КЛИВЛЕНД–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) денес ги објави резултатите за целата година и четвртиот квартал што заврши на 31 декември 2021 година.
Консолидираните приходи за целата 2021 година изнесуваа 20,4 милијарди долари, во споредба со 5,3 милијарди долари во претходната година.
За целата 2021 година, компанијата генерираше нето добивка од 3,0 милијарди долари, или 5,36 долари по разредена акција. Тоа е во споредба со нето загуба од 81 милион долари, или 0,32 долари по разредена акција, во 2020 година.
Консолидираните приходи за четвртиот квартал од 2021 година изнесуваа 5,3 милијарди долари, во споредба со 2,3 милијарди долари во четвртиот квартал од минатата година.
Во четвртиот квартал од 2021 година, компанијата оствари нето приход од 899 милиони долари, или 1,69 долари по разредена акција. Ова вклучува трошоци од 47 милиони долари, или 0,09 долари по разредена акција, од надградби на залихи и амортизација на трошоци поврзани со аквизиција. За споредба, нето приходот за четвртиот квартал од 2020 година изнесуваше 74 милиони долари, или 0,14 долари по разредена акција, вклучувајќи ги трошоците поврзани со аквизицијата и амортизацијата на натрупувањето залихи од 44 милиони долари, или 0,14 долари по разредена акција 0,10 долари.
Прилагодената EBITDA1 во четвртиот квартал од 2021 година изнесуваше 1,5 милијарди долари во споредба со 286 милиони долари во четвртиот квартал од 2020 година.
Од готовината генерирана во четвртиот квартал од 2021 година, компанијата ќе искористи 761 милион долари за аквизиција на Ferrous Processing and Trading („FPT“). Компанијата ги искористи преостанатите готовина генерирани во текот на кварталот за да отплати приближно 150 милиони долари од главниот долг.
Исто така, во четвртиот квартал од 2021 година, пензиите и обврските на OPEB нето од средствата се намалија за приближно 1,0 милијарда долари, од 3,9 милијарди долари на 2,9 милијарди долари, првенствено поради актуарски добивки и силни приноси од средствата. Намалувањето на долгот (нето од средствата) за целата 2021 година е приближно 1,3 милијарди долари, што ги вклучува и придонесите од корпоративниот капитал.
Управниот одбор на „Клифс“ одобри нова програма за откуп на акции за компанијата за откуп на своите обични акции во оптек. Според програмата за откуп на акции, компаниите ќе имаат доволна флексибилност да купат акции во вредност до 1 милијарда долари преку аквизиции на отворен пазар или приватно договорени трансакции. Компанијата не е обврзана да врши никакви купувања и програмата може да биде суспендирана или прекината во секое време. Програмата стапува на сила денес без специфичен датум на истекување.
Лоуренсо Гонсалвес, претседател, претседател и извршен директор на Cliffs, изјави: „Во текот на изминатите две години, ја завршивме изградбата и започнавме со работа на нашата водечка најсовремена фабрика за директно намалување на отпадот, а исто така купивме и плативме за аквизицијата на две големи компании за челик и една голема компанија за отпад. Нашите резултати во 2021 година јасно покажуваат колку силна стана Кливленд-Клифс, при што нашите приходи пораснаа повеќе од десеткратно од 2 милијарди долари во 2019 година на над 20 милијарди долари во 2021 година. Сите овие зголемувања беа профитабилни, генерирајќи 5,3 милијарди долари прилагодена EBITDA минатата година и 3,0 милијарди долари нето приход. Нашето силно генерирање на паричен тек ни овозможи не само да го намалиме бројот на разредени акции за 10%, туку и нашата задолженост се сведе на многу здраво ниво од 1x прилагодена EBITDA.“
Г-дин Гонсалвес продолжи: „Нашите резултати за четвртиот квартал од 2021 година покажуваат дека дисциплинираниот пристап кон снабдувањето е клучен за нас. Во текот на третиот квартал од минатата година, сфативме дека нашите автомобилски клиенти нема да можат да се справат со своите синџири на снабдување во четвртиот квартал. Побарувачката во оваа индустрија ќе биде слаба. Ова ќе ја надмине широко очекуваната побарувачка за сервисни центри во четвртиот квартал. Како резултат на тоа, избравме да не ја бркаме слабата побарувачка и наместо тоа го забрзавме одржувањето на неколку од нашите погони за производство и завршна обработка на челик до четвртиот квартал. Овие мерки имаа краткорочно влијание врз нашите единечни трошоци во четвртиот квартал, но треба да имаат корист за нашите резултати од 2022 година.“
Г-дин Гонсалвес додаде: „Кливленд-Клифс е генерално најголемиот снабдувач на челик за американската автомобилска индустрија. Преку нашата широка употреба на HBI во нашите високи печки и висококвалитетен отпад во нашите BOF, сега сме во можност да го намалиме врелиот метал, да ги намалиме стапките на кокс и емисиите на CO2 до нови меѓународни референтни нивоа за компаниите за челик слични на нашето портфолио на производи. Кога нашите клиенти од автомобилската индустрија ги споредуваат нашите перформанси на емисиите со нивните други колеги во Јапонија, Кореја, Франција, Австрија, Германија, Белгија и други, ова е особено важно кога се споредуваат големите добавувачи на челик. Со други зборови, преку оперативни промени што ги имплементиравме и кои не се потпираат на револуционерни технологии или инвестиции од голем обем, Кливленд-Клифс обезбедува премиум снабдувач на челик за автомобилската индустрија. Поставува нови стандарди за емисија на CO2.“
Г-дин Гонсалвес заклучи: „2022 година ќе биде уште една извонредна година за профитабилноста на Кливленд-Клифс, бидејќи побарувачката се зголемува, особено од автомобилската индустрија. Сега продаваме по фиксна цена според нашиот неодамна обновен договор. Огромното мнозинство од обемот на договорите се со значително повисоки продажни цени. Дури и на кривата на фјучерси за челик од денес, очекуваме просечната продажна цена на нашиот челик во 2022 година да биде повисока отколку во 2021 година. Додека се радуваме на уште една одлична година во 2022 година, нашите потреби за капитални расходи се ограничени и сега можеме со сигурност да спроведеме активности фокусирани на акционерите пред нашите првични очекувања.“
На 18 ноември 2021 година, Кливленд-Клифс го заврши преземањето на FPT. Деловното работење на FPT спаѓа во рамките на одделот за производство на челик на компанијата. Наведените резултати од производството на челик ги вклучуваат оперативните резултати на FPT само за периодот од 18 ноември 2021 година до 31 декември 2021 година.
Нето производство на челик за целата 2021 година од 15,9 милиони тони, од кои 32% се обложени, 31% се топло валани, 18% се ладно валани, 6% се плочи, 4% се нерѓосувачки и електрични производи и 9% се други производи, вклучувајќи плочи и шини. Нето производството на челик во четвртиот квартал од 2021 година изнесуваше 3,4 милиони тони, од кои 34% се обложени, 29% се топло валани, 17% се ладно валани, 7% се плочи, 5% се нерѓосувачки и електрични производи и 8% се други производи, вклучувајќи плочи и шини.
Приходи од производство на челик за целата 2021 година од 19,9 милијарди долари, од кои приближно 7,7 милијарди долари, или 38% од продажбата на пазарот на дистрибутери и преработувачи; 5,4 милијарди долари, или 27% од продажбата, на пазарите на инфраструктура и производство; 4,7 милијарди долари, или 24% од продажбата, отидоа на автомобилскиот пазар; и 2,1 милијарда долари, или 11% од продажбата, отидоа кај производителите на челик. Приходите од производство на челик во четвртиот квартал од 2021 година изнесуваа 5,2 милијарди долари, од кои приближно 2,0 милијарди долари, или 38% од продажбата на пазарот на дистрибутери и преработувачи; 1,5 милијарди долари, или 29% од продажбата, на пазарите на инфраструктура и производство; 1,1 милијарда долари, или 22% од продажбата, за автомобилскиот пазар; 552 милиони долари, или 11% од продажбата на производителот на челик.
Трошоците за продажба во производството на челик за целата година 2021 година изнесуваа 15,4 милијарди долари, вклучувајќи 855 милиони долари амортизација, абење и амортизација и 161 милион долари амортизација на трошоците за создавање залихи. Прилагодената EBITDA за сегментот на челик за целата година изнесуваше 5,4 милијарди долари, вклучувајќи 232 милиони долари трошоци за генерално и административно работење (SG&A). Трошоците за продажба во производството на челик за четвртиот квартал од 2021 година изнесуваа 3,9 милијарди долари, вклучувајќи 222 милиони долари амортизација, абење и амортизација и 32 милиони долари амортизација на трошоците за создавање залихи. Прилагодената EBITDA за сегментот на челик за четвртиот квартал од 2021 година изнесуваше 1,5 милијарди долари, вклучувајќи 52 милиони долари трошоци за генерално и административно работење.
Резултатите од четвртиот квартал од 2021 година за други бизниси, особено за алати и штанцање, беа негативно погодени од прилагодувањата на вреднувањето на залихите и торнадото од декември 2021 година што ја погоди фабриката во Боулинг Грин, Кентаки.
На 8 февруари 2022 година, вкупната ликвидност на компанијата изнесуваше приближно 2,6 милијарди долари, вклучувајќи приближно 100 милиони долари во готово и приближно 2,5 милијарди долари во кредитна линија на ABL.
Поради успешното обновување на релевантниот договор за продажба со фиксна цена, а врз основа на тековната крива на фјучерси за 2022 година, што подразбира просечна цена на индексот на HRC од 925 долари по нето тон за остатокот од годината, компанијата очекува просечната цена на продажба во 2022 година да биде околу 1.225 долари по нето тон.
Ова се споредува со просечната продажна цена на компанијата од 1.187 долари по нето тон во 2021 година, кога индексот HRC во просек изнесува околу 1.600 долари по нето тон.
„Кливленд-Клифс Инк.“ ќе организира конференциски повик на 11 февруари 2022 година во 10:00 часот по источно време. Повикот ќе се емитува во живо и ќе биде архивиран на веб-страницата на „Клифс“: www.clevelandcliffs.com
Кливленд-Клифс е најголемиот производител на рамномерен челик во Северна Америка. Основана во 1847 година, Клифс е оператор на рудник и најголем производител на пелети од железна руда во Северна Америка. Компанијата е вертикално интегрирана од ископани суровини, DRI и отпад до примарно производство на челик и доработка, штанцање, алати и цевки. Ние сме најголемиот снабдувач на челик за северноамериканската автомобилска индустрија и опслужуваме различни други пазари благодарение на нашата сеопфатна линија на производи од рамномерен челик. Со седиште во Кливленд, Охајо, Кливленд-Клифс вработува приближно 26.000 луѓе во операции во Соединетите Американски Држави и Канада.
Ова соопштение за медиумите содржи изјави што претставуваат „изјави насочени кон иднината“ во смисла на федералните закони за хартии од вредност. Сите изјави освен историските факти, вклучувајќи, без ограничување, изјави во врска со нашите тековни очекувања, проценки и проекции за нашата индустрија или бизнис, се изјави насочени кон иднината. Ги предупредуваме инвеститорите дека сите изјави насочени кон иднината се предмет на ризици и неизвесности што би можеле да предизвикаат фактичките резултати и идните трендови значително да се разликуваат од оние изразени или имплицирани од таквите изјави насочени кон иднината. Инвеститорите се предупредуваат да не се потпираат претерано на изјавите насочени кон иднината. Ризиците и неизвесностите што би можеле да предизвикаат фактичките резултати да се разликуваат од оние опишани во изјавите насочени кон иднината се следниве: Оперативни нарушувања поврзани со тековната пандемија COVID-19, вклучувајќи ја и можноста значителен дел од нашите вработени или изведувачи на лице место да се разболат или да не можат да ги извршуваат своите секојдневни работни функции; континуирана нестабилност на пазарните цени на челик, железна руда и старо железо, што директно и индиректно влијае на цените на производите што им ги продаваме на клиентите; неизвесности поврзани со високо конкурентната и циклична индустрија за челик и нашата перцепција за влијанието на автомобилската индустрија врз челикот. Автомобилската индустрија, зависна од побарувачката, доживува тренд на намалување на потрошувачката на челик и нарушувања во синџирот на снабдување, како што се недостиг на полупроводници, што може да доведе до помало производство на челик; потенцијални слабости и неизвесности во глобалните економски услови, прекумерен капацитет за производство на челик во светот, железна руда; прекумерена понуда на камен, општ увоз на челик и намалена побарувачка на пазарот, вклучително и поради продолжената пандемија COVID-19; поради тековната пандемија COVID-19 или на друг начин, еден или повеќе од нашите главни клиенти (вклучувајќи клиенти на автомобилскиот пазар, големи сериозни финансиски тешкотии, банкрот, привремени или трајни затворања или оперативни предизвици негативно погодени од добавувачи или изведувачи), што може да резултира со намалена побарувачка за нашите производи, зголемени тешкотии во наплатата на побарувањата и тврдења на клиенти и/или добавувачи за виша сила или на друг начин не ги исполнуваат своите договорни обврски кон нас; со владата на САД во врска со Член 232 од Законот за проширување на трговијата од 1962 година (како што е изменет со Законот за трговија од 1974 година), Договорот меѓу САД и Мексико и Канада и/или други трговски договори, тарифи, договори или политики, ризици поврзани со дејствијата што треба да се преземат и неизвесноста околу добивањето и одржувањето на ефективни налози за антидампинг и компензаторни давачки за компензација на штетните ефекти од нефер трговскиот увоз; влијанието на постојните и растечките владини регулативи, вклучително и оние поврзани со климатските промени и јаглеродот; потенцијалните еколошки регулативи поврзани со емисиите и поврзаните трошоци и обврски, вклучително и неуспехот да се добијат или одржат потребните оперативни и еколошки дозволи, одобренија, измени или други овластувања, или од какво било спроведување на подобрувања за да се обезбеди усогласеност со регулаторните промени (вклучувајќи ги и потенцијалните барања за финансиска сигурност) поврзаните владини или регулаторни агенции и трошоци; потенцијалното влијание на нашите операции врз животната средина или изложеноста на опасни супстанции; нашата способност да одржуваме соодветна ликвидност, нашето ниво на долг и достапност на капитал може да ја ограничат нашата способност да обезбедиме работен капитал, да ја планираме финансиската флексибилност и паричниот тек потребни за финансирање на капитални расходи, аквизиции и други општи корпоративни цели или континуираните потреби на нашето работење; нашата способност да го намалиме нашиот долг или да им го вратиме капиталот на акционерите или целосно во рамките на моментално предвидениот временски рок; Негативни промени во кредитните рејтинзи, каматните стапки, девизните курсеви и даночните закони; судски спорови, барања, арбитражи поврзани со комерцијални и комерцијални спорови, прашања поврзани со животната средина, владини истраги, барања за повреди на работното место или лични повреди, штета на имотот, прашања поврзани со трудот и вработувањето или судски спорови поврзани со имоти или резултати од владини процедури и трошоци направени во работењето и други прашања; прекини во синџирот на снабдување или промени во цената или квалитетот на енергијата, вклучувајќи електрична енергија, природен гас и дизел гориво, или критични суровини и материјали, вклучувајќи железна руда, индустриски гасови, графитни електроди, старо железо, хром, цинк, кокс и металуршки јаглен; Проблеми или прекини поврзани со клиенти кои испорачуваат производи, префрлаат производствени влезни материјали или производи во нашите капацитети или добавувачи кои ни испорачуваат суровини; поврзани со природни или вештачки катастрофи, тешки временски услови, неочекувани геолошки услови, критични дефекти на опремата, заразни болести; Неизвесности поврзани со епидемии, дефекти на брани за јаловина и други непредвидени настани; прекини или дефекти на нашите системи за информатичка технологија, вклучувајќи ги и оние поврзани со сајбер безбедноста; поврзани со која било деловна одлука за привремено или трајно затворање на оперативните капацитети или рудници; Обврски и трошоци, кои можат негативно да влијаат на сметководствената вредност на основните средства и да создадат трошоци за обезвреднување или обврски за затворање и опоравување, и неизвесност поврзана со рестартирање на кои било претходно неактивни оперативни капацитети или рудници; ги реализираме неодамнешните аквизиции очекуваните синергии и придобивки и можноста за успешно интегрирање на стекнатиот бизнис во нашето постоечко работење, вклучувајќи ги неизвесностите поврзани со одржувањето на односите со клиентите, добавувачите и вработените и нашата посветеност на познатото и непознатото поврзано со аквизицијата; нашето ниво на самоосигурување и нашата способност да добиеме соодветно осигурување од трети страни за соодветно покривање на потенцијалните несакани настани и деловни ризици; предизвиците за одржување на нашата социјална лиценца за работа со нашите засегнати страни, вклучувајќи го влијанието на нашите операции врз влијанието на локалните заедници, влијанието врз репутацијата од работењето во индустрии со интензивна јаглеродна енергија кои генерираат емисии на стакленички гасови и нашата способност да развиеме конзистентна евиденција за работење и безбедност; успешно ги идентификуваме и усовршуваме сите стратешки капитални инвестиции или развоен проект, економично постигнувајќи ја планираната продуктивност или нивоа, можноста за диверзификација на нашето портфолио на производи и додавање нови клиенти; намалувања на нашите реални економски резерви на минерали или тековните проценки на минералните резерви, како и какви било дефекти во сопственост или какви било договори за закуп, лиценци, сервитути или губење на други права на поседување; достапност на работници за пополнување на критични оперативни позиции и потенцијален недостиг на работна сила од тековната пандемија COVID-19, како и нашата способност да привлечеме, вработуваме, развиваме и задржуваме клучен персонал; одржуваме ред со синдикатите и вработените; можност за задоволителни индустриски односи; неочекувани или повисоки трошоци поврзани со пензиските и OPEB обврските поради промени во вредноста на средствата на планот или зголемени придонеси потребни за нефинансирани обврски; износот и времето на откуп на нашите обични акции; Нашата внатрешна контрола врз финансиското известување може да има материјални недостатоци или материјални недостатоци.
Видете го Дел I – Точка 1А за дополнителни фактори што влијаат на работењето на Клифс. Нашиот годишен извештај на Образец 10-K за годината што заврши на 31 декември 2020 година, квартални извештаи на Образец 10-Q за кварталите што завршија на 31 март 2021 година, 30 јуни 2021 година и 30 септември 2021 година, како и други поднесоци за фактори на ризик до Комисијата за хартии од вредност на САД.
Покрај консолидираните финансиски извештаи презентирани во согласност со американските генерално прифатени сметководствени принципи (GAAP), компанијата ги презентира и EBITDA и прилагодената EBITDA на консолидирана основа. EBITDA и прилагодената EBITDA се финансиски мерки кои не се според GAAP и ги користи менаџментот при оценување на оперативните перформанси. Овие мерки не треба да се презентираат изолирано од, наместо или како предност на финансиските информации подготвени и презентирани во согласност со американските генерално прифатени сметководствени принципи (GAAP). Презентацијата на овие мерки може да се разликува од финансиските мерки кои не се според GAAP и ги користат други компании. Табелата подолу дава усогласување на овие консолидирани мерки со нивните најдиректно споредливи мерки според GAAP.
Авторски права за пазарни податоци © 2022 QuoteMedia. Освен ако не е поинаку наведено, податоците се доцнат за 15 минути (видете ги времињата на доцнење за сите размени). RT = реално време, EOD = крај на денот, PD = претходен ден. Пазарни податоци обезбедени од QuoteMedia. Услови за користење.