CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) sot raportoi rezultatet për të gjithë vitin dhe tremujorin e katërt që përfundoi më 31 dhjetor 2021.
Të ardhurat e konsoliduara për të gjithë vitin 2021 ishin 20.4 miliardë dollarë, krahasuar me 5.3 miliardë dollarë në vitin paraprak.
Për të gjithë vitin 2021, kompania gjeneroi të ardhura neto prej 3.0 miliardë dollarësh, ose 5.36 dollarë për aksion të holluar. Kjo krahasohet me një humbje neto prej 81 milionë dollarësh, ose 0.32 dollarë për aksion të holluar, në vitin 2020.
Të ardhurat e konsoliduara për tremujorin e katërt të vitit 2021 ishin 5.3 miliardë dollarë, krahasuar me 2.3 miliardë dollarë në tremujorin e katërt të vitit të kaluar.
Në tremujorin e katërt të vitit 2021, kompania gjeneroi të ardhura neto prej 899 milionë dollarësh, ose 1.69 dollarë për aksion të holluar. Kjo përfshinte tarifa prej 47 milionë dollarësh, ose 0.09 dollarë për aksion të holluar, nga përmirësimet e inventarit dhe amortizimi i tarifave të lidhura me blerjen. Për krahasim, të ardhurat neto për tremujorin e katërt të vitit 2020 ishin 74 milionë dollarë, ose 0.14 dollarë për aksion të holluar, duke përfshirë kostot e lidhura me blerjen dhe amortizimin e grumbullimit të inventarit prej 44 milionë dollarësh, ose 0.14 dollarë për aksion të holluar 0.10 dollarë.
EBITDA1 e rregulluar në tremujorin e katërt të vitit 2021 ishte 1.5 miliardë dollarë krahasuar me 286 milionë dollarë në tremujorin e katërt të vitit 2020.
Nga paratë e gjeneruara në tremujorin e katërt të vitit 2021, kompania do të përdorë 761 milionë dollarë për blerjen e Ferrous Processing and Trading (“FPT”). Kompania përdori paratë e mbetura të gjeneruara gjatë tremujorit për të shlyer afërsisht 150 milionë dollarë borxh kryesor.
Gjithashtu në tremujorin e katërt të vitit 2021, pensionet dhe detyrimet e OPEB-it neto të aseteve u ulën me afërsisht 1.0 miliardë dollarë, nga 3.9 miliardë dollarë në 2.9 miliardë dollarë, kryesisht për shkak të fitimeve aktuariale dhe kthimeve të forta mbi asetet. Ulja e borxhit (neto e aseteve) për të gjithë vitin 2021 është afërsisht 1.3 miliardë dollarë, që përfshin edhe kontributet e kapitalit të korporatave.
Bordi i Drejtorëve të Cliffs ka miratuar një program të ri riblerjeje aksionesh për kompaninë, me qëllim riblerjen e aksioneve të saj të zakonshme në qarkullim. Sipas programit të riblerjes së aksioneve, kompanitë do të kenë fleksibilitet të mjaftueshëm për të blerë aksione me vlerë deri në 1 miliard dollarë nëpërmjet blerjeve në tregun e hapur ose transaksioneve të negociuara privatisht. Kompania nuk është e detyruar të bëjë asnjë blerje dhe programi mund të pezullohet ose të ndërpritet në çdo kohë. Programi hyn në fuqi sot pa një datë specifike skadimi.
Lourenco Goncalves, kryetar, president dhe drejtor ekzekutiv i Cliffs, tha: “Gjatë dy viteve të fundit, ne kemi përfunduar ndërtimin dhe kemi filluar të operojmë impiantin tonë kryesor të reduktimit të drejtpërdrejtë, si dhe kemi blerë dhe paguar për blerjen e dy kompanive të mëdha të çelikut dhe një kompanie të madhe Scrap Co. Rezultatet tona në vitin 2021 tregojnë qartë se sa e fortë është bërë Cleveland-Cliffs, me të ardhurat tona që janë rritur më shumë se dhjetëfish nga 2 miliardë dollarë në vitin 2019 në mbi 20 miliardë dollarë në vitin 2021. Të gjitha këto rritje ishin fitimprurëse, duke gjeneruar 5.3 miliardë dollarë në EBITDA të rregulluara vitin e kaluar dhe 3.0 miliardë dollarë në të ardhura neto. Gjenerimi ynë i fortë i fluksit të parasë na lejoi jo vetëm të zvogëlojmë numrin e aksioneve tona të holluara me 10%, por edhe leva jonë ka rënë në një nivel shumë të shëndetshëm prej 1x EBITDA të rregulluar.”
Z. Goncalves vazhdoi: “Rezultatet tona për tremujorin e katërt të vitit 2021 tregojnë se një qasje e disiplinuar e furnizimit është thelbësore për ne. Gjatë tremujorit të tretë të vitit të kaluar, kuptuam se klientët tanë të automobilave nuk do të ishin në gjendje të adresonin zinxhirët e tyre të furnizimit në tremujorin e katërt. Kërkesa në këtë industri do të jetë e dobët. Kjo do të tejkalojë kërkesën e pritur gjerësisht për qendrat e shërbimit në tremujorin e katërt. Si rezultat, ne kemi zgjedhur të mos ndjekim kërkesën e dobët dhe në vend të kësaj kemi përshpejtuar mirëmbajtjen e disa prej impianteve tona të prodhimit dhe përfundimit të çelikut deri në tremujorin e katërt. Këto veprime patën një ndikim afatshkurtër në kostot tona për njësi në tremujorin e katërt, por duhet të përfitojnë rezultatet tona të vitit 2022.”
Z. Goncalves shtoi: “Cleveland-Cliffs është në përgjithësi furnizuesi më i madh i çelikut për industrinë automobilistike të SHBA-së. Përmes përdorimit tonë të gjerë të HBI-së në furrat tona të shkrirjes dhe skrapit me cilësi të lartë në BOF-të tona, tani jemi në gjendje të zvogëlojmë metalin e nxehtë, të ulim normat e koksit dhe emetimet e CO2 në nivele të reja ndërkombëtare standarde për kompanitë e çelikut të ngjashme me portofolin tonë të produkteve. Kur klientët tanë të industrisë automobilistike krahasojnë performancën tonë të emetimeve me homologët e tyre të tjerë në Japoni, Kore, Francë, Austri, Gjermani, Belgjikë dhe më gjerë, kjo është veçanërisht e rëndësishme kur krahasohen furnizuesit kryesorë të çelikut. Me fjalë të tjera, përmes ndryshimeve operative që kemi zbatuar dhe nuk mbështetemi në teknologji të përparuara ose investime në shkallë të gjerë, Cleveland-Cliffs po ofron një furnizues çeliku premium për industrinë automobilistike. Duke vendosur standarde të reja të emetimeve të CO2.”
Z. Goncalves përfundoi: “Viti 2022 do të jetë një tjetër vit i jashtëzakonshëm për fitimprurësinë e Cleveland-Cliffs, ndërsa kërkesa rritet, veçanërisht nga industria e automobilave. Ne tani po shesim me një çmim fiks sipas kontratës sonë të rinovuar së fundmi. Shumica dërrmuese e vëllimeve të kontratave janë me çmime shitjeje dukshëm më të larta. Edhe në kurbën e kontratave të ardhshme të çelikut që nga sot, ne presim që çmimi mesatar i shitjes së çelikut tonë në vitin 2022 të jetë më i lartë se në vitin 2021. Ndërsa presim me padurim një vit tjetër të shkëlqyer në vitin 2022, nevojat tona për shpenzime kapitale janë të kufizuara dhe tani mund të zbatojmë me besim veprime të përqendruara te aksionarët përpara pritjeve tona fillestare.”
Më 18 nëntor 2021, Cleveland-Cliffs përfundoi blerjen e FPT. Biznesi i FPT bie brenda divizionit të prodhimit të çelikut të kompanisë. Rezultatet e listuara të prodhimit të çelikut përfshijnë rezultatet operative të FPT vetëm për periudhën nga 18 nëntori 2021 deri më 31 dhjetor 2021.
Prodhimi neto i çelikut për të gjithë vitin 2021 ishte 15.9 milion ton, që përfshinte 32% të veshur, 31% të petëzuar në të nxehtë, 18% të petëzuar në të ftohtë, 6% pllakë, 4% produkte inox dhe elektrike, dhe 9% produkte të tjera, duke përfshirë pllaka dhe shina. Prodhimi neto i çelikut në tremujorin e katërt të vitit 2021 ishte 3.4 milion ton, që përfshinte 34% të veshur, 29% të petëzuar në të nxehtë, 17% të petëzuar në të ftohtë, 7% pllakë, 5% produkte inox dhe elektrike, dhe 8% % produkte të tjera, duke përfshirë pllaka dhe shina.
Të ardhurat nga prodhimi i çelikut për vitin 2021 ishin 19.9 miliardë dollarë, nga të cilat afërsisht 7.7 miliardë dollarë, ose 38% e shitjeve në tregun e shpërndarësve dhe përpunuesve; 5.4 miliardë dollarë, ose 27% e shitjeve, në tregjet e infrastrukturës dhe prodhimit; 4.7 miliardë dollarë, ose 24% e shitjeve, shkuan në tregun e automobilave; dhe 2.1 miliardë dollarë, ose 11% e shitjeve, shkuan për prodhuesit e çelikut. Të ardhurat nga prodhimi i çelikut në tremujorin e katërt të vitit 2021 ishin 5.2 miliardë dollarë, nga të cilat afërsisht 2.0 miliardë dollarë, ose 38% e shitjeve në tregun e shpërndarësve dhe përpunuesve; 1.5 miliardë dollarë, ose 29% e shitjeve, në tregjet e infrastrukturës dhe prodhimit; 1.1 miliardë dollarë, ose 22% e shitjeve, për tregun e automobilave; 552 milionë dollarë, ose 11% e shitjeve të prodhuesit të çelikut.
Kostoja e shitjeve të prodhimit të çelikut për të gjithë vitin 2021 ishte 15.4 miliardë dollarë, duke përfshirë 855 milionë dollarë në amortizim, konsumim dhe amortizim dhe 161 milionë dollarë në amortizim të kostove të grumbullimit të inventarit. EBITDA e rregulluar e segmentit të çelikut për të gjithë vitin ishte 5.4 miliardë dollarë, duke përfshirë 232 milionë dollarë në kosto SG&A. Kostoja e shitjeve të çelikut për tremujorin e katërt të vitit 2021 ishte 3.9 miliardë dollarë, duke përfshirë 222 milionë dollarë në amortizim, konsumim dhe amortizim dhe 32 milionë dollarë në amortizim të kostove të grumbullimit të inventarit. EBITDA e rregulluar e segmentit të çelikut për tremujorin e katërt të vitit 2021 ishte 1.5 miliardë dollarë, duke përfshirë 52 milionë dollarë në kosto SG&A.
Rezultatet e tremujorit të katërt 2021 për bizneset e tjera, veçanërisht për prodhimin e veglave dhe stampimin, u ndikuan negativisht nga rregullimet e vlerësimit të inventarit dhe tornadoja e dhjetorit 2021 që preku uzinën në Bowling Green, Kentucky.
Që nga 8 shkurti 2022, likuiditeti total i kompanisë ishte afërsisht 2.6 miliardë dollarë, duke përfshirë afërsisht 100 milionë dollarë në para të gatshme dhe afërsisht 2.5 miliardë dollarë në linjën e kredisë së ABL-së.
Për shkak të rinovimit me sukses të kontratës përkatëse të shitjes me çmim fiks, dhe bazuar në kurbën aktuale të kontratave të ardhshme të vitit 2022, e cila nënkupton një çmim mesatar të indeksit HRC prej 925 dollarë për ton neto për pjesën tjetër të vitit, kompania pret që çmimi mesatar i shitjes për vitin 2022 të jetë rreth 1,225 dollarë për ton neto.
Kjo krahasohet me një çmim mesatar shitjeje të kompanisë prej 1,187 dollarë për ton neto në vitin 2021, kur Indeksi HRC është mesatarisht rreth 1,600 dollarë për ton neto.
Cleveland-Cliffs Inc. do të organizojë një konferencë telefonike më 11 shkurt 2022, në orën 10:00 të mëngjesit sipas kohës lindore. Thirrja do të transmetohet drejtpërdrejt dhe do të arkivohet në faqen e internetit të Cliffs: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs është prodhuesi më i madh i çelikut të sheshtë në Amerikën e Veriut. E themeluar në vitin 1847, Cliffs është një operator minierash dhe prodhuesi më i madh i peletave të xehes së hekurit në Amerikën e Veriut. Kompania është e integruar vertikalisht nga lëndët e para të nxjerra nga minierat, DRI dhe skrap deri te prodhimi primar i çelikut dhe përfundimi i rrjedhës së prodhimit, stampimi, përpunimi i veglave dhe tubave. Ne jemi furnizuesi më i madh i çelikut për industrinë automobilistike të Amerikës së Veriut dhe i shërbejmë një sërë tregjesh të tjera për shkak të linjës sonë gjithëpërfshirëse të produkteve të çelikut të sheshtë. Me seli në Cleveland, Ohio, Cleveland-Cliffs punëson afërsisht 26,000 njerëz në operacione në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada.
Ky njoftim për shtyp përmban deklarata që përbëjnë "deklarata parashikuese" sipas kuptimit të ligjeve federale të letrave me vlerë. Të gjitha deklaratat përveç fakteve historike, duke përfshirë, pa kufizim, deklaratat në lidhje me pritjet, vlerësimet dhe parashikimet tona aktuale në lidhje me industrinë ose biznesin tonë, janë deklarata parashikuese. Ne i paralajmërojmë investitorët se çdo deklaratë parashikuese është subjekt i rreziqeve dhe pasigurive që mund të shkaktojnë që rezultatet aktuale dhe trendet e ardhshme të ndryshojnë materialisht nga ato të shprehura ose të nënkuptuara nga deklarata të tilla parashikuese. Investitorët paralajmërohen të mos mbështeten tepër në deklaratat parashikuese. Rreziqet dhe pasiguritë që mund të shkaktojnë që rezultatet aktuale të ndryshojnë nga ato të përshkruara në deklaratat parashikuese janë si më poshtë: Ndërprerje operacionale të lidhura me pandeminë e vazhdueshme COVID-19, duke përfshirë mundësinë që një pjesë e konsiderueshme e punonjësve tanë ose kontraktorëve në vend të sëmuren ose të jenë të paaftë për të kryer funksionet e tyre të përditshme të punës; paqëndrueshmëria e vazhdueshme e çmimeve të tregut për çelikun, xeherorin dhe skrapin e metaleve, e cila ndikon drejtpërdrejt dhe tërthorazi në çmimet e produkteve që u shesim klientëve; Pasiguritë që lidhen me industrinë shumë konkurruese dhe ciklike të çelikut dhe perceptimi ynë për ndikimin e industrisë së automobilave në çelik. Industria e automobilave, e varur nga kërkesa, ka përjetuar një trend të lehtësimit të peshës dhe ndërprerjeve të zinxhirit të furnizimit, siç janë mungesat e gjysmëpërçuesve, të cilat mund të çojnë në një prodhim më të ulët të çelikut që konsumohet; dobësi dhe pasiguri të mundshme në kushtet ekonomike globale, mbikapacitetin global të prodhimit të çelikut, mineralin e hekurit, mbifurnizimin me gurë, importet e përgjithshme të çelikut dhe kërkesën e reduktuar të tregut, duke përfshirë edhe për shkak të pandemisë së zgjatur COVID-19; për shkak të pandemisë së vazhdueshme COVID-19 ose ndryshe, një ose më shumë nga klientët tanë kryesorë (duke përfshirë klientët në tregun e automobilave, vështirësi të mëdha financiare, falimentim, mbyllje të përkohshme ose të përhershme, ose sfida operacionale të ndikuara negativisht nga furnizuesit ose kontraktorët), të cilat mund të rezultojnë në ulje të kërkesës për produktet tona, rritje të vështirësisë në mbledhjen e të arkëtueshmeve, dhe pohime të klientëve dhe/ose furnizuesve për forcë madhore ose përndryshe dështim në përmbushjen e detyrimeve të tyre kontraktuale ndaj nesh; me qeverinë e SHBA-së në lidhje me Seksionin 232 të Aktit të Zgjerimit të Tregtisë të vitit 1962 (siç është ndryshuar nga Akti i Tregtisë i vitit 1974), Marrëveshjen SHBA-Meksikë-Kanada dhe/ose marrëveshje të tjera tregtare, tarifa, traktate ose politika, rreziqe që lidhen me veprimet që duhen ndërmarrë, dhe pasigurinë në lidhje me marrjen dhe mbajtjen e urdhrave efektivë të tarifave anti-dumping dhe kundërbalancuese për të kompensuar efektet e dëmshme të importeve të padrejta tregtare; ndikimin e rregulloreve ekzistuese dhe në rritje qeveritare, duke përfshirë ato që lidhen me ndryshimet klimatike dhe karbonin; rregulloret e mundshme mjedisore që lidhen me emetimet, dhe kostot dhe detyrimet e shoqëruara, duke përfshirë dështimin për të marrë ose mbajtur lejet e kërkuara operative dhe mjedisore, miratimet, modifikimet ose autorizimet e tjera, ose nga çdo zbatim i përmirësimeve për të siguruar pajtueshmërinë me ndryshimet rregullatore (duke përfshirë kërkesat e mundshme të sigurimit financiar) agjencitë dhe kostot përkatëse qeveritare ose rregullatore; ndikimin e mundshëm të operacioneve tona në mjedis ose ekspozimin ndaj substancave të rrezikshme; aftësinë tonë për të ruajtur likuiditetin e duhur, nivelin tonë të borxhit dhe disponueshmërinë e kapitalit mund të kufizojnë aftësinë tonë për të siguruar kapital qarkullues, planifikon fleksibilitetin financiar dhe fluksin e parave të gatshme të nevojshme për të financuar shpenzimet kapitale, blerjet dhe qëllime të tjera të përgjithshme të korporatës ose nevojat e vazhdueshme të biznesit tonë; aftësia jonë për të zvogëluar borxhin tonë ose për t'u kthyer kapital aksionarëve ose tërësisht brenda afatit kohor të parashikuar aktualisht; Ndryshime negative në vlerësimet e kreditit, normat e interesit, kurset e këmbimit të valutave të huaja dhe ligjet tatimore; litigje, pretendime, arbitrazhe që lidhen me mosmarrëveshje tregtare dhe tregtare, çështje mjedisore, hetime qeveritare, pretendime për lëndime në punë ose personale, dëmtime prone, çështje pune dhe punësimi, ose litigje që përfshijnë pasuri ose rezultate të procedurave qeveritare dhe shpenzimeve të shkaktuara në operacione dhe çështje të tjera; ndërprerje të zinxhirit të furnizimit ose ndryshime në koston ose cilësinë e energjisë, duke përfshirë energjinë elektrike, gazin natyror dhe karburantin dizel, ose lëndët e para dhe furnizimet kritike, duke përfshirë xeherorin e hekurit, gazrat industrialë, elektrodat e grafitit, metalin e skrapit, kromin, zinkun, koksin dhe qymyrin metalurgjik; Probleme ose ndërprerje që lidhen me klientët që dërgojnë produkte, transferojnë inpute ose produkte prodhuese brenda objekteve tona, ose furnizuesit që na dërgojnë lëndë të para; të lidhura me fatkeqësi natyrore ose të shkaktuara nga njeriu, kushte të rënda moti, kushte të papritura gjeologjike, dështime kritike të pajisjeve, sëmundje infektive; Pasiguri që lidhen me shpërthime, dështime të digave të mbeturinave dhe ngjarje të tjera të paparashikuara; ndërprerje ose dështime të sistemeve tona të teknologjisë së informacionit, duke përfshirë ato që lidhen me sigurinë kibernetike; lidhur me çdo vendim biznesi për të lënë përkohësisht jashtë funksionit ose për të mbyllur përgjithmonë objektet ose minierat; Detyrimet dhe kostot, të cilat mund të ndikojnë negativisht në vlerën kontabël të aseteve themelore dhe të krijojnë tarifa zhvlerësimi ose detyrime mbylljeje dhe rikuperimi, dhe pasiguri të lidhura me rinisjen e çdo objekti ose miniere që më parë ishte jashtë funksionit; ne realizojmë sinergjitë dhe përfitimet e pritura dhe aftësinë për të integruar me sukses biznesin e blerë në biznesin tonë ekzistues, duke përfshirë pasiguritë që lidhen me ruajtjen e marrëdhënieve me klientët, furnizuesit dhe punonjësit dhe angazhimin tonë ndaj të njohurve dhe të panjohurve që lidhen me blerjen; niveli ynë i vetësigurimit dhe aftësia jonë për të marrë sigurim të përshtatshëm nga palët e treta për të mbuluar në mënyrë adekuate ngjarjet e mundshme negative dhe rreziqet e biznesit; sfidat e ruajtjes së licencës sonë sociale për të operuar me palët tona të interesuara, duke përfshirë ndikimin e operacioneve tona në ndikimin e komuniteteve lokale, ndikimin në reputacionin e operimit në industritë me intensitet karboni që gjenerojnë emetime të gazrave serrë, dhe aftësinë tonë për të zhvilluar një rekord të qëndrueshëm operativ dhe sigurie; ne identifikojmë dhe përsosim me sukses çdo investim strategjik kapital ose projekt zhvillimi, duke arritur me kosto efektive produktivitetin ose nivelet e planifikuara, aftësinë për të diversifikuar portofolin tonë të produkteve dhe për të shtuar klientë të rinj; uljet në Rezervat tona Minerale Ekonomike Reale ose vlerësimet aktuale të Rezervave Minerale, dhe çdo defekt në titullin e pronësisë ose çdo kontratë qiraje, licencë, servitut ose humbje të të drejtave të tjera të posedimit; disponueshmëria e punëtorëve për të mbushur pozicionet kritike operative dhe mungesat e mundshme të fuqisë punëtore nga pandemia e vazhdueshme COVID-19, dhe aftësia jonë për të tërhequr, punësuar, zhvilluar dhe mbajtur personelin kyç; ne ruajmë rendin me sindikatat dhe punonjësit; aftësia për të pasur marrëdhënie të kënaqshme industriale; kostot e papritura ose më të larta të lidhura me detyrimet e pensioneve dhe OPEB për shkak të ndryshimeve në vlerën e aseteve të planit ose kontributeve të rritura të kërkuara për detyrimet e pafinancuara; shuma dhe koha e riblerjes së aksioneve tona të zakonshme; Kontrolli ynë i brendshëm mbi raportimin financiar mund të ketë mangësi materiale ose mangësi materiale.
Shihni Pjesën I – Pika 1A për faktorë shtesë që ndikojnë në biznesin e Cliffs. Raporti ynë Vjetor në Formularin 10-K për vitin që përfundoi më 31 dhjetor 2020, Raportet Tremujore në Formularin 10-Q për tremujorët që përfunduan më 31 mars 2021, 30 qershor 2021 dhe 30 shtator 2021, dhe paraqitje të tjera të Faktorëve të Rrezikut në Komisionin e Letrave me Vlerë të SHBA-së.
Përveç pasqyrave financiare të konsoliduara të paraqitura në përputhje me US GAAP, kompania gjithashtu paraqet EBITDA dhe EBITDA të Rregulluar në bazë të konsoliduar. EBITDA dhe EBITDA e Rregulluar janë masa financiare jo-GAAP të përdorura nga menaxhmenti në vlerësimin e performancës operative. Këto masa nuk duhet të paraqiten të izoluara nga, në vend të, ose në preferencë ndaj informacionit financiar të përgatitur dhe të paraqitur në përputhje me US GAAP. Prezantimi i këtyre masave mund të ndryshojë nga masat financiare jo-GAAP të përdorura nga kompani të tjera. Tabela më poshtë ofron një pajtim të këtyre masave të konsoliduara me masat e tyre më të krahasueshme GAAP.
Të dhënat e tregut të drejtat e autorit © 2022 QuoteMedia. Nëse nuk specifikohet ndryshe, të dhënat vonohen me 15 minuta (shih kohët e vonesës për të gjitha shkëmbimet). RT = kohë reale, EOD = fundi i ditës, PD = dita e mëparshme. Të dhënat e tregut mundësuar nga QuoteMedia. Kushtet e përdorimit.