CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Klivlend-Cliffs Inc.
To‘liq 2021 yil uchun jamlangan daromad 20,4 milliard dollarni tashkil etdi, oldingi yildagi 5,3 milliard dollar.
2021-yilning to‘liq yilida kompaniya 3,0 milliard dollar yoki suyultirilgan aksiya uchun 5,36 dollar sof daromad oldi. Bu 2020-yilda 81 million dollar yoki har bir suyultirilgan aksiya uchun 0,32 dollar sof yo‘qotish bilan solishtiradi.
2021-yilning to‘rtinchi choragida jamlangan daromad 5,3 milliard dollarni tashkil etdi, o‘tgan yilning to‘rtinchi choragidagi 2,3 milliard dollar.
2021-yilning to‘rtinchi choragida kompaniya 899 million dollar yoki suyultirilgan aksiya uchun 1,69 dollar sof daromad oldi. Bunga inventarni yangilash va sotib olish bilan bog‘liq to‘lovlar amortizatsiyasidan 47 million dollar yoki har bir suyultirilgan aksiya uchun 0,09 dollar to‘lovlar kiritilgan. Taqqoslash uchun, to‘rtinchi chorakda sof daromad 720 million dollar yoki 720 million dollarni tashkil etdi. har bir suyultirilgan aktsiya uchun, shu jumladan sotib olish bilan bog'liq xarajatlar va inventarizatsiyaning amortizatsiyasi 44 million dollar yoki suyultirilgan aksiya uchun 0,14 dollar.
2021 yilning to‘rtinchi choragida tuzatilgan EBITDA1 2020 yilning to‘rtinchi choragidagi 286 million dollarga nisbatan 1,5 milliard dollarni tashkil etdi.
2021 yilning to‘rtinchi choragida ishlab chiqarilgan naqd puldan kompaniya Temirni qayta ishlash va savdosini (“FPT”) sotib olish uchun 761 million dollar sarflaydi. Kompaniya chorak davomida hosil bo‘lgan qolgan naqd pulni taxminan 150 million dollar asosiy qarzni to‘lash uchun ishlatgan.
Shuningdek, 2021 yilning to‘rtinchi choragida pensiyalar va OPEB majburiyatlari aktivlardan xoli bo‘lgan holda taxminan 1,0 milliard dollarga, 3,9 milliard dollardan 2,9 milliard dollargacha kamaydi, bu asosan aktuar daromadlar va aktivlarning kuchli daromadlari hisobiga kamaydi. To‘liq yil uchun qarzning qisqarishi (aktivlar sof) 2021-yilgi kapitalni ham o‘z ichiga oladi.
Cliffs direktorlar kengashi kompaniyaning o'zining muomaladagi oddiy aktsiyalarini qayta sotib olishi uchun yangi aktsiyalarni qayta sotib olish dasturini tasdiqladi. Aktsiyalarni qaytarib sotib olish dasturiga ko'ra, kompaniyalar ochiq bozorda sotib olish yoki xususiy muzokaralar orqali 1 milliard dollargacha qimmatli qog'ozlarni sotib olish uchun yetarlicha moslashuvchanlikka ega bo'ladi. Kompaniya har qanday xaridni amalga oshirishga majbur emas va dastur bugungi kunda to'xtatilishi yoki to'xtatilishi mumkin emas. tugash muddati.
Lourenko Gonkalves, Cliffs kompaniyasining raisi, prezidenti va bosh direktori, shunday dedi: "Oxirgi ikki yil ichida biz eng zamonaviy to'g'ridan-to'g'ri pasaytirish zavodimizni qurishni yakunladik va ishga tushirdik, shuningdek, ikkita yirik po'lat kompaniyasi va yirik Scrap Co.ni sotib oldik va sotib oldik. 2019-yildagi 2 milliard dollardan 2021-yilda o‘n barobardan ko‘proqqa o‘sdi. Bu o‘sishlarning barchasi foydali bo‘lib, o‘tgan yili 5,3 milliard dollarga tenglashtirilgan EBITDA va 3,0 milliard dollar sof daromad keltirdi.
Janob Gonkalves davom etdi: "2021 yilning toʻrtinchi choragidagi natijalarimiz shuni koʻrsatadiki, intizomli taʼminot yondashuvi biz uchun juda muhim. Oʻtgan yilning uchinchi choragida biz avtomobil mijozlarimiz toʻrtinchi chorakda taʼminot zanjirlarini hal qila olmasligini angladik. Bu sohada talab kuchayishi kuchsiz boʻladi. Bu biz kutgan toʻrtinchi chorakdagi xizmat koʻrsatish markazlariga boʻlgan talabdan oshib ketadi. zaif talabni ta'qib qilmaslikni tanladik va buning o'rniga bizning po'lat ishlab chiqarish va pardozlash zavodlarimizni ta'mirlashni tezlashtirdik. Bu harakatlar to'rtinchi chorakda bizning birlik xarajatlarimizga qisqa muddatli ta'sir ko'rsatdi, ammo 2022 yilgi natijalarimizga foyda keltirishi kerak.
Janob Gonkalves qo'shimcha qildi: "Klivlend-Kliffs AQSh avtomobil sanoati uchun eng yirik po'lat yetkazib beruvchi hisoblanadi. Domna pechlarimizda HBI va yuqori sifatli hurdalardan keng foydalanishimiz tufayli biz endi issiq metallni, koks stavkalarini va CO2 emissiyasini pasaytirishga qodirmiz. Yaponiya, Koreya, Fransiya, Avstriya, Germaniya, Belgiya va boshqa mamlakatlardagi boshqa hamkasblariga nisbatan emissiya ko‘rsatkichlari Bu, ayniqsa, yirik po‘lat yetkazib beruvchilarni solishtirganda muhim ahamiyatga ega.
Janob Gonkalves shunday xulosaga keldi: "2022-yil Klivlend-Kliffs rentabelligi uchun yana bir favqulodda yil bo'ladi, chunki talab, xususan, avtomobilsozlik sanoatidan ko'tariladi. Biz hozirda yaqinda yangilangan shartnomamiz bo'yicha qat'iy belgilangan narxda sotmoqdamiz. Shartnoma hajmlarining katta qismi sotish narxlarida sezilarli darajada yuqori. Hatto bugungi kunda po'lat fyuchers narxining o'rtacha sotilishi egri chizig'ida ham biz kutamiz202. 2021-yilga nisbatan yuqoriroq bo‘lishimiz kerak. 2022-yilda yana bir ajoyib yilni kutayotgan ekanmiz, kapital xarajatlarimizga bo‘lgan ehtiyojimiz cheklangan va endi biz aktsiyadorlarga yo‘naltirilgan harakatlarni dastlabki kutganimizdan ham ishonchli tarzda amalga oshirishimiz mumkin”.
2021-yil 18-noyabrda Klivlend-Kliffs FPT.FPT biznesini kompaniyaning po‘lat ishlab chiqarish bo‘limiga tegishli sotib olishni yakunladi. Ro‘yxatda keltirilgan po‘lat ishlab chiqarish natijalari FPTning 2021-yil 18-noyabrdan 2021-yil 31-dekabrgacha bo‘lgan davrdagi operatsion natijalarini o‘z ichiga oladi.
2021 yilning to'liq yilida 15,9 million tonna po'lat ishlab chiqarish, 32% qoplangan, 31% issiq prokat, 18% sovuq haddelenmiş, 6% plastinka, 4% zanglamaydigan va elektrotexnika mahsulotlari va 9% boshqa mahsulotlar, jumladan, plitalar va relslar. qoplangan, 29% issiq haddelenmiş, 17% sovuq prokat, 7% plastinka, 5% zanglamaydigan va elektrotexnika mahsulotlari va 8% boshqa mahsulotlar, shu jumladan plitalar va relslar.
To'liq 2021 yildagi po'lat ishlab chiqarish daromadi 19,9 milliard dollarni tashkil etdi, shundan taxminan 7,7 milliard dollar yoki distribyutorlar va protsessorlar bozoridagi sotuvlarning 38 foizi; Infratuzilma va ishlab chiqarish bozorlarida 5,4 milliard dollar yoki sotuvning 27 foizi; 4,7 milliard dollar yoki savdoning 24 foizi avtomobil bozoriga to‘g‘ri keldi; va 2,1 milliard dollar yoki sotuvning 11 foizi po'lat ishlab chiqaruvchilarga to'g'ri keldi.2021 yilning to'rtinchi choragida po'lat ishlab chiqarishdan tushgan daromad 5,2 milliard dollarni tashkil etdi, shundan taxminan 2,0 milliard dollar yoki distribyutorlar va protsessorlar bozoridagi sotuvlarning 38 foizi; Infratuzilma va ishlab chiqarish bozorlarida 1,5 milliard dollar yoki sotuvning 29 foizi; Avtomobil bozori uchun 1,1 milliard dollar yoki savdoning 22 foizi; 552 million dollar yoki po'lat ishlab chiqaruvchining sotuvining 11 foizi.
2021-yilda po‘lat ishlab chiqarish bo‘yicha to‘liq yillik sotish qiymati 15,4 milliard dollarni tashkil etdi, shu jumladan, amortizatsiya, eskirish va amortizatsiya uchun 855 million dollar va inventar to‘plash to‘lovlari uchun 161 million dollar. Po‘lat ishlab chiqarish segmentining to‘g‘rilangan EBITDA butun yil davomida 5,4 milliard dollarni tashkil etdi, shu jumladan to‘rt chorakda SGSteel ishlab chiqarish xarajatlari 232 million dollarni tashkil etdi. 2021 yil 3,9 milliard dollarni tashkil etdi, shu jumladan 222 million dollar amortizatsiya, eskirish va amortizatsiya va 32 million dollar inventar to‘plash to‘lovlari. 2021 yilning to‘rtinchi choragi uchun po‘lat ishlab chiqarish segmenti to‘g‘rilangan EBITDA ko‘rsatkichi 1,5 milliard dollarni, shu jumladan SG&A to‘lovlari uchun 52 million dollarni tashkil etdi.
Boshqa korxonalar uchun 2021 yil to'rtinchi chorak natijalariga, xususan, asbob-uskunalar va shtamplamalarga inventarizatsiyani baholashdagi tuzatishlar va 2021 yil dekabr oyidagi tornado Kentukki shtatidagi Bowling Green zavodiga ta'sir ko'rsatdi.
2022-yil 8-fevral holatiga ko‘ra, kompaniyaning umumiy likvidligi taxminan 2,6 milliard dollarni tashkil etdi, jumladan, taxminan 100 million dollar naqd pul va taxminan 2,5 milliard dollar ABL kredit liniyasi.
Tegishli belgilangan narxlarni sotish shartnomasi muvaffaqiyatli yangilanganligi sababli va joriy 2022 yil fyuchers egri chizig'iga asoslanib, bu yil qolgan qismida sof tonna uchun o'rtacha HRC indeksining narxi 925 dollarni tashkil etadi, kompaniya o'zining 2022 yildagi o'rtacha narxini sotilishi uchun taxminan 1225 dollarni kutmoqda.
Bu 2021 yilda HRC indeksi sof tonna uchun o'rtacha 1,600 dollarni tashkil etganda, kompaniyaning o'rtacha tonnasi uchun 1,187 dollarni sotish narxi bilan taqqoslanadi.
Klivlend-Cliffs Inc. 2022-yil 11-fevral kuni soat 10:00 da konferentsiya chaqiruvini o'tkazadi. Qo'ng'iroq jonli efirda uzatiladi va Cliffs veb-saytida arxivlanadi: www.clevelandcliffs.com
Klivlend-Cliffs Shimoliy Amerikadagi eng yirik yassi po'lat ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. 1847-yilda tashkil etilgan Cliffs kon operatori va Shimoliy Amerikadagi temir javhari granulalarining eng yirik ishlab chiqaruvchisidir. Kompaniya qazib olingan xom ashyo, DRI va qoldiqlardan birlamchi po'lat ishlab chiqarish va quyi oqimga ishlov berish, shtamplash, asbobsozlik va Shimoliy Amerikaning eng yirik po'lat ishlab chiqaruvchi sanoatiga vertikal ravishda integratsiyalashgan. Yassi po'latdan yasalgan mahsulotlarning keng qamrovli liniyasi tufayli boshqa bozorlarning xilma-xilligi. Bosh qarorgohi Klivlendda, Ogayo shtati, Klivlend-Kliffsda AQSh va Kanadadagi operatsiyalarda taxminan 26 000 kishi ishlaydi.
Ushbu press-relizda qimmatli qog'ozlar to'g'risidagi federal qonunlar ma'nosida "kelajakka oid bayonotlar"ni tashkil etuvchi bayonotlar mavjud. Tarixiy faktlardan tashqari barcha bayonotlar, jumladan, bizning sanoatimiz yoki biznesimiz bo'yicha joriy taxminlar, taxminlar va prognozlarga oid bayonotlar, jumladan, cheklanmagan holda, istiqbolga qaratilgan bayonotlardir. Biz investorlarni ogohlantiramizki, har qanday istiqbolli bayonotlar kelajakdagi xavf va tendentsiyalarga sabab bo'lishi mumkin. istiqbolga oid bayonotlar bilan ifodalangan yoki nazarda tutilganlardan sezilarli darajada farq qiladi. Investorlar istiqbolga oid bayonotlarga ortiqcha ishonmasliklari haqida ogohlantiriladi. Haqiqiy natijalar istiqbolga oid bayonotlarda tasvirlanganidan farq qilishi mumkin boʻlgan xavf va noaniqliklar quyidagilardan iborat: Operatsion uzilishlar, jumladan, COVID-19 portlashining davom etishi bilan bogʻliq. xodimlar yoki pudratchilar kasal bo'lib qolishlari yoki kundalik mehnat vazifalarini bajara olmasligi; po'lat, temir rudasi va metallolom uchun bozor narxlarining doimiy o'zgaruvchanligi, bu biz mijozlarga sotadigan mahsulotlar narxlariga bevosita va bilvosita ta'sir qiladi; yuqori raqobatbardosh va tsiklik po'lat sanoati bilan bog'liq noaniqliklar va avtomobilsozlik sanoatining po'latga ta'siri haqidagi bizning tasavvurimiz Talabga bog'liq bo'lgan avtomobilsozlik sanoatida yarimo'tkazgich etishmovchiligi kabi engil vazn va ta'minot zanjiri uzilishlari tendentsiyasi kuzatilmoqda, bu esa po'lat ishlab chiqarishning kamayishiga olib kelishi mumkin; global iqtisodiy sharoitdagi potentsial zaifliklar va noaniqliklar, global po'lat ishlab chiqarishning ortiqcha quvvati, temir rudasi toshning ortiqcha ta'minlanishi, umumiy po'lat importi va bozor talabining pasayishi, shu jumladan COVID-19 pandemiyasi uzoq davom etishi sababli; davom etayotgan COVID-19 pandemiyasi yoki boshqa sabablarga ko'ra, bizning bir yoki bir nechta asosiy mijozlarimiz (shu jumladan avtomobil bozoridagi mijozlar, jiddiy moliyaviy qiyinchiliklar, bankrotlik, vaqtincha yoki doimiy yopilishlar yoki etkazib beruvchilar yoki pudratchilar tomonidan salbiy ta'sir ko'rsatadigan operatsion muammolar), bu mahsulotimizga talabning pasayishiga olib kelishi mumkin, bu bizning mahsulotlarimizga bo'lgan talabning pasayishiga olib kelishi mumkin. biz oldidagi shartnoma majburiyatlarini bajarish; AQSh hukumati bilan 1962 yildagi Savdoni kengaytirish to'g'risidagi qonunning 232-moddasi (1974 yilgi Savdo to'g'risidagi qonun bilan tuzatilgan), AQSh-Meksika-Kanada kelishuvi va/yoki boshqa savdo bitimlari, tariflar, shartnomalar yoki siyosatlar bilan bog'liq bo'lgan harakatlar bilan bog'liq xavflar hamda to'lovlarni to'lash to'g'risidagi samarali tartiblarni olish va saqlash bo'yicha noaniqlik. adolatsiz savdo importining oqibatlari; Mavjud va o'sib borayotgan hukumat qoidalarining, shu jumladan iqlim o'zgarishi va uglerod bilan bog'liq bo'lgan potentsial ekologik qoidalarning ta'siri va ular bilan bog'liq xarajatlar va majburiyatlar, shu jumladan zarur operatsion va ekologik ruxsatnomalar, tasdiqlashlar, o'zgartirishlar yoki boshqa ruxsatnomalarni olmaslik yoki saqlab qolmaslik yoki tartibga soluvchi o'zgarishlarga (shu jumladan) muvofiqlikni ta'minlash uchun har qanday takomillashtirishni amalga oshirishga (shu jumladan, davlat organlari bilan bog'liq moliyaviy kafolatlar); faoliyatimizning atrof-muhitga potentsial ta'siri yoki xavfli moddalarning ta'siri; adekvat likvidlikni saqlab qolish qobiliyatimiz, qarzimiz darajasi va kapital mavjudligi aylanma mablag'lar bilan ta'minlash qobiliyatimizni cheklashi, kapital xarajatlarni, sotib olish va boshqa umumiy korporativ maqsadlarni yoki biznesimizning doimiy ehtiyojlarini moliyalashtirish uchun zarur bo'lgan moliyaviy moslashuvchanlikni va pul oqimini rejalashtirishi mumkin; bizning qarzimizni kamaytirish yoki kapitalni aktsiyadorlarga hozirda kutilgan vaqt ichida to'liq qaytarish qobiliyatimiz; Kredit reytinglari, foiz stavkalari, xorijiy valyuta kurslari va soliq qonunchiligidagi salbiy o'zgarishlar; tijorat va tijorat nizolari, atrof-muhit masalalari, davlat tekshiruvlari, kasbiy yoki shaxsiy jarohatlar, mulkiy zarar, mehnat va ish bilan bog'liq masalalar yoki mulklar yoki davlat protseduralari natijalari va operatsiyalar va boshqa masalalar bilan bog'liq sud ishlari, da'volar, arbitrajlar; ta'minot zanjiri uzilishi yoki energiya, tabiiy gaz va dizel yoqilg'isi yoki muhim xom ashyo va materiallar, shu jumladan temir rudasi, sanoat gazlari, grafit elektrodlari, metallolom, xrom, rux, koks va metallurgiya ko'mirining narxi yoki sifatidagi o'zgarishlar; biz; tabiiy yoki texnogen ofatlar, og'ir ob-havo sharoitlari, kutilmagan geologik sharoitlar, jiddiy jihozlarning ishdan chiqishi, yuqumli kasalliklar bilan bog'liq noaniqliklar, chiqindilar to'g'onining buzilishi va boshqa kutilmagan hodisalar; axborot texnologiyalari tizimlarimiz, shu jumladan kiberxavfsizlik bilan bog'liq bo'lgan uzilishlar yoki nosozliklar; Ishlayotgan ob'ektlar yoki konlarni vaqtincha bo'sh turgan yoki doimiy ravishda yopish to'g'risidagi har qanday biznes qarori bilan bog'liq. Asosiy aktivlarning balans qiymatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va qadrsizlanish to'lovlarini yoki yopilish va tiklash majburiyatlarini yaratishi mumkin bo'lgan majburiyatlar va xarajatlar hamda ilgari ishlamay turgan har qanday ob'ekt yoki konlarni qayta ishga tushirish bilan bog'liq noaniqlik; biz so'nggi xaridlar kutilgan sinergiya va imtiyozlarni va sotib olingan biznesni mavjud biznesimizga muvaffaqiyatli integratsiya qilish qobiliyatini, shu jumladan mijozlar, etkazib beruvchilar va xodimlar bilan munosabatlarni saqlab qolish bilan bog'liq noaniqliklarni va sotib olish bilan bog'liq ma'lum va noma'lum narsalarga sodiqligimizni tushunamiz; o'zimizni sug'urtalash darajamiz va potentsial noxush hodisalar va biznes risklarini etarli darajada qoplash uchun tegishli uchinchi tomon sug'urtasini olish qobiliyatimiz; manfaatdor tomonlarimiz bilan ishlash uchun ijtimoiy litsenziyamizni saqlab qolish muammolari, shu jumladan bizning operatsiyalarimizning mahalliy hamjamiyatlarga ta'siri, issiqxona gazlari chiqindilarini ishlab chiqaradigan uglerodni ko'p iste'mol qiladigan sanoatda faoliyat yuritishning obro'ga ta'siri va izchil operatsion va xavfsizlik rekordini ishlab chiqish qobiliyatimiz; biz har qanday strategik kapital qo'yilma yoki rivojlanish loyihasini muvaffaqiyatli aniqlaymiz va aniqlaymiz, iqtisodiy jihatdan rejalashtirilgan mahsuldorlikka yoki darajaga erishamiz, mahsulot portfelimizni diversifikatsiya qilish va yangi mijozlarni qo'shish qobiliyati; Haqiqiy iqtisodiy foydali qazilma zahiralari yoki amaldagi foydali qazilmalar zaxiralari smetalarining qisqarishi va mulk huquqidagi har qanday nuqsonlar yoki ijaralar, litsenziyalar, servitutlar yoki boshqa egalik huquqini yo'qotish; muhim operatsion lavozimlarni egallash uchun ishchilarning mavjudligi va davom etayotgan COVID-19 pandemiyasi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ishchi kuchi tanqisligi va bizning asosiy xodimlarni jalb qilish, yollash, rivojlantirish va saqlab qolish qobiliyatimiz; biz kasaba uyushmalari va xodimlar bilan qoniqarli ishlab chiqarish munosabatlariga ega bo'lish qobiliyatini tartibga solamiz; reja aktivlari qiymatining o'zgarishi yoki moliyalashtirilmagan majburiyatlar uchun zarur bo'lgan badallarning oshishi sababli pensiya va OPEB majburiyatlari bilan bog'liq kutilmagan yoki yuqori xarajatlar; oddiy aktsiyalarimizni qayta sotib olish miqdori va muddatlari; Moliyaviy hisobotlar ustidan ichki nazoratimiz jiddiy kamchiliklar yoki jiddiy kamchiliklarga ega bo'lishi mumkin.
Cliffs biznesiga taʼsir qiluvchi qoʻshimcha omillar uchun I qism – 1A bandiga qarang. 2020-yil 31-dekabrda yakunlangan yil uchun 10-K shakli boʻyicha yillik hisobotimiz, 2021-yil 31-mart, 2021-yil 30-iyun, 2021-yil, 30-iyun va 2021-yilning 30-sentabrida yakunlangan choraklar uchun 10-Q shakli boʻyicha choraklik hisobotlarimiz Qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasi.
AQSh GAAPga muvofiq taqdim etilgan konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlarga qo'shimcha ravishda kompaniya EBITDA va Tuzatilgan EBITDAni konsolidatsiyalangan asosda ham taqdim etadi. EBITDA va Tuzatilgan EBITDA rahbariyat tomonidan operatsion samaradorlikni baholashda qo'llaniladigan GAAP bo'lmagan moliyaviy ko'rsatkichlardir. Bu o'lchovlar AQSh GAAP ga muvofiq taqdim etilgan moliyaviy ma'lumotlardan ajratilgan holda taqdim etilmasligi kerak. Ushbu chora-tadbirlarning boshqa kompaniyalar tomonidan qo'llaniladigan GAAP bo'lmagan moliyaviy chora-tadbirlaridan farq qilishi mumkin. Quyidagi jadvalda ushbu konsolidatsiyalangan chora-tadbirlarni ularning eng to'g'ridan-to'g'ri taqqoslanadigan GAAP choralari bilan solishtirish keltirilgan.
Bozor maʼlumotlari Copyright © 2022 QuoteMedia.Agar boshqacha belgilanmagan boʻlsa, maʼlumotlar 15 daqiqaga kechiktiriladi (barcha birjalar uchun kechikish vaqtlarini koʻring).RT=real vaqt, EOD=kun oxiri, PD=oldingi kun.Bozor maʼlumotlari QuoteMedia tomonidan quvvatlanadi.Foydalanish shartlari.