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안녕하세요. Chart Industries, Inc. 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 2021년 3분기 실적 발표에 따른 내용입니다. [운영자 참고] 오늘 아침 회사의 발표 내용과 추가 설명이 발표되었습니다. 보도자료를 받지 못하신 경우 Chart 웹사이트(www.chartindustries.com)를 방문하시면 확인하실 수 있습니다. 오늘 컨퍼런스 콜은 컨퍼런스 콜 종료 후 2021년 10월 28일 목요일까지 다시 들으실 수 있습니다.
리플레이에 대한 정보는 회사 보도자료에 포함되어 있습니다. 시작하기에 앞서, 본 컨퍼런스 콜에서 언급된 과거 진술은 실제로 미래예측 진술임을 다시 한번 알려드립니다. 회사의 손익계산서 및 최근 증권거래위원회(SEC) 제출 서류에 포함된 미래예측 진술 및 위험 요소에 대한 정보를 참조하십시오. 회사는 미래예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않습니다.
지지, 고마워요. 안녕하세요 여러분. 오늘 2021년 3분기 실적 발표와 2022년 전망 업데이트에 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘 저와 함께해 주시는 분은 Chart Industrial Gases의 베테랑이자 현재 최고재무책임자(CFO)인 조 브링크먼입니다. 브링크먼은 나중에 발표할 분기 실적을 말씀드리겠습니다. 오늘 논의할 내용은 두 가지이며, 다른 기업들의 발표 내용과 유사할 것으로 예상합니다. 첫째, 3분기에 직면했던 단기 거시경제적 어려움과 그로 인한 분기 실적 영향, 그리고 이러한 어려움을 극복하고 향후 몇 년 동안 예상했던 구조적으로 더 나은 실적을 달성하기 위해 취했고 앞으로도 계속할 조치에 대한 내용입니다. 둘째, 다양한 주문 건에서 지속적인 호조세를 보이고 있으며, 모든 지표에서 당사 제품에 대한 기본 수요는 지속될 것으로 예상됩니다.
오늘 공개된 추가 자료의 네 번째 슬라이드부터 시작하겠습니다. 2021년 3분기 주문량은 3억 5천만 달러로, 사업 전반에 걸쳐 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 보여줍니다. 이는 3분기에 대규모 액화 주문을 예상하거나 수주하지 않았다는 점을 감안할 때 분기 초 예상치를 훨씬 상회하는 수치입니다. 3분기에 대한 예상은 약 3억 달러입니다. 이번 분기 주문량은 2020년 3분기보다 33% 증가했으며, 그 결과 YTD 주문량은 2020년 첫 9개월보다 53% 증가했습니다. 또한, 특수 제품 주문량은 이번 분기에 2020년 3분기 대비 100% 이상, 연초 대비 150% 이상 증가했습니다. Cryo Tank Solutions 또한 이 기간 동안 인상적인 성장을 기록하여 분기에 35%, 9개월에 53% 증가했습니다.
3분기 주문은 4분기 연속 최고 기록을 경신하는 데 기여했으며, 현재 11억 달러를 넘어섰고, 이는 2022년 전망에 대한 확신을 강화했으며, 분기별 안정적인 추세 속에서 더 높은 수준의 주문 활동을 보고 있습니다. 슬라이드 4의 왼쪽을 가리키면, 이는 우리가 기대하는 새로운 정상 수준의 분기 주문이라고 생각하는 것을 나타냅니다. COVID 이전과 청정 에너지 시대 이전, 즉 2016년과 2019년 사이에 2억 3,800만 달러의 평균 분기별 백로그는 현재 지속적으로 분기당 3억 달러를 초과합니다. 이번 분기의 주문 처리에서 주의해야 할 몇 가지 다른 사항이 있습니다. 우리는 3분기에 각각 100만 달러가 넘는 주문을 60건, 올해는 152건을 했습니다. 3분기는 100만 달러가 넘는 주문이 60건으로 두 번째 분기 연속이었습니다. 또한 신규 주문 20건과 신규 고객으로부터 주문 65건을 받았습니다.
올해 초부터 2021년 3분기까지 모든 특수 제품 범주에 대한 주문은 2020년 전체에 대한 해당 주문 수준을 초과했습니다. 즉, 올해 처음 9개월 동안 이 모든 범주의 특수 제품 주문 수가 2020년 전체 12개월 수치를 초과했습니다. 3분기 음료 주문은 더 빠른 예약 및 배송과 현재 자재 비용 수준을 고려하면 2020년 3분기에 비해 68% 증가했습니다. 결과적으로 일부 사업은 자재 비용 증가로 인한 수익성 감소를 경험하지 않았습니다. 천연 가스 탐사 및 압축을 포함하여 기존 석유 및 가스 시장에서 예상보다 늦었지만 회복이 시작되고 있으며, 공랭식 열교환기가 2020-2021년 2개월 동안 가장 많은 주문량을 기록했습니다. 8월과 9월에 2021년 3분기는 공랭식 열교환기에 대한 주문이 가장 많은 분기였습니다.
우리 제품이 분자 수준에서 연결되지 않은 또 다른 예입니다. 따라서 에너지 전환이 지속되는 한, 우리는 석유 회복의 혜택을 누릴 것입니다. 이제 슬라이드 5와 6에서 예상보다 높은 비용에 대한 추가적인 부담과 이를 상쇄하기 위해 취해진 조치에 대한 세부 사항을 살펴보겠습니다. 2021년 3분기는 이러한 비용 문제로 인한 마진에 대한 부정적 영향이 가장 낮은 수준이 될 것으로 예상되지만, 일부 문제는 해결되어 완전히 완화되었지만, 다른 문제는 여전히 남아 있으며 보상 조치가 취해짐에 따라 완화될 것입니다. 향후 분기에는 마진이 개선될 것으로 예상하지만, 판매 시점 및 가격 압박 변화를 포함하여 다음 분기에 대한 가이던스를 조정하고 있습니다. 이전에 2021년 3분기에는 자재 비용과 재고가 개선되는지 또는 악화되는지 모니터링하고 신속하게 대응할 것으로 예상한다고 밝힌 바 있습니다. 이번 분기에는 상황이 더욱 악화되었습니다.
주문 및 잔고의 강력한 증가에도 불구하고, 공급망의 물류 및 인력 문제가 실적에 영향을 미쳤습니다. 당사는 마크업, 추가 가격 인상, 운영 비용 절감으로 신속하게 대응했지만, 분기 내 조치 중 어떤 것도 이번 분기 실적에 직접적인 영향을 미치지는 않았습니다. 현재 당사는 재공품 및 마크업 기간, 그리고 정상화된 인력 및 운영 효율성을 통해 정상적인 마진으로의 회복을 예상하고 있습니다. 이러한 단계의 첫 단계는 4분기에 시작되어 2022년 2분기까지 지속되며, 이는 당사의 2022년 전망에 포함되어 있습니다. 한 걸음 물러나 문제점과 그에 대한 당사의 대응 방안을 살펴보겠습니다. 슬라이드 5의 첫 번째 줄은 2021년 3분기에도 자재 비용이 지속적으로 빠르게 상승했음을 보여줍니다. 스테인리스강, 알루미늄강, 탄소강 지출은 6월 30일부터 9월 30일까지 각각 12%, 18%, 24% 증가했습니다. 7월 1일 이후 당사는 대규모 가격 인상을 단행했습니다.
시차와 분기별 비용 증가로 인해 3분기에는 큰 변동이 없었습니다. 또한, 2021년 3분기 중반부터 모든 신규 주문에 할증료를 부과하기 시작했고, 2021년 10월에 가격을 다시 인상했습니다. 저희 설계 작업 덕분에 신청 유효 기간 동안 자재의 현재 가격을 설정할 수 있습니다. 따라서 모든 견적도 업데이트되었습니다. 두 번째 행은 항만 혼잡, 운전기사, 트럭, 컨테이너, 자재 공급 등 공급망의 차질을 보여줍니다. 물론 이러한 사항들은 차트와 관련이 없으며, 저희 팀은 공급망 차질로 인한 판매 시점 차이를 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 이는 안전 재고 확보를 위한 저희의 노력을 더욱 촉진시켜 단기적으로 잉여 현금 흐름에 영향을 미칩니다. 운전기사 및 트럭 공급과 관련하여, 세 번째 행은 8월 11일부터 10월 7일 사이에 발생한, 흔히 언급되지는 않지만 매우 파괴적인 예상치 못한 문제를 보여줍니다.
COVID-19로 인한 산소 수요 급증, 특히 미국에서의 수요 급증으로 인해 당사를 포함한 산업용 가스 고객사(저희 포함)의 질소 및 아르곤 공급에 불가항력 사유가 발생했습니다. 당사는 임대 차량에 자체 극저온 트럭을 사용하고, 생산 운영을 위해 유통망을 통해 천연가스를 공급하는 자격을 갖춘 운전자를 고용하고 있지만, 이러한 불능 사태로 인해 운영 비용과 비효율성이 확실히 증가했습니다. 긍정적인 측면은 이 불가항력 사유가 10월 7일에 해제되어 현재 유통이 정상화되었다는 것입니다. 여섯 번째 슬라이드, 네 번째 줄을 참조하십시오. 당사는 COVID-19가 인력에 미치는 영향을 포함하여 인력 가용성 및 비용 문제에 직면해 있습니다.
우리는 4분기에 노동 문제의 영향을 받지 않도록 충분한 조치를 취했다고 생각합니다.단, 일시적이지 않고 3분기에 많은 생산 직원의 유지 및 채용에 대응하여 시행된 시간당 임금의 직접적인 인상은 예외입니다.팀원.이 분기 동안 우리는 372명을 고용했으며 98% 이상이 여전히 우리와 함께합니다.우리는 임금을 계속 인상할 것이지만, 우리는 또한 이 분기 동안 등록 인센티브를 사용했는데, 이는 비용에 부정적인 영향을 미쳤지만 기본 임금에는 포함되지 않았습니다.10월에 크게 개선된 두 번째 인력 문제는 미국 제조 시설에서 새로운 COVID-19 급증입니다.8월 1일부터 9월 30일까지 주요 미국 시설의 생산 직원의 평균 3.7%가 COVID-19로 인해 일주일 동안 결근했습니다.
10월 이후 이 매장에 직접 근무하는 직원이 매우 적었습니다. 이로 인해 매장 내 여러 구역에 직접 근무하는 직원들이 늘어남에 따라 운영 비효율성, 일정 변경, 그리고 추가 교대 근무가 발생했습니다. 이번 분기에는 허리케인 아이다로 인해 두 곳의 생산 시설이 일시적으로 가동 중단되어 영업 시간이 손실되었습니다. 이는 일시적인 현상이며, 지속적인 피해나 영향은 없습니다. 마지막으로, 중국 내 사무실에서 중국의 에너지 법 집행 조치를 지속적으로 시행할 것으로 예상하며, 필요한 경우 다양한 완화 전략을 수립했습니다. 그러나 현재 중국 사업장의 주간 전력 공급량은 정상 5시간, 제한 2시간 또는 정상 4시간, 제한 3시간으로 유지될 것이며, 이번 분기에도 현재 상황이 유지된다면 추가적인 제한 없이 4분기 중반까지 운영될 것입니다. 중국 전망.
저희는 자재 비용 변동 및 기타 비용 변동에 가격 인상 및 추가 요금을 통해 지속적으로 대응해 왔습니다. 슬라이드 7에서 슬라이드 상단의 자재 비용 증가를 확인하실 수 있습니다. 연초 이후 스테인리스강, 알루미늄, 탄소강의 세 가지 주요 원자재는 각각 33%, 40%, 65% 성장했습니다. 10월 첫 20일 동안 탄소강과 스테인리스강 가격은 안정세를 보였지만, 마그네슘 상황을 고려하면 알루미늄 가격은 계속 상승하고 공급량은 감소했습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이, 필요한 가격 책정과 저희가 적용하는 프리미엄, 그리고 이러한 접근 방식의 차이에 대한 이유를 설명하기 전에, 안전 재고에 대한 저희의 확신 수준에 대해 먼저 말씀드리겠습니다. 아시다시피, 연초부터 재고 잔액을 일시적으로 정상 수준 이상으로 늘리는 것이 타당하다고 판단될 경우 안전 재고를 늘려왔으며, 이는 잉여 현금 흐름에 영향을 미칠 것입니다. 그러나 이러한 전략적 결정 덕분에 고객 여러분께 중요한 납품을 단 한 건도 놓치지 않을 수 있었습니다.
예를 들어, 특정 1년 및 2년 계약을 체결하여 2022년 상반기에 현재 수준 대비 비용 절감 효과를 얻었습니다. 가격 측면에서는 자재 비용이 2분기 말에서 3분기 말까지 각각 증가했던 것처럼 증가하지 않을 것으로 예상합니다. 이러한 상황을 고려하여 7월 1일부터 시행된 가격 변경과 입찰 기간이 있는 프로젝트의 공개 입찰에 대한 모든 자재 재견적 외에도 분기 중간 추가 요금을 도입했습니다. 이러한 변경에도 불구하고 급격히 상승하는 비용을 감당하기에는 충분하지 않습니다. 따라서 모든 신규 주문에 대해 제품에 따라 일시적 또는 영구적으로 가격을 인상했습니다. 장기 계약을 체결한 산업용 가스 고객과 협력하여 이러한 계약에서 자재 원가 가격 책정 메커니즘을 더 자주 활용할 수 있도록 노력해 왔으며, 이는 이러한 인플레이션 기간이 지속되고 초인플레이션 기간 동안 분기별 조정 메커니즘보다 뒤처지는 상황을 고려하여 이루어졌습니다. 비효율적입니다.
이를 성공적으로 달성하고 장기적인 관계를 유지해 주신 고객 여러분께, 거시경제 상황이 개선됨에 따라 이 메커니즘이 분기별 또는 반기별로 평소처럼 유지될 것입니다. 저희 사업에 부정적인 영향을 미치지 않으면서 필요한 제품을 제공할 수 있도록 저희와 협력해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 둘째, 기존 백로그에 있는 일부 주문의 추가 배송비를 충당하기 위해 업그레이드 전 백로그 작업을 진행해 주신 분들께 감사드립니다. 이러한 성장은 두 가지 방식으로 구조화되었습니다. 이는 의도적인 조치였습니다. 첫째, 비용 상황이 개선되어 정상화되면 일부 가격은 높은 수준으로 유지될 것입니다. 이는 저희가 정기적으로 가격을 조정하는 일반적인 조치입니다. 둘째, 일시적이지만 현재는 무기한으로 유지되는 할인입니다. 따라서 가격 경직성을 유지하겠지만, 고객 여러분께서 저희에게 공정하게 대하려고 노력하시는 만큼 솔직하게 말씀해 주시기 바랍니다.
2022년 전망에 대해 말씀드리기에 앞서, 조에게 발언권을 넘겨서 구조적 비용 절감 노력과 3분기 실적에 대한 개요를 설명드리겠습니다.
질, 감사합니다. 여덟 번째 슬라이드에서는 특정 유기적 구조적 비용과 용량 증대를 위한 조치를 보여줍니다. 이 슬라이드의 내용은 두 가지 목적을 달성합니다. 첫째, 운영 비용을 절감하고, 둘째, 고객의 납기를 충족할 수 있도록 적절한 용량을 적절한 장소에 확보하는 것입니다. 페이지 왼쪽에서는 3분기에 시행했거나 실행한 비용 절감 조치의 일부를 확인하실 수 있습니다. 물론 이는 전체 목록이 아닙니다. 털사 에어쿨러 제조 시설을 텍사스주 비즐리 제조 시설에 통합하여 털사 공장에 유연한 제조 시설을 구축했습니다. 이 시설은 제품 라인에 따라 다양한 출시 단계에 있습니다. 털사에 유연한 생산 라인을 추가함으로써 숙련된 인력을 확보하고 다른 지역의 생산 병목 현상을 해소할 수 있습니다. 예를 들어, 미네소타주 뉴브래그에 있던 덕트 및 진공 단열 조립품 이전을 완료했으며, 관련 매출은 2021년 4분기부터 발생할 것으로 예상됩니다.
비즐리 지점은 휴스턴에 있는 저희 수리 및 서비스 시설을 그대로 유지하며, 향후 몇 달 안에 휴스턴에 있는 저희 독립 수리 시설과 합병할 예정입니다. 슬라이드에서는 미국과 유럽에서 시행 중인 다른 효율성 개선 활동들을 확인하실 수 있습니다. 마지막으로, 우리는 분기별로 특정 포지션을 제거하여 SG&A 구조를 지속적으로 개선하고 있습니다. 마지막으로, 우리는 분기별로 특정 포지션을 제거하여 SG&A 구조를 지속적으로 개선하고 있습니다. 물론, SG&A의 구조에 대해 자세히 알아보세요. 마지막으로, 이번 분기에는 특정 직책을 없애 SG&A 구조를 지속적으로 개선합니다.우리는 우리의 SG&A 네트워크를 이용하고 있으며, 본 서비스를 이용하여 특별히 고객을 만족시킵니다.우리는 우리의 SG&A 네트워크를 이용하고 있으며, 본 서비스를 이용하여 특별히 고객을 만족시킵니다. Nаконец, мы продолжили совершенствовать нашу структуру SG&A 및 в в течение квартала сокрачали определенные рабочие 메스타. 마지막으로, 우리는 SG&A 구조를 지속적으로 개선하고 분기 중 특정 일자리를 감축했습니다.아홉 번째 슬라이드입니다. 2021년 3분기 매출은 3억 2,830만 달러로 2020년 3분기 대비 20% 이상 증가했으며, 유기적 성장률은 13.4%였습니다. 참고로, Venture Global Calcasieu Pass의 2020년 3분기 매출은 약 2,560만 달러로, 2021년 2분기 약 500만 달러에 비해 증가했습니다. 2021년 3분기에는 대규모 LNG 매출이 발생하지 않았습니다. 시간 경과에 따른 대규모 LNG 프로젝트 매출을 제외하면, 유기적 매출은 2020년 3분기 대비 2021년 3분기에 25.2% 증가했으며, 2021년 연초 대비 13.6% 증가했습니다.
2021년 3분기 매출에는 특수 제품 및 냉장 탱크 솔루션 부문의 전분기 대비 최고 성장이 포함되었습니다. CTS 매출은 2021년 전분기 대비 14.7%, 전년 동기 대비 10% 증가했으며, 특수 제품은 2021년 전분기 대비 9.5%, 전년 동기 대비 108% 증가했습니다. 2020년 3분기 대비 0.8% 증가했습니다. 특수 수리, 유지보수 및 렌탈 제품은 전체 순매출의 49.7%를 차지했습니다. 2분기 연속 약 50%, 2020년 전체에서는 34.1%였습니다. 2021년 3분기 매출 총이익은 Gill이 설명한 비용으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 보고된 매출 총이익은 시설 가동, 통합, 구조 조정 및 시설 통합과 관련된 비정기적 비용을 포함한 매출의 22.8%였습니다. 비정기적 비용을 조정한 경우, 매출 대비 조정된 총 마진은 26.5%로, 운송비, 공급망 및 자재 비용의 급격한 증가로 인해 분기별 비용 부담이 있었음을 반영합니다.
판매에 대한 조정된 매출 총이익률은 LNG를 제외하고 2020년 3분기 이후 변동이 없었으며 2021년 2분기 이후 지속적으로 감소했습니다. 특수 제품 및 판매, 수리, 서비스 및 렌탈에 대한 조정된 매출 총이익률에 대한 문제는 그다지 큰 영향을 미치지 않았습니다. 판매에 대한 특수 제품의 조정된 매출 총이익률은 37%를 약간 넘었으며 2021년 2분기와 동일했으며 사업의 전반적인 모습을 나타냅니다. 특수 제품 사업은 주로 단기 비용 효율성이 있는 품목 기반 가격 책정 또는 주문에서 배송까지 시간이 더 빠른 제품으로 현재 가격에 더 많은 현재 비용이 반영됩니다. 수리, 유지보수 및 렌탈 조정된 매출 총이익률은 텍사스 휴스턴에 있는 수리 시설을 통합하기로 한 결정과 관련된 구조 조정 비용을 포함하여 매출의 28.7%였습니다. RSL 조정 매출 총이익률은 중국에서의 저마진 선적을 포함하여 2021년 2분기에 연속적으로 510베이시스포인트 증가했습니다.
총이익률과 조정 총이익률에 가장 큰 어려움을 겪는 부문은 열전달 시스템입니다. 높은 세그먼트 콘텐츠, 생산 시간 손실, 그리고 높은 마진을 고려하여 프로젝트 기반 수익 인식 시점을 정하는 것이 중요합니다. 2021년 2분기부터 3분기까지 연속적인 SG&A 증가는 LA Turbine과 AdEdge의 추가로 인해 이루어졌습니다. 2021년 2분기부터 3분기까지 연속적인 SG&A 증가는 LA Turbine과 AdEdge의 추가로 인해 이루어졌습니다.2021년 2분기에서 3분기까지 일반 및 관리 비용이 연속적으로 증가한 것은 LA Turbine과 AdEdge의 추가로 인한 것입니다. 2021년에 SG&A는 LA Turbine과 AdEdge를 함께 사용할 예정입니다. 2021년 2월 30일 SG&A 의 连续增长是由LA 터빈 2021년 3월 2일부터 3일까지 SG&A에서 LA Turbine 및 AdEdge에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 2021년 2분기에서 3분기까지 SG&A의 꾸준한 성장은 LA Turbine과 AdEdge의 추가로 인해 이루어졌습니다.이후 길은 비용 회수 시점과 향후 분기 수익에 미치는 프로젝트의 더 큰 영향에 대해 논의할 것입니다. 슬라이드 10은 3분기 및 연초 대비 조정 주당순이익(EPS)을 각각 0.55달러와 2.09달러로 보여줍니다. 여기에는 시가평가 재평가 활동이 포함되어 있으며, 이는 3분기와 연초에 순이익에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 특정 일회성 비용과 관련된 주당순이익 조정에는 구조조정, 퇴직금, 발사대 및 생산 라인, 그리고 기타 일회성 비용이 포함됩니다. 경영진은 이러한 비용 지출이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 귀하께서 접하시는 구조조정 조치의 예상 상쇄 시점을 고려하여, 오늘 접하시는 문제들과 더불어 생산 또는 효율성에 미치는 부정적인 영향은 제외했습니다. 준비된 발언과 Q&A에 더욱 신속하게 대응하고자 세그먼트별 세부 정보와 First of a Kind, 신규 고객 정보를 부록에 포함했습니다. 준비된 발언과 Q&A에 더욱 신속하게 대응하고자 세그먼트별 세부 정보와 First of a Kind, 신규 고객 정보를 부록에 포함했습니다. 준비된 발언과 Q&A에 대한 시간적 부담을 줄이기 위해, 앱에 세그먼트별 세부 정보와 최초로 추가된 신규 고객 정보를 포함시켰습니다. 준비된 의견과 Q&A를 더욱 시기적절하게 제공하기 위해 특정 세그먼트에 대한 세부 정보와 앱에서 처음으로 새로운 고객 정보를 포함했습니다.
또한, 10-Q 지원 마감일 관련 문의가 자주 접수되고 있습니다. 오늘 중으로 안내해 드리겠습니다.
슬라이드 10은 향후 분기별 가이던스를 제공한다는 의미는 아니지만, 다음 분기에 대한 보다 구체적인 정보를 제공하고자 합니다. 4분기 전망과 관련하여, 저희 팀은 4분기 매출 및 수익 예측에 몇 가지 추가적인 비상 계획을 포함시켰으며, 공급망, 운송 및 화물 문제가 악화되지 않을 것이라는 일반적인 가정 방식도 고려했습니다. 슬라이드 10에서는 첫 번째 행에 표시된 것처럼 기존 내부 매출 예측치에서 이전 3분기 및 4분기 예측 범위의 하단으로 변경된 것을 확인할 수 있습니다. 두 번째 행부터 아홉 번째 행까지의 주요 변동 사항은 완전히 포괄적이지는 않지만, 열전달 시스템 프로젝트의 마감일 및 잔여물, 그리고 사업 지속 통지 등 가장 큰 변동 사항을 포함합니다.
이번 업데이트로 2021년 4분기 매출 범위는 3억 7천만 달러, 4분기 매출 범위는 3억 7천만 달러에서 3억 9천만 달러로 조정되었습니다. 앞서 언급했듯이, 이는 예상 매출 발생일이 2022년으로 연기되었기 때문이며, 매출 손실은 아닙니다. 새로운 전망에서는 2021년 매출이 2020년 대비 11~13% 증가할 것으로 예상합니다. 슬라이드 11은 기존에 제시된 거시경제적 과제와 현재 정보를 바탕으로 과제 해결을 위한 현재까지의 조치 및 일정을 고려한 2021년 전망을 보여줍니다. 냉장 탱크 솔루션을 제외한 모든 부문에서 2021년 4분기 매출 총이익률이 증가할 것으로 예상되지만, 3분기는 가격 책정 일정으로 인해 4분기에 비해 마진이 다소 부진할 것으로 예상됩니다. RSL 및 특수 제품 부문의 매출 성장에 대한 총 마진은 제품 믹스 백로그와 가격 인상 시기에 따라 결정될 것으로 예상되며, HTS 마진이 약간 증가할 것으로 예상되는 이유는 더 높은 마진에 특화된 상품이 늘어나기 때문입니다. 판매 결과.
2021년 전체 회계연도의 조정된 비희석 주당순이익은 유효세율 19.5%를 가정할 때, 약 3,550만 주의 가중평균 유통주식에 대해 약 2.75달러에서 3.10달러로 예상됩니다. 이는 이전 추정치인 18%보다 높습니다. 2021년 3분기는 마진에 미치는 부정적인 영향이 가장 적을 것으로 예상되며, 이후 분기에는 특히 눈에 띄는 마진 포지션에서 상당한 매출이 발생할 것으로 예상되어 지속적인 개선이 이어질 것으로 예상됩니다. 가격 책정과 공제액이 이익에 반영되기 시작했으며, 종종 더 많은 물량을 투입하여 인력을 흡수하고 있습니다. 그러나 앞서 언급했듯이 불확실한 시기에는 몇 가지 비상 대책이 필요합니다. 13번 슬라이드에서는 2022년 연간 전망을 제시합니다. 전반적으로, 당사는 특정 프로젝트에 대한 충분한 이해를 갖추고 있으며, 올해 나타난 광범위한 수요가 지속될 것으로 예상하며, 이는 2022년 기록적인 수주 잔고와 가격 상승의 영향에 기여할 것입니다.
2022년 전체 매출 전망치를 17억 달러에서 18억 5천만 달러로 상향 조정했습니다. 추가 또는 신규 대규모 LNG 프로젝트를 제외한 수정된 전망치에 대해 매우 낙관적인 입장을 취하지만, 이미 FERC 승인을 받은 미국 걸프 연안의 3개 대규모 LNG 프로젝트는 2022년에 최종 투자 결정을 내릴 것으로 예상합니다. 그중 두 프로젝트는 상반기에 수주 목록에 포함될 것으로 예상합니다. 이후 각 주요 LNG 프로젝트의 예상 금액과 이러한 전망에 대한 확신이 커진 이유에 대해 설명드리겠습니다. 13번 슬라이드에서 2022년 매출 성장에 대한 간략한 개요를 보여드리기 위해, 첫 번째 행은 현재 2022년에 선적할 계획인 수주 잔고를 보여줍니다. 2023년까지 일부 수주 잔고가 있으며 2022년에 출시될 가능성이 있지만, 여기서는 다루지 않습니다. 이러한 추측 수준을 고려하여 두 번째와 세 번째 행은 2022년에 선적될 것으로 예상되는 일반적인 수주 잔고와 선박을 보여줍니다.
4~6호선은 예약이 완료될 것으로 예상되지만, 시기 변경 및 2022년 예상 매출 영향으로 인해 향후 6개월 이내에 완료될 것으로 예상되는 특정 소규모 LNG 프로젝트입니다. 7행은 연초에 예약된 추가 액화 프로젝트를 기반으로 한 2022년 잠재 매출을 제시합니다. 마지막으로, 8호선은 AdEdge 및 LA Turbine 인수의 예상 연간 영향을 나타냅니다. 해당 희석되지 않은 조정 주당순이익은 약 3,550만 주의 가중 유통주식에 대해 19%의 유효 세율이 적용될 때 5.25달러에서 6.50달러 사이로 예상됩니다. 이는 주요 LNG를 제외한 수치입니다. 현재 실적 부진이 가시화됨에 따라 하반기 대비 강력한 분기별 및 연간 선형 순차적 매출 성장을 예상합니다. 이러한 예상에는 2022년 상반기에도 현재 직면한 어려움에 대한 지속적인 저항과 지금까지 취해진 긍정적인 조치로 점진적으로 상쇄될 것으로 예상하는 것이 포함됩니다.
이제 한 걸음 물러나 현재 진행 중인 광범위한 수요에 대해 이야기해 보겠습니다. 두 도시의 역사는 비즈니스에서 일어나고 있는 일의 두 번째 부분입니다. 이러한 끊임없는 광범위한 수요는 전략과 미래 전망에 대한 우리의 신념을 뒷받침합니다. 우리는 분자 중립적인 공정과 장비를 특징으로 하며, 에너지 전환은 하이브리드 솔루션이 될 것이라고 믿습니다. 이 모든 것은 기존 석유 및 가스 매장량의 회복 또는 회수를 통해 얻을 수 있을 것입니다. 따라서 15번 슬라이드에서는 향후 10년 동안 우리의 행동을 형성할 세 가지 추진력과 더욱 지속 가능한 옵션을 개발하려는 공공 및 민간 부문의 전반적인 추세를 보여드렸습니다. IEA와 그들의 제로 배출 로드맵은 오늘날의 기후 공약이 2030년까지 배출량을 20%만 줄이는 데 그칠 것이며, 이는 2050년까지 전 세계를 탄소 중립으로 이끌기 위해 필요한 것입니다.
또 다른 관점은, 지금 시작하지 않으면 10년 후 최선을 다하더라도 세계가 우리를 따라잡아 이 목표를 달성하기는 어려울 것이라는 점입니다. 또한, 90개국이 제로 목표를 발표했는데, 이는 전 세계 GDP의 78%에 해당합니다. 현재 전 세계 GDP의 82%는 이산화탄소 배출에 의한 것이며, 32개국은 국가 차원의 수소 전략을 추진하고 있습니다. 작년과 비교했을 때 이러한 수치의 증가는 상당한데, 이는 세계관이 지속 가능한 발전으로 나아가고 있음을 시사합니다. 재생 에너지의 규모와 인프라가 확대됨에 따라, 우리는 에너지의 지속 가능성과 영속성을 확보하는 동시에 실용주의에 더욱 집중하고 있습니다. 천연가스는 이러한 측면에서 핵심적인 역할을 합니다. 슬라이드 16의 세 번째 줄이 중요합니다. 이는 에너지에 대한 긴급한 수요를 중단 없이 충족시켜 주며, 남아프리카공화국과 인도와 같은 지역에 처음으로 전기를 공급하기도 합니다. 지속 가능한 에너지에 대한 수요와 더 깨끗하고 환경 친화적인 솔루션에 대한 열망이 결합되면 우리에게 도움이 될 것입니다.
16번 슬라이드로 넘어가서 지난 12개월 동안 진행해 온 비유기적 활동과 이를 통해 당사의 다양한 청정 공정 및 관련 장비가 어떻게 당사에 유리한 위치를 제공하는지 살펴보겠습니다. 이 슬라이드에 대해서는 자세히 설명하지 않겠지만, 세척, 청정 전기, 청정 수자원, 청정 식품, 그리고 청정 산업 간의 연계가 탄탄하게 구축되어 있으며 추가적인 무기적 활동이 필요하지 않다는 점만 말씀드리겠습니다. 고객은 분자나 기술에 관계없이 당사의 다양한 공정 및 장비 중에서 선택할 수 있습니다. 따라서 당사 제품의 완전한 솔루션 또는 구성 요소를 선택할 수 있습니다. 당사는 작년에 매우 합리적인 가치 평가로 완료된 비유기적 성장 덕분에 이러한 전환기에 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 엔드투엔드 솔루션을 갖추는 것이 도움이 되기 시작했으며, 이를 통해 고마진 맞춤형 제품 사업이 지속적으로 성장할 것으로 예상합니다. 또한, 비유기적 사업의 통합 활동이 예정대로 진행되고 있으며, 2022년에는 거래 및 통합 관련 비용이 감소할 것으로 예상합니다.
지난 1년 동안 진행한 인수 내역은 슬라이드 17에 나와 있습니다. 이 인수들은 당사의 미처리 건수에 상당히 기여하고 있으며, 2022년부터 손익계산서에 의미 있는 방식으로 반영될 것입니다. 2020년 10월부터 2021년 6월 사이에 완료된 4건의 인수 건의 총 매입 가격은 4건 모두 1억 500만 달러였으며, 각각의 거래 종료일 이후 1억 7,500만 달러 이상의 주문을 유치했습니다. 지난 1년 동안 진행한 인수 내역은 슬라이드 17에 나와 있습니다. 이 인수들은 당사의 미처리 건수에 상당히 기여하고 있으며, 2022년부터 손익계산서에 의미 있는 방식으로 반영될 것입니다. 2020년 10월부터 2021년 6월 사이에 완료된 4건의 인수 건의 총 매입 가격은 4건 모두 1억 500만 달러였으며, 각각의 거래 종료일 이후 1억 7,500만 달러 이상의 주문을 유치했습니다.지난 1년 동안 진행한 인수 내역은 슬라이드 17에 나와 있습니다. 이러한 인수는 당사의 주문장에 상당한 기여를 했으며, 2022년부터 의미 있는 방식으로 손익에 반영될 예정입니다. 2020년 10월부터 2021년 6월까지 완료된 4건의 인수 건은 총 1억 500만 달러에 달하며, 각 건의 거래가 완료된 이후 1억 7,500만 달러 이상의 주문을 받았습니다.지난 한 해 동안 완료한 인수는 슬라이드 17에 나와 있습니다.이 인수로 주문량이 크게 증가했으며 2022년부터 손익이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.2020년 10월부터 2021년 6월까지 4건의 인수가 완료되었으며, 총 4개 회사의 인수 가격은 1억 500만 달러였습니다.이 인수가 완료된 이후 1억 7,500만 달러 이상의 주문이 체결되었습니다.또한 슬라이드 왼쪽 하단에서 이러한 조합의 다른 시너지 효과를 확인할 수 있습니다.BlueInGreen, AdEdge, Chart 및 ChartWater의 조합이 초기에 많은 지원을 받았으며, 앞서 언급했듯이 이는 최근 몇 년 동안 가장 저평가된 성장 부문이며 수처리가 선두에 있습니다.예를 들어, AdEdge는 인수 첫 달인 9월에 2021년 최고 주문량을 기록했습니다.지난 11월 BlueInGreen을 인수한 이후 수처리 및 산업용 애플리케이션을 위한 As-a-Service 제품이 62% 성장했습니다.
슬라이드 18은 당사의 수소 관련 활동을 보여줍니다. 이번 분기에는 액화 장비 주문이 없었음에도 불구하고 꾸준한 주문량에 대한 기대치를 지속적으로 상회했습니다. 올해 9개월 동안 약 2억 달러의 수소 관련 주문을 받았습니다. 3분기에는 사상 최대의 수소 매출, 매출 총이익, 영업이익을 기록했으며, 상용 온보드 액체 탱크와 1000bar psi 액체 수소 펌프 출시도 함께 이루어졌습니다. 이번 분기 실적은 당사에 자신감을 불어넣어 주었으며, 향후 몇 개월/분기 동안 단기 목표 수소 시장을 확대할 수 있는 계기가 될 것으로 예상됩니다. 이는 12개월 전과 비교했을 때 수소 시장 점유율이 얼마나 높은지를 보여주는 작지만 중요한 정보입니다. 슬라이드의 핵심 목표 중 하나는 수소를 활용하여 수소에 전적으로 의존하지 않고, 에너지 전환의 유일한 승자가 될 수 있는 독창적인 방법을 확보했기 때문입니다.
이는 또한 325개 이상의 고객과 잠재 고객을 위한 약 10억 달러 규모의 수소 처리 플랜트 설계에 대한 잠재적 제안을 현재 제공하고 있는 것에서도 확인되며, 2022년 3분기 말까지 5억 달러 이상의 파이프라인에 대한 결정 지점이 예상됩니다. 파이프라인에는 유럽, 북미, 한국, 호주를 포함한 전 세계 고객을 위한 115개 이상의 트레일러, 약 30개의 주유소 및 수십 개의 액화 옵션이 포함되어 있으며, 그중 6개는 향후 6개월 동안 사용 가능할 것으로 예상합니다. 2021년 3분기에는 중국에서 액화 수소 저장 탱크에 대한 970만 달러 규모의 주문을 했습니다. 미국에서 30t/d 수소 액화 장비 개발 주문과 한국에서 기밀 프로젝트 주문으로 4분기를 시작했습니다. 지난 몇 달 동안 수소 조달 활동의 지리적 분포가 더욱 확대되었으며, 이는 당사 사업 개발에 유익할 뿐만 아니라 이는 수소에 대한 세계적 수용의 긍정적인 지표이기도 합니다.
수소 트레일러와 관련하여, 지난 12개월 동안 60대 이상의 선주문을 받았고 9월에는 7대를 출고했습니다. 이는 연간 52대의 트레일러를 생산하는 당사의 생산 능력 확장의 한 예이며, 2022년까지 매년 생산 능력을 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 점점 더 많은 고객들이 트럭, 기차, 비행기 등 중량물 운송 솔루션으로 액체 수소를 고려하고 있습니다. 한 예로, STOKE Space Technologies의 경우, 저희는 이번 분기에 수소를 구매했습니다. 또 다른 예로, Hyzon Motors와 협력하여 새롭게 출시된 액체 수소 온보드 탱크를 사용하여 1,000마일(약 1,600km) 8등급 대형 트럭을 개발했습니다. 슬라이드 19는 3분기 탄소 포집 활동을 보여주는데, 이는 가까운 미래에 예상되는 CCUS(탄소 포집 시스템) 상업 활동 증가의 촉매제라고 생각합니다. 저는 작년에 탄소 포집이 상업 활동 측면에서 수소보다 약 1년 정도 뒤처질 것이라고 예상했지만, 시장의 다양한 변화를 고려할 때 탄소 포집은 수소보다 18개월 뒤처지는 것으로 나타났습니다.
하지만 TECO 2030, Ionada, FLSmidth와의 파트너십을 포함한 이번 분기의 사건들은 해운, 시멘트, 산업 및 에너지를 포함하여 탄소 포집이 탈탄소화 노력의 핵심 부분이 될 주요 시장에 영향을 미쳤습니다. 또한 최근 미국 에너지부로부터 SES 저온 탄소 포집 기술에 대한 500만 달러의 보조금을 받았습니다. 이 보조금은 Eagle Materials의 전액 출자 자회사인 Central Plains Cement Company와 미주리주에 있는 시멘트 공장에서 공정을 설계, 건설, 시운전 및 운영하기 위한 것입니다. 이 프로젝트는 CCC 시스템을 하루 30톤 용량으로 확장하고, 시스템이 유입되는 연도 가스 흐름에서 95% 이상의 CO2를 포집하여 95% 이상의 순도를 가진 액체 CO2 흐름을 생성함을 보여줄 것입니다. 실제로 순도는 99% 이상이 될 것으로 예상합니다. 또한 이번 분기의 중요한 점은 중공업용 자재를 생산하는 상장 산업 제조업체로부터 탄소 포집 제품에 대한 기술 주문을 받았고, 중동의 KAUST와 CCUS 기술 주문을 받았다는 것입니다.
향후 12개월 이내에 두 건의 엔지니어링 주문이 CCS 프로젝트의 전체 주문으로 전환될 것으로 예상됩니다. 마지막으로, 당사의 SES 탄소 포집 기술은 MIT와 ExxonMobil 연구진으로부터 가장 경쟁력 있는 탄소 포집 솔루션으로 인정받았으며, 당사의 CCC 기술을 사용하여 시멘트를 생산하고 CO2를 포집하는 비용이 CO2 포집 및 기타 탄소 포집 기술을 사용하지 않고 시멘트를 생산하는 비용보다 24% 더 높다는 것을 발견했습니다. 시멘트 생산 및 CO2 포집 비용은 CO2 포집을 사용하지 않고 시멘트를 생산하는 비용보다 38~134% 더 높습니다. 따라서 이 논의의 최종 결론은 탄소 포집 및 저장 없이는 2030년까지의 탄소 감축 목표를 달성할 수 없다는 것입니다. 따라서 이 시장의 향후 성장을 기대해 주시기 바랍니다.중요한 주제인데, 2분기 손익 계산서에서 간략하게 논의했습니다. 하지만 지난 몇 주 동안 다가올 대규모 LNG 발표에 대한 낙관적인 전망이 많았기 때문에 LNG의 구체적인 내용에 더 많은 시간을 할애하겠습니다.다시 한번, 슬라이드 20에서 볼 수 있듯이 잠재적인 LNG 프로젝트에 대한 당사의 상업적 포트폴리오도 성장하고 있습니다.
LNG 사업은 세 가지 부문으로 구분됩니다. 첫째, 트럭, 주유소, 운송, ISO 컨테이너, 철도 LNG 등 인프라 부문입니다. 둘째, 소규모 및 공동 프로젝트입니다. 셋째, 대규모 LNG입니다. 당사의 예측이나 전망에는 포함되지 않지만, 내년에 최종 투자 결정이 내려짐에 따라 약 10억 달러 규모의 수주 가능성이 있습니다. 따라서 수급 균형이 좁아짐에 따라 LNG는 단기 공급 계약에서 신속하고 장기적인 공급 계약으로 전환될 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 특히 미국 멕시코만 연안의 수출 터미널 프로젝트에서 이러한 추세를 확인할 수 있습니다. 2022년에는 미국 멕시코만 연안의 주요 LNG 수출 터미널 3곳이 최종투자결정(FID)에 참여할 것으로 예상합니다. 앞서 말씀드렸듯이, 이 세 프로젝트 중 두 곳은 올해 상반기에 수주될 것으로 예상됩니다. 현재 이 프로젝트들은 더 이상 계약이 체결되지 않았으며, 2022년 전망에도 포함되지 않았습니다. 우리는 보수적으로 Venture Global Plaquemines 1단계(연간 10Mtpa)가 올해 상반기에 FID로 전환될 것으로 예상하고 있으며, 제가 보수적으로 말한 내용을 참고하시기 바랍니다.
또한 이 프로젝트에는 1억 3,500만 달러 이상의 그래픽 콘텐츠가 포함될 것으로 예상합니다. 3분기에 VG와 Polish Oil and Gas Co는 PGNiG가 20년에 걸쳐 Venture Global에서 추가로 200만 톤을 구매하기로 계약을 체결했습니다. 연간 생산 용량이 1,100만 톤인 Tellurian Driftwood 프로젝트의 1단계에는 차트에 3억 5,000만 달러 이상이 포함될 것으로 예상합니다. 그들은 3분기에 Shell과 매매 계약을 체결했고, 그 결과 처음 두 공장의 LNG 판매가 완료되었으며 2022년 초에 건설을 시작할 계획입니다. 지난주에 발표된 일정에 Cheniere Corpus Christi 3단계 프로젝트에 3억 7,500만 달러 이상이 포함될 것으로 예상하며 ENN LNG는 연간 약 90만 톤의 LNG를 구매하기로 합의했습니다. Schenier는 이는 내년 Corpus Christi에서 FID 3단계를 예상하여 LNG 용량에 대한 장기 계약에서 또 다른 이정표라고 말했습니다. 두 번째 유형의 LNG는 소규모입니다.
아직 수주되지 않은 두 건의 프로젝트에 대한 LOI가 있으며, 이는 앞서 설명드린 바와 같이 2022년 사업 계획의 핵심입니다. 이 설계는 플로리다주 이글 잭슨빌과 뉴잉글랜드 지역의 유틸리티 규모 프로젝트에 적용됩니다. 뉴잉글랜드 프로젝트는 시의회의 승인을 기다리고 있습니다. 이사회가 지난 몇 달 동안 이 문제를 회의 안건으로 상정해 온 것 자체가 믿기지 않지만, 회의를 진행할 시간이 없습니다. 하지만 오늘 이사회에서 승인되기를 바라며, 곧 결과를 알려드릴 것으로 예상합니다. 마지막으로, 인프라 부문에서는 LNG 탱크 트럭, ISO 컨테이너, 기타 관련 장비의 기록적인 성장세를 이어가고 있습니다. 9월 말에는 1,900만 달러 규모의 LNG 텐더카(Tender Car) 구매 계약을 체결했는데, 이는 수년 만에 두 번째 계약입니다. 2021년 3분기에도 자동차용 LNG 탱커 주문이 매우 강세를 유지하며 3,300만 달러를 넘어섰고, 2021년 누계 주문은 폴란드와 인도의 신규 고객 주문을 포함하여 당사 역사상 어느 한 해보다 약 1억 500만 달러 더 많았습니다. 이는 에너지 전환기에 LNG가 연료로서 더 많이 수용되고 있음을 나타냅니다.
마지막으로, 향후 몇 분기 안에 두 척의 미국 선박을 LNG 가스 추진으로 전환하려는 계획의 일환으로, 우리는 미국 선박 소유주를 대상으로 엔지니어링 연구를 받았습니다.
2021년 9월 30일 기준, 당사의 순 레버리지는 2.99였습니다. 슬라이드 22의 왼쪽에서 볼 수 있듯이, 당사는 2021년 10월 18일에 재융자를 완료했으며, 이를 통해 조건이 개선되고, 공급 능력이 증가했으며, 당사 상품의 만기가 연장되었고, 비용이 절감되었습니다. 이 10억 달러 규모의 지속 가능한 리볼버는 최소 달러 차입 금리인 50bp를 폐지하고, 현재 차입 수준에서 연간 약 230만 달러를 절감하며, COVID 관련 제한에 따른 현금 축적 규칙을 폐지함으로써 당사의 리볼버 차입 한도를 8,300만 달러에서 4억 3,000만 달러로 늘렸습니다. 당사 역사상 처음으로 당사는 규정을 준수하고 있으며, 향후 5년간 온실가스 배출 강도 감소와 관련된 추가 비용 절감과 함께 당사의 부채 상품에 지속 가능성 상품을 포함하고 있습니다. 목표는 직접적으로 연관되어 있습니다. 이 제안은 기존 은행 그룹의 100% 목표인 100%의 150%를 목표로 합니다.
마지막으로, 슬라이드 23에서 ESG 활동에 대한 일부 인정을 볼 수 있습니다. 여기에는 이번 분기에 Gastech가 올해의 배출 감소 챔피언으로 선정되고, 다양성과 포용성을 대표하는 조직에 대한 Gastech Awards 부문에서 최종 후보에 오른 것이 포함됩니다. 또한 지난달에는 우리 회사가 S&P 글로벌 플랫스 에너지 어워드에서 기업의 사회적 책임 부문의 최종 후보로 지명되었습니다. 또한 지난달에는 우리 회사가 S&P 글로벌 플랫스 에너지 어워드에서 기업의 사회적 책임 부문의 최종 후보로 지명되었습니다. 이 소식은 S&P Global Platts Energy가 회사의 공식 금융기관인 S&P Global Platts Energy에 의해 확정되었습니다. 또한 지난달에 우리는 S&P 글로벌 플랫스 에너지 기업 사회적 책임상 최종 후보에 올랐습니다.같은 달에 우리는 S&P Global Platts Energy 企业社会责任奖中入围에 있습니다. S&P Global Platts Energy는 企业社会责任奖中入围. S&P Global Platts Energy가 회사의 첫 번째 소식을 전했습니다. 또한 지난달에는 우리 회사가 S&P 글로벌 플랫스 에너지 기업 사회적 책임상 최종 후보로 선정되었습니다.질과 저는 이 어려운 거시경제 환경 속에서도 집중력을 유지하고, 다양한 비용 회수 조치를 신속하게 실행하고, 지속 가능한 솔루션과 관심사, 분자적 요구 사항에 대한 고유한 포트폴리오를 점점 더 많이 창출해 온 팀원들에게 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. – 독립적인 제품.
[상담원 안내] 첫 번째 질문은 스티펠의 벤 놀런입니다. 현재 전화 연결이 가능합니다.
여기 두 가지를 빠르게 결합해 보세요. 그리고 뒤집어 보세요. 첫째, 빨라야 합니다. 3단계 코퍼스 크리스티에서 콘텐츠 측면에서 이전보다 더 많은 콘텐츠가 확보되었나요? 그런 것 같습니다. 판매 가능한 추가 콘텐츠가 있는지 궁금합니다. 하지만 다른 질문은 더 주제적인 것이었고, 분명 어려운 분기였습니다. 예상치 못한 일들이 있었고, 아무도 여기에 영향을 미칠 것이라고 예상하지 못했습니다. 하지만 2022년 [기술적 문제]를 고려했을 때, 저는 단지 어떤 조치를 취할 수 있는지 알아보려고 합니다. 그리고, 만약 어떤 일이 불가피하게 발생하고 계획대로 진행되지 않는다면, 주에 충분한 공간이 있다는 점을 고려했을 때 어떻게 생각하시나요?
네, 고맙습니다, 벤. 코퍼스 크리스티 3단계에 대한 첫 번째 답변을 드리겠습니다. 이 수치는 이전보다 높습니다. 또한, 이런 일이 처음이라는 점을 말씀드리고 싶습니다. 제가 Big LNG에서 설명한 세 가지 프로젝트의 모든 관련 운영자들이 우리가 기대하는 수준의 콘텐츠를 퍼블릭 도메인에 공개하고 있다는 점에 만족하고 있다는 확신을 갖게 되었습니다. 긍정적입니다. 그리고 질문에 직접적으로 답하자면, 이러한 프로젝트가 진행되는 방식에는 항상 EPC, 운영자, 그리고 Graph 간의 백그라운드 작업, 즉 구조물의 형태, 그리고 어떤 부분들이 서로 맞물리는지 등에 대한 지속적인 작업이 있습니다.
따라서 저희에게 큰 도움이 된 규모의 관련 변화가 있으며, 가격 조정과 가격 조정에 대한 의견은 변화하는 거시 환경을 고려할 때 간단합니다. 따라서 이 두 가지가 이 특정 프로젝트의 콘텐츠 증가의 원동력입니다. 그리고 2022년 질문에 대해서는 가이드 하단이 귀하가 설명한 여유 공간을 기반으로 작성되었습니다. 저희는 매출이 연중 더 균등하게 분포되었다고 생각합니다. 그리고 1분기에는 여전히 마진을 확보하고 2분기에는 개선되고 있습니다. 저희는 이러한 경로에 대해 잘 이해하고 있지만, 그 지연은 점점 줄어들고 있습니다. 저희는 상반기의 경계에 약간의 여유 공간을 마련하여 자신 있게 범위를 마무리했습니다. 다시 말씀드리지만, 저희는 분기별로 권장 사항을 제공하지 않으므로 누군가 저에게 이에 대해 질문하면 알려주시기 바랍니다.
하지만 저희는 이렇게 생각합니다. 2022년 상반기 백로그 세부 정보를 살펴보면, 백로그의 가장 큰 부분은 특수 제품과 냉동 탱크 솔루션입니다. 전용 공간에서는 일관된 마진 수준을 유지하는 데 있어 상당한 유연성을 확보하고 있습니다. 또한, 브링크먼이 방금 언급했듯이, 저희 전문 분야의 일부 부문은 예약 및 배송 속도가 더 빠르고 가격/가치에 부합했습니다. 또한, 냉동 탱크 결정과 관련하여 상반기 백로그에는 가격 전달에 대한 더 엄격한 메커니즘이 있는 EMEA 지역이 상당 부분 포함되어 있습니다. 따라서 이 두 가지를 통해 상반기의 상황을 어느 정도 파악할 수 있습니다. 하지만 올해는 2021년보다 훨씬 고르게 분포되어 있으며, 마진은 4분기에서 1분기, 1분기에서 2분기로, 그리고 그 범위의 하단에서 개선되었습니다.