קליוולאַנד–(ביזנעס ווייער)–קליוולאַנד-קליפס אינק. (NYSE: CLF) האָט היינט געמאָלדן רעזולטאַטן פֿאַרן גאַנצן יאָר און פֿערטן קוואַרטאַל וואָס האָט זיך געענדיקט דעם 31סטן דעצעמבער, 2021.
קאנסאלידירטע איינקונפט פארן גאנצן יאר 2021 איז געווען $20.4 ביליאן, קעגן $5.3 ביליאן אין דעם פריערדיגן יאר.
פארן גאנצן יאר 2021, האט די פירמע גענערירט א נעץ איינקונפט פון $3.0 ביליאן, אדער $5.36 פער פארדילוטענעם אקציע. דאס קען מען פארגלייכן מיט א נעץ פארלוסט פון $81 מיליאן, אדער $0.32 פער פארדילוטענעם אקציע, אין 2020.
קאנסאלידירטע איינקונפט פארן פערטן קווארטאל פון 2021 איז געווען $5.3 ביליאן, קעגן $2.3 ביליאן אין דעם פערטן קווארטאל פון לעצטן יאר.
אין דעם פערטן קווארטאל פון 2021, האט די פירמע גענערירט א נעץ איינקונפט פון $899 מיליאן, אדער $1.69 פער פארדילוטענעם אקציע. דאס האט אריינגענומען קאסטן פון $47 מיליאן, אדער $0.09 פער פארדילוטענעם אקציע, פון אינווענטאר אפגרעידס און אמארטיזאציע פון ​​אקווייזישאן-פארבינדענע קאסטן. אין פארגלייך, איז דער נעץ איינקונפט פארן פערטן קווארטאל פון 2020 געווען $74 מיליאן, אדער $0.14 פער פארדילוטענעם אקציע, אריינגערעכנט אקווייזישאן-פארבינדענע קאסטן און אמארטיזאציע פון ​​אינווענטאר אויפבוי פון $44 מיליאן, אדער $0.14 פער פארדילוטענעם אקציע $0.10.
אַדזשאַסטיד EBITDA1 אין די פערטע קוואַרטאַל פון 2021 איז געווען $1.5 ביליאָן קאַמפּערד צו $286 מיליאָן אין די פערטע קוואַרטאַל פון 2020.
פֿון געלט גענערירט אין דעם פֿערטן קוואַרטאַל פֿון 2021, וועט די פֿירמע נוצן $761 מיליאָן פֿאַר דער אַקוויזיציע פֿון Ferrous Processing and Trading (“FPT”). די פֿירמע האָט גענוצט די איבעריקע געלט גענערירט בעת דעם קוואַרטאַל צו צוריקצאָלן אַרום $150 מיליאָן פֿון הויפּט חובות.
אויך אין דעם פערטן קווארטאל פון 2021, זענען פּענסיעס און OPEB חובות נעט פון אַסעץ געפאלן מיט בערך $1.0 ביליאָן, פון $3.9 ביליאָן צו $2.9 ביליאָן, הויפּטזעכליך צוליב אַקטואַריעלע געווינסן און שטאַרקע צוריקקער אויף אַסעץ. חוב רעדוקציע (נעט פון אַסעץ) פֿאַר גאַנץ יאָר 2021 איז בערך $1.3 ביליאָן, וואָס אויך כולל קאָרפּאָראַטיווע קאַפּיטאַל בייַשטייַערונגען.
דער קליפס דירעקטאָרן-ראט האט באשטעטיגט א נייעם אקציעס צוריקקויף פראגראם פאר דער פירמע צו צוריקקויפן אירע אויסגעשטאנענע געוויינלעכע אקציעס. אונטער דעם אקציעס צוריקקויף פראגראם וועלן פירמעס האבן גענוג בייגיקייט צו קויפן ביז $1 ביליאן ווערט פון אקציעס דורך אפענע מארקעט אקווייזישאנס אדער פריוואט אויסגעהאנדלטע טראנזאקציעס. די פירמע איז נישט מחויב צו מאכן קיין קויפן און דער פראגראם קען ווערן סוספענדירט אדער אפגעשטעלט אין יעדער צייט. דער פראגראם גייט אין קראפט היינט אן קיין ספעציפישן עקספייראציע דאטום.
לאָרענקאָ גאָנקאַלוועס, טשערמאַן, פרעזידענט און סעאָ פון קליפס, האָט געזאָגט: "אין די לעצטע צוויי יאָר, האָבן מיר געענדיקט די קאָנסטרוקציע און אָנגעהויבן אָפּערירן אונדזער פלאַגשיפּ מאָדערנע דירעקט רעדוקציע פאַבריק, און מיר האָבן אויך קונה געווען און באַצאָלט פֿאַר די אַקוויזיציע פון ​​צוויי גרויסע שטאָל קאָמפּאַניעס און אַ גרויסע סקראַפּ פירמע. אונדזערע רעזולטאַטן אין 2021 ווייַזן קלאָר ווי שטאַרק קליוולאַנד-קליפס איז געוואָרן, מיט אונדזער רעוועך וואַקסנדיק מער ווי צען מאָל פון $2 ביליאָן אין 2019 צו איבער $20 ביליאָן אין 2021. אַלע די פאַרגרעסערונגען זענען געווען פּראָפיטאַבל, דזשענערייטינג $5.3 ביליאָן אין אַדזשאַסטיד EBITDA לעצטע יאָר און $3.0 ביליאָן אין נעץ האַכנאָסע. אונדזער שטאַרק געלט לויפן דזשענעריישאַן האָט אונדז דערלויבט ניט בלויז צו רעדוצירן אונדזער דיילוטאַד שאַרעס צאָל מיט 10%, אָבער אויך אונדזער לעווערידזש איז אַראָפּ צו אַ זייער געזונט מדרגה פון 1x אַדזשאַסטיד EBITDA."
הער גאָנקאַלוועס האָט ווייטער געזאָגט: "אונדזערע רעזולטאַטן פֿאַרן פֿערטן קוואַרטאַל פֿון 2021 ווײַזן אַז אַ דיסציפּלינירטער צושטעל-אַפּראָוטש איז קריטיש פֿאַר אונדז. בעתן דריטן קוואַרטאַל פֿון לעצטן יאָר, האָבן מיר איינגעזען אַז אונדזערע אויטאָמאָטיוו-קאַסטאָמערס וועלן נישט קענען אַדרעסירן זייערע צושטעל-קייטן אין פֿערטן קוואַרטאַל. די נאָכפֿראַגע-צוציִונג אין דער אינדוסטריע וועט זײַן שוואַך. דאָס וועט איבערשטײַגן די ברייט-ערוואַרטעטע נאָכפֿראַגע פֿאַר סערוויס-צענטערס אין פֿערטן קוואַרטאַל. צוליב דעם האָבן מיר אויסגעקליבן נישט צו נאָכיאָגן די שוואַכע נאָכפֿראַגע און האָבן אַנשטאָט דעם אַקסעלערירט די אויפֿהאַלטונג פֿון עטלעכע פֿון אונדזערע שטאָל-פּראָדוקציע- און פֿאַרענדיקונג-פֿאַבריקן ביזן פֿערטן קוואַרטאַל. די אַקציעס האָבן געהאַט אַ קורץ-טערמין השפּעה אויף אונדזערע איינהייט-קאָסטן אין פֿערטן קוואַרטאַל, אָבער זאָלן ברענגען נוץ צו אונדזערע 2022 רעזולטאַטן."
הער גאנקאלוועס האט צוגעגעבן: "קליוולאנד-קליפס איז בכלל דער גרעסטער שטאל צושטעלער צו דער אמעריקאנער אויטאמאטיוו אינדוסטריע. דורך אונזער ברייטער באנוץ פון HBI אין אונזערע בלאַסט אויוון און הויך-קוואַליטעט שראָט אין אונזערע BOFs, זענען מיר איצט ביכולת צו רעדוצירן הייס מעטאַל, נידעריקער קאָוק ראַטעס, און CO2 ימישאַנז אַראָפּ צו נייַע אינטערנאַציאָנאַלע בענטשמאַרק לעוועלס פֿאַר שטאָל קאָמפּאַניעס ענלעך צו אונזער פּראָדוקט פּאָרטפעל. ווען אונזערע אויטאמאטיוו אינדוסטריע קאַסטאַמערז פאַרגלייַכן אונזער ימישאַנז פאָרשטעלונג צו זייערע אנדערע קאַונערפּאַרץ אין יאַפּאַן, קארעע, פֿראַנקרייַך, עסטרייַך, דייַטשלאַנד, בעלגיע און מער, דאָס איז ספּעציעל וויכטיק ווען מען פאַרגלייַכט גרויסע שטאָל סאַפּלייערז. מיט אנדערע ווערטער, דורך אָפּעראַציאָנעלע ענדערונגען וואָס מיר האָבן ימפּלאַמענטאַד און מיר פאַרלאָזן זיך נישט אויף דורכברוך טעקנאַלאַדזשיז אָדער גרויס-וואָג ינוועסטמענץ, קליוולאַנד-קליפס גיט אַ פּרעמיע שטאָל צושטעלער צו דער אויטאמאטיוו אינדוסטריע און שטעלט נייַע CO2 ימישאַן סטאַנדאַרדס."
הער גאָנקאַלוועס האָט געענדיקט: "2022 וועט זיין נאָך אַן אויסערגעוויינלעכן יאָר פֿאַר קליוולאַנד-קליפס פּראָפיטאַביליטי ווי די פאָדערונג ריבאַונדז, ספּעציעל פֿון דער אויטאָמאָביל אינדוסטריע. מיר פאַרקויפן איצט צו אַ פֿיקסירטן פּרייַז אונטער אונדזער לעצטנס באַנייט קאָנטראַקט. די גרויסע מערהייט פֿון קאָנטראַקט וואַליומז זענען צו באַדייטנד העכערע פֿאַרקויף פּרייזן. אפילו אויף דער שטאָל פֿיוטשערז קורווע פֿון היינט, מיר דערוואַרטן אַז דער דורכשניטלעך פֿאַרקויף פּרייַז פֿון אונדזער שטאָל אין 2022 וועט זיין העכער ווי אין 2021. ווי מיר קוקן פאָרויס צו נאָך אַ גרויס יאָר אין 2022, אונדזער קאַפּיטאַל הוצאות באדערפענישן זענען לימיטעד און מיר קענען איצט מיט בטחון ימפּלאַמענטירן אַקציאָנער-פאָוקיסט אַקשאַנז פאָרויס פֿון אונדזער אָריגינעל ערוואַרטונגען."
דעם 18טן נאוועמבער, 2021, האט קליוולאנד-קליפס פארענדיגט די אקווייזישאן פון FPT. FPT'ס ביזנעס פאלט אריין אין דער פירמע'ס שטאל-מאכעריי אפטיילונג. די ליסטירטע שטאל-מאכעריי רעזולטאטן שליסן איין FPT'ס אפערירנדע רעזולטאטן נאר פארן פעריאד פון 18טן נאוועמבער, 2021 ביזן 31סטן דעצעמבער, 2021.
גאַנץ-יאָר 2021 נעץ שטאָל פּראָדוקציע פון ​​15.9 מיליאָן טאָן, באַשטייענדיק פון 32% באדעקט, 31% הייס ראָולד, 18% קאַלט ראָולד, 6% פּלאַטע, 4% ומבאַפלעקט און עלעקטרישע פּראָדוקטן, און 9% פון אנדערע פּראָדוקטן, אַרייַנגערעכנט פּלאַטן און רעלס. נעץ שטאָל פּראָדוקציע אין די פערטע קוואַרטאַל פון 2021 איז געווען 3.4 מיליאָן טאָן, באַשטייענדיק פון 34% באדעקט, 29% הייס ראָולד, 17% קאַלט ראָולד, 7% פּלאַטע, 5% ומבאַפלעקט און עלעקטרישע פּראָדוקטן, און 8% פון אנדערע פּראָדוקטן, אַרייַנגערעכנט פּלאַטן און רעלס.
גאַנץ-יאָר 2021 שטאָל-מאכן איינקונפט פון $19.9 ביליאָן, פון וואָס אַרום $7.7 ביליאָן, אָדער 38% פון פארקויפונג אין די דיסטריביאַטאָרן און פּראַסעסערז מאַרק; $5.4 ביליאָן, אָדער 27% פון פארקויפונג, אין די אינפראַסטרוקטור און מאַנופאַקטורינג מאַרקפלעצער; $4.7 ביליאָן, אָדער 24% פון פארקויפונג, זענען געגאנגען צו די אָטאָמאָטיוו מאַרק; און $2.1 ביליאָן, אָדער 11% פון פארקויפונג, זענען געגאנגען צו שטאָל-מאכער. שטאָל-מאכן איינקונפט אין די פערטע קוואַרטאַל פון 2021 איז געווען $5.2 ביליאָן, פון וואָס אַרום $2.0 ביליאָן, אָדער 38% פון פארקויפונג אין די דיסטריביאַטאָרן און פּראַסעסערז מאַרק; $1.5 ביליאָן, אָדער 29% פון פארקויפונג, אין די אינפראַסטרוקטור און מאַנופאַקטורינג מאַרקפלעצער; $1.1 ביליאָן, אָדער 22% פון פארקויפונג, פֿאַר די אָטאָמאָטיוו מאַרק; $552 מיליאָן, אָדער 11% פון די שטאָל-מאכער'ס פארקויפונג.
גאַנץ יאָר 2021 שטאָל פּראָדוקציע קאָסטן פון פארקויפונג איז געווען $15.4 ביליאָן, אַרייַנגערעכנט $855 מיליאָן אין דעפּרעסיאַציע, טראָגן און טרער און אַמאָרטיזאַציע און $161 מיליאָן אין אַמאָרטיזאַציע פון ​​אינווענטאַר בילדאַפּ קאָסטן. שטאָל פּראָדוקציע סעגמענט אַדזשאַסטיד EBITDA פֿאַר די גאַנץ יאָר איז געווען $5.4 ביליאָן, אַרייַנגערעכנט $232 מיליאָן אין SG&A קאָסטן. שטאָל פּראָדוקציע קאָסטן פון פארקויפונג פֿאַר די פערט קוואַרטאַל פון 2021 איז געווען $3.9 ביליאָן, אַרייַנגערעכנט $222 מיליאָן אין דעפּרעסיאַציע, טראָגן און טרער און אַמאָרטיזאַציע און $32 מיליאָן אין אַמאָרטיזאַציע פון ​​אינווענטאַר בילדאַפּ קאָסטן. שטאָל פּראָדוקציע סעגמענט אַדזשאַסטיד EBITDA פֿאַר די פערט קוואַרטאַל פון 2021 איז געווען $1.5 ביליאָן, אַרייַנגערעכנט $52 מיליאָן אין SG&A קאָסטן.
פערטע קוואַרטאַל 2021 רעזולטאַטן פֿאַר אַנדערע געשעפטן, ספּעציעל מכשירים און שטעמפּלען, זענען נעגאַטיוו באַאיינפֿלוסט געוואָרן דורך אינווענטאַר וואַליואַציע אַדזשאַסטמאַנץ און דעם דעצעמבער 2021 טאָרנאַדאָ וואָס האָט באַאיינפֿלוסט די באָולינג גרין, קענטאַקי פאַבריק.
זינט דעם 8טן פעברואר 2022, איז די פירמע'ס גאנצע ליקווידיטעט געווען בערך 2.6 ביליאן דאלאר, אריינגערעכנט בערך 100 מיליאן דאלאר אין געלט און בערך 2.5 ביליאן דאלאר אין ABL'ס קרעדיט ליניע.
צוליב דער געלונגענער באנייאונג פון דעם באטרעפנדיקן פיקסט-פרייז פארקויף קאנטראקט, און באזירט אויף דער איצטיקער 2022 פיוטשערס קורווע, וואס מיינט א דורכשניטלעכן HRC אינדעקס פרייז פון $925 פער נעץ טאָן פארן רעשט פונעם יאָר, ערווארטעט די פירמע אז איר דורכשניטלעכער 2022 פרייז וועט פארקויפן בערך $1,225 פער נעץ טאָן.
דאָס פאַרגלייכט זיך מיט אַ דורכשניטלעכן פירמע פארקויפונגס־פּרייז פון $1,187 פּער נעץ טאָן אין 2021 ווען דער HRC אינדעקס איז דורכשניטלעך אַרום $1,600 פּער נעץ טאָן.
קליוולאַנד-קליפס אינק. וועט אָרגאַניזירן אַ קאָנפֿערענץ רוף דעם 11טן פעברואַר, 2022, 10:00 אַזייגער אינדערפרי מזרח צייט. דער רוף וועט ווערן געבראָדקאַסט לייוו און אַרכיווירט אויף דער קליפס וועבזייטל: www.clevelandcliffs.com
קליוולאַנד-קליפס איז דער גרעסטער פלאַכער שטאָל פּראָדוצירער אין צפון אַמעריקע. געגרינדעט אין 1847, איז קליפס אַ מינע אָפּעראַטאָר און דער גרעסטער פאַבריקאַנט פון אייַזן ערץ פּעלעטס אין צפון אַמעריקע. די פירמע איז ווערטיקאַל ינטאַגרירט פון מינינג רוי מאַטעריאַלס, DRI און סקראָט ביז ערשטיק שטאָל מאכן און דאַונסטרים פינישינג, סטאַמפּינג, טולינג און טובינג. מיר זענען דער גרעסטער שטאָל סאַפּלייער צו די צפון אמעריקאנער אויטאָמאָביל אינדוסטריע און דינען אַ פאַרשיידנקייט פון אנדערע מאַרקפלעצער רעכט צו אונדזער פולשטענדיק ליניע פון ​​פלאַכער שטאָל פּראָדוקטן. מיט הויפּטקוואַרטיר אין קליוולאַנד, אָהייאָ, באַשעפטיקט קליוולאַנד-קליפס אַרום 26,000 מענטשן אין אָפּעראַציעס אין די פאַרייניקטע שטאַטן און קאַנאַדע.
די פרעסע-מעלדונג אנטהאלט סטעיטמענטס וואס שטעלן פאר "פאראויס-קוקנדיקע סטעיטמענטס" לויט די באדייטונג פון די פעדעראלע סעקיוריטיעס געזעצן. אלע סטעיטמענטס אחוץ היסטארישע פאקטן, אריינגערעכנט, אן קיין באגרענעצונג, סטעיטמענטס וועגן אונזערע יעצטיגע ערווארטונגען, שאצונגען און פראיעקציעס וועגן אונזער אינדוסטריע אדער ביזנעס, זענען פאראויס-קוקנדיקע סטעיטמענטס. מיר ווארענען אינוועסטארן אז יעדע פאראויס-קוקנדיקע סטעיטמענטס זענען אונטערטעניק צו ריזיקעס און אומזיכערהייטן וואס קענען פירן צו אז די פאקטישע רעזולטאטן און צוקונפטיגע טרענדס זאלן זיין אנדערש ווי די אויסגעדריקט אדער אימפליצירט דורך אזעלכע פאראויס-קוקנדיקע סטעיטמענטס. אינוועסטארן ווערן געווארנט נישט צו שטעלן אומגעווענליכע פארלאז אויף פאראויס-קוקנדיקע סטעיטמענטס. ריזיקעס און אומזיכערהייטן וואס קענען פירן צו אז די פאקטישע רעזולטאטן זאלן זיין אנדערש ווי די באשריבענע אין די פאראויס-קוקנדיקע סטעיטמענטס זענען ווי פאלגט: אפעראציאנעלע שטערונגען פארבונדן מיט די אנגייענדיקע COVID-19 פאנדעמיע, אריינגערעכנט די מעגלעכקייט אז א באדייטנדיקער טייל פון אונזערע ארבייטער אדער קאנטראקטארן אויף ארט זאלן ווערן קראנק אדער נישט קענען אויספירן זייערע טעגליכע ארבעט פונקציעס; פארבליבענע וואלאטיליטעט אין מארקעט פרייזן פאר שטאל, אייזן ערץ און שראט מעטאל, וואס דירעקט און אינדירעקט ווירקט אויף די פרייזן פון פראדוקטן וואס מיר פארקויפן צו קאסטומערס; אומזיכערהייטן פארבונדן מיט דער העכסט קאנקורענט און ציקלישע שטאל אינדוסטריע און אונזער אויפפאסונג פון דער אויטאמאטיוו אינדוסטריע'ס אימפאקט אויף שטאל. נאכפראגע-אפהענגיק, די אויטאמאטיוו אינדוסטריע האט דערפארן א טענדענץ פון לייכטער מאכן און צושטעל-קייט שטערונגען, ווי למשל האלב-קאנדוקטאר מאנגלען, וואס קען פירן צו א נידעריגערע שטאל פראדוקציע; מעגליכע שוואכקייטן און אומזיכערהייטן אין גלאבאלע עקאנאמישע באדינגונגען, גלאבאלע שטאל-מאכן איבערקאפאציטעט, אייזן ערץ איבערצושטעל פון שטיין, אלגעמיינע שטאל אימפארטן און פארקלענערטע מארקעט נאכפראגע, אריינגערעכנט צוליב דער פארלענגערטער קאוויד-19 פאנדעמיע; צוליב דער אנגייענדער קאוויד-19 פאנדעמיע אדער אנדערש, איינער אדער מער פון אונזערע הויפט קאסטומערס (אריינגערעכנט קאסטומערס אין דעם אויטאמאטיוו מארקעט, האבן גרויסע פינאנציעלע שוועריקייטן, באנקראט, צייטווייליגע אדער שטענדיגע פארמאכונגען, אדער אפעראציאנעלע שוועריקייטן וואס זענען נעגאטיוו באאיינפלוסט געווארן דורך סופלייערס אדער קאנטראקטארן), וואס קען רעזולטירן אין א פארקלענערטע נאכפראגע פאר אונזערע פראדוקטן, פארגרעסערטע שוועריקייט אין איינקאסירן חובות, און קאסטומער און/אדער סופלייערס באהויפטונגען פון פארצווייגונג אדער אנדערש נישט אויספירן זיינע קאנטראקטואלע פארפליכטונגען צו אונז. מיט דער אמעריקאנער רעגירונג אין פארבינדונג מיט סעקציע 232 פון דעם האנדל אויסברייטונג אקט פון 1962 (ווי געענדערט דורך דעם האנדל אקט פון 1974), דעם אמעריקאנער-מעקסיקא-קאנאדע אפמאך און/אדער אנדערע האנדל אפמאכן, טאריפן, טריטיז אדער פאליסיס ריזיקעס פארבונדן מיט די אקציעס וואס דארפן גענומען ווערן, און אומזיכערהייט וועגן באקומען און אויפהאלטן עפעקטיווע אנטי-דאַמפּינג און קאַונטערוויילינג פליכט באפעלן צו אפזעצן די שעדליכע עפעקטן פון אומיושר'דיגע האנדל אימפארטן; די ווירקונג פון עקזיסטירנדע און וואקסנדע רעגירונג רעגולאציעס, אריינגערעכנט די וואס זענען פארבונדן מיט קלימאט ענדערונג און קוילן פאטענציעלע ענווייראמענטאלע רעגולאציעס פארבונדן מיט ימישאַנז, און פארבונדענע קאסטן און לייאַביליטיז, אריינגערעכנט דורכפאל צו באקומען אדער אויפהאלטן פארלאנגטע אפעראציאנעלע און ענווייראמענטאלע פערמיטן, באשטעטיגונגען, מאדיפיקאציעס, אדער אנדערע אויטאריזאציעס, אדער פון יעדער אימפלעמענטאציע פון ​​פארבעסערונגען צו פארזיכערן קאנפארמיטי מיט רעגולאטורישע ענדערונגען (אריינגערעכנט פאטענציעלע פינאנציעלע פארזיכערונג רעקווייערמענץ) פארבונדענע רעגירונג אדער רעגולאטורישע אגענטורן און קאסטן; די פאטענציעלע ווירקונג פון אונזערע אפעראציעס אויף דער סביבה אדער אויסשטעלונג צו געפערליכע סובסטאנצן; אונזער מעגלעכקייט צו אויפהאלטן גענוגיקע ליקווידיטעט, אונזער שטאפל פון חובות און פארהאן קאפיטאל קען באגרענעצן אונזער מעגלעכקייט צו צושטעלן ארבעטס קאפיטאל, פלענער די פינאנציעלע בייגיקייט און געלט פלוס וואס איז נויטיג צו פינאנצירן קאפיטאל אויסגאבן, אקווייזישאנס און אנדערע אלגעמיינע קארפאראטיווע צוועקן אדער די אנגייענדע באדערפענישן פון אונזער ביזנעס; אונדזער מעגלעכקייט צו רעדוצירן אונדזער חובות אדער צוריקגעבן קאפיטאל צו די אקציאנערן, אדער אינגאנצן אין די יעצטיגע פארגעזעענע צייט; שלעכטע ענדערונגען אין קרעדיט ראיטינגס, אינטערעס ראטעס, פרעמדע וואלוטע וועקסל ראטעס, און שטייער געזעצן; ליטיגאציע, טענות, ארביטראציעס שייך צו קאמערציעלע און קאמערציעלע קריגערייען, סביבה ענינים, רעגירונג אויספארשונגען, אקופאציאנעלע אדער פערזענליכע שאדן טענות, פראפערטי שאדן, ארבעט און באשעפטיקונג ענינים, אדער ליטיגאציע וואס האט צו טאן מיט נחלות אדער רעזולטאטן פון רעגירונג פראצעדורן און הוצאות וואס זענען פארגעקומען אין אפעראציעס און אנדערע ענינים; צושטעל קייט שטערונגען אדער ענדערונגען אין די קאסטן אדער קוואליטעט פון ענערגיע, אריינגערעכנט עלעקטריע, נאטירלעכער גאז און דיזל ברענשטאף, אדער קריטישע רוי מאטעריאלן און סופלייז, אריינגערעכנט אייַזן ערץ, אינדוסטריעלע גאזן, גראַפיט עלעקטראָודן, שראָט מעטאַל, קראָום, צינק, קאָקס און מעטאַלורגישע קוילן; פראבלעמען אדער שטערונגען שייך צו קאסטומערס וואס שיקן פראדוקטן, טראנספערירן פאבריקאציע אינפוטס אדער פראדוקטן אין אונדזערע פאבריקן, אדער סופלייערס וואס שיקן רוי מאטעריאלן צו אונדז; שייך צו נאטירלעכע אדער מענטשלעכע קאטאסטראפעס, שווערע וועטער באדינגונגען, אומגעריכטע געאלאגישע באדינגונגען, קריטישע עקוויפּמענט דורכפעלער, אינפעקציעזע קראנקהייטן; אומזיכערהייטן שייך צו אויסברוכן, טיילינגס דאַם דורכפעלער און אנדערע אומפארזעענע געשעענישן; שטערונגען אדער דורכפעלער פון אונדזערע אינפארמאציע טעכנאלאגיע סיסטעמען, אריינגערעכנט די וואס זענען שייך צו סייבערזיכערהייט; פֿאַרבונדן מיט יעדער געשעפֿטלעכער באַשלוס צו צייטווייליק אָדער שטענדיק פֿאַרמאַכן אָפּערירן פאַסילאַטיז אָדער מינעס; פֿאַראַנטוואָרטלעכקייטן און קאָסטן, וואָס קענען נעגאַטיוו ווירקן די קעריינג ווערט פון די אַנדערלייינג אַסעץ און שאַפֿן ימפּערמאַנט טשאַרדזשיז אָדער פֿאַרמאַכן און אָפּזוך פֿאַרפליכטונגען, און אַנסערטאַנטי פֿאַרבונדן מיט ריסטאַרטינג קיין פריער ליידיק אָפּערירן פאַסילאַטיז אָדער מינעס; מיר פאַרשטיין לעצטע אַקוואַזישאַנז די דערוואַרט סינערגיעס און בענעפיץ און די פיייקייט צו הצלחה ינטעגרירן די אַקוואַריעד געשעפֿט אין אונדזער יגזיסטינג געשעפֿט, אַרייַנגערעכנט אַנסערטאַנטיז פֿאַרבונדן מיט מיינטיינינג באַציונגען מיט קאַסטאַמערז, סאַפּלייערז און עמפּלוייז און אונדזער היסכייַוועס צו די באַוווסט און אומבאַקאַנט פֿאַרבונדן מיט די אַקוואַזישאַן; אונדזער מדרגה פון זיך-פאַרזיכערונג און אונדזער פיייקייט צו באַקומען אַדאַקוואַט דריט-פּאַרטיי פאַרזיכערונג צו אַדאַקוואַטלי דעקן פּאָטענציעל אַדווערס געשעענישן און געשעפֿט ריסקס; די טשאַלאַנדזשיז פון מיינטיינינג אונדזער געזעלשאַפטלעך דערלויבעניש צו אַרבעטן מיט אונדזער סטייקהאָולדערז, אַרייַנגערעכנט די פּראַל פון אונדזער אַפּעריישאַנז אויף היגע קהילות פּראַל, רעפּוטאַציע פּראַל פון אַפּערייטינג אין טשאַד-אינטענסיוו ינדאַסטריז וואָס דזשענערייט גרין הויז גאַז ימישאַנז, און אונדזער פיייקייט צו אַנטוויקלען אַ קאָנסיסטענט אַפּערייטינג און זיכערקייַט רעקאָרד; מיר הצלחה ידענטיפיצירן און ראַפינירן קיין סטראַטעגיש קאַפּיטאַל ינוועסמאַנט אָדער אַנטוויקלונג פּרויעקט, קאָסטן-עפעקטיוולי דערגרייכן פּלאַננעד פּראָדוקטיוויטי אָדער לעוועלס, די פיייקייט צו דיווערסאַפיי אונדזער פּראָדוקט פּאָרטפעל און לייגן נייַע קאַסטאַמערז; רעדוקציעס אין אונדזערע פאַקטישע עקאָנאָמישע מינעראַל רעזערוון אָדער קראַנט מינעראַל רעזערוו עסטאַמאַץ, און קיין טיטל חסרונות אָדער קיין ליסיז, לייסאַנסיז אָדער אָנווער פון אנדערע פאַרמעגן רעכט; אַוויילאַביליטי פון אַרבעטער צו פּלאָמבירן קריטיש אָפּעראַציאָנעל שטעלעס און פּאָטענציעל אַרבעט מאַנגלען פון די אָנגאָינג COVID-19 פּאַנדעמיק, און אונדזער פיייקייט צו צוציען, דינגען, אַנטוויקלען און האַלטן שליסל פּערסאַנעל; מיר האַלטן סדר מיט יוניאַנז און עמפּלוייז די פיייקייט צו האָבן צופֿרידנשטעלנדיק ינדאַסטריאַל באַציונגען; אומגעריכט אָדער העכער קאָס פֿאַרבונדן מיט פּענסיע און OPEB אַבלאַגיישאַנז רעכט צו ענדערונגען אין די ווערט פון פּלאַן אַסעץ אָדער געוואקסן קאַנטראַביושאַנז פארלאנגט פֿאַר אַנפאַנדיד אַבלאַגיישאַנז; די סומע און טיימינג פון די צוריקקויפן פון אונדזער פּראָסט לאַגער; אונדזער ינערלעך קאָנטראָל איבער פינאַנציעל ריפּאָרטינג קען האָבן מאַטעריאַל חסרונות אָדער מאַטעריאַל חסרונות.
זעט טייל I – פּונקט 1A פֿאַר נאָך פֿאַקטאָרן וואָס האָבן אַן השפּעה אויף Cliffs' געשעפט. אונדזער יערלעכער באַריכט אויף פֿאָרעם 10-K פֿאַר דעם יאָר וואָס האָט זיך געענדיקט דעם 31סטן דעצעמבער, 2020, קוואַרטאַל באַריכטן אויף פֿאָרעם 10-Q פֿאַר די קוואַרטאַלן וואָס האָבן זיך געענדיקט דעם 31סטן מערץ, 2021, 30סטן יוני, 2021 און 30סטן סעפּטעמבער, 2021, און אַנדערע ריזיקאָ פֿאַקטאָרן וואָס זענען אַרייַנגעגעבן געוואָרן מיט דער יו. עס. סעקיוריטיז און עקסטשיינדזש קאָמיסיע.
אין צוגאב צו די קאנסאלידירטע פינאנציעלע באריכטן וואס ווערן פרעזענטירט לויט US GAAP, פרעזענטירט די פירמע אויך EBITDA און אדזשאסטעד EBITDA אויף א קאנסאלידירטער באזיס. EBITDA און אדזשאסטעד EBITDA זענען נישט-GAAP פינאנציעלע מאסן גענוצט דורך די מענעדזשמענט אין אפשאצן אפעראציע פערפארמאנס. די מאסן זאלן נישט ווערן פרעזענטירט אפגעזונדערט פון, אנשטאט, אדער אין פרעפערענץ צו פינאנציעלע אינפארמאציע וואס איז צוגעגרייט און פרעזענטירט לויט US GAAP. די פרעזענטאציע פון ​​די מאסן קען זיין אנדערש פון נישט-GAAP פינאנציעלע מאסן גענוצט דורך אנדערע פירמעס. די טאבעלע אונטן גיט א פארגלייכונג פון די קאנסאלידירטע מאסן צו זייערע מערסט דירעקט פארגלייכבארע GAAP מאסן.
מאַרק דאַטן קאַפּירייט © 2022 QuoteMedia. סיידן אַנדערש ספּעציפֿירט, דאַטן איז פאַרהאַלטן מיט 15 מינוט (זען פאַרהאַלטן צייטן פֿאַר אַלע וועקסל). RT = פאַקטיש צייט, EOD = סוף פון טאָג, PD = פריערדיקער טאָג. מאַרק דאַטן פּאַוערד דורך QuoteMedia. תּנאים פון נוצן.