1993 онд ах дүү Том, Дэвид Гарднер нарын үүсгэн байгуулсан The Motley Fool нь вэбсайт, подкаст, ном, сонины булан, радио нэвтрүүлэг болон дээд зэрэглэлийн хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээгээрээ дамжуулан сая сая хүнд санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэхэд нь тусалдаг.
1993 онд ах дүү Том, Дэвид Гарднер нарын үүсгэн байгуулсан The Motley Fool нь вэбсайт, подкаст, ном, сонины булан, радио нэвтрүүлэг болон дээд зэрэглэлийн хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээгээрээ дамжуулан сая сая хүнд санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэхэд нь тусалдаг.
Та Motley Fool дээд зэрэглэлийн хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээнээс өөр байж болох санал бодол бүхий үнэгүй нийтлэл уншиж байна. Өнөөдөр Motley Fool-н гишүүн болж, шилдэг шинжээчдийн зөвлөмж, гүнзгий судалгаа, хөрөнгө оруулалтын нөөц болон бусад зүйлд шууд хандах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай
Өглөөний мэнд, 2021 оны гуравдугаар улирлын үр дүнгийн дагуу Chart Industries, Inc.-ийн хурлын дуудлагад тавтай морилно уу. [Операторуудад зориулсан тэмдэглэл] Тус компанийн мэдэгдэл болон нэмэлт тодруулгыг өнөө өглөө нийтэлсэн. Хэрэв та хэвлэлийн мэдээг хүлээн аваагүй бол Chart-ын www.chartindustries.com вэбсайтад зочилж үзэх боломжтой. Өнөөдрийн дуудлагын давталт нь дуудлагын дараа 2021 оны 10-р сарын 28-ны Пүрэв гараг хүртэл хүлээн авах боломжтой.
Дахин тоглуулах талаарх мэдээллийг компанийн хэвлэлийн мэдээнд оруулсан болно. Эхлэхийн өмнө тус компани энэхүү хурлын дуудлагаар хийсэн түүхэн бус мэдэгдэл нь үнэндээ ирээдүйд чиглэсэн мэдэгдэл гэдгийг танд сануулахыг хүсэж байна. Тус компанийн орлогын тайлан болон Үнэт цаас, биржийн хороонд саяхан ирүүлсэн тайланд агуулагдсан ирээдүйд чиглэсэн мэдэгдэл болон эрсдэлийн хүчин зүйлсийн талаарх мэдээллийг үзнэ үү. Компани ирээдүйд чиглэсэн аливаа мэдэгдлийг олон нийтэд шинэчлэх эсвэл засварлах үүрэг хүлээхгүй.
Баярлалаа Жижи. Өглөөний мэнд, өнөөдөр 2021 оны 3-р улирлын орлогын дуудлагад бидэнтэй нэгдэж, 2022 оны төлөвийг шинэчилсэнд баярлалаа. Өнөөдөр надтай хамт Chart Industrial Gases компанийн ахмад ажилтан, одоо манай санхүүгийн захирал Жо Бринкман байна. Тэрээр улирлын үр дүнг дуудлагаар танд танилцуулах болно. Өнөөдрийн хэлэлцүүлэг хоёр талтай бөгөөд бусад компаниудаас сонссонтой төстэй гэдэгт би итгэлтэй байна. Нэгдүгээрт, гуравдугаар улиралд бидний тулгарсан богино хугацааны макро сорилтууд, тэдгээрийн манай улиралд үзүүлэх нөлөө, мөн бидний хүлээж байсанчлан ирэх жилүүдэд шуургыг даван туулж, бүтцийн хувьд илүү хүчтэй ашиг олохын тулд бидний авсан болон авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүд. Хоёрдугаарт, бид олон төрлийн захиалга дээр хүчтэй үйл ажиллагаа үргэлжилж байгааг харж байгаа бөгөөд бүх үзүүлэлтүүд манай бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ үргэлжилсээр байгааг харуулж байна.
За тэгэхээр өнөөдөр гарсан нэмэлт тавцангийн дөрөв дэх слайдаас эхэлье. 2021 оны 3-р улиралд 350 сая ам.долларын захиалгын дэвтэр маань бизнесийн хэмжээнд эрэлт хэрэгцээ үргэлжлэн өсч байгааг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь улирлын эхэн үеийн бидний хүлээлтээс хамаагүй өндөр байгаа бөгөөд 3-р улиралд бид их хэмжээний шингэрүүлэх захиалга хүлээж аваагүй эсвэл хүлээн аваагүй тул бидний хүлээлт ойролцоогоор 300 сая ам.доллар байна. Энэ улирлын захиалга 2020 оны 3-р улирлаас 33%-иар өссөн нь манай захиалгын дэвтрийн жилийн дүнг 2020 оны эхний есөн сарынхаас 53%-иар өссөн байна. Үүнээс гадна, тусгай бүтээгдэхүүний захиалга энэ улиралд 2020 оны 3-р улиралтай харьцуулахад 100%-иас дээш, жилийн өмнөхөөс 150%-иас дээш өссөн байна. Cryo Tank Solutions нь мөн эдгээр хугацаанд гайхалтай өсөлтийг үзүүлсэн бөгөөд улиралд 35%, есөн сард 53%-иар өссөн байна.
Гуравдугаар улирлын захиалга нь бидний дөрөв дэх улирлын дараалсан дээд амжилт болох 1.1 тэрбум ам.доллараас давсан захиалгат хоцролтод хувь нэмэр оруулсан нь 2022 оны төлөвт итгэх итгэлийг маань нэмэгдүүлж, улирлын тогтвортой чиг хандлагатай байгаа захиалгын идэвхжил өндөр түвшинд байгааг харуулж байна. Дөрөвдүгээр слайдын зүүн талд байгаа нь бидний хүлээж буй улирлын захиалгын шинэ хэвийн түвшин гэж үзэж байгааг харуулж байна. COVID-ээс өмнө болон цэвэр эрчим хүчний эрин үеэс өмнө буюу 2016-2019 оны хооронд улирлын дундаж 238 сая ам.долларын хоцролт нь улирал тутамд 300 сая ам.доллараас давж байна. Энэ улиралд захиалгыг боловсруулахдаа анхаарах хэд хэдэн зүйл байна. Бид гуравдугаар улиралд тус бүр нь 1 сая ам.доллараас дээш үнэ бүхий 60 захиалга, энэ жил 152 захиалга байршуулсан. Гуравдугаар улирал нь бидний хувьд 1 сая ам.доллараас дээш үнэ бүхий 60 захиалгатайгаар дараалсан хоёр дахь улирал байлаа. Бид мөн 20 шинэ захиалга, шинэ үйлчлүүлэгчдээс 65 захиалга хүлээн авсан.
Оны эхнээс 2021 оны гуравдугаар улирал хүртэлх хугацаанд манай тусгай бүтээгдэхүүний ангиллын бүх захиалга 2020 оны бүх захиалгын түвшинг давсан байна. Өөрөөр хэлбэл, оны эхний есөн сарын байдлаар эдгээр бүх ангиллын тусгай бүтээгдэхүүний захиалгын тоо 2020 оны бүтэн 12 сарын үзүүлэлтээс давсан байна. Гуравдугаар улиралд ундааны захиалга 2020 оны гуравдугаар улиралтай харьцуулахад 68%-иар өссөн нь захиалга, хүргэлт хурдассантай холбоотой бөгөөд одоогийн материалын өртгийн түвшинг харгалзан үзвэл үр дүнтэй байна. Үүний үр дүнд бизнесийн нэг хэсэг нь материалын өртгийн өсөлтөөс болж ашигт ажиллагааны бууралт ажиглагдаагүй. Байгалийн хийн хайгуул, шахалт зэрэг уламжлалт газрын тос, байгалийн хийн зах зээлд зарим талаараа сэргэж эхэлж байгаа бөгөөд агаарын хөргөлттэй дулаан солилцуур нь 2020-2021 оны хоёр сарын хугацаанд хамгийн өндөр захиалгын хэмжээтэй байсан тул уучлаарай. Найм, есдүгээр сард 2021 оны гуравдугаар улирал нь агаарын хөргөлттэй дулаан солилцуурын хамгийн их захиалгатай улирал байв.
Манай бүтээгдэхүүнүүд молекулын түвшинд холбогдоогүй өөр нэг жишээ. Тиймээс эрчим хүчний шилжилт үргэлжилж байгаа цагт бид газрын тосны нөхөн сэргээлтээс ашиг хүртэх болно. Тиймээс одоо 5, 6-р слайдуудад зардлын ачааллын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон эдгээр өндөр өртөгт цаашид учрах хүлээгдэж буй хүндрэлийг нөхөхийн тулд ямар арга хэмжээ авсан талаар авч үзье. Эдгээр зардлын асуудлаас болж 2021 оны 3-р улирал хамгийн бага сөрөг нөлөөтэй байх төлөвтэй байгаа ч эдгээр асуудлуудын зарим нь шийдэгдсэн - бүрэн буурсан, зарим нь хэвээр байгаа бөгөөд нөхөн төлбөрийн арга хэмжээ авснаар буурах болно. Дараагийн улиралд ашгийн хэмжээ сайжирна гэж бид найдаж байгаа ч борлуулалтын хугацаа болон үнийн дарамтын өөрчлөлт зэрэг дараагийн улирлын удирдамжаа тохируулж байна. Бид өмнө нь 2021 оны 3-р улиралд материалын зардал болон бэлэн байдал сайжирч байгаа эсвэл муудаж байгаа эсэхийг хянаж, дараа нь хурдан хариу арга хэмжээ авна гэж найдаж байгаагаа мэдэгдэж байсан. Энэ улиралд байдал бүр ч дордсон.
Захиалга болон хүлээгдэж буй бараа бүтээгдэхүүний тоо огцом өссөн ч нийлүүлэлтийн сүлжээний ложистик болон хөдөлмөрийн асуудлууд бидний үр дүнд нөлөөлсөн. Бид нэмэлт нэмэгдэл, үнийн нэмэлт өсөлт, үйл ажиллагааны зардлыг бууруулж хурдан хариу үйлдэл үзүүлсэн боловч улирлын доторх бидний хийсэн арга хэмжээний аль нь ч улирлын орлогод шууд нөлөөлөөгүй. Бид одоогоор хийгдэж буй ажил болон нэмэлт нэмэгдлийн хугацааг урьдчилан таамаглаж, хөдөлмөр болон үйл ажиллагааны үр ашгийг хэвийн болгосноор ердийн ашиг орлогод эргэн орж байна. Алхамын эхний алхам нь дөрөвдүгээр улиралд эхэлж, 2022 оны хоёрдугаар улирал хүртэл үргэлжилдэг бөгөөд энэ нь бидний 2022 оны урьдчилсан тооцоонд багтсан болно. Нэг алхам ухарч, асуудлууд болон тэдгээрийн талаар юу хийж байгаагаа ойлгоцгооё. 5-р слайд, нэгдүгээр мөрөнд материалын зардал 2021 оны гуравдугаар улиралд хэрхэн хурдацтай өссөнийг харуулж байгаа бөгөөд зэвэрдэггүй ган, хөнгөн цагаан, нүүрстөрөгчийн гангийн зардал 6-р сарын 30-наас 9-р сарын 30 хүртэл тус тус 12%, 18%, 24%-иар өссөн байна. 7-р сарын 1-нээс хойш бид үнийн томоохон өсөлтийг хийсэн.
Бид цаг хугацааны хоцрогдол болон улирлын зардлын өсөлтийг харгалзан 3-р улиралд нэг их өөрчлөлт ажиглаагүй. Үүнээс гадна, бид 2021 оны 3-р улирлын дунд үеэс эхлэн бүх шинэ захиалгад нэмэлт төлбөр нэмж эхэлсэн бөгөөд 2021 оны 10-р сард үнийг дахин нэмэгдүүлсэн. Бидний дизайны ажил нь өргөдлийн хүчинтэй байх хугацаанд материалын одоогийн үнийг тогтоох боломжийг олгодог. Тиймээс эдгээр бүх үнийн саналыг мөн шинэчилсэн. Хоёр дахь мөрөнд боомтын ачаалал, жолооч, ачааны машин, чингэлэг, материалын бэлэн байдал гэх мэт хангамжийн сүлжээнд гарсан тасалдал харагдаж байна. Мэдээжийн хэрэг, эдгээрийн аль нь ч графикт хамааралгүй бөгөөд манай баг хангамжийн сүлжээний тасалдалаас үүдэлтэй борлуулалтын цагийн зөрүүг багасгахын тулд ажиллаж байна. Гэсэн хэдий ч энэ нь бидний аюулгүй байдлын нөөцийн төлөөх тэмцлийг улам бүр өдөөж, улмаар богино хугацаанд чөлөөт мөнгөн урсгалд нөлөөлдөг. Жолооч болон ачааны машины бэлэн байдлын талаар ярихад, гурав дахь мөрөнд 8-р сарын 11-ээс 10-р сарын 7-ны хооронд бидний тулгарсан ихэвчлэн бага яригддаг ч маш их сүйрлийн, гэнэтийн асуудлыг харуулж байна.
Манай үйлдвэрлэлийн хийн нийлүүлэгчид COVID-19-ийн улмаас хүчилтөрөгчийн эрэлт хэрэгцээ, ялангуяа АНУ-д сэргэсэнтэй холбогдуулан биднийг оролцуулан үйлдвэрлэлийн хийн хэрэглэгчдэд азот болон аргоны хангамжид давагдашгүй хүчин зүйл ногдуулсан. Бид түрээсийн паркдаа өөрсдийн криоген ачааны машинуудын нэгийг ашиглах, үйлдвэрлэлээ хэвийн явуулахын тулд түгээлтийн сүлжээгээр дамжуулан байгалийн хий хүргэх баталгаажсан жолооч хөлслөх завшаантай боловч энэхүү алдаа нь бидний үйл ажиллагааны зардал болон үр ашиггүй байдлыг нэмэгдүүлсэн нь гарцаагүй. Эерэг тал нь энэхүү давагдашгүй хүчин зүйлийн үйл явдлыг 10-р сарын 7-нд цуцалж, түгээлт одоо хэвийн байдалдаа орсон. Зургаа дахь слайд, дөрөв дэх эгнээ рүү очно уу. Бид ажиллах хүчний хүртээмж, зардлын асуудалтай тулгарч байна, үүнд COVID-19-ийн ажиллах хүчинд үзүүлэх нөлөө зэрэг орно.
Бид дөрөвдүгээр улиралд хөдөлмөрийн асуудлаас болж нөлөөлөөгүй байх хангалттай арга хэмжээ авсан гэж үзэж байна. Цагийн хөлсний шууд өсөлтийг эс тооцвол түр зуурынх биш бөгөөд гуравдугаар улиралд олон тооны үйлдвэрлэлийн ажилчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулж, ажилд авсантай холбогдуулан хэрэгжүүлсэн. Багийн гишүүн. Улирлын турш бид 372 хүнийг ажилд авсан бөгөөд 98 гаруй хувь нь одоо хүртэл ажиллаж байна. Цалин хөлсийг нэмэгдүүлсээр байх боловч улирлын турш элсэлтийн урамшууллыг ашигласан бөгөөд энэ нь зардалд сөргөөр нөлөөлсөн боловч үндсэн цалинд ороогүй болно. Аравдугаар сард мэдэгдэхүйц сайжирсан хоёр дахь ажиллах хүчний асуудал бол АНУ-ын үйлдвэрлэлийн байгууламжуудад COVID-19-ийн шинэ огцом өсөлт юм. 8-р сарын 1-ээс 9-р сарын 30 хүртэл АНУ-ын чухал байгууламжуудын үйлдвэрлэлийн ажилчдын дунджаар 3.7% нь COVID-19-ийн улмаас долоо хоног ажилгүй байсан.
Аравдугаар сараас хойш эдгээр дэлгүүрүүдэд маш цөөхөн шууд ажилтан ажилласан. Энэ нь үйл ажиллагааны үр ашиггүй байдал, хуваарийн өөрчлөлт, нэмэлт ээлжийг бий болгосон бөгөөд бидний шууд ажил дэлгүүрийн өөр өөр хэсгүүдийг хамарсан. Улирлын турш манай хоёр үйлдвэрлэлийн байгууламж Ида хар салхины улмаас түр хугацаагаар хаагдсан бөгөөд үүний үр дүнд ажлын цаг алдагдсан. Эдгээр нь удаан хугацааны эсвэл байнгын хохирол, үр дагаваргүй түр зуурын нөлөө юм. Эцэст нь бид Хятад дахь оффисууддаа Хятадын эрчим хүчний хууль сахиулах арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Шаардлагатай тохиолдолд бид хэд хэдэн бууруулах стратеги боловсруулсан. Гэхдээ энэ үед манай Хятадын бизнесийн долоо хоногийн эрчим хүчний хангамж таван хэвийн, хоёр хязгаар эсвэл дөрвөн хэвийн, гурван хязгаар байх бөгөөд хэрэв одоогийн нөхцөл байдал улирлын турш өөрчлөгдөөгүй хэвээр байвал бид дөрөвдүгээр улирлынхаа дунд үе шатанд цаашид хязгаарлалтгүйгээр хүрэх болно. Хятадын урьдчилсан мэдээ.
Бид материалын өртгийн өөрчлөлт болон бусад өртгийн өөрчлөлтөд үнийн өсөлт, нэмэлт төлбөрөөр байнга хариу үйлдэл үзүүлж ирсэн. Та слайд 7-оос слайдын дээд хагаст материалын өртгийн өсөлтийг харж болно. Оны эхнээс хойш манай түүхий эдийн гурван үндсэн ангилал болох зэвэрдэггүй ган, хөнгөн цагаан, нүүрстөрөгчийн ган тус тус 33%, 40%, 65%-иар өссөн байна. Аравдугаар сарын эхний 20 хоногт нүүрстөрөгч болон зэвэрдэггүй гангийн үнэ тогтворжсон боловч магнийн нөхцөл байдлыг харгалзан хөнгөн цагааны үнэ үргэлжлэн өсч, хүртээмж буурсан. Гэсэн хэдий ч шаардлагатай үнэ, бидний оруулж буй шимтгэл, эдгээр хандлагын хоорондох ялгааны шалтгаануудын талаар ярихаасаа өмнө аюулгүй байдлын нөөцтэй холбоотой тав тухтай байдлын түвшингийн талаар ярилцъя. Таны мэдэж байгаагаар оны эхнээс хойш бид аюулгүй байдлын нөөцөө нэмэгдүүлж байгаа бөгөөд энэ нь чөлөөт мөнгөн урсгалд нөлөөлөх тул нөөцийн үлдэгдлийг нормоос дээгүүр түр хугацаагаар нэмэгдүүлэх нь зүйтэй юм. Гэсэн хэдий ч энэхүү стратегийн шийдвэр нь бидэнд үйлчлүүлэгчдэдээ зориулсан нэг ч томоохон хүргэлтийг алдахгүй байх боломжийг олгосон.
Жишээлбэл, бид нэг болон хоёр жилийн тодорхой гэрээ байгуулсан бөгөөд 2022 оны эхний хагаст одоогийн түвшинтэй харьцуулахад бидний оруулсан мэдээллийг хүлээн авсан хугацаанд үндэслэн зардлын хэмнэлтийг бий болгосон. Үнийн хувьд бид хоёрдугаар улирлын төгсгөлөөс гуравдугаар улирлын төгсгөл хүртэл тус тус нэмэгдсэн шиг материалын зардал өснө гэж бодохгүй байна. Үүнийг харахад 7-р сарын 1-нээс хэрэгжүүлсэн үнийн өөрчлөлт болон тендерийн хугацаатай төслүүдийн нээлттэй дуудлагад бүх материалыг дахин үнийн санал авахаас гадна улирлын дунд үеийн нэмэлт төлбөрийг нэвтрүүлсэн. Эдгээр өөрчлөлтүүдтэй ч гэсэн хурдацтай өсөн нэмэгдэж буй зардлыг гүйцэхэд хангалтгүй юм. Тиймээс бид бүх шинэ захиалгын үнийн өсөлтийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд энэ нь бүтээгдэхүүнээс хамааран түр зуурын болон байнгын байх болно. Бид эдгээр инфляцийн үеүүд үргэлжилж, гиперинфляцийн үед улирлын тохируулгын механизмаас хоцорч байгааг харгалзан үзвэл эдгээр гэрээнд материалын өртгийн үнийн механизмыг илүү олон удаа ашиглахад туслах зорилгоор аж үйлдвэрийн хийн хэрэглэгчидтэйгээ урт хугацааны гэрээ байгуулсан бөгөөд үргэлжлүүлэн ажилласаар байна. Энэ нь үр дүнгүй.
Үүнийг амжилттай хэрэгжүүлж, урт хугацааны харилцаагаа хадгалж байгаа үйлчлүүлэгчдийнхээ хувьд макро эдийн засгийн нөхцөл байдал сайжирч байгаа тул энэ механизм улирал эсвэл хагас жил тутамд ердийн хуваарийн дагуу эргэн орох болно. Бидэнтэй хамтран ажиллаж, шаардлагатай үед бүтээгдэхүүнээ хүргэх боломжтой байгаа ч бизнест сөргөөр нөлөөлөхгүйгээр хүргэж байгаа бүх хүмүүст маш их баярлалаа. Хоёрдугаарт, манай нөөцөд байгаа зарим захиалгын нэмэлт тээврийн зардлыг зохих ёсоор нөхөхийн тулд шинэчлэлтийн өмнөх нөөц дээр ажиллаж байгаа хүмүүст баярлалаа. Бид эдгээр өсөлтийг хоёр өөр аргаар бүтэцжүүлсэн гэдгийг та анзаарах болно. Энэ нь санаатай байсан. Нэгдүгээрт, өртгийн байдал сайжирч, хэвийн хэмжээндээ орсны дараа бидний зарим үнэ өндөр түвшинд хэвээр байх бөгөөд энэ нь бидний хувьд үнийг тогтмол тохируулах ердийн алхам болно. Хоёр дахь нь түр зуурын боловч одоогоор тодорхойгүй байгаа хөнгөлөлт юм. Тиймээс бид үнийн хатуу байдалтай байх болно, гэхдээ үйлчлүүлэгчиддээ үнэнч байгаарай, учир нь тэд бидэнд шударга хандахыг хичээж байна.
2022 оны төлөвийн талаар ярихаасаа өмнө бүтцийн зардлыг бууруулах хүчин чармайлт болон гуравдугаар улирлын үр дүнгийн тоймыг танд өгөхийн тулд үгийг Жод өгье.
Баярлалаа Жилл. Наймдугаар слайд нь органик бүтцийн тодорхой зардал болон хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг харуулж байна. Энэ слайд дээр таны харж байгаа зүйл хоёр зорилготой: нэгдүгээрт, үйл ажиллагааны зардлыг бууруулах, хоёрдугаарт, үйлчлүүлэгчдийнхээ хугацааг биелүүлэхийн тулд зөв газарт зөв хүчин чадалтай байх. Хуудасны зүүн талд та гуравдугаар улиралд авсан эсвэл хэрэгжүүлсэн зардлыг бууруулах арга хэмжээний дэд хэсгийг харж болно. Энэ нь мэдээж бүрэн жагсаалт биш юм. Бид Тулсагийн агаар хөргөгч үйлдвэрлэх байгууламжаа Техас мужийн Бийсли хотын үйлдвэрлэлийн байгууламжтайгаа нэгтгэж, бүтээгдэхүүний шугамаас хамааран янз бүрийн шатандаа явж буй Тулсагийн үйлдвэртээ уян хатан үйлдвэрлэлийн байгууламжийг бий болгосон. Тулса хотод уян хатан үйлдвэрлэлийн шугамуудыг нэмснээр бидэнд чадварлаг ажиллах хүчийг ашиглах боломжийг олгож, үйлдвэрлэлийн саад бэрхшээлийг бусад газраас нүүлгэн шилжүүлэх боломжийг олгодог. Жишээлбэл, бид Миннесота мужийн Нью Брагг хотоос агаарын суваг болон вакуум тусгаарлагч угсралтыг нүүлгэн шилжүүлж дуусгасан бөгөөд холбогдох орлого 2021 оны дөрөвдүгээр улиралд эхлэх төлөвтэй байна.
Бийслийн байршилд манай засвар, үйлчилгээний байгууламжууд Хьюстонд байрлах бөгөөд дараагийн хэдэн сарын хугацаанд бид Хьюстон дахь бие даасан засварын байгууламжтайгаа нэгтгэх болно. Слайд дээр та АНУ болон Европт хэрэгжиж буй бусад үр ашгийн зарим санаачилгыг харж болно. Эцэст нь бид улиралд тодорхой албан тушаалын хасалтыг хийснээр SG&A бүтцээ сайжруулсаар байна. Эцэст нь бид улиралд тодорхой албан тушаалын хасалтыг хийснээр SG&A бүтцээ сайжруулсаар байна. Наконец, энэ нь SG&A-ийн бүтцийг совершенствовать нашу продолжаем, исключая конкретные позиции в этом квартале. Эцэст нь бид энэ улиралд тодорхой албан тушаалуудыг хасч, ҮХ болон ҮХ-ийн бүтцээ сайжруулсаар байна.最后，我们继续完善我们的SG&A 结构，并在本季度进行了特定的职位裁减。最后，我们继续完善我们的SG&A 结构，并在本季度进行了特定的职位裁减。 Наконец, мы продолжили совершенствовать нашу структуру SG&A и в технологии квартал сокращали определенные рабочие места. Эцэст нь бид улирлын турш ҮХ болон ХА-ны бүтцээ сайжруулж, тодорхой ажлын байрыг цомхотгосноор ажилласан.Ес дэх слайд дээр. 2021 оны 3-р улирлын борлуулалт 328.3 сая ам.доллар байсан нь 2020 оны 3-р улирлаас 20%-иар өссөн үзүүлэлт бөгөөд органик өсөлт 13.4% байв. Сануулахад, Venture Global Calcasieu Pass-ийн 2020 оны 3-р улиралд борлуулалт нь 2021 оны хоёрдугаар улиралд ойролцоогоор 5 сая ам.доллар байсан бол ойролцоогоор 25.6 сая ам.доллар байв. Хэдийгээр 2021 оны 3-р улиралд томоохон хэмжээний шингэрүүлсэн байгалийн хийн орлого ороогүй байна. Цаг хугацаа өнгөрөхөд томоохон хэмжээний шингэрүүлсэн байгалийн хийн төслүүдийн борлуулалтыг оруулаагүй тохиолдолд органик орлого 2021 оны 3-р улиралд 2020 оны 3-р улиралтай харьцуулахад 25.2%-иар, 2021 онд 2020 оны эхэн үетэй харьцуулахад жилийн эхнээс 13.6%-иар өссөн байна.
2021 оны гуравдугаар улиралд борлуулалтад тусгай бүтээгдэхүүн болон хөргөгч савны шийдлүүдийн улирлаас улирлын дээд амжилтыг харуулсан өсөлт багтсан. CTS-ийн борлуулалт 2021 оны улирлын эхний улирлаас 14.7%, өмнөх оны мөн үеэс 10%-иар өссөн бол тусгай бүтээгдэхүүн 2021 оны улирлын эхний улирлаас 9.5%, өмнөх оны мөн үеэс 108%-иар өссөн байна. Тусгай засвар, засвар үйлчилгээ, түрээсийн бүтээгдэхүүн нь манай нийт цэвэр борлуулалтын 49.7%-ийг эзэлж байна. Хоёрдугаар улирлын дараалсан 50%, 2020 оны бүх улирлын 34.1%-ийг эзэлж байна. 2021 оны гуравдугаар улирлын нийт ашигт Гилл тодорхойлсон зардлаас сөргөөр нөлөөлсөн. Нийт ашиг нь борлуулалтын 22.8% байсан бөгөөд үүнд байгууламжийг ашиглалтад оруулах, нэгтгэх, бүтцийн өөрчлөлт хийх, нэгтгэх зардалтай холбоотой давтагдахгүй зардал багтсан болно. Давтагдах бус зардлыг тооцож үзвэл, борлуулалтын хувиар илэрхийлсэн тохируулсан нийт ашгийн хэмжээ 26.5% байсан нь ачаа тээвэр, хангамжийн сүлжээ болон материалын зардлын огцом өсөлтөөс шалтгаалан улирлын хугацаанд бидний зардлын ачааллыг тусгасан болно.
Борлуулалтын хувь хэмжээгээр тохируулсан нийт ашгийн хэмжээ (LNG-г оруулаагүй) 2020 оны 3-р улирлаас хойш тогтмол хэвээр байгаа бөгөөд 2021 оны 2-р улирлаас хойш тогтмол буурч байна. Тусгай бүтээгдэхүүн, борлуулалт, засвар, үйлчилгээ, түрээсийн хувиар тохируулсан нийт ашгийн хэмжээнд асуудлууд бага нөлөө үзүүлсэн. Тусгай бүтээгдэхүүний борлуулалтын хувь хэмжээгээр тохируулсан нийт ашгийн хэмжээ 2021 оны хоёрдугаар улиралтай харьцуулахад 37%-иас арай илүү байсан бөгөөд энэ нь бизнесийн ерөнхий байдлыг харуулж байна. Тусгай бүтээгдэхүүний бизнес нь голчлон богино хугацааны өртөг хэмнэлттэй бараа бүтээгдэхүүн дээр суурилсан үнэ буюу захиалга хүргэх хугацаа хурдан бүтээгдэхүүн бөгөөд одоогийн үнэд илүү их одоогийн зардлыг тусгадаг. Засвар, засвар үйлчилгээ, түрээсийн тохируулсан нийт ашгийн хэмжээ нь борлуулалтын 28.7% байсан бөгөөд үүнд Техас мужийн Хьюстон хотод засварын байгууламжаа нэгтгэх шийдвэртэй холбоотой бүтцийн өөрчлөлтийн зардал багтсан болно. RSL-ээр тохируулсан нийт ашгийн хэмжээ 2021 оны хоёрдугаар улиралд дараалан 510 суурь пунктээр өссөн бөгөөд үүнд Хятадаас бага ашгийн тээвэрлэлт багтсан болно.
Нийт болон тохируулсан нийт ашгийн хувьд хамгийн хэцүү нь дулаан дамжуулах систем юм. Төсөлд суурилсан орлогыг хүлээн зөвшөөрөх хугацаа, сегментийн өндөр агуулга, үйлдвэрлэлийн хугацаа алдагдах, өндөр ашгийг харгалзан үзэх. 2021 оны хоёрдугаар улирлаас гуравдугаар улирлын хооронд дараалан өссөн SG&A нь LA Turbine болон AdEdge-ийн нэмэлтүүдээс үүдэлтэй. 2021 оны хоёрдугаар улирлаас гуравдугаар улирлын хооронд дараалан өссөн SG&A нь LA Turbine болон AdEdge-ийн нэмэлтүүдээс үүдэлтэй.2021 оны 2-р улирлаас 3-р улирал хүртэл ерөнхий болон захиргааны зардлын дараалсан өсөлт нь LA Turbine болон AdEdge-ийн нэмэлтүүдтэй холбоотой юм. 2021 年第二季度到第三季度SG&A 的连续增长是由LA Turbine 和AdEdge 的增加推动的。 2021 年第二季度到第三季度SG&A 的连续增长是由LA Turbine Последовательный рост SG&A 2021 оны 3-р улиралд LA Turbine болон AdEdge-ийг ашиглах боломжтой. SG&A компанийн 2021 оны 2-р улирлаас 3-р улирал хүртэлх тогтвортой өсөлт нь LA Turbine болон AdEdge-ийн нэмэлтүүдээр тодорхойлогдсонтой холбоотой юм.Дараа нь Гилл зардлыг нөхөх хугацаа болон төслийн ирэх улирлуудад ашигт үзүүлэх нөлөөллийн талаар хэлэлцэх болно. 10-р слайд дээр манай гуравдугаар улирал болон жилийн эхнээс хойшхи тохируулсан EPS-ийг тус тус 0.55 ба 2.09 ам.доллараар харуулсан бөгөөд үүнд бидний хөрөнгө оруулалт хийсэн зах зээлийн үнэлгээний аливаа үйл ажиллагаа багтсан бөгөөд энэ нь гуравдугаар улирал болон оны эхнээс эерэг нөлөө үзүүлсэн. Тодорхой нэг удаагийн зардалтай холбоотой EPS-ийн тохируулгад бүтцийн өөрчлөлт, халагдсаны тэтгэмж, хөөргөх төхөөрөмж болон үйлдвэрлэлийн шугамууд болон бусад нэг удаагийн зардал орно. Манай удирдлага эдгээр нь үргэлжилнэ гэж үзэж байгаа бөгөөд таны сонссон бүтцийн арга хэмжээнээс хүлээгдэж буй нөхөн олговрын хугацааг харгалзан үзвэл бид өнөөдөр таны сонссон асуудлуудаас гадна үйлдвэрлэл эсвэл үр ашгийн сөрөг нөлөөллийг оруулаагүй болно. Бэлтгэсэн тайлбар болон асуулт хариултад илүү мэдрэмтгий байхын тулд бид хавсралтад сегментийн онцлог дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон First of a Kind буюу шинэ хэрэглэгчийн мэдээллийг оруулсан болно. Бэлтгэсэн тайлбар болон асуулт хариултад илүү мэдрэмтгий байхын тулд бид хавсралтад сегментийн онцлог дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон First of a Kind буюу шинэ хэрэглэгчийн мэдээллийг оруулсан болно. Бэлтгэсэн тайлбар болон асуулт хариултын цаг хугацааны мэдрэмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд бид аппликейшнд сегментэд хамаарах дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон анхны шинэ хэрэглэгчийн мэдээллийг оруулсан болно. Бэлтгэсэн санал хүсэлт болон асуулт хариултын талаар илүү цаг тухайд нь мэдээлэл өгөхийн тулд бид тодорхой сегментүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг болон аппликейшнд анх удаа шинэ хэрэглэгчийн мэдээллийг оруулсан болно.
Үүнээс гадна, бид 10-Q өргөдлийн эцсийн хугацаатай холбоотой асуултуудыг байнга хүлээн авдаг. Бид үүнийг өнөөдөр орой танилцуулахаар төлөвлөж байна.
Слайд 10 нь бид ирээдүйд улирлын удирдамж өгнө гэсэн үг биш боловч дараагийн улиралд илүү тодорхой мэдээлэл өгөхийг хүсч байна. Дөрөвдүгээр улирлын төлөв байдлын хүрээнд манай баг дөрөвдүгээр улирлын борлуулалт болон орлогын урьдчилсан тооцоондоо зарим нэмэлт нөхцөл байдлыг, мөн хангамжийн сүлжээ, тээвэрлэлт болон ачаа тээврийн асуудлууд хурцдахгүй байж магадгүй гэж үзэж байгаа арга барилаа оруулсан. Слайд 10 дээр та өмнөх тооцоолсон дотоод борлуулалтын урьдчилсан тооцооноос эхний мөрөнд үзүүлсэн шиг өмнөх 3, 4-р улирлын урьдчилсан тооцооны хүрээний доод төгсгөл хүртэлх өөрчлөлтийг харж болно. Хоёр дахь ес дэх эгнээнээс том хөдөлж буй хэсгүүд нь бүрэн цогц биш боловч дулаан дамжуулах системийн төслүүдийн хугацаа, хойшлогдсон хугацаа, үргэлжлүүлэх мэдэгдлүүд зэрэг хамгийн том хөдөлгөөнийг багтаасан болно.
Эдгээр шинэчлэлтүүд нь бидний 2021 оны 4-р улирлын борлуулалтын хэмжээг 370 сая ам.доллар, 4-р улирлын борлуулалтыг 370 сая ам.доллараас 390 сая ам.доллар хүртэл шинэчилсэн. Өмнө дурдсанчлан, энэ нь орлогын төлөвлөсөн хугацааг 2022 он хүртэл хойшлуулсантай бүрэн холбоотой бөгөөд тэдгээрийн аль нь ч орлогын алдагдал биш юм. Бидний шинэ урьдчилсан тооцоогоор 2021 онд борлуулалт 2020 онтой харьцуулахад 11-13%-иар өснө гэж үзэж байна. 11-р слайд нь өмнө нь тулгарч байсан макро эдийн засгийн бэрхшээлүүд, одоогийн мэдээлэлд үндэслэн эдгээр бэрхшээлийг шийдвэрлэх арга хэмжээ, хугацааг харгалзан үзсэн 2021 оны одоогийн төлөвийг харуулж байна. Бид 2021 оны 4-р улиралд хөргөгч савны уусмалыг оруулаагүй сегмент бүрийн борлуулалтын хувиар нийт ашгийн хэмжээ өсөх төлөвтэй байгаа бөгөөд гуравдугаар улиралд үнийн хуваарийн улмаас дөрөвдүгээр улиралд хоцрогдсон болон хоцрогдсон ашгийн хэмжээ нэмэгдэнэ гэж үзэж байна. RSL болон тусгай бүтээгдэхүүний сегментүүдийн борлуулалтын өсөлтийн хувиар илэрхийлсэн нийт ашгийн хэмжээ нь бүтээгдэхүүний холимог болон үнийн өсөлтийн хугацаанаас хамаарна гэж үзэж байгаа бол HTS ашгийн хэмжээ бага зэрэг нэмэгдэх төлөвтэй байгаа нь өндөр ашгийн хэмжээнээс хамааралтай бараа бүтээгдэхүүний томоохон өсөлттэй холбоотой юм. Борлуулалтын үр дүн.
2021 оны бүтэн жилийн нэгж хувьцаанд ногдох шингэрүүлэх бус ашиг нь ойролцоогоор 35.5 сая жигнэсэн дундаж хувьцаанд ойролцоогоор 2.75-3.10 ам.доллар байх төлөвтэй байгаа бөгөөд өмнөх 18%-ийн тооцооллоос илүү үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ 19.5% байхаар тооцоолж байна. Бид 2021 оны гуравдугаар улиралд ашгийн хэмжээнд хамгийн бага сөрөг нөлөө үзүүлэх бөгөөд дараагийн улиралд тогтвортой сайжирна гэж найдаж байна, ялангуяа тодорхой харагдах ашгийн байр суурь нь ихээхэн орлогыг хүлээн зөвшөөрөх болно. Үнэ болон хөнгөлөлт нь ашигт илэрч эхэлж байгаа бөгөөд хөдөлмөрийг шингээхэд туслахын тулд ихэвчлэн өндөр хэмжээгээр гарч ирж байна. Гэсэн хэдий ч, өмнө дурдсанчлан, тодорхойгүй байдлын үед бидэнд зарим урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. 2022 оны жилийн урьдчилсан мэдээ болох 13-р слайд руу шилжье. Ерөнхийдөө бид тодорхой төслүүдийг сайн мэддэг бөгөөд энэ жил бидний харж байсан өргөн хүрээний эрэлт үргэлжилсээр байх бөгөөд энэ нь 2022 онд дээд амжилт тогтоосон хоцрогдол, үнийн өсөлтийн нөлөөлөлд хувь нэмэр оруулна гэж найдаж байна.
Бид 2022 оны борлуулалтын урьдчилсан тооцоогоо 1.7-1.85 тэрбум ам.доллар хүртэл нэмэгдүүлсэн. Энэхүү шинэчилсэн урьдчилсан тооцоонд бид маш өөдрөгөөр хандаж байгаа ч нэмэлт болон шинэ томоохон хэмжээний LNG төслүүдийг оруулаагүй боловч АНУ-ын Персийн булангийн эрэг дээрх FERC-ийн зөвшөөрөл авсан гурван том хэмжээний LNG төсөл 2022 онд эцсийн хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргана гэж найдаж байна. Бид тэдгээрийн хоёр нь жилийн эхний хагаст захиалгын дэвтэрт гарч ирнэ гэж найдаж байна. Дараа нь би томоохон LNG төсөл бүрийн эдгээр боломжит долларын хэмжээ болон бидний итгэл яагаад өссөн талаар ярих болно. Гэсэн хэдий ч 13-р слайд дээр 2022 оны борлуулалтын өсөлтийн талаар товч тойм өгөхийн тулд эхний мөрөнд 2022 онд тээвэрлэхээр төлөвлөж буй захиалгын хоцрогдлыг харуулав. 2023 он хүртэл зарим хоцрогдсон зүйлс байгаа бөгөөд 2022 онд худалдаанд гарах магадлалтай боловч үүнийг энд авч үзэхгүй. Ийм түвшний таамаглалыг харгалзан үзвэл хоёр, гуравдугаар мөрөнд 2022 онд тээвэрлэгдэхээр төлөвлөж буй ердийн ном, тээвэрлэлтийг харуулав.
4-6-р мөрүүд нь бидний захиалсан байх төлөвтэй байсан ч цагийн өөрчлөлт болон 2022 онд хүлээгдэж буй орлогын нөлөөллөөс шалтгаалан дараагийн зургаан сарын дотор дуусах төлөвтэй байгаа тодорхой жижиг LNG төслүүд юм. 7-р мөрөнд жилийн эхэнд захиалсан нэмэлт шингэрүүлэх төслүүд дээр үндэслэн 2022 онд гарах боломжит орлогыг харуулав. Эцэст нь, наймдугаар мөр нь AdEdge болон LA Turbine худалдан авалтын жилийн хүлээгдэж буй нөлөөллийг харуулав. Нэгж хувьцаанд ногдох шингэрүүлээгүй тохируулсан ашиг нь ойролцоогоор 35.5 сая жигнэсэн хувьцаанаас 19%-ийн үр дүнтэй татварын хувь хэмжээгээр 5.25-6.50 ам.долларын хооронд байх төлөвтэй байна. Дахин хэлэхэд, томоохон LNG-ийг оруулаагүй болно. Одоогийн байдлаар хоцрогдсон байдлыг харгалзан үзвэл, жилийн хоёрдугаар хагастай харьцуулахад улирал, жилийн дараалсан борлуулалтын хүчтэй өсөлтийг харах болно гэж бид найдаж байна. Энэхүү бодолд 2022 оны эхний хагаст бидний одоо тулгарч буй бэрхшээлүүдийг эсэргүүцэх, өнөөг хүртэл авсан эерэг арга хэмжээнүүдээр аажмаар нөхөх болно гэж бид найдаж байна.
Одоо нэг алхам ухарч, өргөн тархсан эрэлтийн талаар ярилцъя. Тиймээс хоёр хотын түүх бол бизнест болж буй зүйлийн хоёр дахь хэсэг юм. Энэхүү байнгын өргөн эрэлт нь бидний стратеги болон ирээдүйн хэтийн төлөвт итгэх итгэлийг дэмждэг. Бид молекул-саармаг үйл явц, тоног төхөөрөмжөөрөө ялгардаг бөгөөд эрчим хүчний шилжилт нь эрлийз шийдэл байх болно гэдэгт бид итгэдэг бөгөөд энэ бүхэн нь уламжлалт газрын тос, байгалийн хийн нөөцийг сэргээх эсвэл сэргээхээс ашиг хүртэх болно. Тиймээс 15-р слайд дээр бид дараагийн арван жилд зан төлөвийг бүрдүүлнэ гэж бодож буй гурван салхины чиглэлийг, мөн төрийн болон хувийн хэвшлийн илүү тогтвортой хувилбарууд дээр ажиллах ерөнхий чиг хандлагыг харуулсан. Олон улсын эрчим хүчний агентлаг (ОУЭА) болон түүний Тэг ялгаруулалттай тэмцэх замын зураглал нь өнөөгийн уур амьсгалын амлалтууд нь 2030 он гэхэд ялгарлыг ердөө 20% -иар бууруулах бөгөөд энэ нь 2050 он гэхэд дэлхийг тэг замд оруулахад шаардлагатай болохыг харуулж байна.
Үүнийг бодох өөр нэг арга бол хэрэв бид одоо эхлэхгүй бол арван жилийн сүүлээр чадах бүхнээ хийсэн ч дэлхий ертөнц эдгээр зорилгод хүрэхийн тулд биднийг гүйцэх магадлал багатай юм. Үүнээс гадна 90 улс дэлхийн ДНБ-ий 78%-ийг эзэлж буй тэг зорилтыг зарласан. Одоо дэлхийн ДНБ-ий 82% нь CO2-оор ажилладаг бөгөөд 32 улс орон улсын дэмжлэгтэй устөрөгчийн стратегитай. Өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад эдгээр тоон үзүүлэлтүүдийн өсөлт мэдэгдэхүйц байгаа нь ертөнцийг үзэх үзэл тогтвортой хөгжил рүү шилжиж байгааг харуулж байна. Сэргээгдэх эрчим хүчний цар хүрээ, дэд бүтэц өсөхийн хэрээр бид эрчим хүчний тогтвортой байдал, байнгын байдлыг хангахын зэрэгцээ прагматизмд улам бүр анхаарлаа хандуулж байна. Байгалийн хий үүнд гол үүрэг гүйцэтгэдэг. 16-р слайдын гурав дахь мөр чухал юм. Энэ нь эрчим хүчний яаралтай хэрэгцээг тасалдалгүй, тасралтгүйгээр хангаж, зарим тохиолдолд анх удаа Өмнөд Африк, Энэтхэг зэрэг хүн ам, бүс нутгийг цахилгаан эрчим хүчээр хангадаг. Тогтвортой эрчим хүчний хэрэгцээ, цэвэр, байгаль орчинд ээлтэй шийдлүүдийн хүсэл эрмэлзэлтэй хослуулсан нь бидэнд ашиг тусаа өгөх болно.
Тиймээс сүүлийн 12 сарын хугацаанд бидний хийж байсан органик бус үйл ажиллагаа болон тэдгээр нь бидний бүрэн хэмжээний цэвэр процесс болон холбогдох тоног төхөөрөмжөөр хэрхэн сайн байр суурь эзэлж байгаа талаарх 16-р слайд руу шилжье. Цэвэрлэгээ, цэвэр цахилгаан, цэвэр ус, цэвэр хүнс, цэвэр үйлдвэрлэлийн хоорондын холбоо маань сайн тогтсон бөгөөд цаашид органик бус үйл ажиллагаа шаарддаггүй гэж хэлэхээс өөр зүйл хэлэхгүй. Манай үйлчлүүлэгчид молекул эсвэл технологиос үл хамааран манай өргөн хүрээний процесс, тоног төхөөрөмжөөс сонголт хийх боломжтой. Тиймээс тэд манай бүтээгдэхүүнээс бүрэн шийдэл эсвэл бүрэлдэхүүн хэсгийг сонгож болно. Өнгөрсөн жилийн органик бус өсөлт нь бидний үзэж байгаагаар маш боломжийн үнэлгээгээр дууссан тул бид одоогоор энэ шилжилтэд сайн байр суурь эзэлж байна. Төгсгөлийн шийдэлтэй байх нь тус болж эхэлж байгаа бөгөөд бид өндөр ашиг орлоготой захиалгат бүтээгдэхүүний бизнесийг үргэлжлүүлэн өргөжүүлэх болно гэж найдаж байна. Нэмж дурдахад, манай органик бус бизнесийн интеграцийн үйл ажиллагаа хуваарийн дагуу явагдаж байгаа бөгөөд 2022 онд гүйлгээ болон интеграцитай холбоотой зардал буурна гэж бид найдаж байна.
Өнгөрсөн жилийн хугацаанд бидний хийсэн худалдан авалтуудыг 17-р слайд дээр харуулав. Эдгээр нь бидний хүлээгдэж буй ажлуудад ихээхэн хувь нэмэр оруулж байгаа бөгөөд 2022 онд ашиг, алдагдалд утга учиртайгаар дамжин өнгөрөх болно. 2020 оны 10-р сараас 2021 оны 6-р сарын хооронд хийгдсэн дөрвөн худалдан авалт нь нийт 105 сая ам.долларын үнэтэй бөгөөд тус тусын гэрээний хугацаа дууссанаас хойш 175 сая гаруй ам.долларын захиалга хүлээн авсан. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд бидний хийсэн худалдан авалтуудыг 17-р слайд дээр харуулав. Эдгээр нь бидний хүлээгдэж буй ажлуудад ихээхэн хувь нэмэр оруулж байгаа бөгөөд 2022 онд ашиг, алдагдалд утга учиртайгаар дамжин өнгөрөх болно. 2020 оны 10-р сараас 2021 оны 6-р сарын хооронд хийгдсэн дөрвөн худалдан авалт нь нийт 105 сая ам.долларын үнэтэй бөгөөд тус тусын гэрээний хугацаа дууссанаас хойш 175 сая гаруй ам.долларын захиалга хүлээн авсан.Өнгөрсөн жилийн хугацаанд бидний хийсэн худалдан авалтуудыг 17-р слайд дээр харуулав. Эдгээр нь манай захиалгын дэвтэрт чухал хувь нэмэр оруулдаг бөгөөд 2022 онд ашиг, алдагдалд утга учиртай байдлаар хүлээн зөвшөөрөгдөж эхлэх болно. 2020 оны 10-р сараас 2021 оны 6-р сарын хооронд хийгдсэн дөрвөн худалдан авалтын нийт худалдан авалтын үнэ 105 сая ам.доллар бөгөөд тус тусын хэлцэл хийснээс хойш 175 сая гаруй ам.долларын захиалга хүлээн авсан.Өнгөрсөн жилийн хугацаанд бидний хийсэн худалдан авалтуудыг 17-р слайд дээр харуулав. Эдгээр нь бидний захиалгын дэвтрийг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлж, 2022 онд ашиг, алдагдлын хувьд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарч эхэлнэ. 2020 оны 10-р сараас 2021 оны 6-р сарын хооронд дөрвөн компанийн нийт худалдан авалтын үнэ 105 сая ам.доллар байсан бөгөөд хаагдсанаас хойш 175 сая гаруй ам.долларын захиалга хийгдсэн байна. Түүнчлэн, слайдын зүүн доод буланд эдгээр хослолуудын бусад синергиийг харж болно. BlueInGreen, AdEdge, Chart-ийг ChartWater-тэй хослуулсан нь эхнээсээ маш их дэмжлэг авсан бөгөөд өмнө нь хэлсэнчлэн энэ нь сүүлийн жилүүдэд бидний хамгийн дутуу үнэлэгдсэн өсөлтийн сегмент бөгөөд ус цэвэршүүлэх нь тэргүүлэх чиглэл юм. Жишээлбэл, AdEdge нь 2021 оны хамгийн өндөр захиалгын сараа есдүгээр сард буюу бидний эзэмшлийн эхний сард нийтэлсэн. Өнгөрсөн оны арваннэгдүгээр сард BlueInGreen-ийг худалдаж авснаас хойш ус цэвэршүүлэх болон үйлдвэрлэлийн хэрэглээний As-a-Service саналууд 62%-иар өссөн байна.
18-р слайд нь манай устөрөгчийн идэвхжилийг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь улирлын турш шингэрүүлэх тоног төхөөрөмжийн захиалга аваагүй ч гэсэн тогтмол захиалгын тоогоор бидний хүлээлтээс давсан хэвээр байна. Энэ жил бид есөн сарын хугацаанд устөрөгчтэй холбоотой 200 сая орчим ам.долларын захиалга хүлээн авсан. Бид гуравдугаар улиралд устөрөгчийн борлуулалт, нийт ашиг, үйл ажиллагааны орлогын дээд амжилтыг бүртгэсэн бөгөөд үүний зэрэгцээ арилжааны зориулалттай шингэний сав, 1000 бар psi шингэн устөрөгчийн насосоо ашиглалтад оруулсан. Энэ улирлын инч нь бидэнд итгэл төрүүлж, ирэх сар/улиралд богино хугацааны зорилтот устөрөгчийн зах зээлээ нэмэгдүүлэх боломжийг олгож магадгүй юм. Энэ нь 12 сарын өмнөхтэй харьцуулахад наалдацын түвшинг харуулж байгаа тул жижиг боловч чухал мэдээлэл юм. Слайд дээрх гол санаануудын нэгийг одоо хүргэсэн, учир нь бид одоо устөрөгчийг давуу тал болгон ашиглах өвөрмөц аргатай болсон бөгөөд устөрөгчөөс бүрэн хамааралтай биш, учир нь устөрөгч нь эрчим хүчний шилжилтийн цорын ганц ялагч юм.
Үүнийг мөн 325 гаруй үйлчлүүлэгч болон боломжит үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 1 тэрбум орчим ам.долларын өртөг бүхий устөрөгч боловсруулах үйлдвэрийн зураг төслийн боломжит саналуудын одоогийн саналууд баталж байгаа бөгөөд 2022 оны гуравдугаар улирлын төгсгөлөөс өмнө 500 сая гаруй ам.долларын өртөг бүхий дамжуулах хоолойн шийдвэр гаргах цэгийг хүлээж байна. Энэхүү дамжуулах хоолойд Европ, Хойд Америк, Өмнөд Солонгос, Австрали зэрэг дэлхий даяарх үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 115 гаруй чиргүүл, 30 орчим шатахуун түгээх станц, хэдэн арван шингэрүүлэх сонголтууд багтсан бөгөөд бидний тооцоолсноор дараагийн зургаан сарын хугацаанд ашиглалтад орох зургаан сонголт бий. 2021 оны гуравдугаар улиралд бид Хятад, АНУ-д шингэн устөрөгч хадгалах саванд 9.7 сая ам.долларын захиалга өгсөн бөгөөд дөрөвдүгээр улирлыг АНУ-д 30 тонн/өдөр устөрөгч шингэрүүлэх тоног төхөөрөмж боловсруулах захиалга, Өмнөд Солонгост нууц төслийн захиалгаар эхлүүлсэн. Сүүлийн хэдэн сарын хугацаанд устөрөгчийн худалдан авалтын үйл ажиллагааны газарзүйн тархалт улам өргөн тархсан нь зөвхөн манай бизнесийн хөгжилд ашиг тустай төдийгүй, мөн устөрөгчийг дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрч байгаагийн эерэг үзүүлэлт юм.
Устөрөгчийн чиргүүлийн хувьд бид сүүлийн 12 сарын хугацаанд 60 гаруй урьдчилсан захиалга авсан бөгөөд 9-р сард 7-г тээвэрлэсэн нь бидний хүчин чадлыг жилд 52 чиргүүлээр нэмэгдүүлж байгаагийн нэг жишээ бөгөөд бид 2022 онд шаргуу ажиллах болно. Жил бүр энэ хүчин чадлыг хоёр дахин нэмэгдүүлнэ. Манай үйлчлүүлэгчдийн тоо улам бүр нэмэгдэж, ачааны машинаас галт тэрэг, онгоц хүртэл хүнд ачаа тээвэрлэхэд шингэн устөрөгчийг шийдэл болгон ашиглаж байна. Үүний нэг жишээ бол STOKE Space Technologies бөгөөд бид улирлын турш тэдний устөрөгчийг худалдаж авсан. Өөр нэг жишээ бол Hyzon Motors-той хамтран шинээр нэвтрүүлсэн шингэн устөрөгчийн сав ашиглан 1000 милийн 8-р ангиллын хүнд даацын ачааны машиныг хөгжүүлэх явдал юм. 19-р слайд нь гуравдугаар улирлын нүүрстөрөгчийн хуримтлалын үйл ажиллагааг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь ойрын ирээдүйд CCUS-ийн арилжааны үйл ажиллагаа нэмэгдэх төлөвтэй байгаагийн катализатор гэж би бодож байна. Би өнгөрсөн жил нүүрстөрөгчийн хуримтлал нь арилжааны үйл ажиллагааны хувьд устөрөгчөөс нэг жил орчим хоцорч байна гэж бодож байгаагаа хэлсэн боловч зах зээлийн янз бүрийн өөрчлөлтийг харгалзан үзвэл нүүрстөрөгчийн хуримтлал нь устөрөгчөөс 18 сараар хоцорч байгаа нь тогтоогджээ.
Гэхдээ энэ улирлын үйл явдлууд, түүний дотор TECO 2030, Ionada, FLSmidth-тэй хийсэн түншлэлүүд нь нүүрстөрөгчийг барьж авах нь нүүрстөрөгчгүйжүүлэх хүчин чармайлтын гол хэсэг болох гол зах зээлүүдэд нөлөөлсөн бөгөөд тээвэрлэлт, цемент, аж үйлдвэр, эрчим хүч зэрэг нь нүүрстөрөгчийг барьж авах нь нүүрстөрөгчийг барьж авах хүчин чармайлтын гол хэсэг байх болно. Мөн бид саяхан АНУ-ын Эрчим хүчний яамнаас Eagle Materials-ийн бүрэн эзэмшлийн охин компани болох Central Plains Cement Company болон Миссури мужийн цементийн үйлдвэрт үйл явцаа зохион бүтээх, барих, ашиглалтад оруулах, ажиллуулах зорилгоор SES бага температурт нүүрстөрөгчийг барьж авах технологийн 5 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж авсан. Энэхүү төсөл нь манай CCC системийг өдөрт 30 тонн хүчин чадалтай болгон өргөжүүлж, уг систем нь утааны хийн урсгалаас 95%-иас дээш CO2-ыг барьж, 95%-иас дээш цэвэршилттэй шингэн CO2 урсгал үүсгэдэг болохыг харуулах болно. Бид цэвэршилт нь үнэндээ 99%-иас дээш байх төлөвтэй байна. Түүнчлэн улирлын хугацаанд бид хүнд барилгын салбарт зориулсан материал үйлдвэрлэдэг олон нийтийн хувьцаат аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн компаниас нүүрстөрөгчийг барьж авах бүтээгдэхүүнийхээ техникийн захиалга, мөн Ойрхи Дорнодын KAUST-тай хамтран CCUS-ийн техникийн захиалга авсан нь чухал ач холбогдолтой юм.
Дараагийн 12 сарын дотор CCS төслийн хоёр инженерийн захиалгыг бүрэн захиалга болгон хувиргах төлөвтэй байна. Эцэст нь, манай SES нүүрстөрөгч барих технологийг MIT болон ExxonMobil судлаачид хамгийн өрсөлдөх чадвартай нүүрстөрөгч барих шийдэл гэж хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд манай CCC технологийг ашиглан цемент үйлдвэрлэх болон CO2 барих өртөг нь CO2 барихгүйгээр цемент үйлдвэрлэх болон бусад нүүрстөрөгч барих технологиос 24%-иар өндөр болохыг тогтоожээ. . цемент үйлдвэрлэх болон CO2 барих зардал нь CO2 барихгүйгээр цемент үйлдвэрлэхээс 38-134%-иар өндөр байна. Тиймээс энэхүү хэлэлцүүлгийн эцсийн дүгнэлт нь нүүрстөрөгч барих, хадгалахгүйгээр 2030 он гэхэд нүүрстөрөгчийг бууруулах зорилтыг биелүүлэх боломжгүй юм. Тиймээс энэ зах зээлийн цаашдын өсөлтийг хүлээж байгаарай.Чухал сэдэв тул бид үүнийг 2-р улирлын санхүүгийн болон санхүүгийн тайлангийн уулзалтаар товчхон хэлэлцсэн боловч сүүлийн хэдэн долоо хоногт удахгүй болох томоохон LNG зарлалын талаарх өөдрөг үзэлтэй байсан тул би LNG-ийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэлд илүү их цаг зарцуулах болно.Дахин хэлэхэд, 20-р слайд дээр харж байгаачлан, манай боломжит шингэрүүлсэн байгалийн хий (LNG) төслүүдийн арилжааны багц мөн өсөн нэмэгдэж байна.
Сануулахад, бид шингэрүүлсэн байгалийн хий (ШНХ) бизнесийг гурван хэсэгт хуваадаг. Нэгдүгээрт, энэ нь ачааны машин, шатахуун түгээх станц, тээвэр, ISO контейнер, төмөр замын ШНХ зэрэг дэд бүтэц юм. Хоёр дахь нь жижиг хэмжээний болон нийтийн төслүүд юм. Гурав дахь нь том хэмжээний ШНХ бөгөөд бид урьдчилсан тооцоо, төсөөлөлдөө оруулаагүй боловч эдгээр төслүүдийн эцсийн хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гарсны дараа ирэх жил 1 тэрбум орчим долларын захиалга авах боломжтой. Үүний үр дүнд, нийлүүлэлт ба эрэлтийн тэнцвэр чангарахын хэрээр шингэрүүлсэн байгалийн хий нь зах зээл дээр богино хугацааны нийлүүлэлтийн гэрээнээс урт хугацааны нийлүүлэлтийн гэрээг хурдан шуурхай болгоход тохиромжтой байр суурь эзэлж байна. Ялангуяа АНУ-ын Мексикийн булангийн эрэг дээрх экспортын терминалуудын төслүүдээс бид үүнийг харж байна. АНУ-ын булангийн эрэг дээрх гурван томоохон ШНХ экспортын терминал 2022 онд FID-д нэгдэнэ гэж бид найдаж байна. Миний хэлсэнчлэн, эдгээр гурван төслийн хоёр нь энэ оны эхний хагаст бидэнд захиалга хүлээн авах төлөвтэй байна. Эдгээр төслүүдийн аль нь ч одоогоор захиалга аваагүй бөгөөд 2022 оны урьдчилсан тооцоонд аль нь ч ороогүй болно. Бид Venture Global Plaquemines Phase 1 (жилд 10 сая тонн) төслийн эхний хагаст FID-д шилжинэ гэж консерватив байдлаар хүлээж байгаа бөгөөд миний консерватив байдлаар хэлсэн зүйлийг тэмдэглэж байна.
Мөн бид уг төсөлд 135 сая гаруй ам.долларын график контент багтана гэж найдаж байна. Гуравдугаар улиралд VG болон Польшийн газрын тос, хийн компани PGNiG нь Venture Global-аас 20 жилийн хугацаанд нэмэлт 2 сая тонн худалдан авах гэрээ байгуулсан. Жилд 11 сая тонн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай тул бид Tellurian Driftwood төслийн эхний үе шатанд 350 сая гаруй ам.доллар багтана гэж найдаж байна. Тэд гуравдугаар улиралд Shell-тэй худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулсан бөгөөд үүний үр дүнд эхний хоёр үйлдвэрийн LNG борлуулалт дууссан бөгөөд 2022 оны эхээр барилгын ажил эхлэхээр төлөвлөж байна. Бид өнгөрсөн долоо хоногт зарласан хуваарьт Cheniere Corpus Christi III үе шатны төсөлд 375 сая гаруй ам.доллар багтана гэж найдаж байгаа бөгөөд ENN LNG жилд ойролцоогоор 900,000 тонн LNG худалдан авахаар тохиролцсон. Энэ нь ирэх жил Корпус Кристид FID 3-р үе шат эхлэхийг хүлээж буй LNG хүчин чадлынхаа урт хугацааны гэрээний бас нэгэн чухал үе шат болж байна гэж Шениер хэлэв. Хоёр дахь төрлийн LNG нь бага хэмжээний юм.
Бидэнд хараахан захиалга өгөөгүй төслүүдийн хоёр LOI байгаа бөгөөд энэ нь бидний 2022 оны бодлогын дийлэнх хэсэг нь таны харж байсанчлан юм. Эдгээр загварууд нь Флорида мужийн Ийгл Жексонвилл болон Шинэ Английн хэрэглээний хэмжээний төслүүдэд хамаарна. Шинэ Английн төсөл нь Хотын Зөвлөлийн батлахыг хүлээж байна. Зөвлөл үүнийг сүүлийн хэдэн сарын турш хурлын хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад оруулсан нь өөрөө итгэмээргүй боловч тэдэнд эдгээр уулзалтад цаг зав гараагүй байна. Гэхдээ бид үүнийг өнөөдрийн зөвлөлийн хурлаар батлахыг хүсч байгаа бөгөөд удахгүй мэдэгдэл хүлээн авах болно гэж найдаж байна. Эцэст нь дэд бүтцийн ангилалд бид LNG цистерн ачааны машин, ISO контейнер болон бусад холбогдох тоног төхөөрөмжийн өсөлтийг үргэлжлүүлэн харж байна. Есдүгээр сарын сүүлээр бид олон жилийн хугацаанд хоёр дахь удаагаа худалдан авсан тендерийн автомашины цуврал 19 сая долларын LNG худалдан авах захиалга хүлээн авсан. Автомашины LNG цистерн захиалга 2021 оны гуравдугаар улиралд маш хүчтэй хэвээр байгаа бөгөөд 33 сая доллараас давсан нь 2021 оноос хойшхи захиалга нь Польш, Энэтхэгт шинэ хэрэглэгчийн захиалга оруулаад манай түүхэн дэх бүх жилийн захиалгаас 105 сая доллараар илүү байна. , Энэ нь эрчим хүчний шилжилтийн үед шингэрүүлсэн байгалийн хий түлш болгон илүү их хүлээн зөвшөөрөгдөж байгааг харуулж байна.
Эцэст нь, ирэх улиралд АНУ-ын хоёр хөлөг онгоцыг шингэрүүлсэн байгалийн хий хөдөлгүүрт шилжүүлэх төлөвлөгөөний хүрээнд бид АНУ-ын хөлөг онгоцны эзэмшигчдэд зориулсан инженерийн судалгааг хүлээн авлаа.
2021 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар бидний цэвэр хөшүүрэг 2.99 байсан. 22-р слайдын зүүн талд үзүүлсэнчлэн бид 2021 оны 10-р сарын 18-нд дахин санхүүжилтийг хаасан бөгөөд энэ нь нөхцөлийг сайжруулж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, хэрэгслүүдийн хугацаа дуусах хугацааг сунгаж, зардлыг бууруулсан. Энэхүү 1 тэрбум долларын тогтвортой эргэлт нь 50 суурь онооны хамгийн бага долларын зээлийн хүүг хасаж, одоогийн зээлийн түвшинд жилд ойролцоогоор 2.3 сая доллар хэмнэж, COVID-тэй холбоотой хязгаарлалтын бэлэн мөнгө хуримтлуулах дүрмийг арилгаснаар манай эргэлтийн зээлийн хүчин чадлыг 83 сая доллараас 430 сая доллар болгон нэмэгдүүлсэн. . Түүхэндээ анх удаа бид шаардлагыг хангаж, өрийн хэрэгсэлдээ тогтвортой байдлын бүтээгдэхүүнийг оруулсан бөгөөд дараагийн таван жилийн хугацаанд хүлэмжийн хийн ялгарлын эрчимийг бууруулахтай холбоотой зардлыг цаашид бууруулах болно. Зорилго нь шууд холбоотой. Энэхүү санал нь манай одоогийн банкны бүлгийн 1 тэрбум долларын 100% зорилтын 150%-ийг хангах зорилготой юм.
Эцэст нь, та 23-р слайдаас манай ESG-ийн үйл ажиллагааг зарим талаар хүлээн зөвшөөрсөн байдлыг харж болно, үүнд Gastech-ийг энэ улиралд ялгарлыг бууруулах оны шилдэг аваргаар шалгаруулж, олон янз байдал, оролцоог дэмждэг байгууллагуудын Gastech Awards ангилалд финалд шалгарсан явдал багтана. Мөн өнгөрсөн сард бид нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр S&P Global Platts Energy шагнал гардуулах ёслолын эцсийн шатанд шалгарсан. Мөн өнгөрсөн сард бид нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр S&P Global Platts Energy шагнал гардуулах ёслолын эцсийн шатанд шалгарсан. Также в прошлом месяце мы стали финалистами премии S&P Global Platts Energy корпорацийн нийгмийн хариуцлагыг хариуцдаг. Мөн өнгөрсөн сард бид S&P Global Platts Energy компанийн нийгмийн хариуцлагын шагналын эцсийн шатанд шалгарсан.同样在上个月，我们在S&P Global Platts Energy 企业社会责任奖中入围。 S&P Global Platts Energy 企业社会责任奖中入围。 Также в прошлом месяце мы вошли в short-list premii S&P Global Platts Energy компаний нийгмийн хариуцлагыг хариуцдаг. Мөн өнгөрсөн сард бид S&P Global Platts Energy компанийн нийгмийн хариуцлагын шагналд шалгарсан.Жилл бид хоёр энэхүү хүнд хэцүү макро орчинд анхаарлаа төвлөрүүлж, янз бүрийн зардлыг нөхөх арга хэмжээг хурдан хэрэгжүүлж, тогтвортой шийдэл, ашиг сонирхол, молекулын хэрэгцээний өвөрмөц багцаа улам бүр нэмэгдүүлсээр байгаад багийн гишүүддээ талархал илэрхийлэхийг хүсч байна. – агностик бүтээгдэхүүнүүд.
[Операторын зааварчилгаа] Бидний эхний асуулт бол Стифел компанийн Бен Нолан юм. Таны шугам одоо нээлттэй байна.
Энд хоёрыг хурдан нэгтгэ. Дараа нь эргүүл. Эхлээд хурдан байх ёстой. Корпус Кристигийн 3-р үе шатанд таны контентын хувьд энэ тоо өмнөхөөсөө их байна уу? Тийм юм шиг байна. Зүгээр л зарж болох нэмэлт контент байгаа эсэхийг сонирхож байна. Гэсэн хэдий ч нөгөө асуулт нь илүү сэдэвчилсэн байсан бөгөөд мэдээж хэцүү улирал байсан. Таны төсөөлөөгүй зүйлс байсан бөгөөд хэн ч энд ямар нэгэн нөлөө үзүүлнэ гэж бодоогүй. Гэхдээ таны 2022 оны [техникийн асуудал]-ыг харгалзан үзвэл би зүгээр л юуг удирдахыг хичээж байна. Хэрэв ямар нэгэн зүйл зайлшгүй тохиолдвол, төлөвлөсний дагуу болохгүй бол, танай мужид хангалттай зайг харгалзан үзвэл та юу гэж бодож байна вэ?
За, баярлалаа Бен. Тиймээс Корпус Кристигийн III үе шатны эхний хариултыг танилцуулъя. Энэ тоо өмнөхөөсөө өндөр байна. Мөн би үүнийг анх удаа тохиолдож байгаа гэж хэлмээр байна, энэ нь Big LNG-д дурдсан гурван төслийн бүх холбогдох операторууд бидний хүлээж буй контентын түвшинг олон нийтийн хүртээл болгож байгаад сэтгэл хангалуун байгаа гэдэгт итгэх итгэлийг минь нэмэгдүүлж байна. . Тиймээс энэ нь эерэг байна. Тэгээд таны асуултанд шууд хариулахын тулд эдгээр төслүүдийн ажиллах арга барилд үргэлж EPC, оператор болон Графын хооронд бүтэц, хэрхэн харагдах, ямар хэсгүүд хоорондоо тохирох талаар тасралтгүй ажил байдаг.
Тиймээс цар хүрээний өөрчлөлттэй холбоотойгоор бидэнд маш их ашиг тустай болсон бөгөөд макро орчны өөрчлөлтийг харгалзан үзвэл үнийг дахин тооцоолох, дахин үнэлэх талаарх тайлбарууд нь энгийн юм. Тиймээс эдгээр хоёр нь энэ төслийн агуулгын өсөлтийн хөдөлгөгч хүч юм. Тэгээд 2022 оны асуултын хувьд гарын авлагын доод хэсэг нь таны тодорхойлсон хөдөлгөөний зай дээр суурилсан болно. Бид жилийн турш борлуулалт илүү жигд хуваарилагдсан гэж үзэж байна. Та эхний улиралд ашгаа авч, хоёрдугаар улиралд сайжирч байна. Бид эдгээр замуудын талаар сайн ойлголттой байгаа - бидний алдаж буй хоцрогдол. Бид хүрээгээ итгэлтэйгээр дуусгахдаа эхний хагасын захад бага зэрэг хөдөлгөөний зай бий болгосон. Дахин хэлэхэд бид улирал бүр зөвлөмж өгдөггүй тул хэн нэгэн надаас энэ талаар асуувал...
Гэхдээ бид үүнийг ингэж бодож байна: 2022 оны эхний хагаст хүлээгдэж буй ажлуудынхаа дэлгэрэнгүй мэдээллийг харахад бидний хүлээгдэж буй ажлуудын хамгийн том хэсэг нь тусгай бүтээгдэхүүн болон хөлдөөгчийн савны шийдлүүд юм. Зориулалтын орон зайд бид тогтвортой ашгийн түвшний хувьд маш их уян хатан байдлыг харж байна. Дараа нь, Бринкманы саяхан тайлбарласны дагуу, манай мэргэжлийн зарим хэсэг, хэсгүүд захиалга, тээвэрлэлтэд илүү хурдан байсан бөгөөд үнэ/үнэ цэнийг хадгалж байсан. Дараа нь, хөлдөөгчийн савны шийдвэрийн хувьд, эхний хагаст хүлээгдэж буй ажлуудад бид мөн EMEA-д ихээхэн үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд энэ үнийг дамжуулах илүү хатуу механизмтай. Тиймээс эдгээр хоёр зүйл бидэнд эхний хагасын талаар сайн ойлголт өгч байна. Гэхдээ энэ жил хуваарилалт 2021 онтой харьцуулахад хамаагүй илүү жигд байгаа бөгөөд ашгийн хэмжээ 4-р улирлаас 1-р улирал, 1-р улирлаас 2-р улирал хүртэл сайжирч, энэ хязгаарын доод хэсэгт байна гэж би бодож байна.