टॉम और डेविड गार्डनर भाइयों द्वारा 1993 में स्थापित, द मोटली फूल अपनी वेबसाइट, पॉडकास्ट, पुस्तकों, समाचार पत्रों के कॉलम, रेडियो शो और प्रीमियम निवेश सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है।
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सुप्रभात और चार्ट इंडस्ट्रीज, इंक. के कॉन्फ्रेंस कॉल में आपका स्वागत है। 2021 की तीसरी तिमाही के परिणामों के संबंध में। [ऑपरेटरों के लिए नोट्स] कंपनी की घोषणा और अतिरिक्त स्पष्टीकरण आज सुबह जारी किए गए। यदि आपको प्रेस विज्ञप्ति प्राप्त नहीं हुई है, तो आप इसे चार्ट की वेबसाइट www.chartindustries.com पर जाकर देख सकते हैं। आज के कॉल का रीप्ले कॉल समाप्त होने के बाद गुरुवार, 28 अक्टूबर, 2021 तक उपलब्ध रहेगा।
रिप्ले से संबंधित जानकारी कंपनी की प्रेस विज्ञप्ति में शामिल है। शुरू करने से पहले, कंपनी आपको याद दिलाना चाहती है कि इस कॉन्फ्रेंस कॉल में दिए गए ऐतिहासिक बयान वास्तव में भविष्य से संबंधित बयान हैं। कृपया कंपनी के आय विवरण और प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SECI) के साथ हाल ही में दाखिल किए गए दस्तावेजों में भविष्य से संबंधित बयानों और जोखिम कारकों के बारे में जानकारी देखें। कंपनी भविष्य से संबंधित किसी भी बयान को सार्वजनिक रूप से अपडेट या संशोधित करने के लिए बाध्य नहीं है।
धन्यवाद गिगी। सुप्रभात सभी को, और आज हमारे साथ 2021 की तीसरी तिमाही की आय संबंधी चर्चा और 2022 के हमारे दृष्टिकोण पर अपडेट के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज मेरे साथ चार्ट इंडस्ट्रियल गैस के अनुभवी और अब हमारे मुख्य वित्तीय अधिकारी, जो ब्रिंकमैन भी हैं, मौजूद हैं, जो कॉल में बाद में आपको तिमाही परिणाम बताएंगे। आज की चर्चा दो बिंदुओं पर है और मुझे यकीन है कि आपने अन्य कंपनियों से भी इसी तरह की चर्चा सुनी होगी। पहला, तीसरी तिमाही में हमारे सामने आई अल्पकालिक मैक्रो चुनौतियाँ, तिमाही पर उनका प्रभाव, और तूफान से उबरने और उम्मीद के मुताबिक आने वाले वर्षों में संरचनात्मक रूप से मजबूत आय प्रदान करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं और उठा रहे हैं। दूसरा, हम विभिन्न प्रकार के ऑर्डरों पर लगातार मजबूत गतिविधि देख रहे हैं और सभी संकेतक हमारे उत्पादों की निरंतर अंतर्निहित मांग की ओर इशारा करते हैं।
तो, आज जारी किए गए अतिरिक्त डेक की चौथी स्लाइड से शुरू करते हुए। 2021 की तीसरी तिमाही में हमारा $350 मिलियन का ऑर्डर बुक पूरे व्यवसाय में मांग में निरंतर वृद्धि दर्शाता है, जो तिमाही की शुरुआत में हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है, क्योंकि हमें तीसरी तिमाही में बड़े द्रवीकरण ऑर्डर की उम्मीद नहीं थी और न ही प्राप्त हुए थे। हमारी अपेक्षा लगभग $300 मिलियन की है। इस तिमाही में ऑर्डर 2020 की तीसरी तिमाही की तुलना में 33% अधिक थे, जिसके परिणामस्वरूप हमारा ऑर्डर बुक वर्ष-दर-वर्ष 2020 के पहले नौ महीनों की तुलना में 53% अधिक हो गया। इसके अलावा, विशेष उत्पादों के ऑर्डर में इस तिमाही में 2020 की तीसरी तिमाही की तुलना में 100% से अधिक और वर्ष-दर-वर्ष 150% से अधिक की वृद्धि हुई। क्रायो टैंक सॉल्यूशंस ने भी इन अवधियों के दौरान प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की, तिमाही में 35% और नौ महीनों में 53% की वृद्धि हुई।
तीसरी तिमाही के ऑर्डरों ने लगातार चौथी बार रिकॉर्ड बैकलॉग तिमाही में योगदान दिया है, जो अब 1.1 बिलियन डॉलर से अधिक है। इससे 2022 के हमारे दृष्टिकोण में हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है और अब तिमाही आधार पर ऑर्डर गतिविधि में उच्च स्तर की स्थिरता देखी जा रही है। स्लाइड चार के बाईं ओर इंगित करने पर, यह दर्शाता है कि हम तिमाही ऑर्डरों के नए सामान्य स्तर की अपेक्षा रखते हैं। कोविड से पहले और स्वच्छ ऊर्जा युग से पहले, यानी 2016 से 2019 के बीच, 238 मिलियन डॉलर का औसत तिमाही बैकलॉग अब लगातार 300 मिलियन डॉलर प्रति तिमाही से अधिक है। इस तिमाही में हमारे ऑर्डर प्रबंधन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। हमने तीसरी तिमाही में 1 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के 60 ऑर्डर और इस वर्ष कुल 152 ऑर्डर दिए हैं। तीसरी तिमाही लगातार दूसरी तिमाही है जिसमें हमें 1 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के 60 ऑर्डर मिले हैं। हमें 20 नए ऑर्डर और नए ग्राहकों से 65 ऑर्डर भी प्राप्त हुए हैं।
वर्ष की शुरुआत से लेकर 2021 की तीसरी तिमाही तक, विशेष उत्पाद श्रेणियों के हमारे सभी ऑर्डर 2020 के पूरे वर्ष के संबंधित ऑर्डर स्तरों से अधिक रहे। दूसरे शब्दों में, वर्ष के पहले नौ महीनों में, इन सभी श्रेणियों में विशेष उत्पादों के ऑर्डरों की संख्या 2020 के पूरे 12 महीनों के आंकड़े से अधिक हो गई। तीसरी तिमाही में पेय पदार्थों के ऑर्डर 2020 की तीसरी तिमाही की तुलना में 68% अधिक रहे, जिसका मुख्य कारण बुकिंग और डिलीवरी में तेजी आना और मौजूदा कच्चे माल की लागत का स्तर था। परिणामस्वरूप, कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण व्यवसाय के किसी भी हिस्से की लाभप्रदता में कमी नहीं आई। हम पारंपरिक तेल और गैस बाजारों में कुछ सुधार देख रहे हैं, हालांकि यह हमारी अपेक्षा से थोड़ा देर से हो रहा है, जिसमें प्राकृतिक गैस की खोज और संपीड़न शामिल है। 2020-2021 के दो महीनों में एयर-कूल्ड हीट एक्सचेंजर के ऑर्डरों की मात्रा सबसे अधिक रही। अगस्त और सितंबर में, 2021 की तीसरी तिमाही एयर-कूल्ड हीट एक्सचेंजर के लिए सबसे अधिक ऑर्डर वाली तिमाही रही।
एक और उदाहरण जहां हमारे उत्पाद आणविक स्तर पर जुड़े नहीं हैं। इस प्रकार, जब तक ऊर्जा परिवर्तन जारी रहेगा, हमें तेल के पुनर्चक्रण से लाभ होगा। अब आइए स्लाइड 5 और 6 में लागत भार के विवरण और इन अपेक्षा से अधिक लागतों के अपेक्षित अतिरिक्त प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर नज़र डालें। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि 2021 की तीसरी तिमाही में इन लागत संबंधी मुद्दों के कारण मार्जिन पर नकारात्मक प्रभाव सबसे कम होगा, क्योंकि इनमें से कुछ मुद्दे हल हो गए हैं - पूरी तरह से कम हो गए हैं, अन्य अभी भी बने हुए हैं और क्षतिपूर्ति उपायों के साथ कम हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आगामी तिमाहियों में मार्जिन में सुधार होगा, लेकिन हम बिक्री के समय और मूल्य निर्धारण दबाव में बदलाव सहित अगली तिमाही के लिए अपने मार्गदर्शन को भी समायोजित कर रहे हैं। हमने पहले कहा था कि हम 2021 की तीसरी तिमाही में यह निगरानी करेंगे कि सामग्री की लागत और उपलब्धता में सुधार हो रहा है या गिरावट आ रही है और फिर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। इस तिमाही में स्थिति और भी खराब हो गई।
ऑर्डर और बैकलॉग में मजबूत वृद्धि के बावजूद, आपूर्ति श्रृंखला में लॉजिस्टिक्स और श्रम संबंधी समस्याओं ने हमारे परिणामों को प्रभावित किया। हमने तुरंत मूल्य वृद्धि, अतिरिक्त मूल्य वृद्धि और परिचालन लागत में कमी करके इसका समाधान किया, लेकिन तिमाही के दौरान की गई हमारी किसी भी कार्रवाई का तिमाही की आय पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा। हम वर्तमान में कार्य प्रगति और मूल्य वृद्धि के समय और सामान्यीकृत श्रम और परिचालन दक्षता के परिणामस्वरूप सामान्य मार्जिन पर वापसी का पूर्वानुमान लगा रहे हैं। इस प्रक्रिया का पहला चरण चौथी तिमाही में शुरू होता है और 2022 की दूसरी तिमाही तक जारी रहता है, जो हमारे 2022 के पूर्वानुमान में शामिल है। आइए एक कदम पीछे हटकर समस्याओं और उनके समाधान के उपायों को समझते हैं। स्लाइड 5, पहली पंक्ति दर्शाती है कि 2021 की तीसरी तिमाही में सामग्री की लागत में तेजी से वृद्धि जारी रही, जिसमें स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम और कार्बन स्टील पर खर्च 30 जून से 30 सितंबर तक क्रमशः 12%, 18% और 24% बढ़ा। 1 जुलाई से, हमने बड़े पैमाने पर मूल्य वृद्धि की है।
समय अंतराल और तिमाही लागत वृद्धि को देखते हुए, हमें तीसरी तिमाही में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। इसके अलावा, हमने 2021 की तीसरी तिमाही के मध्य से सभी नए ऑर्डरों पर अतिरिक्त शुल्क लगाना शुरू कर दिया और अक्टूबर 2021 में कीमतों में फिर से वृद्धि की। हमारे डिज़ाइन कार्य से आप आवेदन की वैधता अवधि के दौरान सामग्रियों की वर्तमान कीमतें निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए, इन सभी कोटेशन को भी अपडेट कर दिया गया है। दूसरी पंक्ति आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं को दर्शाती है, चाहे वह बंदरगाहों पर भीड़भाड़ हो, ड्राइवरों, ट्रकों, कंटेनरों या सामग्रियों की उपलब्धता से संबंधित हो। स्पष्ट रूप से इनमें से कोई भी चार्ट के लिए प्रासंगिक नहीं है और हमारी टीम आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं के कारण बिक्री में लगने वाले समय के अंतर को कम करने के लिए काम कर रही है। हालांकि, इससे सुरक्षा स्टॉक के लिए हमारी प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाती है, जो अल्पावधि में मुक्त नकदी प्रवाह को प्रभावित करती है। ड्राइवर और ट्रक की उपलब्धता की बात करें तो, तीसरी पंक्ति एक ऐसी अप्रत्याशित समस्या को दर्शाती है जिसके बारे में अक्सर कम बात की जाती है, लेकिन जो बहुत ही विनाशकारी है और जिसका सामना हमने 11 अगस्त से 7 अक्टूबर के बीच किया।
कोविड-19 के कारण, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑक्सीजन की मांग में अचानक वृद्धि होने से, हमारे औद्योगिक गैस आपूर्तिकर्ताओं ने नाइट्रोजन और आर्गन की आपूर्ति पर अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) लागू कर दी है। हालांकि हमारे पास अपने लीज पर लिए गए बेड़े में से एक क्रायोजेनिक ट्रक का उपयोग करने और अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए एक प्रमाणित ड्राइवर नियुक्त करने का सौभाग्य है, जिससे हमारा उत्पादन जारी है, लेकिन इस विफलता ने निश्चित रूप से हमारी परिचालन लागत और अक्षमताओं को बढ़ा दिया है। सकारात्मक पक्ष यह है कि यह अप्रत्याशित घटना 7 अक्टूबर को हटा ली गई और वितरण अब सामान्य रूप से चल रहा है। छठी स्लाइड, चौथी पंक्ति देखें। हम श्रम उपलब्धता और लागत संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसमें कार्यबल पर कोविड-19 का प्रभाव भी शामिल है।
हमें विश्वास है कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं कि चौथी तिमाही में हमें श्रम संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े, सिवाय प्रति घंटा मजदूरी में प्रत्यक्ष वृद्धि के, जो अस्थायी नहीं है और उत्पादन टीम के बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बनाए रखने और भर्ती करने के जवाब में तीसरी तिमाही में लागू की गई थी। इस तिमाही के दौरान, हमने 372 लोगों को भर्ती किया, और उनमें से 98% से अधिक अभी भी हमारे साथ हैं। हालांकि हम वेतन वृद्धि जारी रखेंगे, हमने इस तिमाही के दौरान भर्ती प्रोत्साहन का भी उपयोग किया, जिससे लागत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन इसे मूल वेतन में शामिल नहीं किया गया। अक्टूबर में जिस दूसरे कार्यबल मुद्दे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, वह हमारे अमेरिकी विनिर्माण संयंत्रों में COVID-19 का नया उछाल है। 1 अगस्त से 30 सितंबर तक, हमारे महत्वपूर्ण अमेरिकी संयंत्रों में उत्पादन कर्मचारियों का औसतन 3.7% COVID-19 के कारण एक सप्ताह के लिए अनुपस्थित रहा।
अक्टूबर से इन स्टोरों के लिए हमारे पास प्रत्यक्ष कर्मचारियों की संख्या बहुत कम रही है। इससे परिचालन में और अधिक अक्षमताएं, समय-सारणी में बदलाव और अतिरिक्त शिफ्टें करनी पड़ीं, क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष कार्य स्टोर के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ था। तिमाही के दौरान, तूफान इडा के कारण हमारी दो उत्पादन इकाइयां कुछ समय के लिए बंद रहीं, जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक घंटों का नुकसान हुआ। ये अस्थायी प्रभाव हैं जिनका कोई स्थायी या दीर्घकालिक नुकसान नहीं है। अंत में, हम चीन में अपने कार्यालयों में चीन के ऊर्जा कानून प्रवर्तन उपायों को लागू करना जारी रखने की उम्मीद करते हैं और योजना बनाते हैं। जहां आवश्यक हो, हमने कई तरह की निवारक रणनीतियां विकसित की हैं। लेकिन इस समय, हमारे चीनी व्यवसाय के लिए साप्ताहिक बिजली आपूर्ति पांच सामान्य, दो सीमा या चार सामान्य, तीन सीमा होगी, और यदि वर्तमान स्थिति तिमाही के दौरान अपरिवर्तित रहती है, तो हम बिना किसी और सीमा के अपने चौथे तिमाही के मध्य तक पहुंच जाएंगे। चीनी पूर्वानुमान।
हम कच्चे माल की लागत और अन्य लागतों में बदलाव के जवाब में लगातार मूल्य वृद्धि और अधिभार लगाते रहे हैं। स्लाइड 7 के ऊपरी भाग में आप कच्चे माल की लागत में वृद्धि देख सकते हैं। वर्ष की शुरुआत से, हमारे कच्चे माल की तीन मुख्य श्रेणियों - स्टेनलेस स्टील, एल्युमीनियम और कार्बन स्टील - की कीमतों में क्रमशः 33%, 40% और 65% की वृद्धि हुई है। अक्टूबर के पहले 20 दिनों में, हमने कार्बन और स्टेनलेस स्टील की कीमतों में स्थिरता देखी, लेकिन मैग्नीशियम की स्थिति को देखते हुए, एल्युमीनियम की कीमतें बढ़ती रहीं और उपलब्धता में गिरावट आई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इससे पहले कि मैं आवश्यक मूल्य निर्धारण और हमारे द्वारा लगाए जा रहे प्रीमियम, और इन दृष्टिकोणों में अंतर के कारणों पर चर्चा करूं, आइए सुरक्षा स्टॉक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष की शुरुआत से ही हम सुरक्षा स्टॉक को उन जगहों पर बढ़ा रहे हैं जहां स्टॉक बैलेंस को अस्थायी रूप से सामान्य स्तर से ऊपर बढ़ाना उचित है, जिससे मुक्त नकदी प्रवाह प्रभावित होगा। हालांकि, इस रणनीतिक निर्णय ने हमें अपने ग्राहकों के लिए एक भी बड़ी डिलीवरी में चूक न करने में सक्षम बनाया है।
उदाहरण के लिए, हमने कुछ एक और दो साल के अनुबंध किए हैं, जिनसे 2022 की पहली छमाही में मौजूदा स्तरों की तुलना में लागत बचत हुई है, जो इनपुट प्राप्त होने के समय पर आधारित है। जहां तक ​​कीमतों का सवाल है, हमें सामग्री लागत में वृद्धि की उम्मीद नहीं है, जैसा कि दूसरी तिमाही के अंत से तीसरी तिमाही के अंत तक हुआ था। जब हमने यह देखा, तो 1 जुलाई से लागू मूल्य निर्धारण परिवर्तन और निविदा अवधि वाले परियोजनाओं के लिए सभी सामग्रियों के पुनः कोटेशन के अलावा, हमने मध्य-तिमाही अधिभार भी लागू किया। इन परिवर्तनों के बावजूद, तेजी से बढ़ती लागतों का मुकाबला करना पर्याप्त नहीं है। इसलिए, हमने सभी नए ऑर्डरों के लिए एक और मूल्य वृद्धि लागू की है, जो उत्पाद के आधार पर अस्थायी और स्थायी होगी। हमने अपने औद्योगिक गैस ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक समझौतों के तहत काम किया है और करते रहेंगे ताकि इन समझौतों में सामग्री लागत मूल्य निर्धारण तंत्र का अधिक बार उपयोग करने में हमारी मदद की जा सके, क्योंकि मुद्रास्फीति की ये अवधि जारी है और अति मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान हम तिमाही समायोजन तंत्र से पीछे रह जाते हैं।
हमारे वे ग्राहक जो इस प्रक्रिया में सफल रहे हैं और हमारे दीर्घकालिक संबंध बनाए रखते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था त्रैमासिक या अर्धवार्षिक रूप से, जैसे ही आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, अपने सामान्य कार्यक्रम पर लौट आएगी। उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि हम उनके उत्पादों को आवश्यकतानुसार वितरित कर सकें, और ऐसा करते समय हमारे व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। दूसरे, उन सभी को धन्यवाद जो हमारे लंबित ऑर्डरों के अतिरिक्त शिपिंग लागत को उचित रूप से कवर करने के लिए प्री-अपग्रेड बैकलॉग पर काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हमने इन वृद्धियों को दो अलग-अलग तरीकों से संरचित किया है। यह जानबूझकर किया गया था। पहला, लागत की स्थिति में सुधार होने और सामान्य होने के बाद, हमारी कुछ कीमतें उच्च स्तर पर बनी रहेंगी, जो हमारे लिए नियमित रूप से कीमतों को समायोजित करने का एक सामान्य कदम होगा। दूसरा, यह छूट अस्थायी है, हालांकि वर्तमान में अनिश्चित है। इसलिए हम कीमतों में कुछ स्थिरता बनाए रखेंगे, लेकिन अपने ग्राहकों के प्रति ईमानदार रहेंगे क्योंकि वे भी हमारे साथ निष्पक्ष व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं।
इससे पहले कि मैं 2022 के लिए हमारे दृष्टिकोण के बारे में बात करूं, मैं जो को बोलने का अवसर दूंगा ताकि वह आपको हमारे संरचनात्मक लागत कटौती प्रयासों और तीसरी तिमाही के परिणामों का संक्षिप्त विवरण दे सकें।
धन्यवाद जिल। आठवीं स्लाइड में कुछ संरचनात्मक लागतों और क्षमता बढ़ाने के उपायों को दर्शाया गया है। इस स्लाइड में जो दिखाया गया है, उसके दो उद्देश्य हैं: पहला, परिचालन लागत को कम करना, और दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि हमारे पास ग्राहकों की समय-सीमा को पूरा करने के लिए सही स्थानों पर सही क्षमता हो। पृष्ठ के बाईं ओर, आप तीसरी तिमाही में हमारे द्वारा उठाए गए या लागू किए गए लागत-कटौती उपायों का एक संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं। यह निश्चित रूप से पूरी सूची नहीं है। हमने अपने तुलसा स्थित एयर कूलर विनिर्माण संयंत्र को टेक्सास के बेज़ली स्थित विनिर्माण संयंत्र में एकीकृत कर दिया है, जिससे तुलसा स्थित संयंत्र में एक लचीला विनिर्माण संयंत्र स्थापित हो गया है, जो उत्पाद श्रृंखला के आधार पर विभिन्न चरणों में है। तुलसा में लचीली उत्पादन लाइनों को जोड़ने से हमें कुशल कार्यबल तक पहुंच मिलती है और हम उत्पादन में आने वाली बाधाओं को अन्य स्थानों से हटाकर तुलसा में स्थानांतरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमने मिनेसोटा के न्यू ब्रैग से डक्टवर्क और वैक्यूम इंसुलेटेड असेंबली का स्थानांतरण पूरा कर लिया है, और संबंधित राजस्व 2021 की चौथी तिमाही में प्राप्त होने की उम्मीद है।
बीज़ली स्थित उसी स्थान पर ह्यूस्टन में हमारी मरम्मत और सेवा सुविधाएं होंगी, और अगले कुछ महीनों में हम ह्यूस्टन में स्थित अपनी स्वतंत्र मरम्मत सुविधा के साथ विलय कर लेंगे। स्लाइड में आप अमेरिका और यूरोप में लागू की जा रही कुछ अन्य दक्षता पहलों को देख सकते हैं। अंत में, हम इस तिमाही में कुछ विशिष्ट पदों को समाप्त करके अपनी SG&A संरचना को और बेहतर बना रहे हैं। अंत में, हम इस तिमाही में कुछ विशिष्ट पदों को समाप्त करके अपनी SG&A संरचना को और बेहतर बना रहे हैं। नाकोनीज़, मेरी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध SG&A, исключая इस कारपेट में कोनकिट पोज़। अंत में, हम इस तिमाही में कुछ विशिष्ट पदों को समाप्त करके अपनी SG&A संरचना को और परिष्कृत करना जारी रखेंगे।अधिक पढ़ेंअधिक पढ़ें ठीक है, मेरे पास एक अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड है SG&A और в течение квартала сокращали определенные рабочие места. अंत में, हमने अपनी SG&A संरचना में सुधार जारी रखा और इस तिमाही के दौरान कुछ नौकरियों में कटौती की।नौवीं स्लाइड पर। 2021 की तीसरी तिमाही में बिक्री 328.3 मिलियन डॉलर रही, जो 2020 की तीसरी तिमाही से 20% से अधिक है, जिसमें 13.4% की ऑर्गेनिक वृद्धि दर्ज की गई। याद दिला दें कि वेंचर ग्लोबल कैलकासियू पास की 2020 की तीसरी तिमाही में बिक्री लगभग 25.6 मिलियन डॉलर थी, जबकि 2021 की दूसरी तिमाही में यह लगभग 5 मिलियन डॉलर थी। हालांकि, 2021 की तीसरी तिमाही में बड़े पैमाने पर एलएनजी परियोजनाओं से संबंधित कोई राजस्व शामिल नहीं है। बड़े पैमाने पर एलएनजी परियोजनाओं की बिक्री को छोड़कर, 2021 की तीसरी तिमाही में ऑर्गेनिक राजस्व 2020 की तीसरी तिमाही की तुलना में 25.2% बढ़ा और 2021 में अब तक 2020 की शुरुआत की तुलना में 13.6% बढ़ा है।
2021 की तीसरी तिमाही में बिक्री में विशेष उत्पादों और प्रशीतित टैंक समाधानों में तिमाही-दर-तिमाही रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। सीटीएस की बिक्री 2021 की तिमाही में 14.7% और वार्षिक आधार पर 10% बढ़ी, जबकि विशेष उत्पादों की बिक्री 2021 की तिमाही में 9.5% और वार्षिक आधार पर 108% बढ़ी। यह वृद्धि 2020 की तीसरी तिमाही की तुलना में 0.8% अधिक थी। विशेष मरम्मत, रखरखाव और किराये के उत्पादों का हमारी कुल शुद्ध बिक्री में 49.7% हिस्सा था। लगातार दूसरी तिमाही में यह लगभग 50% और पूरे 2020 में 34.1% रहा। गिल द्वारा वर्णित खर्चों के कारण 2021 की तीसरी तिमाही के हमारे सकल मार्जिन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। रिपोर्ट किया गया सकल लाभ बिक्री का 22.8% था, जिसमें सुविधा शुरू करने, एकीकरण, पुनर्गठन और एकीकरण से संबंधित गैर-आवर्ती लागतें शामिल थीं। गैर-आवर्ती लागतों को समायोजित करने के बाद, बिक्री के प्रतिशत के रूप में समायोजित सकल मार्जिन 26.5% था, जो माल ढुलाई, आपूर्ति श्रृंखला और सामग्री लागत में तेजी से वृद्धि के कारण तिमाही के दौरान हमारे लागत भार को दर्शाता है।
बिक्री के प्रतिशत के रूप में समायोजित सकल मार्जिन, एलएनजी को छोड़कर, 2020 की तीसरी तिमाही से स्थिर रहा है और 2021 की दूसरी तिमाही से लगातार घट रहा है। विशेष उत्पादों और बिक्री, मरम्मत, सेवाओं और किराये के प्रतिशत के रूप में समायोजित सकल मार्जिन पर मुद्दों का प्रभाव कम रहा। बिक्री के प्रतिशत के रूप में विशेष उत्पादों का समायोजित सकल मार्जिन 37% से थोड़ा अधिक था, जो 2021 की दूसरी तिमाही के अनुरूप है, और व्यवसाय के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। विशेष उत्पाद व्यवसाय मुख्य रूप से अल्पकालिक लागत-प्रभावशीलता के साथ आइटम-आधारित मूल्य निर्धारण, या तेजी से ऑर्डर-से-शिपमेंट समय वाले उत्पादों पर आधारित है, जो हमारे वर्तमान मूल्य निर्धारण में अधिक वर्तमान लागतों को दर्शाता है। मरम्मत, रखरखाव और किराये का समायोजित सकल मार्जिन बिक्री का 28.7% था, जिसमें ह्यूस्टन, टेक्सास में हमारी मरम्मत सुविधा को समेकित करने के हमारे निर्णय से जुड़ी पुनर्गठन लागतें शामिल हैं। आरएसएल-समायोजित सकल मार्जिन में 2021 की दूसरी तिमाही में लगातार 510 आधार अंक की वृद्धि हुई, जिसमें चीन से कम मार्जिन वाले शिपमेंट शामिल हैं।
सकल और समायोजित सकल मार्जिन के लिए सबसे कठिन क्षेत्र ऊष्मा स्थानांतरण प्रणालियाँ हैं। परियोजना-आधारित राजस्व की पहचान का समय, उच्च खंड सामग्री, उत्पादन में लगने वाला समय और उच्च मार्जिन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। 2021 की दूसरी तिमाही से तीसरी तिमाही तक क्रमिक रूप से SG&A में हुई वृद्धि LA Turbine और AdEdge के शामिल होने के कारण हुई है। 2021 की दूसरी तिमाही से तीसरी तिमाही तक क्रमिक रूप से SG&A में हुई वृद्धि LA Turbine और AdEdge के शामिल होने के कारण हुई है।2021 की दूसरी तिमाही से तीसरी तिमाही तक सामान्य और प्रशासनिक खर्चों में क्रमिक वृद्धि एलए टर्बाइन और एडएज के जुड़ने के कारण हुई है। 2021 年第二季度到第三季度SG&A 的连续增长是由LA Turbine 和AdEdge 的增加推动的。 2021 में SG&A मॉडल के लिए LA टर्बाइन की खोज की गई थी Последовательный рост SG&A со 2-го по 3-й квартал 2021 года был обусловлен обавлением LA टर्बाइन और AdEdge. एसजी एंड ए की 2021 की दूसरी तिमाही से तीसरी तिमाही तक की लगातार वृद्धि एलए टर्बाइन और एडएज के जुड़ने से प्रेरित थी।बाद में, गिल लागत वसूली के समय और आने वाली तिमाहियों में मुनाफे पर परियोजना के व्यापक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। स्लाइड 10 में हमारी तीसरी तिमाही और साल-दर-साल की समायोजित ईपीएस क्रमशः $0.55 और $2.09 दिखाई गई है, जिसमें मार्क-टू-मार्केट पुनर्मूल्यांकन गतिविधि भी शामिल है जिसमें हमने निवेश किया था, जिसका तीसरी तिमाही पर शुद्ध सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ईपीएस समायोजन में कुछ एकमुश्त खर्चों से संबंधित खर्च शामिल हैं, जैसे पुनर्गठन, विच्छेद वेतन, लॉन्चर और उत्पादन लाइनें, और अन्य एकमुश्त खर्च। यह देखते हुए कि हमारा प्रबंधन मानता है कि ये खर्च जारी रहेंगे, और संरचनात्मक कार्यों से अपेक्षित ऑफसेट के समय को देखते हुए, हम नकारात्मक उत्पादन या दक्षता प्रभावों के अलावा आज जिन मुद्दों के बारे में आप सुन रहे हैं, उन्हें शामिल नहीं करते हैं। तैयार टिप्पणियों और प्रश्नोत्तर सत्रों के प्रति अधिक समयबद्धता सुनिश्चित करने के प्रयास में, हमने परिशिष्ट में खंड-विशिष्ट विवरण और नए ग्राहक के लिए विशेष जानकारी (फर्स्ट ऑफ ए काइंड) शामिल की है। तैयार टिप्पणियों और प्रश्नोत्तर सत्रों के प्रति अधिक समयबद्धता सुनिश्चित करने के प्रयास में, हमने परिशिष्ट में खंड-विशिष्ट विवरण और नए ग्राहक के लिए विशेष जानकारी (फर्स्ट ऑफ ए काइंड) शामिल की है। तैयार टिप्पणियों और प्रश्नोत्तर सत्रों के लिए समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए, हमने ऐप में सेगमेंट-विशिष्ट विवरण और अपनी तरह की पहली नई ग्राहक जानकारी शामिल की है। तैयार टिप्पणियों और प्रश्नोत्तरों के लिए अधिक समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए, हमने विशिष्ट खंडों के लिए विवरण शामिल किए हैं और ऐप में पहली बार नए ग्राहक की जानकारी भी शामिल की है।
इसके अलावा, हमें अक्सर 10-Q आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बारे में प्रश्न प्राप्त होते हैं। हम आज बाद में इसे प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं।
स्लाइड 10 का मतलब यह नहीं है कि हम भविष्य में तिमाही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, लेकिन हम अगली तिमाही के लिए अधिक विशिष्ट जानकारी देना चाहते हैं। चौथी तिमाही के हमारे दृष्टिकोण के संदर्भ में, हमारी टीम ने चौथी तिमाही की बिक्री और आय के पूर्वानुमान में कुछ अतिरिक्त आकस्मिकताओं को शामिल किया है, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला, शिपिंग और माल ढुलाई संबंधी समस्याओं के बढ़ने की संभावना न होने की हमारी सामान्य प्रक्रिया को भी शामिल किया है। स्लाइड 10 पर आप हमारे पिछले अनुमानित आंतरिक बिक्री पूर्वानुमान से लेकर पिछली तीसरी और चौथी तिमाही के पूर्वानुमान सीमा के निचले स्तर तक के बदलाव को देख सकते हैं, जैसा कि पहली पंक्ति में दिखाया गया है। दूसरी से नौवीं पंक्तियों में बड़े बदलावों का विवरण पूरी तरह से व्यापक नहीं है, लेकिन इसमें हीट ट्रांसफर सिस्टम परियोजनाओं की समय सीमा और लंबित कार्यों के साथ-साथ निरंतरता की सूचनाओं सहित सबसे बड़े बदलाव शामिल हैं।
इन अपडेट्स के साथ, हमारी Q4 2021 की बिक्री का अनुमान $370 मिलियन और Q4 का अनुमान $370 मिलियन से $390 मिलियन तक पहुंच गया है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, यह पूरी तरह से अनुमानित राजस्व तिथियों को 2022 तक स्थगित करने के कारण है, और इनमें से किसी से भी राजस्व का नुकसान नहीं हुआ है। हमारे नए पूर्वानुमान के अनुसार, 2021 में बिक्री 2020 की तुलना में 11-13% बढ़ेगी। स्लाइड 11 में 2021 के लिए हमारा वर्तमान दृष्टिकोण दिखाया गया है, जिसमें पहले बताई गई व्यापक आर्थिक चुनौतियों और वर्तमान जानकारी के आधार पर इन चुनौतियों से निपटने के लिए अब तक की गई कार्रवाइयों और समय-सीमाओं को ध्यान में रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि 2021 की चौथी तिमाही में प्रत्येक सेगमेंट में बिक्री के प्रतिशत के रूप में सकल मार्जिन बढ़ेगा, जिसमें रेफ्रिजरेटेड टैंक समाधानों को छोड़कर, तीसरी तिमाही में मार्जिन में कमी और मूल्य निर्धारण अनुसूची के कारण चौथी तिमाही में मार्जिन में कमी दिखाई देगी। आरएसएल और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स सेगमेंट में बिक्री वृद्धि के प्रतिशत के रूप में सकल मार्जिन, उत्पाद मिश्रण बैकलॉग और मूल्य वृद्धि के समय से प्रेरित होने की उम्मीद है, जबकि एचटीएस मार्जिन में अपेक्षित मामूली वृद्धि उच्च मार्जिन के लिए विशिष्ट माल की अधिक बिक्री के परिणाम के कारण है।
वर्ष 2021 के लिए समायोजित गैर-डाइल्यूटिव प्रति शेयर आय लगभग 35.5 मिलियन भारित औसत बकाया शेयरों पर लगभग 2.75 डॉलर से 3.10 डॉलर रहने की उम्मीद है, जिसमें प्रभावी कर दर 19.5% मानी गई है, जबकि हमारा पिछला अनुमान 18% था। हमें उम्मीद है कि 2021 की तीसरी तिमाही में मार्जिन पर सबसे कम नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसके बाद आने वाली तिमाहियों में लगातार सुधार होगा, खासकर जब कुछ स्पष्ट मार्जिन स्थितियों से महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होगा। मूल्य निर्धारण और भत्ते मुनाफे में दिखने लगे हैं और अक्सर श्रम लागत को समायोजित करने के लिए अधिक मात्रा में उत्पादन में भी। हालांकि, जैसा कि पहले ही बताया गया है, अनिश्चितता के समय में हमें कुछ आकस्मिक उपायों की आवश्यकता होती है। स्लाइड 13 पर चलते हैं, जो 2022 के लिए हमारा वार्षिक पूर्वानुमान है। कुल मिलाकर, हम विशिष्ट परियोजनाओं से भलीभांति परिचित हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष देखी गई व्यापक मांग जारी रहेगी, जिससे 2022 में रिकॉर्ड बैकलॉग और बढ़ती कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा।
हमने 2022 के लिए अपने बिक्री पूर्वानुमान को बढ़ाकर 1.7 बिलियन डॉलर से 1.85 बिलियन डॉलर के बीच कर दिया है। हालांकि हम इस संशोधित पूर्वानुमान को लेकर काफी आशावादी हैं, लेकिन किसी भी अतिरिक्त या नए बड़े पैमाने के एलएनजी प्रोजेक्ट को छोड़कर, हमें उम्मीद है कि अमेरिकी खाड़ी तट पर स्थित तीन बड़े पैमाने के एलएनजी प्रोजेक्ट, जिन्हें पहले ही FERC से मंजूरी मिल चुकी है, 2022 में अंतिम निवेश निर्णय लेंगे। हमें उम्मीद है कि इनमें से दो प्रोजेक्ट साल की पहली छमाही में हमारे ऑर्डर बुक में शामिल हो जाएंगे। बाद में, मैं प्रत्येक प्रमुख एलएनजी प्रोजेक्ट के लिए संभावित डॉलर राशि और हमारे इस विश्वास के बढ़ने के कारणों के बारे में बात करूंगा। हालांकि, स्लाइड 13 पर 2022 में बिक्री वृद्धि का संक्षिप्त अवलोकन देने के लिए, पहली पंक्ति में उन ऑर्डरों का बैकलॉग दिखाया गया है जिन्हें हम वर्तमान में 2022 में शिप करने की योजना बना रहे हैं। 2023 तक कुछ बैकलॉग है, जिसमें 2022 में रिलीज़ होने की संभावना है, लेकिन इसका उल्लेख यहां नहीं किया गया है। इन अनुमानों को देखते हुए, दूसरी और तीसरी पंक्ति में 2022 में शिप होने वाले अपेक्षित ऑर्डर और जहाजों की संख्या दिखाई गई है।
पंक्ति 4-6 विशिष्ट छोटे एलएनजी प्रोजेक्ट हैं जिनके बुक होने की हमें उम्मीद थी, लेकिन समय में बदलाव और 2022 में अपेक्षित राजस्व प्रभाव के कारण अगले छह महीनों के भीतर इनके पूरा होने की उम्मीद है। पंक्ति 7 वर्ष की शुरुआत में बुक किए गए अतिरिक्त द्रवीकरण प्रोजेक्टों के आधार पर 2022 में संभावित राजस्व प्रस्तुत करती है। अंत में, पंक्ति 8 एडएज और एलए टर्बाइन अधिग्रहणों के अपेक्षित पूर्ण-वर्ष प्रभाव को दर्शाती है। लगभग 35.5 मिलियन भारित बकाया शेयरों पर संबंधित समायोजित प्रति शेयर आय 19% की प्रभावी कर दर के अधीन $5.25 और $6.50 के बीच रहने की उम्मीद है। फिर से, इसमें किसी भी प्रमुख एलएनजी को शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में बिक्री में हो रही कमी को देखते हुए, हम वर्ष की दूसरी छमाही की तुलना में तिमाही और वार्षिक आधार पर बिक्री में मजबूत क्रमिक वृद्धि की उम्मीद करते हैं। इस सोच में यह भी शामिल है कि हम उम्मीद करते हैं कि 2022 की पहली छमाही में वर्तमान चुनौतियों का सामना करना जारी रहेगा और अब तक उठाए गए सकारात्मक कदमों से धीरे-धीरे इसकी भरपाई होगी।
अब ज़रा पीछे मुड़कर चल रही व्यापक मांग पर बात करते हैं। इन दोनों शहरों का इतिहास व्यापार जगत में हो रही गतिविधियों का दूसरा पहलू है। यह निरंतर व्यापक मांग हमारी रणनीति और भविष्य की संभावनाओं, दोनों में हमारे विश्वास को बल देती है। हम अपने आणविक-तटस्थ प्रक्रियाओं और उपकरणों के लिए जाने जाते हैं, और हमारा मानना ​​है कि ऊर्जा परिवर्तन एक हाइब्रिड समाधान होगा, जिससे हमें पारंपरिक तेल और गैस भंडारों की पुनर्प्राप्ति या पुनर्चक्रण से लाभ होगा। स्लाइड 15 पर हमने तीन ऐसे कारकों को दर्शाया है जो हमारे विचार से अगले दशक में व्यवहार को प्रभावित करेंगे, साथ ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की अधिक टिकाऊ विकल्पों पर काम करने की सामान्य प्रवृत्ति को भी दिखाया है। IEA और उसके शून्य उत्सर्जन के रोडमैप से पता चलता है कि आज की जलवायु प्रतिबद्धताओं से 2030 तक उत्सर्जन में केवल 20% की कमी आएगी, जो कि 2050 तक दुनिया को शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है।
इसे समझने का एक और तरीका यह है कि अगर हम अभी शुरुआत नहीं करते हैं, तो भले ही हम इस दशक के अंत तक अपनी पूरी कोशिश कर लें, दुनिया के लिए इन लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल होगा। इसके अलावा, 90 देशों ने शून्य लक्ष्य घोषित किए हैं, जो वैश्विक जीडीपी का 78% प्रतिनिधित्व करते हैं। अब वैश्विक जीडीपी का 82% CO2 से संचालित है और 32 देशों में सरकार समर्थित हाइड्रोजन रणनीतियाँ हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इन आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि विश्वदृष्टि सतत विकास की ओर बढ़ रही है। नवीकरणीय ऊर्जा के पैमाने और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ, हम ऊर्जा की स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए व्यावहारिकता पर भी अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसमें प्राकृतिक गैस की अहम भूमिका है। स्लाइड 16 की तीसरी पंक्ति महत्वपूर्ण है। यह बिना किसी रुकावट के ऊर्जा की तत्काल आवश्यकता को पूरा करती है, और कुछ मामलों में, पहली बार दक्षिण अफ्रीका और भारत जैसे क्षेत्रों और आबादी को बिजली प्रदान करती है। सतत ऊर्जा की आवश्यकता, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल समाधानों की इच्छा के साथ मिलकर, हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी।
तो चलिए स्लाइड 16 पर चलते हैं, जिसमें पिछले 12 महीनों में हमने जो गैर-जैविक गतिविधियाँ की हैं और वे स्वच्छ प्रक्रियाओं और संबंधित उपकरणों की हमारी पूरी श्रृंखला के साथ हमें किस प्रकार बेहतर स्थिति में रखती हैं, इस बारे में बताया गया है। मैं इस स्लाइड पर ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि सफाई, स्वच्छ बिजली, स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन और स्वच्छ उद्योग के बीच हमारे संबंध अच्छी तरह से स्थापित हैं और इसके लिए किसी और गैर-जैविक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है। हमारे ग्राहक अणु या प्रौद्योगिकी की परवाह किए बिना, हमारी प्रक्रियाओं और उपकरणों की विस्तृत श्रृंखला में से चुन सकते हैं। इस प्रकार, वे एक संपूर्ण समाधान या हमारे उत्पादों से एक घटक चुन सकते हैं। पिछले वर्ष की गैर-जैविक वृद्धि के कारण हम वर्तमान में इस परिवर्तन के लिए अच्छी स्थिति में हैं, जिसका मूल्यांकन हमें बहुत उचित लगता है। एक संपूर्ण समाधान होने से मदद मिलनी शुरू हो गई है, और हमें उम्मीद है कि यह हमारे उच्च मार्जिन वाले कस्टम उत्पाद व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। इसके अलावा, हमारे गैर-जैविक व्यवसाय में एकीकरण गतिविधियाँ निर्धारित समय पर चल रही हैं और हमें उम्मीद है कि 2022 में लेनदेन और एकीकरण से संबंधित लागतों में कमी आएगी।
पिछले एक वर्ष में हमने जो अधिग्रहण किए हैं, वे स्लाइड 17 में दिखाए गए हैं। ये हमारे लंबित सौदों की संख्या में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और 2022 में लाभ और ऋण विवरण में इनका सार्थक प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर 2020 और जून 2021 के बीच पूरे हुए चारों अधिग्रहणों का कुल खरीद मूल्य 105 मिलियन डॉलर है और इनसे संबंधित सौदों के पूरा होने की तारीखों से अब तक 175 मिलियन डॉलर से अधिक के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। पिछले एक वर्ष में हमने जो अधिग्रहण किए हैं, वे स्लाइड 17 में दिखाए गए हैं। ये हमारे लंबित सौदों की संख्या में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और 2022 में लाभ और ऋण विवरण में इनका सार्थक प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर 2020 और जून 2021 के बीच पूरे हुए चारों अधिग्रहणों का कुल खरीद मूल्य 105 मिलियन डॉलर है और इनसे संबंधित सौदों के पूरा होने की तारीखों से अब तक 175 मिलियन डॉलर से अधिक के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।पिछले वर्ष हमने जो अधिग्रहण किए हैं, वे स्लाइड 17 में दिखाए गए हैं। इनसे हमारे ऑर्डर बुक में महत्वपूर्ण योगदान मिला है और 2022 में इनका असर लाभ या हानि में दिखना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर 2020 से जून 2021 के बीच पूरे हुए चारों अधिग्रहणों का कुल खरीद मूल्य 105 मिलियन डॉलर है और इन सौदों के पूरा होने के बाद से इन्हें 175 मिलियन डॉलर से अधिक के ऑर्डर मिल चुके हैं।पिछले एक साल में हमने जो अधिग्रहण पूरे किए हैं, वे स्लाइड 17 में दिखाए गए हैं। इनसे हमारे ऑर्डर बुक में काफी वृद्धि हुई है और 2022 में हमारे लाभ-हानि में भी उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिलेगा। अक्टूबर 2020 से जून 2021 के बीच चार कंपनियों का अधिग्रहण पूरा हुआ, जिसकी कुल खरीद कीमत 105 मिलियन डॉलर थी। अधिग्रहण पूरा होने के बाद से 175 मिलियन डॉलर से अधिक के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। स्लाइड के निचले बाएँ कोने में, आप इन संयोजनों के कुछ अन्य तालमेल भी देख सकते हैं। मैं यह बताना चाहूँगा कि BlueInGreen, AdEdge और ChartWater के साथ Chart के संयोजन को शुरुआत में काफी समर्थन मिला और जैसा कि मैंने पहले कहा, यह हाल के वर्षों में हमारा सबसे कम आंका गया विकास क्षेत्र है और जल उपचार इसमें सबसे आगे है। उदाहरण के लिए, AdEdge ने सितंबर में, जो हमारे स्वामित्व का पहला महीना था, 2021 का अपना सबसे अधिक ऑर्डर प्राप्त करने वाला महीना दर्ज किया। पिछले नवंबर में BlueInGreen के अधिग्रहण के बाद से, जल उपचार और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए As-a-Service पेशकशों में 62% की वृद्धि हुई है।
स्लाइड 18 में हमारी हाइड्रोजन गतिविधि दिखाई गई है, जो तिमाही के दौरान द्रवीकरण उपकरण के लिए कोई ऑर्डर न होने के बावजूद लगातार ऑर्डर संख्या के मामले में हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक रही। इस वर्ष, हमें नौ महीनों में हाइड्रोजन से संबंधित लगभग 200 मिलियन डॉलर के ऑर्डर प्राप्त हुए। तीसरी तिमाही में हमने रिकॉर्ड हाइड्रोजन बिक्री, सकल लाभ और परिचालन आय दर्ज की, साथ ही हमने अपने वाणिज्यिक ऑनबोर्ड लिक्विड टैंक और 1000 बार psi लिक्विड हाइड्रोजन पंप का शुभारंभ किया। इस तिमाही के प्रदर्शन ने हमें आत्मविश्वास दिया है और आने वाले महीनों/तिमाहियों में हमें अपने अल्पकालिक लक्षित हाइड्रोजन बाजार को बढ़ाने में सक्षम बना सकता है। यह छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि यह 12 महीने पहले की तुलना में हमारी प्रतिबद्धता के स्तर को दर्शाती है। स्लाइड पर दिए गए बिंदुओं में से एक अब पूरा हो चुका है क्योंकि अब हमारे पास हाइड्रोजन का लाभ उठाने का एक अनूठा तरीका है और हम पूरी तरह से हाइड्रोजन पर निर्भर नहीं हैं क्योंकि ऊर्जा परिवर्तन में हाइड्रोजन ही एकमात्र विजेता है।
लगभग 325 से अधिक संभावित ग्राहकों के लिए लगभग 1 अरब डॉलर मूल्य के हाइड्रोजन प्रसंस्करण संयंत्रों के डिजाइन के संभावित प्रस्तावों की हमारी वर्तमान पेशकश से भी इसकी पुष्टि होती है, जिसमें 2022 की तीसरी तिमाही के अंत से पहले 500 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की पाइपलाइनों पर निर्णय लेने की उम्मीद है। इस पाइपलाइन में यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर के ग्राहकों के लिए 115 से अधिक ट्रेलर, लगभग 30 फिलिंग स्टेशन और दर्जनों द्रवीकरण विकल्प शामिल हैं, जिनमें से छह अगले छह महीनों में उपलब्ध होने की उम्मीद है। 2021 की तीसरी तिमाही में, हमने चीन और अमेरिका में तरल हाइड्रोजन भंडारण टैंकों के लिए 9.7 मिलियन डॉलर का ऑर्डर भी दिया, और हमने चौथी तिमाही की शुरुआत अमेरिका में 30 टन/दिन हाइड्रोजन द्रवीकरण उपकरण के विकास के लिए एक ऑर्डर और दक्षिण कोरिया में एक गोपनीय परियोजना ऑर्डर के साथ की। पिछले कुछ महीनों में, हाइड्रोजन खरीद गतिविधियों का हमारा भौगोलिक वितरण अधिक व्यापक हो गया है, जो न केवल हमारे व्यवसाय के विकास के लिए लाभकारी है, बल्कि हाइड्रोजन की वैश्विक स्वीकृति का एक सकारात्मक संकेत भी है।
हाइड्रोजन ट्रेलरों के संदर्भ में, पिछले 12 महीनों में हमें 60 से अधिक प्री-ऑर्डर मिले हैं और हमने सितंबर में 7 ट्रेलर भेजे हैं, जो प्रति वर्ष 52 ट्रेलरों की दर से हमारी क्षमता विस्तार का एक उदाहरण है, और हम 2022 में इस क्षमता को सालाना दोगुना करने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे। हमारे अधिक से अधिक ग्राहक भारी सामान, जैसे ट्रक, ट्रेन और विमान, के परिवहन के लिए तरल हाइड्रोजन को एक समाधान के रूप में देख रहे हैं। एक उदाहरण STOKE Space Technologies है, हमने तिमाही के दौरान उनसे हाइड्रोजन खरीदा। एक अन्य उदाहरण Hyzon Motors के साथ हमारी साझेदारी है, जिसके तहत हम नए पेश किए गए तरल हाइड्रोजन ऑनबोर्ड टैंकों का उपयोग करके 1,000 मील की क्षमता वाला क्लास 8 हेवी ड्यूटी ट्रक विकसित कर रहे हैं। स्लाइड 19 तीसरी तिमाही में कार्बन कैप्चर गतिविधि को दर्शाती है, जो मेरे विचार से निकट भविष्य में CCUS वाणिज्यिक गतिविधि में अपेक्षित वृद्धि का उत्प्रेरक है। मैंने पिछले साल कहा था कि मुझे लगता है कि वाणिज्यिक गतिविधि के मामले में कार्बन कैप्चर हाइड्रोजन से लगभग एक साल पीछे है, लेकिन बाजार में विभिन्न परिवर्तनों को देखते हुए, यह पता चला कि कार्बन कैप्चर हाइड्रोजन से 18 महीने पीछे है।
लेकिन इस तिमाही की घटनाओं, जिनमें TECO 2030, Ionada और FLSmidth के साथ हमारी साझेदारियाँ शामिल हैं, ने उन प्रमुख बाजारों को प्रभावित किया है जहाँ कार्बन कैप्चर, कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जिनमें शिपिंग, सीमेंट, औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं। हमें हाल ही में अमेरिकी ऊर्जा विभाग से SES लो टेम्परेचर कार्बन कैप्चर तकनीक के लिए 5 मिलियन डॉलर का अनुदान भी प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग हम ईगल मैटेरियल्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सेंट्रल प्लेन्स सीमेंट कंपनी और मिसौरी स्थित उनके सीमेंट संयंत्र में अपनी प्रक्रिया को डिजाइन, निर्माण, चालू करने और संचालित करने के लिए करेंगे। यह परियोजना हमारे CCC सिस्टम की क्षमता को प्रतिदिन 30 टन तक बढ़ाएगी और यह भी प्रदर्शित करेगी कि सिस्टम आने वाली फ्लू गैस स्ट्रीम से 95% से अधिक CO2 को कैप्चर करता है और 95% से अधिक शुद्धता वाली तरल CO2 स्ट्रीम का उत्पादन करता है। हमें उम्मीद है कि शुद्धता वास्तव में 99% से अधिक होगी। इस तिमाही के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना यह रही कि हमें भारी निर्माण उद्योग के लिए सामग्री का उत्पादन करने वाली एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध औद्योगिक विनिर्माण कंपनी से हमारे कार्बन कैप्चर उत्पादों के लिए एक तकनीकी ऑर्डर प्राप्त हुआ, साथ ही मध्य पूर्व में KAUST के साथ एक CCUS तकनीकी ऑर्डर भी प्राप्त हुआ।
सीसीएस परियोजना के लिए अगले 12 महीनों के भीतर दो इंजीनियरिंग ऑर्डर पूर्ण ऑर्डर में परिवर्तित होने की उम्मीद है। अंततः, हमारी एसईएस कार्बन कैप्चर तकनीक को एमआईटी और एक्सॉनमोबिल के शोधकर्ताओं द्वारा सबसे प्रतिस्पर्धी कार्बन कैप्चर समाधान के रूप में मान्यता दी गई है। शोधकर्ताओं ने पाया कि हमारी सीसीसी तकनीक का उपयोग करके सीमेंट उत्पादन और सीओ2 कैप्चर की लागत, सीओ2 कैप्चर के बिना सीमेंट उत्पादन और अन्य कार्बन कैप्चर तकनीकों की तुलना में 24% अधिक है। सीमेंट उत्पादन और सीओ2 कैप्चर की लागत, सीओ2 कैप्चर के बिना सीमेंट उत्पादन की लागत से 38-134% अधिक है। इस प्रकार, इस चर्चा का अंतिम निष्कर्ष यह है कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के बिना, 2030 तक कार्बन कटौती के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस बाजार में और अधिक वृद्धि के लिए हमारे साथ बने रहें।यह एक महत्वपूर्ण विषय है, हमने दूसरी तिमाही के लाभ-हानि संबंधी कॉल में इस पर संक्षेप में चर्चा की थी, लेकिन आगामी बड़ी एलएनजी घोषणा के बारे में पिछले कुछ हफ्तों में हमने जो आशावाद दिखाया है, उसके कारण मैं एलएनजी के विशिष्ट पहलुओं पर अधिक समय दूंगा।जैसा कि आप स्लाइड 20 पर देख सकते हैं, संभावित एलएनजी परियोजनाओं का हमारा वाणिज्यिक पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है।
याद दिला दें कि हम एलएनजी व्यवसाय को तीन भागों में बांटते हैं। पहला भाग है बुनियादी ढांचा, जिसमें ट्रक, गैस स्टेशन, परिवहन, आईएसओ कंटेनर और रेल एलएनजी शामिल हैं। दूसरा भाग है छोटे पैमाने की और सामुदायिक परियोजनाएं। तीसरा भाग है बड़े पैमाने की एलएनजी परियोजनाएं, जिन्हें हम अपने पूर्वानुमानों या अनुमानों में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन इन परियोजनाओं पर अंतिम निवेश निर्णय लिए जाने के बाद अगले वर्ष लगभग 1 अरब डॉलर के संभावित ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। परिणामस्वरूप, एलएनजी बाजार में अल्पकालिक आपूर्ति अनुबंधों से दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंधों की ओर तेजी से बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति में है, क्योंकि आपूर्ति और मांग का संतुलन बिगड़ रहा है। विशेष रूप से, हम इसे अमेरिकी मैक्सिको की खाड़ी के तट पर स्थित निर्यात टर्मिनलों की परियोजनाओं में देखते हैं। हमें उम्मीद है कि अमेरिकी खाड़ी तट पर स्थित तीन प्रमुख एलएनजी निर्यात टर्मिनल 2022 में एफआईडी में शामिल हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, इन तीन परियोजनाओं में से दो के लिए इस वर्ष की पहली छमाही में ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इनमें से कोई भी परियोजना वर्तमान में बुक नहीं है और न ही इनमें से कोई भी हमारे 2022 के पूर्वानुमान में शामिल है। हमारा अनुमान है कि वेंचर ग्लोबल प्लाक्वेमाइन्स फेज 1 (10 मिलियन टन प्रति वर्ष) वर्ष की पहली छमाही में एफआईडी में परिवर्तित हो जाएगा, और कृपया ध्यान दें कि मैंने "अनुमानित" शब्द का प्रयोग किया है।
हमें उम्मीद है कि इस परियोजना में 135 मिलियन डॉलर से अधिक की ग्राफिक सामग्री शामिल होगी। तीसरी तिमाही में, वीजी और पोलिश ऑयल एंड गैस कंपनी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पीजीएनआईजी वेंचर ग्लोबल से 20 वर्षों में अतिरिक्त 2 मिलियन टन एलएनजी खरीदेगी। 11 मिलियन टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ, हमें उम्मीद है कि टेल्यूरियन ड्रिफ्टवुड परियोजना के पहले चरण में 350 मिलियन डॉलर से अधिक का बजट शामिल होगा। उन्होंने तीसरी तिमाही में शेल के साथ एक बिक्री और खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणामस्वरूप पहले दो संयंत्रों के लिए एलएनजी की बिक्री पूरी हुई, और उनका इरादा 2022 की शुरुआत में निर्माण शुरू करने का है। हमें उम्मीद है कि चेनियर कॉर्पस क्रिस्टी चरण III परियोजना में पिछले सप्ताह घोषित शेड्यूल में 375 मिलियन डॉलर से अधिक का बजट शामिल होगा और ईएनएन एलएनजी ने प्रति वर्ष लगभग 900,000 टन एलएनजी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है। शेनियर ने कहा, "यह अगले साल कॉर्पस क्रिस्टी में एफआईडी चरण 3 की प्रत्याशा में हमारी एलएनजी क्षमता के लिए हमारे दीर्घकालिक अनुबंध में एक और मील का पत्थर है।" दूसरे प्रकार की एलएनजी छोटे पैमाने पर है।
हमारे पास दो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए LOI (लेटर ऑफ इंटेंट) हैं जिनकी बुकिंग अभी तक नहीं हुई है, और जैसा कि आपने वॉक में देखा, यही 2022 के लिए हमारी मुख्य योजना है। ये डिज़ाइन फ्लोरिडा के ईगल जैक्सनविले और न्यू इंग्लैंड में बड़े पैमाने के यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स पर लागू होते हैं। न्यू इंग्लैंड प्रोजेक्ट को सिटी काउंसिल की मंज़ूरी का इंतज़ार है। यह अपने आप में अविश्वसनीय है कि बोर्ड पिछले कुछ महीनों से इसे बैठकों के एजेंडा में शामिल कर रहा है, लेकिन उनके पास इन बैठकों के लिए समय नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आज की बोर्ड मीटिंग में इसे मंज़ूरी मिल जाएगी, और हमें इसके तुरंत बाद सूचना मिलने की उम्मीद है। अंत में, इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी में, हम LNG टैंक ट्रकों, ISO कंटेनरों और अन्य संबंधित उपकरणों में रिकॉर्ड वृद्धि देख रहे हैं। सितंबर के अंत में, हमें टेंडर कारों की एक श्रृंखला के लिए 19 मिलियन डॉलर का LNG खरीद ऑर्डर मिला, जो कई वर्षों में हमारा दूसरा खरीद ऑर्डर है। 2021 की तीसरी तिमाही में मोटर वाहनों के लिए एलएनजी टैंकरों के ऑर्डर बहुत मजबूत बने रहे और 33 मिलियन डॉलर से अधिक हो गए, जिससे 2021 के अब तक के ऑर्डर हमारे इतिहास के किसी भी पूरे वर्ष की तुलना में लगभग 105 मिलियन डॉलर अधिक हो गए, जिसमें पोलैंड और भारत के नए ग्राहक ऑर्डर भी शामिल हैं। यह ऊर्जा परिवर्तन के दौरान ईंधन के रूप में एलएनजी की बढ़ती स्वीकृति को दर्शाता है।
अंत में, आगामी तिमाहियों में दो अमेरिकी जहाजों को एलएनजी गैस प्रणोदन में परिवर्तित करने की योजनाओं के हिस्से के रूप में, हमें अमेरिकी जहाज मालिकों के लिए एक इंजीनियरिंग अध्ययन प्राप्त हुआ है।
30 सितंबर, 2021 तक, हमारा नेट लीवरेज 2.99 था। स्लाइड 22 के बाईं ओर दिखाए अनुसार, हमने 18 अक्टूबर, 2021 को पुनर्वित्त प्रक्रिया पूरी की, जिससे शर्तों में सुधार हुआ, क्षमता बढ़ी, हमारे उपकरणों की परिपक्वता अवधि बढ़ाई गई और लागत कम हुई। इस 1 बिलियन डॉलर के सस्टेनेबल रिवॉल्वर ने न्यूनतम डॉलर उधार दर 50 बेसिस पॉइंट्स को हटाकर हमारी रिवॉल्वर उधार लेने की क्षमता को 83 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 430 मिलियन डॉलर कर दिया, जिससे मौजूदा उधार स्तरों पर लगभग 2.3 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष की बचत हुई और कोविड-संबंधित प्रतिबंधों में नकदी संचय नियम को भी हटा दिया गया। अपने इतिहास में पहली बार, हम नियमों का पालन कर रहे हैं और अपने ऋण साधन में एक सस्टेनेबिलिटी उत्पाद शामिल कर रहे हैं, जिससे अगले पांच वर्षों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता में कमी के साथ लागत में और कमी आएगी। लक्ष्य सीधे तौर पर संबंधित हैं। यह प्रस्ताव हमारे मौजूदा बैंकिंग समूह के 1 बिलियन डॉलर के 100% के लक्ष्य का 150% हासिल करने के उद्देश्य से है।
अंत में, स्लाइड 23 पर आप हमारे ईएसजी कार्यों की कुछ मान्यता देख सकते हैं, जिसमें गैस्टेक को इस तिमाही में उत्सर्जन कटौती चैंपियन ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता देना और विविधता और समावेश के लिए खड़े संगठनों के लिए गैस्टेक पुरस्कार श्रेणी में फाइनलिस्ट होना शामिल है। इसके अलावा, पिछले महीने हमें कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए एसएंडपी ग्लोबल प्लैट्स एनर्जी पुरस्कारों में फाइनलिस्ट के रूप में नामित किया गया था। इसके अलावा, पिछले महीने हमें कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए एसएंडपी ग्लोबल प्लैट्स एनर्जी पुरस्कारों में फाइनलिस्ट के रूप में नामित किया गया था। एस एंड पी ग्लोबल प्लैट्स एनर्जी कंपनी के नवीनतम वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में корпоративную социальную ответственность. इसके अलावा, पिछले महीने हम एसएंडपी ग्लोबल प्लैट्स एनर्जी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड के फाइनलिस्ट थे।उत्तर: S&P ग्लोबल प्लैट्स एनर्जी को देखें एस एंड पी ग्लोबल प्लैट्स एनर्जी एक और रिपोर्ट पेश करती है। एसएंडपी ग्लोबल प्लैट्स एनर्जी कंपनी की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है। корпоративную социальную ответственность. इसके अलावा, पिछले महीने हमें एसएंडपी ग्लोबल प्लैट्स एनर्जी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था।इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में, जिल और मैं दोनों अपनी टीम के सदस्यों को उनके दृढ़ संकल्प, लागत वसूली संबंधी विभिन्न उपायों को शीघ्रता से क्रियान्वित करने और टिकाऊ समाधानों तथा आणविक आवश्यकताओं से संबंधित हमारे अनूठे पोर्टफोलियो को लगातार विकसित करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।
[ऑपरेटर निर्देश] हमारा पहला प्रश्न स्टिफेल के बेन नोलन की ओर से है। आपकी लाइन अब खुली है।
दोनों को यहाँ जल्दी से मिलाएँ। फिर इसे पलट दें। सबसे पहले, यह तेज़ होना चाहिए। फेज 3 कॉर्पस क्रिस्टी में, क्या आपकी सामग्री के हिसाब से यह संख्या पहले से ज़्यादा है? ऐसा लगता है। बस यह जानने की उत्सुकता है कि क्या कोई अतिरिक्त सामग्री है जिसे बेचा जा सकता है। हालाँकि, दूसरा प्रश्न अधिक विषयगत था और स्पष्ट रूप से यह एक कठिन तिमाही थी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपने अपेक्षा नहीं की थी, और वास्तव में किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनका यहाँ कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आपकी 2022 की [तकनीकी समस्या] को देखते हुए, मैं बस यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे बढ़ने के लिए क्या किया जा सकता है। और - हाँ, आपको क्या लगता है - अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, योजना के अनुसार नहीं होता है, तो क्या आपके राज्य में पर्याप्त जगह का ध्यान रखा गया था?
ठीक है, धन्यवाद बेन। तो चलिए, मैं कॉर्पस क्रिस्टी के तीसरे चरण का पहला जवाब पेश करता हूँ। यह संख्या पहले से अधिक है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ऐसा पहली बार हुआ है, जिससे मेरा यह विश्वास और मजबूत होता है कि बिग एलएनजी में वर्णित तीनों परियोजनाओं के सभी संबंधित संचालक इस बात से संतुष्ट हैं कि हम अपेक्षित स्तर की सामग्री सार्वजनिक रूप से जारी कर रहे हैं। तो यह सकारात्मक है। और फिर, आपके प्रश्न का सीधा उत्तर देने के लिए, इन परियोजनाओं के काम करने के तरीके में हमेशा की तरह, ईपीसी, संचालक और ग्राफ के बीच संरचना, उसका स्वरूप कैसा होगा, कौन से हिस्से एक साथ फिट होंगे, इस बारे में पृष्ठभूमि में निरंतर काम चलता रहता है।
इसलिए पैमाने में एक संबंधित बदलाव आया है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा है, और बदलते मैक्रो परिवेश को देखते हुए मूल्य निर्धारण और पुनर्मूल्यांकन पर टिप्पणियां सरल हैं। तो ये दोनों इस विशेष परियोजना के लिए सामग्री में वृद्धि के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। और फिर, 2022 के प्रश्न के लिए, गाइड का आधार आपके द्वारा वर्णित लचीलेपन पर बना है। हमारा मानना ​​है कि बिक्री पूरे वर्ष में अधिक समान रूप से वितरित होती है। और आप अभी भी पहली तिमाही में मार्जिन प्राप्त कर रहे हैं और दूसरी तिमाही में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें इन रास्तों की अच्छी समझ है - एक अंतराल जिसे हम कम कर रहे हैं। हमने आत्मविश्वास से रेंज को पूरा करते हुए अपनी मानसिकता में पहली छमाही के अंत में थोड़ा लचीलापन रखा है। फिर से, हम तिमाही आधार पर सिफारिशें नहीं देते हैं, इसलिए यदि कोई मुझसे इसके बारे में पूछता है।
लेकिन हम इसे इस तरह से देखते हैं: जब हम 2022 की पहली छमाही में अपने बैकलॉग के विवरण पर नज़र डालते हैं, तो हमारे बैकलॉग का सबसे बड़ा हिस्सा विशेष उत्पाद और फ्रीजर टैंक समाधान हैं। इस विशेष क्षेत्र में, हमें मार्जिन के स्थिर स्तरों के संबंध में काफी लचीलापन दिखाई देता है। और फिर, जैसा कि ब्रिंकमैन ने अभी टिप्पणी की, हमारी विशेषज्ञता के कुछ अनुभागों और भागों की बुकिंग और शिपिंग में तेजी आई और मूल्य निर्धारण/मूल्य के साथ तालमेल बना रहा। और फिर, फ्रीजर टैंक के निर्णय पर, पहली छमाही के बैकलॉग में, हमारा एक बड़ा हिस्सा EMEA में भी है, जहाँ इस मूल्य को लागू करने के लिए एक सख्त तंत्र है। इसलिए ये दोनों बातें हमें पहली छमाही का अच्छा अंदाजा देती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वितरण इस वर्ष 2021 की तुलना में कहीं अधिक समान है, जिसमें मार्जिन Q4 से Q1, Q1 से Q2 और उस सीमा के निचले स्तर पर बेहतर हो रहे हैं।