क्लीव्हलँड–(बिझनेस वायर)–क्लीव्हलँड-क्लिफ्स इंक. (NYSE: CLF) ने आज 31 डिसेंबर 2021 रोजी संपलेल्या पूर्ण वर्षाचे आणि चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले.
संपूर्ण वर्ष २०२१ साठी एकत्रित महसूल २०.४ अब्ज डॉलर होता, जो मागील वर्षातील ५.३ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत कमी आहे.
संपूर्ण वर्ष २०२१ साठी, कंपनीने ३.० अब्ज डॉलर्स किंवा प्रति डायल्यूटेड शेअर ५.३६ डॉलर्सचा निव्वळ नफा कमावला. याची तुलना २०२० मधील ८१ दशलक्ष डॉलर्सच्या निव्वळ तोट्याशी किंवा प्रति डायल्यूटेड शेअर ०.३२ डॉलर्सच्या तोट्याशी केली जाते.
२०२१ च्या चौथ्या तिमाहीतील एकत्रित महसूल ५.३ अब्ज डॉलर्स होता, जो मागील वर्षीच्या चौथ्या तिमाहीतील २.३ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत कमी आहे.
२०२१ च्या चौथ्या तिमाहीत, कंपनीने $८९९ दशलक्ष, किंवा प्रति डायल्यूटेड शेअर $१.६९ चे निव्वळ उत्पन्न मिळवले. यामध्ये इन्व्हेंटरी अपग्रेड आणि अधिग्रहण-संबंधित शुल्कांच्या घसाऱ्यातून आलेले $४७ दशलक्ष, किंवा प्रति डायल्यूटेड शेअर $०.०९ चे शुल्क समाविष्ट होते. तुलनेने, २०२० च्या चौथ्या तिमाहीतील निव्वळ उत्पन्न $७४ दशलक्ष, किंवा प्रति डायल्यूटेड शेअर $०.१४ होते, ज्यामध्ये अधिग्रहण-संबंधित खर्च आणि $४४ दशलक्ष, किंवा प्रति डायल्यूटेड शेअर $०.१४ च्या इन्व्हेंटरी बिल्डअपच्या घसाऱ्याचा समावेश होता.
2021 च्या चौथ्या तिमाहीत समायोजित EBITDA1 $1.5 अब्ज होता, तर 2020 च्या चौथ्या तिमाहीत तो $286 दशलक्ष होता.
२०२१ च्या चौथ्या तिमाहीत निर्माण झालेल्या रोख रकमेतून, कंपनी फेरस प्रोसेसिंग अँड ट्रेडिंग (“FPT”) च्या अधिग्रहणासाठी ७६१ दशलक्ष डॉलर्स वापरेल. कंपनीने तिमाहीदरम्यान निर्माण झालेल्या उर्वरित रोख रकमेचा वापर सुमारे १५० दशलक्ष डॉलर्सच्या मूळ कर्जाची परतफेड करण्यासाठी केला.
तसेच २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीत, प्रामुख्याने विमाशास्त्रीय नफा आणि मालमत्तेवरील मजबूत परताव्यामुळे, मालमत्ता वजा जाता निवृत्तीवेतन आणि ओपेब (OPEB) दायित्वे अंदाजे $१.० अब्जने कमी होऊन $३.९ अब्जवरून $२.९ अब्ज झाली. संपूर्ण वर्ष २०२१ साठी कर्ज कपात (मालमत्ता वजा जाता) अंदाजे $१.३ अब्ज आहे, ज्यामध्ये कॉर्पोरेट भांडवली योगदानाचा देखील समावेश आहे.
क्लिफ्सच्या संचालक मंडळाने कंपनीचे थकित सामान्य समभाग परत खरेदी करण्यासाठी एका नवीन समभाग पुनर्खरेदी कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे. या समभाग पुनर्खरेदी कार्यक्रमांतर्गत, कंपन्यांना खुल्या बाजारातील अधिग्रहणांद्वारे किंवा खाजगी वाटाघाटीद्वारे १ अब्ज डॉलर्सपर्यंतचे समभाग खरेदी करण्यासाठी पुरेशी लवचिकता असेल. कंपनी कोणतीही खरेदी करण्यास बांधील नाही आणि हा कार्यक्रम कधीही स्थगित किंवा समाप्त केला जाऊ शकतो. हा कार्यक्रम आजपासून अंमलात येत असून, त्याला कोणतीही विशिष्ट अंतिम मुदत नाही.
क्लिफ्सचे चेअरमन, प्रेसिडेंट आणि सीईओ, लॉरेन्को गोन्काल्वेस म्हणाले: “गेल्या दोन वर्षांत, आम्ही आमच्या प्रमुख, अत्याधुनिक डायरेक्ट रिडक्शन प्लांटचे बांधकाम पूर्ण करून त्याचे संचालन सुरू केले आहे, तसेच दोन प्रमुख स्टील कंपन्या आणि एका मोठ्या स्क्रॅप कंपनीचे अधिग्रहण करून त्यासाठी पैसे दिले आहेत. २०२१ मधील आमचे निकाल स्पष्टपणे दर्शवतात की क्लीव्हलँड-क्लिफ्स किती मजबूत झाली आहे, कारण आमचा महसूल २०१९ मधील २ अब्ज डॉलर्सवरून २०२१ मध्ये २० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त, म्हणजेच दहा पटींहून अधिक वाढला आहे. या सर्व वाढी फायदेशीर ठरल्या, ज्यामुळे गेल्या वर्षी ५.३ अब्ज डॉलर्सचा समायोजित EBITDA आणि ३.० अब्ज डॉलर्सचा निव्वळ नफा निर्माण झाला. आमच्या मजबूत रोख प्रवाह निर्मितीमुळे आम्हाला केवळ आमच्या डायल्यूटेड शेअरची संख्या १०% ने कमी करता आली नाही, तर आमचे लिव्हरेजदेखील १x समायोजित EBITDA या अत्यंत चांगल्या पातळीवर आले आहे.”
श्री. गोन्काल्वेस पुढे म्हणाले: “२०२१ च्या चौथ्या तिमाहीतील आमचे निकाल दर्शवतात की आमच्यासाठी एक शिस्तबद्ध पुरवठा धोरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गेल्या वर्षीच्या तिसऱ्या तिमाहीत आमच्या लक्षात आले की आमचे ऑटोमोटिव्ह ग्राहक चौथ्या तिमाहीत त्यांच्या पुरवठा साखळ्यांची पूर्तता करू शकणार नाहीत. या उद्योगातील मागणी कमकुवत असेल. यामुळे चौथ्या तिमाहीत सेवा केंद्रांसाठी अपेक्षित असलेली मागणी ओलांडली जाईल. परिणामी, आम्ही कमकुवत मागणीचा पाठलाग न करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्याऐवजी आमच्या अनेक स्टील उत्पादन आणि फिनिशिंग सुविधांची देखभाल चौथ्या तिमाहीपर्यंत जलद गतीने केली आहे. या कृतींचा चौथ्या तिमाहीतील आमच्या प्रति युनिट खर्चावर अल्पकालीन परिणाम झाला, परंतु यामुळे आमच्या २०२२ च्या निकालांना फायदा होईल.”
श्री. गोन्काल्वेस पुढे म्हणाले: “क्लीव्हलँड-क्लिफ्स ही सर्वसाधारणपणे अमेरिकेच्या ऑटोमोटिव्ह उद्योगाला सर्वात मोठी स्टील पुरवठादार कंपनी आहे. आमच्या ब्लास्ट फर्नेसमध्ये एचबीआयचा (HBI) आणि बीओएफमध्ये (BOFs) उच्च-गुणवत्तेच्या स्क्रॅपचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्यामुळे, आम्ही आता हॉट मेटल कमी करू शकलो आहोत, कोकचे प्रमाण कमी करू शकलो आहोत, आणि आमच्या उत्पादन पोर्टफोलिओसारख्या स्टील कंपन्यांसाठी CO2 उत्सर्जन नवीन आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या पातळीपर्यंत खाली आणू शकलो आहोत. जेव्हा आमचे ऑटोमोटिव्ह उद्योगातील ग्राहक जपान, कोरिया, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम आणि इतर देशांमधील त्यांच्या प्रतिस्पर्धकांशी आमच्या उत्सर्जन कामगिरीची तुलना करतात, तेव्हा प्रमुख स्टील पुरवठादारांची तुलना करताना हे विशेषतः महत्त्वाचे ठरते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, आम्ही केलेल्या कार्यात्मक बदलांमुळे आणि कोणत्याही क्रांतिकारी तंत्रज्ञान किंवा मोठ्या गुंतवणुकीवर अवलंबून न राहता, क्लीव्हलँड-क्लिफ्स ऑटोमोटिव्ह उद्योगाला एक प्रीमियम स्टील पुरवठादार म्हणून CO2 उत्सर्जनाचे नवीन मानक स्थापित करत आहे.”
श्री. गोन्काल्वेस यांनी समारोप करताना सांगितले: “मागणी पुन्हा वाढत असल्यामुळे, विशेषतः वाहन उद्योगाकडून, २०२२ हे क्लीव्हलँड-क्लिफ्सच्या नफ्यासाठी आणखी एक असाधारण वर्ष ठरेल. आमच्या नुकत्याच नूतनीकरण झालेल्या करारानुसार आम्ही आता एका निश्चित किमतीवर विक्री करत आहोत. करारातील बहुतांश मालाची विक्री किंमत लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. आजच्या स्टील फ्युचर्स कर्व्हनुसारही, आम्हाला अपेक्षा आहे की २०२२ मध्ये आमच्या स्टीलची सरासरी विक्री किंमत २०२१ पेक्षा जास्त असेल. २०२२ या आणखी एका उत्तम वर्षाकडे पाहताना, आमच्या भांडवली खर्चाच्या गरजा मर्यादित आहेत आणि आम्ही आता आमच्या मूळ अपेक्षांच्या आधीच आत्मविश्वासाने भागधारकांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या कृतींची अंमलबजावणी करू शकतो.”
१८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी, क्लीव्हलँड-क्लिफ्सने एफपीटीचे अधिग्रहण पूर्ण केले. एफपीटीचा व्यवसाय कंपनीच्या पोलाद निर्मिती विभागांतर्गत येतो. सूचीबद्ध केलेल्या पोलाद निर्मिती निकालांमध्ये केवळ १८ नोव्हेंबर २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२१ या कालावधीतील एफपीटीच्या कामकाजाच्या निकालांचा समावेश आहे.
२०२१ या पूर्ण वर्षातील निव्वळ पोलाद उत्पादन १५.९ दशलक्ष टन होते, ज्यामध्ये ३२% कोटेड, ३१% हॉट रोल्ड, १८% कोल्ड रोल्ड, ६% प्लेट, ४% स्टेनलेस आणि इलेक्ट्रिकल उत्पादने आणि ९% इतर उत्पादने, ज्यात स्लॅब आणि रेल यांचा समावेश आहे, यांचा समावेश आहे. २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीतील निव्वळ पोलाद उत्पादन ३.४ दशलक्ष टन होते, ज्यामध्ये ३४% कोटेड, २९% हॉट रोल्ड, १७% कोल्ड रोल्ड, ७% प्लेट, ५% स्टेनलेस आणि इलेक्ट्रिकल उत्पादने आणि ८% इतर उत्पादने, ज्यात स्लॅब आणि रेल यांचा समावेश आहे, यांचा समावेश आहे.
२०२१ या पूर्ण वर्षातील पोलाद निर्मितीचा महसूल १९.९ अब्ज डॉलर्स होता, ज्यापैकी अंदाजे ७.७ अब्ज डॉलर्स (विक्रीच्या ३८%) वितरक आणि प्रक्रिया करणाऱ्यांच्या बाजारपेठेतून; ५.४ अब्ज डॉलर्स (विक्रीच्या २७%) पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन बाजारपेठेतून; ४.७ अब्ज डॉलर्स (विक्रीच्या २४%) वाहन उद्योग बाजारपेठेतून; आणि २.१ अब्ज डॉलर्स (विक्रीच्या ११%) पोलाद उत्पादकांना मिळाले. २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीतील पोलाद निर्मितीचा महसूल ५.२ अब्ज डॉलर्स होता, ज्यापैकी अंदाजे २.० अब्ज डॉलर्स (विक्रीच्या ३८%) वितरक आणि प्रक्रिया करणाऱ्यांच्या बाजारपेठेतून; १.५ अब्ज डॉलर्स (विक्रीच्या २९%) पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन बाजारपेठेतून; १.१ अब्ज डॉलर्स (विक्रीच्या २२%) वाहन उद्योग बाजारपेठेसाठी; ५५२ दशलक्ष डॉलर्स (विक्रीच्या ११%) पोलाद उत्पादकांच्या विक्रीतून मिळाले.
२०२१ या पूर्ण वर्षासाठी पोलाद निर्मिती विभागाचा विक्री खर्च १५.४ अब्ज डॉलर्स होता, ज्यामध्ये घसारा, झीज आणि परिशोधन यासाठी ८५५ दशलक्ष डॉलर्स आणि मालसाठा वाढ शुल्काच्या परिशोधनासाठी १६१ दशलक्ष डॉलर्स समाविष्ट आहेत. पोलाद निर्मिती विभागाचा पूर्ण वर्षासाठी समायोजित EBITDA ५.४ अब्ज डॉलर्स होता, ज्यामध्ये SG&A शुल्कासाठी २३२ दशलक्ष डॉलर्स समाविष्ट आहेत. २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीसाठी पोलाद निर्मिती विभागाचा विक्री खर्च ३.९ अब्ज डॉलर्स होता, ज्यामध्ये घसारा, झीज आणि परिशोधन यासाठी २२२ दशलक्ष डॉलर्स आणि मालसाठा वाढ शुल्काच्या परिशोधनासाठी ३२ दशलक्ष डॉलर्स समाविष्ट आहेत. २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीसाठी पोलाद निर्मिती विभागाचा समायोजित EBITDA १.५ अब्ज डॉलर्स होता, ज्यामध्ये SG&A शुल्कासाठी ५२ दशलक्ष डॉलर्स समाविष्ट आहेत.
मालसाठा मूल्यांकनातील समायोजन आणि केंटकी येथील बोलिंग ग्रीन प्लांटला प्रभावित करणाऱ्या डिसेंबर २०२१ च्या चक्रीवादळामुळे, इतर व्यवसायांच्या, विशेषतः टूलिंग आणि स्टॅम्पिंगच्या, २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीच्या निकालांवर नकारात्मक परिणाम झाला.
८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी, कंपनीची एकूण तरलता अंदाजे २.६ अब्ज डॉलर्स होती, ज्यामध्ये अंदाजे १०० दशलक्ष डॉलर्स रोख रक्कम आणि एबीएलच्या क्रेडिट लाइनमधील अंदाजे २.५ अब्ज डॉलर्सचा समावेश होता.
संबंधित निश्चित किमतीच्या विक्री कराराचे यशस्वी नूतनीकरण झाल्यामुळे, आणि सध्याच्या २०२२ च्या फ्युचर्स कर्व्हनुसार, ज्यानुसार उर्वरित वर्षासाठी सरासरी एचआरसी निर्देशांक किंमत प्रति नेट टन $९२५ असेल, कंपनीला अपेक्षा आहे की तिची २०२२ ची सरासरी विक्री किंमत प्रति नेट टन सुमारे $१,२२५ असेल.
याची तुलना २०२१ मधील सरासरी कंपनी विक्री किंमत $१,१८७ प्रति नेट टनशी केली जाते, जेव्हा HRC निर्देशांक सरासरी $१,६०० प्रति नेट टन होता.
क्लीव्हलँड-क्लिफ्स इंक. ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सकाळी १०:०० वाजता (ET) एक कॉन्फरन्स कॉल आयोजित करेल. हा कॉल क्लिफ्सच्या www.clevelandcliffs.com या वेबसाइटवर थेट प्रसारित केला जाईल आणि संग्रहित केला जाईल.
क्लीव्हलँड-क्लिफ्स ही उत्तर अमेरिकेतील सर्वात मोठी फ्लॅट स्टील उत्पादक आहे. १८४७ मध्ये स्थापित, क्लिफ्स ही एक खाण चालवणारी कंपनी आणि उत्तर अमेरिकेतील आयर्न ओर पेलेट्सची सर्वात मोठी उत्पादक आहे. ही कंपनी खाणीतून काढलेला कच्चा माल, डीआरआय (DRI) आणि स्क्रॅपपासून ते प्राथमिक स्टील निर्मिती आणि त्यानंतरच्या फिनिशिंग, स्टॅम्पिंग, टूलिंग आणि ट्यूबिंगपर्यंत उभ्या एकात्मिकतेने कार्यरत आहे. आम्ही उत्तर अमेरिकेतील ऑटोमोटिव्ह उद्योगाला सर्वात मोठे स्टील पुरवठादार आहोत आणि आमच्या फ्लॅट स्टील उत्पादनांच्या व्यापक श्रेणीमुळे इतर विविध बाजारपेठांनाही सेवा देतो. क्लीव्हलँड, ओहायो येथे मुख्यालय असलेल्या क्लीव्हलँड-क्लिफ्समध्ये अमेरिका आणि कॅनडातील कामकाजात अंदाजे २६,००० लोक काम करतात.
या प्रसिद्धीपत्रकात संघीय प्रतिभूती कायद्यांच्या अर्थानुसार "भविष्याभिमुख विधाने" असलेली विधाने आहेत. ऐतिहासिक तथ्यांशिवाय इतर सर्व विधाने, ज्यात आमच्या उद्योग किंवा व्यवसायाबद्दलच्या आमच्या सध्याच्या अपेक्षा, अंदाज आणि प्रक्षेपणांसंबंधीच्या विधानांचा समावेश आहे, ही भविष्याभिमुख विधाने आहेत. आम्ही गुंतवणूकदारांना सावध करतो की कोणतीही भविष्याभिमुख विधाने अशा धोके आणि अनिश्चिततांच्या अधीन आहेत, ज्यामुळे प्रत्यक्ष परिणाम आणि भविष्यातील कल हे अशा भविष्याभिमुख विधानांद्वारे व्यक्त केलेल्या किंवा सूचित केलेल्या गोष्टींपेक्षा लक्षणीयरीत्या भिन्न असू शकतात. गुंतवणूकदारांना भविष्याभिमुख विधानांवर अवाजवी अवलंबून न राहण्याचा इशारा दिला जातो. भविष्याभिमुख विधानांमध्ये वर्णन केलेल्या गोष्टींपेक्षा प्रत्यक्ष परिणाम भिन्न होण्यास कारणीभूत ठरू शकणारे धोके आणि अनिश्चितता खालीलप्रमाणे आहेत: सध्या सुरू असलेल्या कोविड-१९ महामारीशी संबंधित कामकाजातील व्यत्यय, ज्यामध्ये आमचे महत्त्वपूर्ण कर्मचारी किंवा जागेवरील कंत्राटदार आजारी पडण्याची किंवा त्यांची दैनंदिन कामे करण्यास असमर्थ ठरण्याची शक्यता समाविष्ट आहे; पोलाद, लोहखनिज आणि भंगार धातूच्या बाजारभावातील सततची अस्थिरता, जी आम्ही ग्राहकांना विकत असलेल्या उत्पादनांच्या किमतींवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे परिणाम करते; अत्यंत स्पर्धात्मक आणि चक्रीय पोलाद उद्योगाशी संबंधित अनिश्चितता आणि पोलादाच्या मागणीवर वाहन उद्योगाच्या परिणामाबद्दलची आमची धारणा; मागणीवर अवलंबून, वाहन उद्योगात वजन कमी करण्याचा कल आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, जसे की सेमीकंडक्टरचा तुटवडा, दिसून येत आहे, ज्यामुळे पोलाद उत्पादनात घट होऊन त्याचा वापर कमी होऊ शकतो; जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील संभाव्य कमकुवतपणा आणि अनिश्चितता, जागतिक पोलाद निर्मितीची अतिरिक्त क्षमता, लोहखनिजाचा अतिरिक्त पुरवठा, सामान्य पोलादाची आयात आणि बाजारातील मागणीत घट, ज्यामध्ये दीर्घकाळ चाललेल्या कोविड-१९ महामारीमुळे होणाऱ्या परिणामांचा समावेश आहे; चालू असलेल्या कोविड-१९ महामारीमुळे किंवा इतर कारणांमुळे, आमचे एक किंवा अधिक प्रमुख ग्राहक (ज्यामध्ये वाहन बाजारातील ग्राहक, प्रमुख पुरवठादार किंवा कंत्राटदार यांच्यामुळे प्रतिकूल परिणाम झालेल्या गंभीर आर्थिक अडचणी, दिवाळखोरी, तात्पुरते किंवा कायमचे बंद होणे, किंवा कार्यात्मक आव्हाने यांचा समावेश आहे), ज्यामुळे आमच्या उत्पादनांची मागणी कमी होऊ शकते, येणे बाकी रक्कम वसूल करण्यात वाढीव अडचण येऊ शकते, आणि ग्राहक आणि/किंवा पुरवठादारांकडून 'फोर्स मॅज्युर' (अपरिहार्य घटना) चा दावा करणे किंवा अन्यथा आमच्याशी असलेले त्यांचे करारबद्ध दायित्व पूर्ण करण्यात अयशस्वी होणे; १९६२ च्या व्यापार विस्तार कायद्याच्या (१९७४ च्या व्यापार कायद्याद्वारे सुधारित) कलम २३२ च्या संबंधात अमेरिकी सरकारसोबत, अमेरिकी-मेक्सिको-कॅनडा करार आणि/किंवा इतर व्यापार करार, शुल्क, तह किंवा धोरणे; घ्यावयाच्या कृतींशी संबंधित धोके, आणि अन्यायकारक व्यापार आयातीचे हानिकारक परिणाम भरून काढण्यासाठी प्रभावी अँटी-डंपिंग आणि काउंटरव्हेलिंग ड्युटी आदेश मिळवणे आणि टिकवून ठेवण्याबद्दलची अनिश्चितता; हवामान बदल आणि कार्बन उत्सर्जनाशी संबंधित संभाव्य पर्यावरणीय नियम, आणि संबंधित खर्च आणि दायित्वे, ज्यात आवश्यक कार्यान्वयन आणि पर्यावरणीय परवानग्या, मान्यता, सुधारणा किंवा इतर अधिकृतता मिळविण्यात किंवा टिकवून ठेवण्यात अपयश, किंवा नियामक बदलांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सुधारणांच्या कोणत्याही अंमलबजावणीतून (संभाव्य आर्थिक हमी आवश्यकतांसह) उद्भवणारे खर्च आणि दायित्वे यांचा समावेश आहे; आमच्या कार्याचा पर्यावरणावर होणारा संभाव्य परिणाम किंवा घातक पदार्थांच्या संपर्कात येणे; पुरेशी तरलता राखण्याची आमची क्षमता, आमच्या कर्जाची पातळी आणि भांडवलाची उपलब्धता यामुळे खेळते भांडवल पुरवण्याची आमची क्षमता मर्यादित होऊ शकते; भांडवली खर्च, अधिग्रहण आणि इतर सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश किंवा आमच्या व्यवसायाच्या निरंतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक लवचिकता आणि रोख प्रवाहाचे नियोजन करणे; सध्या अपेक्षित असलेल्या कालावधीत आमचे कर्ज कमी करण्याची किंवा भागधारकांना भांडवल पूर्णपणे परत करण्याची आमची क्षमता; क्रेडिट रेटिंग, व्याजदर, परकीय चलन विनिमय दर आणि कर कायद्यांमध्ये होणारे प्रतिकूल बदल; व्यावसायिक आणि व्यापारी विवाद, पर्यावरणीय बाबी, सरकारी तपास, व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक इजा दावे, मालमत्तेचे नुकसान, कामगार आणि रोजगार विषयक बाबी, किंवा मालमत्तेशी संबंधित खटले किंवा सरकारी प्रक्रियांचे परिणाम आणि कामकाजात व इतर बाबींमध्ये आलेला खर्च; पुरवठा साखळीतील व्यत्यय किंवा वीज, नैसर्गिक वायू आणि डिझेल इंधन यासह ऊर्जेच्या किंमतीत किंवा गुणवत्तेत होणारे बदल, किंवा लोहखनिज, औद्योगिक वायू, ग्रॅफाइट इलेक्ट्रोड, भंगार धातू, क्रोमियम, जस्त, कोक आणि धातूशास्त्रीय कोळसा यासह महत्त्वपूर्ण कच्चा माल आणि पुरवठ्यात होणारे बदल; ग्राहकांकडून उत्पादने पाठवणे, आमच्या सुविधांमध्ये उत्पादन सामग्री किंवा उत्पादने हस्तांतरित करणे, किंवा पुरवठादारांकडून आम्हाला कच्चा माल पाठवणे यासंबंधीच्या समस्या किंवा व्यत्यय; नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती, तीव्र हवामान परिस्थिती, अनपेक्षित भूवैज्ञानिक परिस्थिती, महत्त्वपूर्ण उपकरणांमधील बिघाड, संसर्गजन्य रोग यांच्याशी संबंधित अनिश्चितता; साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव, टेलिंग्ज डॅमचे अपयश आणि इतर अनपेक्षित घटना; सायबरसुरक्षेशी संबंधित प्रणालींसह, आमच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रणालींमधील व्यत्यय किंवा बिघाड; कार्यरत सुविधा किंवा खाणी तात्पुरत्या निष्क्रिय किंवा कायमस्वरूपी बंद करण्याच्या कोणत्याही व्यावसायिक निर्णयाशी संबंधित दायित्वे आणि खर्च, ज्यामुळे मूळ मालमत्तेच्या वहन मूल्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो आणि अवमूल्यन शुल्क किंवा बंद आणि वसुलीची जबाबदारी निर्माण होऊ शकते, आणि पूर्वी निष्क्रिय असलेल्या कोणत्याही कार्यरत सुविधा किंवा खाणी पुन्हा सुरू करण्याशी संबंधित अनिश्चितता; अलीकडील अधिग्रहणांमधून अपेक्षित समन्वय आणि फायदे मिळवणे आणि अधिग्रहित व्यवसायाला आमच्या विद्यमान व्यवसायात यशस्वीरित्या समाकलित करण्याची क्षमता, ज्यामध्ये ग्राहक, पुरवठादार आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंध टिकवून ठेवण्याशी संबंधित अनिश्चितता आणि अधिग्रहणाशी संबंधित ज्ञात आणि अज्ञात बाबींप्रती आमची वचनबद्धता यांचा समावेश आहे; आमची स्व-विम्याची पातळी आणि संभाव्य प्रतिकूल घटना आणि व्यावसायिक धोके पुरेसेपणे कव्हर करण्यासाठी पुरेशी तृतीय-पक्ष विमा मिळवण्याची आमची क्षमता; आमच्या भागधारकांसोबत काम करण्याचा आमचा सामाजिक परवाना टिकवून ठेवण्यातील आव्हाने, ज्यामध्ये आमच्या कार्याचा स्थानिक समुदायांवर होणारा परिणाम, हरितगृह वायू उत्सर्जन करणाऱ्या कार्बन-केंद्रित उद्योगांमध्ये काम केल्यामुळे प्रतिष्ठेवर होणारा परिणाम, आणि एक सुसंगत कार्यचालन व सुरक्षिततेचा विक्रम विकसित करण्याची आमची क्षमता यांचा समावेश आहे; आम्ही कोणतीही धोरणात्मक भांडवली गुंतवणूक किंवा विकास प्रकल्प यशस्वीपणे ओळखतो आणि सुधारतो, कमी खर्चात नियोजित उत्पादकता किंवा पातळी गाठतो, आमच्या उत्पादन पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्याची आणि नवीन ग्राहक जोडण्याची क्षमता; आमच्या वास्तविक आर्थिक खनिज साठ्यात किंवा सध्याच्या खनिज साठ्याच्या अंदाजात घट, आणि मालकी हक्कातील कोणतेही दोष किंवा कोणतेही भाडेपट्टे, परवाने, सुलभता हक्क किंवा इतर ताबा हक्कांचे नुकसान; महत्त्वपूर्ण कार्यचालन पदे भरण्यासाठी कामगारांची उपलब्धता आणि सध्याच्या कोविड-१९ महामारीमुळे संभाव्य कामगार टंचाई, आणि प्रमुख कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्याची, कामावर घेण्याची, विकसित करण्याची आणि टिकवून ठेवण्याची आमची क्षमता; आम्ही कामगार संघटना आणि कर्मचाऱ्यांसोबत सुव्यवस्था राखतो, समाधानकारक औद्योगिक संबंध ठेवण्याची क्षमता; योजनेच्या मालमत्तेच्या मूल्यातील बदलांमुळे किंवा निधी नसलेल्या दायित्वांसाठी आवश्यक असलेल्या वाढीव योगदानामुळे पेन्शन आणि ओपेब (OPEB) दायित्वांशी संबंधित अनपेक्षित किंवा जास्त खर्च; आमच्या सामान्य समभागांच्या पुनर्खरेदीची रक्कम आणि वेळ; आर्थिक अहवालावरील आमच्या अंतर्गत नियंत्रणामध्ये गंभीर त्रुटी किंवा लक्षणीय कमतरता असू शकतात.
क्लिफ्सच्या व्यवसायावर परिणाम करणाऱ्या अतिरिक्त घटकांसाठी भाग I – आयटम 1A पहा. 31 डिसेंबर 2020 रोजी संपलेल्या वर्षासाठीचा आमचा फॉर्म 10-K वरील वार्षिक अहवाल, 31 मार्च 2021, 30 जून 2021 आणि 30 सप्टेंबर 2021 रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठीचे फॉर्म 10-Q वरील तिमाही अहवाल आणि यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनकडे दाखल केलेले इतर जोखमीचे घटक.
यूएस जीएएपी (US GAAP) नुसार सादर केलेल्या एकत्रित वित्तीय विवरणांव्यतिरिक्त, कंपनी एकत्रित आधारावर ईबीआयटीडीए (EBITDA) आणि समायोजित ईबीआयटीडीए (Adjusted EBITDA) देखील सादर करते. ईबीआयटीडीए आणि समायोजित ईबीआयटीडीए ही व्यवस्थापनाद्वारे परिचालन कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरली जाणारी नॉन-जीएएपी (Non-GAAP) वित्तीय मापे आहेत. ही मापे यूएस जीएएपीनुसार तयार केलेल्या आणि सादर केलेल्या वित्तीय माहितीपासून वेगळी, तिच्याऐवजी किंवा तिला प्राधान्य देऊन सादर केली जाऊ नयेत. या मापांचे सादरीकरण इतर कंपन्यांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या नॉन-जीएएपी वित्तीय मापांपेक्षा वेगळे असू शकते. खालील तक्त्यामध्ये या एकत्रित मापांचा त्यांच्या सर्वात थेट तुलनात्मक जीएएपी मापांशी ताळमेळ दिलेला आहे.
मार्केट डेटा कॉपीराइट © २०२२ कोटमीडिया. अन्यथा नमूद केल्याशिवाय, डेटा १५ मिनिटांनी उशिरा मिळतो (सर्व एक्सचेंजेससाठी विलंबाची वेळ पहा). RT=रिअल टाइम, EOD=एंड ऑफ डे, PD=प्रीव्हियस डे. मार्केट डेटा कोटमीडियाद्वारे पुरवला जातो. वापराच्या अटी.