Ditubuhkan pada tahun 1993 oleh adik-beradik Tom dan David Gardner, The Motley Fool membantu berjuta-juta orang mencapai kebebasan kewangan melalui laman web, podcast, buku, ruangan akhbar, rancangan radio dan perkhidmatan pelaburan premium kami.
Ditubuhkan pada tahun 1993 oleh adik-beradik Tom dan David Gardner, The Motley Fool membantu berjuta-juta orang mencapai kebebasan kewangan melalui laman web, podcast, buku, ruangan akhbar, rancangan radio dan perkhidmatan pelaburan premium kami.
Anda sedang membaca artikel percuma dengan pendapat yang mungkin berbeza daripada perkhidmatan pelaburan premium Motley Fool. Jadilah ahli Motley Fool hari ini dan dapatkan akses segera kepada cadangan penganalisis teratas, penyelidikan mendalam, sumber pelaburan dan banyak lagi. Ketahui Lebih Lanjut
Selamat pagi dan selamat datang ke panggilan persidangan Chart Industries, Inc. mengikut keputusan suku ketiga 2021. [Nota kepada Pengendali] Pengumuman syarikat dan penjelasan tambahan telah dikeluarkan pagi ini. Jika anda tidak menerima siaran akhbar, anda boleh mengaksesnya dengan melayari laman web Chart di www.chartindustries.com. Ulangan panggilan hari ini akan tersedia selepas panggilan sehingga Khamis, 28 Oktober 2021.
Maklumat tentang ulangan disertakan dalam siaran akhbar syarikat. Sebelum kita mula, syarikat ingin mengingatkan anda bahawa kenyataan tidak bersejarah yang dibuat dalam panggilan persidangan ini sebenarnya adalah kenyataan jangkaan. Sila rujuk maklumat mengenai kenyataan jangkaan dan faktor risiko yang terkandung dalam penyata pendapatan syarikat dan pemfailan terkini dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini atau menyemak semula sebarang kenyataan jangkaan secara terbuka.
Terima kasih Gigi. Selamat pagi semua, dan terima kasih kerana menyertai kami hari ini untuk panggilan pendapatan Suku Ketiga 2021 kami dan mengemas kini tinjauan 2022 kami. Bersama saya hari ini ialah Joe Brinkman, veteran Chart Industrial Gases dan kini ketua pegawai kewangan kami, yang akan memberikan anda keputusan suku tahunan kemudian dalam panggilan tersebut. Perbincangan hari ini ada dua dan serupa dengan apa yang anda dengar daripada syarikat lain, saya pasti. Pertama, cabaran makro jangka pendek yang kami hadapi pada suku ketiga, kesannya terhadap suku tahun kami, dan tindakan yang telah kami ambil dan terus ambil untuk mengharungi ribut dan memberikan pendapatan yang lebih kukuh secara struktur, seperti yang kami jangkakan. tahun-tahun akan datang. Kedua, kami melihat aktiviti kukuh yang berterusan dalam pelbagai pesanan dan semua petunjuk menunjukkan permintaan asas yang berterusan untuk produk kami.
Jadi, bermula dengan slaid keempat dek tambahan yang dikeluarkan hari ini. Buku pesanan kami sebanyak $350 juta pada Suku Ketiga 2021 menunjukkan pertumbuhan permintaan yang berterusan di seluruh perniagaan, jauh melebihi jangkaan kami pada awal suku tahun memandangkan kami tidak menjangkakan atau menerima pesanan pencairan yang besar pada suku ketiga, jangkaan kami adalah Kira-kira $300 juta. Pesanan suku tahun ini adalah 33% lebih tinggi berbanding suku ketiga 2020, mengakibatkan buku pesanan kami YTD 53% lebih tinggi berbanding sembilan bulan pertama 2020. Di samping itu, pesanan untuk produk khusus meningkat lebih daripada 100% suku tahun ini berbanding suku ketiga 2020 dan lebih daripada 150% setakat tahun ini. Cryo Tank Solutions juga mencatatkan pertumbuhan yang mengagumkan dalam tempoh ini, meningkat 35% pada suku tahun dan 53% dalam sembilan bulan.
Pesanan pada suku ketiga menyumbang kepada suku tertunggak rekod keempat berturut-turut kami, kini melebihi $1.1 bilion, mengukuhkan keyakinan kami terhadap tinjauan 2022 kami dan kini menyaksikan tahap aktiviti pesanan yang lebih tinggi dalam trend stabil suku tahunan. Menunjuk ke sebelah kiri slaid empat, ini menunjukkan apa yang kami anggap sebagai tahap normal baharu pesanan suku tahunan yang kami jangkakan. Sebelum COVID dan sebelum era tenaga bersih, atau antara 2016 dan 2019, purata tunggakan suku tahunan sebanyak $238 juta kini secara konsisten melebihi $300 juta setiap suku tahun. Terdapat beberapa perkara lain yang perlu diperhatikan dalam pengendalian pesanan kami pada suku ini. Kami membuat 60 pesanan bernilai lebih $1 juta setiap satu pada suku ketiga dan 152 tahun ini. Suku ketiga merupakan suku kedua berturut-turut bagi kami dengan 60 pesanan bernilai lebih $1 juta. Kami juga menerima 20 pesanan baharu dan 65 pesanan daripada pelanggan baharu.
Dari awal tahun hingga suku ketiga 2021, semua pesanan kami untuk kategori produk khusus melebihi tahap pesanan yang sepadan untuk sepanjang tahun 2020. Dalam erti kata lain, dalam sembilan bulan pertama tahun ini, bilangan pesanan untuk produk khusus dalam semua kategori ini melebihi angka tersebut untuk 12 bulan penuh tahun 2020. Pesanan minuman pada suku ketiga meningkat 68% berbanding suku ketiga 2020, didorong oleh tempahan dan penghantaran yang lebih pantas, dan memandangkan tahap kos bahan semasa. Akibatnya, sebahagian daripada perniagaan tidak mengalami penurunan keuntungan disebabkan oleh peningkatan kos bahan. Kami mula melihat beberapa pemulihan, walaupun lebih lewat daripada yang kami jangkakan, dalam pasaran minyak dan gas tradisional, termasuk penerokaan dan pemampatan gas asli, dengan penukar haba berpendingin udara mempunyai jumlah pesanan tertinggi dalam dua bulan 2020-2021, maaf. Pada bulan Ogos dan September, suku ketiga 2021 merupakan suku dengan pesanan terbanyak untuk penukar haba berpendingin udara.
Satu lagi contoh di mana produk kami tidak dikaitkan pada peringkat molekul. Oleh itu, selagi peralihan tenaga berterusan, kita akan mendapat manfaat daripada pemulihan minyak. Jadi sekarang mari kita lihat butiran beban kos dan tindakan yang telah diambil untuk mengimbangi jangkaan sekatan selanjutnya terhadap kos yang lebih tinggi daripada jangkaan ini dalam slaid 5 dan 6. Walaupun kami menjangkakan suku ketiga 2021 akan menjadi tahap impak negatif terendah terhadap margin disebabkan oleh isu kos ini, memandangkan sebahagian daripada isu ini telah diselesaikan – dikurangkan sepenuhnya, yang lain kekal dan akan dikurangkan apabila langkah pampasan diambil. Kami menjangkakan margin akan bertambah baik pada suku berikutnya, tetapi kami juga melaraskan panduan kami untuk suku seterusnya, termasuk perubahan dalam masa jualan dan tekanan harga. Kami sebelum ini telah menyatakan bahawa kami menjangkakan S3 2021 akan memantau sama ada kos dan ketersediaan bahan bertambah baik atau merosot dan kemudian bertindak balas dengan cepat. Keadaan menjadi lebih teruk pada suku ini.
Walaupun terdapat pertumbuhan kukuh dalam pesanan dan tunggakan, isu logistik dan buruh dalam rantaian bekalan telah memberi kesan kepada keputusan kami. Kami bertindak balas dengan cepat dengan penambahan kos, kenaikan harga tambahan dan kos operasi yang lebih rendah, tetapi tiada satu pun tindakan intra-suku kami yang memberi kesan serta-merta terhadap pendapatan pada suku tersebut. Kami sedang meramalkan kerja dalam proses dan masa penambahan kos serta menormalkan kecekapan buruh dan operasi yang menghasilkan pulangan kepada margin biasa. Langkah pertama langkah ini bermula pada suku keempat dan berterusan sehingga suku kedua 2022, yang termasuk dalam ramalan kami untuk tahun 2022. Mari kita undur selangkah dan fahami masalah dan apa yang kami lakukan mengenainya. Slaid 5, baris pertama menunjukkan bagaimana kos bahan terus meningkat dengan pesat pada suku ketiga 2021, dengan perbelanjaan keluli tahan karat, aluminium dan karbon masing-masing meningkat sebanyak 12%, 18% dan 24% dari 30 Jun hingga 30 September. Sejak 1 Julai, kami telah menjalankan kenaikan harga berskala besar.
Kami tidak melihat banyak perubahan pada Suku Ketiga memandangkan lag masa dan peningkatan kos suku tahunan kami. Di samping itu, kami mula menambah surcaj kepada semua pesanan baharu bermula pada pertengahan suku ketiga 2021 dan menaikkan harga sekali lagi pada Oktober 2021. Kerja reka bentuk kami membolehkan anda menetapkan harga semasa untuk bahan semasa tempoh sah laku permohonan. Oleh itu, semua sebut harga ini juga telah dikemas kini. Baris kedua menunjukkan gangguan dalam rantaian bekalan, sama ada kesesakan pelabuhan, pemandu, trak, kontena, ketersediaan bahan. Jelas sekali tiada satu pun daripada ini berkaitan dengan carta dan pasukan kami sedang berusaha untuk mengurangkan perbezaan masa jualan disebabkan oleh gangguan rantaian bekalan. Walau bagaimanapun, ini seterusnya merangsang perjuangan kami untuk stok keselamatan, yang seterusnya menjejaskan aliran tunai bebas dalam jangka pendek. Bercakap tentang ketersediaan pemandu dan trak, baris ketiga menunjukkan masalah yang sering kurang dibincangkan, tetapi sangat dahsyat dan tidak dijangka yang kami alami antara 11 Ogos dan 7 Oktober.
Pembekal gas perindustrian kami telah mengenakan peristiwa force majeure ke atas bekalan nitrogen dan argon kepada pelanggan gas perindustrian, termasuk kami, disebabkan oleh peningkatan semula permintaan oksigen akibat COVID-19, terutamanya di Amerika Syarikat. Walaupun kami mempunyai keistimewaan untuk menggunakan salah satu trak kriogenik kami sendiri dalam armada pajakan kami dan mengupah pemandu bertauliah untuk menghantar gas asli melalui rangkaian pengedaran kami bagi memastikan pengeluaran kami berjalan, kegagalan ini sememangnya telah meningkatkan kos operasi dan ketidakcekapan kami. Dari segi positif, peristiwa force majeure ini telah ditamatkan pada 7 Oktober dan pengagihan kini kembali normal. Pergi ke slaid keenam, baris keempat. Kami menghadapi masalah ketersediaan buruh dan kos, termasuk kesan COVID-19 terhadap tenaga kerja.
Kami percaya bahawa kami telah mengambil langkah yang mencukupi untuk memastikan bahawa kami tidak terjejas oleh masalah buruh pada suku keempat, kecuali kenaikan langsung gaji setiap jam, yang bukan sementara dan telah dilaksanakan pada suku ketiga sebagai tindak balas kepada pengekalan dan pengambilan pekerja pengeluaran yang ramai. ahli pasukan. Sepanjang suku tersebut, kami menggaji 372 orang, dan lebih daripada 98% masih bersama kami. Walaupun kami akan terus menaikkan gaji, kami juga menggunakan insentif pendaftaran semasa suku tersebut, yang memberi kesan negatif kepada kos tetapi tidak termasuk dalam gaji asas. Isu tenaga kerja kedua yang bertambah baik dengan ketara pada bulan Oktober ialah lonjakan baharu COVID-19 di kemudahan pembuatan kami di AS. Dari 1 Ogos hingga 30 September, purata 3.7% pekerja pengeluaran di kemudahan kritikal kami di AS tidak hadir selama seminggu disebabkan oleh COVID-19.
Kami mempunyai sangat sedikit pekerja langsung untuk kedai-kedai ini sejak Oktober. Ini mewujudkan ketidakcekapan operasi tambahan, perubahan penjadualan dan syif tambahan kerana kerja langsung kami merangkumi kawasan kedai yang berbeza. Sepanjang suku tahun tersebut, dua kemudahan pengeluaran kami ditutup seketika akibat Taufan Ida, mengakibatkan kehilangan waktu perniagaan. Ini adalah kesan sementara tanpa kerosakan atau kesan yang berpanjangan atau kekal. Akhir sekali, kami menjangkakan dan merancang untuk terus menguatkuasakan langkah penguatkuasaan undang-undang tenaga China di pejabat kami di China. Jika perlu, kami telah membangunkan pelbagai strategi mitigasi. Tetapi pada masa ini, bekalan kuasa mingguan untuk perniagaan China kami akan menjadi lima had biasa, dua had atau empat had biasa, tiga had, dan jika keadaan semasa kekal tidak berubah sepanjang suku tahun tersebut, kami akan mencapai titik pertengahan suku keempat kami tanpa had selanjutnya. Ramalan China.
Kami — kami sentiasa bertindak balas terhadap perubahan kos bahan dan perubahan kos lain dengan kenaikan harga dan surcaj. Anda boleh lihat dalam slaid 7 peningkatan kos bahan di bahagian atas slaid. Sejak awal tahun ini, tiga kategori utama bahan mentah kami: keluli tahan karat, aluminium dan keluli karbon telah meningkat masing-masing sebanyak 33%, 40% dan 65%. Dalam 20 hari pertama bulan Oktober, kami melihat harga karbon dan keluli tahan karat stabil, tetapi memandangkan keadaan magnesium, harga aluminium terus meningkat dan ketersediaan menurun. Walau bagaimanapun, sebelum saya bercakap tentang harga yang diperlukan dan premium yang kami masukkan, dan sebab-sebab perbezaan antara pendekatan ini, izinkan saya bercakap tentang tahap keselesaan kami dengan stok keselamatan. Seperti yang anda ketahui, sejak awal tahun ini kami telah meningkatkan stok keselamatan di mana adalah wajar untuk meningkatkan baki stok sementara melebihi norma, yang akan menjejaskan aliran tunai bebas. Walau bagaimanapun, keputusan strategik ini telah membolehkan kami tidak terlepas satu penghantaran utama pun untuk pelanggan kami.
Sebagai contoh, kami telah memeterai kontrak satu dan dua tahun tertentu, memberikan penjimatan kos pada separuh pertama tahun 2022 berbanding tahap semasa berdasarkan masa kami menerima input. Dari segi harga, kami tidak menjangkakan kos bahan akan meningkat, seperti yang berlaku dari akhir suku kedua hingga akhir suku ketiga. Apabila kami melihat perkara ini, selain perubahan harga yang dilaksanakan mulai 1 Julai dan sebut harga semula semua bahan untuk panggilan terbuka untuk projek dengan tempoh tender, kami juga memperkenalkan surcaj pertengahan suku. Walaupun dengan perubahan ini, ia tidak mencukupi untuk menampung kos yang semakin meningkat. Oleh itu, kami telah melaksanakan satu lagi kenaikan harga untuk semua pesanan baharu, yang akan bersifat sementara dan kekal, bergantung pada produk. Kami telah dan terus bekerjasama dengan pelanggan gas perindustrian kami dengan perjanjian jangka panjang untuk membantu kami menggunakan mekanisme penetapan harga kos bahan dengan lebih kerap dalam perjanjian ini, memandangkan tempoh inflasi ini berterusan dan kami ketinggalan di belakang mekanisme pelarasan suku tahunan semasa tempoh hiperinflasi.
Bagi pelanggan kami yang telah berjaya dalam hal ini dan mengekalkan hubungan jangka panjang kami, mekanisme ini akan kembali kepada jadual biasa, sama ada setiap suku tahun atau setiap setengah tahun, apabila keadaan makroekonomi bertambah baik. Terima kasih banyak kepada semua orang yang bekerjasama dengan kami untuk memastikan kami dapat menghantar produk mereka seperti yang diperlukan, tetapi melakukannya tanpa memberi kesan negatif kepada perniagaan kami. Kedua, terima kasih kepada mereka yang sedang berusaha untuk menampung kos penghantaran tambahan untuk beberapa pesanan sedia ada dalam tunggakan kami dengan betul. Anda akan perasan bahawa kami telah menstrukturkan pertumbuhan ini dalam dua cara yang berbeza. Ia disengajakan. Pertama, selepas keadaan kos bertambah baik dan kembali normal, sebahagian daripada harga kami akan kekal pada tahap yang tinggi, yang akan menjadi langkah biasa bagi kami untuk melaraskan harga secara berkala. Yang kedua ialah elaun, yang bersifat sementara, walaupun pada masa ini tidak ditentukan. Jadi kami akan mempunyai sedikit ketegaran harga, tetapi jujurlah dengan pelanggan kami kerana mereka cuba bersikap adil kepada kami.
Sebelum saya bercakap tentang tinjauan kami untuk tahun 2022, saya akan menyerahkan sesi perbincangan kepada Joe untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang usaha pengurangan kos struktur dan keputusan suku ketiga kami.
Terima kasih Jill. Slaid kelapan menunjukkan kos struktur organik tertentu dan tindakan untuk meningkatkan kapasiti. Apa yang anda lihat pada slaid ini mempunyai dua tujuan: pertama, untuk mengurangkan kos operasi, dan kedua, untuk memastikan kami mempunyai kapasiti yang betul di tempat yang betul untuk memenuhi tarikh akhir pelanggan kami. Di sebelah kiri halaman, anda boleh melihat sebahagian daripada langkah-langkah pemotongan kos yang kami ambil atau laksanakan pada suku ketiga. Ini sudah tentu bukan senarai lengkap. Kami telah mengintegrasikan kemudahan pembuatan penyejuk udara Tulsa kami ke dalam kemudahan pembuatan Beasley, Texas kami, mewujudkan kemudahan pembuatan fleksibel di kemudahan Tulsa kami, yang berada dalam pelbagai peringkat pelancaran, bergantung pada barisan produk. Penambahan barisan pengeluaran fleksibel di Tulsa memberi kami akses kepada tenaga kerja mahir dan membolehkan kami mengalihkan kesesakan pengeluaran dari lokasi lain. Contohnya, kami telah menyelesaikan penempatan semula kerja saluran dan pemasangan bertebat vakum dari New Bragg, Minnesota, dan pendapatan berkaitan dijangka bermula pada suku keempat 2021.
Lokasi Beasley yang sama akan menempatkan kemudahan pembaikan dan servis kami di Houston, dan dalam beberapa bulan akan datang, kami akan bergabung dengan kemudahan pembaikan bebas kami di Houston. Pada slaid, anda dapat melihat beberapa inisiatif kecekapan lain yang sedang dilaksanakan di AS dan Eropah. Akhir sekali, kami terus memperhalusi struktur SG&A kami dengan penghapusan kedudukan tertentu yang diambil pada suku tersebut. Akhir sekali, kami terus memperhalusi struktur SG&A kami dengan penghapusan kedudukan tertentu yang diambil pada suku tersebut. Наконец, мы продолжаем совершенствовать нашу структуру SG&A, исключая конкретные позиции в этом квартале. Akhir sekali, kami terus memperhalusi struktur SG&A kami dengan menghapuskan kedudukan tertentu pada suku ini.最后，我们继续完善我们的SG&A 结构，并在本季度进行了特定的职位裁减。最后，我们继续完善我们的SG&A 结构，并在本季度进行了特定的职位裁减。 Наконец, мы продолжили совершенствовать нашу структуру SG&A и в течение квартала сокращали определенные рабочие рабочие. Akhir sekali, kami terus menambah baik struktur SG&A kami dan mengurangkan pekerjaan tertentu pada suku tersebut.Pada slaid kesembilan. Jualan Suku Ketiga 2021 adalah $328.3 juta, meningkat lebih 20% daripada Suku Ketiga 2020, dengan pertumbuhan organik sebanyak 13.4%. Sebagai peringatan, jualan Venture Global Calcasieu Pass pada suku ketiga 2020 adalah kira-kira $25.6 juta berbanding kira-kira $5 juta pada suku kedua 2021. Walaupun tiada hasil LNG berskala besar yang berkaitan pada suku ketiga 2021. Tidak termasuk jualan projek LNG berskala besar dari semasa ke semasa, hasil organik meningkat sebanyak 25.2% pada suku ketiga 2021 berbanding suku ketiga 2020 dan meningkat sebanyak 13.6% setakat tahun ini pada 2021 berbanding awal 2020.
Jualan pada suku ketiga 2021 merangkumi pertumbuhan suku ke suku yang mencatatkan rekod dalam produk khusus dan penyelesaian tangki sejuk beku. Jualan CTS meningkat 14.7% secara berurutan bagi suku pertama 2021 dan 10% tahun ke tahun, manakala produk khusus meningkat 9.5% bagi suku pertama 2021 dan 108% tahun ke tahun. 0.8% berbanding suku ketiga 2020. Produk pembaikan, penyelenggaraan dan penyewaan khusus menyumbang 49.7% daripada jumlah jualan bersih kami. Kira-kira 50% untuk suku kedua berturut-turut dan 34.1% untuk keseluruhan tahun 2020. Margin kasar suku ketiga 2021 kami terjejas secara negatif oleh perbelanjaan yang diterangkan oleh Gill. Keuntungan kasar yang dilaporkan ialah 22.8% daripada jualan, termasuk kos tidak berulang yang berkaitan dengan kos pelancaran kemudahan, integrasi, penstrukturan semula dan integrasi kemudahan tersebut. Diselaraskan untuk kos tidak berulang, margin kasar yang diselaraskan sebagai peratusan jualan adalah 26.5%, mencerminkan beban kos kami pada suku tersebut disebabkan oleh peningkatan pesat dalam kos pengangkutan, rantaian bekalan dan bahan.
Margin kasar terlaras sebagai peratusan jualan kekal tidak berubah sejak Suku Ketiga 2020, tidak termasuk LNG, dan telah menurun secara konsisten sejak Suku Kedua 2021. Isu-isu tersebut kurang memberi kesan kepada margin kasar terlaras sebagai peratusan produk khusus dan jualan, pembaikan, perkhidmatan dan sewaan. Margin kasar terlaras untuk produk khusus sebagai peratusan jualan adalah lebih sedikit daripada 37%, selaras dengan suku kedua 2021, dan menunjukkan pandangan keseluruhan perniagaan. Perniagaan Produk Khusus terutamanya adalah penetapan harga berasaskan item dengan keberkesanan kos jangka pendek, atau produk dengan masa pesanan-ke-penghantaran yang lebih pantas, mencerminkan lebih banyak kos semasa dalam penetapan harga semasa kami. Margin kasar terlaras pembaikan, penyelenggaraan dan sewaan adalah 28.7% daripada jualan, termasuk kos penstrukturan semula yang berkaitan dengan keputusan kami untuk menyatukan kemudahan pembaikan kami di Houston, Texas. Margin kasar terlaras RSL meningkat 510 mata asas berturut-turut pada suku kedua 2021, termasuk penghantaran margin rendah dari China.
Sistem pemindahan haba adalah yang paling sukar untuk margin kasar dan margin kasar yang diselaraskan. Pemasaan pengiktirafan pendapatan berasaskan projek, dengan mengambil kira kandungan segmen yang tinggi, masa pengeluaran yang hilang dan margin yang lebih tinggi. Peningkatan SG&A suku kedua 2021 hingga suku ketiga secara berurutan didorong oleh penambahan LA Turbine dan AdEdge. Peningkatan SG&A suku kedua 2021 hingga suku ketiga secara berurutan didorong oleh penambahan LA Turbine dan AdEdge.Peningkatan berurutan dalam perbelanjaan am dan pentadbiran dari Suku Kedua 2021 hingga Suku Ketiga didorong oleh penambahan LA Turbine dan AdEdge. 2021 年第二季度到第三季度SG&A 的连续增长是由LA Turbin 和AdEdge 的增加推动的。 2021 年第二季度到第三季度SG&A 的连续增长是由LA Turbin Последовательный рост SG&A со 2-го по 3-й квартал 2021 года был обусловлен добавлением LA Turbine dan AdEdge. Pertumbuhan konsisten SG&A dari Suku Kedua hingga Suku Ketiga 2021 didorong oleh penambahan LA Turbine dan AdEdge.Kemudian, Gill akan membincangkan masa pemulihan kos dan impak projek yang lebih besar terhadap keuntungan pada suku akan datang. Slaid 10 menunjukkan EPS terlaras suku ketiga dan setakat tahun ini masing-masing sebanyak $0.55 dan $2.09, termasuk sebarang aktiviti penilaian semula tanda-ke-pasaran yang kami laburkan, yang mempunyai impak positif bersih pada suku ketiga. suku tahun dan dari awal tahun. Pelarasan EPS yang berkaitan dengan perbelanjaan sekali sahaja tertentu termasuk penstrukturan semula, bayaran pesangon, pelancar dan barisan pengeluaran, dan perbelanjaan sekali sahaja yang lain. Memandangkan pihak pengurusan kami menganggap ia akan berterusan, dan masa jangkaan imbangan daripada tindakan struktur yang anda dengar, kami tidak memasukkan isu yang anda dengar hari ini sebagai tambahan kepada kesan pengeluaran atau kecekapan negatif. Dalam usaha untuk lebih peka terhadap masa terhadap ucapan dan soal jawab yang disediakan, kami telah memasukkan butiran khusus segmen dan maklumat pelanggan baharu First of a Kind dalam lampiran. Dalam usaha untuk lebih peka terhadap masa terhadap ucapan dan soal jawab yang disediakan, kami telah memasukkan butiran khusus segmen dan maklumat pelanggan baharu First of a Kind dalam lampiran. Untuk lebih peka terhadap masa bagi ucapan dan soal jawab yang disediakan, kami telah memasukkan butiran khusus segmen dan maklumat pelanggan baharu yang pertama seumpamanya dalam aplikasi. Untuk mendapatkan komen dan soal jawab yang disediakan dengan lebih tepat pada masanya, kami telah memasukkan butiran untuk segmen tertentu dan, buat kali pertama dalam aplikasi, maklumat pelanggan baharu.
Di samping itu, kami kerap menerima soalan tentang tarikh akhir permohonan 10-Q. Kami merancang untuk memperkenalkannya lewat hari ini.
Slaid 10 tidak bermaksud bahawa kami akan memberikan panduan suku tahunan pada masa hadapan, tetapi kami ingin memberikan maklumat yang lebih khusus untuk suku tahun akan datang. Dalam konteks tinjauan suku keempat kami, pasukan kami telah memasukkan beberapa kemungkinan tambahan dalam ramalan jualan dan pendapatan suku keempat kami, serta cara kami biasanya mengambil kira isu rantaian bekalan, penghantaran dan pengangkutan mungkin tidak meningkat. Pada slaid 10, anda dapat melihat perubahan daripada anggaran ramalan jualan dalaman kami sebelum ini ke hujung bawah julat ramalan S3 dan S4 kami sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada baris pertama. Bahagian bergerak yang lebih besar dari baris kedua hingga kesembilan tidak sepenuhnya komprehensif, tetapi merangkumi pergerakan terbesar, termasuk tarikh akhir dan tunggakan projek sistem pemindahan haba dan pemberitahuan penerusan.
Kemas kini ini menjadikan julat jualan Suku Keempat 2021 kami yang dikemas kini kepada $370 juta dan Suku Keempat kepada $370 juta kepada $390 juta. Seperti yang telah dinyatakan, ini sepenuhnya disebabkan oleh penangguhan tarikh hasil yang diunjurkan kepada 2022, dan tiada satu pun daripadanya yang merupakan kehilangan hasil. Ramalan baharu kami mengandaikan bahawa jualan pada tahun 2021 akan meningkat sebanyak 11-13% berbanding tahun 2020. Slaid 11 menunjukkan tinjauan semasa kami untuk tahun 2021, yang mengambil kira cabaran makroekonomi yang dibentangkan sebelum ini, serta tindakan dan garis masa setakat ini untuk menangani cabaran ini berdasarkan maklumat semasa. Kami menjangkakan margin kasar akan meningkat sebagai peratusan jualan dalam setiap segmen, tidak termasuk penyelesaian tangki sejuk beku, pada suku keempat 2021, dengan suku ketiga mencerminkan margin yang ketinggalan dan ketinggalan pada suku keempat disebabkan oleh jadual harga. Margin kasar sebagai peratusan pertumbuhan jualan dalam segmen RSL dan Produk Khusus dijangka didorong oleh tunggakan campuran produk dan masa kenaikan harga, manakala peningkatan kecil yang dijangkakan dalam margin HTS adalah disebabkan oleh barangan yang lebih besar khusus untuk margin yang lebih tinggi.
Pendapatan sesaham yang diselaraskan tidak dicairkan yang sepadan untuk tahun penuh 2021 dijangka sekitar $2.75 hingga $3.10 ke atas kira-kira 35.5 juta purata saham berwajaran tertunggak, dengan mengandaikan kadar cukai berkesan sebanyak 19.5%, berbanding anggaran kami sebelumnya iaitu 18%. Kami menjangkakan suku ketiga 2021 akan mempunyai kesan negatif paling sedikit terhadap margin, diikuti dengan peningkatan yang konsisten pada suku-suku berikutnya, terutamanya kerana kedudukan margin tertentu yang ketara akan mengiktiraf pendapatan yang ketara. Penentuan harga dan elaun mula muncul dalam keuntungan dan selalunya dalam jumlah yang lebih tinggi untuk membantu menyerap tenaga kerja. Walau bagaimanapun, seperti yang telah disebutkan, dalam masa ketidakpastian, kami memerlukan beberapa langkah kontingensi. Beralih ke slaid 13, ramalan tahunan kami untuk 2022. Secara keseluruhan, kami mahir dalam projek tertentu dan menjangkakan permintaan meluas yang telah kami lihat tahun ini akan berterusan, menyumbang kepada kesan tunggakan rekod dan kenaikan harga pada 2022.
Kami telah menaikkan ramalan jualan kami untuk keseluruhan tahun 2022 kepada julat $1.7 bilion hingga $1.85 bilion. Walaupun kami sangat optimistik tentang ramalan yang disemak semula ini, tidak termasuk sebarang projek LNG berskala besar tambahan atau baharu, kami menjangkakan tiga projek LNG berskala besar di Pantai Teluk AS yang telah menerima kelulusan FERC akan membuat keputusan pelaburan muktamad pada tahun 2022. Kami menjangkakan dua daripadanya akan muncul dalam buku pesanan kami pada separuh pertama tahun ini. Kemudian, saya akan membincangkan tentang jumlah dolar berpotensi ini untuk setiap projek LNG utama dan mengapa kepercayaan kami telah berkembang. Walau bagaimanapun, untuk memberikan anda gambaran ringkas tentang pertumbuhan jualan pada tahun 2022 pada slaid 13, baris pertama menunjukkan tunggakan pesanan yang kami rancang untuk dihantar pada tahun 2022. Terdapat beberapa tunggakan sehingga 2023 dengan kemungkinan pengeluaran pada tahun 2022, tetapi ini tidak dibincangkan di sini. Memandangkan tahap spekulasi ini, baris kedua dan ketiga menunjukkan buku dan kapal biasa yang dijangka dihantar pada tahun 2022.
Baris 4-6 merupakan projek LNG kecil khusus yang kami jangka akan ditempah tetapi dijangka siap dalam tempoh enam bulan akan datang disebabkan oleh perubahan masa dan impak pendapatan yang dijangkakan pada tahun 2022. Baris 7 membentangkan potensi pendapatan pada tahun 2022 berdasarkan projek pencairan tambahan yang ditempah pada awal tahun. Akhir sekali, baris lapan merupakan impak tahun penuh yang dijangkakan daripada pengambilalihan AdEdge dan LA Turbine. Pendapatan sesaham terlaras tidak dicairkan yang sepadan dijangka antara $5.25 dan $6.50 ke atas kira-kira 35.5 juta saham berwajaran tertunggak, tertakluk kepada kadar cukai berkesan sebanyak 19%. Sekali lagi, tidak termasuk mana-mana LNG utama. Memandangkan keterlihatan semasa kami terhadap ketertinggalan, kami menjangkakan akan melihat pertumbuhan jualan berjujukan linear suku tahunan dan tahunan yang kukuh berbanding separuh kedua tahun ini. Pemikiran ini termasuk bahawa kami menjangkakan separuh pertama tahun 2022 akan merangkumi penentangan berterusan terhadap cabaran yang kami hadapi sekarang dan pengimbangan secara beransur-ansur dengan tindakan positif yang telah diambil setakat ini.
Sekarang mari kita undur selangkah dan bercakap tentang permintaan meluas yang berterusan. Jadi sejarah kedua-dua bandar ini adalah bahagian kedua daripada apa yang berlaku dalam perniagaan. Permintaan meluas yang berterusan ini menyokong kepercayaan kami dalam strategi dan prospek masa depan kami. Kami dibezakan oleh proses dan peralatan neutral molekul kami, dan kami percaya peralihan tenaga akan menjadi penyelesaian hibrid, yang semuanya akan kami manfaatkan daripada sebarang pemulihan atau pemulihan rizab minyak dan gas konvensional. Jadi, pada slaid 15, kami telah menunjukkan tiga penghambat yang kami fikir akan membentuk tingkah laku sepanjang dekad akan datang, serta trend umum sektor awam dan swasta untuk mengusahakan pilihan yang lebih lestari. IEA dan Peta Jalannya ke Sifar Pelepasan menunjukkan bahawa komitmen iklim hari ini akan mengurangkan pelepasan hanya sebanyak 20% menjelang 2030, yang diperlukan untuk meletakkan dunia pada laluan sifar bersih menjelang 2050.
Satu lagi cara untuk memikirkannya ialah jika kita tidak bermula sekarang, dunia tidak mungkin dapat mengejar kita untuk mencapai matlamat ini, walaupun anda melakukan yang terbaik pada lewat dekad ini. Di samping itu, 90 negara telah mengumumkan sasaran sifar, mewakili 78% daripada KDNK global. Kini 82% daripada KDNK global didorong oleh CO2 dan 32 negara mempunyai strategi hidrogen yang disokong oleh negara. Berbanding tahun lepas, pertumbuhan angka-angka ini adalah ketara, yang menunjukkan bahawa pandangan dunia sedang menuju ke arah pembangunan lestari. Apabila skala dan infrastruktur tenaga boleh diperbaharui berkembang, kita juga semakin menumpukan pada pragmatisme, sambil memastikan kemampanan dan ketahanan tenaga. Gas asli memainkan peranan penting dalam hal ini. Baris ketiga slaid 16 adalah penting. Ini memenuhi keperluan mendesak untuk tenaga tanpa gangguan atau gangguan, dan dalam beberapa kes, buat kali pertama, menyediakan elektrik kepada penduduk dan wilayah seperti Afrika Selatan dan India. Keperluan untuk tenaga lestari, digabungkan dengan keinginan untuk penyelesaian yang lebih bersih dan mesra alam, akan memberi manfaat kepada kita.
Jadi, beralihlah ke slaid 16 mengenai aktiviti bukan organik yang telah kami lakukan dalam tempoh 12 bulan yang lalu dan bagaimana ia meletakkan kami dengan baik dengan rangkaian penuh proses bersih dan peralatan berkaitan kami. Saya tidak akan menghabiskan terlalu banyak masa pada slaid ini selain daripada mengatakan bahawa hubungan kami antara pembersihan, elektrik bersih, air bersih, makanan bersih dan industri bersih telah mantap dan tidak memerlukan aktiviti bukan organik selanjutnya. Pelanggan kami boleh memilih daripada pelbagai proses dan peralatan kami, sekali lagi tanpa mengira molekul atau teknologi. Oleh itu, mereka boleh memilih penyelesaian lengkap atau komponen daripada produk kami. Kami kini berada pada kedudukan yang baik untuk peralihan ini hasil daripada pertumbuhan bukan organik tahun lepas yang diselesaikan pada penilaian yang kami percaya sangat munasabah. Mempunyai penyelesaian hujung ke hujung mula membantu, dan kami menjangkakan ia akan terus mengembangkan perniagaan produk tersuai margin yang lebih tinggi. Di samping itu, aktiviti integrasi dalam perniagaan bukan organik kami adalah mengikut jadual dan kami menjangkakan kos berkaitan transaksi dan integrasi akan berkurangan pada tahun 2022.
Pengambilalihan yang telah kami lakukan sepanjang tahun lalu ditunjukkan pada slaid 17. Ia menyumbang dengan ketara kepada tunggakan kami dan akan mula mengalir melalui P&L dengan cara yang bermakna pada tahun 2022. Empat pengambilalihan yang diselesaikan antara Oktober 2020 dan Jun 2021, mempunyai jumlah harga pembelian sebanyak $105 juta untuk keempat-empatnya dan telah menarik lebih $175 juta pesanan sejak tarikh tutup perjanjian masing-masing. Pengambilalihan yang telah kami lakukan sepanjang tahun lalu ditunjukkan pada slaid 17. Ia menyumbang dengan ketara kepada tunggakan kami dan akan mula mengalir melalui P&L dengan cara yang bermakna pada tahun 2022. Empat pengambilalihan yang diselesaikan antara Oktober 2020 dan Jun 2021, mempunyai jumlah harga pembelian sebanyak $105 juta untuk keempat-empatnya dan telah menarik lebih $175 juta pesanan sejak tarikh tutup perjanjian masing-masing.Pengambilalihan yang telah kami lakukan sepanjang tahun lalu ditunjukkan pada slaid 17. Ia memberi sumbangan yang ketara kepada buku pesanan kami dan akan mula diiktiraf dalam untung atau rugi dengan cara yang bermakna pada tahun 2022. Empat pengambilalihan yang diselesaikan antara Oktober 2020 dan Jun 2021 mempunyai harga belian gabungan sebanyak $105 juta merentasi keempat-empatnya dan telah menerima lebih $175 juta pesanan sejak perjanjian masing-masing ditutup.Pengambilalihan yang telah kami selesaikan sepanjang tahun lalu ditunjukkan pada slaid 17. Ia meningkatkan buku pesanan kami dengan ketara dan akan mula bergerak dengan ketara dalam untung rugi pada tahun 2022. Empat pengambilalihan telah diselesaikan antara Oktober 2020 dan Jun 2021 dengan jumlah harga pembelian empat syarikat sebanyak $105 juta, dengan lebih $175 juta pesanan dibuat sejak ia ditutup. Selain itu, di sudut kiri bawah slaid, anda boleh melihat beberapa sinergi lain bagi kombinasi ini. Saya ingin menunjukkan bahawa gabungan BlueInGreen, AdEdge dan Chart dengan ChartWater menerima banyak sokongan pada awal dan seperti yang saya katakan sebelum ini, ini adalah segmen pertumbuhan kami yang paling rendah nilainya dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan rawatan air adalah yang utama. Contohnya, AdEdge mencatatkan bulan pesanan teratasnya untuk 2021 pada bulan September, bulan pertama pemilikan kami. Sejak pengambilalihan BlueInGreen November lalu, tawaran As-a-Service untuk rawatan air dan aplikasi perindustrian telah berkembang sebanyak 62%.
Slaid 18 menunjukkan aktiviti hidrogen kami, yang terus melebihi jangkaan kami untuk bilangan pesanan yang konsisten walaupun tanpa sebarang pesanan untuk peralatan pencairan sepanjang suku tersebut. Tahun ini, kami menerima kira-kira $200 juta dalam pesanan berkaitan hidrogen dalam tempoh sembilan bulan. Kami mencatatkan jualan hidrogen yang rekod, keuntungan kasar dan pendapatan operasi pada suku ketiga, digandingkan dengan pelancaran tangki cecair atas kapal komersial kami dan pelancaran pam hidrogen cecair 1000 bar psi kami. Suku tahun ini telah memberi kami keyakinan dan mungkin membolehkan kami meningkatkan pasaran hidrogen sasaran jangka pendek kami dalam beberapa bulan/suku akan datang. Ini adalah maklumat kecil tetapi penting kerana ia menunjukkan tahap lekatan berbanding 12 bulan yang lalu. Salah satu petunjuk pada slaid kini telah disampaikan kerana kami kini mempunyai cara unik untuk menggunakan hidrogen untuk kelebihan kami dan tidak bergantung sepenuhnya pada hidrogen kerana hidrogen adalah satu-satunya pemenang dalam peralihan kepada tenaga.
Ini juga disahkan oleh tawaran semasa kami mengenai cadangan berpotensi untuk reka bentuk loji pemprosesan hidrogen bernilai kira-kira $1 bilion untuk lebih daripada 325 pelanggan dan bakal pelanggan, dengan jangkaan titik keputusan untuk saluran paip bernilai lebih daripada $500 juta sebelum akhir suku ketiga 2022. Saluran paip ini merangkumi tawaran untuk lebih 115 treler, kira-kira 30 stesen pengisian dan berpuluh-puluh pilihan pencairan untuk pelanggan di seluruh dunia termasuk Eropah, Amerika Utara, Korea Selatan dan Australia, termasuk enam yang kami jangkakan mungkin tersedia dalam tempoh enam bulan akan datang. Pada suku ketiga 2021, kami juga membuat pesanan bernilai $9.7 juta untuk tangki simpanan hidrogen cecair di China, Amerika Syarikat, dan kami memulakan suku keempat dengan pesanan untuk pembangunan 30 t/d peralatan pencairan hidrogen di Amerika Syarikat dan pesanan projek sulit di Korea Selatan. bahawa sejak beberapa bulan lalu, pengedaran geografi aktiviti perolehan hidrogen kami telah menjadi lebih meluas, yang bukan sahaja bermanfaat untuk pembangunan perniagaan kami. Ia juga merupakan petunjuk positif penerimaan hidrogen secara global.
Dari segi treler hidrogen, kami mempunyai lebih 60 pra-pesanan dalam tempoh 12 bulan yang lalu dan kami menghantar 7 pada bulan September, yang merupakan contoh pengembangan kapasiti kami pada kadar 52 treler setahun, dan kami akan terus bekerja keras pada tahun 2022. Menggandakan kapasiti ini setiap tahun. Semakin ramai pelanggan kami melihat hidrogen cecair sebagai penyelesaian untuk mengangkut beban berat, dari trak ke kereta api dan pesawat. Satu contohnya ialah STOKE Space Technologies, kami membeli hidrogen mereka pada suku tersebut. Satu lagi contoh ialah perkongsian kami dengan Hyzon Motors untuk membangunkan trak tugas berat kelas 8 1,000 batu menggunakan tangki hidrogen cecair yang baru diperkenalkan. Slaid 19 menunjukkan aktiviti penangkapan karbon pada suku ketiga, yang saya fikir merupakan pemangkin kepada peningkatan aktiviti komersial CCUS yang dijangkakan dalam masa terdekat. Saya katakan tahun lepas bahawa saya fikir penangkapan karbon adalah kira-kira setahun di belakang hidrogen dari segi aktiviti komersial, tetapi memandangkan pelbagai perubahan dalam pasaran, ternyata penangkapan karbon adalah 18 bulan di belakang hidrogen.
Namun begitu, peristiwa suku tahun ini, termasuk perkongsian kami dengan TECO 2030, Ionada dan FLSmidth, telah menjejaskan pasaran utama di mana penangkapan karbon akan menjadi bahagian penting dalam usaha penyahkarbonannya, termasuk perkapalan, simen, perindustrian dan tenaga. Kami juga baru-baru ini menerima geran $5 juta daripada Jabatan Tenaga AS untuk teknologi penangkapan karbon suhu rendah SES untuk mereka bentuk, membina, menugaskan dan mengendalikan proses kami di Central Plains Cement Company, anak syarikat milik penuh Eagle Materials, dan kilang simen mereka di Missouri. Projek ini akan mengembangkan sistem CCC kami kepada kapasiti 30 tan sehari dan juga menunjukkan bahawa sistem ini menangkap lebih 95% CO2 daripada aliran gas serombong yang akan datang dan menghasilkan aliran CO2 cecair dengan ketulenan lebih 95%. Kami menjangkakan ketulenannya sebenarnya melebihi 99%. Turut penting semasa suku tahun ini ialah kami menerima pesanan teknikal untuk produk penangkapan karbon kami daripada syarikat pembuatan perindustrian yang didagangkan secara awam yang menghasilkan bahan untuk industri pembinaan berat, serta pesanan teknikal CCUS dengan KAUST di Timur Tengah.
Dua pesanan kejuruteraan dijangka akan ditukar menjadi pesanan penuh untuk projek CCS dalam tempoh 12 bulan akan datang. Akhir sekali, teknologi penangkapan karbon SES kami diiktiraf sebagai penyelesaian penangkapan karbon yang paling kompetitif oleh penyelidik MIT dan ExxonMobil dan mendapati kos pengeluaran simen dan penangkapan CO2 menggunakan teknologi CCC kami adalah 24% lebih tinggi daripada pengeluaran simen tanpa penangkapan CO2 dan teknologi penangkapan karbon lain. Kos untuk pengeluaran simen dan penangkapan CO2 adalah 38-134% lebih tinggi daripada pengeluaran simen tanpa penangkapan CO2. Oleh itu, kesimpulan akhir perbincangan ini ialah tanpa penangkapan dan penyimpanan karbon, sasaran pengurangan karbon menjelang 2030 tidak dapat dipenuhi. Jadi nantikan pertumbuhan selanjutnya dalam pasaran ini.Satu topik penting, kita telah membincangkannya secara ringkas pada panggilan P&L Suku Kedua, tetapi saya akan meluangkan lebih banyak masa mengenai spesifikasi LNG disebabkan oleh keyakinan yang kita ada dalam beberapa minggu kebelakangan ini mengenai pengumuman LNG besar yang akan datang.Sekali lagi, seperti yang anda lihat pada slaid 20, portfolio komersial projek LNG berpotensi kami juga semakin berkembang.
Sebagai peringatan, kami membahagikan perniagaan LNG kepada tiga segmen. Pertama, ia adalah infrastruktur, termasuk trak, stesen minyak, pengangkutan, kontena ISO, LNG rel. Yang kedua adalah projek berskala kecil dan komunal. Yang ketiga adalah LNG besar, yang tidak kami sertakan dalam ramalan atau unjuran kami, tetapi kami mempunyai potensi pesanan sekitar $1 bilion tahun depan apabila keputusan pelaburan akhir dibuat ke atas projek-projek ini. Hasilnya, LNG berada pada kedudukan yang baik dalam pasaran untuk beralih daripada kontrak bekalan jangka pendek kepada kontrak bekalan jangka panjang yang pantas apabila keseimbangan penawaran dan permintaan semakin ketat. Khususnya, kami melihat perkara ini dalam projek terminal eksport di pantai Teluk Mexico AS. Kami menjangkakan tiga terminal eksport LNG utama di Pantai Teluk AS akan menyertai FID pada tahun 2022. Seperti yang saya katakan, dua daripada tiga projek ini dijangka menerima pesanan untuk kami pada separuh pertama tahun ini. Tiada satu pun daripada projek ini yang ditempah lagi dan tiada satu pun daripadanya dimasukkan dalam ramalan 2022 kami. Kami secara konservatif menjangkakan Venture Global Plaquemines Fasa 1 (10Mtpa) akan beralih kepada FID pada separuh pertama tahun ini, dan perhatikan apa yang saya katakan secara konservatif.
Kami juga menjangkakan projek ini akan mengandungi lebih $135 juta dalam kandungan grafik. Pada suku ketiga, VG dan Polish Oil and Gas Co telah memeterai perjanjian di mana PGNiG akan membeli tambahan 2 juta tan daripada Venture Global dalam tempoh 20 tahun. Dengan kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 11 juta tan, kami menjangkakan fasa pertama projek Tellurian Driftwood akan merangkumi lebih $350 juta dalam carta. Mereka menandatangani perjanjian jual beli dengan Shell pada suku ketiga, yang mengakibatkan penyiapan jualan LNG untuk dua loji pertama, dan berhasrat untuk memulakan pembinaan pada awal tahun 2022. Kami menjangkakan projek Cheniere Corpus Christi Fasa III akan merangkumi lebih $375 juta dalam jadual yang diumumkan minggu lalu dan ENN LNG telah bersetuju untuk membeli kira-kira 900,000 tan LNG setahun. Ini menandakan satu lagi peristiwa penting dalam kontrak jangka panjang kami untuk kapasiti LNG kami sebagai persediaan untuk Fasa 3 FID di Corpus Christi tahun depan, kata Schenier. Jenis LNG kedua adalah pada skala kecil.
Kami mempunyai dua LOI untuk projek yang belum ditempah, dan itulah sebahagian besar pemikiran kami untuk tahun 2022 seperti yang anda lihat semasa lawatan. Reka bentuk ini terpakai untuk projek berskala utiliti di Eagle Jacksonville, Florida dan New England. Projek New England sedang menunggu kelulusan Majlis Bandaraya. Sungguh luar biasa bahawa lembaga telah memasukkan perkara ini dalam agenda mesyuarat sejak beberapa bulan lalu, tetapi mereka tidak mempunyai masa untuk mesyuarat ini. Tetapi kami berharap ia akan diluluskan pada mesyuarat lembaga hari ini, dan kami menjangkakan pemberitahuan tidak lama kemudian. Akhir sekali, dalam kategori infrastruktur, kami terus melihat pertumbuhan rekod dalam trak tangki LNG, kontena ISO dan peralatan berkaitan lain. Pada akhir bulan September, kami menerima pesanan pembelian LNG bernilai $19 juta untuk satu siri kereta tender, pesanan pembelian kedua kami dalam beberapa tahun. Pesanan tangki LNG untuk kenderaan bermotor kekal sangat kukuh pada suku ketiga 2021, melebihi $33 juta, menjadikan pesanan setakat tahun 2021 kira-kira $105 juta lebih banyak daripada mana-mana tahun penuh dalam sejarah kami, termasuk pesanan pelanggan baharu di Poland dan India. , Menunjukkan penerimaan LNG yang lebih tinggi sebagai bahan api semasa peralihan tenaga.
Akhir sekali, sebagai sebahagian daripada rancangan untuk memindahkan dua kapal AS kepada pendorongan gas LNG pada suku akan datang, kami telah menerima kajian kejuruteraan untuk pemilik kapal AS.
Sehingga 30 September 2021, leveraj bersih kami ialah 2.99. Seperti yang ditunjukkan di sebelah kiri slaid 22, kami menutup pembiayaan semula pada 18 Oktober 2021, yang menambah baik terma, meningkatkan kapasiti, melanjutkan tempoh matang instrumen kami dan menurunkan kos. Revolver lestari bernilai $1 bilion ini meningkatkan kapasiti pinjaman revolver kami daripada $83 juta kepada $430 juta dengan menghapuskan kadar pinjaman minimum sebanyak 50 mata asas, menjimatkan kira-kira $2.3 juta setahun pada tahap pinjaman semasa dan dengan menghapuskan peraturan pengumpulan tunai dalam sekatan berkaitan COVID. Buat pertama kalinya dalam sejarah kami, kami mematuhi dan memasukkan produk kemampanan dalam instrumen hutang kami, dengan pengurangan kos selanjutnya yang berkaitan dengan pengurangan intensiti pelepasan gas rumah hijau kami dalam tempoh lima tahun akan datang. Matlamat berkaitan secara langsung. Tawaran ini disasarkan kepada 150% daripada sasaran kumpulan perbankan sedia ada kami iaitu 100% daripada $1 bilion.
Akhir sekali, anda dapat melihat beberapa pengiktirafan terhadap tindakan ESG kami pada slaid 23, termasuk mengiktiraf Gastech sebagai Juara Pengurangan Pelepasan Terbaik Tahun Ini, dan menjadi finalis dalam kategori Anugerah Gastech untuk organisasi yang memperjuangkan kepelbagaian dan keterangkuman. Juga bulan lepas, kami telah dinamakan sebagai finalis dalam anugerah S&P Global Platts Energy untuk tanggungjawab sosial korporat. Juga bulan lepas, kami telah dinamakan sebagai finalis dalam anugerah S&P Global Platts Energy untuk tanggungjawab sosial korporat. Также в прошлом месяце мы стали финалистами премии S&P Global Platts Energy untuk корпоративную социальную ответственность. Juga bulan lepas, kami merupakan finalis untuk Anugerah Tanggungjawab Sosial Korporat S&P Global Platts Energy.同样在上个月，我们在S&P Global Platts Energy 企业社会责任奖中入围。 S&P Global Platts Energy 企业社会责任奖中入围。 Также в прошлом месяце мы вошли в шорт-лист премии S&P Global Platts Energy untuk корпоративную социальную ответственность. Juga bulan lepas, kami telah disenarai pendek untuk Anugerah Tanggungjawab Sosial Korporat S&P Global Platts Energy.Saya dan Jill ingin meluangkan sedikit masa dalam persekitaran makro yang mencabar ini untuk mengucapkan terima kasih kepada ahli pasukan kami kerana terus fokus, melaksanakan pelbagai tindakan pemulihan kos dengan pantas, dan terus menjana lebih banyak portfolio unik penyelesaian dan kepentingan serta keperluan molekul kami yang mampan. – produk agnostik.
[Arahan Operator] Soalan pertama kami datang daripada Ben Nolan dari Stifel. Talian anda kini dibuka.
Gabungkan kedua-duanya dengan cepat di sini. Kemudian balikkannya. Pertama, ia mesti pantas. Dalam Fasa 3 Corpus Christi, adakah angka itu lebih besar daripada sebelumnya dari segi kandungan anda? Nampaknya begitu. Cuma ingin tahu jika terdapat sebarang kandungan tambahan yang boleh dijual. Walau bagaimanapun, soalan lain lebih tematik dan jelas sekali ia adalah suku tahun yang sukar. Terdapat perkara yang anda tidak jangkakan, dan tiada siapa yang benar-benar menjangkakan ia akan memberi sebarang impak di sini. Tetapi memandangkan [isu teknikal] anda pada tahun 2022, saya hanya cuba memikirkan apa yang ada di sana untuk digerakkan. Dan – apa pendapat anda, ya – jika sesuatu yang tidak dapat dielakkan berlaku, tidak berjalan seperti yang dirancang, jika ruang yang mencukupi di negeri anda diambil kira?
Baiklah, terima kasih Ben. Jadi, izinkan saya membentangkan jawapan pertama untuk Fasa III Corpus Christi. Angka ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Saya juga ingin mengatakan bahawa ini adalah kali pertama perkara ini berlaku, yang menambah keyakinan saya bahawa semua pengendali berkaitan bagi tiga projek yang saya huraikan dalam Big LNG berpuas hati bahawa kami melepaskan tahap kandungan yang kami jangkakan ke dalam domain awam. . Jadi ia positif. Dan kemudian, untuk menjawab soalan anda secara langsung, terdapat beberapa, sentiasa dalam cara projek ini berfungsi, kerja berterusan di latar belakang antara EPC, pengendali dan Graf, di sekitar struktur, bagaimana ia akan kelihatan, bahagian yang sesuai bersama. .
Jadi terdapat perubahan berkaitan dalam skala yang telah memberi manfaat yang besar kepada kami, dan komen mengenai penetapan semula harga dan penetapan semula harga adalah mudah memandangkan persekitaran makro yang berubah-ubah. Jadi kedua-duanya adalah daya penggerak di sebalik peningkatan kandungan untuk projek khusus ini. Dan kemudian, untuk soalan 2022, bahagian bawah panduan dibina di atas ruang goyang yang anda gambarkan. Kami percaya jualan diagihkan dengan lebih sama rata sepanjang tahun. Dan anda masih menarik margin pada suku pertama dan menjadi lebih baik pada suku kedua. Kami mempunyai pemahaman yang baik tentang laluan ini – satu lag yang kami hilang. Kami telah mewujudkan sedikit ruang goyang di pinggir separuh pertama dalam pemikiran kami semasa kami menamatkan julat dengan yakin. Sekali lagi, kami tidak memberikan cadangan setiap suku tahun, jadi jika sesiapa bertanya kepada saya mengenainya.
Tetapi kami memikirkannya seperti ini: apabila kami melihat butiran tunggakan kami pada separuh pertama tahun 2022, bahagian terbesar tunggakan kami ialah produk khas dan penyelesaian tangki penyejuk beku. Dalam ruang khusus, kami melihat banyak fleksibiliti berkenaan dengan tahap margin yang konsisten. Dan kemudian, seperti yang baru diulas oleh Brinkman, beberapa bahagian dan bahagian pengkhususan kami lebih pantas dalam tempahan dan penghantaran dan mengikuti harga/nilai. Dan kemudian, mengenai keputusan tangki penyejuk beku, dalam tunggakan pada separuh pertama, kami juga mempunyai bahagian yang besar dalam EMEA, di mana terdapat mekanisme yang lebih ketat untuk memberikan harga ini. Jadi kedua-dua perkara itu memberi kami gambaran yang baik tentang separuh pertama. Tetapi saya fikir pengagihannya jauh lebih sekata tahun ini berbanding pada tahun 2021, dengan margin bertambah baik dari Suku Keempat hingga Suku Pertama, Suku Pertama hingga Suku Kedua dan di bahagian bawah julat tersebut.