Намайг Шерил гэдэг, би өнөөдөр танай оператор болно. Энэ үед бүх оролцогчид зөвхөн сонсох горимд байна. Дараа нь бид асуулт хариултын хэсэгтэй болно [Операторуудад зориулсан тэмдэглэл].
Одоо би дуудлагыг Дижитал стратеги, хөрөнгө оруулагчдын харилцааны дэд ерөнхийлөгч Брэд Уайзад дамжуулъя. Ноён Уайз, та эхэлж болно.
Баярлалаа, Ширли. Өглөөний мэнд, NOW Inc.-ийн дөрөвдүгээр улирал болон 2021 оны бүтэн жилийн орлогын хурлын дуудлагад тавтай морилно уу. Бидэнтэй нэгдсэнд болон NOW Inc.-д сонирхолтой байгаад баярлалаа. Өнөөдөр надтай хамт Ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх захирал Дэвид Черечински, Ахлах дэд ерөнхийлөгч, Санхүүгийн захирал Марк Жонсон нар байна. Бид голчлон DistributionNOW болон DNOW брэндийн дор үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд өнөө өглөөний яриандаа биднийг NYSE-ийн тикер болох DistributionNOW болон DNOW-г дурдаж байгааг та сонсох болно.
Таны асуултад хариулах зэрэг бага хурлын үеэр бидний хийсэн зарим мэдэгдэлд манай компанийн бизнесийн хэтийн төлөвийн талаарх тайлбар зэрэг урьдчилсан мэдээ, урьдчилсан мэдээ, тооцоо багтаж болохыг анхаарна уу. Эдгээр нь өнөөдрийн байдлаарх хязгаарлагдмал мэдээлэлд үндэслэсэн АНУ-ын холбооны үнэт цаасны тухай хуулийн утгаар ирээдүйд чиглэсэн мэдэгдэл бөгөөд өөрчлөгдөж болно. Эдгээр нь эрсдэл, тодорхойгүй байдалд өртөмтгий бөгөөд бодит үр дүн нь мэдэгдэхүйц ялгаатай байж болно. Эдгээр ирээдүйд чиглэсэн мэдэгдэл нь улирлын сүүлээр эсвэл жилийн сүүлээр хүчин төгөлдөр хэвээр байх болно гэж хэн ч таамаглах ёсгүй. Бид ямар нэгэн шалтгаанаар ирээдүйд чиглэсэн аливаа мэдэгдлийг олон нийтэд шинэчлэх эсвэл өөрчлөх үүрэг хүлээхгүй. Нэмж дурдахад энэхүү бага хурлын дуудлага нь цаг хугацааны хувьд мэдрэмтгий мэдээллийг агуулдаг бөгөөд шууд бага хурлын үеэр удирдлагын хамгийн сайн дүгнэлтийг тусгасан болно. Манай бизнест нөлөөлж буй гол эрсдэлийн хүчин зүйлсийн талаар илүү дэлгэрэнгүй хэлэлцүүлэг авахын тулд NOW Inc.-ийн хамгийн сүүлийн үеийн 10-K болон 10-Q маягтуудыг Үнэт цаас, биржийн хороонд хадгалж байна.
Нэмэлт мэдээлэл болон санхүүгийн болон үйл ажиллагааны нэмэлт мэдээллийг манай орлогын тайлангаас эсвэл ir.dnow.com вэбсайтаас эсвэл Үнэт цаасны хороонд өгсөн тайлангаас авах боломжтой. АНУ-ын GAAP-ийн дагуу тодорхойлсон манай гүйцэтгэлтэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг хөрөнгө оруулагчдад өгөхийн тулд бид GAAP-д хамаарахгүй янз бүрийн санхүүгийн хэмжүүрүүдийг, тухайлбал EBITDA (заримдаа EBITDA гэж нэрлэдэг), бусад зардлыг оруулаагүй; Цэвэр орлого (бусад зардлыг оруулаагүй); нэгж хувьцаанд ногдох шингэрүүлсэн ашиг (бусад зардлыг оруулаагүй) зэргийг дэлгэдэг болохыг анхаарна уу. Тус бүр нь бусад зарим зардлын нөлөөллийг оруулаагүй тул GAAP-ийн дагуу тооцоолоогүй болно. Компанийн гүйцэтгэлийн талаарх удирдлагын үнэлгээтэй илүү сайн уялдуулах, 2021 оны 12-р сарын 31-ний өдөр дууссан дөрөвдүгээр улирал болон бүтэн жилийн хугацаанд манай гүйцэтгэлийг үе тэнгийн компаниудын гүйцэтгэлтэй харьцуулахыг хөнгөвчлөхийн тулд бусад зардлыг оруулаагүй EBITDA-г оруулаагүй болно. Бэлэн бус хувьцаанд суурилсан нөхөн олговрын зардлыг багтаасан болно. Өмнөх тайлант үеүүдийг одоогийн үеийн танилцуулгатай нийцүүлэхийн тулд тохируулсан болно.
Эдгээр GAAP-д ороогүй санхүүгийн хэмжүүр тус бүрийг хамгийн харьцуулж болох GAAP санхүүгийн хэмжүүртэй нь харьцуулсан байдал, мөн орлогын тайлангийн төгсгөлд өгсөн нэмэлт мэдээллийг үзнэ үү. Өнөө өглөөний байдлаар манай вэбсайтын Хөрөнгө оруулагчдын харилцааны хэсэгт 2021 оны улирал болон бүтэн жилийн үр дүн, гол дүгнэлтийг хамарсан танилцуулга багтсан болно. Өнөөдрийн хурлын дуудлагыг дараагийн 30 хоногийн турш вэбсайт дээр дахин тоглуулах болно. Бид 2021 оны гуравдугаар улирлын 10-K маягтыг өнөөдөр бөглөхөөр төлөвлөж байгаа бөгөөд энэ нь манай вэбсайт дээр мөн боломжтой болно.
Баярлалаа, Брэд, бүгдэд нь өглөөний мэнд. Жилийн өмнөх орлогын тайланд салбар хамгийн хүнд зах зээл, нөхцөл байдлыг туулсан жилээс сэргэж байх үед DNOW нь өөрийн ашгийг хамгаалах, ирээдүйн хөгжил цэцэглэлтийн үндэс суурийг тавихын тулд хурдан бөгөөд шийдэмгий хариу үйлдэл үзүүлэв. Суурь. Бид зах зээл болон хэрэглэгчийн зарцуулалтын зуршил тухайн үед үндсээрээ өөрчлөгдсөн бөгөөд нийлүүлэгч, борлуулалт, хэрэглэгчийн оролцооны дүрмийг дахин тодорхойлох, эдийн засаг сэргэж эхлэх үед хариу арга хэмжээ авахын тулд үйл ажиллагааны загвараа тохируулахын тулд шийдэмгий арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж үзэж байна. Flourish. Эдийн засгийн уналт нь өөрчлөлтийг өдөөдөг бөгөөд би өнөө өглөө DNOW-ийн авьяаслаг, хэрэглэгчдэд чиглэсэн эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийг гайхан биширч, өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөөд зогсохгүй урагшлуулсан. Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд гаргасан шийдвэрүүдийн үр дүн нь санхүүгийн гүйцэтгэлийн өдөр шөнөгүй сайжирснаас гадна нийлүүлэлтийн сүлжээний стрессийн орчинд үйлчлүүлэгчдийнхээ хүсч буй онцгой шийдлүүдийг хүргэх багийн маань ур чадвар, урам зориг, чадвараас харагдаж байна.
Энэ оны эхний улиралд бид Техас мужийн Одесса хотод байрлах шинэ Пермийн Супер төвдөө үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Энэхүү байгууламж нь АНУ-ын хамгийн ачаалалтай газрын тос олборлодог бүс нутгийн нэгний зүрхэнд байрлах байр суурь, хөрөнгө оруулалтаа өргөжүүлж байна. Энэ нь манай эрчим хүчний байршилд хүчтэй байр суурь эзэлдэг бөгөөд Одесса Пампс, Уян хатан урсгал, Цахилгаан үйлчилгээ болон TSNM Fiberglass зэрэг компаниудын нэмэлт хөрөнгийн хүч чадал бөгөөд Пермийн бүс нутагт манай брэндийг бататгадаг хүчтэй, үнэ цэнэтэй хэрэглэгчдэд ээлтэй нэр юм. Энэ улиралд бид өрөмдлөгийн хөтөлбөр нэмэгдэхийн хэрээр үйлчлүүлэгчдээ дэмжих зорилгоор тус бүс нутагт шинэ экспресс төв нээхээр төлөвлөж байна. Энэхүү байршлыг голчлон Супер төв нь бүсчилсэн сэтгэл ханамж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, зорилтот хэрэглэгчидтэй дотно харилцаагаа гүнзгийрүүлэх хэрэгсэл болгон дэмжих болно.
Одоо үр дүнгээ үргэлжлүүлж хэлэхэд, бидний өмнөх дуудлагаар өгсөн удирдамжийн төгсгөлд дөрөвдүгээр улирлын орлого 2%-иар буурч 432 сая ам.доллар болсон. 2021 оны бүтэн жилийн орлого 1.632 тэрбум ам.доллар байсан нь өмнөх оныхоос 13 сая ам.доллар буюу 0.8%-иар өссөн үзүүлэлт бөгөөд 2020 оны эхний улиралд COVID-ийн өмнөх 604 сая ам.долларын гүйцэтгэл жилийн орлогын 37%-ийг эзэлж байгааг харгалзан үзвэл 2020 онд хувь нэмэр оруулсан бөгөөд үүнийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Өөрөөр хэлбэл, 2021 оны 12-р сарын 31-нд дууссан есөн сарын хугацаанд жилийн эхний улирлын орлогыг тооцохгүй бол өмнөх оны мөн үеэс 256 сая ам.доллар буюу 25%-иар өссөн байна. 2021 оны дөрөвдүгээр улиралд нийт ашгийн хэмжээ дахин 23.4% буюу түүхэн дээд хэмжээнд хүрч, дараалан 150 нэгж/сек өссөн байна. Энэ нь нийт ашгийн хэмжээ дараалан дөрөв дэх улирал дараалан дээд амжилт тогтоож, 2021 оны бүтэн жилийн нийт ашгийн хэмжээ 21.9%-иар өссөн үзүүлэлт юм. Бид инфляцийн орчинд байгаа бөгөөд үүнээс ашиг хүртэж байна. Гэхдээ энэ Гүйцэтгэл нь нямбай сонголтын үйл явцын үр дүн бөгөөд бид чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг нэр хүндтэй нийлүүлэгчидтэй харилцаа холбоо тогтоож, бидний адил харилцан хүндэтгэлтэй ханддаг. Бид нийлүүлэгч түншүүддээ илүү их худалдан авалт хийж, түгээх тусам бүтээгдэхүүний бэлэн байдал, буцаалтын эрх, бүтээгдэхүүний өртөг нэмэгдэх бөгөөд үйлчлүүлэгчид маань нягт нөхөн сэргээх орчинд бэлэн байдлаас илүү их ашиг хүртэх болно.
Мөн бид аль бүтээгдэхүүний шугам, бизнес, байршил, нийлүүлэгчид дэмжлэг үзүүлэх, хэрэглэгчид хөөцөлдөх тал дээр сонголттой байдаг тул. Бид илүү ашигтай бүтээгдэхүүнийг илүүд үздэг тул үнийг нэмэгдүүлэх эсвэл ашиг багатай бүтээгдэхүүнийг шилжүүлэх боломжтой. Одоо энэ чиглэлээр зарим санал байна. АНУ-ын Эрчим хүчний хувьд хэрэглэгчийн капиталын сахилга бат нь бидний гүйцэтгэлийн гол хөдөлгөгч хүч хэвээр байна, учир нь нийтийн аж ахуйн операторууд үйлдвэрлэлээ хадгалж, хувьцаа эзэмшигчдэд бэлэн мөнгө буцааж өгдөг. Өмнөх дуудлагын талаар бидний тайлбар хийснээр төрийн операторуудын зан байдал нь хувийн газрын тос, байгалийн хийн үйлдвэрлэгчдийг өрмийн тооллогын өсөлтийг тэргүүлэхэд түлхэц болсон. Улирал болон 2021 оны турш бид худгийн холболт, савны батерейны байгууламжид зориулсан хоолойн хавхлага, холбох хэрэгслийг нийлүүлснээр хувийн операторуудын эзлэх хувийг чиглүүлж, нэмэгдүүлсээр байна. Манай нэгдсэн хангамжийн сүлжээний үйлчилгээний үйлчлүүлэгчид бид үйлчлүүлэгчиддээ өргөх зардлыг бууруулж, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөгөө биелүүлэхэд нь туслах нэмэлт нэмүү өртөг бүхий үйлчилгээ үзүүлдэг тул харилцан амжилтанд хүрсээр байна. Жишээлбэл, бид хэд хэдэн томоохон E&P үйлдвэрлэгчдийн засвар үйлчилгээний капиталын зардлын өсөлтийг дэмжих өрмийн материалын менежментийн хөтөлбөртөө ахиц дэвшил гаргасан.
2022 он хүртэл өсөлтийг хангахын тулд бид улирлын турш хэд хэдэн шинэ PVF гэрээ байгуулсан бөгөөд үүнд Пермийн бүс нутагт хөрөнгөтэй томоохон бие даасан үйлдвэрлэгч, эхний шатнаас өргөжүүлэх боломжтой шууд гэрээт үйл ажиллагаа багтсан. Лити олборлох бизнесийн хангамжийн гэрээ. Зүүн өмнөд хэсэгт бид Мексикийн булангийн бие даасан тавиур үйлдвэрлэгчээс Ида хар салхины улмаас эвдэрсэн дамжуулах хоолойн хөрөнгө рүү үйлдвэрлэгчийн урсгалын захиалга хүлээн авсан. Мөн бид хар салхины улмаас учирсан хохирлын улмаас олон тооны компрессорын станцын засварт PVF нийлүүлсэн. Хий үйлдвэрлэдэг Хайнсвилл бүсэд гурван худгийн байгууламжийн томоохон бие даасан үйлдвэрлэгчээс захиалга авснаар бид үйл ажиллагаагаа нэмэгдүүлсэн. Дунд урсгалын борлуулалтын дараалсан өсөлтийн улмаас өрөмдлөг, цуглуулах систем, дунд урсгалын тээвэрлэлтийн хүчин чадлын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, дунд урсгалын засвар үйлчилгээ, капиталын төслүүдэд илүү их хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг эрч хүчийг үргэлжлүүлэн харах болно гэж бид найдаж байна. Бидний дунд урсгалын хэрэглэгчдийн зардал нь өмнөх улирлуудад гол чиглэл байсан байгалийн хий болон холбогдох үйлдвэрлэсэн усны төслүүдэд илүү төвлөрсөн байсан.
Марселлас, Утика, Хайнсвилл зэрэг компаниудын тоглолтуудад бид хэд хэдэн хийн үйлдвэрлэгчдэд сайн холбогдсон гулсуурын үйлдвэрлэлийн иж бүрдэл болон дамжуулагч хүлээн авагчийн иж бүрдлийг хангасан. Бид хэд хэдэн NGL дамжуулах шугамын өргөтгөлийн төслүүдэд хөдөлгүүртэй хавхлагуудыг нийлүүлдэг бөгөөд эдгээр төслүүд нь бүтээгдэхүүний хэрэглээнд техникийн дэмжлэг үзүүлэх, хавхлага суурилуулах, турших, эхлүүлэх, ашиглалтад оруулах талбарын үйлчилгээний дэмжлэг үзүүлдэг. Бид Баруун Хойд болон Роки Маунтинс дахь олон байгалийн хийн компаниудад дамжуулах хоолой, хөдөлгүүрийн хавхлага, холбох тоног төхөөрөмжийг нийлүүлдэг. АНУ-ын Процессийн Шийдэлд хандвал манай зарим үйлчлүүлэгчид одоо байгаа дамжуулах, боловсруулах чадварын улмаас эргэлтийн болон үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээг багасгаж буй өрөмдлөг, гүйцэтгэлийг илүүд үздэг болохыг бид ажигласан. Гэсэн хэдий ч үйлчлүүлэгчдийн хамтарсан хөтөлбөрүүд дэд бүтэц багатай бүс нутгууд руу шилжих тусам захиалгын өсөлт ажиглагдаж эхэлж байна. Улирлын хугацаанд хийгдсэн зарим онцлох төслүүдэд Роки Маунтинс дахь зарим түүхий эдийн боловсруулалт, шилжүүлгийн хэрэглээнд зориулсан насосны шинэчлэл багтсан бөгөөд бид Вайоминг мужийн баруун өмнөд хэсэгт байрлах Трона уурхайн төслийнхөө өндөр хайлшийн тусгаарлалт болон хяналтын хавхлагуудын хослолыг нийлүүлсэн.
Бид бие даасан томоохон операторт хавхлага болон багаж хэрэгсэлтэй хэд хэдэн гурван фазын тусгаарлагч, өөр нэг E&P операторт давсны уусмалын цэвэрлэгээний багц нийлүүлснээр Паудер голын сав газрын үйл ажиллагаа сэргэж эхэлсэн. Операторууд хүлэмжийн хийн ялгарлыг арилгахын тулд хийн системийг шахсан агаарын системээр сольсноор манай багаж хэрэгслийн шахсан агаар болон хатаагчийн иж бүрдлийн эрэлт өндөр хэвээр байна. Пермийн мужид бид олон хоолойн тавиур, шахуургын гулгуурыг том операторт нийлүүлж, биднийг Томбалл Техасын үйлдвэрлэлийн байгууламжаас тусгаарлаж, шинэ халаагуур, процессорын сав, тусгаарлагчийн олон захиалга хүлээн авсан. Бид гидравлик тийрэлтэт хөдөлгүүрийн түрээсийг амжилттай өргөжүүлж, операторууд манай шийдлийг хүлээн авснаар ESP програмуудыг илүү уян хатан түрээсийн сонголтоор сайжруулсан гүйцэтгэлээр сольсон.
Канадад бид улирлын турш Канадын томоохон газрын тосны элс үйлдвэрлэгчдээс PVF захиалга, зүүн өмнөд Саскачеван дахь Альберта үйлдвэрлэгчдээс худгийн толгой шахах багц, төв Канадын засвар үйлчилгээний ажлын хиймэл өргөгч бүтээгдэхүүний захиалгаар томоохон ялалт байгуулсан. Бид Альберта дахь хувийн эзэмшлийн дунд урсгалын операторт зориулж EPC-ээр дамжуулан хэд хэдэн томоохон захиалга өгсөн. Манай олон улсын сегмент нь нийлүүлэлтийн сүлжээний саатал болон ажиллах хүчний хүртээмжийн нөлөөллөөс шалтгаалан орлогод хамгийн их нөлөө үзүүлсэн. Ойрхи Дорнодод өрөмдлөгийн дахин ачаалал нэмэгдэхийн хэрээр жижиг төслүүдийн үйл ажиллагаа нэмэгдэж байгаа. Үүнээс гадна, бидний тогтмол бизнес эрхэлдэг олон EPC-ийн захиалгын хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа нэмэгдсэн. Энэ улиралд зарим мэдэгдэхүйц ялалтуудад Их Британид олон тооны хаалганы хавхлага, бөмбөрцөг болон шалгах хавхлага, когенераторын үйлдвэрүүдэд зориулсан цахилгаан кабель, холбох хэрэгсэл, Казахстанд дээд урсгалын үйлдвэрлэгчдэд зориулсан цахилгаан кабель, холбох хэрэгсэл, Баруун Африкт операторууд Bolts-д цахилгаан эрчим хүч нийлүүлсэн зэрэг багтаж байна.
Мөн бид Оман дахь NOC-д зориулсан хоолойн холбох хэрэгсэл, төслийн төлөвлөгөө, Курдистан дахь хий боловсруулах байгууламжид зориулсан хаалганы бөмбөлөг болон буцах хавхлагын шугамыг нийлүүлсэн. Арабын Нэгдсэн Эмират улсын үйл ажиллагааны хүрээнд бид Энэтхэгийн боловсруулах үйлдвэрүүдэд метилен сэргээх төхөөрөмжүүдийн идэвхжүүлэх хавхлагууд болон Пакистанд триэтилен гликол үйлдвэрлэх төслүүдийн EPC-үүдийг нийлүүлдэг. Мөн бид IOC-ийн Ирак дахь Үйлдвэрлэсэн Усны Төсөл болон Кувейт дэх Юрийн Үйлдвэрлэлийн Байгууламжийн EPC-д хавхлагуудыг нийлүүлдэг. Манай салбар бүтээгдэхүүний инфляци болон хангамжийн сүлжээний хомсдол, саатлаас үүдэлтэй бүтээгдэхүүний бэлэн байдалд үзүүлэх нөлөөллийг даван туулж ирсэн. Манай хангамжийн сүлжээний баг үйлчлүүлэгчдээ дэмжих хангалттай бүтээгдэхүүнтэй байх замаар тасалдлыг багасгахад анхаарлаа хандуулсан. Бид дотоодын болон импортын эх үүсвэрийг хослуулан эрсдэл, зардлын элементүүдийг тэнцвэржүүлэхийн зэрэгцээ боломжтой хэмжээг эрэмбэлэх боломжтой байхын тулд нийлүүлэгчидтэйгээ хамтран дэлхийн хэмжээний зардлаа ашигладаг. Та зөвхөн даалгавар авахын тулд шаргуу ажиллаад зогсохгүй, шаардлагад нийцсэн шийдлүүдийг олохын тулд DNOW-оос улам бүр найдаж буй үйлчлүүлэгчдэд тохиромжтой хувилбаруудыг санал болгодог. Энэ нь манай зарим үйлчлүүлэгчид DNOW-ийн AML-ийг ашиглан батлагдсан үйлдвэрлэгчдийн жагсаалтаа өргөжүүлэхэд хүргэсэн. Бид дамжуулах хоолойн зарим нөөцийг тээвэрлэж байгаа бөгөөд эцсийн хүргэлтийг хүлээх хугацаатай байгаа бөгөөд бид 2022 оны эхний хагаст дамжуулах хоолойн хангамжийн зарим бэрхшээлтэй тулгарч магадгүй. Улирлын турш дотоодын болон импортын үнэ өссөн тул инфляци тасралтгүй үргэлжилсээр байна.
Манай DigitalNOW хөтөлбөрт хандана уу. Манай дижитал орлого нь SAP-ийн нийт орлогын хувь хэмжээгээр улирлын 42% байсан. Бид дижитал интеграцийн үйлчлүүлэгчидтэйгээ хамтран бүтээгдэхүүний каталогийг оновчтой болгож, shop.dnow.com платформоор дамжуулан захиалгат ажлын урсгалын шийдлүүдийг боловсруулснаар тэдний цахим худалдааны туршлагыг улам сайжруулахын тулд үргэлжлүүлэн ажиллах болно. Бид АНУ-ын процессын шийдлийн бизнесийг хөгжүүлэхийн тулд нарийн төвөгтэй инженерчлэлийн тоног төхөөрөмжийн багцуудад дижитал бүтээгдэхүүний тохируулагчаа ашиглаж, eSpec хийж байна. Сүүлийн хэдэн улиралд энэхүү хэрэгсэл нь манай олон үйлчлүүлэгчдэд хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах операторын хэрэгцээг хангахын тулд хийн системийг солих боломжийг олгохын тулд eSpec агаарын компрессор болон хатаагчийн багцуудыг тохируулах, тохируулахад тусалсан. Нэмж дурдахад, манай үйлчлүүлэгч төслийн багийн зарим нь төслийн үнийн саналыг бий болгох, барихад туслахын тулд eSpec ашигладаг бол зарим нь үнийн санал авахын тулд эхлүүлэгч болон хүлээн авагчийн багцын хэмжээг тохируулахад ашигладаг. Эцэст нь бид үйлчлүүлэгчдэд зориулсан автоматжуулсан бараа материалын менежмент болон бараа материалын хяналтын шийдлүүдийн багц болох AccessNOW-г эхлүүлсэн. Манай AccessNOW бүтээгдэхүүнүүдэд камер, мэдрэгч, ухаалаг цоож, бар код, RFID болон автоматжуулсан мэдээлэл цуглуулах шийдлүүд багтдаг бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгчдэд хүний ​​бараа материалын байршлын зардлыг гаргахгүйгээр бараа материалаа илүү сайн удирдах, хянах боломжийг олгодог.
Одоо би эрчим хүчний шилжилттэй холбоотой зарим саналаа хэлмээр байна. АНУ-ын Персийн булангийн эрэг дээр бид амьтны өөх тосыг биодизель болгон хувиргадаг биодизель боловсруулах үйлдвэрт зориулж хоёр талт зэвэрдэггүй ган венийн шахуургын иж бүрдэл, Техас мужийн цахилгаан ачааны машин үйлдвэрлэх үйлдвэрт зориулж биошахуурга нийлүүлсэн. Канадад бид EPC-ээр дамжуулан тэг ялгаруулалттай идэвхжүүлэгч хавхлагын олон захиалга авч, Альбертад нүүрстөрөгчийг барьж авах, хадгалах төслүүдийг хэрэгжүүлж, өндөр хяналттай салбарын зах зээлд зориулж гелийг гаргаж авахын тулд үйлдвэрлэгчдээс хайгуулын худаг өрөмдсөн. Эдгээр амжилтууд нь бидний санал болгож буй одоо байгаа бүтээгдэхүүний олонх нь нүүрстөрөгчийг барьж авах, өндөр технологийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл зэрэг өсөлтийн зах зээлд өргөжиж байгааг харуулж байна. Бид эрчим хүчний шилжилтийн төслүүдийн тоо нэмэгдэж байгааг хянаж, хянаж байна. Манай бизнесийн хөгжлийн баг сэргээгдэх дизель болон бензин, тогтвортой нисэхийн түлш, шууд агаар барьж авах, нүүрстөрөгчийг барьж авах, хадгалах, устөрөгч болон нүүрстөрөгчийн давхар ислийг дамжуулах, хадгалах төслүүдтэй холбоотой олон үйлчлүүлэгчдэд зориулсан янз бүрийн RFI болон RFP-ийг боловсруулж байна. Бид эрчим хүчний шилжилтийн төслийн жагсаалтад байгаа төлбөр тооцоо, материалыг хянаж байхдаа эдгээр өргөжиж буй зах зээлд үйлчлэх илүү өргөн хүрээний тохиромжтой бүтээгдэхүүнд нэвтрэх боломжийг хангахын тулд үйлдвэрлэлийн хэлтэстэйгээ хамтран ажилладаг. Үүнийг орхисны дараа би ... Марк руу дамжууллаа.
Дэйв, баярлалаа, бүгдэд нь өглөөний мэнд хүргэе. 2021 оны дөрөвдүгээр улирлын орлого 432 сая ам.доллар байсан нь гуравдугаар улирлаас 2%-иар буурсан нь голчлон баяр ёслолын өдрүүд болон бидний удирдамжийн дагуу илүү сайн таамаглаж байсан ажлын өдрүүдийн тоо цөөрсөнтэй холбоотой юм. 2021 оны дөрөвдүгээр улирлын АНУ-ын орлого 303 сая ам.доллар байсан нь гуравдугаар улирлаас 9 сая ам.доллар буюу 3%-иар буурсан үзүүлэлт юм. Манай АНУ-ын Эрчим Хүчний Төвүүд дөрөвдүгээр улиралд АНУ-ын нийт орлогын ойролцоогоор 79%-ийг бүрдүүлсэн бөгөөд энэ нь дараалсан ойролцоогоор 4%-иар буурсан бөгөөд АНУ-ын Үйл явцын шийдлүүдийн орлого дараалсан 2%-иар өссөн байна.
Канад руу шилжүүлэх хэсэг. Канадын 2021 оны дөрөвдүгээр улирлын орлого 72 сая ам.доллар байсан нь гуравдугаар улирлаас 4 сая ам.доллар буюу 6%-иар өссөн үзүүлэлт юм. 2020 оны дөрөвдүгээр улиралтай харьцуулахад орлого өмнөх оны мөн үеэс 24 сая ам.доллар буюу 50%-иар өссөн байна. Канадын дөрөвдүгээр улиралд хүчтэй байсан нь Канадын эрчим хүчний зах зээлийн эрэлт сайжирсан, мөн манай үйлчлүүлэгчдийн одоо харж буй үнэ цэнэ, түгээлтийн загварууд нөлөөлсөн. Найдвартай, батлагдсан технологийн шийдлийн үйлчилгээ үзүүлэгч. Олон улсын орлого 57 сая ам.доллар байсан нь дараалсан бага зэрэг буурсан бөгөөд АНУ-ын доллартай харьцуулахад гадаад валютын ханш суларсан нь сөрөг нөлөө үзүүлсэн тул гуравдугаар улиралтай харьцуулахад 2 сая ам.доллар буюу харьцангуй тогтвортой байна. Олон улсын дөрөвдүгээр улирлын орлого 2020 оны мөн үетэй харьцуулахад 21% буюу 10 сая ам.доллараар өссөн байна. Нийт ашгийн хэмжээ гуравдугаар улирлаас 150 суурь оноогоор өсч 23.4% болжээ. Нийт ашгийн хэмжээ улирлын турш хэд хэдэн хүчин зүйлээс үүдэлтэй. Дараалсан нийт ашгийн суурь онооны сайжралын ойролцоогоор гуравны нэг буюу ойролцоогоор 2 сая ам.доллар нь тээврийн зардал тус бүр ойролцоогоор 1 сая ам.доллар байсантай холбоотойгоор сөрөг нөлөө үзүүлсэн. мөн дөрөвдүгээр улиралд бараа материалын зардал гарах бөгөөд хоёулаа эхний улирлын дундаж түвшиндээ эргэн орно гэж тооцоолж байна. Бидний тээврийн зардал 2022 он гэхэд илүү өндөр түвшинд эргэн орж, 2022 он руу шилжих тусам ашгийн зарим хэсэг буурч байгааг бид харж байна.
Дөрөвдүгээр улиралд ашгийн хэмжээнд эерэг нөлөө үзүүлсэн нь нийлүүлэгчийн анхаарлын түвшин нэмэгдсэнтэй холбоотой бөгөөд худалдан авалтын хэмжээний түвшний босгыг дахин тохируулснаар 2022 оны эхний улиралд ижил түвшинд давтагдахгүй гэж бид найдаж байна. Ашгийн өсөлтийн эцсийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь инфляцийн чиг хандлага, ялангуяа шугам хоолой болон өндөр гангийн агууламжтай бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс үүдэлтэй бөгөөд энэ улиралд ашгийн хэмжээ дахин өсөхөд тусалсан. Бид DNOW болон манай үйлчлүүлэгчдэд хамгийн их үнэ цэнийг өгдөг бүтээгдэхүүн, шийдлүүд рүү сонгон шилжсэнээр бусад бүтээгдэхүүний ихэнх шугамд ашгийн өсөлтийг бага хэмжээгээр үргэлжлүүлэн хийсээр байна. Агуулахын борлуулалт болон захиргааны зардал улиралд 91 сая ам.доллараар өссөн нь стратегийн байгууламжууд, нүүлгэн шилжүүлэлт болон ажлаас халагдсаны тэтгэмж 3 сая ам.доллар, санхүүгийн үр дүн хүлээлтээс илүү сайн гарсан, COVID-19-ийн улмаас бараг 1 сая ам.долларын засгийн газрын татаасыг эрт зогсоосноос болж хувьсах нөхөн төлбөр нэмэгдсэн, мөн DNOW-ийг энэхүү өсөлтийн мөчлөгт дасан зохицохын тулд стресстэй хөдөлмөрийн зах зээл дэх нөөц, хүмүүст санаатайгаар хөрөнгө оруулалт хийсэнтэй холбоотой юм. Бидний бие бялдрын чийрэгжилтийн арга хэмжээ үр дүнгээ өгсөөр байгаа тул WSA-ийн барилгын ажилд ижил төстэй эргэлтийг харж болно. 2022 оны эхний улиралд шилжих гэж байна.
2019 оноос хойш бид жилийн агуулахын борлуулалт болон захиргааны зардлаа 200 сая ам.доллараар бууруулсан тул манай багийн мөчлөгийн туршид тогтвортой ашигт ажиллагааны загвараа өөрчлөх ажил үр дүнгээ өгч байна. Цаашид бид WSA-г эхний улиралд, гуравдугаар улирлын түвшинд ойртож буурна гэж найдаж байгаа бөгөөд эдгээр санаачилгууд өндөр орлогын суурь дээр тулгуурлаж байгааг харж байна. Улирлын орлогын тайланд дурдсан үнэ цэнийн бууралт болон бусад төлбөр ойролцоогоор 3 сая ам.доллар байв. Эдгээр нь голчлон тухайн хугацаанд хамгийн бага болон компанийн эзэмшлийн байгууламжийн гаралттай холбоотой бөгөөд бид дөрөвдүгээр улиралд 15 байгууламжийг нэгтгэсэн. Дөрөвдүгээр улирлын GAAP цэвэр орлого 12 сая ам.доллар буюу нэгж хувьцаанд 0.11 ам.доллар, бусад зардлыг оруулаагүй GAAP бус цэвэр орлого 8 сая ам.доллар буюу нэгж хувьцаанд 0.07 ам.доллар байв. 2021 оны дөрөвдүгээр улиралд бусад зардлыг оруулаагүй GAAP бус EBITDA буюу EBITDA 17 сая ам.доллар буюу 3.9% байв. Буллардын онцолсончлан, одоогийн болон ирээдүйн EBITDA-г харьцуулсан нь тухайн хугацаанд бэлэн бус хувьцаанд суурилсан нөхөн олговрын зардлыг нэмэгдүүлдэг. Хувьцаанд суурилсан нөхөн олговрын хэмжээ 2021 онд улиралд 2 сая ам.долларын зардал гарсан. Бид үйл ажиллагааны загвараа сайжруулах, үйлчлүүлэгчдэдээ үнэ цэнээ нэмэгдүүлэх санаачилгыг тасралтгүй тодорхойлж, хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа хандуулж ирсэн. Өнөөдөр бидний санхүүгийн үр дүн ажилчдын маань шаргуу хөдөлмөр, тууштай байдлыг харуулж байна. 2021 оны дөрөвдүгээр улирлын орлого 432 сая ам.доллар байсан нь 2020 оны дөрөвдүгээр улирлаас 35%-иар, EBITDA урсгал 39% буюу улирлын EBITDA 44 сая ам.доллар байсан гэдгийг онцлон тэмдэглэхийг хүсч байна. Эдгээр хүчтэй урсгалууд нь бидний бараа материалын байр суурь мэдэгдэхүйц сайжирсан, бүтээгдэхүүний ашгийн хэмжээ өндөр, үйл ажиллагааны үр ашиг өндөр байгаа нь үйлчлүүлэгчид болон бидний ашгийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлж байгаагийн нэгдэл юм.
Бүтэн жилийн EBITDA-г харахад бид 2020 онд 47 сая долларын алдагдалтай байсан бол 2021 онд 45 сая долларын эерэг EBITDA буюу ижил төстэй орлогын түвшинтэй 92 сая долларын EBITDA-ийн дараа дараагийн 12 сарын EBITDA-ийн өсөлттэй болж өөрчлөгдсөн. Компанийн хувьд утга учиртай өөрчлөлтийг хийхийн тулд манай ажилтнууд асар их хүчин чармайлт, арга хэмжээ авч байгаагийн тод нотолгоо. Энэхүү хүлээгдэж буй олон жилийн өсөлтийн мөчлөгт биднийг оруулсан гайхалтай амжилтын төлөө ажилчдадаа талархал илэрхийлье. Дөрөвдүгээр улиралд бидний ирээдүйн сонголтыг сайжруулсан бас нэгэн амжилт бол 2026 оны 12-р сар хүртэл сунгасан ашиглагдаагүй ахлах баталгаатай эргэлтийн зээлийн хөтөлбөрийн өөрчлөлт бөгөөд одоогийн цэвэр 313 сая долларын өсөлт нь бэлэн мөнгөний байршлаас гадна хангалттай хэмжээний хөрвөх чадварыг бий болгодог. Нийт өр тэг түвшинд хэвээр байсан бөгөөд улирлын турш тэг таталт хийгдээгүй бөгөөд нийт хөрвөх чадвар 561 сая доллар байсан бөгөөд үүнд бэлэн мөнгө 313 сая доллар, бэлэн мөнгө 248 сая доллар нэмэгдсэн. Авлага 304 сая доллар байсан нь гуравдугаар улирлаас 2%-иар өссөн үзүүлэлт юм. Гуравдугаар улирлаас 6 сая ам.доллараар өссөн нь 250 сая ам.доллар бөгөөд улирлын бараа материалын эргэлт 5.3 дахин нэмэгджээ. Төлөх төлбөр 235 сая ам.доллар болж, 2021 оны гуравдугаар улирлаас 3%-иар буурчээ.
2021 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар дөрөвдүгээр улирлын жилийн орлогын хувьд бэлэн мөнгөнөөс бусад эргэлтийн хөрөнгийн эзлэх хувь 11.6% байсан. Бид үйлчлүүлэгчдээ дэмжих бүтээгдэхүүний хүртээмжээр дамжуулан өсөлтийг бий болгохыг зорьж байгаа тул энэхүү эргэлтийн хөрөнгийн харьцаа бага зэрэг өснө гэж найдаж байна. 2021 он бол бидний дөрөв дэх жилдээ дараалан эерэг чөлөөт мөнгөн урсгалтай байна. Сүүлийн дөрвөн жилийн хугацаанд бид 480 сая долларын чөлөөт мөнгөн урсгал бий болгосон нь анхаарал татаж байна. 2021 онд дөрөвдүгээр улиралд орлогын өсөлт 35% буюу 2020 оны дөрөвдүгээр улиралтай харьцуулахад орлогын өсөлт 113 сая доллар байсан бол бид 2021 онд 25 сая долларын чөлөөт мөнгөн урсгал бий болгосон нь энэ өсөлтийн түвшинд бэлэн мөнгө зарцуулах ердийн үе юм. Бид балансын менежмент, сайн бараа материалд хөрөнгө оруулах, стратегийн худалдан авалт хийх, ирээдүйг тэтгэхийн тулд хөрөнгийн эрүүл мэндийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэхэд тууштай хэвээр байна. Бид ирээдүйд өөдрөг үзэлтэйгээр амжилттай улирлыг дахин тэмдэглэж байгаа бөгөөд бидэнд ашгаа өсгөх, илүү уян хатан бизнесийг хөгжүүлэх, үйлчлүүлэгчид болон хувьцаа эзэмшигчиддээ тасралтгүй үнэ цэнийг бий болгох авьяас чадвар, нөөц, хүч чадал бий.
Баярлалаа, Марк. Одоо нэгдэх, худалдан авахтай холбоотой зарим санал хүсэлтийг хэлэхэд, хөрөнгийн хуваарилалтын тэргүүлэх чиглэл нь ашгийг нэмэгдүүлэх органик бус боломжууд хэвээр байна. Нэгдэх, худалдан авах замаар бидний зорилго бол үйлчлүүлэгчиддээ санал болгож буй бүтээгдэхүүн, газарзүй эсвэл шийдлүүдийн бизнесийг бэхжүүлж, өргөжүүлэх, эдгээр байгууллагуудад зах зээлийн сэргэлтийг ашиглаж, бизнесийн мөчлөгийн туршид орлого олох боломжийг олгох явдал юм. Бид стратегийн чиглэлүүд, ялангуяа процессын шийдэл, ялгаатай бүтээгдэхүүний шугам, түүнчлэн аж үйлдвэрийн зах зээл дэх боломжуудыг үнэлэхдээ боломжит зорилтуудад идэвхтэй оролцсоор байх болно. Гүйлгээний хэтийн төлөв бүрт хоёр тал оролцдог. Тиймээс газрын тосны үнэ 90 долларт хүрч, ерөнхий эдийн засаг харьцангуй хүчтэй байгаа тул худалдагчдын хүлээлт нэмэгдсэн гэсэн дүгнэлтэд хүрэхэд цаг хугацаа, ур чадвар шаардагдана, гэхдээ бид худалдан авсан компанийн мөчлөгийн туршид тогтвортой, бат бөх санхүүгийн гүйцэтгэлийг хайж байна. Зөвхөн түүхий эдийн үнэ өндөр байх үед ч биш. Бид дамжуулах хоолойдоо олон тооны боломжуудыг үнэлж байгаа бөгөөд бид барианы шугамыг хөөж, эцэст нь давахдаа сонгомол, стратегийн байдлаа хадгалсаар байх болно.
Сүүлийн зургаан улирлын турш газрын тос үйлдвэрлэгчид Хойд Америкийн E&P капиталын сахилга бат болон OPEC+ нийлүүлэлтийн бууралтын хослолоор дэлхийн газрын тосны нөөцийн илүүдлийг бууруулахад бэрхшээлтэй тулгарсан. Энэхүү зан байдал нь бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсөх, баланс сайжирч, ихэнх үйлчлүүлэгчдийн санхүүгийн гүйцэтгэл сайжирсан. Тэдний санхүүгийн байдал сайжирч байгаа тул бид үйлдвэрлэлээ хадгалах, нэмэгдүүлэхийн тулд нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд үйлчлүүлэгчдийн тоо нэмэгдэхийн хэрээр үйл ажиллагаа нэмэгдэх нь манай PVF бүтээгдэхүүн болон инженерийн тоног төхөөрөмжийн багцын эрэлтийг нэмэгдүүлэхэд хүргэнэ. Одоогийн сэргэлт болон хурд нь ашигт ажиллагааг сайжруулж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрэлтийг нэмэгдүүлсээр байх болно гэдэгт би итгэлтэй байна. АНУ-ын сегментийн хувьд зах зээлийн үндсэн үзүүлэлтүүд сайжирсаар байгаа тул жилээс жилд тогтвортой өсөлт гарна гэж найдаж байна. Канадад бид бараа бүтээгдэхүүний үнийн тасралтгүй сэргэлтийг ашиглан үйлдвэрлэгчдэд төсвөө нэмэгдүүлэх урамшуулал олгоход ашиглах боломжтой.
Бид мөн Канадын бизнес 2022 онд жилээс жилд өснө гэж найдаж байна. Бид олон улсын төслүүдийг эрчимжүүлэх эрчим хүчний салбарт илүү их үйл ажиллагаа явуулж байгааг харж байна. Үүний зэрэгцээ, олон улсын бизнесийн сэргэлт удааширч байгаатай холбогдуулан бид үйлчилгээний тасралтгүй түвшинг хангахын зэрэгцээ өөрийн ул мөрөө тохируулж байна. Бид ирэх жил буюу 2022 онд олон улсын бизнесийн өсөлтийг харах болно гэж найдаж байна. Ложистик, бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт хязгаарлагдмал, 1-р сард COVID-ийн огцом өсөлт болон цаг агаарын асуудлаас болж 2022 он удаан эхэлсэн ч 2022 оны 1-р улирлын орлого дунджаар нэг оронтой хувийн хүрээнд дараалан өснө гэж бид үзэж байна. WSA нь 2022 оны 1-р улиралд 21-р улирлын түвшинд сэргэх магадлалтай бөгөөд бид ойрын хугацаанд нийт ашгийн хэвийн хэмжээ 2021 оны бүтэн жилийн 21.9%-ийн түвшинд ойртох төлөвтэй байна гэж найдаж байна. Жилээс жилд бид орлого 2022 онд дунд болон бага хувийн хүрээнд өснө гэж найдаж байна. Бид 2022 оны бүтэн жилийн EBITDA орлого өсвөр насныхны хувийн хүрээнд өснө гэж найдаж байна. зах зээлийн тэлэлт үргэлжилсээр, нийт ашгийн хэмжээ 2021 оны бүтэн жилийн хувь хэмжээтэй ойролцоо байна. COVID, геополитикийн асуудлууд болон нийлүүлэлтийн сүлжээний хэлбэлзэл нь энэ жил илүү гүнзгий нөхцөл байдлыг бий болгосон ч орлогын өсөлт 200 сая ам.доллараас давж, АНУ-ын доллараар илэрхийлэгдсэн EBITDA 2022 онд хоёр дахин нэмэгдэх боломжтой гэж бид үзэж байна.
Одоо би урт хугацааны зах зээлийн тэлэлтийн эхний шатандаа байгаа эсэхээ эргэн харах болно. Жилийн өмнө бид 2020 оны 1-р улиралд цар тахлын өмнөх орлогын түвшин хүчтэй байсан тул 2021 оны бүтэн жилийн орлого буурна гэж таамаглаж байсан. Тиймээс бидний гол анхаарал нь дэлхийн хэмжээний борлуулалтын хүчийг хөгжүүлэх, бүтээгдэхүүний хүртээмж, хэрэглэгчийн үйлчилгээг сайжруулахын тулд гүйцэтгэлийн загвараа боловсруулах, орлогын нэг долларын өртгийг бууруулах, мөчлөгийн туршид бараа материалын эрсдэлийг бууруулахад чиглэгдэж байна. Бид үнэ цэнэтэй нөөцөө төвлөрүүлэх, үйлчлүүлэгчдэд үнэ цэнийг харах боломжийг олгох, орлого, чөлөөт мөнгөн урсгалыг мэдэгдэхүйц сайжруулахын тулд орлогын өсөлтөд чиглэсэн хүчин чармайлтаа чиглүүлэхийг эрмэлздэг. Орлогын хүчтэй өсөлтөөс эхлээд нийт ашгийн дээд амжилт, бараа материалын эргэлт, эргэлтийн хөрөнгийн эргэлт хүртэл бид бүх дансны хүлээлтээс давсан бөгөөд одоо 2022 он эерэг чөлөөт мөнгөн урсгалын тав дахь жилдээ орж байна гэж бид найдаж байна, бид өсөлтийн жилүүдэд түүхэндээ үүнийг хийхэд бэрхшээлтэй байсан. Бид 2021 онд номоо хааж, 2022 он руу орж байгаадаа маш их бахархаж байна. Бид тэг өртэй, органик өсөлтийг санхүүжүүлэх, органик бус бүтээгдэхүүнийг эзэмших стратегийн уян хатан байдлыг хангасан хангалттай нийт хөрвөх чадвартай болсондоо би бахархаж байна. боломжууд. Өрийн үйлчилгээний хүүгийн улмаас бид бэлэн мөнгөний дарамттай тулгарахгүй гэдэгт би итгэж байна. Үйл ажиллагааны загвараа өөрчлөх, гипер төв болон бүсчлэлийн төлөвлөгөө нь санхүүгийн гүйцэтгэлээ үргэлжлүүлэн сайжруулах боломжийг хэрхэн олгох талаар би баяртай байна.
Бидний зохион байгуулалтын чадавхи, мөн одоогийн хангамжийн сүлжээний бэрхшээл, үйлчлүүлэгчдийнхээ тулгарч буй саад бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд хэрхэн тусалж байгаад би баяртай байна. Бүтээгдэхүүн эсвэл хувилбаруудыг авах чадварт маань би баяртай байна. Ажилчид болон үйлчлүүлэгчид маань бидний өгч буй үнэ цэнийг хэрхэн ойлгож байгаад болон энэ нь ашгийн хэмжээнд хэрхэн харагдаж байгаад би маш их баяртай байна. Бид олон янз байдал, оролцооны талаарх боловсрол, үйл ажиллагааны аялалд явж байгаа бөгөөд энэ нь биднийг компани болон өрсөлдөгчийн хувьд хэрхэн ялгаруулах талаар DEI-ийн хүчин чармайлтад би баяртай байна. Би манлайлал, сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрүүд, ажилчдынхаа ур чадварыг дээшлүүлэх боломжуудаараа бахархаж байна. Би гол компаниудтай байгуулсан инновацийн түншлэлээрээ бахархаж байна, бид бизнестээ нэгтгэх мэргэжилтнүүдээс дэвшилтэт технологийг эрэлхийлж байна. Бидэнд хамгийн шилдэг борлуулалтын баг, салбарын хамгийн нухацтай, цуцашгүй, үйлчлүүлэгчдэд чиглэсэн үйл ажиллагаа эрхэлдэг хүмүүс байгаад би бахархаж байна. Манай ажилчид урамшуулал авч, DNOW-г ажиллах, хөгжих сайхан газар болгож байгаад би баяртай байна.
Эцэст нь хэлэхэд, бүх онцлог, давуу тал, ололт амжилтаас гадна DNOW-д бид гайхалтай эрч хүчтэй байна. Бид хамгаалалт, хамгаалалт, эргэлзээнээс урьдчилан сэргийлэх, ялалт байгуулах, бахархах, сэтгэл догдлох руу шилжиж байгааг ажилчид болон тэдний гэр бүлд мэдээсэй гэж хүсэж байна. Бид ирээдүйнхээ төлөө бүтээн байгуулалт хийж байна. Би борлуулалтын баг, салбарын ажилтнууд болон үйлчлүүлэгчдээ сэтгэл хангалуун байлгахын тулд өдөр бүр маш их хичээдэг, DNOW-г шийдэл, хамтын мэдлэг хайж буй үйлчлүүлэгчдийнхээ эхний сонголт болгохын тулд үйлчлүүлэгчдийнхээ өмнө ажилладаг бүх хүмүүсийн талаар онцгойлон бодохыг хүсч байна. Энэ нь бидэнд зах зээлийг үргэлжлүүлэн эзлэхэд туслах болно. Бид хаана байна, та бүхний ачаар бид байгаа зүйл юм. Үүнийг орхисноор асуултын хариултыг нээцгээе.
Энэ бол Натанаас Адам Фарли. Эхнийх нь нийт ашгийн хэмжээ, инфляци жилийн эхний хагаст оргилдоо хүрч магадгүй, DNOW нь нийт ашгийн хэмжээ цаг хугацааны явцад оргилдоо хүрнэ гэж тооцоолж байгаа бөгөөд энэ нь ерөнхийдөө инфляци удааширч байгаатай холбоотой нийтлэг шинж чанартай байдаг уу?
За, энэ нь холбогдох бүтээгдэхүүний шугамаас хамаарна. Бид борлуулалтын гадна үнийн өсөлт маш өргөн байгаа хэдий ч нийт ашгийн өсөлтийн хувьд хамгийн амжилттай томоохон бүтээгдэхүүний шугамуудын нэгтэй байсан байх. Хоолой бол бидний оёдолгүй хоолойн үнийг хэвээр хадгалж байгаа хоолой, оёдолгүй хоолой бол бидний борлуулдаг гол хоолойн материал бөгөөд ган хоолой нь жилийн эхний хагасаас хойш цаашид ч тулгарч магадгүй юм. Гэхдээ миний нээлтийн тайлбарт дурдсан нэг асуудал бол бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах хугацаа бүрэн тодорхойгүй байгаа явдал юм. Тиймээс бид энэ оны сүүлээр зарим бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах боломжтой, мэдээж зөвхөн бид төдийгүй өрсөлдөгчид болон үйлчлүүлэгчид маань ч гэсэн. Энэ нь тодорхой бүтээгдэхүүний шугамуудаас бидний хүлээж буй дээд зэргийн ашгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжтой.
Бид өргөн хүрээтэй инфляци үргэлжилж байгааг харж байна. Таны хувьд, Адам, энэ нь жилийн дунд үе гэхэд буурч магадгүй юм. Гэхдээ ялангуяа хоолойн хувьд тийм эсэхийг би мэдэхгүй бөгөөд бидний дэмждэг олон бүтээгдэхүүний шугамын хувьд хүргэх хугацаа урт хэвээр байна. Тиймээс бид 2022 оны нийт ашгийг маш өндөр түвшинд хүргэсэн гэж бодож байна, энэ нь 2021 онтой бараг ижил түвшинд хүрсэн бөгөөд бид дараалан дөрвөн улирал дээд амжилт тогтоосон. Тиймээс энэ нь хүлээн авах хугацааны асуудал юм. Энэ нь манай зах зээл хэр хүчтэй байгаа, эргэлтийн цэг хэзээ гарахаас хамаарна. Би өмнө нь нэгдүгээр сар нэлээд удаан эхлэх талаар ярьсан бөгөөд энд байдал улам халуун болно гэж бодож байна, энэ нь эхний хагаст, магадгүй хоёрдугаар хагаст хомсдолын асуудал улам бүр нэмэгдэх болно гэсэн үг юм.
Тэгээд бид бага ашигт бүтээгдэхүүний шугамаас гарахын тулд DNOW-ийн бага ашигт бизнесээс гарч байна. Хийх ажил их байна уу, эсвэл ихэнх хүнд ажлууд хийгдсэн үү?
За, бид аль хэдийн энэ замаар явж байна, би үүнийг хэлье. Тиймээс миний хувьд бид бүс нутгуудад, өрмийн машины хөдөлгөөн, үйлчлүүлэгчдийн төсөв, үйлчлүүлэгчдийн нэгдэл зэргээс шалтгаалан санхүүгийн сайн үзүүлэлттэй байгаа бөгөөд энэ бүхэн байршлын бүтээгдэхүүний шугамын үйлчлүүлэгчдийн амжилтанд нөлөөлдөг гэх мэт. Эсвэл эсрэгээрээ энэ нь үргэлж өөрчлөгдөж байдаг. Миний хувьд энэ бол цэцэрлэгжүүлэлтийн ажил бөгөөд бид зөв зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, хязгаарлагдмал нөөцөө хувьцаа эзэмшигчдэдээ мөнгө олох боломжтой газар байрлуулж байгаа эсэхийг шалгаарай, ингэснээр бид ирээдүйд бэлтгэж, компаниа үргэлжлүүлэн өргөжүүлэх боломжтой болно. Тиймээс та ямар ч салбарт ажиллаж байсан хамаагүй, та үргэлж бордоо, хогийн ургамал ургуулж, дахин тариалах шаардлагатай бөгөөд бизнесийг салбарын хамгийн сайн байр суурьт байрлуулах шаардлагатай болно гэдэг нь бизнесийн бодит байдал гэж би бодож байна.
Тиймээс энэ бол зүгээр л үргэлжилж буй зүйл. Томоохон бүтцийн өөрчлөлтийн хувьд бид дууссан гэж бодож байна. Зардал бууруулах горимоос гарсан гэж бодож байна. Бид ихэнх сэтгэл ханамжийн төвүүд, тухайлбал Уиллистон, Хьюстон, Одесса, Каспер зэрэг газруудад байрлах зэрэг томоохон боломжийн төвүүд рүү бүсчлэхийг хүсч буй сэтгэл ханамжийн шилжилтийн үе шатандаа явж байна. Бид эдгээр газруудыг үйлчлүүлэгчдэдээ анхаарал тавьдаг нэг зүйлд чиглэсэн сургагдсан ажилтнуудтай, өндөр ачаалалтай байршилтай байлгахыг хүсч байна. Энэ нь шууд бизнес, өдөр тутмын бизнес, томоохон төслүүд, спекуляци гэх мэт. Бид үүнийг бүсчлэхийг хүсч байна. Бид эдгээр хангамжийн сүлжээг удирдах шилдэг авьяастнуудыг хүсч байна, бид илүү олон төрлийн зангилаа, шуудангийн төвүүд эсвэл үйлчлүүлэгчидтэй нягт холбоотой жижиг орон нутгийн байршлуудыг хүсч байна. Тиймээс би үүнийг одоо ч болж байгааг харж байгаа ч одоо хурдасч байгаа бөгөөд үүнд маш их баяртай байна.
Дэйв, би WSA-аас эхэлмээр байна, эхний улирлын удирдамж тодорхой байгаа бололтой, өнгөрсөн оны гуравдугаар улирлын хүрээнд байх магадлалтай. Та манай дээд түвшний философийг энд шинэчилж өгөх үү гэж би гайхаж байсан, та өнгөрсөн улиралд орлогын доллар тутамд 0.03-0.05 долларын өсөлттэй WSA хайж байгаа гэж хэлсэн байх. Тиймээс та үүнийг шинэчилж, жилийн турш зардлын шугам хэрхэн дараалан хөгжиж болох талаар ямар нэгэн дохио өгвөл тустай байх болно. Энэ нь тустай байх болно.
Тиймээс сүүлийн дуудлага дээр би хэд хэдэн зүйл хэлсэн гэж бодож байна, бид бизнесийг илүү үр ашигтай болгохын тулд ажиллаж буй төслүүдийн жагсаалттай хэвээр байна. Би 2022 онд WSA-г 12-15 хүртэл бууруулахаар төлөвлөж байгаагаа хэлсэн. Бидний хэлсэнчлэн, өнгөрсөн жилийн түвшингээс дээш орлогын нэмэлт доллар бүрээр бид зардлаа 0.03-0.05 доллараар нэмэгдүүлж, бууруулж буй зардлаа нөхөх болно гэж хэлсэн. Үүний зэрэгцээ, ялангуяа сүүлийн хэдэн сарын хугацаанд бид олон нийттэй ярилцаагүй зуу гаруй хоног болсон гэж бодож байна, нэг талаас бид маш их ашиг тус хүртсэн. Үүний ихэнх нь бидний халамжлах стратеги бөгөөд бүтээгдэхүүний инфляци, бүтээгдэхүүний хомсдол, бэлэн байдлын хомсдолоос үүдэлтэй үнийг нэмэгдүүлэх зөв зүйлд анхаарлаа хандуулж байгаа явдал гэж би бодож байна. Мэдээжийн хэрэг, бид үүнийг хөдөлмөрийн зах зээл дээр ч бас мэдэрсэн. Тиймээс энэ бол бидний 2022 оны удирдамжид тулгарч буй шинэ татах буюу хадгалах зардлын түвшин юм. Гэхдээ бидний философи бол WSA-г орлогын хувиар мэдэгдэхүйц бууруулах явдал юм. үр ашгийг дээшлүүлэх замаар үргэлжлүүлэн явна.
Бид 2021-2022 онуудад WSA-г орлогын хувиар дор хаяж 200 суурь цэгээр бууруулж магадгүй юм. Хэд хэдэн улиралд хэлсэнчлэн бид бүтээн байгуулалтын горимд байна. Бид өсөлтийн горимд байна. Бид зардлыг хязгаарлахаас илүү өсөлтийг чухалчилж байгаа ч бид - сүүлийн асуултад хариулахдаа хэлсэнчлэн бид загвараа өөрчлөхөд анхаарлаа хандуулж байгаа бөгөөд энэ зам дээр үнэхээр сайн ахиц дэвшил гаргаж байна. Тиймээс бид эхний улирлын үнийг 86 сая доллар орчимд хүргэхээр чиглүүлсэн. Цаашид энэ нь жаахан тодорхойгүй байна, учир нь бид - энэ талаар удирдамжтай байгаа ч урсгал, орлого гэх мэт ерөнхий удирдамжид нэлээд хатуу байгаа гэж би бодож байна. Гэхдээ бид салбарын шилдэг хүмүүсийг ажиллуулахад анхаарлаа хандуулах болно. Бид өрсөлдөгчдөө ялахад анхаарлаа хандуулдаг. Бид өсөлтөд анхаарлаа хандуулдаг. Бид өндөр ашгийн хэмжээ, шинэ бизнесийг хөгжүүлэхэд анхаарлаа хандуулж байгаа бөгөөд эдгээр хүчин чармайлтыг өндөр ашгийн хэмжээ рүү чиглүүлэхэд илүү их зардал гарах болно. Тиймээс энэ хувь нь буурах орлогын хувь юм. Бид бизнес эрхлэх зардлыг бууруулах төслүүд дээр ажиллаж байна. Гэхдээ миний хэлсэнчлэн бид мөн энэ улиралд бат бөх байр суурьтай байна. Бид бизнесийг өргөжүүлэхийн тулд ирээдүйд шинэ супер төвүүдэд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бөгөөд энэ нь зардлыг нөхөх болно. Гэхдээ бид Lean хичнээн чухал болохыг, энэ нь бидэнд сайн, муу цаг үед туслах болно гэдгийг ойлгож байгаа бөгөөд бид энэ замаар явах нь гарцаагүй.
Дэйв, чи тэнд супер төвийн тайлбарыг үргэлжлүүлсэн шиг. Та одоо өсөлтийн зах зээл дээр байгаа бөгөөд тэнд хөрөнгө оруулалт хийснээр WSA-ийн жагсаалтад улам бүр нөлөө үзүүлэх болно гэж онцолж байна. Тиймээс та эдгээр хөрөнгө оруулалтыг батлахдаа ямар философи баримтлахыг сонирхож байна, та супер төвд хандан хэлсэнчлэн, урагшилж, нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийх итгэлтэй байхын тулд ямар нөхцөл байдлыг харахыг хүсч байна вэ?
Жишээлбэл, Пермийн сав газар, миний хувьд DNOW нь зөвхөн бидний хөгжүүлж буй стандарт салбар бизнесээс гадна Одесса насос, TSNM шилэн кабелийн болон цахилгаан үйлчилгээний уян хатан урсгалаас Пермийн сав газарт маш хүчтэй эмчтэй. Бид тэнд хүчтэй брэнд, маш хүчтэй байр суурьтай бөгөөд бид жинхэнэ давуу талтай гэж бодож байна. Одоо сүүлийн улиралд буюу 2021 оны дөрөвдүгээр улиралд бид Пермийн 10 газрыг Пермийн нэг сегментэд таван болгон нэгтгэж байна. Бид үйлчлүүлэгчдэдээ илүү их нөөцтэй болно гэж бодож байна. Бид цөөн байршлаас, их хэмжээний гүйлгээ хийдэг хүмүүсээс бараа бүтээгдэхүүнийг удирдах боломжтой болно, орлогын доллар тутамд ногдох шимтгэл бага байх болно, бид сүлжээгээр дамжуулан нөөцийг тараахад тархсан нөөцийн эрсдэл гэж нэрлэдэг тархсан нөөцийн эрсдэлгүй болно, дараагийн уналтад нөөцийн эрсдэл багатай байх бөгөөд та илүү үр ашигтай бизнестэй болно. Тиймээс бид Пермийн үед өсч байна, бид босож байна, бид Пермийн үед өсч байна, бид дөнгөж сая супер төв байгууллаа, гэхдээ бид нэгтгэж, үүнийгээ ухаалгаар хийж байна. Мөн бид үйлчлүүлэгчдээ илүү сайн анхаарч, бараа материалын эрсдэл багатайгаар илүү их бараа материалын нөөцтэй болох боломжтой болно. Энэ бол бид зардлаа хэрхэн бууруулж, илүү сайжирч, зах зээл дээр илүү хүчирхэг болж байгаагийн нэг жишээ юм.
Дэйв намайг энд хэт тавтай морилно гэж найдаж байна. Гэхдээ таны дурдсан цэг дээр Пермийн улирлыг жишээ болгон авч үзье. Хэрэв та саяхан тайлбарласан бүх зүйл болон супер төвийн урьдчилсан хэлбэрийг хасвал, таны хэлсэнчлэн 10-5 салбарыг нэгтгэсэн ч ажилтан тутамд ногдох орлого болон дээврийн шугамын нэг ам метр талбайд ногдох орлого нь хямралын өмнөхөөс өндөр байх ёстой гэж хэлэх нь зөв үү?
Би санал нэг байна. За, дээврийн шугамын тайлбар, би сайн мэдэхгүй байна. Өнөөдөр бидэнд илүү их зай байгаа байх. Тиймээс би энэ талаар тайлбар хийхгүй, гэхдээ бид сайжирч байгааг, ажилтан тутамд ногдох орлого үнэхээр сайжирч байгааг харах ёстой. Учир нь би дээд шугамаас илүү бидний хийсэн эсвэл татгалзахаар сонгосон хөрөнгө оруулалтын үр дүнд үзүүлэх нөлөөллийг илүү сонирхож байна. Гэхдээ ерөнхийдөө дээд шугам удахгүй гарах ёстой, гэхдээ би эцсийн шугамыг ажиглахыг илүү сонирхож байна.
Тэгэхээр эхний асуулт бол зүгээр л ирмэг дээр байна. Удирдамж нь та эхний улиралд 21 дахин хүртэлх ашгийн ашиг олох боломжтой гэсэн үг бөгөөд энэ жилийг 2021 онтой уялдуулахыг зорьж байна. Тиймээс ашгийн өсөлтийг та хэрхэн харж байгааг сонирхож байна уу? Энэ хэтийн төлөв дээр үндэслэн энэ нь онцгой биш юм шиг санагдаж байна. Гэсэн хэдий ч танай HRC үнэ есдүгээр сарын оргил үеэс хойш маш их буурсан. Хоолойн өсөлтийг нөхөхийн тулд та юу хийж байгаа нь надад сонирхолтой байна. Тэгээд энэ нь 21.9% -тай хамааралтай болоход, бид 23, 24-р онуудад ороход та нийт ашгийн түвшинг олон жилийн турш хадгалж чадна гэж бодож байна.
Би тэгэх байсан. Тэгэхээр 2021 он бол бидний нийт ашгийн хувьд хамгийн сайн жил. Нийт ашгийн хэмжээ улирал бүр дараалан сайжирч байна. Тиймээс бид 2022 онд 22%-д хүрэхийг зорьж байгаа ч 2021 онд маш амжилттай байсан тул нийт ашгийн талаар хэт их удирдамж гаргахаас болгоомжилж байна. Хүний нөөцийн үнийн бууралт, инфляци, жилийн дундуур буурах асуудлын хувьд жилийн сүүлээр, магадгүй жилийн сүүлээр зарим нэг нөхөн төлбөр гарах байх гэж би бодож байна. Гэхдээ урт хугацаанд үүнийг хадгалахын тулд бид чадна гэж би бодож байна. Би үүнийг л хэлэх гээд байна. Бид энэ талаар бэлтгэсэн тайлбартаа, мөн асуулт хариултын үеэр яриагүй. Гэхдээ үнэндээ 2021 онд бид нийт 15 байршлаас голчлон 2021 оны дөрөвдүгээр улиралд гарсан. Өнөөдөр бид 2020 оны эцэст байснаас 125 гаруй ажилтантай болсон бөгөөд энэ нь бид бага ашгийн хэмжээгээ орхисонтой холбоотой юм. бизнесүүд. Бид компанийн үр ашгийг дээшлүүлэхийг хичээж байгаагаа харахгүй байна. Эдгээр хүмүүсийн төлөө хийсэн хүчин чармайлт ямар нэгэн ашиг өгөөгүй. Тиймээс бид бизнест 30 сая орчим доллар алдсан. Энэ нь бид хүмүүсээ өндөр ашиг олох зүйлс дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийг зөвшөөрсөн гэсэн үг юм. Бид хүмүүсээ бага ашиг олох зүйлс дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийг зөвшөөрөөгүй. Бид хөдөлмөрийн инфляцитай харьцаж, инфляцийг боловсруулах шаардлагатай болдог, хүрэхэд хэцүү орчинд үйл ажиллагаанаас илүү сайн урсгал бий болгож чаддаг.
Тиймээс би үүнийг асуудал гэж бодож байна - зөвхөн зах зээл л бидний ашгийн хэмжээг нэмэгдүүлж байгаа юм биш. Үнэндээ би сүүлийн дуудлага дээр үүний төлөө маш их ажилласан бөгөөд манай бүтээгдэхүүний ашгийн хэмжээ сүүлийн таван жилийн хугацаанд жилээс жилд сайжирсан. Хэрэв энэ нь миний хувьд асуудал бол зах зээл дээр юу хийхгүй байхаа сайтар бодож, зөв ​​​​зүйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлэх явдал юм. Тиймээс би эдгээр ашгийн хэмжээ тогтвортой гэж бодож байна. Жилийн урсгалын хувьд бид зүгээр л харах хэрэгтэй гэж бодож байна - хэрэв бидний өндөр ашгийн зарим бүтээгдэхүүн бага байгаа бол мэдээж ашгийн хэмжээг бууруулах олон асуудлыг харах болно. Гэхдээ бид маш хүчтэй ашгийн хэмжээг чиглүүлсэн. Энэ нь тогтвортой бөгөөд компанийн хувьд бидний хийхгүй зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлснээс үүдэлтэй гэдэгт би итгэдэг.
Бага зэрэг өөрчлөлт хийх нь хамгийн чухал зүйл гэж би бодож байна. Тэгэхээр та 2022 онд өсвөр насныханд хамгийн бага орлого олоход чиглүүлж байна. Миний хувьд энэ нь жаахан консерватив мэт санагдаж байна. Миний хэлэх гээд байгаа зүйл бол үүрэн холбооны хэрэгслийн тоо жилээс жилд 30%-иар өссөн бөгөөд АНУ танай бизнесийн 70%-ийг эзэлж байгаа байх. Тиймээс зөвхөн үүн дээр үндэслэн та 20%-иар өссөн байна. Одоо би төрийн болон хувийн хэвшлийн үйлчлүүлэгчдийн холимог байдал бага зэрэг байгааг мэдэж байна, гэхдээ та мөн Канадын болон олон улсын үйлчлүүлэгчид 2022 онд өсөх ёстой гэж хэлсэн. Та тус бүс нутгийн гар утасны сегментийн 2022 оны орлогын төлөв 10-15-аас доош байх эсэхийг харахад надад тусалж чадах уу?
Тиймээс бид улирлын эхний 45 хоногт харсан зүйл дээрээ үндэслэсэн. Бид бүтээгдэхүүний урсгалын талаар харсан зүйл дээрээ үндэслэсэн. Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ хэлж байгаа зүйл дээр үндэслэн зарим үе тэнгийнхнээ болон тэдний зах зээлийг хэрхэн харж байгааг харж байна. Мөн бид орлогын хувьд янз бүрийн ачаалал, өсвөр насныханд өгч байна гэж бодож байна - би бодохгүй байна - бид орлогын хувьд янз бүрийн ачаалал, өсвөр насныханд өгч байна гэж бодож байна. Ихэнх зүйл болно гэж би бодож байна - бид АНУ-д хамгийн хүчтэй өсөлтийг харах болно гэж бодож байна, дараа нь Канадад, дараа нь олон улсад илүү даруухан өсөлтийг харах болно. Гэхдээ хэрэв та өрмийн тоо, гүйцэтгэл болон бидний уламжлал ёсоор анхаарч ирсэн зарим зүйлийг харвал үйлчлүүлэгчдийн төсөв хэдэн улирлын турш эдгээр тооноос салгагдсан байна. Бид үүнийг үргэлжлүүлнэ гэж найдаж байна. Тиймээс бид удирдан чиглүүлж байна - бид өсөлт гэж бодож байгаа зүйлдээ хүрэхийн тулд чадах бүхнээ хийсэн. Өмнө нь хэлсэнчлэн, бидний хүрсэн нийт ашгийн өсөлтийг харах, бизнесийг бууруулж, үнэ цэнэ нэмдэггүй зардлыг бууруулахын тулд бид ойролцоогоор 30 сая долларын орлого олсон. Тэгэхээр энэ нь биднийг 2022 онд оруулах болно. Орлого 2% эсвэл 3%-иар өсөх боловч бид эцсийн ашгаас ашиг хүртэхгүй. Тиймээс жилүүд хэрхэн урсаж байгаагаас хамааран энэ нь сайн хүрээ гэж би бодож байна, тиймээс бид үүнийг баримтална гэж бодож байна. Энэ нь консерватив гэж би бодохгүй байна. Энэ нь маш хүчтэй тоо байх ёстой гэж би бодож байна.
Миний хувьд сүүлийнх нь та 2022 онд үнэгүй бэлэн мөнгө олох төлөвтэй байна. Та 2021 онд 25 саяас илүү сайн хийж чадна гэж бодож байна уу? Ажлын хязгаарлагдмал хэрэглээ энэ төлөвт хэрхэн нөлөөлж байна вэ?
Энэ хязгаарт байгаа гэж би бодож байна. Бараа материалын суудал болон хугацаа нь тодорхойгүй байна - энэ нь 25 сая доллараас их эсвэл бага байхаас үл хамааран юу нөлөөлж байгаад нөлөөлдөг ганц хүчин зүйл боловч бид 25 сая долларыг давж чадна гэж бодож байна. Бид зарим тохиолдолд түрүүлж байгаа, зарим тохиолдолд бага зэрэг хоцорч байгаа ч ирэх саруудад өсөлтөд сайн байр суурь эзлэхээр төлөвлөж байна.
Баярлалаа. Хатагтай, ноёд оо, асуулт хариултын хэсэг дууслаа. Одоо би хаалтын үг хэлэхийн тулд дуудлагыг Гүйцэтгэх захирал, Ерөнхийлөгч Дэвид Черечинскид шилжүүлье.