КЛІЎЛЕНД–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) сёння апублікавала вынікі за поўны год і чацвёрты квартал, які скончыўся 31 снежня 2021 года.
Кансалідаваны даход за ўвесь 2021 год склаў 20,4 мільярда долараў у параўнанні з 5,3 мільярдамі долараў у папярэднім годзе.
За ўвесь 2021 год кампанія атрымала чысты прыбытак у памеры 3,0 мільярда долараў, або 5,36 долара на акцыю. У параўнанні з чыстымі стратамі ў 81 мільён долараў, або 0,32 долара на акцыю, у 2020 годзе.
Кансалідаваны даход за чацвёрты квартал 2021 года склаў 5,3 мільярда долараў у параўнанні з 2,3 мільярдамі долараў у чацвёртым квартале мінулага года.
У чацвёртым квартале 2021 года кампанія атрымала чысты прыбытак у памеры 899 мільёнаў долараў, або 1,69 долара на акцыю з разводненым прыбыткам. Сюды ўваходзілі выдаткі ў памеры 47 мільёнаў долараў, або 0,09 долара на акцыю з разводненым прыбыткам, ад мадэрнізацыі запасаў і амартызацыі выдаткаў, звязаных з набыццём. Для параўнання, чысты прыбытак за чацвёрты квартал 2020 года склаў 74 мільёны долараў, або 0,14 долара на акцыю з разводненым прыбыткам, уключаючы выдаткі, звязаныя з набыццём, і амартызацыю назапашвання запасаў у памеры 44 мільёнаў долараў, або 0,14 долара на акцыю з разводненым прыбыткам (0,10 долара).
Скарэкціраваны прыбытак EBITDA1 у чацвёртым квартале 2021 года склаў 1,5 мільярда долараў у параўнанні з 286 мільёнамі долараў у чацвёртым квартале 2020 года.
З грашовых сродкаў, атрыманых у чацвёртым квартале 2021 года, кампанія выкарыстае 761 мільён долараў на набыццё Ferrous Processing and Trading («FPT»). Астатнія грашовыя сродкі, атрыманыя ў гэтым квартале, кампанія выкарыстала для пагашэння асноўнай запазычанасці ў памеры прыкладна 150 мільёнаў долараў.
Таксама ў чацвёртым квартале 2021 года пенсіі і абавязацельствы OPEB за вылікам актываў скараціліся прыблізна на 1,0 млрд долараў ЗША, з 3,9 млрд долараў ЗША да 2,9 млрд долараў ЗША, галоўным чынам з-за актуарных прыбыткаў і высокай прыбытковасці актываў. Скарачэнне запазычанасці (за вылікам актываў) за ўвесь 2021 год складае прыблізна 1,3 млрд долараў ЗША, што таксама ўключае ўзносы карпаратыўнага капіталу.
Савет дырэктараў Cliffs зацвердзіў новую праграму выкупу акцый для кампаніі, каб выкупіць свае акцыі, якія знаходзяцца ў абарачэнні. У адпаведнасці з праграмай выкупу акцый, кампаніі будуць мець дастатковую гнуткасць для набыцця акцый на суму да 1 мільярда долараў шляхам набыцця на адкрытым рынку або прыватных здзелак. Кампанія не абавязана рабіць якія-небудзь пакупкі, і праграма можа быць прыпынена або спынена ў любы час. Праграма ўступае ў сілу сёння без канкрэтнай даты заканчэння тэрміну дзеяння.
Лаўрэнса Гансалвес, старшыня, прэзідэнт і генеральны дырэктар Cliffs, сказаў: «За апошнія два гады мы завяршылі будаўніцтва і пачалі эксплуатацыю нашага флагманскага сучаснага завода прамога аднаўлення, а таксама набылі і аплацілі набыццё дзвюх буйных сталеліцейных кампаній і буйной кампаніі па перапрацоўцы скрапу. Нашы вынікі ў 2021 годзе выразна дэманструюць, наколькі моцнай стала Cleveland-Cliffs, наш даход вырас больш чым у дзесяць разоў з 2 мільярдаў долараў у 2019 годзе да больш чым 20 мільярдаў долараў у 2021 годзе. Усе гэтыя павелічэнні былі прыбытковымі, прынёсшы 5,3 мільярда долараў скарэкціраванага EBITDA ў мінулым годзе і 3,0 мільярда долараў чыстага прыбытку. Наша моцная генерацыя грашовых патокаў дазволіла нам не толькі скараціць колькасць нашых разводненых акцый на 10%, але і наша крэдытнае плячо знізілася да вельмі здаровага ўзроўню ў 1 раз скарэкціраванага EBITDA».
Спадар Гансалвес працягнуў: «Нашы вынікі за чацвёрты квартал 2021 года паказваюць, што дысцыплінаваны падыход да паставак мае для нас вырашальнае значэнне. У трэцім квартале мінулага года мы зразумелі, што нашы кліенты ў аўтамабільнай прамысловасці не змогуць вырашыць свае праблемы са сваімі ланцужкамі паставак у чацвёртым квартале. Попыт у гэтай галіне будзе слабым. Ён перавысіць чаканы попыт на сэрвісныя цэнтры ў чацвёртым квартале. У выніку мы вырашылі не гнацца за слабым попытам і замест гэтага паскорылі абслугоўванне некалькіх нашых сталеліцейных вытворчых і аздабленчых аб'ектаў да чацвёртага квартала. Гэтыя дзеянні аказалі кароткатэрміновы ўплыў на нашы сабекошт прадукцыі ў чацвёртым квартале, але павінны паўплываць на нашы вынікі за 2022 год».
Спадар Гансалвес дадаў: «Cleveland-Cliffs з'яўляецца ў цэлым найбуйнейшым пастаўшчыком сталі для аўтамабільнай прамысловасці ЗША. Дзякуючы шырокаму выкарыстанню ГБЖ у нашых доменных печах і высакаякаснага лому ў нашых кіпеньках перапрацоўкі металаў, мы цяпер можам скараціць колькасць гарачага металу, знізіць выдаткі на кокс і выкіды CO2 да новых міжнародных эталонных узроўняў для сталеліцейных кампаній, падобных да нашага партфеля прадуктаў. Калі нашы кліенты з аўтамабільнай прамысловасці параўноўваюць нашы паказчыкі выкідаў з іншымі калегамі ў Японіі, Карэі, Францыі, Аўстрыі, Германіі, Бельгіі і іншых краінах, гэта асабліва важна пры параўнанні асноўных пастаўшчыкоў сталі. Іншымі словамі, дзякуючы зменам у эксплуатацыі, якія мы ўкаранілі, і не абапіраючыся на перадавыя тэхналогіі або маштабныя інвестыцыі, Cleveland-Cliffs забяспечвае прэміяльнага пастаўшчыка сталі для аўтамабільнай прамысловасці. Усталёўваем новыя стандарты выкідаў CO2».
Спадар Гансалвес падсумаваў: «2022 год стане яшчэ адным незвычайным годам для прыбытковасці Cleveland-Cliffs, паколькі попыт аднаўляецца, асабліва з боку аўтамабільнай прамысловасці. Цяпер мы прадаем па фіксаванай цане ў адпаведнасці з нашым нядаўна падоўжаным кантрактам. Пераважная большасць аб'ёмаў кантрактаў заключаны па значна вышэйшых цэнах продажу. Нават на крывой ф'ючэрсаў на сталь на сённяшні дзень мы чакаем, што сярэдняя цана продажу нашай сталі ў 2022 годзе будзе вышэйшай, чым у 2021 годзе. З нецярпеннем чакаем яшчэ аднаго выдатнага года ў 2022 годзе. Нашы патрэбы ў капітальных выдатках абмежаваныя, і цяпер мы можам упэўнена рэалізаваць дзеянні, арыентаваныя на акцыянераў, з апярэджаннем нашых першапачатковых чаканняў».
18 лістапада 2021 года Cleveland-Cliffs завяршыла здзелку па набыцці FPT. Бізнес FPT уваходзіць у склад сталеліцейнага падраздзялення кампаніі. Пералічаныя вынікі сталеліцейнай прамысловасці ўключаюць аперацыйныя вынікі FPT толькі за перыяд з 18 лістапада 2021 года па 31 снежня 2021 года.
Чыстая вытворчасць сталі за ўвесь 2021 год склала 15,9 мільёна тон, у тым ліку 32% пакрытай сталі, 31% гарачакатанай сталі, 18% халоднакатанай сталі, 6% пласцін, 4% нержавеючай сталі і электрапрадукцыі, і 9% іншай прадукцыі, у тым ліку слябаў і рэйкаў. Чыстая вытворчасць сталі ў чацвёртым квартале 2021 года склала 3,4 мільёна тон, у тым ліку 34% пакрытай сталі, 29% гарачакатанай сталі, 17% халоднакатанай сталі, 7% пласцін, 5% нержавеючай сталі і электрапрадукцыі, і 8% іншай прадукцыі, у тым ліку слябаў і рэйкаў.
Выручка ад вытворчасці сталі за ўвесь 2021 год склала 19,9 млрд долараў, з якіх прыблізна 7,7 млрд долараў, або 38% продажаў на рынку дыстрыб'ютараў і перапрацоўшчыкаў; 5,4 млрд долараў, або 27% продажаў, на рынках інфраструктуры і вытворчасці; 4,7 млрд долараў, або 24% продажаў, прыйшліся на аўтамабільны рынак; і 2,1 млрд долараў, або 11% продажаў, прыйшліся на вытворцаў сталі. Выручка ад вытворчасці сталі ў чацвёртым квартале 2021 года склала 5,2 млрд долараў, з якіх прыблізна 2,0 млрд долараў, або 38% продажаў на рынку дыстрыб'ютараў і перапрацоўшчыкаў; 1,5 млрд долараў, або 29% продажаў, на рынках інфраструктуры і вытворчасці; 1,1 млрд долараў, або 22% продажаў, на аўтамабільным рынку; 552 млн долараў, або 11% продажаў вытворцы сталі.
Сабекошт рэалізацыі прадукцыі сталеліцейнай прамысловасці за 2021 год склаў 15,4 млрд долараў, у тым ліку 855 млн долараў ЗША на амартызацыю, знос і пашкоджанні, а таксама 161 млн долараў ЗША на амартызацыю выдаткаў на нарошчванне запасаў. Скарэктаваны прыбытак EBITDA сталеліцейнага сегмента за ўвесь год склаў 5,4 млрд долараў ЗША, у тым ліку 232 млн долараў ЗША на агульную і адміністрацыйную адказнасць. Сабекошт рэалізацыі прадукцыі сталеліцейнага сегмента за чацвёрты квартал 2021 года склаў 3,9 млрд долараў ЗША, у тым ліку 222 млн долараў ЗША на амартызацыю, знос і пашкоджанні, а таксама 32 млн долараў ЗША на амартызацыю выдаткаў на нарошчванне запасаў. Скарэктаваны прыбытак EBITDA сталеліцейнага сегмента за чацвёрты квартал 2021 года склаў 1,5 млрд долараў ЗША, у тым ліку 52 млн долараў ЗША на агульную і адміністрацыйную адказнасць.
Вынікі іншых прадпрыемстваў, асабліва інструментальнай і штамповачнай прамысловасці, за чацвёрты квартал 2021 года негатыўна пацярпелі ад карэкціровак ацэнкі запасаў і тарнада, які ў снежні 2021 года закрануў завод у Боўлінг-Грын, штат Кентукі.
Па стане на 8 лютага 2022 года агульная ліквіднасць кампаніі складала прыблізна 2,6 мільярда долараў, у тым ліку прыблізна 100 мільёнаў долараў наяўнымі і прыблізна 2,5 мільярда долараў крэдытнай лініі ABL.
Дзякуючы паспяховаму падаўжэнню адпаведнага кантракту куплі-продажу з фіксаванай цаной і зыходзячы з бягучай крывой ф'ючэрсаў на 2022 год, якая прадугледжвае сярэднюю цану індэкса HRC у памеры 925 долараў за чыстую тону да канца года, кампанія чакае, што сярэдняя цана продажу ў 2022 годзе складзе каля 1225 долараў за чыстую тону.
Для параўнання, сярэдняя цана продажу кампаніі ў 2021 годзе складала 1187 долараў за тону чыстай прадукцыі, калі індэкс HRC у сярэднім складаў каля 1600 долараў за тону чыстай прадукцыі.
Cleveland-Cliffs Inc. правядзе канферэнц-сувязь 11 лютага 2022 г. а 10:00 раніцы па ўсходнім часе. Канферэнц-сувязь будзе транслявацца ў прамым эфіры і захоўвацца ў архіве на вэб-сайце Cliffs: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs — найбуйнейшы вытворца плоскага пракату ў Паўночнай Амерыцы. Кампанія Cliffs, заснаваная ў 1847 годзе, з'яўляецца аператарам шахты і найбуйнейшым вытворцам жалезарудных акатышаў у Паўночнай Амерыцы. Кампанія вертыкальна інтэграваная, пачынаючы ад здабываемай сыравіны, перапрацоўкі жалезнай руды і металалому і заканчваючы першаснай выплавкай сталі і яе аздабленнем, штампоўкай, апрацоўкай інструментаў і труб. Мы з'яўляемся найбуйнейшым пастаўшчыком сталі для паўночнаамерыканскай аўтамабільнай прамысловасці і абслугоўваем шэраг іншых рынкаў дзякуючы нашаму шырокаму асартыменту плоскага пракату. Штаб-кватэра Cleveland-Cliffs знаходзіцца ў Кліўлендзе, штат Агаё, і ў ёй працуе каля 26 000 чалавек у ЗША і Канадзе.
Гэты прэс-рэліз змяшчае заявы, якія з'яўляюцца «прагнознымі заявамі» ў разуменні федэральных законаў аб каштоўных паперах. Усе заявы, акрамя гістарычных фактаў, у тым ліку, без абмежаванняў, заявы адносна нашых бягучых чаканняў, ацэнак і прагнозаў адносна нашай галіны або бізнесу, з'яўляюцца прагнознымі заявамі. Мы папярэджваем інвестараў, што любыя прагнозныя заявы схільныя да рызык і нявызначанасцей, якія могуць прывесці да таго, што фактычныя вынікі і будучыя тэндэнцыі будуць істотна адрознівацца ад тых, што выказаны або маюцца на ўвазе ў такіх прагнозных заявах. Інвестарам рэкамендуецца не спадзявацца празмерна на прагнозныя заявы. Рызыкі і нявызначанасці, якія могуць прывесці да таго, што фактычныя вынікі будуць адрознівацца ад апісаных у прагнозных заявах, наступныя: збоі ў працы, звязаныя з бягучай пандэміяй COVID-19, у тым ліку магчымасць таго, што значная частка нашых супрацоўнікаў або падрадчыкаў на месцы захварэе або не зможа выконваць свае штодзённыя працоўныя функцыі; працяглая валацільнасць рынкавых цэн на сталь, жалезную руду і металалом, што прама і ўскосна ўплывае на цэны на прадукцыю, якую мы прадаем кліентам; нявызначанасці, звязаныя з высокаканкурэнтнай і цыклічнай сталеліцейнай прамысловасцю, і наша ўспрыманне ўплыву аўтамабільнай прамысловасці на сталь. Залежная ад попыту, аўтамабільная прамысловасць адчувае тэндэнцыю да памяншэння вагі і парушэнняў у ланцужках паставак, такіх як дэфіцыт паўправаднікоў, што можа прывесці да зніжэння спажывання вытворчасці сталі; патэнцыйныя слабасці і нявызначанасці ў глабальных эканамічных умовах, глабальныя празмерныя магутнасці па вытворчасці сталі, празмерная прапанова жалезнай руды, агульны імпарт сталі і зніжэнне попыту на рынку, у тым ліку з-за працяглай пандэміі COVID-19; з-за працяглай пандэміі COVID-19 або іншых фактараў, адзін або некалькі нашых асноўных кліентаў (у тым ліку кліенты на аўтамабільным рынку), сур'ёзныя фінансавыя цяжкасці, банкруцтва, часовыя або пастаянныя закрыцці або аперацыйныя праблемы, на якія негатыўна паўплывалі пастаўшчыкі або падрадчыкі), што можа прывесці да зніжэння попыту на нашу прадукцыю, павелічэння цяжкасцей са спагнаннем дэбіторскай запазычанасці, а таксама да заяваў кліентаў і/або пастаўшчыкоў аб форс-мажоры або іншым невыкананні сваіх дагаворных абавязацельстваў перад намі. з урадам ЗША ў сувязі з раздзелам 232 Закона аб пашырэнні гандлю 1962 года (з папраўкамі, унесенымі Законам аб гандлі 1974 года), пагадненнем паміж ЗША, Мексікай і Канадай і/або іншымі гандлёвымі пагадненнямі, тарыфамі, дамовамі або палітыкай; рызыкі, звязаныя з дзеяннямі, якія будуць прадпрыняты, і нявызначанасць адносна атрымання і падтрымання эфектыўных антыдэмпінгавых і кампенсацыйных пошлін для кампенсацыі шкодных наступстваў несправядлівага гандлёвага імпарту; уплыў існуючых і ўзрастаючых дзяржаўных правілаў, у тым ліку звязаных са змяненнем клімату і вугляродам; патэнцыйныя экалагічныя правілы, звязаныя з выкідамі, і звязаныя з імі выдаткі і абавязацельствы, у тым ліку неатрыманне або непадтрыманне неабходных эксплуатацыйных і экалагічных дазволаў, зацвярджэнняў, мадыфікацый або іншых дазволаў, або ад любога ўкаранення паляпшэнняў для забеспячэння адпаведнасці зменам у нарматыўных актах (у тым ліку патэнцыйным патрабаванням да фінансавай гарантыі); звязаныя з гэтым дзяржаўныя або рэгулюючыя органы і выдаткі; патэнцыйны ўплыў нашай дзейнасці на навакольнае асяроддзе або ўздзеянне небяспечных рэчываў; наша здольнасць падтрымліваць адэкватную ліквіднасць, наш узровень запазычанасці і даступнасць капіталу могуць абмежаваць нашу здольнасць забяспечваць абаротны капітал, планаваць фінансавую гнуткасць і грашовы паток, неабходныя для фінансавання капітальных выдаткаў, набыццяў і іншых агульных карпаратыўных мэтаў або пастаянных патрэб нашага бізнесу; наша здольнасць скараціць нашу запазычанасць або вярнуць капітал акцыянерам цалкам у бягучыя прагназуемыя тэрміны; неспрыяльныя змены ў крэдытных рэйтынгах, працэнтных стаўках, абменных курсах замежных валют і падатковым заканадаўстве; судовыя разборы, прэтэнзіі, арбітражныя разборы, звязаныя з камерцыйнымі і камерцыйнымі спрэчкамі, экалагічнымі пытаннямі, дзяржаўнымі расследаваннямі, прэтэнзіямі аб прафесійных або асабістых траўмах, пашкоджаннем маёмасці, працоўнымі і занятасцю пытаннямі, або судовыя разборы, звязаныя з маёмасцю або вынікамі дзяржаўных працэдур і выдаткамі, панесенымі ў выніку аперацый і іншых пытанняў; збоі ў ланцужку паставак або змены кошту або якасці энергіі, у тым ліку электраэнергіі, прыроднага газу і дызельнага паліва, або крытычна важнай сыравіны і матэрыялаў, у тым ліку жалезнай руды, прамысловых газаў, графітавых электродаў, металалому, хрому, цынку, коксу і металургічнага вугалю; праблемы або збоі, звязаныя з адгрузкай прадукцыі кліентамі, перамяшчэннем вытворчых рэсурсаў або прадукцыі ў межах нашых аб'ектаў або пастаўшчыкамі, якія адгружаюць нам сыравіну; звязаныя са стыхійнымі бедствамі або тэхнагеннымі катастрофамі, суровымі ўмовамі надвор'я, нечаканымі геалагічнымі ўмовамі, паломкамі крытычнага абсталявання, інфекцыйнымі захворваннямі; нявызначанасці, звязаныя са ўспышкамі, прарывамі хвостахосховішчаў і іншымі непрадбачанымі падзеямі; збоі або збоі нашых інфармацыйна-тэхналагічных сістэм, у тым ліку звязаныя з кібербяспекай; звязаныя з любым бізнес-рашэннем аб часовым прастоі або канчатковым закрыцці дзеючых аб'ектаў або шахтаў; абавязацельствы і выдаткі, якія могуць негатыўна паўплываць на балансавы кошт базавых актываў і стварыць выдаткі на зніжэнне кошту актываў або абавязацельствы па закрыцці і аднаўленні, а таксама нявызначанасць, звязаная з паўторным запускам любых раней прастойваючых дзеючых аб'ектаў або шахтаў; мы ўсведамляем нядаўнія набыцці чаканыя сінергіі і выгады, а таксама здольнасць паспяхова інтэграваць набыты бізнес у наш існуючы бізнес, у тым ліку нявызначанасці, звязаныя з падтрыманнем адносін з кліентамі, пастаўшчыкамі і супрацоўнікамі, а таксама нашу прыхільнасць да вядомага і невядомага, звязанага з набыццём; наш узровень самастрахавання і наша здольнасць атрымаць адэкватнае страхаванне ад трэціх асоб для належнага пакрыцця патэнцыйных неспрыяльных падзей і бізнес-рызык; праблемы падтрымання нашай сацыяльнай ліцэнзіі на працу з нашымі зацікаўленымі бакамі, у тым ліку ўплыў нашай дзейнасці на мясцовыя супольнасці, уплыў на рэпутацыю працы ў вугляроднаёмістых галінах прамысловасці, якія генеруюць выкіды парніковых газаў, і нашу здольнасць развіваць паслядоўную аперацыйную і бяспечную справаздачнасць; мы паспяхова вызначаем і ўдасканальваем любыя стратэгічныя капіталаўкладанні або праекты развіцця, эканамічна эфектыўна дасягаючы запланаванай прадукцыйнасці або ўзроўняў, здольнасць дыверсіфікаваць наш партфель прадуктаў і дадаваць новых кліентаў; скарачэнне нашых фактычных эканамічных запасаў карысных выкапняў або бягучых ацэнак запасаў карысных выкапняў, а таксама любыя дэфекты права ўласнасці або любыя дамовы арэнды, ліцэнзіі, сервітуты або страта іншых правоў валодання; наяўнасць работнікаў для запаўнення крытычна важных аперацыйных пасад і патэнцыйны дэфіцыт рабочай сілы з-за бягучай пандэміі COVID-19, а таксама наша здольнасць прыцягваць, наймаць, развіваць і ўтрымліваць ключавы персанал; мы падтрымліваем парадак з прафсаюзамі і супрацоўнікамі; здольнасць мець здавальняючыя вытворчыя адносіны; нечаканыя або больш высокія выдаткі, звязаныя з пенсійнымі абавязацельствамі і абавязацельствамі па аплаце непакрытых актываў, з-за змяненняў кошту актываў плана або павелічэння ўзносаў, неабходных для пакрыцця нефінансаваных абавязацельстваў; аб'ём і тэрміны выкупу нашых звычайных акцый; наш унутраны кантроль за фінансавай справаздачнасцю можа мець істотныя недахопы.
Глядзіце частку I – пункт 1A для атрымання дадатковых фактараў, якія ўплываюць на дзейнасць Cliffs. Наш гадавы справаздачу па форме 10-K за год, які скончыўся 31 снежня 2020 года, квартальныя справаздачы па форме 10-Q за кварталы, якія скончыліся 31 сакавіка 2021 года, 30 чэрвеня 2021 года і 30 верасня 2021 года, і іншыя дакументы аб фактарах рызыкі, пададзеныя ў Камісію па каштоўных паперах і біржах ЗША.
Акрамя кансалідаванай фінансавай справаздачнасці, прадстаўленай у адпаведнасці з Агульнапрынятымі прынцыпамі бухгалтарскага ўліку ЗША (US GAAP), кампанія таксама прадстаўляе паказчыкі EBITDA і скарэкціраваны паказчык EBITDA на кансалідаванай аснове. EBITDA і скарэкціраваны паказчык EBITDA — гэта фінансавыя паказчыкі, якія не адпавядаюць Агульнапрынятым прынцыпам бухгалтарскага ўліку ЗША (GAAP), якія выкарыстоўваюцца кіраўніцтвам для ацэнкі аперацыйных вынікаў. Гэтыя паказчыкі не павінны прадстаўляцца асобна ад фінансавай інфармацыі, падрыхтаванай і прадстаўленай у адпаведнасці з Агульнапрынятымі прынцыпамі бухгалтарскага ўліку ЗША, замест яе або ў якасці перавагі перад ёй. Прэзентацыя гэтых паказчыкаў можа адрознівацца ад фінансавых паказчыкаў, якія не адпавядаюць Агульнапрынятым прынцыпам бухгалтарскага ўліку ЗША (GAAP), якія выкарыстоўваюцца іншымі кампаніямі. У табліцы ніжэй прадстаўлена ўзгадненне гэтых кансалідаваных паказчыкаў з іх найбольш непасрэдна параўнальнымі паказчыкамі Агульнапрынятых прынцыпаў бухгалтарскага ўліку.
Рынкавыя дадзеныя Аўтарскае права © 2022 QuoteMedia. Калі не пазначана іншае, дадзеныя затрымліваюцца на 15 хвілін (гл. час затрымкі для ўсіх біржаў). RT = рэальны час, EOD = канец дня, PD = папярэдні дзень. Рынкавыя дадзеныя прадастаўляюцца QuoteMedia. Умовы выкарыстання.