CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc.-ek (NYSE: CLF) gaur jakinarazi ditu 2021eko abenduaren 31n amaitutako urte osoko eta laugarren hiruhilekoko emaitzak.
2021eko urte osoko diru-sarrera bateratuak 20.400 milioi dolar izan ziren, aurreko urteko 5.300 milioiekin alderatuta.
2021eko urte osoan, konpainiak 3.000 milioi dolarreko irabazi garbia sortu zuen, edo 5,36 dolar akzio diluitu bakoitzeko. Hori 2020an 81 milioi dolarreko galera garbiarekin alderatzen da, edo 0,32 dolar akzio diluitu bakoitzeko.
2021eko laugarren hiruhilekoko diru-sarrera bateratuak 5.300 milioi dolar izan ziren, iazko laugarren hiruhilekoko 2.300 milioi dolarrekin alderatuta.
2021eko laugarren hiruhilekoan, konpainiak 899 milioi dolarreko irabazi garbia sortu zuen, edo 1,69 dolar akzio diluitu bakoitzeko. Horrek 47 milioi dolarreko gastuak barne hartzen zituen, edo 0,09 dolar akzio diluitu bakoitzeko, inbentarioaren hobekuntzetatik eta erosketarekin lotutako gastuen amortizaziotik. Alderatuz gero, 2020ko laugarren hiruhilekoko irabazi garbia 74 milioi dolarrekoa izan zen, edo 0,14 dolar akzio diluitu bakoitzeko, erosketarekin lotutako kostuak eta 44 milioi dolarreko inbentarioaren metaketaren amortizazioa barne, edo 0,14 dolar akzio diluitu bakoitzeko (0,10 dolar).
2021eko laugarren hiruhilekoko EBITDA1 doitua 1.500 milioi dolar izan zen, 2020ko laugarren hiruhilekoko 286 milioi dolarrekin alderatuta.
2021eko laugarren hiruhilekoan sortutako eskudirutik, konpainiak 761 milioi dolar erabiliko ditu Ferrous Processing and Trading (“FPT”) erosteko. Konpainiak hiruhilekoan sortutako gainerako eskudirua erabili zuen gutxi gorabehera 150 milioi dolarreko zor nagusia ordaintzeko.
Halaber, 2021eko laugarren hiruhilekoan, pentsioak eta OPEB pasiboak, aktiboen garbiak, 1.000 milioi dolar inguru jaitsi ziren, 3.900 milioi dolarretik 2.900 milioi dolarretara, batez ere aktiboen irabazi aktuarialen eta etekin sendoen ondorioz. 2021eko urte osoko zorraren murrizketa (aktiboen garbia) 1.300 milioi dolar ingurukoa da, eta horrek enpresaren kapital ekarpenak ere barne hartzen ditu.
Cliffs-eko Administrazio Kontseiluak akzioen erosketa programa berri bat onartu du konpainiak bere akzio arruntak berriro erosteko. Akzioen erosketa programaren arabera, konpainiek malgutasun nahikoa izango dute gehienez 1.000 milioi dolarreko akzioak erosteko, merkatu irekiko erosketen edo pribatuan negoziatutako transakzioen bidez. Konpainia ez dago erosketarik egiteko behartuta eta programa edozein unetan eten edo amaitu daiteke. Programa gaur sartuko da indarrean, iraungitze data zehatzik gabe.
Lourenco Goncalves Cliffs-eko presidente, zuzendari nagusi eta kontseiluko buru izan zen, eta hau esan zuen: “Azken bi urteetan, eraikuntza amaitu eta gure punta-puntako zuzeneko murrizketa planta nagusia martxan jarri dugu, eta bi altzairu-enpresa garrantzitsu eta Scrap Co garrantzitsu baten erosketa ere eskuratu eta ordaindu dugu. 2021eko gure emaitzek argi erakusten dute zein sendo bihurtu den Cleveland-Cliffs, gure diru-sarrerak hamar aldiz baino gehiago hazi baitira, 2019ko 2.000 milioi dolarretik 2021eko 20.000 milioi dolar baino gehiagora. Igoera horiek guztiak errentagarriak izan ziren, iaz 5.300 milioi dolarreko EBITDA doitua eta 3.000 milioi dolarreko irabazi garbia sortuz. Gure diru-fluxu sendoak ez digu gure akzio kopuru diluitua % 10 murriztea bakarrik ahalbidetu, baita gure palanka-galera EBITDA doituaren 1x maila oso osasuntsu batera jaitsi ere”.
Goncalves jaunak jarraitu zuen: “2021eko laugarren hiruhilekoko emaitzek erakusten dute hornidura-ikuspegi diziplinatua ezinbestekoa dela guretzat. Iazko hirugarren hiruhilekoan, konturatu ginen gure automobilgintzako bezeroek ezingo zituztela beren hornidura-kateak konpondu laugarren hiruhilekoan. Industria honetako eskariaren tiraka ahula izango da. Horrek zerbitzu-zentroetarako espero den eskaria gaindituko du laugarren hiruhilekoan. Ondorioz, eskari ahularen atzetik ez joatea erabaki dugu eta, horren ordez, gure altzairu-ekoizpen eta akabera-instalazioetako hainbaten mantentze-lanak bizkortu ditugu laugarren hiruhilekora arte. Ekintza hauek epe laburreko eragina izan zuten gure unitate-kostuetan laugarren hiruhilekoan, baina 2022ko emaitzetan mesede egin beharko lukete”.
Goncalves jaunak gaineratu zuen: “Cleveland-Cliffs da, oro har, AEBetako automobilgintza industriaren altzairu hornitzaile handiena. Gure labe garaietan HBI asko erabiltzen dugunez eta gure BOFetan kalitate handiko txatarra erabiltzen dugunez, orain metal beroa murrizteko, koke-tasak jaisteko eta CO2 isuriak gure produktu-zorroaren antzeko altzairu-enpresentzako nazioarteko erreferentzia-maila berrietara iristeko gai gara. Gure automobilgintza industriako bezeroek gure isurien errendimendua Japoniako, Koreako, Frantziako, Austriako, Alemaniako, Belgikako eta beste hainbat herrialdetakoekin alderatzen dutenean. Hori bereziki garrantzitsua da altzairu hornitzaile nagusiak alderatzean. Beste era batera esanda, ezarri ditugun eragiketa-aldaketen bidez eta teknologia berritzaileetan edo inbertsio handietan oinarritzen ez garenez, Cleveland-Cliffs-ek altzairu hornitzaile bikaina eskaintzen dio automobilgintza industriari CO2 isurien estandar berriak ezarriz”.
Goncalves jaunak honako hau amaitu zuen: “2022a beste urte aparteko bat izango da Cleveland-Cliffs-en errentagarritasunerako, eskaria suspertzen baita, batez ere automobilgintza sektoretik. Orain prezio finkoan saltzen ari gara duela gutxi berritu dugun kontratuaren arabera. Kontratu-bolumen gehiengo zabala salmenta-prezio nabarmen altuagoetan dago. Gaur egungo altzairuaren etorkizuneko kurban ere, espero dugu gure altzairuaren batez besteko salmenta-prezioa 2022an 2021ean baino handiagoa izatea. 2022an beste urte bikain bat espero dugun heinean, gure kapital-gastuen beharrak mugatuak dira eta orain konfiantzaz gauzatu ditzakegu akziodunengan oinarritutako ekintzak, gure hasierako itxaropenak baino lehenago”.
2021eko azaroaren 18an, Cleveland-Cliffs-ek FPTren erosketa burutu zuen. FPTren negozioa konpainiaren altzairugintza dibisioaren barruan dago. Zerrendatutako altzairugintzaren emaitzek FPTren ustiapen-emaitzak soilik barne hartzen dituzte 2021eko azaroaren 18tik 2021eko abenduaren 31ra bitarteko aldirako.
2021eko urte osoko altzairu-ekoizpen garbia 15,9 milioi tonakoa izan zen, eta honako hauek barne hartzen zituen: % 32 estalitakoa, % 31 bero ijeztutakoa, % 18 hotzean ijeztutakoa, % 6 xafla, % 4 altzairu herdoilgaitzezkoa eta produktu elektrikoak, eta % 9 beste produktu batzuk, lauzak eta errailak barne. 2021eko laugarren hiruhilekoan altzairu-ekoizpen garbia 3,4 milioi tonakoa izan zen, eta honako hauek barne hartzen zituen: % 34 estalitakoa, % 29 bero ijeztutakoa, % 17 hotzean ijeztutakoa, % 7 xafla, % 5 altzairu herdoilgaitzezkoa eta produktu elektrikoak, eta % 8 beste produktu batzuk, lauzak eta errailak barne.
2021eko urte osoko altzairugintzaren diru-sarrerak 19.900 milioi dolarrekoak izan ziren, eta horietatik 7.700 milioi dolar inguru, edo banatzaile eta prozesadoreen merkatuko salmenten % 38; 5.400 milioi dolar, edo salmenten % 27, azpiegitura eta manufaktura merkatuetan; 4.700 milioi dolar, edo salmenten % 24, automobilgintza merkatura joan ziren; eta 2.100 milioi dolar, edo salmenten % 11, altzairugileei. 2021eko laugarren hiruhilekoan altzairugintzaren diru-sarrerak 5.200 milioi dolar izan ziren, eta horietatik 2.000 milioi dolar inguru, edo banatzaile eta prozesadoreen merkatuko salmenten % 38; 1.500 milioi dolar, edo salmenten % 29, azpiegitura eta manufaktura merkatuetan; 1.100 milioi dolar, edo salmenten % 22, automobilgintza merkaturako; 552 milioi dolar, edo altzairugilearen salmenten % 11.
2021eko urte osoko altzairugintzaren salmenta-kostua 15.400 milioi dolar izan zen, 855 milioi dolar amortizazioan, higaduran eta amortizazioan eta 161 milioi dolar inbentarioaren metatze-gastuen amortizazioan barne. Altzairugintza segmentuaren urte osoko EBITDA doitua 5.400 milioi dolar izan zen, 232 milioi dolar SG&A gastuetan barne. 2021eko laugarren hiruhilekoko altzairugintzaren salmenta-kostua 3.900 milioi dolar izan zen, 222 milioi dolar amortizazioan, higaduran eta amortizazioan eta 32 milioi dolar inbentarioaren metatze-gastuen amortizazioan barne. Altzairugintza segmentuaren EBITDA doitua 1.500 milioi dolar izan zen, 52 milioi dolar SG&A gastuetan barne.
2021eko laugarren hiruhilekoko beste negozio batzuen emaitzetan, batez ere tresneria eta estanpazioan, eragin negatiboa izan zuten inbentarioen balorazio doikuntzek eta 2021eko abenduko tornadoak Bowling Green-eko (Kentucky) lantegian eragina izan zuenean.
2022ko otsailaren 8an, konpainiaren likidezia osoa 2.600 milioi dolar ingurukoa zen, gutxi gorabehera 100 milioi dolar eskudirutan eta ABLren kreditu-lerroan 2.500 milioi dolar inguru barne.
Prezio finkoko salmenta-kontratua arrakastaz berritu delako, eta 2022ko etorkizuneko kontratuen kurban oinarrituta, zeinak HRC indizearen batez besteko prezioa 925 dolarrekoa dela esan nahi baitu urte osorako, konpainiak 2022ko batez besteko salmenta-prezioa 1.225 dolar ingurukoa izatea espero du tona garbi bakoitzeko.
Hau 2021ean enpresen batez besteko salmenta prezioarekin alderatzen da, tona garbi bakoitzeko 1.187 dolarrekoa, HRC indizea tona garbi bakoitzeko 1.600 dolar ingurukoa denean.
Cleveland-Cliffs Inc.-ek konferentzia-dei bat antolatuko du 2022ko otsailaren 11n, goizeko 10:00etan (ET). Deia zuzenean emango da eta Cliffs-en webgunean artxibatuko da: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs Ipar Amerikako altzairu lauen ekoizle handiena da. 1847an sortua, Cliffs meategietako operadorea da eta Ipar Amerikako burdin mineral pelleten fabrikatzaile handiena. Konpainia bertikalki integratuta dago erauzitako lehengaietatik, DRI eta txatarretik hasi eta lehen mailako altzairugintzara eta ondorengo akabera, estanpazioa, tresneria eta hodiak egiteraino. Ipar Amerikako automobilgintza industriaren altzairu hornitzaile handiena gara eta beste hainbat merkaturi ematen diegu zerbitzua gure altzairu lauen produktuen gama zabalari esker. Cleveland-en (Ohio) du egoitza nagusia Cleveland-Cliffs-ek, eta 26.000 pertsona inguru enplegatzen ditu Estatu Batuetan eta Kanadan operazioetan.
Prentsa-ohar honek balore-lege federalen arabera "etorkizunera begirako adierazpenak" diren adierazpenak ditu. Gertakari historikoez gain, gure industriari edo negozioari buruzko egungo itxaropenei, estimazioei eta proiekzioei buruzko adierazpenak barne, baina ez mugatuta, etorkizunera begirako adierazpenak dira. Inbertitzaileei ohartarazten diegu etorkizunera begirako edozein adierazpen arrisku eta ziurgabetasunen menpe dagoela, eta horrek benetako emaitzak eta etorkizuneko joerak adierazpen horietan adierazitako edo inplizituki adierazitakoetatik nabarmen desberdinak izatea eragin dezakeela. Inbertitzaileei ohartarazten zaie etorkizunera begirako adierazpenetan gehiegi ez fidatzeko. Benetako emaitzak adierazpenetan deskribatutakoetatik desberdinak izatea eragin dezaketen arriskuak eta ziurgabetasunak hauek dira: COVID-19 pandemiarekin lotutako funtzionamendu-etenaldia, gure langileen edo tokiko kontratisten zati handi bat gaixotzeko edo eguneroko lan-funtzioak betetzeko gai ez izateko aukera barne; altzairuaren, burdin mearen eta txatarraren merkatu-prezioen etengabeko hegakortasuna, zuzenean eta zeharka bezeroei saltzen dizkiegun produktuen prezioetan eragiten duena; Altzairu-industria oso lehiakor eta ziklikoarekin lotutako ziurgabetasunak eta automobilgintzaren industriak altzairuan duen eraginaren gure pertzepzioa Eskariaren arabera, automobilgintzaren industriak arintze eta hornidura-katearen etenaldi joera izan du, hala nola erdieroaleen eskasia, eta horrek altzairu-ekoizpenaren kontsumoa txikiagoa izatea ekar dezake; munduko egoera ekonomikoetan dauden ahulezia eta ziurgabetasun potentzialak, munduko altzairu-ekoizpenaren gehiegizko ahalmena, burdin mearen gehiegizko eskaintza, altzairu-inportazio orokorrak eta merkatu-eskariaren murrizketa, COVID-19 pandemia luzearen ondorioz barne; COVID-19 pandemiaren ondorioz edo bestela, gure bezero nagusietako bat edo gehiago (automobilgintza-merkatuko bezeroak barne, finantza-zailtasun larriak, porrota, itxiera aldi baterako edo behin betikoak edo hornitzaileek edo kontratistek kaltetutako eragiketa-erronkak), eta horrek gure produktuen eskaria murriztea, kobrantzak kobratzeko zailtasunak handitzea eta bezeroen eta/edo hornitzaileen ezinbesteko kasuen adierazpenak edo gurekin dituzten kontratu-betebeharrak ez betetzea ekar dezake. AEBetako gobernuarekin, 1962ko Merkataritza Hedapen Legearen 232. atalarekin lotuta (1974ko Merkataritza Legeak aldatua), AEB-Mexiko-Kanada Akordioarekin eta/edo beste merkataritza akordio, tarifa, itun edo politika batzuekin lotutako arriskuak, hartu beharreko ekintzekin lotutakoak, eta merkataritza inportazio bidegabeen ondorio kaltegarriak konpentsatzeko dumpingaren aurkako eta konpentsazio-zerga agindu eraginkorrak lortzeari eta mantentzeari buruzko ziurgabetasuna; dauden eta hazten ari diren gobernu-araudien eragina, klima-aldaketarekin eta karbonoarekin lotutakoak barne; isuriekin lotutako ingurumen-araudi potentzialak, eta lotutako kostuak eta erantzukizunak, besteak beste, beharrezko funtzionamendu- eta ingurumen-baimenak, onarpenak, aldaketak edo bestelako baimen batzuk lortzea edo mantentzea ez lortzea, edo araudi-aldaketekin (balizko finantza-berme eskakizunak barne) lotutako gobernu- edo arautze-agentziekin eta kostuekin bat etortzea; gure eragiketek ingurumenean edo substantzia arriskutsuen eraginpean egoteak; likidezia egokia mantentzeko dugun gaitasunak, gure zor-mailak eta kapitalaren erabilgarritasunak mugatu egin dezakete lan-kapitala emateko dugun gaitasuna, kapital-gastuak, erosketak eta beste korporazio-helburu orokorrak edo gure negozioaren etengabeko beharrak finantzatzeko beharrezkoak diren finantza-malgutasuna eta diru-fluxua planifikatzeko gaitasuna; Gure zorra murrizteko edo kapitala akziodunei itzultzeko dugun gaitasuna, aurreikusitako epean osorik; Kreditu-kalifikazioen, interes-tasen, atzerriko moneta-truke-tasen eta zerga-legeen aldaketa kaltegarriak; merkataritza- eta merkataritza-gatazkei, ingurumen-gaiei, gobernu-ikerketei, laneko edo pertsona-lesioen erreklamazioei, ondasunen kalteei, lan- eta enplegu-gaiei edo ondareei edo gobernu-prozedurei eta eragiketetan eta beste gai batzuetan sortutako gastuei lotutako auziak, erreklamazioak, arbitrajeak; hornidura-katearen etenaldiak edo energiaren kostuan edo kalitatean izandako aldaketak, elektrizitatea, gas naturala eta gasolioa barne, edo lehengai eta hornigai kritikoak, burdin mea, gas industrialak, grafito-elektrodoak, txatarra, kromoa, zinka, kokea eta ikatz metalurgikoa barne; bezeroek produktuak bidaltzearekin, gure instalazioetan fabrikazio-sarrerak edo produktuak transferitzearekin edo hornitzaileek lehengaiak guri bidaltzearekin lotutako arazoak edo etenaldiak; hondamendi natural edo gizakiak eragindakoekin, eguraldi-baldintza larriekin, ustekabeko baldintza geologikoekin, ekipamendu kritikoen matxurekin, gaixotasun infekziosoekin lotutako ziurgabetasunak; agerraldiekin, hondakin-presaren matxurekin eta bestelako gertaera aurreikusi gabeekin lotutako ziurgabetasunak; gure informazio-teknologia-sistemen etenaldiak edo matxurak, zibersegurtasunarekin lotutakoak barne. instalazio edo meategi operatiboak aldi baterako geldiarazteko edo behin betiko ixteko edozein negozio-erabakirekin lotuta. Oinarrizko aktiboen balio kontabilitate-balioan eragin negatiboa izan dezaketen eta narriadura-gastuak edo ixteko eta berreskuratzeko betebeharrak sor ditzaketen pasiboak eta kostuak, eta aurretik geldirik zeuden instalazio edo meategi operatiboak berrabiaraztearekin lotutako ziurgabetasuna; azken erosketetan espero diren sinergiak eta onurak konturatzen gara, eta eskuratutako negozioa gure negozioan arrakastaz integratzeko gaitasuna, bezeroekin, hornitzaileekin eta langileekin harremanak mantentzeari lotutako ziurgabetasunak eta erosketarekin lotutako ezagun eta ezezagunarekiko dugun konpromisoa barne. Erantzukizuna; gure autoaseguru-maila eta gertakari kaltegarri potentzialak eta negozio-arriskuak behar bezala estaltzeko hirugarrenen aseguru egokia lortzeko dugun gaitasuna; gure interes-taldeekin jarduteko gure lizentzia soziala mantentzeko erronkak, besteak beste, gure eragiketek tokiko komunitateetan duten eragina, berotegi-efektuko gasen isuriak sortzen dituzten karbono-intentsiboko industrietan jarduteak duen ospe-inpaktua, eta eragiketa- eta segurtasun-erregistro koherentea garatzeko dugun gaitasuna; edozein kapital-inbertsio edo garapen-proiektu estrategiko identifikatu eta fintzen dugu, kostu-eraginkortasunez aurreikusitako produktibitatea edo mailak lortuz, gure produktu-zorroa dibertsifikatzeko eta bezero berriak gehitzeko gaitasuna. Gure Erreserba Mineral Ekonomiko Erreserba Errealetan edo uneko Erreserba Mineralen estimazioetan izandako murrizketak, eta tituluen akatsak edo errentamendu, lizentzia, erabilera-eskubide edo bestelako jabetza-eskubideen galera; COVID-19 pandemiaren ondorioz funtzionamendu-postu kritikoak betetzeko langileen erabilgarritasuna eta langileen gabezia potentziala, eta funtsezko langileak erakartzeko, kontratatzeko, garatzeko eta mantentzeko dugun gaitasuna; sindikatuekin eta langileekin ordena mantentzen dugu industria-harreman egokiak izateko gaitasuna; pentsio eta OPEB betebeharrekin lotutako kostu ustekabekoak edo handiagoak, planaren aktiboen balioaren aldaketen edo finantzatu gabeko betebeharretarako beharrezkoak diren ekarpenen igoeraren ondorioz; gure akzio arruntak berriro erosteko zenbatekoa eta denbora; Finantza-txostenen gaineko gure barne-kontrolak gabezia materialak edo gabezia materialak izan ditzake.
Ikusi I. zatia – 1A elementua Cliffsen negozioan eragina duten faktore gehigarriak ikusteko. Gure 2020ko abenduaren 31n amaitutako urterako 10-K inprimakiko urteko txostena, 2021eko martxoaren 31n, 2021eko ekainaren 30ean eta 2021eko irailaren 30ean amaitutako hiruhilekoetarako 10-Q inprimakiko hiruhileko txostenak, eta AEBetako Balore eta Truke Batzordeari aurkeztutako beste arrisku faktore batzuk.
AEBetako GAAPen arabera aurkeztutako finantza-egoera bateratuez gain, konpainiak EBITDA eta EBITDA doitua ere aurkezten ditu oinarri bateratuan. EBITDA eta EBITDA doitua zuzendaritzak erabiltzen dituen GAAPez kanpoko finantza-neurriak dira, eragiketa-errendimendua ebaluatzeko. Neurri hauek ez dira aurkeztu behar AEBetako GAAPen arabera prestatutako eta aurkeztutako finantza-informaziotik isolatuta, horren ordez edo lehentasunez. Neurri hauen aurkezpena beste enpresa batzuek erabiltzen dituzten GAAPez kanpoko finantza-neurrietatik desberdina izan daiteke. Beheko taulan bateratutako neurri hauen eta haien GAAP neurrien arteko bateratzea eskaintzen da.
Merkatu Datuen Copyright © 2022 QuoteMedia. Bestelakorik zehaztu ezean, datuak 15 minutuz atzeratzen dira (ikusi truke guztien atzerapen denborak). RT = denbora erreala, EOD = egunaren amaiera, PD = aurreko eguna. Merkatu datuak QuoteMedia-k bultzatuta. Erabilera baldintzak.