Sekta ya Wazalishaji wa Zacks Steel iko tayari kupanda juu ya ahueni katika mahitaji ya magari, soko kubwa, huku mgogoro wa nusu-semiconductor ukipungua polepole na watengenezaji wa magari wakiongeza uzalishaji. Uwekezaji mkubwa wa miundombinu pia unaashiria vyema kwa tasnia ya chuma ya Marekani. Bei za chuma pia zinaweza kupata usaidizi kutokana na ahueni ya mahitaji na matumizi ya miundombinu. Soko thabiti la ujenzi usio wa makazi na mahitaji bora katika nafasi ya nishati pia yanawakilisha vikwazo kwa tasnia. Wachezaji kutoka tasnia kama Nucor Corporation NUE, Steel Dynamics, Inc. STLD, TimkenSteel Corporation TMST na Olympic Steel, Inc. ZEUS wako katika nafasi nzuri ya kufaidika kutokana na mitindo hii.
Kuhusu Sekta
Sekta ya Wazalishaji wa Chuma ya Zacks huhudumia wigo mpana wa viwanda vya matumizi ya mwisho kama vile magari, ujenzi, vifaa, kontena, vifungashio, mashine za viwandani, vifaa vya uchimbaji madini, usafirishaji, na mafuta na gesi pamoja na bidhaa mbalimbali za chuma. Bidhaa hizi ni pamoja na koili na shuka zilizoviringishwa kwa moto na baridi, koili na shuka zilizochovya kwa moto na zilizotiwa mabati, baa za kuimarisha, billets na maua, fimbo za waya, sahani za kinu cha strip, bomba la kawaida na la mstari, na bidhaa za mirija ya mitambo. Chuma huzalishwa kimsingi kwa kutumia njia mbili - Blast Furnace na Electric Arc Furnace. Inachukuliwa kama uti wa mgongo wa tasnia ya utengenezaji. Masoko ya magari na ujenzi yamekuwa watumiaji wakubwa wa chuma kihistoria. Ikumbukwe kwamba, sekta ya nyumba na ujenzi ndiyo watumiaji wakubwa wa chuma, ikichangia takriban nusu ya matumizi yote duniani.
Ni Nini Kinachounda Mustakabali wa Sekta ya Wazalishaji wa Chuma?
Nguvu ya Mahitaji katika Masoko Makuu ya Matumizi ya Mwisho: Wazalishaji wa chuma wanatarajiwa kupata faida kutokana na ongezeko la mahitaji katika masoko makubwa ya matumizi ya chuma kama vile magari, ujenzi na mashine kutokana na mdororo unaosababishwa na virusi vya korona. Wanatarajiwa kufaidika kutokana na uhifadhi wa bidhaa za bei ya juu kutoka soko la magari mwaka wa 2023. Mahitaji ya chuma katika magari yanatarajiwa kuimarika mwaka huu kutokana na kupungua kwa uhaba wa kimataifa wa chipsi za nusu-semiconductor ambao ulikuwa mzigo mkubwa kwa tasnia ya magari kwa karibu miaka miwili. Orodha ndogo za wauzaji na mahitaji yaliyowekwa kando huenda yakawa sababu zinazounga mkono. Shughuli za kuagiza katika soko la ujenzi lisilo la makazi pia zinabaki kuwa imara, zikisisitiza nguvu ya asili ya tasnia hii. Mahitaji katika sekta ya nishati pia yameimarika kutokana na ongezeko la bei za mafuta na gesi. Mitindo mizuri katika masoko haya inaashiria vyema tasnia ya chuma. Urejeshaji wa Magari, Matumizi ya Miundombinu Kusaidia Bei za Chuma: Bei za chuma zilishuhudia marekebisho makali duniani kote mwaka wa 2022 huku mzozo wa Urusi na Ukraine, gharama za nishati zinazoongezeka barani Ulaya, mfumuko wa bei unaoendelea kuwa mkubwa, ongezeko la viwango vya riba na kushuka kwa kasi nchini China kutokana na amri mpya za kutotoka nje za COVID-19 zikipunguza mahitaji ya chuma katika masoko muhimu ya matumizi ya mwisho. Ikumbukwe kwamba bei za chuma za Marekani zilishuka baada ya kupanda hadi takriban $1,500 kwa tani fupi mwezi Aprili 2022 kutokana na wasiwasi wa ugavi unaotokana na vita vya Urusi na Ukraine. Bei za koili ya kawaida ("HRC") zilishuka hadi karibu $600 kwa tani fupi mwezi Novemba 2022. Kushuka huku kwa kiasi fulani kunaonyesha mahitaji dhaifu na hofu ya kushuka kwa uchumi. Hata hivyo, bei zimepata usaidizi fulani kutoka kwa vitendo vya kupanda kwa bei vya viwanda vya chuma vya Marekani na ongezeko la mahitaji. Kuongezeka kwa mahitaji ya magari pia kunatarajiwa kutoa ongezeko la bei za chuma mwaka huu. Mradi mkubwa wa maendeleo ya miundombinu pia unaweza kuwa kichocheo cha tasnia ya chuma ya Marekani na bei za HRC za Marekani mwaka wa 2023. Matumizi makubwa ya miundombinu ya shirikisho yangekuwa na athari nzuri kwa tasnia ya chuma ya Marekani, kutokana na ongezeko linalotarajiwa la matumizi ya bidhaa hiyo. Kupungua kwa uchumi nchini China ni sababu ya wasiwasi: Mahitaji ya chuma nchini China, mlaji mkuu wa bidhaa hiyo duniani, yamepungua tangu nusu ya pili ya 2021 kutokana na kushuka kwa uchumi wa nchi. Kufungwa kwa nyumba mpya kunaathiri pakubwa uchumi wa pili kwa ukubwa duniani. Kushuka kwa uchumi katika shughuli za utengenezaji kumesababisha kupungua kwa mahitaji ya chuma nchini China. Sekta ya utengenezaji imepigwa sana huku kuibuka tena kwa virusi kumeathiri mahitaji ya bidhaa za viwandani na minyororo ya usambazaji. China pia imeshuhudia kupungua kwa uchumi katika sekta za ujenzi na mali. Sekta ya mali isiyohamishika ya nchi hiyo imeathiriwa sana na kufungwa mara kwa mara. Uwekezaji katika sekta hiyo umepungua hadi kiwango chake cha chini kabisa katika takriban miongo mitatu. Kushuka kwa uchumi katika sekta hizi muhimu zinazotumia chuma kunatarajiwa kuathiri mahitaji ya chuma kwa muda mfupi.
Cheo cha Sekta ya Zacks Kinaonyesha Matarajio Bora
Sekta ya Wazalishaji wa Chuma ya Zacks ni sehemu ya Sekta pana ya Vifaa vya Msingi vya Zacks. Ina Cheo cha Sekta ya Zacks #9, ambacho kinaiweka katika 4% ya juu ya zaidi ya viwanda 250 vya Zacks. Cheo cha Sekta ya Zacks cha kundi hilo, ambacho kimsingi ni wastani wa Cheo cha Zacks cha hisa zote wanachama, kinaonyesha matarajio mazuri ya muda mfupi. Utafiti wetu unaonyesha kwamba 50% ya juu ya tasnia zilizoorodheshwa na Zacks zinazidi 50% ya chini kwa zaidi ya 2 hadi 1. Kabla hatujawasilisha hisa chache ambazo unaweza kutaka kuzingatia kwa kwingineko yako, hebu tuangalie utendaji wa hivi karibuni wa soko la hisa na picha ya tathmini ya tasnia.
Sekta Inafanya Kazi Kuliko Sekta na S&P 500
Sekta ya Wazalishaji wa Zacks Steel imefanya vizuri zaidi kuliko sekta ya Zacks S&P 500 iliyojumuishwa na sekta pana ya Zacks Basic Materials katika mwaka uliopita. Sekta hii imeongezeka kwa 2.2% katika kipindi hiki ikilinganishwa na kushuka kwa S&P 500 kwa 18% na kushuka kwa sekta pana kwa 3.2%.
Thamani ya Sasa ya Sekta
Kwa msingi wa uwiano wa thamani ya biashara kwa EBITDA (EV/EBITDA) wa miezi 12 unaofuata, ambao ni kizidishi kinachotumika sana kwa kuthamini hisa za chuma, tasnia kwa sasa inafanya biashara kwa 3.89X, chini ya 11.75X ya S&P 500 na 7.85X ya sekta hiyo. Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, tasnia hiyo imefanya biashara ya juu hadi 11.52X, chini kama 2.48X na kwa wastani wa 6.71X, kama chati iliyo hapa chini inavyoonyesha.

 
Hisa 4 za Wazalishaji wa Chuma za Kuzingatia kwa Ukaribu
Nucor: Nucor yenye makao yake makuu Charlotte, NC, yenye nafasi ya #1 katika Zacks Rank (Strong Buy), hutengeneza bidhaa za chuma na chuma zenye vifaa vya uendeshaji nchini Marekani, Kanada na Meksiko. Kampuni hiyo inanufaika kutokana na nguvu katika soko la ujenzi lisilo la makazi. Pia inaona hali bora katika masoko ya vifaa vizito, kilimo na nishati mbadala. Nucor inapaswa pia kupata faida kutokana na fursa kubwa za soko kutokana na uwekezaji wake wa kimkakati katika miradi yake muhimu zaidi ya ukuaji. NUE inabaki imejitolea kuongeza uwezo wa uzalishaji, ambao unapaswa kuchochea ukuaji na kuimarisha nafasi yake kama mzalishaji wa gharama nafuu. Mapato ya Nucor yalizidi Makadirio ya Makubaliano ya Zacks katika robo tatu kati ya nne zilizopita. Ina mshangao wa mapato ya robo nne unaofuata wa takriban 3.1%, kwa wastani. Makadirio ya Makubaliano ya Zacks kwa mapato ya 2023 kwa NUE yamerekebishwa kwa 15.9% zaidi katika siku 60 zilizopita. Unaweza kuona orodha kamili ya hisa za Zacks #1 Rank za leo hapa.

Steel Dynamics: Inayo makao yake makuu Indiana, Steel Dynamics ni kampuni inayoongoza kwa uzalishaji wa chuma na urejelezaji wa metali nchini Marekani, ikiwa na nafasi ya 1 katika nafasi ya Zacks. Inanufaika kutokana na kasi kubwa katika sekta ya ujenzi isiyo ya makazi inayoendeshwa na shughuli bora za kuagiza wateja. Steel Dynamics pia kwa sasa inatekeleza miradi kadhaa ambayo inapaswa kuongeza uwezo wake na kuongeza faida. STLD inaongeza shughuli katika Sinton Flat Roll Steel Mill. Uwekezaji uliopangwa katika kinu kipya cha kisasa cha alumini cha kaboni kidogo kinachoviringishwa pia unaendelea na ukuaji wake wa kimkakati. Makadirio ya makubaliano ya mapato ya Steel Dynamics kwa mwaka 2023 yamerekebishwa kwa 36.3% zaidi katika siku 60 zilizopita. STLD pia ilishinda Makadirio ya Makubaliano ya Zacks kwa mapato katika kila robo nne iliyo nyuma, wastani ukiwa 6.2%.

 
Olympic Steel: Olympic Steel yenye makao yake makuu Ohio, yenye cheo cha Zacks #1, ni kituo kikuu cha huduma za metali kinacholenga uuzaji wa moja kwa moja na usambazaji wa kaboni iliyosindikwa, karatasi tambarare iliyofunikwa na isiyo na pua, chuma cha koili na sahani, alumini, sahani ya bati, na bidhaa zenye chapa nyingi za chuma. Inanufaika na nafasi yake kubwa ya ukwasi, hatua za kupunguza gharama za uendeshaji, na nguvu katika biashara zake za bomba na bomba na metali maalum. Kuboresha hali ya soko la viwanda na kuongezeka kwa mahitaji kunatarajiwa kusaidia ujazo wake. Mizania imara ya kampuni pia inaruhusu kuwekeza katika fursa za ukuaji wa faida kubwa. Makadirio ya Makubaliano ya Zacks kwa mapato ya Olympic Steel ya 2023 yamerekebishwa kwa 21.1% zaidi katika siku 60 zilizopita. ZEUS pia imezidi Makadirio ya Makubaliano ya Zacks katika robo tatu kati ya nne zilizo nyuma. Katika kipindi hiki, imetoa mshangao wa wastani wa mapato wa takriban 25.4%.

 
TimkenSteel: TimkenSteel yenye makao yake makuu Ohio inajihusisha na utengenezaji wa chuma cha aloi, pamoja na chuma cha kaboni na aloi ndogo. Kampuni hiyo inafaidika na mahitaji makubwa ya viwanda na nishati na mazingira mazuri ya bei, licha ya usumbufu wa mnyororo wa usambazaji wa nusu-semiconductor unaoathiri usafirishaji kwa wateja wa simu. TMST inaona urejesho unaoendelea katika masoko yake ya viwanda. Mahitaji makubwa ya soko la mwisho na hatua za kupunguza gharama pia zinasaidia utendaji wake. Inapata faida kutokana na juhudi zake za kuboresha muundo wake wa gharama na ufanisi wa utengenezaji. TimkenSteel, yenye Nafasi ya 2 ya Zacks (Nunua), ina kiwango cha ukuaji wa mapato kinachotarajiwa cha 28.9% kwa 2023. Makadirio ya makubaliano ya mapato ya 2023 yamerekebishwa kwa 97% zaidi katika siku 60 zilizopita.
Unataka mapendekezo ya hivi punde kutoka kwa Zacks Investment Research? Leo, unaweza kupakua Hisa 7 Bora kwa Siku 30 Zijazo. Bofya ili kupata ripoti hii ya bure
Steel Dynamics, Inc. (STLD): Ripoti ya Uchambuzi wa Hisa Bila Malipo
Shirika la Nucor (NUE): Ripoti ya Uchambuzi wa Hisa Bila Malipo
Olympic Steel, Inc. (ZEUS): Ripoti ya Uchambuzi wa Hisa Bila Malipo
Shirika la Timken Steel (TMST): Ripoti ya Uchambuzi wa Hisa Bila Malipo
Ili kusoma makala haya kwenye Zacks.com bofya hapa.
Utafiti wa Uwekezaji wa Zacks
Nukuu Zinazohusiana