클리블랜드 – (BUSINESS WIRE) – 클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc., NYSE: CLF)는 오늘 2021년 12월 31일로 마감된 연간 및 4분기 실적을 발표했습니다.
2021년 연간 연결 매출은 204억 달러로, 전년도 53억 달러에 비해 크게 증가했습니다.
2021년 한 해 동안 회사는 30억 달러의 순이익, 희석 주당 순이익 5.36달러를 기록했습니다. 이는 2020년의 8,100만 달러 순손실, 희석 주당 순손실 0.32달러와 비교됩니다.
2021년 4분기 연결 매출은 53억 달러로, 작년 4분기의 23억 달러와 비교됩니다.
2021년 4분기에 회사는 8억 9,900만 달러(희석주당 1.69달러)의 순이익을 기록했습니다. 여기에는 재고 개선 및 인수 관련 비용 상각으로 인한 4,700만 달러(희석주당 0.09달러)의 비용이 포함되어 있습니다. 비교하자면, 2020년 4분기 순이익은 7,400만 달러(희석주당 0.14달러)였으며, 여기에는 인수 관련 비용과 4,400만 달러(희석주당 0.14달러, 즉 0.10달러)의 재고 증가 상각이 포함되어 있습니다.
2021년 4분기 조정 EBITDA¹는 15억 달러로, 2020년 4분기의 2억 8,600만 달러와 비교됩니다.
2021년 4분기에 창출된 현금 중 7억 6,100만 달러는 Ferrous Processing and Trading(“FPT”) 인수에 사용될 예정입니다. 나머지 현금은 약 1억 5,000만 달러의 원금 부채 상환에 사용되었습니다.
또한 2021년 4분기에는 자산을 차감한 연금 및 퇴직 후 의료 혜택(OPEB) 부채가 약 10억 달러 감소하여 39억 달러에서 29억 달러로 줄어들었는데, 이는 주로 보험 계리적 이익과 높은 자산 수익률에 기인합니다. 2021년 전체 부채 감소액(자산 차감 후)은 약 13억 달러이며, 여기에는 기업 자본 출자액도 포함됩니다.
클리프스 이사회는 회사의 발행 보통주를 매입하는 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다. 이 프로그램에 따라 회사는 공개 시장 인수 또는 사적 협상 거래를 통해 최대 10억 달러 상당의 주식을 매입할 수 있는 충분한 유연성을 갖게 됩니다. 회사는 매입 의무가 없으며, 프로그램은 언제든지 중단 또는 종료될 수 있습니다. 이 프로그램은 오늘부터 시행되며 특정 만료일은 없습니다.
클리프스의 회장 겸 사장, CEO인 로렌코 곤살베스는 다음과 같이 말했습니다. “지난 2년 동안 당사는 최첨단 직접환원 공장 건설을 완료하고 가동을 시작했으며, 두 개의 주요 철강 회사와 한 개의 주요 고철 회사를 인수했습니다. 2021년 실적은 클리프스가 얼마나 탄탄해졌는지를 분명히 보여줍니다. 매출은 2019년 20억 달러에서 2021년 200억 달러 이상으로 10배 이상 증가했습니다. 이러한 모든 증가는 수익성 있는 것으로, 지난해 조정 EBITDA는 53억 달러, 순이익은 30억 달러를 기록했습니다. 강력한 현금 흐름 창출 덕분에 희석 주식 수를 10% 줄였을 뿐만 아니라 부채 비율도 조정 EBITDA의 1배라는 매우 건전한 수준으로 낮출 수 있었습니다.”
곤살베스 사장은 다음과 같이 말을 이었습니다. “2021년 4분기 실적은 우리에게 있어 체계적인 공급망 관리가 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 작년 3분기에 우리는 자동차 고객사들이 4분기 공급망 문제를 해결할 수 없을 것이라는 점을 파악했습니다. 자동차 산업의 수요 견인력은 약화될 것이며, 이는 4분기 서비스 센터 수요 예상치를 상회할 것입니다. 따라서 우리는 약화된 수요를 쫓는 대신, 여러 철강 생산 및 마감 시설의 유지 보수 작업을 4분기까지 앞당기기로 결정했습니다. 이러한 조치는 4분기 단위 원가에 단기적인 영향을 미쳤지만, 2022년 실적에는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.”
곤칼베스 씨는 다음과 같이 덧붙였습니다. “클리블랜드-클리프스는 미국 자동차 산업에 철강을 공급하는 최대 규모의 업체입니다. 당사는 고로에 HBI(고압 철광석)를 광범위하게 사용하고 BOF(전로)에 고품질 고철을 사용함으로써 용선량, 코크스 사용량, 그리고 CO2 배출량을 당사 제품 포트폴리오와 유사한 철강 회사들의 새로운 국제 벤치마크 수준으로 낮출 수 있었습니다. 당사의 자동차 산업 고객들이 일본, 한국, 프랑스, ​​오스트리아, 독일, 벨기에 등 다른 주요 철강 공급업체들과 당사의 배출량 실적을 비교할 때, 이는 특히 중요한 요소입니다. 다시 말해, 클리블랜드-클리프스는 획기적인 기술이나 대규모 투자에 의존하지 않고 시행해 온 운영 개선을 통해 자동차 산업에 프리미엄 철강을 공급하고 새로운 CO2 배출 기준을 제시하고 있습니다.”
곤살베스 사장은 다음과 같이 결론지었습니다. “2022년은 특히 자동차 산업의 수요 회복에 힘입어 클리블랜드-클리프스의 수익성이 크게 개선되는 또 다른 특별한 한 해가 될 것입니다. 최근 갱신된 계약에 따라 고정 가격으로 제품을 판매하고 있으며, 계약 물량의 대부분은 훨씬 높은 가격으로 판매되고 있습니다. 현재 철강 선물 가격 추이를 보더라도 2022년 당사 철강의 평균 판매 가격은 2021년보다 높을 것으로 예상됩니다. 2022년에도 좋은 성과를 기대하며, 자본 지출 필요성이 제한적인 만큼 주주 중심적인 조치를 당초 예상보다 앞당겨 시행할 수 있을 것으로 확신합니다.”
2021년 11월 18일, 클리블랜드-클리프스는 FPT 인수를 완료했습니다. FPT의 사업은 회사의 제철 부문에 속합니다. 제철 부문 실적은 2021년 11월 18일부터 2021년 12월 31일까지의 FPT 영업 실적만을 포함합니다.
2021년 연간 순 철강 생산량은 1,590만 톤으로, 코팅강 32%, 열연강 31%, 냉연강 18%, 후판 6%, 스테인리스 및 전기 제품 4%, 슬래브 및 레일을 포함한 기타 제품 9%로 구성됩니다. 2021년 4분기 순 철강 생산량은 340만 톤으로, 코팅강 34%, 열연강 29%, 냉연강 17%, 후판 7%, 스테인리스 및 전기 제품 5%, 슬래브 및 레일을 포함한 기타 제품 8%로 구성됩니다.
2021년 연간 철강 매출은 199억 달러였으며, 이 중 약 77억 달러(매출의 38%)는 유통 및 가공 시장에서, 54억 달러(매출의 27%)는 인프라 및 제조 시장에서, 47억 달러(매출의 24%)는 자동차 시장에서, 그리고 21억 달러(매출의 11%)는 철강 제조업체에서 발생했습니다. 2021년 4분기 철강 매출은 52억 달러였으며, 이 중 약 20억 달러(매출의 38%)는 유통 및 가공 시장에서, 15억 달러(매출의 29%)는 인프라 및 제조 시장에서, 11억 달러(매출의 22%)는 자동차 시장에서, 그리고 5억 5,200만 달러(매출의 11%)는 철강 제조업체 자체 매출이었습니다.
2021년 연간 제철 부문 매출원가는 154억 달러로, 감가상각비, 마모 및 상각비 8억 5,500만 달러와 재고자산증가충당금 상각비 1억 6,100만 달러가 포함되어 있습니다. 연간 제철 부문 조정 EBITDA는 54억 달러로, 판매관리비(SG&A) 2억 3,200만 달러가 포함되어 있습니다. 2021년 4분기 제철 부문 매출원가는 39억 달러로, 감가상각비, 마모 및 상각비 2억 2,200만 달러와 재고자산증가충당금 상각비 3,200만 달러가 포함되어 있습니다. 2021년 4분기 제철 부문 조정 EBITDA는 15억 달러로, 판매관리비(SG&A) 5,200만 달러가 포함되어 있습니다.
2021년 4분기 기타 사업 부문, 특히 공구 및 스탬핑 부문의 실적은 재고 평가 조정과 2021년 12월 켄터키주 볼링 그린 공장에 피해를 입힌 토네이도의 영향으로 부정적인 결과를 보였습니다.
2022년 2월 8일 기준, 회사의 총 유동성은 약 26억 달러였으며, 여기에는 약 1억 달러의 현금과 약 25억 달러의 자산담보대출(ABL) 신용 한도가 포함됩니다.
관련 고정 가격 판매 계약이 성공적으로 갱신되었고, 현재 2022년 선물 곡선에 따르면 올해 남은 기간 동안 HRC 지수 평균 가격이 순톤당 925달러로 예상되므로, 회사는 2022년 평균 판매 가격이 순톤당 약 1,225달러가 될 것으로 예상합니다.
이는 HRC 지수가 톤당 평균 약 1,600달러였던 2021년 당시 기업의 평균 판매 가격이 톤당 1,187달러였던 것과 비교됩니다.
클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc.)는 2022년 2월 11일 오전 10시(미국 동부시간)에 컨퍼런스 콜을 개최합니다. 본 컨퍼런스 콜은 생중계되며, 클리프스 웹사이트(www.clevelandcliffs.com)에서 다시 듣기가 가능합니다.
클리블랜드-클리프스는 북미 최대의 평판강 생산업체입니다. 1847년에 설립된 클리프스는 광산 운영업체이자 북미 최대의 철광석 펠릿 제조업체입니다. 당사는 채굴된 원자재, 직접환원철(DRI), 고철에서부터 1차 제강 및 후가공, 스탬핑, 툴링, 튜브 제조에 이르기까지 수직 통합된 생산 시스템을 갖추고 있습니다. 북미 자동차 산업의 최대 철강 공급업체로서, 다양한 평판강 제품 라인을 통해 여러 시장에 제품을 공급하고 있습니다. 오하이오주 클리블랜드에 본사를 둔 클리블랜드-클리프스는 미국과 캐나다에서 약 26,000명의 직원을 고용하고 있습니다.
본 보도자료에는 연방 증권법에서 정의하는 "미래예측진술"에 해당하는 내용이 포함되어 있습니다. 역사적 사실을 제외한 모든 진술, 특히 당사의 산업 또는 사업에 대한 현재 기대, 추정 및 전망에 관한 진술은 미래예측진술입니다. 투자자 여러분께서는 미래예측진술에는 실제 결과 및 미래 추세가 해당 진술에서 표현되거나 암시된 내용과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성이 내재되어 있음을 유의하시기 바랍니다. 투자자 여러분께서는 미래예측진술에 지나치게 의존하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 미래예측진술에 설명된 내용과 실제 결과가 다르게 나타날 수 있는 위험과 불확실성은 다음과 같습니다. 현재 진행 중인 코로나19 팬데믹으로 인한 운영 차질(당사 직원 또는 현장 계약직 직원의 상당수가 질병에 걸리거나 일상적인 업무를 수행할 수 없게 될 가능성 포함), 철강, 철광석 및 고철 시장 가격의 지속적인 변동성(이는 당사가 고객에게 판매하는 제품 가격에 직간접적으로 영향을 미침). 경쟁이 치열하고 경기 변동에 민감한 철강 산업의 불확실성 및 자동차 산업이 철강에 미치는 영향에 대한 당사의 인식: 수요에 따라 변동하는 자동차 산업은 경량화 추세와 반도체 부족과 같은 공급망 차질을 겪고 있으며, 이는 철강 생산량 감소로 이어질 수 있습니다. 글로벌 경제 상황의 잠재적 약점 및 불확실성, 글로벌 철강 생산 과잉, 철광석 과잉 공급, 일반 철강 수입 및 시장 수요 감소(특히 장기적인 코로나19 팬데믹으로 인한)가 있습니다. 지속적인 코로나19 팬데믹 또는 기타 사유로 인해 당사의 주요 고객(자동차 시장 고객, 주요 공급업체 또는 계약업체의 악영향을 받는 기업 포함) 중 하나 이상이 심각한 재정난, 파산, 일시적 또는 영구적 폐쇄, 또는 운영상의 어려움을 겪게 되어 당사 제품에 대한 수요 감소, 채권 회수 어려움 증가, 고객 및/또는 공급업체의 불가항력 주장 또는 당사에 대한 계약상 의무 불이행이 발생할 수 있습니다. 1962년 무역확장법 제232조(1974년 무역법에 의해 개정됨), 미국-멕시코-캐나다 협정 및/또는 기타 무역 협정, 관세, 조약 또는 정책과 관련하여 미국 정부와의 관계에서 발생할 수 있는 위험, 취해질 조치와 관련된 위험, 그리고 불공정 무역 수입품의 유해한 영향을 상쇄하기 위한 효과적인 반덤핑 및 상계관세 명령을 획득하고 유지하는 데 대한 불확실성; 기후 변화 및 탄소 배출과 관련된 규제를 포함하여 기존 및 증가하는 정부 규제의 영향; 배출과 관련된 잠재적 환경 규제 및 관련 비용과 책임(필요한 운영 및 환경 허가, 승인, 수정 또는 기타 승인을 획득하거나 유지하지 못하거나 규제 변경(잠재적인 재정 보증 요건 포함) 준수를 보장하기 위한 개선 조치 이행으로 인한 비용 포함); 관련 정부 또는 규제 기관 및 비용; 당사 운영이 환경에 미치는 잠재적 영향 또는 유해 물질 노출. 적절한 유동성을 유지하는 능력, 부채 수준 및 자본 조달 가능성은 운전자본 제공 능력, 자본 지출, 인수 및 기타 일반적인 기업 목적 또는 사업의 지속적인 필요를 충족하는 데 필요한 재정적 유연성 및 현금 흐름 계획 수립 능력을 제한할 수 있습니다. 또한 현재 예상되는 기간 내에 부채를 줄이거나 주주에게 자본을 전액 환원할 수 있는 능력, 신용 등급, 금리, 외환 환율 및 세법의 불리한 변동, 상업 및 상업 분쟁, 환경 문제, 정부 조사, ​​직업 또는 개인 상해 청구, 재산 피해, 노동 및 고용 문제 또는 상속과 관련된 소송, 청구, 중재, 정부 절차의 결과로 발생하는 소송 및 운영 및 기타 문제에서 발생하는 비용과 관련된 소송 등이 이에 해당합니다. 전기, 천연가스 및 경유를 포함한 에너지 또는 철광석, 산업용 가스, 흑연 전극, 고철, 크롬, 아연, 코크스 및 야금용 석탄을 포함한 중요 원자재 및 공급품의 공급망 중단 또는 비용이나 품질의 변화; 고객의 제품 배송, 당사 시설 내 제조 투입물 또는 제품 이동, 또는 공급업체의 원자재 배송과 관련된 문제 또는 중단; 자연재해 또는 인재, 악천후, 예상치 못한 지질 조건, 중요 장비 고장, 전염병과 관련된 불확실성; 발병, 광미댐 붕괴 및 기타 예측 불가능한 사건과 관련된 불확실성; 사이버 보안과 관련된 것을 포함하여 당사 정보 기술 시스템의 중단 또는 장애; 운영 시설 또는 광산의 일시적 가동 중단 또는 영구 폐쇄와 관련된 사업 결정; 기초 자산의 장부 가치에 부정적인 영향을 미치고 손상차손 또는 폐쇄 및 회수 의무를 발생시킬 수 있는 부채 및 비용, 그리고 이전에 가동이 중단되었던 운영 시설 또는 광산의 재가동과 관련된 불확실성. 최근 인수와 관련하여 예상되는 시너지 효과 및 이점, 그리고 인수 사업을 기존 사업에 성공적으로 통합할 수 있는 능력(고객, 공급업체 및 직원과의 관계 유지와 관련된 불확실성 포함), 인수 책임과 관련된 알려진 및 알려지지 않은 사항에 대한 당사의 책임, 자체 보험 수준 및 잠재적인 불리한 사건과 사업 위험을 적절히 보장할 수 있는 충분한 제3자 보험 확보 능력, 이해관계자와의 사회적 운영 허가 유지의 어려움(지역 사회에 미치는 영향, 온실가스 배출을 유발하는 탄소 집약적 산업 운영으로 인한 평판 영향 포함), 일관된 운영 및 안전 기록 구축 능력, 전략적 자본 투자 또는 개발 프로젝트를 성공적으로 파악하고 개선하여 계획된 생산성 또는 수준을 비용 효율적으로 달성하는 능력, 제품 포트폴리오를 다각화하고 신규 고객을 확보하는 능력, 실제 경제적 광물 매장량 또는 현재 광물 매장량 추정치의 감소, 그리고 소유권 결함 또는 임대, 허가, 용역권 또는 기타 점유권의 상실 등이 있습니다. 핵심 운영 직책을 채울 근로자 확보 가능성 및 지속적인 코로나19 팬데믹으로 인한 잠재적인 인력 부족, 그리고 핵심 인력을 유치, 채용, 개발 및 유지할 수 있는 능력; 노조 및 직원과의 질서 유지 및 만족스러운 노사 관계 유지 능력; 계획 자산 가치의 변동 또는 미적립 의무에 필요한 기여금 증가로 인한 연금 및 퇴직 후 의료 혜택(OPEB) 의무와 관련된 예상치 못한 또는 더 높은 비용; 보통주 자사주 매입 규모 및 시기; 재무 보고에 대한 내부 통제에 중대한 결함이나 하자가 있을 가능성.
Cliffs의 사업에 영향을 미치는 추가적인 요인에 대해서는 제1부 – 항목 1A를 참조하십시오. 2020년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 당사의 연례 보고서(Form 10-K), 2021년 3월 31일, 2021년 6월 30일 및 2021년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서(Form 10-Q) 및 기타 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 위험 요소 관련 서류를 참조하십시오.
미국 회계기준(US GAAP)에 따라 작성된 연결재무제표 외에도, 회사는 연결 기준으로 EBITDA 및 조정 EBITDA를 제시합니다. EBITDA 및 조정 EBITDA는 경영진이 영업 성과를 평가하는 데 사용하는 비GAAP 재무지표입니다. 이러한 지표는 미국 회계기준(US GAAP)에 따라 작성 및 제시된 재무 정보와 별도로, 또는 그 대신, 혹은 그보다 우선하여 제시되어서는 안 됩니다. 이러한 지표의 표시 방식은 다른 회사가 사용하는 비GAAP 재무지표와 다를 수 있습니다. 아래 표는 이러한 연결 재무지표를 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 재무지표와 비교하여 보여줍니다.
시장 데이터 저작권 © 2022 QuoteMedia. 별도로 명시되지 않는 한, 데이터는 15분 지연됩니다(모든 거래소의 지연 시간 참조). RT=실시간, EOD=장 마감, PD=전날. 시장 데이터는 QuoteMedia에서 제공합니다. 이용 약관.