, мен акыркы жолугушууда бул боюнча көп иштедим жана акыркы беш жылда биздин продукциянын кирешелүүлүгү жылдан-жылга жакшырып келе жатат. Эгер бул мен үчүн көйгөй болсо, анда туура адамдар туура нерселерге көңүл буруп жатканын камсыз кылуу үчүн рынокто эмне кылбай турганыңызды кылдаттык менен иштеп чыгуу керек. Ошондуктан, менимче, бул дүң кирешелүүлүк туруктуу. Жылдын агымына келсек, менимче, биз жөн гана карап көрүшүбүз керек — эгерде биздин жогорку кирешелүү продукцияларыбыздын айрымдары азыраак болсо, анда албетте, биз пайданын кирешелүүлүгүн төмөндөтө турган бир катар көйгөйлөрдү көрөбүз. Бирок биз абдан күчтүү дүң кирешелүүлүктү көрсөттүк. Менимче, бул туруктуу жана биз компания катары эмне кылбай турганыбызга чындап көңүл буруудан келип чыгат.
Менимче, бир аз өзгөртүү эң маанилүү нерсе. Ошентип, сиз 2022-жылдагыларды өспүрүмдөрдөй эле аз акча табууга багыттайсыз. Мага бул бир аз консервативдүү көрүнөт. Айтайын дегеним, орнотулган жабдуулардын саны жыл сайын 30% га өскөн жана АКШ сиздин бизнесиңиздин 70% түзөт. Демек, ушуга гана таянып, сиз 20% га өстүңүз. Эми, мен билем, мамлекеттик жана жеке кардарлардын аралашмасы болуп жатат, бирок сиз ошондой эле канадалык жана эл аралык кардарлардын 2022-жылы өсүшү керек деп айттыңыз. Региондогу мобилдик сегменттин 2022-жылдагы киреше келечеги төмөнкү деңгээлде болобу же жокпу, билүүгө жардам бере аласызбы деп кызыгып жатам?
Ошентип, биз чейректин алгачкы 45 күнүндө көргөн нерселерибизге таянабыз. Биз продукциянын агымы жагынан көргөн нерселерибизге таянабыз. Кардарларыбыздын айткандарына таянып, биз айрым кесиптештерибизди жана алардын рынокту кандай көрөрүн карап жатабыз. Жана биз киреше жагынан ар кандай жүктөрдү жана өспүрүмдөрдү берип жатабыз деп ойлойбуз — менимче, жок —. Менимче, көпчүлүк нерселер болот — менимче, биз АКШда эң күчтүү өсүштү, андан кийин Канаданы, андан кийин эл аралык деңгээлде бир аз өсүштү көрөбүз. Бирок, эгер сиз бургулоочу жабдуулардын санын жана бүткөрүлүшүн жана биз салттуу түрдө көңүл бурган айрым нерселерди карасаңыз, кардарлардын бюджети бир нече чейректен бери бул сандардан ажыратылган. Биз мунун улана берерин күтөбүз. Ошондуктан, биз жетекчилик кылып жатабыз — биз өсүш деп ойлогон нерсеге жетүү үчүн колубуздан келгендин баарын жасадык. Мен мурда айткандай, биз жетишкен дүң маржанын өсүшүн көрүү жана бизнести кыскартууну жана нарк кошпогон чыгымдарды кыскартууну улантуу үчүн биз болжол менен 30 миллион доллар киреше таптык. Демек, бул бизди 2022-жылга алып барат. Киреше 2% же 3% жогору, бирок биз акыркы натыйжадан пайда көрбөйбүз. Ошондуктан, менимче, бул жылдар кандай өткөнүнө жараша жакшы диапазон, андыктан биз ошого карманабыз деп ойлойм. Менимче, бул консервативдүү эмес. Менимче, бул абдан күчтүү сан болушу керек.
Менин акыркым, сиз 2022-жылы эркин акча табасыз деп күтөсүз. 2021-жылы 25 миллиондон жакшыраак иштей аласыз деп ойлойсузбу? Жумушчу капиталды керектөө бул келечекке кандай таасир этет?
Менимче, ал ошол диапазондо. Айтайын дегеним, инвентаризациянын жайгаштырылышы жана убактысында өзгөчө кырдаал бар — бул 25 миллион доллардан көп же аз болушуна карабастан, эмне түрткү болорун көрсөткөн бирден-бир фактор, бирок менимче, биз 25 миллион доллардан ашып түшө алабыз. Айрым учурларда биз алдыдабыз, кээ бир учурларда бир аз арттабыз, бирок алдыдагы айларда өсүш үчүн жакшы позицияда болууну пландап жатабыз.
Рахмат. Айымдар жана мырзалар, суроо-жооп сессиясынын убактысы бүттү. Эми мен жыйынтыктоочу сөз үчүн чалууну башкы директор жана президент Дэвид Черечинскийге өткөрүп берем.