کلگری، آلبرتا، 11 آگوست 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - شرکت خدمات انرژی STEP ("شرکت" یا "STEP") با کمال افتخار اعلام می‌کند که نتایج مالی و عملیاتی ماهانه سه و شش ماهه منتهی به 30 ژوئن 2021 را منتشر کرده است. بیانیه مطبوعاتی زیر باید با بحث و تحلیل مدیریت ("MD&A") و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تلفیقی فشرده حسابرسی نشده برای ماه منتهی به 30 ژوئن 2021 و یادداشت‌های آن ("صورت‌های مالی") به اشتراک گذاشته شود تا با هم خوانده شوند. خوانندگان همچنین باید به بخش‌های "اطلاعات و بیانیه‌های آینده‌نگر"، "مشاوره حقوقی" و "اقدامات غیر IFRS" در انتهای این بیانیه مطبوعاتی مراجعه کنند. تمام مبالغ و اقدامات مالی به دلار کانادا است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد STEP، لطفاً از وب‌سایت SEDAR به آدرس www.sedar.com، از جمله فرم اطلاعات سالانه شرکت برای سال منتهی به 31 دسامبر 2020 (مورخ 17 مارس 2021) ("AIF")، بازدید کنید.
(1) به معیارهای غیر IFRS مراجعه کنید. "EBITDA تعدیل‌شده" یک معیار مالی است که مطابق با IFRS ارائه نمی‌شود و برابر است با خالص هزینه‌های مالی، استهلاک و کاهش ارزش، زیان (سود) ناشی از واگذاری اموال و تجهیزات، ذخایر و بازیافت‌های مالیاتی جاری و معوق، سود (زیان)، جبران خسارت سهام، هزینه‌های معاملاتی، زیان (سود) قرارداد آتی ارز خارجی، زیان (سود) ارز خارجی، زیان کاهش ارزش. "درصد EBITDA تعدیل‌شده" به صورت EBITDA تعدیل‌شده تقسیم بر درآمد محاسبه می‌شود.
(2) به معیارهای غیر IFRS مراجعه کنید. «سرمایه در گردش»، «کل بدهی‌های مالی بلندمدت» و «بدهی خالص» معیارهای مالی هستند که مطابق با IFRS ارائه نمی‌شوند. «سرمایه در گردش» برابر است با کل دارایی‌های جاری منهای کل بدهی‌های جاری. «کل بدهی‌های مالی بلندمدت» شامل وام‌های بلندمدت، تعهدات اجاره بلندمدت و سایر بدهی‌ها می‌شود. «بدهی خالص» برابر است با وام‌ها و وام‌های قبل از هزینه‌های تأمین مالی معوق منهای وجه نقد و معادل‌های وجه نقد.
بررسی اجمالی سه ماهه دوم 2021 سه ماهه دوم سال 2021 به روند صعودی ایجاد شده در سه ماهه اول ادامه داد، زیرا افزایش میزان واکسیناسیون منجر به کاهش بیشتر اقداماتی شد که قبلاً برای مدیریت ویروس کووید-19 و انواع مرتبط با آن اجرا شده بود. تلاش‌ها برای از سرگیری فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی پیش از کووید منجر به کاهش موجودی کالاها شده است، زیرا تولید جهانی نفت از بهبود تقاضا عقب مانده است. افزایش تولید به دلیل رویکرد منظم سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، روسیه و برخی دیگر از تولیدکنندگان (در مجموع "اوپک پلاس") همراه با کاهش عرضه ناشی از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و ونزوئلا تدریجی است. این امر منجر به افزایش قیمت کالاها در طول این سه ماهه شد، به طوری که قیمت‌های نقدی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به طور متوسط ​​65.95 دلار در هر بشکه بود که نسبت به سال قبل 135 درصد افزایش داشت. بهبود فضای قیمت کالاها منجر به افزایش فعالیت حفاری ایالات متحده شد و تعداد دکل‌ها 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. قیمت گاز طبیعی به طور متوالی ثابت ماند و میانگین قیمت‌های نقدی AECO-C ... ۳.۱۰ دلار کانادا به ازای هر میلیون BTU، که ۵۵ درصد بیشتر از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ است.
سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۱ شرکت STEP، با افزایش ۱۶۵ درصدی درآمد نسبت به سال قبل و کاهش بی‌سابقه فعالیت به دلیل واکنش به بیماری همه‌گیر کووید-۱۹، نشان‌دهنده بهبود اقتصادی مداوم بود. علیرغم رکود فصلی صنعت که معمولاً در طول تعطیلات بهاری تجربه می‌شود، STEP به دلیل افزایش سطح فعالیت‌های حفاری از سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۱، همراه با محدودیت نیروی انسانی موجود، که منجر به فعالیت‌های تکمیل انتقالی شد، توانست به میزان بهره‌برداری بالاتر از حد انتظار در عملیات کانادایی خود دست یابد. در طول سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۱، تقاضا برای خدمات شکستگی ما در تجارت ایالات متحده پایدار بود، اما خدمات لوله‌های مارپیچی تحت تأثیر فعالیت‌های متناوب قرار گرفتند، زیرا بازار همچنان با عرضه بیش از حد مواجه بود. علیرغم چالش‌ها، تجارت ایالات متحده مطابق با انتظارات عمل کرد و با شتاب قوی و اجرای قوی در تجارت میدانی خود وارد سه‌ماهه سوم شد. روندهایی که در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۱ ادامه خواهند یافت، محدودیت‌های زنجیره تأمین جهانی (زمان طولانی تحویل فولاد، قطعات تجهیزات) و کمبود نیروی کار هستند.
شرایط صنعت نیمه اول سال 2021 در مقایسه با سال 2020 که سال سختی برای صنعت خدمات نفت و گاز آمریکای شمالی بوده است، بهبود مثبتی را نشان داد. افزایش نرخ واکسیناسیون جهانی و بسته‌های محرک چند میلیارد دلاری دولت، از بازگشت ملایم فعالیت اقتصادی جهانی پشتیبانی کرده و منجر به بهبود تقاضای نفت خام شده است. اگرچه سطح فعالیت افزایش یافته است، اما هنوز به سطوح قبل از همه‌گیری نرسیده است.
ما معتقدیم که بهبود اقتصادی جهانی در حال وقوع است و برای پاسخگویی به افزایش تقاضا برای نفت خام در نیمه دوم سال 2021 و در طول سال 2022، نیاز به افزایش حفاری و تکمیل چاه‌ها است. بهبود تقاضای جهانی برای نفت خام از قیمت‌های بالاتر و پایدارتر کالاها پشتیبانی می‌کند و باید منجر به افزایش برنامه‌های سرمایه‌ای توسط شرکت‌های اکتشاف و تولید آمریکای شمالی شود، زیرا اپراتورها باید نرخ کاهش تولید را جبران کنند. در ایالات متحده، شاهد بودیم که شرکت‌های خصوصی در تکمیل فعالیت‌ها پیشرو بودند، که بخشی از آن به دلیل قیمت‌های بالاتر از حد انتظار کالاها بود.
عرضه و تقاضا برای لوله‌های مارپیچی و تجهیزات شکست هیدرولیکی در بازار کانادا اساساً متعادل است. در ایالات متحده، شکاف بین تجهیزات فرکینگ موجود و تقاضای تجهیزات فرکینگ در حال متعادل شدن است. برخی از بازیگران اصلی صنعت پیش‌بینی می‌کنند که تقاضا و در دسترس بودن تجهیزات سریع‌تر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، افزایش خواهد یافت، زیرا فرسودگی تجهیزات و محدودیت‌های نیروی کار در دو سال گذشته، میزان تجهیزات موجود در بازار را محدود کرده است. تقاضا برای تجهیزات کم انتشار بالا و عرضه محدود است. هزینه فولاد، قطعات و کمبود نیروی کار برای پمپ‌های فشار نیز در حال افزایش است. قیمت‌گذاری باید همچنان افزایش یابد، نه تنها برای پوشش هزینه‌های تورمی، بلکه برای بهبود تجهیزات.
برخی از فعالان صنعت اخیراً گفته‌اند که انتظار دارند بهبود اقتصاد جهانی باعث ایجاد یک چرخه فوق‌العاده در صنعت انرژی بین‌المللی شود که منجر به سطوح فعالیت بالاتر و حاشیه سود بیشتر خواهد شد. اخیراً، مشتریان ما، به ویژه در ایالات متحده، به دلیل نگرانی‌های فزاینده در مورد در دسترس بودن تجهیزات برنامه‌ریزی شده برای سال 2022، شروع به پرس‌وجو در مورد ترتیبات بلندمدت برای خدمات ارائه شده توسط STEP کرده‌اند.
عرضه و قیمت جهانی نفت خام همچنان تحت تأثیر نظم و انضباط اعضای اوپک پلاس خواهد بود، زیرا این گروه اخیراً موافقت کرده است که از آگوست تا دسامبر 2021، تولید خود را ماهانه 400000 بشکه در روز افزایش دهد. افزایش بیشتر تولید در اوایل سال 2022 مجاز است.
با شیوع گونه دلتا کووید-۱۹ و توسعه سایر گونه‌های کووید-۱۹، همچنان برخی عدم قطعیت‌ها ادامه دارد. اعمال مجدد محدودیت‌های دولتی برای کاهش شیوع گونه‌های جدید کووید-۱۹ می‌تواند بهبود اقتصادی آمریکای شمالی و جهان را تهدید کند. نشانه‌های اولیه از چندین کشور اروپایی نشان می‌دهد که در صورت ادامه افزایش موارد ابتلا، ممکن است قرنطینه در پاییز اعمال شود. این امر نگرانی‌هایی را در مورد کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، به ویژه کاهش تقاضای صنعتی، گردشگری و حمل و نقل، ایجاد کرده است.
قیمت‌گذاری پمپ‌های فشار در آمریکای شمالی را می‌توان به عنوان دوره‌ای از انضباط و به دنبال آن انفجار قیمت‌گذاری تهاجمی برای به دست آوردن یا حفظ سهم بازار توصیف کرد. قیمت‌گذاری در کانادا همچنان نسبت به افزودن دستگاه‌ها حساس است و در حالی که بسیاری از فعالان صنعت می‌گویند قیمت‌ها قبل از فعال شدن دستگاه‌های بیشتر باید بهبود یابند، بازیگران اصلی از قبل قصد خود را برای افزودن دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند. قیمت‌گذاری در ایالات متحده بهبود یافته است، ابتدا برای پوشش هزینه‌های افزایش یافته و اخیراً برای بهبود سودآوری و تأمین مالی سرمایه‌گذاری در ظرفیت جدید، اما بهبود کلی قیمت‌گذاری تحت تأثیر نرخ راه‌اندازی مجدد تجهیزات و راه‌اندازی ظرفیت‌های جدید قرار گرفته است. برخی از ارائه‌دهندگان خدمات در فناوری‌های پیشرفته‌ای سرمایه‌گذاری کرده‌اند که با استراتژی‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی ("ESG") مشتریان همسو هستند یا هزینه کلی تکمیل را کاهش می‌دهند. تجهیزاتی که از این فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌کنند می‌توانند حق بیمه بالاتری نسبت به تجهیزات معمولی داشته باشند، با این حال، قیمت‌گذاری فعلی بازار از بازگشت سرمایه مورد نیاز برای ساخت چنین تجهیزاتی در مقیاس بزرگ پشتیبانی نمی‌کند. با توجه به تعادل فعلی بازار، انتظار داریم قیمت‌های کانادا در سطوح فعلی باقی بمانند و در ایالات متحده برای بقیه سال 2021 به طور متوسط ​​بهبود یابد.
چشم‌انداز سه‌ماهه سوم ۲۰۲۱ در کانادا، سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ فراتر از انتظارات بود، زیرا فعالیت در این دوره معمولاً به دلیل شرایط آب و هوایی و مقررات دولتی که بسیج تجهیزات حفاری و تکمیل را محدود می‌کند، به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. بازارها همچنان رقابتی هستند و تلاش‌ها برای دستیابی به بهبود معنادار قیمت فراتر از تورم هزینه با مقاومت مواجه شده است. در طول سه‌ماهه سوم، انتظار می‌رود عملیات STEP در کانادا همچنان بر اساس سطوح فعالیت مشاهده شده در سه‌ماهه دوم ادامه یابد، زیرا مشتریان ما برنامه‌های حفاری و تکمیل خود را از سر می‌گیرند. تجهیزات استخدام به یک محدودیت مهم در عملیات تبدیل شده است و مدیریت در حال انجام اقداماتی برای جذب و حفظ استعدادهای برتر است. اجرای قوی و بهترین قابلیت‌های ناوگان دوگانه‌سوز STEP، راندمان هزینه را افزایش داده و از ابتکارات ESG پشتیبانی می‌کند و همچنان این شرکت را از سایر رقبا متمایز می‌کند. STEP با راه‌اندازی تجهیزات کاهش بیکاری خود، به ارتقاء ناوگان خود ادامه می‌دهد. این ابتکار مهم، با کاهش زمان بیکاری و کاهش انتشار گازهای ناوگان، ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های سوخت و تعمیر و نگهداری، تأثیر زیست‌محیطی ناوگان‌های عملیاتی STEP را کاهش می‌دهد.
عملیات STEP در ایالات متحده در سه ماهه دوم بهبود یافت و باعث ایجاد انگیزه برای دیدگاه سازنده در سه ماهه سوم شد. فعالیت حفاری و تکمیل همچنان قوی بود و تقاضا برای تجهیزات، قیمت‌ها را بالا نگه داشت. عملیات شکست هیدرولیکی، چشم‌انداز روشنی از استفاده از تجهیزات موجود دارد و این شرکت انتظار دارد که در سه ماهه سوم، سومین گروه عملیات شکست هیدرولیکی را برای پاسخگویی به تقاضای مشتری دوباره فعال کند. STEP پس از تبدیل یکی از ناوگان‌های عملیاتی خود در ایالات متحده در سه ماهه دوم، اکنون یک مرکز شکست هیدرولیکی با قدرت 52250 اسب بخار ("HP") در ایالات متحده با قابلیت سوخت دوگانه دارد. علاقه زیادی به این واحدها وجود داشته و STEP توانسته است برای استفاده از آنها هزینه اضافی دریافت کند.
خدمات لوله‌های مارپیچی ایالات متحده با قیمت‌گذاری تهاجمی تأمین‌کنندگان محلی به چالش کشیده شد، اما این فشارها در اواخر سه‌ماهه اول شروع به کاهش کرد. انتظار می‌رود در سه‌ماهه سوم شاهد فرصت‌هایی برای گسترش ناوگان و بهبود مداوم قیمت‌ها باشیم. همانند کانادا، چالش‌های مربوط به نیروی انسانی میدانی همچنان محدودیت قابل توجهی در بازگرداندن تجهیزات به میدان است.
چشم‌انداز کل سال 2021 انتظار می‌رود فعالیت کانادا در نیمه دوم سال 2021، شروع قدرتمندی در سه‌ماهه سوم داشته باشد و در سه‌ماهه چهارم مطابق با سه‌ماهه چهارم قبلی به فعالیت متناوب منتقل شود. مشتریان استراتژیک STEP برای بقیه سال و تا سال 2022 درخواست تعهدات کرده‌اند، اما تصمیمات سرمایه‌ای بر اساس پروژه به پروژه گرفته می‌شود. انتظار می‌رود قیمت‌گذاری رقابتی باقی بماند، اما STEP تا حد زیادی قادر به دستیابی به افزایش‌هایی برای جبران تأثیر تورم است. انتظار می‌رود فعالیت‌های STEP در کانادا ظرفیت عملیاتی موجود را حفظ کند و به نظارت و تنظیم ظرفیت بر اساس چشم‌انداز تقاضای کوتاه‌مدت ادامه دهد.
انتظار می‌رود کسب‌وکار آمریکایی از افزایش فعالیت‌های حفاری و تکمیل چاه‌ها که به دلیل قیمت‌های بالای کالاها و راه‌اندازی مجدد سومین گروه فرکینگ پشتیبانی می‌شود، بهره‌مند شود. STEP با مشتریان استراتژیک خود هماهنگ است تا اطمینان حاصل کند که میزان بهره‌برداری در بقیه سال در سطح پایه است و انتظار می‌رود که کسب‌وکار آمریکایی سال را بهتر به پایان برساند، مگر اینکه هرگونه رویداد منفی یا تعطیلی اقتصادی رخ دهد. انتظار می‌رود بهبود قیمت‌گذاری در سه‌ماهه سوم اعمال شود و گسترش ظرفیت تا حد زیادی به جذب و حفظ کارمندان باکیفیت بستگی دارد.
هزینه‌های سرمایه‌ای S در سه‌ماهه دوم سال 2021، این شرکت 5.4 میلیون دلار سرمایه اضافی برای بهینه‌سازی و نگهداری تصویب کرد تا هزینه‌های راه‌اندازی مجدد و نگهداری برای سومین خدمه شکست هیدرولیکی در ایالات متحده را پشتیبانی کند و توانایی خدمات شکست هیدرولیکی شرکت در ایالات متحده در زمینه اطفاء حریق را افزایش دهد. پیش از این افزایش، طرح سرمایه‌ای STEP برای سال 2021، 33.7 میلیون دلار بود که شامل 28.8 میلیون دلار سرمایه نگهداری و 4.9 میلیون دلار سرمایه بهینه‌سازی می‌شد. طرح‌های سرمایه‌ای تصویب شده اکنون در مجموع 39.1 میلیون دلار است که شامل 31.5 میلیون دلار سرمایه نگهداری و 7.6 میلیون دلار سرمایه بهینه‌سازی می‌شود. STEP به ارزیابی و مدیریت تجهیزات سرنشین‌دار و برنامه‌های سرمایه‌ای خود بر اساس تقاضای بازار برای خدمات STEP ادامه خواهد داد.
رویدادهای بعدی در ۳ آگوست ۲۰۲۱، STEP دومین توافق‌نامه اصلاح‌شده را با کنسرسیومی از مؤسسات مالی منعقد کرد تا تاریخ انقضای تسهیلات اعتباری خود را تا ۳۰ جولای ۲۰۲۳ تمدید کند و دوره استمهال قرارداد (برخی از قراردادها طبق تعریف در تسهیلات اعتباری) را اصلاح و تمدید کند. برای اطلاعات بیشتر، به مدیریت سرمایه - بدهی در صورتجلسه هیئت مدیره و حسابرسی شرکت مورخ ۱۱ آگوست ۲۰۲۱ مراجعه کنید.
شرکت STEP در WCSB دارای ۱۶ واحد لوله مغزی مارپیچی است. واحدهای لوله مغزی مارپیچی این شرکت برای سرویس‌دهی به عمیق‌ترین چاه‌های WCSB طراحی شده‌اند. عملیات شکست هیدرولیکی STEP بر روی بلوک‌های عمیق‌تر و از نظر فنی چالش‌برانگیزتر در آلبرتا و شمال شرقی بریتیش کلمبیا متمرکز است. STEP دارای ۲۸۲۵۰۰ اسب بخار است که ۱۵۰۰۰ اسب بخار آن برای نوسازی به بودجه نیاز دارد. حدود ۱۳۲۵۰۰ اسب بخار با قابلیت سوخت دوگانه در دسترس است. شرکت‌ها واحدهای لوله مغزی مارپیچی یا اسب بخار شکست هیدرولیکی را بر اساس توانایی بازار برای پشتیبانی از بهره‌برداری هدف و بازده اقتصادی، مستقر یا غیرفعال می‌کنند.
(1) به معیارهای غیر IFRS مراجعه کنید.(2) یک روز عملیاتی به عنوان هرگونه عملیات لوله گذاری مارپیچی و شکست هیدرولیکی که در یک دوره 24 ساعته انجام می‌شود، به استثنای تجهیزات پشتیبانی، تعریف می‌شود.(3) نشان دهنده تمام HP های متعلق به کانادا است که 200000 از آنها در حال حاضر مستقر هستند و 15000 باقی مانده نیاز به مقداری تعمیر و نگهداری و نوسازی دارند.
سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ در مقایسه با سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰، کسب و کار کانادایی‌ها در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود قابل توجهی داشته است. در مقایسه با سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰، درآمد ۵۹.۳ میلیون دلار افزایش یافته است که از این میزان، درآمد حاصل از عملیات شکست هیدرولیکی ۵۱.۹ میلیون دلار و درآمد حاصل از لوله‌های مارپیچی ۷.۴ میلیون دلار افزایش یافته است. افزایش درآمد به دلیل فعالیت‌های حفاری و تکمیل WCSB و افزایش ترکیب مشتریان بوده است. افزایش فعالیت به دلیل افزایش قیمت کالاها از پایین‌ترین سطح در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ بوده است که باعث بهبود وضعیت اقتصادی مشتریان شده است.
سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک تعدیل‌شده برای سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۱، ۱۵.۶ میلیون دلار (۲۱٪ از درآمد) بود، در حالی که این رقم در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰، ۱.۰ میلیون دلار (۷٪ از درآمد) بود. بهبود حاشیه سود، نتیجه ساختار هزینه‌های پشتیبانی پایین‌تر به دلیل کاهش تعداد کارکنان فروش، عمومی و اداری ("SG&A") بود که در سال ۲۰۲۰ اجرا شد و تا حد زیادی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ حفظ شد. کاهش هزینه‌ها به دلیل کاهش تعداد کارکنان، تا حدی با کاهش دستمزدها از اول ژانویه ۲۰۲۱ جبران می‌شود. بهبود بیشتر در حاشیه سود، عدم وجود بسته‌های انفصال از خدمت بود که در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به ۱.۳ میلیون دلار رسید. سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۱ شامل ۱.۸ میلیون دلار در CEWS (۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ - ۲.۸ میلیون دلار) بود که به عنوان کاهش هزینه‌های کارکنان ثبت شد.
شرکت فرکینگ کانادا در سه ماهه دوم سال 2021، چهار اسپرد (spread) فعالیت داشت، در حالی که این رقم در سه ماهه دوم سال 2020، دو اسپرد بود. افزایش فعالیت حفاری، تقاضا برای این سرویس را بهبود بخشید. فعالیت‌ها از فعال‌تر ماندن مشتریان استراتژیک در سه ماهه دوم، که اغلب با رکود کلی در صنعت ناشی از تعطیلی‌های بهاری مشخص می‌شود، سود برد. افزایش بیشتر استفاده، انتقال یک پد بزرگ از STEP Q1 2021 به Q2 2021 بود. این امر منجر به افزایش روزهای کاری از 14 روز در سه ماهه دوم سال 2020 به 174 روز در سه ماهه دوم سال 2021 شد.
افزایش شدید فعالیت منجر به افزایش درآمد ۵۱.۹ میلیون دلاری در مقایسه با سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ شد. درآمد هر روز کاری نیز به دلیل ترکیب مشتری و سازند، از ۲۴۲۶۴۳ دلار در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به ۳۱۷۹۳۷ دلار افزایش یافت. STEP با مشتریان در عملیات سکوهای بزرگ با چندین چاه همکاری کرد و نیازهای اسب بخار و تجهیزات پشتیبانی را افزایش داد، در حالی که طراحی تصفیه سازند تحریک شده منجر به افزایش پمپاژ پروپانت شد. افزایش درآمد همراه با راندمان هزینه مرتبط با کار بر روی سکوهای بزرگتر منجر به بهبود فوری سود شد.
STEP زمانی که عمر مفید تخمینی آن از ۱۲ ماه بیشتر شود، پایانه جاری را به حساب سرمایه‌ای منظور می‌کند. بر اساس بررسی تاریخچه استفاده، در کانادا، پایانه سیال به حساب سرمایه‌ای منظور می‌شود. با این حال، اگر شرکت پایانه سیال را نیز در نظر می‌گرفت، هزینه‌های عملیاتی برای سه ماه منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ حدود ۰.۹ میلیون دلار افزایش می‌یافت.
صنعت لوله‌های مارپیچی کانادا نیز از یک دوره غیرمعمول و فعال کراکینگ فنری بهره‌مند شد و 304 روز در عملیات بود، در حالی که این رقم در سه ماهه دوم سال 2020، 2022 روز بود. افزایش روزهای عملیاتی منجر به درآمد 17.8 میلیون دلاری برای سه ماهه منتهی به 30 ژوئن 2021 شد که نسبت به درآمد 10.5 میلیون دلاری برای سه ماهه مشابه در سال 2020، 70 درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش واحدهای کارمندی و لغو کاهش حقوق و دستمزد که در سال 2020 اجرا شد، منجر به افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد شد و در نتیجه حاشیه سود مستقیم به عنوان درصدی از درآمد، اندکی کاهش یافت.
سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ در مقایسه با سه‌ماهه اول ۲۰۲۱ کل درآمد کانادا برای سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱، ۷۳.۲ میلیون دلار بود که نسبت به ۱۰۹.۴ میلیون دلار در سه‌ماهه اول ۲۰۲۱ کاهش یافته است. عملیات، علیرغم کاهش ۵۰ درصدی تعداد دکل‌ها از ۱۴۵ در سه‌ماهه اول ۲۰۲۱ به ۷۲ در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱، بخشی از شتاب ایجاد شده در سه‌ماهه اول ۲۰۲۱ را به سه‌ماهه دوم منتقل کرد. سه‌ماهه دوم به دلیل پایان فصل بهار، به طور سنتی با رکود در کل صنعت همراه بوده است. درآمد حاصل از عملیات شکست هیدرولیکی ۳۲.۵ میلیون دلار کاهش یافت، در حالی که درآمد حاصل از لوله‌های مارپیچی ۳.۷ میلیون دلار کاهش یافت.
سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک تعدیل‌شده در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۱، ۱۵.۶ میلیون دلار (۲۱٪ از درآمد) در مقایسه با ۲۱.۵ میلیون دلار در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۱ (۲۰٪ از درآمد) بود. حاشیه سود تحت تأثیر هزینه‌های بالاتر حقوق و دستمزد قرار گرفت، اما با کاهش قابل توجه در تدارکات برون‌سپاری شده جبران شد، که به دلیل فعالیت کمتر، فرصتی برای تهیه داخلی حمل و نقل پروپانت فراهم کرد. سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۱ شامل CEWS به مبلغ ۱.۸ میلیون دلار بود که کاهش قابل توجهی نسبت به ۳.۶ میلیون دلار ثبت شده در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.
درآمد و EBITDA تعدیل‌شده برای سه‌ماهه دوم سال 2021 به دلیل سطح فعالیت بالاتر، فراتر از انتظارات بود، زیرا محدودیت در دسترسی به تجهیزات و برنامه‌های شلوغ در سه‌ماهه اول، پروژه‌های سرمایه‌ای مشتریان را به سه‌ماهه دوم سوق داد.
این شرکت کار کافی برای تضمین ادامه فعالیت چهار منطقه شکست هیدرولیکی در سه ماهه دوم سال 2021 را دارد، با این حال، ورود محموله حمل و نقل جشنواره بهار منجر به کاهش 38 درصدی روزهای عملیاتی به سه روز از 280 روز در سه ماهه منتهی به 31 مارس 2021 و 174 روز در سه ماهه منتهی به 30 ژوئن 2021 شد. STEP در سه ماهه دوم 2021، 275000 تن پروپانت و 142 تن در هر مرحله و در سه ماهه اول 2021، 327000 تن و 102 تن در هر مرحله برداشت می‌کند.
شرکت Coiled Tubing توانست به استخدام هفت واحد Coiled Tubing ادامه دهد، زیرا عملیات از افزایش فرزکاری و سایر مداخلات ناشی از افزایش فعالیت‌های حفاری و شکست هیدرولیکی بهره‌مند شد. روزهای کاری در سه ماهه دوم سال 2021، 304 روز بود که نسبت به 461 روز در سه ماهه اول سال 2021 کاهش یافته است، اما بالاتر از انتظارات تعدیل‌شده مرتبط با کاهش سرعت شکست‌های بهاری است.
برای شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2021، در مقایسه با شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2020، همزمان با شروع بهبود اقتصاد آمریکای شمالی از یک رکود تاریخی، درآمد حاصل از عملیات کانادا در نیمه اول سال 2021 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 59.9 میلیون دلار افزایش یافته است. این بهبود ناشی از عملیات شکست هیدرولیکی بود که درآمد را 56.2 میلیون دلار افزایش داد در حالی که روزهای عملیاتی تنها 11 درصد افزایش یافت. در مقایسه با سال 2020، حجم کار پروپانت تأمین شده توسط STEP درآمد هر روز کاری را 48 درصد افزایش داد. درآمد لوله‌های کویلی با وجود کاهش 2 درصدی در روزهای عملیاتی به دلیل افزایش سیالات کمکی، 3.7 میلیون دلار از خدمات پمپاژ و بهبود متوسط ​​​​افزایش یافت.
سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک تعدیل‌شده برای شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2021، 37.2 میلیون دلار (20٪ از درآمد) بود، در حالی که این رقم برای مدت مشابه در سال 2020، 21.9 میلیون دلار (18٪ از درآمد) بود. حاشیه سود به دلیل محدودیت‌های زنجیره تأمین جهانی و لغو کاهش دستمزدها در اوایل سال 2021، تحت فشارهای تورمی بر هزینه‌های مواد قرار دارد. این موارد با درآمد بالاتر و ساختار سربار و پشتیبانی ساده‌تری که مدیریت در پایان سه‌ماهه اول سال 2020 اجرا کرد، جبران شد. حاشیه سود برای شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2020، در شروع همه‌گیری، 4.7 میلیون دلار حق‌الزحمه مربوط به عملیات اندازه‌گیری صحیح، تحت تأثیر منفی قرار گرفت. برای شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2021، CEWS برای کسب‌وکار کانادایی 5.4 میلیون دلار ثبت شد، در حالی که این رقم برای مدت مشابه در سال 2020، 2.8 میلیون دلار بود. بررسی مالی و عملیاتی ایالات متحده
عملیات STEP در ایالات متحده در سال ۲۰۱۵ با ارائه خدمات لوله‌های مارپیچی آغاز شد. STEP دارای ۱۳ تاسیسات لوله‌های مارپیچی در حوضه‌های پرمین و ایگل فورد در تگزاس، شیل باکن در داکوتای شمالی و حوضه‌های اوینتا-پیسنس و نیوبرارا-دی‌جی در کلرادو است. STEP در آوریل ۲۰۱۸ وارد تجارت شکست هیدرولیکی در ایالات متحده شد. تجارت شکست هیدرولیکی ایالات متحده ۲۰۷۵۰۰ اسب بخار قدرت دارد و عمدتاً در حوضه‌های پرمین و ایگل فورد در تگزاس فعالیت می‌کند. مدیریت همچنان در حال تنظیم ظرفیت و استقرار منطقه‌ای برای بهینه‌سازی استفاده، کارایی و بازده است.
(1) به معیارهای غیر IFRS مراجعه کنید.(2) یک روز عملیاتی به عنوان هرگونه عملیات لوله گذاری مارپیچی و شکست هیدرولیکی که در یک دوره 24 ساعته انجام می‌شود، به استثنای تجهیزات پشتیبانی، تعریف می‌شود.(3) نشان دهنده کل HP متعلق به ایالات متحده است
سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ در مقایسه با سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ یک نقطه عطف کلیدی در ایالات متحده بود زیرا این کسب و کار برای اولین بار از زمان کاهش بی‌سابقه فعالیت اقتصادی به دلیل بیماری همه‌گیر در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۰، رشد مثبتی را تجربه کرد. EBITDA تعدیل‌شده. در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱، ایالات متحده یک پمپ شکست هیدرولیکی ۵۲۲۵۰ اسب بخاری را با تجهیزات دوگانه‌سوز که از جایگزین‌های گاز طبیعی برای به حداقل رساندن مصرف دیزل و کاهش اثرات زیست‌محیطی استفاده می‌کند، مجهز کرد. مشتریان ما این هزینه‌های سرمایه‌ای را مفید می‌دانند زیرا به دنبال تقویت برنامه‌های ESG خود و افزایش قیمت‌های بالاتر برای عملیات شکست هیدرولیکی هستند. درآمد برای سه‌ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱، ۳۴.۴ میلیون دلار بود که نسبت به ۲۶.۸ میلیون دلار برای سه‌ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰، ۲۸ درصد افزایش یافته است. درآمد شکست هیدرولیکی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱، ۱۹ میلیون دلار در مقایسه با ۲۰.۵ میلیون دلار در سه‌ماهه دوم بود. ۲۰۲۰. درآمد لوله‌های کویلی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۱، ۱۵.۳ میلیون دلار بود، در حالی که این رقم در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰، ۶.۳ میلیون دلار بود.
سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک تعدیل‌شده برای سه ماه منتهی به 30 ژوئن 2021، 1.0 میلیون دلار (3٪ از درآمد) بود، در حالی که ضرر EBITDA تعدیل‌شده برای سه ماه منتهی به 30 ژوئن 2020، 2.4 میلیون دلار (3٪ از درآمد) و منفی 9٪ از درآمد بود. حاشیه سود تحت تأثیر هزینه‌های بالاتر مواد اولیه به دلیل تورم و تأخیر در زنجیره تأمین جهانی و همچنین افزایش حقوق و دستمزد به دلیل گران‌تر شدن استخدام و حفظ پرسنل باتجربه قرار گرفت.
در طول سه ماهه دوم سال 2021، STEP US دو بازه زمانی فرکینگ را عملیاتی کرد که نسبت به سه ماهه دوم سال 2020 که شیوع بیماری همه‌گیر باعث شد بازه زمانی عملیاتی محدود شود تا با کاهش فعالیت مطابقت داشته باشد، افزایش نشان می‌دهد. قیمت بالاتر کالاها منجر به افزایش فعالیت‌های حفاری و تکمیل پروژه‌ها شد و در نتیجه 146 روز کاری در سه ماهه دوم سال 2021، در مقایسه با 59 روز در سه ماهه دوم سال 2020، حاصل شد.
درآمد هر روز کاری در سه ماهه دوم سال 2021 به 130384 دلار کاهش یافت، در حالی که این رقم در سه ماهه دوم سال 2020، 347169 دلار بود. دلیل این امر، ترکیب مشتری و قرارداد بود که منجر به کاهش قابل توجه درآمد پروپانت شد، زیرا مشتریان تصمیم گرفتند پروپانت خود را تهیه کنند. STEP توانست تا پایان سه ماهه دوم سال 2021 به افزایش قیمت متوسطی دست یابد، اما بازار همچنان رقابتی است.
استفاده از لوله‌های کویلی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۱، با فعالیت هشت واحد لوله کویلی، ۴۲۲ روز بهبود یافت، در حالی که در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰، چهار واحد به مدت ۱۴۸ روز فعالیت داشتند. در حالی که فعالیت سه‌ماهه دوم در غرب و جنوب تگزاس پراکنده بود، STEP به دلیل حضور در بازار و شهرت اجرایی، توانست از فرصت‌های بازار لحظه‌ای بهره‌برداری کند. کسب و کار لوله‌های کویلی همچنین سهمی از بازار را در مناطق باکن و کوه‌های راکی ​​به دست آورد و STEP انتظار دارد این روند را در سه‌ماهه سوم ادامه دهد و در عین حال تعهد مشتریان را با یک پوشش کاری قابل توجه تضمین کند. مانند عملیات شکست هیدرولیکی، لوله‌های کویلی با فشار قیمت مواجه هستند زیرا رقبا به دلیل عرضه بیش از حد تجهیزات و شیوه‌های قیمت‌گذاری تهاجمی، سعی در به دست آوردن سهم بازار دارند. درآمد روزانه در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۱، ۳۶,۳۶۳ دلار در روز بود، در حالی که این رقم در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰، ۴۲,۳۸۵ دلار در روز بود.
درآمد سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ در مقایسه با سه‌ماهه اول ۲۰۲۱ در ایالات متحده برای سه‌ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱، ۳۴.۴ میلیون دلار بود که نسبت به ۲۷.۵ میلیون دلار در سه‌ماهه اول ۲۰۲۱، ۶.۹ میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد. این افزایش درآمد ناشی از بهبود فعالیت‌های حفاری و تکمیل چاه‌ها بود که همچنان تحت تأثیر قیمت‌های بالای کالاها قرار داشت. عملیات شکست هیدرولیکی ۲.۶ میلیون دلار و عملیات لوله‌گذاری مارپیچی ۴.۳ میلیون دلار به درآمد افزایشی کمک کردند.
سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک تعدیل‌شده برای سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۱، ۱ میلیون دلار یا ۳٪ از درآمد بود که نسبت به زیان ۳ میلیون دلاری یا منفی ۱۱٪ از درآمد سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۱، بهبود یافته است. بهبود عملکرد را می‌توان به افزایش درآمدی که هزینه‌های ثابت کسب و کار ایالات متحده را پوشش می‌دهد، نسبت داد. اقدامات مدیریت هزینه‌های سربار و عمومی-تجاری که در سال ۲۰۲۰ اجرا شد، در این سه‌ماهه نیز ادامه یافت.
بازار خدمات فرکینگ ایالات متحده بسیار رقابتی است و STEP تنها می‌تواند دو اسپرد فرکینگ را در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۱ عملیاتی کند، با این حال، بهبود قیمت‌ها و تعدادی از فرصت‌هایی که به دلیل تداخل در برنامه‌ریزی از دست رفته‌اند، فرصتی را برای افزودن اسپردهای اضافی در سه‌ماهه سوم فراهم می‌کند. فرکینگ در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱، ۱۴۶ روز کاری داشت که نسبت به ۱۳۴ روز در سه‌ماهه اول ۲۰۲۱، بهبود اندکی را نشان می‌دهد. درآمد به ازای هر روز کاری از ۱۲۲,۵۷۵ دلار در سه‌ماهه اول ۲۰۲۱ به ۱۳۰,۳۸۴ دلار در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ به دلیل ترکیب کار و بهبود قیمت افزایش یافت.
درآمد حاصل از لوله‌های کویل STEP ایالات متحده در مقایسه با سه‌ماهه اول سال 2021 با افزایش سطح فعالیت، به طور قابل توجهی بهبود یافت. روزهای کاری از 315 روز در سه‌ماهه اول 2021 به 422 روز در سه‌ماهه دوم 2021 افزایش یافت. درآمد حاصل از لوله‌های کویل در سه‌ماهه دوم سال 2021، 36363 دلار در روز بود که با شروع بهبود قیمت‌ها، نسبت به 35000 دلار در روز در سه‌ماهه اول 2021 افزایش یافته است. مشخصات هزینه‌ها به طور متوالی نسبتاً ثابت ماند و در نتیجه حاشیه سود عملیاتی با افزایش درآمد بهبود یافت.
برای شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2021 در مقایسه با شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2020 در ایالات متحده، درآمد حاصل از این کسب و کار برای شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2021، 61.8 میلیون دلار بود که در مقایسه با شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2021، 45 درصد کاهش یافته است. STEP US از بهبود نتایج در اوایل سال 2020 خبر داد تا اینکه کاهش بی‌سابقه فعالیت اقتصادی به دلیل همه‌گیری، قیمت کالاها را به پایین‌ترین حد تاریخی رساند و منجر به کاهش قابل توجه فعالیت‌های حفاری و تکمیل شد. در سال 2020، با کاهش نرخ رشد صنعت، STEP بلافاصله مقیاس عملیات را تنظیم و بر عوامل قابل کنترل شرکت تمرکز کرد. اگرچه در سطوح قبل از همه‌گیری نیست، اما پیشرفت‌های اخیر در درآمد و حاشیه سود عملیاتی، شاخص‌های مثبتی از بهبود هستند.
زیان تعدیل‌شده EBITDA برای شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2021، 2.0 میلیون دلار (منفی 3٪ از درآمد) بود، در حالی که EBITDA تعدیل‌شده برای مدت مشابه در سال 2020، 5.6 میلیون دلار (5٪ از درآمد) بود. حاشیه سود تحت تأثیر فشارهای تورمی درآمد به علاوه هزینه مواد ناشی از محدودیت‌های زنجیره تأمین جهانی و هزینه‌های بالاتر جبران خسارت ناشی از محیط رقابتی نیروی کار قرار گرفت.
فعالیت‌های شرکتی این شرکت جدا از عملیات آن در کانادا و ایالات متحده است. هزینه‌های عملیاتی شرکت شامل هزینه‌های مربوط به تیم‌های قابلیت اطمینان دارایی‌ها و بهینه‌سازی است و هزینه‌های عمومی و اداری شامل هزینه‌های مربوط به تیم اجرایی، هیئت مدیره، هزینه‌های شرکت سهامی عام و سایر فعالیت‌هایی است که به نفع عملیات کانادایی و آمریکایی است.
(1) به معیارهای غیر IFRS مراجعه کنید. (2) درصد EBITDA تعدیل‌شده که با استفاده از سود جامع برای دوره محاسبه شده است.
سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ در مقایسه با سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ هزینه سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱، ۷ میلیون دلار بود که ۳.۳ میلیون دلار بیشتر از هزینه ۳.۷ میلیون دلاری سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ بود. این افزایش شامل ۱.۶ میلیون دلار هزینه‌های حقوقی و هزینه‌های حل و فصل دعاوی و همچنین افزایش هزینه‌های جبران خسارت است. هزینه‌های جبران خسارت در مقایسه با سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ بیشتر بود، که در آن به کاهش موقت جبران خسارت و حذف پاداش‌ها به عنوان اقداماتی برای کاهش هزینه مدیریت تأثیر همه‌گیری اشاره شده بود. مزایای CEWS نیز در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ کاهش یافت (۰.۱ میلیون دلار در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ در مقایسه با ۰.۳ میلیون دلار در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰) و جبران خسارت مبتنی بر سهام ("SBC") ۰.۴ میلیون دلار افزایش یافت، که عمدتاً به دلیل واحدهای تشویقی بلندمدت مبتنی بر پول نقد ("LTIP") و افزایش هزینه‌های استخدام بود. این شرکت تا حد زیادی طرح اخراج را که در سال گذشته اجرا کرده بود، حفظ کرده است تا هزینه‌های ساختار پشتیبانی را به حداقل برساند.