كليفلاند - (بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة كليفلاند كليفس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CLF) عن نتائجها المالية للعام الكامل والربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
بلغت الإيرادات المجمعة للعام المالي 2021 بأكمله 20.4 مليار دولار، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار في العام السابق.
حققت الشركة صافي دخل بلغ 3.0 مليار دولار أمريكي، أو 5.36 دولار أمريكي للسهم المخفف، للعام المالي 2021 بأكمله. ويقارن ذلك بخسارة صافية بلغت 81 مليون دولار أمريكي، أو 0.32 دولار أمريكي للسهم المخفف، في عام 2020.
بلغت الإيرادات المجمعة للربع الرابع من عام 2021 مبلغ 5.3 مليار دولار، مقارنة بـ 2.3 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي.
في الربع الرابع من عام 2021، حققت الشركة صافي دخل قدره 899 مليون دولار، أو 1.69 دولار للسهم المخفف. وشمل ذلك رسومًا قدرها 47 مليون دولار، أو 0.09 دولار للسهم المخفف، من ترقيات المخزون واستهلاك الرسوم المتعلقة بالاستحواذ. وبالمقارنة، بلغ صافي الدخل للربع الرابع من عام 2020 74 مليون دولار، أو 0.14 دولار للسهم المخفف، بما في ذلك تكاليف الاستحواذ واستهلاك تراكم المخزون بمقدار 44 مليون دولار، أو 0.14 دولار للسهم المخفف 0.10 دولار.
بلغ صافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1 في الربع الرابع من عام 2021 مبلغ 1.5 مليار دولار مقارنة بـ 286 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2020.
من النقد المتولد في الربع الرابع من عام 2021، ستستخدم الشركة 761 مليون دولار للاستحواذ على شركة معالجة وتجارة الحديد ("FPT"). استخدمت الشركة النقد المتبقي المتولد خلال الربع لسداد ما يقرب من 150 مليون دولار من الديون الأصلية.
كما انخفضت معاشات التقاعد والتزامات OPEB الصافية من الأصول في الربع الرابع من عام 2021 بنحو 1.0 مليار دولار، من 3.9 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المكاسب الاكتوارية والعائدات القوية على الأصول. ويبلغ خفض الديون (صافي الأصول) للعام بأكمله 2021 حوالي 1.3 مليار دولار، والذي يشمل أيضًا مساهمات رأس مال الشركات.
وافق مجلس إدارة شركة كليفس على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم للشركة لإعادة شراء أسهمها العادية القائمة. وبموجب برنامج إعادة شراء الأسهم، ستتمتع الشركات بمرونة كافية لشراء ما يصل إلى مليار دولار من الأسهم من خلال عمليات الاستحواذ في السوق المفتوحة أو المعاملات التي يتم التفاوض عليها بشكل خاص. ولا تلتزم الشركة بإجراء أي عمليات شراء، وقد يتم تعليق البرنامج أو إنهاؤه في أي وقت. ويدخل البرنامج حيز التنفيذ اليوم دون تاريخ انتهاء محدد.
قال لورينكو جونكالفيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كليفس: "على مدار العامين الماضيين، أكملنا أعمال البناء وبدأنا تشغيل مصنعنا الرائد للاختزال المباشر المتطور، كما استحوذنا على شركتين كبيرتين للصلب وشركة خردة كبرى ودفعنا ثمن الاستحواذ عليها. تُظهر نتائجنا في عام 2021 بوضوح مدى قوة كليفلاند كليفس، حيث نمت إيراداتنا بأكثر من عشرة أضعاف من 2 مليار دولار في عام 2019 إلى أكثر من 20 مليار دولار في عام 2021. كانت جميع هذه الزيادات مربحة، حيث حققت 5.3 مليار دولار في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك العام الماضي و3.0 مليار دولار في صافي الدخل. سمح لنا توليد التدفق النقدي القوي ليس فقط بخفض عدد أسهمنا المخففة بنسبة 10٪، ولكن أيضًا بانخفاض الرافعة المالية لدينا إلى مستوى صحي للغاية يبلغ 1x الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك".
وأضاف السيد جونكالفيس: "تُظهر نتائجنا للربع الرابع من عام 2021 أهمية اتباع نهج منضبط في التوريد بالنسبة لنا. خلال الربع الثالث من العام الماضي، أدركنا أن عملاء السيارات لدينا لن يتمكنوا من تلبية احتياجات سلاسل التوريد الخاصة بهم في الربع الرابع. وسيكون الطلب على هذا القطاع ضعيفًا، وسيتجاوز هذا الطلب المتوقع على نطاق واسع على مراكز الخدمة في الربع الرابع. ونتيجةً لذلك، قررنا عدم مواكبة ضعف الطلب، وقمنا بدلاً من ذلك بتسريع أعمال صيانة العديد من مرافق إنتاج وتشطيب الصلب لدينا حتى الربع الرابع. كان لهذه الإجراءات تأثير قصير المدى على تكاليف الوحدة لدينا في الربع الرابع، ولكن من المتوقع أن تُعزز نتائجنا لعام 2022".
وأضاف السيد جونكالفيس: "تُعد كليفلاند كليفس أكبر مورد للصلب لصناعة السيارات الأمريكية. ومن خلال استخدامنا المكثف لمادة HBI في أفران الصهر لدينا والخردة عالية الجودة في أفران الصهر عالية الجودة، أصبحنا الآن قادرين على تقليل المعدن الساخن، وخفض معدلات فحم الكوك، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستويات قياسية دولية جديدة لشركات الصلب مماثلة لمجموعة منتجاتنا. وعندما يقارن عملاؤنا في صناعة السيارات أداء انبعاثاتنا مع نظرائهم الآخرين في اليابان وكوريا وفرنسا والنمسا وألمانيا وبلجيكا وغيرها، فإن هذا مهم بشكل خاص عند مقارنة كبار موردي الصلب. وبعبارة أخرى، من خلال التغييرات التشغيلية التي نفذناها ولا نعتمد على التقنيات المتطورة أو الاستثمارات واسعة النطاق، توفر كليفلاند كليفس موردًا متميزًا للصلب لصناعة السيارات، وتضع معايير جديدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون".
واختتم السيد جونكالفيس قائلاً: "سيكون عام 2022 عامًا استثنائيًا آخر لربحية كليفلاند-كليفس مع انتعاش الطلب، لا سيما من قطاع السيارات. نبيع الآن بسعر ثابت بموجب عقدنا المُجدّد مؤخرًا. وتتمتع الغالبية العظمى من أحجام العقود بأسعار بيع أعلى بكثير. وحتى على منحنى عقود الصلب الآجلة، نتوقع اليوم أن يكون متوسط ​​سعر بيع فولاذنا في عام 2022 أعلى مما كان عليه في عام 2021. وبينما نتطلع إلى عام رائع آخر في عام 2022، فإن احتياجاتنا من النفقات الرأسمالية محدودة، ويمكننا الآن بثقة تنفيذ إجراءات تركز على المساهمين تتجاوز توقعاتنا الأصلية."
في 18 نوفمبر 2021، أكملت شركة كليفلاند كليفس عملية الاستحواذ على شركة FPT. يقع نشاط FPT ضمن قسم صناعة الصلب بالشركة. تتضمن نتائج صناعة الصلب المدرجة نتائج تشغيل FPT للفترة من 18 نوفمبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 فقط.
بلغ صافي إنتاج الصلب في عام 2021 بأكمله 15.9 مليون طن، يتكون من 32٪ مطلي، و31٪ مدرفل على الساخن، و18٪ مدرفل على البارد، و6٪ صفائح، و4٪ منتجات غير قابلة للصدأ والكهرباء، و9٪ من المنتجات الأخرى، بما في ذلك الألواح والقضبان. بلغ صافي إنتاج الصلب في الربع الرابع من عام 2021 3.4 مليون طن، يتكون من 34٪ مطلي، و29٪ مدرفل على الساخن، و17٪ مدرفل على البارد، و7٪ صفائح، و5٪ منتجات غير قابلة للصدأ والكهرباء، و8٪ من المنتجات الأخرى، بما في ذلك الألواح والقضبان.
بلغت إيرادات صناعة الصلب في الربع الرابع من عام 2021 5.2 مليار دولار، منها ما يقرب من 2.0 مليار دولار، أو 38٪ من المبيعات في سوق الموزعين والمعالجين؛ 1.5 مليار دولار، أو 29٪ من المبيعات، في أسواق البنية التحتية والتصنيع؛ 1.1 مليار دولار، أو 22٪ من المبيعات، لسوق السيارات؛ 552 مليون دولار، أو 11٪ من مبيعات صانع الصلب.
بلغت تكلفة مبيعات صناعة الصلب للعام بأكمله 2021 15.4 مليار دولار، بما في ذلك 855 مليون دولار في الاستهلاك والاستهلاك والإطفاء و161 مليون دولار في استهلاك رسوم تراكم المخزون. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع صناعة الصلب للعام بأكمله 5.4 مليار دولار، بما في ذلك 232 مليون دولار في رسوم البيع والتوزيع والإدارة العامة. بلغت تكلفة مبيعات صناعة الصلب للربع الرابع من عام 2021 3.9 مليار دولار، بما في ذلك 222 مليون دولار في الاستهلاك والاستهلاك والإطفاء و32 مليون دولار في استهلاك رسوم تراكم المخزون. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع صناعة الصلب للربع الرابع من عام 2021 1.5 مليار دولار، بما في ذلك 52 مليون دولار في رسوم البيع والتوزيع والإدارة العامة.
تأثرت نتائج الربع الرابع من عام 2021 للشركات الأخرى، وخاصة الأدوات والختم، سلبًا بتعديلات تقييم المخزون والإعصار الذي ضرب مصنع بولينج جرين بولاية كنتاكي في ديسمبر 2021.
اعتبارًا من 8 فبراير 2022، بلغ إجمالي السيولة لدى الشركة حوالي 2.6 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 100 مليون دولار نقدًا وحوالي 2.5 مليار دولار في خط الائتمان لشركة ABL.
ونتيجة لتجديد عقد البيع بالسعر الثابت بنجاح، واستناداً إلى منحنى العقود الآجلة الحالي لعام 2022، والذي يعني متوسط ​​سعر مؤشر HRC البالغ 925 دولاراً للطن الصافي لبقية العام، تتوقع الشركة أن يبلغ متوسط ​​سعر البيع لعام 2022 نحو 1225 دولاراً للطن الصافي.
ويقارن هذا بمتوسط ​​سعر بيع الشركة البالغ 1187 دولارًا للطن الصافي في عام 2021 عندما يبلغ متوسط ​​مؤشر HRC حوالي 1600 دولارًا للطن الصافي.
ستستضيف شركة كليفلاند-كليفس مؤتمرًا هاتفيًا في 11 فبراير 2022 الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي. سيتم بث المكالمة مباشرة وأرشفتها على موقع كليفس الإلكتروني: www.clevelandcliffs.com
كليفلاند كليفس هي أكبر منتج للصلب المسطح في أمريكا الشمالية. تأسست كليفلاند كليفس عام 1847، وهي شركة تشغيل مناجم وأكبر مصنع لكريات خام الحديد في أمريكا الشمالية. تتكامل الشركة رأسياً من المواد الخام المستخرجة من المناجم، وDRI والخردة إلى صناعة الصلب الأولية والتشطيب النهائي والختم والأدوات والأنابيب. نحن أكبر مورد للصلب لصناعة السيارات في أمريكا الشمالية ونخدم مجموعة متنوعة من الأسواق الأخرى بسبب خطنا الشامل من منتجات الصلب المسطح. يقع المقر الرئيسي لشركة كليفلاند كليفس في كليفلاند، أوهايو، وتوظف ما يقرب من 26000 شخص في عمليات في الولايات المتحدة وكندا.
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تشكل "بيانات تطلعية" وفقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. جميع البيانات بخلاف الحقائق التاريخية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا وتقديراتنا وتوقعاتنا الحالية حول صناعتنا أو أعمالنا، هي بيانات تطلعية. نحذر المستثمرين من أن أي بيانات تطلعية تخضع لمخاطر وعدم يقين قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية والاتجاهات المستقبلية بشكل مادي عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات التطلعية. يتم تحذير المستثمرين من عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية. المخاطر وعدم اليقين التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية هي كما يلي: الاضطراب التشغيلي المتعلق بجائحة كوفيد-19 المستمرة، بما في ذلك احتمال إصابة جزء كبير من موظفينا أو المقاولين في الموقع بالمرض أو عدم قدرتهم على أداء وظائفهم اليومية؛ التقلب المستمر في أسعار السوق للصلب وخام الحديد والخردة المعدنية، مما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار المنتجات التي نبيعها للعملاء؛ عدم اليقين المرتبط بصناعة الصلب شديدة التنافسية والدورية وإدراكنا لتأثير صناعة السيارات على الصلب. تعتمد صناعة السيارات على الطلب، وقد شهدت اتجاهًا نحو تخفيف الوزن وانقطاعات سلسلة التوريد، مثل نقص أشباه الموصلات، مما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الصلب المستهلك؛ نقاط الضعف المحتملة وعدم اليقين في الظروف الاقتصادية العالمية، والقدرة الفائضة لصناعة الصلب العالمية، وخام الحديد، والواردات العامة للصلب، وانخفاض الطلب في السوق، بما في ذلك بسبب جائحة كوفيد-19 المطولة؛ بسبب جائحة كوفيد-19 المستمرة أو غير ذلك، فإن واحدًا أو أكثر من عملائنا الرئيسيين (بما في ذلك العملاء في سوق السيارات، أو الصعوبات المالية الشديدة، أو الإفلاس، أو الإغلاقات المؤقتة أو الدائمة، أو التحديات التشغيلية المتأثرة سلبًا بالموردين أو المقاولين)، قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجاتنا، وزيادة الصعوبة في تحصيل المستحقات، وتأكيدات العملاء و/أو الموردين على القوة القاهرة أو فشلهم في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاهنا بطريقة أخرى؛ مع حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقسم 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 (كما تم تعديله بموجب قانون التجارة لعام 1974)، واتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا و/أو اتفاقيات التجارة الأخرى والتعريفات الجمركية والمعاهدات أو السياسات المخاطر المرتبطة بالإجراءات التي يتعين اتخاذها، وعدم اليقين بشأن الحصول على أوامر مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية الفعالة والحفاظ عليها لتعويض الآثار الضارة لواردات التجارة غير العادلة؛ تأثير اللوائح الحكومية الحالية والمتنامية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتغير المناخ والكربون اللوائح البيئية المحتملة المتعلقة بالانبعاثات والتكاليف والمسؤوليات المرتبطة بها، بما في ذلك الفشل في الحصول على أو الحفاظ على التصاريح التشغيلية والبيئية المطلوبة أو الموافقات أو التعديلات أو التراخيص الأخرى، أو من أي تنفيذ للتحسينات لضمان الامتثال للتغييرات التنظيمية (بما في ذلك متطلبات الضمان المالي المحتملة) والوكالات الحكومية أو التنظيمية والتكاليف؛ التأثير المحتمل لعملياتنا على البيئة أو التعرض للمواد الخطرة؛ قدرتنا على الحفاظ على السيولة الكافية ومستوى ديوننا وتوافر رأس المال قد تحد من قدرتنا على توفير رأس المال العامل، وتخطط للمرونة المالية والتدفق النقدي اللازم لتمويل النفقات الرأسمالية والاستحواذات وغيرها من الأغراض العامة للشركة أو الاحتياجات المستمرة لأعمالنا؛ قدرتنا على خفض ديوننا أو إعادة رأس المال إلى المساهمين إما بالكامل ضمن الإطار الزمني المتوقع حاليًا؛ التغييرات السلبية في التصنيفات الائتمانية وأسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية وقوانين الضرائب؛ التقاضي والمطالبات والتحكيمات المتعلقة بالنزاعات التجارية والتجارية والمسائل البيئية والتحقيقات الحكومية ومطالبات الإصابة المهنية أو الشخصية وأضرار الممتلكات ومسائل العمل والتوظيف أو التقاضي المتعلق بالتركات أو نتائج الإجراءات الحكومية والنفقات المتكبدة في العمليات وغيرها من الأمور؛ انقطاعات سلسلة التوريد أو التغيرات في تكلفة أو جودة الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز الطبيعي ووقود الديزل، أو المواد الخام والإمدادات الحيوية، بما في ذلك خام الحديد والغازات الصناعية وأقطاب الجرافيت والخردة المعدنية والكروم والزنك والفحم والفحم المعدني؛ المشاكل أو الانقطاعات المتعلقة بشحن العملاء للمنتجات، أو نقل مدخلات التصنيع أو المنتجات داخل منشآتنا، أو الموردين الذين يشحنون المواد الخام إلينا؛ المتعلقة بالكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان، والظروف الجوية القاسية، والظروف الجيولوجية غير المتوقعة، وفشل المعدات الحرجة، والأمراض المعدية عدم اليقين المتعلق بتفشي الأمراض، وفشل سدود المخلفات وغيرها من الأحداث غير المتوقعة؛ الانقطاعات أو الأعطال في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن السيبراني؛ المتعلقة بأي قرار تجاري بإيقاف تشغيل المرافق أو المناجم العاملة مؤقتًا أو إغلاقها بشكل دائم الالتزامات والتكاليف، والتي قد تؤثر سلبًا على القيمة الدفترية للأصول الأساسية وتخلق رسوم انخفاض القيمة أو التزامات الإغلاق والاسترداد، وعدم اليقين المرتبط بإعادة تشغيل أي مرافق أو مناجم عاملة كانت خاملة سابقًا؛ نحن ندرك عمليات الاستحواذ الأخيرة والتآزر والفوائد المتوقعة والقدرة على دمج الأعمال المكتسبة بنجاح في أعمالنا الحالية، بما في ذلك عدم اليقين المتعلق بالحفاظ على العلاقات مع العملاء والموردين والموظفين والتزامنا بالمعروف والمجهول المتعلق بمسؤولية الاستحواذ؛ مستوى التأمين الذاتي لدينا وقدرتنا على الحصول على تأمين مناسب من طرف ثالث لتغطية الأحداث السلبية المحتملة ومخاطر الأعمال بشكل مناسب؛ تحديات الحفاظ على ترخيصنا الاجتماعي للعمل مع أصحاب المصلحة لدينا، بما في ذلك تأثير عملياتنا على المجتمعات المحلية والتأثير على السمعة للعمل في الصناعات كثيفة الكربون التي تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقدرتنا على تطوير سجل تشغيلي وسلامة متسق؛ لقد نجحنا في تحديد وتحسين أي استثمار رأسمالي استراتيجي أو مشروع تطوير، وتحقيق الإنتاجية أو المستويات المخطط لها بتكلفة فعالة، والقدرة على تنويع محفظة منتجاتنا وإضافة عملاء جدد؛ التخفيضات في احتياطياتنا المعدنية الاقتصادية الفعلية أو تقديرات احتياطي المعادن الحالي، وأي عيوب في الملكية أو أي عقود إيجار أو تراخيص أو حقوق ارتفاق أو فقدان حقوق حيازة أخرى؛ - توافر العمال لشغل المناصب التشغيلية الحرجة ونقص العمالة المحتمل من جائحة كوفيد-19 المستمرة، وقدرتنا على جذب وتوظيف وتطوير والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ - الحفاظ على النظام مع النقابات والموظفين؛ - القدرة على إقامة علاقات صناعية مرضية؛ - التكاليف غير المتوقعة أو الأعلى المرتبطة بالتزامات المعاش التقاعدي و OPEB بسبب التغيرات في قيمة أصول الخطة أو زيادة المساهمات المطلوبة للالتزامات غير الممولة؛ - مبلغ وتوقيت إعادة شراء أسهمنا العادية؛ - قد يكون لدينا عيوب جوهرية أو أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية على التقارير المالية.
راجع الجزء الأول - البند 1أ للعوامل الإضافية التي تؤثر على أعمال كليفس. تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q للأرباع المنتهية في 31 مارس 2021 و30 يونيو 2021 و30 سبتمبر 2021، وغيرها من ملفات عوامل الخطر المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
بالإضافة إلى البيانات المالية الموحدة المقدمة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، تقدم الشركة أيضًا الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس موحد. تعد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتي تستخدمها الإدارة في تقييم الأداء التشغيلي. لا ينبغي تقديم هذه المقاييس بمعزل عن المعلومات المالية المعدة والمقدمة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة أو بدلاً منها أو تفضيلًا عليها. قد يختلف عرض هذه المقاييس عن المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتي تستخدمها الشركات الأخرى. يوفر الجدول أدناه تسوية لهذه المقاييس الموحدة مع مقاييس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر.
بيانات السوق حقوق الطبع والنشر © 2022 QuoteMedia. ما لم يتم تحديد خلاف ذلك، يتم تأخير البيانات لمدة 15 دقيقة (انظر أوقات التأخير لجميع البورصات). RT = الوقت الحقيقي، EOD = نهاية اليوم، PD = اليوم السابق. بيانات السوق مدعومة من QuoteMedia. شروط الاستخدام.