శుభోదయం, మహిళలు మరియు పురుషులారా. ట్రైకాన్ వెల్ సర్వీస్ Q1 2022 ఆదాయ ఫలితాల కాన్ఫరెన్స్ కాల్ మరియు వెబ్‌కాస్ట్‌కు స్వాగతం. గుర్తుంచుకోవలసిన విషయం, ఈ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ రికార్డ్ చేయబడుతోంది.
ఇప్పుడు నేను ఈ సమావేశ బాధ్యతను ట్రైకాన్ వెల్ సర్వీస్ లిమిటెడ్ ప్రెసిడెంట్ మరియు సీఈఓ అయిన శ్రీ బ్రాడ్ ఫెడోరా గారికి అప్పగిస్తున్నాను. ఫెడోరా గారూ, దయచేసి కొనసాగించండి.
చాలా ధన్యవాదాలు. శుభోదయం, మహిళలు మరియు పెద్దలారా. ట్రైకాన్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్‌లో చేరినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. మేము ఈ కాన్ఫరెన్స్ కాల్‌ను ఎలా నిర్వహించాలనుకుంటున్నామో దాని గురించి ఒక సంక్షిప్త వివరణ. ముందుగా, మా చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్, స్కాట్ మాట్సన్, త్రైమాసిక ఫలితాల అవలోకనాన్ని అందిస్తారు, ఆ తర్వాత నేను ప్రస్తుత నిర్వహణ పరిస్థితులు మరియు సమీప భవిష్యత్ అవకాశాలకు సంబంధించిన విషయాలను చర్చిస్తాను. డేనియల్ లోపుషిన్స్కీ లాజిస్టిక్స్ మరియు కొత్త టెక్నాలజీల గురించి మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత మేము ప్రశ్నల కోసం ఫోన్‌ను తెరుస్తాము. ఈ రోజు మా బృందంలోని పలువురు సభ్యులు మాతో ఉన్నారు మరియు తలెత్తే ఏవైనా ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి మేము అందుబాటులో ఉంటాము. ఇప్పుడు నేను ఈ కాల్‌ను స్కాట్‌కు అప్పగిస్తున్నాను.
ధన్యవాదాలు, బ్రాడ్. అందువల్ల, మనం ప్రారంభించే ముందు, ఈ కాన్ఫరెన్స్ కాల్‌లో కంపెనీ ప్రస్తుత అంచనాలు లేదా ఫలితాల ఆధారంగా భవిష్యత్ అంచనాలు మరియు ఇతర సమాచారం ఉండవచ్చని నేను అందరికీ గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను. ముగింపులు తీసుకోవడంలో లేదా అంచనాలు వేయడంలో ఉపయోగించిన కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు లేదా ఊహలు, 2022 మొదటి త్రైమాసికానికి సంబంధించిన మా MD&Aలోని 'ఫార్వర్డ్-లుకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్' విభాగంలో పొందుపరచబడ్డాయి. అనేక వ్యాపారపరమైన నష్టాలు మరియు అనిశ్చితులు, వాస్తవ ఫలితాలు ఈ భవిష్యత్ అంచనాలు మరియు మా ఆర్థిక అవకాశాల నుండి గణనీయంగా భిన్నంగా ఉండటానికి కారణం కావచ్చు. ట్రైకాన్ యొక్క వ్యాపారపరమైన నష్టాలు మరియు అనిశ్చితుల గురించి మరింత పూర్తి వివరణ కోసం, దయచేసి మా 2021 వార్షిక సమాచార పత్రం మరియు డిసెంబర్ 31, 2021తో ముగిసిన సంవత్సరానికి సంబంధించిన MD&Aలోని 'బిజినెస్ రిస్క్స్' విభాగాన్ని చూడండి. ఈ పత్రాలు మా వెబ్‌సైట్‌లో మరియు SEDARలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ కాల్ సమయంలో, మేము అనేక సాధారణ పరిశ్రమ పదాలను ప్రస్తావిస్తాము మరియు మా 2021 వార్షిక MD&A మరియు 2022 మొదటి త్రైమాసిక MD&Aలో వివరించిన విధంగా మరింత సమగ్రమైన కొన్ని నాన్-GAAP కొలమానాలను ఉపయోగిస్తాము. మా త్రైమాసిక ఫలితాలు నిన్న రాత్రి మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత విడుదలయ్యాయి మరియు అవి SEDARలో మరియు మా వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కాబట్టి నేను ఈ త్రైమాసికానికి సంబంధించిన మా ఫలితాల గురించి చెబుతాను. నా వ్యాఖ్యలలో చాలా వరకు గత సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంతో పోల్చి ఉంటాయి, మరియు 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంతో పోల్చి మా ఫలితాలపై కొన్ని వ్యాఖ్యలను వరుస క్రమంలో అందిస్తాను.
పండుగల తర్వాత నెలకొన్న తీవ్రమైన చలి వాతావరణం కారణంగా ఈ త్రైమాసికం మేము ఊహించిన దానికంటే కొంచెం నెమ్మదిగా ప్రారంభమైనప్పటికీ, అప్పటి నుండి చాలా స్థిరంగా వృద్ధి చెందింది. సరుకుల ధరలలో కొనసాగుతున్న బలం మరియు సంవత్సరం ప్రారంభంలో పరిశ్రమలో నెలకొన్న మరింత నిర్మాణాత్మక వాతావరణం కారణంగా, గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే మా సేవా విభాగాలలో కార్యకలాపాల స్థాయిలు గణనీయంగా మెరుగుపడ్డాయి. ఈ కారకాల ఫలితంగా, ఈ త్రైమాసికంలో పశ్చిమ కెనడాలో సగటు రిగ్ల సంఖ్య 200కి పైగా ఉంది, ఇది 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంతో పోలిస్తే గణనీయమైన పెరుగుదల మరియు గత సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికం కంటే కొంత బలంగా ఉంది.
ఈ త్రైమాసికంలో ఆదాయం $219 మిలియన్లుగా ఉంది, ఇది మా 2021 మొదటి త్రైమాసిక ఫలితాలతో పోలిస్తే 48% పెరుగుదల. కార్యకలాపాల పరంగా చూస్తే, మా మొత్తం పనుల సంఖ్య గతేడాదితో పోలిస్తే సుమారు 13% పెరిగింది, మరియు బావుల సామర్థ్యం మరియు కార్యకలాపాలకు ఒక మంచి కొలమానమైన మొత్తం ప్రొపెంట్ పంపింగ్ గతేడాదితో పోలిస్తే 12% పెరిగింది. గత సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే సాధారణంగా బలమైన ధరల వాతావరణం ఉండటం ఈ త్రైమాసికంలో మా ఆదాయాన్ని ప్రభావితం చేసిన మరో ప్రధాన అంశం. అయితే, గతేడాదితో పోలిస్తే మా మార్జిన్ శాతాలు దాదాపు స్థిరంగా ఉండటాన్ని బట్టి మీరు గమనించినట్లుగా, తీవ్రమైన మరియు నిరంతర ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు దాదాపుగా మొత్తం వృద్ధిని హరించివేయడంతో, మేము లాభదాయకత పరంగా చాలా తక్కువ వృద్ధిని చూశాము.
2021 నాల్గవ త్రైమాసికం నుండి ఫ్రాకింగ్ కార్యకలాపాలు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతున్నాయి మరియు గత సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే గణనీయంగా చురుకుగా ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరం మా మొదటి దశ 4 డైనమిక్ గ్యాస్ మిక్సింగ్ ఫ్రాక్ ఎక్స్‌టెన్షన్‌ను ప్రారంభించడానికి మేము ఉత్సాహంగా ఉన్నాము. దీని కార్యాచరణ పనితీరుపై వచ్చిన స్పందన చాలా సానుకూలంగా ఉంది మరియు బేసిన్‌లో అత్యాధునిక పరికరాలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను మేము చూస్తున్నాము. దీనితో ఈ త్రైమాసికానికి మా ఫ్రాక్చరింగ్ సిబ్బంది సంఖ్య ఏడుకు చేరుకుంది, వినియోగ రేటు సుమారు 85%గా ఉంది.
మా కార్యకలాపాలు ప్యాడ్-ఆధారిత కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారిస్తూనే ఉన్నాయి, ఇవి పనుల మధ్య పని నిలిచిపోయే సమయాన్ని మరియు ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి మరియు మా మొత్తం సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఫ్రాకింగ్ మార్జిన్లు సంవత్సరానికి దాదాపు స్థిరంగా ఉన్నాయి, ఎందుకంటే సంవత్సరాంతం నుండి మొదటి త్రైమాసికం వరకు ఎదుర్కొన్న ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు, మేము సాధించిన చాలా ధరల మెరుగుదలలను తటస్థీకరించాయి. రిగ్ కౌంట్లలో పెరుగుదల వల్ల మా సిమెంటింగ్ సర్వీస్ లైన్ ప్రయోజనం పొందింది, ఇది జనవరి మరియు ఫిబ్రవరి నెలల్లో చాలా వరకు స్థిరమైన వినియోగాన్ని అందించింది, ఆ తర్వాత మార్చి మధ్యలో నెమ్మదించి, వసంతకాలపు మంచు కరిగే దశలోకి ప్రవేశించింది.
ప్రధాన వినియోగదారులతో మా మొదటి సంప్రదింపులు మరియు వ్యాపారంలోని ఈ విభాగాన్ని వృద్ధి చేయడానికి మేము చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాల ఫలితంగా, కాయిల్డ్ ట్యూబింగ్ పనిదినాలు వరుసగా 17% పెరిగాయి.
సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA $38.9 మిలియన్లుగా ఉంది, ఇది 2021 మొదటి త్రైమాసికంలో మేము ఆర్జించిన $27.3 మిలియన్లతో పోలిస్తే గణనీయమైన మెరుగుదల. మా సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA గణాంకాలలో ఫ్లూయిడ్ ఎండ్ రీప్లేస్‌మెంట్‌కు సంబంధించిన ఖర్చులు కూడా చేర్చబడ్డాయని నేను తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను, ఈ త్రైమాసికంలో వాటి మొత్తం $1.6 మిలియన్లు. 2021 సంవత్సరం పొడవునా అమలు చేయబడిన కెనడా ఎమర్జెన్సీ వేజ్ అండ్ రెంట్ సబ్సిడీ ప్రోగ్రామ్, ఈ త్రైమాసికంలో ఎటువంటి సహకారం అందించలేదని కూడా నేను తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను, ఈ ప్రోగ్రామ్ 2021 మొదటి త్రైమాసికానికి $5.5 మిలియన్లు అందించింది.
మా సర్దుబాటు చేసిన EBITDA గణనలో నగదు రూపంలో చెల్లించిన స్టాక్-ఆధారిత పరిహార మొత్తాల ప్రభావాన్ని తిరిగి జోడించలేదని గమనించడం కూడా ముఖ్యం. అందువల్ల, ఈ మొత్తాలను మరింత సమర్థవంతంగా వేరు చేయడానికి మరియు మా నిర్వహణ ఫలితాలను మరింత స్పష్టంగా ప్రదర్శించడానికి, మేము మా నిరంతర బహిర్గతాలకు సర్దుబాటు చేసిన EBITDAS అనే అదనపు నాన్-GAAP కొలమానాన్ని జోడించాము.
సంవత్సరాంతం నుండి మా షేరు ధరలో వచ్చిన వేగవంతమైన పెరుగుదలను ప్రతిబింబిస్తూ, ఈ త్రైమాసికంలో నగదు రూపంలో చెల్లించిన స్టాక్-ఆధారిత పరిహార వ్యయానికి సంబంధించి మేము $3 మిలియన్ల ఛార్జీని గుర్తించాము. ఈ మొత్తాలను సర్దుబాటు చేసిన తర్వాత, ఈ త్రైమాసికానికి ట్రైకాన్ యొక్క EBITDAS $42.0 మిలియన్లుగా ఉంది, ఇది 2021లో ఇదే కాలానికి ఉన్న $27.3 మిలియన్లతో పోలిస్తే ఎక్కువ.
సమిష్టిగా, మేము ఈ త్రైమాసికంలో $13.3 మిలియన్లు లేదా ఒక్కో షేరుకు $0.05 చొప్పున సానుకూల ఆదాయాన్ని ఆర్జించాము, మరియు ఈ త్రైమాసికంలో సానుకూల ఆదాయాన్ని చూపించడం మాకు మరోసారి చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేము మా నిరంతర వెల్లడికి జోడించిన రెండవ కొలమానం ఉచిత నగదు ప్రవాహం (ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో), దీనిని మేము 2022 మొదటి త్రైమాసికానికి సంబంధించిన మా MD&Aలో మరింత వివరంగా వివరించాము. కానీ ఆచరణలో, మేము ఉచిత నగదు ప్రవాహాన్ని EBITDAS నుండి వడ్డీ, నగదు పన్నులు, నగదు రూపంలో చెల్లించే స్టాక్-ఆధారిత పరిహారం మరియు నిర్వహణ మూలధన వ్యయాలు వంటి తప్పనిసరి కాని నగదు-ఆధారిత ఖర్చులను తీసివేసినట్లుగా నిర్వచిస్తాము. 2021 మొదటి త్రైమాసికంలో సుమారు $22 మిలియన్లతో పోలిస్తే, ట్రైకాన్ ఈ త్రైమాసికంలో $30.4 మిలియన్ల ఉచిత నగదు ప్రవాహాన్ని ఆర్జించింది. ఈ త్రైమాసిక బడ్జెట్‌లో అధిక నిర్వహణ మూలధన వ్యయాల కారణంగా, ఈ బలమైన నిర్వహణ పనితీరు పాక్షికంగా భర్తీ చేయబడింది.
ఈ త్రైమాసికంలో మూలధన వ్యయం మొత్తం $21.1 మిలియన్లు, ఇందులో $9.2 మిలియన్ల నిర్వహణ మూలధనం మరియు $11.9 మిలియన్ల అప్‌గ్రేడ్ మూలధనం ఉన్నాయి. ఈ వ్యయం ప్రధానంగా, మా సాంప్రదాయ డీజిల్ పంప్ ట్రక్కులోని కొంత భాగాన్ని టైర్ 4 DGB ఇంజిన్‌లతో అప్‌గ్రేడ్ చేయడానికి కొనసాగుతున్న మూలధన పునరుద్ధరణ కార్యక్రమం కోసం కేటాయించబడింది.
ఈ త్రైమాసికం ముగిసే సమయానికి, సుమారు $111 మిలియన్ల సానుకూల నగదు రహిత కార్యనిర్వహణ మూలధనం మరియు ఎటువంటి దీర్ఘకాలిక బ్యాంకు రుణం లేకపోవడంతో బ్యాలెన్స్ షీట్ మంచి స్థితిలో ఉంది.
చివరగా, మా NCIB కార్యక్రమానికి సంబంధించి, మేము ఈ త్రైమాసికంలో చురుకుగా ఉంటూ, ఒక్కో షేరుకు $3.22 సగటు ధరతో సుమారు 2.8 మిలియన్ల షేర్లను తిరిగి కొనుగోలు చేసి, రద్దు చేశాము. వాటాదారులకు మూలధనాన్ని తిరిగి ఇచ్చే సందర్భంలో, మా మూలధనంలో కొంత భాగానికి షేర్ల పునఃకొనుగోలును ఒక మంచి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి అవకాశంగా మేము పరిగణిస్తూనే ఉన్నాము.
సరే, ధన్యవాదాలు, స్కాట్. నేను నా వ్యాఖ్యలను వీలైనంత క్లుప్తంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తాను, ఎందుకంటే ఈరోజు మనం చర్చించబోయే చాలా అవకాశాలు మరియు వ్యాఖ్యలు, బహుశా కొన్ని వారాలు లేదా రెండు నెలల క్రితం జరిగిన మన చివరి కాల్‌లోని విషయాలకు చాలా వరకు అనుగుణంగానే ఉన్నాయి.
కాబట్టి నిజానికి, ఏమీ మారలేదు. ఈ సంవత్సరం మరియు వచ్చే సంవత్సరంపై మా దృక్పథం మెరుగుపడుతూనే ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. వస్తువుల ధరల ఫలితంగా, నాల్గవ త్రైమాసికంతో పోలిస్తే మా అన్ని వ్యాపార విభాగాలలో మొదటి త్రైమాసిక కార్యకలాపాలు గణనీయంగా పెరిగాయి. 2000ల చివర నుండి మొదటిసారిగా చమురు ధర $100 మరియు గ్యాస్ ధర $7గా ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. మా క్లయింట్ల చమురు బావులు కొన్ని నెలల్లోనే లాభాలను అందిస్తాయి. కాబట్టి, వారు డబ్బు సంపాదిస్తున్నందుకు మరియు ముఖ్యంగా ఉత్తర అమెరికాలో జరుగుతున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో వారి వ్యాపారాన్ని ఒక గొప్ప పెట్టుబడిగా చూస్తున్నందుకు మేము సంతోషిస్తున్నాము.
ఈ త్రైమాసికంలో మేము సగటున 200కు పైగా రిగ్గులను కార్యకలాపాలలో ఉంచాము. కాబట్టి, అన్ని విషయాలు పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, మొత్తం మీద ఆయిల్ ఫీల్డ్ కార్యకలాపాలు చాలా బాగున్నాయి. అంటే, ఈ త్రైమాసికం నెమ్మదిగా ప్రారంభమైంది, ఎందుకంటే క్రిస్మస్ కోసం అందరూ తమ పనులను నిలిపివేశారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత బావిని తవ్వి, మేము దానిని అమర్చే కంప్లీషన్ దశకు వెళ్ళినప్పుడు, దానికి కొన్ని వారాలు పడుతుంది, ఇది ఊహించదగినదే. మరియు ఎప్పటిలాగే – చాలా తీవ్రమైన చలి వాతావరణం లైవ్ ఈవెంట్‌లను మరియు రైళ్లను ప్రభావితం చేసింది. కానీ ఇది ఎల్లప్పుడూ ఊహించదగినదే. ఏదో ఒక రకమైన వాతావరణ సంఘటన లేని మొదటి త్రైమాసికం నాకు గుర్తులేదు. కాబట్టి మేము దానిని మా బడ్జెట్‌లో చేర్చాము, వాస్తవానికి ఏదీ ఆశ్చర్యకరంగా ఉండకూడదు.
ఈసారి భిన్నంగా ఉన్న మరో విషయం ఏమిటంటే, క్షేత్రస్థాయిలో కోవిడ్ అంతరాయాలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. వివిధ క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది ఒకటి రెండు రోజుల పాటు పని మానేయాల్సి వస్తుంది, పనిదినాల నుండి ప్రజలను బయటకు తీసుకురావడానికి మేము హడావిడి పడాల్సి ఉంటుంది. కానీ, మేము సాధించలేనిది ఏదీ లేదు. అయితే, దేవుడి దయవల్ల, అవన్నీ దాదాపుగా తొలగిపోయినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. పశ్చిమ కెనడాలో కోవిడ్ పరంగా మనం సాధారణ స్థితికి తిరిగి వస్తున్నామని నేను అనుకుంటున్నాను.
మేము గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాము – సగటున 200 రిగ్గులను దాటాము. మేము 234 రిగ్గుల వద్ద గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాము. మీరు ఆశించిన స్థాయిలో రిగ్గుల సంఖ్యలో మాకు పూర్తిచేసే కార్యకలాపాలు జరగలేదు, మరియు ఆ కార్యకలాపాలలో చాలా వరకు రెండవ త్రైమాసికంలోకి విస్తరించాయి. కాబట్టి మాకు రెండవ త్రైమాసికం చాలా బాగుంటుంది, కానీ రిగ్గుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా వ్యవస్థలో బిగుతు కనిపించడం లేదు. దాని గురించి మనం ఇక్కడ తర్వాత చర్చిద్దాం అనుకుంటున్నాను, కానీ అది సంవత్సరం రెండవ భాగంలో కనిపిస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను.
రెండవ త్రైమాసికంలో ఇప్పటివరకు, మా వద్ద 90 రిగ్గులు ఉన్నాయి, ఇది గత సంవత్సరం ఉన్న 60 కన్నా చాలా మెరుగైనది, మరియు మంచు కరిగే ప్రక్రియ దాదాపు సగం పూర్తయింది. కాబట్టి రెండవ త్రైమాసికం యొక్క రెండవ భాగంలో కార్యకలాపాలు ఊపందుకోవడం మనం చూడవచ్చు. ఇక విషయం ఏమిటంటే – మంచు కరిగిపోయింది, నేల ఆరడం ప్రారంభమైంది మరియు మా క్లయింట్లు తిరిగి పనిలోకి రావడానికి చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నారు.
మా కార్యకలాపాలు చాలా వరకు ఇప్పటికీ బ్రిటిష్ కొలంబియా, మాంట్‌నీ, అల్బెర్టా మరియు డీప్ బేసిన్‌లోనే ఉన్నాయి. అక్కడ ఏమీ మారదు. చమురు ధర $105 వద్ద ఉన్నట్లే, ఆగ్నేయ సస్కట్చేవాన్ మరియు మొత్తం ప్రాంతంలోని — అంటే ఆగ్నేయ సస్కట్చేవాన్, నైరుతి సస్కట్చేవాన్ మరియు ఆగ్నేయ అల్బెర్టాలోని చమురు కంపెనీలు చాలా చురుకుగా ఉన్నాయి, అవి అలాగే చురుకుగా ఉంటాయని మేము ఆశిస్తున్నాము.
ఇప్పుడు ఈ గ్యాస్ ధరలతో, కోల్‌బెడ్ మీథేన్ బావుల ప్రణాళికలు కార్యరూపం దాల్చడం మనం చూడటం ప్రారంభిస్తున్నాము, అంటే, లోతు తక్కువగా ఉండే గ్యాస్ డ్రిల్లింగ్. ఇది కాయిల్ ఆధారితమైనది. వారు నీటికి బదులుగా నత్రజనిని ఉపయోగిస్తారు. ఇది మనందరికీ బాగా తెలిసిన విషయమే, మరియు ఈ విషయంలో ట్రైకాన్‌కు పైచేయి ఉందని మేము భావిస్తున్నాము. కాబట్టి మేము శీతాకాలమంతా చురుకుగా ఉన్నాము, మరియు రాబోయే సంవత్సరాల్లో మరింత చురుకుగా ఉంటామని ఆశిస్తున్నాము.
మేము ఈ త్రైమాసికంలో, వారాన్ని బట్టి 6 నుండి 7 మంది కార్మికులతో పనిచేశాము. 18 సిమెంట్ బృందాలు మరియు 7 కాయిల్ బృందాలు. కాబట్టి అక్కడ నిజంగా ఏమీ మారలేదు. మొదటి త్రైమాసికంలో మాకు ఏడవ బృందం కూడా ఉంది. సిబ్బంది కొరత ఇప్పటికీ ఒక సమస్యగా ఉంది. పరిశ్రమలో ప్రజలను నిలుపుకోవడమే మా సమస్య, మరియు అదే మా ప్రాధాన్యత. సహజంగానే, మేము విస్తరించాలనుకుంటే మరియు ఇతర కంపెనీలను స్వాధీనం చేసుకోవాలనుకుంటే — మా వినియోగదారుల కార్యకలాపాలు విస్తరిస్తున్నాయని మేము గమనిస్తున్నాము మరియు వారితో పాటు మేము కూడా ముందుకు సాగాలనుకుంటున్నాము, కాబట్టి మేము కేవలం ప్రజలను ఆకర్షించడమే కాకుండా, వారిని నిలుపుకోగలగాలి. మేము ఇప్పటికీ చమురు మరియు గ్యాస్ రంగాలలో ప్రజలను కోల్పోతున్నాము, మరియు వారి వేతనాలు పెరగడం, మెరుగైన పని-జీవిత సమతుల్యతను కోరుకోవడం వల్ల వారిని ఇతర పరిశ్రమలకు కూడా కోల్పోతున్నాము. కాబట్టి మేము సృజనాత్మకంగా ఆలోచించి ఆ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాము.
అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే, కార్మిక సమస్య అనేది మనం పరిష్కరించాల్సిన ఒక సమస్య, అలాగే అది బహుశా చెడ్డ విషయం కూడా కాదు, ఎందుకంటే అది ఆయిల్‌ఫీల్డ్ సర్వీస్ కంపెనీలు అతివేగంగా విస్తరించకుండా నిరోధిస్తుంది. కాబట్టి కొన్ని విషయాలను నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది, కానీ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవడానికి మనం చేస్తున్న ప్రయత్నం బాగానే ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను.
ఈ త్రైమాసికంలో మా EBITDA బాగానే ఉంది. వాస్తవానికి, దీని గురించి మనం ఇదివరకే చర్చించుకున్నాం. మనం EBITDA గురించి తక్కువగా, ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడటం ప్రారంభించాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటంటే, అది కంపెనీల మధ్య బ్యాలెన్స్ షీట్‌లోని అన్ని వ్యత్యాసాలను తొలగిస్తుంది మరియు ఈ పరికరాలలో కొన్నింటికి విస్తృతమైన మరమ్మతులు అవసరమనే వాస్తవాన్ని పరిష్కరిస్తుంది. మీరు ఖర్చు చేయాలని ఎంచుకున్నా లేదా మూలధనీకరించాలని ఎంచుకున్నా, అంతా ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో గురించే. మరియు సాధారణంగా, కంపెనీలు తమ ఆస్తులపై మంచి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోను సృష్టించడాన్ని మార్కెట్ చూడాలని కోరుకుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. స్కాట్ దీని గురించి మాట్లాడారని నేను అనుకుంటున్నాను.
కాబట్టి మేము ధరను పెంచగలిగాము. ఏడాది క్రితంతో పోల్చి చూస్తే, కస్టమర్ మరియు పరిస్థితిని బట్టి మా వివిధ సేవా విభాగాలు 15% నుండి 25% వరకు వృద్ధి చెందాయి. దురదృష్టవశాత్తు, మా వృద్ధి అంతా ఖర్చుల పెరుగుదల వల్ల తటస్థీకరించబడింది. కాబట్టి గత 12 నెలలుగా, మా మార్జిన్లు నిరాశాజనకంగా స్థిరంగా ఉన్నాయి. అంటే, గత 15 నెలలుగా, మా పోటీదారులతో పోలిస్తే మా కార్యకలాపాలు మార్జిన్ పరంగా ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు మేము EBITDA మార్జిన్లను 20ల మధ్యలో చూడటం ప్రారంభిస్తామని భావిస్తున్నాము, పెట్టుబడి పెట్టిన మూలధనంపై రెండంకెల రాబడిని పొందాలంటే మాకు నిజంగా అదే అవసరం.
కానీ మనం అక్కడికి చేరుకుంటామని నేను అనుకుంటున్నాను. దీనికి మన క్లయింట్‌లతో మరిన్ని చర్చలు మాత్రమే అవసరం. సహజంగానే, మన వినియోగదారులు మన వ్యాపారం నిలకడగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారని నేను భావిస్తున్నాను. కాబట్టి, కేవలం మన సరఫరాదారులకు లాభాన్ని పంచిపెట్టకుండా, మన కోసం కూడా కొంత లాభం సంపాదించడానికి మేము ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాము.
మేము చాలా ప్రారంభంలోనే ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లను చూశాము. నాల్గవ మరియు మొదటి త్రైమాసికాల్లో, చాలా మంది మార్జిన్లు క్షీణించినప్పుడు మేము మా మార్జిన్లను నిలబెట్టుకోగలిగాము. కానీ – ​​అంతే కాదు – మేము దీనిని ముందుగానే పసిగట్టి, శీతాకాలమంతా దీనిని అంచనా వేయగలిగేలా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మా సరఫరా గొలుసు బృందంపై చాలా ఉంది. మేము దీనిపై కష్టపడి పనిచేయడం కొనసాగిస్తాము, మరియు ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు తొలగిపోవు. మరియు, చమురు ధర $100, $105 ఉన్నప్పుడు, డీజిల్ ధరలు చాలా పెరుగుతాయని, మరియు డీజిల్ మొత్తం సరఫరా గొలుసును ప్రభావితం చేస్తుందనే విషయం అందరికీ తెలిసిందేనని నేను భావిస్తున్నాను. దేనికీ మినహాయింపు లేదు. అది ఇసుక, రసాయనాలు, ట్రక్కింగ్, ప్రతీదీ, లేదా బేస్ వద్ద ఉన్న థర్డ్-పార్టీ సేవలు అయినా సరే, అంటే వారు ట్రక్కును నడపాలి కదా. కాబట్టి డీజిల్ ప్రభావం మొత్తం సరఫరా గొలుసు అంతటా విస్తరిస్తుంది.
దురదృష్టవశాత్తు, ఈ మార్పుల తరచుదనం అపూర్వమైనది. మేము ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఊహించాము, కానీ చూడలేదు — నిజానికి చూడలేదు — సరఫరాదారుల నుండి ప్రతి వారం ధరల పెరుగుదలలు మొదలవ్వవని ఆశిస్తున్నాము. మీరు నెలకు కొన్ని ధరల పెంపుల గురించి వారితో మాట్లాడినప్పుడు వినియోగదారులు చాలా అసహనానికి గురవుతారు.
కానీ సాధారణంగా, మా కస్టమర్‌లు అర్థం చేసుకుంటారు. అంటే, వారు స్పష్టంగా చమురు మరియు గ్యాస్ వ్యాపారంలో ఉన్నారు, వారు అధిక ముడిసరుకు ధరల ప్రయోజనాన్ని పొందుతున్నారు, కానీ సహజంగానే, అది వారి అన్ని ఖర్చులను ప్రభావితం చేస్తుంది. కాబట్టి మా ఖర్చు పెరుగుదలను భర్తీ చేయడానికి వారు ఖర్చు పెరుగుదలను అంగీకరించారు మరియు ట్రైకాన్‌కు కొంత లాభం వచ్చేలా మేము మళ్ళీ వారితో కలిసి పని చేయబోతున్నాము.
ఇప్పుడు నేను దీనిని డేనియల్ లోపుషిన్స్కీకి అప్పగిస్తాను. ఆయన సరఫరా గొలుసులు మరియు కొన్ని లేయర్ 4 సాంకేతికతల గురించి మాట్లాడతారు.
ధన్యవాదాలు, బ్రాడ్. కాబట్టి సరఫరా గొలుసు (సప్లై చైన్) దృక్కోణం నుండి చూస్తే, మొదటి త్రైమాసికం (Q1) ఏదైనా నిరూపిస్తే, అది సరఫరా గొలుసు ఒక ప్రధాన అంశంగా మారిందనేదే. బ్రాడ్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా, పెరిగిన కార్యకలాపాల స్థాయిలు మరియు కొనసాగుతున్న ధరల ఒత్తిడి నేపథ్యంలో మేము మా వ్యాపారాన్ని ఎలా నిర్వహిస్తున్నామనే విషయంలో ఇది ముఖ్యం. కార్యకలాపాలు పుంజుకుంటే, మొదటి త్రైమాసికంలో మొత్తం సరఫరా గొలుసు చాలా బలహీనపడుతుంది, ఇది సంవత్సరం చివర్లో వస్తుందని మేము భావిస్తున్నాము. నిర్వహణ దృక్కోణం నుండి, ఇది మరింత ముఖ్యమైనదిగా మారుతుంది.
కాబట్టి మాకు చాలా మంచి లాజిస్టిక్స్ ఉన్నాయని మేము నమ్ముతున్నాము మరియు ఆ విషయంలోనూ, మా సరఫరాదారులను మేము నిర్వహించే విధానంలోనూ గట్టి మార్కెట్‌ను స్వాగతిస్తున్నాము. మేము తెలియజేసినట్లుగా, సరఫరా గొలుసు అంతటా మునుపెన్నడూ లేనంత అధిక ద్రవ్యోల్బణాన్ని మేము ఎదుర్కొంటున్నాము. స్పష్టంగా, చమురు ధరలతో నేరుగా సంబంధం ఉన్న డీజిల్ ధరలు, సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఒక్కసారిగా పెరిగి, జనవరి, ఫిబ్రవరి మరియు మార్చి నెలల్లో విపరీతంగా పెరిగాయి.
ఉదాహరణకు, ఇసుకను తీసుకుంటే, అది గమ్యస్థానానికి చేరినప్పుడు, దాని ఖర్చులో సుమారు 70% రవాణాకే అవుతుంది. కాబట్టి, ఎలాంటి డీజిల్ వాడాలనేది ఈ విషయాలలో చాలా తేడాను కలిగిస్తుంది. మేము మా వినియోగదారులకు గణనీయమైన మొత్తంలో డీజిల్‌ను సరఫరా చేస్తాము. మా ఫ్రాకింగ్ ఫ్లీట్‌లో సుమారు 60% డీజిల్‌ను అంతర్గతంగానే సరఫరా చేసుకుంటాము.
థర్డ్-పార్టీ ట్రక్కింగ్ మరియు లాజిస్టిక్స్ పరంగా చూస్తే, సపోర్ట్ డోస్ పెరగడం, ప్యాడ్‌లు పెద్దవి కావడం, మరియు మాంట్నీ మరియు డీప్ బేసిన్‌లో పని పెరగడం వల్ల మొదటి త్రైమాసికంలో ట్రక్కింగ్ చాలా కఠినంగా మారింది. దీనికి ప్రధాన కారణం బేసిన్‌లో అందుబాటులో ఉన్న ట్రక్కుల సంఖ్య తగ్గడమే. మేము కార్మికుల కొరత వంటి విషయాల గురించి మాట్లాడుకున్నాము. కాబట్టి, గతంలో మనకు ఉన్న కార్మికుల సంఖ్యతో పోలిస్తే ఇప్పుడు సాధారణంగా తక్కువగా ఉన్నందున, లాజిస్టికల్ పరంగా నిర్వహించేటప్పుడు మీరు సరళంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది.
మాకు ఇబ్బంది కలిగించే మరో అంశం ఏమిటంటే, మేము బేసిన్‌లోని మరింత మారుమూల ప్రాంతాలలో పనిచేస్తాము. కాబట్టి ఆ కోణం నుండి, మేము గణనీయమైన లాజిస్టికల్ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నాము.
ఇసుక విషయానికొస్తే, ప్రధాన ఇసుక సరఫరాదారులు దాదాపు పూర్తి సామర్థ్యంతో పనిచేస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో, చల్లని వాతావరణం కారణంగా రైల్వే కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొంది. కాబట్టి ఉష్ణోగ్రత ఒక స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు, రైల్వే కంపెనీలు సాధారణంగా తమ కార్యకలాపాలను నిలిపివేస్తాయి. అందువల్ల ఫిబ్రవరి ప్రారంభంలో, ప్రోపెంట్ పరంగా మేము మార్కెట్‌లో కొంత ఇబ్బందిని ఎదుర్కొన్నాము, కానీ ఆ సవాళ్లను అధిగమించగలిగాము.
ఇసుక విషయంలో మనం చూసిన అతిపెద్ద వృద్ధి డీజిల్ సర్‌చార్జ్ వల్లే వచ్చింది, దీనికి రైల్వేలు మరియు అలాంటి సంస్థలే కారణం. కాబట్టి మొదటి త్రైమాసికంలో, ట్రైకాన్ గ్రేడ్ 1 ఇసుకకు గురైంది, ఇక్కడ మేము పంప్ చేసిన ఇసుకలో 60 శాతం గ్రేడ్ 1 ఇసుకే.
రసాయనాల గురించి. మేము కొన్ని రసాయన అంతరాయాలను ఎదుర్కొన్నాము, కానీ అది మా కార్యకలాపాలకు పెద్దగా అర్థం కాలేదు. మా రసాయన శాస్త్రంలోని అనేక ప్రాథమిక భాగాలు నూనెల ఉత్పన్నాలు. అందువల్ల, వాటి తయారీ ప్రక్రియ డీజిల్ తయారీ ప్రక్రియను పోలి ఉంటుంది. కాబట్టి డీజిల్ ధర పెరిగే కొద్దీ, మా ఉత్పత్తి ధర కూడా పెరుగుతుంది. మరియు సంవత్సరం గడుస్తున్న కొద్దీ మేము వాటిని చూస్తూనే ఉంటాము.
మా రసాయనాలలో చాలా వరకు చైనా మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుండి వస్తాయి, కాబట్టి రవాణా మొదలైన వాటికి సంబంధించిన ఊహించని జాప్యాలు మరియు పెరిగిన ఖర్చులను ఎదుర్కోవడానికి మేము ప్రణాళిక వేసుకుంటున్నాము. అందువల్ల, సరఫరా గొలుసును నిర్వహించడంలో సృజనాత్మకంగా మరియు చురుకుగా ఉండే ప్రత్యామ్నాయాలు మరియు సరఫరాదారుల కోసం మేము ఎల్లప్పుడూ అన్వేషిస్తూ ఉంటాము.
మేము ఇంతకుముందు తెలియజేసినట్లుగా, మొదటి త్రైమాసికంలో మా మొదటి టైర్ 4 DGB ఫ్లీట్‌ను ప్రారంభించినందుకు మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. అది పనిచేస్తున్న తీరు పట్ల మేము చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నాము. క్షేత్రస్థాయి పనితీరు, ముఖ్యంగా డీజిల్ ఇంజిన్ల పనితీరు, అంచనాలకు అనుగుణంగా లేదా వాటిని మించి ఉంది. కాబట్టి ఈ ఇంజిన్లతో, మేము అధిక మొత్తంలో సహజ వాయువును వినియోగిస్తూ, డీజిల్‌ను చాలా వేగంగా భర్తీ చేస్తున్నాము.
మేము వేసవిలో మరియు నాల్గవ త్రైమాసికం చివరి నాటికి రెండవ మరియు మూడవ టైర్ 4 ఫ్లీట్‌ను తిరిగి ప్రారంభిస్తాము. ఇంధన ఆదా మరియు ఉద్గారాల తగ్గింపు పరంగా ఈ పరికరం యొక్క ప్రయోజనం గణనీయమైనది. అంటే చివరికి, మాకు డబ్బు చెల్లించబడాలి. డీజిల్ ధరల పెంపు మరియు గ్యాస్ ధరల మధ్య వ్యత్యాసం దాదాపుగా స్థిరమైన వ్యయం కాబట్టి, ఈ ఫ్లీట్‌లకు ప్రీమియం పొందడానికి ఇది మాకు ఒక సాకుగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
కొత్త టైర్ 4 ఇంజన్. ఇవి డీజిల్ కంటే సహజ వాయువును ఎక్కువగా దహనం చేస్తాయి. అందువల్ల, పర్యావరణానికి కలిగే నికర ప్రయోజనం, డీజిల్ కంటే చౌకైన సహజ వాయువు ధరలో కూడా ప్రతిఫలిస్తుంది. ఈ సాంకేతికత రాబోయే సంవత్సరాలలో ప్రామాణికంగా మారవచ్చు — కనీసం ట్రైకాన్ విషయంలోనైనా. మేము దీని పట్ల చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాము మరియు కెనడాలో ఈ సేవను ప్రారంభించిన మొదటి కెనడియన్ కంపెనీ అయినందుకు గర్వపడుతున్నాము.
అవును. ఈ సంవత్సరం మిగిలిన కాలానికి, మేము చాలా సానుకూలంగా ఉన్నాము. వస్తువుల ధరలు పెరిగే కొద్దీ బడ్జెట్లు నెమ్మదిగా మాత్రమే పెరుగుతాయని మేము నమ్ముతున్నాము. మేము దీనిని ఆకర్షణీయమైన ధరకు చేయగలిగితే, క్షేత్రంలో మరిన్ని పరికరాలను ఉంచడానికి ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటాము. మేము పెట్టుబడి పెట్టిన మూలధనంపై రాబడి మరియు ఉచిత నగదు ప్రవాహంపై చాలా దృష్టి సారించాము. కాబట్టి మేము దీనిని సాధ్యమైనంత వరకు గరిష్ఠ స్థాయికి పెంచడానికి కొనసాగిస్తాము.
కానీ, ప్రజలు ఏడాది పొడవునా తమ కార్యకలాపాలను సమతుల్యం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ, వేడినీరు మరియు అంతగా రద్దీ లేని చమురు క్షేత్రాల వంటి వెచ్చని వాతావరణ ప్రయోజనాలను పొందుతుండటంతో, ఇప్పుడు విడిపోవడం అనేది అంత పెద్ద సమస్యగా ఉండటం లేదని మేము గమనిస్తున్నాము. అందువల్ల, గతంతో పోలిస్తే రెండవ త్రైమాసికంలో మా ఆర్థిక నివేదికలపై తక్కువ ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుందని మేము ఆశిస్తున్నాము.
ఈ బేసిన్ ఇప్పటికీ గ్యాస్‌పైనే కేంద్రీకృతమై ఉంది, కానీ మా చమురు ధరలు బ్యారెల్‌కు $100 కంటే ఎక్కువగా ఉండటంతో మేము చమురు కార్యకలాపాలు పెరగడాన్ని చూస్తున్నాము. మరోసారి, లాభదాయకమైన రేటుకు మరిన్ని పరికరాలను మోహరించడానికి ప్రయత్నించడానికి మేము ఈ కార్యకలాపాన్ని ఉపయోగించుకుంటాము.