குறைக்கடத்தி நெருக்கடி படிப்படியாகத் தணிந்து, வாகன உற்பத்தியாளர்கள் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதால், ஒரு முக்கிய சந்தையான வாகனத் துறையில் தேவை மீட்சி அடைவதை சாக்ஸ் எஃகு உற்பத்தியாளர்கள் துறை சாதகமாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் நிலையில் உள்ளது. கணிசமான உள்கட்டமைப்பு முதலீடும் அமெரிக்க எஃகுத் தொழிலுக்கு நல்ல சகுனமாக அமைகிறது. தேவை மீட்சி மற்றும் உள்கட்டமைப்புச் செலவினங்களாலும் எஃகு விலைகள் ஆதரவைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. மீள்தன்மை கொண்ட குடியிருப்பு அல்லாத கட்டுமானச் சந்தை மற்றும் எரிசக்தித் துறையில் உள்ள ஆரோக்கியமான தேவை ஆகியவையும் இத்துறைக்குச் சாதகமான காரணிகளாக அமைகின்றன. நியூக்கோர் கார்ப்பரேஷன் (NUE), ஸ்டீல் டைனமிக்ஸ், இன்க். (STLD), டிம்கென்ஸ்டீல் கார்ப்பரேஷன் (TMST) மற்றும் ஒலிம்பிக் ஸ்டீல், இன்க். (ZEUS) போன்ற இத்துறையைச் சேர்ந்த நிறுவனங்கள் இந்தப் போக்குகளிலிருந்து ஆதாயம் பெறும் நல்ல நிலையில் உள்ளன.
தொழில்துறை பற்றி
ஸாக்ஸ் ஸ்டீல் புரொடியூசர்ஸ் நிறுவனம், ஆட்டோமொபைல், கட்டுமானம், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், கொள்கலன், பேக்கேஜிங், தொழில்துறை இயந்திரங்கள், சுரங்க உபகரணங்கள், போக்குவரத்து, மற்றும் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு போன்ற பல்வேறு இறுதிப் பயன்பாட்டுத் தொழில்களுக்கு, பலவிதமான எஃகுப் பொருட்களை வழங்குகிறது. இந்தப் பொருட்களில் சூடான மற்றும் குளிர்ந்த உருளைச் சுருள்கள் மற்றும் தகடுகள், சூடான முக்குதல் மற்றும் துத்தநாகப் பூச்சு செய்யப்பட்ட சுருள்கள் மற்றும் தகடுகள், வலுவூட்டும் கம்பிகள், கட்டிகள் மற்றும் ப்ளூம்கள், கம்பித் தண்டுகள், ஸ்டிரிப் மில் தகடுகள், சாதாரண மற்றும் வரிசைக் குழாய்கள், மற்றும் இயந்திரக் குழாய்ப் பொருட்கள் ஆகியவை அடங்கும். எஃகு முதன்மையாக ஊது உலை மற்றும் மின் வில் உலை ஆகிய இரண்டு முறைகளைப் பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இது உற்பத்தித் துறையின் முதுகெலும்பாகக் கருதப்படுகிறது. ஆட்டோமொபைல் மற்றும் கட்டுமானச் சந்தைகள் வரலாற்று ரீதியாக எஃகின் மிகப்பெரிய நுகர்வோராக இருந்து வருகின்றன. குறிப்பாக, வீட்டுவசதி மற்றும் கட்டுமானத் துறை எஃகின் மிகப்பெரிய நுகர்வோராக உள்ளது, இது உலகின் மொத்த நுகர்வில் ஏறக்குறைய பாதியைக் கொண்டுள்ளது.
எஃகு உற்பத்தியாளர் தொழில்துறையின் எதிர்காலத்தை எது வடிவமைக்கிறது?
முக்கிய இறுதிப் பயன்பாட்டுச் சந்தைகளில் தேவை வலுப்பெறுதல்: கொரோனா வைரஸால் ஏற்பட்ட பொருளாதார மந்தநிலைக்குப் பிறகு, வாகனத் துறை, கட்டுமானம் மற்றும் இயந்திரங்கள் போன்ற முக்கிய எஃகு இறுதிப் பயன்பாட்டுச் சந்தைகளில் தேவை மீண்டு வருவதால், எஃகு உற்பத்தியாளர்கள் பயனடைய உள்ளனர். 2023-ஆம் ஆண்டில் வாகனத் துறையிலிருந்து அதிக ஆர்டர்கள் பெறப்படுவதால் அவர்கள் பயனடைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளாக வாகனத் துறையை கடுமையாகப் பாதித்த குறைக்கடத்தி சில்லுகளின் உலகளாவிய பற்றாக்குறை தணிந்ததன் காரணமாக, இந்த ஆண்டு வாகனத் துறையில் எஃகு தேவை மேம்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விற்பனையாளர்களின் குறைந்த கையிருப்பு மற்றும் தேக்கமடைந்த தேவை ஆகியவை இதற்குத் துணைபுரியும் காரணிகளாக இருக்கக்கூடும். குடியிருப்பு அல்லாத கட்டுமானச் சந்தையிலும் ஆர்டர் நடவடிக்கைகள் வலுவாகவே உள்ளன, இது இந்தத் துறையின் உள்ளார்ந்த வலிமையை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விலைகளில் ஏற்பட்ட உயர்வின் காரணமாக எரிசக்தித் துறையிலும் தேவை மேம்பட்டுள்ளது. இந்தச் சந்தைகளில் நிலவும் சாதகமான போக்குகள் எஃகுத் தொழிலுக்கு நல்ல சகுனமாக அமைகின்றன. வாகனத் துறையின் மீட்சி, உள்கட்டமைப்புச் செலவினங்கள் எஃகு விலைகளுக்கு உதவும்: ரஷ்யா-உக்ரைன் மோதல், ஐரோப்பாவில் விண்ணை முட்டும் எரிசக்திச் செலவுகள், தொடர்ந்து நிலவும் உயர் பணவீக்கம், வட்டி விகித உயர்வுகள் மற்றும் புதிய கோவிட்-19 பொதுமுடக்கங்களால் சீனாவில் ஏற்பட்ட பொருளாதார மந்தநிலை ஆகியவை முக்கிய இறுதிப் பயன்பாட்டுச் சந்தைகளில் எஃகுக்கான தேவையைக் குறைத்ததால், 2022-ல் உலகளவில் எஃகு விலைகள் ஒரு கடுமையான சரிவைச் சந்தித்தன. குறிப்பாக, ரஷ்யா-உக்ரைன் போரினால் ஏற்பட்ட விநியோகக் கவலைகள் காரணமாக, ஏப்ரல் 2022-ல் ஒரு ஷார்ட் டன்னுக்கு சுமார் $1,500 ஆக உயர்ந்த அமெரிக்க எஃகு விலைகள் பின்னர் சரிந்தன. முக்கிய அளவுகோலான ஹாட்-ரோல்டு காயில் (“HRC”) விலைகள் நவம்பர் 2022-ல் ஒரு ஷார்ட் டன்னுக்கு சுமார் $600 என்ற நிலைக்குச் சரிந்தன. இந்த கீழ்நோக்கிய போக்கு, ஓரளவு பலவீனமான தேவை மற்றும் பொருளாதார மந்தநிலை குறித்த அச்சங்களைப் பிரதிபலிக்கிறது. இருப்பினும், சமீபகாலமாக அமெரிக்க எஃகு ஆலைகளின் விலை உயர்வு நடவடிக்கைகள் மற்றும் தேவையின் மீட்சி ஆகியவற்றால் விலைகள் ஓரளவு ஆதரவைப் பெற்றுள்ளன. வாகனத் துறையின் தேவையில் ஏற்படும் மீட்சியும் இந்த ஆண்டு எஃகு விலைகளுக்கு ஊக்கமளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பிரம்மாண்டமான உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம், 2023-ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க எஃகுத் தொழிலுக்கும் அமெரிக்க HRC விலைகளுக்கும் ஒரு உந்துசக்தியாக அமையக்கூடும். இந்த மூலப்பொருளின் நுகர்வு அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், கணிசமான மத்திய அரசின் உள்கட்டமைப்புச் செலவினம் அமெரிக்க எஃகுத் தொழிலுக்கு நன்மை பயக்கும். சீனாவில் மந்தநிலை கவலைக்குரியது: உலகின் முன்னணி எஃகு நுகர்வோரான சீனாவில், அந்நாட்டின் பொருளாதார மந்தநிலை காரணமாக 2021-ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியிலிருந்து எஃகுக்கான தேவை குறைந்துள்ளது. புதிய பொதுமுடக்கங்கள் உலகின் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. உற்பத்தி நடவடிக்கைகளில் ஏற்பட்ட மந்தநிலை, சீனாவில் எஃகுக்கான தேவையில் சுருக்கத்திற்கு வழிவகுத்துள்ளது. வைரஸ் மீண்டும் பரவியதால், உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கான தேவையும் விநியோகச் சங்கிலிகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், உற்பத்தித் துறை பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளது. சீனாவில் கட்டுமானம் மற்றும் சொத்துத் துறைகளிலும் மந்தநிலை காணப்படுகிறது. தொடர்ச்சியான பொதுமுடக்கங்களால் நாட்டின் ரியல் எஸ்டேட் துறை கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துறையில் முதலீடு சுமார் மூன்று தசாப்தங்களில் இல்லாத அளவிற்கு மிகக் குறைந்த நிலைக்குக் குறைந்துள்ளது. எஃகை அதிகம் பயன்படுத்தும் இந்த முக்கியத் துறைகளில் ஏற்படும் மந்தநிலை, குறுகிய காலத்திற்கு எஃகுக்கான தேவையைப் பாதிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜாக்ஸ் தொழில் துறை தரவரிசை நம்பிக்கையூட்டும் வாய்ப்புகளைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
ஜாக்ஸ் எஃகு உற்பத்தியாளர்கள் துறை, பரந்த ஜாக்ஸ் அடிப்படை மூலப்பொருட்கள் துறையின் ஒரு பகுதியாகும். இது ஜாக்ஸ் தொழில் தரவரிசையில் #9 இடத்தைப் பெற்றுள்ளது, இது 250-க்கும் மேற்பட்ட ஜாக்ஸ் தொழில்களில் முதல் 4% இடத்திற்குள் இதை வைக்கிறது. இந்தக் குழுவின் ஜாக்ஸ் தொழில் தரவரிசை, அடிப்படையில் அனைத்து உறுப்பினர் பங்குகளின் ஜாக்ஸ் தரவரிசையின் சராசரியாகும், இது பிரகாசமான குறுகிய கால வாய்ப்புகளைக் குறிக்கிறது. ஜாக்ஸ் தரவரிசைப்படுத்தப்பட்ட தொழில்களில் முதல் 50%, கடைசி 50%-ஐ விட 2:1 என்ற விகிதத்தில் சிறப்பாகச் செயல்படுவதாக எங்கள் ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பிற்காக நீங்கள் பரிசீலிக்க விரும்பும் சில பங்குகளை நாங்கள் வழங்குவதற்கு முன்பு, இந்தத் துறையின் சமீபத்திய பங்குச் சந்தை செயல்திறன் மற்றும் மதிப்பீட்டு நிலையைப் பார்ப்போம்.
தொழில்துறை, துறை மற்றும் எஸ்&பி 500-ஐ விட சிறப்பாக செயல்படுகிறது.
கடந்த ஆண்டில், ஜாக்ஸ் எஃகு உற்பத்தியாளர்கள் துறை, ஜாக்ஸ் எஸ்&பி 500 கூட்டுக்குறியீடு மற்றும் பரந்த ஜாக்ஸ் அடிப்படை மூலப்பொருட்கள் துறை ஆகிய இரண்டையும் விட சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளது. இந்தக் காலகட்டத்தில், எஸ்&பி 500-இன் 18% சரிவு மற்றும் பரந்த துறையின் 3.2% சரிவுடன் ஒப்பிடுகையில், இத்துறை 2.2% வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.
தொழில்துறையின் தற்போதைய மதிப்பீடு
எஃகுப் பங்குகளை மதிப்பிடுவதற்குப் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெருக்கியான, கடந்த 12 மாத நிறுவன மதிப்பு-EBITDA (EV/EBITDA) விகிதத்தின் அடிப்படையில், இந்தத் துறை தற்போது 3.89X இல் வர்த்தகமாகிறது. இது S&P 500-இன் 11.75X மற்றும் இந்தத் துறையின் 7.85X ஆகியவற்றை விடக் குறைவாகும். கீழேயுள்ள விளக்கப்படம் காட்டுவது போல, கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், இந்தத் துறை அதிகபட்சமாக 11.52X வரையிலும், குறைந்தபட்சமாக 2.48X வரையிலும், மற்றும் சராசரியாக 6.71X என்ற அளவிலும் வர்த்தகமாகியுள்ளது.

 
உன்னிப்பாகக் கவனிக்க வேண்டிய 4 எஃகு உற்பத்தியாளர் பங்குகள்
நியூக்கோர்: வட கரோலினாவின் சார்லட் நகரைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட நியூக்கோர், Zacks Rank #1 (வலுவான வாங்கல்) மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது. இந்நிறுவனம் அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோவில் செயல்பாட்டு ஆலைகளுடன் எஃகு மற்றும் எஃகுப் பொருட்களைத் தயாரிக்கிறது. குடியிருப்பு அல்லாத கட்டுமானச் சந்தையின் வலிமையால் இந்நிறுவனம் பயனடைந்து வருகிறது. மேலும், கனரக உபகரணங்கள், விவசாயம் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி சந்தைகளிலும் மேம்பட்ட நிலைமைகளைக் காண்கிறது. நியூக்கோர் தனது மிக முக்கியமான வளர்ச்சித் திட்டங்களில் செய்துள்ள மூலோபாய முதலீடுகளிலிருந்து கணிசமான சந்தை வாய்ப்புகளையும் பெறும். NUE தனது உற்பத்தித் திறனை அதிகரிப்பதில் உறுதியாக உள்ளது, இது வளர்ச்சியை ஊக்குவித்து, குறைந்த செலவில் உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனமாக அதன் நிலையை வலுப்படுத்தும். கடந்த நான்கு காலாண்டுகளில் மூன்றில் நியூக்கோரின் வருவாய் Zacks ஒருமித்த மதிப்பீட்டை விஞ்சியுள்ளது. சராசரியாக, கடந்த நான்கு காலாண்டுகளில் இதன் வருவாய் எதிர்பாராத உயர்வு சுமார் 3.1% ஆகும். NUE-க்கான 2023 ஆம் ஆண்டு வருவாய்க்கான Zacks ஒருமித்த மதிப்பீடு கடந்த 60 நாட்களில் 15.9% மேல்நோக்கித் திருத்தப்பட்டுள்ளது. இன்றைய Zacks #1 Rank பங்குகளின் முழுமையான பட்டியலை நீங்கள் இங்கே காணலாம்.

ஸ்டீல் டைனமிக்ஸ்: இந்தியானாவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட ஸ்டீல் டைனமிக்ஸ், அமெரிக்காவின் முன்னணி எஃகு உற்பத்தியாளர் மற்றும் உலோக மறுசுழற்சியாளர் ஆகும். இது Zacks தரவரிசையில் #1 இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. ஆரோக்கியமான வாடிக்கையாளர் ஆர்டர் செயல்பாடுகளால் உந்தப்படும் குடியிருப்பு அல்லாத கட்டுமானத் துறையில் உள்ள வலுவான வளர்ச்சியால் இது பயனடைந்து வருகிறது. ஸ்டீல் டைனமிக்ஸ் தற்போது பல திட்டங்களையும் செயல்படுத்தி வருகிறது, அவை அதன் உற்பத்தித் திறனை அதிகரித்து லாபத்தை உயர்த்தும். STLD தனது சின்டன் பிளாட் ரோல் ஸ்டீல் ஆலையில் செயல்பாடுகளை அதிகரித்து வருகிறது. ஒரு புதிய, அதிநவீன, குறைந்த கார்பன் அலுமினிய பிளாட்-ரோல்டு ஆலையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள முதலீடும் அதன் மூலோபாய வளர்ச்சியைத் தொடர்கிறது. கடந்த 60 நாட்களில், 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான ஸ்டீல் டைனமிக்ஸின் வருவாய் குறித்த ஒருமித்த மதிப்பீடு 36.3% மேல்நோக்கித் திருத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், கடந்த நான்கு காலாண்டுகளில் ஒவ்வொன்றிலும் வருவாய்க்கான Zacks ஒருமித்த மதிப்பீட்டை STLD விஞ்சியுள்ளது, அதன் சராசரி 6.2% ஆகும்.

 
ஒலிம்பிக் ஸ்டீல்: ஓஹியோவைச் சேர்ந்த ஒலிம்பிக் ஸ்டீல், Zacks தரவரிசையில் #1 இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. இது பதப்படுத்தப்பட்ட கார்பன், பூசப்பட்ட மற்றும் துருப்பிடிக்காத தட்டையான உருட்டப்பட்ட தகடுகள், சுருள் மற்றும் தட்டு எஃகு, அலுமினியம், தகரத் தகடுகள் மற்றும் உலோகம் செறிந்த பிராண்டட் தயாரிப்புகளின் நேரடி விற்பனை மற்றும் விநியோகத்தில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு முன்னணி உலோகச் சேவை மையமாகும். அதன் வலுவான பணப்புழக்க நிலை, செயல்பாட்டுச் செலவுகளைக் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள், மற்றும் அதன் குழாய் மற்றும் சிறப்பு உலோக வணிகங்களில் உள்ள வலிமை ஆகியவற்றால் இது பயனடைகிறது. மேம்பட்டு வரும் தொழில்துறை சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் தேவையின் மீட்சி ஆகியவை அதன் விற்பனை அளவுகளை ஆதரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நிறுவனத்தின் வலுவான இருப்புநிலைக் குறிப்பு, அதிக வருமானம் தரும் வளர்ச்சி வாய்ப்புகளில் முதலீடு செய்யவும் அனுமதிக்கிறது. ஒலிம்பிக் ஸ்டீலின் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான வருவாய் குறித்த Zacks ஒருமித்த மதிப்பீடு, கடந்த 60 நாட்களில் 21.1% மேல்நோக்கித் திருத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், கடந்த நான்கு காலாண்டுகளில் மூன்றில் ZEUS, Zacks ஒருமித்த மதிப்பீட்டை விஞ்சியுள்ளது. இந்தக் காலகட்டத்தில், இது சராசரியாக சுமார் 25.4% வருவாய் ஆச்சரியத்தை வழங்கியுள்ளது.

 
டிம்கென்ஸ்டீல்: ஓஹியோவைச் சேர்ந்த டிம்கென்ஸ்டீல், கலப்பு எஃகு, அத்துடன் கார்பன் மற்றும் நுண்-கலப்பு எஃகு ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்கிறது. மொபைல் வாடிக்கையாளர்களுக்கான ஏற்றுமதிகளைப் பாதிக்கும் குறைக்கடத்தி விநியோகச் சங்கிலி இடையூறுகள் இருந்தபோதிலும், இந்நிறுவனம் அதிகரித்த தொழில்துறை மற்றும் எரிசக்தித் தேவை மற்றும் சாதகமான விலை நிர்ணயச் சூழலால் பயனடைந்து வருகிறது. டி.எம்.எஸ்.டி அதன் தொழில்துறை சந்தைகளில் தொடர்ச்சியான மீட்சியைக் கண்டு வருகிறது. அதிகரித்த இறுதிச் சந்தைத் தேவை மற்றும் செலவுக் குறைப்பு நடவடிக்கைகள் அதன் செயல்திறனுக்கு உதவுகின்றன. அதன் செலவுக் கட்டமைப்பு மற்றும் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளால் அது ஆதாயம் அடைகிறது. ஜாக்ஸ் ரேங்க் #2 (வாங்கவும்) பெற்றுள்ள டிம்கென்ஸ்டீல், 2023-ஆம் ஆண்டிற்கான எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் வளர்ச்சி விகிதம் 28.9% ஆகும். 2023-ஆம் ஆண்டிற்கான வருவாய் குறித்த ஒருமித்த மதிப்பீடு கடந்த 60 நாட்களில் 97% மேல்நோக்கித் திருத்தப்பட்டுள்ளது.
Zacks Investment Research-இன் சமீபத்திய பரிந்துரைகளை விரும்புகிறீர்களா? அடுத்த 30 நாட்களுக்கான 7 சிறந்த பங்குகளை இன்று நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். இந்த இலவச அறிக்கையைப் பெற கிளிக் செய்யவும்.
ஸ்டீல் டைனமிக்ஸ், இன்க். (STLD): இலவச பங்கு பகுப்பாய்வு அறிக்கை
நியூகோர் கார்ப்பரேஷன் (NUE): இலவச பங்கு பகுப்பாய்வு அறிக்கை
ஒலிம்பிக் ஸ்டீல், இன்க். (ZEUS) : இலவச பங்கு பகுப்பாய்வு அறிக்கை
டிம்கென் ஸ்டீல் கார்ப்பரேஷன் (டிஎம்எஸ்டி): இலவச பங்கு பகுப்பாய்வு அறிக்கை
Zacks.com-இல் இந்தக் கட்டுரையைப் படிக்க இங்கே சொடுக்கவும்.
ஜாக்ஸ் முதலீட்டு ஆராய்ச்சி
தொடர்புடைய மேற்கோள்கள்