زڪس اسٽيل پيدا ڪندڙ صنعت آٽوميٽو ۾ طلب ۾ بحالي تي سوار ٿيڻ لاءِ تيار آهي، هڪ وڏي مارڪيٽ، جيئن سيمي ڪنڊڪٽر بحران آهستي آهستي گهٽجي رهيو آهي ۽ آٽوميڪر پيداوار وڌائي رهيا آهن. وڏي پئماني تي انفراسٽرڪچر سيڙپڪاري پڻ آمريڪي اسٽيل انڊسٽري لاءِ سٺو اشارو آهي. اسٽيل جي قيمتن کي طلب جي بحالي ۽ انفراسٽرڪچر جي خرچن مان پڻ مدد حاصل ڪرڻ جو امڪان آهي. هڪ لچڪدار غير رهائشي تعميراتي مارڪيٽ ۽ توانائي جي جڳهه ۾ صحتمند طلب پڻ صنعت لاءِ tailwinds جي نمائندگي ڪري ٿي. صنعت جا رانديگر جهڙوڪ Nucor Corporation NUE، Steel Dynamics، Inc. STLD، TimkenSteel Corporation TMST ۽ Olympic Steel، Inc. ZEUS انهن رجحانات مان فائدو حاصل ڪرڻ لاءِ سٺي جڳهه تي آهن.
صنعت بابت
زڪس اسٽيل پيدا ڪندڙ صنعت مختلف اسٽيل شين سان گڏ آٽوميٽو، تعمير، سامان، ڪنٽينر، پيڪنگنگ، صنعتي مشينري، کان کني جو سامان، ٽرانسپورٽ، ۽ تيل ۽ گئس جهڙين آخري استعمال جي صنعتن جي وسيع دائري جي خدمت ڪري ٿي. انهن شين ۾ گرم-ڊپ ٿيل ۽ ٿڌي-رولڊ ڪوئلز ۽ شيٽون، گرم-ڊپ ٿيل ۽ گيلوانائيز ڪوئلز ۽ شيٽون، مضبوط ڪرڻ وارا بار، بليٽس ۽ بلوم، وائر راڊ، اسٽرپ مل پليٽون، معياري ۽ لائن پائپ، ۽ ميڪيڪل ٽيوبنگ پراڊڪٽس شامل آهن. اسٽيل بنيادي طور تي ٻن طريقن سان پيدا ڪيو ويندو آهي - بلاسٽ فرنس ۽ اليڪٽرڪ آرڪ فرنس. ان کي پيداوار جي صنعت جي ريڙهه جي هڏي سمجهيو ويندو آهي. آٽوميٽو ۽ تعميراتي مارڪيٽ تاريخي طور تي اسٽيل جا سڀ کان وڏا صارف رهيا آهن. خاص طور تي، هائوسنگ ۽ تعميراتي شعبو اسٽيل جو سڀ کان وڏو صارف آهي، جيڪو دنيا جي ڪل استعمال جو تقريباً اڌ حصو آهي.
اسٽيل پيدا ڪندڙن جي صنعت جي مستقبل کي ڇا شڪل ڏئي رهيو آهي؟
مکيه آخري استعمال جي مارڪيٽن ۾ طلب جي طاقت: اسٽيل پيدا ڪندڙ وڏين اسٽيل جي آخري استعمال جي مارڪيٽن جهڙوڪ آٽوميٽو، تعمير ۽ مشينري ۾ ڪورونا وائرس جي ڪري ٿيندڙ مندي مان طلب ۾ بحالي مان فائدو حاصل ڪرڻ لاءِ تيار آهن. انهن کي 2023 ۾ آٽوميٽو مارڪيٽ مان اعليٰ آرڊر بڪنگ مان فائدو حاصل ٿيڻ جي اميد آهي. آٽوميٽو ۾ اسٽيل جي طلب هن سال بهتر ٿيڻ جي اميد آهي ڇاڪاڻ ته سيمي ڪنڊڪٽر چپس ۾ عالمي قلت کي گهٽايو ويو آهي جيڪو تقريبن ٻن سالن تائين آٽوميٽو انڊسٽري تي تمام گهڻو وزن رکي ٿو. گهٽ ڊيلر انوینٽري ۽ بند ٿيل طلب مددگار عنصر هجڻ جو امڪان آهي. غير رهائشي تعميراتي مارڪيٽ ۾ آرڊر سرگرميون پڻ مضبوط رهنديون آهن، جيڪي هن صنعت جي فطري طاقت کي اجاگر ڪن ٿيون. تيل ۽ گئس جي قيمتن ۾ واڌ جي ڪري توانائي جي شعبي ۾ طلب پڻ بهتر ٿي آهي. انهن مارڪيٽن ۾ سازگار رجحانات اسٽيل انڊسٽري لاءِ سٺو اشارو ڏين ٿا. اسٽيل جي قيمتن ۾ مدد لاءِ خودڪار بحالي، انفراسٽرڪچر خرچ: 2022 ۾ عالمي سطح تي اسٽيل جي قيمتن ۾ تيز سڌارو ڏٺو ويو ڇاڪاڻ ته روس-يوڪرين تڪرار، يورپ ۾ توانائي جي قيمتن ۾ آسمان کي ڇهندڙ، مسلسل تيز افراط زر، سود جي شرح ۾ واڌ ۽ نئين COVID-19 لاڪ ڊائون جي ڪري چين ۾ سست رفتاري اهم استعمال جي مارڪيٽن ۾ اسٽيل جي طلب کي گهٽائي ڇڏيو. خاص طور تي، آمريڪا ۾ اسٽيل جون قيمتون اپريل 2022 ۾ تقريبن 1,500 ڊالر في شارٽ ٽن تائين وڌڻ کان پوءِ گهٽجي ويون، ڇاڪاڻ ته روس-يوڪرين جنگ کان پيدا ٿيندڙ سپلائي خدشات سبب. بينچ مارڪ هاٽ رولڊ ڪوئل ("HRC") جون قيمتون نومبر 2022 ۾ 600 ڊالر في شارٽ ٽن جي سطح جي ويجهو پهچي ويون. هيٺيون وهڪرو جزوي طور تي ڪمزور طلب ۽ کساد بازاري جي خوف کي ظاهر ڪري ٿو. بهرحال، قيمتن کي آمريڪي اسٽيل ملز جي قيمتن ۾ واڌ جي عملن ۽ طلب ۾ بحالي کان دير سان ڪجهه مدد ملي آهي. آٽوميٽو جي طلب ۾ بحالي پڻ هن سال اسٽيل جي قيمتن کي وڌائڻ جي اميد رکي ٿي. وڏي پئماني تي انفراسٽرڪچر ڊولپمينٽ پروجيڪٽ 2023 ۾ آمريڪي اسٽيل انڊسٽري ۽ آمريڪي HRC جي قيمتن لاءِ هڪ اتپريرڪ ثابت ٿيڻ جو امڪان آهي. وڏي پيماني تي وفاقي انفراسٽرڪچر خرچ آمريڪي اسٽيل انڊسٽري تي فائديمند اثر وجهندا، ڇاڪاڻ ته شين جي استعمال ۾ متوقع واڌ کي ڏنو ويو آهي. چين ۾ سستي هڪ پريشاني جو سبب آهي: چين ۾ اسٽيل جي طلب، جيڪا دنيا ۾ شين جي سڀ کان وڏي صارف آهي، ملڪ جي معيشت ۾ سستي جي ڪري 2021 جي ٻئي اڌ کان نرم ٿي وئي آهي. نوان لاڪ ڊائون دنيا جي ٻئي وڏي معيشت تي هڪ اهم اثر وجهي رهيا آهن. پيداوار جي سرگرمين ۾ سستي چين ۾ اسٽيل جي طلب ۾ گهٽتائي جو سبب بڻيا آهن. پيداوار جي شعبي کي ڌڪ لڳو آهي ڇاڪاڻ ته وائرس جي بحالي سان تيار ڪيل شين ۽ سپلائي چين جي طلب کي نقصان پهتو آهي. چين ۾ تعمير ۽ ملڪيت جي شعبن ۾ به سستي ڏٺي وئي آهي. ملڪ جي ريئل اسٽيٽ شعبي کي بار بار لاڪ ڊائون کان سخت نقصان پهتو آهي. شعبي ۾ سيڙپڪاري تقريبن ٽن ڏهاڪن ۾ پنهنجي گهٽ ترين سطح تي سست ٿي وئي آهي. انهن اهم اسٽيل استعمال ڪندڙ شعبن ۾ سستي جي ڪري مختصر مدت ۾ اسٽيل جي طلب کي نقصان پهچڻ جو امڪان آهي.
زڪس انڊسٽري رينڪ پرجوش امڪانن جي نشاندهي ڪري ٿو
زڪس اسٽيل پيدا ڪندڙ صنعت وسيع زڪس بنيادي مواد جي شعبي جو حصو آهي. ان ۾ زڪس انڊسٽري رينڪ #9 آهي، جيڪو ان کي 250 کان وڌيڪ زڪس انڊسٽريز جي مٿين 4٪ تي رکي ٿو. گروپ جو زڪس انڊسٽري رينڪ، جيڪو بنيادي طور تي سڀني ميمبر اسٽاڪ جي زڪس رينڪ جو سراسري آهي، روشن ويجهي مدت جي امڪانن کي ظاهر ڪري ٿو. اسان جي تحقيق ڏيکاري ٿي ته زڪس جي درجه بندي واري صنعتن جو مٿيان 50٪ 2 کان 1 کان وڌيڪ عنصر جي لحاظ کان هيٺئين 50٪ کان بهتر ڪارڪردگي ڏيکاري ٿو. ان کان اڳ جو اسان ڪجھ اسٽاڪ پيش ڪريون جيڪي توهان پنهنجي پورٽ فوليو لاءِ غور ڪرڻ چاهيندا، اچو ته صنعت جي تازي اسٽاڪ مارڪيٽ جي ڪارڪردگي ۽ ويليويشن تصوير تي هڪ نظر وجهون.
انڊسٽري شعبي ۽ ايس اينڊ پي 500 کان بهتر ڪارڪردگي ڏيکاري ٿي
زڪس اسٽيل پروڊيوسر انڊسٽري گذريل سال دوران زڪس ايس اينڊ پي 500 ڪمپوزٽ ۽ وسيع زڪس بيسڪ مٽيريلز شعبي ٻنهي کان بهتر ڪارڪردگي ڏيکاري آهي. هن عرصي دوران صنعت 2.2٪ حاصل ڪئي آهي جڏهن ته ايس اينڊ پي 500 جي 18٪ جي گهٽتائي ۽ وسيع شعبي جي 3.2٪ جي گهٽتائي آهي.
صنعت جي موجوده قيمت
پوئين 12 مهينن جي انٽرپرائز ويليو-ٽو EBITDA (EV/EBITDA) تناسب جي بنياد تي، جيڪو اسٽيل اسٽاڪ جي قيمت لاءِ عام طور تي استعمال ٿيندڙ ملٽيپل آهي، انڊسٽري هن وقت 3.89X تي واپار ڪري رهي آهي، جيڪو S&P 500 جي 11.75X ۽ شعبي جي 7.85X کان هيٺ آهي. گذريل پنجن سالن ۾، صنعت 11.52X تائين، گهٽ ۾ گهٽ 2.48X ۽ وچين 6.71X تي واپار ڪيو آهي، جيئن هيٺ ڏنل چارٽ ڏيکاري ٿو.

 
4 اسٽيل پيدا ڪندڙ اسٽاڪ جن تي ويجهي نظر رکڻ گهرجي
نيوڪور: شارلٽ، اين سي ۾ قائم نيوڪور، زڪس رينڪ #1 (مضبوط خريد) سان، آمريڪا، ڪينيڊا ۽ ميڪسيڪو ۾ آپريٽنگ سهولتن سان اسٽيل ۽ اسٽيل جون شيون ٺاهيندي آهي. ڪمپني غير رهائشي تعميراتي مارڪيٽ ۾ طاقت مان فائدو حاصل ڪري رهي آهي. اهو ڳري سامان، زراعت ۽ قابل تجديد توانائي مارڪيٽن ۾ بهتر حالتون پڻ ڏسي رهيو آهي. نيوڪور کي پنهنجي تمام اهم ترقي جي منصوبن ۾ اسٽريٽجڪ سيڙپڪاري مان ڪافي مارڪيٽ موقعن مان پڻ فائدو حاصل ڪرڻ گهرجي. اين يو اي پيداوار جي صلاحيت کي وڌائڻ لاءِ پرعزم آهي، جيڪو ترقي کي هلائڻ گهرجي ۽ گهٽ قيمت پيدا ڪندڙ جي حيثيت سان ان جي پوزيشن کي مضبوط ڪرڻ گهرجي. نيوڪور جي آمدني گذريل چئن ٽه ماهي مان ٽن ۾ زڪس اتفاق راءِ جي تخميني کي مات ڏني. ان ۾ سراسري طور تي تقريبن 3.1٪ جو پوئين چار ٽه ماهي آمدني جو تعجب آهي. اين يو اي لاءِ 2023 جي آمدني لاءِ زڪس اتفاق راءِ جو تخمينو گذريل 60 ڏينهن ۾ 15.9٪ مٿي نظرثاني ڪئي وئي آهي. توهان اڄ جي زڪس #1 رينڪ اسٽاڪ جي مڪمل فهرست هتي ڏسي سگهو ٿا.

اسٽيل ڊائنامڪس: انڊيانا ۾ قائم، اسٽيل ڊائنامڪس آمريڪا ۾ هڪ معروف اسٽيل پيدا ڪندڙ ۽ ڌاتو ري سائيڪلر آهي، جيڪو زڪس رينڪ #1 تي آهي. اهو غير رهائشي تعميراتي شعبي ۾ مضبوط رفتار مان فائدو حاصل ڪري رهيو آهي جيڪو صحتمند گراهڪ آرڊر سرگرمي جي ڪري هلائي ٿو. اسٽيل ڊائنامڪس هن وقت ڪيترائي منصوبا پڻ هلائي رهيو آهي جيڪي ان جي گنجائش ۾ اضافو ڪن ۽ منافعي کي وڌائين. ايس ٽي ايل ڊي پنهنجي سنٽن فليٽ رول ​​اسٽيل مل ۾ آپريشن کي تيز ڪري رهيو آهي. هڪ نئين اسٽيٽ آف دي آرٽ لو-ڪاربن ايلومينيم فليٽ رولڊ مل ۾ منصوبابندي ڪيل سيڙپڪاري پڻ پنهنجي اسٽريٽجڪ واڌ کي جاري رکي ٿي. 2023 لاءِ اسٽيل ڊائنامڪس لاءِ آمدني لاءِ اتفاق راءِ جو اندازو گذريل 60 ڏينهن ۾ 36.3٪ مٿي نظرثاني ڪيو ويو آهي. ايس ٽي ايل ڊي پوئين چئن چوٿين ۾ هر هڪ ۾ آمدني لاءِ زڪس اتفاق راءِ جي تخميني کي به مات ڏني، سراسري 6.2٪ آهي.

 
اولمپڪ اسٽيل: اوهائيو ۾ قائم اولمپڪ اسٽيل، جيڪو زڪس رينڪ #1 رکي ٿو، هڪ معروف ڌاتو سروس سينٽر آهي جيڪو پروسيس ٿيل ڪاربن، ڪوٽيڊ ۽ اسٽينلیس فليٽ رولڊ شيٽ، ڪوئل ۽ پليٽ اسٽيل، ايلومينيم، ٽين پليٽ، ۽ ڌاتو-گھڻي برانڊڊ شين جي سڌي طرح وڪري ۽ ورڇ تي ڌيان ڏئي ٿو. اهو پنهنجي مضبوط ليڪويڊٽي پوزيشن، آپريٽنگ خرچن کي گهٽائڻ لاءِ ڪاررواين، ۽ پنهنجي پائپ ۽ ٽيوب ۽ خاص ڌاتو ڪاروبار ۾ طاقت مان فائدو حاصل ڪري رهيو آهي. صنعتي مارڪيٽ جي حالتن ۾ بهتري ۽ طلب ۾ بحالي جي اميد آهي ته ان جي مقدار کي سهارو ڏنو ويندو. ڪمپني جي مضبوط بيلنس شيٽ ان کي وڌيڪ واپسي جي واڌ جي موقعن ۾ سيڙپڪاري ڪرڻ جي اجازت پڻ ڏئي ٿي. اولمپڪ اسٽيل جي 2023 جي آمدني لاءِ زڪس اتفاق راءِ جو تخمينو گذريل 60 ڏينهن ۾ 21.1٪ مٿي نظرثاني ڪئي وئي آهي. ZEUS پڻ پوئين چئن چوٿين مان ٽن ۾ زڪس اتفاق راءِ جي تخميني کي اڳتي وڌايو آهي. هن وقت جي فريم ۾، ان تقريبن 25.4٪ جي سراسري آمدني جي تعجب کي پهچايو آهي.

 
ٽمڪن اسٽيل: اوهائيو ۾ قائم ٽمڪن اسٽيل مصر جي اسٽيل، انهي سان گڏ ڪاربان ۽ مائڪرو مصر جي اسٽيل جي پيداوار ۾ مصروف آهي. ڪمپني سيمي ڪنڊڪٽر سپلائي چين جي رڪاوٽن جي باوجود، اعلي صنعتي ۽ توانائي جي طلب ۽ هڪ سازگار قيمت جي ماحول مان فائدو حاصل ڪري رهي آهي جيڪي موبائل گراهڪن ڏانهن ترسيل کي متاثر ڪري رهيا آهن. TMST پنهنجي صنعتي مارڪيٽن ۾ مسلسل بحالي ڏسي رهيو آهي. اعليٰ آخري مارڪيٽ جي طلب ۽ قيمت گهٽائڻ جا عمل پڻ ان جي ڪارڪردگي ۾ مدد ڪري رهيا آهن. اهو پنهنجي قيمت جي جوڙجڪ ۽ پيداوار جي ڪارڪردگي کي بهتر بڻائڻ جي ڪوششن مان فائدو حاصل ڪري رهيو آهي. ٽمڪن اسٽيل، جيڪو زڪس رينڪ #2 (خريد) کڻي ٿو، 2023 لاءِ 28.9٪ جي متوقع آمدني جي واڌ جي شرح رکي ٿو. 2023 جي آمدني لاءِ اتفاق راءِ جو اندازو گذريل 60 ڏينهن ۾ 97٪ مٿي نظرثاني ڪيو ويو آهي.
ڇا توهان زڪس انويسٽمينٽ ريسرچ کان تازيون سفارشون چاهيو ٿا؟ اڄ، توهان ايندڙ 30 ڏينهن لاءِ 7 بهترين اسٽاڪ ڊائون لوڊ ڪري سگهو ٿا. هي مفت رپورٽ حاصل ڪرڻ لاءِ ڪلڪ ڪريو.
اسٽيل ڊائنامڪس، انڪارپوريٽڊ (STLD): مفت اسٽاڪ تجزيو رپورٽ
نيوڪور ڪارپوريشن (NUE): مفت اسٽاڪ تجزيو رپورٽ
اولمپڪ اسٽيل، انڪارپوريٽيڊ (ZEUS): مفت اسٽاڪ تجزيو رپورٽ
ٽمڪن اسٽيل ڪارپوريشن (TMST) : مفت اسٽاڪ تجزيو رپورٽ
Zacks.com تي هي مضمون پڙهڻ لاءِ هتي ڪلڪ ڪريو.
زڪس سيڙپڪاري ريسرچ
لاڳاپيل اقتباس