ՔԼԻՎԼԵՆԴ–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) ընկերությունն այսօր հրապարակել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված ամբողջ տարվա և չորրորդ եռամսյակի արդյունքները։
2021 թվականի ամբողջ տարվա համախմբված եկամուտը կազմել է 20.4 միլիարդ դոլար՝ նախորդ տարվա 5.3 միլիարդ դոլարի համեմատ։
2021 թվականի ամբողջ տարվա ընթացքում ընկերությունը ստացել է 3.0 միլիարդ դոլարի կամ 5.36 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար։ Համեմատության համար՝ 2020 թվականի 81 միլիոն դոլարի կամ 0.32 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար զուտ վնասի հետ։
2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի համախմբված եկամուտը կազմել է 5.3 միլիարդ դոլար՝ նախորդ տարվա չորրորդ եռամսյակի 2.3 միլիարդ դոլարի համեմատ։
2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում ընկերությունը ստացել է 899 միլիոն դոլարի կամ 1.69 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար։ Սա ներառում էր 47 միլիոն դոլարի կամ 0.09 դոլարի ծախսեր՝ պաշարների արդիականացումից և ձեռքբերման հետ կապված ծախսերի ամորտիզացիայից։ Համեմատության համար՝ 2020 թվականի չորրորդ եռամսյակի զուտ եկամուտը կազմել է 74 միլիոն դոլար կամ 0.14 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար, ներառյալ ձեռքբերման հետ կապված ծախսերը և պաշարների կուտակման ամորտիզացիան՝ 44 միլիոն դոլար կամ 0.14 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար՝ 0.10 դոլար։
2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում ճշգրտված EBITDA1-ը կազմել է 1.5 միլիարդ դոլար՝ 2020 թվականի չորրորդ եռամսյակի 286 միլիոն դոլարի համեմատ։
2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում ստացված կանխիկ միջոցներից ընկերությունը 761 միլիոն դոլար կօգտագործի Ferrous Processing and Trading («FPT») ընկերության ձեռքբերման համար։ Ընկերությունը եռամսյակում ստացված մնացած կանխիկ միջոցներն օգտագործել է մոտավորապես 150 միլիոն դոլարի հիմնական պարտքը մարելու համար։
2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում կենսաթոշակները և OPEB պարտավորությունները՝ ակտիվներից զուտ, նվազել են մոտավորապես 1.0 միլիարդ դոլարով՝ 3.9 միլիարդ դոլարից հասնելով 2.9 միլիարդ դոլարի, հիմնականում ակտուարական շահույթի և ակտիվների բարձր եկամտաբերության շնորհիվ։ 2021 թվականի ամբողջ տարվա համար պարտքի կրճատումը (ակտիվներից զուտ) կազմել է մոտավորապես 1.3 միլիարդ դոլար, որը ներառում է նաև կորպորատիվ կապիտալի ներդրումները։
«Քլիֆս» ընկերության տնօրենների խորհուրդը հաստատել է բաժնետոմսերի հետգնման նոր ծրագիր՝ ընկերության համար, որը հնարավորություն է տալիս հետգնել իր շրջանառվող սովորական բաժնետոմսերը: Բաժնետոմսերի հետգնման ծրագրի շրջանակներում ընկերությունները կունենան բավարար ճկունություն՝ բաց շուկայում ձեռքբերումների կամ մասնավոր բանակցությունների միջոցով մինչև 1 միլիարդ դոլարի բաժնետոմսեր գնելու համար: Ընկերությունը պարտավոր չէ որևէ գնում կատարել, և ծրագիրը կարող է կասեցվել կամ դադարեցվել ցանկացած պահի: Ծրագիրն ուժի մեջ է մտնում այսօր՝ առանց որևէ կոնկրետ ժամկետի:
Cliffs-ի նախագահ, նախագահ և գործադիր տնօրեն Լուրենկո Գոնկալվեսն ասել է. «Վերջին երկու տարիների ընթացքում մենք ավարտել ենք շինարարությունը և սկսել ենք շահագործել մեր առաջատար, ժամանակակից ուղղակի կրճատման գործարանը, ինչպես նաև ձեռք ենք բերել և վճարել ենք երկու խոշոր պողպատաձուլական ընկերությունների և խոշոր Scrap Co-ի ձեռքբերման համար։ Մեր 2021 թվականի արդյունքները հստակ ցույց են տալիս, թե որքան ուժեղ է դարձել Cleveland-Cliffs-ը, մեր եկամուտը տասնապատիկ աճել է՝ 2019 թվականի 2 միլիարդ դոլարից հասնելով ավելի քան 20 միլիարդ դոլարի 2021 թվականին։ Այս բոլոր աճերը շահութաբեր էին, անցյալ տարի ապահովելով 5.3 միլիարդ դոլարի ճշգրտված EBITDA և 3.0 միլիարդ դոլարի զուտ եկամուտ։ Մեր ուժեղ դրամական հոսքերի ստեղծումը թույլ տվեց մեզ ոչ միայն 10%-ով կրճատել մեր նոսրացված բաժնետոմսերի քանակը, այլև մեր լծակը իջել է մինչև 1x ճշգրտված EBITDA-ի շատ առողջ մակարդակի»։
Պարոն Գոնսալվեսը շարունակեց. «2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի մեր արդյունքները ցույց են տալիս, որ մատակարարման կարգապահ մոտեցումը մեզ համար կարևորագույն նշանակություն ունի: Անցյալ տարվա երրորդ եռամսյակում մենք հասկացանք, որ մեր ավտոմոբիլային հաճախորդները չեն կարողանա լուծել իրենց մատակարարման շղթաների խնդիրները չորրորդ եռամսյակում: Այս ոլորտում պահանջարկի ազդեցությունը թույլ կլինի: Սա կգերազանցի չորրորդ եռամսյակում սպասարկման կենտրոնների ընդհանուր առմամբ սպասվող պահանջարկը: Արդյունքում, մենք որոշել ենք չհետապնդել թույլ պահանջարկը և փոխարենը արագացրել ենք մեր պողպատի արտադրության և մշակման մի քանի օբյեկտների պահպանումը մինչև չորրորդ եռամսյակը: Այս գործողությունները կարճաժամկետ ազդեցություն ունեցան մեր միավորի արժեքի վրա չորրորդ եռամսյակում, բայց պետք է նպաստեն մեր 2022 թվականի արդյունքներին»:
Պարոն Գոնկալվեսը հավելեց. «Քլիվլենդ-Քլիֆսը, ընդհանուր առմամբ, ԱՄՆ ավտոմոբիլային արդյունաբերության խոշորագույն պողպատի մատակարարն է: Մեր դոմնային վառարաններում HBI-ի և մեր BOF-ներում բարձրորակ ջարդոնի լայնածավալ օգտագործման շնորհիվ, մենք այժմ կարող ենք կրճատել տաք մետաղը, իջեցնել կոքսի մակարդակը և CO2 արտանետումները՝ հասցնելով դրանք պողպատե ընկերությունների համար նոր միջազգային չափանիշային մակարդակների, որոնք նման են մեր արտադրանքի պորտֆելին: Երբ մեր ավտոմոբիլային արդյունաբերության հաճախորդները համեմատում են մեր արտանետումների ցուցանիշները իրենց մյուս գործընկերների հետ Ճապոնիայում, Կորեայում, Ֆրանսիայում, Ավստրիայում, Գերմանիայում, Բելգիայում և այլուր: Սա հատկապես կարևոր է պողպատի խոշոր մատակարարներին համեմատելիս: Այլ կերպ ասած, մեր կողմից իրականացված գործառնական փոփոխությունների միջոցով, որոնք չեն հիմնվում առաջընթաց տեխնոլոգիաների կամ խոշորածավալ ներդրումների վրա, Քլիվլենդ-Քլիֆսը ավտոմոբիլային արդյունաբերությանը տրամադրում է բարձրորակ պողպատի մատակարար՝ սահմանելով CO2 արտանետումների նոր չափանիշներ»:
Պարոն Գոնկալվեսը եզրափակեց. «2022 թվականը ևս մեկ արտակարգ տարի կլինի Քլիվլենդ-Քլիֆսի շահութաբերության համար, քանի որ պահանջարկը վերականգնվում է, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլային արդյունաբերության կողմից: Մենք այժմ վաճառում ենք ֆիքսված գնով՝ մեր վերջերս երկարաձգված պայմանագրի համաձայն: Պայմանագրային ծավալների մեծ մասը զգալիորեն բարձր վաճառքի գներով է: Նույնիսկ այսօրվա պողպատի ֆյուչերսների կորի վրա մենք ակնկալում ենք, որ մեր պողպատի միջին վաճառքի գինը 2022 թվականին ավելի բարձր կլինի, քան 2021 թվականին: Քանի որ մենք սպասում ենք ևս մեկ հիանալի տարվա՝ 2022 թվականին, մեր կապիտալ ծախսերի կարիքները սահմանափակ են, և մենք այժմ կարող ենք վստահորեն իրականացնել բաժնետերերին կենտրոնացած գործողություններ՝ մեր սկզբնական սպասումներից առաջ»:
2021 թվականի նոյեմբերի 18-ին Քլիվլենդ-Քլիֆսն ավարտեց FPT-ի ձեռքբերումը: FPT-ի գործունեությունը մտնում է ընկերության պողպատաձուլական բաժնի մեջ: Ներկայացված պողպատաձուլական արդյունքները ներառում են FPT-ի միայն 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ից մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածի գործառնական արդյունքները:
2021 թվականի ամբողջ տարվա ընթացքում պողպատի զուտ արտադրությունը կազմել է 15.9 միլիոն տոննա, որից 32%-ը պատված, 31%-ը՝ տաք գլանված, 18%-ը՝ սառը գլանված, 6%-ը՝ թիթեղ, 4%-ը՝ չժանգոտվող պողպատ և էլեկտրական արտադրանք, և 9%-ը՝ այլ արտադրանք, ներառյալ սալիկներ և ռելսեր։ 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում պողպատի զուտ արտադրությունը կազմել է 3.4 միլիոն տոննա, որից 34%-ը պատված, 29%-ը՝ տաք գլանված, 17%-ը՝ սառը գլանված, 7%-ը՝ թիթեղ, 5%-ը՝ չժանգոտվող պողպատ և էլեկտրական արտադրանք, և 8%-ը՝ այլ արտադրանք, ներառյալ սալիկներ և ռելսեր։
2021 թվականի ամբողջ տարվա պողպատաձուլական եկամուտը կազմել է 19.9 միլիարդ դոլար, որից մոտավորապես 7.7 միլիարդ դոլարը կամ վաճառքի 38%-ը բաժին է ընկել դիստրիբյուտորների և վերամշակողների շուկայում, 5.4 միլիարդ դոլարը կամ վաճառքի 27%-ը՝ ենթակառուցվածքների և արտադրական շուկաներում, 4.7 միլիարդ դոլարը կամ վաճառքի 24%-ը բաժին է ընկել ավտոմոբիլային շուկային, իսկ 2.1 միլիարդ դոլարը կամ վաճառքի 11%-ը՝ պողպատաձուլական արտադրողներին։ 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում պողպատաձուլական արտադրության եկամուտը կազմել է 5.2 միլիարդ դոլար, որից մոտավորապես 2.0 միլիարդ դոլարը կամ վաճառքի 38%-ը բաժին է ընկել դիստրիբյուտորների և վերամշակողների շուկայում, 1.5 միլիարդ դոլարը կամ վաճառքի 29%-ը՝ ենթակառուցվածքների և արտադրական շուկաներում, 1.1 միլիարդ դոլարը կամ վաճառքի 22%-ը՝ ավտոմոբիլային շուկայում, 552 միլիոն դոլարը կամ պողպատաձուլական արտադրողի վաճառքի 11%-ը։
2021 թվականի ամբողջ տարվա պողպատաձուլության վաճառքի արժեքը կազմել է 15.4 միլիարդ դոլար, այդ թվում՝ 855 միլիոն դոլար՝ ամորտիզացիայի, մաշվածության և ամորտիզացիայի, ինչպես նաև 161 միլիոն դոլար՝ պաշարների կուտակման ծախսերի ամորտիզացիայի համար։ Պողպատաձուլության հատվածի ճշգրտված EBITDA-ն ամբողջ տարվա համար կազմել է 5.4 միլիարդ դոլար, այդ թվում՝ 232 միլիոն դոլար՝ G&A ծախսեր։ 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի պողպատաձուլության վաճառքի արժեքը կազմել է 3.9 միլիարդ դոլար, այդ թվում՝ 222 միլիոն դոլար՝ ամորտիզացիայի, մաշվածության և ամորտիզացիայի, ինչպես նաև 32 միլիոն դոլար՝ պաշարների կուտակման ծախսերի ամորտիզացիայի համար։ 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի պողպատաձուլության հատվածի ճշգրտված EBITDA-ն կազմել է 1.5 միլիարդ դոլար, այդ թվում՝ 52 միլիոն դոլար՝ G&A ծախսեր։
2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի այլ բիզնեսների, մասնավորապես՝ գործիքավորման և դրոշմման աշխատանքների արդյունքների վրա բացասաբար են ազդել պաշարների գնահատման ճշգրտումները և 2021 թվականի դեկտեմբերին Կենտուկի նահանգի Բոուլինգ Գրինի գործարանին հասցված տորնադոն։
2022 թվականի փետրվարի 8-ի դրությամբ ընկերության ընդհանուր իրացվելիությունը կազմել է մոտավորապես 2.6 միլիարդ դոլար, այդ թվում՝ մոտավորապես 100 միլիոն դոլար կանխիկ և մոտավորապես 2.5 միլիարդ դոլար ABL-ի վարկային գծի տեսքով։
Համապատասխան ֆիքսված գնով վաճառքի պայմանագրի հաջող երկարաձգման շնորհիվ և հիմնվելով 2022 թվականի ներկայիս ֆյուչերսային կորի վրա, որը ենթադրում է HRC ինդեքսի միջին գինը մեկ տոննայի համար՝ 925 դոլար, տարվա մնացած մասի համար ընկերությունը կանխատեսում է, որ 2022 թվականի վաճառքի միջին գինը կկազմի մոտ 1,225 դոլար մեկ տոննայի համար։
Սա համեմատելի է 2021 թվականին ընկերության միջին վաճառքի գնի հետ, որը կազմում էր մեկ տոննայի համար 1,187 դոլար, մինչդեռ HRC ինդեքսը միջինում կազմում էր մոտ 1,600 դոլար մեկ տոննայի համար։
«Քլիվլենդ-Քլիֆս Ինկ.»-ը կանցկացնի կոնֆերանս-զանգ 2022 թվականի փետրվարի 11-ին, ժամը 10:00-ին (արևելյան ժամանակով): Զանգը կհեռարձակվի ուղիղ եթերով և կարխիվացվի «Քլիֆս»-ի կայքում՝ www.clevelandcliffs.com:
Քլիվլենդ-Քլիֆսը Հյուսիսային Ամերիկայի խոշորագույն հարթ պողպատ արտադրողն է: Հիմնադրված 1847 թվականին, Քլիֆսը հանքի օպերատոր է և Հյուսիսային Ամերիկայի երկաթի հանքաքարի գնդիկների ամենամեծ արտադրողը: Ընկերությունը ուղղահայաց ինտեգրված է արդյունահանված հումքից, DRI-ից և ջարդոնից մինչև առաջնային պողպատաձուլություն և վերամշակում, դրոշմում, գործիքավորում և խողովակներ: Մենք Հյուսիսային Ամերիկայի ավտոմոբիլային արդյունաբերության խոշորագույն պողպատ մատակարարն ենք և սպասարկում ենք մի շարք այլ շուկաներ՝ մեր հարթ պողպատե արտադրանքի համապարփակ շարքի շնորհիվ: Գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Քլիվլենդում, Օհայո, Քլիվլենդ-Քլիֆսը աշխատանքի է վերցնում մոտ 26,000 մարդու՝ գործելով Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում:
Այս մամուլի հաղորդագրությունը պարունակում է հայտարարություններ, որոնք կազմում են «հեռանկարային հայտարարություններ»՝ դաշնային արժեթղթերի մասին օրենքների իմաստով: Պատմական փաստերից բացի բոլոր հայտարարությունները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով դրանով, մեր արդյունաբերության կամ բիզնեսի վերաբերյալ մեր ներկայիս սպասումների, գնահատականների և կանխատեսումների վերաբերյալ հայտարարությունները, հանդիսանում են հեռանկարային հայտարարություններ: Մենք զգուշացնում ենք ներդրողներին, որ ցանկացած հեռանկարային հայտարարություն ենթակա է ռիսկերի և անորոշությունների, որոնք կարող են հանգեցնել իրական արդյունքների և ապագա միտումների էական տարբերության նման հեռանկարային հայտարարություններում արտահայտված կամ ենթադրվողներից: Ներդրողներին զգուշացվում է չափազանց չհիմնվել հեռանկարային հայտարարությունների վրա: Ռիսկերն ու անորոշությունները, որոնք կարող են հանգեցնել իրական արդյունքների տարբերության հեռանկարային հայտարարություններում նկարագրվածներից, հետևյալն են. Գործառնական խափանումներ՝ կապված COVID-19 համավարակի հետ, ներառյալ մեր աշխատակիցների կամ տեղում աշխատող կապալառուների զգալի մասի հիվանդանալու կամ իրենց առօրյա աշխատանքային գործառույթները կատարելու անկարողության հնարավորությունը. պողպատի, երկաթի հանքաքարի և մետաղի ջարդոնի շուկայական գների շարունակական անկայունությունը, որն ուղղակիորեն և անուղղակիորեն ազդում է հաճախորդներին վաճառվող ապրանքների գների վրա: Բարձր մրցակցային և ցիկլիկ պողպատաձուլական արդյունաբերության հետ կապված անորոշությունները և մեր ընկալումը ավտոմոբիլային արդյունաբերության պողպատի վրա ազդեցության մասին։ Պահանջարկից կախված՝ ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը նկատում է թեթևացման և մատակարարման շղթայի խափանումների միտում, ինչպիսիք են կիսահաղորդիչների պակասը, ինչը կարող է հանգեցնել պողպատի սպառման նվազմանը։ Համաշխարհային տնտեսական պայմաններում հնարավոր թույլ կողմերը և անորոշությունները, համաշխարհային պողպատաձուլական գերարտադրությունը, երկաթի հանքաքարը։ Քարի գերմատակարարումը, պողպատի ընդհանուր ներմուծումը և շուկայական պահանջարկի նվազումը, այդ թվում՝ երկարատև COVID-19 համավարակի պատճառով։ COVID-19 համավարակի կամ այլ պատճառով մեր մեկ կամ մի քանի խոշոր հաճախորդների (ներառյալ ավտոմոբիլային շուկայի հաճախորդները, խոշոր լուրջ ֆինանսական դժվարությունները, սնանկությունը, ժամանակավոր կամ մշտական ​​փակումները կամ մատակարարների կամ կապալառուների կողմից բացասաբար ազդված գործառնական մարտահրավերները) պատճառով կարող են հանգեցնել մեր արտադրանքի պահանջարկի նվազմանը, դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման դժվարության աճին, ինչպես նաև հաճախորդների և/կամ մատակարարների կողմից անհաղթահարելի ուժի պնդումներին կամ այլ կերպ մեզ նկատմամբ իրենց պայմանագրային պարտավորությունների չկատարմանը։ ԱՄՆ կառավարության հետ՝ կապված 1962 թվականի «Առևտրի ընդլայնման մասին» օրենքի 232-րդ բաժնի (ինչպես փոփոխվել է 1974 թվականի «Առևտրի մասին» օրենքով), ԱՄՆ-Մեքսիկա-Կանադա համաձայնագրի և/կամ այլ առևտրային համաձայնագրերի, սակագների, պայմանագրերի կամ քաղաքականության հետ։ Ձեռնարկվելիք գործողությունների հետ կապված ռիսկերը և անարդար առևտրային ներմուծման վնասակար հետևանքները փոխհատուցելու համար արդյունավետ հակադեմպինգային և փոխհատուցման տուրքերի հրամաններ ստանալու և պահպանելու անորոշությունը։ Գործող և զարգացող կառավարական կանոնակարգերի ազդեցությունը, այդ թվում՝ կլիմայի փոփոխության և ածխածնի հետ կապվածները։ Արտանետումների հետ կապված պոտենցիալ բնապահպանական կանոնակարգերը և դրանց հետ կապված ծախսերը և պարտավորությունները, այդ թվում՝ պահանջվող գործառնական և բնապահպանական թույլտվությունների, հաստատումների, փոփոխությունների կամ այլ լիազորությունների չստանալը կամ պահպանումը, կամ կարգավորող փոփոխությունների (ներառյալ ֆինանսական ապահովագրության հնարավոր պահանջները) համապատասխանությունն ապահովելու համար բարելավումների իրականացումից։ Մեր գործունեության հնարավոր ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա կամ վտանգավոր նյութերի ազդեցությունը։ Մեր կարողությունը պահպանելու բավարար իրացվելիություն, մեր պարտքի մակարդակը և կապիտալի առկայությունը կարող են սահմանափակել մեր կարողությունը՝ ապահովելու շրջանառու կապիտալ, պլանավորում է ֆինանսական ճկունություն և դրամական հոսք, որը անհրաժեշտ է կապիտալ ծախսերը, ձեռքբերումները և այլ ընդհանուր կորպորատիվ նպատակները կամ մեր բիզնեսի շարունակական կարիքները ֆինանսավորելու համար։ Մեր կարողությունը՝ ամբողջությամբ կրճատելու մեր պարտքը կամ կապիտալը բաժնետերերին վերադարձնելու՝ ներկայումս նախատեսված ժամկետում։ Վարկային վարկանիշների, տոկոսադրույքների, արտարժույթի փոխարժեքների և հարկային օրենքների անբարենպաստ փոփոխություններ։ Դատական ​​​​գործընթացներ, հայցեր, արբիտրաժներ, որոնք կապված են առևտրային և առևտրային վեճերի, շրջակա միջավայրի հարցերի, կառավարության հետաքննությունների, մասնագիտական ​​​​կամ անձնական վնասվածքների հայցերի, գույքային վնասի, աշխատանքային և զբաղվածության հարցերի կամ ժառանգության կամ կառավարության ընթացակարգերի արդյունքների և շահագործման և այլ հարցերում կատարված ծախսերի հետ կապված դատական ​​​​գործընթացներ։ Մատակարարման շղթայի խափանումներ կամ էներգիայի արժեքի կամ որակի փոփոխություններ, ներառյալ էլեկտրաէներգիան, բնական գազը և դիզելային վառելիքը, կամ կարևորագույն հումքը և պարագաները, ներառյալ երկաթի հանքաքարը, արդյունաբերական գազերը, գրաֆիտային էլեկտրոդները, մետաղի ջարդոնը, քրոմը, ցինկը, կոքսը և մետաղագործական ածուխը։ Հաճախորդների կողմից արտադրանքի առաքման, մեր օբյեկտների ներսում արտադրական միջոցների կամ արտադրանքի փոխանցման կամ մատակարարների կողմից մեզ հումք առաքելու հետ կապված խնդիրներ կամ խափանումներ։ Կապված բնական կամ մարդածին աղետների, ծանր եղանակային պայմանների, անսպասելի երկրաբանական պայմանների, կարևորագույն սարքավորումների խափանումների, վարակիչ հիվանդությունների հետ։ Բռնկումների, պոչամբարների խափանումների և այլ անկանխատեսելի իրադարձությունների հետ կապված անորոշություններ։ Մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերի խափանումներ կամ խափանումներ, ներառյալ կիբերանվտանգության հետ կապվածները։ Գործող օբյեկտները կամ հանքերը ժամանակավորապես կամ մշտապես փակելու ցանկացած գործարար որոշման հետ կապված պարտավորություններ և ծախսեր, որոնք կարող են բացասաբար ազդել հիմքում ընկած ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի վրա և առաջացնել արժեզրկման վճարներ կամ փակման և վերականգնման պարտավորություններ, ինչպես նաև նախկինում չաշխատող օբյեկտների կամ հանքերի վերագործարկման հետ կապված անորոշություն. մենք գիտակցում ենք վերջերս ձեռքբերումների արդյունքում սպասվող համագործակցությունն ու օգուտները, ինչպես նաև ձեռք բերված բիզնեսը մեր գործող բիզնեսին հաջողությամբ ինտեգրելու հնարավորությունը, ներառյալ հաճախորդների, մատակարարների և աշխատակիցների հետ հարաբերությունները պահպանելու հետ կապված անորոշությունները և ձեռքբերման հետ կապված հայտնի և անհայտի նկատմամբ մեր պարտավորությունը։ Պատասխանատվություն. մեր ինքնաապահովագրության մակարդակը և մեր կարողությունը ձեռք բերելու բավարար երրորդ կողմի ապահովագրություն՝ հնարավոր անբարենպաստ իրադարձություններն ու գործարար ռիսկերը բավարար կերպով ծածկելու համար. մեր շահագրգիռ կողմերի հետ գործելու մեր սոցիալական լիցենզիայի պահպանման մարտահրավերները, ներառյալ մեր գործունեության ազդեցությունը տեղական համայնքների վրա, ջերմոցային գազերի արտանետումներ առաջացնող ածխածնային ինտենսիվ արդյունաբերություններում գործելու հեղինակության ազդեցությունը, և մեր կարողությունը զարգացնելու հետևողական գործառնական և անվտանգության գրառում. մենք հաջողությամբ նույնականացնում և կատարելագործում ենք ցանկացած ռազմավարական կապիտալ ներդրում կամ զարգացման նախագիծ՝ ծախսարդյունավետ կերպով հասնելով նախատեսված արտադրողականությանը կամ մակարդակներին, մեր արտադրանքի պորտֆելը դիվերսիֆիկացնելու և նոր հաճախորդներ ներգրավելու կարողությունը։ Մեր իրական տնտեսական հանքային պաշարների կամ հանքային պաշարների ընթացիկ գնահատականների կրճատումները, ինչպես նաև սեփականության իրավունքի ցանկացած թերություն կամ վարձակալության պայմանագրեր, լիցենզիաներ, սերվիտուտիներ կամ այլ տիրապետման իրավունքների կորուստ; կարևորագույն գործառնական պաշտոնները լրացնելու համար աշխատողների առկայությունը և COVID-19 համավարակի պատճառով աշխատուժի հնարավոր պակասը, ինչպես նաև հիմնական անձնակազմին ներգրավելու, վարձելու, զարգացնելու և պահպանելու մեր կարողությունը; մենք կարգուկանոն ենք պահպանում արհմիությունների և աշխատակիցների հետ; բավարար արդյունաբերական հարաբերություններ ունենալու կարողությունը; կենսաթոշակային և OPEB պարտավորությունների հետ կապված անսպասելի կամ ավելի բարձր ծախսերը՝ պայմանավորված պլանի ակտիվների արժեքի փոփոխություններով կամ չֆինանսավորված պարտավորությունների համար պահանջվող վճարների աճով; մեր սովորական բաժնետոմսերի հետգնման չափը և ժամկետները; մեր ֆինանսական հաշվետվությունների նկատմամբ ներքին վերահսկողությունը կարող է էական թերություններ կամ էական թերություններ ունենալ։
Տեսեք I մասը՝ 1Ա կետը՝ Քլիֆսի բիզնեսին ազդող լրացուցիչ գործոնների համար։ Մեր տարեկան հաշվետվությունը 10-K ձևի վերաբերյալ՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար, եռամսյակային հաշվետվությունները 10-Q ձևի վերաբերյալ՝ 2021 թվականի մարտի 31-ին, 2021 թվականի հունիսի 30-ին և 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ին ավարտված եռամսյակների համար, ինչպես նաև ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովին ներկայացված այլ ռիսկի գործոնների վերաբերյալ փաստաթղթեր։
ԱՄՆ GAAP-ի համաձայն ներկայացված համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններից բացի, ընկերությունը նաև ներկայացնում է EBITDA-ն և ճշգրտված EBITDA-ն համախմբված հիմունքներով: EBITDA-ն և ճշգրտված EBITDA-ն ոչ GAAP ֆինանսական չափանիշներ են, որոնք օգտագործվում են ղեկավարության կողմից գործառնական կատարողականը գնահատելու համար: Այս չափանիշները չպետք է ներկայացվեն ԱՄՆ GAAP-ի համաձայն պատրաստված և ներկայացված ֆինանսական տեղեկատվությունից առանձին, փոխարենը կամ նախապատվությունը տալով դրան: Այս չափանիշների ներկայացումը կարող է տարբերվել այլ ընկերությունների կողմից օգտագործվող ոչ GAAP ֆինանսական չափանիշներից: Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է այս համախմբված չափանիշների համաձայնեցումը դրանց ամենաուղղակիորեն համեմատելի GAAP չափանիշների հետ:
Շուկայական տվյալներ Հեղինակային իրավունք © 2022 QuoteMedia: Եթե այլ բան նշված չէ, տվյալները ուշանում են 15 րոպեով (տե՛ս բոլոր փոխանակումների ուշացման ժամանակը): RT=իրական ժամանակ, EOD=օրվա վերջ, PD=նախորդ օր: Շուկայական տվյալները տրամադրվում են QuoteMedia-ի կողմից: Օգտագործման պայմաններ: