Được thành lập vào năm 1993 bởi hai anh em Tom và David Gardner, The Motley Fool giúp hàng triệu người đạt được tự do tài chính thông qua trang web, podcast, sách, chuyên mục báo, chương trình phát thanh và các dịch vụ đầu tư cao cấp của chúng tôi.
Được thành lập vào năm 1993 bởi hai anh em Tom và David Gardner, The Motley Fool giúp hàng triệu người đạt được tự do tài chính thông qua trang web, podcast, sách, chuyên mục báo, chương trình phát thanh và các dịch vụ đầu tư cao cấp của chúng tôi.
Bạn đang đọc một bài báo miễn phí với những quan điểm có thể khác với dịch vụ đầu tư cao cấp của Motley Fool. Hãy trở thành thành viên của Motley Fool ngay hôm nay và nhận quyền truy cập tức thì vào các khuyến nghị hàng đầu từ các nhà phân tích, nghiên cứu chuyên sâu, tài nguyên đầu tư và nhiều hơn nữa. Tìm hiểu thêm
Chào buổi sáng và chào mừng quý vị đến với cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021 của Chart Industries, Inc. [Ghi chú dành cho người điều hành] Thông báo và các giải thích bổ sung của công ty đã được phát hành sáng nay. Nếu quý vị chưa nhận được thông cáo báo chí, vui lòng truy cập trang web của Chart tại www.chartindustries.com. Bản ghi âm cuộc gọi hôm nay sẽ có sẵn sau cuộc gọi cho đến thứ Năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021.
Thông tin về bản ghi âm cuộc họp được bao gồm trong thông cáo báo chí của công ty. Trước khi bắt đầu, công ty xin nhắc lại rằng những tuyên bố không mang tính lịch sử được đưa ra trong cuộc họp này thực chất là những tuyên bố hướng tới tương lai. Vui lòng tham khảo thông tin về các tuyên bố hướng tới tương lai và các yếu tố rủi ro có trong báo cáo thu nhập của công ty và các hồ sơ gần đây gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Công ty không có nghĩa vụ phải cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào.
Cảm ơn Gigi. Chào buổi sáng mọi người, và cảm ơn các bạn đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý 3 năm 2021 và cập nhật triển vọng năm 2022 của chúng tôi. Tham gia cùng tôi hôm nay là Joe Brinkman, một cựu binh của Chart Industrial Gases và hiện là giám đốc tài chính của chúng tôi, người sẽ trình bày kết quả quý với các bạn sau trong cuộc gọi này. Cuộc thảo luận hôm nay gồm hai phần và chắc chắn cũng tương tự như những gì các bạn đã nghe từ các công ty khác. Thứ nhất, những thách thức vĩ mô ngắn hạn mà chúng tôi phải đối mặt trong quý 3, tác động của chúng đến quý này và các hành động mà chúng tôi đã thực hiện và tiếp tục thực hiện để vượt qua khó khăn và mang lại lợi nhuận mạnh mẽ hơn về mặt cấu trúc, như chúng tôi đã dự kiến ​​trong những năm tới. Thứ hai, chúng tôi đang thấy hoạt động mạnh mẽ liên tục trên nhiều loại đơn đặt hàng và tất cả các chỉ số đều cho thấy nhu cầu cơ bản đối với sản phẩm của chúng tôi vẫn tiếp tục.
Vậy là, bắt đầu với slide thứ tư của bộ tài liệu bổ sung được phát hành hôm nay. Sổ đặt hàng trị giá 350 triệu đô la của chúng tôi trong quý 3 năm 2021 cho thấy sự tăng trưởng liên tục về nhu cầu trên toàn bộ hoạt động kinh doanh, vượt xa kỳ vọng của chúng tôi vào đầu quý, vì chúng tôi không kỳ vọng hoặc không nhận được các đơn đặt hàng lớn về hóa lỏng trong quý 3. Kỳ vọng của chúng tôi là khoảng 300 triệu đô la. Các đơn đặt hàng trong quý này cao hơn 33% so với quý 3 năm 2020, dẫn đến sổ đặt hàng từ đầu năm đến nay cao hơn 53% so với chín tháng đầu năm 2020. Ngoài ra, các đơn đặt hàng cho các sản phẩm chuyên dụng đã tăng hơn 100% trong quý này so với quý 3 năm 2020 và hơn 150% từ đầu năm đến nay. Cryo Tank Solutions cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong các giai đoạn này, tăng 35% trong quý và 53% trong chín tháng.
Các đơn đặt hàng trong quý 3 đã góp phần tạo nên quý tồn đọng kỷ lục thứ tư liên tiếp của chúng tôi, hiện đã vượt quá 1,1 tỷ đô la, củng cố niềm tin của chúng tôi vào triển vọng năm 2022 và hiện đang chứng kiến ​​mức độ hoạt động đặt hàng cao hơn theo xu hướng ổn định hàng quý. Như được thể hiện ở phía bên trái của slide 4, điều này cho thấy mức độ đơn đặt hàng hàng quý mà chúng tôi kỳ vọng là mức bình thường mới. Trước COVID và trước kỷ nguyên năng lượng sạch, hoặc từ năm 2016 đến năm 2019, mức tồn đọng trung bình hàng quý là 238 triệu đô la, nay đã liên tục vượt quá 300 triệu đô la mỗi quý. Có một vài điểm khác cần lưu ý trong việc xử lý đơn đặt hàng của chúng tôi trong quý này. Chúng tôi đã đặt 60 đơn hàng trị giá trên 1 triệu đô la mỗi đơn trong quý 3 và 152 đơn hàng trong năm nay. Quý 3 là quý thứ hai liên tiếp chúng tôi có 60 đơn hàng trị giá trên 1 triệu đô la. Chúng tôi cũng nhận được 20 đơn đặt hàng mới và 65 đơn đặt hàng từ khách hàng mới.
Từ đầu năm đến hết quý 3 năm 2021, tất cả các đơn đặt hàng cho các danh mục sản phẩm chuyên dụng của chúng tôi đều vượt quá mức đơn đặt hàng tương ứng của cả năm 2020. Nói cách khác, trong chín tháng đầu năm, số lượng đơn đặt hàng cho các sản phẩm chuyên dụng trong tất cả các danh mục này đều vượt quá con số của cả 12 tháng năm 2020. Đơn đặt hàng đồ uống trong quý 3 tăng 68% so với quý 3 năm 2020, nhờ vào việc đặt hàng và giao hàng nhanh hơn, và xét đến mức giá nguyên vật liệu hiện tại. Do đó, một phần hoạt động kinh doanh không bị giảm lợi nhuận do giá nguyên vật liệu tăng. Chúng tôi đang bắt đầu thấy một số sự phục hồi, mặc dù muộn hơn so với dự kiến, trong các thị trường dầu khí truyền thống, bao gồm thăm dò và nén khí tự nhiên, với bộ trao đổi nhiệt làm mát bằng không khí có khối lượng đơn đặt hàng cao nhất trong hai tháng đầu năm 2020-2021. Tháng 8 và tháng 9, quý 3 năm 2021 là quý có nhiều đơn đặt hàng nhất cho bộ trao đổi nhiệt làm mát bằng không khí.
Một ví dụ khác cho thấy các sản phẩm của chúng tôi không liên kết với nhau ở cấp độ phân tử. Do đó, miễn là quá trình chuyển đổi năng lượng tiếp tục diễn ra, chúng ta sẽ được hưởng lợi từ việc khai thác dầu mỏ. Bây giờ, hãy cùng xem xét chi tiết về gánh nặng chi phí và các biện pháp đã được thực hiện để bù đắp cho những tác động tiêu cực dự kiến ​​​​sẽ gia tăng đối với các chi phí cao hơn dự kiến ​​trong slide 5 và 6. Mặc dù chúng tôi dự kiến ​​quý 3 năm 2021 sẽ có mức độ tác động tiêu cực thấp nhất đến biên lợi nhuận do các vấn đề về chi phí này, vì một số vấn đề đã được giải quyết – được giảm thiểu hoàn toàn, nhưng một số vấn đề khác vẫn còn và sẽ được giảm bớt khi các biện pháp bù đắp được thực hiện. Chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận sẽ cải thiện trong các quý tiếp theo, nhưng chúng tôi cũng đang điều chỉnh hướng dẫn của mình cho quý tiếp theo, bao gồm cả những thay đổi về thời điểm bán hàng và áp lực về giá cả. Trước đây, chúng tôi đã tuyên bố rằng chúng tôi dự kiến ​​quý 3 năm 2021 sẽ theo dõi xem chi phí nguyên vật liệu và nguồn cung đang được cải thiện hay xấu đi và sau đó sẽ phản ứng nhanh chóng. Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn trong quý này.
Mặc dù đơn đặt hàng và tồn đọng tăng trưởng mạnh, các vấn đề về hậu cần và lao động trong chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đã nhanh chóng ứng phó bằng cách tăng giá bán, tăng giá thêm và giảm chi phí hoạt động, nhưng không có hành động nào trong quý này có tác động ngay lập tức đến lợi nhuận trong quý. Hiện tại, chúng tôi đang dự báo thời gian thực hiện công việc và thời gian tăng giá bán, cũng như hiệu quả lao động và hoạt động được bình thường hóa, dẫn đến việc trở lại mức biên lợi nhuận thông thường. Bước đầu tiên của quá trình này bắt đầu từ quý IV và tiếp tục đến quý II năm 2022, được bao gồm trong dự báo năm 2022 của chúng tôi. Hãy cùng nhìn lại và hiểu rõ các vấn đề và những gì chúng tôi đang làm để giải quyết chúng. Biểu đồ 5, dòng đầu tiên cho thấy chi phí nguyên vật liệu tiếp tục tăng nhanh trong quý III năm 2021, với chi phí cho thép không gỉ, nhôm và thép carbon tăng lần lượt 12%, 18% và 24% từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 30 tháng 9. Từ ngày 1 tháng 7, chúng tôi đã thực hiện tăng giá trên quy mô lớn.
Chúng tôi không thấy nhiều thay đổi trong quý 3 do độ trễ thời gian và chi phí tăng hàng quý. Ngoài ra, chúng tôi bắt đầu áp dụng phụ phí cho tất cả các đơn đặt hàng mới từ giữa quý 3 năm 2021 và tăng giá một lần nữa vào tháng 10 năm 2021. Công việc thiết kế của chúng tôi cho phép bạn thiết lập giá hiện hành cho vật liệu trong thời gian hiệu lực của ứng dụng. Do đó, tất cả các báo giá này cũng đã được cập nhật. Hàng thứ hai cho thấy sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng, có thể là tắc nghẽn cảng, tài xế, xe tải, container, hoặc sự sẵn có của vật liệu. Rõ ràng là không có yếu tố nào trong số này liên quan đến biểu đồ và nhóm của chúng tôi đang nỗ lực giảm thiểu sự khác biệt về thời gian bán hàng do gián đoạn chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, điều này càng thúc đẩy nỗ lực của chúng tôi trong việc dự trữ an toàn, từ đó ảnh hưởng đến dòng tiền tự do trong ngắn hạn. Nói về sự sẵn có của tài xế và xe tải, hàng thứ ba cho thấy một vấn đề bất ngờ, thường ít được đề cập đến nhưng rất nghiêm trọng mà chúng tôi đã gặp phải từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 7 tháng 10.
Các nhà cung cấp khí công nghiệp của chúng tôi đã áp đặt sự kiện bất khả kháng đối với việc cung cấp nitơ và argon cho các khách hàng khí công nghiệp, bao gồm cả chúng tôi, do nhu cầu oxy tăng trở lại do COVID-19, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Mặc dù chúng tôi có lợi thế sử dụng một trong những xe tải đông lạnh của riêng mình trong đội xe thuê và thuê một tài xế được chứng nhận để vận chuyển khí tự nhiên thông qua mạng lưới phân phối của chúng tôi nhằm duy trì hoạt động sản xuất, nhưng sự cố này chắc chắn đã làm tăng chi phí hoạt động và sự thiếu hiệu quả của chúng tôi. Về mặt tích cực, sự kiện bất khả kháng này đã được dỡ bỏ vào ngày 7 tháng 10 và việc phân phối hiện đã trở lại bình thường. Xem slide thứ sáu, hàng thứ tư. Chúng tôi đang đối mặt với các vấn đề về nguồn cung và chi phí lao động, bao gồm cả tác động của COVID-19 đối với lực lượng lao động.
Chúng tôi tin rằng mình đã thực hiện đủ các bước để đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề lao động trong quý IV, ngoại trừ việc tăng lương theo giờ trực tiếp, vốn không phải là tạm thời và đã được thực hiện trong quý III để đáp ứng nhu cầu giữ chân và tuyển dụng một lượng lớn nhân viên sản xuất. Trong quý này, chúng tôi đã tuyển dụng 372 người, và hơn 98% trong số họ vẫn đang làm việc với chúng tôi. Mặc dù chúng tôi sẽ tiếp tục tăng lương, nhưng chúng tôi cũng đã sử dụng các khoản khuyến khích đăng ký trong quý này, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến chi phí nhưng không được tính vào lương cơ bản. Vấn đề nhân lực thứ hai được cải thiện đáng kể trong tháng 10 là sự gia tăng trở lại của COVID-19 tại các cơ sở sản xuất của chúng tôi ở Mỹ. Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, trung bình 3,7% nhân viên sản xuất tại các cơ sở quan trọng của chúng tôi ở Mỹ đã vắng mặt trong một tuần do COVID-19.
Kể từ tháng 10, chúng tôi chỉ có rất ít nhân viên trực tiếp làm việc tại các cửa hàng này. Điều này đã gây ra thêm những bất hiệu quả trong hoạt động, thay đổi lịch trình và ca làm việc bổ sung do công việc trực tiếp của chúng tôi trải rộng trên nhiều khu vực khác nhau của cửa hàng. Trong quý này, hai cơ sở sản xuất của chúng tôi đã phải tạm ngừng hoạt động do cơn bão Ida, dẫn đến mất thời gian kinh doanh. Đây là những ảnh hưởng tạm thời và không gây ra thiệt hại hoặc ảnh hưởng lâu dài. Cuối cùng, chúng tôi dự kiến ​​và có kế hoạch tiếp tục thực thi các biện pháp thực thi luật năng lượng của Trung Quốc tại các văn phòng của chúng tôi ở Trung Quốc. Khi cần thiết, chúng tôi đã phát triển một loạt các chiến lược giảm thiểu rủi ro. Nhưng hiện tại, nguồn cung cấp điện hàng tuần cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi tại Trung Quốc sẽ là 5 ngày bình thường, 2 ngày giới hạn hoặc 4 ngày bình thường, 3 ngày giới hạn, và nếu tình hình hiện tại không thay đổi trong quý này, chúng tôi sẽ đạt đến giữa quý 4 mà không bị giới hạn thêm. Dự báo của Trung Quốc.
Chúng tôi – chúng tôi liên tục phản ứng với những thay đổi về chi phí nguyên vật liệu và các chi phí khác bằng cách tăng giá và phụ phí. Bạn có thể thấy trong slide 7 sự tăng lên của chi phí nguyên vật liệu ở nửa trên của slide. Kể từ đầu năm, ba loại nguyên vật liệu chính của chúng tôi: thép không gỉ, nhôm và thép carbon đã tăng lần lượt 33%, 40% và 65%. Trong 20 ngày đầu tháng 10, chúng tôi nhận thấy giá thép carbon và thép không gỉ ổn định, nhưng do tình hình magiê, giá nhôm tiếp tục tăng và nguồn cung giảm. Tuy nhiên, trước khi tôi nói về mức giá cần thiết và các khoản phụ phí mà chúng tôi đang áp dụng, cũng như lý do cho sự khác biệt giữa các phương pháp này, hãy để tôi nói về mức độ thoải mái của chúng tôi với lượng hàng tồn kho an toàn. Như bạn đã biết, kể từ đầu năm, chúng tôi đã tăng lượng hàng tồn kho an toàn ở những nơi cần thiết để tạm thời tăng số dư hàng tồn kho vượt mức bình thường, điều này sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền tự do. Tuy nhiên, quyết định chiến lược này đã cho phép chúng tôi không bỏ lỡ bất kỳ đợt giao hàng lớn nào cho khách hàng.
Ví dụ, chúng tôi đã ký kết một số hợp đồng một và hai năm, mang lại khoản tiết kiệm chi phí trong nửa đầu năm 2022 so với mức hiện tại dựa trên thời điểm chúng tôi nhận được nguyên liệu đầu vào. Về giá cả, chúng tôi không dự kiến ​​chi phí nguyên vật liệu sẽ tăng, như đã xảy ra từ cuối quý hai đến cuối quý ba. Khi nhận thấy điều này, ngoài việc thay đổi giá được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 và việc báo giá lại tất cả các nguyên vật liệu cho các dự án đang trong thời gian đấu thầu, chúng tôi cũng đã áp dụng phụ phí giữa quý. Ngay cả với những thay đổi này, vẫn không đủ để theo kịp chi phí tăng nhanh. Do đó, chúng tôi đã thực hiện một đợt tăng giá khác cho tất cả các đơn đặt hàng mới, sẽ là tạm thời hoặc vĩnh viễn, tùy thuộc vào sản phẩm. Chúng tôi đã và đang tiếp tục làm việc với các khách hàng khí công nghiệp của mình với các thỏa thuận dài hạn để giúp chúng tôi sử dụng cơ chế định giá chi phí nguyên vật liệu thường xuyên hơn trong các thỏa thuận này, vì các giai đoạn lạm phát này vẫn tiếp diễn và chúng tôi chậm trễ trong việc áp dụng cơ chế điều chỉnh hàng quý trong thời kỳ siêu lạm phát.
Đối với những khách hàng đã thành công và duy trì mối quan hệ lâu dài với chúng tôi, cơ chế này sẽ trở lại lịch trình thông thường, dù là hàng quý hay nửa năm, khi điều kiện kinh tế vĩ mô được cải thiện. Xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã hợp tác với chúng tôi để đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm theo yêu cầu mà không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Thứ hai, cảm ơn những người đang xử lý các đơn hàng tồn đọng trước khi nâng cấp để bù đắp chi phí vận chuyển bổ sung cho một số đơn hàng hiện có. Các bạn sẽ nhận thấy rằng chúng tôi đã cấu trúc sự tăng trưởng này theo hai cách khác nhau. Điều này là có chủ ý. Thứ nhất, sau khi tình hình chi phí được cải thiện và trở lại bình thường, một số giá của chúng tôi sẽ vẫn ở mức cao, đây là một bước điển hình để chúng tôi điều chỉnh giá thường xuyên. Thứ hai là khoản trợ cấp, mang tính tạm thời, mặc dù hiện tại chưa xác định thời hạn. Vì vậy, chúng tôi sẽ có một số sự cứng nhắc về giá, nhưng sẽ trung thực với khách hàng vì họ cũng đang cố gắng đối xử công bằng với chúng tôi.
Trước khi nói về triển vọng của chúng tôi cho năm 2022, tôi xin nhường lời cho Joe để anh ấy trình bày tổng quan về những nỗ lực giảm chi phí cấu trúc và kết quả quý 3.
Cảm ơn Jill. Slide thứ tám trình bày một số chi phí cấu trúc hữu cơ và các hành động để tăng năng lực sản xuất. Những gì bạn thấy trên slide này phục vụ hai mục đích: thứ nhất, giảm chi phí vận hành, và thứ hai, đảm bảo chúng ta có đủ năng lực sản xuất ở đúng nơi để đáp ứng thời hạn của khách hàng. Ở phía bên trái của trang, bạn có thể thấy một phần các biện pháp cắt giảm chi phí mà chúng tôi đã thực hiện hoặc triển khai trong quý 3. Tất nhiên, đây không phải là danh sách đầy đủ. Chúng tôi đã tích hợp nhà máy sản xuất máy làm mát không khí Tulsa vào nhà máy sản xuất Beasley, Texas, tạo ra một cơ sở sản xuất linh hoạt tại nhà máy Tulsa, hiện đang trong các giai đoạn ra mắt khác nhau, tùy thuộc vào dòng sản phẩm. Việc bổ sung các dây chuyền sản xuất linh hoạt tại Tulsa giúp chúng tôi tiếp cận lực lượng lao động lành nghề và cho phép chúng tôi chuyển điểm nghẽn sản xuất từ ​​các địa điểm khác. Ví dụ, chúng tôi đã hoàn tất việc di dời các cụm ống dẫn và cách nhiệt chân không từ New Bragg, Minnesota, và doanh thu liên quan dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào quý 4 năm 2021.
Địa điểm Beasley hiện tại sẽ là nơi đặt các cơ sở sửa chữa và bảo dưỡng của chúng tôi tại Houston, và trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ sáp nhập với cơ sở sửa chữa độc lập của mình tại Houston. Trên các slide, bạn có thể thấy một số sáng kiến ​​nâng cao hiệu quả khác đang được triển khai tại Mỹ và châu Âu. Cuối cùng, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện cơ cấu chi phí bán hàng và quản lý (SG&A) bằng cách loại bỏ một số vị trí cụ thể trong quý này. Cuối cùng, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện cơ cấu chi phí bán hàng và quản lý (SG&A) bằng cách loại bỏ một số vị trí cụ thể trong quý này. Vì vậy, tôi muốn bạn có thể tiếp tục sử dụng SG&A, và bạn có thể tìm thấy những gì bạn đang làm ở đó. Cuối cùng, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện cơ cấu chi phí bán hàng và quản lý (SG&A) bằng cách cắt giảm một số vị trí cụ thể trong quý này.最后, 我们继续完善我们的SG&A 结构,并在本季度进行了特定的职位裁减。最后, 我们继续完善我们的SG&A 结构,并在本季度进行了特定的职位裁减。 Vì vậy, tôi có thể cung cấp cho bạn một khoản trợ cấp SG&A và một số công cụ hỗ trợ khác của bạn bạn có thể làm điều đó. Cuối cùng, chúng tôi tiếp tục cải thiện cơ cấu chi phí bán hàng và quản lý (SG&A) và cắt giảm một số vị trí việc làm trong quý này.Trên slide thứ chín. Doanh thu quý 3 năm 2021 đạt 328,3 triệu đô la, tăng hơn 20% so với quý 3 năm 2020, với mức tăng trưởng hữu cơ là 13,4%. Xin nhắc lại, doanh thu của Venture Global tại Calcasieu Pass trong quý 3 năm 2020 là khoảng 25,6 triệu đô la so với khoảng 5 triệu đô la trong quý 2 năm 2021. Mặc dù không có doanh thu LNG quy mô lớn liên quan trong quý 3 năm 2021. Loại trừ doanh thu từ các dự án LNG quy mô lớn theo thời gian, doanh thu hữu cơ đã tăng 25,2% trong quý 3 năm 2021 so với quý 3 năm 2020 và tăng 13,6% tính đến thời điểm hiện tại năm 2021 so với đầu năm 2020.
Doanh thu quý 3 năm 2021 bao gồm mức tăng trưởng kỷ lục so với quý trước đối với các sản phẩm chuyên dụng và giải pháp bồn chứa lạnh. Doanh thu CTS tăng 14,7% so với quý trước năm 2021 và 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các sản phẩm chuyên dụng tăng 9,5% so với quý trước năm 2021 và 108% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản phẩm sửa chữa, bảo trì và cho thuê chuyên dụng chiếm 49,7% tổng doanh thu thuần của chúng tôi, khoảng 50% trong quý thứ hai liên tiếp và 34,1% trong cả năm 2020. Biên lợi nhuận gộp quý 3 năm 2021 bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các chi phí được Gill mô tả. Lợi nhuận gộp được báo cáo là 22,8% doanh thu, bao gồm các chi phí không thường xuyên liên quan đến chi phí khởi công, tích hợp, tái cấu trúc và vận hành cơ sở. Sau khi điều chỉnh các chi phí không thường xuyên, tỷ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh trên doanh thu là 26,5%, phản ánh gánh nặng chi phí của chúng tôi trong quý do sự gia tăng nhanh chóng của chi phí vận chuyển, chuỗi cung ứng và nguyên vật liệu.
Tỷ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh trên doanh thu đã duy trì ổn định kể từ quý 3 năm 2020, không bao gồm LNG, và đã giảm liên tục kể từ quý 2 năm 2021. Các vấn đề khác ít ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh trên doanh thu sản phẩm chuyên dụng và doanh thu sửa chữa, dịch vụ và cho thuê. Tỷ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh của sản phẩm chuyên dụng trên doanh thu đạt hơn 37%, tương đương với quý 2 năm 2021, cho thấy bức tranh tổng thể về hoạt động kinh doanh. Mảng kinh doanh sản phẩm chuyên dụng chủ yếu dựa trên định giá theo từng mặt hàng với hiệu quả chi phí ngắn hạn, hoặc các sản phẩm có thời gian đặt hàng đến giao hàng nhanh hơn, phản ánh chi phí hiện tại trong giá cả hiện tại của chúng tôi. Tỷ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh của dịch vụ sửa chữa, bảo trì và cho thuê là 28,7% doanh thu, bao gồm chi phí tái cấu trúc liên quan đến quyết định hợp nhất cơ sở sửa chữa của chúng tôi tại Houston, Texas. Tỷ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh của dịch vụ sửa chữa, bảo trì và cho thuê (RSL) đã tăng 510 điểm cơ bản liên tục trong quý 2 năm 2021, bao gồm cả các lô hàng có tỷ suất lợi nhuận thấp từ Trung Quốc.
Khó khăn nhất đối với tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh là hệ thống truyền nhiệt. Thời điểm ghi nhận doanh thu dựa trên dự án, có tính đến hàm lượng cao của phân khúc, thời gian sản xuất bị gián đoạn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Việc tăng chi phí bán hàng và quản lý (SG&A) liên tiếp từ quý 2 năm 2021 sang quý 3 là do việc sáp nhập LA Turbine và AdEdge. Việc tăng chi phí bán hàng và quản lý (SG&A) liên tiếp từ quý 2 năm 2021 sang quý 3 là do việc sáp nhập LA Turbine và AdEdge.Sự gia tăng liên tiếp các chi phí quản lý và hành chính từ quý 2 năm 2021 đến quý 3 là do việc sáp nhập LA Turbine và AdEdge. 2021 年第二季度到第三季度SG&A 的连续增长是由LA Turbine 和AdEdge 的增加推动的。 2021 年第二季度到第三季度SG&A 的连续增长是由LA Turbine Последовательный рост SG&A со 2-го по 3-й квартал 2021 là một công cụ hỗ trợ cho LA Turbine và AdEdge. Sự tăng trưởng ổn định của SG&A từ quý 2 đến quý 3 năm 2021 được thúc đẩy bởi việc sáp nhập LA Turbine và AdEdge.Sau đó, Gill sẽ thảo luận về thời điểm thu hồi chi phí và tác động lớn hơn của dự án đến lợi nhuận trong những quý tới. Trang trình bày 10 cho thấy EPS điều chỉnh của chúng tôi trong quý 3 và từ đầu năm đến nay lần lượt là 0,55 đô la và 2,09 đô la, bao gồm bất kỳ hoạt động định giá lại theo giá thị trường nào mà chúng tôi đã đầu tư, có tác động tích cực ròng đến quý 3 và từ đầu năm. Các điều chỉnh EPS liên quan đến một số chi phí phát sinh một lần bao gồm tái cấu trúc, tiền trợ cấp thôi việc, bệ phóng và dây chuyền sản xuất, và các chi phí phát sinh một lần khác. Do ban quản lý của chúng tôi giả định rằng các chi phí này sẽ tiếp tục phát sinh, và thời điểm bù trừ dự kiến ​​từ các hành động tái cấu trúc mà bạn đã nghe, chúng tôi không bao gồm các vấn đề mà bạn nghe thấy hôm nay, ngoài các tác động tiêu cực đến sản xuất hoặc hiệu quả. Để đáp ứng kịp thời hơn cho các bài phát biểu đã chuẩn bị và phần hỏi đáp, chúng tôi đã đưa thêm các chi tiết cụ thể theo từng phân khúc và thông tin khách hàng mới "First of a Kind" vào phần phụ lục. Để đáp ứng kịp thời hơn cho các bài phát biểu đã chuẩn bị và phần hỏi đáp, chúng tôi đã đưa thêm các chi tiết cụ thể theo từng phân khúc và thông tin khách hàng mới "First of a Kind" vào phần phụ lục. Để đáp ứng kịp thời hơn cho các bài phát biểu đã chuẩn bị và phần hỏi đáp, chúng tôi đã đưa thêm các chi tiết cụ thể theo từng phân khúc và thông tin khách hàng mới lần đầu tiên xuất hiện vào ứng dụng. Để phản hồi kịp thời hơn cho các bình luận đã chuẩn bị và phần hỏi đáp, chúng tôi đã bổ sung thông tin chi tiết cho từng phân khúc cụ thể và, lần đầu tiên trên ứng dụng, thông tin khách hàng mới.
Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên nhận được câu hỏi về thời hạn nộp đơn 10-Q. Chúng tôi dự định sẽ giới thiệu thông tin này vào cuối ngày hôm nay.
Trang trình chiếu số 10 không có nghĩa là chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn hàng quý trong tương lai, nhưng chúng tôi muốn cung cấp thông tin cụ thể hơn cho quý tiếp theo. Trong bối cảnh triển vọng quý IV, nhóm của chúng tôi đã đưa thêm một số khoản dự phòng vào dự báo doanh thu và lợi nhuận quý IV, cũng như cách chúng tôi thường giả định rằng các vấn đề về chuỗi cung ứng, vận chuyển và cước phí có thể không leo thang. Trên trang trình chiếu số 10, bạn có thể thấy sự thay đổi từ dự báo doanh thu nội bộ ước tính trước đây của chúng tôi xuống mức thấp hơn trong phạm vi dự báo quý 3 và quý 4 trước đây như được hiển thị ở hàng đầu tiên. Các yếu tố biến động lớn hơn từ hàng thứ hai đến hàng thứ chín không hoàn toàn toàn diện, nhưng bao gồm những biến động lớn nhất, bao gồm thời hạn và tồn đọng của các dự án hệ thống truyền nhiệt và thông báo tiếp tục.
Những cập nhật này đưa phạm vi doanh thu quý 4 năm 2021 được cập nhật của chúng tôi lên 370 triệu đô la và quý 4 lên từ 370 triệu đô la đến 390 triệu đô la. Như đã đề cập, điều này hoàn toàn là do việc hoãn các ngày dự kiến ​​doanh thu đến năm 2022, và không có khoản nào là mất doanh thu. Dự báo mới của chúng tôi giả định rằng doanh thu năm 2021 sẽ tăng 11-13% so với năm 2020. Trang trình bày 11 thể hiện triển vọng hiện tại của chúng tôi cho năm 2021, có tính đến các thách thức kinh tế vĩ mô đã trình bày trước đó, cũng như các hành động và thời gian biểu cho đến nay để giải quyết những thách thức này dựa trên thông tin hiện tại. Chúng tôi kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng lên theo tỷ lệ phần trăm doanh thu trong mỗi phân khúc, ngoại trừ các giải pháp bể chứa lạnh, trong quý 4 năm 2021, với quý 3 phản ánh sự sụt giảm và tỷ suất lợi nhuận sụt giảm trong quý 4 do lịch trình định giá. Tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu tăng trưởng của các phân khúc RSL và Sản phẩm Chuyên dụng dự kiến ​​sẽ được thúc đẩy bởi lượng đơn đặt hàng tồn đọng và thời điểm tăng giá, trong khi mức tăng nhẹ dự kiến ​​của lợi nhuận HTS là do lượng hàng hóa lớn hơn, đặc thù cho kết quả doanh thu có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh không pha loãng tương ứng cho cả năm 2021 dự kiến ​​sẽ vào khoảng 2,75 đô la đến 3,10 đô la trên khoảng 35,5 triệu cổ phiếu bình quân gia quyền đang lưu hành, giả định tỷ lệ thuế suất hiệu dụng là 19,5%, so với ước tính trước đây của chúng tôi là 18%. Chúng tôi kỳ vọng quý 3 năm 2021 sẽ có tác động tiêu cực ít nhất đến biên lợi nhuận, tiếp theo là sự cải thiện ổn định trong các quý tiếp theo, đặc biệt là khi một số vị trí có biên lợi nhuận rõ ràng sẽ ghi nhận doanh thu đáng kể. Giá cả và các khoản giảm trừ đang bắt đầu thể hiện trong lợi nhuận và thường ở khối lượng cao hơn để giúp hấp thụ chi phí lao động. Tuy nhiên, như đã đề cập, trong thời điểm không chắc chắn, chúng ta cần một số biện pháp dự phòng. Chuyển sang slide 13, dự báo hàng năm của chúng tôi cho năm 2022. Nhìn chung, chúng tôi nắm rõ các dự án cụ thể và kỳ vọng nhu cầu rộng rãi mà chúng tôi đã thấy trong năm nay sẽ tiếp tục, góp phần vào tác động của lượng đơn đặt hàng tồn đọng kỷ lục và giá cả tăng cao trong năm 2022.
Chúng tôi đã nâng dự báo doanh thu cho cả năm 2022 lên mức từ 1,7 tỷ USD đến 1,85 tỷ USD. Mặc dù chúng tôi rất lạc quan về dự báo được điều chỉnh này, nhưng không bao gồm bất kỳ dự án LNG quy mô lớn bổ sung hoặc mới nào, chúng tôi kỳ vọng ba dự án LNG quy mô lớn ở bờ biển Vịnh Mexico của Hoa Kỳ đã nhận được sự chấp thuận của FERC sẽ đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng trong năm 2022. Chúng tôi kỳ vọng hai trong số đó sẽ xuất hiện trong sổ đặt hàng của chúng tôi trong nửa đầu năm. Sau đây, tôi sẽ nói về các con số tiềm năng bằng đô la cho mỗi dự án LNG lớn và lý do tại sao niềm tin của chúng tôi lại tăng lên. Tuy nhiên, để cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan nhanh về tăng trưởng doanh thu trong năm 2022 trên slide 13, hàng đầu tiên hiển thị lượng đơn đặt hàng tồn đọng mà chúng tôi hiện đang lên kế hoạch giao hàng trong năm 2022. Có một số đơn đặt hàng tồn đọng đến năm 2023 với khả năng được giải phóng vào năm 2022, nhưng điều này không được đề cập ở đây. Với mức độ suy đoán này, dòng thứ hai và thứ ba hiển thị các đơn đặt hàng và tàu dự kiến ​​​​sẽ được giao trong năm 2022.
Dòng 4-6 là các dự án LNG nhỏ cụ thể mà chúng tôi dự kiến ​​sẽ được ghi nhận nhưng dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong vòng sáu tháng tới do những thay đổi về thời gian và tác động doanh thu dự kiến ​​tương ứng vào năm 2022. Dòng 7 thể hiện doanh thu tiềm năng trong năm 2022 dựa trên các dự án hóa lỏng bổ sung đã được ghi nhận vào đầu năm. Cuối cùng, dòng 8 là tác động dự kiến ​​cả năm của việc mua lại AdEdge và LA Turbine. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tương ứng dự kiến ​​nằm trong khoảng từ 5,25 đô la đến 6,50 đô la trên khoảng 35,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, chịu thuế suất hiệu dụng là 19%. Một lần nữa, không bao gồm bất kỳ dự án LNG lớn nào. Với tầm nhìn hiện tại về sự chậm lại, chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ theo quý và hàng năm so với nửa cuối năm. Suy nghĩ này bao gồm việc chúng tôi kỳ vọng nửa đầu năm 2022 sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức hiện tại và dần dần bù đắp bằng những hành động tích cực đã được thực hiện cho đến nay.
Giờ chúng ta hãy lùi lại một bước và nói về nhu cầu rộng rãi đang diễn ra. Lịch sử của hai thành phố là phần thứ hai của những gì đang xảy ra trong kinh doanh. Nhu cầu rộng lớn và liên tục này củng cố niềm tin của chúng tôi vào cả chiến lược và triển vọng tương lai. Chúng tôi nổi bật nhờ các quy trình và thiết bị trung tính về mặt phân tử, và chúng tôi tin rằng quá trình chuyển đổi năng lượng sẽ là một giải pháp lai, tất cả đều được hưởng lợi từ bất kỳ sự phục hồi hoặc tái tạo nào của các mỏ dầu khí truyền thống. Vì vậy, trên slide 15, chúng tôi đã chỉ ra ba động lực mà chúng tôi cho rằng sẽ định hình hành vi trong thập kỷ tới, cũng như xu hướng chung của khu vực công và tư nhân hướng tới các lựa chọn bền vững hơn. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Lộ trình hướng tới Không phát thải cho thấy rằng các cam kết về khí hậu hiện nay sẽ chỉ giảm phát thải 20% vào năm 2030, mức cần thiết để đưa thế giới đi theo con đường không phát thải ròng vào năm 2050.
Một cách khác để suy nghĩ về điều này là nếu chúng ta không bắt đầu ngay bây giờ, thế giới khó có thể bắt kịp chúng ta để đạt được những mục tiêu này, ngay cả khi chúng ta nỗ lực hết sức vào cuối thập kỷ này. Thêm vào đó, 90 quốc gia đã tuyên bố mục tiêu không phát thải, chiếm 78% GDP toàn cầu. Hiện nay, 82% GDP toàn cầu được thúc đẩy bởi CO2 và 32 quốc gia có chiến lược hydro được nhà nước hỗ trợ. So với năm ngoái, sự tăng trưởng của các con số này là đáng kể, cho thấy quan điểm thế giới đang chuyển sang phát triển bền vững. Khi quy mô và cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo phát triển, chúng ta cũng ngày càng tập trung vào tính thực tiễn, đồng thời đảm bảo tính bền vững và lâu dài của năng lượng. Khí tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc này. Dòng thứ ba của slide 16 rất quan trọng. Điều này đáp ứng nhu cầu cấp thiết về năng lượng mà không bị gián đoạn, và trong một số trường hợp, lần đầu tiên cung cấp điện cho người dân và các khu vực như Nam Phi và Ấn Độ. Nhu cầu về năng lượng bền vững, kết hợp với mong muốn về các giải pháp sạch hơn và thân thiện với môi trường hơn, sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta.
Vậy hãy chuyển sang slide 16 về các hoạt động phi hữu cơ mà chúng tôi đã thực hiện trong 12 tháng qua và cách chúng giúp chúng tôi có vị thế tốt với đầy đủ các quy trình sạch và thiết bị liên quan. Tôi sẽ không dành quá nhiều thời gian cho slide này, chỉ muốn nói rằng mối liên hệ giữa việc làm sạch, điện sạch, nước sạch, thực phẩm sạch và công nghiệp sạch đã được thiết lập vững chắc và không cần thêm hoạt động phi hữu cơ nào nữa. Khách hàng của chúng tôi có thể lựa chọn từ nhiều quy trình và thiết bị của chúng tôi, bất kể phân tử hay công nghệ nào. Do đó, họ có thể chọn một giải pháp hoàn chỉnh hoặc một thành phần từ các sản phẩm của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi đang có vị thế tốt cho quá trình chuyển đổi này nhờ vào sự tăng trưởng phi hữu cơ năm ngoái được hoàn thành với mức định giá mà chúng tôi tin là rất hợp lý. Việc có một giải pháp trọn gói đang bắt đầu giúp ích và chúng tôi kỳ vọng nó sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của mảng kinh doanh sản phẩm tùy chỉnh có biên lợi nhuận cao hơn. Ngoài ra, các hoạt động tích hợp trong mảng kinh doanh phi hữu cơ của chúng tôi đang đúng tiến độ và chúng tôi kỳ vọng chi phí giao dịch và tích hợp sẽ giảm trong năm 2022.
Các thương vụ mua lại mà chúng tôi đã thực hiện trong năm qua được thể hiện trên slide 17. Chúng đang đóng góp đáng kể vào lượng đơn đặt hàng tồn đọng của chúng tôi và sẽ bắt đầu tác động tích cực đến báo cáo lãi lỗ vào năm 2022. Bốn thương vụ mua lại được hoàn tất từ ​​tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021 có tổng giá trị mua là 105 triệu đô la cho cả bốn thương vụ và đã mang về hơn 175 triệu đô la đơn đặt hàng kể từ ngày hoàn tất giao dịch. Các thương vụ mua lại mà chúng tôi đã thực hiện trong năm qua được thể hiện trên slide 17. Chúng đang đóng góp đáng kể vào lượng đơn đặt hàng tồn đọng của chúng tôi và sẽ bắt đầu tác động tích cực đến báo cáo lãi lỗ vào năm 2022. Bốn thương vụ mua lại được hoàn tất từ ​​tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021 có tổng giá trị mua là 105 triệu đô la cho cả bốn thương vụ và đã mang về hơn 175 triệu đô la đơn đặt hàng kể từ ngày hoàn tất giao dịch.Các thương vụ mua lại mà chúng tôi đã thực hiện trong năm qua được thể hiện trên slide 17. Chúng đóng góp đáng kể vào sổ đặt hàng của chúng tôi và sẽ bắt đầu được ghi nhận vào lợi nhuận hoặc lỗ một cách có ý nghĩa trong năm 2022. Bốn thương vụ mua lại được hoàn tất từ ​​tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021 có tổng giá trị mua là 105 triệu đô la Mỹ và đã nhận được hơn 175 triệu đô la Mỹ đơn đặt hàng kể từ khi các giao dịch tương ứng được hoàn tất.Các thương vụ mua lại mà chúng tôi đã hoàn tất trong năm qua được thể hiện trên slide 17. Chúng giúp tăng đáng kể số lượng đơn đặt hàng và sẽ bắt đầu tác động tích cực đến lợi nhuận và thua lỗ trong năm 2022. Bốn thương vụ mua lại đã được hoàn tất từ ​​tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021 với tổng giá trị mua lại bốn công ty là 105 triệu đô la, và đã có hơn 175 triệu đô la đơn đặt hàng kể từ khi hoàn tất. Ngoài ra, ở góc dưới bên trái của slide, bạn có thể thấy một số lợi ích cộng hưởng khác từ các sự kết hợp này. Tôi muốn nhấn mạnh rằng sự kết hợp giữa BlueInGreen, AdEdge và Chart với ChartWater đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ ngay từ đầu và như tôi đã nói trước đó, đây là phân khúc tăng trưởng bị đánh giá thấp nhất của chúng tôi trong những năm gần đây và xử lý nước là lĩnh vực dẫn đầu. Ví dụ, AdEdge đã ghi nhận tháng có số lượng đơn đặt hàng cao nhất năm 2021 vào tháng 9, tháng đầu tiên chúng tôi sở hữu công ty. Kể từ khi chúng tôi mua lại BlueInGreen vào tháng 11 năm ngoái, các dịch vụ dạng "dịch vụ theo yêu cầu" (As-a-Service) cho xử lý nước và các ứng dụng công nghiệp đã tăng trưởng 62%.
Trang trình chiếu 18 cho thấy hoạt động liên quan đến hydro của chúng tôi, tiếp tục vượt quá kỳ vọng về số lượng đơn đặt hàng ổn định ngay cả khi không có đơn đặt hàng thiết bị hóa lỏng nào trong quý. Năm nay, chúng tôi đã nhận được khoảng 200 triệu đô la đơn đặt hàng liên quan đến hydro trong chín tháng. Chúng tôi đã ghi nhận doanh thu bán hydro, lợi nhuận gộp và thu nhập hoạt động kỷ lục trong quý 3, cùng với việc ra mắt bồn chứa chất lỏng trên tàu thương mại và máy bơm hydro lỏng 1000 bar psi. Kết quả khả quan trong quý này đã mang lại cho chúng tôi sự tự tin và có thể cho phép chúng tôi tăng thị trường hydro mục tiêu ngắn hạn trong những tháng/quý tới. Đây là thông tin nhỏ nhưng quan trọng vì nó cho thấy mức độ gắn bó so với 12 tháng trước. Một trong những mục tiêu trên trang trình chiếu đã được thực hiện vì giờ đây chúng tôi có một cách độc đáo để sử dụng hydro nhằm tạo lợi thế cho mình và không hoàn toàn phụ thuộc vào hydro vì hydro là yếu tố duy nhất thắng lợi trong quá trình chuyển đổi năng lượng.
Điều này cũng được khẳng định bởi các đề xuất tiềm năng hiện tại của chúng tôi về thiết kế các nhà máy xử lý hydro trị giá khoảng 1 tỷ đô la cho hơn 325 khách hàng và khách hàng tiềm năng, với điểm quyết định dự kiến ​​cho các đường ống trị giá hơn 500 triệu đô la trước cuối quý 3 năm 2022. Đường ống này bao gồm các đề xuất cho hơn 115 xe kéo, khoảng 30 trạm nạp và hàng chục tùy chọn hóa lỏng cho khách hàng trên toàn thế giới, bao gồm Châu Âu, Bắc Mỹ, Hàn Quốc và Úc, trong đó có sáu tùy chọn mà chúng tôi dự kiến ​​có thể được cung cấp trong sáu tháng tới. Trong quý 3 năm 2021, chúng tôi cũng đã đặt một đơn hàng trị giá 9,7 triệu đô la cho các bể chứa hydro lỏng tại Trung Quốc và Hoa Kỳ, và chúng tôi đã bắt đầu quý 4 với một đơn đặt hàng phát triển thiết bị hóa lỏng hydro 30 tấn/ngày tại Hoa Kỳ và một đơn đặt hàng dự án bí mật tại Hàn Quốc. Trong vài tháng qua, phạm vi phân bổ địa lý các hoạt động thu mua hydro của chúng tôi đã trở nên rộng khắp hơn, điều này không chỉ có lợi cho sự phát triển kinh doanh của chúng tôi mà còn là một tín hiệu tích cực về sự chấp nhận hydro trên toàn cầu.
Về xe moóc chở hydro, chúng tôi đã nhận được hơn 60 đơn đặt hàng trước trong 12 tháng qua và đã giao 7 chiếc trong tháng 9, đây là một ví dụ về việc mở rộng năng lực sản xuất của chúng tôi với tốc độ 52 xe moóc mỗi năm, và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng gấp đôi năng lực này hàng năm trong năm 2022. Ngày càng nhiều khách hàng của chúng tôi đang tìm hiểu về hydro lỏng như một giải pháp để vận chuyển hàng hóa nặng, từ xe tải đến tàu hỏa và máy bay. Một ví dụ là STOKE Space Technologies, chúng tôi đã mua hydro của họ trong quý này. Một ví dụ khác là sự hợp tác của chúng tôi với Hyzon Motors để phát triển một chiếc xe tải hạng nặng loại 8 có tầm hoạt động 1.000 dặm bằng cách sử dụng các bình chứa hydro lỏng mới được giới thiệu. Trang trình bày 19 cho thấy hoạt động thu giữ carbon trong quý 3, mà tôi nghĩ là chất xúc tác cho sự gia tăng dự kiến ​​trong hoạt động thương mại CCUS trong tương lai gần. Năm ngoái tôi đã nói rằng tôi nghĩ rằng việc thu giữ carbon chậm hơn hydro khoảng một năm về hoạt động thương mại, nhưng với những thay đổi khác nhau trên thị trường, hóa ra việc thu giữ carbon lại chậm hơn hydro 18 tháng.
Tuy nhiên, các sự kiện trong quý này, bao gồm cả quan hệ đối tác của chúng tôi với TECO 2030, Ionada và FLSmidth, đã tác động đến các thị trường trọng điểm nơi việc thu giữ carbon sẽ là một phần quan trọng trong nỗ lực khử carbon, bao gồm vận tải biển, xi măng, công nghiệp và năng lượng. Gần đây, chúng tôi cũng đã nhận được khoản tài trợ 5 triệu đô la từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho công nghệ thu giữ carbon nhiệt độ thấp SES để thiết kế, xây dựng, vận hành thử và vận hành quy trình của chúng tôi tại Công ty Xi măng Central Plains, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Eagle Materials, và nhà máy xi măng của họ ở Missouri. Dự án này sẽ mở rộng hệ thống CCC của chúng tôi lên công suất 30 tấn mỗi ngày và cũng chứng minh rằng hệ thống thu giữ hơn 95% CO2 từ dòng khí thải và tạo ra dòng CO2 lỏng với độ tinh khiết trên 95%. Chúng tôi kỳ vọng độ tinh khiết thực tế sẽ cao hơn 99%. Một sự kiện quan trọng khác trong quý này là chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng kỹ thuật cho các sản phẩm thu giữ carbon của mình từ một công ty sản xuất công nghiệp niêm yết công khai chuyên sản xuất vật liệu cho ngành xây dựng nặng, cũng như đơn đặt hàng kỹ thuật CCUS với KAUST ở Trung Đông.
Dự kiến ​​sẽ có hai đơn đặt hàng kỹ thuật được chuyển đổi thành đơn đặt hàng đầy đủ cho dự án CCS trong vòng 12 tháng tới. Cuối cùng, công nghệ thu giữ carbon SES của chúng tôi đã được các nhà nghiên cứu của MIT và ExxonMobil công nhận là giải pháp thu giữ carbon cạnh tranh nhất và nhận thấy chi phí sản xuất xi măng và thu giữ CO2 bằng công nghệ CCC của chúng tôi cao hơn 24% so với sản xuất xi măng không có thu giữ CO2 và các công nghệ thu giữ carbon khác. Chi phí sản xuất xi măng và thu giữ CO2 cao hơn từ 38-134% so với sản xuất xi măng không có thu giữ CO2. Do đó, kết luận cuối cùng của cuộc thảo luận này là nếu không có công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon, mục tiêu giảm carbon vào năm 2030 sẽ không thể đạt được. Vì vậy, hãy theo dõi để biết thêm về sự tăng trưởng trong thị trường này.Đây là một chủ đề quan trọng, chúng ta đã thảo luận ngắn gọn trong cuộc họp báo cáo lãi lỗ quý 2, nhưng tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để đi sâu vào các chi tiết cụ thể về LNG do sự lạc quan mà chúng ta đã có trong vài tuần qua về thông báo lớn sắp tới liên quan đến LNG.Như các bạn có thể thấy trên slide 20, danh mục thương mại các dự án LNG tiềm năng của chúng tôi cũng đang phát triển.
Xin nhắc lại, chúng tôi chia ngành kinh doanh LNG thành ba phân khúc. Thứ nhất là cơ sở hạ tầng, bao gồm xe tải, trạm xăng, vận tải, container ISO, LNG đường sắt. Thứ hai là các dự án quy mô nhỏ và cộng đồng. Thứ ba là LNG quy mô lớn, mà chúng tôi không đưa vào dự báo hoặc ước tính của mình, nhưng chúng tôi có các đơn đặt hàng tiềm năng khoảng 1 tỷ đô la vào năm tới khi các quyết định đầu tư cuối cùng được đưa ra cho các dự án này. Do đó, LNG đang có vị thế tốt trên thị trường để chuyển từ các hợp đồng cung cấp ngắn hạn sang các hợp đồng cung cấp dài hạn nhanh chóng khi cán cân cung cầu thắt chặt. Đặc biệt, chúng ta thấy điều này trong các dự án nhà ga xuất khẩu trên bờ biển Vịnh Mexico của Mỹ. Chúng tôi kỳ vọng ba nhà ga xuất khẩu LNG lớn trên bờ biển Vịnh Mexico của Mỹ sẽ tham gia FID (Quyết định Đầu tư Cuối cùng) vào năm 2022. Như tôi đã nói, hai trong số ba dự án này dự kiến ​​sẽ nhận được đơn đặt hàng từ chúng tôi trong nửa đầu năm nay. Hiện tại, không có dự án nào trong số này còn được đặt chỗ nữa và không dự án nào được đưa vào dự báo năm 2022 của chúng tôi. Chúng tôi dự kiến ​​một cách thận trọng rằng giai đoạn 1 của dự án Plaquemines của Venture Global (10 triệu tấn/năm) sẽ chuyển sang giai đoạn ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID) trong nửa đầu năm nay, và xin lưu ý rằng tôi đã nói một cách thận trọng.
Chúng tôi cũng kỳ vọng dự án sẽ bao gồm hơn 135 triệu đô la nội dung đồ họa. Trong quý 3, VG và Công ty Dầu khí Ba Lan đã ký kết một thỏa thuận theo đó PGNiG sẽ mua thêm 2 triệu tấn từ Venture Global trong vòng 20 năm. Với công suất sản xuất hàng năm là 11 triệu tấn, chúng tôi kỳ vọng giai đoạn đầu tiên của dự án Tellurian Driftwood sẽ bao gồm hơn 350 triệu đô la trong biểu đồ. Họ đã ký một thỏa thuận mua bán với Shell trong quý 3, dẫn đến việc hoàn tất bán LNG cho hai nhà máy đầu tiên, và dự định bắt đầu xây dựng vào đầu năm 2022. Chúng tôi kỳ vọng dự án Cheniere Corpus Christi giai đoạn III sẽ bao gồm hơn 375 triệu đô la trong lịch trình được công bố tuần trước và ENN LNG đã đồng ý mua khoảng 900.000 tấn LNG mỗi năm. Điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong hợp đồng dài hạn của chúng tôi về công suất LNG để chuẩn bị cho quyết định đầu tư cuối cùng (FID) giai đoạn 3 tại Corpus Christi vào năm tới, ông Schenier cho biết. Loại LNG thứ hai có quy mô nhỏ.
Chúng tôi có hai thư bày tỏ ý định (LOI) cho các dự án chưa được đặt hàng, và đó là phần lớn kế hoạch của chúng tôi cho năm 2022 như các bạn đã thấy trong chuyến đi thực tế. Các thiết kế này áp dụng cho các dự án quy mô lớn tại Eagle Jacksonville, Florida và New England. Dự án New England đang chờ sự phê duyệt của Hội đồng Thành phố. Thật khó tin là hội đồng quản trị đã đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của các cuộc họp trong vài tháng qua, nhưng họ lại không có thời gian cho các cuộc họp này. Nhưng chúng tôi hy vọng nó sẽ được phê duyệt tại cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay, và chúng tôi dự kiến ​​sẽ nhận được thông báo ngay sau đó. Cuối cùng, trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, chúng tôi tiếp tục chứng kiến ​​sự tăng trưởng kỷ lục về xe bồn chở LNG, container ISO và các thiết bị liên quan khác. Cuối tháng 9, chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng mua LNG trị giá 19 triệu đô la cho một loạt toa xe tiếp nhiên liệu, đây là đơn đặt hàng thứ hai của chúng tôi trong nhiều năm. Các đơn đặt hàng xe bồn chở LNG cho xe cơ giới vẫn rất mạnh trong quý 3 năm 2021, vượt quá 33 triệu đô la, đưa tổng đơn đặt hàng từ đầu năm 2021 lên khoảng 105 triệu đô la, cao hơn bất kỳ năm nào trong lịch sử của chúng tôi, bao gồm cả các đơn đặt hàng mới từ khách hàng tại Ba Lan và Ấn Độ. Điều này cho thấy sự chấp nhận rộng rãi hơn đối với LNG như một loại nhiên liệu trong quá trình chuyển đổi năng lượng.
Cuối cùng, như một phần trong kế hoạch chuyển đổi hai tàu của Mỹ sang hệ thống động cơ chạy bằng khí LNG trong những quý tới, chúng tôi đã nhận được một nghiên cứu kỹ thuật dành cho các chủ tàu của Mỹ.
Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, đòn bẩy ròng của chúng tôi là 2,99. Như thể hiện ở phía bên trái của slide 22, chúng tôi đã hoàn tất việc tái cấp vốn vào ngày 18 tháng 10 năm 2021, giúp cải thiện các điều khoản, tăng khả năng vay, kéo dài thời hạn đáo hạn của các công cụ tài chính và giảm chi phí. Khoản vay quay vòng bền vững trị giá 1 tỷ đô la này đã tăng khả năng vay quay vòng của chúng tôi từ 83 triệu đô la lên 430 triệu đô la bằng cách loại bỏ mức lãi suất vay tối thiểu là 50 điểm cơ bản, tiết kiệm khoảng 2,3 triệu đô la mỗi năm ở mức vay hiện tại và bằng cách loại bỏ quy tắc tích lũy tiền mặt trong các hạn chế liên quan đến COVID. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi tuân thủ và đưa sản phẩm bền vững vào công cụ nợ của mình, với việc giảm chi phí hơn nữa liên quan đến việc giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong năm năm tới. Các mục tiêu có liên quan trực tiếp. Đề nghị này nhắm đến 150% mục tiêu hiện tại của nhóm ngân hàng chúng tôi là 100% của 1 tỷ đô la.
Cuối cùng, bạn có thể thấy một số ghi nhận về các hoạt động ESG của chúng tôi trên slide 23, bao gồm việc công nhận Gastech là Nhà vô địch Giảm phát thải của năm trong quý này, và là ứng cử viên lọt vào vòng chung kết hạng mục Giải thưởng Gastech dành cho các tổ chức đề cao sự đa dạng và hòa nhập. Tháng trước, chúng tôi cũng được vinh danh là ứng cử viên cuối cùng trong giải thưởng S&P Global Platts Energy về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Tháng trước, chúng tôi cũng được vinh danh là ứng cử viên cuối cùng trong giải thưởng S&P Global Platts Energy về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng một số công cụ để cung cấp năng lượng cho S&P Global Platts Energy. Tháng trước, chúng tôi cũng lọt vào vòng chung kết giải thưởng Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng của S&P Global Platts.Một công ty có liên quan là S&P Global Platts Energy. S&P Global Platts Energy là một công ty năng lượng. Bạn có thể sử dụng các công cụ này để cung cấp năng lượng cho S&P Global Platts Energy. ответственность. Tháng trước, chúng tôi cũng lọt vào danh sách đề cử cho Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp của S&P Global Platts Energy.Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy thách thức này, cả Jill và tôi đều muốn dành chút thời gian để cảm ơn các thành viên trong nhóm vì đã luôn tập trung, nhanh chóng thực hiện các biện pháp thu hồi chi phí khác nhau và tiếp tục tạo ra ngày càng nhiều hơn nữa các giải pháp bền vững độc đáo, đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm không phụ thuộc vào phân tử.
[Hướng dẫn dành cho người điều hành] Câu hỏi đầu tiên đến từ Ben Nolan của Stifel. Đường dây của quý vị hiện đã được mở.
Nhanh chóng kết hợp hai điều này lại. Sau đó lật ngược lại. Trước hết, phải thật nhanh. Ở Giai đoạn 3 Corpus Christi, con số đó có lớn hơn trước đây về mặt nội dung không? Có vẻ là vậy. Tôi chỉ tò mò liệu có nội dung bổ sung nào có thể bán được không. Tuy nhiên, câu hỏi kia mang tính chủ đề hơn và rõ ràng đó là một quý khó khăn. Có những điều bạn không ngờ tới, và thực sự không ai ngờ chúng lại có tác động ở đây. Nhưng với vấn đề kỹ thuật năm 2022 của bạn, tôi chỉ đang cố gắng tìm hiểu xem có gì để xoay xở. Và – bạn nghĩ sao – nếu điều gì đó không thể tránh khỏi xảy ra, không diễn ra theo kế hoạch, liệu có đủ không gian ở tiểu bang của bạn được tính đến không?
Vâng, cảm ơn Ben. Vậy hãy để tôi trình bày câu trả lời đầu tiên cho Giai đoạn III của Corpus Christi. Con số này cao hơn trước. Tôi cũng muốn nói rằng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra, điều này càng củng cố thêm niềm tin của tôi rằng tất cả các nhà điều hành liên quan của ba dự án mà tôi đã mô tả trong Big LNG đều hài lòng rằng chúng tôi đang công bố mức độ nội dung mà chúng tôi mong đợi ra công chúng. Vì vậy, đó là một tín hiệu tích cực. Và sau đó, để trả lời trực tiếp câu hỏi của bạn, luôn có một số công việc liên tục diễn ra ở hậu trường giữa EPC, nhà điều hành và Graph, xoay quanh cấu trúc, hình dạng của nó, các bộ phận nào sẽ khớp với nhau.
Vì vậy, có một sự thay đổi về quy mô liên quan đã mang lại lợi ích lớn cho chúng tôi, và những nhận xét về việc định giá lại rất đơn giản do môi trường kinh tế vĩ mô đang thay đổi. Vì vậy, hai yếu tố này là động lực thúc đẩy sự gia tăng nội dung cho dự án cụ thể này. Và sau đó, đối với câu hỏi năm 2022, phần cuối của hướng dẫn được xây dựng dựa trên khoảng linh hoạt mà bạn mô tả. Chúng tôi tin rằng doanh số bán hàng được phân bổ đồng đều hơn trong suốt cả năm. Và bạn vẫn đang đạt được lợi nhuận trong quý đầu tiên và đang cải thiện hơn trong quý thứ hai. Chúng tôi hiểu rõ những con đường này – một sự chậm trễ mà chúng tôi đang loại bỏ. Chúng tôi đã tạo ra một chút khoảng linh hoạt ở cuối nửa đầu năm trong tư duy của mình khi chúng tôi tự tin hoàn thành phạm vi. Một lần nữa, chúng tôi không đưa ra khuyến nghị hàng quý, vì vậy nếu ai đó hỏi tôi về điều đó.
Nhưng chúng tôi nghĩ theo cách này: khi xem xét chi tiết đơn đặt hàng tồn đọng của chúng tôi trong nửa đầu năm 2022, phần lớn nhất là các sản phẩm đặc biệt và giải pháp bồn chứa đông lạnh. Trong lĩnh vực chuyên dụng, chúng tôi thấy rất nhiều sự linh hoạt liên quan đến mức lợi nhuận ổn định. Và sau đó, như Brinkman vừa nhận xét, một số phân khúc và bộ phận trong sản phẩm chuyên dụng của chúng tôi có tốc độ đặt hàng và vận chuyển nhanh hơn, đồng thời duy trì được mức giá/giá trị. Và sau đó, về quyết định liên quan đến bồn chứa đông lạnh, trong đơn đặt hàng tồn đọng của nửa đầu năm, chúng tôi cũng có một phần lớn ở khu vực EMEA, nơi có cơ chế nghiêm ngặt hơn để chuyển giao mức giá này. Vì vậy, hai điều đó cho chúng ta một cái nhìn khá rõ về nửa đầu năm. Nhưng tôi nghĩ rằng sự phân bổ năm nay đồng đều hơn nhiều so với năm 2021, với biên lợi nhuận cải thiện từ quý 4 sang quý 1, từ quý 1 sang quý 2 và ở mức thấp nhất trong phạm vi đó.