კლივლენდი–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc.-მა (NYSE: CLF) დღეს გამოაქვეყნა სრული წლის და მეოთხე კვარტლის შედეგები, რომელიც დასრულდა 2021 წლის 31 დეკემბერს.
2021 წლის კონსოლიდირებულმა შემოსავალმა 20.4 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, წინა წლის 5.3 მილიარდ აშშ დოლართან შედარებით.
2021 წლის სრული პერიოდისთვის კომპანიამ 3.0 მილიარდი აშშ დოლარის წმინდა შემოსავალი მიიღო, ანუ 5.36 აშშ დოლარი ერთ განზავებულ აქციაზე. ეს შედარებისთვის, 2020 წელს წმინდა ზარალმა 81 მილიონი აშშ დოლარი, ანუ 0.32 აშშ დოლარი ერთ განზავებულ აქციაზე შეადგინა.
2021 წლის მეოთხე კვარტლის კონსოლიდირებულმა შემოსავალმა 5.3 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, გასული წლის მეოთხე კვარტალში კი ეს მაჩვენებელი 2.3 მილიარდი აშშ დოლარი იყო.
2021 წლის მეოთხე კვარტალში კომპანიამ 899 მილიონი აშშ დოლარის წმინდა შემოსავალი მიიღო, ანუ 1.69 აშშ დოლარი ერთ განზავებულ აქციაზე. ეს მოიცავდა 47 მილიონი აშშ დოლარის, ანუ 0.09 აშშ დოლარის ხარჯებს ერთ განზავებულ აქციაზე, მარაგების განახლებიდან და შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯების ამორტიზაციით. შედარებისთვის, 2020 წლის მეოთხე კვარტლის წმინდა შემოსავალი 74 მილიონი აშშ დოლარი იყო, ანუ 0.14 აშშ დოლარი ერთ განზავებულ აქციაზე, მათ შორის შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯები და მარაგების დაგროვების ამორტიზაცია 44 მილიონი აშშ დოლარის, ანუ 0.14 აშშ დოლარი ერთ განზავებულ აქციაზე (0.10 აშშ დოლარი).
კორექტირებულმა EBITDA1-მა 2021 წლის მეოთხე კვარტალში 1.5 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, 2020 წლის მეოთხე კვარტალში კი ეს მაჩვენებელი 286 მილიონი აშშ დოლარი იყო.
2021 წლის მეოთხე კვარტალში გენერირებული ნაღდი ფულიდან, კომპანია 761 მილიონ აშშ დოლარს გამოიყენებს Ferrous Processing and Trading-ის („FPT“) შესაძენად. კომპანიამ კვარტალში გენერირებული დარჩენილი ნაღდი ფული დაახლოებით 150 მილიონი აშშ დოლარის ძირითადი ვალის დასაფარად გამოიყენა.
ასევე, 2021 წლის მეოთხე კვარტალში, პენსიები და OPEB-ის ვალდებულებები აქტივების გამოკლებით შემცირდა დაახლოებით 1.0 მილიარდი აშშ დოლარით, 3.9 მილიარდი აშშ დოლარიდან 2.9 მილიარდ აშშ დოლარამდე, ძირითადად აქტუარული მოგებისა და აქტივებზე მაღალი შემოსავლიანობის გამო. ვალის შემცირება (აქტივების გამოკლებით) მთელი 2021 წლისთვის დაახლოებით 1.3 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენს, რაც ასევე მოიცავს კორპორატიული კაპიტალის შენატანებს.
„კლიფსის“ დირექტორთა საბჭომ დაამტკიცა კომპანიისთვის აქციების გამოსყიდვის ახალი პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მას შეუძლია გამოისყიდოს თავისი გამოშვებული ჩვეულებრივი აქციები. აქციების გამოსყიდვის პროგრამის ფარგლებში, კომპანიებს ექნებათ საკმარისი მოქნილობა, რათა შეიძინონ 1 მილიარდ დოლარამდე ღირებულების აქციები ღია ბაზრის შესყიდვების ან კერძო მოლაპარაკებების გზით. კომპანია არ არის ვალდებული განახორციელოს რაიმე შესყიდვა და პროგრამა შეიძლება შეჩერდეს ან შეწყდეს ნებისმიერ დროს. პროგრამა ძალაში შედის დღეს, კონკრეტული ვადის გასვლის თარიღის გარეშე.
„კლიფსის“ თავმჯდომარემ, პრეზიდენტმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა, ლორენკო გონსალვესმა განაცხადა: „ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენ დავასრულეთ მშენებლობა და დავიწყეთ ჩვენი ფლაგმანური, ულტრათანამედროვე პირდაპირი შემცირების ქარხნის ექსპლუატაცია, ასევე შევიძინეთ და დავფარეთ ორი მსხვილი ფოლადის კომპანიის და ერთი მსხვილი ჯართის კომპანიის შეძენის ხარჯები. ჩვენი 2021 წლის შედეგები ნათლად აჩვენებს, თუ რამდენად ძლიერი გახდა „კლივლენდ-კლიფსი“, ჩვენი შემოსავალი ათჯერ მეტად გაიზარდა 2019 წლის 2 მილიარდი დოლარიდან 2021 წელს 20 მილიარდ დოლარზე მეტამდე. ყველა ეს ზრდა მომგებიანი იყო, რამაც გასულ წელს კორექტირებული EBITDA-ს 5.3 მილიარდი დოლარი და წმინდა შემოსავალი 3.0 მილიარდი დოლარი გამოიმუშავა. ჩვენმა ძლიერმა ფულადმა ნაკადებმა საშუალება მოგვცა არა მხოლოდ 10%-ით შეგვემცირებინა ჩვენი განზავებული აქციების რაოდენობა, არამედ ჩვენი ბერკეტი კორექტირებული EBITDA-ს ძალიან ჯანსაღ დონემდე დაეცა.“
ბატონმა გონსალვესმა განაგრძო: „2021 წლის მეოთხე კვარტლის ჩვენი შედეგები აჩვენებს, რომ მიწოდების დისციპლინირებული მიდგომა ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. გასული წლის მესამე კვარტალში გავაცნობიერეთ, რომ ჩვენი საავტომობილო მომხმარებლები მეოთხე კვარტალში ვერ შეძლებდნენ მიწოდების ჯაჭვების პრობლემების მოგვარებას. ამ ინდუსტრიაში მოთხოვნის ზეწოლა სუსტი იქნება. ეს გადააჭარბებს მეოთხე კვარტალში მომსახურების ცენტრების ფართოდ მოსალოდნელ მოთხოვნას. შედეგად, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არ გვედევნებინა თავი სუსტი მოთხოვნისთვის და ამის ნაცვლად დავაჩქარეთ ჩვენი ფოლადის წარმოებისა და დამუშავების რამდენიმე ობიექტის მოვლა-პატრონობა მეოთხე კვარტალამდე. ამ ქმედებებმა მოკლევადიანი გავლენა მოახდინა ჩვენი ერთეულის ხარჯებზე მეოთხე კვარტალში, მაგრამ ეს უნდა დადებითად აისახოს ჩვენს 2022 წლის შედეგებზე.“
ბატონმა გონსალვესმა დასძინა: „კლივლენდ-კლიფსი, ზოგადად, აშშ-ის საავტომობილო ინდუსტრიის უმსხვილესი ფოლადის მიმწოდებელია. ჩვენს აფეთქების ღუმელებში HBI-ის ფართო გამოყენების და ჩვენს BOF-ებში მაღალი ხარისხის ჯართის ფართო გამოყენების წყალობით, ჩვენ ახლა შეგვიძლია შევამციროთ ცხელი ლითონის, კოქსის მაჩვენებლები და CO2-ის გამოყოფა ახალ საერთაშორისო საორიენტაციო დონემდე ფოლადის კომპანიებისთვის, ჩვენი პროდუქციის პორტფელის მსგავსი. როდესაც ჩვენი საავტომობილო ინდუსტრიის მომხმარებლები ადარებენ ჩვენს ემისიების მაჩვენებლებს იაპონიაში, კორეაში, საფრანგეთში, ავსტრიაში, გერმანიაში, ბელგიასა და სხვა ქვეყნებში არსებულ სხვა კოლეგებთან, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფოლადის ძირითადი მომწოდებლების შედარებისას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენს მიერ განხორციელებული ოპერაციული ცვლილებების მეშვეობით, რომლებიც არ ეყრდნობა რევოლუციურ ტექნოლოგიებს ან მასშტაბურ ინვესტიციებს, კლივლენდ-კლიფსი საავტომობილო ინდუსტრიას სთავაზობს პრემიუმ ფოლადის მიმწოდებელს და ადგენს CO2-ის გამოყოფის ახალ სტანდარტებს.“
ბატონმა გონკალვესმა დაასკვნა: „2022 წელი კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი წელი იქნება კლივლენდ-კლიფსის მომგებიანობისთვის, რადგან მოთხოვნა აღდგება, განსაკუთრებით საავტომობილო ინდუსტრიიდან. ახლა ჩვენ ვყიდით ფიქსირებულ ფასად ჩვენი ცოტა ხნის წინ განახლებული კონტრაქტის ფარგლებში. კონტრაქტის მოცულობების დიდი უმრავლესობა მნიშვნელოვნად მაღალი გასაყიდი ფასებით არის. დღევანდელი ფოლადის ფიუჩერსული მრუდის გათვალისწინებითაც კი, ჩვენ ველით, რომ ჩვენი ფოლადის საშუალო გასაყიდი ფასი 2022 წელს უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე 2021 წელს. რადგან 2022 წელს კიდევ ერთ შესანიშნავ წელს ველით, ჩვენი კაპიტალური ხარჯების საჭიროებები შეზღუდულია და ახლა ჩვენ შეგვიძლია თავდაჯერებულად განვახორციელოთ აქციონერებზე ორიენტირებული ქმედებები ჩვენი საწყისი მოლოდინების წინ.“
2021 წლის 18 ნოემბერს, Cleveland-Cliffs-მა დაასრულა FPT-ის შეძენა. FPT-ის ბიზნესი კომპანიის ფოლადის წარმოების განყოფილებაში შედის. ფოლადის წარმოების შედეგები მოიცავს FPT-ის საოპერაციო შედეგებს მხოლოდ 2021 წლის 18 ნოემბრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდისთვის.
2021 წლის მთლიანი წლის განმავლობაში ფოლადის წმინდა წარმოებამ 15.9 მილიონი ტონა შეადგინა, რაც მოიცავს 32% დაფარული, 31% ცხელი ნაგლინი, 18% ცივი ნაგლინი, 6% ფირფიტა, 4% უჟანგავი და ელექტრო პროდუქტები და 9% სხვა პროდუქტები, მათ შორის ფილები და რელსები. 2021 წლის მეოთხე კვარტალში ფოლადის წმინდა წარმოებამ 3.4 მილიონი ტონა შეადგინა, რაც მოიცავს 34% დაფარული, 29% ცხელი ნაგლინი, 17% ცივი ნაგლინი, 7% ფირფიტა, 5% უჟანგავი და ელექტრო პროდუქტები და 8% სხვა პროდუქტები, მათ შორის ფილები და რელსები.
2021 წლის სრული წლის განმავლობაში ფოლადის წარმოებიდან მიღებული შემოსავალი 19.9 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენდა, აქედან დაახლოებით 7.7 მილიარდი აშშ დოლარი, ანუ გაყიდვების 38% დისტრიბუტორებისა და გადამამუშავებლების ბაზარზე მოდიოდა; 5.4 მილიარდი აშშ დოლარი, ანუ გაყიდვების 27% ინფრასტრუქტურისა და წარმოების ბაზრებზე; 4.7 მილიარდი აშშ დოლარი, ანუ გაყიდვების 24% საავტომობილო ბაზარზე მოდიოდა; ხოლო 2.1 მილიარდი აშშ დოლარი, ანუ გაყიდვების 11% ფოლადის მწარმოებლებზე მოდიოდა. 2021 წლის მეოთხე კვარტალში ფოლადის წარმოებიდან მიღებული შემოსავალი 5.2 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენდა, აქედან დაახლოებით 2.0 მილიარდი აშშ დოლარი, ანუ გაყიდვების 38% დისტრიბუტორებისა და გადამამუშავებლების ბაზარზე მოდიოდა; 1.5 მილიარდი აშშ დოლარი, ანუ გაყიდვების 29% ინფრასტრუქტურისა და წარმოების ბაზრებზე; 1.1 მილიარდი აშშ დოლარი, ანუ გაყიდვების 22% საავტომობილო ბაზარზე; 552 მილიონი აშშ დოლარი, ანუ ფოლადის მწარმოებლის გაყიდვების 11%.
2021 წლის მთლიანი წლის ფოლადის წარმოების გაყიდვების ღირებულებამ 15.4 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, მათ შორის 855 მილიონი აშშ დოლარი ამორტიზაციის, ცვეთისა და ამორტიზაციის სახით და 161 მილიონი აშშ დოლარი მარაგების დაგროვების ხარჯების ამორტიზაციის სახით. ფოლადის წარმოების სეგმენტის მიერ კორექტირებული EBITDA მთლიანი წლისთვის 5.4 მილიარდი აშშ დოლარი იყო, მათ შორის 232 მილიონი აშშ დოლარი ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯების სახით. 2021 წლის მეოთხე კვარტლის ფოლადის წარმოების გაყიდვების ღირებულებამ 3.9 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, მათ შორის 222 მილიონი აშშ დოლარი ამორტიზაციის, ცვეთისა და ამორტიზაციის სახით და 32 მილიონი აშშ დოლარი მარაგების დაგროვების ხარჯების ამორტიზაციის სახით. 2021 წლის მეოთხე კვარტლის ფოლადის წარმოების სეგმენტის მიერ კორექტირებული EBITDA-მ 1.5 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, მათ შორის 52 მილიონი აშშ დოლარი ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯების სახით.
2021 წლის მეოთხე კვარტლის სხვა ბიზნესების, განსაკუთრებით ხელსაწყოების და შტამპირების, შედეგებზე უარყოფითად იმოქმედა მარაგების შეფასების კორექტირებამ და 2021 წლის დეკემბერში კენტუკის შტატის ბოულინგ გრინში მომხდარმა ტორნადომ.
2022 წლის 8 თებერვლის მდგომარეობით, კომპანიის მთლიანი ლიკვიდურობა დაახლოებით 2.6 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენდა, მათ შორის დაახლოებით 100 მილიონი აშშ დოლარი ნაღდი ფულით და დაახლოებით 2.5 მილიარდი აშშ დოლარი ABL-ის საკრედიტო ხაზით.
შესაბამისი ფიქსირებული ფასის გაყიდვის კონტრაქტის წარმატებული განახლების გამო და 2022 წლის მიმდინარე ფიუჩერსული მრუდის საფუძველზე, რაც გულისხმობს HRC ინდექსის საშუალო ფასს 925 აშშ დოლარის ოდენობით ნეტო ტონაზე წლის დარჩენილი პერიოდისთვის, კომპანია ვარაუდობს, რომ 2022 წლის საშუალო გაყიდვის ფასი დაახლოებით 1,225 აშშ დოლარი იქნება ნეტო ტონაზე.
ეს შედარებულია 2021 წელს კომპანიის საშუალო გასაყიდი ფასით, რომელიც წმინდა ტონაზე 1,187 აშშ დოლარი იყო, მაშინ როდესაც HRC ინდექსი საშუალოდ დაახლოებით 1,600 აშშ დოლარს შეადგენს წმინდა ტონაზე.
„კლივლენდ-კლიფს ინკ.“ 2022 წლის 11 თებერვალს, აღმოსავლეთის დროით დილის 10:00 საათზე, კონფერენციას გამართავს. ზარი პირდაპირ ეთერში გადაიცემა და დაარქივდება „კლიფსის“ ვებსაიტზე: www.clevelandcliffs.com
კლივლენდ-კლიფსი ჩრდილოეთ ამერიკაში ბრტყელი ფოლადის უმსხვილესი მწარმოებელია. 1847 წელს დაარსებული Cliffs არის მაღაროს ოპერატორი და რკინის მადნის გრანულების უმსხვილესი მწარმოებელი ჩრდილოეთ ამერიკაში. კომპანია ვერტიკალურად არის ინტეგრირებული მოპოვებული ნედლეულიდან, DRI-დან და ჯართიდან დაწყებული, პირველადი ფოლადის წარმოებითა და დამუშავებით, ჭედვით, ხელსაწყოებითა და მილებით დამთავრებული. ჩვენ ვართ ჩრდილოეთ ამერიკის საავტომობილო ინდუსტრიის უმსხვილესი ფოლადის მიმწოდებელი და ვემსახურებით სხვადასხვა ბაზრებს ჩვენი ბრტყელი ფოლადის პროდუქციის ყოვლისმომცველი ხაზის წყალობით. კლივლენდში, ოჰაიოში მდებარე შტაბ-ბინით, კლივლენდ-კლიფსი დაახლოებით 26,000 ადამიანს ასაქმებს შეერთებულ შტატებსა და კანადაში.
ეს პრესრელიზი შეიცავს განცხადებებს, რომლებიც წარმოადგენს „მომავლისკენ მიმართულ განცხადებებს“ ფედერალური ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონმდებლობის მნიშვნელობით. ყველა განცხადება, გარდა ისტორიული ფაქტებისა, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, განცხადებები ჩვენი ინდუსტრიის ან ბიზნესის შესახებ ჩვენი მიმდინარე მოლოდინების, შეფასებებისა და პროგნოზების შესახებ, არის მომავლისკენ მიმართული განცხადებები. ჩვენ ვაფრთხილებთ ინვესტორებს, რომ ნებისმიერი მომავლისკენ მიმართული განცხადება ექვემდებარება რისკებსა და გაურკვევლობებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ფაქტობრივი შედეგებისა და სამომავლო ტენდენციების მნიშვნელოვნად განსხვავება ასეთი მომავლისკენ მიმართული განცხადებებით გამოხატული ან ნაგულისხმევი შედეგებისგან. ინვესტორებს ვურჩევთ, არ დაეყრდნონ მომავლისკენ მიმართულ განცხადებებს ზედმეტად. რისკები და გაურკვევლობები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს ფაქტობრივი შედეგების განსხვავება მომავლისკენ მიმართულ განცხადებებში აღწერილი შედეგებისგან, არის შემდეგი: მიმდინარე COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებული ოპერაციული დარღვევები, მათ შორის ჩვენი თანამშრომლების ან ადგილზე მომუშავე კონტრაქტორების მნიშვნელოვანი ნაწილის ავად გახდომის ან ყოველდღიური სამუშაო ფუნქციების შეუძლებლობის შესაძლებლობა; ფოლადის, რკინის მადნისა და ჯართის საბაზრო ფასების მუდმივი ცვალებადობა, რაც პირდაპირ და ირიბად მოქმედებს მომხმარებლებისთვის ჩვენს მიერ გაყიდული პროდუქციის ფასებზე; მაღალკონკურენტულ და ციკლურ ფოლადის ინდუსტრიასთან დაკავშირებული გაურკვევლობები და ჩვენი აღქმა საავტომობილო ინდუსტრიის ფოლადზე გავლენის შესახებ. მოთხოვნაზე დამოკიდებული, საავტომობილო ინდუსტრია განიცდის მსუბუქი წონის და მიწოდების ჯაჭვის შეფერხების ტენდენციას, როგორიცაა ნახევარგამტარების დეფიციტი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ფოლადის წარმოების შემცირება; პოტენციური სისუსტეები და გაურკვევლობები გლობალურ ეკონომიკურ პირობებში, გლობალური ფოლადის წარმოების ჭარბი სიმძლავრეში, რკინის მადანში; ქვის ჭარბი მიწოდება, ფოლადის ზოგადი იმპორტი და ბაზარზე მოთხოვნის შემცირება, მათ შორის COVID-19 პანდემიის გახანგრძლივების გამო; მიმდინარე COVID-19 პანდემიის ან სხვა მიზეზის გამო, ჩვენი ერთი ან მეტი ძირითადი მომხმარებელი (მათ შორის საავტომობილო ბაზარზე მყოფი მომხმარებლები, ძირითადი სერიოზული ფინანსური სირთულეები, გაკოტრება, დროებითი ან მუდმივი დახურვა ან ოპერატიული სირთულეები, რომლებზეც უარყოფითად იმოქმედა მომწოდებლებმა ან კონტრაქტორებმა), რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენი პროდუქციის მოთხოვნის შემცირება, დებიტორული დავალიანების ამოღების სირთულეების ზრდა და მომხმარებლის და/ან მომწოდებლის მიერ დაუძლეველი ძალის მტკიცება ან სხვაგვარად ჩვენს წინაშე სახელშეკრულებო ვალდებულებების შეუსრულებლობა; აშშ-ის მთავრობასთან 1962 წლის ვაჭრობის გაფართოების შესახებ კანონის (შესწორებული 1974 წლის ვაჭრობის შესახებ კანონით) 232-ე მუხლის, აშშ-მექსიკა-კანადის შეთანხმების და/ან სხვა სავაჭრო შეთანხმებების, ტარიფების, ხელშეკრულებების ან პოლიტიკის რისკებთან დაკავშირებით, რომლებიც დაკავშირებულია განსახორციელებელ ქმედებებთან და არაკეთილსინდისიერი სავაჭრო იმპორტის მავნე ზემოქმედების კომპენსაციის მიზნით ეფექტური ანტიდემპინგური და კომპენსაციური გადასახადების მიღებისა და შენარჩუნების გაურკვევლობასთან; არსებული და მზარდი სამთავრობო რეგულაციების გავლენა, მათ შორის კლიმატის ცვლილებასთან და ნახშირბადთან დაკავშირებული; ემისიებთან დაკავშირებული პოტენციური გარემოსდაცვითი რეგულაციები და მათთან დაკავშირებული ხარჯები და ვალდებულებები, მათ შორის საჭირო ოპერაციული და გარემოსდაცვითი ნებართვების, დამტკიცებების, მოდიფიკაციების ან სხვა ავტორიზაციის მიღების ან შენარჩუნების შეუძლებლობა, ან ნებისმიერი გაუმჯობესების განხორციელებისგან, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მარეგულირებელი ცვლილებების (მათ შორის პოტენციური ფინანსური უზრუნველყოფის მოთხოვნების) დაცვა; დაკავშირებული სამთავრობო ან მარეგულირებელი ორგანოები და ხარჯები; ჩვენი ოპერაციების პოტენციური გავლენა გარემოზე ან საშიში ნივთიერებების ზემოქმედება; ჩვენი უნარი შევინარჩუნოთ ადეკვატური ლიკვიდურობა, ჩვენი ვალის დონე და კაპიტალის ხელმისაწვდომობა შეიძლება ზღუდავდეს ჩვენს შესაძლებლობას, უზრუნველვყოთ საბრუნავი კაპიტალი, დავგეგმოთ ფინანსური მოქნილობა და ფულადი ნაკადები, რომლებიც აუცილებელია კაპიტალური ხარჯების, შესყიდვების და სხვა ზოგადი კორპორატიული მიზნების დასაფინანსებლად ან ჩვენი ბიზნესის მუდმივი საჭიროებების დასაფინანსებლად; ჩვენი შესაძლებლობა, შევამციროთ ჩვენი ვალი ან დავუბრუნოთ კაპიტალი აქციონერებს სრულად მიმდინარე მოსალოდნელ ვადებში; საკრედიტო რეიტინგების, საპროცენტო განაკვეთების, უცხოური ვალუტის გაცვლითი კურსების და საგადასახადო კანონმდებლობის უარყოფითი ცვლილებები; სასამართლო დავები, სარჩელები, არბიტრაჟები, რომლებიც დაკავშირებულია კომერციულ და კომერციულ დავებთან, გარემოსდაცვით საკითხებთან, სამთავრობო გამოძიებებთან, პროფესიული ან პირადი დაზიანებების პრეტენზიებთან, ქონებრივ ზიანთან, შრომისა და დასაქმების საკითხებთან, ან სასამართლო დავები, რომლებიც ეხება ქონებას ან სამთავრობო პროცედურების შედეგებს და ოპერაციებში და სხვა საკითხებში გაწეულ ხარჯებს; მიწოდების ჯაჭვის შეფერხებები ან ენერგიის ღირებულების ან ხარისხის ცვლილებები, მათ შორის ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის და დიზელის საწვავის, ან კრიტიკული ნედლეულისა და მარაგების, მათ შორის რკინის მადნის, სამრეწველო გაზების, გრაფიტის ელექტროდების, ჯართის, ქრომის, თუთიის, კოქსის და მეტალურგიული ქვანახშირის; პრობლემები ან შეფერხებები, რომლებიც დაკავშირებულია მომხმარებლების მიერ პროდუქციის გადაზიდვასთან, საწარმოო მასალების ან პროდუქტების გადატანასთან ჩვენს ობიექტებში, ან მომწოდებლების მიერ ნედლეულის მიწოდებასთან; დაკავშირებულია სტიქიურ ან ადამიანის მიერ გამოწვეულ კატასტროფებთან, ძლიერ ამინდის პირობებთან, მოულოდნელ გეოლოგიურ პირობებთან, კრიტიკული აღჭურვილობის გაუმართაობასთან, ინფექციურ დაავადებებთან; გაურკვევლობა, რომელიც დაკავშირებულია აფეთქებებთან, კუდსაცავების კაშხლის ავარიებთან და სხვა გაუთვალისწინებელ მოვლენებთან; ჩვენი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების შეფერხებები ან გაუმართაობა, მათ შორის კიბერუსაფრთხოებასთან; მოქმედი ობიექტების ან მაღაროების დროებით ან სამუდამოდ დახურვის შესახებ ნებისმიერ ბიზნეს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული ვალდებულებები და ხარჯები, რომლებმაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ძირითადი აქტივების საბალანსო ღირებულებაზე და შექმნას გაუფასურების ხარჯები ან დახურვისა და აღდგენის ვალდებულებები, და გაურკვევლობა, რომელიც დაკავშირებულია ნებისმიერი ადრე უმოქმედო მოქმედი ობიექტის ან მაღაროს ხელახლა ამუშავებასთან; ჩვენ ვაცნობიერებთ ბოლოდროინდელი შენაძენების მოსალოდნელ სინერგიასა და სარგებელს და შეძენილი ბიზნესის ჩვენს არსებულ ბიზნესში წარმატებით ინტეგრირების შესაძლებლობას, მათ შორის მომხმარებლებთან, მომწოდებლებთან და თანამშრომლებთან ურთიერთობების შენარჩუნებასთან დაკავშირებული გაურკვევლობები და ჩვენი ვალდებულება შეძენასთან დაკავშირებული ცნობილი და უცნობი საკითხების მიმართ; პასუხისმგებლობა; ჩვენი თვითდაზღვევის დონე და ჩვენი შესაძლებლობა, მივიღოთ ადეკვატური მესამე მხარის დაზღვევა პოტენციური არასასურველი მოვლენებისა და ბიზნეს რისკების ადეკვატურად დასაფარად; ჩვენი სოციალური ლიცენზიის შენარჩუნების გამოწვევები ჩვენს დაინტერესებულ მხარეებთან ოპერირებისთვის, მათ შორის ჩვენი ოპერაციების გავლენა ადგილობრივ თემებზე, ნახშირბადის ინტენსიურ ინდუსტრიებში ოპერირების რეპუტაციის გავლენა, რომლებიც წარმოქმნიან სათბურის გაზების გამოყოფას და ჩვენი უნარი, შევიმუშაოთ თანმიმდევრული ოპერაციული და უსაფრთხოების ჩანაწერი; ჩვენ წარმატებით ვადგენთ და ვხვეწთ ნებისმიერ სტრატეგიულ კაპიტალდაბანდებას ან განვითარების პროექტს, ეკონომიურად მივაღწევთ დაგეგმილ პროდუქტიულობას ან დონეებს, შევძლებთ ჩვენი პროდუქციის პორტფელის დივერსიფიცირებას და ახალი მომხმარებლების დამატებას; ჩვენი ფაქტობრივი ეკონომიკური მინერალური მარაგების ან მინერალური მარაგების მიმდინარე შეფასებების შემცირება, ასევე ნებისმიერი საკუთრების უფლების დეფექტი ან ნებისმიერი იჯარის ხელშეკრულება, ლიცენზია, სერვიტუტი ან სხვა საკუთრების უფლების დაკარგვა; კრიტიკული ოპერაციული პოზიციების შესავსებად მუშაკების ხელმისაწვდომობა და მიმდინარე COVID-19 პანდემიის გამო პოტენციური მუშახელის დეფიციტი და ჩვენი უნარი, მოვიზიდოთ, დავიქირავოთ, განვავითაროთ და შევინარჩუნოთ ძირითადი პერსონალი; ჩვენ ვინარჩუნებთ წესრიგს პროფკავშირებთან და თანამშრომლებთან; დამაკმაყოფილებელი საწარმოო ურთიერთობების ქონის შესაძლებლობა; პენსიასთან და OPEB ვალდებულებებთან დაკავშირებული მოულოდნელი ან მაღალი ხარჯები, რაც გამოწვეულია გეგმის აქტივების ღირებულების ცვლილებებით ან დაუფინანსებელი ვალდებულებებისთვის საჭირო შენატანების ზრდით; ჩვენი ჩვეულებრივი აქციების გამოსყიდვის ოდენობა და დრო; ჩვენს შიდა კონტროლს ფინანსურ ანგარიშგებაზე შეიძლება ჰქონდეს არსებითი ხარვეზები ან არსებითი ხარვეზები.
კლიფსის ბიზნესზე მოქმედი დამატებითი ფაქტორებისთვის იხილეთ I ნაწილი – პუნქტი 1A. ჩვენი წლიური ანგარიში 10-K ფორმაზე 2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, კვარტალური ანგარიშები 10-Q ფორმაზე 2021 წლის 31 მარტით, 2021 წლის 30 ივნისით და 2021 წლის 30 სექტემბრით დასრულებული კვარტლებისთვის და სხვა რისკ-ფაქტორების შესახებ წარდგენილი დოკუმენტები აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში.
აშშ-ის GAAP-ის შესაბამისად წარმოდგენილი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების გარდა, კომპანია ასევე წარმოადგენს EBITDA-ს და კორექტირებულ EBITDA-ს კონსოლიდირებულ საფუძველზე. EBITDA და კორექტირებული EBITDA არის არა-GAAP ფინანსური საზომები, რომლებსაც მენეჯმენტი იყენებს ოპერაციული მაჩვენებლების შესაფასებლად. ეს საზომები არ უნდა იყოს წარმოდგენილი იზოლირებულად, მის ნაცვლად ან აშშ-ის GAAP-ის შესაბამისად მომზადებული და წარმოდგენილი ფინანსური ინფორმაციის უპირატესობით. ამ საზომების წარდგენა შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვა კომპანიების მიერ გამოყენებული არა-GAAP ფინანსური საზომებისგან. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია ამ კონსოლიდირებული საზომების შეჯერება მათ ყველაზე პირდაპირ შედარებად GAAP საზომებთან.
საბაზრო მონაცემები საავტორო უფლება © 2022 QuoteMedia. თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, მონაცემები 15 წუთით დაგვიანებულია (იხილეთ ყველა ბირჟის დაგვიანების დრო). RT = რეალური დრო, EOD = დღის დასასრული, PD = წინა დღე. საბაზრო მონაცემები მოწოდებულია QuoteMedia-ს მიერ. გამოყენების პირობები.