1993년 톰 가드너와 데이비드 가드너 형제가 설립한 모틀리 풀은 웹사이트, 팟캐스트, 서적, 신문 칼럼, 라디오 프로그램 및 프리미엄 투자 서비스를 통해 수백만 명의 사람들이 재정적 자유를 얻도록 돕고 있습니다.
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안녕하세요. Chart Industries, Inc. 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 2021년 3분기 실적 발표에 따르면 다음과 같습니다. [운영자 참고 사항] 회사의 발표 및 추가 설명은 오늘 아침에 공개되었습니다. 보도 자료를 받지 못하신 경우 Chart 웹사이트(www.chartindustries.com)에서 확인하실 수 있습니다. 오늘 컨퍼런스 콜 녹음본은 통화 종료 후 2021년 10월 28일 목요일까지 다시 듣기가 가능합니다.
다시듣기 관련 정보는 회사 보도자료에 포함되어 있습니다. 시작하기 전에, 본 컨퍼런스 콜에서 언급된 과거 사실이 아닌 내용은 미래예측 진술임을 알려드립니다. 미래예측 진술 및 위험 요소에 대한 자세한 내용은 회사 손익계산서 및 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자료를 참조하십시오. 회사는 미래예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않습니다.
지지, 감사합니다. 여러분, 안녕하세요. 오늘 저희 2021년 3분기 실적 발표 및 2022년 전망 업데이트에 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘 저와 함께해 주신 분은 차트 인더스트리얼 가스의 베테랑이자 현재 최고재무책임자(CFO)인 조 브링크만입니다. 브링크만 CFO가 잠시 후 분기 실적을 발표해 주실 예정입니다. 오늘 논의는 크게 두 가지이며, 다른 회사들의 발표와 마찬가지로 여러분께서도 들어보셨을 내용일 것입니다. 첫째, 3분기에 직면했던 단기적인 거시경제적 어려움과 그 영향, 그리고 이러한 어려움을 극복하고 향후 몇 년 동안 구조적으로 더욱 견고한 수익을 창출하기 위해 저희가 취했던 조치와 앞으로도 계속 취할 조치에 대해 말씀드리겠습니다. 둘째, 다양한 주문 분야에서 지속적으로 견조한 활동이 나타나고 있으며, 모든 지표는 저희 제품에 대한 근본적인 수요가 지속되고 있음을 보여줍니다.
오늘 공개된 추가 자료의 네 번째 슬라이드부터 살펴보겠습니다. 2021년 3분기 수주액은 3억 5천만 달러로, 사업 전반에 걸쳐 지속적인 수요 증가를 보여주고 있습니다. 이는 분기 초에 예상했던 것보다 훨씬 높은 수치입니다. 당초 3분기에는 대규모 액화 설비 수주를 예상하지 못했고, 실제로 수주한 물량도 약 3억 달러였습니다. 이번 분기 수주액은 2020년 3분기 대비 33% 증가했으며, 연간 누계 수주액은 2020년 첫 9개월 대비 53% 증가했습니다. 또한, 특수 제품 수주는 이번 분기에 2020년 3분기 대비 100% 이상, 연간 누계로는 150% 이상 증가했습니다. 극저온 탱크 솔루션 사업부 역시 이 기간 동안 분기 35%, 9개월 누적 53%라는 인상적인 성장세를 기록했습니다.
3분기 수주 실적은 당사의 4분기 연속 사상 최고 수주잔고 달성에 기여했으며, 현재 수주잔고는 11억 달러를 넘어섰습니다. 이는 2022년 전망에 대한 당사의 자신감을 강화하고 있으며, 분기별로 안정적인 수주 활동 증가 추세를 보이고 있습니다. 슬라이드 4의 왼쪽 부분을 참조하시면, 이는 당사가 예상하는 새로운 정상적인 분기별 수주 수준을 나타냅니다. 코로나19 이전, 그리고 청정에너지 시대 이전인 2016년에서 2019년 사이에는 분기당 평균 2억 3,800만 달러였던 수주잔고가 현재는 분기당 3억 달러를 꾸준히 넘어섰습니다. 이번 분기 수주 처리와 관련하여 주목할 만한 몇 가지 사항이 더 있습니다. 3분기에 100만 달러 이상 규모의 수주가 60건 발생했으며, 올해 전체로는 152건입니다. 3분기는 100만 달러 이상 규모의 수주가 60건을 기록한 두 번째 분기입니다. 또한 신규 수주 20건과 신규 고객으로부터의 수주 65건을 기록했습니다.
2021년 초부터 3분기까지 모든 특수 제품 카테고리의 주문량이 2020년 전체 주문량을 넘어섰습니다. 다시 말해, 올해 첫 9개월 동안 모든 특수 제품 카테고리의 주문량이 2020년 12개월 전체 주문량을 초과했습니다. 음료 부문의 3분기 주문량은 예약 및 납품 속도 향상과 현재의 원자재 가격 수준을 고려할 때 2020년 3분기 대비 68% 증가했습니다. 결과적으로, 사업 부문의 일부는 원자재 가격 상승으로 인한 수익성 감소를 겪지 않았습니다. 천연가스 탐사 및 압축을 포함한 기존 석유 및 가스 시장에서는 예상보다 늦었지만 회복세가 나타나고 있으며, 특히 공랭식 열교환기는 2020년에서 2021년으로 넘어가는 두 달 동안 가장 높은 주문량을 기록했습니다. 8월과 9월, 2021년 3분기는 공랭식 열교환기 주문량이 가장 많았던 분기였습니다.
우리 제품들이 분자 수준에서 연결되어 있지 않은 또 다른 사례입니다. 따라서 에너지 전환이 지속되는 한, 우리는 석유 회복의 혜택을 누릴 것입니다. 이제 슬라이드 5와 6에서 비용 부담의 세부 사항과 예상보다 높은 이러한 비용 상승에 따른 추가적인 부담을 상쇄하기 위해 취해진 조치들을 살펴보겠습니다. 2021년 3분기는 이러한 비용 문제로 인한 마진에 대한 부정적인 영향이 가장 적은 분기가 될 것으로 예상되지만, 일부 문제는 해결(완전히 완화)되었고, 나머지 문제는 여전히 남아 있으며, 보상 조치가 취해짐에 따라 완화될 것입니다. 이후 분기에는 마진이 개선될 것으로 예상하지만, 판매 시점 변경 및 가격 압력을 포함하여 다음 분기 실적 전망치를 조정하고 있습니다. 우리는 이전에 2021년 3분기에 원자재 비용 및 가용성이 개선되는지 악화되는지 모니터링하고 신속하게 대응할 것이라고 밝혔습니다. 이번 분기에는 상황이 더욱 악화되었습니다.
주문량과 수주잔고가 크게 증가했음에도 불구하고, 공급망의 물류 및 인력 문제가 실적에 영향을 미쳤습니다. 당사는 마진 인상, 추가 가격 인상, 운영 비용 절감 등을 통해 신속하게 대응했지만, 분기 내 조치들이 즉각적인 수익 개선 효과를 가져오지는 못했습니다. 현재 당사는 재공품 소요 기간 및 마진 인상 기간 단축, 인력 및 운영 효율성 개선을 통해 정상적인 마진 수준으로 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이러한 개선 조치의 첫 단계는 4분기에 시작하여 2022년 2분기까지 지속될 예정이며, 이는 2022년 실적 전망에 포함되어 있습니다. 이제 문제점과 해결 방안을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다. 슬라이드 5의 첫 번째 줄에서 볼 수 있듯이, 2021년 3분기에도 원자재 비용이 급격히 상승했으며, 스테인리스, 알루미늄, 탄소강 지출은 6월 30일부터 9월 30일까지 각각 12%, 18%, 24% 증가했습니다. 당사는 7월 1일부터 대규모 가격 인상을 단행했습니다.
시간차와 분기별 비용 증가를 고려할 때 3분기에는 큰 변화가 없었습니다. 또한 2021년 3분기 중반부터 모든 신규 주문에 할증료를 부과하기 시작했으며, 2021년 10월에 가격을 다시 인상했습니다. 당사의 설계 작업은 신청서 유효 기간 동안 자재의 현재 가격을 설정할 수 있도록 지원합니다. 따라서 모든 견적도 업데이트되었습니다. 두 번째 행은 항만 혼잡, 운전기사, 트럭, 컨테이너, 자재 수급 문제 등 공급망 차질을 보여줍니다. 이러한 요소들은 차트와 직접적인 관련은 없으며, 당사 팀은 공급망 차질로 인한 판매 시간 차이를 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 이는 안전 재고 확보를 위한 노력을 더욱 강화시켜 단기적으로 잉여 현금 흐름에 영향을 미칩니다. 운전기사와 트럭 수급과 관련하여 세 번째 행은 8월 11일부터 10월 7일 사이에 발생한, 잘 알려지지 않았지만 매우 심각한 예상치 못한 문제를 보여줍니다.
당사의 산업용 가스 공급업체는 COVID-19로 인한 산소 수요 급증, 특히 미국에서의 수요 증가로 인해 당사를 포함한 산업용 가스 고객에 대한 질소 및 아르곤 공급에 대해 불가항력 조치를 시행했습니다. 당사는 임대 차량 중 자사 소유의 극저온 운송 트럭 한 대를 사용하고 자격을 갖춘 운전기사를 고용하여 유통망을 통해 천연가스를 배송함으로써 생산을 유지할 수 있었지만, 이번 공급 차질로 인해 운영 비용이 증가하고 비효율성이 발생했습니다. 다행히 10월 7일에 불가항력 조치가 해제되어 현재는 정상적인 배송이 재개되었습니다. (여섯 번째 슬라이드 네 번째 줄 참조) 당사는 COVID-19가 인력에 미치는 영향 등 인력 확보 및 비용 문제에 직면해 있습니다.
저희는 4분기에 노동 문제로 인한 영향을 받지 않도록 충분한 조치를 취했다고 생각합니다. 다만, 시간당 임금 인상은 일시적인 조치가 아니며, 3분기에 대규모 생산직 직원 채용 및 유지를 위해 시행된 것입니다. 3분기 동안 372명을 채용했으며, 이 중 98% 이상이 여전히 회사에 재직 중입니다. 앞으로도 임금 인상을 지속할 예정이지만, 3분기에는 직원 채용 장려금도 지급했는데, 이는 비용에 부정적인 영향을 미쳤지만 기본 임금에는 포함되지 않았습니다. 10월에 크게 개선된 또 다른 인력 관련 문제는 미국 내 제조 시설에서 발생한 코로나19 재확산입니다. 8월 1일부터 9월 30일까지 미국 내 주요 생산 시설의 생산직 직원 중 평균 3.7%가 코로나19로 인해 일주일간 결근했습니다.
지난 10월 이후 해당 매장에 직접 배치되는 직원이 극히 적었습니다. 이로 인해 매장 내 여러 영역에 걸쳐 직접 업무를 수행해야 했기 때문에 운영 비효율성, 근무 일정 변경, 추가 근무 등이 발생했습니다. 이번 분기에는 허리케인 아이다로 인해 생산 시설 두 곳이 일시적으로 폐쇄되어 영업 손실이 발생했습니다. 이는 일시적인 영향이며 영구적인 피해나 영향은 없습니다. 마지막으로, 중국 사무소에서 중국의 에너지 관련 법규 시행 조치를 계속해서 준수할 계획입니다. 필요한 경우 다양한 완화 전략을 마련해 두었습니다. 현재로서는 중국 사업장의 주간 전력 공급량은 평소 5회, 제한 2회 또는 평소 4회, 제한 3회로 유지될 예정이며, 이번 분기 동안 현재 상황이 변함없이 유지된다면 4분기 중반까지는 추가적인 제한 없이 운영될 것으로 예상합니다. (중국 전력 공급 전망)
저희는 원자재 가격 변동 및 기타 비용 변동에 대응하여 지속적으로 가격 인상과 할증료를 적용해 왔습니다. 슬라이드 7 상단에서 원자재 가격 상승을 확인하실 수 있습니다. 올해 초부터 저희의 주요 원자재인 스테인리스강, 알루미늄, 탄소강 가격은 각각 33%, 40%, 65% 상승했습니다. 10월 첫 20일 동안 탄소강과 스테인리스강 가격은 안정세를 보였지만, 마그네슘 상황으로 인해 알루미늄 가격은 계속 상승하고 공급량은 감소했습니다. 이러한 배경에서, 필요한 가격 책정 및 저희가 적용하는 할증료, 그리고 이러한 접근 방식의 차이점에 대해 말씀드리기 전에, 안전 재고 수준에 대해 먼저 말씀드리겠습니다. 아시다시피, 저희는 올해 초부터 필요에 따라 재고를 정상 수준 이상으로 늘려왔으며, 이는 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 전략적 결정 덕분에 저희는 고객에게 단 한 번도 주요 납품을 놓치는 일이 없었습니다.
예를 들어, 당사는 특정 1년 및 2년 계약을 체결하여 투입 시점을 기준으로 현재 수준 대비 2022년 상반기에 비용 절감을 달성했습니다. 가격 측면에서는 2분기 말부터 3분기 말까지와 같이 자재 비용이 증가할 것으로 예상하지 않습니다. 이러한 상황을 확인했을 때, 7월 1일부터 시행된 가격 조정과 입찰 기간이 있는 공개 입찰 프로젝트에 대한 모든 자재의 재견적 외에도 분기 중 추가 요금을 도입했습니다. 이러한 조치에도 불구하고 급격히 상승하는 비용을 따라잡기에는 역부족입니다. 따라서 당사는 모든 신규 주문에 대해 제품에 따라 일시적 또는 영구적인 추가 가격 인상을 단행했습니다. 당사는 장기 계약을 체결한 산업용 가스 고객사와 협력하여 이러한 계약에서 자재 비용 기반 가격 책정 메커니즘을 더욱 자주 활용할 수 있도록 노력하고 있습니다. 이는 인플레이션이 지속되는 상황에서 분기별 가격 조정 메커니즘이 초인플레이션 시기에 효과적이지 못하기 때문입니다.
이러한 노력을 성공적으로 이어오시고 장기적인 관계를 유지해주시는 고객 여러분께는, 거시 경제 상황이 개선됨에 따라 분기별 또는 반기별로 기존 일정대로 서비스를 재개할 예정입니다. 저희 사업에 부정적인 영향을 미치지 않으면서도 고객 여러분의 요구에 맞춰 제품을 공급할 수 있도록 협력해주시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 또한, 기존 주문 잔고에 포함된 일부 주문에 대한 추가 배송비를 적절히 충당하기 위해 업그레이드 전 준비 작업을 진행해주시는 분들께도 감사드립니다. 저희는 이러한 가격 인상을 두 가지 방식으로 구성했습니다. 이는 의도적인 조치였습니다. 첫째, 비용 상황이 개선되어 정상으로 돌아온 후에도 일부 가격은 높은 수준을 유지할 것이며, 이는 저희가 정기적으로 가격을 조정하는 일반적인 절차입니다. 둘째, 현재로서는 기한이 정해지지 않았지만 일시적인 가격 조정이 있습니다. 따라서 저희는 어느 정도 가격 경직성을 유지하겠지만, 고객 여러분께 정직하게 가격을 책정할 것입니다. 고객 여러분 또한 저희에게 공정하게 대하고 계시기 때문입니다.
2022년 전망에 대해 말씀드리기 전에, 먼저 조에게 마이크를 넘겨 구조적 비용 절감 노력과 3분기 실적에 대한 개요를 설명해 드리도록 하겠습니다.
질, 감사합니다. 여덟 번째 슬라이드는 특정 유기적 구조 비용과 생산 능력 증대를 위한 조치를 보여줍니다. 이 슬라이드는 두 가지 목적을 가지고 있습니다. 첫째, 운영 비용을 절감하고, 둘째, 고객의 납기일을 맞추기 위해 적재적소에 적절한 생산 능력을 확보하는 것입니다. 페이지 왼쪽에는 3분기에 시행했거나 실행한 비용 절감 조치의 일부가 나와 있습니다. 물론 이것이 전체 목록은 아닙니다. 털사에 있는 공기 냉각기 제조 시설을 텍사스주 비즐리에 있는 제조 시설에 통합하여 털사 시설에 다양한 생산 단계를 거치는 유연한 생산 시설을 구축했습니다. 털사에 유연한 생산 라인을 추가함으로써 숙련된 인력을 확보하고 다른 지역의 생산 병목 현상을 해소할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 미네소타주 뉴브래그에서 덕트 및 진공 단열 어셈블리 생산을 이전했으며, 관련 매출은 2021년 4분기부터 발생할 것으로 예상됩니다.
휴스턴의 수리 및 서비스 시설은 비즐리(Beasley)의 동일한 위치에 자리 잡을 예정이며, 향후 몇 달 안에 휴스턴에 있는 독립 수리 시설과 통합할 계획입니다. 슬라이드에서 미국과 유럽에서 시행 중인 다른 효율성 개선 방안들을 확인하실 수 있습니다. 마지막으로, 당사는 이번 분기에 특정 직책을 없애는 등 판매관리비 구조를 지속적으로 개선하고 있습니다. 마지막으로, 당사는 이번 분기에 특정 직책을 없애는 등 판매관리비 구조를 지속적으로 개선하고 있습니다. 물론, SG&A의 구조에 대해 자세히 알아보세요. 마지막으로, 이번 분기에 특정 직책을 없애는 방식으로 판매관리비 구조를 지속적으로 개선하고 있습니다.우리는 우리의 SG&A 네트워크를 이용하고 있으며, 본 서비스를 이용하여 특별히 고객을 만족시킵니다.우리는 우리의 SG&A 네트워크를 이용하고 있으며, 본 서비스를 이용하여 특별히 고객을 만족시킵니다. Nаконец, мы продолжили совершенствовать нашу структуру SG&A 및 в в течение квартала сокрачали определенные рабочие 메스타. 마지막으로, 우리는 판매관리비 구조를 지속적으로 개선하고 해당 분기 동안 일부 직책을 감축했습니다.아홉 번째 슬라이드를 보시면, 2021년 3분기 매출은 3억 2,830만 달러로 2020년 3분기 대비 20% 이상 증가했으며, 유기적 성장률은 13.4%를 기록했습니다. 참고로, 벤처 글로벌 칼카시우 패스(Venture Global Calcasieu Pass) 프로젝트의 2020년 3분기 매출은 약 2,560만 달러였지만, 2021년 2분기에는 약 500만 달러에 그쳤습니다. 2021년 3분기에는 대규모 LNG 프로젝트 관련 매출이 없었음에도 불구하고 이러한 결과가 나타났습니다. 대규모 LNG 프로젝트 매출을 제외하면, 2021년 3분기 유기적 매출은 2020년 3분기 대비 25.2% 증가했으며, 2021년 누계 매출은 2020년 초 대비 13.6% 증가했습니다.
2021년 3분기 매출에는 특수 제품 및 냉동 탱크 솔루션 부문의 분기별 사상 최고 성장률이 포함되었습니다. CTS 매출은 2021년 전분기 대비 14.7%, 전년 동기 대비 10% 증가했으며, 특수 제품 매출은 2021년 전분기 대비 9.5%, 전년 동기 대비 108% 증가했습니다. 이는 2020년 3분기 대비 0.8% 증가한 수치입니다. 특수 수리, 유지보수 및 임대 제품은 전체 순매출의 49.7%를 차지했습니다. 이는 2분기 연속 약 50%, 2020년 전체로는 34.1%에 해당합니다. 2021년 3분기 매출총이익률은 Gill이 설명한 비용의 영향을 받았습니다. 보고된 매출총이익률은 매출의 22.8%였으며, 여기에는 시설 개설, 통합, 구조조정 및 시설 통합과 관련된 일회성 비용이 포함됩니다. 일회성 비용을 제외하고 조정된 매출총이익률은 26.5%였으며, 이는 운송비, 공급망비, 자재비의 급격한 증가로 인해 해당 분기 동안 발생한 비용 부담을 반영한 것입니다.
LNG를 제외한 조정 총마진율은 2020년 3분기 이후 변동이 없었으며, 2021년 2분기 이후로는 지속적으로 하락했습니다. 특수 제품 및 판매, 수리, 서비스 및 임대 부문의 조정 총마진율에는 이러한 문제가 상대적으로 덜 영향을 미쳤습니다. 특수 제품의 조정 총마진율은 37%를 약간 웃도는 수준으로 2021년 2분기와 비슷한 수준을 유지했으며, 이는 사업 전반의 상황을 반영합니다. 특수 제품 사업은 주로 단기적인 비용 효율성을 중시하는 품목별 가격 책정 방식 또는 주문부터 출하까지 소요되는 시간이 짧은 제품으로 구성되어 있으며, 이는 현재 가격을 더 정확하게 반영합니다. 수리, 유지보수 및 임대 부문의 조정 총마진율은 매출의 28.7%로, 텍사스주 휴스턴에 있는 수리 시설을 통합하기로 한 결정과 관련된 구조조정 비용을 포함합니다. 수리, 유지보수 및 임대 부문의 조정 총마진율은 2021년 2분기에 중국산 저마진 출하량을 포함하여 전분기 대비 510bp(베이시스 포인트) 증가했습니다.
총마진 및 조정 총마진 측면에서 가장 어려운 부분은 열전달 시스템입니다. 프로젝트 기반 수익 인식 시점은 높은 부문별 비중, 생산 손실 시간, 그리고 높은 마진을 고려해야 합니다. 2021년 2분기부터 3분기까지의 판매관리비(SG&A) 증가는 LA Turbine과 AdEdge의 인수에 따른 것입니다. 2021년 2분기부터 3분기까지의 판매관리비(SG&A) 증가는 LA Turbine과 AdEdge의 인수에 따른 것입니다.2021년 2분기부터 3분기까지 일반 관리비가 순차적으로 증가한 것은 LA Turbine과 AdEdge의 인수 때문입니다. 2021년에 SG&A는 LA Turbine과 AdEdge를 함께 사용할 예정입니다. 2021년 2월 30일 SG&A 의 连续增长是由LA 터빈 2021년 3월 2일부터 3일까지 SG&A에서 LA Turbine 및 AdEdge에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 2021년 2분기부터 3분기까지 SG&A의 지속적인 성장은 LA Turbine과 AdEdge의 인수 덕분입니다.이후 Gill은 비용 회수 시점과 향후 분기별 수익에 미치는 프로젝트의 더 큰 영향에 대해 논의할 예정입니다. 슬라이드 10은 당사의 3분기 및 연간 누계 조정 주당순이익(EPS)이 각각 0.55달러와 2.09달러임을 보여줍니다. 여기에는 당사가 투자한 시가평가 활동이 포함되었으며, 이는 3분기 및 연초 대비 순긍정적인 영향을 미쳤습니다. 특정 일회성 비용과 관련된 EPS 조정에는 구조조정, 퇴직금, 발사대 및 생산 라인, 기타 일회성 비용이 포함됩니다. 경영진은 이러한 비용이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 구조조정 조치로 인한 상쇄 시점을 고려하여 오늘 발표된 내용 외에 부정적인 생산 또는 효율성 영향에 대한 문제는 포함하지 않았습니다. 준비된 발언과 질의응답에 더욱 신속하게 대응하기 위해, 부문별 세부 정보와 최초 고객 정보인 '최초 사례'를 부록에 포함했습니다. 준비된 발언과 질의응답에 더욱 신속하게 대응하기 위해, 부문별 세부 정보와 최초 고객 정보인 '최초 사례'를 부록에 포함했습니다. 준비된 발언과 질의응답 시간을 더욱 효율적으로 활용하기 위해 앱에 부문별 세부 정보와 최초로 공개되는 새로운 고객 정보를 포함했습니다. 미리 준비된 의견과 질의응답에 더욱 신속하게 대응하기 위해 특정 부문에 대한 세부 정보와 앱 최초로 신규 고객 정보를 포함했습니다.
또한, 10-Q 신청 마감일에 대한 문의를 자주 받습니다. 오늘 중으로 마감일 관련 내용을 안내해 드리겠습니다.
슬라이드 10은 향후 분기별 실적 전망을 제공한다는 의미는 아니지만, 다음 분기에 대한 보다 구체적인 정보를 제공하고자 합니다. 4분기 전망과 관련하여, 저희 팀은 4분기 매출 및 수익 예측에 몇 가지 추가적인 변수를 반영했으며, 공급망, 배송 및 운송 문제가 악화되지 않을 것이라는 가정도 함께 고려했습니다. 슬라이드 10의 첫 번째 행에서 볼 수 있듯이, 이전 내부 추정 매출 예측치가 이전 3분기 및 4분기 예측 범위의 하단으로 변경되었습니다. 두 번째 행부터 아홉 번째 행까지는 모든 변동 사항을 포함하는 것은 아니지만, 열전달 시스템 프로젝트의 마감일 및 수주 잔고, 그리고 프로젝트 지속 관련 공지 등 주요 변동 사항을 포함하고 있습니다.
이번 업데이트를 통해 2021년 4분기 매출 전망치를 3억 7천만 달러로 수정했으며, 4분기 전체 매출 전망치는 3억 7천만 달러에서 3억 9천만 달러 사이로 조정했습니다. 앞서 언급했듯이 이는 예상 매출 발생 시점이 2022년으로 연기된 데 따른 것이며, 매출 손실은 전혀 발생하지 않았습니다. 새로운 전망치는 2021년 매출이 2020년 대비 11~13% 증가할 것으로 예상합니다. 슬라이드 11은 현재 시점에서 제시된 거시경제적 어려움과 이러한 어려움을 해결하기 위한 조치 및 일정을 고려한 2021년 전망을 보여줍니다. 냉장 탱크 솔루션을 제외한 모든 부문에서 매출 대비 총마진율이 2021년 4분기에 증가할 것으로 예상하며, 3분기의 마진율 부진은 가격 책정 일정으로 인한 4분기 마진율 하락에 반영되었습니다. RSL 및 특수 제품 부문의 매출 성장률 대비 총마진율은 제품 구성의 재고량과 가격 인상 시점에 따라 좌우될 것으로 예상되는 반면, HTS 마진의 소폭 증가는 마진이 높은 특정 상품의 매출 증가에 기인합니다.
2021년 전체 조정 후 비희석 주당순이익은 가중평균 발행주식수 약 3,550만 주를 기준으로 약 2.75달러에서 3.10달러 사이가 될 것으로 예상되며, 유효세율은 기존 추정치인 18%보다 높은 19.5%를 가정했습니다. 2021년 3분기는 마진에 미치는 부정적인 영향이 가장 적을 것으로 예상되며, 이후 분기에는 특히 가시적인 마진 포지션에서 상당한 매출이 인식됨에 따라 꾸준히 개선될 것으로 전망합니다. 가격 책정 및 할인이 이익에 반영되기 시작했으며, 인건비 흡수를 위해 판매량 증가로 이어지는 경우가 많습니다. 그러나 앞서 언급했듯이 불확실한 시기에는 비상 대책이 필요합니다. 슬라이드 13에서 2022년 연간 전망을 살펴보겠습니다. 전반적으로, 우리는 특정 프로젝트에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 올해 나타난 광범위한 수요가 지속될 것으로 예상하며, 이는 2022년에도 사상 최고 수준의 수주잔고와 가격 상승에 기여할 것입니다.
저희는 2022년 전체 매출 전망치를 17억 달러에서 18억 5천만 달러 범위로 상향 조정했습니다. 이번 수정된 전망치는 매우 낙관적이지만, 추가적인 대규모 LNG 프로젝트가 추가되거나 신규 프로젝트가 추가되는 것을 제외하고, 이미 연방 에너지 규제 위원회(FERC)의 승인을 받은 미국 걸프만 연안의 3개 대규모 LNG 프로젝트가 2022년 내 최종 투자 결정을 내릴 것으로 예상합니다. 이 중 2개 프로젝트는 상반기에 수주 잔고에 포함될 것으로 예상됩니다. 추후 각 주요 LNG 프로젝트의 예상 매출액과 저희가 이러한 전망에 대해 더욱 확신을 갖게 된 이유에 대해 자세히 설명드리겠습니다. 2022년 매출 성장에 대한 간략한 개요를 슬라이드 13에서 확인하실 수 있습니다. 첫 번째 줄은 현재 2022년 선적 예정인 수주 잔고를 보여줍니다. 2023년까지의 수주 잔고도 일부 있으며, 2022년 중 일부 물량이 선적될 가능성도 있지만, 이 슬라이드에서는 다루지 않습니다. 이러한 불확실성을 고려하여 두 번째와 세 번째 줄은 2022년 예상 수주 잔고와 선적 예정 선박 수를 나타냅니다.
4~6번 항목은 특정 소규모 LNG 프로젝트로, 수주가 예상되었으나 일정 변경 및 그에 따른 2022년 예상 매출 영향으로 인해 향후 6개월 이내에 완료될 것으로 예상됩니다. 7번 항목은 연초에 수주된 추가 액화 프로젝트를 기반으로 한 2022년 잠재 매출을 나타냅니다. 마지막으로 8번 항목은 AdEdge 및 LA Turbine 인수에 따른 연간 예상 영향을 보여줍니다. 이에 따른 희석 전 조정 주당 순이익은 약 3,550만 주의 가중 평균 발행 주식 수를 기준으로 5.25달러에서 6.50달러 사이가 될 것으로 예상되며, 유효세율은 19%입니다. 다시 한번 강조하지만, 주요 LNG 프로젝트는 제외합니다. 현재 실적 부진이 예상되는 상황에서, 하반기 대비 분기별 및 연간 매출이 꾸준히 증가할 것으로 예상합니다. 이는 2022년 상반기에도 현재 직면한 어려움에 대한 저항이 지속되겠지만, 지금까지 취해진 긍정적인 조치들을 통해 점진적으로 상쇄될 것이라는 예상을 반영한 것입니다.
이제 잠시 뒤로 물러나 지속적인 광범위한 수요에 대해 이야기해 보겠습니다. 두 도시의 역사는 비즈니스에서 일어나고 있는 일의 두 번째 부분입니다. 이러한 지속적이고 광범위한 수요는 우리의 전략과 미래 전망에 대한 확신을 뒷받침합니다. 우리는 분자 중립적인 공정과 장비로 차별화되며, 에너지 전환은 하이브리드 솔루션이 될 것이라고 믿습니다. 이 모든 것은 기존 석유 및 가스 매장량의 회수 또는 개발로부터 이익을 얻을 것입니다. 슬라이드 15에서는 향후 10년 동안 행동을 형성할 것으로 예상되는 세 가지 순풍과 공공 및 민간 부문이 보다 지속 가능한 옵션을 위해 노력하는 일반적인 추세를 보여드렸습니다. 국제에너지기구(IEA)와 그 '탄소 중립 로드맵'에 따르면 현재의 기후 약속으로는 2030년까지 배출량을 20%만 줄일 수 있으며, 이는 2050년까지 세계를 탄소 중립 경로로 이끌기 위해 필요한 수치입니다.
다른 관점에서 보면, 지금 시작하지 않으면 앞으로 10년 안에 최선을 다하더라도 세계가 이러한 목표를 달성하기에는 역부족일 가능성이 높습니다. 게다가 90개국이 탄소 중립 목표를 발표했는데, 이는 전 세계 GDP의 78%에 해당합니다. 현재 전 세계 GDP의 82%가 이산화탄소 배출에 의해 발생하고 있으며, 32개국이 국가 주도의 수소 전략을 추진하고 있습니다. 작년과 비교했을 때 이러한 수치의 증가는 매우 두드러지며, 이는 세계가 지속 가능한 개발을 향해 나아가고 있음을 보여줍니다. 재생 에너지의 규모와 인프라가 확대됨에 따라, 우리는 에너지의 지속 가능성과 영구성을 보장하면서 실용적인 측면에도 더욱 집중하고 있습니다. 천연가스는 이러한 과정에서 핵심적인 역할을 합니다. 슬라이드 16의 세 번째 줄이 중요합니다. 이는 중단이나 공급 차질 없이 에너지를 공급해야 하는 긴급한 필요성을 충족시키며, 남아프리카공화국이나 인도와 같은 지역에서는 처음으로 전력을 공급하기도 합니다. 지속 가능한 에너지에 대한 필요성과 더욱 깨끗하고 환경 친화적인 해결책에 대한 열망은 우리에게 큰 이익을 가져다줄 것입니다.
이제 16번 슬라이드로 넘어가서 지난 12개월 동안 진행해 온 비유기적 활동과 이러한 활동이 당사의 광범위한 청정 공정 및 관련 장비 포트폴리오를 어떻게 강화시켜 주는지 살펴보겠습니다. 이 슬라이드에 많은 시간을 할애하지는 않겠지만, 청정, 청정 전력, 청정수, 청정식품, 청정산업 간의 연계는 이미 확고히 구축되어 있어 더 이상의 비유기적 활동이 필요하지 않다는 점을 강조하고 싶습니다. 고객은 분자 종류나 기술에 관계없이 당사의 다양한 공정 및 장비 중에서 선택할 수 있습니다. 따라서 고객은 당사 제품에서 완벽한 솔루션 또는 구성 요소를 선택할 수 있습니다. 당사는 작년 비유기적 성장을 통해 매우 합리적인 기업 가치로 사업을 성공적으로 마무리했으며, 이러한 전환을 위한 유리한 위치를 확보하고 있습니다. 엔드투엔드 솔루션 제공은 이미 효과를 발휘하기 시작했으며, 고마진 맞춤형 제품 사업의 성장을 지속적으로 견인할 것으로 기대합니다. 또한, 비유기적 사업의 통합 활동은 예정대로 진행되고 있으며, 2022년에는 거래 및 통합 관련 비용이 감소할 것으로 예상합니다.
지난 한 해 동안 진행한 인수 건들은 슬라이드 17에 나와 있습니다. 이 인수들은 당사의 수주 잔고에 상당한 기여를 하고 있으며, 2022년부터 손익계산서에 의미 있는 영향을 미치기 시작할 것입니다. 2020년 10월부터 2021년 6월 사이에 완료된 네 건의 인수 건에 대한 총 인수 금액은 1억 5백만 달러이며, 각 인수 완료일 이후 1억 7,500만 달러 이상의 수주를 확보했습니다. 지난 한 해 동안 진행한 인수 건들은 슬라이드 17에 나와 있습니다. 이 인수들은 당사의 수주 잔고에 상당한 기여를 하고 있으며, 2022년부터 손익계산서에 의미 있는 영향을 미치기 시작할 것입니다. 2020년 10월부터 2021년 6월 사이에 완료된 네 건의 인수 건에 대한 총 인수 금액은 1억 5백만 달러이며, 각 인수 완료일 이후 1억 7,500만 달러 이상의 수주를 확보했습니다.지난 한 해 동안 진행된 인수 건들은 슬라이드 17에 나와 있습니다. 이러한 인수들은 수주 잔고에 상당한 기여를 하고 있으며, 2022년부터 의미 있는 수준으로 손익에 반영될 것입니다. 2020년 10월부터 2021년 6월 사이에 완료된 네 건의 인수 건에 대한 총 인수 금액은 1억 5백만 달러이며, 각 거래 완료 이후 1억 7,500만 달러 이상의 수주를 확보했습니다.지난 한 해 동안 완료한 인수 건들은 슬라이드 17에 나와 있습니다. 이러한 인수를 통해 수주 잔고가 크게 증가했으며, 2022년부터 손익에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 2020년 10월부터 2021년 6월까지 총 1억 500만 달러에 4개 회사를 인수했으며, 인수 완료 이후 1억 7,500만 달러 이상의 수주가 이루어졌습니다. 또한 슬라이드 왼쪽 하단에서 이러한 합병으로 인한 시너지 효과를 확인할 수 있습니다. 특히 BlueInGreen, AdEdge, Chart를 통합하여 ChartWater를 설립한 것은 초기부터 많은 지지를 받았으며, 앞서 말씀드린 것처럼 이는 최근 몇 년간 가장 저평가된 성장 부문이며, 수처리 분야가 그 선두에 있습니다. 예를 들어, AdEdge는 인수 첫 달인 9월에 2021년 최고 수주 실적을 기록했습니다. 작년 11월 BlueInGreen을 인수한 이후 수처리 및 산업용 애플리케이션 분야의 서비스형 솔루션(As-a-Service) 제공량이 62% 증가했습니다.
슬라이드 18은 당사의 수소 사업 활동을 보여줍니다. 이번 분기에는 액화 장비 주문이 없었음에도 불구하고 꾸준한 주문량으로 예상치를 뛰어넘는 성과를 거두었습니다. 올해 9개월 동안 수소 관련 주문액은 약 2억 달러에 달했습니다. 3분기에는 수소 매출, 총이익, 영업이익 모두 사상 최고치를 기록했으며, 상용 차량용 액체 수소 탱크와 1000bar psi 액체 수소 펌프를 출시했습니다. 이번 분기의 성과는 당사에 자신감을 불어넣었고, 향후 몇 달/몇 분기 동안 단기적으로 목표로 하는 수소 시장을 확대할 수 있는 발판이 될 수 있습니다. 이는 12개월 전과 비교했을 때 시장 점유율이 상당히 높아졌음을 보여주는 중요한 정보입니다. 슬라이드에 제시된 목표 중 하나가 달성되었습니다. 수소를 활용하여 이점을 극대화하고, 에너지 전환 과정에서 수소에만 의존하지 않는 독창적인 방식을 확보했기 때문입니다.
이는 현재 325개 이상의 고객 및 잠재 고객을 대상으로 약 10억 달러 규모의 수소 처리 플랜트 설계 제안을 진행 중이며, 2022년 3분기 말 이전에 5억 달러 이상의 파이프라인에 대한 결정이 예상되는 상황에서도 확인할 수 있습니다. 이 파이프라인에는 유럽, 북미, 한국, 호주를 포함한 전 세계 고객을 위한 115개 이상의 트레일러, 약 30개의 충전소, 수십 개의 액화 설비 옵션이 포함되어 있으며, 이 중 6개는 향후 6개월 내에 계약이 체결될 것으로 예상됩니다. 또한, 2021년 3분기에는 중국과 미국에서 970만 달러 규모의 액체 수소 저장 탱크를 발주했으며, 4분기 초에는 미국에서 30톤/일 규모의 수소 액화 설비 개발 계약과 한국에서 비공개 프로젝트 계약을 체결했습니다. 지난 몇 달 동안 당사의 수소 조달 활동의 지리적 분포가 더욱 확대되었으며, 이는 사업 발전에 도움이 될 뿐만 아니라 수소에 대한 세계적인 수용도가 높아지고 있음을 보여주는 긍정적인 지표입니다.
수소 트레일러의 경우, 지난 12개월 동안 60건 이상의 사전 주문을 받았고 9월에 7대를 출하했습니다. 이는 연간 52대씩 생산 능력을 확장하고 있는 저희의 노력의 일환이며, 2022년에도 매년 생산 능력을 두 배로 늘리는 것을 목표로 꾸준히 노력할 것입니다. 점점 더 많은 고객들이 트럭, 기차, 비행기 등 중량 화물 운송에 액체 수소를 해결책으로 고려하고 있습니다. 예를 들어, STOKE Space Technologies는 이번 분기에 저희가 수소를 구매한 업체입니다. 또한 Hyzon Motors와 협력하여 새로 도입된 액체 수소 온보드 탱크를 사용하는 1,000마일(약 1,600km) 주행 가능한 8등급 대형 트럭을 개발하고 있습니다. 슬라이드 19는 3분기 탄소 포집 활동을 보여주는데, 이는 향후 CCUS(탄소 포집, 활용 및 저장) 상업 활동 증가를 촉진할 것으로 예상됩니다. 작년에 저는 탄소 포집이 수소보다 상업 활동 측면에서 약 1년 정도 뒤처져 있다고 언급했지만, 시장의 여러 변화를 고려했을 때 실제로는 18개월이나 뒤처져 있는 것으로 나타났습니다.
하지만 이번 분기에는 TECO 2030, Ionada, FLSmidth와의 파트너십을 비롯한 여러 가지 중요한 사건들이 발생했으며, 이는 해운, 시멘트, 산업 및 에너지 등 탄소 포집이 탈탄소화 노력의 핵심이 될 주요 시장에 영향을 미쳤습니다. 또한 최근 미국 에너지부로부터 SES 저온 탄소 포집 기술에 대한 500만 달러의 보조금을 받아 Eagle Materials의 완전 자회사인 Central Plains Cement Company의 미주리주 시멘트 공장에 해당 공정을 설계, 구축, 시운전 및 운영할 예정입니다. 이 프로젝트를 통해 당사의 CCC 시스템 용량을 하루 30톤으로 확장하고, 배출되는 배기가스에서 95% 이상의 CO2를 포집하여 95% 이상의 순도를 가진 액체 CO2를 생산할 수 있음을 입증할 것입니다. 실제 순도는 99% 이상일 것으로 예상합니다. 또한 이번 분기에는 중공업용 자재를 생산하는 상장 산업 제조업체로부터 탄소 포집 제품에 대한 기술 주문을 받았으며, 중동의 KAUST로부터 CCUS(탄소 포집, 활용 및 저장) 기술 주문도 받았습니다.
향후 12개월 이내에 CCS 프로젝트 관련 두 건의 엔지니어링 수주가 정식 수주로 전환될 것으로 예상됩니다. 또한, 당사의 SES 탄소 포집 기술은 MIT와 ExxonMobil 연구진에 의해 가장 경쟁력 있는 탄소 포집 솔루션으로 인정받았으며, 당사의 CCC 기술을 사용하여 CO2를 포집하면서 시멘트를 생산하는 비용이 CO2 포집 없이 시멘트를 생산하는 비용이나 다른 탄소 포집 기술을 사용하는 비용보다 24% 더 높다는 사실을 발견했습니다. CO2 포집을 포함한 시멘트 생산 비용은 CO2 포집 없이 시멘트를 생산하는 비용보다 38~134% 더 높습니다. 따라서, 탄소 포집 및 저장이 없이는 2030년까지 탄소 감축 목표를 달성할 수 없다는 것이 이 논의의 최종 결론입니다. 앞으로 이 시장의 지속적인 성장을 기대해 주십시오.중요한 주제이긴 하지만, 2분기 손익 발표 때 간략하게 언급했던 내용입니다. 최근 몇 주 동안 예정된 대규모 LNG 발표에 대한 낙관적인 전망이 있었기에, LNG 관련 구체적인 사항에 대해 좀 더 자세히 설명드리겠습니다.다시 한번, 슬라이드 20에서 보시는 바와 같이, 잠재적인 LNG 프로젝트로 구성된 당사의 상업적 포트폴리오도 성장하고 있습니다.
다시 한번 말씀드리지만, 저희는 LNG 사업을 세 가지 부문으로 나눕니다. 첫째는 트럭, 주유소, 운송, ISO 컨테이너, 철도 LNG를 포함한 인프라입니다. 둘째는 소규모 및 공동 프로젝트입니다. 셋째는 대규모 LNG 프로젝트인데, 이는 저희 예측이나 전망에는 포함되지 않지만, 내년에 최종 투자 결정이 내려짐에 따라 약 10억 달러 규모의 잠재적 수주가 예상됩니다. 결과적으로 LNG 시장은 공급과 수요의 균형이 더욱 긴밀해짐에 따라 단기 공급 계약에서 장기 공급 계약으로 신속하게 전환될 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 특히 미국 멕시코만 연안의 수출 터미널 프로젝트에서 이러한 추세가 두드러지게 나타납니다. 저희는 미국 멕시코만 연안의 주요 LNG 수출 터미널 세 곳이 2022년에 최종 투자 결정(FID)을 내릴 것으로 예상합니다. 앞서 말씀드린 것처럼, 이 세 프로젝트 중 두 곳은 올해 상반기에 수주가 확정될 것으로 예상됩니다. 현재 이 프로젝트들은 모두 계약이 확정된 상태는 아니며, 저희의 2022년 예측에도 포함되어 있지 않습니다. 저희는 벤처 글로벌 플라크민 1단계(연간 1000만 톤)가 올해 상반기에 최종투자결정(FID) 단계로 전환될 것으로 보수적으로 예상하며, 여기서 '보수적'이라는 점을 유념해 주시기 바랍니다.
또한, 해당 프로젝트에 1억 3,500만 달러 이상의 그래픽 콘텐츠가 포함될 것으로 예상합니다. 3분기에 VG와 폴란드 석유가스공사(PGNiG)는 벤처 글로벌(Venture Global)로부터 20년간 추가로 200만 톤을 구매하는 계약을 체결했습니다. 연간 생산 능력 1,100만 톤 규모의 텔루리안 드리프트우드(Tellurian Driftwood) 프로젝트 1단계에는 3억 5,000만 달러 이상이 포함될 것으로 예상됩니다. 쉘(Shell)은 3분기에 매매 계약을 체결하여 첫 두 플랜트의 LNG 판매를 완료했으며, 2022년 초에 건설을 시작할 예정입니다. 지난주 발표된 셰니에르 코퍼스 크리스티(Cheniere Corpus Christi) 3단계 프로젝트에는 3억 7,500만 달러 이상이 포함될 것으로 예상되며, ENN LNG는 연간 약 90만 톤의 LNG를 구매하기로 합의했습니다. 셰니에르 사장은 "이는 내년 코퍼스 크리스티 3단계 최종투자결정(FID)을 앞두고 LNG 생산 능력에 대한 장기 계약의 또 다른 이정표가 될 것"이라고 말했습니다. 두 번째 유형의 LNG는 소규모로 생산됩니다.
아직 계약이 체결되지 않은 프로젝트 두 건에 대한 의향서(LOI)를 확보했으며, 오늘 현장에서 보셨듯이 2022년 계획의 핵심은 바로 이 프로젝트들입니다. 이 계획들은 플로리다주 잭슨빌 이글과 뉴잉글랜드 지역의 대규모 발전소 프로젝트에 적용될 예정입니다. 뉴잉글랜드 프로젝트는 시의회 승인을 기다리고 있습니다. 이사회가 지난 몇 달 동안 이 안건을 회의 안건으로 상정해 왔지만, 회의 시간이 부족하여 처리되지 못하고 있다는 사실이 믿기지 않습니다. 하지만 오늘 이사회 회의에서 승인되기를 바라며, 승인 여부는 곧 통보될 것으로 예상합니다. 마지막으로, 인프라 부문에서는 LNG 탱크 트럭, ISO 컨테이너 및 관련 장비의 판매량이 지속적으로 증가하고 있습니다. 9월 말에는 LNG 운반 차량 시리즈에 대한 1,900만 달러 규모의 구매 주문을 받았는데, 이는 수년 만에 두 번째 구매 주문입니다. 2021년 3분기 자동차용 LNG 탱커 수주액은 3,300만 달러를 넘어 매우 견조한 흐름을 보였습니다. 이로써 폴란드와 인도의 신규 고객 수주를 포함한 2021년 누적 수주액은 당사 역사상 어느 해보다 약 1억 500만 달러 증가했습니다. 이는 에너지 전환 과정에서 LNG 연료에 대한 수용도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
마지막으로, 향후 몇 분기 내에 미국 선박 두 척을 LNG 가스 추진 방식으로 전환하려는 계획의 일환으로, 미국 선주들을 위한 엔지니어링 연구 보고서를 받았습니다.
2021년 9월 30일 기준, 당사의 순부채비율은 2.99였습니다. 슬라이드 22의 왼쪽에서 보시는 바와 같이, 당사는 2021년 10월 18일에 차환을 완료하여 조건 개선, 차입 한도 확대, 채권 만기 연장 및 비용 절감을 달성했습니다. 이 10억 달러 규모의 지속가능 회전 신용 한도 대출은 최소 차입 금리 50bp(베이시스 포인트)를 폐지함으로써 당사의 회전 신용 한도 대출 한도를 8,300만 달러에서 4억 3,000만 달러로 늘렸으며, 현재 차입 수준에서 연간 약 230만 달러의 비용 절감 효과를 가져왔습니다. 또한 코로나19 관련 제한 조치 중 현금 누적 규정을 해제했습니다. 당사는 역사상 처음으로 지속가능성 관련 상품을 채권에 포함시켰으며, 향후 5년간 온실가스 배출 강도 감축에 따른 추가적인 비용 절감 효과를 기대하고 있습니다. 이러한 목표는 서로 직접적으로 연관되어 있습니다. 이번 제안은 당사 기존 은행 그룹의 목표인 10억 달러의 100%에 해당하는 150%를 목표로 하고 있습니다.
마지막으로, 슬라이드 23에서 가스텍의 ESG 활동에 대한 여러 가지 인정 사례를 확인할 수 있습니다. 여기에는 가스텍이 이번 분기 '배출량 감축 챔피언'으로 선정된 것과 다양성과 포용성을 중시하는 기업을 위한 가스텍 어워드 부문 최종 후보에 오른 것이 포함됩니다. 또한 지난달에는 S&P Global Platts Energy 어워드에서 기업의 사회적 책임 부문 최종 후보로 선정되었습니다. 또한 지난달에는 S&P Global Platts Energy 어워드에서 기업의 사회적 책임 부문 최종 후보로 선정되었습니다. 이 소식은 S&P Global Platts Energy가 회사의 공식 금융기관인 S&P Global Platts Energy에 의해 확정되었습니다. 또한 지난달에는 S&P 글로벌 플래츠 에너지 기업 사회 책임상 최종 후보에 올랐습니다.같은 달에 우리는 S&P Global Platts Energy 企业社会责任奖中入围에 있습니다. S&P Global Platts Energy는 企业社会责任奖中入围. S&P Global Platts Energy가 회사의 첫 번째 소식을 전했습니다. 또한 지난달에는 S&P 글로벌 플래츠 에너지 기업 사회 책임상 최종 후보에 선정되었습니다.질과 저는 이처럼 어려운 거시 경제 환경 속에서도 흔들리지 않고 집중력을 유지하며 다양한 비용 절감 조치를 신속하게 실행하고, 지속 가능한 솔루션과 관심사, 그리고 분자적 요구에 부합하는 독창적인 제품 포트폴리오를 지속적으로 확장해 나가는 우리 팀원들에게 감사의 말씀을 전하고 싶습니다.
[운영자 안내] 첫 번째 질문은 스티펠의 벤 놀란 씨께서 해주셨습니다. 연결되었습니다.
두 가지를 빠르게 결합해 주세요. 그런 다음 뒤집어 주세요. 우선, 신속하게 처리해야 합니다. 코퍼스 크리스티 3단계에서 콘텐츠 규모 면에서 이전보다 수치가 더 커졌나요? 그런 것 같습니다. 추가로 판매할 수 있는 콘텐츠가 있는지 궁금합니다. 하지만 다른 질문은 좀 더 주제적인 것이었고, 분명히 어려운 분기였습니다. 예상치 못한 일들이 있었고, 누구도 이런 일들이 영향을 미칠 거라고 예상하지 못했습니다. 하지만 2022년 [기술적 문제]를 고려했을 때, 어떻게 대처해야 할지 파악하려고 노력하고 있습니다. 그리고 만약 불가피하게 계획대로 되지 않는 일이 발생한다면, 해당 주에서 충분한 공간을 확보해 두는 것이 좋다고 생각하시나요?
네, 벤, 감사합니다. 그럼 코퍼스 크리스티 3단계에 대한 첫 번째 답변을 드리겠습니다. 이 수치는 이전보다 높습니다. 또한 이는 처음 있는 일이며, 제가 '빅 LNG'에서 설명드린 세 가지 프로젝트의 관련 운영자들이 우리가 기대하는 수준의 정보를 공개하고 있다는 점에 만족하고 있다는 확신을 더해줍니다. 따라서 긍정적인 신호입니다. 그리고 질문에 직접적으로 답변드리자면, 이러한 프로젝트들이 진행되는 방식대로 EPC 업체, 운영사, 그리고 그래프(Graph) 간에 구조, 모습, 각 부분들이 어떻게 어우러질지 등에 대한 지속적인 작업이 진행되고 있습니다.
그래서 규모의 변화가 있었고, 이는 우리에게 큰 이점이 되었습니다. 가격 재조정 및 재평가에 대한 의견은 변화하는 거시 환경을 고려할 때 간단합니다. 이 두 가지가 이번 프로젝트의 콘텐츠 증가를 이끄는 원동력입니다. 그리고 2022년 질문에 대해서는, 가이드 하단은 말씀하신 여유 공간을 바탕으로 구성했습니다. 매출이 연중 더 고르게 분포될 것으로 예상합니다. 1분기에는 마진이 감소하다가 2분기에 개선되는 추세입니다. 이러한 추세를 잘 이해하고 있으며, 그 시차를 점차 줄여나가고 있습니다. 제품 라인업을 자신 있게 마무리하면서 상반기 말기에 약간의 여유 공간을 확보했습니다. 다시 말씀드리지만, 저희는 분기별 권장 사항을 제공하지 않으므로, 누군가 이에 대해 질문한다면 답변해 드리겠습니다.
하지만 저희는 이렇게 생각합니다. 2022년 상반기 수주 잔고 세부 내역을 살펴보면, 가장 큰 비중을 차지하는 것은 특수 제품과 냉동 탱크 솔루션입니다. 전용 시장에서는 일관된 마진 수준을 유지하는 데 있어 상당한 유연성을 보입니다. 그리고 브링크먼이 방금 언급했듯이, 특수 제품 부문의 일부는 수주 및 출하 속도가 빨라졌고 가격 경쟁력도 유지되었습니다. 또한 냉동 탱크 관련 결정에 대해 말씀드리자면, 상반기 수주 잔고에는 EMEA 지역의 물량이 상당 부분을 차지하는데, 이 지역에서는 가격 전가 메커니즘이 더 엄격합니다. 이러한 두 가지 요소가 상반기 실적을 가늠하는 데 도움이 됩니다. 하지만 올해 유통은 2021년보다 훨씬 더 고르게 분배될 것으로 예상하며, 마진은 4분기에서 1분기, 1분기에서 2분기, 그리고 그 범위의 하단에서 모두 개선되었습니다.