คลีฟแลนด์–(BUSINESS WIRE)–บริษัท Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) รายงานผลประกอบการสำหรับปีงบประมาณเต็มปีและไตรมาสที่สี่ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021
รายได้รวมสำหรับปี 2021 อยู่ที่ 20.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้า
ตลอดปี 2021 บริษัทมีกำไรสุทธิ 3.0 พันล้านดอลลาร์ หรือ 5.36 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2020 ที่ขาดทุนสุทธิ 81 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.32 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
รายได้รวมในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 บริษัทมีกำไรสุทธิ 899 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.69 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งรวมค่าใช้จ่าย 47 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด จากการปรับปรุงสินค้าคงคลังและการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว กำไรสุทธิในไตรมาสที่สี่ของปี 2020 อยู่ที่ 74 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการและการตัดจำหน่ายสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น 44 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด (0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Adjusted EBITDA)¹ ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ 286 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปี 2020
จากเงินสดที่สร้างขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 บริษัทจะนำเงินจำนวน 761 ล้านดอลลาร์ไปใช้ในการเข้าซื้อกิจการ Ferrous Processing and Trading (“FPT”) ส่วนเงินสดที่เหลือที่สร้างขึ้นในไตรมาสเดียวกันนั้น บริษัทได้นำไปชำระหนี้เงินต้นประมาณ 150 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 หนี้สินบำนาญและผลประโยชน์หลังเกษียณสุทธิ (OPEB) หักด้วยสินทรัพย์ลดลงประมาณ 1.0 พันล้านดอลลาร์ จาก 3.9 พันล้านดอลลาร์ เหลือ 2.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและผลตอบแทนที่ดีจากสินทรัพย์ การลดหนี้ (สุทธิจากสินทรัพย์) สำหรับปี 2021 ทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินทุนที่บริษัทต่างๆ นำมาสมทบด้วย
คณะกรรมการบริหารของบริษัท Cliffs ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่เพื่อให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วคืน ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนนี้ บริษัทจะมีอิสระในการซื้อหุ้นคืนได้สูงสุดถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านการซื้อในตลาดเปิดหรือการเจรจาต่อรองแบบส่วนตัว บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องทำการซื้อใดๆ และโครงการอาจถูกระงับหรือยุติได้ทุกเมื่อ โครงการนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดที่แน่นอน
ลูเรนโก กอนซัลเวส ประธานกรรมการ ประธานและซีอีโอของคลิฟส์ กล่าวว่า “ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการก่อสร้างและเริ่มเดินเครื่องโรงงานลดเหล็กโดยตรงที่ทันสมัยที่สุดของเรา และยังได้เข้าซื้อกิจการและชำระเงินสำหรับการซื้อกิจการบริษัทเหล็กรายใหญ่สองแห่งและบริษัทเศษเหล็กรายใหญ่อีกหนึ่งแห่ง ผลประกอบการของเราในปี 2021 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคลีฟแลนด์-คลิฟส์แข็งแกร่งขึ้นมากเพียงใด โดยรายได้ของเราเติบโตมากกว่าสิบเท่าจาก 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 เป็นมากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 การเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้สร้างกำไร โดยสร้าง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 5.3 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว และกำไรสุทธิ 3.0 พันล้านดอลลาร์ การสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของเราไม่เพียงแต่ทำให้เราลดจำนวนหุ้นที่เจือจางลง 10% เท่านั้น แต่ยังทำให้ระดับหนี้สินของเราลดลงเหลือระดับที่แข็งแกร่งมากที่ 1 เท่าของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว”
คุณกอนคาลเวสกล่าวต่อว่า “ผลประกอบการของเราในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 แสดงให้เห็นว่าแนวทางการจัดการอุปทานอย่างมีวินัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรา ในช่วงไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว เราตระหนักว่าลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ของเราจะไม่สามารถจัดการกับห่วงโซ่อุปทานของตนได้ในไตรมาสที่สี่ ความต้องการในอุตสาหกรรมนี้จะอ่อนแอ ซึ่งจะเกินกว่าความต้องการศูนย์บริการที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สี่ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเลือกที่จะไม่เร่งตามความต้องการที่อ่อนแอ และได้เร่งการบำรุงรักษาโรงงานผลิตและตกแต่งเหล็กหลายแห่งของเราให้ทำงานต่อไปจนถึงไตรมาสที่สี่ การดำเนินการเหล่านี้ส่งผลกระทบในระยะสั้นต่อต้นทุนต่อหน่วยของเราในไตรมาสที่สี่ แต่ควรจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของเราในปี 2022”
คุณกอนคาลเวสกล่าวเพิ่มเติมว่า “โดยทั่วไปแล้ว คลีฟแลนด์-คลิฟฟ์สเป็นผู้จัดจำหน่ายเหล็กรายใหญ่ที่สุดให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐฯ ด้วยการใช้เหล็ก HBI อย่างกว้างขวางในเตาหลอมเหล็กของเรา และเศษเหล็กคุณภาพสูงในเตาหลอม BOF ทำให้เราสามารถลดปริมาณเหล็กหลอมเหลว ลดอัตราการใช้โค้ก และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงสู่ระดับมาตรฐานสากลใหม่สำหรับบริษัทเหล็กที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกับของเรา เมื่อลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปล่อยมลพิษของเรากับคู่แข่งรายอื่นๆ ในญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมนี เบลเยียม และอื่นๆ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้จัดจำหน่ายเหล็กรายใหญ่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่เราได้ดำเนินการ และไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำหรือการลงทุนขนาดใหญ่ คลีฟแลนด์-คลิฟฟ์สกำลังจัดหาผู้จัดจำหน่ายเหล็กชั้นนำให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ และกำหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใหม่”
คุณกอนคาลเวสสรุปว่า “ปี 2022 จะเป็นอีกปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผลกำไรของ Cleveland-Cliffs เนื่องจากความต้องการฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ขณะนี้เรากำลังขายในราคาคงที่ภายใต้สัญญาที่เพิ่งต่ออายุไปเมื่อเร็วๆ นี้ ปริมาณสัญญาส่วนใหญ่มีราคาขายที่สูงขึ้นอย่างมาก แม้แต่ในราคาฟิวเจอร์สเหล็ก ณ ปัจจุบัน เราคาดว่าราคาขายเฉลี่ยของเหล็กของเราในปี 2022 จะสูงกว่าปี 2021 ขณะที่เรามองไปข้างหน้าถึงอีกปีที่ยอดเยี่ยมในปี 2022 ความต้องการด้านการลงทุนของเรามีจำกัด และขณะนี้เราสามารถดำเนินการตามแผนงานที่มุ่งเน้นผู้ถือหุ้นได้อย่างมั่นใจเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม”
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2021 บริษัท Cleveland-Cliffs ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการของ FPT โดยธุรกิจของ FPT อยู่ในส่วนงานผลิตเหล็กของบริษัท ผลประกอบการด้านการผลิตเหล็กที่แสดงไว้ประกอบด้วยผลการดำเนินงานของ FPT ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2021 เท่านั้น
ปริมาณการผลิตเหล็กสุทธิตลอดปี 2021 อยู่ที่ 15.9 ล้านตัน ประกอบด้วยเหล็กเคลือบ 32%, เหล็กรีดร้อน 31%, เหล็กรีดเย็น 18%, เหล็กแผ่น 6%, ผลิตภัณฑ์สแตนเลสและไฟฟ้า 4% และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 9% ซึ่งรวมถึงแผ่นเหล็กและรางรถไฟ ส่วนปริมาณการผลิตเหล็กสุทธิในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 3.4 ล้านตัน ประกอบด้วยเหล็กเคลือบ 34%, เหล็กรีดร้อน 29%, เหล็กรีดเย็น 17%, เหล็กแผ่น 7%, ผลิตภัณฑ์สแตนเลสและไฟฟ้า 5% และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 8% ซึ่งรวมถึงแผ่นเหล็กและรางรถไฟ
รายได้จากการผลิตเหล็กตลอดปี 2021 อยู่ที่ 19.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประมาณ 7.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 38% ของยอดขายมาจากตลาดผู้จัดจำหน่ายและผู้แปรรูป; 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 27% ของยอดขายมาจากตลาดโครงสร้างพื้นฐานและการผลิต; 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 24% ของยอดขายมาจากตลาดรถยนต์; และ 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 11% ของยอดขายมาจากผู้ผลิตเหล็ก รายได้จากการผลิตเหล็กในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประมาณ 2.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 38% ของยอดขายมาจากตลาดผู้จัดจำหน่ายและผู้แปรรูป; 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 29% ของยอดขายมาจากตลาดโครงสร้างพื้นฐานและการผลิต; 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 22% ของยอดขายมาจากตลาดรถยนต์; และ 552 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 11% ของยอดขายจากผู้ผลิตเหล็ก
ต้นทุนขายเหล็กตลอดปี 2021 อยู่ที่ 15.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคา การสึกหรอ และค่าตัดจำหน่าย 855 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลัง 161 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับปรุงแล้วของส่วนงานผลิตเหล็กสำหรับทั้งปีอยู่ที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร และทั่วไป (SG&A) 232 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต้นทุนขายเหล็กสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคา การสึกหรอ และค่าตัดจำหน่าย 222 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลัง 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับปรุงแล้วของส่วนงานผลิตเหล็กสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร และทั่วไป (SG&A) 52 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปี 2021 สำหรับธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเครื่องมือและงานปั๊มขึ้นรูป ได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการปรับมูลค่าสินค้าคงคลัง และเหตุการณ์พายุทอร์นาโดในเดือนธันวาคม 2021 ที่ส่งผลกระทบต่อโรงงานในเมืองโบว์ลิ่งกรีน รัฐเคนตักกี้
ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สภาพคล่องรวมของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงเงินสดประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินสินเชื่อของ ABL ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เนื่องจากการต่ออายุสัญญาขายราคาคงที่ที่เกี่ยวข้องประสบความสำเร็จ และอิงตามเส้นโค้งราคาฟิวเจอร์สปี 2022 ปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาดัชนี HRC เฉลี่ยอยู่ที่ 925 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันสุทธิสำหรับช่วงที่เหลือของปี บริษัทคาดว่าราคาขายเฉลี่ยในปี 2022 จะอยู่ที่ประมาณ 1,225 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันสุทธิ
เมื่อเทียบกับราคาขายเฉลี่ยของบริษัทที่ 1,187 ดอลลาร์ต่อตันสุทธิในปี 2021 ซึ่งดัชนี HRC เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,600 ดอลลาร์ต่อตันสุทธิ
บริษัท Cleveland-Cliffs Inc. จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 น. ตามเวลาภาคตะวันออก การประชุมจะถ่ายทอดสดและบันทึกไว้ในเว็บไซต์ของ Cliffs: www.clevelandcliffs.com
คลีฟแลนด์-คลิฟฟ์ส เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นเรียบรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ ก่อตั้งขึ้นในปี 1847 คลิฟฟ์สเป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่และผู้ผลิตเม็ดแร่เหล็กรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ บริษัทมีการบูรณาการในแนวดิ่ง ตั้งแต่วัตถุดิบที่ขุดได้ เหล็กดิบ และเศษเหล็ก ไปจนถึงการผลิตเหล็กขั้นต้นและการตกแต่งขั้นสุดท้าย การปั๊มขึ้นรูป การผลิตเครื่องมือ และการผลิตท่อ เราเป็นผู้จัดจำหน่ายเหล็กรายใหญ่ที่สุดให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ในอเมริกาเหนือ และให้บริการแก่ตลาดอื่นๆ อีกหลากหลายเนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเรียบที่ครอบคลุมของเรา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ คลีฟแลนด์-คลิฟฟ์ส มีพนักงานประมาณ 26,000 คน ในการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่ถือเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับความคาดหวัง การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของเรา ล้วนเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เราขอเตือนนักลงทุนว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ นั้นอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงและแนวโน้มในอนาคตแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว นักลงทุนควรระมัดระวังอย่าเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามากเกินไป ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีดังนี้: การหยุดชะงักของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเป็นไปได้ที่พนักงานหรือผู้รับเหมาในสถานที่จำนวนมากของเราจะเจ็บป่วยหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำวันได้ ความผันผวนอย่างต่อเนื่องของราคาตลาดสำหรับเหล็ก แร่เหล็ก และเศษโลหะ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อราคาสินค้าที่เราขายให้กับลูกค้า ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กที่มีการแข่งขันสูงและผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ รวมถึงการรับรู้ของเราเกี่ยวกับผลกระทบของอุตสาหกรรมยานยนต์ต่ออุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์ กำลังประสบกับแนวโน้มการลดน้ำหนักและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน เช่น การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่การบริโภคเหล็กที่ลดลง ความอ่อนแอและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจโลก กำลังการผลิตเหล็กส่วนเกินทั่วโลก อุปทานแร่เหล็กส่วนเกิน การนำเข้าเหล็กโดยทั่วไป และความต้องการของตลาดที่ลดลง รวมถึงเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ หรือสาเหตุอื่น ๆ ลูกค้ารายใหญ่ของเราอย่างน้อยหนึ่งราย (รวมถึงลูกค้าในตลาดรถยนต์ ซัพพลายเออร์หรือผู้รับเหมาหลัก) ประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง ล้มละลาย ปิดกิจการชั่วคราวหรือถาวร หรือประสบปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ของเราลดลง ความยากลำบากในการเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้น และลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์อ้างเหตุสุดวิสัยหรือไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีต่อเรา ความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 232 ของพระราชบัญญัติการขยายการค้าปี 1962 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าปี 1974) ข้อตกลงสหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา และ/หรือข้อตกลงทางการค้า อัตราภาษี สนธิสัญญา หรือนโยบายอื่นๆ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่จะเกิดขึ้น และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการได้รับและการรักษาคำสั่งต่อต้านการทุ่มตลาดและภาษีตอบโต้การอุดหนุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อชดเชยผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการนำเข้าสินค้าที่ไม่เป็นธรรม ผลกระทบจากกฎระเบียบของรัฐบาลที่มีอยู่และที่กำลังเติบโต รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคาร์บอน กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษ และต้นทุนและความรับผิดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการไม่ได้รับหรือรักษาใบอนุญาตการดำเนินงานและสิ่งแวดล้อม การอนุมัติ การแก้ไข หรือการอนุญาตอื่นๆ ที่จำเป็น หรือจากการดำเนินการปรับปรุงใดๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ (รวมถึงข้อกำหนดการประกันทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น) หน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และต้นทุน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเราต่อสิ่งแวดล้อมหรือการสัมผัสกับสารอันตราย ความสามารถของเราในการรักษาสภาพคล่องที่เพียงพอ ระดับหนี้สินและความพร้อมของเงินทุนอาจจำกัดความสามารถของเราในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน แผนความยืดหยุ่นทางการเงินและกระแสเงินสดที่จำเป็นในการจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การเข้าซื้อกิจการ และวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท หรือความต้องการอย่างต่อเนื่องของธุรกิจของเรา ความสามารถของเราในการลดหนี้สินหรือคืนเงินทุนให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดภายในกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในอันดับเครดิต อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และกฎหมายภาษี การฟ้องร้อง การเรียกร้อง การอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางการค้าและธุรกิจ เรื่องสิ่งแวดล้อม การสอบสวนของรัฐบาล การเรียกร้องค่าเสียหายจากการทำงานหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเสียหายต่อทรัพย์สิน เรื่องแรงงานและการจ้างงาน หรือการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับมรดกหรือผลจากกระบวนการของรัฐบาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานและเรื่องอื่นๆ ความหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานหรือการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนหรือคุณภาพของพลังงาน รวมถึงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงดีเซล หรือวัตถุดิบและวัสดุที่สำคัญ รวมถึงแร่เหล็ก ก๊าซอุตสาหกรรม อิเล็กโทรดกราไฟต์ เศษโลหะ โครเมียม สังกะสี โค้ก และถ่านหินโลหะวิทยา; ปัญหาหรือความหยุดชะงักที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าของลูกค้า การถ่ายโอนปัจจัยการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานของเรา หรือซัพพลายเออร์จัดส่งวัตถุดิบให้กับเรา; ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น สภาพอากาศรุนแรง สภาพทางธรณีวิทยาที่ไม่คาดคิด ความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่สำคัญ โรคติดต่อ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการระบาด ความล้มเหลวของเขื่อนกักเก็บกากแร่ และเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอื่นๆ; ความหยุดชะงักหรือความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์; ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจใดๆ ในการหยุดดำเนินการชั่วคราวหรือปิดโรงงานหรือเหมืองอย่างถาวร หนี้สินและต้นทุน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการด้อยค่าหรือภาระผูกพันในการปิดและเรียกคืน และความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใหม่ของโรงงานหรือเหมืองที่หยุดดำเนินการไปก่อนหน้านี้ เราตระหนักถึงผลประโยชน์และการทำงานร่วมกันที่คาดหวังจากการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็วๆ นี้ และความสามารถในการบูรณาการธุรกิจที่ได้มาเข้ากับธุรกิจที่มีอยู่ของเราอย่างประสบความสำเร็จ รวมถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงาน และความมุ่งมั่นของเราต่อสิ่งที่ทราบและไม่ทราบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดในการเข้าซื้อกิจการ ระดับการประกันตนเองของเราและความสามารถของเราในการจัดหาประกันภัยจากบุคคลที่สามที่เพียงพอเพื่อครอบคลุมเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นอย่างเพียงพอ ความท้าทายในการรักษาใบอนุญาตทางสังคมในการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา รวมถึงผลกระทบของการดำเนินงานของเราต่อชุมชนท้องถิ่น ผลกระทบต่อชื่อเสียงจากการดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความสามารถของเราในการพัฒนาบันทึกการดำเนินงานและความปลอดภัยที่สม่ำเสมอ เราสามารถระบุและปรับปรุงโครงการลงทุนหรือการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ใดๆ ได้อย่างประสบความสำเร็จ บรรลุผลผลิตหรือระดับที่วางแผนไว้ได้อย่างคุ้มค่า ความสามารถในการกระจายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของเราและเพิ่มลูกค้าใหม่ การลดลงของปริมาณสำรองแร่ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงหรือการประมาณการปริมาณสำรองแร่ในปัจจุบัน และข้อบกพร่องในกรรมสิทธิ์หรือสัญญาเช่า ใบอนุญาต สิทธิการใช้ประโยชน์ หรือการสูญเสียสิทธิในการครอบครองอื่นๆ ความพร้อมของแรงงานเพื่อเติมเต็มตำแหน่งปฏิบัติการที่สำคัญและการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และความสามารถของเราในการดึงดูด จ้าง พัฒนา และรักษาบุคลากรหลัก การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับสหภาพแรงงานและพนักงาน ความสามารถในการมีสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมที่น่าพอใจ ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือสูงขึ้นที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันด้านเงินบำนาญและผลประโยชน์หลังเกษียณเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ของแผนหรือการเพิ่มเงินสมทบที่จำเป็นสำหรับภาระผูกพันที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวนและช่วงเวลาของการซื้อหุ้นสามัญคืน การควบคุมภายในของเราเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินอาจมีข้อบกพร่องที่สำคัญหรือข้อบกพร่องที่สำคัญ
ดูส่วนที่ 1 – ข้อ 1A สำหรับปัจจัยเพิ่มเติมที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Cliffs รายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 รายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2021 30 มิถุนายน 2021 และ 30 กันยายน 2021 และเอกสารปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
นอกเหนือจากงบการเงินรวมที่นำเสนอตามมาตรฐานบัญชีของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) แล้ว บริษัทฯ ยังนำเสนอ EBITDA และ Adjusted EBITDA ในรูปแบบรวมด้วย EBITDA และ Adjusted EBITDA เป็นมาตรการทางการเงินที่ไม่เป็นไปตาม GAAP ซึ่งฝ่ายบริหารใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน มาตรการเหล่านี้ไม่ควรนำเสนอแยกต่างหาก แทนที่ หรือให้ความสำคัญมากกว่าข้อมูลทางการเงินที่จัดทำและนำเสนอตามมาตรฐานบัญชีของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) การนำเสนอมาตรการเหล่านี้อาจแตกต่างจากมาตรการทางการเงินที่ไม่เป็นไปตาม GAAP ที่บริษัทอื่นใช้ ตารางด้านล่างแสดงการกระทบยอดของมาตรการรวมเหล่านี้กับมาตรการ GAAP ที่เทียบเคียงได้โดยตรงที่สุด
ข้อมูลตลาดลิขสิทธิ์ © 2022 QuoteMedia เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลจะล่าช้า 15 นาที (ดูเวลาล่าช้าสำหรับตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด) RT = เวลาจริง, EOD = สิ้นสุดวัน, PD = วันก่อนหน้า ข้อมูลตลาดให้บริการโดย QuoteMedia ข้อกำหนดในการใช้งาน