क्लीवलैंड–(बिजनेस वायर)–क्लीवलैंड-क्लिफ्स इंक. (एनवाईएसई: सीएलएफ) ने आज 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हुए पूरे वर्ष और चौथी तिमाही के परिणाम जारी किए।
वर्ष 2021 के लिए समेकित राजस्व 20.4 बिलियन डॉलर था, जबकि पिछले वर्ष यह 5.3 बिलियन डॉलर था।
वर्ष 2021 के पूरे वर्ष के लिए, कंपनी ने 3.0 बिलियन डॉलर या प्रति शेयर 5.36 डॉलर का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इसकी तुलना में, 2020 में कंपनी को 81 मिलियन डॉलर या प्रति शेयर 0.32 डॉलर का शुद्ध घाटा हुआ था।
2021 की चौथी तिमाही के लिए समेकित राजस्व 5.3 बिलियन डॉलर था, जबकि पिछले वर्ष की चौथी तिमाही में यह 2.3 बिलियन डॉलर था।
2021 की चौथी तिमाही में, कंपनी ने 899 मिलियन डॉलर या प्रति शेयर 1.69 डॉलर का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इसमें इन्वेंट्री अपग्रेड और अधिग्रहण से संबंधित शुल्कों के परिशोधन से संबंधित 47 मिलियन डॉलर या प्रति शेयर 0.09 डॉलर का शुल्क शामिल था। तुलनात्मक रूप से, 2020 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 74 मिलियन डॉलर या प्रति शेयर 0.14 डॉलर था, जिसमें अधिग्रहण से संबंधित लागत और इन्वेंट्री निर्माण के परिशोधन से संबंधित 44 मिलियन डॉलर या प्रति शेयर 0.14 डॉलर का शुल्क शामिल था।
वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में समायोजित EBITDA1 1.5 बिलियन डॉलर था, जबकि 2020 की चौथी तिमाही में यह 286 मिलियन डॉलर था।
2021 की चौथी तिमाही में अर्जित नकदी में से, कंपनी फेरस प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग ("एफपीटी") के अधिग्रहण के लिए 761 मिलियन डॉलर का उपयोग करेगी। कंपनी ने तिमाही के दौरान अर्जित शेष नकदी का उपयोग लगभग 150 मिलियन डॉलर के मूल ऋण को चुकाने के लिए किया।
इसके अलावा, 2021 की चौथी तिमाही में, पेंशन और ओपेब देनदारियों में परिसंपत्तियों को घटाने के बाद लगभग 1.0 बिलियन डॉलर की कमी आई, जो 3.9 बिलियन डॉलर से घटकर 2.9 बिलियन डॉलर हो गई। यह कमी मुख्य रूप से बीमांकिक लाभ और परिसंपत्तियों पर मजबूत प्रतिफल के कारण हुई। पूरे वर्ष 2021 के लिए ऋण में कमी (परिसंपत्तियों को घटाने के बाद) लगभग 1.3 बिलियन डॉलर है, जिसमें कॉर्पोरेट पूंजी योगदान भी शामिल है।
क्लिफ्स के निदेशक मंडल ने कंपनी के बकाया शेयरों की पुनर्खरीद के लिए एक नए शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इस शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के तहत, कंपनियों को खुले बाजार अधिग्रहण या निजी तौर पर बातचीत किए गए सौदों के माध्यम से 1 अरब डॉलर तक के शेयर खरीदने की पर्याप्त सुविधा होगी। कंपनी किसी भी प्रकार की खरीदारी करने के लिए बाध्य नहीं है और इस कार्यक्रम को किसी भी समय निलंबित या समाप्त किया जा सकता है। यह कार्यक्रम आज से प्रभावी हो गया है और इसकी कोई निश्चित समाप्ति तिथि नहीं है।
क्लिफ्स के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ लॉरेंको गोंकाल्व्स ने कहा: “पिछले दो वर्षों में, हमने अपने प्रमुख अत्याधुनिक डायरेक्ट रिडक्शन प्लांट का निर्माण पूरा कर लिया है और उसका संचालन शुरू कर दिया है, साथ ही दो प्रमुख स्टील कंपनियों और एक प्रमुख स्क्रैप कंपनी का अधिग्रहण करके उसके लिए भुगतान भी कर दिया है। 2021 के हमारे परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि क्लीवलैंड-क्लिफ्स कितना मजबूत हो गया है, क्योंकि हमारा राजस्व 2019 में 2 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021 में 20 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है, जो दस गुना से भी अधिक की वृद्धि है। ये सभी वृद्धि लाभदायक रही हैं, जिससे पिछले वर्ष 5.3 बिलियन डॉलर का समायोजित EBITDA और 3.0 बिलियन डॉलर का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। हमारे मजबूत कैश फ्लो जनरेशन ने हमें न केवल अपने डाइल्यूटेड शेयर काउंट को 10% तक कम करने में सक्षम बनाया है, बल्कि हमारा लीवरेज भी घटकर 1x समायोजित EBITDA के बहुत ही स्वस्थ स्तर पर आ गया है।”
श्री गोंकाल्व्स ने आगे कहा: “2021 की चौथी तिमाही के हमारे परिणाम दर्शाते हैं कि अनुशासित आपूर्ति दृष्टिकोण हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान, हमने महसूस किया कि हमारे ऑटोमोटिव ग्राहक चौथी तिमाही में अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं होंगे। इस उद्योग में मांग कमजोर रहेगी। यह चौथी तिमाही में सेवा केंद्रों की व्यापक रूप से अपेक्षित मांग से अधिक होगी। परिणामस्वरूप, हमने कमजोर मांग का पीछा न करने का निर्णय लिया है और इसके बजाय चौथी तिमाही तक अपनी कई इस्पात उत्पादन और परिष्करण सुविधाओं के रखरखाव कार्य में तेजी लाई है। इन कार्यों का चौथी तिमाही में हमारी प्रति यूनिट लागत पर अल्पकालिक प्रभाव पड़ा है, लेकिन इससे हमारे 2022 के परिणामों को लाभ होना चाहिए।”
श्री गोंकाल्व्स ने आगे कहा: “क्लीवलैंड-क्लिफ्स अमेरिका के ऑटोमोटिव उद्योग को इस्पात की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। अपने ब्लास्ट फर्नेस में एचबीआई (हाई-बेस्ड इनटेक) के व्यापक उपयोग और अपने बीओएफ (बेस्ड आउट फिशिंग यूनिट) में उच्च गुणवत्ता वाले स्क्रैप के उपयोग के माध्यम से, हम अब हॉट मेटल की मात्रा कम करने, कोक की मात्रा घटाने और सीओ2 उत्सर्जन को उन अंतरराष्ट्रीय मानकों तक लाने में सक्षम हैं जो हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो के समान इस्पात कंपनियों के लिए नए हैं। जब हमारे ऑटोमोटिव उद्योग के ग्राहक जापान, कोरिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम और अन्य देशों में अपने समकक्षों के साथ हमारे उत्सर्जन प्रदर्शन की तुलना करते हैं, तो यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरे शब्दों में, हमने जो परिचालन परिवर्तन लागू किए हैं और हम किसी नई तकनीक या बड़े पैमाने पर निवेश पर निर्भर नहीं हैं, उनके माध्यम से क्लीवलैंड-क्लिफ्स ऑटोमोटिव उद्योग को एक प्रीमियम इस्पात आपूर्तिकर्ता प्रदान कर रहा है जो सीओ2 उत्सर्जन के नए मानक स्थापित कर रहा है।”
श्री गोंकाल्व्स ने निष्कर्ष निकाला: “2022 क्लीवलैंड-क्लिफ्स के मुनाफे के लिए एक और असाधारण वर्ष होगा क्योंकि मांग में सुधार हो रहा है, विशेष रूप से ऑटोमोटिव उद्योग से। हम अपने हाल ही में नवीनीकृत अनुबंध के तहत अब एक निश्चित मूल्य पर बिक्री कर रहे हैं। अनुबंध की अधिकांश मात्राएँ काफी अधिक विक्रय मूल्यों पर बेची जा रही हैं। आज की स्थिति में स्टील वायदा वक्र पर भी, हम उम्मीद करते हैं कि 2022 में हमारे स्टील का औसत विक्रय मूल्य 2021 की तुलना में अधिक होगा। 2022 में एक और शानदार वर्ष की आशा करते हुए, हमारी पूंजीगत व्यय की आवश्यकताएं सीमित हैं और अब हम शेयरधारकों पर केंद्रित कार्यों को अपनी मूल अपेक्षाओं से पहले ही आत्मविश्वास से लागू कर सकते हैं।”
18 नवंबर, 2021 को क्लीवलैंड-क्लिफ्स ने एफपीटी का अधिग्रहण पूरा किया। एफपीटी का व्यवसाय कंपनी के इस्पात निर्माण प्रभाग के अंतर्गत आता है। यहां सूचीबद्ध इस्पात निर्माण परिणामों में केवल 18 नवंबर, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के लिए एफपीटी के परिचालन परिणाम शामिल हैं।
वर्ष 2021 में कुल इस्पात उत्पादन 15.9 मिलियन टन रहा, जिसमें 32% कोटेड, 31% हॉट रोल्ड, 18% कोल्ड रोल्ड, 6% प्लेट, 4% स्टेनलेस और इलेक्ट्रिकल उत्पाद तथा 9% अन्य उत्पाद शामिल हैं, जिनमें स्लैब और रेल शामिल हैं। वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में कुल इस्पात उत्पादन 3.4 मिलियन टन रहा, जिसमें 34% कोटेड, 29% हॉट रोल्ड, 17% कोल्ड रोल्ड, 7% प्लेट, 5% स्टेनलेस और इलेक्ट्रिकल उत्पाद तथा 8% अन्य उत्पाद शामिल हैं, जिनमें स्लैब और रेल शामिल हैं।
वर्ष 2021 की संपूर्ण इस्पात उत्पादन आय 19.9 बिलियन डॉलर रही, जिसमें से लगभग 7.7 बिलियन डॉलर (वितरकों और प्रसंस्करणकर्ताओं के बाजार में बिक्री का 38%), 5.4 बिलियन डॉलर (बुनियादी ढांचे और विनिर्माण बाजारों में बिक्री का 27%), 4.7 बिलियन डॉलर (ऑटोमोटिव बाजार में बिक्री का 24%) और 2.1 बिलियन डॉलर (बिक्री का 11%) इस्पात निर्माताओं को प्राप्त हुआ। वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में इस्पात उत्पादन आय 5.2 बिलियन डॉलर रही, जिसमें से लगभग 2.0 बिलियन डॉलर (वितरकों और प्रसंस्करणकर्ताओं के बाजार में बिक्री का 38%), 1.5 बिलियन डॉलर (बुनियादी ढांचे और विनिर्माण बाजारों में बिक्री का 29%), 1.1 बिलियन डॉलर (ऑटोमोटिव बाजार में बिक्री का 22%) और 552 मिलियन डॉलर (स्टील निर्माताओं की बिक्री का 11%) प्राप्त हुआ।
वर्ष 2021 के पूरे वर्ष के लिए इस्पात उत्पादन की बिक्री लागत 15.4 बिलियन डॉलर थी, जिसमें मूल्यह्रास, टूट-फूट और परिशोधन के लिए 855 मिलियन डॉलर और इन्वेंट्री संचय शुल्क के परिशोधन के लिए 161 मिलियन डॉलर शामिल थे। पूरे वर्ष के लिए इस्पात उत्पादन खंड का समायोजित ईबीआईटीडीए 5.4 बिलियन डॉलर था, जिसमें एसजी एंड ए शुल्क के लिए 232 मिलियन डॉलर शामिल थे। वर्ष 2021 की चौथी तिमाही के लिए इस्पात उत्पादन की बिक्री लागत 3.9 बिलियन डॉलर थी, जिसमें मूल्यह्रास, टूट-फूट और परिशोधन के लिए 222 मिलियन डॉलर और इन्वेंट्री संचय शुल्क के परिशोधन के लिए 32 मिलियन डॉलर शामिल थे। वर्ष 2021 की चौथी तिमाही के लिए इस्पात उत्पादन खंड का समायोजित ईबीआईटीडीए 1.5 बिलियन डॉलर था, जिसमें एसजी एंड ए शुल्क के लिए 52 मिलियन डॉलर शामिल थे।
अन्य व्यवसायों, विशेष रूप से टूलिंग और स्टैम्पिंग के लिए 2021 की चौथी तिमाही के परिणाम, इन्वेंट्री मूल्यांकन समायोजन और दिसंबर 2021 में केंटकी के बॉलिंग ग्रीन संयंत्र को प्रभावित करने वाले बवंडर से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए थे।
8 फरवरी, 2022 तक, कंपनी की कुल तरलता लगभग 2.6 बिलियन डॉलर थी, जिसमें लगभग 100 मिलियन डॉलर नकद और एबीएल की क्रेडिट लाइन में लगभग 2.5 बिलियन डॉलर शामिल थे।
संबंधित निश्चित मूल्य बिक्री अनुबंध के सफल नवीनीकरण के कारण, और वर्तमान 2022 वायदा वक्र के आधार पर, जो शेष वर्ष के लिए 925 डॉलर प्रति नेट टन के औसत एचआरसी सूचकांक मूल्य को दर्शाता है, कंपनी को उम्मीद है कि उसका 2022 का औसत विक्रय मूल्य लगभग 1,225 डॉलर प्रति नेट टन होगा।
इसकी तुलना में, 2021 में कंपनी का औसत विक्रय मूल्य 1,187 डॉलर प्रति नेट टन था, जबकि एचआरसी इंडेक्स का औसत लगभग 1,600 डॉलर प्रति नेट टन था।
क्लीवलैंड-क्लिफ्स इंक. 11 फरवरी, 2022 को सुबह 10:00 बजे पूर्वी समय (ईटी) पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित करेगा। यह कॉल लाइव प्रसारित की जाएगी और क्लिफ्स की वेबसाइट www.clevelandcliffs.com पर संग्रहीत की जाएगी।
क्लीवलैंड-क्लिफ्स उत्तरी अमेरिका में फ्लैट स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है। 1847 में स्थापित, क्लिफ्स एक खदान संचालक और उत्तरी अमेरिका में लौह अयस्क पेलेट्स का सबसे बड़ा निर्माता है। कंपनी खनन किए गए कच्चे माल, डीआरआई और स्क्रैप से लेकर प्राथमिक इस्पात निर्माण और उसके बाद की फिनिशिंग, स्टैम्पिंग, टूलिंग और ट्यूबिंग तक पूरी तरह से एकीकृत है। हम उत्तरी अमेरिकी ऑटोमोटिव उद्योग के सबसे बड़े इस्पात आपूर्तिकर्ता हैं और फ्लैट स्टील उत्पादों की अपनी व्यापक श्रृंखला के कारण कई अन्य बाजारों को भी सेवाएं प्रदान करते हैं। क्लीवलैंड, ओहियो में मुख्यालय वाली क्लीवलैंड-क्लिफ्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अपने परिचालन में लगभग 26,000 लोगों को रोजगार देती है।
इस प्रेस विज्ञप्ति में ऐसे कथन शामिल हैं जो संघीय प्रतिभूति कानूनों के अर्थ के अंतर्गत "भविष्यसूचक कथन" हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अलावा सभी कथन, जिनमें हमारे उद्योग या व्यवसाय के बारे में हमारी वर्तमान अपेक्षाएं, अनुमान और पूर्वानुमान शामिल हैं, भविष्यसूचक कथन हैं। हम निवेशकों को आगाह करते हैं कि कोई भी भविष्यसूचक कथन जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं, जिनके कारण वास्तविक परिणाम और भविष्य के रुझान ऐसे भविष्यसूचक कथनों में व्यक्त या निहित बातों से काफी भिन्न हो सकते हैं। निवेशकों को भविष्यसूचक कथनों पर अत्यधिक भरोसा न करने की सलाह दी जाती है। जोखिम और अनिश्चितताएं जिनके कारण वास्तविक परिणाम भविष्यसूचक कथनों में वर्णित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं, वे इस प्रकार हैं: चल रही COVID-19 महामारी से संबंधित परिचालन व्यवधान, जिसमें हमारे कर्मचारियों या ऑन-साइट ठेकेदारों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बीमार होने या अपने दैनिक कार्य करने में असमर्थ होने की संभावना शामिल है; इस्पात, लौह अयस्क और स्क्रैप धातु के बाजार मूल्यों में निरंतर अस्थिरता, जो हमारे द्वारा ग्राहकों को बेचे जाने वाले उत्पादों की कीमतों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है; अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और चक्रीय इस्पात उद्योग से जुड़ी अनिश्चितताएं और इस्पात की मांग पर ऑटोमोटिव उद्योग के प्रभाव के बारे में हमारी धारणा; मांग पर निर्भर ऑटोमोटिव उद्योग में हल्केपन और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, जैसे कि सेमीकंडक्टर की कमी, का रुझान देखा जा रहा है, जिससे इस्पात उत्पादन की खपत कम हो सकती है; वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में संभावित कमजोरियां और अनिश्चितताएं, वैश्विक इस्पात उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता, लौह अयस्क की अधिक आपूर्ति, सामान्य इस्पात आयात और बाजार की मांग में कमी, जिसमें लंबे समय तक चलने वाली कोविड-19 महामारी भी शामिल है; चल रही कोविड-19 महामारी या किसी अन्य कारण से, हमारे एक या अधिक प्रमुख ग्राहक (ऑटोमोटिव बाजार के ग्राहकों सहित, प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित गंभीर वित्तीय कठिनाइयों, दिवालियापन, अस्थायी या स्थायी बंद, या परिचालन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमारे उत्पादों की मांग में कमी, प्राप्तियों को एकत्र करने में बढ़ती कठिनाई, और ग्राहक और/या आपूर्तिकर्ता द्वारा अप्रत्याशित घटना का दावा या अन्यथा हमारे प्रति अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफलता हो सकती है; 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम (1974 के व्यापार अधिनियम द्वारा संशोधित) की धारा 232, अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते और/या अन्य व्यापार समझौतों, टैरिफ, संधियों या नीतियों के संबंध में अमेरिकी सरकार के साथ किए जाने वाले कार्यों से जुड़े जोखिम, और अनुचित व्यापार आयात के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी आदेश प्राप्त करने और बनाए रखने के बारे में अनिश्चितता; जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन से संबंधित नियमों सहित मौजूदा और बढ़ते सरकारी नियमों का प्रभाव; उत्सर्जन से संबंधित संभावित पर्यावरणीय नियम, और संबंधित लागतें और देनदारियां, जिनमें आवश्यक परिचालन और पर्यावरणीय परमिट, अनुमोदन, संशोधन, या अन्य प्राधिकरण प्राप्त करने या बनाए रखने में विफलता, या नियामक परिवर्तनों (संभावित वित्तीय आश्वासन आवश्यकताओं सहित) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सुधारों के किसी भी कार्यान्वयन से संबंधित सरकारी या नियामक एजेंसियों और लागतें शामिल हैं; पर्यावरण पर हमारे संचालन का संभावित प्रभाव या खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आना; पर्याप्त तरलता बनाए रखने की हमारी क्षमता, हमारे ऋण का स्तर और पूंजी की उपलब्धता, कार्यशील पूंजी प्रदान करने, पूंजीगत व्यय, अधिग्रहण और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों या हमारे व्यवसाय की निरंतर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय लचीलापन और नकदी प्रवाह की योजनाओं को सीमित कर सकती है; वर्तमान में अनुमानित समय सीमा के भीतर अपने ऋण को कम करने या शेयरधारकों को पूंजी वापस करने की हमारी क्षमता; क्रेडिट रेटिंग, ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों और कर कानूनों में प्रतिकूल परिवर्तन; वाणिज्यिक और व्यावसायिक विवादों, पर्यावरणीय मामलों, सरकारी जांचों, व्यावसायिक या व्यक्तिगत चोट के दावों, संपत्ति क्षति, श्रम और रोजगार मामलों, या सरकारी प्रक्रियाओं के परिणामों और परिचालन और अन्य मामलों में किए गए व्यय से संबंधित मुकदमेबाजी, दावे, मध्यस्थता; आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान या ऊर्जा की लागत या गुणवत्ता में परिवर्तन, जिसमें बिजली, प्राकृतिक गैस और डीजल ईंधन, या महत्वपूर्ण कच्चे माल और आपूर्ति, जिसमें लौह अयस्क, औद्योगिक गैसें, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, स्क्रैप धातु, क्रोमियम, जस्ता, कोक और धातुकर्म कोयला शामिल हैं; ग्राहकों द्वारा उत्पादों की शिपिंग, हमारी सुविधाओं के भीतर विनिर्माण इनपुट या उत्पादों के स्थानांतरण, या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा हमें कच्चे माल की शिपिंग से संबंधित समस्याएं या व्यवधान। प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, गंभीर मौसम स्थितियों, अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक स्थितियों, महत्वपूर्ण उपकरणों की विफलताओं, संक्रामक रोगों से संबंधित अनिश्चितताएं; प्रकोपों, टेलिंग बांध विफलताओं और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से संबंधित अनिश्चितताएं; साइबर सुरक्षा सहित हमारी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों में व्यवधान या विफलताएं; परिचालन सुविधाओं या खानों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने या स्थायी रूप से बंद करने के किसी भी व्यावसायिक निर्णय से संबंधित देनदारियां और लागतें, जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं और हानि शुल्क या समापन और वसूली दायित्व उत्पन्न कर सकती हैं, और पहले से निष्क्रिय परिचालन सुविधाओं या खानों को पुनः आरंभ करने से जुड़ी अनिश्चितता; हम हाल के अधिग्रहणों से अपेक्षित तालमेल और लाभों और अधिग्रहीत व्यवसाय को अपने मौजूदा व्यवसाय में सफलतापूर्वक एकीकृत करने की क्षमता को समझते हैं, जिसमें ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ संबंधों को बनाए रखने से संबंधित अनिश्चितताएं और अधिग्रहण से संबंधित ज्ञात और अज्ञात के प्रति हमारी प्रतिबद्धता शामिल है; हमारी स्व-बीमा का स्तर और संभावित प्रतिकूल घटनाओं और व्यावसायिक जोखिमों को पर्याप्त रूप से कवर करने के लिए पर्याप्त तृतीय-पक्ष बीमा प्राप्त करने की हमारी क्षमता। हितधारकों के साथ संचालन के लिए हमारी सामाजिक स्वीकृति बनाए रखने की चुनौतियाँ, जिनमें स्थानीय समुदायों पर हमारे संचालन का प्रभाव, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले कार्बन-गहन उद्योगों में संचालन का प्रतिष्ठा पर प्रभाव, और एक सुसंगत परिचालन और सुरक्षा रिकॉर्ड विकसित करने की हमारी क्षमता शामिल है; हम किसी भी रणनीतिक पूंजी निवेश या विकास परियोजना की सफलतापूर्वक पहचान और परिष्करण करते हैं, लागत प्रभावी ढंग से नियोजित उत्पादकता या स्तरों को प्राप्त करते हैं, अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाने और नए ग्राहकों को जोड़ने की क्षमता रखते हैं; हमारे वास्तविक आर्थिक खनिज भंडार या वर्तमान खनिज भंडार अनुमानों में कमी, और किसी भी स्वामित्व दोष या किसी भी पट्टे, लाइसेंस, सुगमता या अन्य स्वामित्व अधिकारों की हानि; महत्वपूर्ण परिचालन पदों को भरने के लिए श्रमिकों की उपलब्धता और चल रही कोविड-19 महामारी से संभावित श्रम की कमी, और प्रमुख कर्मियों को आकर्षित करने, नियुक्त करने, विकसित करने और बनाए रखने की हमारी क्षमता; हम यूनियनों और कर्मचारियों के साथ व्यवस्था बनाए रखते हैं, संतोषजनक औद्योगिक संबंध रखने की क्षमता रखते हैं; योजना परिसंपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन या गैर-वित्तपोषित दायित्वों के लिए आवश्यक बढ़े हुए योगदान के कारण पेंशन और ओपेब दायित्वों से जुड़ी अप्रत्याशित या उच्च लागतें; हमारे सामान्य स्टॉक की पुनर्खरीद की राशि और समय; वित्तीय रिपोर्टिंग पर हमारे आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ या खामियाँ हो सकती हैं।
क्लिफ्स के व्यवसाय को प्रभावित करने वाले अतिरिक्त कारकों के लिए भाग I – मद 1A देखें। 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए फॉर्म 10-K पर हमारी वार्षिक रिपोर्ट, 31 मार्च, 2021, 30 जून, 2021 और 30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाहियों के लिए फॉर्म 10-Q पर त्रैमासिक रिपोर्ट, और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ जोखिम कारकों से संबंधित अन्य फाइलिंग देखें।
अमेरिकी GAAP के अनुसार प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त, कंपनी समेकित आधार पर EBITDA और समायोजित EBITDA भी प्रस्तुत करती है। EBITDA और समायोजित EBITDA गैर-GAAP वित्तीय मापदंड हैं जिनका उपयोग प्रबंधन परिचालन प्रदर्शन के मूल्यांकन में करता है। इन मापदंडों को अमेरिकी GAAP के अनुसार तैयार और प्रस्तुत की गई वित्तीय जानकारी से अलग, उसके स्थान पर या उसकी प्राथमिकता में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इन मापदंडों की प्रस्तुति अन्य कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गैर-GAAP वित्तीय मापदंडों से भिन्न हो सकती है। नीचे दी गई तालिका इन समेकित मापदंडों का उनके सबसे सीधे तुलनीय GAAP मापदंडों से मिलान दर्शाती है।
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