Mening ismim Sheril va men bugun sizning operatoringiz bo'laman. Hozirda barcha ishtirokchilar faqat tinglash rejimida. Keyinroq bizda savol-javob sessiyasi bo'ladi [Operatorlarga eslatmalar].
Endi qo'ng'iroqni raqamli strategiya va investorlar bilan aloqalar bo'yicha vitse-prezident Bred Uayzga topshiraman. Janob Uayz, siz boshlashingiz mumkin.
Rahmat, Shirley. Xayrli tong va NOW Inc.ning to'rtinchi chorak va 2021 yil uchun daromadlar bo'yicha konferensiya qo'ng'irog'iga xush kelibsiz. Bizga qo'shilganingiz va NOW Inc.ga qiziqishingiz uchun tashakkur. Bugun men bilan birga prezident va bosh ijrochi direktor Devid Cherechinskiy va katta vitse-prezident va bosh moliyaviy direktor Mark Jonson bor. Biz asosan DistributionNOW va DNOW brendlari ostida faoliyat yuritamiz va bugun ertalab suhbatimizda bizning NYSE tikerlarimiz bo'lgan DistributionNOW va DNOW haqida gapirganimizni eshitasiz.
Iltimos, konferensiya qo'ng'irog'i davomida biz bergan ba'zi bayonotlar, jumladan, savollaringizga javoblar, prognozlar, bashoratlar va taxminlarni o'z ichiga olishi mumkinligini unutmang, jumladan, kompaniyamizning biznes istiqbollari haqidagi sharhlar. Bular AQSh federal qimmatli qog'ozlar to'g'risidagi qonunlari ma'nosida kelajakka oid bayonotlar bo'lib, bugungi kundagi cheklangan ma'lumotlarga asoslangan va o'zgarishi mumkin. Ular xavf va noaniqliklarga duchor bo'ladi va haqiqiy natijalar sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Hech kim bu kelajakka oid bayonotlar chorak oxirida yoki yil oxirida kuchda qoladi deb o'ylamasligi kerak. Biz biron bir sababga ko'ra kelajakka oid biron bir bayonotni ommaviy ravishda yangilash yoki qayta ko'rib chiqish majburiyatini olmaymiz. Bundan tashqari, ushbu konferensiya qo'ng'irog'i vaqtga bog'liq ma'lumotlarni o'z ichiga oladi va jonli konferensiya qo'ng'irog'i paytida rahbariyatning eng yaxshi qarorini aks ettiradi. Bizning biznesimizga ta'sir qiluvchi asosiy xavf omillari haqida batafsilroq ma'lumot olish uchun NOW Inc. kompaniyasining Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasida hozirda mavjud bo'lgan eng so'nggi 10-K va 10-Q shakllariga qarang.
Qo'shimcha ma'lumotlar va qo'shimcha moliyaviy va operatsion ma'lumotlarni bizning daromadlar to'g'risidagi hisobotimizda yoki ir.dnow.com veb-saytimizda yoki SECga taqdim etgan hujjatlarimizda topish mumkin. AQSh Qimmatli qog'ozlar va birjalar bo'yicha umumiy amaliyot standartiga (GAAP) muvofiq aniqlangan faoliyatimiz bilan bog'liq qo'shimcha ma'lumotlarni investorlarga taqdim etish uchun biz shuningdek, GAAPga kirmaydigan turli moliyaviy ko'rsatkichlarni, jumladan, ba'zan EBITDA deb ataladigan boshqa xarajatlarni hisobga olmagan holda EBITDA; boshqa xarajatlarni hisobga olmagan holda sof daromad; boshqa xarajatlarni hisobga olmagan holda aksiya boshiga suyultirilgan daromadni oshkor qilishimizni ta'kidlaysiz. Ularning har biri boshqa ayrim xarajatlarning ta'sirini hisobga olmaydi va shuning uchun GAAPga muvofiq hisoblanmaydi. Kompaniya faoliyatini rahbariyat tomonidan baholashga yaxshiroq moslashish va 2021-yil 31-dekabrda tugagan to'rtinchi chorak va tengdosh kompaniyalarning faoliyati bilan bizning faoliyatimiz o'rtasidagi taqqoslashni osonlashtirish uchun boshqa xarajatlarni hisobga olmagan holda EBITDA kiritilmagan. Naqd bo'lmagan aksiyalarga asoslangan kompensatsiya xarajatlarini o'z ichiga oladi. Oldingi hisobot qilingan davrlar joriy davr taqdimotlariga moslashtirish uchun sozlangan.
Iltimos, ushbu GAAPga kirmaydigan moliyaviy ko'rsatkichlarning har birining eng taqqoslanadigan GAAP moliyaviy ko'rsatkichi bilan muvofiqlashtirilishini, shuningdek, daromadlar to'g'risidagi hisobotimiz oxirida taqdim etilgan qo'shimcha ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Bugun ertalabdan boshlab veb-saytimizning Investorlar bilan aloqalar bo'limida 2021-yilning choraklik va to'liq yil natijalari va asosiy xulosalarini qamrab oluvchi taqdimot mavjud. Bugungi konferensiya qo'ng'irog'i keyingi 30 kun davomida veb-saytda takrorlanadi. Biz bugun 2021-yilning uchinchi choragi uchun 10-K shaklini topshirishni rejalashtirmoqdamiz, u ham veb-saytimizda mavjud bo'ladi.
Rahmat, Bred va barchaga xayrli tong. Bir yil avvalgi daromadlar bo'yicha hisobotimizda, sanoat eng yomon bozorlar va sharoitlarni boshidan kechirgan yildan keyin tiklanayotganimizda, DNOW o'zining asosiy daromadini himoya qilish va kelajakdagi farovonlik uchun zamin yaratish uchun tez va qat'iyatli javob berdi. Baza. Biz bozor va mijozlarimizning xarajatlari odatlari o'sha paytda tubdan o'zgarganiga ishonamiz va yetkazib beruvchimiz, savdo va mijozlar bilan ishlash bo'yicha qo'llanmamizni qayta belgilash va iqtisodiyot tiklana boshlagan sari operatsion modelimizni moslashtirish uchun qat'iy choralar ko'rish kerak. Gullash. Iqtisodiy pasayishlar o'zgarishlarga ilhomlantiradi va men bugun ertalab DNOWning nafaqat o'zgarishlarni qabul qilgan, balki ularni amalga oshirgan iste'dodli, mijozlarga yo'naltirilgan ayollari va erkaklariga hayron bo'ldim. So'nggi ikki yil ichida qabul qilgan qarorlarimiz natijalari nafaqat moliyaviy ko'rsatkichlarning kunu tun yaxshilanishida, balki jamoamizning mijozlarimiz ta'minot zanjiri stressi muhitida orzu qilgan ajoyib yechimlarni taqdim etishdagi malakasi, g'ayrati va qobiliyatida ham yaqqol ko'rinib turibdi.
Joriy yilning birinchi choragida biz Texas shtatining Odessa shahridagi yangi Permian Supermarketimizda ish boshladik. Ushbu ob'ekt Qo'shma Shtatlardagi eng gavjum neft qazib oluvchi mintaqalardan birining markazidagi mavqeimiz va investitsiyalarimizni kengaytiradi. Bu bizning energetika joylashuvimizda kuchli ishtirokimiz va Permian mintaqasida brendimizni mustahkamlaydigan kuchli va qimmatli mijozlarga yo'naltirilgan nom bo'lgan Odessa Pumps, Flexible Flow, Power Services va TSNM Fiberglass kompaniyalarining qo'shimcha aktivlar kuchidir. Chorak davomida biz mijozlarimizning burg'ulash dasturi oshgani sayin ularni qo'llab-quvvatlash uchun mintaqada yangi ekspress markaz ochishni rejalashtirmoqdamiz. Ushbu joylashuv asosan Supermarket tomonidan mintaqaviylashtirish, samaradorlikni oshirish va maqsadli mijozlar bilan yaqinlikni chuqurlashtirish vositasi sifatida qo'llab-quvvatlanadi.
Endi, natijalarimizni davom ettirsak, oxirgi qo'ng'iroqda bergan ko'rsatmalarimiz oxirida to'rtinchi chorakdagi daromad 2% ga kamayib, 432 million dollarni tashkil etdi. 2021-yilning to'liq yilida daromad 1,632 milliard dollarni tashkil etdi, bu 2020-yilda oldingi yilga nisbatan 13 million dollarga yoki 0,8% ga o'sishdir, bu COVIDdan oldingi kuchli ko'rsatkichni hisobga olgan holda 2020-yilga hissa qo'shdi, bu 2020-yilning 1-choragida yillik daromadning 37% ni tashkil etdi, bu e'tiborga loyiqdir. Boshqacha qilib aytganda, 2021-yil 31-dekabrda tugagan to'qqiz oy davomida har bir yil uchun birinchi chorakdagi daromadni hisobga olmaganda, o'tgan yilga nisbatan 256 million dollarga yoki 25% ga o'sdi. 2021-yilning 4-choragida yalpi marja yana rekord darajadagi 23,4% ga oshdi va ketma-ket 150 punkt/s ga oshdi. Bu rekord darajadagi yalpi marjaning ketma-ket to'rtinchi choragi va 2021-yilning to'liq yili uchun yalpi marjaning rekord darajadagi 21,9% ga o'sishi. Biz inflyatsiya muhitidamiz va bundan foyda ko'ramiz. Ammo bu Ishlash puxta tanlov jarayonining natijasidir va biz sifatli mahsulotlar ishlab chiqaradigan va biz kabi o'zaro hurmat va mukofotga sazovor bo'lgan obro'li yetkazib beruvchilar bilan munosabatlarni o'rnatdik. Qancha ko'p xaridlarni birlashtira olsak va yetkazib beruvchi hamkorlarimizga tarqatsak, mahsulot mavjudligi, qaytarish imtiyozlari va mahsulot narxi shuncha ko'p bo'ladi va mijozlarimiz qattiq to'ldirish muhitida mavjudlikdan ko'proq foyda ko'rishadi.
Va biz qaysi mahsulot liniyalari, bizneslar, joylashuvlar va yetkazib beruvchilar qo'llab-quvvatlashi va mijozlar ta'qib qilishini tanlab bilganimiz uchun. Biz mahsulot marjasining umumiy aralashmasi bo'yicha mahsulot liniyalari narxlarini oshirishimiz mumkin, chunki biz ko'proq daromadli mahsulotlarni afzal ko'ramiz va narxlarni oshiramiz yoki kamroq daromadli mahsulotlarni o'tkazib yuboramiz. Endi bu sohada ba'zi fikrlar mavjud. US Energy uchun mijozlar kapitali intizomi bizning faoliyatimizning asosiy omili bo'lib qolmoqda, chunki kommunal xizmatlar operatorlari ishlab chiqarishni saqlab qolishadi va aktsiyadorlarga naqd pul qaytarishadi. Oldingi qo'ng'iroqlarga izoh berganimizdek, davlat operatorlarining xatti-harakatlari xususiy neft va gaz ishlab chiqaruvchilarini qurilmalar sonining o'sishiga yetakchilik qilishga undadi. Chorak davomida va 2021 yil davomida biz quduq bo'g'imlari ulanishlari va rezervuar batareyalari uchun quvur klapanlari va armaturalarini yetkazib berish orqali xususiy operatorlar ulushimizni nishonga olish va oshirishda davom etdik. Bizning integratsiyalashgan ta'minot zanjiri xizmatlari mijozlarimiz mijozlarimizga ko'tarish xarajatlarini kamaytirish va ishlab chiqarish rejalariga erishishda yordam berish uchun qo'shimcha qiymatli xizmatlarni taqdim etar ekanmiz, o'zaro muvaffaqiyatga erishishda davom etmoqdalar. Masalan, biz bir nechta yirik qazib olish va qazib olish ishlab chiqaruvchilarida texnik xizmat ko'rsatish kapital xarajatlarining ortishini qo'llab-quvvatlash uchun qurilmalar materiallarini boshqarish dasturimizda yutuqlarga erishdik.
2022-yilgacha o'sishni ta'minlash uchun chorak davomida bir nechta yangi PVF shartnomalarini, jumladan, Perm mintaqasida aktivlarga ega yirik mustaqil ishlab chiqaruvchi va dastlabki bosqichdan boshlab kengaytirish imkoniyatiga ega to'g'ridan-to'g'ri shartnoma asosidagi operatsiyani qo'lga kiritdik. Lityum qazib olish biznesini yetkazib berish to'g'risidagi shartnoma. Janubi-sharqda biz Meksika ko'rfazidagi mustaqil shelf ishlab chiqaruvchisidan Ida avgust to'foni natijasida zarar ko'rgan quvur liniyasi aktivlariga ishlab chiqaruvchi oqimi bilan buyurtma oldik. Shuningdek, biz to'fon zarari bilan bog'liq bo'lgan bir nechta kompressor stantsiyalarini ta'mirlash uchun PVF ta'minladik. Gaz ishlab chiqaruvchi Haynesville hududidagi uchta quduq inshootlari uchun yirik mustaqil ishlab chiqaruvchidan buyurtma bilan biz faollikning oshishini kuzatdik. O'rta oqim savdosining ketma-ket o'sishi bilan biz burg'ulash va yig'ish tizimlari, o'rta oqimdagi olib ketish quvvatlaridan foydalanishni oshirish, o'rta oqimdagi texnik xizmat ko'rsatish va kapital xarajatlar loyihalariga ko'proq investitsiyalarni jalb qilish kabi davom etadigan sur'atni ko'rishni kutmoqdamiz. Bizning o'rta oqimdagi mijozlarimizning xarajatlari ko'proq tabiiy gaz va unga bog'liq ishlab chiqarilgan suv loyihalariga qaratilgan edi, bu avvalgi choraklarda asosiy yo'nalish edi.
Marcellas, Utica va Haynesville o'yinlarida biz bir nechta gaz ishlab chiqaruvchilariga yaxshi ulangan skid ishlab chiqarish to'plamlari va uzatuvchi qabul qilgich to'plamlarini taqdim etdik. Biz bir nechta NGL uzatish liniyasini kengaytirish loyihalari uchun ishga tushirilgan klapanlarni taqdim etamiz, bu yerda biz mahsulotni qo'llash uchun texnik yordam va klapanlarni o'rnatish, sinovdan o'tkazish, ishga tushirish va ishga tushirish uchun dala xizmati ko'rsatishni ta'minlaymiz. Biz O'rta G'arb va Rokki tog'laridagi ko'plab tabiiy gaz kommunal xizmatlariga quvurlar, ishga tushiruvchi klapanlar va o'rnatish uskunalarini yetkazib beramiz. US Process Solutions kompaniyasiga murojaat qilsak, biz ba'zi mijozlarimiz mavjud uzatish va qayta ishlash imkoniyatlari tufayli aylanma va ishlab chiqarish uskunalarimizga bo'lgan ehtiyojni minimallashtirgan burg'ulash va yakunlashni afzal ko'rishlarini kuzatdik. Biroq, mijozlarning qo'shma dasturlari kamroq mavjud infratuzilmaga ega hududlarga ko'chib o'tishi bilan buyurtmalarning o'sishini ko'rishni boshlayapmiz. Chorak davomida erishilgan ba'zi muhim loyihalar orasida Rokki tog'laridagi neftni qayta ishlash zavodlarida ba'zi xom ashyoni qayta ishlash va uzatish ilovalari uchun nasoslarni modernizatsiya qilish kiradi va biz Vayomingning janubi-g'arbiy qismidagi trona kon loyihamiz uchun yuqori qotishma izolyatsiya va boshqaruv klapanlarining kombinatsiyasini yetkazib berdik.
Powder daryosi havzasidagi faoliyat biz yirik mustaqil operatorga klapanlar va asboblar bilan bir qator uch fazali separatorlarni va boshqa E&P operatoriga sho'r suvni tozalash paketini yetkazib berganimizdan so'ng qayta tiklana boshladi. Operatorlar issiqxona gazlari chiqindilarini yo'q qilish uchun pnevmatik tizimlarni siqilgan havo tizimlari bilan almashtirganligi sababli, asboblar siqilgan havo va quritgich to'plamlarimizga talab yuqori bo'lib qolmoqda. Permian shahrida biz yirik operatorga ko'plab quvur tokchalari, nasos skrepkalarini yetkazib berdik va bizni Tomball Texas ishlab chiqarish korxonamizdan ajratdik va yangi isitgichlar, protsessor idishlari va separatorlar uchun ko'plab buyurtmalar oldik. Operatorlar bizning yechimimizni qabul qilganligi sababli, biz gidravlik reaktiv puppi ijarasini muvaffaqiyatli kengaytirdik, ESP ilovalarini yanada moslashuvchan ijaraga olish variantlarida yuqori samaradorlik bilan almashtirdik.
Kanadada biz chorak davomida Kanadaning yirik neft qumlari ishlab chiqaruvchilaridan PVF buyurtmalari, Saskachevanning janubi-sharqidagi Alberta ishlab chiqaruvchilaridan quduq boshiga quyish paketlari va Kanadaning markaziy qismidagi texnik xizmat ko'rsatish ishlari uchun sun'iy ko'tarish mahsulotlari bilan sezilarli yutuqlarga erishdik. Biz Albertadagi xususiy o'rta oqim operatori uchun EPC orqali ishga tushirilgan klapanlar uchun bir nechta yirik buyurtmalarni yetkazib berdik. Bizning xalqaro segmentimiz ta'minot zanjiridagi kechikishlar va ishchi kuchi mavjudligiga ta'sir tufayli daromadga eng katta ta'sir ko'rsatdi. Kichikroq loyihalar uchun faollik ortib bormoqda, ular Yaqin Sharqda ko'proq qurilmalarni qayta ishga tushirish bilan kuchayishni boshlashi kerak. Bundan tashqari, biz muntazam ravishda ish olib boradigan ko'plab EPClar uchun buyurtma dasturi faolligi oshdi. Ushbu chorakdagi ba'zi muhim yutuqlar qatoriga Buyuk Britaniyadagi kogeneratsiya zavodlari uchun ko'p sonli darvoza klapanlari, globus va qaytaruvchi klapanlar, quvvat kabellari va armaturalari, Qozog'istondagi yuqori oqim ishlab chiqaruvchilari uchun quvvat kabellari va armaturalari hamda G'arbiy Afrikadagi Bolts operatorlari uchun elektr energiyasini yetkazib berish kiradi.
Shuni ham ta'kidlash kerakki, biz Ummondagi NOCga loyiha uchun quvur armaturalari va rejalarini hamda Kurdistondagi gazni qayta ishlash zavodi uchun darvoza shari va qaytaruvchi klapanlar liniyasini taqdim etdik. BAAdagi faoliyatimiz doirasida biz Hindiston neftni qayta ishlash zavodlarida metilenni qayta tiklash qurilmalari uchun ishga tushirish klapanlarini va Pokistondagi trietilen glikol ishlab chiqarish loyihalari uchun EPClarni taqdim etamiz. Shuningdek, biz IOCning Iroqdagi ishlab chiqarilgan suv loyihasi va Quvaytdagi Yura ishlab chiqarish zavodining EPC uchun klapanlarni yetkazib beramiz. Bizning sanoatimiz mahsulot inflyatsiyasi va ta'minot zanjiri tanqisligi va kechikishlar tufayli mahsulot mavjudligiga ta'sir qilish bilan kurashmoqda. Bizning ta'minot zanjiri jamoamiz mijozlarimizni qo'llab-quvvatlash uchun yetarli mahsulotga ega bo'lishimizni ta'minlash orqali uzilishlarni minimallashtirishga e'tibor qaratgan. Biz yetkazib beruvchilarimiz bilan global xarajatlarimizdan foydalanib, mavjud hajmlarga ustuvorlik berishimiz mumkin, shu bilan birga ichki va import manbalarini birlashtirish orqali xavf va xarajat elementlarini muvozanatlashtiramiz. Siz nafaqat topshiriqlarni olish uchun ko'p mehnat qilasiz, balki o'z talablariga javob beradigan yechimlarni topish uchun DNOWga tobora ko'proq tayanayotgan mijozlar uchun mos alternativalarni ham taqdim etamiz. Bu bizning ba'zi mijozlarimiz DNOWning AML dan foydalangan holda tasdiqlangan ishlab chiqaruvchilar ro'yxatini kengaytirishiga olib keldi. Bizda tranzitda quvur liniyasi inventarizatsiyasi mavjud va yakuniy yetkazib berishni kutish vaqti bor va biz 2022 yilning birinchi yarmida quvur liniyasi ta'minoti bilan bog'liq ba'zi qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Chorak davomida ham ichki, ham import narxlari oshishi bilan uzluksiz inflyatsiya davom etdi.
Bizning DigitalNOW dasturimizga murojaat qiling. Chorakda bizning raqamli daromadimiz SAP umumiy daromadining foizi sifatida 42% ni tashkil etdi. Biz raqamli integratsiya mijozlarimiz bilan mahsulot kataloglarini optimallashtirish va shop.dnow.com platformamiz orqali maxsus ish oqimi yechimlarini ishlab chiqish orqali ularning elektron tijorat tajribasini yanada yaxshilash uchun ishlashda davom etamiz. Biz AQShdagi jarayon yechimlari biznesimizni rivojlantirish uchun murakkab muhandislik uskunalari paketlari uchun raqamli mahsulot konfiguratorimizdan foydalanmoqdamiz va eSpec ni qo'llamoqdamiz. So'nggi bir necha chorakda ushbu vosita ko'plab mijozlarimizga issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish zaruratini qo'llab-quvvatlash uchun pnevmatik tizimlarni almashtirish imkonini beruvchi havo kompressori va quritgich paketlarini sozlash va eSpec ni o'rnatishga yordam berdi. Bundan tashqari, mijozlarimizning ba'zi loyiha guruhlari loyiha takliflarini yaratish va yaratishda yordam berish uchun eSpec dan foydalanadilar, boshqalari esa undan kotirovka uchun tashabbuskor va qabul qiluvchi paketlarini o'lchash uchun foydalanadilar. Nihoyat, biz mijozlar uchun avtomatlashtirilgan inventarizatsiyani boshqarish va inventarizatsiyani boshqarish yechimlari to'plami bo'lgan AccessNOW ni ishga tushirdik. Bizning AccessNOW mahsulotlarimizga kameralar, sensorlar, aqlli qulflar, shtrix-kodlar, RFID va avtomatlashtirilgan ma'lumotlarni yig'ish yechimlari kiradi, bu mijozlarimizga inson inventarizatsiyasi joyining xarajatlarini qoplamasdan inventarizatsiyasini yaxshiroq boshqarish va nazorat qilish imkonini beradi.
Endi men energiya o'tishiga oid ba'zi fikrlarni bildirmoqchiman. AQSh Fors ko'rfazi sohilida biz hayvon yog'larini biodizelga aylantiradigan biodizelni qayta ishlash zavodi uchun dupleks zanglamaydigan po'latdan yasalgan venoz nasos to'plamlarini va Texasdagi elektr yuk mashinalari ishlab chiqarish zavodi uchun bionasoslarni taqdim etdik. Kanadada biz EPC orqali nol emissiyali ishga tushirish klapanlari uchun bir nechta buyurtmalarni qo'lga kiritdik, Albertada uglerodni ushlab turish va saqlash loyihalarini amalga oshirdik va yuqori darajadagi sanoat bozorlari uchun geliyni ajratib olish uchun ishlab chiqaruvchilardan qidiruv quduqlarini burg'iladik. Bu muvaffaqiyatlar biz taklif qilayotgan mavjud mahsulotlarning qanchasi uglerodni ushlab turish va yuqori texnologiyali sanoat ishlab chiqarishi kabi o'sish bozorlariga kengayib borayotganini ko'rsatadi. Biz tobora ko'proq energiya o'tish loyihalarini kuzatib borishda va kuzatishda davom etamiz. Bizning biznesni rivojlantirish guruhimiz qayta tiklanadigan dizel va benzin, barqaror aviatsiya yoqilg'isi, to'g'ridan-to'g'ri havoni ushlab turish, uglerodni ushlab turish va saqlash, vodorod va karbonat angidridni uzatish va saqlash loyihalari bilan bog'liq ko'plab mijozlar uchun turli xil RFI va RFPlarni ko'rib chiqmoqda. Energiya o'tish loyihalarimiz ro'yxatidagi hisob-kitoblar va materiallarni ko'rib chiqayotganimizda, biz ushbu kengayib borayotgan bozorlarga xizmat ko'rsatadigan kengroq mos mahsulotlarga kirishni ta'minlash uchun ishlab chiqarish bo'limimiz bilan hamkorlik qilamiz. Buni yo'q qilgan holda, men... uni Markga topshirdi.
Rahmat Deyv va barchaga xayrli tong. 2021-yilning to'rtinchi choragidagi 432 million dollarlik daromad uchinchi chorakka nisbatan 2% ga kamaydi, bu asosan bayramlar va bizning ko'rsatmalarimiz yaxshiroq kutgan ish kunlarining kamayishi ta'sirida bo'lgan odatiy mavsumiy pasayish bilan bog'liq. 2021-yilning to'rtinchi choragidagi AQSh daromadi 303 million dollarni tashkil etdi, bu uchinchi chorakka nisbatan 9 million dollarga yoki 3% ga kamaygan. Bizning AQSh Energetika Markazlarimiz to'rtinchi chorakda AQSh umumiy daromadining taxminan 79% ni tashkil etdi, bu ketma-ket taxminan 4% ga kamaydi va AQSh Process Solutions daromadi ketma-ket 2% ga oshdi.
Kanadaga o'tkazish bo'limi. Kanadaning 2021-yil to'rtinchi choragidagi daromadi 72 million dollarni tashkil etdi, bu uchinchi chorakka nisbatan 4 million dollarga yoki 6% ga ko'p. 2020-yilning to'rtinchi choragiga nisbatan daromad o'tgan yilga nisbatan 24 million dollarga yoki 50% ga oshdi. Kanadaning kuchli to'rtinchi choragi Kanada energiya bozoridagi talabning yaxshilanishi, shuningdek, mijozlarimiz hozir ko'rib turgan qiymat va taqsimlash modellari bilan bog'liq edi. Ishonchli va tasdiqlangan texnologik yechimlar yetkazib beruvchisi. Xalqaro daromad 57 million dollarni tashkil etdi, bu ketma-ket biroz pasayish va uchinchi chorakka nisbatan 2 million dollarga yoki nisbatan o'zgarishsiz qolish, chunki AQSh dollariga nisbatan zaif xorijiy valyutaning salbiy ta'siri hisobga olingan. Xalqaro to'rtinchi chorakdagi daromad 2020-yilning shu davriga nisbatan 21% ga yoki 10 million dollarga oshdi. Yalpi marja uchinchi chorakka nisbatan 150 bazaviy punktga yaxshilanib, 23,4% ga yetdi. Yalpi marjaning o'sishi chorak davomida bir nechta omillar tufayli yuzaga keldi. Ketma-ket yalpi marjaning bazaviy punktining yaxshilanishining taxminan uchdan bir qismi yoki taxminan 2 million dollar transport xarajatlarida taxminan 1 million dollar bo'lganligi sababli orqaga qaytdi. va to'rtinchi chorakdagi inventarizatsiya xarajatlari, ularning ikkalasi ham birinchi chorakda o'rtacha darajaga qaytishi kutilmoqda. Biz yuk tashish xarajatlarimiz 2022-yilga kelib yuqori standartlarga qaytishini va 2022-yilga o'tishimiz bilan foydaning bir qismi kamayib ketishini ko'rmoqdamiz.
To'rtinchi chorakda marjaga yana bir ijobiy ta'sir yetkazib beruvchilarni ko'rib chiqish darajasining oshishi bilan bog'liq bo'lib, biz 2022-yilning birinchi choragida sotib olish hajmi darajasining chegarasi qayta tiklanganligi sababli bu darajani takrorlashni kutmaymiz. Marja yaxshilanishining yakuniy komponenti inflyatsiya tendentsiyalari, ayniqsa quvur liniyasi va yuqori po'latdan yasalgan mahsulotlarning narxlanishidan kelib chiqdi, bu esa marjaning bu chorakda yana kengayishiga yordam berdi. Biz DNOW va mijozlarimiz uchun eng katta qiymatni ta'minlaydigan mahsulotlar va yechimlarga tanlab o'tganimiz sababli, boshqa mahsulotlarimizning aksariyat qismida marja o'sishini ta'minlashda davom etdik, garchi kamroq darajada bo'lsa ham. Strategik ob'ektlar, ko'chirish va 3 million dollarlik ishdan bo'shatish to'lovlari, kutilganidan yaxshiroq moliyaviy natijalar va COVID-19 tufayli deyarli 1 million AQSh dollari miqdoridagi davlat subsidiyalarini muddatidan oldin to'xtatish tufayli o'zgaruvchan kompensatsiyaning oshishi, shuningdek, DNOWni ushbu o'sish sikliga moslashtirish uchun stressli mehnat bozorida resurslar va odamlarga ataylab investitsiya kiritishimiz tufayli, chorakda shunga o'xshash o'zgarishni ko'rishimiz mumkin. Bizning jismoniy tayyorgarlik choralarimiz o'z samarasini berishda davom etar ekan, biz WSA qurilishida ham shunga o'xshash o'zgarishni ko'rishimiz mumkin. 2022-yilning birinchi choragiga o'tmoqda.
2019-yildan beri biz yillik ombor savdosi va ma'muriy xarajatlarimizni 200 million dollarga kamaytirdik, shuning uchun jamoamizning sikllar orqali barqaror rentabellik modelimizni o'zgartirish bo'yicha ishlari o'z samarasini bermoqda. Kelajakda biz WSA birinchi chorakda uchinchi chorak darajamizga yaqinlashishini kutmoqdamiz, chunki bu tashabbuslar yuqori daromad bazasiga tayanmoqda. Chorak uchun daromadlar to'g'risidagi hisobotda ko'rsatilgan qiymatlarning pasayishi va boshqa xarajatlar taxminan 3 million dollarni tashkil etdi. Bular asosan davrda eng kam va kompaniyaga tegishli ob'ektlarning chiqishi bilan bog'liq, chunki biz to'rtinchi chorakda 15 ta ob'ektni birlashtirdik. To'rtinchi chorak uchun GAAP sof daromadi 12 million dollarni yoki har bir aksiya uchun 0,11 dollarni, boshqa xarajatlarsiz GAAP bo'lmagan sof daromad esa 8 million dollarni yoki har bir aksiya uchun 0,07 dollarni tashkil etdi. 2021-yilning to'rtinchi choragi uchun boshqa xarajatlarsiz GAAP bo'lmagan EBITDA yoki EBITDA 17 million dollarni yoki 3,9% ni tashkil etdi. Bullard ta'kidlaganidek, joriy va kelajakdagi EBITDA ni yarashtirishimiz har bir davr uchun naqd bo'lmagan aksiyalarga asoslangan kompensatsiya xarajatlariga qo'shimcha qiladi. Aksiyalarga asoslangan kompensatsiya 2021-yilda har chorakda 2 million dollar xarajat qildi. Biz operatsion modelimizni takomillashtirish va mijozlarimiz uchun qiymatimizni oshirish bo'yicha tashabbuslarni doimiy ravishda aniqlash va amalga oshirishga e'tibor qaratdik. Bugungi kunda moliyaviy natijalarimiz xodimlarimizning mehnatsevarligi va sadoqatini ko'rsatadi. Shuni ta'kidlashni istardimki, 2021-yil to'rtinchi choragidagi 432 million dollarlik daromadimiz 2020-yilning to'rtinchi choragiga nisbatan 35% ga yuqori bo'ldi va EBITDA oqimi 39% ni yoki choraklik EBITDA o'tgan yilga nisbatan 44 million dollarni tashkil etdi. Bu kuchli oqimlar bizning inventarizatsiya holatimizning sezilarli darajada yaxshilanishi, yuqori mahsulot marjasi va operatsion samaradorlikning kombinatsiyasi bo'lib, mijozlarimiz va bizning daromadimiz uchun katta qiymatga olib keladi.
To'liq yillik EBITDA ga nazar tashlasak, biz 2020-yildagi 47 million dollarlik zarardan 2021-yilda 45 million dollarlik ijobiy EBITDA ga yoki shunga o'xshash daromad darajasi bilan 92 million dollarlik 12 oylik EBITDA yaxshilanishiga o'tdik. Xodimlarimiz kompaniyada mazmunli o'zgarishlarga erishish uchun qilayotgan ulkan sa'y-harakatlari va harakatlarining yaqqol dalili. Bizni ushbu kutilgan ko'p yillik o'sish sikliga olib kirgan ajoyib yutuq uchun xodimlarimizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. To'rtinchi chorakda kelajak uchun imkoniyatlarimizni kengaytiradigan yana bir muvaffaqiyat - bu bizning foydalanilmagan katta ta'minlangan aylanma kredit liniyasini o'zgartirishimiz, u hozirda 2026-yil dekabrigacha uzaytirildi va hozirgi sof 313 million dollarimizning o'sishi naqd pul pozitsiyalaridan tashqari yetarli likvidlikni ta'minlaydi. Umumiy qarz nol darajada qoldi, shu jumladan chorak davomida nol mablag'lar olinmadi va umumiy likvidlik 561 million dollarni tashkil etdi, jumladan, qo'lda 313 million dollar naqd pul va qo'shimcha 248 million dollar mavjud kredit imkoniyatlari. Debitorlik qarzlari 304 million dollarni tashkil etdi, bu uchinchi chorakka nisbatan 2% ga oshgan, inventarizatsiya... 250 million dollarni tashkil etdi, bu uchinchi chorakka nisbatan 6 million dollarga ko'p, choraklik inventarizatsiya aylanmasi esa 5,3 baravarga oshdi. Kreditorlik qarzlari 235 million dollarni tashkil etdi, bu 2021 yilning uchinchi choragiga nisbatan 3 foizga kam.
To'rtinchi chorakdagi yillik daromadning foizi sifatida naqd puldan tashqari, aylanma mablag'lar 2021-yil 31-dekabr holatiga ko'ra 11,6% ni tashkil etdi. Biz mijozlarimizni qo'llab-quvvatlash uchun mahsulot mavjudligi orqali o'sishni rag'batlantirish niyatida bo'lganimiz sababli, ushbu aylanma mablag'lar nisbati biroz oshishini kutmoqdamiz. 2021-yil bizning ketma-ket to'rtinchi ijobiy erkin pul oqimi yilimiz. So'nggi to'rt yil ichida biz 480 million dollarlik erkin pul oqimini yaratdik, bu diqqatga sazovordir. 2021-yil uchun, to'rtinchi chorakda daromadning 35% ga o'sishi yoki 2020-yilning to'rtinchi choragiga nisbatan daromadning 113 million dollarga o'sishi yili bo'lgan 2021-yilda biz aslida 25 million dollarlik erkin pul oqimini yaratdik, bu bizning odatiy A davrimiz bo'lib, bu o'sishning ushbu darajasida naqd pulni iste'mol qiladi. Biz balansni boshqarish, yaxshi inventarizatsiyaga investitsiya qilish, strategik sotib olishlarni amalga oshirish va kelajakni ta'minlash uchun aktivlarning sog'lig'ini maksimal darajada oshirishga sodiq qolamiz. Biz yana bir bor muvaffaqiyatli chorakni kelajakka optimizm bilan nishonlaymiz va bizda daromadimizni oshirish, yanada chaqqon biznesni rivojlantirish va mijozlarimiz va aktsiyadorlarimiz uchun doimiy qiymat yaratish uchun iste'dod, resurslar va kuch bor.
Rahmat, Mark. Endi qo'shilish va sotib olishlar haqidagi ba'zi sharhlarimga kelsak, kapitalni taqsimlash bo'yicha eng ustuvor vazifa foydani oshirish uchun noorganik imkoniyatlar bo'lib qolmoqda. Qo'shilish va sotib olishlar orqali bizning maqsadimiz mijozlarimizga taklif qiladigan mahsulotlar, geografiyalar yoki yechimlar biznesini mustahkamlash va kengaytirish hamda ushbu tashkilotlarga bozorni tiklashdan foydalanish va biznes sikli davomida daromad olish imkonini berishdir. Biz strategik yo'nalishlarimizdagi, xususan, jarayon yechimlari va differentsial mahsulot liniyalari, shuningdek, sanoat bozorlaridagi imkoniyatlarni baholashda potentsial maqsadlarda faol ishtirok etishda davom etamiz. Har bir bitim istiqbollari uchun ikki tomon ishtirok etadi. Shunday qilib, neft narxi 90 dollardan oshganligi va nisbatan kuchli umumiy iqtisodiyot bilan sotuvchilarning kutganlari oshgan degan xulosaga kelish uchun vaqt va mahorat talab etiladi, ammo biz sotib olingan kompaniyaning sikl davomida barqaror va mustahkam moliyaviy ko'rsatkichlarini qidirmoqdamiz. Faqat xom ashyo narxlari yuqori bo'lganda emas. Biz quvur liniyasidagi ko'plab imkoniyatlarni baholayapmiz va biz marraga intilish va oxir-oqibat uni kesib o'tishda tanlab va strategik bo'lishda davom etamiz.
So'nggi olti chorakda neft ishlab chiqaruvchilari Shimoliy Amerika neft va gaz kapitali intizomi va OPEC+ ta'minotini qisqartirish orqali global neft zaxiralarining ko'pligini kamaytirish uchun kurashdilar. Bu xatti-harakatlar ko'pchilik mijozlarimiz uchun tovar narxlarining oshishiga, balanslarning yaxshilanishiga va moliyaviy ko'rsatkichlarning yaxshilanishiga olib keldi. Ularning moliyaviy ahvoli yaxshilanishi bilan biz ishlab chiqarishni saqlab qolish va oshirish uchun qo'shimcha kapital xarajatlar investitsiyalarini kutmoqdamiz va mijozlar soni ortishi bilan faollikning ortishi bizning PVF mahsulotlarimiz va muhandislik uskunalari paketlarimizga talabning oshishiga olib keladi. Men hozirgi tiklanish va sur'atlar mahsulotlarimiz va xizmatlarimizga talabning oshishiga olib kelishiga va shu bilan birga rentabellikni oshirishga umid qilaman. Bizning AQSh segmentimiz uchun bozor fundamental ko'rsatkichlari yaxshilanishda davom etar ekan, yildan-yilga barqaror o'sishni kutmoqdaman. Kanadada biz tovar narxlarining doimiy tiklanishidan ishlab chiqaruvchilarga byudjetlarini oshirish uchun rag'batlantirish uchun foydalanish uchun yaxshi imkoniyatga egamiz.
Shuningdek, biz Kanada biznesimiz 2022-yilda yildan-yilga o'sishini kutmoqdamiz. Xalqaro loyihalarni qo'llab-quvvatlovchi energetika sohasida ko'proq faollikni ko'rmoqdamiz. Shu bilan birga, xalqaro biznesimizning sekinroq tiklanishi tufayli biz uzluksiz xizmat ko'rsatish darajasini ta'minlagan holda o'z izimizni to'g'irlamoqdamiz. Kelgusi yil, 2022-yilda xalqaro biznesimizda o'sish kuzatilishini kutmoqdamiz. Logistika va mahsulot ta'minotining cheklanganligiga va yanvar oyida COVID avj olishi va ob-havo bilan bog'liq muammolar tufayli 2022-yilning sekin boshlanishiga qaramay, biz 2022-yilning 1-choragidagi daromad ketma-ket o'rtacha bir xonali foiz oralig'ida o'sishiga ishonamiz. WSA 2022-yilning 1-choragida 2021-yilning 3-choragi darajasiga qaytishi mumkin va biz yalpi marjaning yaqin muddatli normallashuvi 2021-yilning to'liq yiliga nisbatan 21,9% ga yaqin bo'lishini kutmoqdamiz. Yil davomida biz daromad 2022-yilda o'rta va past foiz oralig'ida o'sishini kutmoqdamiz. Biz 2022-yilning to'liq yilida EBITDA daromadi o'smirlar foizi oralig'ida o'sishini kutmoqdamiz, bu esa o'z navbatida... bozorning kengayishi davom etayotgani, 2021-yilgi to'liq foiz darajasiga o'xshash mustahkam yalpi marjalar. COVID, geosiyosiy muammolar va ta'minot zanjiri o'zgaruvchanligi bu yil chuqurroq stsenariyni yaratgan bo'lsa-da, biz daromad o'sishi 200 million dollardan oshadi va AQSh dollaridagi EBITDA 2022-yilda ikki baravar ko'payishi mumkinligiga ishonamiz.
Endi men uzoq muddatli bozor kengayishining dastlabki bosqichlarida qayerda ekanligimizni ko'rib chiqaman. Bir yil oldin, biz 2020-yilning 1-choragida pandemiyadan oldingi daromad darajasining kuchliligini hisobga olgan holda, 2021-yilning to'liq yilida daromadlarning pasayishini kutgan edik. Shuning uchun bizning e'tiborimiz jahon darajasidagi savdo kuchini rivojlantirishga, mahsulot mavjudligi va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash uchun bajarish modelimizni ishlab chiqishga, daromadning bir dollarga tushadigan narxini kamaytirishga va tsikl davomida inventarizatsiya xavfini kamaytirishga qaratilgan. Biz qimmatli resurslarimizni jamlashga, mijozlarga qiymatni ko'rishga va daromadlar va erkin pul oqimini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlarimizni daromad o'sishiga yo'naltirishga intilamiz. Orqaga nazar tashlasak, kuchli daromad o'sishidan rekord darajadagi yalpi marjaga, rekord darajadagi inventarizatsiya aylanmasiga, rekord darajadagi aylanma mablag'lar aylanmasiga qadar, biz barcha hisoblar bo'yicha kutganimizdan oshib ketdik va endi biz 2022-yil ketma-ket beshinchi ijobiy erkin pul oqimi yiliga kirishini kutmoqdamiz, biz tarixan o'sish yillarida bunga erisha olmadik. Biz 2021-yilda kitobni yopganimizdan va 2022-yilga kirayotganimizdan juda faxrlanamiz. Men nol qarzga va organik o'sishni moliyalashtirish va noorganik mahsulotlarni egallash uchun strategik moslashuvchanlikni ta'minlaydigan yetarli umumiy likvidlikka ega ekanligimizdan faxrlanaman. imkoniyatlar. Ishonamanki, biz qarzga xizmat ko'rsatish bo'yicha qiziqish tufayli naqd pul bosimiga duch kelmaymiz. Operatsion modelimizning o'zgarishi va gipermarkaz va mintaqalashtirish rejalarimiz bizga moliyaviy ko'rsatkichlarimizni yaxshilashda davom etish imkoniyatini qanday berishidan xursandman.
Men tashkiliy imkoniyatlarimizdan va mijozlarimiz duch kelayotgan mavjud ta'minot zanjiri muammolari va to'siqlarini hal qilishga qanday yordam berayotganimizdan mamnunman. Mahsulotlar yoki muqobillarni olish qobiliyatimizdan xursandman. Xodimlarimiz va mijozlarimiz biz taqdim etayotgan qiymatni qanday tushunishlaridan va bu yalpi marjada ko'rinib turganidan juda mamnunman. Biz xilma-xillik va inklyuzivlik bo'yicha ta'lim va harakatlar safarida bo'lganimizdan va bu bizni kompaniya va raqobatchi sifatida qanday ajratib turishidan juda mamnunman. Men bizning yetakchiligimiz, o'qitish va rivojlantirish dasturlarimiz va xodimlarimizning o'z mahoratini oshirish imkoniyatlari bilan faxrlanaman. Men asosiy kompaniyalar bilan innovatsion hamkorligimizdan faxrlanaman va biz biznesimizga integratsiyalashish uchun mutaxassislardan ilg'or texnologiyalarni qidirmoqdamiz. Bizda eng yaxshi savdo jamoasi va sohadagi eng jiddiy, tinimsiz, mijozlarga yo'naltirilgan operatsiyalar bo'yicha xodimlar borligidan faxrlanaman. Xodimlarimiz bonuslar olayotganidan va DNOWni ishlash va rivojlanish uchun ajoyib joyga aylantirayotganidan xursandman.
Nihoyat, barcha xususiyatlar, afzalliklar va yutuqlardan tashqari, biz DNOWda ajoyib sur'atlarga egamiz. Men xodimlarimiz va ularning oilalari biz himoyaviy, himoyachi va ikkilanuvchidan proaktiv, g'olib, mag'rur va hayajonli holatga o'tayotganimizni bilishlarini istayman. Biz kelajagimiz uchun qurmoqdamiz. Men, xususan, savdo guruhimiz, sohadagi xodimlarimiz va mijozlarimizni xursand qilish va DNOWni yechimlar va jamoaviy bilimlarni izlayotgan mijozlarimiz uchun birinchi tanlovga aylantirish uchun har kuni ko'p harakat qiladigan mijozlarimiz oldida turganlar haqida o'ylamoqchiman. Bu bizga bozorda g'alaba qozonishda davom etishga yordam beradi. Biz qayerdamiz, siz tufayli biz kim bo'lsak, shundaymiz. Buni ortda qoldirib, savolga javobni ochaylik.
Bu Natandan Adam Farli. Birinchisi, yalpi marja, inflyatsiya yilning birinchi yarmida eng yuqori cho'qqiga chiqishi mumkin, DNOW yalpi marja vaqt o'tishi bilan yalpi marjaga ma'lum bir bosim bilan eng yuqori cho'qqiga chiqishini kutadimi, bu odatda inflyatsiyaning sekinlashishiga xosmi?
Xo'sh, bu tegishli mahsulot liniyasiga bog'liq. Biz, ehtimol, quvur liniyasidan tashqarida juda keng narxlarning oshishiga qaramay, yalpi marja o'sishi bo'yicha eng muvaffaqiyatli yirik mahsulot liniyalaridan biriga ega bo'lganmiz. Quvur - bu biz hali ham choksiz quvur narxini ushlab turadigan quvur, choksiz quvur biz sotadigan asosiy quvur materiali va po'lat quvur yilning birinchi yarmidan keyin ham duch kelishi mumkin. Ammo men kirish sharhimda aytib o'tgan muammolardan biri shundaki, mahsulotni qabul qilish vaqti to'liq aniq emas. Shunday qilib, biz bu yil oxirida ba'zi mahsulotlarni olishimiz mumkin, albatta, nafaqat biz, balki raqobatchilarimiz va mijozlarimiz ham. Bu biz ma'lum mahsulot liniyalarida ko'rishni kutayotgan premium marjalarni kengaytirishi mumkin.
Biz keng ko'lamli inflyatsiya davom etayotganini ko'rmoqdamiz. Sizning holatingizda, Adam, bu yil o'rtalariga kelib pasayishi mumkin. Lekin, ayniqsa, quvurlar bilan bog'liq holda, men bundaymi yoki yo'qmi, bilmayman va biz qo'llab-quvvatlaydigan ko'plab mahsulot liniyalari uchun yetkazib berish muddati hali ham uzoq. Shuning uchun, menimcha, biz 2022-yilgi yalpi marjani juda yuqori darajaga yo'naltirdik, bu 2021-yil bilan deyarli bir xil, bu yerda biz ketma-ket to'rt chorak rekordlarni ko'rdik. Shunday qilib, bu qabul qilish vaqti masalasidir. Bu bizning bozorimiz qanchalik kuchli ekanligiga va burilish nuqtasi qachon sodir bo'lishiga bog'liq. Ya'ni, men ilgari yanvar oyining ancha sekin boshlanishi haqida gapirgan edim va menimcha, bu yerda ishlar qiziydi, bu birinchi yarim yillikda, ehtimol ikkinchi yarim yillikda ko'proq tanqislik muammolari paydo bo'lishini anglatadi.
Va keyin past daromadli mahsulotlar qatoridan chiqib, biz DNOWdagi past daromadli biznesdan chiqmoqdamiz. Hali qilinadigan ishlar ko'pmi yoki og'ir ishlarning aksariyati bajarilganmi?
Xo'sh, biz allaqachon shu yo'ldan ketyapmiz, men buni aytaman. Shunday qilib, men uchun bizning mintaqalarimizda, uskunalarning harakati, mijozlar byudjeti va mijozlarni birlashtirish tufayli mintaqalarimizda kuchli moliyaviy ko'rsatkichlarga egamiz, bularning barchasi joylashuv mahsulot liniyasi mijozlarining muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi va hokazo. Yoki aksincha, bu doimo o'zgarib turadi. Men uchun bu bog'dorchilik ishi, biz to'g'ri narsalarga e'tibor qaratayotganimizga ishonch hosil qilish, cheklangan resurslarimizni aktsiyadorlarimiz uchun pul ishlashimiz mumkin bo'lgan joyga qo'yayotganimizga ishonch hosil qilish, shunda biz kelajakka tayyorgarlik ko'rishimiz va kompaniyani rivojlantirishda davom etishimiz mumkin. Shuning uchun men shunchaki biznesning doimiy haqiqati deb o'ylayman, qaysi sohada bo'lishingizdan qat'i nazar, siz doimo o'g'itlash, begona o'tlarni yo'q qilish va qayta ekish kerak bo'ladi va har doim biznesni sohada eng yaxshi pozitsiyaga qo'yishingiz kerak bo'ladi.
Shunday qilib, bu shunchaki davom etayotgan narsa. Katta tarkibiy o'zgarishlar nuqtai nazaridan, menimcha, biz tugatdik. Menimcha, biz xarajatlarni kamaytirish rejimidan chiqdik. Biz bajarilish migratsiyasi deb ataydigan bosqichdamiz, bu bosqichda biz bajarilishning katta qismini Williston, Xyuston, Odessa va Casper kabi joylarda joylashgan yirik imkoniyatlar markazlariga mintaqalashtirishni xohlaymiz. Biz bu joylar mijozlarga g'amxo'rlik qiladigan bitta narsaga, xoh u shaxsiy biznes, xoh kundalik biznes, yirik loyihalar, spekulyatsiya bo'lsin, qaratilgan o'qitilgan xodimlarga ega yuqori hajmli joylar bo'lishini istaymiz. Biz buni mintaqalashtirishni istaymiz. Biz ushbu ta'minot zanjirlarini boshqarish uchun eng yaxshi iste'dodlarni xohlaymiz, biz ko'proq turli xil tugunlar yoki kuryerlik markazlarini yoki mijozlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan kichik mahalliy joylarni xohlaymiz. Shuning uchun men bu hali ham sodir bo'layotganini ko'rmoqdaman, lekin hozir u tezlashmoqda va bundan juda xursandman.
Deyv, men WSA dan boshlamoqchiman, birinchi chorak uchun ko'rsatmalar aniq ko'rinadi, ehtimol o'tgan yilning uchinchi choragi oralig'ida. Men sizdan bizning yuqori darajadagi falsafamizni yangilashingizni so'ramoqchi edim, menimcha, siz o'tgan chorakda har bir dollar daromad uchun $0,03 dan $0,05 gacha bo'lgan qo'shimcha WSA ni qidirayotganingizni aytgan edingiz. Xo'sh, agar siz bizga buni yangilashga va bu xarajatlar liniyasi yil davomida qanday ketma-ket rivojlanishi mumkinligi haqida biron bir signal berishga ruxsat bersangiz? Bu foydali bo'lar edi.
Shunday qilib, menimcha, oxirgi qo'ng'iroqda men bir nechta narsani aytdim, bizda hali ham biznesni yanada samaraliroq qilish uchun ishlayotgan loyihalar ro'yxati bor. Men 2022-yilda WSA ni 12 dan 15 gacha kamaytirishni rejalashtirayotganimizni aytdim. Shuningdek, aytganimizdek, men o'tgan yilgi darajadan yuqori bo'lgan har bir qo'shimcha daromad uchun biz xarajatlarni 0,03 dan 0,05 dollargacha oshiramiz, bu esa kamaytirayotgan xarajatlarni qoplaydi, deb aytdim. Shu bilan birga, ayniqsa so'nggi bir necha oy ichida, menimcha, biz jamoatchilik bilan gaplashganimizga yuz kundan oshdi va bir tomondan, biz ko'p foyda oldik. Menimcha, buning aksariyati bizning g'amxo'rlik strategiyamiz va narxlarni oshirish uchun to'g'ri narsalarga e'tibor qaratishimiz, bu mahsulot inflyatsiyasi, mahsulot tanqisligi, mavjudlikning yo'qligidan kelib chiqadi. Albatta, biz buni mehnat bozorida ham boshdan kechirdik. Shunday qilib, bu biz 2022-yilgi ko'rsatmalarimizda boshdan kechirayotgan yangi jalb qilish yoki ushlab turish xarajatlari darajasi. Ammo bizning falsafamiz WSA ni daromadning foizi sifatida sezilarli darajada kamaytirishdir. samaradorlikni oshirish yo'lida davom eting.
Biz 2021-yildan 2022-yilgacha daromadning foizi sifatida WSA ni kamida 200 bazaviy punktga kamaytirishimiz mumkin. Bir necha chorakda aytganimdek, biz qurilish rejimidamiz. Biz o'sish rejimidamiz. Biz xarajatlarni cheklashdan ko'ra o'sishga ustuvor ahamiyat bermoqdamiz, lekin biz - oxirgi savolga javoban aytganimdek, biz modelimizni o'zgartirishga e'tibor qaratmoqdamiz va bu yo'lda yaxshi yutuqlarga erishmoqdamiz. Shunday qilib, biz birinchi chorak uchun narxni taxminan 86 million dollarga yo'naltirdik. Kelajakda bu biroz noaniq, chunki bizda - bu borada ko'rsatmalar mavjud bo'lsa-da, menimcha, bu trafik va daromad va boshqalar bo'yicha umumiy ko'rsatmalarimizda juda qat'iy. Lekin biz sohadagi eng yaxshi odamlarga ega bo'lishga e'tibor qaratamiz. Biz raqobatchilarni mag'lub etishga e'tibor qaratamiz. Biz o'sishga e'tibor qaratmoqdamiz. Biz yuqori marjalarga va yangi biznesni rivojlantirishga e'tibor qaratmoqdamiz va bu sa'y-harakatlarni yuqori marjalarga yo'naltirish ko'proq xarajat talab qiladi. Shunday qilib, bu foiz daromadning pasayib ketadigan foizidir. Biz biznes yuritish xarajatlarini kamaytirish bo'yicha loyihalar ustida ishlamoqdamiz. Lekin, aytganimdek, biz... shuningdek, ushbu chorakda mustahkam poydevorga egamiz. Biz kelajakda biznesni rivojlantirish uchun yangi supermarketlarga sarmoya kiritmoqdamiz va bu xarajatlarni qoplaydi. Lekin biz Leanning qanchalik muhimligini, u bizga yaxshi va yomon kunlarda yordam berishini tushunamiz va biz, albatta, shu yo'ldan boramiz.
Deyv, siz supermarketning sharhini davom ettirganingiz kabi. Siz hozir o'sish bozoridasiz va u yerga investitsiya kiritayotganingiz uchun WSA tarkibida tobora ko'proq ta'sirga ega bo'lishingizni ta'kidlayapsiz. Shuning uchun, siz ushbu investitsiyalarni ma'qullaganingizda falsafaga qiziqaman, supermarketda aytganingizdek, oldinga siljish va qo'shimcha investitsiyalar kiritish uchun qanday shartlarni ko'rishni xohlaysiz?
Masalan, Perm havzasi, men uchun DNOW Perm havzasida juda kuchli shifokorga ega, nafaqat biz rivojlantirayotgan standart tarmoq biznesidan, balki aytganimdek, Odessa nasosi, TSNM Fiberglass va Power Services moslashuvchan oqimidan ham. Bizda u yerda kuchli brend, juda kuchli mavjudlik bor va biz haqiqiy ustunlikka egamiz deb o'ylaymiz. Endi oxirgi chorakda, ya'ni 2021 yilning to'rtinchi choragida biz Permdagi 10 ta saytni Permning bitta segmentida beshtaga birlashtirmoqdamiz. Bizning fikrimizcha, mijozlarimiz uchun ko'proq inventarizatsiya bo'ladi. Biz kamroq joylardan, ko'p tranzaksiya qiladigan odamlardan mahsulotlarni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lamiz, daromadning har bir dollari uchun to'lovlar pastroq bo'ladi, bizda taqsimlangan inventarizatsiya xavfi bo'lmaydi, men inventarizatsiyani tarmoq bo'ylab taqsimlaganingizda eksponensial inventarizatsiya xavfi deb atayman, keyingi pasayishda sizda inventarizatsiya xavfi kamroq bo'ladi va sizda samaraliroq biznes bo'ladi. Shunday qilib, biz Permda o'smoqdamiz, biz tiklanmoqdamiz, biz Permda o'smoqdamiz, biz endigina supermarket qurdik, lekin biz konsolidatsiya qilyapmiz va buni oqilona qilyapmiz. Va biz mijozlarimizga yaxshiroq g'amxo'rlik qila olamiz va inventarizatsiya xavfini kamaytirgan holda ko'proq inventarizatsiyaga ega bo'lamiz. Bu bizning xarajatlarni qanday kamaytirishimiz, yaxshiroq bo'lishimiz va bozorda kuchliroq bo'lishimizga misoldir.
Deyv umid qiladiki, meni bu yerda juda xush kelibsiz deb bilishmaydi. Lekin aynan siz aytib o'tgan nuqtada, shuning uchun Perm davrini misol qilib oling. Agar siz – hozirgina tasvirlab bergan barcha narsalarni va supermarket proformasini chiqarib tashlasangiz, aytganingizdek, 10 tadan 5 tagacha filialni birlashtirganingizga qaramay, har bir xodimga to'g'ri keladigan daromad va har bir kvadrat fut tomga to'g'ri keladigan daromad retsessiyadan oldingiga qaraganda yuqori bo'lishi kerak, deyish adolatlimi?
Men qo'shilaman. Endi, tom yopish haqidagi izohga ishonchim komil emas. Bugun bizda aslida ko'proq joy bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bu haqda izoh bermoqchi emasman, lekin biz yaxshilanishni, har bir xodimga to'g'ri keladigan daromadning chindan ham yaxshilanganini ko'rishimiz kerak. Chunki men yuqori natijadan ko'ra, biz kiritgan yoki voz kechishni tanlagan investitsiyalarning yakuniy natijaga ta'siri bilan ko'proq qiziqaman. Lekin umuman olganda, yakuniy natija tez orada kelishi kerak, lekin men yakuniy natijani kuzatishga ko'proq qiziqaman.
Shunday qilib, birinchi savol yana chekkaga qaytdi. Ko'rsatmalarga ko'ra, birinchi chorakda sizning marjangiz 21 baravargacha bo'lishi kerak va bu yilni 2021 yil bilan moslashtirishni maqsad qilgansiz. Shunday qilib, marjalarning rivojlanishini qanday ko'rishingizni bilmoqchiman? Ushbu istiqbolga asoslanib, bu ajoyib ko'rinadi. Biroq, sizning HRC narxlaringiz sentyabr oyidagi eng yuqori cho'qqidan beri ancha pasayib ketdi. Quvurlarning shishib ketishini qoplash uchun nima qilayotganingizni bilmoqchiman. Va keyin u 21,9% ga teng bo'lganda, menimcha, 23 va 24-yillarga o'tayotganimizda, siz yalpi marja darajasini yillar davomida saqlab turishingiz mumkin deb o'ylaysiz.
Men shunday qilaman. Ya'ni, 2021 yil yalpi foyda uchun eng yaxshi yilimiz. Yalpi foyda har chorakda ketma-ket yaxshilandi. Shunday qilib, biz 2022 yilda 22% ga erishishni istasak-da, yalpi foyda bo'yicha haddan tashqari ko'rsatmalarga biroz ehtiyotkormiz, chunki biz 2021 yilda juda muvaffaqiyatli bo'ldik. HRC narxlari, inflyatsiyaning pasayishi, yil o'rtalarida pasayishi masalasiga kelsak, menimcha, umuman yil oxirida, ehtimol yilning oxirida quvur liniyasi uchun biroz qoplanish bo'ladi. Ammo uni uzoq muddatda saqlab qolishga kelsak, menimcha, biz bunga qodirmiz. Men aynan shuni nazarda tutyapman. Biz bu haqda tayyorlangan sharhlarda va savol-javoblarda gaplashmadik. Aslida, 2021 yilda biz asosan 2021 yilning to'rtinchi choragida jami 15 ta joydan chiqib ketdik. Bugun bizda 2020 yil oxiridagiga qaraganda 125 dan ortiq kam xodim bor, qisman biz past foydadan voz kechganimiz uchun. bizneslar. Biz kompaniyaning samaradorligini oshirishga harakat qilayotganimizni ko'rmayapmiz. Bu odamlar uchun qilingan sa'y-harakatlar biron bir foyda keltirmadi. Shuning uchun biz biznesda taxminan 30 million dollardan voz kechdik. Bu shuni anglatadiki, biz odamlarimizga yuqori daromadli narsalarga e'tibor qaratishga imkon berdik. Biz odamlarimizga past daromadli narsalarga e'tibor qaratishga yo'l qo'ymadik. Biz erishish qiyin bo'lgan muhitda faoliyatdan yaxshiroq oqim yaratishga qodirmiz, biz mehnat inflyatsiyasi bilan kurashishimiz va inflyatsiyani qayta ishlashimiz kerak.
Shunday qilib, menimcha, bu muammo - bu bizning yalpi marja ko'rsatkichlarimizni boshqarayotgan narsa nafaqat bozor. Aslida, men oxirgi qo'ng'iroqda bu ustida ko'p ishladim va mahsulot marjalarimiz so'nggi besh yil ichida yildan-yilga yaxshilandi. Agar bu men uchun muammo bo'lsa, bu bozorda nima qilmasligingizni diqqat bilan o'rganish va to'g'ri odamlarni to'g'ri narsalarga yo'naltirishdir. Shuning uchun, menimcha, bu yalpi marjalar barqaror. Yil oqimi nuqtai nazaridan, menimcha, biz shunchaki qarashimiz kerak, menimcha - agar bizning yuqori marjali mahsulotlarimizning ba'zilari kamroq mavjud bo'lsa, unda, albatta, biz foyda marjasini pasaytiradigan turli muammolarni ko'ramiz. Lekin biz juda kuchli yalpi marjalarni boshqardik. Menimcha, bu barqaror va bu biz kompaniya sifatida nima qilmasligimizga e'tibor qaratishdan kelib chiqadi.
Menimcha, ozgina o'zgarish eng muhim narsa. Demak, siz 22 yoshdagilarni o'smirlar kabi past daromad olishga yo'naltirasiz. Menimcha, bu biroz konservativ ko'rinadi. Ya'ni, qurilmalar soni yildan-yilga 30% ga oshgan va AQSh sizning biznesingizning 70% ni tashkil qiladi. Demak, faqat shu asosda siz 20% ga o'sgansiz. Endi, bilaman, davlat va xususiy mijozlarning aralash holati kuzatilmoqda, lekin siz shuningdek, Kanada va xalqaro mijozlar 2022-yilda o'sishi kerakligini aytdingiz. Mintaqadagi mobil segmentning 2022-yilgi daromad prognozi o'smirlar orasida past bo'ladimi yoki yo'qligini ko'rishga yordam bera olasizmi?
Shunday qilib, biz chorakning dastlabki 45 kunida ko'rganlarimizga asoslanamiz. Biz mahsulot oqimi nuqtai nazaridan ko'rganlarimizga asoslanamiz. Biz mijozlarimiz bizga aytayotgan narsalarga asoslanib, ba'zi tengdoshlarimizga va ularning bozorni qanday ko'rishlariga qarayapmiz. Va biz o'ylaymizki, bu — menimcha emas — biz daromad jihatidan turli xil yuklamalar va o'smirlarni beramiz. Menimcha, ko'p narsalar sodir bo'ladi — menimcha, biz AQShda eng kuchli o'sishni, undan keyin Kanadada va keyin xalqaro miqyosda kamroq o'sishni ko'ramiz. Ammo agar siz burg'ulash qurilmalari soni va tugallangan ishlarga va biz an'anaviy ravishda e'tibor qaratgan ba'zi narsalarga qarasangiz, mijozlar byudjeti bir necha chorak davomida bu raqamlardan ajratilgan. Biz bu davom etishini kutmoqdamiz. Shuning uchun biz yo'l-yo'riq ko'rsatmoqdamiz — biz o'sish deb o'ylagan narsaga erishish uchun qo'limizdan kelganini qildik. Avval aytganimdek, biz erishgan yalpi marjaning o'sishini ko'rish va biznesni qisqartirishda davom etish va qiymat qo'shmaydigan xarajatlarni kamaytirish uchun biz taxminan 30 million dollar daromad oldik. Demak, bu bizni 2022-yilga olib chiqadi. Daromad 2% yoki 3% ga yuqori, ammo biz asosiy daromaddan foyda ko'rmayapmiz. Shuning uchun, menimcha, bu yillar qanday o'tishiga qarab yaxshi diapazon, shuning uchun biz bunga sodiq qolamiz deb o'ylayman. Menimcha, bu konservativ emas. Menimcha, bu juda kuchli raqam bo'lishi kerak.
Men uchun oxirgisi shundaki, siz 2022-yilda bepul pul ishlashni kutmoqdasiz. Sizningcha, 2021-yilda 25 milliondan yaxshiroq ish qila olasizmi? Ishchi chegirma iste'moli bu istiqbolga qanday ta'sir qiladi?
Menimcha, bu shu diapazonda. Ya'ni, inventarizatsiyaning joylashuvi va vaqtida aniq bir narsa bor — bu 25 million dollardan ko'pmi yoki kammi, nimaga olib kelishini belgilovchi yagona omil, lekin menimcha, biz 25 million dollardan oshib keta olamiz. Ba'zi hollarda biz undan oldindamiz, ba'zi hollarda biroz orqadamiz, lekin kelgusi oylarda o'sish uchun yaxshi pozitsiyani egallashni rejalashtirmoqdamiz.
Rahmat. Xonimlar va janoblar, savol-javob sessiyasi vaqti tugadi. Endi qo'ng'iroqni yakuniy nutq uchun bosh direktor va prezident Devid Cherechinskiyga topshiraman.