Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Üdvözöljük a Trican Well Service 2022 első negyedéves eredményeit ismertető konferenciahíváson és webes közvetítésen. Emlékeztetőül, a konferenciahívást rögzítjük.
Most átadnám a szót Brad Fedora úrnak, a Trican Well Service Ltd. elnök-vezérigazgatójának. Fedora úr, kérem, folytassa.
Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim. Szeretném megköszönni, hogy csatlakoztak a Trican konferenciahíváshoz. Rövid áttekintés arról, hogyan tervezzük lebonyolítani a konferenciahívást. Először is, pénzügyi igazgatónk, Scott Matson áttekintést ad a negyedéves eredményekről, majd a jelenlegi működési feltételekkel és a rövid távú kilátásokkal kapcsolatos kérdéseket fogom megvitatni. Daniel Lopushinsky a logisztikáról és az új technológiákról fog beszélni. Ezután kérdéseket teszünk fel. Csapatunk több tagja is velünk van ma, és készen állunk megválaszolni a felmerülő kérdéseket. Most átadom a szót Scottnak.
Köszönöm, Brad. Mielőtt elkezdenénk, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ez a konferenciahívás tartalmazhat jövőbeli eseményekre vonatkozó állításokat és egyéb információkat, amelyek a vállalat jelenlegi várakozásain vagy eredményein alapulnak. Bizonyos fontos tényezők vagy feltételezések, amelyeket a következtetések levonása vagy az előrejelzések készítése során alkalmaztunk, a 2022 első negyedévére vonatkozó MD&A-nk Előretekintő információk részében tükröződnek. Számos üzleti kockázat és bizonytalanság okozhatja, hogy a tényleges eredmények lényegesen eltérnek ezektől a jövőbeli eseményekre vonatkozó állításoktól és pénzügyi kilátásainktól. Kérjük, tekintse meg a 2021. évi éves tájékoztatónkat és az MD&A 2021. december 31-én végződő évre vonatkozó Üzleti kockázatok részét a Trican üzleti kockázatainak és bizonytalanságainak teljesebb leírásáért. Ezek a dokumentumok elérhetők weboldalunkon és a SEDAR-on.
A hívás során számos elterjedt iparági kifejezést fogunk használni, és bizonyos, nem GAAP-szabványok szerinti mutatókat is használunk, amelyek átfogóbbak a 2021-es éves MD&A és a 2022-es első negyedéves MD&A leírásunkban. Negyedéves eredményeinket a tegnapi tőzsdezárás után tették közzé, és elérhetők a SEDAR-on és weboldalunkon.
Tehát a negyedéves eredményeinkre térek át. Megjegyzéseim nagy részét a tavalyi év első negyedévéhez fogom hasonlítani, és az eredményeinkre vonatkozó megjegyzéseimet sorrendben a 2021-es negyedik negyedévhez viszonyítva fogom kifejteni.
A negyedév a vártnál valamivel lassabban indult az ünnepek utáni extrém hideg időjárás miatt, de azóta meglehetősen folyamatosan növekedett. Szolgáltatási vonalaink aktivitási szintje jelentősen javult a tavalyi évhez képest az árupiaci árak folyamatos erősödése és az év eleji általánosságban konstruktívabb iparági környezet miatt. Ezek a tényezők azt eredményezték, hogy Nyugat-Kanadában az átlagos fúrótornyok száma ebben a negyedévben valamivel meghaladta a 200-at, ami jelentős növekedést jelent 2021 negyedik negyedévéhez képest, és némileg erősebb, mint a tavalyi év első negyedévében.
A negyedéves bevétel 219 millió dollár volt, ami 48%-os növekedést jelent a 2021-es első negyedévi eredményeinkhoz képest. Aktivitási szempontból a munkahelyek teljes száma körülbelül 13%-kal nőtt éves szinten, és a kitermelt propán teljes mennyisége, ami a kút erősségének és aktivitásának megfelelő mérőszáma, 12%-kal nőtt éves szinten. A negyedéves bevételünket befolyásoló másik jelentős tényező az általánosan erősebb árképzési környezet volt az előző év azonos időszakához képest. Amint azonban az éves szinten viszonylag stagnáló haszonkulcsokból látható, a jövedelmezőség tekintetében nagyon keveset tapasztaltunk, mivel az éles és tartós inflációs nyomás szinte az összes emelkedést elnyelte.
A fracking műveletek 2021 negyedik negyedéve óta folyamatosan forgalmasak, és jelentősen nagyobb a forgalmuk az előző év azonos időszakához képest. Izgatottan várjuk, hogy idén telepíthessük az első 4. fázisú dinamikus gázkeveréses repesztőberendezésünket. A működési teljesítményével kapcsolatos visszajelzések nagyon pozitívak voltak, és egyre növekvő igényt tapasztalunk a medencében a legmodernebb berendezések iránt. Ezzel repesztő személyzetünk létszáma hét főre emelkedett a negyedévben, a kihasználtsági arány pedig körülbelül 85%.
Működésünk továbbra is a fúrópad-alapú programokra összpontosít, amelyek segítenek minimalizálni az állásidőt és a munkák közötti utazási időt, valamint javítani általános hatékonyságunkat. A rétegrepesztési árrések gyakorlatilag stabilak maradtak évről évre a tavalyi évhez képest, mivel az év végétől az első negyedévig tapasztalt inflációs nyomás ellensúlyozta az általunk elért árjavulás nagy részét. Cementáló szolgáltatási vonalunk profitált a fúróberendezések számának növekedéséből, amely január és február nagy részében stabil kihasználtságot biztosított, mielőtt március közepén lelassult és belépett a tavaszi szünetbe.
A tekercselt csövek gyártási napjai 17%-kal nőttek az előző negyedévhez képest, ami az alapvető ügyfelekkel folytatott első megkereséseinknek és az üzletág ezen szegmensének növelésére irányuló folyamatos erőfeszítéseinknek köszönhető.
A korrigált EBITDA 38,9 millió dollár volt, ami jelentős javulás a 2021 első negyedévében elért 27,3 millió dollárhoz képest. Szeretném kiemelni, hogy a korrigált EBITDA-számaink tartalmazták a folyadékfej-cserével kapcsolatos költségeket, amelyek a negyedévben összesen 1,6 millió dollárt tettek ki, és az adott időszakban is felmerültek. Szeretném azt is kiemelni, hogy a 2021 folyamán végrehajtott kanadai sürgősségi bér- és bérleti díjtámogatási program a negyedév során nem járult hozzá a bevételekhez, amely 5,5 millió dollárral járult hozzá a 2021 első negyedévéhez.
Fontos megjegyezni azt is, hogy a korrigált EBITDA-számításunk nem tartalmazza a készpénzben kiegyenlített részvényalapú kompenzációs összegek hatását. Ezért ezen összegek hatékonyabb elkülönítése és működési eredményeink világosabb bemutatása érdekében a folyamatos közzétételeinkhez egy további, nem GAAP szerinti mutatót, a korrigált EBITDA-t is hozzáadtuk.
A negyedév során 3 millió dolláros költséget számoltunk el készpénzben kiegyenlített részvényalapú kompenzációs költséggel kapcsolatban, ami a részvényárfolyamunk év vége óta bekövetkezett gyors emelkedését tükrözi. Ezen összegekkel korrigálva a Trican negyedéves EBITDA-ja 42,0 millió dollár volt, szemben a 2021-es év azonos időszakának 27,3 millió dollárjával.
Összességében 13,3 millió dolláros, azaz részvényenként 0,05 dolláros pozitív eredményt értünk el a negyedévben, és ismét nagy örömmel jelentjük be a pozitív negyedéves eredményt. A második mutató, amelyet hozzáadtunk a folyamatos közzétételünkhöz, a szabad cash flow, amelyet részletesebben ismertettünk a 2022 első negyedévére vonatkozó MD&A-ban. A gyakorlatban azonban a szabad cash flow-t az EBITDAS mínusz a nem diszkrecionális készpénzalapú költségek, például a kamatok, a készpénzben kiegyenlített adók, a készpénzben elszámolt részvényalapú kompenzáció és a karbantartási beruházások. A Trican 30,4 millió dolláros szabad cash flow-t generált a negyedévben, szemben a 2021 első negyedévi körülbelül 22 millió dollárral. Az erősebb működési teljesítményt részben ellensúlyozták a negyedévre vonatkozó költségvetésben szereplő magasabb karbantartási beruházások.
A negyedév tőkekiadásai összesen 21,1 millió dollárt tettek ki, amelyből 9,2 millió dollár karbantartási, 11,9 millió dolláros fejlesztési tőkére oszlott, elsősorban a folyamatban lévő felújítási programunkra, amelynek keretében hagyományos dízelüzemű szivattyúkocsiink egy részét Tier 4 DGB motorokkal szereljük fel.
A negyedév végére a mérleg továbbra is jó állapotban van, körülbelül 111 millió dollár pozitív, nem készpénzes működő tőkével és hosszú lejáratú banki adósság nélkül.
Végül, az NCIB programunkat illetően, a negyedév során is aktívak maradtunk, körülbelül 2,8 millió részvényt vásároltunk vissza és vontunk vissza, átlagosan 3,22 dolláros részvényenkénti áron. A részvényeseknek történő tőkevisszatérítés összefüggésében a részvény-visszavásárlásokat továbbra is jó hosszú távú befektetési lehetőségnek tekintjük tőkénk egy része számára.
Oké, köszönöm, Scott. Megpróbálom a lehető legrövidebben fogalmazni, mert a ma megbeszélt potenciális ügyfelek és megjegyzések nagy része nagyon is összhangban van az utolsó hívásunkkal, ami néhány héttel vagy két hónappal ezelőtt volt, azt hiszem.
Szóval igazából semmi sem változott. Azt hiszem, az idei és a jövő évre vonatkozó nézeteink továbbra is javulnak. Az első negyedéves aktivitás jelentősen megnőtt minden üzletágunkban a negyedik negyedévhez képest a nyersanyagárak eredményeként. Azt hiszem, a 2000-es évek vége óta először van 100 dolláros olaj- és 7 dolláros gázárank. Ügyfelünk olajkútjai néhány hónapon belül megtérülnek. Tehát örömmel látjuk, hogy pénzt keresnek, és nagyszerű befektetésnek tekintik a drámájukat, különösen az észak-amerikai események fényében.
Átlagosan több mint 200 fúrótornyot üzemeltettünk a negyedév során. Tehát mindent összevetve, az olajmező-tevékenység összességében elég jó. Úgy értem, lassan indult a negyedév, csak azért, mert azt hiszem, mindenki karácsonyi szünetet tartott. Aztán amikor a kutat fúrják, és eljutunk a befejezés felére, ahol beleférünk, néhány hétig fog tartani, ami várható volt. És mindig – és volt néhány nagyon rossz hideg időjárás, ami befolyásolta az élő eseményeket és a síneket. De ez mindig várható volt. Nem emlékszem az első negyedévre, amikor ne lett volna valamilyen időjárási esemény. Szóval beépítettük a költségvetésünkbe, persze semmi sem lehet meglepő.
A másik dolog, azt hiszem, az, hogy ezúttal az a különbség, hogy folyamatos COVID-fenntartások vannak a terepen, különböző terepmunkások egy-két napra leállnak, kapkodnunk kell, hogy az embereket felszabadítsuk a munkanapról. Várjunk csak, de nincs semmi, amit ne sikerült volna elérnünk. De azt hiszem, hála istennek, úgy tűnik, ez szinte teljesen elmúlt. Azt hiszem, Nyugat-Kanadában visszatérünk a normális kerékvágásba a COVID tekintetében.
Átlagosan több mint 200 fúrótornyot telepítettünk. A csúcspontunk 234 fúrótorony volt. Valójában nem volt akkora mennyiségű fúrótorony-átadási aktivitásunk, mint amire számítani lehetne, és ennek a tevékenységnek a nagy része átterjedt a második negyedévre is. Tehát egy elég jó második negyedévet zárhatunk, de nem látunk olyan mértékű rendszerszigorodást, amely megfelelne a fúrótorony-számnak. Azt hiszem, ezt később itt megvitatjuk, de azt hiszem, ezt az év második felében fogjuk látni.
A második negyedévben eddig 90 fúrótornyunk van, ami sokkal jobb, mint a tavalyi 60, és már majdnem félúton vagyunk a felbomláson. Tehát a második negyedév második felében lendületet kellene venni a tevékenységnek. Szóval a lényeg az, hogy a hó elolvadt, kezd száradni, és az ügyfeleink nagyon várják, hogy visszatérhessenek a munkába.
Működésünk nagy része továbbra is Brit Kolumbiában, Montney-ben, Albertában és a Mély-medencében található. Ott semmi sem fog változni. Ahogy az olaj ára 105 dollár, úgy látjuk, hogy Délkelet-Saskatchewanban és az egész régióban – vagy Délkelet-Saskatchewanban, Délnyugat-Saskatchewanban és Délkelet-Albertában – az olajtársaságok nagyon aktívak, és mi is aktívak lesznek.
Most, hogy ilyen magasak a gázárak, elkezdtek kibontakozni a szénréteges metánkutak tervei, azaz a sekély gázfúrások. Ez tekercsalapú. Nitrogént használnak víz helyett. Ez valami, amit mindannyian nagyon jól ismerünk, és úgy gondoljuk, hogy a Tricannak van előnye ebben a játékban. Szóval egész télen aktívak voltunk, és arra számítunk, hogy az elkövetkező években még aktívabbak leszünk.
A negyedév során 6-7 munkást alkalmaztunk, a héttől függően. 18 cementgyártó és 7 tekercsgyártó csapatot. Szóval semmi sem változott igazán. Az első negyedévben volt egy hetedik csapatunk. A személyzet továbbra is problémát jelent. A problémánk az, hogy megtartsuk az embereket az iparágban, és ez prioritás. Nyilvánvaló, hogy ha terjeszkedni akarunk és vásárolni akarunk – látjuk, hogy ügyfeleink tevékenysége bővül, és lépést akarunk tartani velük –, nyilvánvalóan nemcsak embereket kell vonzanunk, hanem meg is kell tartanunk őket. Még mindig veszítünk embereket az olaj- és gázmezőkön, és elveszítjük őket más iparágak javára, mivel a béreik emelkednek, és jobb munka-magánélet egyensúlyt keresnek. Tehát továbbra is megpróbálunk kreatívak lenni, és kezelni ezeket a problémákat.
De biztosak lehetünk benne, hogy a munkaerő kérdése egyrészt egy olyan probléma, amellyel foglalkoznunk kell, másrészt valószínűleg nem rossz dolog, mert megakadályozza az olajmező-szolgáltató vállalatok túl gyors terjeszkedését. Tehát bizonyos dolgokat kezelni kell, de azt hiszem, jól csináljuk, hogy megpróbáljuk megoldani a dolgokat.
A negyedéves EBITDA-nk tisztességes volt. Természetesen ezt már korábban is megbeszéltük. Szerintem többet kellene beszélnünk a szabad cash flow-ról, és kevesebbet az EBITDA-ról. A szabad cash flow előnye, hogy kiküszöböli a vállalatok közötti mérlegbeli ellentmondásokat, és kezeli azt a tényt, hogy ezek a berendezések némelyike ​​jelentős javításokat igényel. Akár költekezést, akár tőkésítést választunk, minden a szabad cash flow-ról szól. És azt hiszem, általánosságban a piac azt szeretné látni, hogy a vállalatok jó szabad cash flow-t generáljanak az eszközeiken. Azt hiszem, Scott már beszélt róla.
Így sikerült emelnünk az árat. Ha ezt nézzük az egy évvel ezelőtti állapothoz képest, a különböző szolgáltatási vonalaink 15%-ról 25%-ra nőttek, az ügyféltől és a helyzettől függően. Sajnos a növekedésünket teljes mértékben ellensúlyozta a költséginfláció. Tehát az elmúlt 12 hónapban a haszonkulcsaink frusztrálóan stabilak voltak. Úgy értem, az elmúlt 15 hónapban a működésünk haszonkulcs-előnyben volt a versenytársainkhoz képest. De most úgy gondoljuk, hogy az EBITDA-marzsok a 20-as évek közepén kezdenek el megjelenni, amire valójában szükségünk van, ha kétszámjegyű megtérülést akarunk elérni a befektetett tőkén.
De azt hiszem, el fogjuk érni. Csak további megbeszélésekre lesz szükség az ügyfeleinkkel. Nyilvánvalóan azt hiszem, hogy az ügyfeleink fenntartható vállalkozást szeretnének látni tőlünk. Ezért továbbra is megpróbálunk majd némi profitot termelni magunknak, nem csak a beszállítóinknak hárítani.
Már nagyon korán inflációs nyomást tapasztaltunk. A negyedik és az első negyedévben sikerült fenntartanunk a haszonkulcsunkat, miközben sokak haszonkulcsa csökkent. De – és nem csak – nagy felelősséggel tartozunk az ellátási lánc csapatunknak, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy megelőzzük ezt, és egész télen modellezni tudjuk. Továbbra is keményen fogunk dolgozni ezen, és az inflációs nyomás nem fog eltűnni. És azt hiszem, köztudott, hogy amikor 100, 105 dolláros az olaj, a gázolaj ára nagyon megemelkedik, és a gázolaj az egész ellátási láncot érinti. Semmi sincs kizárva. Legyen szó homokról, vegyszerekről, teherautókról, mindenről, vagy akár harmadik féltől származó szolgáltatásokról a bázison, úgy értem, nekik kell vezetniük a teherautót. Tehát a gázolaj csak úgy hullámzik az egész ellátási láncban.
Sajnos ezeknek a változásoknak a gyakorisága példátlan. Inflációra számítottunk, de nem láttunk – igazából nem is láttunk –, reméljük, hogy nem kezdünk el minden héten áremelést kapni a beszállítóktól. Az ügyfelek nagyon frusztráltak lesznek, amikor havi néhány áremelésről beszélünk velük.
De általánosságban elmondható, hogy az ügyfeleink megértik. Úgy értem, nyilvánvalóan az olaj- és gáziparban dolgoznak, kihasználják a magas áruárakat, de ez természetesen hatással van az összes költségükre. Tehát költségemelést vállaltak, hogy ellensúlyozzák a mi költségnövekedésünket, és mi ismét együtt fogunk működni velük, hogy a Trican profitjának egy részét megszerezzük.
Azt hiszem, most átadom a szót Daniel Lopushinskynek. Ő az ellátási láncokról és néhány 4. rétegű technológiáról fog beszélni.
Köszönöm, Brad. Tehát az ellátási lánc szempontjából, ha az első negyedév bármit is bizonyít, az az, hogy az ellátási lánc jelentős tényezővé vált. Ami azt illeti, hogyan irányítjuk az üzletünket a magasabb aktivitási szintek és a Brad korábban említett folyamatos árképzési nyomás hátterében. Ha az aktivitás fellendül, az egész ellátási lánc nagyon gyengévé válik az első negyedévben, ami szerintünk az év későbbi szakaszában fog bekövetkezni. A menedzsment szempontjából ez még fontosabbá válik.
Úgy gondoljuk tehát, hogy nagyon jó logisztikával rendelkezünk, és üdvözöljük a szűk piacot ezen a téren, valamint azt, ahogyan a beszállítóinkat kezeljük. Ahogy azt már közöltük, sokkal magasabb inflációt tapasztalunk az ellátási láncban, mint valaha. A dízelárak, amelyek közvetlenül összefüggenek az olajárakkal, egyértelműen az év elején ugrottak meg, január, február és március között exponenciálisan emelkedve.
Például, ha megnézzük a homokot, amikor a helyszínre érkezik, a homok költségének körülbelül 70%-át a szállítás teszi ki, tehát – milyen dízelről van szó, az nagyban befolyásolja ezeket a dolgokat. Elég sok dízelt szállítunk ügyfeleinknek. A fracking flottánk körülbelül 60%-át belső beszerzésű dízel teszi ki.
Harmadik féltől származó teherszállítási és logisztikai szempontból a teherszállítás az első negyedévben nagyon szűkös volt a megnövekedett támogatási dózis, a nagyobb leállóhelyek és a Montney és a Deep Basinben végzett több munka miatt. Ennek legnagyobb oka az, hogy kevesebb teherautó áll rendelkezésre a medencében. Olyan dolgokról beszéltünk, mint a munkaerőhiány. Tehát általában kisebb a munkaerőnk, mint amennyivel korábban rendelkeztünk, rugalmasnak kell lennünk, ha logisztikai szempontból irányítunk.
Egy másik tényező, ami megnehezíti a dolgunkat, az, hogy a medence távolabbi részein működünk. Tehát ebből a szempontból jelentős logisztikai kihívásokkal nézünk szembe.
Ami a homokot illeti. Az elsődleges homokbeszállítók gyakorlatilag teljes kapacitással működnek. Az év elején a vasút némi kihívással nézett szembe a hideg időjárás miatt. Tehát amikor a hőmérséklet eléri az adott hőmérsékletet, a vasúttársaságok gyakorlatilag leállítják a működésüket. Tehát február elején, a szállítók szempontjából, kissé szűkös piacot láttunk, de sikerült leküzdeni ezeket a kihívásokat.
A homok esetében a legnagyobb növekedést a dízeldíj jelentette, amit a vasutak és hasonlók hajtanak. Tehát az első negyedévben a Trican ki volt téve az 1-es osztályú homoknak, ahol a szivattyúzott homok 60 százaléka 1-es osztályú homok volt.
a vegyszerekről. Tapasztaltunk némi kémiai interferenciát, de ennek nem volt sok értelme a működésünk szempontjából. Kémiai termékeink számos alapvető összetevője olajszármazék. Ezért a gyártási folyamatuk hasonló a dízelolajéhoz. Tehát ahogy a dízel ára emelkedik, úgy nő a termékünk ára is. És ezeket – ezeket továbbra is látni fogjuk az év során.
Sok vegyi anyagunk Kínából és az Egyesült Államokból származik, ezért számolnunk kell a várható késedelmekkel és a szállítással kapcsolatos megnövekedett költségekkel. Ezért mindig keresünk alternatívákat és olyan beszállítókat, akik kreatívak és proaktívak az ellátási lánc kezelésében.
Ahogy korábban is közöltük, nagy örömünkre szolgál, hogy az első negyedévben elindítottuk első Tier 4 DGB flottánkat. Nagyon elégedettek vagyunk a működésével. A terepi teljesítmény, különösen a dízelmotorok lökettérfogata, megfelel, vagy meghaladja az elvárásokat. Tehát ezekkel a motorokkal sok földgázt égetünk el, és nagyon gyors ütemben váltjuk ki a dízelt.
A második és harmadik Tier 4 flottát nyáron és a negyedik negyedév végére újraaktiváljuk. Az eszköz értékajánlata jelentős az üzemanyag-megtakarítás és a csökkentett kibocsátás szempontjából. Úgy értem, végső soron azt akarjuk, hogy fizetést kapjunk. Mivel a dízelárak emelkedése és a benzinár-emelkedés közötti különbség többé-kevésbé állandó költség, ez még ürügy is arra, hogy prémiumot kapjunk ezekért a flottákért.
Új, Tier 4-es motor. Több földgázt égetnek, mint a dízel. Ezért a környezetre gyakorolt ​​nettó előny a földgáz költségében is tükröződik, amely olcsóbb, mint a dízel. A technológia évekig szabványossá válhat – legalábbis a Trican esetében. Nagyon izgatottak vagyunk emiatt, és büszkék vagyunk arra, hogy mi vagyunk az első kanadai vállalat, amely elindította ezt a szolgáltatást Kanadában.
Igen. Csak... szóval az év hátralévő részében úgy nézünk ki... nagyon pozitívak vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy a költségvetések csak lassan fognak növekedni, ahogy az árucikkek árai emelkednek. Ha ezt vonzó áron tudjuk megtenni, akkor ezt a lehetőséget kihasználva több felszerelést fogunk pályára helyezni. Nagyon a befektetett tőke megtérülésére és a szabad pénzforgalomra koncentrálunk. Tehát továbbra is a lehető legnagyobb mértékben maximalizálni fogjuk ezt.
De azt tapasztaljuk, hogy a szakítások manapság kevésbé válnak szakítássá, mivel az emberek megpróbálják egyensúlyban tartani az éves tevékenységeiket, és kihasználni a melegebb időjárást, például a meleg vizet és a kevésbé kiaknázott olajmezőket. Ezért arra számítunk, hogy a második negyedévben kisebb pénzügyi veszteséget fogunk tapasztalni, mint a múltban.
A medence továbbra is a gázra összpontosít, de nagyobb olajtevékenységet látunk, mivel az olajárak hordónként 100 dollár felett maradnak. Ezt a tevékenységet ismét arra fogjuk használni, hogy több eszközt telepítsünk nyereséges áron.