CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) hat heute die Ergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal zum 31. Dezember 2021 veröffentlicht.
Der konsolidierte Umsatz für das Gesamtjahr 2021 betrug 20,4 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 5,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.
Im Gesamtjahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von 3,0 Milliarden US-Dollar bzw. 5,36 US-Dollar je verwässerter Aktie. Im Jahr 2020 stand ein Nettoverlust von 81 Millionen US-Dollar bzw. 0,32 US-Dollar je verwässerter Aktie gegenüber.
Der konsolidierte Umsatz im vierten Quartal 2021 betrug 5,3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,3 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal des Vorjahres.
Im vierten Quartal 2021 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 899 Millionen US-Dollar bzw. 1,69 US-Dollar je verwässerter Aktie. Darin enthalten waren Aufwendungen in Höhe von 47 Millionen US-Dollar bzw. 0,09 US-Dollar je verwässerter Aktie aus Bestandsaufwertungen und der Abschreibung akquisitionsbedingter Aufwendungen. Zum Vergleich: Der Nettogewinn im vierten Quartal 2020 betrug 74 Millionen US-Dollar bzw. 0,14 US-Dollar je verwässerter Aktie, einschließlich akquisitionsbedingter Kosten und der Abschreibung des Bestandsaufbaus in Höhe von 44 Millionen US-Dollar bzw. 0,14 US-Dollar je verwässerter Aktie.
Das bereinigte EBITDA1 betrug im vierten Quartal 2021 1,5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 286 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2020.
Aus den im vierten Quartal 2021 erwirtschafteten liquiden Mitteln wird das Unternehmen 761 Millionen US-Dollar für die Übernahme von Ferrous Processing and Trading („FPT“) verwenden. Die restlichen liquiden Mittel des Quartals wurden zur Tilgung von Schulden in Höhe von rund 150 Millionen US-Dollar eingesetzt.
Im vierten Quartal 2021 sanken die Pensions- und OPEB-Verbindlichkeiten abzüglich der Vermögenswerte um rund 1,0 Milliarden US-Dollar von 3,9 Milliarden US-Dollar auf 2,9 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich aufgrund versicherungsmathematischer Gewinne und starker Kapitalrenditen. Der Schuldenabbau (abzüglich der Vermögenswerte) für das Gesamtjahr 2021 beträgt rund 1,3 Milliarden US-Dollar, einschließlich der Kapitaleinlagen des Unternehmens.
Der Verwaltungsrat von Cliffs hat ein neues Aktienrückkaufprogramm genehmigt, mit dem das Unternehmen seine ausstehenden Stammaktien zurückkaufen kann. Im Rahmen dieses Programms hat das Unternehmen ausreichend Flexibilität, um Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde US-Dollar über Börsengänge oder privat ausgehandelte Transaktionen zu erwerben. Das Unternehmen ist nicht zum Kauf verpflichtet, und das Programm kann jederzeit ausgesetzt oder beendet werden. Es tritt heute ohne festgelegtes Ablaufdatum in Kraft.
Lourenco Goncalves, Vorstandsvorsitzender und CEO von Cliffs, erklärte: „In den vergangenen zwei Jahren haben wir den Bau unserer hochmodernen Vorzeigeanlage zur Direktreduktion abgeschlossen und in Betrieb genommen. Zudem haben wir zwei große Stahlunternehmen und ein bedeutendes Schrottunternehmen übernommen und die entsprechenden Kosten gedeckt. Unsere Ergebnisse von 2021 belegen eindrucksvoll die Stärke von Cleveland-Cliffs: Unser Umsatz hat sich von 2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf über 20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 mehr als verzehnfacht. Alle diese Steigerungen waren profitabel und führten im vergangenen Jahr zu einem bereinigten EBITDA von 5,3 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 3,0 Milliarden US-Dollar. Dank unseres starken Cashflows konnten wir nicht nur die Anzahl unserer ausstehenden Aktien um 10 % reduzieren, sondern auch unseren Verschuldungsgrad auf ein sehr gesundes Niveau von 1x bereinigtem EBITDA senken.“
Herr Goncalves führte weiter aus: „Unsere Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 zeigen, dass ein disziplinierter Lieferkettenansatz für uns entscheidend ist. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres wurde uns klar, dass unsere Automobilkunden ihre Lieferketten im vierten Quartal nicht aufrechterhalten können. Die Nachfrage in dieser Branche wird schwach sein. Sie wird die allgemein erwartete Nachfrage nach Servicezentren im vierten Quartal übersteigen. Daher haben wir uns entschieden, nicht auf die schwache Nachfrage zu reagieren, sondern die Instandhaltung mehrerer unserer Stahlproduktions- und -veredelungsanlagen bis ins vierte Quartal hinein zu beschleunigen. Diese Maßnahmen hatten kurzfristige Auswirkungen auf unsere Stückkosten im vierten Quartal, sollten sich aber positiv auf unsere Ergebnisse im Jahr 2022 auswirken.“
Herr Goncalves fügte hinzu: „Cleveland-Cliffs ist mit Abstand der größte Stahllieferant der US-amerikanischen Automobilindustrie. Durch den umfassenden Einsatz von HBI in unseren Hochöfen und hochwertigem Stahlschrott in unseren Konvertern können wir den Roheisenverbrauch, den Koksverbrauch und die CO₂-Emissionen auf neue internationale Benchmark-Werte für Stahlunternehmen mit einem vergleichbaren Produktportfolio senken. Wenn unsere Kunden aus der Automobilindustrie unsere Emissionsleistung mit der ihrer Wettbewerber in Japan, Korea, Frankreich, Österreich, Deutschland, Belgien und anderen Ländern vergleichen, ist dies besonders wichtig im Vergleich zu anderen großen Stahllieferanten. Anders ausgedrückt: Durch operative Veränderungen, die wir umgesetzt haben und die nicht auf bahnbrechende Technologien oder Großinvestitionen angewiesen sind, bietet Cleveland-Cliffs der Automobilindustrie einen Premium-Stahllieferanten, der neue CO₂-Emissionsstandards setzt.“
Herr Goncalves resümierte: „2022 wird für Cleveland-Cliffs ein weiteres außergewöhnliches Jahr mit hoher Rentabilität, da die Nachfrage, insbesondere aus der Automobilindustrie, wieder anzieht. Wir verkaufen nun zu einem Festpreis im Rahmen unseres kürzlich verlängerten Vertrags. Der Großteil der Vertragsmengen wird zu deutlich höheren Verkaufspreisen abgewickelt. Selbst auf Basis der heutigen Stahl-Futures-Kurve erwarten wir, dass der durchschnittliche Verkaufspreis unseres Stahls im Jahr 2022 höher sein wird als im Jahr 2021. Wir freuen uns auf ein weiteres erfolgreiches Jahr 2022. Unser Investitionsbedarf ist begrenzt, und wir können nun mit Zuversicht aktionärsorientierte Maßnahmen früher als ursprünglich geplant umsetzen.“
Am 18. November 2021 schloss Cleveland-Cliffs die Übernahme von FPT ab. Das Geschäft von FPT fällt unter den Geschäftsbereich Stahlherstellung des Unternehmens. Die aufgeführten Ergebnisse der Stahlherstellung umfassen ausschließlich die Betriebsergebnisse von FPT für den Zeitraum vom 18. November 2021 bis zum 31. Dezember 2021.
Die Nettostahlproduktion im Gesamtjahr 2021 betrug 15,9 Millionen Tonnen, davon 32 % beschichteter Stahl, 31 % warmgewalzter Stahl, 18 % kaltgewalzter Stahl, 6 % Bleche, 4 % Edelstahl und Elektroprodukte sowie 9 % sonstige Produkte, einschließlich Brammen und Schienen. Die Nettostahlproduktion im vierten Quartal 2021 betrug 3,4 Millionen Tonnen, davon 34 % beschichteter Stahl, 29 % warmgewalzter Stahl, 17 % kaltgewalzter Stahl, 7 % Bleche, 5 % Edelstahl und Elektroprodukte sowie 8 % sonstige Produkte, einschließlich Brammen und Schienen.
Der Umsatz der Stahlindustrie im Gesamtjahr 2021 betrug 19,9 Milliarden US-Dollar, davon entfielen rund 7,7 Milliarden US-Dollar (38 %) auf den Markt für Händler und Verarbeiter, 5,4 Milliarden US-Dollar (27 %) auf die Märkte Infrastruktur und Fertigung, 4,7 Milliarden US-Dollar (24 %) auf den Automobilmarkt und 2,1 Milliarden US-Dollar (11 %) auf die Stahlhersteller. Im vierten Quartal 2021 belief sich der Umsatz der Stahlindustrie auf 5,2 Milliarden US-Dollar, davon entfielen rund 2,0 Milliarden US-Dollar (38 %) auf den Markt für Händler und Verarbeiter, 1,5 Milliarden US-Dollar (29 %) auf die Märkte Infrastruktur und Fertigung, 1,1 Milliarden US-Dollar (22 %) auf den Automobilmarkt und 552 Millionen US-Dollar (11 %) auf den Gesamtumsatz der Stahlhersteller.
Die Umsatzkosten des Stahlsegments für das Gesamtjahr 2021 beliefen sich auf 15,4 Milliarden US-Dollar, einschließlich Abschreibungen in Höhe von 855 Millionen US-Dollar sowie Abschreibungen auf Lageraufbau in Höhe von 161 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA des Stahlsegments für das Gesamtjahr betrug 5,4 Milliarden US-Dollar, einschließlich Vertriebs- und Verwaltungskosten in Höhe von 232 Millionen US-Dollar. Die Umsatzkosten des Stahlsegments für das vierte Quartal 2021 beliefen sich auf 3,9 Milliarden US-Dollar, einschließlich Abschreibungen in Höhe von 222 Millionen US-Dollar sowie Abschreibungen auf Lageraufbau in Höhe von 32 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA des Stahlsegments für das vierte Quartal 2021 betrug 1,5 Milliarden US-Dollar, einschließlich Vertriebs- und Verwaltungskosten in Höhe von 52 Millionen US-Dollar.
Die Ergebnisse des vierten Quartals 2021 für andere Geschäftsbereiche, insbesondere Werkzeugbau und Stanztechnik, wurden durch Anpassungen der Lagerbewertung und den Tornado im Dezember 2021, der das Werk in Bowling Green, Kentucky, heimsuchte, negativ beeinflusst.
Zum 8. Februar 2022 betrug die Gesamtliquidität des Unternehmens rund 2,6 Milliarden US-Dollar, davon rund 100 Millionen US-Dollar in bar und rund 2,5 Milliarden US-Dollar aus der Kreditlinie von ABL.
Aufgrund der erfolgreichen Verlängerung des entsprechenden Festpreisliefervertrags und basierend auf der aktuellen Terminkurve für 2022, die einen durchschnittlichen HRC-Indexpreis von 925 US-Dollar pro Nettotonne für den Rest des Jahres impliziert, erwartet das Unternehmen für 2022 einen durchschnittlichen Verkaufspreis von etwa 1.225 US-Dollar pro Nettotonne.
Demgegenüber lag der durchschnittliche Verkaufspreis der Unternehmen im Jahr 2021 bei 1.187 US-Dollar pro Nettotonne, während der HRC-Index im Durchschnitt bei rund 1.600 US-Dollar pro Nettotonne lag.
Cleveland-Cliffs Inc. veranstaltet am 11. Februar 2022 um 10:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz. Die Konferenz wird live übertragen und im Anschluss auf der Website von Cliffs (www.clevelandcliffs.com) archiviert.
Cleveland-Cliffs ist der größte Flachstahlproduzent Nordamerikas. Das 1847 gegründete Unternehmen betreibt Minen und ist der größte Hersteller von Eisenerzpellets in Nordamerika. Die Wertschöpfungskette des Unternehmens ist vertikal integriert – von abgebauten Rohstoffen, DRI und Schrott über die primäre Stahlerzeugung bis hin zur Weiterverarbeitung, dem Stanzen, dem Werkzeugbau und der Rohrherstellung. Wir sind der größte Stahllieferant der nordamerikanischen Automobilindustrie und beliefern dank unseres umfassenden Sortiments an Flachstahlprodukten auch zahlreiche andere Märkte. Cleveland-Cliffs hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio, und beschäftigt rund 26.000 Mitarbeiter in den USA und Kanada.
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze als „zukunftsgerichtete Aussagen“ gelten. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu unseren aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich unserer Branche oder unseres Geschäfts, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wir weisen Investoren darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Investoren werden davor gewarnt, sich übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zu den Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören: Betriebsunterbrechungen im Zusammenhang mit der anhaltenden COVID-19-Pandemie, einschließlich der Möglichkeit, dass ein erheblicher Teil unserer Mitarbeiter oder unserer externen Auftragnehmer erkrankt oder nicht in der Lage ist, ihre täglichen Aufgaben zu erfüllen; anhaltende Volatilität der Marktpreise für Stahl, Eisenerz und Schrottmetall, die sich direkt und indirekt auf die Preise der Produkte auswirkt, die wir an unsere Kunden verkaufen; Unsicherheiten im Zusammenhang mit der wettbewerbsintensiven und zyklischen Stahlindustrie und unserer Einschätzung der Auswirkungen der Automobilindustrie auf die Stahlproduktion. Die nachfrageabhängige Automobilindustrie verzeichnet einen Trend zum Leichtbau und Lieferkettenunterbrechungen, wie z. B. Halbleiterengpässe, die zu einem geringeren Stahlverbrauch führen könnten; potenzielle Schwächen und Unsicherheiten der globalen Wirtschaftslage, globale Überkapazitäten in der Stahlproduktion, Eisenerz- und Gesteinsüberschüsse, allgemeine Stahlimporte und eine verringerte Marktnachfrage, unter anderem aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie; aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie oder aus anderen Gründen könnten einer oder mehrere unserer Hauptkunden (einschließlich Kunden im Automobilmarkt, große Unternehmen, die von Lieferanten oder Auftragnehmern beeinträchtigt werden) in schwere finanzielle Schwierigkeiten geraten, Insolvenz anmelden, vorübergehende oder dauerhafte Schließungen vornehmen oder operative Herausforderungen bewältigen müssen, was zu einer geringeren Nachfrage nach unseren Produkten, größeren Schwierigkeiten beim Einzug von Forderungen und der Geltendmachung höherer Gewalt durch Kunden und/oder Lieferanten oder der Nichterfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber führen kann; mit der US-Regierung im Zusammenhang mit Abschnitt 232 des Handelsausweitungsgesetzes von 1962 (geändert durch das Handelsgesetz von 1974), dem USMCA-Abkommen und/oder anderen Handelsabkommen, Zöllen, Verträgen oder Richtlinien; Risiken im Zusammenhang mit zu ergreifenden Maßnahmen und Unsicherheit hinsichtlich der Erlangung und Aufrechterhaltung wirksamer Antidumping- und Ausgleichszollmaßnahmen zur Kompensation der schädlichen Auswirkungen unfairer Importe; die Auswirkungen bestehender und zunehmender staatlicher Vorschriften, einschließlich solcher im Zusammenhang mit Klimawandel und Kohlenstoff; potenzielle Umweltvorschriften im Zusammenhang mit Emissionen und damit verbundene Kosten und Haftungen, einschließlich des Versäumnisses, erforderliche Betriebs- und Umweltgenehmigungen, -zulassungen, -änderungen oder sonstige Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, oder aus der Umsetzung von Verbesserungen zur Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Änderungen (einschließlich potenzieller Anforderungen an finanzielle Sicherheiten); damit verbundene Regierungs- oder Aufsichtsbehörden und Kosten; die potenziellen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt oder die Exposition gegenüber gefährlichen Stoffen; Unsere Fähigkeit, ausreichende Liquidität aufrechtzuerhalten, unser Verschuldungsgrad und die Verfügbarkeit von Kapital können unsere Fähigkeit einschränken, Betriebskapital bereitzustellen, die finanzielle Flexibilität und den Cashflow zu planen, die zur Finanzierung von Investitionsausgaben, Akquisitionen und anderen allgemeinen Unternehmenszwecken oder dem laufenden Bedarf unseres Geschäfts erforderlich sind; unsere Fähigkeit, unsere Schulden zu reduzieren oder Kapital an die Aktionäre innerhalb des derzeit erwarteten Zeitraums vollständig zurückzuzahlen; Negative Veränderungen der Kreditwürdigkeit, der Zinssätze, der Wechselkurse und der Steuergesetze; Rechtsstreitigkeiten, Ansprüche, Schiedsverfahren im Zusammenhang mit Handels- und Wirtschaftsstreitigkeiten, Umweltangelegenheiten, behördlichen Untersuchungen, Ansprüchen wegen Arbeits- oder Personenschäden, Sachschäden, Arbeits- und Beschäftigungsangelegenheiten oder Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Nachlässen oder Ergebnissen behördlicher Verfahren und im Betrieb entstandene Kosten und sonstige Angelegenheiten; Unterbrechungen der Lieferkette oder Änderungen der Kosten oder Qualität von Energie, einschließlich Strom, Erdgas und Dieselkraftstoff, oder kritischen Rohstoffen und Vorprodukten, einschließlich Eisenerz, Industriegasen, Graphitelektroden, Schrott, Chrom, Zink, Koks und metallurgischer Kohle; Probleme oder Störungen im Zusammenhang mit dem Versand von Produkten durch Kunden, dem Transfer von Produktionsmitteln oder Produkten innerhalb unserer Anlagen oder dem Versand von Rohstoffen durch Lieferanten an uns; im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder von Menschen verursachten Katastrophen, extremen Wetterbedingungen, unerwarteten geologischen Gegebenheiten, Ausfällen kritischer Anlagen, Infektionskrankheiten; Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ausbrüchen, Dammbrüchen und anderen unvorhergesehenen Ereignissen; Störungen oder Ausfälle unserer IT-Systeme, einschließlich solcher im Zusammenhang mit der Cybersicherheit; im Zusammenhang mit jeder Geschäftsentscheidung zur vorübergehenden Stilllegung oder dauerhaften Schließung von Betriebsanlagen oder Bergwerken; Verbindlichkeiten und Kosten, die den Buchwert der zugrunde liegenden Vermögenswerte negativ beeinflussen und Wertminderungsaufwendungen oder Stilllegungs- und Sanierungsverpflichtungen verursachen können, sowie Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Wiederinbetriebnahme zuvor stillgelegter Betriebsanlagen oder Bergwerke; wir realisieren die erwarteten Synergien und Vorteile aus jüngsten Akquisitionen und die Fähigkeit, das erworbene Geschäft erfolgreich in unser bestehendes Geschäft zu integrieren, einschließlich Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern und unserem Engagement für die bekannten und unbekannten Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Akquisition; unser Selbstversicherungsniveau und unsere Fähigkeit, eine angemessene Drittversicherung abzuschließen, um potenzielle negative Ereignisse und Geschäftsrisiken angemessen abzudecken; die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung unserer gesellschaftlichen Akzeptanz bei unseren Stakeholdern, einschließlich der Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf lokale Gemeinschaften, der Reputationsauswirkungen des Betriebs in kohlenstoffintensiven Branchen, die Treibhausgasemissionen erzeugen, und unserer Fähigkeit, eine beständige Betriebs- und Sicherheitsbilanz aufzubauen; die erfolgreiche Identifizierung und Optimierung strategischer Kapitalinvestitionen oder Entwicklungsprojekte, die kosteneffiziente Erreichung der geplanten Produktivität oder des geplanten Niveaus, die Fähigkeit, unser Produktportfolio zu diversifizieren und neue Kunden zu gewinnen; Reduzierungen unserer tatsächlichen wirtschaftlichen Mineralreserven oder aktuellen Mineralreservenschätzungen sowie etwaige Mängel im Grundbuch oder etwaige Pachtverträge, Lizenzen, Dienstbarkeiten oder der Verlust anderer Besitzrechte; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften zur Besetzung kritischer operativer Positionen und potenzieller Arbeitskräftemangel aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie sowie unsere Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu gewinnen, einzustellen, zu entwickeln und zu halten; die Aufrechterhaltung eines guten Verhältnisses zu Gewerkschaften und Mitarbeitern und die Fähigkeit, zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen zu pflegen; unerwartete oder höhere Kosten im Zusammenhang mit Pensions- und OPEB-Verpflichtungen aufgrund von Änderungen des Wertes der Planvermögen oder erhöhter Beiträge, die für nicht gedeckte Verpflichtungen erforderlich sind; die Höhe und der Zeitpunkt des Rückkaufs unserer Stammaktien; Unser internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung weist möglicherweise wesentliche Mängel auf.
Weitere Faktoren, die das Geschäft von Cliffs beeinflussen, finden Sie in Teil I – Punkt 1A. Unser Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr, Quartalsberichte auf Formular 10-Q für die am 31. März 2021, 30. Juni 2021 und 30. September 2021 endenden Quartale sowie andere Risikofaktoren-Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission).
Zusätzlich zum gemäß US-GAAP erstellten Konzernabschluss weist das Unternehmen auch EBITDA und bereinigtes EBITDA auf Konzernbasis aus. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen, die vom Management zur Beurteilung der operativen Leistung verwendet werden. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert, anstelle oder bevorzugt zu den gemäß US-GAAP erstellten und dargestellten Finanzinformationen verwendet werden. Die Darstellung dieser Kennzahlen kann von den nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen anderer Unternehmen abweichen. Die nachstehende Tabelle enthält eine Überleitung dieser Konzernkennzahlen zu den jeweils vergleichbarsten GAAP-Kennzahlen.
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