CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) hôm nay đã báo cáo kết quả kinh doanh cho cả năm và quý 4 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Tổng doanh thu hợp nhất cho cả năm 2021 là 20,4 tỷ đô la, so với 5,3 tỷ đô la của năm trước.
Trong cả năm 2021, công ty đã tạo ra thu nhập ròng là 3,0 tỷ đô la, tương đương 5,36 đô la cho mỗi cổ phiếu đã pha loãng. Con số này tương ứng với khoản lỗ ròng là 81 triệu đô la, tương đương 0,32 đô la cho mỗi cổ phiếu đã pha loãng vào năm 2020.
Doanh thu hợp nhất trong quý IV năm 2021 là 5,3 tỷ đô la, so với 2,3 tỷ đô la trong quý IV năm ngoái.
Trong quý IV năm 2021, công ty đã tạo ra thu nhập ròng là 899 triệu đô la, tương đương 1,69 đô la cho mỗi cổ phiếu đã pha loãng. Điều này bao gồm các khoản phí là 47 triệu đô la, tương đương 0,09 đô la cho mỗi cổ phiếu đã pha loãng, từ việc nâng cấp hàng tồn kho và khấu hao các khoản phí liên quan đến việc mua lại. Để so sánh, thu nhập ròng trong quý IV năm 2020 là 74 triệu đô la, tương đương 0,14 đô la cho mỗi cổ phiếu đã pha loãng, bao gồm các chi phí liên quan đến việc mua lại và khấu hao hàng tồn kho tích lũy là 44 triệu đô la, tương đương 0,14 đô la cho mỗi cổ phiếu đã pha loãng 0,10 đô la.
EBITDA1 điều chỉnh trong quý IV năm 2021 là 1,5 tỷ đô la so với 286 triệu đô la trong quý IV năm 2020.
Từ tiền mặt tạo ra trong quý 4 năm 2021, công ty sẽ sử dụng 761 triệu đô la để mua lại Ferrous Processing and Trading (“FPT”). Công ty đã sử dụng số tiền mặt còn lại tạo ra trong quý để trả khoảng 150 triệu đô la tiền nợ gốc.
Cũng trong quý IV năm 2021, lương hưu và các khoản nợ OPEB ròng sau khi trừ đi tài sản đã giảm khoảng 1,0 tỷ đô la, từ 3,9 tỷ đô la xuống 2,9 tỷ đô la, chủ yếu là do lợi nhuận bảo hiểm và lợi nhuận tài sản cao. Giảm nợ (ròng sau khi trừ đi tài sản) cho cả năm 2021 là khoảng 1,3 tỷ đô la, bao gồm cả đóng góp vốn của công ty.
Hội đồng quản trị của Cliffs đã phê duyệt một chương trình mua lại cổ phiếu mới để công ty mua lại cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Theo chương trình mua lại cổ phiếu, các công ty sẽ có đủ sự linh hoạt để mua số cổ phiếu trị giá lên tới 1 tỷ đô la thông qua các đợt mua lại trên thị trường mở hoặc các giao dịch đàm phán riêng. Công ty không có nghĩa vụ phải thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào và chương trình có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ lúc nào. Chương trình có hiệu lực từ hôm nay và không có ngày hết hạn cụ thể.
Lourenco Goncalves, chủ tịch, tổng giám đốc điều hành của Cliffs, cho biết: “Trong hai năm qua, chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu vận hành nhà máy khử trực tiếp hiện đại hàng đầu của mình, đồng thời cũng đã mua lại và thanh toán cho việc mua lại hai công ty thép lớn và một Công ty phế liệu lớn. Kết quả của chúng tôi trong năm 2021 chứng minh rõ ràng Cleveland-Cliffs đã trở nên mạnh mẽ như thế nào, với doanh thu của chúng tôi tăng hơn mười lần từ 2 tỷ đô la vào năm 2019 lên hơn 20 tỷ đô la vào năm 2021. Tất cả những khoản tăng này đều có lãi, tạo ra 5,3 tỷ đô la EBITDA điều chỉnh vào năm ngoái và 3,0 tỷ đô la thu nhập ròng. Việc tạo ra dòng tiền mạnh mẽ của chúng tôi không chỉ cho phép chúng tôi giảm số lượng cổ phiếu pha loãng của mình xuống 10% mà còn Đòn bẩy của chúng tôi đã giảm xuống mức rất lành mạnh là 1x EBITDA điều chỉnh.”
Ông Goncalves tiếp tục: “Kết quả của chúng tôi trong quý IV năm 2021 cho thấy phương pháp tiếp cận cung ứng có kỷ luật là rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong quý III năm ngoái, chúng tôi nhận ra rằng khách hàng ô tô của chúng tôi sẽ không thể giải quyết được chuỗi cung ứng của họ trong quý IV. Nhu cầu kéo trong ngành này sẽ yếu. Điều này sẽ vượt quá nhu cầu dự kiến ​​rộng rãi đối với các trung tâm dịch vụ trong quý IV. Do đó, chúng tôi đã chọn không theo đuổi nhu cầu yếu và thay vào đó đã đẩy nhanh việc bảo trì một số cơ sở sản xuất và hoàn thiện thép của chúng tôi cho đến quý IV. Những hành động này có tác động ngắn hạn đến chi phí đơn vị của chúng tôi trong quý IV, nhưng sẽ có lợi cho kết quả năm 2022 của chúng tôi.”
Ông Goncalves cho biết thêm: “Cleveland-Cliffs phần lớn là nhà cung cấp thép lớn nhất cho ngành công nghiệp ô tô Hoa Kỳ. Nhờ sử dụng rộng rãi HBI trong lò cao và phế liệu chất lượng cao trong BOF, hiện chúng tôi có thể giảm kim loại nóng, giảm tỷ lệ than cốc và lượng khí thải CO2 xuống mức chuẩn quốc tế mới cho các công ty thép tương tự như danh mục sản phẩm của chúng tôi. Khi khách hàng trong ngành công nghiệp ô tô của chúng tôi so sánh hiệu suất phát thải của chúng tôi với các đối tác khác của họ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Áo, Đức, Bỉ, v.v. Điều này đặc biệt quan trọng khi so sánh các nhà cung cấp thép lớn. Nói cách khác, thông qua những thay đổi về hoạt động mà chúng tôi đã triển khai và không dựa vào các công nghệ đột phá hoặc các khoản đầu tư quy mô lớn, Cleveland-Cliffs đang cung cấp một nhà cung cấp thép cao cấp cho ngành công nghiệp ô tô Đặt ra các tiêu chuẩn phát thải CO2 mới.”
Ông Goncalves kết luận: “Năm 2022 sẽ là một năm phi thường nữa đối với lợi nhuận của Cleveland-Cliffs khi nhu cầu phục hồi, đặc biệt là từ ngành công nghiệp ô tô. Hiện chúng tôi đang bán với giá cố định theo hợp đồng mới được gia hạn gần đây. Phần lớn khối lượng hợp đồng đều có giá bán cao hơn đáng kể. Ngay cả trên đường cong tương lai thép tính đến hôm nay, chúng tôi kỳ vọng giá bán trung bình của thép trong năm 2022 sẽ cao hơn năm 2021. Khi chúng tôi hướng đến một năm tuyệt vời khác vào năm 2022, nhu cầu chi tiêu vốn của chúng tôi bị hạn chế và hiện chúng tôi có thể tự tin thực hiện các hành động tập trung vào cổ đông trước kỳ vọng ban đầu của mình.”
Vào ngày 18 tháng 11 năm 2021, Cleveland-Cliffs đã hoàn tất việc mua lại FPT. Hoạt động kinh doanh của FPT nằm trong bộ phận sản xuất thép của công ty. Kết quả sản xuất thép được liệt kê chỉ bao gồm kết quả hoạt động của FPT trong giai đoạn từ ngày 18 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Sản lượng thép ròng cả năm 2021 là 15,9 triệu tấn, bao gồm 32% thép tráng, 31% thép cán nóng, 18% thép cán nguội, 6% thép tấm, 4% thép không gỉ và sản phẩm điện và 9% các sản phẩm khác, bao gồm cả tấm và ray. Sản lượng thép ròng trong quý IV năm 2021 là 3,4 triệu tấn, bao gồm 34% thép tráng, 29% thép cán nóng, 17% thép cán nguội, 7% thép tấm, 5% thép không gỉ và sản phẩm điện và 8% các sản phẩm khác, bao gồm cả tấm và ray.
Doanh thu sản xuất thép cả năm 2021 là 19,9 tỷ đô la, trong đó khoảng 7,7 tỷ đô la, hoặc 38% doanh số bán hàng ở thị trường nhà phân phối và chế biến; 5,4 tỷ đô la, hoặc 27% doanh số bán hàng ở thị trường cơ sở hạ tầng và sản xuất; 4,7 tỷ đô la, hoặc 24% doanh số bán hàng, thuộc về thị trường ô tô; và 2,1 tỷ đô la, hoặc 11% doanh số bán hàng, thuộc về các nhà sản xuất thép. Doanh thu sản xuất thép trong quý IV năm 2021 là 5,2 tỷ đô la, trong đó khoảng 2,0 tỷ đô la, hoặc 38% doanh số bán hàng ở thị trường nhà phân phối và chế biến; 1,5 tỷ đô la, hoặc 29% doanh số bán hàng ở thị trường cơ sở hạ tầng và sản xuất; 1,1 tỷ đô la, hoặc 22% doanh số bán hàng, cho thị trường ô tô; 552 triệu đô la, hoặc 11% doanh số bán hàng của nhà sản xuất thép.
Chi phí bán hàng sản xuất thép cả năm 2021 là 15,4 tỷ đô la, bao gồm 855 triệu đô la khấu hao, hao mòn và khấu hao và 161 triệu đô la khấu hao chi phí tích lũy hàng tồn kho. EBITDA điều chỉnh của phân khúc sản xuất thép cho cả năm là 5,4 tỷ đô la, bao gồm 232 triệu đô la chi phí SG&A. Chi phí bán hàng sản xuất thép trong quý 4 năm 2021 là 3,9 tỷ đô la, bao gồm 222 triệu đô la khấu hao, hao mòn và khấu hao và 32 triệu đô la khấu hao chi phí tích lũy hàng tồn kho. EBITDA điều chỉnh của phân khúc sản xuất thép cho quý 4 năm 2021 là 1,5 tỷ đô la, bao gồm 52 triệu đô la chi phí SG&A.
Kết quả kinh doanh quý IV năm 2021 của các doanh nghiệp khác, đặc biệt là sản xuất khuôn mẫu và dập, bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc điều chỉnh định giá hàng tồn kho và trận lốc xoáy vào tháng 12 năm 2021 ảnh hưởng đến nhà máy Bowling Green, Kentucky.
Tính đến ngày 8 tháng 2 năm 2022, tổng thanh khoản của công ty là khoảng 2,6 tỷ đô la, bao gồm khoảng 100 triệu đô la tiền mặt và khoảng 2,5 tỷ đô la trong hạn mức tín dụng của ABL.
Nhờ việc gia hạn thành công hợp đồng bán giá cố định có liên quan và dựa trên đường cong tương lai hiện tại năm 2022, ngụ ý giá chỉ số HRC trung bình là 925 đô la cho mỗi tấn ròng trong thời gian còn lại của năm, công ty kỳ vọng giá bán trung bình năm 2022 sẽ là khoảng 1.225 đô la cho mỗi tấn ròng.
Con số này tương đương với giá bán trung bình của công ty là 1.187 đô la cho mỗi tấn ròng vào năm 2021 khi Chỉ số HRC trung bình khoảng 1.600 đô la cho mỗi tấn ròng.
Cleveland-Cliffs Inc. sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị vào ngày 11 tháng 2 năm 2022 lúc 10:00 sáng theo giờ miền Đông. Cuộc gọi sẽ được phát trực tiếp và lưu trữ trên trang web của Cliffs: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs là nhà sản xuất thép dẹt lớn nhất Bắc Mỹ. Được thành lập vào năm 1847, Cliffs là một công ty khai thác mỏ và là nhà sản xuất viên quặng sắt lớn nhất Bắc Mỹ. Công ty được tích hợp theo chiều dọc từ nguyên liệu thô khai thác, DRI và phế liệu đến sản xuất thép sơ cấp và hoàn thiện hạ nguồn, dập, gia công và ống. Chúng tôi là nhà cung cấp thép lớn nhất cho ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ và phục vụ nhiều thị trường khác nhau nhờ vào dòng sản phẩm thép dẹt toàn diện của mình. Có trụ sở chính tại Cleveland, Ohio, Cleveland-Cliffs tuyển dụng khoảng 26.000 nhân viên tại các hoạt động ở Hoa Kỳ và Canada.
Thông cáo báo chí này có chứa các tuyên bố cấu thành “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của luật chứng khoán liên bang. Tất cả các tuyên bố ngoài các sự kiện lịch sử, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố liên quan đến kỳ vọng, ước tính và dự báo hiện tại của chúng tôi về ngành hoặc doanh nghiệp của chúng tôi, đều là các tuyên bố hướng tới tương lai. Chúng tôi cảnh báo các nhà đầu tư rằng bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào cũng có rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế và xu hướng tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Các nhà đầu tư được khuyến cáo không nên quá tin tưởng vào các tuyên bố hướng tới tương lai. Các rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với những gì được mô tả trong các tuyên bố hướng tới tương lai như sau: Gián đoạn hoạt động liên quan đến đại dịch COVID-19 đang diễn ra, bao gồm khả năng một bộ phận đáng kể nhân viên hoặc nhà thầu tại chỗ của chúng tôi bị ốm hoặc không thể thực hiện các chức năng công việc hàng ngày của mình; sự biến động liên tục của giá thị trường đối với thép, quặng sắt và phế liệu, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến giá các sản phẩm chúng tôi bán cho khách hàng; Những bất ổn liên quan đến ngành thép có tính cạnh tranh cao và theo chu kỳ và nhận thức của chúng tôi về tác động của ngành công nghiệp ô tô đối với thép Phụ thuộc vào nhu cầu, ngành công nghiệp ô tô đã trải qua xu hướng giảm trọng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng, chẳng hạn như tình trạng thiếu chất bán dẫn, có thể dẫn đến sản lượng thép tiêu thụ thấp hơn; những điểm yếu tiềm ẩn và bất ổn trong điều kiện kinh tế toàn cầu, công suất sản xuất thép toàn cầu dư thừa, quặng sắt cung vượt cầu đá, nhập khẩu thép nói chung và nhu cầu thị trường giảm, bao gồm cả do đại dịch COVID-19 kéo dài; do đại dịch COVID-19 đang diễn ra hoặc do nguyên nhân khác, một hoặc nhiều khách hàng lớn của chúng tôi (bao gồm cả khách hàng trên thị trường ô tô, khó khăn tài chính nghiêm trọng lớn, phá sản, đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc những thách thức về hoạt động bị nhà cung cấp hoặc nhà thầu tác động tiêu cực), có thể dẫn đến nhu cầu đối với sản phẩm của chúng tôi giảm, khó khăn hơn trong việc thu các khoản phải thu và khách hàng và/hoặc nhà cung cấp khẳng định bất khả kháng hoặc không thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng với chúng tôi; với chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 (đã được sửa đổi bởi Đạo luật Thương mại năm 1974), Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada và/hoặc các hiệp định thương mại, thuế quan, hiệp ước hoặc chính sách khác rủi ro liên quan đến các hành động cần thực hiện và sự không chắc chắn về việc có được và duy trì các lệnh chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp có hiệu lực để bù đắp cho những tác động có hại của hàng nhập khẩu thương mại không công bằng; tác động của các quy định hiện hành và ngày càng tăng của chính phủ, bao gồm các quy định liên quan đến biến đổi khí hậu và carbon Các quy định tiềm ẩn về môi trường liên quan đến khí thải và các chi phí và nghĩa vụ liên quan, bao gồm cả việc không có được hoặc duy trì các giấy phép hoạt động và môi trường, phê duyệt, sửa đổi hoặc các ủy quyền khác theo yêu cầu, hoặc từ bất kỳ việc thực hiện các cải tiến nào để đảm bảo tuân thủ các thay đổi theo quy định (bao gồm các yêu cầu đảm bảo tài chính tiềm ẩn) các cơ quan và chi phí liên quan của chính phủ hoặc cơ quan quản lý; tác động tiềm ẩn của hoạt động của chúng tôi đối với môi trường hoặc mức độ tiếp xúc với các chất nguy hiểm; khả năng duy trì thanh khoản đầy đủ, mức nợ và tính khả dụng của vốn có thể hạn chế khả năng cung cấp vốn lưu động, lập kế hoạch tính linh hoạt về tài chính và dòng tiền cần thiết để tài trợ cho các khoản chi tiêu vốn, mua lại và các mục đích chung khác của công ty hoặc các nhu cầu liên tục của doanh nghiệp chúng tôi; khả năng của chúng tôi trong việc giảm nợ hoặc hoàn trả vốn cho các cổ đông hoàn toàn trong khung thời gian hiện tại dự kiến; Những thay đổi bất lợi về xếp hạng tín dụng, lãi suất, tỷ giá hối đoái ngoại tệ và luật thuế; kiện tụng, khiếu nại, trọng tài liên quan đến tranh chấp thương mại và thương mại, các vấn đề về môi trường, điều tra của chính phủ, khiếu nại về thương tích cá nhân hoặc nghề nghiệp, thiệt hại tài sản, các vấn đề lao động và việc làm, hoặc kiện tụng liên quan đến bất động sản hoặc kết quả của các thủ tục và chi phí của chính phủ phát sinh trong hoạt động và các vấn đề khác; gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc thay đổi về chi phí hoặc chất lượng năng lượng, bao gồm điện, khí đốt tự nhiên và nhiên liệu diesel, hoặc nguyên liệu thô và vật tư quan trọng, bao gồm quặng sắt, khí công nghiệp, điện cực than chì, phế liệu kim loại, crom, kẽm, than cốc và than luyện kim; Các vấn đề hoặc gián đoạn liên quan đến việc khách hàng vận chuyển sản phẩm, chuyển giao đầu vào sản xuất hoặc sản phẩm trong các cơ sở của chúng tôi hoặc nhà cung cấp vận chuyển nguyên liệu thô cho chúng tôi; liên quan đến thiên tai hoặc thảm họa do con người gây ra, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều kiện địa chất bất ngờ, hỏng hóc thiết bị quan trọng, bệnh truyền nhiễm Những điều không chắc chắn liên quan đến dịch bệnh, sự cố đập chứa chất thải và các sự kiện không lường trước khác; sự gián đoạn hoặc lỗi của hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi, bao gồm cả những sự cố liên quan đến an ninh mạng; liên quan đến bất kỳ quyết định kinh doanh nào về việc tạm thời đóng cửa hoặc đóng cửa vĩnh viễn các cơ sở hoặc mỏ đang hoạt động Nợ phải trả và chi phí, có thể ảnh hưởng xấu đến giá trị sổ sách của các tài sản cơ sở và tạo ra các khoản phí suy giảm hoặc nghĩa vụ đóng cửa và thu hồi, và sự không chắc chắn liên quan đến việc khởi động lại bất kỳ cơ sở hoặc mỏ đang hoạt động nào trước đó không hoạt động; chúng tôi nhận ra các vụ mua lại gần đây các hiệp lực và lợi ích dự kiến ​​và khả năng tích hợp thành công doanh nghiệp đã mua vào doanh nghiệp hiện tại của chúng tôi, bao gồm cả những sự không chắc chắn liên quan đến việc duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên và cam kết của chúng tôi đối với những điều đã biết và chưa biết liên quan đến vụ mua lại Nợ phải trả; mức độ tự bảo hiểm của chúng tôi và khả năng của chúng tôi trong việc có được bảo hiểm của bên thứ ba đầy đủ để trang trải đầy đủ các sự kiện bất lợi tiềm ẩn và rủi ro kinh doanh; những thách thức trong việc duy trì giấy phép xã hội của chúng tôi để hoạt động với các bên liên quan, bao gồm tác động của hoạt động của chúng tôi đối với tác động của cộng đồng địa phương, tác động về mặt danh tiếng khi hoạt động trong các ngành công nghiệp phát thải nhiều carbon tạo ra khí thải nhà kính và khả năng của chúng tôi trong việc phát triển hồ sơ hoạt động và an toàn nhất quán; chúng tôi xác định và tinh chỉnh thành công bất kỳ dự án đầu tư hoặc phát triển vốn chiến lược nào, đạt được năng suất hoặc mức đã lên kế hoạch một cách hiệu quả về mặt chi phí, khả năng đa dạng hóa danh mục sản phẩm của chúng tôi và thêm khách hàng mới; việc giảm Trữ lượng Khoáng sản Kinh tế Thực tế hoặc ước tính Trữ lượng Khoáng sản hiện tại của chúng tôi, và bất kỳ khiếm khuyết về quyền sở hữu hoặc bất kỳ hợp đồng thuê, giấy phép, quyền lợi đi lại hoặc Mất các quyền sở hữu khác; khả năng có đủ công nhân để đảm nhiệm các vị trí hoạt động quan trọng và tình trạng thiếu hụt lao động tiềm ẩn do đại dịch COVID-19 đang diễn ra, và khả năng thu hút, thuê, phát triển và giữ chân nhân sự chủ chốt của chúng tôi; chúng tôi duy trì trật tự với các công đoàn và nhân viên khả năng có quan hệ lao động thỏa đáng; chi phí bất ngờ hoặc cao hơn liên quan đến nghĩa vụ lương hưu và OPEB do giá trị tài sản của kế hoạch thay đổi hoặc đóng góp tăng thêm bắt buộc cho các nghĩa vụ chưa được cấp vốn; số lượng và thời điểm mua lại cổ phiếu phổ thông của chúng tôi; Kiểm soát nội bộ của chúng tôi đối với báo cáo tài chính có thể có những thiếu sót hoặc khiếm khuyết đáng kể.
Xem Phần I – Mục 1A để biết thêm các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Cliffs. Báo cáo thường niên của chúng tôi theo Biểu mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo hàng quý theo Biểu mẫu 10-Q cho các quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, ngày 30 tháng 6 năm 2021 và ngày 30 tháng 9 năm 2021, cùng các hồ sơ Yếu tố rủi ro khác nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
Ngoài các báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày theo US GAAP, công ty cũng trình bày EBITDA và EBITDA điều chỉnh trên cơ sở hợp nhất. EBITDA và EBITDA điều chỉnh là các biện pháp tài chính không theo GAAP được ban quản lý sử dụng để đánh giá hiệu suất hoạt động. Các biện pháp này không được trình bày riêng biệt, thay thế hoặc ưu tiên cho thông tin tài chính được lập và trình bày theo US GAAP. Việc trình bày các biện pháp này có thể khác với các biện pháp tài chính không theo GAAP được các công ty khác sử dụng. Bảng dưới đây cung cấp sự đối chiếu các biện pháp hợp nhất này với các biện pháp GAAP có thể so sánh trực tiếp nhất của chúng.
Bản quyền dữ liệu thị trường © 2022 QuoteMedia. Trừ khi có quy định khác, dữ liệu sẽ bị chậm 15 phút (xem thời gian chậm trễ cho tất cả các sàn giao dịch). RT=thời gian thực, EOD=cuối ngày, PD=ngày trước đó. Dữ liệu thị trường do QuoteMedia cung cấp. Điều khoản sử dụng.