मेरा नाम शेरिल है और आज मैं आपकी संचालक रहूंगी। इस समय सभी प्रतिभागी केवल सुनने की स्थिति में हैं। बाद में, हमारे पास प्रश्नोत्तर सत्र होगा। [संचालकों के लिए नोट्स]
अब मैं यह कॉल डिजिटल रणनीति और निवेशक संबंध विभाग के उपाध्यक्ष ब्रैड वाइज को सौंप रहा हूं। श्री वाइज, आप शुरू कर सकते हैं।
धन्यवाद, शर्ली। सुप्रभात और नाउ इंक. की चौथी तिमाही और पूरे वर्ष 2021 की आय संबंधी कॉन्फ्रेंस कॉल में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने और नाउ इंक. में आपकी रुचि के लिए धन्यवाद। आज मेरे साथ डेविड चेरेचिंस्की, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और मार्क जॉनसन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। हम मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूशननाउ और डीनाउ ब्रांडों के तहत काम करते हैं, और आज सुबह की हमारी बातचीत में, आप हमें डिस्ट्रीब्यूशननाउ और डीनाउ का जिक्र करते हुए सुनेंगे, जो हमारे एनवाईएसई टिकर हैं।
कृपया ध्यान दें कि कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान हमारे द्वारा दिए गए कुछ कथनों में, जिनमें आपके प्रश्नों के उत्तर भी शामिल हैं, पूर्वानुमान, भविष्यवाणियाँ और अनुमान शामिल हो सकते हैं, जिनमें हमारी कंपनी की व्यावसायिक संभावनाओं पर टिप्पणियाँ भी शामिल हैं। ये अमेरिकी संघीय प्रतिभूति कानूनों के अर्थ में भविष्यसूचक कथन हैं, जो आज की सीमित जानकारी पर आधारित हैं और परिवर्तन के अधीन हैं। ये जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं, और वास्तविक परिणाम काफी भिन्न हो सकते हैं। किसी को भी यह नहीं मानना ​​चाहिए कि ये भविष्यसूचक कथन तिमाही के अंत तक या वर्ष के अंत तक मान्य रहेंगे। हम किसी भी कारण से किसी भी भविष्यसूचक कथन को सार्वजनिक रूप से अद्यतन या संशोधित करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसके अलावा, इस कॉन्फ्रेंस कॉल में समय-संवेदनशील जानकारी शामिल है और यह लाइव कॉन्फ्रेंस कॉल के समय प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय को दर्शाती है। हमारे व्यवसाय को प्रभावित करने वाले प्रमुख जोखिम कारकों की अधिक विस्तृत चर्चा के लिए, कृपया प्रतिभूति और विनिमय आयोग के पास फाइल किए गए NOW Inc. के नवीनतम फॉर्म 10-K और 10-Q देखें।
अतिरिक्त जानकारी और पूरक वित्तीय एवं परिचालन संबंधी जानकारी हमारी आय संबंधी विज्ञप्ति में, हमारी वेबसाइट ir.dnow.com पर या SEC के साथ हमारी फाइलिंग में पाई जा सकती है। निवेशकों को अमेरिकी GAAP के अनुसार निर्धारित हमारे प्रदर्शन से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए, आप देखेंगे कि हम विभिन्न गैर-GAAP वित्तीय उपायों का भी खुलासा करते हैं, जिनमें EBITDA (अन्य लागतों को छोड़कर), शुद्ध आय (अन्य लागतों को छोड़कर), और प्रति शेयर तनु आय (अन्य लागतों को छोड़कर) शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक में कुछ अन्य लागतों का प्रभाव शामिल नहीं है और इसलिए इनकी गणना GAAP के अनुसार नहीं की जाती है। कंपनी के प्रदर्शन के प्रबंधन के आकलन के साथ बेहतर तालमेल बिठाने और 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त चौथी तिमाही और पूरे वर्ष के लिए समकक्ष कंपनियों के प्रदर्शन के साथ हमारे प्रदर्शन की तुलना को आसान बनाने के लिए, EBITDA (अन्य लागतों को छोड़कर) को शामिल नहीं किया गया है। इसमें गैर-नकद स्टॉक-आधारित मुआवजा व्यय शामिल है। रिपोर्ट की गई पिछली अवधियों को वर्तमान अवधि की प्रस्तुतियों के अनुरूप समायोजित किया गया है।
कृपया इन सभी गैर-जीएएपी वित्तीय मापों का उनके सबसे तुलनीय जीएएपी वित्तीय माप से मिलान देखें, साथ ही हमारी आय विज्ञप्ति के अंत में दी गई पूरक जानकारी भी देखें। आज सुबह से, हमारी वेबसाइट के निवेशक संबंध अनुभाग में हमारे तिमाही और पूरे वर्ष 2021 के परिणामों और मुख्य बिंदुओं को कवर करने वाली एक प्रस्तुति शामिल है। आज की कॉन्फ्रेंस कॉल अगले 30 दिनों तक वेबसाइट पर पुनः प्रसारित की जाएगी। हम आज अपना तीसरी तिमाही 2021 का फॉर्म 10-के दाखिल करने की योजना बना रहे हैं, जो हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।
धन्यवाद, ब्रैड, और सभी को सुप्रभात। एक साल पहले हमारी अर्निंग्स कॉल में, जब हम उस वर्ष से उबर रहे थे जिसमें उद्योग ने सबसे खराब बाजार और परिस्थितियों का सामना किया था, डीनाउ ने अपने मुनाफे की रक्षा करने और भविष्य की समृद्धि के लिए मंच तैयार करने के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाए। हमारा मानना ​​है कि उस समय बाजार और हमारे ग्राहकों की खर्च करने की आदतें मौलिक रूप से बदल गई थीं, और हमारे आपूर्तिकर्ता, बिक्री और ग्राहक जुड़ाव की रणनीति को फिर से परिभाषित करने और अर्थव्यवस्था के ठीक होने के साथ ही अपने परिचालन मॉडल को समायोजित करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता थी। आर्थिक मंदी बदलाव को प्रेरित करती है, और मैंने आज सुबह यहां डीनाउ के प्रतिभाशाली, ग्राहक-केंद्रित महिला और पुरुषों को देखा, जिन्होंने न केवल बदलाव को अपनाया, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया। पिछले दो वर्षों में हमारे निर्णयों के परिणाम न केवल वित्तीय प्रदर्शन में दिन-रात के सुधार में स्पष्ट हैं, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला के तनाव भरे माहौल में भी हमारे ग्राहकों की असाधारण जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी टीम की सक्षमता, उत्साह और क्षमता में भी स्पष्ट हैं।
इस वर्ष की पहली तिमाही में, हमने टेक्सास के ओडेसा में स्थित अपने नए पर्मियन सुपरसेंटर में परिचालन शुरू किया। यह सुविधा संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे व्यस्त तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक के केंद्र में हमारी स्थिति और निवेश को और मजबूत करती है। यह ऊर्जा क्षेत्र में हमारी मजबूत उपस्थिति और ओडेसा पंप्स, फ्लेक्सिबल फ्लो, पावर सर्विसेज और टीएसएनएम फाइबरग्लास की पूरक परिसंपत्ति शक्ति को दर्शाती है, जो एक मजबूत और मूल्यवान ग्राहक-आकर्षक नाम है और पर्मियन में हमारे ब्रांड को सुदृढ़ करती है। इस तिमाही के दौरान, हम अपने ग्राहकों के ड्रिलिंग कार्यक्रम में वृद्धि होने पर उनकी सहायता के लिए क्षेत्र में एक नया एक्सप्रेस सेंटर खोलने की योजना बना रहे हैं। यह केंद्र मुख्य रूप से सुपरसेंटर द्वारा समर्थित होगा, जिसका उद्देश्य पूर्ति को क्षेत्रीय बनाना, दक्षता बढ़ाना और लक्षित ग्राहकों के साथ घनिष्ठ संबंध मजबूत करना है।
अब, हमारे परिणामों को जारी रखते हुए, चौथी तिमाही का राजस्व हमारे पिछले कॉल में दिए गए मार्गदर्शन के अंत में 2% घटकर $432 मिलियन हो गया। पूरे वर्ष 2021 का राजस्व $1.632 बिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2020 में $13 मिलियन या 0.8% की वृद्धि दर्शाता है। 2020 के मजबूत प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पहली तिमाही 2020 में $604 मिलियन का राजस्व शामिल है, यह वार्षिक आय का 37% है, जो उल्लेखनीय है। दूसरे शब्दों में, 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त नौ महीनों के लिए, प्रत्येक वर्ष की पहली तिमाही के राजस्व को अनदेखा करते हुए, यह एक वर्ष पहले की तुलना में $256 मिलियन या 25% अधिक था। चौथी तिमाही 2021 में, सकल मार्जिन एक बार फिर बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर 23.4% पर पहुंच गया, जो क्रमिक रूप से 150 बीपीएस अधिक है। यह लगातार चौथी तिमाही है जिसमें रिकॉर्ड सकल मार्जिन दर्ज किया गया है और पूरे वर्ष 2021 के लिए सकल मार्जिन में रिकॉर्ड 21.9% की वृद्धि हुई है। हम मुद्रास्फीति के माहौल में हैं और इससे हमें लाभ मिलता है। लेकिन यह प्रदर्शन एक सावधानीपूर्वक चयन प्रक्रिया का परिणाम है, और हमने प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध बनाए हैं जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाते हैं और हमारी तरह ही पारस्परिक सहयोग का सम्मान और प्रोत्साहन करते हैं। हम जितनी अधिक खरीदारी को एकत्रित करके अपने आपूर्तिकर्ता भागीदारों को वितरित कर सकते हैं, उतना ही हमें उत्पाद की उपलब्धता, वापसी के विशेषाधिकार और उत्पाद लागत में लाभ होता है, और हमारे ग्राहकों को आपूर्ति की कमी वाले वातावरण में उपलब्धता का अधिक लाभ मिलता है।
और क्योंकि हम चुनिंदा उत्पाद श्रृंखलाओं, व्यवसायों, स्थानों और आपूर्तिकर्ताओं का चयन करते हैं और ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, इसलिए हम उत्पाद मार्जिन के समग्र मिश्रण में उत्पाद श्रृंखला की कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम हैं क्योंकि हम अधिक लाभदायक उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं और कम लाभदायक उत्पादों की कीमतें या तो बढ़ाते हैं या उन्हें ग्राहकों को नहीं देते। अब इस क्षेत्र पर कुछ टिप्पणियाँ हैं। यूएस एनर्जी के लिए, ग्राहक पूंजी अनुशासन हमारे प्रदर्शन का एक प्रमुख चालक बना हुआ है क्योंकि यूटिलिटी ऑपरेटर उत्पादन बनाए रखते हैं और शेयरधारकों को नकदी लौटाते हैं। जैसा कि हमने पिछली कॉलों में बताया था, सार्वजनिक ऑपरेटरों के व्यवहार ने निजी तेल और गैस उत्पादकों को रिग काउंट वृद्धि का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तिमाही के दौरान और पूरे 2021 में, हमने वेलहेड कनेक्शन और टैंक बैटरी सुविधाओं के लिए पाइप वाल्व और फिटिंग की आपूर्ति करके निजी ऑपरेटरों में अपनी हिस्सेदारी को लक्षित करना और बढ़ाना जारी रखा। हमारे एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला सेवा ग्राहक पारस्परिक सफलता प्राप्त करना जारी रखते हैं क्योंकि हम अपने ग्राहकों को लिफ्टिंग लागत कम करने और उनकी उत्पादन योजनाओं को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, हमने कई प्रमुख ई एंड पी उत्पादकों में बढ़ी हुई रखरखाव पूंजीगत व्यय गतिविधियों का समर्थन करने के लिए अपने रिग सामग्री प्रबंधन कार्यक्रम पर प्रगति की है।
2022 में विकास को गति देने के लिए, हमने इस तिमाही के दौरान कई नए पीवीएफ अनुबंध हासिल किए, जिनमें पर्मियन में परिसंपत्तियों वाला एक बड़ा स्वतंत्र उत्पादक और प्रारंभिक चरण से विस्तार की क्षमता वाला एक प्रत्यक्ष-अनुबंध संचालन शामिल है। लिथियम निष्कर्षण व्यवसाय आपूर्ति समझौता। दक्षिणपूर्व में, हमें मैक्सिको की खाड़ी में एक स्वतंत्र शेल्फ उत्पादक से एक ऑर्डर प्राप्त हुआ, जिसकी पाइपलाइन परिसंपत्तियों में उत्पादक प्रवाह अगस्त में आए तूफान इडा से क्षतिग्रस्त हो गया था। हमने तूफान से हुए नुकसान के कारण कई कंप्रेसर स्टेशन की मरम्मत के लिए भी पीवीएफ प्रदान किया है। गैस उत्पादक हेन्सविले क्षेत्र में तीन वेलसाइट सुविधाओं के लिए एक बड़े स्वतंत्र उत्पादक से ऑर्डर मिलने के साथ हमारी गतिविधि में वृद्धि हुई है। क्रमिक मिडस्ट्रीम बिक्री वृद्धि के साथ, हम ड्रिलिंग और संग्रह प्रणालियों में निरंतर गति देखने की उम्मीद करते हैं, मिडस्ट्रीम टेकअवे क्षमता उपयोग में वृद्धि, मिडस्ट्रीम रखरखाव और पूंजीगत व्यय परियोजनाओं में अधिक निवेश को बढ़ावा देगी। हमारे मिडस्ट्रीम ग्राहक खर्च प्राकृतिक गैस और संबंधित उत्पादित जल परियोजनाओं पर अधिक केंद्रित थे, जो पिछली तिमाहियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव था।
मार्सेलास, यूटिका और हेन्सविले परियोजनाओं में, हमने कई गैस उत्पादकों को सुव्यवस्थित स्किड फैब्रिकेशन किट और ट्रांसमीटर रिसीवर किट प्रदान किए हैं। हम कई एनजीएल ट्रांसमिशन लाइन विस्तार परियोजनाओं के लिए एक्चुएटेड वाल्व प्रदान करते हैं, जहां हम उत्पाद अनुप्रयोग के लिए तकनीकी सहायता और वाल्व स्थापना, परीक्षण, स्टार्ट-अप और कमीशनिंग के लिए फील्ड सेवा सहायता प्रदान करते हैं। हम मिडवेस्ट और रॉकी पर्वत श्रृंखला में कई प्राकृतिक गैस उपयोगिताओं को पाइपलाइन, एक्चुएशन वाल्व और फिटिंग उपकरण की आपूर्ति करते हैं। यूएस प्रोसेस सॉल्यूशंस की बात करें तो, हमने देखा है कि हमारे कुछ ग्राहक ड्रिलिंग और कंप्लीशन को प्राथमिकता देते हैं, जिससे मौजूदा ट्रांसफर और प्रोसेसिंग क्षमताओं के कारण हमारे रोटेटिंग और फैब्रिकेशन उपकरणों की आवश्यकता कम हो गई है। हालांकि, ग्राहकों के संयुक्त कार्यक्रम कम मौजूदा बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के साथ ही हमें ऑर्डर में वृद्धि देखने को मिल रही है। इस तिमाही के दौरान हासिल की गई कुछ उल्लेखनीय परियोजनाओं में रॉकी पर्वत श्रृंखला में रिफाइनरियों में कुछ फीडस्टॉक प्रक्रिया और ट्रांसफर अनुप्रयोगों के लिए पंप रेट्रोफिट शामिल हैं, और हमने दक्षिण-पश्चिम व्योमिंग में अपनी ट्रोना खदान परियोजना के लिए उच्च मिश्र धातु अलगाव और नियंत्रण वाल्वों का एक संयोजन वितरित किया।
पाउडर रिवर बेसिन में गतिविधियाँ फिर से शुरू हो गईं क्योंकि हमने एक बड़े स्वतंत्र ऑपरेटर को वाल्व और इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ कई थ्री-फेज़ सेपरेटर और एक अन्य ई एंड पी ऑपरेटर को ब्राइन ट्रीटमेंट पैकेज की आपूर्ति की। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए ऑपरेटरों द्वारा न्यूमेटिक सिस्टम को कंप्रेस्ड एयर सिस्टम से बदलने के कारण हमारे इंस्ट्रूमेंट कंप्रेस्ड एयर और ड्रायर किट की मांग लगातार उच्च बनी हुई है। पर्मियन में, हमने एक बड़े ऑपरेटर को कई पाइप रैक और पंप स्किड की आपूर्ति की है और टॉमबॉल, टेक्सास स्थित अपने विनिर्माण संयंत्र से अलग होकर नए हीटर, प्रोसेसर वेसल और सेपरेटर के लिए कई ऑर्डर प्राप्त किए हैं। ऑपरेटरों द्वारा हमारे समाधान को अपनाने के कारण हमने हाइड्रोलिक जेट पंप किराये का सफलतापूर्वक विस्तार किया है, और अधिक लचीले किराये के विकल्पों पर बेहतर प्रदर्शन के साथ ईएसपी अनुप्रयोगों को प्रतिस्थापित किया है।
कनाडा में, हमने इस तिमाही में महत्वपूर्ण सफलताएँ हासिल कीं, जिनमें बड़े कनाडाई ऑयल सैंड उत्पादकों से पीवीएफ ऑर्डर, दक्षिण-पूर्वी सस्केचेवान में अल्बर्टा उत्पादकों से वेलहेड इंजेक्शन पैकेज और मध्य कनाडा में रखरखाव पूंजीगत व्यय कार्यों के लिए आर्टिफिशियल लिफ्ट उत्पादों के ऑर्डर शामिल हैं। हमने अल्बर्टा में एक निजी स्वामित्व वाली मिडस्ट्रीम ऑपरेटर के लिए ईपीसी के माध्यम से एक्चुएटेड वाल्व के कई बड़े ऑर्डर वितरित किए। आपूर्ति श्रृंखला में देरी और श्रम उपलब्धता पर प्रभाव के कारण हमारे अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट के राजस्व पर सबसे अधिक असर पड़ा। छोटे प्रोजेक्टों के लिए गतिविधि बढ़ रही है, जिन्हें मध्य पूर्व में अधिक रिग रीस्टार्ट होने के साथ गति मिलनी चाहिए। इसके अलावा, कई ईपीसी कंपनियों के लिए बुकिंग प्रोग्राम गतिविधि में वृद्धि हुई है जिनके साथ हम नियमित रूप से व्यापार करते हैं। इस तिमाही में कुछ उल्लेखनीय सफलताओं में यूके में कोजेनरेशन प्लांटों के लिए बड़ी संख्या में गेट वाल्व, ग्लोब और चेक वाल्व, पावर केबल और फिटिंग की आपूर्ति, कजाकिस्तान में अपस्ट्रीम उत्पादकों के लिए पावर केबल और फिटिंग की आपूर्ति और पश्चिम अफ्रीका में बोल्ट्स ऑपरेटरों के लिए विद्युत आपूर्ति शामिल है।
इसके अलावा, हमने ओमान में NOC को एक परियोजना के लिए पाइप फिटिंग और योजनाएं प्रदान कीं और कुर्दिस्तान में एक गैस प्रसंस्करण सुविधा के लिए गेट बॉल और चेक वाल्व की एक श्रृंखला प्रदान की। यूएई में हमारे संचालन में, हम भारतीय रिफाइनरियों में मेथिलीन रिकवरी इकाइयों के लिए एक्चुएशन वाल्व और पाकिस्तान में ट्राईएथिलीन ग्लाइकॉल उत्पादन परियोजनाओं के लिए ईपीसी प्रदान करते हैं। हम आईओसी की इराक उत्पादित जल परियोजना और कुवैत में जुरासिक उत्पादन सुविधा के ईपीसी के लिए भी वाल्व की आपूर्ति करते हैं। हमारा उद्योग उत्पाद मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला की कमी और देरी के कारण उत्पाद उपलब्धता पर पड़ने वाले प्रभाव से जूझ रहा है। हमारी आपूर्ति श्रृंखला टीम यह सुनिश्चित करके व्यवधान को कम करने पर केंद्रित है कि हमारे ग्राहकों को समर्थन देने के लिए हमारे पास पर्याप्त उत्पाद हो। हम अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ अपने वैश्विक खर्च का लाभ उठाते हैं ताकि हम उपलब्ध मात्रा को प्राथमिकता दे सकें, साथ ही घरेलू और आयात स्रोतों को मिलाकर जोखिम और लागत तत्वों को संतुलित कर सकें। आप न केवल असाइनमेंट प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, बल्कि हम उन ग्राहकों के लिए उपयुक्त विकल्प भी प्रदान करते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले समाधान खोजने के लिए तेजी से डीनाउ पर निर्भर हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारे कुछ ग्राहकों ने डीनाउ का उपयोग करके अपने अनुमोदित निर्माताओं की सूची का विस्तार किया है। एएमएल। हमारे पास कुछ पाइपलाइन इन्वेंट्री ट्रांजिट में है और अंतिम डिलीवरी के लिए प्रतीक्षा करने का समय है, और हमें 2022 की पहली छमाही में पाइपलाइन आपूर्ति संबंधी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तिमाही के दौरान घरेलू और आयात दोनों कीमतों में वृद्धि के कारण निर्बाध मुद्रास्फीति जारी रही।
हमारे DigitalNOW प्रोग्राम की ओर रुख करें। इस तिमाही में कुल SAP राजस्व के प्रतिशत के रूप में हमारा डिजिटल राजस्व 42% रहा। हम अपने डिजिटल एकीकरण ग्राहकों के साथ मिलकर उनके ई-कॉमर्स अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए काम करना जारी रखेंगे, ताकि उनके उत्पाद कैटलॉग को अनुकूलित किया जा सके और हमारे shop.dnow.com प्लेटफॉर्म के माध्यम से कस्टम वर्कफ़्लो समाधान विकसित किए जा सकें। हम अपने अमेरिकी प्रक्रिया समाधान व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जटिल इंजीनियर उपकरण पैकेजों के लिए अपने डिजिटल उत्पाद कॉन्फ़िगरेशन टूल eSpec का उपयोग कर रहे हैं। पिछले कुछ तिमाहियों में, इस टूल ने हमारे कई ग्राहकों को eSpec एयर कंप्रेसर और ड्रायर पैकेजों को कॉन्फ़िगर करने में मदद की है, जिससे ऑपरेटर की ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वायवीय प्रणालियों को बदला जा सके। इसके अतिरिक्त, हमारे कुछ ग्राहक परियोजना दल परियोजना बोलियों को बनाने और तैयार करने में eSpec का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य इसका उपयोग कोटेशन के लिए आरंभकर्ता और प्राप्तकर्ता पैकेजों का आकार निर्धारित करने के लिए करते हैं। अंत में, हमने ग्राहकों के लिए स्वचालित इन्वेंट्री प्रबंधन और इन्वेंट्री नियंत्रण समाधानों का एक समूह AccessNOW लॉन्च किया है। हमारे AccessNOW उत्पादों में कैमरे, सेंसर, स्मार्ट लॉक, बारकोड, RFID और स्वचालित डेटा संग्रह समाधान शामिल हैं जो हमारे ग्राहकों को अपनी इन्वेंट्री को बेहतर ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करने में सक्षम बनाते हैं। मानव आधारित इन्वेंट्री स्थान की लागत वहन किए बिना।
अब, मैं ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित कुछ टिप्पणियाँ करना चाहूँगा। अमेरिकी खाड़ी तट पर, हमने एक बायोडीजल रिफाइनरी के लिए डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील वेनस पंप किट प्रदान किए हैं जो पशु वसा को बायोडीजल में परिवर्तित करती है, और टेक्सास में एक इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माण संयंत्र के लिए बायो पंप भी प्रदान किए हैं। कनाडा में, हमने ईपीसी के माध्यम से शून्य-उत्सर्जन सक्रियण वाल्वों के लिए कई ऑर्डर जीते हैं, अल्बर्टा में कार्बन कैप्चर और स्टोरेज परियोजनाएँ चलाई हैं, और उच्च निरीक्षण उद्योग के अंतिम बाजारों के लिए हीलियम निकालने के लिए उत्पादकों से अन्वेषण कुओं की खुदाई की है। ये सफलताएँ इस बात को उजागर करती हैं कि हमारे मौजूदा उत्पादों में से कितने कार्बन कैप्चर और उच्च-तकनीकी औद्योगिक विनिर्माण जैसे विकासशील बाजारों में विस्तार कर रहे हैं। हम ऊर्जा परिवर्तन परियोजनाओं की बढ़ती संख्या की निगरानी और निगरानी करना जारी रखते हैं। हमारी व्यवसाय विकास टीम नवीकरणीय डीजल और गैसोलीन, सतत विमानन ईंधन, प्रत्यक्ष वायु कैप्चर, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड संचरण और भंडारण परियोजनाओं से संबंधित कई ग्राहकों के लिए विभिन्न आरएफआई और आरएफपी को संभाल रही है। जैसे ही हम अपनी ऊर्जा परिवर्तन परियोजना सूची में बिल और सामग्री की समीक्षा करते हैं, हम अपने विनिर्माण विभाग के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि इन विस्तारित परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने वाले उपयुक्त उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला तक हमारी पहुँच हो। अंतिम बाजार। अब जब यह बात स्पष्ट हो गई है, तो चलिए इसे मार्क को सौंपते हैं।
धन्यवाद डेव और सभी को सुप्रभात। 2021 की चौथी तिमाही का राजस्व 432 मिलियन डॉलर रहा, जो तीसरी तिमाही से 2% कम है। इसका मुख्य कारण छुट्टियों और कम कार्यदिवसों के कारण सामान्य मौसमी गिरावट है, जिसके लिए हमारे अनुमान बेहतर थे। 2021 की चौथी तिमाही में अमेरिका का राजस्व 303 मिलियन डॉलर रहा, जो तीसरी तिमाही से 9 मिलियन डॉलर या 3% कम है। चौथी तिमाही में हमारे अमेरिकी ऊर्जा केंद्रों का कुल अमेरिकी राजस्व में लगभग 79% योगदान रहा, जो पिछली तिमाही की तुलना में लगभग 4% कम है, जबकि अमेरिकी प्रक्रिया समाधानों का राजस्व पिछली तिमाही की तुलना में 2% बढ़ा है।
कनाडा अनुभाग में स्थानांतरण। कनाडा का 2021 की चौथी तिमाही का राजस्व 72 मिलियन डॉलर था, जो तीसरी तिमाही की तुलना में 4 मिलियन डॉलर या 6% अधिक है। 2020 की चौथी तिमाही की तुलना में, राजस्व में 24 मिलियन डॉलर या 50% की वार्षिक वृद्धि हुई। कनाडा की चौथी तिमाही की मजबूत वृद्धि कनाडा के ऊर्जा बाजार में बेहतर मांग के साथ-साथ हमारे ग्राहकों द्वारा अब देखे जा रहे मूल्य और वितरण मॉडल के कारण हुई। एक विश्वसनीय और सिद्ध प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता। अंतर्राष्ट्रीय राजस्व 57 मिलियन डॉलर था, जो पिछली तिमाही की तुलना में थोड़ा कम और तीसरी तिमाही की तुलना में 2 मिलियन डॉलर कम या लगभग स्थिर रहा, क्योंकि अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष कमजोर विदेशी मुद्रा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय चौथी तिमाही का राजस्व 2020 की इसी अवधि की तुलना में 21% या 10 मिलियन डॉलर बढ़ा। सकल मार्जिन तीसरी तिमाही से 150 आधार अंक बढ़कर 23.4% हो गया। सकल मार्जिन में वृद्धि तिमाही के दौरान कई कारकों के कारण हुई। क्रमिक सकल मार्जिन आधार अंक सुधार का लगभग एक तिहाई या लगभग 2 मिलियन डॉलर एक चौथी तिमाही में परिवहन लागत और इन्वेंट्री खर्च में लगभग 1 मिलियन डॉलर की बचत के कारण लाभ में वृद्धि हुई है, हालांकि उम्मीद है कि ये दोनों ही खर्च पहली तिमाही के औसत स्तर पर वापस आ जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 2022 तक हमारी शिपिंग लागत फिर से उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी और 2022 में प्रवेश करते ही लाभ में इस वृद्धि का कुछ प्रभाव कम हो जाएगा।
चौथी तिमाही में मार्जिन पर एक और सकारात्मक प्रभाव आपूर्तिकर्ता विचार के स्तर में वृद्धि के कारण था, जिसकी हम 2022 की पहली तिमाही में उसी स्तर पर दोहराव की उम्मीद नहीं करते हैं क्योंकि खरीद मात्रा स्तरों के लिए सीमा को फिर से निर्धारित किया जा रहा है। मार्जिन सुधार का अंतिम घटक मुद्रास्फीति के रुझानों, विशेष रूप से लाइनपाइप और उच्च इस्पात सामग्री वाले उत्पादों के मूल्य निर्धारण से आया, जिससे इस तिमाही में मार्जिन को फिर से बढ़ाने में मदद मिली। हमने मार्जिन वृद्धि जारी रखी, हालांकि हमारी अधिकांश अन्य उत्पाद लाइनों में यह कुछ हद तक कम थी, क्योंकि हमने चुनिंदा रूप से उन उत्पादों और समाधानों की ओर रुख किया जो DNOW और हमारे ग्राहकों को सबसे अधिक मूल्य प्रदान करते हैं। रणनीतिक सुविधाओं, स्थानांतरण और 3 मिलियन डॉलर के विच्छेद भुगतान, उम्मीद से बेहतर वित्तीय परिणामों और COVID-19 के कारण लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से संबंधित सरकारी सब्सिडी के जल्दी बंद होने के कारण परिवर्तनीय मुआवजे में वृद्धि, साथ ही तनावग्रस्त श्रम बाजार में संसाधनों और लोगों में हमारे जानबूझकर निवेश के कारण, DNOW को इस विकास चक्र के अनुकूल बनाने के लिए तिमाही में गोदाम बिक्री और प्रशासनिक व्यय में 91 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, जो क्रमिक रूप से 5 मिलियन डॉलर अधिक है। जैसे-जैसे हमारे फिटनेस उपाय फलदायी होते जा रहे हैं, हम 2022 की पहली तिमाही में डब्ल्यूएसए निर्माण में भी इसी तरह का उलटफेर देखने को मिल सकता है।
2019 से, हमने अपने वार्षिक वेयरहाउस बिक्री और प्रशासनिक खर्चों में 200 मिलियन डॉलर की कमी की है, इसलिए चक्रों के माध्यम से हमारे स्थायी लाभप्रदता मॉडल को बदलने के लिए हमारी टीम का काम रंग ला रहा है। आगे चलकर, हम उम्मीद करते हैं कि पहली तिमाही में WSA में कमी आएगी, जो हमारी तीसरी तिमाही के स्तर के करीब होगी, क्योंकि हम इन पहलों को उच्च राजस्व आधार पर मजबूत होते हुए देख रहे हैं। तिमाही के लिए आय विवरण में घोषित हानि और अन्य शुल्क लगभग 3 मिलियन डॉलर थे। ये मुख्य रूप से इस अवधि के दौरान लीज और कंपनी के स्वामित्व वाली सुविधाओं से बाहर निकलने से संबंधित हैं क्योंकि हमने चौथी तिमाही में 15 सुविधाओं का समेकन किया था। चौथी तिमाही के लिए GAAP शुद्ध आय 12 मिलियन डॉलर या 0.11 डॉलर प्रति शेयर थी, और अन्य लागतों को छोड़कर गैर-GAAP शुद्ध आय 8 मिलियन डॉलर या 0.07 डॉलर प्रति शेयर थी। 2021 की चौथी तिमाही के लिए, अन्य लागतों को छोड़कर गैर-GAAP EBITDA 17 मिलियन डॉलर या 3.9% था। जैसा कि बुलार्ड ने बताया, वर्तमान और भविष्य के EBITDA का हमारा मिलान इसमें जुड़ता है। प्रति अवधि गैर-नकद स्टॉक-आधारित मुआवजा व्यय। 2021 में प्रति तिमाही स्टॉक-आधारित मुआवजा व्यय 2 मिलियन डॉलर था। हम अपने परिचालन मॉडल को बेहतर बनाने और अपने ग्राहकों के लिए अपना मूल्य बढ़ाने के लिए लगातार पहलों की पहचान करने और उन्हें लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज, हमारे वित्तीय परिणाम हमारे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि 2021 की चौथी तिमाही में हमारा राजस्व 432 मिलियन डॉलर था, जो 2020 की चौथी तिमाही से 35% अधिक था, और EBITDA प्रवाह 39% था, या तिमाही EBITDA पिछले वर्ष की तुलना में 44 मिलियन डॉलर अधिक था। यह मजबूत प्रवाह हमारी बेहतर इन्वेंट्री स्थिति, उच्च उत्पाद मार्जिन और परिचालन दक्षता का संयोजन है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे ग्राहकों और हमारे लाभ में वृद्धि हुई है।
पूरे वर्ष के ईबीआईटीडीए को देखें तो, हम 2020 में 47 मिलियन डॉलर के घाटे से 2021 में 45 मिलियन डॉलर के सकारात्मक ईबीआईटीडीए में परिवर्तित हो गए, यानी राजस्व के समान स्तर के साथ पिछले 12 महीनों में ईबीआईटीडीए में 92 मिलियन डॉलर का सुधार हुआ। यह कंपनी में सार्थक परिवर्तन लाने के लिए हमारे कर्मचारियों द्वारा किए गए जबरदस्त प्रयासों और कार्यों का स्पष्ट प्रमाण है। मैं इस अविश्वसनीय उपलब्धि के लिए अपने कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने हमें इस अपेक्षित बहु-वर्षीय विकास चक्र में अच्छी तरह से स्थापित किया है। चौथी तिमाही में एक और सफलता, जो भविष्य के लिए हमारे विकल्पों को बढ़ाती है, हमारी अप्रयुक्त वरिष्ठ सुरक्षित परिक्रामी ऋण सुविधा में संशोधन है, जिसे अब दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है, और हमारी वर्तमान शुद्ध 313 मिलियन डॉलर की वृद्धि नकदी स्थिति के अतिरिक्त पर्याप्त तरलता प्रदान करती है। कुल ऋण शून्य रहा, जिसमें तिमाही के दौरान शून्य निकासी शामिल है, और कुल तरलता 561 मिलियन डॉलर थी, जिसमें हाथ में 313 मिलियन डॉलर नकद और उपलब्ध ऋण सुविधाओं में अतिरिक्त 248 मिलियन डॉलर शामिल हैं। प्राप्य खाते 304 मिलियन डॉलर थे। तीसरी तिमाही की तुलना में 2% की वृद्धि के साथ, इन्वेंट्री 250 मिलियन डॉलर थी, जो तीसरी तिमाही से 6 मिलियन डॉलर अधिक थी, और तिमाही इन्वेंट्री टर्नओवर 5.3 गुना था। देय खाते 235 मिलियन डॉलर थे, जो 2021 की तीसरी तिमाही से 3% कम थे।
31 दिसंबर, 2021 तक चौथी तिमाही के वार्षिक राजस्व के प्रतिशत के रूप में नकदी को छोड़कर कार्यशील पूंजी 11.6% थी। हम उम्मीद करते हैं कि यह कार्यशील पूंजी अनुपात थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि हम अपने ग्राहकों को समर्थन देने के लिए उत्पाद उपलब्धता के माध्यम से विकास को गति देने का इरादा रखते हैं। 2021 हमारा लगातार चौथा वर्ष है जिसमें मुक्त नकदी प्रवाह सकारात्मक रहा है। पिछले चार वर्षों में, हमने 480 मिलियन डॉलर का मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न किया है, जो उल्लेखनीय है। 2021 के लिए, चौथी तिमाही में 35% राजस्व वृद्धि या 2020 की चौथी तिमाही की तुलना में 113 मिलियन डॉलर की राजस्व वृद्धि के साथ, हमने वास्तव में 2021 में 25 मिलियन डॉलर का मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न किया, जो कि हमारी सामान्य वृद्धि दर है। हम बैलेंस शीट प्रबंधन, अच्छी इन्वेंट्री में निवेश, रणनीतिक अधिग्रहणों को आगे बढ़ाने और भविष्य को गति देने के लिए परिसंपत्ति स्वास्थ्य को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भविष्य के लिए आशावाद के साथ एक बार फिर एक सफल तिमाही का जश्न मनाते हैं, और हमारे पास अपने लाभ को बढ़ाने, अधिक चुस्त व्यवसाय विकसित करने और निरंतर मूल्य सृजित करने के लिए प्रतिभा, संसाधन और क्षमता है। हमारे ग्राहक और शेयरधारक।
धन्यवाद, मार्क। विलय और अधिग्रहण पर कुछ टिप्पणियों के संबंध में, पूंजी आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता लाभ बढ़ाने के लिए गैर-जैविक अवसरों पर बनी हुई है। विलय और अधिग्रहण के माध्यम से, हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले उत्पादों, भौगोलिक क्षेत्रों या समाधानों के व्यवसाय को मजबूत और विस्तारित करना है, और इन संगठनों को बाजार में सुधार का लाभ उठाने और पूरे व्यावसायिक चक्र में आय बढ़ाने में सक्षम बनाना है। हम अपने रणनीतिक फोकस क्षेत्रों, विशेष रूप से प्रक्रिया समाधानों और विभेदित उत्पाद श्रृंखलाओं, साथ ही औद्योगिक बाजारों में अवसरों का मूल्यांकन करते समय संभावित लक्ष्यों में सक्रिय रूप से शामिल रहेंगे। प्रत्येक लेनदेन की संभावना में दो पक्ष शामिल होते हैं। इसलिए, इस निष्कर्ष पर पहुंचने में समय और कौशल लगता है कि तेल की कीमतें 90 डॉलर के आसपास होने और अपेक्षाकृत मजबूत सामान्य अर्थव्यवस्था के साथ, विक्रेता की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, लेकिन हम पूरे चक्र में अधिग्रहीत कंपनी के टिकाऊ और ठोस वित्तीय प्रदर्शन की तलाश कर रहे हैं, न कि केवल तब जब कमोडिटी की कीमतें अधिक हों। हम अपनी पाइपलाइन में कई अवसरों का मूल्यांकन कर रहे हैं, और हम चयनात्मक और रणनीतिक बने रहेंगे क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं और अंततः लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।
पिछले छह तिमाहियों में, उत्तरी अमेरिकी ई एंड पी पूंजी अनुशासन और ओपेक+ आपूर्ति कटौती के संयोजन के माध्यम से तेल उत्पादक वैश्विक तेल भंडार की अधिकता को कम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस व्यवहार के परिणामस्वरूप कमोडिटी की कीमतें बढ़ी हैं, बैलेंस शीट में सुधार हुआ है और हमारे अधिकांश ग्राहकों का वित्तीय प्रदर्शन बेहतर हुआ है। जैसे-जैसे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, हमें उत्पादन को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय निवेश की उम्मीद है, और ग्राहकों की संख्या बढ़ने से बढ़ी हुई गतिविधि हमारे पीवीएफ उत्पादों और इंजीनियर उपकरण पैकेजों की मांग में वृद्धि करेगी। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सुधार और गति हमारे उत्पादों और सेवाओं की उच्च मांग को बढ़ावा देती रहेगी और साथ ही लाभप्रदता में भी सुधार करेगी। हमारे अमेरिकी सेगमेंट के लिए, मुझे बाजार की बुनियादी बातों में लगातार सुधार के कारण साल-दर-साल ठोस वृद्धि की उम्मीद है। कनाडा में, हम कमोडिटी की कीमतों में निरंतर सुधार का लाभ उठाकर उत्पादकों को अपने बजट बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि 2022 में हमारे कनाडाई कारोबार में साल-दर-साल वृद्धि होगी। हम ऊर्जा क्षेत्र में अधिक गतिविधि देख रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं को गति दे रही है। साथ ही, हमारे अंतरराष्ट्रीय कारोबार की धीमी रिकवरी के कारण, हम निर्बाध सेवा स्तर सुनिश्चित करते हुए अपनी उपस्थिति को समायोजित कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले वर्ष, 2022 में, हमारे अंतरराष्ट्रीय कारोबार में वृद्धि होगी। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों और जनवरी में मौसम संबंधी समस्याओं के कारण लॉजिस्टिक्स और उत्पाद आपूर्ति में बाधाओं और 2022 की धीमी शुरुआत के बावजूद, हमारा मानना ​​है कि 2022 की पहली तिमाही में राजस्व में क्रमिक रूप से मध्य-एकल-अंकीय प्रतिशत सीमा में वृद्धि होगी। WSA के 2022 की पहली तिमाही में 2021 की तीसरी तिमाही के स्तर तक पहुंचने की संभावना है, और हम उम्मीद करते हैं कि सकल मार्जिन का निकट-अवधि का सामान्यीकरण 2021 के पूरे वर्ष के 21.9% के स्तर के करीब होगा। साल-दर-साल आधार पर, हम उम्मीद करते हैं कि 2022 में राजस्व में मध्य से निम्न प्रतिशत सीमा में वृद्धि होगी। हम पूरे वर्ष 2022 के EBITDA राजस्व की उम्मीद करते हैं। बाजार के निरंतर विस्तार और मजबूत सकल मार्जिन (जो 2021 के पूरे वर्ष के प्रतिशत स्तर के समान है) के कारण राजस्व में किशोर प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि कोविड-19, भू-राजनीतिक मुद्दों और आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता ने इस वर्ष एक गंभीर परिदृश्य बनाया है, हमारा मानना ​​है कि राजस्व वृद्धि 200 मिलियन डॉलर से अधिक होगी और 2022 में अमेरिकी डॉलर में EBITDA दोगुना हो सकता है।
अब, मैं दीर्घकालिक बाजार विस्तार के शुरुआती चरणों में हमारी स्थिति की समीक्षा करूंगा। एक साल पहले, हमने 2020 की पहली तिमाही में महामारी से पहले के राजस्व स्तरों की मजबूती को देखते हुए, पूरे वर्ष 2021 के राजस्व में गिरावट की उम्मीद की थी। इसलिए, हमारा ध्यान विश्व स्तरीय विक्रय बल विकसित करने, उत्पाद उपलब्धता और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए अपने पूर्ति मॉडल को विकसित करने, और प्रति डॉलर राजस्व लागत को कम करने और पूरे चक्र में इन्वेंट्री जोखिम को कम करने पर है। हम अपने बहुमूल्य संसाधनों को केंद्रित करने, ग्राहकों को मूल्य दिखाने और आय और मुक्त नकदी प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए राजस्व वृद्धि की ओर अपने प्रयासों को प्राथमिकता देने का प्रयास करते हैं। पीछे मुड़कर देखें तो, मजबूत राजस्व वृद्धि से लेकर रिकॉर्ड सकल मार्जिन, रिकॉर्ड इन्वेंट्री टर्नओवर, रिकॉर्ड कार्यशील पूंजी टर्नओवर तक, हमने सभी क्षेत्रों में अपनी अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन किया है और अब हम 2022 में सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह के लगातार पांचवें वर्ष में प्रवेश करने की उम्मीद करते हैं, जबकि ऐतिहासिक रूप से हमें विकास के वर्षों में ऐसा करने में कठिनाई होती रही है। हमें 2021 के खाते को बंद करने और 2022 में प्रवेश करने पर बहुत गर्व है। मुझे गर्व है कि हम पर कोई ऋण नहीं है और पर्याप्त कुल तरलता है जो जैविक विकास को वित्त पोषित करने के लिए रणनीतिक लचीलापन प्रदान करती है। और अकार्बनिक अवसरों का लाभ उठाएं। मेरा मानना ​​है कि ऋण ब्याज सेवा के कारण हमें नकदी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने परिचालन मॉडल के परिवर्तन और हमारे हाइपरसेंटर और क्षेत्रीयकरण योजनाओं से मिलने वाले वित्तीय प्रदर्शन में निरंतर सुधार के अवसरों को लेकर उत्साहित हूं।
मैं हमारी संगठनात्मक क्षमताओं से बेहद प्रसन्न हूं और जिस तरह से हम अपने ग्राहकों को आपूर्ति श्रृंखला में आ रही मौजूदा चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने में मदद कर रहे हैं, उससे भी मैं बहुत खुश हूं। उत्पादों या विकल्पों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता से मैं उत्साहित हूं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे कर्मचारी और ग्राहक हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले मूल्य को समझते हैं और यह हमारे सकल लाभ में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। विविधता और समावेशन पर शिक्षा और कार्रवाई की दिशा में हमारे प्रयासों को लेकर मैं उत्साहित हूं और यह हमें एक कंपनी और एक प्रतिस्पर्धी के रूप में अलग पहचान दिलाएगा। मुझे अपने नेतृत्व, प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों और अपने कर्मचारियों को अपने कौशल को निखारने के अवसरों पर गर्व है। मुझे प्रमुख कंपनियों के साथ हमारी नवोन्मेषी साझेदारियों पर गर्व है और हम अपने व्यवसाय में एकीकृत करने के लिए विशेषज्ञों से अत्याधुनिक तकनीकों की तलाश कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि हमारे पास उद्योग में सर्वश्रेष्ठ बिक्री टीम और सबसे गंभीर, अथक और ग्राहक-केंद्रित संचालन टीम है। मुझे खुशी है कि हमारे कर्मचारियों को बोनस मिल रहा है और वे DNOW को काम करने और आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन जगह बना रहे हैं।
अंत में, सभी विशेषताओं, लाभों और उपलब्धियों के अलावा, DNOW में हमें ज़बरदस्त गति प्राप्त हुई है। मैं अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को यह बताना चाहता हूँ कि हम रक्षात्मक, संशयपूर्ण और संकोची रवैये से आगे बढ़कर सक्रिय, विजयी, गौरवान्वित और उत्साहित हो रहे हैं। हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से अपनी बिक्री टीम, फील्ड में काम करने वाले लोगों और उन सभी लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारे ग्राहकों के सामने रहकर उन्हें खुश रखने और DNOW को समाधान और सामूहिक ज्ञान की तलाश करने वाले ग्राहकों की पहली पसंद बनाने के लिए प्रतिदिन अथक प्रयास करते हैं। इससे हमें बाज़ार में अपनी पकड़ बनाए रखने में मदद मिलेगी। हम आज जो कुछ भी हैं, वह आपकी वजह से ही हैं। अब इन सब बातों के साथ, चलिए इस चर्चा को प्रश्नोत्तर सत्र के लिए खोलते हैं।
यह नाथन से एडम फ़ार्ले हैं। पहला मुद्दा सकल मार्जिन का है। मुद्रास्फीति वर्ष की पहली छमाही में चरम पर पहुंच सकती है। क्या DNOW को उम्मीद है कि सकल मार्जिन समय के साथ चरम पर पहुंचेगा, जिससे सकल मार्जिन पर कुछ दबाव पड़ेगा, जो कि धीमी मुद्रास्फीति की विशेषता है?
खैर, यह संबंधित उत्पाद श्रृंखला पर निर्भर करता है। पाइपलाइन के बाहर कीमतों में व्यापक वृद्धि के बावजूद, सकल मार्जिन वृद्धि के मामले में हमारी बड़ी उत्पाद श्रृंखलाओं में से एक सबसे सफल रही है। पाइप वह पाइप है जिसकी कीमत हम अभी भी स्थिर रखते हैं, सीमलेस पाइप हमारा मुख्य पाइप मटेरियल है, और स्टील पाइप की कीमत साल के पहले छमाही के बाद और बढ़ सकती है। लेकिन मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में जिस समस्या का जिक्र किया था, वह यह है कि उत्पाद प्राप्त करने का समय पूरी तरह से निश्चित नहीं है। इसलिए हमें कुछ उत्पाद इस साल के अंत में मिल सकते हैं, न केवल हमें, बल्कि हमारे प्रतिस्पर्धियों और हमारे ग्राहकों को भी। इससे विशिष्ट उत्पाद श्रृंखलाओं पर अपेक्षित प्रीमियम मार्जिन बढ़ सकता है।
हम व्यापक मुद्रास्फीति जारी रहने की संभावना देख रहे हैं। एडम, आपके मामले में, यह मध्य वर्ष तक कम हो सकती है। लेकिन विशेष रूप से पाइपों के मामले में, मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं, और हमारे द्वारा समर्थित कई उत्पाद लाइनों के लिए, डिलीवरी का समय अभी भी लंबा है। इसलिए मुझे लगता है कि हमने 2022 के सकल मार्जिन का अनुमान बहुत ऊँचा लगाया है, जो लगभग 2021 के स्तर के बराबर है, जहाँ हमने लगातार चार तिमाहियों में रिकॉर्ड वृद्धि देखी है। इसलिए यह प्राप्ति के समय पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा बाजार कितना मजबूत है और निर्णायक मोड़ कब आता है। मेरा मतलब है, मैंने पहले जनवरी की धीमी शुरुआत के बारे में बात की थी, और मुझे लगता है कि यहाँ स्थिति और गर्म होने वाली है, जिसका अर्थ है कि पहली छमाही में, और संभवतः दूसरी छमाही में भी, अधिक कमी की समस्याएँ उत्पन्न होंगी।
और फिर कम मार्जिन वाले उत्पाद लाइन से बाहर निकलने की बात करें तो, हम DNOW में कम मार्जिन वाले कारोबार से बाहर निकल रहे हैं। क्या अभी भी बहुत काम बाकी है, या अधिकांश कठिन काम हो चुका है?
खैर, हम पहले से ही इस रास्ते पर चल रहे हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा। मेरे लिए, हमारे क्षेत्रों में वित्तीय प्रदर्शन मजबूत है, रिग मूवमेंट, ग्राहक बजट और ग्राहक समेकन के कारण, जो सभी स्थानीय उत्पाद लाइन ग्राहकों की सफलता को प्रभावित करते हैं, या इसके विपरीत, यह हमेशा बदलता रहता है। मेरे लिए, यह एक बागवानी का काम है, यह सुनिश्चित करना कि हम सही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करना कि हम अपने सीमित संसाधनों को वहां लगा रहे हैं जहां हम अपने शेयरधारकों के लिए पैसा कमा सकें, ताकि हम भविष्य के लिए तैयारी कर सकें और कंपनी को आगे बढ़ा सकें। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक निरंतर व्यावसायिक वास्तविकता है कि आप चाहे किसी भी उद्योग में हों, आपको हमेशा खाद डालने, खरपतवार हटाने, दोबारा पौधे लगाने और व्यवसाय को उद्योग में सर्वोत्तम स्थिति में रखने की आवश्यकता होगी।
तो यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बड़े संरचनात्मक परिवर्तनों के संदर्भ में, मुझे लगता है कि हम अब और आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे लगता है कि हम लागत कम करने के चरण से बाहर आ चुके हैं। हम एक ऐसे चरण में हैं जिसे मैं पूर्ति स्थानांतरण चरण कहता हूं, जहां हम अपनी अधिकांश पूर्ति को विलस्टन, ह्यूस्टन, ओडेसा और कैस्पर जैसे प्रमुख अवसर केंद्रों में स्थानांतरित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये उच्च मात्रा वाले स्थान हों जहां प्रशिक्षित कर्मचारी ग्राहकों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वह सीधे आने वाले ग्राहक हों, दैनिक व्यवसाय हो, बड़ी परियोजनाएं हों या अनुमानित सौदे हों। हम इसे क्षेत्रीय बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शीर्ष प्रतिभाएं इन आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रबंधन करें, हम अधिक प्रकार के नोड्स या कूरियर केंद्र या छोटे स्थानीय स्थान चाहते हैं जो ग्राहकों से निकटता से जुड़े हों। इसलिए मैं देख रहा हूं कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन अब इसमें तेजी आ रही है और मैं इसके बारे में बहुत उत्साहित हूं।
डेव, मैं WSA से शुरुआत करना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि पहली तिमाही के लिए दिशानिर्देश स्पष्ट हैं, संभवतः पिछले वर्ष की तीसरी तिमाही के दायरे में। मैं जानना चाहता था कि क्या आप हमारी उच्च-स्तरीय नीति को अपडेट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आपने पिछली तिमाही में कहा था कि राजस्व के प्रत्येक डॉलर के लिए आप $0.03 से $0.05 तक की अतिरिक्त WSA की उम्मीद कर रहे हैं। तो क्या आप हमें इसे अपडेट करने और यह बताने में मदद कर सकते हैं कि पूरे वर्ष में यह व्यय किस प्रकार क्रमिक रूप से विकसित हो सकता है? यह मददगार होगा।
तो मुझे लगता है कि पिछली कॉल में मैंने कुछ बातें कही थीं, हमारे पास अभी भी कई प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है जिन पर हम काम कर रहे हैं ताकि बिजनेस को और अधिक कुशल बनाया जा सके। मैंने कहा था कि हम 2022 में वर्किंग एसेट्स अमाउंट (WSA) को 12 से 15 के बीच लाने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा है - मैंने यह भी कहा है कि पिछले साल के स्तर से ऊपर हर अतिरिक्त डॉलर रेवेन्यू के लिए, हम खर्चों में $0.03 से $0.05 की वृद्धि करेंगे, जिससे हम जो खर्च कम कर रहे हैं उसकी भरपाई हो जाएगी। साथ ही, खासकर पिछले कुछ महीनों में, मुझे लगता है कि जनता से बात किए हुए हमें सौ दिन से ज्यादा हो गए हैं, और एक तरफ, हमें काफी फायदा हुआ है। मेरा मानना ​​है कि इसका ज्यादातर श्रेय हमारी पोषण रणनीति और कीमतों को बढ़ाने के लिए सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने को जाता है, जो प्रोडक्ट की महंगाई, प्रोडक्ट की कमी और अनुपलब्धता के कारण है। बेशक, हमने इसे लेबर मार्केट में भी अनुभव किया है। तो यह एक नया आकर्षण या रिटेंशन कॉस्ट टियर है जिसका हम अपने 2022 के गाइडेंस में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हमारा सिद्धांत WSA को काफी कम करना है। राजस्व के प्रतिशत के रूप में और दक्षता बढ़ाने के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें।
हम 2021 से 2022 तक राजस्व के प्रतिशत के रूप में WSA को कम से कम 200 बेसिस पॉइंट तक कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कई तिमाहियों में कहा है, हम निर्माण मोड में हैं। हम विकास मोड में हैं। हम लागत नियंत्रण की तुलना में विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा था, हम अपने मॉडल को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और हम उस दिशा में वास्तव में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। इसलिए हमने पहली तिमाही के लिए कीमत लगभग 86 मिलियन डॉलर बताई थी। आगे के लिए यह थोड़ा अस्पष्ट है क्योंकि हम - हालांकि हमारे पास इस पर मार्गदर्शन है, मुझे लगता है कि ट्रैफ़िक और राजस्व आदि पर हमारा समग्र मार्गदर्शन काफी सख्त है। लेकिन हम उद्योग में सर्वश्रेष्ठ लोगों को रखने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम प्रतिस्पर्धा को मात देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम उच्च मार्जिन और नए व्यवसाय को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और उन प्रयासों को उच्च मार्जिन की ओर मोड़ने में अधिक लागत आएगी। इसलिए यह प्रतिशत राजस्व का वह प्रतिशत है जो कम होगा। हम व्यवसाय करने की लागत को कम करने के लिए परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। लेकिन, जैसे मैंने कहा, इस तिमाही में भी हमारी स्थिति मजबूत है। हम भविष्य में कारोबार बढ़ाने के लिए नए सुपरसेंटर में निवेश कर रहे हैं, जिससे लागत की भरपाई हो जाएगी। लेकिन हम समझते हैं कि लीन (कम खर्च) कितना महत्वपूर्ण है, यह अच्छे और बुरे दोनों समय में हमारी मदद करेगा, और हम निश्चित रूप से इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं।
डेव, जैसा कि आपने सुपरसेंटर वाली टिप्पणी पर आगे बात की। आप अभी एक विकासशील बाज़ार में हैं, और आप बता रहे हैं कि WSA में निवेश करने के कारण आपका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि इन निवेशों को मंज़ूरी देते समय आपकी क्या सोच होती है, जैसा कि आपने सुपरसेंटर में बताया, आप किन परिस्थितियों में आगे बढ़ने और अतिरिक्त निवेश करने का आत्मविश्वास पाना चाहेंगे?
उदाहरण के लिए, पर्मियन बेसिन में, मेरे लिए, DNOW का पर्मियन बेसिन में बहुत मजबूत नेटवर्क है, न केवल हमारे द्वारा विकसित किए जा रहे मानक शाखा व्यवसाय से, बल्कि जैसा कि मैंने कहा, ओडेसा पंप, TSNM फाइबरग्लास और पावर सर्विसेज के लचीले प्रवाह से भी। हमारा वहां एक मजबूत ब्रांड है, एक बहुत मजबूत उपस्थिति है, और हमें लगता है कि हमारे पास एक वास्तविक लाभ है। अब अंतिम तिमाही में, जो 2021 की चौथी तिमाही है, हम पर्मियन में स्थित 10 साइटों को पर्मियन के एक सेगमेंट में पांच में समेकित कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे ग्राहकों के लिए हमारे पास अधिक इन्वेंट्री होगी। हम कम स्थानों से, अधिक लेनदेन करने वाले लोगों से वस्तुओं का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे, राजस्व के प्रति डॉलर हमारी फीस कम होगी, हमारे पास वितरित इन्वेंट्री जोखिम नहीं होगा, जिसे मैं घातीय इन्वेंट्री जोखिम कहता हूं जब आप नेटवर्क में इन्वेंट्री फैलाते हैं, तो अगली मंदी में आपके पास कम इन्वेंट्री जोखिम होगा और आपका व्यवसाय अधिक कुशल होगा। इसलिए हम पर्मियन में बढ़ रहे हैं, हम मजबूत हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। पर्मियन में, हमने अभी-अभी एक सुपरसेंटर बनाया है, लेकिन हम समेकन कर रहे हैं, और हम इसे समझदारी से कर रहे हैं। इससे हम अपने ग्राहकों की बेहतर देखभाल कर पाएंगे और कम इन्वेंट्री जोखिम के साथ अधिक इन्वेंट्री रख पाएंगे। यह इस बात का उदाहरण है कि हम लागत कैसे कम करते हैं, बेहतर बनते हैं और बाजार में मजबूत होते हैं।
डेव को उम्मीद है कि मेरा यहाँ बहुत स्वागत नहीं होगा। लेकिन ठीक उसी मुद्दे पर जो आपने उठाया, तो पर्मियन को ही उदाहरण के तौर पर लें। अगर आप – आपके द्वारा वर्णित सभी बातों और सुपरसेंटर के प्रो फॉर्मा को घटा दें, तो क्या यह कहना उचित होगा कि प्रति कर्मचारी राजस्व और छत की ऊंचाई के प्रति वर्ग फुट राजस्व मंदी से पहले की तुलना में अधिक होना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि, जैसा कि आपने कहा, आपने 10 शाखाओं को 5 में मिला दिया है?
मैं सहमत हूँ। अब, छत की ऊँचाई के बारे में, मुझे पक्का नहीं पता। हो सकता है कि आज हमारे पास वास्तव में ज़्यादा जगह हो। इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हमें सुधार ज़रूर देखने को मिलेगा, प्रति कर्मचारी राजस्व में वास्तव में सुधार होगा। क्योंकि मैं निवेश के नतीजों पर पड़ने वाले प्रभाव में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ, न कि कुल राजस्व पर। वैसे तो कुल राजस्व में जल्द ही सुधार होना चाहिए, लेकिन मेरी दिलचस्पी कुल राजस्व पर नज़र रखने में ज़्यादा है।
तो पहला सवाल फिर से उसी सीमा पर आता है। दिशानिर्देशों से ऐसा लगता है कि पहली तिमाही में आपका मार्जिन 21 गुना तक है, और आप इस साल को 2021 के साथ संरेखित करने का लक्ष्य रख रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप मार्जिन की प्रगति को कैसे देखते हैं? उस अनुमान के आधार पर, यह उल्लेखनीय नहीं लगता। हालांकि, सितंबर के उच्चतम स्तर के बाद से आपके एचआरसी की कीमतें काफी गिर गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस अप्रत्याशित वृद्धि को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। और फिर जब यह 21.9% के बराबर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि 2023 और 2024 में आप इस सकल मार्जिन स्तर को कई वर्षों तक बनाए रख सकते हैं।
मैं ऐसा करूँगा। मेरा मतलब है, सकल मार्जिन के मामले में 2021 हमारा सबसे अच्छा साल रहा है। सकल मार्जिन में हर तिमाही में क्रमिक रूप से सुधार हुआ है। इसलिए, जबकि हम 2022 में 22% के लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, हम सकल मार्जिन पर अत्यधिक मार्गदर्शन देने को लेकर थोड़ा सतर्क हैं क्योंकि 2021 में हमें बहुत सफलता मिली है। एचआरसी की कीमतों के मुद्दे पर, कम मुद्रास्फीति, शायद साल के मध्य में कम हो जाए, मुझे लगता है कि साल के अंत में, सामान्य तौर पर, कुछ हद तक इसकी भरपाई हो जाएगी, शायद पाइपलाइन के लिए भी। लेकिन जहाँ तक इसे लंबे समय तक बनाए रखने की बात है, मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं। मेरा यही मतलब है। हमने तैयार टिप्पणियों में इस बारे में बात नहीं की, और हमने प्रश्नोत्तर सत्र में भी इस बारे में बात नहीं की। लेकिन वास्तव में, 2021 में, हमने मुख्य रूप से 2021 की चौथी तिमाही में कुल 15 स्थानों से बाहर निकल गए। आज, हमारे पास 2020 के अंत की तुलना में 125 से अधिक कम कर्मचारी हैं, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि हमने कुछ कर्मचारियों को छोड़ दिया। कम मुनाफे वाले कारोबार। हमें नहीं लगता कि हम कंपनी की कार्यक्षमता में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के प्रयासों से कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिए हमने लगभग 30 मिलियन डॉलर का कारोबार गंवा दिया। इसका मतलब है कि हमने अपने कर्मचारियों को अधिक मुनाफे वाले कामों पर ध्यान केंद्रित करने दिया। हमने अपने कर्मचारियों को कम मुनाफे वाले कामों पर ध्यान केंद्रित नहीं करने दिया। हम ऐसे माहौल में भी गतिविधियों से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हैं जो हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि हमें श्रम मुद्रास्फीति और प्रक्रिया मुद्रास्फीति से निपटना पड़ता है।
तो मुझे लगता है कि यह एक समस्या है - हमारे सकल लाभ मार्जिन प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला कारक केवल बाजार ही नहीं है। वास्तव में, मैंने पिछली कॉल में इस पर काफी चर्चा की थी, और पिछले पांच वर्षों में हमारे उत्पाद मार्जिन में साल-दर-साल सुधार हुआ है। अगर यह मेरे लिए कोई समस्या है, तो वह यह है कि बाजार में आप जो नहीं करेंगे, उसे सावधानीपूर्वक अपनाना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही लोग सही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये सकल लाभ मार्जिन टिकाऊ हैं। साल के प्रवाह के संदर्भ में, मुझे लगता है कि हमें बस यह देखना होगा कि - अगर हमारे कुछ उच्च-लाभ वाले उत्पाद कम उपलब्ध हैं, तो निश्चित रूप से, हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो लाभ मार्जिन को कम कर देंगी। लेकिन हमने बहुत मजबूत सकल लाभ मार्जिन का अनुमान लगाया है। मेरा मानना ​​है कि यह टिकाऊ है और यह वास्तव में इस बात पर ध्यान केंद्रित करने से आता है कि हम एक कंपनी के रूप में क्या नहीं करेंगे।
मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात एक छोटा सा बदलाव है। तो आपने 2022 के लिए अनुमानित आय 10-19% के आसपास रहने का अनुमान लगाया है। मुझे यह थोड़ा रूढ़िवादी लगता है। मेरा मतलब है, रिग की संख्या में साल-दर-साल 30% की वृद्धि हुई है, और अमेरिका संभवतः आपके कारोबार का 70% हिस्सा है। तो, केवल इसी आधार पर, आपकी आय में 20% की वृद्धि का अनुमान है। अब, मुझे पता है, इसमें सार्वजनिक और निजी ग्राहकों का मिश्रण है, लेकिन आपने यह भी कहा कि 2022 में कनाडा और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की आय में वृद्धि होनी चाहिए। क्या आप यह पता लगाने में मेरी मदद कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में मोबाइल सेगमेंट के लिए 2022 के राजस्व का अनुमान 10-19% के आसपास रहेगा?
तो हम तिमाही के पहले 45 दिनों में जो देखा है, उसी पर आधारित हैं। हम उत्पाद प्रवाह के संदर्भ में जो देखा है, उसी पर आधारित हैं। हम अपने कुछ प्रतिस्पर्धियों और उनके बाजार के दृष्टिकोण को देख रहे हैं, जो हमारे ग्राहकों द्वारा हमें बताई गई बातों पर आधारित है। और हमें लगता है कि - मुझे नहीं लगता - हम राजस्व के संदर्भ में भार और किशोरों की एक विस्तृत श्रृंखला दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ज्यादातर चीजें होंगी - मुझे लगता है कि हम अमेरिका में सबसे मजबूत वृद्धि देखेंगे, उसके बाद कनाडा में, और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी कम वृद्धि होगी। लेकिन अगर आप रिग काउंट और पूर्णता और कुछ ऐसी चीजों को देखें जिन पर हमने पारंपरिक रूप से ध्यान केंद्रित किया है, तो ग्राहक बजट पिछले कुछ तिमाहियों से इन आंकड़ों से अलग हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि यह जारी रहेगा। इसलिए हम मार्गदर्शन कर रहे हैं - हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि हम वह वृद्धि हासिल करें जो हमें लगता है कि अपेक्षित है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमने जो सकल मार्जिन वृद्धि हासिल की है और व्यवसाय में कटौती जारी रखते हुए और उन लागतों में कटौती करते हुए जो मूल्य नहीं जोड़ती हैं, हम लगभग 30 मिलियन डॉलर से बाहर आ गए हैं। राजस्व। इससे 2022 में हमारी अर्जित आय 2% या 3% अधिक होगी, लेकिन हमें शुद्ध लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक अच्छा अनुमान है, जो आने वाले वर्षों पर निर्भर करता है, इसलिए मुझे लगता है कि हम इसी पर कायम रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि यह अनुमान रूढ़िवादी है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत मजबूत आंकड़ा होना चाहिए।
मेरे लिए आखिरी सवाल यह है कि आप 2022 में मुक्त नकदी उत्पन्न करने की उम्मीद करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप 2021 में 25 मिलियन से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? कार्यशील पूंजी की खपत इस दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करती है?
मुझे लगता है कि यह उसी दायरे में है। मतलब, सीटों की उपलब्धता और इन्वेंट्री के समय में कुछ अनिश्चितताएं हैं - यही एक कारक है जो तय करता है कि बिक्री 25 मिलियन डॉलर से कम होगी या ज्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि हम 25 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर सकते हैं। कुछ मामलों में हम इससे आगे हैं, कुछ मामलों में थोड़ा पीछे हैं, लेकिन आने वाले महीनों में विकास के लिए हमारी अच्छी स्थिति रहने की योजना है।
धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, प्रश्नोत्तर सत्र समाप्त हो गया है। अब मैं समापन भाषण के लिए सीईओ और अध्यक्ष डेविड चेरेचिंस्की को मंच सौंप रहा हूँ।