KLYVLENDAS–(BUSINESS WIRE)–„Cleveland-Cliffs Inc.“ (NYSE: CLF) šiandien paskelbė visų metų ir ketvirtojo ketvirčio, ​​pasibaigusio 2021 m. gruodžio 31 d., rezultatus.
Konsoliduotos pajamos už visus 2021 metus siekė 20,4 mlrd. USD, palyginti su 5,3 mlrd. USD ankstesniais metais.
Per visus 2021 metus bendrovės grynasis pelnas siekė 3,0 mlrd. USD arba 5,36 USD vienai akcijai, neskaičiuojant akcijos. Palyginimui, 2020 m. grynasis nuostolis siekė 81 mln. USD arba 0,32 USD vienai akcijai.
Konsoliduotos pajamos 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį siekė 5,3 mlrd. USD, palyginti su 2,3 ​​mlrd. USD praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį.
2021 m. ketvirtąjį ketvirtį bendrovės grynasis pelnas siekė 899 mln. USD arba 1,69 USD vienai atskiestai akcijai. Į šį skaičių įskaičiuotos 47 mln. USD arba 0,09 USD vienai atskiestai akcijai išlaidos dėl atsargų atnaujinimo ir su įsigijimu susijusių išlaidų amortizacijos. Palyginimui, 2020 m. ketvirtojo ketvirčio grynasis pelnas siekė 74 mln. USD arba 0,14 USD vienai atskiestai akcijai, įskaitant 44 mln. USD su įsigijimu susijusias išlaidas ir 0,14 USD vienai atskiestai akcijai tenkančią amortizaciją.
Pakoreguotas EBITDA1 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį siekė 1,5 mlrd. USD, palyginti su 286 mln. USD 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį.
Iš 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį uždirbtų pinigų bendrovė panaudos 761 mln. USD „Ferrous Processing and Trading“ („FPT“) įsigijimui. Likusius per ketvirtį uždirbtus pinigus bendrovė panaudojo maždaug 150 mln. USD pagrindinei skolai grąžinti.
Taip pat 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį pensijų ir OPEB įsipareigojimai, atskaičius turtą, sumažėjo maždaug 1,0 mlrd. JAV dolerių – nuo ​​3,9 mlrd. JAV dolerių iki 2,9 mlrd. JAV dolerių, daugiausia dėl aktuarinio pelno ir didelės turto grąžos. Skolos sumažėjimas (atskaičius turtą) per visus 2021 metus siekia maždaug 1,3 mlrd. JAV dolerių, įskaitant įmonių kapitalo įnašus.
„Cliffs“ direktorių valdyba patvirtino naują bendrovės akcijų atpirkimo programą, skirtą atpirkti apyvartoje esančias paprastąsias akcijas. Pagal akcijų atpirkimo programą bendrovės turės pakankamai lankstumo įsigyti akcijų už iki 1 mlrd. USD, įsigydamos akcijas atviroje rinkoje arba sudarydamos privačius sandorius. Bendrovė neprivalo atlikti jokių pirkimų, o programa gali būti bet kada sustabdyta arba nutraukta. Programa įsigalioja šiandien ir neturi konkrečios galiojimo pabaigos datos.
„Cliffs“ pirmininkas, prezidentas ir generalinis direktorius Lourenco Goncalves sakė: „Per pastaruosius dvejus metus baigėme statybas ir pradėjome eksploatuoti savo pagrindinę moderniausią tiesioginio redukavimo gamyklą, taip pat įsigijome ir apmokėjome dviejų didelių plieno bendrovių ir didelės metalo laužo bendrovės įsigijimą. Mūsų 2021 m. rezultatai aiškiai rodo, kokia stipri tapo „Cleveland-Cliffs“ – mūsų pajamos išaugo daugiau nei dešimt kartų – nuo ​​2 mlrd. USD 2019 m. iki daugiau nei 20 mlrd. USD 2021 m. Visi šie padidėjimai buvo pelningi – praėjusiais metais pakoreguotas EBITDA siekė 5,3 mlrd. USD, o grynasis pelnas – 3,0 mlrd. USD. Stiprus pinigų srautų generavimas leido mums ne tik sumažinti praskiestų akcijų skaičių 10 %, bet ir mūsų finansinis svertas sumažėjo iki labai sveiko lygio – 1 karto didesnis nei pakoreguotas EBITDA.“
P. Goncalvesas tęsė: „Mūsų 2021 m. ketvirtojo ketvirčio rezultatai rodo, kad drausmingas tiekimo metodas mums yra labai svarbus. Praėjusių metų trečiąjį ketvirtį supratome, kad mūsų automobilių pramonės klientai negalės išspręsti savo tiekimo grandinių problemų ketvirtąjį ketvirtį. Paklausos trauka šioje pramonės šakoje bus silpna. Tai viršys plačiai prognozuojamą aptarnavimo centrų paklausą ketvirtąjį ketvirtį. Todėl nusprendėme nevaikyti silpnos paklausos ir vietoj to paspartinome kelių mūsų plieno gamybos ir apdailos įrenginių priežiūros darbus iki ketvirtojo ketvirčio. Šie veiksmai turėjo trumpalaikį poveikį mūsų vieneto kainoms ketvirtąjį ketvirtį, tačiau turėtų būti naudingi mūsų 2022 m. rezultatams.“
P. Goncalvesas pridūrė: „Cleveland-Cliffs“ iš esmės yra didžiausia plieno tiekėja JAV automobilių pramonei. Dėl plataus HBI naudojimo mūsų aukštakrosnėse ir aukštos kokybės metalo laužo konverteriuose, dabar galime sumažinti išlydyto metalo kiekį, kokso kiekį ir CO2 išmetimą iki naujų tarptautinių standartinių lygių plieno įmonėms, panašių į mūsų produktų portfelį. Kai mūsų automobilių pramonės klientai lygina mūsų išmetamųjų teršalų kiekį su kitų šalių, tokių kaip Japonija, Korėja, Prancūzija, Austrija, Vokietija, Belgija ir kt., rodikliais, tai ypač svarbu lyginant pagrindinius plieno tiekėjus. Kitaip tariant, įgyvendinę veiklos pokyčius, kurie nepriklauso nuo proveržio technologijų ar didelio masto investicijų, „Cleveland-Cliffs“ yra aukščiausios kokybės plieno tiekėja automobilių pramonei. Nustatome naujus CO2 išmetimo standartus.“
Ponas Goncalvesas apibendrino: „2022-ieji bus dar vieni neeiliniai metai „Cleveland-Cliffs“ pelningumui, nes atsigauna paklausa, ypač automobilių pramonėje. Dabar pagal neseniai atnaujintą sutartį parduodame fiksuota kaina. Didžioji dauguma sutarčių apimčių yra sudarytos gerokai didesnėmis pardavimo kainomis. Net ir pagal šiandienos plieno ateities sandorių kreivę tikimės, kad vidutinė mūsų plieno pardavimo kaina 2022 m. bus didesnė nei 2021 m. Laukdami dar vienų puikių 2022-ųjų metų, mūsų kapitalo išlaidų poreikiai yra riboti ir dabar galime užtikrintai įgyvendinti akcininkams skirtus veiksmus, viršijančius mūsų pradinius lūkesčius.“
2021 m. lapkričio 18 d. „Cleveland-Cliffs“ užbaigė FPT įsigijimą. FPT verslas priklauso bendrovės plieno gamybos padaliniui. Pateikti plieno gamybos rezultatai apima tik FPT veiklos rezultatus už laikotarpį nuo 2021 m. lapkričio 18 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.
2021 m. grynoji plieno gamyba siekė 15,9 mln. tonų, iš kurių 32 % sudarė dengtos medžiagos, 31 % karštai valcuotos medžiagos, 18 % šaltai valcuotos medžiagos, 6 % plokščių, 4 % nerūdijančio plieno ir elektrotechnikos gaminių bei 9 % kitų gaminių, įskaitant plokštes ir bėgius. Grynoji plieno gamyba 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį siekė 3,4 mln. tonų, iš kurių 34 % sudarė dengtos medžiagos, 29 % karštai valcuotos medžiagos, 17 % šaltai valcuotos medžiagos, 7 % plokščių, 5 % nerūdijančio plieno ir elektrotechnikos gaminių bei 8 % kitų gaminių, įskaitant plokštes ir bėgius.
2021 m. plieno gamybos pajamos siekė 19,9 mlrd. JAV dolerių, iš kurių maždaug 7,7 mlrd. JAV dolerių arba 38 % pardavimų sudarė platintojų ir perdirbėjų rinka; 5,4 mlrd. JAV dolerių arba 27 % pardavimų – infrastruktūros ir gamybos rinkos; 4,7 mlrd. JAV dolerių arba 24 % pardavimų teko automobilių rinkai; o 2,1 mlrd. JAV dolerių arba 11 % pardavimų – plieno gamintojams. 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį plieno gamybos pajamos siekė 5,2 mlrd. JAV dolerių, iš kurių maždaug 2,0 mlrd. JAV dolerių arba 38 % pardavimų sudarė platintojų ir perdirbėjų rinka; 1,5 mlrd. JAV dolerių arba 29 % pardavimų – infrastruktūros ir gamybos rinkose; 1,1 mlrd. JAV dolerių arba 22 % pardavimų – automobilių rinkoje; 552 mln. JAV dolerių arba 11 % plieno gamintojo pardavimų.
2021 m. plieno gamybos pardavimo savikaina siekė 15,4 mlrd. USD, įskaitant 855 mln. USD nusidėvėjimo, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei 161 mln. USD atsargų kaupimo išlaidų amortizacijos. Plieno gamybos segmento pakoreguota EBITDA už visus metus siekė 5,4 mlrd. USD, įskaitant 232 mln. USD pardavimo ir bendrųjų administravimo išlaidų. Plieno gamybos segmento pardavimo savikaina 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį siekė 3,9 mlrd. USD, įskaitant 222 mln. USD nusidėvėjimo, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei 32 mln. USD atsargų kaupimo išlaidų amortizacijos. Plieno gamybos segmento pakoreguota EBITDA 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį siekė 1,5 mlrd. USD, įskaitant 52 mln. USD pardavimo ir bendrųjų administravimo išlaidų.
Kitų verslo šakų, ypač įrankių ir štampavimo, 2021 m. ketvirtojo ketvirčio rezultatus neigiamai paveikė atsargų vertės koregavimai ir 2021 m. gruodžio mėn. tornadas, paveikęs Bowling Greeno (Kentukis) gamyklą.
2022 m. vasario 8 d. duomenimis, bendrovės bendras likvidumas buvo maždaug 2,6 mlrd. USD, įskaitant maždaug 100 mln. USD grynaisiais ir maždaug 2,5 mlrd. USD ABL kredito linijoje.
Dėl sėkmingo atitinkamos fiksuotos kainos pardavimo sutarties atnaujinimo ir remiantis dabartine 2022 m. ateities sandorių kreive, kuri reiškia, kad vidutinė HRC indekso kaina likusią metų dalį bus 925 USD už grynąją toną, bendrovė tikisi, kad 2022 m. vidutinė pardavimo kaina bus apie 1 225 USD už grynąją toną.
Palyginimui, vidutinė bendrovės pardavimo kaina 2021 m. buvo 1 187 USD už grynąją toną, kai HRC indeksas vidutiniškai siekė apie 1 600 USD už grynąją toną.
„Cleveland-Cliffs Inc.“ surengs konferencinį pokalbį 2022 m. vasario 11 d. 10.00 val. ET laiku. Pokalbis bus transliuojamas tiesiogiai ir archyvuojamas „Cliffs“ svetainėje: www.clevelandcliffs.com
„Cleveland-Cliffs“ yra didžiausia plokščiojo plieno gamintoja Šiaurės Amerikoje. Įkurta 1847 m., „Cliffs“ yra kasyklų operatorė ir didžiausia geležies rūdos granulių gamintoja Šiaurės Amerikoje. Įmonė yra vertikaliai integruota nuo išgautų žaliavų, denatūruoto metalo ir metalo laužo iki pirminės plieno gamybos ir apdailos, štampavimo, įrankių ir vamzdžių gamybos. Esame didžiausias plieno tiekėjas Šiaurės Amerikos automobilių pramonei ir aptarnaujame įvairias kitas rinkas dėl savo plataus plokščiojo plieno gaminių asortimento. „Cleveland-Cliffs“, kurios būstinė yra Klivlande, Ohajo valstijoje, joje dirba apie 26 000 žmonių, dirbančių Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje.
Šiame pranešime spaudai yra teiginių, kurie yra „prognoziniai teiginiai“, kaip apibrėžta federaliniuose vertybinių popierių įstatymuose. Visi teiginiai, išskyrus istorinius faktus, įskaitant, bet neapsiribojant, teiginius apie mūsų dabartinius lūkesčius, įvertinimus ir prognozes dėl mūsų pramonės ar verslo, yra prognozės apie ateitį. Įspėjame investuotojus, kad bet kokiems prognozėms apie ateitį yra būdinga rizika ir neapibrėžtumas, dėl kurio faktiniai rezultatai ir būsimos tendencijos gali iš esmės skirtis nuo tų, kurios yra išreikštos ar numanomos tokiuose prognozėse. Investuotojams rekomenduojama pernelyg nepasikliauti prognozėmis. Rizika ir neapibrėžtumas, dėl kurio faktiniai rezultatai gali skirtis nuo tų, kurios aprašytos prognozėse apie ateitį, yra šie: Veiklos sutrikimai, susiję su tebesitęsiančia COVID-19 pandemija, įskaitant galimybę, kad didelė dalis mūsų darbuotojų ar vietoje dirbančių rangovų susirgs arba negalės atlikti savo kasdienių darbo funkcijų; nuolatinis plieno, geležies rūdos ir metalo laužo rinkos kainų nepastovumas, kuris tiesiogiai ir netiesiogiai veikia mūsų klientams parduodamų produktų kainas; neapibrėžtumas, susijęs su itin konkurencinga ir cikliška plieno pramone ir mūsų suvokimu apie automobilių pramonės poveikį plieno pramonei. Priklausomai nuo paklausos, automobilių pramonėje pastebima lengvesnių konstrukcijų ir tiekimo grandinės sutrikimų tendencija, pavyzdžiui, puslaidininkių trūkumas, dėl kurio gali sumažėti plieno gamyba; galimi pasaulinės ekonominės padėties trūkumai ir neapibrėžtumas, pasauliniai plieno gamybos pajėgumai, geležies rūdos perteklius, bendras plieno importas ir sumažėjusi rinkos paklausa, įskaitant dėl ​​užsitęsusios COVID-19 pandemijos; dėl tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos ar kitų priežasčių vienas ar keli iš mūsų pagrindinių klientų (įskaitant automobilių rinkos klientus, didelius finansinius sunkumus, bankrotą, laikiną ar nuolatinį įmonių uždarymą arba tiekėjų ar rangovų neigiamai paveiktus veiklos iššūkius), dėl kurių gali sumažėti mūsų produktų paklausa, padidėti sunkumai išieškojant gautinas sumas, o klientai ir (arba) tiekėjai gali teigti apie nenugalimos jėgos aplinkybes arba kitaip nevykdyti savo sutartinių įsipareigojimų mums. su JAV vyriausybe dėl 1962 m. Prekybos plėtros įstatymo 232 skirsnio (su pakeitimais, padarytais 1974 m. Prekybos įstatymu), JAV, Meksikos ir Kanados susitarimo ir (arba) kitų prekybos susitarimų, tarifų, sutarčių ar politikos; rizikos, susijusios su veiksmais, kurių reikia imtis, ir netikrumo dėl veiksmingų antidempingo ir kompensacinių muitų nurodymų gavimo ir palaikymo, siekiant kompensuoti žalingą nesąžiningos prekybos importo poveikį; esamų ir besiplečiančių vyriausybės reglamentų, įskaitant susijusius su klimato kaita ir anglies dioksidu, poveikis; galimi aplinkosaugos reglamentai, susiję su išmetamaisiais teršalais, ir susijusios išlaidos bei įsipareigojimai, įskaitant nesugebėjimą gauti ar išlaikyti reikiamus veiklos ir aplinkosaugos leidimus, patvirtinimus, pakeitimus ar kitus įgaliojimus arba dėl bet kokių patobulinimų, skirtų atitikties reguliavimo pakeitimams (įskaitant galimus finansinio užtikrinimo reikalavimus), įgyvendinimo; susijusių vyriausybės ar reguliavimo agentūrų ir išlaidų; galimas mūsų veiklos poveikis aplinkai arba pavojingų medžiagų poveikis; mūsų gebėjimas išlaikyti pakankamą likvidumą, mūsų skolos lygis ir kapitalo prieinamumas gali apriboti mūsų gebėjimą teikti apyvartinį kapitalą, planuoti finansinį lankstumą ir pinigų srautus, reikalingus kapitalo išlaidoms, įsigijimams ir kitiems bendriems įmonės tikslams finansuoti arba mūsų verslo nuolatiniams poreikiams tenkinti; Mūsų gebėjimas sumažinti savo skolą arba grąžinti kapitalą akcininkams visiškai per šiuo metu numatomą laikotarpį; Neigiami kredito reitingų, palūkanų normų, užsienio valiutos kursų ir mokesčių įstatymų pokyčiai; teisminiai ginčai, ieškiniai, arbitražai, susiję su komerciniais ir komerciniais ginčais, aplinkosaugos klausimais, vyriausybės tyrimais, ieškiniais dėl profesinių ar asmeninių sužalojimų, turtinės žalos, darbo ir užimtumo klausimais arba teisminiai ginčai, susiję su turtu ar vyriausybės procedūrų rezultatais ir veiklos išlaidomis bei kitais klausimais; tiekimo grandinės sutrikimai arba energijos, įskaitant elektrą, gamtines dujas ir dyzeliną, arba svarbiausių žaliavų ir atsargų, įskaitant geležies rūdą, pramonines dujas, grafito elektrodus, metalo laužą, chromą, cinką, koksą ir metalurginę anglį, kainos ar kokybės pokyčiai; Problemos ar sutrikimai, susiję su klientais, siunčiančiais produktus, gamybos sąnaudų ar produktų perdavimu mūsų įrenginiuose, arba tiekėjais, siunčiančiais mums žaliavas; susiję su stichinėmis ar žmogaus sukeltomis nelaimėmis, atšiauriomis oro sąlygomis, netikėtomis geologinėmis sąlygomis, kritinės įrangos gedimais, infekcinėmis ligomis; Neapibrėžtumas, susijęs su protrūkiais, atliekų užtvankų gedimais ir kitais nenumatytais įvykiais; mūsų informacinių technologijų sistemų, įskaitant susijusias su kibernetiniu saugumu, sutrikimais ar gedimais; susiję su bet kokiu verslo sprendimu laikinai sustabdyti arba visam laikui uždaryti veikiančius objektus ar kasyklas; įsipareigojimai ir išlaidos, kurios gali neigiamai paveikti pagrindinio turto balansinę vertę ir sukelti vertės sumažėjimo sąnaudas arba uždarymo ir atkūrimo įsipareigojimus, ir netikrumas, susijęs su anksčiau neveikiančių objektų ar kasyklų paleidimu iš naujo; įgyvendiname neseniai įvykdytus įsigijimus, numatomą sinergiją ir naudą bei gebėjimą sėkmingai integruoti įsigytą verslą į esamą verslą, įskaitant netikrumą, susijusį su santykių su klientais, tiekėjais ir darbuotojais palaikymu, ir mūsų įsipareigojimą žinomai ir nežinomai su įsigijimu susijusiai atsakomybei; mūsų savarankiško draudimo lygis ir gebėjimas gauti tinkamą trečiosios šalies draudimą, kad būtų tinkamai padengti galimi neigiami įvykiai ir verslo rizika; iššūkiai, susiję su mūsų socialinės licencijos dirbti su suinteresuotosiomis šalimis išlaikymu, įskaitant mūsų veiklos poveikį vietos bendruomenėms, poveikį reputacijai, veikiant anglies dioksido išskiriančiose pramonės šakose, kurios išmeta šiltnamio efektą sukeliančias dujas, ir mūsų gebėjimą sukurti nuoseklų veiklos ir saugos rekordą; sėkmingai identifikuojame ir tobuliname bet kokį strateginį kapitalo investicijų ar plėtros projektą, ekonomiškai efektyviai pasiekdami planuojamą našumą ar lygius, gebėjimą diversifikuoti savo produktų portfelį ir pritraukti naujų klientų; mūsų faktinių ekonominių mineralinių atsargų arba dabartinių mineralinių atsargų įverčių sumažėjimas ir bet kokie nuosavybės teisių trūkumai arba nuomos sutartys, licencijos, servitutai ar kitų valdymo teisių praradimas; darbuotojų prieinamumas svarbiausioms veiklos pareigybėms užpildyti ir galimas darbo jėgos trūkumas dėl tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos, ir mūsų gebėjimas pritraukti, samdyti, ugdyti ir išlaikyti pagrindinius darbuotojus; mes palaikome tvarką su profesinėmis sąjungomis ir darbuotojais; gebėjimas palaikyti patenkinamus darbo santykius; nenumatytos ar didesnės išlaidos, susijusios su pensijų ir OPEB įsipareigojimais dėl plano turto vertės pokyčių arba padidėjusių įmokų, reikalingų nefinansuojamiems įsipareigojimams; mūsų paprastųjų akcijų atpirkimo suma ir laikas; mūsų vidaus kontrolė, susijusi su finansine atskaitomybe, gali turėti esminių trūkumų.
Žr. I dalies 1A punktą, kuriame pateikiami papildomi veiksniai, darantys įtaką „Cliffs“ verslui. Mūsų metinė ataskaita 10-K formoje už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., ketvirčio ataskaitos 10-Q formoje už ketvirčius, pasibaigusius 2021 m. kovo 31 d., 2021 m. birželio 30 d. ir 2021 m. rugsėjo 30 d., ir kiti rizikos veiksniai, pateikti JAV vertybinių popierių ir biržų komisijai.
Be konsoliduotų finansinių ataskaitų, pateiktų pagal JAV visuotinai priimtus apskaitos principus (US GAAP), bendrovė taip pat pateikia konsoliduotus EBITDA ir pakoreguotą EBITDA duomenis. EBITDA ir pakoreguota EBITDA yra ne pagal GAAP apskaičiuoti finansiniai rodikliai, kuriuos vadovybė naudoja vertindama veiklos rezultatus. Šie rodikliai neturėtų būti pateikiami atskirai nuo finansinės informacijos, parengtos ir pateiktos pagal JAV GAAP, vietoj jos ar teikiant jai pirmenybę. Šių rodiklių pateikimas gali skirtis nuo kitų bendrovių naudojamų ne pagal GAAP apskaičiuotų finansinių rodiklių. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas šių konsoliduotų rodiklių suderinimas su labiausiai tiesiogiai palyginamais GAAP rodikliais.
Rinkos duomenų autorių teisės © 2022 „QuoteMedia“. Jei nenurodyta kitaip, duomenys pateikiami 15 minučių vėlavimu (žr. visų biržų vėlavimo laikus). RT = realusis laikas, EOD = dienos pabaiga, PD = ankstesnė diena. Rinkos duomenis teikia „QuoteMedia“. Naudojimo sąlygos.