सेमीकंडक्टर संकट धीरे-धीरे कम होने और ऑटोमेकर्स द्वारा उत्पादन बढ़ाने के कारण, जैक्स स्टील प्रोड्यूसर्स उद्योग ऑटोमोटिव, एक प्रमुख बाजार में मांग में सुधार पर सवार होने के लिए तैयार है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में निवेश भी अमेरिकी स्टील उद्योग के लिए अच्छा संकेत है। स्टील की कीमतों को भी मांग में सुधार और बुनियादी ढांचे के खर्च से समर्थन मिलने की संभावना है। एक लचीला गैर-आवासीय निर्माण बाजार और ऊर्जा क्षेत्र में स्वस्थ मांग भी उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती है। उद्योग के खिलाड़ी जैसे कि नुकोर कॉर्पोरेशन NUE, स्टील डायनेमिक्स, इंक. STLD, टिमकेनस्टील कॉर्पोरेशन TMST और ओलंपिक स्टील, इंक. ZEUS इन रुझानों से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।
उद्योग के बारे में
जैक्स स्टील प्रोड्यूसर्स उद्योग विभिन्न स्टील उत्पादों के साथ ऑटोमोटिव, निर्माण, उपकरण, कंटेनर, पैकेजिंग, औद्योगिक मशीनरी, खनन उपकरण, परिवहन और तेल और गैस जैसे अंतिम उपयोग उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला की सेवा करता है। इन उत्पादों में हॉट-रोल्ड और कोल्ड-रोल्ड कॉइल और शीट, हॉट-डिप्ड और गैल्वनाइज्ड कॉइल और शीट, रीइन्फोर्सिंग बार, बिलेट और ब्लूम, वायर रॉड, स्ट्रिप मिल प्लेट, स्टैंडर्ड और लाइन पाइप और मैकेनिकल ट्यूबिंग उत्पाद शामिल हैं। स्टील का उत्पादन मुख्य रूप से दो तरीकों से किया जाता है - ब्लास्ट फर्नेस और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इसे विनिर्माण उद्योग की रीढ़ माना जाता है। ऑटोमोटिव और निर्माण बाजार ऐतिहासिक रूप से स्टील के सबसे बड़े उपभोक्ता रहे हैं। उल्लेखनीय रूप से, आवास और निर्माण क्षेत्र स्टील का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो दुनिया की कुल खपत का लगभग आधा हिस्सा है।
इस्पात उत्पादक उद्योग का भविष्य किससे आकार लेगा?
प्रमुख अंतिम-उपयोग बाजारों में मांग की मजबूती: इस्पात उत्पादकों को कोरोनावायरस के कारण आई मंदी से ऑटोमोटिव, निर्माण और मशीनरी जैसे प्रमुख इस्पात अंतिम-उपयोग बाजारों में मांग में उछाल से लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्हें 2023 में ऑटोमोटिव बाजार से अधिक ऑर्डर बुकिंग से लाभ मिलने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर चिप्स की वैश्विक कमी में कमी के कारण इस साल ऑटोमोटिव में इस्पात की मांग में सुधार होने की उम्मीद है, जिसने लगभग दो वर्षों तक ऑटोमोटिव उद्योग पर भारी असर डाला था। डीलरों के पास कम इन्वेंट्री और दबी हुई मांग सहायक कारक होने की संभावना है। गैर-आवासीय निर्माण बाजार में ऑर्डर गतिविधियां भी मजबूत बनी हुई हैं, जो इस उद्योग की अंतर्निहित ताकत को रेखांकित करती हैं। तेल और गैस की कीमतों में तेजी के कारण ऊर्जा क्षेत्र में भी मांग में सुधार हुआ है। इन बाजारों में अनुकूल रुझान स्टील उद्योग के लिए शुभ संकेत हैं। ऑटो रिकवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च से स्टील की कीमतों में मदद मिलेगी: 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष, यूरोप में ऊर्जा की बढ़ती लागत, लगातार उच्च मुद्रास्फीति, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और नए COVID-19 लॉकडाउन के कारण चीन में मंदी के कारण प्रमुख अंतिम उपयोग बाजारों में स्टील की मांग में कमी आई, जिससे वैश्विक स्तर पर स्टील की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई। उल्लेखनीय रूप से, रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न आपूर्ति चिंताओं के कारण अप्रैल 2022 में लगभग 1,500 डॉलर प्रति शॉर्ट टन तक बढ़ने के बाद अमेरिकी स्टील की कीमतें गिर गईं। नवंबर 2022 में बेंचमार्क हॉट-रोल्ड कॉइल ("HRC") की कीमतें गिरकर 600 डॉलर प्रति शॉर्ट टन के स्तर के करीब पहुंच गईं। गिरावट आंशिक रूप से कमजोर मांग और मंदी की आशंकाओं को दर्शाती है। हालांकि, कीमतों को हाल ही में अमेरिकी स्टील मिलों की मूल्य वृद्धि कार्रवाई और मांग में सुधार से कुछ समर्थन मिला है। ऑटोमोटिव मांग में उछाल से भी इस साल स्टील की कीमतों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विशाल अवसंरचना विकास परियोजना अमेरिकी इस्पात उद्योग और 2023 में अमेरिकी HRC कीमतों के लिए उत्प्रेरक बनने की संभावना है। कमोडिटी की खपत में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए, बड़े संघीय अवसंरचना व्यय का अमेरिकी इस्पात उद्योग पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा। चीन में मंदी चिंता का विषय: दुनिया में कमोडिटी के सबसे बड़े उपभोक्ता चीन में स्टील की मांग 2021 की दूसरी छमाही से देश की अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण कम हुई है। नए लॉकडाउन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं। विनिर्माण गतिविधियों में मंदी के कारण चीन में स्टील की मांग में कमी आई है। वायरस के फिर से उभरने से निर्मित वस्तुओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मांग को नुकसान पहुँचा है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र को झटका लगा है। चीन ने निर्माण और संपत्ति क्षेत्रों में भी मंदी देखी है। देश के रियल एस्टेट क्षेत्र को बार-बार लॉकडाउन से कड़ी चोट लगी है। इस क्षेत्र में निवेश लगभग तीन दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इन प्रमुख स्टील-उपभोग क्षेत्रों में मंदी से अल्पावधि में स्टील की मांग को नुकसान पहुँचने की उम्मीद है।
जैक्स इंडस्ट्री रैंक आशावादी संभावनाओं का संकेत देती है
जैक्स स्टील प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्री व्यापक जैक्स बेसिक मटेरियल सेक्टर का हिस्सा है। यह जैक्स इंडस्ट्री रैंक #9 रखता है, जो इसे 250 से अधिक जैक्स उद्योगों में शीर्ष 4% में रखता है। समूह की जैक्स इंडस्ट्री रैंक, जो मूल रूप से सभी सदस्य स्टॉक की जैक्स रैंक का औसत है, निकट भविष्य में उज्ज्वल संभावनाओं का संकेत देती है। हमारा शोध दर्शाता है कि जैक्स-रैंक वाले उद्योगों में से शीर्ष 50% निचले 50% से 2 से 1 से अधिक के कारक से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इससे पहले कि हम कुछ ऐसे स्टॉक पेश करें जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो के लिए विचार करना चाह सकते हैं, आइए उद्योग के हालिया शेयर-बाजार प्रदर्शन और मूल्यांकन तस्वीर पर एक नज़र डालें।
उद्योग जगत ने सेक्टर और एसएंडपी 500 से बेहतर प्रदर्शन किया
पिछले वर्ष के दौरान जैक्स स्टील प्रोड्यूसर्स उद्योग ने जैक्स एसएंडपी 500 कम्पोजिट और व्यापक जैक्स बेसिक मटेरियल्स सेक्टर दोनों से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस अवधि में उद्योग ने 2.2% की बढ़त हासिल की है, जबकि एसएंडपी 500 में 18% की गिरावट और व्यापक सेक्टर में 3.2% की गिरावट आई है।
उद्योग का वर्तमान मूल्यांकन
पिछले 12 महीने के उद्यम मूल्य-से-ईबीआईटीडीए (ईवी/ईबीआईटीडीए) अनुपात के आधार पर, जो कि स्टील स्टॉक के मूल्यांकन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला गुणक है, उद्योग वर्तमान में 3.89X पर कारोबार कर रहा है, जो एसएंडपी 500 के 11.75X और सेक्टर के 7.85X से नीचे है। पिछले पांच वर्षों में, उद्योग ने 11.52X के उच्च स्तर, 2.48X के निम्न स्तर और 6.71X के मध्यमान पर कारोबार किया है, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है।

 
4 स्टील उत्पादक स्टॉक जिन पर कड़ी नजर रखें
नुकोर: चार्लोट, एनसी-आधारित नुकोर, जो ज़ैक रैंक #1 (स्ट्रॉन्ग बाय) का दावा करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में परिचालन सुविधाओं के साथ स्टील और स्टील उत्पाद बनाता है। कंपनी गैर-आवासीय निर्माण बाजार में मजबूती से लाभान्वित हो रही है। यह भारी उपकरण, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा बाजारों में बेहतर स्थितियों को भी देख रही है। नुकोर को अपने सबसे महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में अपने रणनीतिक निवेश से काफी बाजार अवसरों का लाभ भी उठाना चाहिए। NUE उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे विकास को बढ़ावा मिलना चाहिए और कम लागत वाले उत्पादक के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए। पिछली चार तिमाहियों में से तीन में नुकोर की आय ने ज़ैक सर्वसम्मति अनुमान को पीछे छोड़ दिया। इसकी पिछली चार तिमाहियों की आय में औसतन लगभग 3.1% की वृद्धि हुई है। NUE के लिए 2023 की आय के लिए ज़ैक सर्वसम्मति अनुमान को पिछले 60 दिनों में 15.9% ऊपर की ओर संशोधित किया गया है। आप आज के ज़ैक #1 रैंक वाले स्टॉक की पूरी सूची यहाँ देख सकते हैं।

स्टील डायनेमिक्स: इंडियाना में स्थित, स्टील डायनेमिक्स संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अग्रणी स्टील उत्पादक और धातु पुनर्चक्रणकर्ता है, जिसे ज़ैक रैंक #1 प्राप्त है। यह स्वस्थ ग्राहक ऑर्डर गतिविधि द्वारा संचालित गैर-आवासीय निर्माण क्षेत्र में मजबूत गति से लाभान्वित हो रहा है। स्टील डायनेमिक्स वर्तमान में कई परियोजनाओं को भी क्रियान्वित कर रहा है, जिससे इसकी क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए और लाभप्रदता को बढ़ावा मिलना चाहिए। STLD अपने सिंटन फ़्लैट रोल स्टील मिल में परिचालन बढ़ा रहा है। एक नए अत्याधुनिक लो-कार्बन एल्युमीनियम फ़्लैट-रोल्ड मिल में नियोजित निवेश भी इसकी रणनीतिक वृद्धि को जारी रखता है। 2023 के लिए स्टील डायनेमिक्स की आय के लिए आम सहमति अनुमान को पिछले 60 दिनों में 36.3% ऊपर की ओर संशोधित किया गया है। STLD ने पिछली चार तिमाहियों में से प्रत्येक में आय के लिए ज़ैक आम सहमति अनुमान को भी पीछे छोड़ दिया, औसत 6.2% रहा।

 
ओलंपिक स्टील: ओहियो स्थित ओलंपिक स्टील, जो जैक्स रैंक #1 पर है, एक प्रमुख धातु सेवा केंद्र है जो संसाधित कार्बन, लेपित और स्टेनलेस फ्लैट-रोल्ड शीट, कॉइल और प्लेट स्टील, एल्यूमीनियम, टिन प्लेट और धातु-गहन ब्रांडेड उत्पादों की प्रत्यक्ष बिक्री और वितरण पर केंद्रित है। यह अपनी मजबूत तरलता स्थिति, परिचालन व्यय को कम करने के लिए कार्रवाई और अपने पाइप और ट्यूब और विशेष धातु व्यवसायों में मजबूती से लाभान्वित हो रहा है। औद्योगिक बाजार की स्थितियों में सुधार और मांग में तेजी से इसके वॉल्यूम को समर्थन मिलने की उम्मीद है। कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट भी इसे उच्च-रिटर्न विकास अवसरों में निवेश करने की अनुमति देती है। ओलंपिक स्टील की 2023 की आय के लिए जैक्स सर्वसम्मति अनुमान पिछले 60 दिनों में 21.1% ऊपर की ओर संशोधित किया गया है। ZEUS ने पिछली चार तिमाहियों में से तीन में जैक्स सर्वसम्मति अनुमान को भी पीछे छोड़ दिया है। इस समय सीमा में, इसने लगभग 25.4% की औसत आय आश्चर्य दिया है।

 
टिमकेनस्टील: ओहियो स्थित टिमकेनस्टील मिश्र धातु इस्पात के साथ-साथ कार्बन और माइक्रो-मिश्र धातु इस्पात के निर्माण में संलग्न है। कंपनी उच्च औद्योगिक और ऊर्जा मांग और अनुकूल मूल्य निर्धारण वातावरण से लाभान्वित हो रही है, भले ही अर्धचालक आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधान मोबाइल ग्राहकों को शिपमेंट को प्रभावित कर रहे हों। TMST अपने औद्योगिक बाजारों में निरंतर सुधार देख रहा है। उच्च अंत-बाजार मांग और लागत में कमी की कार्रवाइयां भी इसके प्रदर्शन में सहायता कर रही हैं। यह अपनी लागत संरचना और विनिर्माण दक्षता में सुधार करने के अपने प्रयासों से लाभ उठा रहा है। टिमकेनस्टील, जो ज़ैक रैंक #2 (खरीदें) रखती है, की 2023 के लिए 28.9% की अपेक्षित आय वृद्धि दर है। पिछले 60 दिनों में 2023 की आय के लिए आम सहमति अनुमान को 97% ऊपर की ओर संशोधित किया गया है।
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