Sheryl no anarako ary izaho no ho mpitantana anareo anio. Amin'izao fotoana izao, ny mpandray anjara rehetra dia ao anatin'ny "mode" fihainoana fotsiny. Aorian'izay, dia hisy fivoriana fanontaniana sy valiny [Fanamarihana ho an'ny mpitantana].
Hatolotro an'i Brad Wise, filoha lefitry ny paikady nomerika sy ny fifandraisana amin'ny mpampiasa vola izao ny antso. Andriamatoa Wise, afaka manomboka ianao.
Misaotra anao, Shirley. Manao ahoana daholo ary tongasoa eto amin'ny antso an-tariby momba ny tombom-barotra amin'ny telovolana fahefatra sy ny taona feno 2021 an'ny NOW Inc. Misaotra anao nanatevin-daharana anay sy noho ny fahaliananao amin'ny NOW Inc. Miaraka amiko anio i David Cherechinsky, Filoha sady Tale Jeneraly, ary Mark Johnson, Filoha Lefitra Zokiolona sady Tale Ara-bola. Miasa amin'ny marika DistributionNOW sy DNOW izahay, ary amin'ny resadresaka nataonay androany maraina, dia ho renao izahay miresaka momba ny DistributionNOW sy DNOW, izay marika NYSE anay.
Mariho fa ny sasany amin'ireo fanambarana ataonay mandritra ny antso an-tariby, anisan'izany ny valin'ny fanontanianao, dia mety ahitana vinavina, vinavina ary tombana, anisan'izany fa tsy voafetra amin'ny fanehoan-kevitra momba ny hoavin'ny orinasanay. Ireo dia fanambarana mijery ny ho avy araka ny hevitry ny lalàna federaly amerikana momba ny fiarovana, mifototra amin'ny fampahalalana voafetra amin'izao fotoana izao, ary mety hiova. Mety hisy risika sy tsy fahazoana antoka izy ireo, ary mety tsy hitovy amin'ny vokatra tena izy. Tsy misy tokony hihevitra fa hijanona ho manan-kery ireo fanambarana mijery ny ho avy ireo any aoriana any amin'ny telovolana na any aoriana any amin'ny taona. Tsy manana adidy izahay hanavao na hanitsy ampahibemaso izay fanambarana mijery ny ho avy na inona na inona antony. Ho fanampin'izany, ity antso an-tariby ity dia misy fampahalalana saro-pady amin'ny fotoana ary maneho ny fitsarana tsara indrindra ataon'ny mpitantana amin'ny fotoana hanaovana ny antso an-tariby mivantana. Jereo azafady ny Forms 10-K sy 10-Q farany indrindra an'ny NOW Inc. izay voatahiry ao amin'ny Securities and Exchange Commission raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany kokoa momba ireo anton-javatra mety hampidi-doza lehibe misy fiantraikany amin'ny orinasanay.
Azo jerena ao amin'ny famoahana ny vola miditra na ao amin'ny tranonkalanay ao amin'ny ir.dnow.com na ao amin'ny antontan-taratasinay any amin'ny SEC ny fampahalalana fanampiny sy ny fampahalalana ara-bola sy ara-miasa fanampiny. Mba hanomezana fampahalalana fanampiny mifandraika amin'ny zava-bitanay araka ny voafaritra mifanaraka amin'ny US GAAP, dia ho marihinao fa ambaranay ihany koa ny fepetra ara-bola tsy GAAP isan-karazany, anisan'izany ny EBITDA, tsy anisan'izany ny fandaniana hafa, indraindray antsoina hoe EBITDA; Tombom-barotra madio, tsy anisan'izany ny fandaniana hafa; tombom-barotra isaky ny petrabola mihena, tsy anisan'izany ny fandaniana hafa. Samy tsy ahitana ny fiantraikan'ny fandaniana hafa sasany izy ireo ary noho izany dia tsy kajy mifanaraka amin'ny GAAP. Mba hampifanarahana tsara kokoa amin'ny fanombanana ataon'ny mpitantana ny zava-bitan'ny orinasa sy hanamora ny fampitahana ny zava-bitanay amin'ny zava-bitan'ny orinasa mitovy aminy ho an'ny telovolana fahefatra sy ny taona feno nifarana tamin'ny 31 Desambra 2021, dia tsy tafiditra ao anatin'izany ny EBITDA tsy anisan'izany ny fandaniana hafa. Tafiditra ao anatin'izany ny fandaniana amin'ny tambin-karama tsy ara-bola. Ny fe-potoana teo aloha notaterina dia nohavaozina mba hifanaraka amin'ny fampisehoana amin'ny fe-potoana ankehitriny.
Azafady mba jereo ny fampihavanana ny tsirairay amin'ireo fepetra ara-bola tsy GAAP ireo amin'ny fepetra ara-bola GAAP azo ampitahaina indrindra, ary koa ny fampahalalana fanampiny omena amin'ny faran'ny famoahana ny tombom-barotra. Hatramin'ny maraina, ny fizarana Fifandraisana amin'ny mpampiasa vola ao amin'ny tranonkalanay dia ahitana famelabelarana mandrakotra ny valin'ny telovolana sy ny taona 2021 ary ireo hevi-dehibe. Ny antso an-tariby androany dia haverina ao amin'ny tranonkala mandritra ny 30 andro manaraka. Mikasa ny hametraka ny Form 10-K ho an'ny telovolana fahatelo 2021 anio izahay, izay ho hita ao amin'ny tranonkalanay ihany koa.
Misaotra anao, Brad, ary mirary soa ho an'ny rehetra. Tamin'ny antso an-tariby momba ny tombom-barotra nataonay herintaona lasa izay, raha niarina tamin'ny taona niaretan'ny indostria ny tsena sy ny toe-javatra ratsy indrindra, dia namaly haingana sy tamim-pahatapahan-kevitra ny DNOW mba hiarovana ny tombom-barotra azony ary nametraka ny fototra ho an'ny firoboroboana amin'ny ho avy. Fototra. Mino izahay fa niova tanteraka ny tsena sy ny fahazarana mandany vola amin'ny mpanjifa tamin'izany fotoana izany, ary ilaina ny hetsika hentitra mba hamaritana indray ny boky torolalana momba ny mpamatsy, ny varotra ary ny fifandraisana amin'ny mpanjifa, ary hanitsiana ny modely fiasanay mba hamaliana izany rehefa manomboka miarina ny toekarena. Miroborobo. Ny fihenan'ny toekarena dia manome aingam-panahy ny fiovana, ary hitako teto androany maraina, gaga tamin'ireo vehivavy sy lehilahy manan-talenta sy mifantoka amin'ny mpanjifa an'ny DNOW izay tsy vitan'ny hoe nandray, fa nitarika ny fiovana ihany koa. Ny vokatry ny fanapahan-kevitray nandritra ny roa taona lasa dia miharihary tsy amin'ny fanatsarana ny fampisehoana ara-bola andro aman'alina ihany, fa amin'ny fahaiza-manao, ny hafanam-po ary ny fahafahan'ny ekipanay manome vahaolana miavaka izay irin'ny mpanjifanay ao anatin'ny tontolo misy adin-tsaina amin'ny rojo famatsiana.
Tamin'ny telovolana voalohany tamin'ity taona ity, nanomboka niasa tao amin'ny Permian Supercenter vaovao any Odessa, Texas izahay. Ity toerana ity dia manitatra ny toerana misy anay sy ny fampiasam-bola ao afovoan'ny iray amin'ireo faritra mpamokatra solika be atao indrindra any Etazonia. Fisiana matanjaka ao amin'ny toerana misy anay amin'ny angovo izy io ary ny tanjaky ny fananana mifameno amin'ny Odessa Pumps, Flexible Flow, Power Services ary TSNM Fiberglass, anarana matanjaka sy sarobidy manintona ny mpanjifa izay manamafy orina ny marikay ao amin'ny Permian. Mandritra ny telovolana, mikasa ny hanokatra foibe express vaovao ao amin'ny faritra izahay mba hanohanana ny mpanjifanay rehefa mitombo ny fandaharan'asa fandavahana azy ireo. Ity toerana ity dia hotohanan'ny Supercenter voalohany indrindra ho fomba iray hanaparitahana ny fahatanterahana isam-paritra sy hampitomboana ny fahombiazana ary hampitomboana ny fifandraisana akaiky amin'ireo mpanjifa kendrena.
Ankehitriny, mitohy ny vokatra azonay, nihena 2% ny fidiram-bola tamin'ny telovolana fahefatra ka nahatratra $432 tapitrisa tamin'ny faran'ny torolàlana nomenay tamin'ny antso farany nataonay. Ny fidiram-bola nandritra ny taona 2021 dia $1.632 miliara, fitomboana $13 tapitrisa na 0.8% tamin'ny taona 2020 raha oharina tamin'ny taona teo aloha, izay nandray anjara tamin'ny taona 2020 raha jerena ny fampisehoana matanjaka talohan'ny COVID izay $604 tapitrisa tamin'ny 1Q20 37% amin'ny fidiram-bola isan-taona, izay mendrika homarihina. Raha lazaina amin'ny teny hafa, nandritra ny sivy volana nifarana tamin'ny 31 Desambra 2021, raha tsy noraharahiana ny fidiram-bola tamin'ny telovolana voalohany isan-taona dia niakatra $256 tapitrisa, na 25%, raha oharina tamin'ny herintaona. Tamin'ny 4Q21, nitombo indray ny tombom-barotra ka nahatratra ny avo indrindra hatramin'izay 23.4%, niakatra 150bps mifanesy. Ity no telovolana fahefatra misesy amin'ny tombom-barotra voarakitra an-tsoratra ary fitomboana 21.9% amin'ny tombom-barotra voarakitra an-tsoratra ho an'ny taona 2021 manontolo. Ao anatin'ny tontolo iainana misy fisondrotry ny vidim-piainana isika ary mandray soa avy amin'izany. Saingy Vokatry ny fifantenana tsara ity fahombiazana ity, ary nanorina fifandraisana tamin'ireo mpamatsy azo itokisana izahay izay mamokatra vokatra tsara kalitao ary manaja sy mamaly soa ny fifanampiana tahaka ny ataonay. Arakaraka ny ahafahantsika manangona sy mizara amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay amin'ny mpamatsy no ahazoantsika tombony bebe kokoa amin'ny fisian'ny vokatra, ny tombontsoa azo avy amin'ny famerenana ary ny vidin'ny vokatra, ary mahazo tombony bebe kokoa amin'ny fisian'ny vokatra ao anatin'ny tontolo tery amin'ny famenoana entana ny mpanjifanay.
Ary satria mifantina tsara izahay momba ireo vokatra, orinasa, toerana ary mpamatsy izay hotohanan'izy ireo ary hoeken'ny mpanjifa. Afaka mampitombo ny vidin'ny vokatra amin'ny ankapobeny izahay satria mankasitraka ireo vokatra mahasoa kokoa ary na mampiakatra ny vidiny na mampita ireo vokatra tsy dia mahasoa loatra. Ankehitriny dia misy fanehoan-kevitra sasany momba izany. Ho an'ny US Energy, ny fitsipi-pifehezana ny renivola mpanjifa dia mbola mpamily fototra amin'ny fahombiazanay satria ireo mpandraharaha mpamatsy herinaratra dia mitazona ny famokarana ary mamerina ny vola amin'ireo tompon'andraikitra. Araka ny nolazainay tamin'ireo antso teo aloha, ny fihetsiky ny mpandraharaha ho an'ny daholobe dia nampirisika ireo mpamokatra solika sy entona tsy miankina hitarika ny fitomboan'ny isan'ny fitaovana. Nandritra ny telovolana sy nandritra ny taona 2021, dia nanohy ny fikendrena sy ny fampitomboana ny anjaranay amin'ireo mpandraharaha tsy miankina izahay tamin'ny alàlan'ny famatsiana valva sy kojakoja ho an'ny fifandraisana amin'ny lohan'ny lavadrano sy ny toeram-pamokarana bateria. Ny mpanjifanay amin'ny serivisy rojo famatsiana mitambatra dia manohy mahazo fahombiazana iraisana rehefa manome serivisy fanampiny fanampiny izahay mba hanampiana ny mpanjifanay hampihena ny vidin'ny fanandratana sy hahatratra ny drafitry ny famokarana. Ohatra, dia nanao fandrosoana tamin'ny fandaharan'asa fitantanana ny fitaovana ho an'ny fitaovana izahay mba hanohanana ny fitomboan'ny asa fandaniana renivola amin'ny fikojakojana any amin'ireo mpamokatra E&P lehibe maromaro.
Mba hampiroboroboana ny fitomboana hatramin'ny taona 2022, dia nahazo fifanarahana PVF vaovao maromaro izahay nandritra ny telovolana, anisan'izany ny mpamokatra lehibe tsy miankina manana fananana ao amin'ny Permian, ary ny asa mivantana amin'ny fifanarahana miaraka amin'ny mety hampitomboana hatrany amin'ny dingana voalohany. Fifanarahana famatsiana orinasa fitrandrahana Lithium. Tany Atsimo Atsinanana, nahazo baiko avy amin'ny mpamokatra talantalana mahaleo tena ao amin'ny Hoalan'i Meksika izahay miaraka amin'ny fikorianan'ny mpamokatra mankany amin'ny fananan'ny fantsona izay simban'ny Rivo-doza Ida August. Nanome PVF ho an'ny fanamboarana tobin-tsolika maromaro ihany koa izahay izay vokatry ny fahasimban'ny rivo-doza. Niaina fitomboan'ny asa izahay tamin'ny baiko avy amin'ny mpamokatra lehibe tsy miankina ho an'ny toeram-pamokarana lavadrano telo ao amin'ny faritr'i Haynesville mpamokatra entona. Mitombo tsikelikely ny varotra midstream, antenainay fa hahita hery mitohy toy ny rafitra fandavahana sy fanangonana, ny fampitomboana ny fampiasana ny fahafaha-mitondra entana midstream, ny fitarihana fampiasam-bola bebe kokoa amin'ny fikojakojana midstream sy ny tetikasa capex. Ny fandaniana mpanjifa midstream anay dia nifantoka kokoa tamin'ny entona voajanahary sy ny tetikasa rano vokarina mifandraika amin'izany, izay fiovana lehibe tamin'ny telovolana teo aloha.
Tao amin'ny lalao nataon'i Marcellas, Utica ary Haynesville, dia nanome kitapo fanamboarana skid sy kitapo mpandray transmitter mifamatotra tsara ho an'ny mpamokatra entona maromaro izahay. Manome valva miasa ho an'ny tetikasa fanitarana ny tsipika fandefasana NGL maromaro izahay izay manome fanohanana ara-teknika ho an'ny fampiharana vokatra sy fanohanana serivisy eny an-kianja ho an'ny fametrahana valva, fitsapana, fanombohana ary fanombohana. Manome fantsona, valva miasa ary fitaovana fametrahana ho an'ny orinasa mpamokatra entona voajanahary maro any Midwest sy Rocky Mountains izahay. Raha ny US Process Solutions no jerena, dia hitanay fa ny sasany amin'ireo mpanjifanay dia aleony ny fandavahana sy ny famaranana izay mampihena ny filàna fitaovana mihodina sy fanamboarana noho ny fahaiza-manao famindrana sy fanodinana efa misy. Na izany aza, manomboka mahita fitomboan'ny baiko izahay rehefa mifindra any amin'ny faritra tsy dia misy fotodrafitrasa ny fandaharan'asa iraisan'ny mpanjifa. Ny sasany amin'ireo tetikasa niavaka vita nandritra ny telovolana dia nahitana ny fanavaozana paompy ho an'ny fampiharana fanodinana sy famindrana feedstock sasany any amin'ny orinasa fanadiovana any amin'ny Rocky Mountains, ary nanolotra fitambarana valva isolation sy fanaraha-maso avo lenta ho an'ny tetikasa fitrandrahana trona any atsimo andrefan'i Wyoming izahay.
Nanomboka niverina indray ny asa tao amin'ny Powder River Basin rehefa nanome mpanasaraka telo dingana maromaro misy valva sy fitaovana ho an'ny mpandraharaha lehibe mahaleo tena izahay ary fonosana fitsaboana rano masira ho an'ny mpandraharaha E&P hafa. Mbola avo dia avo ny fangatahana ny fitaovanay ho an'ny rivotra voaporitra sy ny kitapo fanamainana satria manolo ny rafitra pneomatika amin'ny rafitra rivotra voaporitra ny mpandraharaha mba hanafoanana ny famoahana entona mandatsa-dranomaso. Tao amin'ny Permian, nanome fitoeran-drano maro, skid paompy ho an'ny mpandraharaha lehibe izahay ary nanasaraka anay tamin'ny orinasa famokarana Tomball Texas ary nahazo baiko maro ho an'ny fanafanana, fitoeran-processeur ary mpanasaraka vaovao. Nanitatra tamim-pahombiazana ny fanofana jet pup hidraolika izahay, nanolo ny fampiharana ESP tamin'ny fampisehoana nitombo tamin'ny safidy fanofana mora kokoa satria nandray ny vahaolanay ny mpandraharaha.
Tany Kanada, nahita fandresena lehibe izahay nandritra ny telovolana, niaraka tamin'ny baiko PVF avy amin'ireo mpamokatra fasika solika Kanadiana lehibe, fonosana tsindrona lohan-drano avy amin'ireo mpamokatra Alberta any atsimo atsinanan'i Saskatchewan, ary ho an'ny vokatra Artificial lift ho an'ny asa capex fikojakojana any afovoan'i Kanada. Nanafatra baiko lehibe maromaro ho an'ny valva mihetsika amin'ny alàlan'ny EPC ho an'ny mpandraharaha midstream tsy miankina any Alberta izahay. Ny sehatra iraisam-pirenena misy anay no nisy fiantraikany lehibe indrindra tamin'ny fidiram-bola noho ny fahatarana amin'ny rojo famatsiana sy ny fiantraikan'ny fisian'ny mpiasa. Mitombo ny asa ho an'ny tetikasa kely kokoa, izay tokony hanomboka hahazo vahana rehefa misy fanombohana indray ny rig any Moyen-Orient. Fanampin'izany, nitombo ny asa fandaharam-potoana famandrihana ho an'ny maro amin'ireo EPC izay iarahantsika miasa tsy tapaka. Ny sasany amin'ireo fandresena niavaka tamin'ity telovolana ity dia ny famatsiana valva vavahady maro, valva globe sy check, tariby herinaratra sy kojakoja ho an'ny orinasa cogeneration any Royaume-Uni, tariby herinaratra sy kojakoja ho an'ny mpamokatra upstream any Kazakhstan, ary herinaratra ho an'ny mpandraharaha Bolts any Afrika Andrefana.
Tsara homarihina ihany koa fa nanome fitaovana sy drafitra ho an'ny tetikasa NOC any Oman izahay ary andiana vavahady baolina sy valva fanaraha-maso ho an'ny orinasa fanodinana entona any Kurdistan. Ao amin'ny asantsika any UAE, manome valva mihetsika ho an'ny singa fanarenana methylene any amin'ny orinasa fanadiovana Indiana sy EPC ho an'ny tetikasa famokarana triethylene glycol any Pakistan izahay. Manome valva ho an'ny Tetikasa Rano Vokatra Irak an'ny IOC sy ny EPC an'ny Jurassic Production Facility any Koety ihany koa izahay. Miatrika ny fiakaran'ny vidin'ny vokatra sy ny fiantraikany amin'ny fisian'ny vokatra vokatry ny tsy fahampiana sy ny fahatarana amin'ny rojo famatsiana ny indostrianay. Ny ekipanay amin'ny rojo famatsiana dia nifantoka tamin'ny fampihenana ny fanelingelenana amin'ny alàlan'ny fiantohana fa manana vokatra ampy hanohanana ny mpanjifanay izahay. Mampiasa ny fandaniana manerantany miaraka amin'ireo mpamatsy anay izahay mba hahazoana antoka fa afaka manome laharam-pahamehana ny habetsahana misy, sady mandanjalanja ny singa mety hampidi-doza sy ny vidiny amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny loharano anatiny sy avy any ivelany. Tsy vitan'ny hoe miasa mafy ianao mba hahazoana asa, fa manome safidy mety ihany koa ho an'ny mpanjifa izay miantehitra hatrany amin'ny DNOW mba hahitana vahaolana mifanaraka amin'ny filany. Izany dia nahatonga ny sasany amin'ireo mpanjifanay hanitatra ny lisitry ny mpanamboatra nahazo alalana mampiasa ny AML an'ny DNOW. Manana lisitry ny fantsona eny an-dalana izahay ary fotoana hiandrasana ny fanaterana farany, ary izahay mety hiatrika olana amin'ny famatsiana fantsona amin'ny enim-bolana voalohany amin'ny taona 2022. Nitohy tsy nisy tomika ny fisondrotry ny vidim-piainana satria niakatra ny vidin-tsolika anatiny sy avy any ivelany nandritra ny telovolana.
Midira amin'ny fandaharan'asa DigitalNOW anay. Ny fidiram-bolanay nomerika amin'ny isan-jaton'ny fidiram-bolan'ny SAP manontolo dia 42% nandritra ny telovolana. Hanohy hiara-hiasa amin'ireo mpanjifanay fampidirana nomerika izahay mba hanatsarana bebe kokoa ny traikefany amin'ny varotra an-tserasera amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny katalaogin'ny vokatra sy ny fampivoarana vahaolana amin'ny alàlan'ny sehatra shop.dnow.com. Mampiasa sy mampiasa ny eSpec izahay ary manamboatra ny mpanova vokatra nomerika ho an'ny fonosana fitaovana injeniera sarotra mba hampandrosoana ny orinasanay vahaolana amin'ny fizotran'ny asa any Etazonia. Nandritra ny telovolana vitsivitsy lasa izay, ity fitaovana ity dia nanampy ny mpanjifanay maro hanamboatra sy fonosana eSpec air compressor sy dryer mba ahafahanao manolo ny rafitra pneumatic ho fanohanana ny filàn'ny mpandraharaha hampihena ny famoahana entona mandatsa-dranomaso. Fanampin'izany, ny sasany amin'ireo ekipa tetikasan'ny mpanjifanay dia mampiasa ny eSpec mba hanampiana amin'ny fananganana sy fananganana tolo-bidy amin'ny tetikasa, raha ny hafa kosa mampiasa izany handrefesana ny haben'ny fonosana mpanomboka sy mpandray ho an'ny tombana. Farany, nanangana ny AccessNOW izahay, andiana fitantanana ny lisitra mandeha ho azy sy vahaolana fanaraha-maso ny lisitra ho an'ny mpanjifa. Ny vokatra AccessNOW anay dia ahitana fakan-tsary, sensor, hidy marani-tsaina, barcode, RFID ary vahaolana fanangonana angon-drakitra mandeha ho azy izay ahafahan'ny mpanjifanay mitantana sy mifehy tsara kokoa ny lisitry ny entana tsy misy fandaniana amin'ny toerana misy ny lisitry ny entana.
Ankehitriny, te-haneho hevitra vitsivitsy mifandraika amin'ny fifindran'ny angovo aho. Teo amin'ny morontsirak'i Hoala Persika Amerikana, nanome kitapo paompy vy tsy misy harafesina duplex ho an'ny orinasa fanadiovana biodiesel izay mamadika ny tavy biby ho biodiesel izahay, ary paompy bio ho an'ny orinasa mpanamboatra kamiao elektrika any Texas. Tany Kanada, nahazo baiko maromaro ho an'ny valva fiasana tsy misy entona amin'ny alàlan'ny EPC izahay, nanatanteraka tetikasa fakana sy fitahirizana karbônina tany Alberta, ary nandavaka lavadrano fikarohana avy amin'ireo mpamokatra mba haka hélium ho an'ny tsena indostrialy avo lenta. Ireo fahombiazana ireo dia manasongadina ny fomba maro amin'ireo vokatra efa misy atolotray no mivelatra amin'ny tsena mitombo toy ny fakana karbônina sy ny famokarana indostrialy avo lenta. Manohy manara-maso sy manara-maso ny fitomboan'ny isan'ny tetikasa fifindran'ny angovo izahay. Ny ekipanay mpamorona orinasa dia nikarakara RFI sy RFP isan-karazany ho an'ny mpanjifa maro mifandraika amin'ny diesel sy lasantsy azo havaozina, solika fiaramanidina maharitra, fakana rivotra mivantana, fakana sy fitahirizana karbônina, tetikasa fandefasana sy fitahirizana hidrôzenina sy gazy karbonika. Rehefa mandinika ny faktiora sy ny fitaovana ao amin'ny lisitry ny tetikasa fifindran'ny angovo izahay, dia miara-miasa amin'ny sampana famokarana anay mba hahazoana antoka ny fidirana amin'ny vokatra mety kokoa izay hanompo ireo tsena mivelatra ireo. Rehefa vita izany, avelao aho hitodika any amin'ny... dia ho an'i Mark izany.
Misaotra anao Dave ary mirary soa ho an'ny rehetra. Ny fidiram-bola tamin'ny telovolana fahefatra tamin'ny taona 2021 izay mitentina $432 tapitrisa dia nihena 2% raha oharina amin'ny telovolana fahatelo, indrindra noho ny fihenan'ny vanim-potoana mahazatra vokatry ny fialan-tsasatra sy ny fihenan'ny andro fiasana izay nantenainay ho tsara kokoa. Ny fidiram-bolan'i Etazonia tamin'ny telovolana fahefatra tamin'ny taona 2021 dia $303 tapitrisa, nihena $9 tapitrisa na 3% raha oharina amin'ny telovolana fahatelo. Ny Foibe Angovo Amerikana dia nandray anjara teo amin'ny 79% eo ho eo tamin'ny totalin'ny fidiram-bolan'i Etazonia tamin'ny telovolana fahefatra, izay nihena teo amin'ny 4% teo ho eo, ary ny fidiram-bolan'ny US Process Solutions dia nitombo 2% isaky ny mandeha.
Fizarana famindrana any Kanada. Ny fidiram-bolan'i Kanada tamin'ny telovolana fahefatra tamin'ny taona 2021 dia $72 tapitrisa, fitomboana $4 tapitrisa na 6% raha oharina amin'ny telovolana fahatelo. Raha ampitahaina amin'ny telovolana fahefatra tamin'ny taona 2020, dia niakatra $24 tapitrisa na 50% isan-taona ny fidiram-bola. Ny fitomboan'ny fangatahana teo amin'ny tsena angovo Kanadiana, ary koa ny modely sanda sy fizarana izay hitan'ny mpanjifanay ankehitriny, no nahatonga ny telovolana fahefatra matanjaka tany Kanada. Mpanome vahaolana ara-teknolojia azo itokisana sy voaporofo. Ny fidiram-bola iraisam-pirenena dia $57 tapitrisa, nidina kely ary nidina $2 tapitrisa na somary tsy niova raha oharina amin'ny telovolana fahatelo, noho ny fiantraikany ratsy ateraky ny fihenan'ny vola vahiny raha oharina amin'ny dolara amerikana. Nitombo 21%, na $10 tapitrisa, ny fidiram-bola iraisam-pirenena tamin'ny telovolana fahefatra, raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona 2020. Nihatsara 150 isa fototra ny tombom-barotra raha oharina amin'ny telovolana fahatelo ka hatramin'ny 23.4%. Ny fitomboan'ny tombom-barotra dia avy amin'ny mpamily maromaro nandritra ny telovolana. Manodidina ny ampahatelon'ny fanatsarana ny tombom-barotra manaraka na eo amin'ny $2 tapitrisa eo ho eo no vokatry ny $1 tapitrisa eo ho eo isaky ny iray. eo amin'ny fandaniana amin'ny fitaterana sy ny fandaniana amin'ny tahiry amin'ny telovolana fahefatra, izay samy antenaina hiverina amin'ny salan'isa amin'ny telovolana voalohany. Hitantsika fa hiverina amin'ny fenitra ambony kokoa ny fandaniana amin'ny fandefasana entana hatramin'ny taona 2022 ary mihena ny ampahany amin'ny tombombarotra azo avy amin'izany rehefa miditra amin'ny taona 2022 isika.
Fiantraikany tsara iray hafa teo amin'ny tombom-barotra tamin'ny telovolana fahefatra dia noho ny fitomboan'ny fiheverana ny mpamatsy, izay tsy antenainay hiverina amin'ny ambaratonga mitovy amin'ny telovolana voalohany amin'ny taona 2022 rehefa averina amin'ny laoniny ny tokonam-baravaran'ny habetsaky ny fividianana. Ny singa farany amin'ny fanatsarana ny tombom-barotra dia avy amin'ny vidin'ny fironana miakatra ny vidim-piainana, indrindra fa ny vokatra fantsona sy vy be dia be, izay nanampy ny tombom-barotra hivelatra indray tamin'ity telovolana ity. Nanohy nitombo ny tombom-barotra izahay, na dia kely kokoa aza tamin'ny ankamaroan'ny vokatra hafa, satria nifindra tamin'ny vokatra sy vahaolana izay manome lanja lehibe indrindra ho an'ny DNOW sy ny mpanjifanay izahay. Nitombo $91 tapitrisa ny fandaniana amin'ny fivarotana trano fanatobiana entana sy ny fitantanana tamin'ity telovolana ity, niakatra $5 tapitrisa nifanesy, noho ny fotodrafitrasa stratejika, ny famindrana toerana sy ny fandoavana ny saram-pandraisana $3 tapitrisa, ny vokatra ara-bola tsara kokoa noho ny nantenaina ary ny fitomboan'ny tambin-karama miovaova noho ny COVID-19 izay nampijanona mialoha ny fanampiana ara-bola mifandraika amin'ny dolara amerikana efa ho $1 tapitrisa, ary koa ny fampiasam-bola an-tsitrapo amin'ny loharanon-karena sy ny olona ao amin'ny tsenan'ny asa sahirana, mba hampifanarahana ny DNOW amin'ity tsingerin'ny fitomboana ity. Rehefa mbola mamokatra vokatra ny fepetra ara-pahasalamanay, dia mety hahita fiovana mitovy amin'izany amin'ny fananganana WSA isika mankany amin'ny telovolana voalohany amin'ny taona 2022.
Hatramin'ny taona 2019, dia nampihena ny fandaniana isan-taona amin'ny fivarotana trano fitehirizana sy ny fitantanana izahay hatramin'ny $200 tapitrisa, ka ny asan'ny ekipanay hanova ny modely tombombarotra maharitra amin'ny alàlan'ny tsingerina dia mahomby. Amin'ny ho avy, antenainay fa hihena ny WSA amin'ny telovolana voalohany, akaikin'ny haavon'ny telovolana fahatelo, satria hitantsika fa ireo hetsika ireo dia mandray toerana amin'ny fototra fidiram-bola ambony kokoa. Ny fahasimbana sy ny fiampangana hafa voalaza ao amin'ny fanambarana momba ny fidiram-bola ho an'ny telovolana dia eo amin'ny $3 tapitrisa eo ho eo. Ireo dia mifandraika indrindra amin'ny fialan'ireo trano kely indrindra sy an'ny orinasa nandritra ny vanim-potoana rehefa nampivondrona trano 15 izahay tamin'ny telovolana fahefatra. Ny tombom-barotra GAAP ho an'ny telovolana fahefatra dia $12 tapitrisa na $0.11 isaky ny anjara, ary ny tombom-barotra tsy GAAP ankoatra ny fandaniana hafa dia $8 tapitrisa na $0.07 isaky ny anjara. Ho an'ny telovolana fahefatra amin'ny taona 2021, ny EBITDA tsy GAAP ankoatra ny fandaniana hafa na EBITDA dia $17 tapitrisa na 3.9%. Araka ny notondroin'i Bullard, ny fampihavanana ny EBITDA ankehitriny sy ho avy dia manampy amin'ny fandaniana onitra mifototra amin'ny tahiry tsy vola isaky ny fe-potoana. Fandaniana amin'ny tambin-karama mifototra amin'ny tahiry mitentina $2 tapitrisa isaky ny telovolana amin'ny taona 2021. Nifantoka tamin'ny famantarana sy fampiharana tsy tapaka ireo hetsika hanatsarana ny maodely fiasanay sy hampitomboana ny sandan'ny mpanjifanay izahay. Androany, ny vokatra ara-bola dia mampiseho ny asa mafy sy ny fanoloran-tenan'ny mpiasanay. Tiako ny hanasongadina fa ny fidiram-bolanay tamin'ny telovolana fahefatra 2021 izay mitentina $432 tapitrisa dia ambony 35% noho ny telovolana fahefatra 2020, ary ny fikorianan'ny EBITDA dia 39%, na EBITDA isaky ny telovolana $44 tapitrisa isan-taona. Ireo fikorianan'ny vola matanjaka ireo dia fitambaran'ny toerana misy ny tahiry nohatsaraina be, ny tombom-barotra ambony kokoa ary ny fahombiazan'ny asa, ka miteraka sanda lehibe kokoa ho an'ny mpanjifanay sy ny tombom-barotra azonay.
Rehefa mijery ny EBITDA mandritra ny taona manontolo izahay, dia niova avy amin'ny fatiantoka $47 tapitrisa tamin'ny taona 2020 ho amin'ny EBITDA tsara $45 tapitrisa tamin'ny taona 2021 na fanatsarana EBITDA 12 volana mitentina $92 tapitrisa miaraka amin'ny tahan'ny fidiram-bola mitovy. Porofo mazava ny ezaka goavana sy ny hetsika ataon'ny mpiasanay mba hahazoana fiovana misy dikany ao amin'ny orinasa. Te hisaotra ny mpiasanay aho noho ny zava-bita mahatalanjona izay nametraka anay tsara tao anatin'ity tsingerin'ny fitomboana antenaina mandritra ny taona maro ity. Fahombiazana iray hafa tamin'ny telovolana fahefatra izay manatsara ny safidy ho an'ny ho avy ny fanovana ny fampindramam-bola mihodinkodina azo antoka tsy voaloa, izay nohalavaina hatramin'ny Desambra 2026 ankehitriny, ary nitombo ny $313 tapitrisa amin'izao fotoana izao. Manome vola ampy ankoatra ny vola. Nijanona ho aotra ny totalin'ny trosa, anisan'izany ny tsy nisy fisintonana nandritra ny telovolana, ary $561 tapitrisa ny totalin'ny vola, anisan'izany ny $313 tapitrisa amin'ny vola eo am-pelatanana, ary $248 tapitrisa fanampiny amin'ny fampindramam-bola azo ampiasaina. $304 tapitrisa ny vola azo raisina, niakatra 2% raha oharina amin'ny telovolana fahatelo, ny tahiry dia $250 tapitrisa, niakatra $6 tapitrisa raha oharina tamin'ny telovolana fahatelo, ary ny fihodinan'ny faktiora isaky ny telovolana dia in-5.3. Ny vola tokony haloa dia $235 tapitrisa, nidina 3% raha oharina tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny taona 2021.
Ny renivola miasa, ankoatra ny vola, amin'ny isan-jaton'ny fidiram-bola isan-taona amin'ny telovolana fahefatra dia 11.6% tamin'ny 31 Desambra 2021. Manantena izahay fa hitombo kely ity tahan'ny renivola miasa ity satria mikasa ny hampiroborobo ny fitomboana amin'ny alàlan'ny fisian'ny vokatra hanohanana ny mpanjifanay izahay. Ny taona 2021 no taona fahefatra misesy nahazoanay fivezivezen'ny vola malalaka tsara. Nandritra ny efa-taona lasa, dia nahazo $480 tapitrisa tamin'ny fivezivezen'ny vola malalaka izahay, izay tena miavaka. Ho an'ny taona 2021, taona nitomboan'ny fidiram-bola 35% tamin'ny telovolana fahefatra na $113 tapitrisa tamin'ny fitomboan'ny fidiram-bola raha oharina amin'ny telovolana fahefatra tamin'ny taona 2020, dia nahazo $25 tapitrisa tamin'ny fivezivezen'ny vola malalaka izahay tamin'ny taona 2021, izay fe-potoana mahazatra anay izay handany vola amin'ity ambaratonga fitomboana ity. Mbola manolo-tena amin'ny fitantanana ny vola miditra isan-taona izahay, mampiasa vola amin'ny tahiry tsara, mikatsaka ny fividianana stratejika ary mampitombo ny fahasalaman'ny fananana mba hampiroboroboana ny ho avy. Mankalaza indray ny telovolana nahomby izahay miaraka amin'ny fanantenana ho an'ny ho avy, ary manana ny talenta, ny loharanon-karena ary ny tanjaka izahay hampitomboana ny tombom-barotra, hampitombo ny orinasa mavitrika kokoa ary hamorona tombony mitohy ho an'ny mpanjifanay sy ny tompon'andraikitra.
Misaotra anao, Mark. Ankehitriny, ny sasany amin'ireo fanehoan-kevitra momba ny fampivondronana sy ny fividianana orinasa, ny laharam-pahamehana voalohany amin'ny fizarana renivola dia mbola fahafahana tsy organika hampitomboana ny tombombarotra. Amin'ny alàlan'ny fampivondronana sy ny fividianana orinasa, ny tanjonay dia ny hanamafy orina sy hanitatra ny orinasa vokatra, jeografia na vahaolana atolotray ny mpanjifanay, ary mba hahafahan'ireo fikambanana ireo manararaotra ny famerenana amin'ny laoniny ny tsena sy hananganana tombombarotra mandritra ny tsingerin'ny orinasa. Hanohy handray anjara mavitrika amin'ny tanjona mety hitranga izahay rehefa manombana ny fahafahana amin'ny sehatra ifantohanay stratejika, indrindra amin'ny vahaolana amin'ny dingana sy ny tsipika vokatra miavaka, ary koa ny tsena indostrialy. Ho an'ny mety ho mpanjifa tsirairay, dia misy antoko roa tafiditra. Noho izany, mila fotoana sy fahaiza-manao ny fahatongavana amin'ny famaranana fa miaraka amin'ny vidin'ny solika amin'ny $90s sy ny toekarena ankapobeny matanjaka, dia nitombo ny fanantenan'ny mpivarotra, saingy mitady fahombiazana ara-bola maharitra sy matanjaka ho an'ny orinasa novidina mandritra ny tsingerina izahay. Tsy rehefa avo ihany ny vidin'ny entana. Manombana fahafahana maro ao amin'ny fantsona izahay, ary hanohy hifantina sy stratejika rehefa mikatsaka sy miampita ny tsipika farany izahay.
Nandritra ny enim-bolana lasa, sahirana ireo mpamokatra solika hampihena ny habetsahan'ny tahirin-tsolika maneran-tany, tamin'ny alalan'ny fampifangaroana ny fitsipi-pifehezana ny renivola E&P any Amerika Avaratra sy ny fampihenana ny famatsiana avy amin'ny OPEC+. Izany fihetsika izany dia niafara tamin'ny fiakaran'ny vidin'entana, fanatsarana ny fandanjalanjana ara-bola ary fanatsarana ny fahombiazana ara-bola ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifanay. Rehefa mihatsara ny toe-bolany, dia antenainay fa hisy fampiasam-bola fanampiny amin'ny fandaniana mba hihazonana sy hampitomboana ny famokarana, ary rehefa mitombo ny isan'ny mpanjifa, ny fitomboan'ny asa dia hitarika amin'ny fitomboan'ny fangatahana ny vokatra PVF sy ny fonosana fitaovana injeniera. Manantena aho fa ny fanarenana sy ny hafainganam-pandeha ankehitriny dia hanohy hampiakatra ny fangatahana ny vokatra sy ny serivisy ataonay sady hanatsara ny tombom-barotra. Ho an'ny sehatra amerikana misy anay, dia manantena fitomboana matanjaka isan-taona aho satria mitohy mihatsara ny fototry ny tsena. Any Kanada, dia tsara toerana izahay hampiasa ny fanarenana mitohy amin'ny vidin'entana mba hanomezana fandrisihana ho an'ny mpamokatra hampitombo ny teti-bolany.
Manantena ihany koa izahay fa hitombo isan-taona ny orinasanay Kanadiana amin'ny taona 2022. Mahita hetsika bebe kokoa eo amin'ny sehatry ny angovo izahay izay mampiroborobo ireo tetikasa iraisam-pirenena. Mandritra izany fotoana izany, noho ny fihenan'ny fiverenan'ny orinasanay iraisam-pirenena, dia manitsy ny dian-tongotsika izahay sady miantoka ny haavon'ny serivisy tsy tapaka. Manantena izahay fa hahita fitomboana eo amin'ny orinasanay iraisam-pirenena amin'ny taona ho avy, 2022. Na dia eo aza ny fetran'ny famatsiana ara-pitaovana sy vokatra ary ny fiandohan'ny taona 2022 miadana noho ny fiakaran'ny COVID sy ny olana mifandraika amin'ny toetr'andro amin'ny volana Janoary, mino izahay fa hiakatra tsikelikely ny fidiram-bolan'ny Q1 2022 amin'ny isan-jato antonony. Mety hiverina amin'ny ambaratonga 3Q21 ny WSA amin'ny 1Q22, ary manantena izahay fa ho akaiky ny haavon'ny 21.9% amin'ny taona 2021 ny fiverenan'ny tombom-barotra amin'ny fotoana fohy. Raha ampitahaina amin'ny taona, manantena izahay fa hitombo amin'ny isan-jato antonony ka hatramin'ny ambany ny fidiram-bola amin'ny taona 2022. Manantena izahay fa hitombo amin'ny isan-jato 10 ny fitomboan'ny fidiram-bolan'ny EBITDA amin'ny taona 2022, tarihin'ny fitohizan'ny... fanitarana ny tsena, tombom-barotra matanjaka, mitovy amin'ny tahan'ny isan-jato nandritra ny taona 2021. Na dia namorona toe-javatra lalindalina kokoa aza ny COVID, ny olana ara-jeopolitika ary ny fiovaovan'ny rojo famatsiana amin'ity taona ity, mino izahay fa hihoatra ny $200 tapitrisa ny fitomboan'ny fidiram-bola ary mety hitombo avo roa heny ny EBITDA amin'ny dolara amerikana amin'ny taona 2022.
Ankehitriny, hojeriko ny toerana misy antsika amin'ny dingana voalohany amin'ny fanitarana ny tsena maharitra. Herintaona lasa izay, nanantena izahay fa hihena ny fidiram-bola amin'ny taona 2021 manontolo, noho ny tanjaky ny fidiram-bola talohan'ny valan'aretina tamin'ny Q1'20. Noho izany, ny ifantohanay dia ny famolavolana ekipa mpivarotra kilasy manerantany, ny famolavolana ny modely fanatanterahana mba hanatsarana ny fisian'ny vokatra sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ary ny fampihenana ny vidiny isaky ny dolara amin'ny fidiram-bola ary ny fampihenana ny risika amin'ny tahiry mandritra ny tsingerina. Miezaka izahay mba hampitodika ny ezaka ataonay amin'ny fitomboan'ny fidiram-bola mba hifantoka amin'ny loharanon-karena sarobidy, ahafahan'ny mpanjifa mahita ny lanjany ary manatsara be ny fidiram-bola sy ny fivezivezen'ny vola malalaka. Raha mijery ny lasa, manomboka amin'ny fitomboan'ny fidiram-bola matanjaka ka hatramin'ny tombom-barotra voarakitra, ny fihodinan'ny tahiry voarakitra, ny fihodinan'ny renivola miasa voarakitra, dia nihoatra ny fanantenanay tamin'ny kaonty rehetra izahay ary ankehitriny dia manantena izahay fa ny taona 2022 dia hiditra amin'ny taona fahadimy misesy amin'ny fivezivezen'ny vola malalaka tsara, ary efa sahirana ara-tantara izahay tamin'ny fanaovana izany nandritra ny taona fitomboana. Tena mirehareha izahay mamarana ny boky amin'ny taona 2021 ary miditra amin'ny taona 2022. Mirehareha aho fa tsy manana trosa ary manana liquidity ampy izay manome fahafaha-manao stratejika hamatsiana ny fitomboana organika sy haka ireo fahafahana tsy organika. Mino aho fa isika... tsy hiatrika tsindry ara-bola noho ny zanabola amin'ny fandoavana trosa. Faly aho amin'ny fiovan'ny maodely fiasanay sy ny fomba hanomezan'ny drafitra hypercenter sy regionalization anay fahafahana hanohy hanatsara ny zava-bitanay ara-bola.
Faly aho amin'ny fahaiza-manaonay ara-pandaminana sy ny fomba anampianay amin'ny famahana ireo fanamby sy sakana atrehin'ny mpanjifanay amin'izao fotoana izao eo amin'ny rojo famatsiana. Faly aho amin'ny fahafahanay mahazo vokatra na safidy hafa. Tena faly aho amin'ny fomba ahatakaran'ny mpiasanay sy ny mpanjifanay ny lanja omenay ary hita taratra eo amin'ny tsipika tombombarotra izany. Faly aho amin'ny ezaka ataonay amin'ny DEI satria eo amin'ny dian'ny fanabeazana sy ny hetsika momba ny fahasamihafana sy ny fampidirana izahay ary ny fomba hanavahana anay amin'ny maha-orinasa sy amin'ny maha-mpifaninana anay izany. Mirehareha amin'ny fandaharan'asa fitarihana, fiofanana ary fampandrosoana anay aho, ary ny fahafahana ho an'ny mpiasanay hanatsara ny fahaizany. Mirehareha amin'ny fiaraha-miasa vaovao ataonay amin'ireo orinasa lehibe aho, ary mitady teknolojia farany avy amin'ny manam-pahaizana izahay mba hampidirina ao amin'ny orinasanay. Mirehareha aho fa manana ny ekipa mpivarotra tsara indrindra sy ny olona matotra, tsy mety reraka, ary mifantoka amin'ny mpanjifa indrindra amin'ny indostria izahay. Faly aho fa mahazo bonus ny mpiasanay ary mahatonga ny DNOW ho toerana tsara hiasana sy hiroborobo.
Farany, ankoatra ireo endri-javatra, tombontsoa ary zava-bita rehetra, dia manana hery miavaka izahay ao amin'ny DNOW. Tiako ho fantatry ny mpiasanay sy ny fianakaviany fa mifindra avy amin'ny fiarovana, fiarovana ary fisalasalana ho amin'ny fandraisana andraikitra, fandresena, fireharehana ary fientanentanana izahay. Manorina ho an'ny hoavinay izahay. Te-hieritreritra manokana momba ny ekipanay mpivarotra sy ny olonay eny an-kianja ary ireo rehetra izay eo anoloan'ny mpanjifanay izay manao ezaka lehibe isan'andro aho mba hampifaliana ny mpanjifanay ary hahatonga ny DNOW ho safidy voalohany ho an'ny mpanjifanay mitady vahaolana sy fahalalana iraisana. Hanampy anay hanohy handresy ny tsena izany. Aiza ho aiza isika, izay maha-izahay antsika noho ianareo. Rehefa vita izany, andeha isika hanomboka ny fanontaniana.
Ity i Adam Farley avy any Nathan. Ny voalohany dia ny tombom-barotra, mety hiakatra be ny vidim-piainana amin'ny tapany voalohany amin'ny taona, antenain'ny DNOW ve fa hiakatra be ny tombom-barotra rehefa mandeha ny fotoana miaraka amin'ny tsindry amin'ny tombom-barotra, izay matetika mahazatra amin'ny fihenan'ny vidim-piainana?
Miankina amin'ny vokatra mifandraika amin'izany izany. Angamba efa nanana iray amin'ireo vokatra lehibe nahomby indrindra izahay raha ny amin'ny fitomboan'ny tombom-barotra, na dia eo aza ny fiakaran'ny vidiny mivelatra ivelan'ny fantsona. Ny fantsona dia ny fantsona izay mbola tazoninay ny vidin'ny fantsona tsy misy fangarony, ny fantsona tsy misy fangarony no fitaovana lehibe amidinay, ary ny fantsona vy dia mety hiharan'izany bebe kokoa aorian'ny antsasaky ny taona voalohany. Saingy ny iray amin'ireo olana nolazaiko tao amin'ny fanehoan-kevitro voalohany dia ny tsy fahazoana antoka tanteraka ny fotoana handraisana ny vokatra. Noho izany dia afaka mahazo vokatra sasany isika amin'ny faran'ity taona ity, tsy izahay ihany, mazava ho azy, fa ireo mpifaninana aminay sy ny mpanjifanay. Izany dia mety hanitatra ny tombom-barotra antenainay ho hita amin'ny vokatra manokana.
Mahita fisondrotry ny vidim-piainana mivelatra isika. Raha ny aminao, Adam, mety hihena izany amin'ny tapaky ny taona. Saingy indrindra amin'ny fantsona, tsy fantatro raha izany no izy, ary ho an'ny ankamaroan'ny vokatra tohanantsika, mbola lava ny fotoana fitarihana. Koa heveriko fa nitarika ny tombom-barotra tamin'ny taona 2022 ho amin'ny ambaratonga avo dia avo isika, izay mitovy amin'ny tamin'ny taona 2021, izay nahitanay firaketana an-tsoratra efatra misesy. Koa resaka fotoana fandraisana izany. Miankina amin'ny tanjaky ny tsenantsika sy ny fotoana hitrangan'ny teboka fiovana izany. Izany hoe, niresaka momba ny fiandohan'ny volana Janoary miadana aho teo aloha, ary heveriko fa hihamafana kokoa ny zava-drehetra eto, izay midika fa hisy olana amin'ny tsy fahampiana bebe kokoa amin'ny tapany voalohany, mety ho amin'ny tapany faharoa.
Ary avy eo, miala amin'ny vokatra ambany tombombarotra isika, dia miala amin'ny orinasa ambany tombombarotra ao amin'ny DNOW. Mbola betsaka ve ny asa tokony hatao, sa efa vita ny ankamaroan'ny asa mavesatra?
Eny, efa eo amin'ity lalana ity isika, hoy aho. Koa ho ahy, manana fahombiazana ara-bola matanjaka isika any amin'ny faritra misy antsika, faritra noho ny fivezivezen'ny fitaovana, ny teti-bolan'ny mpanjifa, ary ny fampivondronana ny mpanjifa, izay samy misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa amin'ny vokatra, sns. na ny mifamadika amin'izany, miovaova foana izany. Ho ahy, asa fikarakarana zaridaina izany, ny fiantohana fa mifantoka amin'ny zavatra tsara isika, ny fiantohana fa mametraka ny loharanon-karena voafetra isika mba hahafahantsika mahazo vola ho an'ny tompon'ny petrabola, mba hahafahantsika miomana amin'ny ho avy sy manohy mampitombo ny orinasa. Koa heveriko fotsiny fa zava-misy ara-barotra mitohy izany fa na inona na inona indostria misy anao, dia mila mamafy zezika sy ahidratsy ary mamboly indray ianao ary mametraka ny orinasa amin'ny toerana tsara indrindra amin'ny indostria.
Koa zavatra mitohy fotsiny izany. Raha ny momba ny fiovana ara-drafitra lehibe, heveriko fa vita isika. Heveriko fa tsy ao anatin'ny fomba fampihenana ny fandaniana intsony isika. Ao anatin'ny antsoiko hoe dingana fifindran'ny fahafaham-po isika izay tiantsika hozaraina isam-paritra ny ankamaroan'ny fahafaham-pontsika ho any amin'ireo foibe fahafahana lehibe, toy ny any amin'ny toerana toa an'i Williston, Houston, Odessa, ary Casper. Tianay ho toerana be olona ireo miaraka amin'ny mpiasa voaofana mifantoka amin'ny zavatra iray izay mikarakara ny mpanjifa, na orinasa miditra an-tsehatra izany, na orinasa andavanandro, tetikasa lehibe, na vinavina. Tianay hozaraina isam-paritra izany. Tianay ny talenta ambony indrindra hitantana ireo rojo famatsiana ireo, tiantsika ny karazana node na foibe fandefasana entana bebe kokoa na toerana kely eo an-toerana izay mifandray akaiky amin'ny mpanjifa. Koa hitako fa mbola mitranga izany, saingy miha-mihafaingana izany ankehitriny ary tena faly amin'izany aho.
Dave a, te-hanomboka amin'ny WSA aho, toa mazava ny torolàlana ho an'ny telovolana voalohany, angamba teo anelanelan'ny telovolana fahatelo tamin'ny taon-dasa. Nanontany tena aho raha afaka manavao ny filozofia ambony kokoa eto ianao, heveriko fa nilaza ianao tamin'ny telovolana lasa teo fa isaky ny dolara amin'ny fidiram-bola dia mitady WSA mitombo $0.03 ka hatramin'ny $0.05 ianao. Koa raha avelanao hanavao izany izahay ary hanome anay famantarana momba ny fomba mety hivoaran'io tsipika fandaniana io tsikelikely mandritra ny taona? Hanampy izany.
Koa heveriko fa tamin'ny antso farany, nilaza zavatra vitsivitsy aho, mbola manana lisitry ny tetikasa izay iasanay izahay mba hahatonga ny orinasa ho mahomby kokoa. Nilaza aho fa mikasa ny hampihena ny WSA ho eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 15 amin'ny taona 2022. Araka ny efa nolazainay ihany koa - efa nolazaiko ihany koa fa isaky ny dolara fanampiny amin'ny fidiram-bola ambonin'ny haavon'ny tamin'ny taon-dasa, dia hampitombo ny fandaniana amin'ny $0.03 ka hatramin'ny $0.05 izahay, ka hanonerana ireo izay ahenanay. Mandritra izany fotoana izany, indrindra tato anatin'ny volana vitsivitsy, heveriko fa efa zato andro mahery izay no tsy niresahanay tamin'ny vahoaka, ary etsy ankilany, dia nahazo tombony betsaka izahay. Mino aho fa ny ankamaroany dia ny paikadin'ny fikarakaranay sy ny fifantohana amin'ny zavatra mety hampitomboana ny vidiny, izay avy amin'ny fisondrotry ny vidin'ny vokatra, ny tsy fahampian'ny vokatra, ny tsy fahampian'ny fahafahana. Mazava ho azy fa efa niaina izany koa izahay teo amin'ny tsenan'ny asa. Ka izany dia ambaratonga vaovao amin'ny fisarihana na fitazonana ny vidin'ny vidiny izay iainanay ao amin'ny torolàlana 2022. Saingy ny filozofianay dia ny fampihenana be dia be ny WSA amin'ny isan-jaton'ny fidiram-bola sy manohy ny lalan'ny fahombiazana bebe kokoa.
Mety hampihena ny WSA amin'ny isan-jaton'ny fidiram-bola farafahakeliny 200 isa fototra isika manomboka amin'ny 2021 ka hatramin'ny 2022. Araka ny efa nolazaiko tamin'ny telovolana maromaro, dia ao anatin'ny fomba fananganana isika. Ao anatin'ny fomba fitomboana isika. Manome laharam-pahamehana ny fitomboana isika noho ny fifehezana ny fandaniana, saingy isika - araka ny nolazaiko ho valin'ny fanontaniana farany, dia mifantoka amin'ny fanovana ny modely ataontsika isika, ary tena mandroso tsara amin'io lalana io isika. Noho izany dia nitarika ny vidiny ho an'ny telovolana voalohany ho eo amin'ny $86 tapitrisa eo ho eo. Somary manjavozavo izany amin'ny ho avy satria - na dia manana torolàlana momba izany aza isika, dia heveriko fa tena hentitra amin'ny torolàlana ankapobeny momba ny fifamoivoizana sy ny fidiram-bola sy ny sisa. Saingy hifantoka amin'ny fananana olona tsara indrindra amin'ny indostria isika. Mifantoka amin'ny fandresena ny fifaninanana isika. Mifantoka amin'ny fitomboana isika. Mifantoka amin'ny tombom-barotra ambony kokoa sy ny fikolokoloana orinasa vaovao isika, ary handany vola bebe kokoa ny fampifanarahana ireo ezaka ireo mankany amin'ny tombom-barotra ambony kokoa. Koa io isan-jato io no isan-jaton'ny fidiram-bola izay hidina. Miasa amin'ny tetikasa hampihenana ny vidin'ny fanaovana raharaham-barotra isika. Saingy, araka ny nolazaiko, dia ao anatin'ny orinasa iray ihany koa isika. Mampiasa vola amin'ny foibe lehibe vaovao izahay amin'ny ho avy mba hampitomboana ny orinasa ary izany dia hanonitra ny fandaniana. Saingy takatray ny maha-zava-dehibe ny Lean, izay hanampy anay amin'ny fotoan-tsarotra sy ny tsara, ary azo antoka fa handeha amin'izany lalana izany izahay.
Dave, tahaka ny nanohy ny fanehoan-kevitra momba ny supercenter teo ianao. Ao anatin'ny tsena mitombo ianao amin'izao fotoana izao, ary manondro ianao fa hahazo fiantraikany bebe kokoa amin'ny lisitry ny WSA satria mampiasa vola any ianao. Koa te hahafanta-javatra aho momba ny filozofia rehefa manaiky ireo fampiasam-bola ireo ianao, araka ny nolazainao tao amin'ny supercenter teo, inona avy ireo fepetra tianao ho hita mba hananana fahatokisana handroso sy hanao fampiasam-bola tsikelikely?
Ohatra, ny Permian Basin, ho ahy, ny DNOW dia manana dokotera tena matanjaka ao amin'ny Permian Basin, tsy avy amin'ny orinasa sampana mahazatra izay novolavolainay ihany, fa araka ny nolazaiko, avy amin'ny fikorianan'ny paompy Odessa, TSNM Fiberglass and Power Services. Manana marika matanjaka izahay any, fisiana tena matanjaka, ary mihevitra izahay fa manana tombony tena izy. Amin'izao telovolana farany izao, izay telovolana fahefatra amin'ny taona 2021, dia mampivondrona ireo toerana 10 ao amin'ny Permian ho dimy izahay, ao anatin'ny ampahany iray amin'ny Permian. Mieritreritra izahay fa hanana tahiry bebe kokoa ho an'ny mpanjifanay. Ho afaka hitantana entana avy amin'ny toerana vitsy kokoa izahay, avy amin'ny olona izay mifampiraharaha betsaka, hanana sarany ambany kokoa isaky ny dolara amin'ny fidiram-bola izahay, tsy hanana risika amin'ny tahiry zaraina izahay, izay antsoiko hoe risika amin'ny tahiry exponential rehefa manaparitaka ny tahiry manerana ny tambajotra ianao, dia hanana risika amin'ny tahiry kely kokoa amin'ny fihenan'ny toekarena manaraka ianao ary hanana orinasa mahomby kokoa. Noho izany dia mitombo ao amin'ny Permian izahay, mijoro izahay, mitombo ao amin'ny Permian izahay, Vao avy nanangana foibe lehibe izahay, saingy efa manamafy orina ny orinasanay, ary ataonay amim-pahendrena izany. Ary ho afaka hikarakara tsara kokoa ny mpanjifanay izahay ary hanana tahiry bebe kokoa miaraka amin'ny risika kely kokoa amin'ny tahiry. Ohatra iray amin'ny fomba hampihenana ny fandaniana, hahatongavana ho tsara kokoa, ary hahatongavana ho matanjaka kokoa eo amin'ny tsena izany.
Manantena i Dave fa tsy dia raisina tsara loatra eto aho. Saingy amin'ilay fotoana noresahinao teo aloha, raiso ho ohatra ny vanim-potoana Permian. Raha esorinao izay rehetra nolazainao teo sy ny pro forma an'ny supercenter, rariny ve ny milaza fa tokony ho ambony kokoa noho ny talohan'ny fitotonganan'ny toe-karena ny fidiram-bola isaky ny mpiasa sy ny fidiram-bola isaky ny metatra toradroa amin'ny tafo, na dia eo aza ny zava-misy fa, araka ny nolazainao, dia nampivondrona sampana 10 ka hatramin'ny 5 ianao?
Manaiky aho. Ankehitriny, ny fanehoan-kevitra momba ny tafo, tsy azoko antoka. Mety hanana toerana bebe kokoa isika androany. Koa tsy haneho hevitra momba izany aho, fa tokony hahita fanatsarana isika, fihatsaran'ny fidiram-bola isaky ny mpiasa. Satria liana kokoa amin'ny fiantraikan'ny fampiasam-bola ataontsika na safidintsika hafoy aho noho ny tombony ambony. Saingy amin'ny ankapobeny, tokony ho avy tsy ho ela ny tombony ambony, fa liana kokoa amin'ny fijerena ny tombony ambany aho.
Koa ny fanontaniana voalohany dia miverina amin'ny sisiny fotsiny. Toa midika ny torolàlana fa manana tombom-barotra hatramin'ny 21x ianao amin'ny telovolana voalohany, ary izany no kendrenao hampifanarahana amin'ity taona ity amin'ny taona 2021. Koa te hahafanta-javatra aho hoe ahoana no fahitanao ny fivoaran'ny tombom-barotra? Raha jerena io vinavina io dia toa tsy dia mahagaga loatra izany. Na izany aza, nihena be ny vidin'ny HRC-nao hatramin'ny fara tampon'ny volana septambra. Te hahafanta-javatra aho hoe inona no ataonao mba hanonerana ny fivontosan'ny fantsona. Ary avy eo rehefa mifandray amin'ny 21.9% izany, heveriko fa rehefa miditra amin'ny 23 sy 24 isika, dia heverinao fa afaka mitazona io haavon'ny tombom-barotra io mandritra ny taona maro ianao.
Te hanao izany aho. Izany hoe, ny taona 2021 no taona tsara indrindra ho an'ny tombom-barotra. Nihatsara tsikelikely isaky ny telovolana ny tombom-barotra. Koa na dia mikatsaka ny hahazo antso 22% amin'ny taona 2022 aza izahay, dia mitandrina kely amin'ny fitarihana tafahoatra amin'ny tombom-barotra satria nahomby tokoa izahay tamin'ny taona 2021. Momba ny olan'ny vidin'ny HRC, ny fisondrotry ny vidim-piainana ambany, mety hihena amin'ny tapaky ny taona, heveriko fa hisy fihenam-bidy amin'ny faramparan'ny taona amin'ny ankapobeny, angamba na dia any aoriana aza amin'ny taona ho an'ny pipeline. Saingy raha ny momba ny fitazonana izany amin'ny fotoana maharitra, mino aho fa afaka manao izany isika. Izany no tiako holazaina. Tsy niresaka momba izany izahay tao amin'ny fanehoan-kevitra voaomana, ary tsy niresaka momba izany tao amin'ny Q&A. Saingy raha ny marina, tamin'ny taona 2021, dia niala tamin'ireo toerana 15 mitambatra izahay indrindra tamin'ny telovolana fahefatra tamin'ny taona 2021. Amin'izao fotoana izao, manana mpiasa mihoatra ny 125 latsaka noho ny tamin'ny faran'ny taona 2020 izahay, satria namela orinasa ambany tombom-barotra izahay. Izahay Tsy hitanay fa miezaka manatsara ny fahombiazan'ny orinasa izahay. Tsy nahazo tombony ny ezaka natao ho an'ireto olona ireto. Noho izany dia nandao 30 tapitrisa dolara teo ho eo izahay tamin'ny raharaham-barotra. Midika izany fa navelanay hifantoka amin'ny zavatra mahazo tombony ambony ny olonay. Tsy navelanay hifantoka amin'ny zavatra mahazo tombony ambany ny olonay. Afaka mamokatra fikorianan'ny asa tsara kokoa izahay ao anatin'ny tontolo sarotra tratrarina, tsy maintsy miatrika ny fisondrotry ny vidim-piainana sy ny fisondrotry ny vidim-piainana izahay.
Koa heveriko fa olana izany — tsy ny tsena ihany no mampiroborobo ny fahombiazan'ny tombom-barotra. Raha ny marina, niasa mafy tamin'izany aho tamin'ny antso farany, ary nihatsara isan-taona ny tombom-barotra nandritra ny dimy taona lasa. Raha olana ho ahy izany, dia ny fambolena tsara izay tsy hataonao eny an-tsena mba hahazoana antoka fa manana ny olona mety hifantoka amin'ny zavatra mety ianao. Koa heveriko fa maharitra ireo tombom-barotra ireo. Raha ny momba ny fikorianan'ny taona, heveriko fa mila mijery fotsiny isika, heveriko fa — raha vitsy kokoa ny vokatra misy tombom-barotra ambony, dia mazava ho azy fa hahita olana mifangaro izay hampidina ny tombom-barotra isika. Saingy nitarika tombom-barotra matanjaka be izahay. Mino aho fa maharitra izany ary avy amin'ny fifantohana marina amin'izay tsy hataontsika amin'ny maha-orinasa antsika.
Fiovana kely, heveriko fa io no zava-dehibe indrindra. Koa mitarika ny taona '22 ianao mba hahazo vola ambany toy ny zatovo. Ho ahy, toa somary mitandrina ihany ity. Izany hoe, niakatra 30% isan-taona ny isan'ny fitaovana, ary mety ho 70% amin'ny orinasanao i Etazonia. Koa, mifototra amin'izany fotsiny, niakatra 20% ianao. Ankehitriny, fantatro fa misy fifangaroan'ny mpanjifa ho an'ny daholobe sy tsy miankina, saingy nilaza ihany koa ianao fa tokony hiakatra amin'ny taona 2022 ny Kanadiana sy iraisam-pirenena. Te hahafantatra aho raha afaka manampy ahy hahita raha ho ambany dia ambany ny vinavinan'ny fidiram-bola amin'ny taona 2022 ho an'ny sehatry ny finday ao amin'ny faritra?
Koa mifototra amin'izay hitanay tao anatin'ny 45 andro voalohany tamin'ny telovolana izahay. Mifototra amin'izay hitanay raha ny resaka fidiran'ny vokatra no jerenay. Mijery ny sasany amin'ireo mpiara-miasa aminay izahay sy ny fomba fijeriny ny tsena, mifototra amin'izay lazain'ny mpanjifanay aminay. Ary heverinay fa - tsy mino aho - manome karazana entana sy zatovo isan-karazany izahay raha ny resaka fidiram-bola. Heveriko fa hitranga ny ankamaroan'ny zavatra - heveriko fa hahita fitomboana matanjaka indrindra any Etazonia isika, arahin'i Kanada, ary avy eo fitomboana antonony kokoa iraisam-pirenena. Saingy raha mijery ny isan'ny fitaovana sy ny fahavitan'ny asa ary ny sasany amin'ireo zavatra nifantohantsika hatrizay ianao, dia nesorina tamin'ireo isa ireo ny teti-bolan'ny mpanjifa nandritra ny telovolana vitsivitsy izao. Manantena izahay fa hitohy izany. Koa mitarika izahay - efa nanao izay tsara indrindra vitanay izahay mba hahatratrarana izay heverinay fa fitomboana. Araka ny nolazaiko teo aloha, mba hahitana ny fitomboan'ny tombom-barotra izay tratranay sy ny fanohizana ny fampihenana ny orinasa sy ny fampihenana ny fandaniana izay tsy manampy lanja, dia nahazo vola miditra eo amin'ny $30 tapitrisa eo ho eo izahay. Koa izany dia hametraka antsika amin'ny taona 2022. Ny fidiram-bola azo dia ambony kokoa 2% na 3%, saingy tsy mandray soa avy amin'ny tombom-barotra isika. Koa heveriko fa elanelana tsara izany arakaraka ny fizotran'ny taona, koa heveriko fa hifikitra amin'izany isika. Tsy heveriko ho fomba fitandroana ny nentin-drazana izany. Heveriko fa tsy maintsy ho isa matanjaka be izany.
Ny farany ho ahy dia ny hoe manantena ny hahazo vola maimaim-poana amin'ny taona 2022 ianao. Mieritreritra ve ianao fa afaka manao tsara kokoa noho ny 25 tapitrisa amin'ny taona 2021? Ahoana no fiantraikan'ny fanjifana "working cap" amin'ity fomba fijery ity?
Heveriko fa ao anatin'io elanelana io izany. Izany hoe, misy ny tsy fitoviana eo amin'ny toerana sy ny fotoana fametrahana ny lisitra — izany no anton-javatra tokana mahatonga izany, na mihoatra na latsaky ny $25 tapitrisa izany, fa heveriko fa afaka mandresy ny $25 tapitrisa isika. Mialoha izany isika amin'ny tranga sasany, somary taraiky isika amin'ny tranga sasany, saingy mikasa ny ho tsara toerana amin'ny fitomboana amin'ny volana ho avy isika.
Misaotra anareo. Ramatoa sy Andriamatoa, tapitra ny fotoana hanaovana ny fanontaniana sy valiny. Hatolotro an'i David Cherechinsky, Tale Jeneraly sady Filoha, ny antso ho an'ny lahateny famaranana.