जैक्स स्टील प्रोड्यूसर्स उद्योग ऑटोमोटिव, एक प्रमुख बाजार में मांग में सुधार पर सवारी करने के लिए तैयार है, क्योंकि सेमीकंडक्टर संकट धीरे-धीरे कम हो रहा है और वाहन निर्माता उत्पादन बढ़ा रहे हैं।बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निवेश अमेरिकी इस्पात उद्योग के लिए भी अच्छा संकेत है।स्टील की कीमतों को मांग में सुधार और बुनियादी ढांचे के खर्च से भी समर्थन मिलने की संभावना है। एक लचीला गैर-आवासीय निर्माण बाजार और ऊर्जा क्षेत्र में स्वस्थ मांग भी उद्योग के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती है।नुकोर कॉर्पोरेशन एनयूई, स्टील डायनेमिक्स, इंक. एसटीएलडी, टिमकेनस्टील कॉर्पोरेशन टीएमएसटी और ओलंपिक स्टील, इंक. ज़ीयूएस जैसे उद्योग के खिलाड़ी इन रुझानों से लाभ पाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।
उद्योग के बारे में
जैक्स स्टील प्रोड्यूसर्स उद्योग विभिन्न इस्पात उत्पादों के साथ ऑटोमोटिव, निर्माण, उपकरण, कंटेनर, पैकेजिंग, औद्योगिक मशीनरी, खनन उपकरण, परिवहन और तेल और गैस जैसे अंतिम उपयोग वाले उद्योगों के विशाल स्पेक्ट्रम को सेवा प्रदान करता है।इन उत्पादों में हॉट-रोल्ड और कोल्ड-रोल्ड कॉइल्स और शीट, हॉट-डिप्ड और गैल्वनाइज्ड कॉइल्स और शीट्स, रीइन्फोर्सिंग बार, बिलेट्स और ब्लूम्स, वायर रॉड्स, स्ट्रिप मिल प्लेट्स, स्टैंडर्ड और लाइन पाइप और मैकेनिकल ट्यूबिंग उत्पाद शामिल हैं।स्टील का उत्पादन मुख्य रूप से दो तरीकों - ब्लास्ट फर्नेस और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का उपयोग करके किया जाता है।इसे विनिर्माण उद्योग की रीढ़ माना जाता है।ऑटोमोटिव और निर्माण बाजार ऐतिहासिक रूप से स्टील के सबसे बड़े उपभोक्ता रहे हैं।विशेष रूप से, आवास और निर्माण क्षेत्र स्टील का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो दुनिया की कुल खपत का लगभग आधा हिस्सा है।
इस्पात उत्पादक उद्योग का भविष्य क्या आकार दे रहा है?
प्रमुख अंतिम-उपयोग बाजारों में मांग में मजबूती: इस्पात उत्पादकों को कोरोनोवायरस के कारण आई मंदी के बाद ऑटोमोटिव, निर्माण और मशीनरी जैसे प्रमुख इस्पात अंत-उपयोग बाजारों में मांग में उछाल से लाभ होने की उम्मीद है।उन्हें 2023 में ऑटोमोटिव बाजार से उच्च-ऑर्डर बुकिंग से लाभ होने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर चिप्स में वैश्विक कमी कम होने से इस साल ऑटोमोटिव में स्टील की मांग में सुधार होने की उम्मीद है, जिसका ऑटोमोटिव उद्योग पर लगभग दो वर्षों से भारी दबाव था।कम डीलर इन्वेंट्री और दबी हुई मांग सहायक कारक होने की संभावना है।गैर-आवासीय निर्माण बाजार में ऑर्डर गतिविधियां भी मजबूत बनी हुई हैं, जो इस उद्योग की अंतर्निहित ताकत को रेखांकित करती है।तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ऊर्जा क्षेत्र में मांग में भी सुधार हुआ है।इन बाजारों में अनुकूल रुझान इस्पात उद्योग के लिए शुभ संकेत हैं। स्टील की कीमतों में सहायता के लिए ऑटो रिकवरी, बुनियादी ढांचे पर खर्च: 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष, यूरोप में ऊर्जा की आसमान छूती लागत, लगातार उच्च मुद्रास्फीति, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और नए सीओवीआईडी ​​​​-19 लॉकडाउन के कारण चीन में मंदी के कारण प्रमुख अंत-उपयोग बाजारों में स्टील की मांग में कमी के कारण वैश्विक स्तर पर स्टील की कीमतों में तेज सुधार देखा गया।विशेष रूप से, रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण अप्रैल 2022 में अमेरिकी स्टील की कीमतें लगभग 1,500 डॉलर प्रति शॉर्ट टन तक बढ़ने के बाद गिर गईं।नवंबर 2022 में बेंचमार्क हॉट-रोल्ड कॉइल ("एचआरसी") की कीमतें 600 डॉलर प्रति शॉर्ट टन के स्तर के करीब पहुंच गईं। नीचे की ओर गिरावट आंशिक रूप से कमजोर मांग और मंदी की आशंका को दर्शाती है।हालाँकि, हाल ही में अमेरिकी स्टील मिलों की मूल्य वृद्धि की कार्रवाई और मांग में सुधार से कीमतों को कुछ समर्थन मिला है।इस साल ऑटोमोटिव मांग में उछाल से स्टील की कीमतों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास परियोजना भी 2023 में अमेरिकी इस्पात उद्योग और अमेरिकी एचआरसी कीमतों के लिए उत्प्रेरक बनने की संभावना है। कमोडिटी की खपत में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए, बड़े संघीय बुनियादी ढांचे के खर्च का अमेरिकी इस्पात उद्योग पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा। चीन में मंदी चिंता का कारण: कमोडिटी के दुनिया के शीर्ष उपभोक्ता चीन में स्टील की मांग, देश की अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण 2021 की दूसरी छमाही से नरम हो गई है।नए लॉकडाउन का दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण असर पड़ रहा है।विनिर्माण गतिविधियों में मंदी के कारण चीन में स्टील की मांग में कमी आई है।विनिर्माण क्षेत्र को झटका लगा है क्योंकि वायरस के पुनरुत्थान ने विनिर्मित वस्तुओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मांग को नुकसान पहुंचाया है।चीन में निर्माण और संपत्ति क्षेत्रों में भी मंदी देखी गई है।बार-बार लॉकडाउन से देश के रियल एस्टेट सेक्टर को भारी नुकसान हुआ है।इस क्षेत्र में निवेश लगभग तीन दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।इस्पात की खपत करने वाले इन प्रमुख क्षेत्रों में मंदी से अल्पावधि में इस्पात की मांग प्रभावित होने की आशंका है।
जैक्स इंडस्ट्री रैंक उत्साहित संभावनाओं का संकेत देती है
जैक्स स्टील प्रोड्यूसर्स उद्योग व्यापक जैक्स बेसिक मटेरियल सेक्टर का हिस्सा है।इसकी जैक्स इंडस्ट्री रैंक #9 है, जो इसे 250 से अधिक जैक्स उद्योगों के शीर्ष 4% पर रखती है। समूह की जैक्स इंडस्ट्री रैंक, जो मूल रूप से सभी सदस्य शेयरों के जैक्स रैंक का औसत है, उज्ज्वल निकट अवधि की संभावनाओं को इंगित करती है।हमारे शोध से पता चलता है कि जैक-रैंक वाले उद्योगों का शीर्ष 50% 2 से 1 से अधिक के कारक से निचले 50% से बेहतर प्रदर्शन करता है। इससे पहले कि हम कुछ स्टॉक पेश करें जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो के लिए विचार करना चाहते हैं, आइए उद्योग के हालिया स्टॉक-बाज़ार प्रदर्शन और मूल्यांकन तस्वीर पर एक नज़र डालें।
उद्योग क्षेत्र और एसएंडपी 500 से बेहतर प्रदर्शन करता है
जैक्स स्टील प्रोड्यूसर्स उद्योग ने पिछले वर्ष के दौरान जैक्स एसएंडपी 500 कंपोजिट और व्यापक जैक्स बेसिक मटेरियल्स सेक्टर दोनों से बेहतर प्रदर्शन किया है। एसएंडपी 500 की 18% की गिरावट और व्यापक क्षेत्र की 3.2% की गिरावट की तुलना में इस अवधि में उद्योग ने 2.2% की बढ़त हासिल की है।
उद्योग का वर्तमान मूल्यांकन
पिछले 12-महीने के उद्यम मूल्य-से-ईबीआईटीडीए (ईवी/ईबीआईटीडीए) अनुपात के आधार पर, जो आमतौर पर स्टील स्टॉक के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाने वाला गुणक है, उद्योग वर्तमान में 3.89X पर कारोबार कर रहा है, जो S&P 500 के 11.75X और सेक्टर के 7.85X से नीचे है। पिछले पांच वर्षों में, उद्योग ने 11.52X के उच्चतम स्तर, 2.48X के न्यूनतम स्तर और न्यूनतम स्तर पर कारोबार किया है। 6.71X का माध्य, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट से पता चलता है।

 
4 इस्पात उत्पादक शेयरों पर कड़ी नजर रखें
नुकोर: चार्लोट, एनसी स्थित नुकोर, जैक्स रैंक #1 (स्ट्रॉन्ग बाय) के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में परिचालन सुविधाओं के साथ स्टील और स्टील उत्पाद बनाती है।कंपनी को गैर-आवासीय निर्माण बाजार में मजबूती का फायदा मिल रहा है।भारी उपकरण, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा बाजारों में भी स्थिति में सुधार देखा जा रहा है।नुकोर को अपनी सबसे महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में रणनीतिक निवेश से काफी बाजार अवसरों का भी लाभ मिलना चाहिए।एनयूई उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे विकास में तेजी आएगी और कम लागत वाले उत्पादक के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होगी। पिछली चार तिमाहियों में से तीन में नुकोर की कमाई ने जैक्स सर्वसम्मति के अनुमान को पीछे छोड़ दिया है।इसकी पिछले चार-तिमाही की कमाई का आश्चर्य औसतन लगभग 3.1% है।एनयूई के लिए 2023 की कमाई के लिए जैक्स सर्वसम्मति अनुमान को पिछले 60 दिनों में 15.9% ऊपर संशोधित किया गया है।आप आज के जैक्स #1 रैंक स्टॉक की पूरी सूची यहां देख सकते हैं।

स्टील डायनेमिक्स: इंडियाना में स्थित, स्टील डायनेमिक्स संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अग्रणी इस्पात उत्पादक और धातु रिसाइक्लर है, जो जैक्स रैंक # 1 पर है।यह स्वस्थ ग्राहक ऑर्डर गतिविधि द्वारा संचालित गैर-आवासीय निर्माण क्षेत्र में मजबूत गति से लाभान्वित हो रहा है।स्टील डायनेमिक्स भी वर्तमान में कई परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है जिससे इसकी क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए और लाभप्रदता में वृद्धि होनी चाहिए।एसटीएलडी अपने सिंटन फ्लैट रोल स्टील मिल में परिचालन बढ़ा रहा है।एक नई अत्याधुनिक कम कार्बन एल्यूमीनियम फ्लैट-रोल्ड मिल में नियोजित निवेश भी अपनी रणनीतिक वृद्धि जारी रखता है। 2023 के लिए स्टील डायनेमिक्स की कमाई के लिए आम सहमति अनुमान को पिछले 60 दिनों में 36.3% ऊपर संशोधित किया गया है।एसटीएलडी ने पिछली चार तिमाहियों में से प्रत्येक में कमाई के लिए जैक्स सर्वसम्मति के अनुमान को भी पीछे छोड़ दिया, औसत 6.2% था।

 
ओलिंपिक स्टील: ओहियो स्थित ओलिंपिक स्टील, जैक्स रैंक #1 के साथ, एक अग्रणी धातु सेवा केंद्र है जो प्रसंस्कृत कार्बन, लेपित और स्टेनलेस फ्लैट-रोल्ड शीट, कॉइल और प्लेट स्टील, एल्यूमीनियम, टिन प्लेट और धातु-गहन ब्रांडेड उत्पादों की सीधी बिक्री और वितरण पर केंद्रित है।इसे अपनी मजबूत तरलता स्थिति, परिचालन खर्चों को कम करने की कार्रवाइयों और अपने पाइप और ट्यूब और विशेष धातु व्यवसायों में मजबूती से लाभ हो रहा है।औद्योगिक बाजार की स्थितियों में सुधार और मांग में उछाल से इसकी मात्रा को समर्थन मिलने की उम्मीद है।कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट भी इसे उच्च रिटर्न वाले विकास के अवसरों में निवेश करने की अनुमति देती है। ओलंपिक स्टील की 2023 की कमाई के लिए जैक्स सर्वसम्मति का अनुमान पिछले 60 दिनों में 21.1% ऊपर संशोधित किया गया है।पिछली चार तिमाहियों में से तीन में ZEUS ने जैक्स सर्वसम्मति के अनुमान को भी पीछे छोड़ दिया है।इस समय सीमा में, इसने लगभग 25.4% की औसत कमाई का आश्चर्य दिया है।

 
टिमकेनस्टील: ओहियो स्थित टिमकेनस्टील मिश्र धातु इस्पात के साथ-साथ कार्बन और माइक्रो-मिश्र धातु इस्पात का निर्माण करती है।सेमीकंडक्टर आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधानों के बावजूद, जो मोबाइल ग्राहकों को शिपमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, कंपनी उच्च औद्योगिक और ऊर्जा मांग और अनुकूल मूल्य निर्धारण माहौल से लाभान्वित हो रही है।टीएमएसटी अपने औद्योगिक बाजारों में निरंतर सुधार देख रहा है।उच्च अंत-बाज़ार मांग और लागत में कमी की कार्रवाइयां भी इसके प्रदर्शन में सहायता कर रही हैं।यह अपनी लागत संरचना और विनिर्माण दक्षता में सुधार करने के अपने प्रयासों से लाभ प्राप्त कर रहा है। जैक्स रैंक #2 (खरीदें) वाले टिमकेनस्टील की 2023 के लिए आय वृद्धि दर 28.9% होने की उम्मीद है। 2023 की कमाई के लिए आम सहमति अनुमान को पिछले 60 दिनों में 97% ऊपर संशोधित किया गया है।
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