Менің атым Шерил және мен бүгін сіздің операторыңыз боламын. Осы кезде барлық қатысушылар тек тыңдау режимінде. Кейінірек бізде сұрақ-жауап сессиясы болады [Операторларға ескертпелер].
Енді қоңырауды сандық стратегия және инвесторлармен байланыс жөніндегі вице-президент Брэд Уайзға беремін. Уайз мырза, сіз бастай аласыз.
Рақмет, Ширли. Қайырлы таң және NOW Inc. компаниясының төртінші тоқсан және 2021 жылдың толық жылдық табысы бойынша конференциялық қоңырауына қош келдіңіздер. Бізге қосылғаныңыз және NOW Inc. компаниясына қызығушылық танытқаныңыз үшін рақмет. Бүгін менімен бірге президент және бас директор Дэвид Черечинский және аға вице-президент және бас қаржы директоры Марк Джонсон бар. Біз негізінен DistributionNOW және DNOW брендтерімен жұмыс істейміз, және бүгінгі таңертеңгі әңгімемізде сіз біздің NYSE тикерлері болып табылатын DistributionNOW және DNOW туралы айтқанымызды естисіз.
Конференциялық қоңырау кезінде жасаған кейбір мәлімдемелерімізде, соның ішінде сіздің сұрақтарыңызға жауаптарда, болжамдар, болжамдар және бағалаулар, соның ішінде біздің компаниямыздың бизнес перспективалары туралы пікірлер болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Бұл АҚШ федералды бағалы қағаздар туралы заңдарының мағынасындағы болашаққа бағытталған мәлімдемелер, бүгінгі күнгі шектеулі ақпаратқа негізделген және өзгеруі мүмкін. Олар тәуекелдер мен белгісіздіктерге ұшырайды, ал нақты нәтижелер айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Ешкім бұл болашаққа бағытталған мәлімдемелер тоқсанның соңында немесе жылдың соңында күшінде қалады деп ойламауы керек. Біз кез келген себеппен кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемені жария түрде жаңартуға немесе қайта қарауға міндеттеме алмаймыз. Сонымен қатар, бұл конференциялық қоңырау уақытқа сезімтал ақпаратты қамтиды және тікелей конференциялық қоңырау кезіндегі басшылықтың ең жақсы пікірін көрсетеді. Біздің бизнесімізге әсер ететін негізгі тәуекел факторларын толығырақ талқылау үшін NOW Inc. компаниясының қазіргі уақытта Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясында сақталған ең соңғы 10-K және 10-Q нысандарын қараңыз.
Қосымша ақпарат пен қаржылық және операциялық ақпаратты біздің табыс туралы хабарламамыздан немесе ir.dnow.com веб-сайтымыздан немесе SEC-ке берген құжаттарымыздан табуға болады. Инвесторларға АҚШ GAAP сәйкес анықталғандай, біздің қызметімізге қатысты қосымша ақпарат беру үшін, біз сондай-ақ GAAP емес әртүрлі қаржылық көрсеткіштерді, соның ішінде басқа шығындарды қоспағанда, кейде EBITDA деп аталатын EBITDA; басқа шығындарды қоспағанда, таза табыс; басқа шығындарды қоспағанда, бір акцияға шаққандағы сұйылтылған пайданы ашып көрсететінімізді ескеру қажет. Әрқайсысы белгілі бір басқа шығындардың әсерін қоспайды және сондықтан GAAP сәйкес есептелмейді. Басшылықтың компанияның қызметінің тиімділігін бағалауымен жақсырақ сәйкестендіру және біздің қызметімізді 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған төртінші тоқсан мен толық жылдағы теңдес компаниялардың қызметімен салыстыруды жеңілдету үшін, басқа шығындарды қоспағанда, EBITDA кірмейді. Қолма-қол ақшасыз акцияларға негізделген өтемақы шығындарын қамтиды. Алдыңғы есеп берілген кезеңдер ағымдағы кезеңнің презентацияларына сәйкес келу үшін түзетілді.
Осы GAAP емес қаржылық көрсеткіштердің әрқайсысының ең салыстырмалы GAAP қаржылық көрсеткішімен салыстыруын, сондай-ақ табыс туралы хабарламамыздың соңында берілген қосымша ақпаратты қараңыз. Бүгін таңертеңгі жағдай бойынша біздің веб-сайтымыздың Инвесторлармен байланыс бөлімінде 2021 жылғы тоқсандық және толық жылдық нәтижелеріміз бен негізгі қорытындыларымызды қамтитын презентация бар. Бүгінгі конференция қоңырауы веб-сайтта алдағы 30 күн ішінде қайталанады. Біз бүгін 2021 жылдың үшінші тоқсанына арналған 10-K нысанын тапсыруды жоспарлап отырмыз, ол біздің веб-сайтымызда да қолжетімді болады.
Рақмет, Брэд, және қайырлы таң баршаңызға. Бір жыл бұрынғы табыс туралы есеп бойынша, сала ең нашар нарықтар мен жағдайларды бастан кешірген жылдан кейін қалпына келген кезде, DNOW өзінің түпкілікті нәтижесін қорғау және болашақ өркендеу үшін жағдай жасау үшін тез және батыл жауап берді. База. Біз нарық пен тұтынушыларымыздың шығындары сол кезде түбегейлі өзгерді деп санаймыз және жеткізушімізді, сатуды және тұтынушылармен өзара әрекеттесуді қайта анықтау және экономика қалпына келе бастаған кезде жұмыс моделімізді түзету үшін шешуші шаралар қажет. Гүлдену. Экономикалық құлдырау өзгерістерге шабыттандырады, және мен бүгін таңертең DNOW-дың талантты, тұтынушыға бағытталған әйелдері мен ерлеріне таң қалдым, олар тек өзгерістерді қабылдап қана қоймай, оларды алға тартты. Соңғы екі жылдағы шешімдеріміздің нәтижелері тек қаржылық көрсеткіштердің күндіз-түні жақсаруында ғана емес, сонымен қатар жеткізу тізбегіндегі күйзеліс жағдайында тұтынушыларымыз қалаған ерекше шешімдерді ұсынудағы біздің командамыздың құзыреттілігінде, ынтасында және қабілетінде де айқын көрінеді.
Осы жылдың бірінші тоқсанында біз Техас штатының Одесса қаласындағы жаңа Permian Supercenter орталығында жұмыс істей бастадық. Бұл нысан Америка Құрама Штаттарындағы ең қарбалас мұнай өндіретін аймақтардың бірінің орталығындағы біздің позициямыз бен инвестициямызды кеңейтеді. Бұл біздің энергетикалық аймағымыздағы мықты қатысуымыз және Odessa Pumps, Flexible Flow, Power Services және TSNM Fiberglass компанияларының бірігіп, Permian аймағындағы брендімізді нығайтатын күшті және құнды тұтынушыларға тартымды атау болып табылады. Тоқсан ішінде біз бұрғылау бағдарламасы артқан сайын тұтынушыларымызды қолдау үшін аймақта жаңа экспресс-орталық ашуды жоспарлап отырмыз. Бұл орынды негізінен Supercenter аймақтандыру, тиімділікті арттыру және мақсатты тұтынушылармен жақындықты тереңдету құралы ретінде қолдайды.
Енді, нәтижелерімізді жалғастыра отырып, төртінші тоқсандағы кіріс соңғы қоңырауымызда берген нұсқауымыздың соңында 2%-ға төмендеп, 432 миллион долларды құрады. 2021 жылғы толық кіріс 1,632 миллиард долларды құрады, бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 2020 жылы 13 миллион долларға немесе 0,8%-ға өскен, бұл COVID-ке дейінгі күшті көрсеткіштерді ескере отырып, 2020 жылға үлес қосты, бұл 2020 жылдың 1-ші тоқсанында жылдық кірістің 37%-ын құрады, бұл атап өтуге тұрарлық. Басқаша айтқанда, 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған тоғыз ай ішінде әр жылдың бірінші тоқсанындағы кірісті ескермегенде, өткен жылмен салыстырғанда 256 миллион долларға немесе 25%-ға өсті. 2021 жылдың 4-ші тоқсанында жалпы маржа қайтадан 23,4%-ға дейін өсті, бұл кезекпен 150 базистік пунктке өсті. Бұл рекордтық жалпы маржаның төртінші тоқсаны және 2021 жылдың толық жылындағы жалпы маржаның рекордтық 21,9%-ға өсуі. Біз инфляциялық ортадамыз және біз одан пайда көріп отырмыз. Бірақ бұл Өнімділік мұқият іріктеу процесінің нәтижесі болып табылады және біз сапалы өнімдер шығаратын және біз сияқты өзара құрмет пен марапаттауды қамтамасыз ететін беделді жеткізушілермен қарым-қатынас орнаттық. Біз неғұрлым көп сатып алуларды біріктіріп, жеткізуші серіктестерімізге таратсақ, соғұрлым өнімнің қолжетімділігіне, қайтару артықшылықтарына және өнім құнына ие боламыз, ал тұтынушыларымыз тығыз толықтыру ортасында қолжетімділіктен көбірек пайда көреді.
Біз өнім желілерін, бизнестерді, орналасқан жерлерді және жеткізушілерді қолдайтынын және тұтынушылардың қолдау көрсететінін таңдайтындықтан. Біз өнім маржасының жалпы қоспасы бойынша өнім желісінің бағасын көтере аламыз, себебі біз тиімдірек өнімдерді қолдаймыз және бағаны көтереміз немесе аз тиімдірек өнімдерді береміз. Енді осы сала бойынша кейбір пікірлер бар. US Energy үшін тұтынушы капиталының тәртібі біздің өнімділігімізге әсер ететін негізгі фактор болып қала береді, себебі коммуналдық операторлар өндірісті сақтап, акционерлерге ақшаны қайтарады. Алдыңғы қоңырауларға түсініктеме бергеніміздей, мемлекеттік операторлардың мінез-құлқы жеке мұнай және газ өндірушілерін бұрғылау қондырғылары санының өсуін басқаруға итермеледі. Тоқсан ішінде және 2021 жыл бойы біз ұңғыма сағасына қосылатын құбыр клапандары мен фитингтерін және бак аккумуляторлық қондырғыларды жеткізу арқылы жеке операторлардың үлесін мақсатты түрде арттыруды және арттыруды жалғастырдық. Біздің интеграцияланған жеткізу тізбегінің қызметтерін тұтынушыларымыз тұтынушыларымызға көтеру шығындарын азайтуға және өндірістік жоспарларына жетуге көмектесетін қосымша қосылған құнды қызметтерді ұсынғандықтан, өзара табысқа жетуді жалғастыруда. Мысалы, біз бірнеше ірі барлау және өндіру өндірушілерінде техникалық қызмет көрсетуге арналған капиталдық шығындардың артуын қолдау үшін бұрғылау қондырғыларының материалдарын басқару бағдарламамызда ілгерілеушілікке қол жеткіздік.
2022 жылға дейін өсуді қамтамасыз ету үшін біз тоқсан ішінде бірнеше жаңа PVF келісімшарттарын жасадық, соның ішінде Пермь аймағында активтері бар ірі тәуелсіз өндіруші және бастапқы кезеңнен бастап кеңейту мүмкіндігі бар тікелей келісімшарт бойынша операция. Литий өндіру бизнесін жеткізу туралы келісім. Оңтүстік-шығыста біз Мексика шығанағындағы тәуелсіз шельф өндірушісінен тамыз айындағы Ида дауылынан зақымдалған құбыр активтеріне өндіруші ағыны бар тапсырыс алдық. Біз сондай-ақ дауылдың зақымдануына байланысты бірнеше компрессорлық станцияларды жөндеу үшін PVF ұсындық. Біз Хайнсвилл аймағындағы газ өндіретін үш ұңғыма алаңындағы ірі тәуелсіз өндірушінің тапсырысымен белсенділіктің артуын байқадық. Орта ағынды сатудың дәйекті өсуіне байланысты біз бұрғылау және жинау жүйелері, орта ағынды алу қуатын пайдаланудың артуы, орта ағынды техникалық қызмет көрсету және капиталдық шығындар жобаларына көбірек инвестиция салу сияқты серпіннің жалғасуын күтеміз. Біздің орта ағынды тұтынушыларымыздың шығындары алдыңғы тоқсандарда негізгі бағыт болған табиғи газ бен онымен байланысты өндірілген су жобаларына көбірек бағытталған.
Marcellas, Utica және Haynesville компанияларындағы ойындарда біз бірнеше газ өндірушілеріне жақсы қосылған сырғанақ жасау жинақтары мен таратқыш қабылдағыш жинақтарын ұсындық. Біз бірнеше NGL электр беру желісін кеңейту жобалары үшін іске қосылатын клапандарды ұсынамыз, онда біз өнімді қолдану үшін техникалық қолдау көрсетеміз және клапандарды орнату, сынау, іске қосу және іске қосу үшін далалық қызмет көрсетуді қолдаймыз. Біз Орта Батыс пен Рокки тауларындағы көптеген табиғи газ компанияларына құбырларды, іске қосу клапандарын және фитингтік жабдықтарды жеткіземіз. US Process Solutions компаниясына жүгінсек, біз кейбір тұтынушыларымыздың бұрғылау мен аяқтауды қалайтынын байқадық, бұл бар тасымалдау және өңдеу мүмкіндіктеріне байланысты айналмалы және өндіру жабдықтарына деген қажеттілікті азайтты. Дегенмен, тұтынушылардың бірлескен бағдарламалары инфрақұрылымы аз аймақтарға ауысқан сайын тапсырыстардың өсуін байқай бастадық. Тоқсан ішінде қол жеткізілген кейбір маңызды жобаларға Рокки тауларындағы мұнай өңдеу зауыттарындағы кейбір шикізат өңдеу және тасымалдау қолданбалары үшін сорғыларды жаңғырту кірді, және біз Вайомингтің оңтүстік-батысындағы Трона кеніш жобамыз үшін жоғары қорытпалы оқшаулау және басқару клапандарының үйлесімін жеткіздік.
Паудер өзені бассейніндегі жұмыс біз ірі тәуелсіз операторға клапандары мен аспаптары бар бірқатар үш фазалы сепараторларды және басқа барлау және өндіру операторына тұзды суды тазарту пакетін жеткізгеннен кейін қайта жандана бастады. Операторлар парниктік газдар шығарындыларын жою үшін пневматикалық жүйелерді сығылған ауа жүйелерімен ауыстырғандықтан, біздің аспаптарға арналған сығылған ауа мен кептіргіш жинақтарымызға деген сұраныс жоғары болып қала береді. Пермиан аймағында біз ірі операторға көптеген құбыр сөрелерін, сорғы сырғанақтарын жеткіздік және бізді Томбалл Техас өндірістік қондырғымыздан бөлдік және жаңа жылытқыштарға, процессорлық ыдыстарға және сепараторларға көптеген тапсырыстар алдық. Біз гидравликалық реактивті қозғалтқыштарды жалға алуды сәтті кеңейттік, операторлар біздің шешімімізді қабылдағандықтан, ESP қосымшаларын икемді жалға алу нұсқаларында өнімділікті арттырдық.
Канадада біз тоқсан ішінде Канаданың ірі мұнай құмдарын өндірушілерінен PVF тапсырыстары, Саскачеванның оңтүстік-шығысындағы Альберта өндірушілерінен ұңғыма сағасына айдау пакеттері және Канаданың орталығындағы техникалық қызмет көрсету жұмыстарына арналған жасанды көтергіш өнімдері бойынша айтарлықтай жеңістерге қол жеткіздік. Біз Альбертадағы жеке меншіктегі орта ағынды оператор үшін EPC арқылы іске қосылатын клапандарға бірнеше ірі тапсырыстар жеткіздік. Біздің халықаралық сегментіміз жеткізу тізбегінің кідірістері мен жұмыс күшінің қолжетімділігіне әсер етуіне байланысты кіріске ең үлкен әсер етті. Таяу Шығыста бұрғылау қондырғыларын қайта іске қосу жұмыстары көбірек жүргізілген сайын, олар қарқын ала бастауы керек шағын жобалар үшін белсенділік артып келеді. Сонымен қатар, біз үнемі жұмыс істейтін көптеген EPC компаниялары үшін брондау бағдарламасының белсенділігі артты. Осы тоқсандағы кейбір елеулі жеңістерге Ұлыбританиядағы когенерациялық қондырғыларға арналған көптеген қақпақ клапандарын, шарлы және кері клапандарды, қуат кабельдері мен арматураларды, Қазақстандағы жоғарғы ағынды өндірушілерге арналған қуат кабельдері мен арматураларды, сондай-ақ Батыс Африкадағы Bolts операторларына электр қуатын жеткізу кіреді.
Сонымен қатар, біз Омандағы NOC-қа құбыр арматурасы мен жоба жоспарларын және Күрдістандағы газ өңдеу қондырғысына арналған қақпа шарлары мен кері клапандар желісін ұсындық. БАӘ-дегі операцияларымызда біз Үндістан мұнай өңдеу зауыттарындағы метиленді қалпына келтіру қондырғыларына арналған іске қосу клапандарын және Пәкістандағы триэтиленгликоль өндірісі жобаларына арналған EPC-лерді ұсынамыз. Сондай-ақ, біз IOC-тың Ирактағы өндірілген су жобасы мен Кувейттегі Юра өндіріс қондырғысының EPC-іне клапандар жеткіземіз. Біздің саламыз өнімнің инфляциясымен және жеткізу тізбегінің тапшылығы мен кідірістеріне байланысты өнімнің қолжетімділігіне әсерінен зардап шегіп келеді. Біздің жеткізу тізбегіміздегі командамыз тұтынушыларымызды қолдау үшін жеткілікті өнімнің болуын қамтамасыз ету арқылы үзілістерді азайтуға бағытталған. Біз жеткізушілерімізбен бірге жаһандық шығындарымызды пайдаланамыз, сонымен қатар отандық және импорттық көздерді біріктіру арқылы тәуекел мен шығын элементтерін теңестіре отырып, қолжетімді көлемдерге басымдық бере аламыз. Сіз тек тапсырмаларды алу үшін ғана емес, сонымен қатар өз талаптарына сай шешімдер табу үшін DNOW-ға көбірек сүйенетін тұтынушылар үшін қолайлы баламаларды ұсынамыз. Бұл біздің кейбір тұтынушыларымыздың DNOW AML пайдаланатын бекітілген өндірушілер тізімін кеңейтуіне әкелді. Бізде транзитте құбыр желісінің кейбір қорлары бар және соңғы жеткізуді күтуге уақыт бар, және біз 2022 жылдың бірінші жартысында құбыр желісімен жеткізуде кейбір қиындықтарға тап болуы мүмкін. Тоқсан ішінде ішкі және импорттық бағалар өскен сайын үздіксіз инфляция жалғасты.
Біздің DigitalNOW бағдарламамызға жүгініңіз. Біздің сандық кірісіміздің жалпы SAP кірісінің пайыздық үлесі тоқсанда 42% құрады. Біз сандық интеграция клиенттерімізбен өнім каталогтарын оңтайландыру және shop.dnow.com платформасы арқылы арнайы жұмыс процесі шешімдерін әзірлеу арқылы олардың электрондық коммерция тәжірибесін одан әрі жақсарту үшін жұмыс істеуді жалғастырамыз. Біз АҚШ-тағы технологиялық шешімдер бизнесімізді дамыту үшін күрделі инженерлік жабдықтар пакеттері үшін сандық өнім конфигураторымызды пайдаланып, eSpec қолданамыз. Соңғы бірнеше тоқсанда бұл құрал көптеген тұтынушыларымызға парниктік газдар шығарындыларын азайту қажеттілігін қолдау үшін пневматикалық жүйелерді ауыстыруға мүмкіндік беретін ауа компрессоры мен кептіргіш пакеттерін конфигурациялауға және eSpec жасауға көмектесті. Сонымен қатар, біздің кейбір клиенттік жобалық топтарымыз жоба ұсыныстарын құру және құру үшін eSpec пайдаланады, ал басқалары оны баға белгілеу үшін бастамашы және қабылдағыш пакеттерінің өлшемін анықтау үшін пайдаланады. Соңында, біз тұтынушыларға арналған автоматтандырылған қорларды басқару және қорларды бақылау шешімдерінің жиынтығы AccessNOW-ты іске қостық. Біздің AccessNOW өнімдерімізге камералар, сенсорлар, ақылды құлыптар, штрих-кодтар, RFID және автоматтандырылған деректер жинау шешімдері кіреді, бұл тұтынушыларымызға адам қорларының орнын толтырмай қорларын жақсы басқаруға және бақылауға мүмкіндік береді.
Енді мен энергетикалық ауысуға қатысты бірнеше пікір білдіргім келеді. АҚШ Парсы шығанағы жағалауында біз жануарлар майларын биодизельге айналдыратын биодизельді өңдеу зауыты үшін дуплексті тот баспайтын болаттан жасалған веноздық сорғы жинақтарын және Техастағы электр жүк көліктерін шығаратын зауыт үшін биопоргтарды ұсындық. Канадада біз EPC арқылы нөлдік шығарындыларды іске қосу клапандарына бірнеше тапсырыс жеңіп алдық, Альбертада көміртекті ұстап қалу және сақтау жобаларын жүзеге асырдық және жоғары сапалы өнеркәсіптік нарықтар үшін гелий алу үшін өндірушілерден барлау ұңғымаларын бұрғыладық. Бұл жетістіктер біз ұсынатын қолданыстағы өнімдердің қаншасы көміртекті ұстап қалу және жоғары технологиялық өнеркәсіптік өндіріс сияқты өсу нарықтарына кеңейіп жатқанын көрсетеді. Біз энергияны ауыстыру жобаларының санының артуын бақылауды және бақылауды жалғастырамыз. Біздің бизнесті дамыту тобымыз жаңартылатын дизель және бензин, тұрақты авиациялық отындар, тікелей ауаны ұстап алу, көміртекті ұстап қалу және сақтау, сутегі мен көмірқышқыл газын беру және сақтау жобаларына қатысты көптеген клиенттер үшін әртүрлі RFI және RFP-мен жұмыс істеп келеді. Энергияны ауыстыру жобаларының тізіміндегі шоттар мен материалдарды қарастыра отырып, біз осы кеңейіп келе жатқан нарықтарға қызмет көрсететін кең ауқымды қолайлы өнімдерге қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін өндіріс бөлімімізбен жұмыс істейміз. Осыдан кейін, мен ... туралы айтайын. оны Маркқа тапсырды.
Рақмет, Дэйв және баршаңызға қайырлы таң. 2021 жылдың төртінші тоқсанындағы 432 миллион АҚШ доллары көлеміндегі кіріс үшінші тоқсанмен салыстырғанда 2%-ға төмендеді, бұл негізінен мерекелердің әсерінен қалыпты маусымдық құлдырауға және біздің басшылық жақсы күткен жұмыс күндерінің азаюына байланысты болды. 2021 жылдың төртінші тоқсанындағы АҚШ кірісі 303 миллион АҚШ долларын құрады, бұл үшінші тоқсанмен салыстырғанда 9 миллион АҚШ долларына немесе 3%-ға төмендеді. Біздің АҚШ энергетикалық орталықтарымыз төртінші тоқсанда АҚШ-тың жалпы кірісінің шамамен 79%-ын құрады, бұл шамамен 4%-ға төмендеді, ал АҚШ Process Solutions кірісі 2%-ға өсті.
Канадаға аудару бөлімі. Канаданың 2021 жылдың төртінші тоқсанындағы кірісі 72 миллион АҚШ долларын құрады, бұл үшінші тоқсанмен салыстырғанда 4 миллион АҚШ долларына немесе 6%-ға өскен көрсеткіш. 2020 жылдың төртінші тоқсанымен салыстырғанда кіріс өткен жылмен салыстырғанда 24 миллион АҚШ долларына немесе 50%-ға өсті. Канаданың төртінші тоқсанының күшті болуы Канаданың энергетика нарығындағы сұраныстың жақсаруымен, сондай-ақ тұтынушыларымыз қазір көріп отырған құндылық пен тарату модельдерімен байланысты болды. Сенімді және дәлелденген технологиялық шешімдер жеткізушісі. Халықаралық кіріс 57 миллион АҚШ долларын құрады, бұл біртіндеп аздап төмендеді және АҚШ долларына қатысты әлсіреген шетел валютасының қолайсыз әсерін ескере отырып, үшінші тоқсанмен салыстырғанда 2 миллион АҚШ долларына немесе салыстырмалы түрде тұрақты. Халықаралық төртінші тоқсандағы кіріс 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 21%-ға немесе 10 миллион АҚШ долларына өсті. Жалпы маржа үшінші тоқсанмен салыстырғанда 150 базистік пунктке жақсарып, 23,4%-ға жетті. Жалпы маржаның өсуі тоқсан ішінде бірнеше фактордың әсерінен болды. Жалпы маржаның базистік пунктінің біртіндеп жақсаруының шамамен үштен бір бөлігі немесе шамамен 2 миллион АҚШ доллары көлік шығындарының әрқайсысына шамамен 1 миллион АҚШ долларына байланысты болды. және төртінші тоқсандағы қор шығындары, екеуі де бірінші тоқсанда орташа деңгейге оралады деп күтілуде. Біз жеткізу шығындарымыздың 2022 жылға дейін жоғары деңгейге оралатынын және 2022 жылға қарай пайданың бір бөлігі азаятынын көріп отырмыз.
Төртінші тоқсандағы маржаға тағы бір оң әсер жеткізушілерді қарастыру деңгейінің артуына байланысты болды, біз сатып алу көлемі деңгейінің шегі қайта орнатылғандықтан, бұл 2022 жылдың бірінші тоқсанында сол деңгейде қайталанады деп күтпейміз. Маржаның жақсаруының соңғы компоненті инфляциялық үрдістердің, әсіресе құбырлар мен болат құрамы жоғары өнімдердің бағасынан туындады, бұл маржаның осы тоқсанда қайтадан кеңеюіне көмектесті. Біз DNOW және біздің тұтынушыларымыз үшін ең үлкен құндылықты қамтамасыз ететін өнімдер мен шешімдерге таңдамалы түрде көшкендіктен, басқа өнім желілеріміздің көпшілігінде аз дәрежеде болса да, маржаның өсуін қамтамасыз етуді жалғастырдық. Қойма сату және әкімшілік шығындары тоқсанда 91 миллион долларға өсті, бұл стратегиялық нысандарға, 3 миллион долларлық көшіру және жұмыстан босату төлемдеріне, күтілгеннен жақсы қаржылық нәтижелерге және COVID-19-ға байланысты шамамен 1 миллион АҚШ долларына байланысты үкіметтік субсидияларды мерзімінен бұрын тоқтатуға байланысты айнымалы өтемақының артуына, сондай-ақ DNOW-ды осы өсу цикліне бейімдеу үшін стресстік еңбек нарығындағы ресурстар мен адамдарға әдейі инвестиция салуымызға байланысты. Біздің фитнес шараларымыз жемісін бере берген сайын, WSA құрылысында да осындай кері кетуді байқауымыз мүмкін. 2022 жылдың бірінші тоқсанына қарай.
2019 жылдан бастап біз қойманы сату және әкімшілік шығындарымызды жыл сайын 200 миллион долларға қысқарттық, сондықтан біздің командамыздың циклдар арқылы тұрақты кірістілік моделімізді өзгерту бойынша жұмысы өз нәтижесін беруде. Болашақта біз WSA-ның бірінші тоқсанда үшінші тоқсан деңгейіне жақын төмендеуін күтеміз, себебі бұл бастамалар жоғары кіріс базасына сүйеніп жатыр. Тоқсандық кірістер туралы есепте көрсетілген құнсызданулар мен басқа да шығындар шамамен 3 миллион долларды құрады. Бұл негізінен төртінші тоқсанда 15 нысанды біріктірген кезде кезеңдегі ең аз және компанияға тиесілі нысандардың шығуымен байланысты. Төртінші тоқсандағы GAAP таза табысы 12 миллион долларды немесе бір акцияға 0,11 долларды, ал басқа шығындарды қоспағанда, GAAP емес таза табыс 8 миллион долларды немесе бір акцияға 0,07 долларды құрады. 2021 жылдың төртінші тоқсанында басқа шығындарды қоспағанда, GAAP емес EBITDA немесе EBITDA 17 миллион долларды немесе 3,9% құрады. Буллард атап өткендей, ағымдағы және болашақ EBITDA-ны салыстыруымыз кезең бойынша қолма-қол ақшасыз акцияларға негізделген өтемақы шығындарына қосылады. Акцияларға негізделген өтемақы 2021 жылы тоқсанына 2 миллион АҚШ доллары шығын. Біз жұмыс моделімізді жақсарту және тұтынушыларымыз үшін құндылығымызды арттыру бойынша бастамаларды үнемі анықтауға және енгізуге назар аудардық. Бүгінгі таңда біздің қаржылық нәтижелеріміз қызметкерлеріміздің қажырлы еңбегі мен адалдығын көрсетеді. 2021 жылдың төртінші тоқсанындағы 432 миллион АҚШ доллары көлеміндегі кірісіміз 2020 жылдың төртінші тоқсанымен салыстырғанда 35%-ға жоғары болғанын, ал EBITDA ағыны 39%-ды немесе тоқсандық EBITDA 44 миллион АҚШ долларын құрағанын атап өткім келеді. Бұл күшті ағындар біздің қор жағдайымыздың айтарлықтай жақсаруының, өнім маржасының жоғарылауының және операциялық тиімділіктің үйлесімі болып табылады, бұл біздің тұтынушыларымыз бен біздің түпкі нәтижеміз үшін үлкен құндылыққа әкеледі.
Толық жылдық EBITDA-ны қарастырған кезде, біз 2020 жылы 47 миллион доллар шығыннан 2021 жылы 45 миллион долларлық оң EBITDA-ға немесе кіріс деңгейі ұқсас 92 миллион долларға дейін 12 айлық EBITDA жақсаруына ауыстық. Қызметкерлеріміздің компанияда маңызды трансформацияға қол жеткізу үшін жасаған орасан зор күш-жігері мен әрекеттерінің айқын дәлелі. Бізді осы күтілетін көпжылдық өсу цикліне енгізген керемет ерлігі үшін қызметкерлерімізге алғыс айтқым келеді. Төртінші тоқсандағы болашаққа арналған мүмкіндіктерімізді кеңейтетін тағы бір жетістік - пайдаланылмаған жоғары деңгейлі кепілдендірілген айналмалы несие желісін өзгертуіміз, ол қазір 2026 жылдың желтоқсанына дейін ұзартылды және ағымдағы таза 313 миллион долларымыздың өсуі қолма-қол ақша позицияларынан басқа жеткілікті өтімділікті қамтамасыз етеді. Тоқсан ішінде нөлдік қаражатты пайдалануды қоса алғанда, жалпы қарыз нөлдік деңгейде қалды, ал жалпы өтімділік 561 миллион долларды құрады, оның ішінде 313 миллион доллар қолма-қол ақша және қосымша 248 миллион доллар қолжетімді несиелік желілер бар. Дебиторлық берешек 304 миллион долларды құрады, бұл үшінші тоқсанмен салыстырғанда 2%-ға өсті, қорлар... 250 миллион АҚШ долларын құрады, бұл үшінші тоқсанмен салыстырғанда 6 миллион АҚШ долларына көп, ал тоқсандық қор айналымы 5,3 есеге артты. Кредиторлық берешек 235 миллион АҚШ долларын құрады, бұл 2021 жылдың үшінші тоқсанымен салыстырғанда 3%-ға төмендеген.
Айналым капиталы, қолма-қол ақшаны қоспағанда, төртінші тоқсанның жылдық кірісіндегі пайыздық үлесі 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 11,6% құрады. Біз тұтынушыларымызды қолдау үшін өнімнің қолжетімділігі арқылы өсімді арттыруды көздегендіктен, бұл айналым капиталының коэффициентінің аздап артуын күтеміз. 2021 жыл - біздің төртінші жыл қатарынан оң еркін қолма-қол ақша ағыны. Соңғы төрт жылда біз 480 миллион доллар еркін қолма-қол ақша ағынын жасадық, бұл ерекше. 2021 жылы, төртінші тоқсанда кірістің 35% өсуі немесе 2020 жылдың төртінші тоқсанымен салыстырғанда кірістің 113 миллион доллар өсуі жылы, біз 2021 жылы іс жүзінде 25 миллион доллар еркін қолма-қол ақша ағынын жасадық, бұл біздің әдеттегі өсу деңгейінде қолма-қол ақшаны тұтынатын уақыт кезеңі. Біз балансты басқаруға, жақсы қорларға инвестиция салуға, стратегиялық сатып алуларды жүзеге асыруға және болашақты қамтамасыз ету үшін активтердің денсаулығын барынша арттыруға міндеттенеміз. Біз тағы да болашаққа оптимизммен табысты тоқсанды атап өтеміз және бізде кірісімізді өсіруге, икемді бизнесті дамытуға және тұтынушыларымыз бен акционерлеріміз үшін үздіксіз құндылық жасауға талант, ресурстар және күш бар.
Рақмет, Марк. Енді бірігулер мен сатып алулар туралы кейбір пікірлер бойынша, капиталды бөлудегі басты басымдық пайданы арттырудың бейорганикалық мүмкіндіктері болып қала береді. Бірігулер мен сатып алулар арқылы біздің мақсатымыз - тұтынушыларымызға ұсынатын өнімдер, географиялық аймақтар немесе шешімдер бизнесін нығайту және кеңейту, сондай-ақ бұл ұйымдарға нарықты қалпына келтіруден пайда табуға және бизнес циклі бойы табыс табуға мүмкіндік беру. Біз стратегиялық бағыттарымыздағы, әсіресе процесс шешімдері мен сараланған өнім желілеріндегі, сондай-ақ өнеркәсіптік нарықтардағы мүмкіндіктерді бағалау кезінде әлеуетті мақсаттарға белсенді түрде қатысуды жалғастырамыз. Әрбір транзакцияға екі тарап қатысады. Сондықтан, мұнай бағасы 90 доллардан асып, жалпы экономика салыстырмалы түрде күшті болғандықтан, сатушылардың күтулері артты деген қорытындыға келу үшін уақыт пен шеберлік қажет, бірақ біз сатып алынған компанияның цикл бойы тұрақты және сенімді қаржылық көрсеткіштерін іздейміз. Тек шикізат бағалары жоғары болған кезде ғана емес. Біз құбыр желісіндегі көптеген мүмкіндіктерді бағалап жатырмыз және біз мәре сызығын қуып, соңында өткен кезде таңдаулы және стратегиялық боламыз.
Соңғы алты тоқсанда мұнай өндірушілер Солтүстік Американың мұнай және газ өндіру капиталының тәртібі мен ОПЕК+ жеткізілімдерін қысқарту арқылы әлемдік мұнай қорларының артықшылығын азайту үшін күресті. Бұл мінез-құлық шикізат бағаларының өсуіне, баланстардың жақсаруына және клиенттеріміздің көпшілігі үшін қаржылық көрсеткіштердің жақсаруына әкелді. Олардың қаржылық жағдайы жақсарған сайын, біз өндірісті сақтау және арттыру үшін қосымша капиталдық шығындар инвестицияларын күтеміз, ал тұтынушылар саны артқан сайын белсенділіктің артуы біздің PVF өнімдеріміз бен инженерлік жабдықтар пакеттерімізге сұраныстың артуына әкеледі. Мен қазіргі қалпына келу және қарқын біздің өнімдеріміз бен қызметтерімізге деген сұраныстың артуына ықпал ете отырып, кірістілікті арттыра береді деп үміттенемін. Біздің АҚШ сегментіміз үшін нарықтық негіздер жақсара берген сайын жыл сайынғы тұрақты өсімді күтемін. Канадада біз шикізат бағаларының үздіксіз қалпына келуін өндірушілерге бюджеттерін ұлғайтуға ынталандыру үшін пайдалануға жақсы жағдайға иеміз.
Біз сондай-ақ канадалық бизнесіміздің 2022 жылы жылдан жылға өсуін күтеміз. Халықаралық жобаларды жандандыратын энергетика секторындағы белсенділіктің артуын байқап отырмыз. Сонымен қатар, халықаралық бизнесіміздің баяу қалпына келуіне байланысты біз үздіксіз қызмет көрсету деңгейін қамтамасыз ете отырып, өз үлесімізді түзетіп жатырмыз. Келесі жылы, 2022 жылы, халықаралық бизнесіміздің өсуін күтеміз. Логистика мен өнім жеткізілімінің шектеулі болуына және қаңтардағы COVID-тің күрт өсуі мен ауа райына байланысты мәселелерге байланысты 2022 жылдың баяу басталуына қарамастан, біз 2022 жылдың 1-ші тоқсанындағы кіріс бір таңбалы пайыздық диапазонда біртіндеп өседі деп санаймыз. WSA 2022 жылдың 1-ші тоқсанында 21 жылдың 3-ші тоқсанындағы деңгейге дейін қалпына келуі мүмкін және біз жалпы маржаның жақын арада қалыпқа келуі 2021 жылдың толық деңгейіне, яғни 21,9%-ға жақын болады деп күтеміз. Жылдық есеппен алғанда, 2022 жылы кірістің орташа және төмен пайыздық диапазонда өсуін күтеміз. Біз 2022 жылдың толық EBITDA кірісінің өсу қарқынымен жасөспірім пайыздық диапазонда өсуін күтеміз, бұл ... нарықтың кеңеюінің жалғасуы, 2021 жылғы толық пайыздық деңгейге ұқсас тұрақты жалпы пайда. COVID, геосаяси мәселелер және жеткізу тізбегінің тұрақсыздығы биылғы жылы тереңірек сценарий тудырғанымен, біз кірістің өсуі 200 миллион доллардан асады және АҚШ долларымен EBITDA 2022 жылы екі еселенуі мүмкін деп есептейміз.
Енді мен ұзақ мерзімді нарықтық кеңеюдің алғашқы кезеңдерінде қай жерде екенімізді қарастырамын. Бір жыл бұрын біз 2020 жылдың 1-тоқсанындағы пандемияға дейінгі кіріс деңгейінің күшеюін ескере отырып, 2021 жылғы толық кірістің төмендеуін күткен едік. Сондықтан біздің басты назарымыз әлемдік деңгейдегі сату күшін дамытуға, өнімнің қолжетімділігін және тұтынушыларға қызмет көрсетуді жақсарту үшін орындау моделімізді әзірлеуге, кірістің бір долларға шаққандағы құнын төмендетуге және цикл бойы қор тәуекелін азайтуға бағытталған. Біз құнды ресурстарымызды шоғырландыруға, тұтынушыларға құндылықты көруге және табыс пен еркін ақша ағынын айтарлықтай жақсартуға бағытталған кіріс өсуіне бағытталған күш-жігерімізді бағыттауға тырысамыз. Артқа көз жүгіртсек, кірістің күшті өсуінен бастап рекордтық жалпы маржаға, қор айналымын рекордтық деңгейге, айналым капиталының рекордтық айналымына дейін, біз барлық шоттар бойынша күткенімізден асып түстік және енді 2022 жылды оң еркін ақша ағынының бесінші жылы қатарынан бастайық деп күтеміз, біз тарихи тұрғыдан өсу жылдары мұны істеу үшін күрестік. Біз 2021 жылы кітапты жауып, 2022 жылға аяқ басқанымызға өте мақтанамыз. Мен органикалық өсімді қаржыландыру және бейорганикалық өнімдерді алу үшін стратегиялық икемділікті қамтамасыз ететін нөлдік қарызымыз және жеткілікті жалпы өтімділігіміз бар екеніне мақтанамын. мүмкіндіктер. Қарызға қызмет көрсетуге байланысты қызығушылыққа байланысты қолма-қол ақша қысымына тап болмаймыз деп ойлаймын. Біздің операциялық моделіміздің трансформациясына және гиперорталықтандыру және аймақтандыру жоспарларымыздың қаржылық көрсеткіштерімізді жақсартуды жалғастыруға мүмкіндік беретініне қуаныштымын.
Мен біздің ұйымдастырушылық мүмкіндіктерімізге және тұтынушыларымыз бастан кешіріп жатқан қазіргі жеткізу тізбегіндегі қиындықтар мен кедергілерді шешуге қалай көмектесіп жатқанымызға қуаныштымын. Өнімдер немесе баламаларды алу мүмкіндігімізге қуаныштымын. Қызметкерлеріміз бен тұтынушыларымыздың біз ұсынатын құндылықты қалай түсінетініне және оның жалпы пайда сызығында көрінетініне өте қуаныштымын. Әртүрлілік пен инклюзивтілік бойынша білім беру мен іс-қимыл сапарында жүргенімізге және оның бізді компания ретінде де, бәсекелес ретінде де қалай ерекшелендіретініне қуаныштымын. Мен біздің көшбасшылығымызбен, оқыту және дамыту бағдарламаларымызбен және қызметкерлеріміздің дағдыларын жетілдіру мүмкіндіктерімен мақтанамын. Мен негізгі компаниялармен инновациялық серіктестігімізбен мақтанамын және біз бизнесімізге интеграциялану үшін сарапшылардан озық технологияларды іздейміз. Бізде ең жақсы сату тобы және саладағы ең байсалды, талмайтын, тұтынушыға бағытталған операциялар бойынша мамандар бар екеніне мақтанамын. Қызметкерлеріміздің бонустар алып, DNOW-ты жұмыс істеу және өркендеу үшін тамаша орынға айналдырып жатқанына қуаныштымын.
Соңында, барлық мүмкіндіктерден, артықшылықтардан және жетістіктерден басқа, DNOW-та бізде керемет серпін бар. Мен қызметкерлеріміз бен олардың отбасылары біздің қорғаныс, қорғау және тартыншақтықтан белсенді, жеңіске жететін, мақтаншақ және қуаныштыға ауысып жатқанымызды білсін деп тілеймін. Біз болашағымызды құрудамыз. Мен сату тобымызды, саладағы қызметкерлерімізді және тұтынушыларымызды қанағаттандыру үшін күн сайын көп күш жұмсайтын және DNOW-ты шешімдер мен ұжымдық білім іздейтін тұтынушыларымыз үшін бірінші таңдау ететін тұтынушыларымыздың алдында тұрғандардың барлығын ерекше ойлағым келеді. Бұл бізге нарықты жеңіп алуды жалғастыруға көмектеседі. Біз қайдамыз, сіздердің арқаларыңызда біз кімбіз. Осыдан кейін, сұраққа жауап берейін.
Бұл Натаннан келген Адам Фарли. Біріншісі - жалпы маржа, инфляция жылдың бірінші жартысында шыңына жетуі мүмкін, DNOW жалпы маржаның уақыт өте келе жалпы маржаға қысым жасай отырып, шыңына жетуін күте ме, бұл әдетте инфляцияның баяулауына тән?
Иә, бұл тиісті өнім желісіне байланысты. Құбырдан тыс бағаның өте кең өсуіне қарамастан, бізде жалпы маржаның өсуі тұрғысынан ең табысты ірі өнім желілерінің бірі болған шығар. Құбыр - біз әлі күнге дейін жіксіз құбырдың бағасын ұстап тұратын құбыр, жіксіз құбыр - біз сататын негізгі құбыр материалы, ал болат құбыр жылдың бірінші жартысынан кейін одан әрі туындауы мүмкін. Бірақ мен кіріспе түсініктемеде айтқан мәселелердің бірі - өнімді алу уақыты толықтай белгісіз. Сондықтан біз кейбір өнімдерді осы жылдың соңында ала аламыз, әрине, біз ғана емес, бәсекелестеріміз бен тұтынушыларымыз да. Бұл белгілі бір өнім желілері бойынша күтілетін премиум маржаны кеңейтуі мүмкін.
Біз кең ауқымды инфляцияның жалғасып жатқанын көріп отырмыз. Сіздің жағдайыңызда, Адам, бұл жылдың ортасына қарай төмендеуі мүмкін. Бірақ әсіресе құбырларға қатысты, мен оның солай екенін білмеймін, және біз қолдайтын көптеген өнім желілері үшін жеткізу мерзімі әлі де ұзақ. Сондықтан біз 2022 жылғы жалпы маржаны өте жоғары деңгейге жеткіздік деп ойлаймын, бұл 2021 жылмен бірдей деңгей, онда біз төрт тоқсан қатарынан рекордтық көрсеткіштерді көрдік. Сондықтан бұл түсім уақытына байланысты. Бұл біздің нарықтың қаншалықты күшті екеніне және бұрылыс нүктесі қашан болатынына байланысты. Айтайын дегенім, мен бұрын қаңтардың баяу басталуы туралы айтқанмын және менің ойымша, мұнда жағдай қыза түседі, бұл бірінші жартыжылдықта, мүмкін екінші жартыжылдықта тапшылық мәселелері көбірек болады дегенді білдіреді.
Содан кейін төмен пайда әкелетін өнім желісінен шығу үшін біз DNOW-дағы төмен пайда әкелетін бизнестен шығып жатырмыз. Әлі де көп жұмыс істеу керек пе, әлде ауыр жұмыстардың көпшілігі аяқталды ма?
Иә, біз қазірдің өзінде осы жолмен келе жатырмыз, мен мынаны айтайын. Сондықтан менің ойымша, біздің аймақтарымызда, бұрғылау қондырғыларының қозғалысына, тұтынушылардың бюджетіне және тұтынушыларды біріктіруге байланысты аймақтарда қаржылық көрсеткіштеріміз жоғары, бұл барлық өнімдер желісінің тұтынушыларының табысына әсер етеді және т.б. немесе керісінше, бұл әрқашан өзгеріп отырады. Менің ойымша, бұл бақша жұмысы, біз дұрыс нәрселерге назар аударып жатқанымызға көз жеткізу, шектеулі ресурстарымызды акционерлеріміз үшін ақша таба алатын жерге жұмсап жатқанымызға көз жеткізу, сол арқылы болашаққа дайындалып, компанияны дамытуды жалғастыра аламыз. Сондықтан мен қай салада болсаңыз да, әрқашан тыңайтқыштарды себу, арамшөптерді жою және қайта отырғызу қажет болатыны және бизнесті әрқашан саладағы ең жақсы позицияға қою қажет болатыны үздіксіз бизнес шындығы деп ойлаймын.
Сондықтан бұл жай ғана жалғасып жатқан нәрсе. Ірі құрылымдық өзгерістерге келетін болсақ, біз аяқтадық деп ойлаймын. Шығындарды азайту режимінен шықтық деп ойлаймын. Біз орындау миграциясы деп атайтын кезеңдеміз, онда біз орындауымыздың көп бөлігін Уиллистон, Хьюстон, Одесса және Каспер сияқты ірі мүмкіндік орталықтарына аймақтандыруды қалаймыз. Біз олардың тұтынушыларға қамқорлық жасайтын бір нәрсеге бағытталған білікті қызметкерлері бар, көп көлемді орындар болғанын қалаймыз, ол жеке бизнес, күнделікті бизнес, ірі жобалар, спекуляция болсын. Біз оны аймақтандырғымыз келеді. Біз осы жеткізу тізбектерін басқару үшін жоғары білікті мамандарды, көбірек әртүрлі түйіндерді немесе курьерлік орталықтарды немесе тұтынушылармен тығыз байланысты шағын жергілікті орындарды қалаймыз. Сондықтан мен мұның әлі де болып жатқанын көріп отырмын, бірақ қазір ол жеделдеп келеді және бұған өте қуаныштымын.
Дэйв, мен WSA-дан бастағым келеді, бірінші тоқсанға арналған нұсқаулық айқын сияқты, мүмкін өткен жылдың үшінші тоқсаны аралығында. Сізден біздің жоғары деңгейлі философиямызды жаңарта аласыз ба деп сұрағым келді, менің ойымша, сіз өткен тоқсанда кірістің әрбір доллары үшін сіз 0,03 доллардан 0,05 долларға дейінгі қосымша WSA іздеп жүргеніңізді айттыңыз. Сонымен, сіз бізге мұны жаңартуға және сол шығыс сызығының жыл бойы қалай дәйекті түрде дамуы мүмкін екендігі туралы кез келген сигнал беруге рұқсат етсеңіз? Бұл пайдалы болар еді.
Сондықтан, соңғы қоңырауда бірнеше нәрсе айттым деп ойлаймын, бізде бизнесті тиімдірек ету үшін жұмыс істеп жатқан жобалардың тізімі әлі де бар. Мен 2022 жылы WSA-ны 12-ден 15-ке дейін төмендетуді жоспарлап отырғанымызды айттым. Сондай-ақ, айтқанымдай, өткен жылғы деңгейден жоғары әрбір қосымша кіріс доллары үшін біз шығындарды 0,03 доллардан 0,05 долларға дейін арттырамыз, бұл біз қысқартатын шығындарды өтейді деп айттым. Сонымен қатар, әсіресе соңғы бірнеше айда, менің ойымша, біз көпшілікпен сөйлескенімізге жүз күннен астам уақыт өтті, және бір жағынан, біз көп пайда көрдік. Менің ойымша, оның көп бөлігі біздің қамқорлық стратегиямыз және өнімнің инфляциясынан, өнімнің тапшылығынан, қолжетімділіктің болмауынан туындайтын бағаны көтерудің дұрыс нәрселеріне назар аударуымыз. Әрине, біз мұны еңбек нарығында да бастан кешірдік. Демек, бұл біздің 2022 жылғы нұсқаулығымызда бастан кешіріп жатқан жаңа тарту немесе ұстап тұру шығындары деңгейі. Бірақ біздің философиямыз - WSA-ны кірістің пайызы ретінде айтарлықтай азайту және тиімділікті арттыру жолымен жүруді жалғастырыңыз.
Біз 2021 жылдан 2022 жылға дейін WSA кіріс пайызын кем дегенде 200 базистік пунктке төмендетуіміз мүмкін. Бірнеше тоқсанда айтқанымдай, біз құрылыс режиміндеміз. Біз өсу режиміндеміз. Біз шығындарды шектеуден гөрі өсуге басымдық беріп отырмыз, бірақ біз - соңғы сұраққа жауап ретінде айтқанымдай, біз моделімізді өзгертуге бағытталғанбыз және бұл жолда шынымен де жақсы ілгерілеушілікке қол жеткізіп жатырмыз. Сондықтан біз бірінші тоқсандағы бағаны шамамен 86 миллион долларға дейін бағыттадық. Алдағы уақытта бұл біраз түсініксіз, себебі бізде - бұл бойынша нұсқаулық болғанымен, менің ойымша, бұл трафик пен кіріс және т.б. бойынша жалпы нұсқаулықта өте қатаң. Бірақ біз саланың ең жақсы адамдарына назар аударамыз. Біз бәсекелестерді жеңуге бағытталғанбыз. Біз өсуге бағытталғанбыз. Біз жоғары маржаға және жаңа бизнесті дамытуға бағытталғанбыз және бұл күш-жігерді жоғары маржаға бұру көбірек шығын әкеледі. Сондықтан бұл пайыз төмендейтін кіріс пайызы болып табылады. Біз бизнес жүргізу құнын төмендету жобаларымен жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ, айтқанымдай, біз... сонымен қатар осы тоқсанда берік негізге ие болдық. Біз болашақта бизнесті дамыту үшін жаңа суперорталықтарға инвестиция салып жатырмыз және бұл шығындарды өтейді. Бірақ біз Lean-нің қаншалықты маңызды екенін, оның бізге жақсы және жаман уақытта көмектесетінін түсінеміз және біз міндетті түрде сол жолмен жүреміз.
Дэйв, сіз суперорталықтың пікірін жалғастырдыңыз. Сіз қазір өсу нарығындасыз және сіз сол жерге инвестиция салғандықтан WSA тізімінде көбірек ықпалға ие болатыныңызды айтып отырсыз. Сондықтан сіз осы инвестицияларды мақұлдаған кездегі философияны білгім келеді, сіз суперорталыққа жаңа ғана айтқаныңыздай, алға жылжу және біртіндеп инвестициялар жасау үшін қандай шарттарды көргіңіз келеді?
Мысалы, менің ойымша, DNOW Пермь бассейнінде өте күшті маманға ие, тек біз дамытатын стандартты салалық бизнестен ғана емес, сонымен қатар айтқанымдай, Одесса сорғысының икемді ағынынан, TSNM Fiberglass және Power Services компанияларынан да. Бізде онда күшті бренд, өте күшті қатысу бар және бізде нақты артықшылық бар деп ойлаймыз. Енді соңғы тоқсанда, яғни 2021 жылдың төртінші тоқсанында біз Пермь аймағындағы 10 учаскені Пермь аймағының бір сегментінде беске біріктіріп жатырмыз. Біздің ойымызша, бізде тұтынушыларымыз үшін көбірек қор болады. Біз аз орындардан, көп транзакция жасайтын адамдардан заттарды басқара аламыз, кірістің бір долларына шаққандағы комиссиялар төмен болады, бізде таратылған қор тәуекелі болмайды, мен қорды желі бойынша таратқан кезде экспоненциалды қор тәуекелі деп атаймын, келесі құлдырауда қор тәуекелі аз болады және сізде тиімдірек бизнес болады. Сонымен, біз Пермь аймағында өсіп келеміз, біз тұрамыз, біз Пермь аймағында өсіп келеміз, біз жақында суперорталық құрдық, бірақ біз біріктіріп жатырмыз және мұны ақылмен жасап жатырмыз. Және біз тұтынушыларымызға жақсырақ қамқорлық жасай аламыз және қор тәуекелін азайта отырып, көбірек қор жинай аламыз. Бұл біздің шығындарды қалай азайтатынымыздың, жақсаратынымыздың және нарықта қалай күшті болатынымыздың мысалы.
Дэйв менің мұнда аса қош келдіңіздер деп үміттенеді. Бірақ сіз айтқан жерде, сондықтан Пермь дәуірін мысалға алайық. Егер сіз сипаттағанның бәрін және суперорталықтың проформасын алып тастасаңыз, сіз айтқандай, 10-нан 5-ке дейінгі филиалдарды біріктіргеніңізге қарамастан, бір қызметкерге шаққандағы табыс пен шатырдың шаршы футына шаққандағы табыс рецессияға дейінгіден жоғары болуы керек деп айтуға бола ма?
Мен келісемін. Енді, шатырдың бағасы туралы түсініктеме, сенімді емеспін. Бүгін бізде көбірек орын болуы мүмкін. Сондықтан мен бұл туралы түсініктеме бермеймін, бірақ біз жақсаруды, бір қызметкерге шаққандағы табыстың шынымен де жақсарғанын көруіміз керек. Өйткені мені нәтижеге қарағанда, біз салған немесе бас тартқан инвестициялардың нәтижесі көбірек қызықтырады. Бірақ жалпы алғанда, нәтиже жақын арада келуі керек, бірақ мен нәтижені бақылауға көбірек қызығушылық танытамын.
Сонымен, бірінші сұрақ енді ғана шетіне оралды. Нұсқаулық бірінші тоқсанда 21 есеге дейін маржа бар екенін білдіретін сияқты, және сіз биыл 2021 жылмен осыны үйлестіруді мақсат етіп отырсыз. Сондықтан маржаның ілгерілеуін қалай көретініңізді білгім келеді? Осы болжамға сүйене отырып, бұл ерекше емес сияқты. Дегенмен, сіздің HRC бағаларыңыз қыркүйек айындағы шыңнан бері айтарлықтай төмендеді. Құбырдың кебуін өтеу үшін не істеп жатқаныңызды білгім келеді. Ал содан кейін ол 21,9%-ға сәйкес келгенде, 23 және 24-ке келгенде, сіз сол жалпы маржа деңгейін жылдар бойы сақтай аласыз деп ойлайсыз.
Мен солай етер едім. Яғни, 2021 жыл жалпы пайда үшін ең жақсы жыл. Жалпы пайда әр тоқсан сайын біртіндеп жақсарып келеді. Сондықтан біз 2022 жылы 22%-ға жетуді көздеп отырғанымызбен, жалпы пайдаға қатысты шамадан тыс басшылыққа қатысты аздап сақ боламыз, себебі біз 2021 жылы өте табысты болдық. HRC бағалары, инфляцияның төмендеуі, жылдың ортасында төмендеуі мүмкін, менің ойымша, жалпы жылдың соңында, тіпті жылдың соңында құбыр желісі үшін біршама теңгерім болады. Бірақ оны ұзақ мерзімді перспективада сақтауға келетін болсақ, біз мұны істей аламыз деп ойлаймын. Мен осыны айтқым келеді. Біз бұл туралы дайындалған түсініктемелерде де, сұрақ-жауапта да айтқан жоқпыз. Бірақ шын мәнінде, 2021 жылы біз негізінен 2021 жылдың төртінші тоқсанында 15 жұмыс орнынан кеттік. Бүгінде бізде 2020 жылдың соңындағыға қарағанда 125-тен астам қызметкер аз, ішінара біз төмен пайдадан бас тартқандықтан. бизнес. Біз компанияның тиімділігін арттыруға тырысып жатқанымызды көрмейміз. Бұл адамдар үшін жасалған күш-жігер ешқандай пайда әкелген жоқ. Сондықтан біз бизнесте шамамен 30 миллион доллардан бас тарттық. Бұл дегеніміз, біз қызметкерлеріміздің жоғары пайда әкелетін нәрселерге назар аударуына мүмкіндік бердік. Біз қызметкерлеріміздің төмен пайда әкелетін нәрселерге назар аударуына мүмкіндік бермедік. Біз қол жеткізу қиын ортада қызметтен жақсы ағын жасай аламыз, біз еңбек инфляциясымен күресіп, инфляцияны өңдеуіміз керек.
Сондықтан менің ойымша, бұл мәселе - біздің жалпы маржа көрсеткіштерімізді тек нарық қана басқармайды. Шын мәнінде, мен соңғы қоңырауда осыған көп жұмыс істедім, ал біздің өнім маржалары соңғы бес жылда жылдан жылға жақсарды. Егер бұл мен үшін мәселе болса, онда дұрыс адамдардың дұрыс нәрселерге назар аударуын қамтамасыз ету үшін нарықта не істемейтініңізді мұқият дамыту керек. Сондықтан мен бұл жалпы маржалар тұрақты деп ойлаймын. Жыл ағыны тұрғысынан алғанда, менің ойымша, біз тек қарауымыз керек - егер біздің жоғары маржалы өнімдеріміздің кейбірі аз қолжетімді болса, онда әрине, біз пайда маржасын төмендететін бірқатар мәселелерді көреміз. Бірақ біз өте күшті жалпы маржаларды бағыттадық. Мен бұл тұрақты деп санаймын және бұл компания ретінде біз не істемейтінімізге шынымен назар аударудан туындайды.
Менің ойымша, ең маңыздысы - аздап өзгеріс. Сонымен, сіз 22 жастағыларды жасөспірімдер сияқты аз табыс табуға бағыттайсыз. Маған бұл аздап консервативті болып көрінеді. Айтайын дегенім, құрылғылар саны жыл сайын 30%-ға өсіп келеді, ал АҚШ сіздің бизнесіңіздің 70%-ын құрайды. Сонымен, тек осыған сүйене отырып, сіз 20%-ға өстіңіз. Енді, мен мемлекеттік және жеке клиенттердің араласып жатқанын білемін, бірақ сіз сонымен қатар канадалық және халықаралық клиенттердің 2022 жылы өсуі керек деп айттыңыз. Аймақтағы мобильді сегменттің 2022 жылғы кіріс болжамы он бес жаста болатынын көруге көмектесе аласыз ба?
Сонымен, біз тоқсанның алғашқы 45 күнінде көргендерімізге сүйенеміз. Біз өнім ағыны тұрғысынан көргендерімізге сүйенеміз. Біз кейбір әріптестерімізді және олардың нарықты қалай көретінін, клиенттеріміздің айтқандарына сүйеніп қарастырамыз. Және біз кіріс тұрғысынан әртүрлі жүктемелер мен жасөспірімдерді ұсынамыз деп ойлаймыз - менің ойымша, жоқ - біз кіріс тұрғысынан әртүрлі жүктемелер мен жасөспірімдерді береміз. Менің ойымша, көп нәрсе болады - менің ойымша, біз АҚШ-та ең күшті өсімді көреміз, содан кейін Канада, содан кейін халықаралық деңгейде қарапайым өсімді көреміз. Бірақ егер сіз бұрғылау қондырғыларының саны мен аяқталуына және біз дәстүрлі түрде назар аударған кейбір нәрселерге қарасаңыз, тұтынушылардың бюджеті бірнеше тоқсан бойы осы сандардан бөлінді. Біз мұның жалғасатынын күтеміз. Сондықтан біз басшылық жасап жатырмыз - біз өсім деп ойлайтын нәрсеге қол жеткізу үшін бар күшімізді салдық. Бұрын айтқанымдай, біз қол жеткізген жалпы маржаның өсуін көру және бизнесті қысқарту және құндылық қоспайтын шығындарды азайту үшін біз шамамен 30 миллион доллар кіріс алдық. Сонымен, бұл бізді 2022 жылға қояды. Табыс 2% немесе 3%-ға жоғары, бірақ біз түпкі нәтижеден пайда көрмейміз. Сондықтан, менің ойымша, бұл жылдар қалай өтетініне байланысты жақсы диапазон, сондықтан біз соған сүйенеміз деп ойлаймын. Мен бұл консервативті деп ойламаймын. Менің ойымша, бұл өте күшті сан болуы керек.
Менің ойымша, соңғысы - сіз 2022 жылы бос ақша табуды күтесіз. Сіздің ойыңызша, 2021 жылы 25 миллионнан артық ақша таба аласыз ба? Жұмыс күшін тұтыну бұл болжамға қалай әсер етеді?
Менің ойымша, бұл сол диапазонда. Айтайын дегенім, қордың орналасуы мен уақытында ерекшелік бар - бұл 25 миллион доллардан көп немесе аз болуына байланысты жалғыз фактор, бірақ мен 25 миллион доллардан асып түсе аламыз деп ойлаймын. Біз кейбір жағдайларда алдамыз, кейбір жағдайларда сәл артта қалып отырмыз, бірақ алдағы айларда өсу үшін жақсы позицияда болуды жоспарлап отырмыз.
Рақмет. Ханымдар мен мырзалар, сұрақ-жауап сессиясының уақыты аяқталды. Енді қорытынды сөз үшін қоңырауды бас директор және президент Дэвид Черечинскийге беремін.