సెమీకండక్టర్ సంక్షోభం క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టడం మరియు వాహన తయారీదారులు ఉత్పత్తిని పెంచడంతో, ప్రధాన మార్కెట్ అయిన ఆటోమోటివ్ రంగంలో డిమాండ్ పునరుద్ధరణపై జాక్స్ స్టీల్ ప్రొడ్యూసర్స్ పరిశ్రమ లాభపడటానికి సిద్ధంగా ఉంది. భారీ మౌలిక సదుపాయాల పెట్టుబడి కూడా యూఎస్ ఉక్కు పరిశ్రమకు శుభసూచకంగా ఉంది. డిమాండ్ పునరుద్ధరణ మరియు మౌలిక సదుపాయాల వ్యయం నుండి కూడా ఉక్కు ధరలకు మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంది. నివాసేతర నిర్మాణ రంగంలో పటిష్టమైన మార్కెట్ మరియు ఇంధన రంగంలో ఆరోగ్యకరమైన డిమాండ్ కూడా ఈ పరిశ్రమకు అనుకూల పరిస్థితులను సూచిస్తున్నాయి. ఈ ధోరణుల నుండి లాభపడటానికి ఈ పరిశ్రమలోని నూకార్ కార్పొరేషన్ NUE, స్టీల్ డైనమిక్స్, ఇంక్. STLD, టిమ్కెన్‌స్టీల్ కార్పొరేషన్ TMST మరియు ఒలింపిక్ స్టీల్, ఇంక్. ZEUS వంటి సంస్థలు మంచి స్థితిలో ఉన్నాయి.
పరిశ్రమ గురించి
జాక్స్ స్టీల్ ప్రొడ్యూసర్స్ పరిశ్రమ, ఆటోమోటివ్, నిర్మాణం, గృహోపకరణాలు, కంటైనర్, ప్యాకేజింగ్, పారిశ్రామిక యంత్రాలు, మైనింగ్ పరికరాలు, రవాణా, మరియు చమురు మరియు గ్యాస్ వంటి అనేక రకాల తుది వినియోగ పరిశ్రమలకు వివిధ రకాల ఉక్కు ఉత్పత్తులను అందిస్తుంది. ఈ ఉత్పత్తులలో హాట్-రోల్డ్ మరియు కోల్డ్-రోల్డ్ కాయిల్స్ మరియు షీట్లు, హాట్-డిప్డ్ మరియు గాల్వనైజ్డ్ కాయిల్స్ మరియు షీట్లు, రీఇన్‌ఫోర్సింగ్ బార్‌లు, బిల్లెట్లు మరియు బ్లూమ్స్, వైర్ రాడ్లు, స్ట్రిప్ మిల్ ప్లేట్లు, స్టాండర్డ్ మరియు లైన్ పైపు, మరియు మెకానికల్ ట్యూబింగ్ ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. ఉక్కును ప్రధానంగా బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ మరియు ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ ఫర్నేస్ అనే రెండు పద్ధతులను ఉపయోగించి ఉత్పత్తి చేస్తారు. దీనిని తయారీ పరిశ్రమకు వెన్నెముకగా పరిగణిస్తారు. చారిత్రాత్మకంగా, ఆటోమోటివ్ మరియు నిర్మాణ రంగాలు ఉక్కును అత్యధికంగా వినియోగించేవిగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా, గృహ మరియు నిర్మాణ రంగం ఉక్కును అత్యధికంగా వినియోగించేదిగా ఉంది, ఇది ప్రపంచ మొత్తం వినియోగంలో దాదాపు సగం వాటాను కలిగి ఉంది.
ఉక్కు ఉత్పత్తిదారుల పరిశ్రమ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్న అంశాలు ఏమిటి?
ప్రధాన తుది వినియోగ మార్కెట్లలో డిమాండ్ బలం: కరోనావైరస్-ప్రేరిత మాంద్యం నుండి ఆటోమోటివ్, నిర్మాణం మరియు యంత్రాల వంటి ప్రధాన ఉక్కు తుది వినియోగ మార్కెట్లలో డిమాండ్ పుంజుకోవడంతో ఉక్కు ఉత్పత్తిదారులు లాభపడనున్నారు. 2023లో ఆటోమోటివ్ మార్కెట్ నుండి అధిక ఆర్డర్ బుకింగ్‌ల ద్వారా వారు ప్రయోజనం పొందుతారని అంచనా. దాదాపు రెండేళ్లపాటు ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమపై తీవ్ర భారం మోపిన సెమీకండక్టర్ చిప్‌ల ప్రపంచ కొరత తగ్గడం వల్ల ఈ ఏడాది ఆటోమోటివ్‌లో ఉక్కు డిమాండ్ మెరుగుపడుతుందని అంచనా. డీలర్ల వద్ద తక్కువ నిల్వలు మరియు పేరుకుపోయిన డిమాండ్ దీనికి తోడ్పడే అంశాలుగా ఉండవచ్చు. నివాసేతర నిర్మాణ మార్కెట్‌లో కూడా ఆర్డర్ కార్యకలాపాలు బలంగా కొనసాగుతున్నాయి, ఇది ఈ పరిశ్రమ యొక్క అంతర్గత బలాన్ని నొక్కి చెబుతోంది. చమురు మరియు గ్యాస్ ధరలలో పెరుగుదల కారణంగా ఇంధన రంగంలో కూడా డిమాండ్ మెరుగుపడింది. ఈ మార్కెట్లలోని అనుకూల ధోరణులు ఉక్కు పరిశ్రమకు శుభసూచకంగా ఉన్నాయి. ఆటో రంగ పునరుద్ధరణ, మౌలిక సదుపాయాల వ్యయం ఉక్కు ధరలకు ఊతమిస్తాయి: రష్యా-ఉక్రెయిన్ సంఘర్షణ, ఐరోపాలో ఆకాశాన్నంటుతున్న ఇంధన ధరలు, నిరంతరంగా అధిక ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్ల పెంపు, కొత్త కోవిడ్-19 లాక్‌డౌన్‌ల కారణంగా చైనాలో నెలకొన్న మందగమనం వంటి కారణాల వల్ల కీలకమైన తుది వినియోగ మార్కెట్లలో ఉక్కుకు గిరాకీ తగ్గడంతో, 2022లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉక్కు ధరలు తీవ్రమైన తగ్గుదలను చవిచూశాయి. ముఖ్యంగా, రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం వల్ల తలెత్తిన సరఫరా ఆందోళనల కారణంగా, ఏప్రిల్ 2022లో షార్ట్ టన్‌కు సుమారు $1,500కు పెరిగిన అమెరికా ఉక్కు ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి. ప్రామాణిక హాట్-రోల్డ్ కాయిల్ (“HRC”) ధరలు నవంబర్ 2022లో షార్ట్ టన్‌కు దాదాపు $600 స్థాయికి కుప్పకూలాయి. ఈ తగ్గుదల పాక్షికంగా బలహీనమైన గిరాకీని, ఆర్థిక మాంద్యం భయాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. అయితే, ఇటీవల అమెరికా ఉక్కు కర్మాగారాల ధరల పెంపు చర్యలు, గిరాకీ పునరుద్ధరణ వల్ల ధరలకు కొంత మద్దతు లభించింది. ఈ ఏడాది ఆటోమోటివ్ గిరాకీ పుంజుకోవడం కూడా ఉక్కు ధరలకు ఊపునిస్తుందని అంచనా. ఈ భారీ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి ప్రాజెక్ట్ 2023లో అమెరికన్ ఉక్కు పరిశ్రమకు మరియు యూఎస్ హెచ్‌ఆర్‌సి ధరలకు కూడా ఒక ఉత్ప్రేరకంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ వస్తువు వినియోగం పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నందున, గణనీయమైన ఫెడరల్ మౌలిక సదుపాయాల వ్యయం యూఎస్ ఉక్కు పరిశ్రమపై ప్రయోజనకరమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. చైనాలో మందగమనం ఆందోళన కలిగిస్తోంది: ప్రపంచంలో ఉక్కును అత్యధికంగా వినియోగించే దేశమైన చైనాలో, ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మందగమనం కారణంగా 2021 ద్వితీయార్థం నుండి ఉక్కుకు డిమాండ్ తగ్గింది. కొత్త లాక్‌డౌన్‌లు ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. తయారీ కార్యకలాపాలు మందగించడం వల్ల చైనాలో ఉక్కుకు డిమాండ్ తగ్గింది. వైరస్ పునరుజ్జీవనం తయారీ వస్తువులకు మరియు సరఫరా గొలుసులకు డిమాండ్‌ను దెబ్బతీయడంతో తయారీ రంగం తీవ్రంగా దెబ్బతింది. చైనాలో నిర్మాణం మరియు ఆస్తి రంగాలలో కూడా మందగమనం కనిపించింది. పదేపదే విధించిన లాక్‌డౌన్‌ల వల్ల దేశ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఈ రంగంలో పెట్టుబడులు సుమారు మూడు దశాబ్దాలలో అత్యల్ప స్థాయికి పడిపోయాయి. ఈ కీలక ఉక్కు వినియోగ రంగాలలో మందగమనం స్వల్పకాలంలో ఉక్కు డిమాండ్‌ను దెబ్బతీస్తుందని అంచనా.
జాక్స్ ఇండస్ట్రీ ర్యాంక్ ఉజ్వల అవకాశాలను సూచిస్తుంది
జాక్స్ స్టీల్ ప్రొడ్యూసర్స్ పరిశ్రమ, విస్తృతమైన జాక్స్ బేసిక్ మెటీరియల్స్ సెక్టార్‌లో ఒక భాగం. ఇది జాక్స్ ఇండస్ట్రీ ర్యాంక్ #9ను కలిగి ఉంది, ఇది 250కి పైగా జాక్స్ పరిశ్రమలలో అగ్ర 4% స్థానంలో ఉంది. ఈ గ్రూప్ యొక్క జాక్స్ ఇండస్ట్రీ ర్యాంక్, ఇది ప్రాథమికంగా సభ్య స్టాక్‌లన్నింటి జాక్స్ ర్యాంక్‌ల సగటు, సమీప భవిష్యత్తులో ఉజ్వల అవకాశాలను సూచిస్తుంది. మా పరిశోధన ప్రకారం, జాక్స్-ర్యాంక్ పొందిన పరిశ్రమలలో అగ్ర 50% పరిశ్రమలు, దిగువ 50% పరిశ్రమల కంటే రెండింతలు (2:1) కంటే ఎక్కువ పనితీరును కనబరుస్తాయి. మీ పోర్ట్‌ఫోలియో కోసం మీరు పరిగణించదగిన కొన్ని స్టాక్‌లను మేము ప్రదర్శించే ముందు, ఈ పరిశ్రమ యొక్క ఇటీవలి స్టాక్-మార్కెట్ పనితీరు మరియు వాల్యుయేషన్ చిత్రాన్ని పరిశీలిద్దాం.
రంగం మరియు ఎస్&పి 500 కంటే పరిశ్రమ మెరుగైన పనితీరును కనబరిచింది
గత సంవత్సర కాలంలో జాక్స్ స్టీల్ ప్రొడ్యూసర్స్ పరిశ్రమ, జాక్స్ ఎస్&పి 500 కాంపోజిట్ మరియు విస్తృత జాక్స్ బేసిక్ మెటీరియల్స్ రంగం రెండింటినీ అధిగమించింది. ఈ కాలంలో ఎస్&పి 500 18% క్షీణించగా మరియు విస్తృత రంగం 3.2% క్షీణించగా, ఈ పరిశ్రమ 2.2% లాభపడింది.
పరిశ్రమ ప్రస్తుత విలువ
స్టీల్ స్టాక్‌ల విలువను అంచనా వేయడానికి సాధారణంగా ఉపయోగించే ట్రెయిలింగ్ 12-నెలల ఎంటర్‌ప్రైజ్ వాల్యూ-టు-EBITDA (EV/EBITDA) నిష్పత్తి ఆధారంగా, ఈ పరిశ్రమ ప్రస్తుతం 3.89X వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది S&P 500 యొక్క 11.75X మరియు ఈ రంగం యొక్క 7.85X కంటే తక్కువ. దిగువ చార్ట్ చూపినట్లుగా, గత ఐదేళ్లలో ఈ పరిశ్రమ గరిష్టంగా 11.52X, కనిష్టంగా 2.48X మరియు మధ్యస్థంగా 6.71X వద్ద ట్రేడ్ అయింది.

 
నిశితంగా గమనించాల్సిన 4 ఉక్కు ఉత్పత్తిదారుల స్టాక్‌లు
నూకోర్: షార్లెట్, NC కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న నూకోర్, జాక్స్ ర్యాంక్ #1 (స్ట్రాంగ్ బై) కలిగి ఉంది. ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్, కెనడా మరియు మెక్సికోలలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న సౌకర్యాలతో ఉక్కు మరియు ఉక్కు ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తుంది. నివాసేతర నిర్మాణ మార్కెట్‌లోని బలం నుండి ఈ కంపెనీ ప్రయోజనం పొందుతోంది. ఇది భారీ పరికరాలు, వ్యవసాయం మరియు పునరుత్పాదక ఇంధన మార్కెట్లలో కూడా మెరుగైన పరిస్థితులను చూస్తోంది. నూకోర్ తన అత్యంత ముఖ్యమైన వృద్ధి ప్రాజెక్టులలో వ్యూహాత్మక పెట్టుబడుల నుండి లభించే గణనీయమైన మార్కెట్ అవకాశాల నుండి కూడా లాభపడాలి. NUE ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి కట్టుబడి ఉంది, ఇది వృద్ధిని పెంచి, తక్కువ-ధర ఉత్పత్తిదారుగా దాని స్థానాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. గత నాలుగు త్రైమాసికాలలో మూడింటిలో నూకోర్ ఆదాయాలు జాక్స్ ఏకాభిప్రాయ అంచనాను అధిగమించాయి. దీని గత నాలుగు త్రైమాసికాల ఆదాయ ఆశ్చర్యం సగటున సుమారు 3.1%గా ఉంది. గత 60 రోజులలో NUE యొక్క 2023 ఆదాయాల కోసం జాక్స్ ఏకాభిప్రాయ అంచనా 15.9% పైకి సవరించబడింది. నేటి జాక్స్ #1 ర్యాంక్ స్టాక్‌ల పూర్తి జాబితాను మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు.

స్టీల్ డైనమిక్స్: ఇండియానా కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న స్టీల్ డైనమిక్స్, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో ఒక ప్రముఖ ఉక్కు ఉత్పత్తిదారు మరియు లోహాల రీసైక్లర్. ఇది జాక్స్ ర్యాంక్ #1ను కలిగి ఉంది. ఆరోగ్యకరమైన కస్టమర్ ఆర్డర్ కార్యకలాపాల ద్వారా నివాసేతర నిర్మాణ రంగంలో ఉన్న బలమైన ఊపు నుండి ఇది ప్రయోజనం పొందుతోంది. స్టీల్ డైనమిక్స్ ప్రస్తుతం తన సామర్థ్యాన్ని పెంచి, లాభదాయకతను వృద్ధి చేసే అనేక ప్రాజెక్టులను కూడా అమలు చేస్తోంది. STLD తన సింటన్ ఫ్లాట్ రోల్ స్టీల్ మిల్లులో కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేస్తోంది. కొత్త అత్యాధునిక తక్కువ-కార్బన్ అల్యూమినియం ఫ్లాట్-రోల్డ్ మిల్లులో ప్రణాళికాబద్ధమైన పెట్టుబడి కూడా దాని వ్యూహాత్మక వృద్ధిని కొనసాగిస్తోంది. గత 60 రోజులలో స్టీల్ డైనమిక్స్ యొక్క 2023 ఆదాయాల ఏకాభిప్రాయ అంచనా 36.3% పైకి సవరించబడింది. STLD గత నాలుగు త్రైమాసికాలలో ప్రతి దానిలోనూ ఆదాయాల కోసం జాక్స్ ఏకాభిప్రాయ అంచనాను అధిగమించింది, దీని సగటు 6.2%.

 
ఒలింపిక్ స్టీల్: ఒహాయోకు చెందిన, జాక్స్ ర్యాంక్ #1 కలిగిన ఒలింపిక్ స్టీల్, ప్రాసెస్డ్ కార్బన్, కోటెడ్ మరియు స్టెయిన్‌లెస్ ఫ్లాట్-రోల్డ్ షీట్, కాయిల్ మరియు ప్లేట్ స్టీల్, అల్యూమినియం, టిన్ ప్లేట్, మరియు లోహ-కేంద్రీకృత బ్రాండెడ్ ఉత్పత్తుల ప్రత్యక్ష అమ్మకం మరియు పంపిణీపై దృష్టి సారించిన ఒక ప్రముఖ లోహాల సేవా కేంద్రం. ఇది తన బలమైన ద్రవ్య లభ్యత, నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించే చర్యలు, మరియు దాని పైప్ అండ్ ట్యూబ్ మరియు స్పెషాలిటీ మెటల్స్ వ్యాపారాలలోని బలం నుండి ప్రయోజనం పొందుతోంది. మెరుగుపడుతున్న పారిశ్రామిక మార్కెట్ పరిస్థితులు మరియు డిమాండ్‌లో పునరుజ్జీవనం దాని అమ్మకాల పరిమాణానికి మద్దతు ఇస్తాయని అంచనా. కంపెనీ యొక్క బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్, అధిక రాబడినిచ్చే వృద్ధి అవకాశాలలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి కూడా వీలు కల్పిస్తుంది. ఒలింపిక్ స్టీల్ యొక్క 2023 ఆదాయాల కోసం జాక్స్ ఏకాభిప్రాయ అంచనా గత 60 రోజులలో 21.1% పైకి సవరించబడింది. ZEUS గత నాలుగు త్రైమాసికాలలో మూడింటిలో జాక్స్ ఏకాభిప్రాయ అంచనాను కూడా అధిగమించింది. ఈ కాలంలో, ఇది సగటున సుమారు 25.4% ఆదాయ ఆశ్చర్యాన్ని అందించింది.

 
టిమ్కెన్‌స్టీల్: ఒహాయోకు చెందిన టిమ్కెన్‌స్టీల్, అల్లాయ్ స్టీల్‌తో పాటు కార్బన్ మరియు మైక్రో-అల్లాయ్ స్టీల్‌ను తయారు చేస్తుంది. మొబైల్ వినియోగదారులకు రవాణాను ప్రభావితం చేస్తున్న సెమీకండక్టర్ సరఫరా-గొలుసు అంతరాయాలు ఉన్నప్పటికీ, అధిక పారిశ్రామిక మరియు ఇంధన డిమాండ్, అనుకూలమైన ధరల వాతావరణం నుండి ఈ కంపెనీ ప్రయోజనం పొందుతోంది. TMST తన పారిశ్రామిక మార్కెట్లలో నిరంతర పునరుద్ధరణను చూస్తోంది. అధిక తుది-విపణి డిమాండ్ మరియు వ్యయ-తగ్గింపు చర్యలు కూడా దాని పనితీరుకు సహాయపడుతున్నాయి. తన వ్యయ నిర్మాణం మరియు తయారీ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాల నుండి ఇది లాభపడుతోంది. జాక్స్ ర్యాంక్ #2 (బై) కలిగిన టిమ్కెన్‌స్టీల్, 2023 సంవత్సరానికి 28.9% అంచనా వేయబడిన ఆదాయ వృద్ధి రేటును కలిగి ఉంది. 2023 ఆదాయాల కోసం ఏకాభిప్రాయ అంచనా గత 60 రోజులలో 97% పైకి సవరించబడింది.
జాక్స్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ రీసెర్చ్ నుండి తాజా సిఫార్సులు కావాలా? ఈరోజే, మీరు రాబోయే 30 రోజులకు 7 ఉత్తమ స్టాక్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఉచిత నివేదికను పొందడానికి క్లిక్ చేయండి.
స్టీల్ డైనమిక్స్, ఇంక్. (STLD) : ఉచిత స్టాక్ విశ్లేషణ నివేదిక
నూకోర్ కార్పొరేషన్ (NUE) : ​​ఉచిత స్టాక్ విశ్లేషణ నివేదిక
ఒలింపిక్ స్టీల్, ఇంక్. (ZEUS) : ఉచిత స్టాక్ విశ్లేషణ నివేదిక
టిమ్కెన్ స్టీల్ కార్పొరేషన్ (TMST) : ఉచిత స్టాక్ విశ్లేషణ నివేదిక
Zacks.comలో ఈ కథనాన్ని చదవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
జాక్స్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ రీసెర్చ్
సంబంధిత ఉల్లేఖనాలు