Barka da safiya, 'yan'uwa maza da mata. Barka da zuwa Sabis ɗin Rijiyar Trican Q1 2022 Sakamakon Sakamako na Taro da Kiran Taro da Gidan Yanar Gizo. Don tunatarwa, ana yin rikodin wannan kiran taron.
Yanzu zan so in mika taron ga Mista Brad Fedora, Shugaba kuma Shugaba na Trican Well Service Ltd.Mr. Fedora, da fatan za a ci gaba.
na gode sosai.Barka da safiya, 'yan mata da maza. Ina so in gode muku don shiga cikin kiran taron Trican. Takaitaccen bayani game da yadda muke niyya don gudanar da kiran taron. Na farko, Babban Jami'in Harkokin Kuɗi, Scott Matson, zai ba da bayyani na sakamakon kwata-kwata, sannan zan tattauna batutuwan da suka shafi yanayin aiki na yanzu da kuma abubuwan da ke kusa da kusa. Daniel Lopushinsky za mu yi magana game da fasaha na zamani. membobin tawagarmu suna tare da mu a yau kuma za mu kasance a hannu don amsa duk wata tambaya da za ta iya tasowa. Yanzu zan juya kiran ga Scott.
Godiya, Brad.Saboda haka, kafin mu fara, Ina so in tunatar da kowa cewa wannan kiran taron na iya ƙunsar maganganun gaba-gaba da sauran bayanai dangane da tsammanin ko sakamako na kamfanin a halin yanzu.Wasu mahimman dalilai ko zato waɗanda aka yi amfani da su wajen zana ƙarshe ko yin tsinkaya suna nunawa a cikin Sashen Bayanin Neman Gaba na MD&A na farkon kwata na 202 na iya haifar da haɗari ga sakamakon kasuwanci na 202. a zahiri daga waɗannan bayanan da ake neman gaba da kuma tsammanin kuɗin mu. Don Allah a duba Takardun Bayanin Shekara-shekara na 2021 da sashin Hadarin Kasuwanci na MD&A na shekarar da ta ƙare Disamba 31, 2021 don ƙarin cikakken bayanin haɗarin kasuwancin Trican da rashin tabbas.Wadannan takaddun suna nan akan gidan yanar gizon mu da kuma akan SEDAR.
A yayin wannan kiran, za mu koma ga sharuɗɗan masana'antu na gama gari kuma za mu yi amfani da wasu matakan da ba na GAAP ba waɗanda suka fi dacewa a cikin 2021 na shekara-shekara na MD&A da 2022 kwata na farko na MD&A sun bayyana.An fitar da sakamakon kwata na kwata bayan ƙarshen kasuwa a daren jiya kuma ana samun su akan SEDAR da kuma gidan yanar gizon mu.
Don haka zan juya zuwa ga sakamakonmu na kwata-kwata. Yawancin maganganuna za a kwatanta su da rubu'in farko na shekarar da ta gabata, kuma zan ba da wasu sharhi kan sakamakonmu idan aka kwatanta da kwata na huɗu na 2021.
The kwata fara a bit hankali fiye da yadda muka zato saboda wasu matsananci yanayin sanyi bayan holidays, amma ya girma fairly steadily tun then.Ayyukan matakan a cikin sabis Lines inganta sosai idan aka kwatanta da bara saboda ci gaba da ƙarfi a cikin kayayyaki farashin da kuma wani overall more constructive masana'antu yanayi a farkon shekara.These dalilai haifar da matsakaita rig count a Western Canada kasancewa kawai a kan 200 kwata na rigs daga wannan kwata, 2 kwata da kuma 1 kwata. da ɗan ƙarfi fiye da kwata na farko na bara.
Kudaden shiga na kwata ya kasance $219 miliyan, karuwa na 48% idan aka kwatanta da kwata na farko na sakamakon 2021. Daga hangen nesa, adadin ayyukanmu gabaɗaya ya kai kusan 13% a shekara, kuma jimlar proppant ɗin da aka samu, ma'auni mai kyau na ƙarfin ƙarfi da aiki, ya haura 12% sama da shekara. daga alkaluman rata na shekara-shekara, kadan ne muka gani dangane da samun riba yayin da hauhawar farashin kayayyaki masu kaifi da tsayin daka suka mamaye kusan duka.
Ayyukan fracking sun kasance masu aiki a jere daga kwata na huɗu na 2021 kuma suna da matukar aiki idan aka kwatanta da daidai wannan lokacin a bara.Muna farin cikin tura matakinmu na farko na 4 mai haɓaka iskar gas mai haɓaka frac a wannan shekara. Sake mayar da martani game da aikin sa ya kasance tabbatacce kuma muna ganin karuwar buƙatun kayan aikin fasaha na zamani a cikin kwandon shara. 85%.
Ayyukanmu suna ci gaba da mai da hankali kan shirye-shiryen tushen kushin, waɗanda ke taimakawa rage ƙarancin lokaci da lokacin tafiya tsakanin ayyukan yi da kuma taimakawa haɓaka haɓakar gabaɗayan mu.Fracking margins ya kasance cikin kwanciyar hankali a shekara fiye da shekara idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata, yayin da hauhawar farashin kayayyaki ya samu daga ƙarshen shekara ta hanyar kwata ta farko ta biya mafi yawan haɓakar farashin da muka samu. yana raguwa a tsakiyar Maris da shigar da bazara.
Kwanakin bututun da aka naɗe ya karu da kashi 17% a jere, ta hanyar kiranmu na farko tare da manyan abokan ciniki da ci gaba da ƙoƙarinmu na haɓaka wannan ɓangaren kasuwancin.
Daidaitaccen EBITDA ya kasance dala miliyan 38.9, babban ci gaba daga dala miliyan 27.3 da muka samar a cikin kwata na farko na 2021. Zan nuna cewa lambobin EBITDA da aka daidaita sun haɗa da kashe kuɗi da suka shafi maye gurbin ruwa, wanda ya kai $1.6 miliyan a cikin kwata kuma sun kasance a cikin period. Ina kuma so in nuna cewa Tallafin Gaggawa na Kanada, wanda ba a aiwatar da Tallafin Gaggawa da Rent a cikin kwata, wanda ya ba da gudummawar dala miliyan 5.5 zuwa kwata na farko na 2021.
Hakanan yana da mahimmanci a lura cewa lissafin EBITDA ɗin da aka daidaita ba zai ƙara mayar da tasirin adadin diyya na tushen hannun jari ba.Saboda haka, don ware waɗannan adadin yadda ya kamata kuma don ƙarin gabatar da sakamakon aikinmu a fili, mun ƙara ƙarin ma'auni mara GAAP na Daidaita EBITDAS zuwa ci gaba da bayyanawa.
Mun amince da cajin dala miliyan 3 da ke da alaƙa da kuɗin da aka kashe na tushen hannun jari a cikin kwata, yana nuna saurin haɓakar farashin hannun jarin mu tun ƙarshen shekara. Daidaita waɗannan adadin, Trican's EBITDAS na kwata ya kasance $ 42.0 miliyan, idan aka kwatanta da $ 27.3 miliyan na lokaci guda a cikin 2021.
A cikin tsarin haɗin gwiwa, mun samar da ingantaccen ribar $ 13.3 miliyan ko $ 0.05 a kowane kashi a cikin kwata, kuma muna farin cikin nuna kyakkyawan sakamako a cikin kwata. Na biyu metric da muka ƙara zuwa ci gaba da bayyanawa shine tsabar kuɗi kyauta, wanda muka zayyana mafi cikakken a cikin MD&A na farkon kwata na 2022. kuɗaɗen kuɗi na tushen tsabar kuɗi kamar riba, harajin tsabar kuɗi, diyya na tushen hannun jari da kuma kashe kuɗin kulawa.Trican ya samar da tsabar kuɗi kyauta na dala miliyan 30.4 a cikin kwata, idan aka kwatanta da kusan dala miliyan 22 a kwata na farko na 2021. Mafi ƙarfin aikin aiki ya kasance wani ɓangare na kashe kuɗi ta hanyar babban kashe kudi na kulawa a cikin kasafin kuɗi na kwata.
Kashe makudan kudade na kwata-kwata ya kai dala miliyan 21.1, wanda aka raba zuwa jarin kulawa na dala miliyan 9.2 da kuma inganta babban jari na dala miliyan 11.9, musamman don shirinmu na sake gyara babban birnin kasar don inganta wani yanki na dizal dinmu na yau da kullun tare da Tier 4 DGB injuna Pump.
Yayin da muka fita kwata, lissafin ma'auni ya kasance cikin tsari mai kyau tare da ingantaccen babban aikin da ba tsabar kuɗi ba na kusan dala miliyan 111 kuma babu bashin banki na dogon lokaci.
A ƙarshe, game da shirinmu na NCIB, mun ci gaba da aiki a cikin kwata, sake siya da soke kusan hannun jari miliyan 2.8 a matsakaicin farashin $3.22 a kowace rabon. A cikin mahallin dawo da babban jari ga masu hannun jari, muna ci gaba da kallon sake siyan hannun jari a matsayin kyakkyawar damar saka hannun jari na dogon lokaci don wani yanki na babban birninmu.
Na gode, Scott.Zan yi ƙoƙarin kiyaye tsokaci na a takaice kamar yadda zai yiwu saboda yawancin buƙatu da sharhi da za mu yi magana akai a yau sun yi daidai da kiran mu na ƙarshe, wanda ya kasance 'yan makonni ko watanni biyu da suka wuce, ina tsammani.
Don haka gaske, babu abin da ya canza. Ina tsammanin - ra'ayinmu game da wannan shekara da kuma shekara mai zuwa yana ci gaba da ingantawa. Ayyukan kwata na farko ya karu sosai a duk fadin kasuwancin mu idan aka kwatanta da kashi na hudu a sakamakon farashin kayayyaki. Ina tsammanin a karo na farko tun daga ƙarshen 2000s muna da $ 100 man fetur da $ 7 gas. Rijiyoyin mai na abokin ciniki za su biya a cikin 'yan watanni masu farin ciki' don haka za su yi farin ciki da 'yan watanni. wasan kwaikwayo a matsayin babban saka hannun jari, musamman a kan abubuwan da ke faruwa a Arewacin Amurka.
Mun kiyasta fiye da 200 rigs a aiki a lokacin kwata. Don haka, duk abin da aka yi la'akari, aikin mai yana da kyau gaba ɗaya. Ina nufin, mun yi jinkirin farawa zuwa kwata kawai saboda ina tsammanin kowa ya kasance a kan hutu don Kirsimeti. Sannan lokacin da aka haƙa rijiyar sannan mu je gefen kammalawa inda muka dace, zai ɗauki makonni biyu, wanda shine ya zama mummunan yanayi kuma yana da tasiri ga yanayin sanyi. rails.Amma wannan koyaushe ana sa ran. Ban tuna farkon kwata ba inda ba mu da wani yanayi na yanayi. Don haka mun haɗa shi a cikin kasafin kuɗinmu, ba shakka babu abin da ya kamata ya zama abin mamaki.
Wani abu, ina tsammanin, abin da ya bambanta wannan lokacin shine cewa muna da ci gaba da rikice-rikice na COVID a cikin filin, za mu rufe ma'aikatan filin daban-daban na kwana ɗaya ko biyu, za mu yi rawar jiki don fitar da mutane daga ranar aiki, jira, amma babu wani abin da ba mu sami nasarar cim ma ba.
Mun kololuwa - mun kai matsakaicin - fiye da 200 rigs. Mun yi girma a 234 rigs. Ba mu sami ainihin irin aikin da aka kammala ba a cikin nau'in ƙidayar da za ku yi tsammani, kuma yawancin wannan aikin ya zube a cikin kwata na biyu. Don haka ya kamata mu sami kyakkyawan kwata na biyu, amma ba mu ga tsarin da ke ƙarfafawa wanda ya dace da wannan batu ba, amma ina tsammanin za mu yi la'akari da haka. a rabin na biyu na shekara.
Ya zuwa yanzu a cikin kwata na biyu, muna da rigs 90, wanda ya fi kyau fiye da 60 da muke da shi a bara, kuma muna kusan rabin rabi ta hanyar rabuwa. Don haka ya kamata mu fara ganin fara aikin fara ginawa a cikin rabi na biyu na kwata na biyu. Don haka abu - dusar ƙanƙara ya tafi, yana fara bushewa kuma abokan cinikinmu suna da sha'awar komawa aiki.
Yawancin ayyukanmu har yanzu suna cikin British Columbia, Montney, Alberta da Deep Basin. Babu abin da zai canza a can. Kamar yadda muke da mai a $ 105, muna ganin kamfanonin mai a kudu maso gabashin Saskatchewan da dukan yankin - ko kudu maso gabashin Saskatchewan da kudu maso yammacin Saskatchewan da kudu maso gabashin Alberta, suna da matukar aiki, muna sa ran za su kasance masu aiki.
Yanzu tare da waɗannan farashin iskar gas, mun fara ganin tsare-tsare na rijiyoyin methane na coalbed, wato, hako gas mai zurfi. Yana da tushe. Suna amfani da nitrogen maimakon ruwa. Yana da wani abu da muka saba da shi sosai, kuma muna tunanin Trican yana da gefen a cikin wannan wasa. Don haka mun kasance mai aiki a duk lokacin hunturu, kuma muna sa ran za mu kasance da karfi a cikin shekaru masu zuwa.
Mun gudu - a lokacin kwata, mun gudu 6 zuwa 7 ma'aikata, dangane da mako. 18 cement teams da 7 coil teams. Don haka babu abin da ya canza a can. Mun yi da ma'aikata na bakwai a cikin kwata na farko. Ma'aikata ya kasance wani batu. Matsalarmu ita ce kiyaye mutane a cikin masana'antu kuma wannan shine fifiko. Babu shakka, idan muna so mu fadada kuma muna so mu ci gaba da haɓakawa kuma muna so mu ci gaba da samun abokan ciniki, muna so mu ci gaba da haɓakawa kuma muna so mu ci gaba da samun abokan ciniki, muna so mu ci gaba da fadadawa kuma muna so mu sami damar samun abokan ciniki. a bayyane yake ba kawai muna buƙatar jawo hankalin mutane ba, amma muna bukatar mu iya riƙe su. Har yanzu muna rasa mutane a cikin man fetur da iskar gas, kuma muna rasa su zuwa wasu masana'antu yayin da albashin su ya karu kuma suna neman ma'auni mai kyau na aiki-rayuwa. Don haka za mu ci gaba da ƙoƙarin samun ƙirƙira da magance waɗannan batutuwa.
Amma a tabbata, batun ma’aikata duka matsala ce da ya kamata mu magance, kuma mai yiwuwa ba wani abu mara kyau ba ne, domin zai hana kamfanonin samar da albarkatun mai daga fadada da sauri.Don haka akwai bukatar a sarrafa wasu abubuwa, amma ina ganin muna yin kyakkyawan aiki na kokarin gano abubuwa.
Mu EBITDA na kwata ya kasance mai kyau. Hakika, mun tattauna wannan kafin. Ina ganin muna bukatar mu fara magana game da free tsabar kudi kwarara da kasa game da EBITDA.Amfanin free tsabar kudi kwarara shi ne cewa shi ya kawar da duk ma'auni takardar inconsistencies tsakanin kamfanoni da kuma adireshi da gaskiyar cewa wasu daga cikin wadannan guda na kayan aiki bukatar m gyara. Kuma ko ka za i don ciyarwa ko capitalize, shi ke duk game da free tsabar kudi kwarara tunanin, shi ke nan game da free tsabar kudi kwarara da kamfanonin. a kan dukiyarsu. Ina tsammanin Scott ya yi magana game da shi.
Don haka mun gudanar da haɓaka farashin.Idan ka kalli wannan idan aka kwatanta da shekara guda da ta gabata, layin sabis ɗin mu daban-daban sun karu daga 15% zuwa 25%, dangane da abokin ciniki da yanayin. fafatawa a gasa.Amma muna tunanin yanzu da za mu fara ganin EBITDA margins a tsakiyar 20s, wanda shi ne ainihin abin da muke bukata idan za mu sami sau biyu-lambobi koma a kan zuba jari babban birnin kasar.
Amma ina tsammanin za mu isa can. Zai kawai - buƙatar ƙarin tattaunawa tare da abokan cinikinmu. Babu shakka, ina tsammanin abokan cinikinmu suna so su ga muna da kasuwanci mai dorewa. Don haka za mu ci gaba da ƙoƙarin samun riba a gare mu, ba kawai mika shi ga masu samar da mu ba.
Mun ga matsalolin hauhawar farashin kayayyaki da wuri sosai. A cikin kashi na huɗu da na farko, mun sami damar kula da iyakokinmu lokacin da ɓangarorin da yawa suka lalace. Amma - kuma ba wai kawai - muna da nauyi mai yawa ga ƙungiyar samar da kayayyaki don tabbatar da cewa muna gaba da wannan kuma za mu iya yin samfura duk lokacin hunturu. Za mu ci gaba da yin aiki tuƙuru akan wannan, kuma inflationary aways, Ina tsammanin ba za ku sami matsananciyar hauhawar farashin kaya $0 ba. Dalar Amurka 105 farashin man dizal ya haura da yawa, kuma dizal ya shafi dukkan sassan samar da kayayyaki.Babu wani abu da aka ware.Ko yashi ne, sinadarai, jigilar kaya, komai, ko ma hidimar jam’iyya ta 3 a gindin, ina nufin dole ne su tuka motar. Don haka dizal kawai ya ruguza duk sarkar samar da kayayyaki.
Abin takaici, yawan waɗannan canje-canjen ba a taɓa yin irinsa ba. Muna sa ran ganin hauhawar farashin kayayyaki, amma ba mu gani ba - ba mu ga gaske ba - muna fatan ba za mu fara samun karuwar farashin daga masu samar da kayayyaki a kowane mako ba. Abokan ciniki suna da matukar damuwa lokacin da kake magana da su game da 'yan farashin farashi a wata.
Amma gabaɗaya, abokan cinikinmu sun fahimta. Ina nufin, a fili suna cikin kasuwancin mai da iskar gas, suna cin gajiyar farashin kayayyaki masu yawa, amma a zahiri, hakan yana tasiri duk farashin su. Don haka sun ɗauki haɓakar farashi don daidaita ƙimar mu kuma za mu sake yin aiki tare da su don samun wasu riba ga Trican.
Ina tsammanin zan juya wannan ga Daniel Lopushinsky yanzu. Zai yi magana game da sarƙoƙi da wasu fasahohin Layer 4.
Godiya, Brad.Don haka daga hangen nesa na samar da kayayyaki, idan Q1 ya tabbatar da wani abu, shine cewa sarkar samar da kayayyaki ta zama babban mahimmanci. Dangane da yadda muke gudanar da kasuwancinmu a kan bangon matakan manyan ayyuka da ci gaba da matsa lamba na farashin da Brad ya ambata a baya.Idan ayyukan ya ɗauka, duk sassan samar da kayayyaki ya zama rauni sosai a cikin kwata na farko, wanda muke tsammanin zai zo daga baya a cikin shekara.
Don haka mun yi imanin cewa muna da kayan aiki masu kyau sosai kuma muna maraba da kasuwa mai mahimmanci akan hakan da kuma yadda muke sarrafa masu samar da kayayyaki. Kamar yadda muka sanar, muna fuskantar hauhawar hauhawar farashin kayayyaki fiye da kowane lokaci a baya.
Alal misali, idan ka dubi yashi, lokacin da yashi ya isa wurin, kimanin kashi 70% na farashin yashi shine sufuri, don haka - wane nau'in dizal, yana haifar da babban bambanci ga waɗannan abubuwa. Muna samar da dizal kadan ga abokan cinikinmu. Kimanin kashi 60% na jiragen ruwa na jirgin ruwa suna samar da dizal a ciki.
Daga wani ɓangare na uku trucking da dabaru hangen zaman gaba, trucking da gaske m a farkon kwata tare da karuwa a cikin goyon baya kashi, ya fi girma gammaye, da kuma ƙarin aiki a cikin Montney da Deep Basin.The babbar gudunmuwa ga wannan shi ne cewa akwai m manyan motoci samuwa a cikin basin.We magana game da abubuwa kamar da aiki crunch.So kawai gaba ɗaya karami fiye da ma'aikata da muka yi amfani da su a yi, lokacin da ka gudanar da wani m.
Wani abin da ke kawo mana wahala shi ne muna yin aiki a wurare masu nisa na rafin. Don haka daga wannan hangen nesa, muna da ƙalubale na kayan aiki.
Amma ga sand.Primary yashi masu kaya suna m aiki a full capactive.Earlier wannan shekara, da reluwe fuskanci wasu kalubale saboda sanyi weather.So a lokacin da zafin jiki kai wani zafin jiki, Railway kamfanonin m dakatar da ayyukansu.Saboda haka a farkon Fabrairu, daga proppant hangen zaman gaba, mun ga wani bit na wani m kasuwa, amma mun gudanar da shawo kan wadanda kalubale.
Babban ci gaban da muka gani akan yashi shine ƙarin kuɗin dizal, hanyoyin jiragen ƙasa da abubuwa makamantansu ke tafiyar da su. Don haka a cikin kwata na farko, Trican ya fallasa zuwa yashi Grade 1 inda kashi 60 na yashi da muka zubar shine yashi Grade 1.
game da sunadarai.Mun fuskanci wasu tsangwama na sinadarai, amma bai yi ma'ana sosai ga ayyukanmu ba. Yawancin muhimman abubuwan da muke amfani da su na sunadarai sune abubuwan da suka samo asali na mai. Don haka, tsarin kera su yayi kama da na dizal. Don haka yayin da farashin diesel ya karu, haka farashin kayan mu. Kuma wadanda - za mu ci gaba da ganin wadanda muke tafiya cikin shekara.
Yawancin sinadarai namu sun fito ne daga China da Amurka, don haka muna shirin magance jinkirin da ake tsammani da kuma ƙarin farashin da ya shafi jigilar kayayyaki, da dai sauransu.Saboda haka, koyaushe muna neman wasu hanyoyi da masu samar da kayayyaki waɗanda ke da kirkire-kirkire kuma masu himma wajen sarrafa sarkar.
Kamar yadda muka yi magana a baya, mun yi farin ciki da cewa mun kaddamar da jirginmu na farko na Tier 4 DGB a cikin kwata na farko. Muna matukar farin ciki da yadda yake aiki.Field aikin, musamman ma motsi na diesel, ya hadu ko ya wuce tsammanin. Don haka tare da waɗannan injunan, muna kona gas mai yawa da kuma maye gurbin dizal a cikin sauri sosai.
Za mu sake kunna jiragen ruwa na biyu da na uku na Tier 4 a lokacin rani da kuma ƙarshen kwata na hudu. Ƙimar ƙimar na'urar tana da mahimmanci game da tanadin man fetur da rage yawan iska. Ina nufin a ƙarshe, muna so mu biya.Tun da rata tsakanin farashin dizal da gas ya fi ko žasa a tsaye farashin, har ma da uzuri ne a gare mu don samun waɗannan nau'o'in.
Sabon injin Tier 4. Suna ƙone gas fiye da dizal.Saboda haka, amfanin net ga muhalli kuma yana nunawa a cikin farashin iskar gas, wanda ya fi rahusa fiye da dizal. Fasaha na iya zama ma'auni na shekaru masu zuwa - aƙalla ga Trican.Muna matukar farin ciki game da wannan kuma muna alfaharin zama kamfani na farko na Kanada don kaddamar da wannan sabis a Kanada.
a. Yana da kawai - don haka sauran shekara, muna kallo - muna da kyau sosai. Mun yi imanin cewa kasafin kuɗi zai karu sannu a hankali yayin da farashin kayayyaki ya tashi. Idan za mu iya yin haka a farashi mai ban sha'awa, za mu yi amfani da wannan damar don sanya ƙarin kayan aiki a filin. Muna mai da hankali sosai ga mayar da jarin zuba jari da tsabar kudi kyauta. Don haka za mu ci gaba da haɓaka wannan gwargwadon yiwuwar.
Amma muna gano cewa rabuwar ta zama ƙasa ta wargajewa a yanzu yayin da mutane ke ƙoƙarin daidaita ayyukansu a cikin shekara kuma suna amfani da yanayin zafi kamar ruwan zafi da ƙarancin mahaukatan mai. Don haka muna sa ran za mu ga wani ƙaramin hukunci a kan kuɗinmu a cikin kwata na biyu fiye da na baya.
Har yanzu basin yana mai da hankali kan iskar gas, amma muna ganin ƙarin ayyukan mai yayin da farashin man mu ya ragu sama da dala 100 a ganga guda. Bugu da ƙari, za mu yi amfani da wannan aikin don ƙoƙarin tura ƙarin na'urori a farashi mai riba.