CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) hat heute die Ergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal zum 31. Dezember 2021 bekannt gegeben.
Der konsolidierte Umsatz für das Gesamtjahr 2021 betrug 20,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.
Für das Gesamtjahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von 3,0 Milliarden US-Dollar bzw. 5,36 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Im Vergleich dazu lag der Nettoverlust im Jahr 2020 bei 81 Millionen US-Dollar bzw. 0,32 US-Dollar pro verwässerter Aktie.
Der konsolidierte Umsatz für das vierte Quartal 2021 betrug 5,3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,3 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal des Vorjahres.
Im vierten Quartal 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von 899 Millionen US-Dollar bzw. 1,69 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Darin enthalten sind Kosten in Höhe von 47 Millionen US-Dollar bzw. 0,09 US-Dollar pro verwässerter Aktie aus Bestandsaufstockungen und der Amortisierung akquisitionsbedingter Kosten. Zum Vergleich: Der Nettogewinn für das vierte Quartal 2020 betrug 74 Millionen US-Dollar bzw. 0,14 US-Dollar pro verwässerter Aktie, einschließlich akquisitionsbedingter Kosten und der Amortisierung des Bestandsaufbaus in Höhe von 44 Millionen US-Dollar bzw. 0,14 US-Dollar pro verwässerter Aktie.
Das bereinigte EBITDA1 im vierten Quartal 2021 betrug 1,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 286 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2020.
Von den im vierten Quartal 2021 erwirtschafteten Barmitteln wird das Unternehmen 761 Millionen US-Dollar für die Übernahme von Ferrous Processing and Trading („FPT“) verwenden. Die restlichen im Quartal erwirtschafteten Barmittel nutzte das Unternehmen zur Rückzahlung von etwa 150 Millionen US-Dollar an Hauptschulden.
Auch im vierten Quartal 2021 sanken die Pensions- und OPEB-Verbindlichkeiten abzüglich der Vermögenswerte um rund 1,0 Milliarden US-Dollar, von 3,9 Milliarden US-Dollar auf 2,9 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich aufgrund versicherungsmathematischer Gewinne und starker Kapitalrenditen. Die Schuldenreduzierung (abzüglich der Vermögenswerte) für das Gesamtjahr 2021 beträgt rund 1,3 Milliarden US-Dollar, worin auch Unternehmenskapitaleinlagen enthalten sind.
Der Vorstand von Cliffs hat einem neuen Aktienrückkaufprogramm für das Unternehmen zugestimmt, mit dem es seine ausstehenden Stammaktien zurückkaufen kann. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erhalten Unternehmen ausreichend Flexibilität, um Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar durch Käufe am freien Markt oder privat ausgehandelte Transaktionen zu erwerben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Käufe zu tätigen, und das Programm kann jederzeit ausgesetzt oder beendet werden. Das Programm tritt heute in Kraft und hat kein bestimmtes Ablaufdatum.
Lourenco Goncalves, Vorstandsvorsitzender, Präsident und CEO von Cliffs, sagte: „In den letzten zwei Jahren haben wir den Bau unserer hochmodernen Direktreduktionsanlage abgeschlossen und in Betrieb genommen. Darüber hinaus haben wir zwei große Stahlunternehmen und ein großes Schrottunternehmen übernommen und deren Übernahme bezahlt. Unsere Ergebnisse im Jahr 2021 zeigen deutlich, wie stark Cleveland-Cliffs geworden ist. Unser Umsatz hat sich von 2 Milliarden Dollar im Jahr 2019 auf über 20 Milliarden Dollar im Jahr 2021 mehr als verzehnfacht. Alle diese Steigerungen waren profitabel und führten im vergangenen Jahr zu einem bereinigten EBITDA von 5,3 Milliarden Dollar und einem Nettogewinn von 3,0 Milliarden Dollar. Dank unserer starken Cashflow-Generierung konnten wir nicht nur unsere verwässerte Aktienanzahl um 10 % reduzieren, sondern auch unseren Verschuldungsgrad auf ein sehr gesundes Niveau von 1x bereinigtem EBITDA senken.“
Herr Goncalves fuhr fort: „Unsere Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 zeigen, wie wichtig ein disziplinierter Lieferansatz für uns ist. Im dritten Quartal des Vorjahres stellten wir fest, dass unsere Automobilkunden im vierten Quartal ihre Lieferketten nicht bedienen können würden. Die Nachfrage in dieser Branche wird schwach sein. Dies wird die allgemein erwartete Nachfrage nach Servicezentren im vierten Quartal übersteigen. Daher haben wir uns entschieden, der schwachen Nachfrage nicht nachzujagen, sondern die Instandhaltung mehrerer unserer Stahlproduktions- und -veredelungsanlagen bis zum vierten Quartal vorzuziehen. Diese Maßnahmen hatten kurzfristige Auswirkungen auf unsere Stückkosten im vierten Quartal, sollten sich aber positiv auf unsere Ergebnisse 2022 auswirken.“
Herr Goncalves fügte hinzu: „Cleveland-Cliffs ist der mit Abstand größte Stahllieferant der US-Automobilindustrie. Durch den umfassenden Einsatz von HBI in unseren Hochöfen und hochwertigem Schrott in unseren BOFs können wir nun Roheisen, Koksverbrauch und CO2-Emissionen auf ein neues internationales Benchmarkniveau für Stahlunternehmen mit ähnlichem Produktportfolio senken. Unsere Kunden aus der Automobilindustrie vergleichen unsere Emissionsleistung mit der ihrer Konkurrenten in Japan, Korea, Frankreich, Österreich, Deutschland, Belgien und weiteren Ländern. Dies ist besonders wichtig, wenn man die großen Stahllieferanten vergleicht. Mit anderen Worten: Durch die von uns umgesetzten betrieblichen Veränderungen, die nicht auf bahnbrechenden Technologien oder Großinvestitionen beruhen, ist Cleveland-Cliffs ein Premium-Stahllieferant für die Automobilindustrie und setzt neue CO2-Emissionsstandards.“
Herr Goncalves fasste zusammen: „2022 wird ein weiteres außergewöhnliches Jahr für die Rentabilität von Cleveland-Cliffs, da die Nachfrage, insbesondere aus der Automobilindustrie, wieder anzieht. Im Rahmen unseres kürzlich verlängerten Vertrags verkaufen wir nun zu einem Festpreis. Die überwiegende Mehrheit der Vertragsvolumina liegt zu deutlich höheren Verkaufspreisen. Selbst auf der Stahl-Futures-Kurve erwarten wir aktuell einen höheren durchschnittlichen Verkaufspreis unseres Stahls im Jahr 2022 als im Jahr 2021. Wir freuen uns auf ein weiteres erfolgreiches Jahr 2022. Unser Investitionsbedarf ist begrenzt, und wir können nun zuversichtlich aktionärsorientierte Maßnahmen schneller als ursprünglich erwartet umsetzen.“
Am 18. November 2021 schloss Cleveland-Cliffs die Übernahme von FPT ab. Das Geschäft von FPT fällt in die Stahlerzeugungsabteilung des Unternehmens. Die aufgeführten Stahlerzeugungsergebnisse umfassen nur die Betriebsergebnisse von FPT für den Zeitraum vom 18. November 2021 bis zum 31. Dezember 2021.
Die Nettostahlproduktion für das Gesamtjahr 2021 betrug 15,9 Millionen Tonnen, davon 32 % beschichtet, 31 % warmgewalzt, 18 % kaltgewalzt, 6 % Blech, 4 % Edelstahl- und Elektroprodukte und 9 % sonstige Produkte, einschließlich Brammen und Schienen. Die Nettostahlproduktion im vierten Quartal 2021 betrug 3,4 Millionen Tonnen, davon 34 % beschichtet, 29 % warmgewalzt, 17 % kaltgewalzt, 7 % Blech, 5 % Edelstahl- und Elektroprodukte und 8 % sonstige Produkte, einschließlich Brammen und Schienen.
Der Umsatz in der Stahlerzeugung für das Gesamtjahr 2021 betrug 19,9 Milliarden US-Dollar, davon ca. 7,7 Milliarden US-Dollar oder 38 % des Umsatzes auf dem Markt für Distributoren und Verarbeiter; 5,4 Milliarden US-Dollar oder 27 % des Umsatzes auf den Märkten für Infrastruktur und Fertigung; 4,7 Milliarden US-Dollar oder 24 % des Umsatzes gingen an den Automobilmarkt; und 2,1 Milliarden US-Dollar oder 11 % des Umsatzes gingen an Stahlhersteller. Der Umsatz in der Stahlerzeugung im vierten Quartal 2021 betrug 5,2 Milliarden US-Dollar, davon ca. 2,0 Milliarden US-Dollar oder 38 % des Umsatzes auf dem Markt für Distributoren und Verarbeiter; 1,5 Milliarden US-Dollar oder 29 % des Umsatzes auf den Märkten für Infrastruktur und Fertigung; 1,1 Milliarden US-Dollar oder 22 % des Umsatzes auf dem Automobilmarkt; 552 Millionen US-Dollar oder 11 % des Umsatzes des Stahlherstellers.
Die Herstellungskosten der Stahlproduktion beliefen sich für das Gesamtjahr 2021 auf 15,4 Milliarden US-Dollar, einschließlich 855 Millionen US-Dollar Abschreibungen, Verschleiß und Amortisierungen sowie 161 Millionen US-Dollar Amortisierung von Kosten für Lageraufbau. Das bereinigte EBITDA des Segments Stahlproduktion für das Gesamtjahr betrug 5,4 Milliarden US-Dollar, einschließlich 232 Millionen US-Dollar an Vertriebs- und Verwaltungskosten. Die Herstellungskosten der Stahlproduktion für das vierte Quartal 2021 beliefen sich auf 3,9 Milliarden US-Dollar, einschließlich 222 Millionen US-Dollar an Abschreibungen, Verschleiß und Amortisierungen sowie 32 Millionen US-Dollar Amortisierung von Kosten für Lageraufbau. Das bereinigte EBITDA des Segments Stahlproduktion für das vierte Quartal 2021 betrug 1,5 Milliarden US-Dollar, einschließlich 52 Millionen US-Dollar an Vertriebs- und Verwaltungskosten.
Die Ergebnisse des vierten Quartals 2021 für andere Geschäftsbereiche, insbesondere den Werkzeug- und Stanzbereich, wurden durch Bestandsbewertungsanpassungen und den Tornado im Dezember 2021, der das Werk in Bowling Green, Kentucky, traf, negativ beeinflusst.
Zum 8. Februar 2022 betrug die Gesamtliquidität des Unternehmens rund 2,6 Milliarden US-Dollar, davon rund 100 Millionen US-Dollar in bar und rund 2,5 Milliarden US-Dollar in der Kreditlinie von ABL.
Aufgrund der erfolgreichen Erneuerung des entsprechenden Festpreis-Kaufvertrags und basierend auf der aktuellen Terminkurve für 2022, die einen durchschnittlichen HRC-Indexpreis von 925 USD pro Nettotonne für den Rest des Jahres impliziert, erwartet das Unternehmen für 2022 einen Durchschnittspreis von etwa 1.225 USD pro Nettotonne.
Im Vergleich dazu betrug der durchschnittliche Verkaufspreis des Unternehmens im Jahr 2021 1.187 US-Dollar pro Nettotonne, während der HRC-Index im Durchschnitt bei etwa 1.600 US-Dollar pro Nettotonne liegt.
Cleveland-Cliffs Inc. veranstaltet am 11. Februar 2022 um 10:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz. Die Konferenz wird live übertragen und auf der Cliffs-Website archiviert: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs ist der größte Flachstahlproduzent in Nordamerika. Das 1847 gegründete Unternehmen Cliffs ist ein Minenbetreiber und der größte Hersteller von Eisenerzpellets in Nordamerika. Das Unternehmen ist vertikal integriert, von abgebauten Rohstoffen, DRI und Schrott über die Primärstahlerzeugung bis hin zur nachgelagerten Veredelung, Stanzen, Werkzeugherstellung und Rohrherstellung. Wir sind der größte Stahllieferant der nordamerikanischen Automobilindustrie und beliefern dank unserer umfassenden Palette an Flachstahlprodukten eine Vielzahl anderer Märkte. Cleveland-Cliffs hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio, und beschäftigt rund 26.000 Mitarbeiter in Niederlassungen in den USA und Kanada.
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Bundeswertpapiergesetze darstellen.Alle Aussagen mit Ausnahme historischer Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu unseren aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen in Bezug auf unsere Branche oder unser Geschäft, sind zukunftsgerichtete Aussagen.Wir weisen Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Trends erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen abweichen.Investoren werden davor gewarnt, allzu viel Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen.Die Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, sind wie folgt: Betriebsstörungen im Zusammenhang mit der anhaltenden COVID-19-Pandemie, einschließlich der Möglichkeit, dass ein erheblicher Teil unserer Mitarbeiter oder Auftragnehmer vor Ort krank wird oder ihre alltäglichen Arbeitsaufgaben nicht mehr erfüllen kann; anhaltende Volatilität der Marktpreise für Stahl, Eisenerz und Altmetall, die sich direkt und indirekt auf die Preise der Produkte auswirkt, die wir an Kunden verkaufen; Unsicherheiten im Zusammenhang mit der äußerst wettbewerbsintensiven und zyklischen Stahlindustrie und unsere Wahrnehmung der Auswirkungen der Automobilindustrie auf die nachfrageabhängige Stahlindustrie, die einen Trend zur Gewichtsreduzierung und zu Unterbrechungen der Lieferkette erlebt, beispielsweise Engpässe bei Halbleitern, die zu einem geringeren Stahlverbrauch führen könnten; potenzielle Schwächen und Unsicherheiten der globalen Wirtschaftslage, weltweite Überkapazitäten bei der Stahlproduktion, Überangebot an Eisenerz, Stahlimporte im Allgemeinen und verringerte Marktnachfrage, auch aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie; aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie oder aus anderen Gründen kann es bei einem oder mehreren unserer Hauptkunden (einschließlich Kunden im Automobilmarkt) zu erheblichen finanziellen Schwierigkeiten, Insolvenzen, vorübergehenden oder dauerhaften Schließungen oder betrieblichen Herausforderungen kommen, die sich negativ auf Lieferanten oder Auftragnehmer auswirken), was zu einer geringeren Nachfrage nach unseren Produkten, erhöhten Schwierigkeiten beim Eintreiben von Forderungen und Behauptungen höherer Gewalt seitens Kunden und/oder Lieferanten oder zur Nichterfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber führen kann; mit der US-Regierung im Zusammenhang mit Abschnitt 232 des Trade Expansion Act von 1962 (in der durch den Trade Act von 1974 geänderten Fassung), dem Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada und/oder anderen Handelsabkommen, Zöllen, Verträgen oder Richtlinien, Risiken im Zusammenhang mit zu ergreifenden Maßnahmen und Unsicherheit über die Erlangung und Aufrechterhaltung wirksamer Antidumping- und Ausgleichszollverordnungen zur Kompensation der schädlichen Auswirkungen unfairer Handelsimporte, die Auswirkungen bestehender und zunehmender staatlicher Vorschriften, einschließlich solcher in Bezug auf Klimawandel und Kohlendioxidemissionen, potenzielle Umweltvorschriften in Bezug auf Emissionen und die damit verbundenen Kosten und Verbindlichkeiten, einschließlich der Nichterlangung oder Aufrechterhaltung erforderlicher Betriebs- und Umweltgenehmigungen, Zulassungen, Änderungen oder anderer Autorisierungen oder die Umsetzung von Verbesserungen zur Gewährleistung der Einhaltung von regulatorischen Änderungen (einschließlich potenzieller Anforderungen an die Finanzsicherheit) im Zusammenhang mit staatlichen oder Aufsichtsbehörden und deren Kosten, die potenziellen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt oder die Belastung mit gefährlichen Stoffen, unsere Fähigkeit, ausreichende Liquidität aufrechtzuerhalten, unser Schuldenstand und unsere Kapitalverfügbarkeit können unsere Fähigkeit einschränken, Betriebskapital bereitzustellen, die finanzielle Flexibilität und den Cashflow zu planen, die zur Finanzierung von Investitionen, Akquisitionen und anderen allgemeinen Unternehmenszwecken oder den fortlaufenden Bedarf unseres Geschäfts erforderlich sind; unsere Fähigkeit, unsere Schulden zu reduzieren oder Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, entweder vollständig innerhalb des derzeit erwarteten Zeitrahmens; nachteilige Änderungen bei Kreditratings, Zinssätzen, Wechselkursen und Steuergesetzen; Rechtsstreitigkeiten, Ansprüche, Schiedsverfahren im Zusammenhang mit kommerziellen und gewerblichen Streitigkeiten, Umweltangelegenheiten, behördlichen Untersuchungen, Ansprüchen wegen Berufs- oder Personenschäden, Sachschäden, Arbeits- und Beschäftigungsangelegenheiten oder Rechtsstreitigkeiten, die Nachlässe oder Ergebnisse von behördlichen Verfahren sowie im Betrieb angefallene Ausgaben und andere Angelegenheiten betreffen; Unterbrechungen der Lieferkette oder Änderungen bei den Kosten oder der Qualität von Energie, einschließlich Strom, Erdgas und Dieselkraftstoff, oder kritischen Rohstoffen und Vorräten, einschließlich Eisenerz, Industriegasen, Graphitelektroden, Metallschrott, Chrom, Zink, Koks und metallurgischer Kohle;Probleme oder Unterbrechungen im Zusammenhang mit dem Versand von Produkten durch Kunden, dem Transfer von Fertigungsmitteln oder Produkten innerhalb unserer Anlagen oder dem Versand von Rohstoffen durch Lieferanten an uns; im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder von Menschen verursachten Katastrophen, extremen Wetterbedingungen, unerwarteten geologischen Bedingungen, kritischen Geräteausfällen, Infektionskrankheiten; Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ausbrüchen, Versagen von Absetzbecken und anderen unvorhergesehenen Ereignissen; Störungen oder Ausfälle unserer Informationstechnologiesysteme, einschließlich solcher im Zusammenhang mit der Cybersicherheit; im Zusammenhang mit geschäftlichen Entscheidungen, Betriebsanlagen oder Minen vorübergehend stillzulegen oder dauerhaft zu schließen; Verbindlichkeiten und Kosten, die den Buchwert der zugrunde liegenden Vermögenswerte negativ beeinflussen und Wertminderungsaufwendungen oder Schließungs- und Wiederherstellungsverpflichtungen nach sich ziehen können, und Unsicherheit im Zusammenhang mit der Wiederinbetriebnahme zuvor stillgelegter Betriebsanlagen oder Minen; wir realisieren durch jüngste Akquisitionen die erwarteten Synergien und Vorteile und die Fähigkeit, das erworbene Unternehmen erfolgreich in unser bestehendes Geschäft zu integrieren, einschließlich Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern und unserem Engagement für das Bekannte und Unbekannte im Zusammenhang mit der Akquisition; Haftung; unser Grad der Selbstversicherung und unsere Fähigkeit, eine angemessene Haftpflichtversicherung abzuschließen, um potenzielle nachteilige Ereignisse und Geschäftsrisiken angemessen abzudecken; die Herausforderungen, unsere gesellschaftliche Lizenz zum Handeln mit unseren Stakeholdern aufrechtzuerhalten, einschließlich der Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die lokalen Gemeinden, der Auswirkungen auf unseren Ruf aufgrund der Geschäftstätigkeit in kohlenstoffintensiven Branchen, die Treibhausgasemissionen erzeugen, und unsere Fähigkeit, eine konsistente Betriebs- und Sicherheitsbilanz zu entwickeln; wir identifizieren und verfeinern erfolgreich alle strategischen Kapitalinvestitionen oder Entwicklungsprojekte, erreichen kosteneffizient die geplante Produktivität oder Niveaus, die Fähigkeit, unser Produktportfolio zu diversifizieren und neue Kunden zu gewinnen; Verringerungen unserer tatsächlichen wirtschaftlichen Mineralreserven oder aktuellen Mineralreservenschätzungen und etwaige Rechtsmängel oder Pachtverträge, Lizenzen, Dienstbarkeiten oder der Verlust anderer Besitzrechte; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften zur Besetzung kritischer Betriebspositionen und potenzieller Arbeitskräftemangel aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie und unsere Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu gewinnen, einzustellen, zu entwickeln und zu halten; wir halten die Ordnung mit Gewerkschaften und Mitarbeitern aufrecht, die Fähigkeit, zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen zu haben; unerwartete oder höhere Kosten im Zusammenhang mit Pensions- und OPEB-Verpflichtungen aufgrund von Änderungen des Werts von Planvermögen oder erhöhten Beiträgen, die für nicht finanzierte Verpflichtungen erforderlich sind; die Höhe und der Zeitpunkt des Rückkaufs unserer Stammaktien; Unsere interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung kann wesentliche Mängel oder wesentliche Unzulänglichkeiten aufweisen.
Weitere Faktoren, die das Geschäft von Cliffs beeinflussen, finden Sie in Teil I – Punkt 1A. Unser Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr, Quartalsberichte auf Formular 10-Q für die am 31. März 2021, 30. Juni 2021 und 30. September 2021 endenden Quartale sowie weitere Einreichungen zu Risikofaktoren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde.
Zusätzlich zu den gemäß US-GAAP erstellten Konzernabschlüssen weist das Unternehmen auch EBITDA und bereinigtes EBITDA auf konsolidierter Basis aus. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, die vom Management zur Beurteilung der Betriebsleistung verwendet werden. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert von, anstelle von oder bevorzugt gegenüber Finanzinformationen dargestellt werden, die gemäß US-GAAP erstellt und dargestellt werden. Die Darstellung dieser Kennzahlen kann von den von anderen Unternehmen verwendeten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen abweichen. Die folgende Tabelle bietet eine Überleitung dieser konsolidierten Kennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.
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