క్లీవ్‌ల్యాండ్–(బిజినెస్ వైర్)–క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఇంక్. (NYSE: CLF) ఈరోజు డిసెంబర్ 31, 2021తో ముగిసిన పూర్తి సంవత్సరం మరియు నాల్గవ త్రైమాసిక ఫలితాలను నివేదించింది.
2021 పూర్తి సంవత్సరానికి ఏకీకృత ఆదాయం $20.4 బిలియన్లు, ఇది గత సంవత్సరంలో $5.3 బిలియన్లు.
2021 పూర్తి సంవత్సరానికి, కంపెనీ $3.0 బిలియన్ల నికర ఆదాయాన్ని లేదా డైల్యూటెడ్ షేరుకు $5.36 నికర ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. ఇది 2020లో $81 మిలియన్ల నికర నష్టం లేదా డైల్యూటెడ్ షేరుకు $0.32 తో పోల్చబడింది.
2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో ఏకీకృత ఆదాయం $5.3 బిలియన్లు, గత సంవత్సరం నాల్గవ త్రైమాసికంలో ఇది $2.3 బిలియన్లు.
2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో, కంపెనీ నికర ఆదాయం $899 మిలియన్లు లేదా డైల్యూటెడ్ షేరుకు $1.69 ఆర్జించింది. ఇందులో ఇన్వెంటరీ అప్‌గ్రేడ్‌లు మరియు సముపార్జన-సంబంధిత ఛార్జీల రుణ విమోచన నుండి $47 మిలియన్లు లేదా డైల్యూటెడ్ షేరుకు $0.09 ఛార్జీలు ఉన్నాయి. పోల్చి చూస్తే, 2020 నాల్గవ త్రైమాసికానికి నికర ఆదాయం $74 మిలియన్లు లేదా డైల్యూటెడ్ షేరుకు $0.14, సముపార్జన-సంబంధిత ఖర్చులు మరియు $44 మిలియన్ల ఇన్వెంటరీ బిల్డప్ యొక్క రుణ విమోచనతో సహా $0.14 లేదా డైల్యూటెడ్ షేరుకు $0.10.
2020 నాల్గవ త్రైమాసికంలో $286 మిలియన్లతో పోలిస్తే 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA1 $1.5 బిలియన్లు.
2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన నగదు నుండి, కంపెనీ ఫెర్రస్ ప్రాసెసింగ్ మరియు ట్రేడింగ్ ("FPT") కొనుగోలు కోసం $761 మిలియన్లను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ త్రైమాసికంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన మిగిలిన నగదును కంపెనీ సుమారు $150 మిలియన్ల ప్రధాన రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించడానికి ఉపయోగించింది.
అలాగే 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో, పెన్షన్లు మరియు OPEB బాధ్యతలు నికర ఆస్తులు దాదాపు $1.0 బిలియన్లు తగ్గాయి, ఇది $3.9 బిలియన్ల నుండి $2.9 బిలియన్లకు తగ్గింది, ప్రధానంగా యాక్చురియల్ లాభాలు మరియు ఆస్తులపై బలమైన రాబడి కారణంగా. 2021 పూర్తి సంవత్సరానికి రుణ తగ్గింపు (ఆస్తుల నికర) దాదాపు $1.3 బిలియన్లు, ఇందులో కార్పొరేట్ మూలధన సహకారాలు కూడా ఉన్నాయి.
క్లిఫ్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కంపెనీ తన అత్యుత్తమ సాధారణ స్టాక్‌ను తిరిగి కొనుగోలు చేయడానికి కొత్త వాటా పునఃకొనుగోలు కార్యక్రమాన్ని ఆమోదించింది. స్టాక్ పునఃకొనుగోలు కార్యక్రమం కింద, కంపెనీలు ఓపెన్ మార్కెట్ సముపార్జనలు లేదా ప్రైవేట్‌గా చర్చించిన లావాదేవీల ద్వారా $1 బిలియన్ విలువైన స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి తగినంత సౌలభ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కంపెనీ ఎటువంటి కొనుగోళ్లు చేయవలసిన బాధ్యత లేదు మరియు ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడైనా నిలిపివేయబడవచ్చు లేదా రద్దు చేయబడవచ్చు. నిర్దిష్ట గడువు తేదీ లేకుండా ఈ కార్యక్రమం ఈరోజు అమలులోకి వస్తుంది.
క్లిఫ్స్ ఛైర్మన్, ప్రెసిడెంట్ మరియు CEO అయిన లౌరెంకో గొన్‌కాల్వ్స్ ఇలా అన్నారు: “గత రెండు సంవత్సరాలలో, మేము నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసాము మరియు మా ఫ్లాగ్‌షిప్ అత్యాధునిక డైరెక్ట్ రిడక్షన్ ప్లాంట్‌ను నిర్వహించడం ప్రారంభించాము మరియు రెండు ప్రధాన ఉక్కు కంపెనీలను మరియు ఒక ప్రధాన స్క్రాప్ కోను కొనుగోలు చేసి చెల్లించాము. 2021లో మా ఫలితాలు క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఎంత బలంగా మారిందో స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి, మా ఆదాయం 2019లో $2 బిలియన్ల నుండి 2021లో $20 బిలియన్లకు పైగా పెరిగింది. ఈ పెరుగుదలలన్నీ లాభదాయకంగా ఉన్నాయి, గత సంవత్సరం సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDAలో $5.3 బిలియన్లు మరియు నికర ఆదాయంలో $3.0 బిలియన్లను ఆర్జించాయి. మా బలమైన నగదు ప్రవాహ ఉత్పత్తి మా డైల్యూటెడ్ షేర్ కౌంట్‌ను 10% తగ్గించడానికి మాత్రమే కాకుండా, మా పరపతి 1x సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA యొక్క చాలా ఆరోగ్యకరమైన స్థాయికి పడిపోయింది.”
"2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో మా ఫలితాలు క్రమశిక్షణతో కూడిన సరఫరా విధానం మాకు చాలా కీలకమని చూపిస్తున్నాయి. గత సంవత్సరం మూడవ త్రైమాసికంలో, మా ఆటోమోటివ్ కస్టమర్లు నాల్గవ త్రైమాసికంలో తమ సరఫరా గొలుసులను పరిష్కరించుకోలేరని మేము గ్రహించాము. ఈ పరిశ్రమలో డిమాండ్ బలహీనంగా ఉంటుంది. ఇది నాల్గవ త్రైమాసికంలో సేవా కేంద్రాలకు విస్తృతంగా అంచనా వేసిన డిమాండ్‌ను మించిపోతుంది. ఫలితంగా, బలహీనమైన డిమాండ్‌ను వెంబడించకూడదని మేము ఎంచుకున్నాము మరియు బదులుగా మా అనేక ఉక్కు ఉత్పత్తి మరియు ముగింపు సౌకర్యాల నిర్వహణను నాల్గవ త్రైమాసికం వరకు వేగవంతం చేసాము. ఈ చర్యలు నాల్గవ త్రైమాసికంలో మా యూనిట్ ఖర్చులపై స్వల్పకాలిక ప్రభావాన్ని చూపాయి, కానీ మా 2022 ఫలితాలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి."
మిస్టర్ గోన్‌కాల్వ్స్ ఇలా అన్నారు: “క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ అనేది US ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమకు అతిపెద్ద ఉక్కు సరఫరాదారు. మా బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్‌లలో HBIని విస్తృతంగా ఉపయోగించడం మరియు మా BOFలలో అధిక-నాణ్యత స్క్రాప్ ద్వారా, మేము ఇప్పుడు హాట్ మెటల్, తక్కువ కోక్ రేట్లు మరియు CO2 ఉద్గారాలను మా ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోకు సమానమైన స్టీల్ కంపెనీలకు కొత్త అంతర్జాతీయ బెంచ్‌మార్క్ స్థాయిలకు తగ్గించగలుగుతున్నాము. మా ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమ కస్టమర్‌లు జపాన్, కొరియా, ఫ్రాన్స్, ఆస్ట్రియా, జర్మనీ, బెల్జియం మరియు మరిన్నింటిలోని వారి ఇతర ప్రతిరూపాలతో మా ఉద్గారాల పనితీరును పోల్చినప్పుడు ఇది ప్రధాన ఉక్కు సరఫరాదారులను పోల్చినప్పుడు చాలా ముఖ్యమైనది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మేము అమలు చేసిన మరియు పురోగతి సాంకేతికతలు లేదా పెద్ద-స్థాయి పెట్టుబడులపై ఆధారపడని కార్యాచరణ మార్పుల ద్వారా, క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమకు ప్రీమియం స్టీల్ సరఫరాదారుని అందిస్తోంది. కొత్త CO2 ఉద్గార ప్రమాణాలను సెట్ చేయండి. ”
"డిమాండ్ పుంజుకోవడంతో, ముఖ్యంగా ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమ నుండి డిమాండ్ పుంజుకోవడంతో, క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ లాభదాయకతకు 2022 మరో అసాధారణ సంవత్సరం అవుతుంది" అని మిస్టర్ గోన్‌కాల్వ్స్ ముగించారు. ఇటీవల పునరుద్ధరించబడిన ఒప్పందం ప్రకారం మేము ఇప్పుడు స్థిర ధరకు అమ్మకాలు చేస్తున్నాము. కాంట్రాక్ట్ వాల్యూమ్‌లలో ఎక్కువ భాగం గణనీయంగా ఎక్కువ అమ్మకపు ధరల వద్ద ఉన్నాయి. నేటికి స్టీల్ ఫ్యూచర్స్ వక్రరేఖపై కూడా, 2022లో మా స్టీల్ సగటు అమ్మకపు ధర 2021 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని మేము ఆశిస్తున్నాము. 2022లో మరో గొప్ప సంవత్సరం కోసం మేము ఎదురుచూస్తున్నందున, మా మూలధన వ్యయ అవసరాలు పరిమితంగా ఉన్నాయి మరియు ఇప్పుడు మేము మా అసలు అంచనాల కంటే ముందుగానే వాటాదారుల దృష్టి కేంద్రీకృత చర్యలను నమ్మకంగా అమలు చేయగలము."
నవంబర్ 18, 2021న, క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ FPT కొనుగోలును పూర్తి చేసింది. FPT వ్యాపారం కంపెనీ ఉక్కు తయారీ విభాగంలోకి వస్తుంది. జాబితా చేయబడిన ఉక్కు తయారీ ఫలితాలలో నవంబర్ 18, 2021 నుండి డిసెంబర్ 31, 2021 వరకు FPT యొక్క నిర్వహణ ఫలితాలు మాత్రమే ఉన్నాయి.
2021 పూర్తి సంవత్సరం నికర ఉక్కు ఉత్పత్తి 15.9 మిలియన్ టన్నులు, ఇందులో 32% పూత, 31% హాట్ రోల్డ్, 18% కోల్డ్ రోల్డ్, 6% ప్లేట్, 4% స్టెయిన్‌లెస్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ ఉత్పత్తులు మరియు స్లాబ్‌లు మరియు పట్టాలు సహా 9% ఇతర ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో నికర ఉక్కు ఉత్పత్తి 3.4 మిలియన్ టన్నులు, ఇందులో 34% పూత, 29% హాట్ రోల్డ్, 17% కోల్డ్ రోల్డ్, 7% ప్లేట్, 5% స్టెయిన్‌లెస్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ ఉత్పత్తులు మరియు స్లాబ్‌లు మరియు పట్టాలు సహా 8% ఇతర ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి.
2021 పూర్తి-సంవత్సరం స్టీల్ తయారీ ఆదాయం $19.9 బిలియన్లు, దీనిలో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మరియు ప్రాసెసర్ల మార్కెట్‌లో దాదాపు $7.7 బిలియన్లు లేదా అమ్మకాలలో 38%; మౌలిక సదుపాయాలు మరియు తయారీ మార్కెట్‌లలో $5.4 బిలియన్లు లేదా అమ్మకాలలో 27%; అమ్మకాలలో $4.7 బిలియన్లు లేదా అమ్మకాలలో 24%, ఆటోమోటివ్ మార్కెట్‌కు వెళ్లాయి; మరియు అమ్మకాలలో $2.1 బిలియన్లు లేదా అమ్మకాలలో 11%, ఉక్కు తయారీదారులకు వెళ్లాయి. 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో స్టీల్ తయారీ ఆదాయం $5.2 బిలియన్లు, ఇందులో పంపిణీదారులు మరియు ప్రాసెసర్ల మార్కెట్‌లో దాదాపు $2.0 బిలియన్లు లేదా అమ్మకాలలో 38%; మౌలిక సదుపాయాలు మరియు తయారీ మార్కెట్‌లలో $1.5 బిలియన్లు లేదా అమ్మకాలలో 29%; ఆటోమోటివ్ మార్కెట్ కోసం $1.1 బిలియన్లు లేదా అమ్మకాలలో 22%; ఉక్కు తయారీదారు అమ్మకాలలో $552 మిలియన్లు లేదా 11%.
2021 పూర్తి సంవత్సరం ఉక్కు తయారీ అమ్మకాల ఖర్చు $15.4 బిలియన్లు, ఇందులో తరుగుదల, తరుగుదల మరియు రుణ విమోచనలో $855 మిలియన్లు మరియు ఇన్వెంటరీ బిల్డప్ ఛార్జీల రుణ విమోచనలో $161 మిలియన్లు ఉన్నాయి. పూర్తి సంవత్సరానికి సర్దుబాటు చేయబడిన స్టీల్‌మేకింగ్ విభాగం EBITDA $5.4 బిలియన్లు, ఇందులో SG&A ఛార్జీలలో $232 మిలియన్లు ఉన్నాయి. 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో ఉక్కు తయారీ అమ్మకాల ఖర్చు $3.9 బిలియన్లు, ఇందులో తరుగుదల, తరుగుదల మరియు తరుగుదల మరియు రుణ విమోచనలో $222 మిలియన్లు మరియు ఇన్వెంటరీ బిల్డప్ ఛార్జీల రుణ విమోచనలో $32 మిలియన్లు ఉన్నాయి. 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో EBITDAని సర్దుబాటు చేసిన స్టీల్‌మేకింగ్ విభాగం $1.5 బిలియన్లు, SG&A ఛార్జీలలో $52 మిలియన్లు ఉన్నాయి.
ఇతర వ్యాపారాలకు, ముఖ్యంగా టూలింగ్ మరియు స్టాంపింగ్‌కు సంబంధించిన 2021 నాల్గవ త్రైమాసిక ఫలితాలు, ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ సర్దుబాట్లు మరియు డిసెంబర్ 2021లో బౌలింగ్ గ్రీన్, కెంటుకీ ప్లాంట్‌ను ప్రభావితం చేసిన సుడిగాలి ద్వారా ప్రతికూలంగా ప్రభావితమయ్యాయి.
ఫిబ్రవరి 8, 2022 నాటికి, కంపెనీ మొత్తం లిక్విడిటీ సుమారు $2.6 బిలియన్లు, ఇందులో దాదాపు $100 మిలియన్ల నగదు మరియు ABL యొక్క లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్‌లో సుమారు $2.5 బిలియన్లు ఉన్నాయి.
సంబంధిత స్థిర ధర అమ్మకాల ఒప్పందం విజయవంతంగా పునరుద్ధరించబడినందున మరియు ప్రస్తుత 2022 ఫ్యూచర్స్ కర్వ్ ఆధారంగా, ఇది మిగిలిన సంవత్సరానికి నికర టన్నుకు సగటు HRC సూచిక ధర $925 అని సూచిస్తుంది, కంపెనీ దాని 2022 సగటు ధర నికర టన్నుకు దాదాపు $1,225 అమ్ముడవుతుందని అంచనా వేస్తోంది.
ఇది 2021లో నికర టన్నుకు సగటు కంపెనీ అమ్మకపు ధర $1,187తో పోల్చబడింది, అప్పుడు HRC సూచిక నికర టన్నుకు సగటున $1,600 ఉంది.
క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఇంక్. ఫిబ్రవరి 11, 2022న ఉదయం 10:00 ETకి కాన్ఫరెన్స్ కాల్‌ను నిర్వహిస్తుంది. ఈ కాల్ క్లిఫ్స్ వెబ్‌సైట్: www.clevelandcliffs.comలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడుతుంది మరియు ఆర్కైవ్ చేయబడుతుంది.
క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఉత్తర అమెరికాలో అతిపెద్ద ఫ్లాట్ స్టీల్ ఉత్పత్తిదారు. 1847లో స్థాపించబడిన క్లిఫ్స్ ఒక గని ఆపరేటర్ మరియు ఉత్తర అమెరికాలో ఇనుప ఖనిజ గుళికల యొక్క అతిపెద్ద తయారీదారు. ఈ కంపెనీ తవ్విన ముడి పదార్థాలు, DRI మరియు స్క్రాప్ నుండి ప్రాథమిక ఉక్కు తయారీ మరియు దిగువ ముగింపు ముగింపు, స్టాంపింగ్, సాధన మరియు గొట్టాల వరకు నిలువుగా అనుసంధానించబడి ఉంది. మేము ఉత్తర అమెరికా ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమకు అతిపెద్ద ఉక్కు సరఫరాదారు మరియు మా సమగ్ర ఫ్లాట్ స్టీల్ ఉత్పత్తుల శ్రేణి కారణంగా అనేక ఇతర మార్కెట్‌లకు సేవలందిస్తున్నాము. ఒహియోలోని క్లీవ్‌ల్యాండ్‌లో ప్రధాన కార్యాలయం కలిగిన క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు కెనడాలో కార్యకలాపాలలో సుమారు 26,000 మందిని నియమించింది.
ఈ పత్రికా ప్రకటనలో సమాఖ్య సెక్యూరిటీ చట్టాల అర్థంలో "ముందుచూపు ప్రకటనలు" అనే ప్రకటనలు ఉన్నాయి. చారిత్రక వాస్తవాలు కాకుండా ఇతర అన్ని ప్రకటనలు, మా పరిశ్రమ లేదా వ్యాపారం గురించి మా ప్రస్తుత అంచనాలు, అంచనాలు మరియు అంచనాలకు సంబంధించిన ప్రకటనలు పరిమితి లేకుండా, భవిష్యత్తును చూసే ప్రకటనలు. ఏవైనా భవిష్యత్తును చూసే ప్రకటనలు ప్రమాదాలు మరియు అనిశ్చితులకు లోబడి ఉంటాయని మేము పెట్టుబడిదారులను హెచ్చరిస్తున్నాము, ఇవి వాస్తవ ఫలితాలు మరియు భవిష్యత్తు ధోరణులను అటువంటి భవిష్యత్తును చూసే ప్రకటనల ద్వారా వ్యక్తీకరించబడిన లేదా సూచించబడిన వాటి నుండి భౌతికంగా భిన్నంగా ఉండేలా చేస్తాయి. భవిష్యత్తును చూసే ప్రకటనలపై అనవసరంగా ఆధారపడకూడదని పెట్టుబడిదారులను హెచ్చరిస్తున్నారు. భవిష్యత్తును చూసే ప్రకటనలలో వివరించిన వాటి నుండి వాస్తవ ఫలితాలు భిన్నంగా ఉండేలా చేసే ప్రమాదాలు మరియు అనిశ్చితులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: కొనసాగుతున్న COVID-19 మహమ్మారికి సంబంధించిన కార్యాచరణ అంతరాయం, మా ఉద్యోగులలో గణనీయమైన భాగం లేదా ఆన్-సైట్ కాంట్రాక్టర్లు అనారోగ్యానికి గురయ్యే లేదా దాని రోజువారీ ఉద్యోగ విధులను నిర్వహించలేకపోవడం; ఉక్కు, ఇనుప ఖనిజం మరియు స్క్రాప్ మెటల్ కోసం మార్కెట్ ధరలలో నిరంతర అస్థిరత, ఇది మేము కస్టమర్లకు విక్రయించే ఉత్పత్తుల ధరలను ప్రత్యక్షంగా మరియు పరోక్షంగా ప్రభావితం చేస్తుంది; అధిక పోటీతత్వం మరియు చక్రీయ ఉక్కు పరిశ్రమతో సంబంధం ఉన్న అనిశ్చితులు మరియు ఉక్కుపై ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమ ప్రభావం గురించి మన అవగాహన డిమాండ్-ఆధారిత, ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమ తేలికైన మరియు సరఫరా గొలుసు అంతరాయాల ధోరణిని ఎదుర్కొంటోంది, సెమీకండక్టర్ కొరత వంటి వాటి ద్వారా ఉక్కు ఉత్పత్తి తగ్గవచ్చు; ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో సంభావ్య బలహీనతలు మరియు అనిశ్చితులు, ప్రపంచ ఉక్కు తయారీ అధిక సామర్థ్యం, ​​ఇనుప ఖనిజం రాతి సరఫరా, సాధారణ ఉక్కు దిగుమతులు మరియు దీర్ఘకాలిక COVID-19 మహమ్మారి కారణంగా మార్కెట్ డిమాండ్ తగ్గింది; కొనసాగుతున్న COVID-19 మహమ్మారి కారణంగా లేదా ఇతరత్రా, మా ప్రధాన కస్టమర్లలో ఒకరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది (ఆటోమోటివ్ మార్కెట్‌లోని కస్టమర్‌లతో సహా, ప్రధాన తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు, దివాలా, తాత్కాలిక లేదా శాశ్వత మూసివేతలు లేదా సరఫరాదారులు లేదా కాంట్రాక్టర్‌లచే ప్రతికూలంగా ప్రభావితమైన కార్యాచరణ సవాళ్లు), దీని ఫలితంగా మా ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ తగ్గవచ్చు, స్వీకరించదగిన వాటిని సేకరించడంలో ఇబ్బంది పెరుగుతుంది మరియు కస్టమర్ మరియు/లేదా సరఫరాదారు బలవంతపు నిర్ణయం లేదా మాకు దాని ఒప్పంద బాధ్యతలను నిర్వర్తించడంలో విఫలం కావచ్చు; 1962 వాణిజ్య విస్తరణ చట్టంలోని సెక్షన్ 232 (1974 వాణిజ్య చట్టం ద్వారా సవరించబడింది), US-మెక్సికో-కెనడా ఒప్పందం మరియు/లేదా ఇతర వాణిజ్య ఒప్పందాలు, సుంకాలు, ఒప్పందాలు లేదా విధానాలు, తీసుకోవలసిన చర్యలతో సంబంధం ఉన్న ప్రమాదాలు మరియు అన్యాయమైన వాణిజ్య దిగుమతుల హానికరమైన ప్రభావాలను భర్తీ చేయడానికి ప్రభావవంతమైన యాంటీ-డంపింగ్ మరియు కౌంటర్‌వైలింగ్ డ్యూటీ ఆర్డర్‌లను పొందడం మరియు నిర్వహించడం గురించి అనిశ్చితి; వాతావరణ మార్పు మరియు కార్బన్‌కు సంబంధించిన వాటితో సహా ఉన్న మరియు పెరుగుతున్న ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రభావం ఉద్గారాలకు సంబంధించిన సంభావ్య పర్యావరణ నిబంధనలు మరియు సంబంధిత ఖర్చులు మరియు బాధ్యతలు, అవసరమైన కార్యాచరణ మరియు పర్యావరణ అనుమతులు, ఆమోదాలు, మార్పులు లేదా ఇతర అధికారాలను పొందడంలో లేదా నిర్వహించడంలో వైఫల్యం లేదా సంబంధిత ప్రభుత్వ లేదా నియంత్రణ సంస్థలు మరియు ఖర్చులకు సంబంధించిన నియంత్రణ మార్పులకు (సంభావ్య ఆర్థిక హామీ అవసరాలతో సహా) అనుగుణంగా ఉండేలా మెరుగుదలల అమలు నుండి; పర్యావరణంపై మా కార్యకలాపాల సంభావ్య ప్రభావం లేదా ప్రమాదకర పదార్థాలకు గురికావడం; తగినంత ద్రవ్యతను నిర్వహించగల మన సామర్థ్యం, ​​మన రుణ స్థాయి మరియు మూలధన లభ్యత వర్కింగ్ క్యాపిటల్, ప్రణాళికలను అందించే మన సామర్థ్యాన్ని పరిమితం చేయవచ్చు, మూలధన వ్యయాలు, సముపార్జనలు మరియు ఇతర సాధారణ కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలకు లేదా మా వ్యాపారం యొక్క నిరంతర అవసరాలకు నిధులు సమకూర్చడానికి అవసరమైన ఆర్థిక వశ్యత మరియు నగదు ప్రవాహం; మా రుణాన్ని తగ్గించే లేదా వాటాదారులకు మూలధనాన్ని తిరిగి ఇచ్చే సామర్థ్యం పూర్తిగా ప్రస్తుతం ఊహించిన కాలపరిమితిలోపు; క్రెడిట్ రేటింగ్‌లు, వడ్డీ రేట్లు, విదేశీ కరెన్సీ మార్పిడి రేట్లు మరియు పన్ను చట్టాలలో ప్రతికూల మార్పులు; వ్యాజ్యం, వాదనలు, వాణిజ్య మరియు వాణిజ్య వివాదాలకు సంబంధించిన మధ్యవర్తిత్వాలు, పర్యావరణ విషయాలు, ప్రభుత్వ దర్యాప్తులు, వృత్తిపరమైన లేదా వ్యక్తిగత గాయం క్లెయిమ్‌లు, ఆస్తి నష్టం, కార్మిక మరియు ఉపాధి విషయాలు లేదా ఎస్టేట్‌లకు సంబంధించిన వ్యాజ్యం లేదా ప్రభుత్వ విధానాలు మరియు కార్యకలాపాలు మరియు ఇతర విషయాలలో అయ్యే ఖర్చుల ఫలితాలు; విద్యుత్, సహజ వాయువు మరియు డీజిల్ ఇంధనం లేదా ఇనుప ఖనిజం, పారిశ్రామిక వాయువులు, గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్‌లు, స్క్రాప్ మెటల్, క్రోమియం, జింక్, కోక్ మరియు మెటలర్జికల్ బొగ్గుతో సహా కీలకమైన ముడి పదార్థాలు మరియు సరఫరాలతో సహా శక్తి ఖర్చు లేదా నాణ్యతలో సరఫరా గొలుసు అంతరాయాలు లేదా మార్పులు; కస్టమర్‌లు ఉత్పత్తులను రవాణా చేయడం, మా సౌకర్యాలలోని తయారీ ఇన్‌పుట్‌లు లేదా ఉత్పత్తులను బదిలీ చేయడం లేదా ముడి పదార్థాలను మాకు రవాణా చేసే సరఫరాదారులకు సంబంధించిన సమస్యలు లేదా అంతరాయాలు; సహజ లేదా మానవ నిర్మిత విపత్తులు, తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులు, ఊహించని భౌగోళిక పరిస్థితులు, క్లిష్టమైన పరికరాల వైఫల్యాలు, అంటు వ్యాధులకు సంబంధించినవి వ్యాప్తికి సంబంధించిన అనిశ్చితులు, టైలింగ్స్ డ్యామ్ వైఫల్యాలు మరియు ఇతర ఊహించని సంఘటనలు; సైబర్ భద్రతకు సంబంధించినవి సహా మా సమాచార సాంకేతిక వ్యవస్థల అంతరాయాలు లేదా వైఫల్యాలు; ఆపరేటింగ్ సౌకర్యాలు లేదా గనులను తాత్కాలికంగా నిష్క్రియంగా లేదా శాశ్వతంగా మూసివేయాలనే ఏదైనా వ్యాపార నిర్ణయానికి సంబంధించినవి బాధ్యతలు మరియు ఖర్చులు, ఇవి అంతర్లీన ఆస్తుల మోస్తున్న విలువను ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తాయి మరియు బలహీనత ఛార్జీలు లేదా మూసివేత మరియు రికవరీ బాధ్యతలను సృష్టించవచ్చు మరియు గతంలో నిష్క్రియంగా ఉన్న ఆపరేటింగ్ సౌకర్యాలు లేదా గనులను పునఃప్రారంభించడంతో సంబంధం ఉన్న అనిశ్చితి; ఇటీవలి సముపార్జనల ద్వారా ఆశించిన సినర్జీలు మరియు ప్రయోజనాలు మరియు సంపాదించిన వ్యాపారాన్ని మా ప్రస్తుత వ్యాపారంలో విజయవంతంగా ఏకీకృతం చేసే సామర్థ్యాన్ని మేము గ్రహించాము, కస్టమర్‌లు, సరఫరాదారులు మరియు ఉద్యోగులతో సంబంధాలను కొనసాగించడానికి సంబంధించిన అనిశ్చితులు మరియు సముపార్జనకు సంబంధించిన తెలిసిన మరియు తెలియని వాటి పట్ల మా నిబద్ధతతో సహా బాధ్యత; మా స్వీయ-భీమా స్థాయి మరియు సంభావ్య ప్రతికూల సంఘటనలు మరియు వ్యాపార నష్టాలను తగినంతగా కవర్ చేయడానికి తగినంత మూడవ పక్ష బీమాను పొందగల సామర్థ్యం; మా వాటాదారులతో పనిచేయడానికి మా సామాజిక లైసెన్స్‌ను నిర్వహించడంలో సవాళ్లు, స్థానిక సమాజాలపై మా కార్యకలాపాల ప్రభావం, గ్రీన్‌హౌస్ వాయు ఉద్గారాలను ఉత్పత్తి చేసే కార్బన్-ఇంటెన్సివ్ పరిశ్రమలలో నిర్వహణ యొక్క కీర్తి ప్రభావం మరియు స్థిరమైన నిర్వహణ మరియు భద్రతా రికార్డును అభివృద్ధి చేయగల మా సామర్థ్యం; మేము ఏదైనా వ్యూహాత్మక మూలధన పెట్టుబడి లేదా అభివృద్ధి ప్రాజెక్టును విజయవంతంగా గుర్తించి శుద్ధి చేస్తాము, ప్రణాళికాబద్ధమైన ఉత్పాదకత లేదా స్థాయిలను ఖర్చుతో సమర్థవంతంగా సాధించడం, మా ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను వైవిధ్యపరిచే సామర్థ్యం మరియు కొత్త కస్టమర్‌లను జోడించడం; మా వాస్తవ ఆర్థిక ఖనిజ నిల్వలు లేదా ప్రస్తుత ఖనిజ నిల్వ అంచనాలలో తగ్గింపులు, మరియు ఏదైనా టైటిల్ లోపాలు లేదా ఏదైనా లీజులు, లైసెన్స్‌లు, ఈజ్‌మెంట్‌లు లేదా ఇతర స్వాధీన హక్కుల నష్టం; కీలకమైన కార్యాచరణ స్థానాలను పూరించడానికి కార్మికుల లభ్యత మరియు కొనసాగుతున్న COVID-19 మహమ్మారి నుండి సంభావ్య కార్మిక కొరత, మరియు కీలక సిబ్బందిని ఆకర్షించడం, నియమించుకోవడం, అభివృద్ధి చేయడం మరియు నిలుపుకోవడం వంటి మా సామర్థ్యం; సంతృప్తికరమైన పారిశ్రామిక సంబంధాలను కలిగి ఉండే సామర్థ్యాన్ని మేము యూనియన్లు మరియు ఉద్యోగులతో క్రమబద్ధీకరిస్తాము; ప్రణాళిక ఆస్తుల విలువలో మార్పులు లేదా నిధులు లేని బాధ్యతలకు అవసరమైన పెరిగిన సహకారాల కారణంగా పెన్షన్ మరియు OPEB బాధ్యతలతో సంబంధం ఉన్న ఊహించని లేదా అధిక ఖర్చులు; మా సాధారణ స్టాక్ యొక్క తిరిగి కొనుగోలు మొత్తం మరియు సమయం; ఆర్థిక నివేదికపై మా అంతర్గత నియంత్రణలో భౌతిక లోపాలు లేదా భౌతిక లోపాలు ఉండవచ్చు.
క్లిఫ్స్ వ్యాపారాన్ని ప్రభావితం చేసే అదనపు అంశాల కోసం పార్ట్ I – అంశం 1A చూడండి. డిసెంబర్ 31, 2020తో ముగిసిన సంవత్సరానికి ఫారమ్ 10-Kపై మా వార్షిక నివేదిక, మార్చి 31, 2021, జూన్ 30, 2021 మరియు సెప్టెంబర్ 30, 2021తో ముగిసిన త్రైమాసికాలకు ఫారమ్ 10-Qపై త్రైమాసిక నివేదికలు మరియు ఇతరాలు US సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్‌తో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైలింగ్‌లు.
US GAAP ప్రకారం సమర్పించబడిన ఏకీకృత ఆర్థిక నివేదికలతో పాటు, కంపెనీ EBITDA మరియు సర్దుబాటు చేసిన EBITDA లను కూడా ఏకీకృత ప్రాతిపదికన ప్రదర్శిస్తుంది. EBITDA మరియు సర్దుబాటు చేసిన EBITDA అనేవి నిర్వహణ పనితీరును మూల్యాంకనం చేయడంలో నిర్వహణ ఉపయోగించే GAAP యేతర ఆర్థిక చర్యలు. ఈ చర్యలను US GAAP ప్రకారం తయారు చేసి సమర్పించిన ఆర్థిక సమాచారం నుండి విడిగా, బదులుగా లేదా ప్రాధాన్యతగా ప్రదర్శించకూడదు. ఈ చర్యల ప్రదర్శన ఇతర కంపెనీలు ఉపయోగించే GAAP యేతర ఆర్థిక చర్యల నుండి భిన్నంగా ఉండవచ్చు. దిగువ పట్టిక ఈ ఏకీకృత చర్యల యొక్క సమన్వయాన్ని వాటి అత్యంత ప్రత్యక్షంగా పోల్చదగిన GAAP కొలతలకు అందిస్తుంది.
మార్కెట్ డేటా కాపీరైట్ © 2022 QuoteMedia. వేరే విధంగా పేర్కొనకపోతే, డేటా 15 నిమిషాలు ఆలస్యం అవుతుంది (అన్ని ఎక్స్ఛేంజీల కోసం ఆలస్యం సమయాలను చూడండి).RT=రియల్ టైమ్, EOD=రోజు ముగింపు, PD=మునుపటి రోజు. QuoteMedia ద్వారా ఆధారితమైన మార్కెట్ డేటా.ఉపయోగ నిబంధనలు.