O loʻu igoa o Sheryl ma o aʻu o le a avea ma lau faʻafoe i le aso. I le taimi nei, o loʻo i ai uma tagata auai i le tulaga faʻalogologo. Mulimuli ane, o le a i ai sa tatou fesili ma tali [Faʻamatalaga i Faʻafoe].
O le a ou tuuina atu nei le valaau ia Brad Wise, VP o le Fuafuaga Faatekinolosi ma Sootaga ma Tagata Faafaigaluega. Mr. Wise, e mafai ona e amata.
Faafetai, Shirley. Manuia le taeao ma susū mai i le Konafesi o Tupe Maua a le NOW Inc. mo le Kuata Fa ma le Tausaga Atoa 2021. Faafetai mo le auai mai ma lou naunau i le NOW Inc. O loo faatasi ma a’u i le aso o David Cherechinsky, Peresitene ma le Ofisa Sili o Pulega, ma Mark Johnson, Sui Peresitene Sinia ma le Ofisa Sili o Tupe. Matou te faagaoioia muamua lava i lalo o faailoga o le DistributionNOW ma le DNOW, ma i la matou talanoaga i le taeao nei, o le a e faalogo mai ia i matou o faasino i le DistributionNOW ma le DNOW, o a matou faailoga o le NYSE.
Fa'amolemole ia matau o nisi o fa'amatalaga matou te faia i le taimi o le fonotaga telefoni, e aofia ai tali i au fesili, atonu e aofia ai ni va'aiga mamao, va'aiga mamao ma fa'atatauga, e aofia ai ae le fa'atapula'aina i fa'amatalaga e uiga i fa'amoemoega fa'apisinisi a la matou kamupani. O nei fa'amatalaga o lo'o va'ai i le lumana'i i totonu o le uiga o tulafono fa'apitoa a le malo tele o Amerika, e fa'avae i luga o fa'amatalaga fa'atapula'aina e pei o le aso, ma e mafai ona suia. E mafai ona i ai ni tulaga lamatia ma le le mautonu, ma e ono eseese tele taunu'uga moni. E le tatau i se tasi ona manatu o nei fa'amatalaga o lo'o va'ai i le lumana'i o le a tumau pea le aoga i le taimi mulimuli ane o le kuata po'o le tausaga mulimuli ane. Matou te le faia se tiute e fa'afou pe toe teuteu fa'alaua'itele so'o se fa'amatalaga o lo'o va'ai i le lumana'i mo so'o se mafua'aga. E le gata i lea, o lenei fonotaga telefoni o lo'o i ai fa'amatalaga e patino i le taimi ma e atagia ai le fa'amasinoga sili a le pulega i le taimi o le fonotaga telefoni ola. Fa'amolemole taga'i i le NOW Inc. Forms 10-K ma le 10-Q lata mai nei o lo'o i totonu o faila ma le Securities and Exchange Commission mo se talanoaga auiliili o mea taua e a'afia ai la matou pisinisi.
E mafai ona maua nisi faʻamatalaga faʻaopoopo ma faʻamatalaga tau tupe ma faʻagaioiga i la matou faʻasalalauga o tupe maua poʻo luga o la matou upega tafaʻilagi i le ir.dnow.com poʻo totonu o a matou faila i le SEC. Ina ia tuʻuina atu i tagata teu tupe faʻamatalaga faʻaopoopo e fesoʻotaʻi ma la matou faʻatinoga e pei ona fuafuaina e tusa ai ma le US GAAP, e te matauina matou te faʻailoa atu foʻi fua faʻatatau tau tupe eseese e le o GAAP, e aofia ai le EBITDA, e le aofia ai isi tau, o nisi taimi e taʻua o le EBITDA; Tupe maua mama, e le aofia ai isi tau; tupe maua faʻaitiitia i le sea, e le aofia ai isi tau. E le aofia ai le aʻafiaga o nisi tau ma o lea e le fuafuaina e tusa ai ma le GAAP. Ina ia sili atu ona ogatasi ma le iloiloga a le pulega o le faʻatinoga a le kamupani ma ia faʻafaigofieina le faʻatusatusaina o la matou faʻatinoga ma le faʻatinoga a kamupani tutusa mo le kuata lona fa ma le tausaga atoa na faʻaiʻuina ia Tesema 31, 2021, e le aofia ai le EBITDA e le aofia ai isi tau. E aofia ai tupe faʻaalu mo taui e le o ni tupe faʻafaigaluega. O vaitaimi ua mavae na lipotia mai ua fetuʻunaʻi ina ia ogatasi ma faʻaaliga o le vaitaimi o loʻo iai nei.
Fa'amolemole taga'i i le fa'aleleiga o nei fua fa'atatau tau tupe ta'itasi e le o ni GAAP i lana fua fa'atatau tau tupe GAAP e sili ona tutusa, fa'apea fo'i ma fa'amatalaga fa'aopoopo o lo'o tu'uina atu i le fa'ai'uga o la matou fa'asalalauga o tupe maua. E o'o mai i le taeao nei, o le vaega o Fesoota'iga ma Tagata Fa'afaigaluega i la matou 'upega tafa'ilagi e aofia ai se fa'aaliga e aofia ai a matou taunu'uga fa'alekuata ma le tausaga atoa 2021 ma manatu taua. O le fonotaga telefoni o le aso o le a toe faia i luga o le 'upega tafa'ilagi mo le isi 30 aso. Matou te fuafua e faila la matou Pepa 10-K o le kuata lona tolu 2021 i le aso, lea o le a maua fo'i i luga o la matou 'upega tafa'ilagi.
Fa’afetai, Brad, ma manuia le taeao i tagata uma. I la matou vala’au mo tupe maua i le tausaga talu ai, a’o matou toe malosi mai le tausaga na feagai ai le pisinisi ma maketi ma tulaga sili ona leaga, na vave ona tali atu ma le mautinoa le DNOW e puipuia lana tupe maua ma fa’atulaga le tulaga mo le manuia i le lumana’i. Fa’avae. Matou te talitonu o le maketi ma a matou masaniga fa’aalu tupe a tagata fa’atau ua suia tele i le taimi, ma e mana’omia se gaioiga fa’amalosi e toe fa’auigaina ai la matou tusi ta’iala mo le tu’uina atu o sapalai, fa’atauga ma le auai o tagata fa’atau, ma ia fetu’una’i la matou fa’ata’ita’iga fa’atino e tali atu ai a’o amata ona toe malosi le tamaoaiga. Manuia. O fa’aletonu o le tamaoaiga e musuia ai suiga, ma na ou va’aia iinei i le taeao nei, ma le ofo i tama’ita’i ma ali’i talenia o le DNOW, e taula’i atu i tagata fa’atau, e le gata ina taliaina, ae na fa’aosofia ai fo’i suiga. O taunu’uga o a matou fa’ai’uga i le lua tausaga talu ai e manino lava e le gata i le fa’aleleia atili o le fa’atinoga tau tupe i le ao ma le po, ae fa’apea fo’i i le agava’a, le naunauta’iga ma le mafai o la matou 'au e tu’uina atu fofo tulaga ese e mana’omia e a matou tagata fa’atau i se siosiomaga o le atuatuvale i le sapalai o sapalai.
I le kuata muamua o lenei tausaga, na amata ai ona matou faʻagaoioia la matou Permian Supercenter fou i Odessa, Texas. O lenei nofoaga ua faʻalauteleina ai lo matou tulaga ma tupe teufaafaigaluega i le fatu o se tasi o itulagi e sili ona pisi i le gaosiga o le suauʻu i le Iunaite Setete. O se nofoaga malosi i lo matou nofoaga o le eletise ma le malosiaga faʻaopoopo o aseta o Odessa Pumps, Flexible Flow, Power Services ma le TSNM Fiberglass, o se igoa malosi ma taua e tosina mai ai tagata faʻatau e faʻamausali ai la matou faʻailoga i le Permian. I le taimi o le kuata, matou te fuafua e tatala se nofoaga faʻavave fou i le itulagi e lagolago ai a matou tagata faʻatau aʻo faʻateleina a latou polokalame viliina. O lenei nofoaga o le a lagolagoina muamua e le Supercenter o se auala e faʻatulagaina ai le faʻataunuʻuina o le faʻamoemoega ma faʻateleina le lelei ma faʻalauteleina le vavalalata ma tagata faʻatau faʻamoemoeina.
O lenei, o le faʻaauauina o a matou taunuuga, o tupe maua i le kuata lona fa na pa'ū i le 2% i le $432 miliona i le faʻaiʻuga o le taʻiala na matou tuʻuina atu i la matou valaʻau mulimuli. O tupe maua i le tausaga atoa 2021 e $1.632 piliona, o se faʻaopoopoga o le $13 miliona pe 0.8% i le 2020 pe a faʻatusatusa i le tausaga talu ai, ma fesoasoani i le 2020 pe a mafaufau i se faʻatinoga malosi aʻo leʻi oʻo i le COVID e $604 miliona i le 1Q20 37% o tupe maua faaletausaga, lea e taua le maitauina. I se isi faaupuga, mo le iva masina na faʻaiʻu ia Tesema 31, 2021, o le le amanaʻiaina o tupe maua i le kuata muamua mo tausaga taʻitasi na siʻitia i le $256 miliona, pe 25%, mai le tausaga talu ai. I le 4Q21, na toe faʻalauteleina ai le tupe mama i se tulaga maualuga i taimi uma o le 23.4%, siʻitia i le 150bps faʻasolosolo. O le kuata lona fa lea o le faʻamaumauga o tupe mama ma se faʻamaumauga o le 21.9% faʻaopoopoga i tupe mama mo le tausaga atoa 2021. O loʻo tatou i ai i se siosiomaga faʻateleina o tau ma tatou manuia mai ai. Ae O lenei fa'atinoga o le taunuuga lea o se faiga filifiliga fa'aeteete, ma ua matou fausia ni mafutaga ma ni tagata fa'atau oloa ta'uleleia o lo'o gaosia ni oloa lelei ma fa'aaloalo ma tauia le fefa'ataua'iga e pei ona matou faia. O le tele o fa'atauga e mafai ona matou tu'ufa'atasia ma tufatufa atu i a matou pa'aga fa'atau oloa, o le tele fo'i lea o le maua o oloa, avanoa e toe fa'afo'i ai ma le tau o oloa, ma o le a sili atu ona manuia a matou tagata fa'atau mai le maua o oloa i se siosiomaga faigata o le toe fa'atumuina.
Ma ona matou filifili lelei po o fea laina oloa, pisinisi, nofoaga ma sapalai o le a lagolagoina ma o le a tulituliloaina e tagata faʻatau. E mafai ona matou faʻateleina le tau o laina oloa i le faʻafefiloi atoa o tupe maua mai oloa ona matou te fiafia i oloa e sili atu ona aoga ma faʻateleina tau pe tuʻuina atu oloa e le aoga tele. O lea la ua i ai ni faʻamatalaga i le eria. Mo le US Energy, o le pulea o tupe faavae a tagata faʻatau o loʻo avea pea ma mea autu e faʻatino ai a matou faʻatinoga aʻo faʻatumauina e le aufaipisinisi le gaosiga ma toe faʻafoʻi atu tupe i tagata e umia sea. E pei ona matou faʻamatalaina i telefoni na muamua atu, o amioga a le aufaipisinisi a le malo ua faʻamalosia ai tagata gaosi suauu ma kesi tumaoti e taʻitaʻia le tuputupu aʻe o le aofaʻi o rigs. I le kuata ma le 2021 atoa, na matou faʻaauau pea ona faʻatatau ma faʻateleina a matou sea o tagata faʻatau tumaoti e ala i le tuʻuina atu o valves ma mea faʻapipiʻi mo fesoʻotaʻiga wellhead ma nofoaga o maa tane. O a matou tagata faʻatau auaunaga tuʻufaʻatasi o le sapalai o loʻo faʻaauau pea ona ausia le manuia faʻatasi aʻo matou tuʻuina atu auaunaga faʻaopoopo e faʻaopoopo ai le taua e fesoasoani ai i a matou tagata faʻatau e faʻaitiitia tau o le siʻitia ma ausia a latou fuafuaga gaosiga. Mo se faʻataʻitaʻiga, ua matou faia ni alualu i luma i la matou polokalame pulega o meafaitino rig e lagolago ai le faʻateleina o gaioiga faʻaalu tupe tausi i le tele o gaosi oloa tetele o le E&P.
Ina ia faʻaleleia atili le tuputupu aʻe i le 2022, na matou maua ai ni konekarate PVF fou i le kuata, e aofia ai se kamupani gaosi oloa tutoʻatasi tele ma aseta i le Permian, ma se galuega faʻatino tuʻusaʻo-i-konekarate ma le gafatia e faʻalauteleina mai le laʻasaga muamua. Maliega Sapalai Pisinisi Faʻasuʻeina Lithium. I le itu i Sautesasaʻe, na matou mauaina se poloaiga mai se kamupani gaosi oloa tutoʻatasi i le Fagaloa o Mekisiko ma le tafe atu o le gaosiga i ana aseta paipa na faʻaleagaina e le Afa o Ida Aokuso. Ua matou saunia foʻi le PVF mo le tele o toe faʻaleleia o le nofoaga o le compressor e mafua mai i le faʻaleagaina o le afa. Na matou oʻo i le faʻateleina o gaioiga ma se poloaiga mai se kamupani gaosi oloa tutoʻatasi tele mo nofoaga e tolu o le vaieli i le eria o Haynesville e gaosia ai le kesi. O le tuputupu aʻe faʻasolosolo o faʻatauga i le ogatotonu, matou te faʻamoemoe e vaʻaia le faʻaauau pea o le malosi e pei o le viliina ma le aoina o faiga, faʻateleina le faʻaaogaina o le gafatia e aveese ai i le ogatotonu, faʻateleina le faʻafaigaluegaina i le tausiga i le ogatotonu ma galuega tau capex. O a matou tupe faʻaalu a tagata faʻatau i le ogatotonu na sili atu ona taulaʻi i le kesi masani ma galuega tau vai gaosia, lea na avea ma se mea taua i kuata ua mavae.
I galuega a Marcellas, Utica ma Haynesville, ua matou tuʻuina atu i le tele o kamupani gaosi kesi ni pusa faʻapipiʻi lelei ma pusa e talia ai le transmitter. Matou te tuʻuina atu ni valve faʻagaoioia mo le tele o galuega faʻalautele o laina faʻasalalau NGL lea matou te tuʻuina atu ai le lagolago faʻapitoa mo le faʻaaogaina o oloa ma le lagolago i le auaunaga i le fanua mo le faʻapipiʻiina o valve, suʻega, amataga ma le faʻatinoina. Matou te tuʻuina atu paipa, valve faʻagaoioia ma meafaigaluega faʻapipiʻi i le tele o kamupani kesi masani i Midwest ma Rocky Mountains. I le liliu atu i le US Process Solutions, ua matou matauina o nisi o matou tagata faʻatau e fiafia i le viliina ma le faʻamaeʻaina o galuega lea ua faʻaitiitia ai le manaʻomia mo a matou meafaigaluega faʻataʻamilomilo ma gaosiga ona o le gafatia o loʻo iai nei mo le fesiitaiga ma le faʻagasologa. Peitaʻi, ua amata ona matou vaʻaia se faʻateleina o poloaiga aʻo siitia atu polokalame faʻatasi a tagata faʻatau i eria e itiiti ifo atinaʻe o loʻo iai. O nisi o galuega mataʻina na ausia i le kuata e aofia ai le toe faʻaleleia o pamu mo nisi o faʻagasologa o meaʻai ma faʻaaogaina o fesiitaiga i fale faʻamamaina i Rocky Mountains, ma na matou tuʻuina atu se tuʻufaʻatasiga o valve faʻaesea maualuga ma valve pulea mo la matou galuega faʻatino o le maina trona i saute sisifo o Wyoming.
Na amata ona toe amata galuega i le Powder River Basin ao matou tuʻuina atu ni vaega e tolu-vaega e iai ni valve ma ni mea faigaluega i se kamupani tele tutoatasi ma se afifi togafitiga brine i se isi kamupani E&P. O loʻo faʻaauau pea ona maualuga le manaʻoga mo a matou mea faigaluega e pei o le ea faʻapipiʻi ma le faʻamago o mea faigaluega ona o loʻo suia e kamupani ni faiga pneumatic i ni faiga ea faʻapipiʻi e faʻaitiitia ai le faʻasaʻolotoina o kasa faʻavevela. I le Permian, ua matou tuʻuina atu le tele o fata paipa, pamu skids i se kamupani tele ma vavaeʻeseina i matou mai la matou fale gaosi oloa i Tomball Texas ma maua le tele o oka mo ni mea faʻavevela fou, vaʻa faʻagasolo ma ni vaega faʻavasega. Ua matou faʻalauteleina ma le manuia a matou lisi o masini e faʻaaogaina ai le hydraulic jet pup, suia ai talosaga ESP i le faʻaleleia atili o le faʻatinoga i filifiliga e sili atu ona fetuutuunai o loʻo faʻaaogaina e kamupani a matou fofo.
I Kanata, na matou vaʻaia ni manumalo taua i le kuata, faʻatasi ai ma poloaiga PVF mai kamupani gaosi oneone suauʻu tetele a Kanata, afifi tui wellhead mai kamupani gaosi Alberta i saute sasaʻe o Saskatchewan, ma mo oloa Artificial lift mo galuega tau tausiga capex i Kanata tutotonu. Na matou tuʻuina atu ni poloaiga tetele mo valve faʻagaoioia e ala i le EPC mo se kamupani tumaoti i Alberta. O la matou vaega faavaomalo na sili ona aʻafia i tupe maua ona o le tuai o le sapalai ma aafiaga o le maua o tagata faigaluega. O loʻo faʻateleina le gaioiga mo galuega laiti, lea e tatau ona amata ona maua le malosi aʻo faia nisi toe amata o masini i Sasaʻe Tutotonu. E le gata i lea, ua faʻateleina le gaioiga o le polokalame tusi mo le tele o EPC matou te faia pisinisi masani. O nisi o manumalo mataʻina i lenei kuata e aofia ai le tuʻuina atu o le tele o valve faitotoʻa, valve globe ma siaki, uaea eletise ma mea faʻapipiʻi mo laʻau faʻatasi i Peretania, uaea eletise ma mea faʻapipiʻi mo kamupani gaosi oloa i luga i Kazakhstan, ma le eletise mo kamupani Bolts i Aferika i Sisifo.
E tāua foʻi le mātauina, na matou saunia paipa ma fuafuaga mo se galuega faatino i le NOC i Oman ma se laina o polo faitotoʻa ma siaki valve mo se nofoaga e gaosi ai le kesi i Kurdistan. I a matou galuega faatino i le UAE, matou te saunia valve faʻagaoioia mo iunite toe faʻaleleia o le methylene i fale gaosimea Initia ma EPC mo galuega faatino gaosiga o le triethylene glycol i Pakisitani. Matou te saunia foʻi valve mo le IOC's Iraq Produced Water Project ma le EPC o le Jurassic Production Facility i Kuwait. O la matou pisinisi ua feagai ma le faʻateleina o oloa ma le aʻafiaga i le maua o oloa e mafua mai i le le lava o sapalai ma le tuai. O la matou 'au sapalai ua taulaʻi i le faʻaitiitia o le faʻalavelave e ala i le faʻamautinoaina o loʻo ia i matou oloa e lava e lagolago ai a matou tagata faʻatau. Matou te faʻaaogaina a matou tupe faʻaalu i le lalolagi atoa ma a matou tagata faʻatau oloa e faʻamautinoa ai e mafai ona matou faʻamuamua voluma o loʻo avanoa, aʻo paleni elemene o lamatiaga ma tau e ala i le tuʻufaʻatasia o punaoa faʻalotoifale ma faʻaulufale mai. E le gata ina e galue malosi e maua ni tofiga, matou te saunia foʻi isi auala talafeagai mo tagata faʻatau o loʻo faʻalagolago tele i le DNOW e suʻe ai fofo e fetaui ma o latou manaʻoga. O lenei mea ua mafua ai ona faʻalauteleina e nisi o a matou tagata faʻatau a latou lisi o gaosi oloa ua faʻamaonia e faʻaaogaina le AML a le DNOW. E iai a matou paipa o loʻo i totonu o le felauaiga ma le taimi e faʻatali ai mo le tilivaina mulimuli, ma matou atonu e feagai ma ni luʻitau i le sapalai o paipa i le afa muamua o le 2022. Sa faaauau pea ona siitia tau o le soifuaga ona o le siitia o tau i totonu o le atunuu ma tau mai fafo i le kuata.
Liliu i la matou polokalame DigitalNOW. O a matou tupe maua faafuainumera o se pasene o le aofaʻi atoa o tupe maua a le SAP e 42% mo le kuata. O le a matou faʻaauau pea ona galulue faʻatasi ma a matou tagata faʻatau fesoʻotaʻiga faafuainumera e faʻaleleia atili ai a latou poto masani i luga o le initaneti e ala i le faʻaleleia atili o a latou lisi oloa ma le atinaʻeina o fofo faʻatulagaina o galuega e ala i la matou faʻavae shop.dnow.com. O loʻo matou faʻaaogaina ma eSpec la matou faʻatulagaina oloa faafuainumera mo afifi meafaigaluega faʻainisinia faigata e faʻalautele ai la matou pisinisi fofo faʻagasologa a Amerika. I nai kuata ua tuanaʻi, o lenei meafaigaluega ua fesoasoani i le tele o a matou tagata faʻatau e faʻatulaga ma afifi eSpec air compressor ma dryer e faʻatagaina ai oe e sui faiga pneumatic e lagolago ai le manaʻoga o le tagata faʻagaoioia e faʻaitiitia le faʻasaʻolotoina o kasa oona. E le gata i lea, o nisi o a matou 'au faʻatino a tagata faʻatau e faʻaaogaina le eSpec e fesoasoani ai i le fausiaina ma le fausiaina o ofo mo galuega faatino, aʻo isi e faʻaaogaina e faʻatatau ai le tele o afifi amata ma le taliaina mo le tau. Mulimuli ane, na matou faʻalauiloaina le AccessNOW, o se seti o fofo faʻapitoa mo le puleaina o oloa ma le puleaina o oloa mo tagata faʻatau. O a matou oloa AccessNOW e aofia ai meapueata, sensors, loka atamai, barcodes, RFID ma fofo faʻapitoa mo le aoina o faʻamatalaga e mafai ai e a matou tagata faʻatau ona pulea lelei ma pulea a latou oloa e aunoa ma le faʻaaluina o le tau o se nofoaga o oloa a tagata.
O lea la, ou te fia faia ni nai faʻamatalaga e fesoʻotaʻi ma le suiga o le malosi. I le Talafatai o le Fagaloa o Amerika, na matou saunia ai ni pusa pamu venous uamea e le gaoia mo se fale faʻamamaina o le biodiesel e liua ai gaʻo manu i le biodiesel, ma pamu bio mo se fale gaosi loli eletise i Texas. I Kanata, ua matou manumalo i le tele o oka mo valve faʻagaoioia e leai se faʻasaʻolotoga e ala i le EPC, faʻatinoina galuega faʻatino e puʻeina ma teuina ai le kaponi i Alberta, ma eliina ni vaieli suʻesuʻe mai tagata gaosi oloa e aveese ai le helium mo maketi pito i luga o pisinisi e siakiina maualuga. O nei manuia e faʻamamafaina ai le tele o oloa o loʻo matou ofoina atu o loʻo faʻalauteleina i maketi tuputupu aʻe e pei o le puʻeina o le kaponi ma le gaosiga faʻatekonolosi maualuga. Matou te faʻaauau pea ona mataʻituina ma siaki le faʻateleina o le aofaʻi o galuega faʻatino e fesuiaʻi ai le malosi. O la matou 'au atinaʻe pisinisi ua taulimaina le tele o RFI ma RFP mo le tele o tagata faʻatau e fesoʻotaʻi ma le diesel faʻafouina ma le penisini, suauʻu vaalele gafataulimaina, puʻeina o le ea tuʻusaʻo, puʻeina ma teuina o le kaponi, galuega faʻatino e faʻasalalau ai le hydrogen ma le carbon dioxide. A o matou iloiloina pili ma meafaitino i la matou lisi o galuega faʻatino e fesuiaʻi ai le malosi, matou te galulue faʻatasi ma la matou vaega gaosiga e faʻamautinoa le avanoa i se lautele o oloa talafeagai o le a auauna atu i nei maketi pito i luma o loʻo faʻalauteleina. A maeʻa lena mea, seʻi ou liliu atu. tu'uina atu ia Mareko.
Fa'afetai Dave ma manuia le taeao i tagata uma. O le tupe maua o le kuata fa o le 2021 e $432 miliona na pa'ū i le 2% mai le kuata lona tolu, ona o le pa'ū masani o le vaitau na a'afia i aso malolo ma le itiiti ifo o aso faigaluega lea na fa'amoemoeina e le matou ta'iala e sili atu. O le tupe maua a le US i le kuata lona fa o le 2021 e $303 miliona, na pa'ū i le $9 miliona pe 3% mai le kuata lona tolu. O a matou US Energy Centers na saofagā i le tusa ma le 79% o le aofa'i o tupe maua a le US i le kuata lona fa, lea na pa'ū i le tusa ma le 4% fa'asolosolo, ma o tupe maua a le US Process Solutions na fa'ateleina i le 2% fa'asolosolo.
Vaega o le Fesiitaiga i Kanata. O tupe maua a Kanata i le kuata lona fa o le 2021 e $72 miliona, o se faʻaopoopoga o le $4 miliona pe 6% i luga o le kuata lona tolu. Pe a faʻatusatusa i le kuata lona fa o le 2020, na siʻitia ai tupe maua i le $24 miliona pe 50% i le tausaga. O le kuata lona fa malosi a Kanata na mafua mai i le faʻaleleia atili o le manaʻoga i le maketi o le malosi a Kanata, faʻapea foʻi ma faʻataʻitaʻiga tau ma le tufatufaina atu o loʻo vaʻaia nei e a matou tagata faʻatau. O se kamupani e tuʻuina atu fofo faʻatekinolosi faʻatuatuaina ma faʻamaonia. O tupe maua faavaomalo e $57 miliona, na paʻu teisi i lalo ma paʻu i lalo i le $2 miliona pe tutusa lelei pe a faʻatusatusa i le kuata lona tolu, ona o le aʻafiaga le lelei o le vaivai o tupe mai fafo e faʻatatau i le tala Amerika. O tupe maua faavaomalo i le kuata lona fa na siʻitia i le 21%, pe $10 miliona, pe a faʻatusatusa i le vaitaimi lava lea e tasi i le 2020. Na faʻaleleia le tupe maua atoa i le 150 faʻavae mai le kuata lona tolu i le 23.4%. O le faʻateleina o le tupe maua atoa na mafua mai i le tele o avetaʻavale i le kuata. E tusa ma le tasi vaetolu o le faʻaleleia atili o le tupe maua atoa pe tusa ma le $2 miliona o se faʻalavelave ona o le tusa ma le $1 miliona taʻitasi. i tau o felauaiga ma tupe faaalu i oloa i le kuata lona fa, o ia mea uma e lua e faʻamoemoe e toe foʻi i lo latou averesi i le kuata muamua. Matou te vaʻaia le toe foʻi atu o a matou tau o felauaiga i se tulaga maualuga atu e oʻo atu i le 2022 ma o nisi o tupe mama e faʻaitiitia aʻo tatou agai atu i le 2022.
O le isi aafiaga lelei i tupe mama i le kuata lona fa na mafua mai i le siitia o le tulaga o le mafaufau o le au sapalai, lea matou te le faʻamoemoe e toe faia i le tulaga lava e tasi i le kuata muamua o le 2022 aʻo toe setiina le tulaga o le tele o faʻatauga. O le vaega mulimuli o le faʻaleleia atili o tupe mama na mafua mai i le tau o aga masani o le tau, aemaise lava o paipa laina ma oloa uʻamea maualuga, ma fesoasoani ai i tupe mama e toe faʻalauteleina i lenei kuata. Sa matou faʻaauau pea ona tuʻuina atu le tuputupu aʻe o tupe mama, e ui lava i se tulaga itiiti i le tele o a matou laina oloa, aʻo matou siitia atu ma le filifilia i oloa ma fofo e maua ai le taua tele i le DNOW ma a matou tagata faʻatau. O le faʻatauina atu o fale teuoloa ma tupe faʻaalu tau pulega na faʻateleina le $91 miliona i le kuata, e $5 miliona le maualuga i le faasologa, ona o nofoaga faʻataʻatitia, toe siitia ma totogi o le teteʻa e $3 miliona, taunuuga tau tupe e sili atu nai lo le mea na faʻamoemoeina ma le faʻateleina o taui fesuisuiaʻi ona o le COVID-19 na taofia vave ai le toeitiiti $1 miliona fesoasoani a le malo e fesoʻotaʻi ma le tala Amerika, faʻapea foʻi ma a matou tupe faʻafaigaluega faʻamoemoeina i punaoa ma tagata i se maketi faigaluega faigata, e faʻafetaui ai le DNOW i lenei taʻamilosaga tuputupu aʻe. Aʻo faʻaauau pea ona fua mai a matou fua faʻatatau o le soifua maloloina, e mafai ona matou vaʻaia se suiga faʻapena i le fausiaina o le WSA agai atu i le kuata muamua o le 2022.
Talu mai le 2019, ua matou faʻaitiitia a matou tupe faʻaalu faʻaletausaga mo le faʻatauina atu o faleteuoloa ma le pulega i le $200 miliona, o lea o le galuega a la matou 'au e suia ai la matou faʻataʻitaʻiga tumau o tupe maua e ala i taʻamilosaga o loʻo aoga. I le agai i luma, matou te faʻamoemoe o le a faʻaitiitia le WSA i le kuata muamua, e latalata i le matou tulaga i le kuata lona tolu, aʻo matou vaʻaia nei taumafaiga o loʻo faʻavaeina se tulaga maualuga i luga o se faʻavae maualuga o tupe maua. O faʻaletonu ma isi totogi na faʻaalia i le faʻamatalaga o tupe maua mo le kuata e tusa ma le $3 miliona. O nei mea e fesoʻotaʻi muamua lava ma le alu ese o nofoaga e sili ona itiiti ma e anaina e le kamupani i le vaitaimi ao matou faʻamaopoopoina nofoaga e 15 i le kuata lona fa. O tupe maua mama GAAP mo le kuata lona fa e $12 miliona pe $0.11 i le sea, ma tupe maua mama e le o le GAAP e le aofia ai isi tau e $8 miliona pe $0.07 i le sea. Mo le kuata lona fa o le 2021, o le EBITDA e le o le GAAP e le aofia ai isi tau poʻo le EBITDA e $17 miliona pe 3.9%. E pei ona taʻua e Bullard, o la matou faʻaleleiga o le EBITDA o loʻo iai nei ma le lumanaʻi e faʻaopoopo i le tupe faʻaalu o taui e le o tupe faʻavae i luga o sea i le vaitaimi. Tupe fa'aalu mo taui e fa'avae i luga o sea e $2 miliona i le kuata i le 2021. Ua matou taula'i atu i le fa'aauau pea ona fa'ailoaina ma fa'atinoina o fuafuaga e fa'aleleia atili ai la matou fa'ata'ita'iga fa'atino ma fa'ateleina ai lo matou taua i a matou tagata fa'atau. I le asō, o a matou taunu'uga tau tupe o lo'o fa'aalia ai le galue malosi ma le tautino atu o a matou tagata faigaluega. Ou te fia fa'amamafa atu o la matou tupe maua i le kuata lona fa o le 2021 e $432 miliona e 35% maualuga atu nai lo le kuata lona fa o le 2020, ma o le tafega o le EBITDA e 39%, po'o le EBITDA fa'alekuata e $44 miliona i le tausaga i le tausaga. O nei tafega malolosi o se tu'ufa'atasiga o la matou tulaga fa'asoa ua matua'i fa'aleleia atili, maualuga atu o tupe maua o oloa ma le lelei o galuega, ma i'u ai i le sili atu o le taua mo a matou tagata fa'atau ma la matou tupe maua.
A matou tilotilo i le EBITDA o le tausaga atoa, na matou suia mai le gau o le $47 miliona i le 2020 i le EBITDA lelei o le $45 miliona i le 2021 poʻo se faʻaleleia atili o le EBITDA i le 12 masina o le $92 miliona faʻatasi ai ma tulaga tutusa o tupe maua. O se faʻamaoniga manino o le taumafaiga tele ma gaioiga a a matou tagata faigaluega e ausia ai le suiga taua i le kamupani. Ou te fia faʻafetai i a matou tagata faigaluega mo le mea ofoofogia na faia ua tuʻuina ai i matou i totonu o lenei taʻamilosaga tuputupu aʻe e tele tausaga. O le isi manuia i le kuata lona fa lea e faʻaleleia atili ai a matou filifiliga mo le lumanaʻi o le matou suiga o la matou fale aitalafu faʻataʻamilomilo e leʻi faʻaaogaina, lea ua faʻalauteleina nei seʻia oʻo ia Tesema 2026, ma faʻateleina i luga o la matou $313 miliona mama o loʻo iai nei. Tuʻuina atu le tele o tupe maua i luga o tulaga tau tupe. O le aofaʻi o aitalafu na tumau i le leai, e aofia ai le leai o ni tupe maua i le taimi o le kuata, ma o le aofaʻi o tupe maua e $561 miliona, e aofia ai le $313 miliona i tupe maua, ma le isi $248 miliona i fale aitalafu o loʻo avanoa. O tupe maua e $304 miliona, e siʻitia i le 2% mai le kuata lona tolu, o le lisi o oloa sa $250 miliona, ua si'itia i le $6 miliona mai le kuata lona tolu, ma o le fa'ateleina o le si'itia o oloa i le kuata e 5.3 taimi. O aitalafu e totogi e $235 miliona, ua pa'ū i le 3% mai le kuata lona tolu o le 2021.
O le tupe fa'afaigaluega, e le aofia ai tupe, o se pasene o tupe maua fa'aletausaga i le kuata lona fa e 11.6% e o'o mai i le aso 31 o Tesema, 2021. Matou te fa'amoemoe o le a fa'atupula'ia teisi lenei fua fa'atatau o tupe fa'afaigaluega ona o lo'o matou fuafua e fa'aleleia le tuputupu a'e e ala i le maua o oloa e lagolago ai a matou tagata fa'atau. O le 2021 o lo matou fa tausaga sosoo o le tafe lelei o tupe saoloto. I le fa tausaga ua tuana'i, ua matou maua ai le $480 miliona i le tafe saoloto o tupe, o se mea e mata'ina. Mo le 2021, o se tausaga o le 35% o le tuputupu a'e o tupe maua i le kuata lona fa po'o le $113 miliona i le tuputupu a'e o tupe maua pe a fa'atusatusa i le kuata lona fa o le 2020, na matou maua ai le $25 miliona i le tafe saoloto o tupe i le 2021, o le matou vaitaimi masani lea o le a fa'aogaina ai tupe i lenei tulaga o le tuputupu a'e. Matou te tumau pea i le puleaina o pepa paleni, teu fa'afaigaluega i oloa lelei, tulituliloaina o fa'atauga fa'ata'atitia ma fa'ateleina le soifua maloloina o aseta e fa'amalosia ai le lumana'i. Matou te toe fa'amanatuina se kuata manuia ma le fa'amoemoe mo le lumana'i, ma o lo'o ia i matou le taleni, punaoa ma le malosi e fa'atupula'ia ai la matou tupe maua, fa'atupula'ia se pisinisi sili atu ona vave ma fatuina se taua faifai pea mo a matou tagata fa'atau ma tagata e umia sea.
Fa’afetai, Mark. O lea la, o nisi o fa’amatalaga i luga o tu’ufa’atasiga ma fa’atauga, o le fa’amuamua sili i le vaevaeina o tupe fa’avae o lo’o tumau pea avanoa e le o ni mea masani e fa’ateleina ai tupe mama. E ala i tu’ufa’atasiga ma fa’atauga, o la matou sini o le fa’amalosia ma fa’alauteleina lea o pisinisi o oloa, nofoaga po’o fofo matou te ofoina atu i a matou tagata fa’atau, ma ia mafai ai e nei fa’alapotopotoga ona fa’aaogaina le toe fa’aleleia o maketi ma fausia tupe maua i le ta’amilosaga atoa o pisinisi. O le a matou fa’aauau pea ona a’afia malosi i sini e ono tula’i mai pe a iloiloina avanoa i a matou vaega taula’i fa’ata’atitia, aemaise lava i fofo fa’agasologa ma laina oloa eseese, fa’apea fo’i ma maketi tau alamanuia. Mo fa’amoemoega uma o fefa’ataua’iga, e lua vaega e a’afia ai. O lea la, e mana’omia le taimi ma le tomai e o’o mai ai i se fa’ai’uga o le tau o le suau’u i le $90s ma se tamaoaiga lautele malosi, ua fa’ateleina fa’amoemoega o le fa’atau, ae o lo’o matou sailia se fa’atinoga tau tupe tumau ma mautu a le kamupani ua maua i le ta’amilosaga atoa. E le gata i le taimi e maualuga ai tau o oloa. O lo’o matou iloiloina le tele o avanoa i la matou paipa, ma o le a matou fa’aauau pea ona filifili ma fa’ata’atitia a’o matou tulituliloaina ma iu ai ina sopo’ia le laina fa’ai’u.
I le ono kuata ua tuanaʻi, sa tauivi le au gaosi suauu e faʻaitiitia le tele o le suauu i le lalolagi atoa, e ala i le tuʻufaʻatasia o le pulea o tupe faavae a le E&P i Amerika i Matu ma le faʻaitiitia o sapalai a le OPEC+. O lenei amioga ua iʻu ai i le maualuga o tau o oloa, faʻaleleia atili o pepa paleni ma le faʻaleleia atili o le faʻatinoga tau tupe mo le toʻatele o a matou tagata faʻatau. Aʻo faʻaleleia atili o latou tulaga tau tupe, matou te faʻamoemoeina ni tupe faʻaalu faʻaopoopo e faʻatumauina ma faʻateleina ai le gaosiga, ma aʻo faʻateleina le aofaʻi o tagata faʻatau, o le faʻateleina o gaioiga o le a oʻo atu ai i le faʻateleina o le manaʻoga mo a matou oloa PVF ma afifi meafaigaluega faʻainisinia. Ou te mautinoa o le toe faʻaleleia ma le saoasaoa o loʻo i ai nei o le a faʻaauau pea ona faʻateleina le manaʻoga mo a matou oloa ma auaunaga aʻo faʻaleleia atili ai tupe maua. Mo la matou vaega o Amerika, ou te faʻamoemoeina le tuputupu aʻe mautu i lea tausaga ma lea tausaga aʻo faʻaauau pea ona faʻaleleia tulaga faʻavae o maketi. I Kanata, ua matou i ai i se tulaga lelei e faʻaaoga ai le faʻaauau pea ona toe faʻaleleia o tau o oloa e tuʻuina atu ai ni faʻamalosiʻau mo le au gaosi oloa e faʻateleina ai a latou paketi.
Matou te faʻamoemoe foʻi o le a tuputupu aʻe la matou pisinisi Kanata i lea tausaga ma lea tausaga i le 2022. O loʻo matou vaʻaia le tele o gaioiga i le vaega o le malosi e faʻamalosia ai galuega faʻavaomalo. I le taimi lava e tasi, ona o le toe faʻaleleia lemu o la matou pisinisi faavaomalo, o loʻo matou fetuʻunaʻi a matou tulagavae aʻo faʻamautinoa le le motusia o le tulaga o auaunaga. Matou te faʻamoemoe i le tausaga a sau, 2022, o le a vaʻaia le tuputupu aʻe o la matou pisinisi faavaomalo. E ui i le faʻatapulaʻaina o le logistics ma le sapalai o oloa ma le amataga lemu o le 2022 ona o le faʻateleina o le COVID ma faʻafitauli e fesoʻotaʻi ma le tau ia Ianuari, matou te talitonu o le a siʻitia faʻasolosolo tupe maua o le Q1 2022 i le vaeluaga o le pasene e tasi le numera. E foliga mai o le a toe faʻaleleia le WSA i le tulaga 3Q21 i le 1Q22, ma matou te faʻamoemoe o le toe faʻatulagaina lata mai o tupe mama o le a latalata i le tulaga atoa o le tausaga 2021 o le 21.9%. I le faʻavae o le tausaga i le tausaga, matou te faʻamoemoe o le a tuputupu aʻe tupe maua i le vaeluaga o le pasene e ogatotonu i le maualalo i le 2022. Matou te faʻamoemoe o le a faʻateleina le tupe maua o le EBITDA o le tausaga atoa 2022 i le vaeluaga o le sefulu pasene, e mafua mai i le faʻaauau pea. fa'alauteleina o le maketi, tupe mama mautu, e tutusa ma le pasene o le tausaga atoa 2021. E ui o le COVID, fa'afitauli fa'ava-o-malo ma le fesuisuia'i o le sapalai ua mafua ai se tulaga loloto i lenei tausaga, matou te talitonu o le tuputupu a'e o tupe maua o le a sili atu i le $200 miliona ma o le EBITDA i tala Amerika e ono faaluaina i le 2022.
O lea la, o le a ou toe iloiloina le mea o tatou i ai i le amataga o le faʻalauteleina o le maketi i se taimi umi. I le tausaga talu ai, na matou faʻamoemoeina o le a faʻaitiitia tupe maua o le tausaga atoa 2021, ona o le malosi o le maualuga o tupe maua aʻo leʻi oʻo mai le faʻamaʻi i le Q1'20. O le mea lea, o la matou taulaʻiga o le atinaʻeina lea o se 'au faʻatau oloa i le lalolagi atoa, atiina ae la matou faʻataʻitaʻiga faʻataunuʻuina e faʻaleleia atili ai le maua o oloa ma le auaunaga a tagata faʻatau, ma faʻaitiitia le tau i le tala o tupe maua ma faʻaitiitia le lamatiaga o oloa i le taamilosaga atoa. Matou te taumafai e faʻasaga a matou taumafaiga i le tuputupu aʻe o tupe maua e taulaʻi ai a matou punaoa taua, faʻatagaina tagata faʻatau e vaʻai i le taua ma faʻaleleia atili ai tupe maua ma le tafe saʻoloto. I le toe tepa i tua, mai le tuputupu aʻe malosi o tupe maua i le faʻamaumauina o tupe mama, faʻamaumauina o suiga o oloa, faʻamaumauina o suiga o tupe faigaluega, ua matou sili atu nai lo o matou faʻamoemoega i tala uma ma o lea ua matou faʻamoemoeina o le 2022 o le Ulufale atu i le lima tausaga sosoo o le tafe saʻoloto lelei o tupe, ua matou tauivi i le talafaasolopito e faia i tausaga tuputupu aʻe. Matou te matua mitamita lava e tapunia le tusi i le 2021 ma matou ulufale atu i le 2022. Ou te mitamita ona e leai sa matou aitalafu ma e lava le aofaʻi o le suavai e maua ai le fetuʻunaʻiga faʻataʻatitia e faʻatupeina ai le tuputupu aʻe faʻalenatura ma puʻeina avanoa e le faʻalenatura. Ou te talitonu o matou o le a le feagai ma le mamafa o tupe ona o tului o le tautua aitalafu. Ua ou fiafia i le suiga o la matou faʻataʻitaʻiga faʻatino ma le auala o le a maua ai e matou fuafuaga hypercenter ma regionalization le avanoa e faʻaauau ai ona faʻaleleia a matou faʻatinoga tau tupe.
Ou te matuā fiafia lava i o matou tomai faʻatulagaina ma le auala o loʻo matou fesoasoani ai e foia luʻitau o le sapalai o loʻo iai nei ma faʻalavelave o loʻo feagai ma a matou tagata faʻatau. Ou te matuā fiafia lava i lo matou gafatia e maua ai ni oloa poʻo ni isi auala. Ou te matuā fiafia lava i le auala e malamalama ai a matou tagata faigaluega ma tagata faʻatau i le taua matou te tuʻuina atu ma o loʻo faʻaalia i luga o le laina tupe mama. Ou te matuā fiafia lava i a matou taumafaiga a le DEI aʻo matou i ai i se malaga o aʻoaʻoga ma gaioiga i le eseesega ma le aofia ai ma le auala o le a faʻavasega ai i matou o se kamupani ma se tauva. Ou te mitamita i a matou polokalame faʻataʻitaʻi, aʻoaʻoga ma atinaʻe, ma avanoa mo a matou tagata faigaluega e faʻaleleia atili ai o latou tomai. Ou te mitamita i a matou faiga faʻapaʻaga fou ma kamupani autu, ma o loʻo matou sailia ni tekinolosi faʻaonaponei mai tagata tomai faapitoa e tuʻufaʻatasia i la matou pisinisi. Ou te mitamita ona o loʻo ia i matou le 'au faʻatau sili ona lelei ma tagata sili ona ogaoga, e le vaivai, ma taulaʻi atu i tagata faʻatau i le pisinisi. Ou te fiafia o loʻo maua e a matou tagata faigaluega ni ponesi ma avea ai le DNOW ma nofoaga sili e galulue ai ma manuia ai.
Ma le mea mulimuli, e faaopoopo atu i foliga uma, faamanuiaga ma mea ua ausia, o loo i ai so matou malosi tele i le DNOW. Ou te manao ia iloa e a matou tagata faigaluega ma o latou aiga o loo matou agai atu mai le puipuiga, puipuiga ma le faatuai i le faia o mea e sili ona lelei, manumalo, mitamita ma fiafia. O loo matou fausia mo lo matou lumanai. Ou te fia mafaufau faapitoa e uiga i la matou 'au faatau ma a matou tagata i le fanua ma i latou uma o loo i luma o a matou tagata faatau o loo faia taumafaiga tetele i aso taitasi e faafiafia ai a matou tagata faatau ma avea le DNOW ma filifiliga muamua mo a matou tagata faatau o loo sailia ni fofo ma le malamalama faatasi. O le a fesoasoani lea ia i matou e faaauau ai ona manumalo i le maketi. O fea o i ai i matou, o i matou o le mea ua matou i ai ona o outou. A uma lena mea, se'i o tatou tatalaina le valaau i le fesili.
O Adam Farley lea mai Nathan. Muamua o le tupe mama, e ono maualuga le tau o oloa i le afa muamua o le tausaga, pe o faʻamoemoe ea le DNOW o le a maualuga le tupe mama i le aluga o taimi faatasi ai ma sina mamafa i luga o le tupe mama, lea e masani ona masani ai i le faʻagesegese o le tau o oloa?
Ia, e faʻalagolago lava i le laina oloa talafeagai. Atonu sa i ai sa matou laina oloa tetele e sili ona manuia i tulaga o le tuputupu aʻe o le tupe mama, e ui lava i le matou faʻateleina tele o tau i fafo atu o le paipa. O le paipa o le paipa lea matou te tausia pea le tau o paipa e leai ni paipa, o le paipa e leai ni paipa o le mea autu lea matou te faʻatau atu, ma e ono aʻafia atili paipa uʻamea pe a maeʻa le afa muamua o le tausaga. Ae o se tasi o faʻafitauli na ou taʻua i laʻu faʻamatalaga amata o le le mautinoa atoatoa o le taimi e maua ai le oloa. O lea e mafai ai ona matou mauaina nisi oloa i le faaiuga o lenei tausaga, e le gata ia i matou, ioe, ae o matou tauva ma a matou tagata faʻatau. O lena mea e mafai ona faʻalauteleina ai tupe mama faʻapitoa matou te faʻamoemoe e vaʻaia i laina oloa faʻapitoa.
Ua matou vaʻaia le faʻaauau pea o le faʻateleina o tau o oloa. I lau mataupu, Adam, atonu e faʻaitiitia lenei mea i le ogatotonu o le tausaga. Ae faʻapitoa lava i paipa, ou te le iloa pe o le tulaga lena, ma mo le tele o laina oloa matou te lagolagoina, e umi lava taimi faʻatali. O lea ou te manatu ua matou taʻitaʻia le tupe mama o le 2022 i se tulaga maualuga tele, lea e toetoe lava tutusa ma le 2021, lea na matou vaʻaia ai kuata e fa sosoo o faʻamaumauga. O lea la o se mataupu o le taimi e maua ai. E faʻalagolago i le malosi o la matou maketi ma le taimi e tupu ai le inflection point. O lona uiga, na ou talanoa muamua e uiga i se amataga telegese ia Ianuari, ma ou te manatu o le a sili atu ona vevela mea iinei, o lona uiga o le tele o mataupu o le le lava o oloa i le afa muamua, atonu i le afa lona lua.
Ona agai atu lea e tuua le laina o oloa e maualalo le tupe mama, ua matou tuua le pisinisi e maualalo le tupe mama i le DNOW. Pe o tele pea galuega e tatau ona fai, pe ua maeʻa le tele o galuega mamafa?
Ia, ua uma ona tatou i ai i lenei ala, o le a ou fai atu lenei mea. O lea la, mo aʻu, o loʻo ia i tatou ni faʻatinoga tau tupe malolosi i o tatou itulagi, itulagi ona o le feʻaveaʻi o masini, paketi a tagata faʻatau, ma le faʻamaopoopoina o tagata faʻatau, lea e aʻafia uma ai le manuia o tagata faʻatau oloa i nofoaga, ma isi mea faʻapena, poʻo le isi itu, o loʻo suia pea lena mea. Mo aʻu, o se galuega faʻatoʻaga, ia mautinoa o loʻo tatou taulaʻi atu i mea saʻo, ia mautinoa o loʻo tatou tuʻuina a tatou punaoa faʻatapulaʻaina i mea e mafai ona tatou maua ai tupe mo a tatou tagata e umia sea, ina ia mafai ona tatou sauniuni mo le lumanaʻi ma faʻaauau pea ona faʻatupulaia le kamupani. O lea ou te manatu o se mea moni faʻapisinisi faifai pea e tusa lava po o le a le pisinisi o loʻo e i ai, e te manaʻomia pea ona faʻapalaina ma vao ma toe totoina ma tuʻu pea le pisinisi i le tulaga sili ona lelei i le pisinisi.
O lea la, o se mea e faʻaauau pea. I tulaga o suiga tetele o le fausaga, ou te manatu ua maeʻa. Ou te manatu ua tatou i tua atu o le faiga o le faʻaitiitia o tau. O loʻo tatou i ai i le mea ou te taʻua o le vaega o le fesuiaʻiga o le faʻataunuʻuina lea tatou te mananaʻo ai e faʻavasegaina le tele o a tatou faʻataunuʻuga i nofoaga tetele o avanoa, e pei o le tutu i nofoaga e pei o Williston, Houston, Odessa, ma Casper. Matou te mananaʻo ia avea na nofoaga ma nofoaga e tele ai tagata faigaluega ua aʻoaʻoina e taulaʻi i le mea e tasi e tausia ai tagata faʻatau, pe o se pisinisi savali, pisinisi i aso taʻitasi, galuega tetele, faʻatauga. Matou te mananaʻo e faʻavasegaina i itulagi. Matou te mananaʻo i tagata tomai sili e pulea nei sapalai, matou te manaʻo i le tele o ituaiga o nodes poʻo nofoaga avefeʻau poʻo nofoaga laiti i le lotoifale e fesoʻotaʻi vavalalata ma tagata faʻatau. O lea ua ou vaʻaia pea lenei mea o loʻo tupu, ae o loʻo faʻatelevaveina nei ma ua matua fiafia lava i ai.
Dave, ou te fia amata i le WSA, e foliga mai o le taiala mo le kuata muamua ua manino, atonu i le va o le kuata lona tolu o le tausaga talu ai. Sa ou mafaufau pe mafai ona e faafouina la matou filosofia maualuga iinei, ou te manatu na e fai mai i le kuata talu ai mo tala taitasi o tupe maua o loo e sailia ni WSA faaopoopo e $0.03 i le $0.05. O lea la, afai e mafai ona e faatagaina i matou e faafouina lenei mea ma tuuina mai ia i matou se faailoilo pe faapefea ona atiaeina lena laina o tupe faaalu i le tausaga atoa? O le a fesoasoani tele lena.
O lea ou te manatu i le telefoni mulimuli, na ou fai atu ai ni nai mea, o loo i ai pea sa matou lisi o galuega faatino o loo matou galulue ai e faaleleia atili ai le pisinisi. Na ou fai atu o loo matou fuafua e faaititia le WSA i le va o le 12 i le 15 i le 2022. E pei ona matou fai atu foi - ua ou fai atu foi mo tala faaopoopo taitasi o tupe maua i luga atu o tulaga o le tausaga talu ai, o le a matou faateleina tupe faaalu i le $0.03 i le $0.05, e faapaleni ai na o loo matou faaitiitia. I le taimi lava e tasi, aemaise lava i masina ua mavae, ou te manatu ua silia ma le selau aso talu ona matou talanoa i le lautele, ma i le isi itu, ua matou manuia tele. Ou te talitonu o le tele lava o lea mea o la matou fuafuaga faafailele ma le taulai atu i mea sao e faateleina ai tau, lea e mafua mai i le siitia o oloa, le lava o oloa, le lava o le avanoa. Ioe, ua matou oo foi i lenei mea i le maketi o galuega. O lea la o se tulaga fou lea o le tosina atu po o le taofia o tau o loo matou oo i ai i la matou taiala 2022. Ae o la matou filosofia o le faaitiitia tele lea o le WSA o se pasene o tupe maua ma faaauau pea i le ala o le faateleina o le lelei.
Atonu matou te faʻaitiitia le WSA o se pasene o tupe maua e le itiiti ifo i le 200 faʻavae mai le 2021 i le 2022. E pei ona ou fai atu i ni kuata se tele, o loʻo matou i ai i le tulaga o le fausiaina. O loʻo matou i ai i le tulaga o le tuputupu aʻe. O loʻo matou faʻamuamua le tuputupu aʻe nai lo le taofiofia o tau, ae o matou - e pei ona ou fai atu i le tali atu i le fesili mulimuli, o loʻo matou taulaʻi atu i le suia o la matou faʻataʻitaʻiga, ma o loʻo matou faia se alualu i luma lelei i lena ala. O lea na matou taʻitaʻia ai le tau mo le kuata muamua i le tusa ma le $86 miliona. E fai si le mautonu i le agai i luma aua o loʻo matou - e ui lava o loʻo ia i matou taʻiala i lena mea, ou te manatu e matua faʻapitoa lava i la matou taʻiala lautele i luga o feoaiga ma tupe maua ma isi mea. Ae o le a matou taulaʻi atu i le i ai o tagata sili ona lelei i le alamanuia. Matou te taulaʻi atu i le faatoilaloina o le tauvaga. Matou te taulaʻi atu i le tuputupu aʻe. Matou te taulaʻi atu i tupe maua maualuluga ma le faʻafaileleina o pisinisi fou, ma o le a sili atu le taugata e faʻasaga ai na taumafaiga agai i tupe maua maualuluga. O lea la o lenei pasene o le pasene o tupe maua o le a alu ifo. O loʻo matou galulue i galuega faatino e faʻaitiitia ai le tau o le faia o pisinisi. Ae, e pei ona ou fai atu, o loʻo matou i ai foi i luga o se kamupani. o loʻo matou faʻatupeina ni nofoaga tetele fou mo le lumanaʻi e faʻatuputeleina ai le pisinisi ma o le a faʻapaleni ai le tau. Ae matou te malamalama i le taua o le Lean, o le a fesoasoani ia i matou i taimi lelei ma taimi leaga, ma o loʻo matou uia lava lena ala.
Dave, e pei ona e fa'aauauina le fa'amatalaga a le supercenter iina. O lo'o e i ai i se maketi tuputupu a'e i le taimi nei, ma o lo'o e fa'ailoa mai o le a e maua le tele o faatosinaga i le laina o le WSA aua o lo'o e fa'afaigaluega iina. O lea la, ou te fia iloa le filosofia pe a e fa'amaonia nei fa'afaigaluega, e pei ona e fa'ato'a vala'au mai i le supercenter, o a tulaga e te mana'o e va'ai i ai ina ia maua ai le mautinoa e agai i luma ma faia ni fa'afaigaluega fa'aopoopo?
Mo se faʻataʻitaʻiga, o le Permian Basin, mo aʻu, o le DNOW e iai se fomaʻi malosi tele i le Permian Basin, e le gata mai le pisinisi masani o loʻo matou atiina ae, ae pei ona ou fai atu, mai le tafega fetuutuunai o le pamu Odessa, TSNM Fiberglass ma Power Services. E iai la matou faʻailoga malosi iina, o se tulaga malosi tele, ma matou te manatu o loʻo ia i matou se tulaga lelei moni. I le kuata mulimuli, o le kuata lona fa lea o le 2021, o loʻo matou tuʻufaʻatasia nofoaga e 10 i le Permian i le lima, i le tasi vaega o le Permian. Matou te manatu, o le a tele atu a matou oloa mo a matou tagata faʻatau. O le a mafai ona matou pulea mea mai ni nofoaga e itiiti ifo, mai tagata e tele a latou fefaʻatauaʻiga, o le a maualalo a matou totogifuapauina i le tala o tupe maua, o le a leai so matou lamatiaga tufatufaina o oloa, lea ou te taʻua o le lamatiaga faʻateleina o oloa pe a e faʻasalalauina oloa i luga o le fesoʻotaʻiga, o le a itiiti ifo lau lamatiaga o oloa i le isi pa'ū ma o le a sili atu ona lelei lau pisinisi. O lea ua matou tuputupu aʻe i le Permian, o loʻo matou tutu i luga, o loʻo matou tuputupu aʻe i le Permian, Ua matou fa'ato'ā fausia se nofoaga tutotonu tele, ae o lo'o matou fa'amaopoopoina, ma o lo'o matou faia ma le atamai. Ma o le a mafai ona matou tausia lelei a matou tagata fa'atau ma ia tele atu oloa ma le itiiti ifo o le lamatiaga o oloa. O se fa'ata'ita'iga lea o le auala matou te fa'aitiitia ai tau, fa'aleleia atili ai, ma fa'amalosi atili ai i le maketi.
E faʻamoemoe Dave e le o tele soʻu taliaina iinei. Ae o le mea tonu lava lea na e taʻua, o lea ia faʻaaoga le Permian e fai ma faʻataʻitaʻiga. Afai e te - toʻesea mea uma na e faʻamatalaina ma le supercenter pro forma, e talafeagai ea ona fai atu o tupe maua i tagata faigaluega taʻitasi ma tupe maua i sikuea futu o le taualuga e tatau ona maualuga atu nai lo le taimi aʻo leʻi oʻo i le pa'ū o le tamaoaiga, e ui lava i le mea moni, E pei ona e fai mai na e tuʻufaʻatasia le 10 i le 5 lala?
Ou te malie i ai. O lea la, o le faʻamatalaga i luga o le taualuga, ou te le o mautinoa. Atonu e tele atu lo tatou avanoa i le aso. O lea ou te le o faia ai se faʻamatalaga i lena mea, ae e tatau ona tatou vaʻaia se faʻaleleia atili, o le faʻaleleia atili o tupe maua a tagata faigaluega taʻitasi. Aua ou te sili atu ona fiafia i le aʻafiaga o tupe maua mai tupe teufaafaigaluega tatou te faia pe filifili e tuʻu ese nai lo le tupe maua pito i luga. Ae i se tulaga lautele, e tatau ona vave ona oʻo mai le tupe maua pito i luga, ae ou te sili atu ona fiafia e mataʻituina le tupe maua pito i lalo.
O le fesili muamua la ua toe foʻi i le pito. O le taʻiala e foliga mai o loʻo faʻaalia ai o loʻo ia te oe se tupe maua e oʻo atu i le 21x i le kuata muamua, ma o le mea lena o loʻo e taumafai e faʻafetaui i lenei tausaga ma le 2021. O lea ou te fia iloa pe faʻapefea ona e vaʻaia le alualu i luma o tupe maua? E faʻavae i luga o lena vaʻaiga, e foliga mai e le o se mea e ofo ai. Peitaʻi, ua tele naua le paʻu o au tau HRC talu mai le tumutumuga o Setema. Ou te fia iloa po o le a le mea o loʻo e faia e faʻafetaui ai nisi o le fulafula o paipa. Ona sosoo ai lea ma le 21.9%, ou te manatu, a o tatou o atu i le 23 ma le 24, e te manatu e mafai ona e tausia lena tulaga o le tupe maua mo le tele o tausaga.
Ou te faia. O lona uiga, o le 2021 o le tausaga sili lea mo tupe mama. Ua faʻaleleia atili tupe mama i kuata taʻitasi. O lea la, a o matou vaʻavaʻai e oʻo atu i le 22% i le 2022, matou te faʻaeteete teisi e uiga i le soʻona taʻiala i tupe mama aua ua matou manuia tele i le 2021. I le mataupu o tau o le HRC, o le maualalo o le tau o oloa, atonu e faʻaitiitia i le ogatotonu o le tausaga, ou te manatu o le a iai se faʻaletonu mulimuli ane i le tausaga lautele, atonu foʻi mulimuli ane i le tausaga mo le paipa. Ae a oʻo i le tausia i le taimi umi, ou te talitonu e mafai ona matou faia. O le uiga lena o laʻu tala. Matou te leʻi talanoa e uiga i ai i faʻamatalaga na saunia, ma matou te leʻi talanoa e uiga i ai i le Q&A. Ae o le mea moni, i le 2021, na matou o ese mai nofoaga e 15 na tuʻufaʻatasia i le kuata lona fa o le 2021. I le asō, e silia ma le 125 a matou tagata faigaluega e itiiti ifo nai lo le mea na matou i ai i le faʻaiuga o le 2020, ona o se vaega ona na matou tuʻua nisi pisinisi maualalo. Matou Matou te lē o vaʻaia o loʻo matou taumafai e faʻaleleia le lelei o le kamupani. O taumafaiga mo nei tagata e leʻi maua ai se ituaiga o tupe mama. O lea na matou tuʻuina atu ai le tusa ma le $30 miliona i pisinisi. O lona uiga, matou te tuʻuina atu i o matou tagata e taulaʻi atu i mea e maua ai tupe mama maualuluga. Matou te leʻi tuʻuina atu i o matou tagata e taulaʻi atu i mea e maua ai tupe mama maualalo. E mafai ona matou faʻatupuina se tafega lelei mai gaoioiga i se siosiomaga e faigata ona ausia, e tatau ona matou feagai ma le faʻateleina o tau o galuega ma le faʻagasologa o le faʻateleina o tau.
O lea ou te manatu, o se faʻafitauli - e le naʻo le maketi o loʻo faʻamalosia ai la matou faʻatinoga o le tupe mama. O le mea moni, sa ou galue tele i lenei mea i le valaʻau mulimuli, ma o a matou tupe mama oloa ua faʻaleleia i lea tausaga ma lea tausaga i le lima tausaga talu ai. Afai o se faʻafitauli lena mo aʻu, o le faʻaleleia ma le faʻaeteete o mea e te le faia i le maketi e faʻamautinoa ai o loʻo ia te oe tagata saʻo e taulaʻi i mea saʻo. O lea ou te manatu o na tupe mama e gafataulimaina. I tulaga o le tafe o le tausaga, ou te manatu e tatau ona tatou vaʻavaʻai, ou te manatu o le - afai o nisi o a tatou oloa e maualuga atu le tupe mama e le maua, o le mea moni, o le a tatou vaʻaia se faʻafefiloi o mataupu o le a faʻaitiitia ai le tupe mama. Ae ua matou taʻitaʻia tupe mama malolosi tele. Ou te talitonu e gafataulimaina ma e sau mai le taulaʻi moni i mea tatou te le faia o se kamupani.
O sina suiga laʻititi, ou te manatu o le mea sili lea ona taua. O lea la ua e taʻitaʻia le '22 e maua ai tupe maualalo e pei o le talavou. Mo aʻu, e foliga mai e fai si faʻasao. O lona uiga, o le aofaʻi o masini faʻafaigaluega ua siʻitia i le 30% i lea tausaga ma lea tausaga, ma o le US atonu e 70% o lau pisinisi. O lea la, e faʻavae i luga o lena mea, ua e siʻitia i le 20%. Ia, ua ou iloa, o loʻo i ai sina fefiloi o tagata faʻatau a le malo ma tagata tumaoti o loʻo tutupu, ae na e fai mai foʻi e tatau ona siʻitia Kanata ma faʻavaomalo i le 2022. E te fia iloa pe mafai ona e fesoasoani mai ia te aʻu e vaʻai pe o le vaʻaiga o tupe maua i le 2022 mo le vaega feaveaʻi i le itulagi o le a i lalo ifo o le talavou?
O lea la ua matou faʻavae i mea ua matou vaʻaia i aso muamua e 45 o le kuata. O loʻo matou faʻavae i mea ua matou vaʻaia i tulaga o le tafe mai o oloa. O loʻo matou vaʻavaʻai i nisi o matou paʻaga ma le auala latou te vaʻai ai i le maketi, e faʻavae i mea o loʻo taʻu mai e a matou tagata faʻatau ia i matou. Ma matou te manatu o le - ou te le manatu - o loʻo matou tuʻuina atu le tele o avega ma talavou i tulaga o tupe maua. Ou te manatu o le tele o mea o le a tutupu - ou te manatu o le a matou vaʻaia le tuputupu aʻe sili ona malosi i le US, sosoo ai ma Kanata, ona sosoo ai lea ma le tuputupu aʻe sili atu ona tauagafau faavaomalo. Ae afai e te vaʻavaʻai i le aofaʻi o masini ma faʻamaeʻaina ma nisi o mea na matou masani ona taulaʻi i ai, o paketi a tagata faʻatau ua vavaeʻeseina mai na fuainumera mo ni nai kuata i le taimi nei. Matou te faʻamoemoe o le a faʻaauau pea lenei mea. O lea o loʻo matou taʻitaʻia - ua matou faia le mea sili matou te mafaia e ausia ai le mea matou te manatu o le tuputupu aʻe. E pei ona ou fai atu muamua, ina ia vaʻaia le tuputupu aʻe o le tupe mama ua matou ausia ma faʻaauau pea ona tipi le pisinisi ma tipi tau e le faʻaopoopoina le taua, ua matou maua mai le tusa ma le $30 miliona i tupe maua. O lea la ua tatou oo atu ai i le 2022. O tupe maua e 2% pe 3% maualuga atu, ae tatou te le manuia mai le tupe maua. O lea ou te manatu o se vaega lelei e fuafua i le tafega o tausaga, o lea ou te manatu o le a tatou pipiimau i ai. Ou te le manatu o se fuainumera fa'asao. Ou te manatu e tatau ona avea ma se numera malosi tele.
O le mea mulimuli mo aʻu, o lou faʻamoemoe lea e maua ni tupe maua fua i le 2022. E te manatu e mafai ona e faia se mea e sili atu nai lo le 25 miliona i le 2021? E faʻapefea ona aʻafia lenei vaʻaiga i le faʻaaogaina o le tapulaʻa faigaluega?
Ou te manatu o loʻo i totonu o lena tulaga. O lona uiga, e iai se faʻafitauli i le nofoa ma le taimi o le faʻasoa - o se mea e tasi lea e mafua ai, pe sili atu pe itiiti ifo i le $25 miliona, ae ou te manatu e mafai ona tatou faiaʻina le $25 miliona. O loʻo matou muamua atu i ai i nisi tulaga, o loʻo matou tuai teisi i nisi tulaga, ae o loʻo matou fuafua e iai se tulaga lelei mo le tuputupu aʻe i masina a sau.
Fa’afetai. Tama’ita’i ma ali’i, ua mae’a le taimi mo fesili ma tali. O le a ou tu’uina atu nei le telefoni i le Ofisa Sili o Pulega ma le Peresetene o David Cherechinsky mo le saunoaga fa’ai’u.