Sheryl naiz eta gaur zuen operadorea izango naiz. Une honetan, parte-hartzaile guztiak entzuteko moduan daude. Geroago, galdera-erantzunen saio bat izango dugu [Oharrak operadoreentzat].
Orain Brad Wise-ri emango diot hitza, Estrategia Digitaleko eta Inbertitzaileen Harremanetako presidenteordeari. Wise jauna, has zaitezke.
Eskerrik asko, Shirley. Egun on eta ongi etorri NOW Inc.-en 2021eko laugarren hiruhilekoko eta urte osoko irabazien konferentzia deialdira. Eskerrik asko gurekin bat egiteagatik eta NOW Inc.-engan duzun interesagatik. Gaur nirekin gaude David Cherechinsky, presidentea eta zuzendari nagusia, eta Mark Johnson, presidenteorde nagusia eta finantza zuzendaria. Batez ere DistributionNOW eta DNOW markekin jarduten dugu, eta gaur goizeko elkarrizketan, DistributionNOW eta DNOW aipatzen entzungo gaituzue, gure NYSEko tickerrak direnak.
Kontuan izan konferentzia-deian zehar egiten ditugun adierazpen batzuek, zure galderei emandako erantzunak barne, aurreikuspenak, aurreikuspenak eta estimazioak izan ditzaketela, gure enpresaren negozio-perspektibei buruzko iruzkinak barne, baina ez horietara mugatuta. AEBetako balore-lege federalen araberako etorkizunera begirako adierazpenak dira, gaur egungo informazio mugatuan oinarrituta, eta alda daitezke. Arrisku eta ziurgabetasunen menpe daude, eta benetako emaitzak nabarmen alda daitezke. Inork ez luke pentsatu behar etorkizunera begirako adierazpen hauek baliozkoak izango direnik hiruhilekoaren amaieran edo urtean beranduago. Ez dugu inolako betebeharrik etorkizunera begirako adierazpenik publikoki eguneratzeko edo berrikusteko, inolako arrazoirengatik. Gainera, konferentzia-dei honek denbora-esentsiblea den informazioa dauka eta zuzeneko konferentzia-deiaren unean zuzendaritzaren epaiketa onena islatzen du. Mesedez, kontsultatu NOW Inc.-en azken 10-K eta 10-Q inprimakiak, Balore eta Truke Batzordean artxibatuta daudenak, gure negozioari eragiten dioten arrisku-faktore nagusien inguruko eztabaida zehatzagoa lortzeko.
Informazio gehigarria eta finantza eta eragiketa informazio osagarria gure irabazien oharrean edo gure webgunean ir.dnow.com helbidean edo SECri aurkeztutako dokumentuetan aurki daiteke. Inbertitzaileei gure errendimenduari buruzko informazio gehigarria emateko, AEBetako GAAPen arabera zehaztutako moduan, kontuan izan behar duzu GAAPez kanpoko hainbat finantza neurri ere ezagutarazten ditugula, besteak beste, EBITDA, beste kostu batzuk kenduta, batzuetan EBITDA deitzen dena; irabazi garbia, beste kostu batzuk kenduta; akzio bakoitzeko irabazi diluitua, beste kostu batzuk kenduta. Bakoitzak beste kostu batzuen eragina baztertzen du eta, beraz, ez da GAAPen arabera kalkulatzen. Zuzendaritzak enpresaren errendimenduari buruz egindako ebaluazioarekin hobeto lerrokatzeko eta gure errendimendua pareko enpresen errendimenduarekin alderatzea errazteko, 2021eko abenduaren 31n amaitutako laugarren hiruhilekoan eta urte osoan, EBITDA, beste kostu batzuk kenduta, ez da sartzen. Dirutan ez diren akzioetan oinarritutako konpentsazio gastuak barne hartzen ditu. Aurreko aldiak egokitu dira uneko aldiko aurkezpenekin bat etortzeko.
Mesedez, ikusi GAAPez kanpoko finantza-neurri horietako bakoitzaren eta haien GAAPez konparagarrien den finantza-neurriaren arteko bateratzea, baita gure irabazien oharpenaren amaieran emandako informazio osagarria ere. Gaur goizetik aurrera, gure webguneko Inbertitzaileen Harremanen atalak 2021eko hiruhilekoko eta urte osoko emaitzak eta ondorio nagusiak biltzen dituen aurkezpen bat dauka. Gaurko konferentzia-deia webgunean erreproduzituko da hurrengo 30 egunetan. Gaur 2021eko hirugarren hiruhilekoko 10-K inprimakia aurkezteko asmoa dugu, eta gure webgunean ere eskuragarri egongo da.
Eskerrik asko, Brad, eta egun on guztioi. Duela urtebete irabazien deialdian, industriak merkatu eta baldintza txarrenak jasan zituen urte batetik suspertzen ari ginela, DNOWk azkar eta erabakitasunez erantzun zuen bere emaitza ekonomikoak defendatzeko eta etorkizuneko oparotasunerako oinarriak ezartzeko. Oinarria. Uste dugu merkatua eta gure bezeroen gastu ohiturak funtsean aldatu direla garai hartan, eta neurri erabakigarriak behar direla gure hornitzaileen, salmenten eta bezeroen konpromisoaren eskuliburua birdefinitzeko, eta gure eragiketa eredua doitzeko ekonomia suspertzen hasten den heinean erantzuteko. Loratu. Beheraldi ekonomikoek aldaketa inspiratzen dute, eta gaur goizean hemen ikusi dut, harrituta DNOWko emakume eta gizon talentudun eta bezeroengan zentratutakoekin, ez bakarrik aldaketa bereganatu, baizik eta bultzatu dutenekin. Azken bi urteotan hartutako erabakien emaitzak agerikoak dira ez bakarrik finantza-errendimenduaren eguneko eta gaueko hobekuntzan, baita gure taldearen gaitasunean, ilusioan eta gaitasunean ere, gure bezeroek hornidura-katearen estres-ingurune batean nahi dituzten irtenbide bikainak emateko.
Aurtengo lehen hiruhilekoan, Odessa-ko (Texas) Permian Supercenter berrian hasi ginen lanean. Instalazio honek gure posizioa eta inbertsioa zabaltzen ditu Estatu Batuetako petrolio-ekoizpen eskualde lanpetuenetako baten bihotzean. Presentzia sendoa da gure energia-kokapenean eta Odessa Pumps, Flexible Flow, Power Services eta TSNM Fiberglass-en aktibo osagarrien indarra da, bezeroentzako erakargarritasun handiko izen sendo eta baliotsua, gure marka Permian-en sendotzen duena. Hiruhilekoan zehar, eskualdean express zentro berri bat irekitzeko asmoa dugu, gure bezeroei laguntzeko, haien zulaketa-programa handitzen den heinean. Kokapen hau batez ere Supercenter-ek lagunduko du, betetzea eskualdeka banatzeko eta eraginkortasuna handitzeko eta helburuko bezeroekin intimitatea sakontzeko bide gisa.
Orain, gure emaitzei jarraituz, laugarren hiruhilekoko diru-sarrerak % 2 jaitsi ziren, 432 milioi dolarretara iritsiz, azken deian eman genuen gidalerroaren amaieran. 2021eko urte osoko diru-sarrerak 1.632 mila milioi dolar izan ziren, hau da, 13 milioi dolar edo % 0,8ko igoera 2020an aurreko urtearekin alderatuta, eta horrek 2020an lagundu zuen COVID aurreko 604 milioi dolarreko errendimendu sendoa kontuan hartuta, 2020ko lehen hiruhilekoan, urteko diru-sarreren % 37, eta hori aipatzekoa da. Beste era batera esanda, 2021eko abenduaren 31n amaitutako bederatzi hilabeteetan, urte bakoitzeko lehen hiruhilekoko diru-sarrerak alde batera utzita, 256 milioi dolar edo % 25 igo ziren aurreko urtearekin alderatuta. 2021eko laugarren hiruhilekoan, marjina gordina berriro handitu zen, inoizko maximoa lortuz, % 23,4koa, 150 oinarrizko puntuko igoera sekuentzialki. Hau da marjina gordinaren errekorra duen laugarren hiruhilekoa jarraian, eta marjina gordinaren % 21,9ko igoera errekorra 2021eko urte osoan. Inflazio-ingurune batean gaude, eta onuragarria da... Baina errendimendu hau hautaketa prozesu zaindu baten emaitza da, eta kalitatezko produktuak egiten dituzten eta elkarrekikotasuna errespetatzen eta saritzen duten hornitzaile entzutetsuekin harremanak eraiki ditugu. Zenbat eta erosketa gehiago batu eta gure hornitzaile bazkideei banatu, orduan eta gehiago irabaziko dugu produktuen erabilgarritasunean, itzultzeko pribilegioetan eta produktuen kostuan, eta gure bezeroek onura handiagoa ateratzen dute hornidura-ingurune estu batean erabilgarritasunaz.
Eta zein produktu-lerro, negozio, kokapen eta hornitzaile onartuko ditugun eta bezeroek zein jarraituko dituzten aukeratzen dugulako. Produktu-lerroen prezioak handitzeko gai gara produktu-marjinen nahasketa orokorrean, produktu errentagarriagoak nahiago ditugulako eta prezioak igotzen ditugulako edo produktu errentagarri gutxiago uzten ditugulako. Orain, arloari buruzko iruzkin batzuk daude. US Energyrentzat, bezeroen kapital-diziplina gure errendimenduaren eragile nagusia izaten jarraitzen du, zerbitzu-operadoreek ekoizpena mantentzen baitute eta dirua itzultzen baitie akziodunei. Aurreko deietan aipatu genuen bezala, operadore publikoen portaerak petrolio eta gas ekoizle pribatuak bultzatu ditu plataformen kopuruaren hazkundea gidatzeko. Hiruhilekoan eta 2021ean zehar, operadore pribatuen gure kuota handitzen eta helburu gisa hartzen jarraitu dugu, putzu-buruen konexioetarako eta depositu-baterien instalazioetarako hodi-balbulak eta osagarriak hornituz. Gure hornidura-kate integratuko zerbitzuen bezeroek elkarrekiko arrakasta lortzen jarraitzen dute, balio erantsiko zerbitzu gehigarriak eskaintzen baititugu gure bezeroei altxatze-kostuak murrizten eta ekoizpen-planak lortzen laguntzeko. Adibidez, aurrerapausoak eman ditugu gure plataforma-materialen kudeaketa programan, hainbat E&P ekoizle nagusitan mantentze-lanetarako kapital-gastuen jarduerak handitzeko.
2022an zehar hazkundea bultzatzeko, hainbat PVF kontratu berri lortu ditugu hiruhilekoan zehar, besteak beste, Permian aktiboak dituen ekoizle independente handi bat, eta hasierako fasetik eskalatzeko potentziala duen kontratu zuzeneko eragiketa bat. Litioaren erauzketa negozio hornidura akordioa. Hego-ekialdean, Mexikoko Golkoko apalategiko ekoizle independente baten eskaera bat jaso genuen, abuztuan Ida urakanak kaltetutako bere gasbide-aktiboetarako ekoizle-fluxuarekin. PVF ere eman dugu hainbat konpresore-estazio konpontzeko, urakanaren kalteengatik ere. Jarduera handitu egin dugu ekoizle independente handi baten eskaera batekin, Haynesville gasa ekoizten duen eremuko hiru putzu-instalaziotarako. Erdi mailako salmenten hazkunde sekuentziala, zulaketa eta bilketa sistemek, erdi mailako eramateko ahalmenaren erabilera handitzeak, erdi mailako mantentze-lanetan eta kapital-proiektuetan inbertsio gehiago bultzatzeak bultzatzen duen heinean, bultzada jarraitua ikustea espero dugu. Gure erdi mailako bezeroen gastua gas naturalean eta lotutako ur ekoitzitako proiektuetan zentratu zen gehiago, aurreko hiruhilekoetan aldaketa bat izan zena.
Marcellas, Utica eta Haynesvilleko eremuetan, hainbat gas ekoizleri ondo konektatutako skid fabrikazio kitak eta transmisore-hartzaile kitak eman dizkiegu. NGL transmisio-linea hedapen proiektu batzuetarako balbula aktuatua eskaintzen dugu, non produktuen aplikaziorako laguntza teknikoa eta balbulen instalaziorako, probak egiteko, abiarazteko eta martxan jartzeko zerbitzu-laguntza eskaintzen dugun. Mendebaldeko Erdialdeko eta Mendi Harritsuetako gas naturalaren hainbat enpresari hodiak, aktuazio-balbulak eta muntaketa-ekipoak hornitzen dizkiegu. US Process Solutions-era joz, ikusi dugu gure bezero batzuek zulaketa eta osatze-lanak nahiago dituztela, eta horrek gure biraketa- eta fabrikazio-ekipoen beharra gutxitzen ari dela, dauden transferentzia- eta prozesatzeko gaitasunak direla eta. Hala ere, eskaeren gorakada ikusten hasi gara, bezeroen programa bateratuak azpiegitura gutxiago duten eremuetara mugitzen diren heinean. Hiruhilekoan lortutako proiektu aipagarrien artean, ponpen birmoldaketak daude, lehengai-prozesu eta transferentzia-aplikazio batzuetarako, Mendi Harritsuetako findegietan, eta aleazio handiko isolamendu- eta kontrol-balbulen konbinazio bat entregatu dugu Wyoming hego-mendebaldean dugun trona meategiko proiekturako.
Powder River arroan jarduera berriro hasi zen, balbula eta instrumentaziodun hiru faseko bereizgailu batzuk operadore independente handi bati eta gatzun tratamendurako pakete bat beste E&P operadore bati hornitu genizkionean. Gure tresna aire konprimituko eta lehorgailu kiten eskaera handia izaten jarraitzen du, operadoreek sistema pneumatikoak aire konprimituko sistemekin ordezkatzen baitituzte berotegi-efektuko gasen isurketak ezabatzeko. Permian, hodi-euskarri eta ponpa-patin asko hornitu dizkiogu operadore handi bati eta Tomball Texasko gure fabrikazio-instalaziotik bereizi gaituzte, eta berogailu, prozesadore-ontzi eta bereizgailu berrien eskaera asko jaso ditugu. Gure jet pup hidraulikoen alokairuak arrakastaz zabaldu ditugu, ESP aplikazioak alokairu-aukera malguagoetan errendimendu handiagoarekin ordezkatuz, operadoreek gure irtenbidea bereganatu baitute.
Kanadan, hiruhilekoan garaipen garrantzitsuak izan ditugu, Kanadako harea bituminosoen ekoizle handien PVF eskaerekin, Saskatchewan hego-ekialdeko Albertako ekoizleen putzu-buruko injekzio paketeekin eta Kanada erdialdeko mantentze-lanetarako kapital-gastuetarako igogailu artifizialeko produktuekin. EPC bidez Albertako erdiko operadore pribatu batentzako balbula aktuatuen hainbat eskaera handi entregatu ditugu. Gure nazioarteko segmentuak izan du eragin handiena diru-sarreretan, hornikuntza-katearen atzerapenen eta langileen eskuragarritasunaren eraginen ondorioz. Proiektu txikiagoen jarduera handitzen ari da, eta Ekialde Hurbilean plataforma gehiago berrabiarazten diren heinean indarra hartzen hasi beharko lukete. Gainera, erreserba-programaren jarduera handitu egin da ohiko negozioak egiten ditugun EPC askorentzat. Hiruhileko honetako garaipen aipagarri batzuk hauek dira: Erresuma Batuko kogenerazio-lantegietarako ate-balbula, globo-balbula eta kontrol-balbula, potentzia-kableak eta osagarri ugari hornitzea, Kazakhstango upstream ekoizleentzako potentzia-kableak eta osagarriak, eta Mendebaldeko Afrikako Bolts operadoreentzako energia elektrikoa.
Aipatzekoa da, halaber, Omanen NOCri proiektu baterako hodi-osagarriak eta planoak eman genizkiola, eta Kurdistango gasa prozesatzeko instalazio baterako ate-bola eta kontrol-balbula lerro bat. EAEko gure eragiketetan, Indiako findegietako metilenoa berreskuratzeko unitateetarako aktuazio-balbulak eta Pakistanen trietilen glikola ekoizteko proiektuetarako EPCak eskaintzen ditugu. IOCren Irakeko Ur Ekoiztuaren Proiekturako eta Kuwaiteko Jurassiko Ekoizpen Instalazioko EPCrako balbulak ere hornitzen ditugu. Gure industriak produktuen inflazioari eta hornidura-katearen gabeziak eta atzerapenek produktuen erabilgarritasunean eragindako eraginari aurre egin behar izan dio. Gure hornidura-katearen taldea etenaldiak minimizatzera bideratu da, gure bezeroei laguntzeko produktu nahikoa dugula ziurtatuz. Gure hornitzaileekin dugun gastu globala aprobetxatzen dugu eskuragarri dauden bolumenak lehenetsi ahal izateko, arriskuen eta kostuen elementuak orekatuz, barneko eta inportazioko iturriak konbinatuz. Esleipenak lortzeko gogor lan egiten duzuenez, DNOWn gero eta gehiago fidatzen diren bezeroentzako alternatiba egokiak ere eskaintzen ditugu, beren eskakizunak betetzen dituzten irtenbideak aurkitzeko. Horrek gure bezero batzuek DNOWren AML erabiliz onartutako fabrikatzaileen zerrenda zabaldu dute. Bidalketa-hodietako inbentario batzuk ditugu eta azken entrega itxaroteko denbora dugu, eta... Baliteke 2022ko lehen seihilekoan gasbideen hornidura arazo batzuk izatea. Inflazio etengabea jarraitu zuen, barne eta inportazio prezioak hiruhilekoan igo baitziren.
Jo ezazu gure DigitalNOW programara. Gure diru-sarrera digitalak SAP diru-sarrera guztien ehuneko gisa % 42koak izan ziren hiruhilekoan. Gure integrazio digitaleko bezeroekin lanean jarraituko dugu haien merkataritza elektronikoko esperientzia hobetzeko, haien produktuen katalogoak optimizatuz eta gure shop.dnow.com plataformaren bidez lan-fluxuen irtenbide pertsonalizatuak garatuz. Gure produktu digitalen konfiguratzailea eta eSpec erabiltzen ari gara ekipamendu konplexuen paketeetarako, gure AEBetako prozesu-irtenbideen negozioa aurrera eramateko. Azken hiruhilekoetan, tresna honek gure bezero askori eSpec aire-konpresore eta lehorgailu paketeak konfiguratzen lagundu die, sistema pneumatikoak ordezkatzeko aukera emanez, operadorearen berotegi-efektuko gasen isuriak murrizteko beharra asetzeko. Gainera, gure bezeroen proiektu-talde batzuek eSpec erabiltzen dute proiektuen eskaintzak eraikitzen eta eraikitzen laguntzeko, eta beste batzuek, berriz, hasierako eta hartzaile paketeak neurtzeko erabiltzen dute aurrekontuak egiteko. Azkenik, AccessNOW abiarazi dugu, bezeroentzako inbentarioen kudeaketa automatizatuko eta inbentarioen kontrolerako irtenbide multzo bat. Gure AccessNOW produktuen artean, kamerak, sentsoreak, sarraila adimendunak, barra-kodeak, RFID eta datuak biltzeko irtenbide automatizatuak daude, gure bezeroei beren inbentarioa hobeto kudeatu eta kontrolatzeko aukera ematen dietenak, giza inbentario baten kostua izan gabe. kokapena.
Orain, energia-trantsizioari buruzko iruzkin batzuk egin nahi nituzke. AEBetako Golkoko kostaldean, altzairu herdoilgaitzezko duplex zain-ponpa kitak eman genituen animalien gantzak biodiesel bihurtzen dituen biodiesel findegi baterako, eta bioponpak Texasko kamioi elektrikoen fabrikazio-lantegi baterako. Kanadan, zero isuriko aktuazio-balbulen hainbat eskaera lortu ditugu EPC bidez, karbonoa harrapatzeko eta biltegiratzeko proiektuak egin ditugu Albertan, eta putzu esploratzaileak zulatu ditugu ekoizleengandik helioa ateratzeko ikuskapen handiko industria-amaierako merkatuetarako. Arrakasta hauek nabarmentzen dute eskaintzen ditugun produktu asko hazkunde-merkatuetan hedatzen ari direla, hala nola karbonoa harrapatzeko eta goi-teknologiako industria-fabrikazioan. Energia-trantsizioko proiektu gero eta gehiago kontrolatzen eta jarraitzen jarraitzen dugu. Gure negozio-garapen taldeak hainbat RFI eta RFP kudeatu ditu bezero askorentzat, diesel eta gasolina berriztagarriekin, hegazkintzako erregai jasangarriekin, airearen zuzeneko harrapaketarekin, karbonoa harrapatzeko eta biltegiratzeko, hidrogeno eta karbono dioxidoaren transmisio eta biltegiratzeko proiektuekin lotuta. Gure energia-trantsizioko proiektuen zerrendako fakturak eta materialak berrikusten ditugun bitartean, gure fabrikazio-dibisioarekin lan egiten dugu azken merkatu hedatzaile hauei zerbitzatuko dieten produktu egoki sorta zabalago baterako sarbidea bermatzeko. Hori alde batera utzita, utzi... eman dio Markeri.
Eskerrik asko Dave eta egun on guztioi. 2021eko laugarren hiruhilekoko 432 milioi dolarreko diru-sarrerak % 2 jaitsi ziren hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta, batez ere oporrek eragindako ohiko beherakadaren eta lanegun gutxiagoren ondorioz, eta gure aurreikuspenek hobeak espero zituzten. 2021eko laugarren hiruhilekoko AEBko diru-sarrerak 303 milioi dolar izan ziren, hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta 9 milioi dolar edo % 3 gutxiago. Gure AEBko Energia Zentroek AEBko diru-sarrera guztien % 79 inguru ekarri zuten laugarren hiruhilekoan, eta hori sekuentzialki % 4 inguru jaitsi zen, eta AEBko Prozesuen Soluzioen diru-sarrerak % 2 handitu ziren sekuentzialki.
Kanadara transferitzeko atala. Kanadako 2021eko laugarren hiruhilekoko diru-sarrerak 72 milioi dolar izan ziren, hau da, 4 milioi dolar edo % 6ko igoera hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta. 2020ko laugarren hiruhilekoarekin alderatuta, diru-sarrerak 24 milioi dolar edo % 50 igo ziren aurreko urtearekin alderatuta. Kanadako laugarren hiruhileko sendoa Kanadako energia-merkatuko eskariaren hobekuntzak bultzatu zuen, baita gure bezeroek ikusten dituzten balio eta banaketa ereduek ere. Teknologia-irtenbideen hornitzaile fidagarri eta frogatua. Nazioarteko diru-sarrerak 57 milioi dolar izan ziren, sekuentzialki apur bat jaitsi ziren eta 2 milioi dolar edo nahiko berdinduta hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta, AEBetako dolarraren aldean atzerriko moneta ahulago baten eragin kaltegarria kontuan hartuta. Nazioarteko laugarren hiruhilekoko diru-sarrerak % 21 edo 10 milioi dolar handitu ziren 2020ko aldi berarekin alderatuta. Marjina gordina 150 puntu basiko hobetu zen hirugarren hiruhilekotik % 23,4ra iritsiz. Marjina gordinaren igoera hainbat eragilerengandik etorri zen hiruhilekoan zehar. Marjina gordinaren puntu basiko hobekuntzaren heren bat gutxi gorabehera, edo 2 milioi dolar inguru, aldeko haizea izan zen, milioi bat dolar inguru bakoitzeko... garraio-kostuak eta inbentario-gastuak laugarren hiruhilekoan, eta biak lehen hiruhilekoko batez besteko mailara itzultzea espero da. Gure bidalketa-kostuak maila altuago batera itzuliko direla ikusten dugu 2022an zehar, eta irabazien aldeko haizearen zati bat higatu egingo da 2022ra hurbiltzen garen heinean.
Laugarren hiruhilekoan marjinetan izandako beste eragin positibo bat hornitzaileen kontsiderazio mailaren igoeraren ondorioz izan zen, eta ez dugu espero 2022ko lehen hiruhilekoan maila berean errepikatzea, erosketa bolumen mailen atalasea berrezartzen baita. Marjinen hobekuntzaren azken osagaia inflazio-joeren prezioen ezarpenetik etorri zen, batez ere hodi eta altzairu eduki handiko produktuen prezioetatik, eta horrek marjinak berriro zabaltzen lagundu zuen hiruhileko honetan. Marjinen hazkundea lortzen jarraitu genuen, nahiz eta neurri txikiagoan izan gure beste produktu-lerro gehienetan, DNOWri eta gure bezeroei balio handiena ematen dieten produktu eta irtenbideetara migratu baikenuen. Biltegiko salmenta eta administrazio gastuak 91 milioi dolar handitu ziren hiruhilekoan, 5 milioi dolar sekuentzialki, instalazio estrategikoei, 3 milioi dolarreko lekualdatze eta kaleratze-ordainketei, espero baino emaitza finantzario hobeei eta COVID-19ak ia milioi bat dolarreko gobernu-laguntzei lotutako etenaldi goiztiarraren ondorioz ordainsari aldakorraren igoerari esker, baita baliabideetan eta pertsonen inbertsio nahita ere, lan-merkatu estresatu batean, DNOW hazkunde-ziklo honetara egokitzeko. Gure egokitzapen-neurriek fruituak ematen jarraitzen duten heinean, antzeko alderantzikapen bat ikus genezake WSA eraikuntza-buruan. 2022ko lehen hiruhilekoan.
2019az geroztik, gure biltegien salmenta eta administrazio gastuak 200 milioi dolar murriztu ditugu, beraz, gure taldearen lanak gure errentagarritasun eredu iraunkorra zikloetan zehar eraldatzeko emaitzak ematen ari da. Aurrera begira, espero dugu WSA lehen hiruhilekoan gutxitzea, hirugarren hiruhilekoko mailatik gertu, ekimen hauek diru-sarrera oinarri handiago batean oinarritzen direla ikusten baitugu. Hiruhilekoko errenta kontuan agerian utzitako narriadurak eta bestelako gastuak 3 milioi dolar ingurukoak izan ziren. Hauek batez ere aldi horretan gutxieneko eta enpresaren jabetzako instalazioen irteerarekin lotuta daude, laugarren hiruhilekoan 15 instalazio bateratu genituen bitartean. Laugarren hiruhilekoko GAAP irabazi garbia 12 milioi dolar edo 0,11 dolar akzioko izan zen, eta GAAP ez den irabazi garbia, beste kostu batzuk kenduta, 8 milioi dolar edo 0,07 dolar akzioko izan zen. 2021eko laugarren hiruhilekoan, GAAP ez den EBITDA, beste kostu batzuk kenduta edo EBITDA, 17 milioi dolar edo % 3,9 izan zen. Bullardek adierazi zuen bezala, egungo eta etorkizuneko EBITDAren gure bateratzeak aldi bakoitzeko akzioetan oinarritutako konpentsazio gastuari gehitzen dio. Akzioetan oinarritutako konpentsazioa 2021ean hiruhileko bakoitzeko 2 milioi dolarreko gastua. Gure eragiketa-eredua hobetzeko eta gure bezeroentzako balioa handitzeko ekimenak etengabe identifikatzen eta ezartzean zentratu gara. Gaur egun, gure finantza-emaitzek gure langileen lan gogorra eta konpromisoa erakusten dute. Azpimarratu nahi nuke 2021eko laugarren hiruhilekoko 432 milioi dolarreko diru-sarrerak 2020ko laugarren hiruhilekoa baino % 35 handiagoak izan zirela, eta EBITDA fluxua % 39 izan zela, edo hiruhilekoko EBITDA 44 milioi dolarrekoa aurreko urtearekin alderatuta. Fluxu sendo hauek gure inbentario-posizio nabarmen hobetuaren, produktu-marjina handiagoen eta eragiketa-eraginkortasunaren konbinazioa dira, eta horrek balio handiagoa dakar gure bezeroentzat eta gure azken emaitzarentzat.
Urte osoko EBITDA aztertzerakoan, 2020ko 47 milioi dolarreko galera batetik 2021eko 45 milioi dolarreko EBITDA positibora igaro gara edo 12 hilabeteko EBITDAren hobekuntza 92 milioi dolarrekoa izan da, diru-sarreren maila berdintsuekin. Gure langileek enpresan eraldaketa esanguratsua lortzeko egiten dituzten ahalegin eta ekintzen froga argia. Gure langileei eskerrak eman nahi dizkiet hazkunde-ziklo multiurteko honetan ondo sartu gaituen balentria izugarriagatik. Laugarren hiruhilekoan izandako beste arrakasta bat, etorkizunerako aukerak hobetzen dituena, gure kreditu-erabilera bermatu gabeko seniorra aldatzea da, 2026ko abendura arte luzatua dagoena, eta gure egungo 313 milioi dolarreko zor garbia handitzen duena. Likidezia zabala eskaintzen dugu eskudiru-posizioen gainean. Zor osoa zeroan mantendu da, hiruhilekoan zehar zero erauzketa barne, eta likidezia osoa 561 milioi dolarrekoa izan da, eskudirutan 313 milioi dolar barne, eta eskuragarri dauden kreditu-erabileretan 248 milioi dolar gehiago. Kobratzeko kontuak 304 milioi dolar izan dira, hirugarren hiruhilekotik % 2 gehiago, inbentarioa... 250 milioi dolar, hirugarren hiruhilekotik 6 milioi dolar gehiago, eta hiruhilekoko inbentarioen biraketa 5,3 aldiz handiagoa izan zen. Ordaindu beharreko kontuak 235 milioi dolar izan ziren, 2021eko hirugarren hiruhilekotik % 3 gutxiago.
Laugarren hiruhilekoko urteko diru-sarreren ehuneko gisa, eskudirutan izan ezik, zirkulazio-kapitala % 11,6koa izan zen 2021eko abenduaren 31n. Espero dugu zirkulazio-kapitalaren ratio hau apur bat handitzea, gure bezeroei laguntzeko produktuen eskuragarritasunaren bidez hazkundea bultzatzeko asmoa baitugu. 2021a gure laugarren urte jarraian doako diru-fluxu positiboa da. Azken lau urteetan, 480 milioi dolarreko doako diru-fluxua sortu dugu, eta hori nabarmena da. 2021ean, laugarren hiruhilekoan % 35eko diru-sarreren hazkundea edo 113 milioi dolarreko diru-sarreren hazkundea 2020ko laugarren hiruhilekoarekin alderatuta, 25 milioi dolarreko doako diru-fluxua sortu genuen 2021ean, eta hori da gure ohiko denbora-tartea, hazkunde-maila honetan eskudirua kontsumituko lukeena. Balantze-kudeaketari eusten diogu, inbentario onean inbertitzen dugu, erosketa estrategikoak egiten ditugu eta aktiboen osasuna maximizatzen dugu etorkizuna elikatzeko. Hiruhileko arrakastatsua ospatzen dugu berriro ere etorkizunerako baikortasunez, eta talentua, baliabideak eta indarra ditugu gure emaitzak hazteko, negozio arinago bat hazteko eta gure bezero eta akziodunentzat etengabeko balioa sortzeko.
Eskerrik asko, Mark. Orain, fusio eta erosketei buruzko iruzkin batzuetan, kapital-esleipenaren lehentasun nagusia irabaziak handitzeko aukera ez-organikoak dira. Fusio eta erosketen bidez, gure helburua gure bezeroei eskaintzen dizkiegun produktuen, geografien edo irtenbideen negozioa indartzea eta zabaltzea da, eta erakunde hauei merkatuaren susperraldia aprobetxatu eta irabaziak sortzeko aukera ematea negozio-ziklo osoan zehar. Aktiboki parte hartzen jarraituko dugu helburu potentzialetan gure foku estrategikoetako aukerak ebaluatzerakoan, batez ere prozesu-irtenbideetan eta produktu-lerro bereizietan, baita industria-merkatuetan ere. Transakzio-aukera bakoitzerako, bi alderdi daude inplikatuta. Beraz, denbora eta trebetasuna behar dira ondorioztatzeko: 90eko hamarkadako petrolio-prezioak eta ekonomia orokor nahiko sendoa direla eta, saltzaileen itxaropenak handitu egin direla, baina eskuratutako enpresaren finantza-errendimendu iraunkorra eta sendoa bilatzen ari gara ziklo osoan zehar. Ez bakarrik lehengaien prezioak altuak direnean. Gure bidean dauden aukera ugari ebaluatzen ari gara, eta selektiboak eta estrategikoak izaten jarraituko dugu helmugara iristen garen bitartean eta azkenean helmugara iristen garen bitartean.
Azken sei hiruhilekoetan, petrolio-ekoizleek zailtasunak izan dituzte munduko petrolio-inbentarioen soberakina murrizteko, Ipar Amerikako E&P kapital-diziplinaren eta OPEC+ hornidura-murrizketen konbinazio baten bidez. Portaera horrek lehengaien prezioen igoera, balantzeen hobekuntza eta gure bezero gehienen finantza-errendimendu hobea ekarri ditu. Haien finantza-egoera hobetzen den heinean, espero dugu kapital-gastu gehigarrien inbertsioek ekoizpena mantendu eta handitzea, eta bezeroen kopurua handitzen den heinean, jardueraren igoerak gure PVF produktuen eta ekipamendu-paketeen eskaria handitzea ekarriko du. Baikorra naiz egungo susperraldiak eta erritmoak gure produktu eta zerbitzuen eskaria handitzen jarraituko dutela, errentagarritasuna hobetuz. Gure AEBetako segmentuari dagokionez, urte arteko hazkunde sendoa espero dut merkatuaren oinarriak hobetzen jarraitzen duten heinean. Kanadan, ondo kokatuta gaude lehengaien prezioen susperraldi jarraitua erabiltzeko, ekoizleei beren aurrekontuak handitzeko pizgarriak emateko.
Kanadako gure negozioa 2022an urte arteko hazkundea izatea ere espero dugu. Energia sektorean jarduera gehiago ikusten ari gara nazioarteko proiektuak bultzatuz. Aldi berean, gure nazioarteko negozioaren suspertze motelagoa dela eta, gure aztarna egokitzen ari gara, zerbitzu mailak etenik gabe bermatuz. Hurrengo urtean, 2022an, gure nazioarteko negozioan hazkundea izatea espero dugu. Logistika eta produktuen hornidura mugatuak izan arren eta 2022ko hasiera motela izan arren, urtarrilean COVID-19aren gorakadaren eta eguraldi arazoen ondorioz, uste dugu 2022ko lehen hiruhilekoko diru-sarrerak sekuentzialki igoko direla ehuneko erdiko tartean. WSAk 2021eko 3. hiruhilekoko mailetara berreskuratzea espero da 2022ko lehen hiruhilekoan, eta marjina gordinen epe laburreko normalizazioa 2021eko urte osoko mailetatik gertu egotea espero dugu, % 21,9koa. Urte arteko datuetan, diru-sarrerak ehuneko erdi-baxuko tartean haziko direla espero dugu 2022an. 2022ko urte osoko EBITDA diru-sarrerak ehuneko erdiko tartean haziko direla espero dugu, merkatuaren etengabeko hazkundeak bultzatuta. hedapena, marjina gordin sendoak, 2021eko urte osoko ehuneko mailen antzekoak. COVID-ak, arazo geopolitikoak eta hornikuntza-katearen ezegonkortasunak aurten eszenatoki sakonagoa sortu duten arren, uste dugu diru-sarreren hazkundea 200 milioi dolar baino gehiagokoa izango dela eta AEBetako dolarreko EBITDA bikoiztu egin daitekeela 2022an.
Orain, merkatuaren epe luzeko hedapenaren hasierako faseetan non gauden aztertuko dut. Duela urtebete, 2021eko urte osoko diru-sarrerak jaitsiko zirela espero genuen, 2020ko lehen hiruhilekoko pandemia aurreko diru-sarreren mailak sendoak zirela kontuan hartuta. Beraz, gure arreta mundu mailako salmenta-indar bat garatzean, gure betetze-eredua garatzean datza, produktuen erabilgarritasuna eta bezeroarentzako arreta hobetzeko, eta diru-sarreren dolar bakoitzeko kostua murriztean eta inbentarioaren arriskua murriztean ziklo osoan zehar. Gure ahaleginak diru-sarreren hazkundera bideratzen saiatzen gara, gure baliabide baliotsuak bideratzeko, bezeroek balioa ikusteko aukera izan dezaten eta irabaziak eta doako diru-fluxua nabarmen hobetzeko. Atzera begiratuta, diru-sarreren hazkunde sendotik hasi eta marjina gordin errekorretara, inbentarioen biraketa errekorretara, lan-kapitalaren biraketa errekorretara, gure itxaropenak gainditu ditugu kontu guztietan eta orain 2022a doako diru-fluxu positiboaren bosgarren urte jarraian sartzea espero dugu, historikoki hazkunde-urteetan zailtasunak izan ditugu horretarako. Oso harro gaude 2021ean liburua ixteaz eta 2022an sartzen garela. Harro nago zorrik ez dugula eta likidezia oso zabala dugula, hazkunde organikoa finantzatzeko eta aukera ez-organikoak aprobetxatzeko malgutasun estrategikoa eskaintzen duena. Uste dut ez dugula zor-zerbitzuaren interesen ondorioz diruzaintzako presiorik izango. Ilusio handia egiten dit gure eragiketa-ereduaren eraldaketak eta gure hiperzentro eta eskualdekatze-planek gure finantza-errendimendua hobetzen jarraitzeko aukera emango digutela.
Oso pozik nago gure antolakuntza-gaitasunekin eta gure bezeroek dituzten hornidura-kateko erronkei eta oztopoei aurre egiten laguntzen ari garen moduarekin. Produktuak edo alternatibak lortzeko dugun gaitasunarekin pozik nago. Oso pozik nago gure langileek eta bezeroek eskaintzen dugun balioa nola ulertzen duten eta marjina gordinean agertzen ari den ikustean. Gure DEI ahaleginekin pozik nago, aniztasunari eta inklusioari buruzko hezkuntza eta ekintza bidaia batean gaudelako eta enpresa eta lehiakide gisa nola bereiziko gaituen. Harro nago gure lidergo, prestakuntza eta garapen programekin eta gure langileek beren trebetasunak hobetzeko dituzten aukerekin. Harro nago enpresa garrantzitsuekin ditugun lankidetza berritzaileekin, eta adituen punta-puntako teknologiak bilatzen ari gara gure negozioan integratzeko. Harro nago salmenta-talde onena eta industriako eragiketa-pertsona serioenak, nekaezinenak eta bezeroengan zentratutakoak ditugulako. Pozten naiz gure langileek hobariak jasotzen ari direlako eta DNOW lan egiteko eta aurrera egiteko leku bikaina bihurtzen ari direlako.
Azkenik, ezaugarri, abantaila eta lorpen guztiez gain, momentu izugarria dugu DNOWn. Gure langileek eta haien familiek jakin dezaten nahi dut defentsibo, babesle eta zalantzati izatetik proaktibo, garaile, harro eta ilusioz beteriko egoerara goazela. Gure etorkizunerako eraikitzen ari gara. Bereziki pentsatu nahi dut gure salmenta taldean eta gure langileetan, eta gure bezeroen aurrean dauden guztietan, egunero ahalegin handia egiten duten guztietan, gure bezeroak pozik mantentzeko eta DNOW irtenbideak eta ezagutza kolektiboa bilatzen dituzten gure bezeroen lehen aukera izan dadin. Horrek merkatua irabazten jarraitzen lagunduko digu. Non gauden, zuri esker gara garena. Hori alde batera utzita, ireki dezagun galderari deia.
Adam Farley naiz, Nathanetik. Lehenengoa marjina gordina da, inflazioa urteko lehen seihilekoan gailurra jo dezake, DNOWk espero al du marjina gordinak gailurra jotzea denborarekin, marjina gordinaren gaineko presioarekin, eta hori inflazioaren moteltzearen ohikoa da normalean?
Beno, dagokion produktu-lerroaren araberakoa da. Ziurrenik produktu-lerro handi arrakastatsuenetako bat izan dugu marjina gordinaren hazkundeari dagokionez, nahiz eta gure prezioen igoera oso zabala izan hodi-hoditik kanpo. Hodia da oraindik ere mantentzen dugun hodi-prezioa, hodi-preziorik gabekoa da saltzen dugun hodi-material nagusia, eta altzairuzko hodiak gehiago izan ditzake urteko lehen seihilekoaren ondoren. Baina nire hasierako iruzkinean aipatu nuen arazoetako bat da produktua jasotzeko unea ez dagoela guztiz ziurra. Beraz, produktu batzuk jaso ditzakegu aurten beranduago, ez gu bakarrik, noski, baita gure lehiakideek eta gure bezeroek ere. Horrek produktu-lerro espezifikoetan ikustea espero dugun prima-marjina handitu dezake.
Inflazio zabalak jarraituko duela ikusten dugu. Zure kasuan, Adam, hau urte erdialderako baretu daiteke. Baina hodiekin bereziki, ez dakit horrela den, eta guk babesten ditugun produktu-lerro askorentzat, epeak oraindik luzeak dira. Beraz, uste dut 2022ko marjina gordina maila oso altu batera eraman dugula, hau da, 2021eko maila berera, non lau hiruhileko jarraian errekorrak ikusi ditugun. Beraz, jasotzeko unearen kontua da. Gure merkatuaren indarraren eta inflexio-puntua noiz gertatzen den araberakoa da. Alegia, lehenago urtarrilaren hasiera nahiko motela izan zela esan nuen, eta uste dut gauzak beroago jarriko direla hemen, eta horrek esan nahi du eskasia arazo gehiago egongo direla lehen seihilekoan, agian bigarren seihilekoan ere.
Eta gero, marjina txikiko produktuen lerroa uzteko mugimendua eginez, DNOW-en marjina txikiko negozioa uzten ari gara. Lan asko dago egiteko oraindik, edo lan astunena eginda dago?
Beno, bide horretan goaz dagoeneko, hau esango dut. Beraz, niretzat, finantza-errendimendu sendoa dugu gure eskualdeetan, plataforma-mugimenduengatik, bezeroen aurrekontuengatik eta bezeroen bateratzeagatik, eta horrek guztiak eragina du kokapen-produktu-lerroko bezeroen arrakastan, etab. edo alderantziz, hori beti aldatzen ari da. Niretzat, lorezaintzako lana da, gauza egokietan zentratzen ari garela ziurtatzea, gure baliabide mugatuak akziodunentzat dirua irabazi dezakegun lekuan jartzen ari garela ziurtatzea, etorkizunerako prestatu eta enpresa hazten jarrai dezagun. Beraz, uste dut negozio-errealitate jarraitua dela, edozein industriatan zaudela ere, beti ongarritu, belar txarrak kendu eta berriro landatu beharko duzula eta negozioa beti industriako posizio onenean kokatu.
Beraz, etengabeko gauza bat besterik ez da. Egitura-aldaketa handiei dagokienez, uste dut amaitu dugula. Kostuak murrizteko modutik kanpo gaudela uste dut. Betetze-migrazio fasean gaude, non gure betetze gehiena aukera-gune nagusietara erregionalizatu nahi dugun, Williston, Houston, Odessa eta Casper bezalako lekuetan kokatuta. Bolumen handiko kokapenak izatea nahi dugu, bezeroez arduratzen den gauza bakarrean zentratutako langile trebatuekin, negozio presentziala izan, eguneroko negozioa, proiektu handiak, espekulazioa. Eskualdekatu nahi dugu. Hornikuntza-kate hauek kudeatzeko talentu gorena nahi dugu, nodo edo mezularitza-zentro edo bezeroekin estuki lotuta dauden tokiko kokapen txiki gehiago nahi ditugu. Beraz, hau oraindik gertatzen ikusten ari naiz, baina orain azkartzen ari da eta oso pozik nago horrekin.
Dave, WSArekin hasi nahi nuke, badirudi lehen hiruhilekorako gidalerroa argia dela, ziurrenik iazko hirugarren hiruhilekoaren tartean. Galdetzen nizun ea gure goi-mailako filosofia eguneratu dezakezun, uste dut aurreko hiruhilekoan esan zenuela diru-sarrera bakoitzeko 0,03 $ eta 0,05 $ arteko WSA gehigarriak bilatzen zenituela. Beraz, hau eguneratzen utziko bazenio eta gastu-lerro horrek urtean zehar sekuentzialki nola garatu daitekeen adierazten diguzun seinalerik eman? Hori lagungarria izango litzateke.
Beraz, uste dut azken deian gauza pare bat esan nituela, oraindik badugula negozioa eraginkorragoa izan dadin lanean ari garen proiektuen zerrenda bat. Esan nuen 2022an WSA 12tik 15era murrizteko asmoa dugula. Esan dugun bezala, esan dut iazko mailetatik gorako diru-sarrera gehigarri bakoitzeko, gastuak 0,03 $-tik 0,05 $-ra handituko ditugula, murrizten ari garenak konpentsatzeko. Aldi berean, batez ere azken hilabeteetan, uste dut ehun egun baino gehiago igaro direla publikoarekin hitz egin genuenetik, eta alde batetik, asko onuratu dugu. Uste dut gehiena gure sustapen estrategia dela eta prezioak igotzeko gauza egokietan zentratzea, produktuen inflaziotik, produktuen urritasunetik, eskuragarritasun faltatik datorrena. Noski, lan merkatuan ere bizi izan dugu hori. Beraz, hori da 2022ko gidalerroetan bizi dugun erakarpen edo atxikipen kostu maila berri bat. Baina gure filosofia da WSA nabarmen murriztea ehuneko gisa... diru-sarrerak eta eraginkortasuna handitzeko bidean jarraitzea.
Baliteke WSA diru-sarreren ehuneko gisa gutxienez 200 puntu basiko murriztea 2021etik 2022ra. Hainbat hiruhilekotan esan dudan bezala, eraikitze moduan gaude. Hazkunde moduan gaude. Kostuen murrizketaren gainetik hazkundea lehenesten ari gara, baina — azken galderari erantzunez esan nuen bezala, gure eredua aldatzean zentratuta gaude, eta aurrerapen handiak egiten ari gara bide horretan. Beraz, lehen hiruhilekorako prezioa 86 milioi dolar ingurura bideratu genuen. Aurrera begira pixka bat lausoa da, zeren — horren inguruko orientazioa badugu ere, uste dut nahiko zorrotza dela trafikoari eta diru-sarrerei buruzko gure orientazio orokorrean eta abar. Baina industriako pertsona onenak izatean zentratuko gara. Lehiakideei aurre egitean zentratzen gara. Hazkundean zentratzen gara. Marjina handiagoetan eta negozio berriak sustatzean zentratzen gara, eta gehiago kostatuko litzateke ahalegin horiek marjina handiagoetara bideratzea. Beraz, ehuneko hau jaitsiko den diru-sarreren ehunekoa da. Negozioak egiteko kostua murrizteko proiektuetan ari gara lanean. Baina, esan bezala, Hiruhileko honetan ere oinarri sendoa dugu. Etorkizunerako hipermerkatu berrietan inbertitzen ari gara negozioa hazteko eta horrek kostua konpentsatuko du. Baina badakigu zein garrantzitsua den Lean, garai onetan zein txarretan lagunduko digula, eta zalantzarik gabe bide horretatik goaz.
Dave, superzentroari buruzko iruzkinari jarraitu diozu bezala. Hazkunde-merkatu batean zaude orain, eta gero eta eragin handiagoa izango duzula WSAren lerrokatzean adierazten ari zara, bertan inbertitzen ari zarelako. Beraz, jakin-min handia dut inbertsio hauek onartzen dituzunean zer filosofia erabiliko duzun jakiteko, superzentroan esan berri duzun bezala, zer baldintza ikusi nahiko zenituzke aurrera egiteko eta inbertsio gehigarriak egiteko konfiantza izateko?
Adibidez, Permiar arroa, niretzat, DNOW-k mediku oso sendoa du Permiar arroan, ez bakarrik garatzen ari garen negozio estandarretik, baizik eta esan dudan bezala, Odessa ponparen, TSNM beira-zuntzezko eta energia-zerbitzuen fluxu malgutik. Marka sendoa dugu han, presentzia oso sendoa, eta uste dugu benetako abantaila dugula. Orain, azken hiruhilekoan, hau da, 2021eko laugarren hiruhilekoan, Permiar-eko 10 guneak bostetan finkatzen ari gara, Permiar-eko segmentu batean. Uste dugu gure bezeroentzat inbentario gehiago izango dugula. Kokapen gutxiagotako elementuak kudeatu ahal izango ditugu, transakzio asko egiten dituzten pertsonenak, diru-sarreren dolar bakoitzeko kuota txikiagoak izango ditugu, ez dugu banatutako inbentario-arriskurik izango, nik inbentario-arrisku esponentziala deitzen dudana sarean zehar inbentarioa banatzen duzunean, inbentario-arrisku gutxiago izango duzu hurrengo beherakadaren aurrean eta negozio eraginkorragoa izango duzu. Beraz, hazten ari gara Permiar-en, zutik gaude, hazten ari gara Permiar-en, Superzentro bat eraiki berri dugu, baina finkatzen ari gara, eta modu adimentsuan egiten ari gara. Eta gure bezeroez hobeto arduratu ahal izango gara eta inbentario gehiago izango dugu inbentario arrisku gutxiagorekin. Hau da kostuak murrizten, hobetzen eta merkatuan indartsuago bihurtzen garen adibide bat.
Davek espero du ez naizela oso ongi etorria hemen. Baina aipatu duzun puntuan bertan, hartu Permiar garaia adibide gisa. Deskribatu berri duzun guztia eta superzentroaren pro forma kentzen badituzu, bidezkoa al da esatea langile bakoitzeko diru-sarrerak eta teilatu-lerroaren metro karratuko diru-sarrerak atzeraldiaren aurretik baino handiagoak izan beharko liratekeela, esan duzun bezala, 10 eta 5 sukurtsal batu dituzuen arren?
Ados nago. Orain, teilatuaren inguruko iruzkina, ez nago ziur. Baliteke gaur egun leku gehiago izatea. Beraz, ez dut horri buruzko iruzkinik egingo, baina hobekuntza ikusi beharko genuke, langile bakoitzeko diru-sarrerak benetan hobetu. Izan ere, egiten ditugun edo uzten ditugun inbertsioen azken emaitzaren eragina interesatzen zait gehiago, irabaziak baino. Baina, oro har, irabaziak laster etorri beharko lirateke, baina azken emaitza ikustea interesatzen zait gehiago.
Beraz, lehenengo galdera ertzera itzultzea besterik ez da. Gidak lehen hiruhilekoan 21x arteko marjina duzula iradokitzen duela dirudi, eta horixe da aurten 2021arekin lerrokatzea helburu duzuena. Beraz, jakin-min dut nola ikusten duzun marjinen aurrerapena? Perspektiba horretan oinarrituta, ez dirudi nabarmena. Hala ere, zure HRC prezioak asko jaitsi dira iraileko gailurraz geroztik. Jakin-min dut zer egiten ari zaren hodien puzketaren zati bat konpentsatzeko. Eta gero, % 21,9ra iristen denean, uste dut, 23 eta 24ra goazen heinean, uste duzu marjina gordin maila hori urteetan mantendu dezakezula.
Bai, egingo nuke. Alegia, 2021a da gure urterik onena marjina gordinen aldetik. Marjina gordinak sekuentzialki hobetu dira hiruhileko bakoitzean. Beraz, 2022an % 22ko deialdira iristea espero dugun arren, kontuz ibiltzen gara marjina gordinen gehiegizko gidalerroekin, 2021ean oso arrakastatsuak izan garelako. BHR prezioen gaian, inflazio txikiagoa, agian urte erdialdean baretzea, uste dut konpentsazio batzuk egongo direla urte amaieran orokorrean, agian urte amaieran ere hodiaren kasuan. Baina epe luzera mantentzeari dagokionez, uste dut egin dezakegula. Hori da esan nahi dudana. Ez genuen horri buruz hitz egin prestatutako iruzkinetan, eta ez genuen horri buruz hitz egin galdera-erantzunetan. Baina, egia esan, 2021ean, 15 kokapen konbinatuetatik irten ginen batez ere 2021eko laugarren hiruhilekoan. Gaur egun, 2020aren amaieran baino 125 langile gutxiago ditugu, neurri batean marjina baxuko negozio batzuk utzi genituelako. Gu... Ez dute ikusten enpresaren eraginkortasuna hobetzen saiatzen ari garenik. Jende hauentzako ahaleginek ez dute inolako irabazirik eman. Beraz, 30 milioi dolar inguru galdu ditugu negozioan. Horrek esan nahi du gure jendeari marjina handiagoa duten gauzetan zentratzen utzi diegula. Ez diegu gure jendeari marjina txikiko gauzetan zentratzen utzi. Jardueretatik fluxu hobea sortzeko gai gara lortzea zaila den ingurune batean, lan inflazioari eta prozesuen inflazioari aurre egin behar diogu.
Beraz, uste dut arazo bat dela — ez da merkatua bakarrik gure marjina gordinaren errendimendua bultzatzen duena. Izan ere, asko lan egin nuen honetan azken deian, eta gure produktuen marjinak urtez urte hobetu dira azken bost urteetan. Hori arazo bat bada niretzat, merkatuan zer ez zenukeen egingo arretaz lantzea da, gauza egokietan zentratuta dauden pertsona egokiak dituzula ziurtatzeko. Beraz, uste dut marjina gordinak jasangarriak direla. Urteko fluxuari dagokionez, uste dut begiratu besterik ez dugula egin behar, uste dut — gure marjina handiko produktu batzuk gutxiago eskuragarri badaude, noski, irabazi-marjina jaitsiko duten arazoen nahasketa bat ikusiko dugu. Baina marjina gordinak oso sendoak gidatu ditugu. Uste dut jasangarria dela eta enpresa gisa zer ez genukeen egingo benetan zentratzetik datorrela.
Txandakatze txiki bat, uste dut gauzarik garrantzitsuena dela. Beraz, '22a nerabezaroan bezain baxu irabazteko gidatzen duzu. Niretzat, hau kontserbadorea iruditzen zait. Alegia, plataforma kopurua % 30 igo da urtez urte, eta AEBek zure negozioaren % 70 hartzen dute ziurrenik. Beraz, horretan bakarrik oinarrituta, % 20 igo zara. Badakit, bezero publiko eta pribatuen nahasketa bat dagoela, baina esan duzu Kanadako eta nazioartekoak ere igo beharko liratekeela 2022an. Jakin-min al duzu ea eskualdeko mugikorren segmentuaren 2022ko diru-sarreren aurreikuspena nerabezaroan egongo den?
Beraz, hiruhilekoko lehen 45 egunetan ikusi dugunaren arabera gaude. Produktuen sarrerari dagokionez ikusi dugunaren arabera gaude. Gure pareko batzuk aztertzen ari gara eta merkatua nola ikusten duten, gure bezeroek esaten digutenaren arabera. Eta uste dugu —ez dut uste— diru-sarrerei dagokienez karga eta nerabeen sorta bat ematen ari garela. Uste dut gauza gehienak gertatuko direla — uste dut hazkunderik sendoena AEBetan ikusiko dugula, ondoren Kanadan, eta gero hazkunde apalagoa nazioartean. Baina plataforma kopuruari eta osatzeei eta tradizionalki zentratu garen gauza batzuei erreparatzen badiezu, bezeroen aurrekontuak zenbaki horietatik deskonektatu dira hiruhileko batzuetan. Horrek jarraitzea espero dugu. Beraz, gidatzen ari gara — ahal dugun guztia egin dugu hazkundea dela uste duguna lortzeko. Lehen esan bezala, lortu dugun marjina gordinaren hazkundea ikusteko eta negozioa murrizten eta balioa gehitzen ez duten kostuak murrizten jarraitzeko, 30 milioi dolar inguruko diru-sarrerak lortu ditugu. Beraz, horrek 2022an jarriko gaitu. Diru-sarrerak % 2 edo % 3 handiagoak dira, baina ez dugu azken emaitzatik etekinik ateratzen. Beraz, uste dut tarte ona dela urteak nola doazen arabera, beraz, uste dut horri eutsiko diogula. Ez dut uste kontserbadorea denik. Uste dut zenbaki oso sendoa izan behar duela.
Azkena niretzat da 2022an doako dirua sortzea espero duzula. Uste duzu 2021ean 25 milioi baino gehiago egin ditzakezula? Nola eragiten du lan-mugaren kontsumoak aurreikuspen horretan?
Uste dut tarte horretan dagoela. Alegia, inbentarioaren eserlekuan eta denboran karta basati bat dago — hori da 25 milioi dolar baino gehiago edo gutxiago izan bultzatzen duen faktore bakarra, baina uste dut 25 milioi dolar gainditu ditzakegula. Kasu batzuetan aurretik gaude, beste batzuetan atzean samar, baina datozen hilabeteetan hazteko ondo kokatuta egoteko asmoa dugu.
Eskerrik asko. Jaun-andreok, galdera-erantzunen saiorako ordua amaitu da. Orain, David Cherechinsky zuzendari nagusi eta presidenteari emango diot hitza amaierako hitzaldietarako.