صباح الخير سيداتي وسادتي. أهلاً بكم في مكالمة ومؤتمر نتائج أرباح شركة تريكان لخدمات الآبار للربع الأول من عام 2022. للتذكير، يتم تسجيل هذه المكالمة.
أود الآن أن أسلم إدارة الاجتماع للسيد براد فيدورا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تريكان ويل سيرفيس المحدودة. تفضل يا سيد فيدورا، تابع.
شكرًا جزيلًا. صباح الخير سيداتي وسادتي. أود أن أشكركم على انضمامكم إلى مكالمة مؤتمر تريكان. إليكم نبذة مختصرة عن كيفية سير المكالمة: أولًا، سيقدم مديرنا المالي، سكوت ماتسون، عرضًا موجزًا ​​لنتائج الربع الأخير، ثم سأناقش القضايا المتعلقة بظروف التشغيل الحالية والتوقعات قصيرة المدى. سيتحدث دانيال لوبوشينسكي عن الخدمات اللوجستية والتقنيات الجديدة. بعد ذلك، سنفتح باب الأسئلة. يتواجد معنا اليوم عدد من أعضاء فريقنا، وسنكون حاضرين للإجابة على أي استفسارات قد تطرأ. سأترك الآن المجال لسكوت.
شكرًا لك يا براد. لذا، وقبل أن نبدأ، أودّ تذكير الجميع بأنّ هذه المكالمة الجماعية قد تتضمن بيانات استشرافية ومعلومات أخرى مبنية على توقعات الشركة أو نتائجها الحالية. بعض العوامل أو الافتراضات المهمة التي استُخدمت في استخلاص النتائج أو وضع التوقعات مُدرجة في قسم "المعلومات الاستشرافية" من تقرير الإدارة والتحليل المالي للربع الأول من عام 2022. هناك عدد من المخاطر والشكوك التجارية التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن هذه البيانات الاستشرافية وآفاقنا المالية. يُرجى الاطلاع على نشرة المعلومات السنوية لعام 2021 وقسم "المخاطر التجارية" من تقرير الإدارة والتحليل المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 للحصول على وصف أكثر تفصيلًا للمخاطر والشكوك التجارية لشركة تريكان. هذه الوثائق متاحة على موقعنا الإلكتروني وعلى نظام SEDAR.
خلال هذه المكالمة، سنشير إلى العديد من المصطلحات الشائعة في القطاع، وسنستخدم بعض المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، والتي تم شرحها بشكل أكثر شمولاً في تقرير الإدارة والتحليل السنوي لعام 2021 وتقرير الإدارة والتحليل للربع الأول من عام 2022. وقد تم نشر نتائجنا الفصلية بعد إغلاق السوق الليلة الماضية، وهي متاحة على نظام SEDAR وعلى موقعنا الإلكتروني.
لذا سأنتقل إلى نتائجنا لهذا الربع. ستتم مقارنة معظم تعليقاتي بالربع الأول من العام الماضي، وسأقدم بعض التعليقات على نتائجنا بالترتيب مقارنةً بالربع الرابع من عام 2021.
بدأ الربع بوتيرة أبطأ قليلاً مما توقعنا بسبب موجة البرد القارس التي أعقبت العطلات، ولكنه شهد نمواً مطرداً منذ ذلك الحين. وقد تحسنت مستويات النشاط في خطوط خدماتنا بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي بفضل استمرار قوة أسعار السلع الأساسية وتحسن بيئة الصناعة بشكل عام في بداية العام. ونتيجة لهذه العوامل، بلغ متوسط ​​عدد منصات الحفر في غرب كندا ما يزيد قليلاً عن 200 منصة هذا الربع، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، وأقوى نوعاً ما من الربع الأول من العام الماضي.
بلغت إيرادات الربع 219 مليون دولار، بزيادة قدرها 48% مقارنةً بنتائج الربع الأول من عام 2021. أما من حيث النشاط، فقد ارتفع إجمالي عدد المشاريع بنحو 13% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي كمية مادة التدعيم المستخدمة، وهو مؤشر جيد على قوة الآبار ونشاطها، بنسبة 12% على أساس سنوي. ومن العوامل الرئيسية الأخرى التي أثرت على إيراداتنا في هذا الربع، تحسن بيئة التسعير بشكل عام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، وكما يتضح من ثبات هوامش الربح لدينا نسبيًا على أساس سنوي، فقد شهدنا نموًا طفيفًا جدًا في الربحية، حيث استوعبت ضغوط التضخم الحادة والمستمرة معظم المكاسب المحتملة.
شهدت عمليات التكسير الهيدروليكي نشاطًا متواصلًا منذ الربع الأخير من عام 2021، وهي تشهد ازدحامًا ملحوظًا مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ونحن متحمسون لنشر أول وحدة توسعة للتكسير الهيدروليكي من المرحلة الرابعة بتقنية خلط الغاز الديناميكي هذا العام. وقد كانت ردود الفعل على أدائها التشغيلي إيجابية للغاية، ونشهد طلبًا متزايدًا على أحدث المعدات في الحوض. وبذلك يصل عدد أفراد فريق التكسير الهيدروليكي لدينا إلى سبعة أفراد لهذا الربع، بمعدل تشغيل يبلغ حوالي 85%.
تواصل عملياتنا التركيز على البرامج القائمة على منصات الحفر، مما يساعد على تقليل وقت التوقف ووقت التنقل بين مواقع العمل، ويساهم في تحسين كفاءتنا الإجمالية. وقد حافظت هوامش التكسير الهيدروليكي على استقرارها الفعلي على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي، حيث أن ضغوط التضخم التي شهدناها من نهاية العام وحتى نهاية الربع الأول قد عوّضت معظم التحسينات التي حققناها في الأسعار. واستفادت خدمات التثبيت بالأسمنت من زيادة عدد منصات الحفر، مما وفر استخدامًا ثابتًا خلال معظم شهري يناير وفبراير قبل أن يتباطأ في منتصف مارس ويبدأ موسم ذوبان الثلوج الربيعي.
ارتفعت أيام الأنابيب الملفوفة بنسبة 17% على أساس متتابع، مدفوعة بأولى مكالماتنا مع العملاء الأساسيين وجهودنا المستمرة لتنمية هذا القطاع من الأعمال.
بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل 38.9 مليون دولار، وهو تحسن ملحوظ مقارنةً بـ 27.3 مليون دولار التي حققناها في الربع الأول من عام 2021. وأود الإشارة إلى أن أرقام صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة شملت نفقات متعلقة باستبدال الأجزاء السائلة، والتي بلغت 1.6 مليون دولار خلال الربع. كما أود الإشارة إلى أن برنامج دعم الأجور والإيجار الطارئ في كندا، الذي تم تنفيذه طوال عام 2021، لم يُسهم بأي مبلغ خلال الربع، بينما ساهم بمبلغ 5.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021.
من المهم أيضًا ملاحظة أن حسابنا المعدل للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لا يضيف تأثير مبالغ التعويضات القائمة على الأسهم التي تمت تسويتها نقدًا. لذلك، ولعزل هذه المبالغ بشكل أكثر فعالية ولعرض نتائج عملياتنا بشكل أوضح، أضفنا مقياسًا إضافيًا غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وهو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة إلى إفصاحاتنا المستمرة.
لقد سجلنا مصروفًا بقيمة 3 ملايين دولار يتعلق بمصروفات التعويضات القائمة على الأسهم التي تمت تسويتها نقدًا خلال الربع، مما يعكس الزيادة السريعة في سعر سهمنا منذ نهاية العام. وبعد تعديل هذه المبالغ، بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة تريكان للربع 42.0 مليون دولار، مقارنة بـ 27.3 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2021.
حققنا أرباحًا إجمالية قدرها 13.3 مليون دولار أمريكي، أو 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، خلال الربع، ويسرّنا مجددًا أن نعلن عن هذه الأرباح الإيجابية. أما المقياس الثاني الذي أضفناه إلى إفصاحاتنا الدورية فهو التدفق النقدي الحر، والذي فصّلناه في تقرير الإدارة والتحليل المالي للربع الأول من عام 2022. عمليًا، نُعرّف التدفق النقدي الحر بأنه الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مطروحًا منها المصاريف النقدية غير التقديرية، مثل الفوائد والضرائب النقدية والتعويضات القائمة على الأسهم المدفوعة نقدًا ونفقات رأس المال للصيانة. حققت شركة تريكان تدفقًا نقديًا حرًا قدره 30.4 مليون دولار أمريكي خلال الربع، مقارنةً بحوالي 22 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2021. وقد عوّض الأداء التشغيلي الأقوى جزئيًا ارتفاع نفقات رأس المال للصيانة في ميزانية الربع.
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للربع 21.1 مليون دولار، مقسمة إلى رأس مال صيانة بقيمة 9.2 مليون دولار ورأس مال ترقية بقيمة 11.9 مليون دولار، وذلك بشكل أساسي لبرنامج التجديد الرأسمالي المستمر لدينا لترقية جزء من شاحنة الضخ التي تعمل بالديزل التقليدي بمحركات Tier 4 DGB.
مع انتهاء الربع، لا تزال الميزانية العمومية في حالة جيدة مع رأس مال عامل إيجابي غير نقدي يبلغ حوالي 111 مليون دولار أمريكي وبدون ديون مصرفية طويلة الأجل.
وأخيرًا، فيما يتعلق ببرنامج إعادة شراء الأسهم، فقد واصلنا نشاطنا خلال الربع، حيث قمنا بإعادة شراء وإلغاء ما يقرب من 2.8 مليون سهم بمتوسط ​​سعر 3.22 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وفي سياق إعادة رأس المال إلى المساهمين، ما زلنا ننظر إلى عمليات إعادة شراء الأسهم كفرصة استثمارية جيدة طويلة الأجل لجزء من رأس مالنا.
حسنًا، شكرًا لك يا سكوت. سأحاول أن أبقي تعليقاتي مختصرة قدر الإمكان لأن معظم الاحتمالات والتعليقات التي سنتحدث عنها اليوم تتماشى إلى حد كبير مع مكالمتنا الأخيرة، والتي كانت قبل بضعة أسابيع أو شهرين، على ما أعتقد.
في الحقيقة، لم يتغير شيء. أعتقد أن نظرتنا لهذا العام والعام المقبل تتحسن باستمرار. شهد الربع الأول زيادة ملحوظة في النشاط عبر جميع خطوط أعمالنا مقارنةً بالربع الرابع نتيجةً لارتفاع أسعار السلع. أعتقد أننا وصلنا لأول مرة منذ أواخر العقد الأول من الألفية الثانية إلى سعر 100 دولار للنفط و7 دولارات للغاز. ستُدرّ آبار النفط الخاصة بعملائنا عائدًا خلال بضعة أشهر. لذا، يسعدنا أن نرى أنهم يحققون أرباحًا وأنهم يرون مشروعهم استثمارًا رائعًا، خاصةً في ظل ما يحدث في أمريكا الشمالية.
بلغ متوسط ​​عدد منصات الحفر العاملة لدينا أكثر من 200 منصة خلال الربع. لذا، وبشكل عام، كان نشاط حقول النفط جيدًا جدًا. صحيح أننا بدأنا الربع ببطء، ربما لأن الجميع كان في عطلة عيد الميلاد. وبعد حفر البئر، وعندما ننتقل إلى موقع الإكمال حيث نُركّب المعدات، سيستغرق الأمر أسبوعين تقريبًا، وهذا أمر متوقع. وكما هو الحال دائمًا، فقد شهدنا طقسًا باردًا جدًا أثر على الفعاليات المباشرة وخطوط السكك الحديدية. لكن هذا أمر متوقع دائمًا. لا أتذكر ربعًا واحدًا لم نشهد فيه أي نوع من الظروف الجوية. لذلك، أخذنا ذلك في الحسبان في ميزانيتنا، وبالطبع لا شيء مفاجئ.
أعتقد أن الأمر الآخر المختلف هذه المرة هو استمرار اضطرابات كوفيد-19 في الميدان، حيث سيضطر بعض العاملين الميدانيين إلى التوقف عن العمل ليوم أو يومين، وسنضطر إلى بذل جهود حثيثة لمنحهم إجازة من العمل. لكن لا يوجد شيء لم نتمكن من إنجازه. لحسن الحظ، يبدو أن هذا قد انتهى تقريبًا. أعتقد أننا نعود إلى الوضع الطبيعي فيما يتعلق بكوفيد-19 في غرب كندا.
بلغ متوسط ​​عدد منصات الحفر لدينا ذروته عند 234 منصة، أي أكثر من 200 منصة. لم نشهد في الواقع النشاط المتوقع في عمليات إكمال الآبار مقارنةً بعدد منصات الحفر، وامتد جزء كبير من هذا النشاط إلى الربع الثاني. لذا، نتوقع أداءً جيدًا في الربع الثاني، لكننا لا نرى تحسنًا في النظام يتناسب مع عدد منصات الحفر. سنناقش هذا الأمر لاحقًا، لكنني أعتقد أننا سنرى ذلك في النصف الثاني من العام.
حتى الآن في الربع الثاني، لدينا 90 منصة حفر، وهو عدد أفضل بكثير من الـ 60 منصة التي كانت لدينا العام الماضي، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في موسم ذوبان الثلوج. لذا نتوقع أن يبدأ النشاط بالازدياد تدريجياً في النصف الثاني من الربع الثاني. والأمر المهم هو أن الثلوج قد ذابت، وبدأت الأرض تجف، وعملاؤنا متحمسون جداً للعودة إلى العمل.
لا تزال غالبية عملياتنا في كولومبيا البريطانية، ومونتني، وألبرتا، وحوض ديب. ولن يتغير شيء هناك. وكما هو الحال مع النفط عند 105 دولارات، نرى شركات النفط في جنوب شرق ساسكاتشوان والمنطقة بأكملها - أو جنوب شرق ساسكاتشوان وجنوب غرب ساسكاتشوان وجنوب شرق ألبرتا - نشطة للغاية، ونتوقع أن تظل كذلك.
مع ارتفاع أسعار الغاز الحالية، بدأنا نرى خططًا لحفر آبار غاز الميثان من طبقات الفحم، أي حفر الغاز الضحل. تعتمد هذه العملية على استخدام أنابيب ملفوفة، حيث يُستخدم النيتروجين بدلًا من الماء. إنها تقنية مألوفة لدينا جميعًا، ونعتقد أن شركة تريكان تتمتع بميزة تنافسية في هذا المجال. لذلك، كنا نشطين طوال فصل الشتاء، ونتوقع أن نكون أكثر نشاطًا في السنوات القادمة.
خلال الربع، قمنا بتشغيل ما بين 6 إلى 7 عمال، حسب الأسبوع. 18 فريقًا للأسمنت و7 فرق لللفائف المعدنية. لذا لم يطرأ أي تغيير يُذكر على هذا الجانب. كان لدينا فريق سابع في الربع الأول. لا تزال مشكلة التوظيف قائمة. تكمن مشكلتنا في الحفاظ على الكوادر في هذا القطاع، وهذا يمثل أولوية قصوى. من البديهي أنه إذا أردنا التوسع والاستحواذ على شركات أخرى - فنحن نشهد نموًا في نشاط عملائنا ونسعى لمواكبة هذا النمو - فلا بد لنا من جذب الكوادر والاحتفاظ بها. ما زلنا نخسر كوادر في حقول النفط والغاز، ونخسرهم لصالح قطاعات أخرى مع ارتفاع أجورهم وسعيهم لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة. لذلك سنواصل البحث عن حلول مبتكرة لمعالجة هذه المشكلات.
لكن من المؤكد أن قضية العمالة تمثل مشكلة يجب معالجتها، وربما ليست بالأمر السيئ، لأنها ستمنع شركات خدمات حقول النفط من التوسع بسرعة كبيرة. لذا، هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى إدارة، لكنني أعتقد أننا نبذل جهداً جيداً في محاولة إيجاد حلول لها.
كان ربحنا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للربع الحالي جيدًا. بالطبع، ناقشنا هذا الأمر سابقًا. أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز أكثر على التدفق النقدي الحر وأقل على EBITDA. تكمن فائدة التدفق النقدي الحر في أنه يزيل جميع التناقضات في الميزانيات العمومية بين الشركات، ويعالج حقيقة أن بعض هذه المعدات تتطلب إصلاحات مكلفة. سواء اخترت الإنفاق أو الرسملة، فالأمر كله يتعلق بالتدفق النقدي الحر. وأعتقد عمومًا أن السوق يرغب في رؤية الشركات تحقق تدفقًا نقديًا حرًا جيدًا من أصولها. أعتقد أن سكوت قد تحدث عن هذا الأمر.
لقد تمكّنا من رفع السعر. إذا قارنّا ذلك بالعام الماضي، نجد أن خطوط خدماتنا المختلفة قد نمت بنسبة تتراوح بين 15% و25%، وذلك بحسب العميل والظروف. لسوء الحظ، فقد عوّض ارتفاع التكاليف هذا النمو بالكامل. لذا، خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، كانت هوامش أرباحنا مستقرة بشكل محبط. بمعنى آخر، خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية، كانت عملياتنا تتمتع بميزة هامشية مقارنة بمنافسينا. لكننا نتوقع الآن أن نبدأ برؤية هوامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في منتصف العشرينات، وهو ما نحتاجه فعلاً لتحقيق عائد على رأس المال المستثمر بنسبة تتجاوز 10%.
لكنني أعتقد أننا سنصل إلى ذلك. الأمر يتطلب فقط المزيد من النقاشات مع عملائنا. من الواضح أن عملاءنا يرغبون في أن نرى أعمالنا مستدامة. لذلك سنواصل السعي لتحقيق بعض الأرباح لأنفسنا، وليس فقط تحميلها على موردينا.
لقد لاحظنا ضغوطًا تضخمية في وقت مبكر جدًا. في الربعين الرابع والأول، تمكّنا من الحفاظ على هوامش ربحنا في حين تآكلت هوامش ربح العديد من الشركات. ولكن - وليس هذا فحسب - تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تجاه فريق سلسلة التوريد لدينا لضمان استباقنا لهذه الضغوط وقدرتنا على وضع نماذج لها طوال فصل الشتاء. سنواصل العمل بجد في هذا الشأن، ولن تختفي الضغوط التضخمية. وأعتقد أنه من المعروف جيدًا أنه عندما يصل سعر النفط إلى 100 أو 105 دولارات، ترتفع أسعار الديزل بشكل كبير، ويؤثر الديزل على سلسلة التوريد بأكملها. لا شيء مستثنى. سواء كان الأمر يتعلق بالرمل أو المواد الكيميائية أو النقل بالشاحنات، أو أي شيء آخر، أو حتى خدمات الطرف الثالث في القاعدة، فهم مضطرون لتشغيل الشاحنات. لذا، فإن تأثير الديزل يمتد عبر سلسلة التوريد بأكملها.
لسوء الحظ، فإن وتيرة هذه التغييرات غير مسبوقة. كنا نتوقع حدوث تضخم، لكننا لم نشهده - لم نشهده فعلياً - ونأمل ألا نضطر إلى تلقي زيادات في الأسعار من الموردين أسبوعياً. يشعر العملاء بإحباط شديد عندما نتحدث معهم عن بضع زيادات في الأسعار شهرياً.
لكن بشكل عام، عملاؤنا يتفهمون ذلك. أعني، من الواضح أنهم يعملون في قطاع النفط والغاز، ويستفيدون من ارتفاع أسعار السلع، ولكن بطبيعة الحال، يؤثر ذلك على جميع تكاليفهم. لذلك، فقد وافقوا على زيادة التكاليف لتعويض زيادة تكاليفنا، وسنعمل معهم مجدداً للحصول على جزء من أرباح شركة تريكان.
أعتقد أنني سأترك المجال الآن لدانيال لوبوشينسكي. سيتحدث عن سلاسل التوريد وبعض تقنيات الطبقة الرابعة.
شكرًا لك يا براد. من منظور سلسلة التوريد، إذا كان للربع الأول دلالة، فهي أن سلسلة التوريد أصبحت عاملًا رئيسيًا. وذلك فيما يتعلق بكيفية إدارة أعمالنا في ظل ارتفاع مستويات النشاط واستمرار ضغوط الأسعار التي ذكرها براد سابقًا. إذا ازداد النشاط، ستضعف سلسلة التوريد بأكملها بشكل كبير في الربع الأول، وهو ما نتوقع حدوثه لاحقًا هذا العام. من وجهة نظر إدارية، سيزداد هذا الأمر أهمية.
لذا نعتقد أن لدينا نظام لوجستي ممتاز، ونرحب بسوق تنافسية في هذا المجال وبكيفية إدارتنا لموردينا. وكما أوضحنا سابقاً، فإننا نشهد تضخماً أعلى بكثير في جميع مراحل سلسلة التوريد مقارنةً بأي وقت مضى. ومن الواضح أن أسعار الديزل، المرتبطة ارتباطاً مباشراً بأسعار النفط، قد ارتفعت بشكل حاد في بداية العام، ثم زادت بشكل كبير خلال شهري يناير وفبراير ومارس.
على سبيل المثال، عند نقل الرمال إلى الموقع، تُشكل تكلفة النقل حوالي 70% من إجمالي التكلفة، لذا فإن نوع الديزل المستخدم يُحدث فرقًا كبيرًا في هذه الأمور. نحن نوفر كميات كبيرة من الديزل لعملائنا، حيث يتم تزويد حوالي 60% من أسطول معدات التكسير الهيدروليكي لدينا بالديزل داخليًا.
من منظور شركات النقل والخدمات اللوجستية الخارجية، كان الطلب على النقل بالشاحنات مرتفعًا للغاية في الربع الأول مع زيادة في جرعات الدعم، وتوسع منصات الحفر، وزيادة حجم العمل في حوضي مونتني وديب. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض عدد الشاحنات المتاحة في الحوض. وقد تحدثنا عن أمور مثل نقص العمالة. لذا، وبسبب صغر حجم القوى العاملة بشكل عام مقارنةً بما كان عليه الوضع سابقًا، يجب التحلي بالمرونة عند إدارة العمليات اللوجستية.
ومن العوامل الأخرى التي تجعل الأمر صعباً بالنسبة لنا أننا نعمل في مناطق نائية من الحوض. لذلك من هذا المنظور، نواجه تحديات لوجستية كبيرة.
أما بالنسبة للرمل، فإن موردي الرمل الأساسيين يعملون بكامل طاقتهم تقريبًا. في وقت سابق من هذا العام، واجهت السكك الحديدية بعض التحديات بسبب برودة الطقس. فعندما تصل درجة الحرارة إلى مستوى معين، تتوقف شركات السكك الحديدية عن العمل. لذلك، في أوائل فبراير، شهدنا من ناحية مواد التدعيم بعض النقص في السوق، لكننا تمكنا من التغلب على هذه التحديات.
أكبر نمو شهدناه في الرمال هو الرسوم الإضافية على الديزل، مدفوعة بالسكك الحديدية وما شابه ذلك. لذلك في الربع الأول، تعرض حقل تريكان لرمال من الدرجة الأولى حيث كانت 60 بالمائة من الرمال التي ضخناها من الدرجة الأولى.
بخصوص المواد الكيميائية، فقد واجهنا بعض التداخلات الكيميائية، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على عملياتنا. العديد من المكونات الأساسية لمنتجاتنا الكيميائية مشتقة من الزيوت، وبالتالي فإن عملية تصنيعها مشابهة لعملية تصنيع الديزل. لذا، مع ارتفاع تكلفة الديزل، ترتفع تكلفة منتجنا أيضاً. وسنستمر في مواجهة هذه التداعيات خلال العام.
تأتي العديد من المواد الكيميائية التي نستخدمها من الصين والولايات المتحدة، لذلك نخطط للتعامل مع التأخيرات المتوقعة وزيادة التكاليف المتعلقة بالشحن، وما إلى ذلك. لذلك، نبحث دائمًا عن بدائل وموردين مبدعين واستباقيين في إدارة سلسلة التوريد.
كما سبق أن أوضحنا، يسعدنا إطلاق أسطولنا الأول من محركات الديزل من الفئة الرابعة (Tier 4 DGB) في الربع الأول من العام. ونحن راضون تماماً عن أدائها. فقد حقق الأداء الميداني، وخاصة كفاءة استهلاك الديزل، نتائج ترقى إلى مستوى التوقعات أو تجاوزها. وبفضل هذه المحركات، نستهلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي ونستبدل الديزل بوتيرة سريعة للغاية.
سنعيد تشغيل الأسطولين الثاني والثالث من الفئة الرابعة خلال الصيف وبحلول نهاية الربع الرابع. تُعدّ القيمة المضافة للجهاز كبيرة من حيث توفير الوقود وخفض الانبعاثات. في النهاية، نريد الحصول على مقابل مادي. وبما أن الفرق بين ارتفاع أسعار الديزل والبنزين يُعتبر تكلفة ثابتة تقريبًا، فهذا يُتيح لنا فرصة الحصول على علاوة سعرية لهذه الأساطيل.
محرك جديد من الفئة الرابعة. يستهلك هذا المحرك كمية أكبر من الغاز الطبيعي مقارنةً بالديزل. وبالتالي، تنعكس الفائدة البيئية الصافية أيضًا على تكلفة الغاز الطبيعي، الذي يُعد أرخص من الديزل. قد تصبح هذه التقنية معيارًا لسنوات قادمة، على الأقل بالنسبة لشاحنة تريكان. نحن متحمسون للغاية لهذا الأمر، ونفخر بكوننا أول شركة كندية تُطلق هذه الخدمة في كندا.
نعم. الأمر ببساطة أننا ننظر إلى بقية العام بتفاؤل كبير. نعتقد أن الميزانيات ستزداد ببطء مع ارتفاع أسعار السلع. إذا استطعنا تحقيق ذلك بسعر مناسب، فسنستغل هذه الفرصة لتوفير المزيد من المعدات. نحن نركز بشدة على عائد رأس المال المستثمر والتدفق النقدي الحر، لذا سنواصل العمل على تعظيم ذلك قدر الإمكان.
لكننا نلاحظ أن حالات الانفصال أصبحت أقل حدة الآن، حيث يسعى الناس إلى تحقيق التوازن بين أنشطتهم على مدار العام والاستفادة من الطقس الدافئ، مثل توفر المياه الساخنة وانخفاض وتيرة العمل في حقول النفط. لذا نتوقع أن نشهد انخفاضًا في التأثير السلبي على وضعنا المالي في الربع الثاني مقارنةً بالسنوات الماضية.
لا يزال التركيز في الحوض على الغاز، لكننا نشهد نشاطاً نفطياً متزايداً نظراً لأن أسعار النفط لدينا لا تزال أعلى من 100 دولار للبرميل. وسنستغل هذا النشاط مرة أخرى لمحاولة نشر المزيد من الأجهزة بمعدل مربح.