คลีฟแลนด์–(บิสิเนส ไวร์)–วันนี้ Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) รายงานผลประกอบการประจำปีและไตรมาสที่ 4 ที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2021
รายได้รวมในปี 2021 ทั้งปีอยู่ที่ 20.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับ 5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อน
สำหรับทั้งปี 2021 บริษัทมีรายได้สุทธิ 3.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 5.36 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ 81 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.32 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นในปี 2020
รายได้รวมในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปีก่อน
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 บริษัทมีรายได้สุทธิ 899 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.69 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นที่เจือจาง ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย 47 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.09 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นที่เจือจาง จากการอัปเกรดสินค้าคงคลังและการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ เมื่อเปรียบเทียบแล้ว รายได้สุทธิสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2020 อยู่ที่ 74 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.14 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นที่เจือจาง ซึ่งรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการและการตัดจำหน่ายสินค้าคงคลัง 44 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.14 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นที่เจือจาง 0.10 เหรียญสหรัฐ
EBITDA1 ที่ปรับแล้วในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับ 286 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปี 2020
จากเงินสดที่ได้รับในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 บริษัทจะใช้เงิน 761 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการซื้อกิจการ Ferrous Processing and Trading ("FPT") บริษัทใช้เงินสดที่เหลือที่ได้รับในไตรมาสนี้เพื่อชำระหนี้เงินต้นประมาณ 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 เงินบำนาญและหนี้สิน OPEB หลังหักสินทรัพย์ลดลงประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ จาก 3.9 พันล้านดอลลาร์ เป็น 2.9 พันล้านดอลลาร์ โดยหลักแล้วเป็นผลจากกำไรจากการประกันภัยและผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง การลดหนี้ (หลังหักสินทรัพย์) สำหรับทั้งปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินสมทบทุนขององค์กรด้วย
คณะกรรมการบริหารของ Cliffs ได้อนุมัติโครงการซื้อคืนหุ้นใหม่สำหรับบริษัทเพื่อซื้อหุ้นสามัญที่ยังคงมีอยู่ ภายใต้โครงการซื้อคืนหุ้น บริษัทต่างๆ จะมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะซื้อหุ้นที่มีมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านการเข้าซื้อกิจการในตลาดเปิดหรือการทำธุรกรรมที่เจรจากันโดยส่วนตัว บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องซื้อหุ้นใดๆ และโครงการอาจถูกระงับหรือยุติได้ตลอดเวลา โครงการจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้โดยไม่มีวันที่หมดอายุที่ชัดเจน
Lourenco Goncalves ประธาน กรรมการผู้จัดการ และซีอีโอของ Cliffs กล่าวว่า “ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการโรงงานลดปริมาณโดยตรงอันทันสมัยของเรา และยังได้เข้าซื้อและชำระเงินสำหรับการเข้าซื้อบริษัทเหล็กสองแห่งและบริษัทเศษเหล็กรายใหญ่แห่งหนึ่งด้วย ผลประกอบการของเราในปี 2021 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Cleveland-Cliffs แข็งแกร่งเพียงใด โดยรายได้ของเราเติบโตขึ้นมากกว่าสิบเท่าจาก 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 เป็นกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2021 การเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนสร้างผลกำไร โดยสร้าง EBITDA ที่ปรับแล้วได้ 5.3 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วและรายได้สุทธิ 3 พันล้านดอลลาร์ การสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของเราทำให้เราไม่เพียงแต่ลดจำนวนหุ้นที่เจือจางลงได้ 10% เท่านั้น แต่อัตราส่วนหนี้สินของเรายังลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1 เท่าของ EBITDA ที่ปรับแล้วอีกด้วย”
คุณกอนซัลเวสกล่าวต่อว่า “ผลประกอบการของเราในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 แสดงให้เห็นว่าแนวทางการจัดหาที่มีวินัยมีความสำคัญต่อเรา ในไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว เราตระหนักดีว่าลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ของเราจะไม่สามารถตอบสนองห่วงโซ่อุปทานของตนได้ในไตรมาสที่สี่ ความต้องการในอุตสาหกรรมนี้จะอ่อนแอ ซึ่งจะเกินความต้องการศูนย์บริการที่คาดไว้โดยทั่วไปในไตรมาสที่สี่ ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะไม่ไล่ตามความต้องการที่อ่อนแอและเร่งการบำรุงรักษาโรงงานผลิตและการตกแต่งเหล็กหลายแห่งของเราแทนจนถึงไตรมาสที่สี่ การดำเนินการเหล่านี้ส่งผลกระทบในระยะสั้นต่อต้นทุนหน่วยของเราในไตรมาสที่สี่ แต่ควรเป็นประโยชน์ต่อผลประกอบการในปี 2022 ของเรา”
นายกอนคาลเวสกล่าวเสริมว่า “คลีฟแลนด์-คลิฟฟ์เป็นซัพพลายเออร์เหล็กรายใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐอเมริกา โดยการใช้ HBI อย่างกว้างขวางในเตาเผาเหล็กและเศษเหล็กคุณภาพสูงใน BOF ของเรา ทำให้ตอนนี้เราสามารถลดโลหะร้อน ลดอัตราโค้ก และปล่อย CO2 ลงสู่ระดับมาตรฐานสากลใหม่สำหรับบริษัทเหล็กที่คล้ายกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา เมื่อลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปล่อยมลพิษของเรากับคู่แข่งรายอื่นในญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมนี เบลเยียม และประเทศอื่นๆ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบซัพพลายเออร์เหล็กรายใหญ่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คลีฟแลนด์-คลิฟฟ์เป็นซัพพลายเออร์เหล็กระดับพรีเมียมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ กำหนดมาตรฐานการปล่อย CO2 ใหม่”
คุณกอนซัลเวสสรุปว่า “ปี 2022 จะเป็นอีกปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผลกำไรของ Cleveland-Cliffs เนื่องจากความต้องการฟื้นตัว โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ขณะนี้ เราขายในราคาคงที่ภายใต้สัญญาที่เพิ่งต่ออายุใหม่ ปริมาณสัญญาส่วนใหญ่มีราคาขายที่สูงขึ้นอย่างมาก แม้แต่ในกราฟฟิวเจอร์สของเหล็ก ณ วันนี้ เราคาดว่าราคาขายเฉลี่ยของเหล็กของเราในปี 2022 จะสูงกว่าปี 2021 ในขณะที่เรามองไปยังอีกปีที่ยอดเยี่ยมในปี 2022 ความต้องการค่าใช้จ่ายด้านทุนของเรามีจำกัด และตอนนี้เราสามารถดำเนินการที่เน้นที่ผู้ถือหุ้นได้อย่างมั่นใจก่อนที่จะถึงความคาดหวังเดิมของเรา”
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2021 Cleveland-Cliffs ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการของ FPT ธุรกิจของ FPT อยู่ในกลุ่มธุรกิจผลิตเหล็กกล้าของบริษัท ผลการดำเนินงานด้านผลิตเหล็กกล้าที่แสดงรวมผลการดำเนินงานของ FPT ในช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2021 เท่านั้น
การผลิตเหล็กสุทธิทั้งปี 2564 อยู่ที่ 15.9 ล้านตัน ซึ่งประกอบด้วยเหล็กเคลือบ 32% เหล็กรีดร้อน 31% เหล็กรีดเย็น 18% เหล็กแผ่น 6% เหล็กสเตนเลสและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 4% และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 9% รวมถึงเหล็กแผ่นและราง การผลิตเหล็กสุทธิในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 อยู่ที่ 3.4 ล้านตัน ซึ่งประกอบด้วยเหล็กเคลือบ 34% เหล็กรีดร้อน 29% เหล็กรีดเย็น 17% เหล็กแผ่น 7% เหล็กสเตนเลสและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 5% และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 8% รวมถึงเหล็กแผ่นและราง
รายได้จากการผลิตเหล็กกล้าตลอดทั้งปี พ.ศ. 2564 อยู่ที่ 19.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งประมาณ 7.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 38% ของยอดขายในตลาดผู้จัดจำหน่ายและผู้แปรรูป 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 27% ของยอดขายในตลาดโครงสร้างพื้นฐานและการผลิต 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 24% ของยอดขายไปยังตลาดยานยนต์ และ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 11% ของยอดขายไปยังผู้ผลิตเหล็กกล้า รายได้จากการผลิตเหล็กกล้าในไตรมาสที่สี่ของปี พ.ศ. 2564 อยู่ที่ 5.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 38% ของยอดขายในตลาดผู้จัดจำหน่ายและผู้แปรรูป 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 29% ของยอดขายในตลาดโครงสร้างพื้นฐานและการผลิต 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 22% ของยอดขายสำหรับตลาดยานยนต์ 552 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 11% ของยอดขายของผู้ผลิตเหล็กกล้า
ต้นทุนการขายทั้งปีของการผลิตเหล็กกล้าในปี 2564 อยู่ที่ 15.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ และค่าตัดจำหน่าย 855 ล้านเหรียญสหรัฐ และค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสะสมสินค้าคงคลัง 161 ล้านเหรียญสหรัฐ EBITDA ที่ปรับแล้วของกลุ่มธุรกิจการผลิตเหล็กกล้าสำหรับทั้งปีอยู่ที่ 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมค่าใช้จ่าย SG&A จำนวน 232 ล้านเหรียญสหรัฐ ต้นทุนการขายทั้งปีของการผลิตเหล็กกล้าสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2564 อยู่ที่ 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ และค่าตัดจำหน่าย 222 ล้านเหรียญสหรัฐ และค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสะสมสินค้าคงคลัง 32 ล้านเหรียญสหรัฐ EBITDA ที่ปรับแล้วของกลุ่มธุรกิจการผลิตเหล็กกล้าสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2564 อยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมค่าใช้จ่าย SG&A จำนวน 52 ล้านเหรียญสหรัฐ
ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ของธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะธุรกิจเครื่องมือและการประทับตรา ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการปรับมูลค่าสินค้าคงคลังและพายุทอร์นาโดที่ส่งผลกระทบต่อโรงงานในเมืองโบว์ลิ่งกรีน รัฐเคนตักกี้ในเดือนธันวาคม 2564
ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2022 สภาพคล่องทั้งหมดของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงเงินสดประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสินเชื่อหมุนเวียนของ ABL ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เนื่องจากการต่ออายุสัญญาขายราคาคงที่ที่เกี่ยวข้องสำเร็จ และอิงจากเส้นกราฟฟิวเจอร์สปัจจุบันปี 2022 ซึ่งบ่งชี้ราคาดัชนี HRC เฉลี่ยที่ 925 ดอลลาร์ต่อตันสุทธิสำหรับส่วนที่เหลือของปี บริษัทคาดว่าราคาขายเฉลี่ยในปี 2022 จะอยู่ที่ประมาณ 1,225 ดอลลาร์ต่อตันสุทธิ
เมื่อเทียบกับราคาขายเฉลี่ยของบริษัทที่ 1,187 ดอลลาร์ต่อตันสุทธิในปี 2021 เมื่อดัชนี HRC เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,600 ดอลลาร์ต่อตันสุทธิ
Cleveland-Cliffs Inc. จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 10.00 น. ET การประชุมดังกล่าวจะถ่ายทอดสดและเก็บถาวรไว้ในเว็บไซต์ Cliffs: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ Cliffs ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2390 เป็นผู้ดำเนินการเหมืองแร่และเป็นผู้ผลิตเม็ดแร่เหล็กรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ บริษัทมีการบูรณาการในแนวตั้งตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบจากการขุด วัสดุเพื่อการแปรรูปเพื่อขาย (DRI) และเศษเหล็ก ไปจนถึงการผลิตเหล็กขั้นต้นและการตกแต่งขั้นปลาย การปั๊ม การทำเครื่องมือ และการทำท่อ เราเป็นซัพพลายเออร์เหล็กรายใหญ่ที่สุดให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ในอเมริกาเหนือและให้บริการตลาดอื่นๆ อีกมากมายด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นที่ครอบคลุมของเรา Cleveland-Cliffs ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ มีพนักงานประมาณ 26,000 คนในการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็น “ข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ข้อความอื่นๆ นอกเหนือจากข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับความคาดหวัง การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของเรา ล้วนเป็นข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ เราขอเตือนนักลงทุนว่าข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ใดๆ นั้นอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงและแนวโน้มในอนาคตแตกต่างไปจากผลลัพธ์ที่แสดงหรือโดยนัยในข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ดังกล่าวอย่างมาก นักลงทุนควรระมัดระวังไม่ให้พึ่งพาข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์มากเกินไป ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากผลลัพธ์ที่อธิบายไว้ในข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ ได้แก่: การหยุดชะงักในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของ COVID-19 ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่พนักงานจำนวนมากของเราหรือผู้รับเหมาในสถานที่จะล้มป่วยหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำวันได้ ความผันผวนต่อเนื่องของราคาตลาดสำหรับเหล็ก แร่เหล็ก และเศษโลหะ ซึ่งส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อราคาของผลิตภัณฑ์ที่เราขายให้กับลูกค้า ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กที่มีการแข่งขันสูงและเป็นวัฏจักร และการรับรู้ของเราเกี่ยวกับผลกระทบของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีต่อเหล็ก อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการ ประสบปัญหาในเรื่องของน้ำหนักเบาและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน เช่น การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่การบริโภคเหล็กที่ผลิตได้น้อยลง จุดอ่อนและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจโลก กำลังการผลิตเหล็กส่วนเกินของการผลิตทั่วโลก แร่เหล็ก อุปทานหินส่วนเกิน การนำเข้าเหล็กโดยทั่วไป และความต้องการตลาดที่ลดลง รวมถึงเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ เนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงดำเนินต่อไป หรือเนื่องมาจากสาเหตุอื่นๆ ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งรายใดหรือมากกว่านั้นของเรา (รวมถึงลูกค้าในตลาดยานยนต์ ปัญหาทางการเงินครั้งใหญ่ที่ร้ายแรง การล้มละลาย การปิดตัวลงชั่วคราวหรือถาวร หรือความท้าทายด้านการดำเนินงานที่ได้รับผลกระทบในทางลบจากซัพพลายเออร์หรือผู้รับเหมา) ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ของเราลดลง ความยากลำบากที่เพิ่มขึ้นในการเรียกเก็บเงินหนี้ และการยืนยันของลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์เกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยหรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญากับเราได้ กับรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 232 ของพระราชบัญญัติการขยายการค้า ค.ศ. 1962 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้า ค.ศ. 1974) ความตกลงสหรัฐฯ เม็กซิโก แคนาดา และ/หรือข้อตกลงการค้า ภาษีศุลกากร สนธิสัญญา หรือแนวนโยบายอื่นๆ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ต้องดำเนินการ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการได้รับและการรักษาคำสั่งต่อต้านการทุ่มตลาดและอากรตอบโต้ที่มีประสิทธิผลเพื่อชดเชยผลกระทบอันเป็นอันตรายของการนำเข้าสินค้าที่เป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรม ผลกระทบของกฎระเบียบของรัฐบาลที่มีอยู่และเพิ่มมากขึ้น รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคาร์บอน กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษ และต้นทุนและหนี้สินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการไม่สามารถรับหรือรักษาใบอนุญาต การอนุมัติ การปรับเปลี่ยน หรือการอนุญาตอื่นๆ ด้านการดำเนินงานและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็น หรือจากการดำเนินการปรับปรุงใดๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ (รวมถึงข้อกำหนดการประกันทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และต้นทุน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเราต่อสิ่งแวดล้อมหรือการสัมผัสกับสารอันตราย ความสามารถของเราในการรักษาสภาพคล่องที่เพียงพอ ระดับหนี้สิน และความพร้อมของเงินทุนอาจจำกัดความสามารถของเราในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน แผนความคล่องตัวทางการเงินและกระแสเงินสดที่จำเป็นในการระดมทุนสำหรับค่าใช้จ่ายด้านทุน การเข้าซื้อกิจการ และวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่น ๆ ขององค์กร หรือความต้องการต่อเนื่องของธุรกิจของเรา ความสามารถของเราในการลดหนี้หรือคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดภายในกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในทางลบในด้านเครดิตเรตติ้ง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และกฎหมายภาษี คดีความ การเรียกร้อง การอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางการค้าและทางการค้า เรื่องสิ่งแวดล้อม การสืบสวนของรัฐบาล การเรียกร้องค่าเสียหายจากการประกอบอาชีพหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเสียหายต่อทรัพย์สิน เรื่องแรงงานและการจ้างงาน หรือการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับมรดกหรือผลลัพธ์ของขั้นตอนของรัฐบาลและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานและเรื่องอื่น ๆ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานหรือการเปลี่ยนแปลงต้นทุนหรือคุณภาพของพลังงาน รวมถึงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงดีเซล หรือวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่สำคัญ รวมถึงแร่เหล็ก ก๊าซอุตสาหกรรม อิเล็กโทรดกราไฟท์ เศษโลหะ โครเมียม สังกะสี โค้ก และถ่านหินสำหรับถลุงโลหะ ปัญหาหรือการหยุดชะงักที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของลูกค้า การถ่ายโอนปัจจัยการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานของเรา หรือซัพพลายเออร์ที่จัดส่งวัตถุดิบให้กับเรา ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น สภาพอากาศที่รุนแรง สภาพธรณีวิทยาที่ไม่คาดคิด ความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่สำคัญ โรคติดเชื้อ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการระบาด ความล้มเหลวของเขื่อนเก็บกาก และเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิด การหยุดชะงักหรือความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจในการหยุดการดำเนินงานโรงงานหรือเหมืองแร่ชั่วคราวหรือถาวร หนี้สินและต้นทุนที่อาจส่งผลเสียต่อมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์พื้นฐานและสร้างค่าใช้จ่ายในการด้อยค่าหรือภาระผูกพันในการปิดและการกู้คืน และความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นการทำงานของโรงงานหรือเหมืองแร่ที่ไม่ได้ใช้งานก่อนหน้านี้อีกครั้ง เราตระหนักถึงผลประโยชน์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็ว ๆ นี้ รวมทั้งความสามารถในการบูรณาการธุรกิจที่เข้าซื้อกิจการเข้ากับธุรกิจที่มีอยู่ของเราได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งรวมถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงาน และความมุ่งมั่นของเราต่อสิ่งที่รู้และไม่รู้ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดจากการเข้าซื้อกิจการ ระดับการประกันตนเองของเราและความสามารถของเราในการจัดหาประกันภัยบุคคลที่สามที่เพียงพอเพื่อครอบคลุมเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ ความท้าทายในการรักษาใบอนุญาตทางสังคมของเราในการดำเนินงานกับผู้ถือผลประโยชน์ของเรา ซึ่งรวมถึงผลกระทบของการดำเนินงานของเราต่อชุมชนท้องถิ่น ผลกระทบต่อชื่อเสียงจากการดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่ใช้คาร์บอนเข้มข้นซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และความสามารถของเราในการพัฒนาบันทึกการดำเนินงานและความปลอดภัยที่สอดคล้องกัน เราสามารถระบุและปรับแต่งการลงทุนทางทุนเชิงกลยุทธ์หรือโครงการพัฒนาได้สำเร็จ บรรลุผลผลิตหรือระดับที่วางแผนไว้อย่างคุ้มทุน ความสามารถในการกระจายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของเราและเพิ่มลูกค้าใหม่ การลดลงของปริมาณสำรองแร่ทางเศรษฐกิจจริงหรือการประมาณปริมาณสำรองแร่ในปัจจุบัน และข้อบกพร่องในกรรมสิทธิ์หรือสัญญาเช่า ใบอนุญาต ภาระจำยอม หรือการสูญเสียสิทธิในการครอบครองอื่น ๆ ความพร้อมของคนงานในการเติมตำแหน่งปฏิบัติการที่สำคัญและการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ้นจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงดำเนินต่อไป และความสามารถของเราในการดึงดูด จ้างงาน พัฒนา และรักษาบุคลากรสำคัญไว้ เรารักษาความเป็นระเบียบกับสหภาพแรงงานและพนักงาน ความสามารถในการมีสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมที่น่าพอใจ ต้นทุนที่ไม่คาดคิดหรือสูงขึ้นที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันด้านเงินบำนาญและ OPEB อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์ของแผนหรือเงินสมทบที่เพิ่มขึ้นที่จำเป็นสำหรับภาระผูกพันที่ไม่ได้รับการชำระ จำนวนและเวลาในการซื้อคืนหุ้นสามัญของเรา การควบคุมภายในของเราเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินอาจมีข้อบกพร่องที่สำคัญหรือข้อบกพร่องที่สำคัญ
ดูส่วนที่ I – รายการ 1A สำหรับปัจจัยเพิ่มเติมที่มีผลต่อธุรกิจของ Cliffs รายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 รายงานไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2021 30 มิถุนายน 2021 และ 30 กันยายน 2021 และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
นอกเหนือจากงบการเงินรวมที่นำเสนอตาม US GAAP แล้ว บริษัทฯ ยังนำเสนอ EBITDA และ EBITDA ที่ปรับแล้วในลักษณะรวมกันอีกด้วย EBITDA และ EBITDA ที่ปรับแล้วเป็นมาตรการทางการเงินนอกหลักเกณฑ์ GAAP ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน มาตรการเหล่านี้ไม่ควรนำเสนอแบบแยกจาก แทนที่ หรือเลือกใช้ข้อมูลทางการเงินที่จัดทำและนำเสนอตาม US GAAP การนำเสนอมาตรการเหล่านี้อาจแตกต่างจากมาตรการทางการเงินนอกหลักเกณฑ์ GAAP ที่บริษัทอื่นๆ ใช้ ตารางด้านล่างนี้แสดงการปรับกระทบยอดมาตรการรวมเหล่านี้กับมาตรการ GAAP ที่สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุด
ลิขสิทธิ์ข้อมูลตลาด © 2022 QuoteMedia เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลจะล่าช้า 15 นาที (ดูเวลาล่าช้าสำหรับการแลกเปลี่ยนทั้งหมด) RT=เวลาจริง, EOD=สิ้นวัน, PD=วันก่อนหน้า ข้อมูลตลาดขับเคลื่อนโดย QuoteMedia ข้อกำหนดการใช้งาน