클리블랜드--(비즈니스와이어)--클리블랜드-클리프스(NYSE: CLF)는 오늘 2021년 12월 31일로 마감된 전체 연도 및 4분기 실적을 보고했습니다.
2021년 전체 연도의 통합 매출은 204억 달러로, 전년의 53억 달러에 비해 증가했습니다.
2021년 전체 연도에 회사는 30억 달러의 순수익을 창출했고, 이는 희석 주당 5.36달러에 해당합니다. 이는 2020년의 8,100만 달러의 순손실, 즉 희석 주당 0.32달러와 비교됩니다.
2021년 4분기 통합 매출은 53억 달러로, 작년 4분기에는 23억 달러였습니다.
2021년 4분기에 회사는 8억 9,900만 달러의 순수익을 창출했고, 희석 주당 1.69달러였습니다. 여기에는 재고 업그레이드와 인수 관련 비용 상각으로 인한 4,700만 달러의 비용, 희석 주당 0.09달러가 포함되었습니다. 비교해 보면, 2020년 4분기 순수익은 7,400만 달러, 희석 주당 0.14달러였으며, 여기에는 인수 관련 비용과 4,400만 달러의 재고 축적 상각, 희석 주당 0.14달러가 포함되었습니다.
2021년 4분기 조정된 EBITDA1는 15억 달러였으며, 이는 2020년 4분기의 2억 8,600만 달러에 비해 증가한 수치입니다.
회사는 2021년 4분기에 창출된 현금 중 7억 6,100만 달러를 철광석 가공 및 거래("FPT") 인수에 사용할 예정입니다. 회사는 이 분기 동안 창출된 나머지 현금을 약 1억 5,000만 달러의 원금 부채를 상환하는 데 사용했습니다.
2021년 4분기에도 자산을 제외한 연금과 OPEB 부채는 주로 보험 수학적 이익과 높은 자산 수익률로 인해 39억 달러에서 29억 달러로 약 10억 달러 감소했습니다. 2021년 전체 연도의 부채 감소(자산을 제외한 순)는 약 13억 달러이며, 여기에는 기업 자본 출자금도 포함됩니다.
클리프스 이사회는 회사의 유통주를 재매입하기 위한 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다. 자사주 매입 프로그램에 따라 회사는 공개 시장 인수 또는 비공개 협상 거래를 통해 최대 10억 달러 상당의 주식을 매입할 수 있는 충분한 유연성을 갖게 됩니다. 회사는 어떠한 매수 의무도 없으며, 이 프로그램은 언제든지 중단되거나 종료될 수 있습니다. 이 프로그램은 오늘부터 시행되며 특정 만료일은 없습니다.
클리프스의 회장, 사장 겸 CEO인 로렌코 곤칼베스는 다음과 같이 말했습니다. "지난 2년 동안 최첨단 직접 환원 공장의 건설을 완료하고 운영을 시작했으며, 두 개의 주요 철강 회사와 한 개의 대형 스크랩 회사를 인수하고 인수 비용을 지불했습니다. 2021년 실적은 클리블랜드-클리프스가 얼마나 탄탄해졌는지 여실히 보여줍니다. 매출은 2019년 20억 달러에서 2021년 200억 달러 이상으로 10배 이상 성장했습니다. 이러한 성장은 모두 수익성이 있었으며, 작년 조정 EBITDA는 53억 달러, 순이익은 30억 달러를 기록했습니다. 탄탄한 현금 흐름 창출을 통해 희석 주식 수를 10% 줄일 수 있었을 뿐만 아니라, 레버리지도 조정 EBITDA의 1배 수준으로 매우 건전한 수준으로 낮아졌습니다."
곤칼베스 씨는 다음과 같이 덧붙였습니다. "2021년 4분기 실적은 엄격한 공급 관리가 우리에게 매우 중요하다는 것을 보여줍니다. 작년 3분기에 자동차 고객사들이 4분기에 공급망 문제를 해결할 수 없을 것이라는 점을 인지했습니다. 이 산업의 수요는 약할 것이며, 이는 4분기 서비스 센터에 대한 일반적인 수요를 초과할 것입니다. 따라서 우리는 수요 약세를 쫓지 않고, 대신 4분기까지 여러 철강 생산 및 마무리 시설의 유지보수 작업을 가속화하기로 결정했습니다. 이러한 조치는 4분기 단위 비용에 단기적인 영향을 미쳤지만, 2022년 실적에는 긍정적인 영향을 미칠 것입니다."
곤칼베스 씨는 다음과 같이 덧붙였습니다. "클리블랜드-클리프스는 미국 자동차 산업에 가장 큰 철강 공급업체입니다. 고로에서 HBI를 광범위하게 사용하고 BOF(Boost Furnace Fast Furnace)에서 고품질 스크랩을 사용함으로써, 용탕을 줄이고 코크스 발생량을 낮추며 CO2 배출량을 당사 제품 포트폴리오와 유사한 철강 회사들의 새로운 국제 기준 수준으로 낮출 수 있게 되었습니다. 자동차 산업 고객들이 일본, 한국, 프랑스, ​​오스트리아, 독일, 벨기에 등 다른 경쟁업체와 당사의 배출량 실적을 비교할 때, 이는 특히 주요 철강 공급업체를 비교할 때 중요합니다. 다시 말해, 획기적인 기술이나 대규모 투자에 의존하지 않고 시행한 운영상의 변화를 통해 클리블랜드-클리프스는 자동차 산업에 프리미엄 철강 공급업체를 제공하고 있으며, 새로운 CO2 배출 기준을 설정하고 있습니다."
곤칼베스 씨는 다음과 같이 결론지었습니다. "2022년은 특히 자동차 산업을 중심으로 수요가 회복됨에 따라 클리블랜드-클리프스의 수익성에 있어 또 한 번 놀라운 한 해가 될 것입니다. 최근 갱신된 계약에 따라 현재 고정 가격으로 판매하고 있습니다. 대부분의 계약 물량은 상당히 높은 판매 가격에 거래되고 있습니다. 현재 철강 선물 가격 곡선을 기준으로 볼 때, 2022년 철강 평균 판매 가격은 2021년보다 높을 것으로 예상합니다. 2022년에도 또 한 번의 좋은 해를 기대하며, 자본 지출 필요성은 제한적이며, 이제 당초 예상보다 앞서 주주 중심적인 정책을 자신 있게 실행할 수 있습니다."
2021년 11월 18일, 클리블랜드-클리프스는 FPT 인수를 완료했습니다. FPT의 사업은 회사의 제강 부문에 속합니다. 나열된 제강 실적에는 2021년 11월 18일부터 2021년 12월 31일까지의 FPT 운영 실적만 포함됩니다.
2021년 전체 순강 생산량은 1,590만 톤으로, 코팅강판 32%, 열간압연강판 31%, 냉간압연강판 18%, 판재 6%, 스테인리스 및 전기 제품 4%, 슬래브와 레일을 포함한 기타 제품 9%로 구성되었습니다. 2021년 4분기 순강 생산량은 340만 톤으로, 코팅강판 34%, 열간압연강판 29%, 냉간압연강판 17%, 판재 7%, 스테인리스 및 전기 제품 5%, 슬래브와 레일을 포함한 기타 제품 8%로 구성되었습니다.
2021년 전체 연간 제강 수익은 199억 달러였으며, 그 중 약 77억 달러(매출의 38%)가 유통업체 및 가공업체 시장에서 발생했습니다. 54억 달러(매출의 27%)는 인프라 및 제조 시장에서 발생했습니다. 47억 달러(매출의 24%)는 자동차 시장에서 발생했습니다. 21억 달러(매출의 11%)는 제강업체에서 발생했습니다. 2021년 4분기 제강 수익은 52억 달러였으며, 그 중 약 20억 달러(매출의 38%)가 유통업체 및 가공업체 시장에서 발생했습니다. 15억 달러(매출의 29%)는 인프라 및 제조 시장에서 발생했습니다. 11억 달러(매출의 22%)는 자동차 시장에서 발생했습니다. 5억 5,200만 달러(매출의 11%)는 제강업체에서 발생했습니다.
2021년 전체 연간 제강 매출 원가는 154억 달러였으며, 여기에는 감가상각비, 마모 및 상각비 8억 5,500만 달러와 재고 축적 비용 상각비 1억 6,100만 달러가 포함됩니다. 전체 연간 제강 부문 조정 EBITDA는 54억 달러였으며, 여기에는 판매 관리비 2억 3,200만 달러가 포함됩니다. 2021년 4분기 제강 매출 원가는 39억 달러였으며, 여기에는 감가상각비, 마모 및 상각비 2억 2,200만 달러와 재고 축적 비용 상각비 3,200만 달러가 포함됩니다. 2021년 4분기 제강 부문 조정 EBITDA는 15억 달러였으며, 여기에는 판매 관리비 5,200만 달러가 포함됩니다.
2021년 4분기 기타 사업 부문, 특히 공구 및 스탬핑 부문의 실적은 재고 평가 조정과 2021년 12월 켄터키주 볼링 그린 공장에 영향을 미친 토네이도의 영향으로 부정적인 영향을 받았습니다.
2022년 2월 8일 현재, 회사의 총 유동성은 약 26억 달러였으며, 이 중 약 1억 달러는 현금이고 약 25억 달러는 ABL 신용 한도였습니다.
해당 고정 가격 판매 계약이 성공적으로 갱신되었고, 현재 2022년 선물 곡선을 기준으로 올해 남은 기간 동안 순톤당 평균 HRC 지수 가격이 925달러가 될 것으로 예상되므로, 회사는 2022년 평균 가격이 순톤당 약 1,225달러에 판매될 것으로 예상합니다.
이는 2021년 순톤당 1,187달러였던 회사 평균 판매 가격과 비교되는데, HRC 지수는 순톤당 약 1,600달러였습니다.
Cleveland-Cliffs Inc.는 2022년 2월 11일 오전 10시(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최합니다. 이 컨퍼런스 콜은 생중계되며 Cliffs 웹사이트(www.clevelandcliffs.com)에 보관됩니다.
클리블랜드-클리프스는 북미 최대의 평강 생산업체입니다. 1847년에 설립된 클리프스는 광산 운영업체이자 북미 최대의 철광석 펠릿 제조업체입니다. 이 회사는 채굴된 원자재, DRI 및 폐기물에서 1차 강철 제조 및 하류 마무리, 스탬핑, 공구 및 튜빙까지 수직 통합되어 있습니다. 우리는 북미 자동차 산업에 가장 큰 강철 공급업체이며 포괄적인 평강 제품 라인 덕분에 다양한 다른 시장에 서비스를 제공합니다. 오하이오주 클리블랜드에 본사를 둔 클리블랜드-클리프스는 미국과 캐나다에서 약 26,000명의 직원을 고용하고 있습니다.
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Cliffs 사업에 영향을 미치는 추가 요소에 대해서는 제1부 - 항목 1A를 참조하세요. 2020년 12월 31일 마감 회계연도에 대한 양식 10-K 연례 보고서, 2021년 3월 31일, 2021년 6월 30일, 2021년 9월 30일 마감 분기에 대한 양식 10-Q 분기 보고서 및 미국 증권거래위원회에 제출한 기타 위험 요소 서류.
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