Gitukod niadtong 1993 sa managsuong Tom ug David Gardner, ang The Motley Fool nakatabang sa minilyon nga mga tawo nga makab-ot ang kagawasan sa pinansyal pinaagi sa among website, mga podcast, libro, mga kolum sa mantalaan, mga salida sa radyo ug mga premium nga serbisyo sa pamuhunan.
Gitukod niadtong 1993 sa managsuong Tom ug David Gardner, ang The Motley Fool nakatabang sa minilyon nga mga tawo nga makab-ot ang kagawasan sa pinansyal pinaagi sa among website, mga podcast, libro, mga kolum sa mantalaan, mga salida sa radyo ug mga premium nga serbisyo sa pamuhunan.
Nagbasa ka ug libre nga artikulo nga adunay mga opinyon nga mahimong lahi sa serbisyo sa premium nga pamuhunan sa Motley Fool. Mahimong miyembro sa Motley Fool karon ug pagkuha dayon og access sa mga rekomendasyon sa mga top analyst, lawom nga panukiduki, mga kapanguhaan sa pamuhunan ug daghan pa. Pagkat-on og Dugang
Maayong buntag ug welcome sa Chart Industries, Inc. conference call. subay sa mga resulta sa ikatulong kwarter sa 2021. [Mga Nota sa mga Operator] Ang pahibalo sa kompanya ug dugang nga mga pagklaro gipagawas karong buntaga. Kung wala pa nimo madawat ang press release, mahimo nimo kini ma-access pinaagi sa pagbisita sa website sa Chart sa www.chartindustries.com. Ang replay sa tawag karong adlawa magamit pagkahuman sa tawag hangtod sa Huwebes, Oktubre 28, 2021.
Ang impormasyon bahin sa replay gilakip sa press release sa kompanya. Sa dili pa kita magsugod, gusto sa kompanya nga ipahinumdom kaninyo nga ang mga ahistorical nga pahayag nga gihimo niining conference call aktuwal nga mga forward-looking statement. Palihug tan-awa ang impormasyon bahin sa mga forward-looking statement ug mga risk factor nga anaa sa income statement sa kompanya ug bag-o nga mga filing sa Securities and Exchange Commission. Ang Kompanya walay obligasyon sa pag-update o pag-revise sa publiko sa bisan unsang forward-looking statement.
Salamat Gigi. Maayong buntag sa tanan, ug salamat sa pag-apil kanamo karon para sa among Q3 2021 earnings call ug pag-update sa among 2022 outlook. Moapil kanako karon si Joe Brinkman, beterano sa Chart Industrial Gases ug karon ang among chief financial officer, kinsa mohatag kaninyo sa quarterly results sa ulahi sa call. Sigurado ko nga ang diskusyon karong adlawa duha ka bahin ug susama sa inyong nadungog gikan sa ubang mga kompanya. Una, ang mga short-term macro challenges nga among giatubang sa ikatulong quarter, ang ilang epekto sa among quarter, ug ang mga aksyon nga among gihimo ug padayon nga gihimo aron malampasan ang bagyo ug makahatag og mas lig-on nga estruktural nga kita, sama sa among gilauman. Mga tuig nga moabot. Ikaduha, nakita namo ang padayon nga kusog nga kalihokan sa lain-laing mga order ug ang tanan nga mga indikasyon nagpunting sa padayon nga nagpahiping panginahanglan alang sa among mga produkto.
Mao nga, sugod sa ikaupat nga slide sa dugang nga deck nga gipagawas karong adlawa. Ang among order book nga $350M sa Q3 2021 nagpakita sa padayon nga pagtubo sa panginahanglan sa tibuok negosyo, labaw pa sa among gilauman sa pagsugod sa quarter tungod kay wala kami magdahom o nakadawat og dagkong mga order sa liquefaction sa Q3. quarter, ang among gilauman gibana-bana nga $300 milyon. Ang mga order karong quarter mas taas og 33% kaysa sa ikatulong quarter sa 2020, nga miresulta sa among order book YTD nga 53% nga mas taas kaysa sa unang siyam ka bulan sa 2020. Dugang pa, ang mga order alang sa mga espesyal nga produkto misaka og sobra sa 100% karong quarter kumpara sa ikatulong quarter sa 2020 ug sobra sa 150% year-to-date. Ang Cryo Tank Solutions naka-post usab og impresibo nga pagtubo niining mga panahona, misaka og 35% sa quarter ug 53% sa siyam ka bulan.
Ang mga order sa ikatulong kwarter nakatampo sa among ikaupat nga sunod-sunod nga rekord sa backlog quarter, nga karon labaw sa $1.1 bilyon, nga nagpalig-on sa among pagsalig sa among panan-aw sa 2022 ug karon nakita ang mas taas nga lebel sa kalihokan sa order sa usa ka quarterly stable trend. Nagtudlo sa wala nga bahin sa slide four, kini nagpakita sa among giisip nga bag-ong normal nga lebel sa quarterly orders nga among gilauman. Sa wala pa ang COVID ug sa wala pa ang panahon sa limpyo nga enerhiya, o tali sa 2016 ug 2019, ang $238 milyon nga average quarterly backlog karon kanunay nga milapas sa $300 milyon matag quarter. Adunay pipila pa nga mga butang nga bantayan sa among pagdumala sa order karong quarter. Nagbutang kami og 60 ka order nga nagkantidad og sobra sa $1 milyon matag usa sa ikatulong kwarter ug 152 karong tuiga. Ang ikatulong kwarter mao ang ikaduhang sunod-sunod nga quarter para kanamo nga adunay 60 ka order nga nagkantidad og sobra sa $1 milyon. Nakadawat usab kami og 20 ka bag-ong order ug 65 ka order gikan sa mga bag-ong kustomer.
Gikan sa pagsugod sa tuig hangtod sa ikatulong kwarter sa 2021, ang tanan namong mga order para sa mga kategorya sa espesyal nga produkto milabaw sa ilang katugbang nga lebel sa order para sa tibuok 2020. Sa ato pa, sa unang siyam ka bulan sa tuig, ang gidaghanon sa mga order para sa mga espesyal nga produkto sa tanan niining mga kategorya milabaw sa numero sa tibuok 12 ka bulan sa 2020. Ang mga order sa ilimnon sa ikatulong kwarter misaka og 68% kon itandi sa ikatulong kwarter sa 2020, tungod sa mas paspas nga mga booking ug delivery, ug tungod sa kasamtangang lebel sa gasto sa materyales. Tungod niini, ang bahin sa negosyo wala makasinati og pagkunhod sa ganansya tungod sa pagtaas sa gasto sa materyales. Nagsugod na kami sa pagtan-aw og pipila ka pag-ayo, bisan og mas ulahi pa sa among gilauman, sa tradisyonal nga merkado sa lana ug gas, lakip ang eksplorasyon ug kompresyon sa natural gas, diin ang mga air-cooled heat exchanger ang adunay pinakataas nga gidaghanon sa order sa duha ka bulan sa 2020-2021, pasayloa. Niadtong Agosto ug Septyembre, ang ikatulong kwarter sa 2021 mao ang kwarter nga adunay pinakadaghang order para sa mga air-cooled heat exchanger.
Laing ehemplo diin ang atong mga produkto wala nalambigit sa lebel sa molekula. Busa, basta magpadayon ang transisyon sa enerhiya, makabenepisyo kita gikan sa pagbawi sa lana. Busa karon atong tan-awon ang mga detalye sa palas-anon sa gasto ug unsang mga aksyon ang gihimo aron mabawi ang gilauman nga dugang nga pagbira niining mas taas kaysa gilauman nga mga gasto sa mga slide 5 ug 6. Bisan kung gilauman namon nga ang ikatulo nga kwarter sa 2021 mao ang labing ubos nga lebel sa negatibo nga epekto sa margin tungod niining mga isyu sa gasto, tungod kay ang pipila niini nga mga isyu nasulbad na - hingpit nga nahupay, ang uban nagpabilin ug mahupay samtang gihimo ang mga lakang sa pag-compensate. gilauman namon nga molambo ang mga margin sa sunod nga mga kwarter, apan among gi-adjust usab ang among giya alang sa sunod nga kwarter, lakip ang mga pagbag-o sa oras sa pagbaligya ug presyur sa presyo. Giingon na namo kaniadto nga gilauman namon nga ang Q3 2021 magmonitor kung ang mga gasto sa materyal ug ang pagkaanaa nag-uswag o nagkagrabe ug dayon motubag dayon. Mas grabe pa ang mga butang karong kwarter.
Bisan pa sa kusog nga pagtubo sa mga order ug mga backlog, ang mga isyu sa logistik ug pamuo sa supply chain nakaapekto sa among mga resulta. Dali kaming mitubag pinaagi sa mga markup, dugang nga pagtaas sa presyo ug pagpaubos sa gasto sa operasyon, apan wala sa among mga aksyon sa sulod sa quarter ang adunay diha-diha nga epekto sa kita sa quarter. Sa pagkakaron, among gitagna ang nagpadayon nga trabaho ug mga oras sa markup ug ang normal nga kahusayan sa pamuo ug operasyon nga miresulta sa pagbalik sa naandan nga mga margin, ang unang lakang sa lakang magsugod sa ikaupat nga quarter ug magpadayon hangtod sa ikaduhang quarter sa 2022, nga gilakip sa among forecast alang sa tuig 2022. Atong balikan ug sabton ang mga problema ug kung unsa ang among buhaton bahin niini. Ang Slide 5, linya uno, nagpakita kung giunsa ang mga gasto sa materyal nagpadayon sa paspas nga pagtaas sa ikatulo nga quarter sa 2021, diin ang paggasto sa stainless, aluminum ug carbon steel misaka sa 12%, 18% ug 24% matag usa gikan sa Hunyo 30 hangtod Septyembre 30. Sukad sa Hulyo 1, naghimo kami usa ka dako nga pagtaas sa presyo.
Wala mi kaayo nakakita og kausaban sa Q3 tungod sa among time lag ug quarterly cost increases. Dugang pa, nagsugod mi og dugang og surcharge sa tanang bag-ong order sugod sa tunga-tunga sa ikatulong quarter sa 2021 ug gipataas pag-usab ang presyo niadtong Oktubre 2021. Ang among design work nagtugot kanimo sa pagtakda sa kasamtangang presyo sa mga materyales atol sa validity sa application. Busa, kining tanan nga mga quote gi-update usab. Ang ikaduhang laray nagpakita sa mga pagkabalda sa supply chain, kini man ang paghuot sa pantalan, mga drayber, mga trak, mga container, o ang pagkaanaa sa mga materyales. Klaro nga wala niini ang may kalabutan sa tsart ug ang among team nagtrabaho aron makunhuran ang mga kalainan sa oras sa pagbaligya tungod sa mga pagkabalda sa supply chain. Bisan pa, kini dugang nga nagdasig sa among pakigbisog alang sa safety stock, nga sa baylo makaapekto sa free cash flow sa mubo nga panahon. Naghisgot bahin sa pagkaanaa sa drayber ug trak, ang ikatulong laray nagpakita sa usa ka kanunay nga dili kaayo gihisgutan, apan grabe kaayo, wala damha nga problema nga among nasinati tali sa Agosto 11 ug Oktubre 7.
Ang among mga supplier sa industrial gas nagpahamtang og force majeure event sa mga suplay sa nitrogen ug argon sa mga kustomer sa industrial gas, lakip na kami, tungod sa pagbalik sa panginahanglan sa oxygen tungod sa COVID-19, labi na sa Estados Unidos. Samtang kami adunay pribilehiyo sa paggamit sa usa sa among kaugalingong cryogenic trucks sa among giabangan nga fleet ug pag-hire og certified driver aron maghatud sa natural gas pinaagi sa among distribution network aron mapadayon ang among produksyon, kini nga kapakyasan siguradong nagdugang sa among mga gasto sa operasyon ug mga inefficiency. Sa positibo nga bahin, kini nga force majeure event giwagtang niadtong Oktubre 7 ug ang mga distribution mibalik na sa normal. Adto sa ikaunom nga slide, ikaupat nga laray. Nag-atubang kami og mga isyu sa availability sa mga trabahante ug gasto, lakip ang epekto sa COVID-19 sa mga trabahante.
Nagtuo kami nga nakahimo na kami og igong mga lakang aron masiguro nga dili kami maapektuhan sa mga problema sa pamuo sa ikaupat nga kwarter, gawas sa direktang pagtaas sa sweldo kada oras, nga dili temporaryo ug gipatuman sa ikatulo nga kwarter agig tubag sa pagpabilin ug pag-hire sa daghang mga empleyado sa produksiyon. miyembro sa team. Atol sa kwarter, nag-hire kami og 372 ka mga tawo, ug kapin sa 98% ang ania pa uban kanamo. Samtang magpadayon kami sa pagpataas sa sweldo, migamit usab kami og mga insentibo sa pagpalista atol sa kwarter, nga negatibo nga nakaapekto sa mga gasto apan wala gilakip sa base wages. Ang ikaduha nga isyu sa workforce nga miuswag pag-ayo niadtong Oktubre mao ang bag-ong pagdagsang sa COVID-19 sa among mga pasilidad sa paggama sa US. Gikan sa Agosto 1 hangtod Septyembre 30, usa ka aberids nga 3.7% sa mga empleyado sa produksiyon sa among kritikal nga mga pasilidad sa US ang wala nagtrabaho sulod sa usa ka semana tungod sa COVID-19.
Gamay ra kaayo ang among direktang mga trabahante para niining mga tindahan sukad Oktubre. Kini nakamugna og dugang nga mga kakulangan sa operasyon, mga pagbag-o sa iskedyul, ug dugang nga mga shift samtang ang among direktang trabaho mikatap sa lain-laing mga lugar sa tindahan. Atol sa quarter, duha sa among mga pasilidad sa produksiyon ang mubo nga gisirhan tungod sa Bagyong Ida, nga miresulta sa pagkawala sa oras sa negosyo. Kini mga temporaryo nga epekto nga walay malungtaron o permanente nga kadaot o epekto. Sa katapusan, gilauman ug nagplano kami nga ipadayon ang pagpatuman sa mga lakang sa pagpatuman sa balaod sa enerhiya sa China sa among mga opisina sa China. Kung kinahanglan, nakahimo kami og lain-laing mga estratehiya sa pagpamenos sa epekto. Apan niining panahona, ang sinemana nga suplay sa kuryente para sa among negosyo sa China mahimong lima ka normal, duha ka limit o upat ka normal, tulo ka limit, ug kung ang kasamtangang sitwasyon magpabilin nga wala mausab sa panahon sa quarter, makaabot kami sa tunga-tunga sa among ikaupat nga quarter nga wala’y dugang nga limitasyon. Panagna sa China.
Kami — kanunay namong gitubag ang mga pagbag-o sa gasto sa materyal ug uban pang mga pagbag-o sa gasto pinaagi sa pagtaas sa presyo ug mga surcharge. Makita nimo sa slide 7 ang pagtaas sa gasto sa materyal sa ibabaw nga katunga sa slide. Sukad sa pagsugod sa tuig, ang among tulo ka pangunang kategorya sa hilaw nga materyales: stainless steel, aluminum ug carbon steel mitubo sa 33%, 40% ug 65% matag usa. Sa unang 20 ka adlaw sa Oktubre, nakita namo ang mga presyo sa carbon ug stainless steel nga nag-stabilize, apan tungod sa sitwasyon sa magnesium, ang mga presyo sa aluminum nagpadayon sa pagsaka ug ang availability mikunhod. Bisan pa niana, sa dili pa ako maghisgot bahin sa gikinahanglan nga presyo ug ang mga premium nga among gibutang, ug ang mga hinungdan sa mga kalainan tali niini nga mga pamaagi, tugoti ako nga maghisgot bahin sa among lebel sa kahupayan sa safety stock. Sama sa imong nahibal-an, sukad sa pagsugod sa tuig among gipataas ang safety stock diin makatarunganon nga temporaryo nga madugangan ang mga balanse sa stock nga labaw sa naandan, nga makaapekto sa libre nga cash flow. Bisan pa, kini nga estratehikong desisyon nagtugot kanamo nga dili masipyat bisan usa ka mayor nga delivery alang sa among mga kustomer.
Pananglitan, misulod kami sa pipila ka usa ug duha ka tuig nga mga kontrata, nga nakahatag og mga tinipigan sa gasto sa unang katunga sa 2022 kon itandi sa kasamtangang lebel base sa oras nga among nadawat ang input. Mahitungod sa presyo, wala kami magdahom nga motaas ang gasto sa materyal, sama sa nahitabo gikan sa katapusan sa ikaduhang quarter hangtod sa katapusan sa ikatulong quarter, matag usa. Sa dihang nakita namo kini, dugang pa sa pagbag-o sa presyo nga gipatuman gikan sa Hulyo 1 ug ang pag-usab sa kinutlo sa tanang materyales alang sa mga open call alang sa mga proyekto nga adunay tender period, nagpaila usab kami og surcharge sa tunga-tunga sa quarter. Bisan pa niining mga pagbag-o, dili kini igo aron makaapas sa paspas nga pagsaka sa gasto. Busa, nagpatuman kami og laing pagtaas sa presyo alang sa tanang bag-ong mga order, nga temporaryo ug permanente, depende sa produkto. Nagtrabaho kami ug padayon nga nakigtambayayong sa among mga kustomer sa industrial gas nga adunay mga long-term nga kasabutan aron matabangan kami nga magamit ang mekanismo sa pagpresyo sa gasto sa materyal nga mas kanunay niining mga kasabutan, tungod kay kini nga mga panahon sa inflation nagpadayon ug kami nalangan sa quarterly adjustment mechanism sa mga panahon sa hyperinflation. dili epektibo.
Para sa among mga kliyente nga nagmalampuson niini ug nagpadayon sa among dugay nga relasyon, kini nga mekanismo mobalik sa naandan nga iskedyul, quarterly man o semi-annual, samtang molambo ang mga kondisyon sa macroeconomic. Daghang salamat sa tanan nga nakigtambayayong kanamo aron masiguro nga among mahatud ang ilang mga produkto kung gikinahanglan, apan buhaton kini nga dili negatibo nga makaapekto sa among negosyo. Ikaduha, salamat sa mga nagtrabaho sa pre-upgrade backlog aron matabonan sa husto ang dugang nga gasto sa pagpadala alang sa pipila sa mga naa na nga order sa among backlog. Mamatikdan nimo nga among gi-istruktura kini nga mga pagtubo sa duha ka lainlaing paagi. Kini tinuyo. Una, pagkahuman nga molambo ang sitwasyon sa gasto ug mobalik sa normal, ang pipila sa among mga presyo magpabilin sa taas nga lebel, nga usa ka tipikal nga lakang alang kanamo aron ma-adjust ang mga presyo sa regular nga basehan. Ang ikaduha mao ang allowance, nga temporaryo, bisan kung sa pagkakaron wala pa mahibal-an. Mao nga adunay kami pipila ka pagkagahi sa presyo, apan magmatinuoron sa among mga kustomer tungod kay naningkamot sila nga mahimong patas kanamo.
Sa dili pa ko maghisgot bahin sa among panan-aw alang sa 2022, itugyan ko una kang Joe ang pakigpulong aron hatagan ka niya og kinatibuk-ang ideya sa among mga paningkamot sa pagpakunhod sa gasto sa istruktura ug mga resulta sa ikatulong kwarter.
Salamat Jill. Ang ikawalong slide nagpakita sa pipila ka organikong gasto sa istruktura ug mga aksyon aron madugangan ang kapasidad. Ang imong makita niini nga slide adunay duha ka katuyoan: una, aron makunhuran ang gasto sa operasyon, ug ikaduha, aron masiguro nga naa kami sa husto nga kapasidad sa husto nga mga lugar aron matuman ang mga deadline sa among mga kustomer. Sa wala nga bahin sa panid, makita nimo ang usa ka subset sa mga lakang sa pagpakunhod sa gasto nga among gihimo o gipatuman sa ikatulo nga kwarter. Siyempre dili kini kompleto nga lista. Gi-integrate namo ang among pasilidad sa paggama sa air cooler sa Tulsa sa among pasilidad sa paggama sa Beasley, Texas, nga nagmugna og usa ka flexible nga pasilidad sa paggama sa among pasilidad sa Tulsa, nga naa sa lainlaing mga yugto sa paglansad, depende sa linya sa produkto. Ang pagdugang sa mga flexible nga linya sa produksiyon sa Tulsa naghatag kanamo og access sa hanas nga mga trabahante ug nagtugot kanamo sa pagbalhin sa bottleneck sa produksiyon gikan sa ubang mga lokasyon. Pananglitan, nahuman na namo ang pagbalhin sa mga ductwork ug vacuum insulated assemblies gikan sa New Bragg, Minnesota, ug ang mga may kalabutan nga kita gilauman nga magsugod sa ika-upat nga kwarter sa 2021.
Sa samang lokasyon sa Beasley, mahimutang ang among mga pasilidad sa pag-ayo ug serbisyo sa Houston, ug sa sunod nga pipila ka bulan, maghiusa kami sa among independente nga pasilidad sa pag-ayo sa Houston. Sa mga slide, makita nimo ang pipila sa ubang mga inisyatibo sa kahusayan nga gipatuman sa US ug Europe. Sa katapusan, padayon namong gipino ang among istruktura sa SG&A nga adunay piho nga mga pagtangtang sa posisyon nga gihimo sa quarter. Sa katapusan, padayon namong gipino ang among istruktura sa SG&A nga adunay piho nga mga pagtangtang sa posisyon nga gihimo sa quarter. Наконец, мы продолжаем совершенствовать нашу структуру SG&A, исключая конкретные позиции в этом квартале. Sa katapusan, padayon namong gipino ang among istruktura sa SG&A pinaagi sa pagtangtang sa mga piho nga posisyon karong quarter.最后，我们继续完善我们的SG&A 结构，并在本季度进行了特定的职位裁减。最后，我们继续完善我们的SG&A 结构，并在本季度进行了特定的职位裁减。 Наконец, мы продолжили совершенствовать нашу структуру SG&A и в течение квартала сокращали определенные рабочие. Sa katapusan, padayon namong gipaayo ang among istruktura sa SG&A ug giputol ang pipila ka mga trabaho atol sa quarter.Sa ikasiyam nga slide. Ang halin sa Q3 2021 kay $328.3 milyon, misaka og sobra sa 20% gikan sa Q3 2020, nga adunay organic growth nga 13.4%. Isip pahinumdom, ang halin sa Venture Global Calcasieu Pass sa ikatulong kwarter sa 2020 kay gibana-bana nga $25.6 milyon kon itandi sa gibana-bana nga $5 milyon sa ikaduhang kwarter sa 2021. Bisan walay kalambigit nga large-scale LNG revenue sa ikatulong kwarter sa 2021. Gawas sa halin sa large-scale LNG projects sa paglabay sa panahon, ang organic revenue misaka og 25.2% sa ikatulong kwarter sa 2021 kon itandi sa ikatulong kwarter sa 2020 ug misaka og 13.6% year-to-date sa 2021 kon itandi sa pagsugod sa 2020.
Ang halin sa ikatulong kwarter sa 2021 naglakip sa rekord nga quarter-on-quarter nga pagtubo sa mga espesyal nga produkto ug mga solusyon sa refrigerated tank. Ang halin sa CTS misaka og 14.7% sa sunod-sunod nga QoQ 2021 ug 10% YoY, samtang ang mga espesyal nga produkto misaka og 9.5% QoQ 2021 ug 108% YoY. .8% kon itandi sa ikatulong kwarter sa 2020. Ang mga espesyal nga pag-ayo, pagmentinar, ug mga produkto sa pag-abang nagkantidad og 49.7% sa among kinatibuk-ang net sales. Mga 50% sa ikaduhang sunod-sunod nga kwarter ug 34.1% sa tibuok 2020. Ang among gross margin sa ikatulong kwarter sa 2021 negatibo nga naapektuhan sa mga gasto nga gihulagway ni Gill. Ang gitaho nga gross profit kay 22.8% sa halin, lakip ang mga dili-nagbalik-balik nga gasto nga nalangkit sa mga gasto sa paglansad sa pasilidad, integrasyon, restructuring, ug integrasyon sa pasilidad. Gi-adjust para sa mga dili-nagbalik-balik nga gasto, ang gi-adjust nga gross margin isip porsyento sa halin kay 26.5%, nga nagpakita sa among palas-anon sa gasto atol sa quarter tungod sa paspas nga pagtaas sa gasto sa kargamento, supply chain, ug mga materyales.
Ang gi-adjust nga gross margin isip porsyento sa halin nagpabilin nga wala mausab sukad sa Q3 2020, wala pay labot ang LNG, ug kanunay nga mikunhod sukad sa Q2 2021. Ang mga isyu adunay gamay nga epekto sa gi-adjust nga gross margin isip porsyento sa mga espesyal nga produkto ug halin, pag-ayo, serbisyo ug pag-abang. Ang gi-adjust nga gross margin alang sa mga espesyal nga produkto isip porsyento sa halin sobra ra sa 37%, subay sa ikaduhang kwarter sa 2021, ug nagpakita sa kinatibuk-ang panglantaw sa negosyo. Ang negosyo sa Specialty Products panguna nga gibase sa presyo sa butang nga adunay mubo nga termino nga cost-effectiveness, o mga produkto nga adunay mas paspas nga oras sa order-to-shipment, nga nagpakita sa mas daghang gasto karon sa among kasamtangan nga presyo. Ang gi-adjust nga gross margin sa pag-ayo, pagmentinar ug pag-abang kay 28.7% sa halin, lakip ang mga gasto sa pag-restructuring nga nalangkit sa among desisyon nga i-consolidate ang among pasilidad sa pag-ayo sa Houston, Texas. Ang gi-adjust nga gross margin sa RSL misaka og 510 basis points nga sunod-sunod sa ikaduhang kwarter sa 2021, lakip ang mga kargamento nga ubos og margin gikan sa China.
Ang pinakalisod para sa gross ug adjusted gross margins mao ang mga heat transfer system. Ang timing sa project-based revenue recognition, nga gikonsiderar ang taas nga segment content, lost production time, ug mas taas nga margins. Ang sunod-sunod nga pagtaas sa SG&A gikan sa ikaduhang kwarter sa 2021 hangtod sa ikatulong kwarter gimaneho sa mga pagdugang sa LA Turbine ug AdEdge. Ang sunod-sunod nga pagtaas sa SG&A gikan sa ikaduhang kwarter sa 2021 hangtod sa ikatulong kwarter gimaneho sa mga pagdugang sa LA Turbine ug AdEdge.Ang sunod-sunod nga pagtaas sa kinatibuk-an ug administratibong mga galastuhan gikan sa Q2 2021 hangtod sa Q3 gimaneho sa pagdugang sa LA Turbine ug AdEdge. 2021 年第二季度到第三季度SG&A 的连续增长是由LA Turbine 和AdEdge 的增加推动的。 2021 年第二季度到第三季度SG&A 的连续增长是由LA Turbine Последовательный рост SG&A со 2-го по 3-й квартал 2021 года был обусловлен добавлением LA Turbine ug AdEdge. Ang makanunayong pagtubo sa SG&A gikan sa Q2 hangtod sa Q3 sa 2021 gimaneho sa pagdugang sa LA Turbine ug AdEdge.Sa ulahi, hisgutan ni Gill ang panahon sa pagbawi sa gasto ug ang mas dako nga epekto sa proyekto sa kita sa umaabot nga mga kwarter. Ang Slide 10 nagpakita sa among ikatulo nga kwarter ug year-to-date nga gi-adjust nga EPS nga $0.55 ug $2.09, matag usa, lakip ang bisan unsang mark-to-market revaluation nga kalihokan diin kami namuhunan, nga adunay net nga positibo nga epekto sa ikatulo nga kwarter. kwarter ug gikan sa pagsugod sa tuig. Ang mga pag-adjust sa EPS nga may kalabotan sa pipila ka mga one-time nga gasto naglakip sa restructuring, severance pay, launchers ug production lines, ug uban pang mga one-time nga gasto. Tungod kay ang among management nagtuo nga kini magpadayon, ug ang panahon sa gilauman nga mga offset gikan sa mga aksyon sa istruktura nga imong nadungog, wala namo gilakip ang mga isyu nga imong nadungog karon dugang pa sa negatibo nga mga epekto sa produksiyon o kahusayan. Aron mahimong mas tukma sa panahon ang pag-andam sa mga komento ug Q&A, gilakip namo ang mga detalye nga espesipiko sa segment ug ang First of a Kind, usa ka impormasyon sa bag-ong kustomer, sa apendiks. Aron mahimong mas tukma sa panahon ang pag-andam sa mga komento ug Q&A, gilakip namo ang mga detalye nga espesipiko sa segment ug ang First of a Kind, usa ka impormasyon sa bag-ong kustomer, sa apendiks. Aron mas tukma sa oras ang giandam nga mga komento ug Q&A, gilakip namo ang mga detalye nga espesipiko sa segment ug ang labing una nga impormasyon sa bag-ong kustomer sa app. Aron mas tukma sa panahon ang giandam nga mga komento ug Q&A, gilakip namo ang mga detalye para sa piho nga mga segment ug, sa unang higayon sa app, impormasyon sa bag-ong kustomer.
Dugang pa, kanunay kaming makadawat og mga pangutana bahin sa mga deadline sa aplikasyon sa 10-Q. Plano namo nga ipahibalo kini sa ulahi karong adlawa.
Ang Slide 10 wala magpasabot nga mohatag mig quarterly guidance sa umaabot, apan gusto namong mohatag og mas espesipikong impormasyon para sa sunod nga quarter. Sa konteksto sa among fourth quarter outlook, ang among team naglakip og pipila ka dugang nga mga contingencies sa among fourth quarter sales ug earnings forecast, ingon man ang paagi sa among kasagarang pag-assume sa supply chain, shipping ug freight issues nga dili mograbe. Sa slide 10 makita nimo ang pagbag-o gikan sa among miaging gibanabana nga internal sales forecast ngadto sa ubos nga bahin sa among miaging Q3 ug Q4 forecast range sama sa gipakita sa unang laray. Ang mas dagkong naglihok nga mga bahin gikan sa ikaduha hangtod sa ikasiyam nga laray dili hingpit nga komprehensibo, apan naglakip sa pinakadako nga mga paglihok, lakip ang mga deadline ug backlog sa mga proyekto sa heat transfer system ug mga notipikasyon sa pagpadayon.
Kining mga update nagdala sa among gi-update nga Q4 2021 sales range ngadto sa $370M ug Q4 ngadto sa $370M ngadto sa $390M. Sama sa nahisgotan na, kini tungod sa paglangan sa gibanabanang mga petsa sa kita ngadto sa 2022, ug wala niini ang pagkawala sa kita. Ang among bag-ong forecast nag-assume nga ang mga halin sa 2021 motaas og 11-13% kon itandi sa 2020. Ang Slide 11 nagpakita sa among kasamtangang panan-aw alang sa 2021, nga gikonsiderar ang kaniadto gipresentar nga mga hagit sa macroeconomic, ug mga aksyon ug timeline hangtod karon aron matubag kini nga mga hagit base sa kasamtangang impormasyon. Gilauman namo nga ang gross margin motaas isip porsyento sa mga halin sa matag segment, wala’y labot ang mga solusyon sa refrigerated tank, sa ikaupat nga kwarter sa 2021, diin ang ikatulo nga kwarter nagpakita sa mga lagging ug lagging margin sa ikaupat nga kwarter tungod sa iskedyul sa presyo. Ang gross margins isip porsyento sa pagtubo sa halin sa RSL ug Specialty Products segments gilauman nga madala sa product mix backlogs ug timing sa pagtaas sa presyo, samtang ang gilaumang gamay nga pagtaas sa HTS margins tungod sa mas dagkong merchandise nga espesipiko sa mas taas nga margins. resulta sa halin.
Ang katugbang nga adjusted non-dilutive earnings per share para sa tibuok tuig 2021 gilauman nga mokabat sa gibana-bana nga $2.75 ngadto sa $3.10 sa gibana-bana nga 35.5 milyon nga weighted average shares outstanding, kon itandi sa among miaging banabana nga 18%. Among gilauman nga ang ikatulong kwarter sa 2021 adunay pinakagamay nga negatibo nga epekto sa mga margin, gisundan sa makanunayon nga pag-uswag sa sunod nga mga kwarter, labi na kay ang pipila ka makita nga mga posisyon sa margin makaila sa dakong kita. Ang presyo ug mga allowance nagsugod na sa pagpakita sa mga ganansya ug kasagaran sa mas taas nga gidaghanon aron makatabang sa pagsuhop sa trabaho. Bisan pa, sama sa nahisgotan na, sa mga panahon sa kawalay kasiguruhan, kinahanglan namon ang pipila ka mga lakang sa contingency. Moadto kita sa slide 13, ang among tinuig nga forecast para sa 2022. Sa kinatibuk-an, kami hanas kaayo sa mga piho nga proyekto ug gilauman nga ang halapad nga panginahanglan nga among nakita karong tuiga magpadayon, nga makatampo sa epekto sa mga rekord nga backlog ug pagsaka sa mga presyo sa 2022.
Among gipataas ang among forecast sa halin alang sa tibuok 2022 ngadto sa $1.7 bilyon ngadto sa $1.85 bilyon. Samtang kami malaumon kaayo bahin niining giusab nga forecast, wala gilakip ang bisan unsang dugang o bag-ong dagkong proyekto sa LNG, among gilauman nga ang tulo ka dagkong proyekto sa LNG sa US Gulf Coast nga nakadawat na sa pag-apruba sa FERC mohimo og katapusang desisyon sa pamuhunan sa 2022. Among gilauman nga duha niini makita sa among order book sa unang katunga sa tuig. Sa ulahi, akong hisgutan kini nga mga potensyal nga kantidad sa dolyar alang sa matag dagkong proyekto sa LNG ug kung ngano nga mitubo ang among pagtuo. Bisan pa, aron mahatagan ka usa ka dali nga kinatibuk-ang pagtan-aw sa pagtubo sa halin sa 2022 sa slide 13, ang unang laray nagpakita sa backlog sa mga order nga among giplano karon nga ipadala sa 2022. Adunay pipila ka backlog hangtod sa 2023 nga adunay posibilidad nga ipagawas sa 2022, apan wala kini matabonan dinhi. Tungod niining lebel sa espekulasyon, ang ikaduha ug ikatulo nga linya nagpakita sa tipikal nga mga libro ug barko nga gilauman nga ipadala sa 2022.
Ang Linya 4-6 kay mga espesipikong gagmay nga mga proyekto sa LNG nga among gilauman nga ma-book apan gilauman nga mahuman sulod sa sunod nga unom ka bulan tungod sa mga pagbag-o sa oras ug ang katugbang nga gilauman nga epekto sa kita sa 2022. Ang Laray 7 nagpresentar sa potensyal nga kita sa 2022 base sa dugang nga mga proyekto sa liquefaction nga na-book sa pagsugod sa tuig. Sa katapusan, ang linya walo mao ang gilauman nga epekto sa tibuok tuig sa mga pag-angkon sa AdEdge ug LA Turbine. Ang katugbang nga undiluted adjusted earnings per share gilauman nga tali sa $5.25 ug $6.50 sa gibana-bana nga 35.5 milyon nga weighted shares outstanding, nga gipailalom sa usa ka epektibo nga rate sa buhis nga 19%. Sa makausa pa, wala gilakip ang bisan unsang dagkong LNG. Tungod sa among kasamtangang pagkakita sa lagging, gilauman namon nga makakita og kusog nga quarterly ug tinuig nga linear sequential sales growth kon itandi sa ikaduhang katunga sa tuig. Kini nga panghunahuna naglakip nga among gilauman nga ang unang katunga sa 2022 maglakip sa padayon nga pagsukol sa mga hagit nga among giatubang karon ug hinay-hinay nga pag-offset sa positibo nga mga aksyon nga nahimo hangtod karon.
Karon, atong balikan ug hisgutan ang nagpadayon nga kaylap nga panginahanglan. Busa ang kasaysayan sa duha ka siyudad mao ang ikaduhang bahin sa nahitabo sa negosyo. Kining kanunay nga halapad nga panginahanglan nagsuporta sa atong mga gituohan sa atong estratehiya ug sa atong umaabot nga mga palaaboton. Nailhan kita sa atong mga proseso ug kagamitan nga molecular-neutral, ug nagtuo kita nga ang transisyon sa enerhiya mahimong usa ka hybrid nga solusyon, diin kitang tanan makabenepisyo gikan sa bisan unsang pagbawi o pagbawi sa naandan nga mga reserba sa lana ug gas. Busa, sa slide 15, gipakita nato ang tulo ka tailwinds nga sa atong hunahuna mag-umol sa pamatasan sa sunod nga dekada, ingon man ang kinatibuk-ang uso sa publiko ug pribado nga sektor nga magtrabaho sa mas malungtarong mga kapilian. Ang IEA ug ang Roadmap niini ngadto sa Zero Emissions nagpakita nga ang mga pasalig sa klima karon makapakunhod sa mga emisyon sa 20% lamang sa 2030, nga gikinahanglan aron ibutang ang kalibutan sa usa ka net-zero nga dalan sa 2050.
Laing paagi sa paghunahuna niini mao nga kon dili kita magsugod karon, ang kalibutan dili lagmit nga makaapas kanato sa pagkab-ot niini nga mga tumong, bisan kon buhaton nimo ang imong labing maayo sa ulahi nga bahin sa dekada. Dugang pa, 90 ka mga nasud ang nagpahibalo sa zero nga mga target, nga nagrepresentar sa 78% sa global nga GDP. Karon 82% sa global nga GDP ang gipadagan sa CO2 ug 32 ka mga nasud ang adunay mga estratehiya sa hydrogen nga gisuportahan sa estado. Kung itandi sa miaging tuig, ang pagtubo niini nga mga numero hinungdanon, nga nagpakita nga ang panan-aw sa kalibutan nagpadulong sa malungtarong kalamboan. Samtang nagtubo ang sukod ug imprastraktura sa renewable energy, nagkadaghan usab kita nga nagpunting sa pragmatismo, samtang gisiguro ang pagpadayon ug pagkapermanente sa enerhiya. Ang natural nga gas adunay hinungdanon nga papel niini. Ang ikatulo nga laray sa slide 16 hinungdanon. Kini makatagbaw sa dinalian nga panginahanglan alang sa enerhiya nga walay pagkabalda o pagkabalda, ug sa pipila ka mga kaso, sa unang higayon, naghatag og kuryente sa populasyon ug mga rehiyon sama sa South Africa ug India. Ang panginahanglan alang sa malungtarong enerhiya, inubanan sa tinguha alang sa mas limpyo ug mas mahigalaon sa kalikopan nga mga solusyon, makabenepisyo kanato.
Busa padayon sa slide 16 bahin sa mga dili-organikong kalihokan nga among gibuhat sa miaging 12 ka bulan ug kung giunsa nila kami gibutang sa maayong posisyon gamit ang among kompleto nga han-ay sa limpyo nga proseso ug mga may kalabutan nga kagamitan. Dili ko mogugol ug daghang oras niini nga slide gawas sa pag-ingon nga ang among mga sumpay tali sa pagpanglimpyo, limpyo nga kuryente, limpyo nga tubig, limpyo nga pagkaon ug limpyo nga industriya maayo na nga natukod ug wala na magkinahanglan ug dugang nga dili organikong kalihokan. Ang among mga kustomer makapili gikan sa among halapad nga han-ay sa mga proseso ug kagamitan, bisan unsa pa ang molekula o teknolohiya. Busa, makapili sila ug kompleto nga solusyon o usa ka sangkap gikan sa among mga produkto. Karon naa kami sa maayong posisyon alang niini nga transisyon salamat sa dili-organikong pagtubo sa miaging tuig nga nahuman sa usa ka pagtimbang-timbang nga among gituohan nga makatarunganon kaayo. Ang pagbaton ug end-to-end nga solusyon nagsugod na sa pagtabang, ug gilauman namon nga kini magpadayon sa pagtubo sa among negosyo sa mas taas nga margin nga custom nga produkto. Dugang pa, ang mga kalihokan sa integrasyon sa among dili-organikong negosyo naa sa iskedyul ug gilauman namon nga ang mga gasto nga may kalabotan sa transaksyon ug integrasyon mokunhod sa 2022.
Ang mga pag-angkon nga among nahimo sa miaging tuig gipakita sa slide 17. Dako kini og natampo sa among backlog ug magsugod sa pag-agos sa P&L sa usa ka makahuluganon nga paagi sa 2022. Ang upat ka mga pag-angkon nga nahuman tali sa Oktubre sa 2020 ug Hunyo sa 2021, adunay kinatibuk-ang presyo sa pagpalit nga $105 milyon alang sa tanan nga upat ug nakakuha og kapin sa $175 milyon nga mga order sukad sa ilang tagsatagsa ka petsa sa pagsira sa deal. Ang mga pag-angkon nga among nahimo sa miaging tuig gipakita sa slide 17. Dako kini og natampo sa among backlog ug magsugod sa pag-agos sa P&L sa usa ka makahuluganon nga paagi sa 2022. Ang upat ka mga pag-angkon nga nahuman tali sa Oktubre sa 2020 ug Hunyo sa 2021, adunay kinatibuk-ang presyo sa pagpalit nga $105 milyon alang sa tanan nga upat ug nakakuha og kapin sa $175 milyon nga mga order sukad sa ilang tagsatagsa ka petsa sa pagsira sa deal.Ang mga pag-angkon nga among nahimo sa miaging tuig gipakita sa slide 17. Dako kini og kontribusyon sa among order book ug magsugod sa pag-ila sa ganansya o kapildihan sa usa ka makahuluganon nga paagi sa 2022. Ang upat ka mga pag-angkon nga nahuman tali sa Oktubre 2020 ug Hunyo 2021 adunay hiniusa nga presyo sa pagpalit nga $105 milyon sa tanan nga upat ug nakadawat og kapin sa $175 milyon nga mga order sukad natapos ang ilang tagsatagsa ka mga deal.Ang mga pag-angkon nga among nahuman sa miaging tuig gipakita sa slide 17. Kini nakapausbaw pag-ayo sa among order book ug magsugod sa paglihok nga dako sa ganansya ug kapildihan sa 2022. Upat ka mga pag-angkon ang nahuman tali sa Oktubre 2020 ug Hunyo 2021 alang sa kinatibuk-ang presyo sa pagpalit sa upat ka mga kompanya nga $105 milyon, nga adunay kapin sa $175 milyon nga mga order nga gibutang sukad sila nagsira. Usab, sa ubos nga wala nga suok sa slide, makita nimo ang pipila ka uban pang mga sinerhiya niining mga kombinasyon. Gusto nakong ipunting nga ang kombinasyon sa BlueInGreen, AdEdge ug Chart uban sa ChartWater nakadawat daghang suporta sa sayo pa ug sama sa akong giingon kaniadto, kini ang among labing ubos nga kantidad sa pagtubo nga bahin sa bag-ohay nga mga tuig ug ang pagtambal sa tubig mao ang panguna. Pananglitan, ang AdEdge nag-post sa labing taas nga bulan sa order alang sa 2021 kaniadtong Septyembre, ang among unang bulan sa pagpanag-iya. Sukad sa among pag-angkon sa BlueInGreen kaniadtong Nobyembre, ang mga tanyag sa As-a-Service alang sa pagtambal sa tubig ug mga aplikasyon sa industriya mitubo sa 62%.
Ang Slide 18 nagpakita sa among kalihokan sa hydrogen, nga nagpadayon sa paglabaw sa among gilauman alang sa makanunayon nga gidaghanon sa mga order bisan kung wala’y bisan unsang mga order alang sa kagamitan sa liquefaction sa panahon sa quarter. Karong tuiga, nakadawat kami mga $200 milyon nga mga order nga may kalabotan sa hydrogen sulod sa siyam ka bulan. Nakarekord kami og rekord nga halin sa hydrogen, gross profit ug operating income sa ikatulo nga quarter, inubanan sa paglansad sa among komersyal nga onboard liquid tank ug ang paglansad sa among 1000 bar psi liquid hydrogen pump. Karong quarter nakahatag kanamo og pagsalig ug mahimong magtugot kanamo sa pagdugang sa among mubo nga termino nga targeted nga merkado sa hydrogen sa umaabot nga mga bulan/quarter. Gamay ra kini apan hinungdanon nga impormasyon tungod kay gipakita niini ang lebel sa adhesion kumpara sa 12 ka bulan ang milabay. Usa sa mga bala sa slide nahatud na karon tungod kay aduna na kami'y talagsaon nga paagi sa paggamit sa hydrogen alang sa among bentaha ug dili hingpit nga magsalig sa hydrogen tungod kay ang hydrogen mao lamang ang mananaog sa transisyon ngadto sa enerhiya.
Gikumpirma usab kini sa among kasamtangang tanyag sa mga potensyal nga sugyot alang sa disenyo sa mga planta sa pagproseso sa hydrogen nga nagkantidad og mga $1 bilyon alang sa kapin sa 325 ka mga kustomer ug potensyal nga mga kustomer, nga adunay gilauman nga punto sa pagdesisyon alang sa mga pipeline nga nagkantidad og kapin sa $500 milyon sa dili pa matapos ang ikatulong kwarter sa 2022. Ang pipeline naglakip sa mga tanyag alang sa kapin sa 115 ka mga trailer, gibana-bana nga 30 ka mga estasyon sa pagpuno ug dosena nga mga kapilian sa liquefaction alang sa mga kustomer sa tibuok kalibutan lakip ang Europe, North America, South Korea ug Australia, lakip ang unom nga among gilauman nga mahimong magamit sa sunod nga unom ka bulan. Sa ikatulong kwarter sa 2021, nagbutang usab kami og $9.7 milyon nga order alang sa mga tangke sa pagtipig sa liquid hydrogen sa China, USA, ug gisugdan namo ang ikaupat nga kwarter nga adunay order alang sa pagpalambo sa 30 t/d nga kagamitan sa liquefaction sa hydrogen sa USA ug usa ka kompidensyal nga order sa proyekto sa South Korea. nga sa miaging pipila ka bulan, ang among heyograpikanhong pag-apod-apod sa mga kalihokan sa pagpamalit sa hydrogen nahimong mas kaylap, nga dili lamang mapuslanon alang sa pagpalambo sa among negosyo. Kini usa usab ka positibo nga timailhan sa global nga pagdawat sa hydrogen.
Kabahin sa mga hydrogen trailer, kami adunay sobra sa 60 ka pre-order sa miaging 12 ka bulan ug nakapadala kami og 7 niadtong Septyembre, nga usa ka ehemplo sa among pagpalapad sa kapasidad sa rate nga 52 ka trailer kada tuig, ug magpadayon kami sa pagtrabaho og maayo sa 2022. Doblehon namo kini nga kapasidad matag tuig. Nagkadaghan ang among mga kustomer nga nangita og liquid hydrogen isip solusyon sa pagdala sa bug-at nga mga karga, gikan sa mga trak ngadto sa mga tren ug eroplano. Usa ka pananglitan mao ang STOKE Space Technologies, nga among gipalit ang ilang hydrogen atol sa quarter. Laing pananglitan mao ang among pakigtambayayong sa Hyzon Motors aron makahimo og 1,000 milya nga class 8 heavy duty truck gamit ang bag-ong gipaila nga liquid hydrogen onboard tanks. Ang Slide 19 nagpakita sa carbon capture activity sa ikatulong quarter, nga sa akong hunahuna mao ang hinungdan sa gilauman nga pagtaas sa CCUS commercial activity sa dili madugay. Miingon ko sa miaging tuig nga naghunahuna ko nga ang carbon capture mga usa ka tuig nga mas ulahi kay sa hydrogen sa mga termino sa commercial activity, apan tungod sa lain-laing mga pagbag-o sa merkado, nahimo nga ang carbon capture 18 ka bulan nga mas ulahi kay sa hydrogen.
Apan ang mga panghitabo karong quarter, lakip ang among pakigtambayayong sa TECO 2030, Ionada ug FLSmidth, nakaapekto sa mga nag-unang merkado diin ang carbon capture mahimong usa ka hinungdanon nga bahin sa mga paningkamot niini sa decarbonization, lakip ang pagpadala, semento, industriyal ug enerhiya. Bag-ohay lang usab kami nakadawat og $5 milyon nga grant gikan sa US Department of Energy para sa SES low temperature carbon capture technology aron magdesinyo, magtukod, mag-komisyon ug mag-operate sa among proseso sa Central Plains Cement Company, usa ka hingpit nga gipanag-iya nga subsidiary sa Eagle Materials, ug sa ilang planta sa semento sa Missouri. Kini nga proyekto mopalapad sa among CCC system ngadto sa kapasidad nga 30 ka tonelada kada adlaw ug magpakita usab nga ang sistema mokuha og sobra sa 95% nga CO2 gikan sa umaabot nga flue gas stream ug mogama og liquid CO2 stream nga adunay kaputli nga sobra sa 95%. Gilauman namo nga ang kaputli aktuwal nga molapas sa 99%. Importante usab atol sa quarter nga nakadawat kami og teknikal nga order para sa among mga produkto sa carbon capture gikan sa usa ka publicly traded industrial manufacturing company nga naggama og mga materyales para sa industriya sa bug-at nga konstruksyon, ingon man usa ka teknikal nga order sa CCUS uban sa KAUST sa Middle East.
Duha ka engineering order ang gilauman nga makabig ngadto sa kompletong order para sa CCS project sulod sa sunod nga 12 ka bulan. Sa katapusan, ang among SES carbon capture technology giila nga labing kompetitibo nga carbon capture solution sa mga tigdukiduki sa MIT ug ExxonMobil ug nakit-an nga ang gasto sa paghimo og semento ug CO2 capture gamit ang among CCC technology mas taas og 24% kaysa sa paghimo og semento nga walay CO2 capture ug uban pang carbon capture technologies. Ang gasto sa paghimo og semento ug CO2 capture mas taas og 38-134% kaysa sa paghimo og semento nga walay CO2 capture. Busa, ang katapusang konklusyon niini nga diskusyon mao nga kung walay carbon capture ug storage, ang mga target sa pagkunhod sa carbon sa 2030 dili makab-ot. Busa bantayi ang dugang nga pagtubo niini nga merkado.Usa ka importanteng hilisgutan, among nahisgutan kini sa mubo sa Q2 P&L call, apan mogahin ako og dugang panahon sa mga detalye sa LNG tungod sa among optimismo sa miaging pipila ka semana bahin sa umaabot nga dakong pahibalo sa LNG.Sa makausa pa, sama sa imong makita sa slide 20, ang among komersyal nga portfolio sa mga potensyal nga proyekto sa LNG nagtubo usab.
Isip pahinumdom, among gibahin ang negosyo sa LNG ngadto sa tulo ka bahin. Una, kini ang imprastraktura, lakip ang mga trak, gasolinahan, transportasyon, mga ISO container, ug rail LNG. Ang ikaduha mao ang gagmay ug komunal nga mga proyekto. Ang ikatulo mao ang dagkong LNG, nga wala namo ilakip sa among mga forecast o projection, apan aduna kami'y potensyal nga mga order nga mokabat sa $1 bilyon sa sunod tuig samtang ang katapusang mga desisyon sa pamuhunan gihimo na niining mga proyekto. Tungod niini, ang LNG anaa sa maayong posisyon sa merkado aron mobalhin gikan sa mga short-term supply contract ngadto sa mga fast-track long-term supply contract samtang ang balanse sa supply ug demand nagkahugot. Ilabi na, among nakita kini sa mga proyekto sa mga export terminal sa baybayon sa US Gulf of Mexico. Among gilauman nga tulo ka dagkong LNG export terminal sa US Gulf Coast ang moapil sa FID sa 2022. Sama sa akong giingon, duha niining tulo ka mga proyekto ang gilauman nga makadawat og mga order para kanamo sa unang katunga ning tuiga. Wala nay usa niini nga mga proyekto ang gi-book karon ug wala nay usa niini ang nalakip sa among 2022 forecast. Among gilauman nga ang Venture Global Plaquemines Phase 1 (10Mtpa) mobalhin ngadto sa FID sa unang katunga sa tuig, ug among namatikdan ang akong giingon nga konserbatibo.
Gilauman usab namo nga ang proyekto adunay kapin sa $135 milyon nga graphic content. Sa ikatulong kwarter, ang VG ug Polish Oil and Gas Co misulod sa usa ka kasabutan diin ang PGNiG mopalit og dugang nga 2 milyon nga tonelada gikan sa Venture Global sulod sa 20 ka tuig. Uban sa tinuig nga kapasidad sa produksiyon nga 11 milyon nga tonelada, gilauman namo nga ang unang hugna sa proyekto sa Tellurian Driftwood maglakip sa kapin sa $350 milyon sa tsart. Nagpirma sila og kasabutan sa pagbaligya ug pagpalit uban sa Shell sa ikatulong kwarter, nga miresulta sa pagkompleto sa pagbaligya sa LNG alang sa unang duha ka planta, ug nagplano nga magsugod sa konstruksyon sa sayong bahin sa 2022. Gilauman namo nga ang proyekto sa Cheniere Corpus Christi Phase III maglakip sa kapin sa $375 milyon sa mga iskedyul nga gipahibalo sa miaging semana ug ang ENN LNG miuyon nga mopalit og gibana-bana nga 900,000 ka tonelada nga LNG kada tuig. Kini nagtimaan sa laing milestone sa among long-term nga kontrata alang sa among kapasidad sa LNG agig pagpaabut sa FID Phase 3 sa Corpus Christi sa sunod tuig, matod ni Schenier. Ang ikaduhang klase sa LNG anaa sa gamay nga sukod.
Naa mi duha ka LOI para sa mga proyekto nga wala pa ma-book, ug mao kana ang kadaghanan sa among gihunahuna para sa 2022 sama sa inyong nakita sa among paglakaw. Kini nga mga disenyo magamit sa mga proyekto nga may kalabutan sa utility scale sa Eagle Jacksonville, Florida ug New England. Ang proyekto sa New England naghulat sa pag-apruba sa City Council. Dili katuohan sa iyang kaugalingon nga ang board nagbutang niini sa agenda sa mga miting sa miaging pipila ka bulan, apan wala silay panahon para niini nga mga miting. Apan nanghinaut kami nga kini maaprobahan sa miting sa board karong adlawa, ug gilauman namo ang notipikasyon sa dili madugay. Sa katapusan, sa kategorya sa imprastraktura, padayon namong nakita ang rekord nga pagtubo sa mga LNG tank truck, ISO container ug uban pang may kalabutan nga kagamitan. Sa katapusan sa Septyembre, nakadawat kami og $19 milyon nga LNG purchase order para sa sunod-sunod nga mga tender car, ang among ikaduha nga purchase order sa daghang mga tuig. Ang mga order sa LNG tanker para sa mga sakyanan nagpabilin nga lig-on sa ikatulong kwarter sa 2021, nga milapas sa $33 milyon, nga naghimo sa 2021 year-to-date nga mga order nga mga $105 milyon nga mas taas kaysa bisan unsang tibuok tuig sa among kasaysayan, lakip ang mga bag-ong order sa kustomer sa Poland ug India. , Nagpakita sa mas dakong pagdawat sa LNG isip sugnod atol sa transisyon sa enerhiya.
Sa katapusan, isip kabahin sa mga plano sa pagbalhin sa duha ka barko sa US ngadto sa LNG gas propulsion sa umaabot nga mga kwarter, nakadawat kami og usa ka pagtuon sa inhenyeriya para sa mga tag-iya sa barko sa US.
Hangtod sa Septiyembre 30, 2021, ang among net leverage kay 2.99. Sama sa gipakita sa wala nga bahin sa slide 22, among gisira ang refinance niadtong Oktubre 18, 2021, nga nagpauswag sa mga termino, nagdugang sa kapasidad, nagpalugway sa maturity sa among mga instrumento, ug nagpaubos sa mga gasto. Kini nga $1 bilyon nga sustainable revolver nagdugang sa among kapasidad sa pagpangutang sa revolver gikan sa $83 milyon ngadto sa $430 milyon pinaagi sa pagtangtang sa minimum nga dollar borrowing rate nga 50 basis points, nga nakadaginot og gibana-bana nga $2.3 milyon kada tuig sa kasamtangang lebel sa pagpangutang, ug pinaagi sa pagtangtang sa cash accumulation rule sa mga restriksyon nga may kalabutan sa COVID. . Sa unang higayon sa among kasaysayan, kami nagsunod ug naglakip sa usa ka sustainability product sa among debt instrument, nga adunay dugang nga pagkunhod sa gasto nga nalangkit sa among pagkunhod sa intensity sa greenhouse gas emissions sa sunod nga lima ka tuig. Ang mga tumong direktang may kalabutan. Ang tanyag gitumong sa 150% sa target sa among kasamtangang banking group nga 100% nga $1 bilyon.
Sa katapusan, makita nimo ang pipila ka pag-ila sa among mga aksyon sa ESG sa slide 23, lakip ang pag-ila sa Gastech isip Emissions Reduction Champion of the Year karong quarter, ug ang pagkahimong finalist sa kategoryang Gastech Awards para sa mga organisasyon nga nagbarog alang sa diversity ug inclusion. Niadtong miaging bulan usab, ginganlan kami nga finalist sa S&P Global Platts Energy awards alang sa corporate social responsibility. Niadtong miaging bulan usab, ginganlan kami nga finalist sa S&P Global Platts Energy awards alang sa corporate social responsibility. Также в прошлом месяце мы стали финалистами премии S&P Global Platts Energy alang sa корпоративную социальную ответственность. Niadtong miaging bulan usab, kami ang mga finalist para sa S&P Global Platts Energy Corporate Social Responsibility Award.同样在上个月，我们在S&P Global Platts Energy 企业社会责任奖中入围。 S&P Global Platts Energy 企业社会责任奖中入围。 Также в прошлом месяце мы вошли в шорт-лист премии S&P Global Platts Energy alang sa корпоративную социальную ответственность. Niadtong miaging bulan usab, nalakip kami sa shortlist para sa S&P Global Platts Energy Corporate Social Responsibility Award.Gusto namo ni Jill nga mogahin ug panahon sa pagpasalamat niining mahagitong macro environment sa among team sa pagpabiling naka-focus, paspas nga pagpatuman sa nagkalain-laing cost recovery actions, ug padayon nga pagmugna og dugang sa among talagsaon nga portfolio sa malungtarong mga solusyon ug interes ug mga panginahanglanon sa molekula. – mga agnostic nga produkto.
[Mga Instruksyon sa Operator] Ang among unang pangutana gikan ni Ben Nolan sa Stifel. Abli na ang imong linya.
Dali nga isagol ang duha dinhi. Dayon baliha kini. Una, kinahanglan nga paspas kini. Sa Phase 3 Corpus Christi, mas dako ba kana nga numero kaysa kaniadto sa imong sulud? Murag mao. Nangutana lang ko kung adunay dugang nga sulud nga mahimong ibaligya. Bisan pa, ang laing pangutana mas tematiko ug klaro nga kini usa ka lisud nga quarter. Adunay mga butang nga wala nimo damha, ug walay usa nga nagdahom nga kini adunay bisan unsang epekto dinhi. Apan tungod sa imong 2022 [teknikal nga isyu], naningkamot lang ko nga mahibal-an kung unsa ang naa didto aron maniobrahon. Ug - unsa sa imong hunahuna, oo - kung adunay usa ka butang nga dili kalikayan nga mahitabo, dili moadto sama sa giplano, kung ang igo nga wanang sa imong estado gikonsiderar?
Sige, salamat Ben. Busa tugoti ako nga ipresentar ang unang tubag sa Phase III sa Corpus Christi. Kini nga numero mas taas kaysa kaniadto. Gusto usab nako isulti nga kini ang unang higayon nga kini nahitabo, nga nagdugang sa akong pagsalig nga ang tanan nga may kalabutan nga mga operator sa tulo ka mga proyekto nga akong gihulagway sa Big LNG natagbaw nga among gipagawas ang lebel sa sulud nga among gilauman ngadto sa publiko nga dominyo. . Mao nga positibo kini. Ug dayon, aron matubag ang imong pangutana direkta, adunay pipila, kanunay sa paagi sa pagtrabaho niini nga mga proyekto, padayon nga trabaho sa background tali sa EPC, ang operator ug ang Graph, sa palibot sa istruktura, kung unsa ang hitsura niini, kung unsang mga bahin ang magkahiusa. .
Mao nga adunay kalambigit nga pagbag-o sa sukod nga dako kaayog ikatabang kanamo, ug ang mga komento sa repricing ug repricing yano ra tungod sa nagbag-o nga macro environment. Mao nga kining duha mao ang nagduso sa pagtaas sa sulud alang niining partikular nga proyekto. Ug unya, alang sa pangutana sa 2022, ang ubos sa giya gitukod sa wiggle room nga imong gihulagway. Nagtuo kami nga ang mga halin mas parehas nga giapod-apod sa tibuok tuig. Ug nagkuha ka gihapon og mga margin sa unang quarter ug nagkaayo sa ikaduhang quarter. Nasabtan namo kini nga mga agianan - usa ka lag nga among nawala. Naghimo kami og gamay nga wiggle room sa daplin sa unang katunga sa among panghunahuna samtang nahuman namo ang range nga masaligon. Sa makausa pa, wala kami maghatag og mga rekomendasyon matag quarter, busa kung adunay mangutana kanako bahin niini.
Apan among gihunahuna kini niining paagiha: kung atong tan-awon ang mga detalye sa among backlog sa unang katunga sa 2022, ang pinakadako nga bahin sa among backlog mao ang mga espesyal nga produkto ug mga solusyon sa tangke sa freezer. Sa gipahinungod nga wanang, nakita namo ang daghang pagka-flexible bahin sa makanunayon nga lebel sa margin. Ug unya, sama sa gikomento ni Brinkman, ang pipila ka mga seksyon ug mga bahin sa among espesyalidad mas paspas sa pag-book ug pagpadala ug nagsunod sa presyo/bili. Ug unya, sa desisyon sa tangke sa freezer, sa backlog sa unang katunga, aduna usab kami'y dako nga bahin sa EMEA, diin adunay mas estrikto nga mekanismo sa pagpasa niini nga presyo. Mao nga kining duha ka butang naghatag kanamo og maayong ideya sa unang katunga. Apan sa akong hunahuna ang distribusyon mas parehas karong tuiga kaysa sa 2021, nga ang mga margin nag-uswag gikan sa Q4 hangtod Q1, Q1 hangtod Q2 ug sa ubos sa maong range.