Kalgari, Alberta, 2021-nji ýylyň 11-nji awgusty (GLOBE NEWSWIRE) — STEP Energy Services Ltd. (“Kompaniýa” ýa-da “STEP”) üç we alty aýlyk işiniň 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanandygyny yglan etmekden hoşal. Aşakdaky metbugat beýanatyny bilelikde okamak üçin Dolandyryşyň Ara alyp maslahatlaşmalary we seljermeleri (“MD&A”) we 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan aý üçin audit edilmedik gysgaldylan konsolidasiýa edilen aralyk maliýe hasabatlary we olara degişli bellikler (“Maliýe hasabatlary”) bilen paýlaşmaly. Okyjylar şeýle hem şu metbugat beýanatynyň ahyryndaky “Öňe gönükdirilen maglumatlar we hasabatlar” hukuk maslahatlary we “IFRS däl ölçegler” bölümlerine seretmeli. Başga görkezilmedik bolsa, ähli maliýe möçberleri we ölçegler Kanada dollarynda görkezilýär. STEP barada has giňişleýin maglumat üçin, www.sedar.com salgysynda ýerleşýän SEDAR web sahypasyna, şol sanda Kompaniýanyň 2020-nji ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanan ýyl üçin ýyllyk maglumat formasyna (“AIF”) baryň.
(1) IFRS-e degişli bolmadyk ölçeglere serediň. “Düzedilen EBITDA” IFRS-e laýyklykda görkezilmedik maliýe ölçegidir we maliýe çykdajylarynyň, amortizasiýanyň we amortizasiýanyň, emlägiň we enjamlaryň satylmagyndan ýitgileriň (girdejileriň), häzirki we yza süýşürilen salgyt ätiýaçlandyrmalarynyň we öwezini dolmagyň arassa (ýitgi) girdejisiniň, paýnamanyň öwezini dolmagyň, geleşik çykdajylarynyň, daşary ýurt walýutasy boýunça forward şertnamasynyň (girdejisiniň) ýitgisiniň, daşary ýurt walýutasy boýunça (girdejisiniň) ýitgisiniň, gymmatyň peselmeginiň ýitgisiniň jemi bahasyna deňdir. “Düzedilen EBITDA %” düzedilen EBITDA-nyň girdejilere bölünmegi hökmünde hasaplanýar.
(2) HHRS-e degişli bolmadyk ölçeglere serediň. 'Aýlanyşyk serişdeleri', 'Uzak möhletli maliýe borçnamalarynyň jemi' we 'Arassa bergiler' HHRS-e laýyklykda görkezilmeýän maliýe ölçegleridir. 'Aýlanyşyk serişdeleri' jemi häzirki aktiwleriň jemi häzirki borçnamalaryň minusyna deňdir. 'Uzak möhletli maliýe borçnamalarynyň jemi' uzak möhletli karzlary, uzak möhletli kärende borçnamalaryny we beýleki borçlary öz içine alýar. 'Arassa bergiler' yza süýşürilen maliýeleşdirme töleglerinden öň karzlara we karzlara deňdir, nagt pul we nagt ekwiwalentlerini aýyrýar.
2021-nji ýylyň 2-nji çärýeginiň umumy maglumatlary 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde birinji çärýekde döredilen depgini dowam etdirdi, sebäbi sanjym derejesiniň ýokarlanmagy COVID-19 wirusyny we onuň bilen baglanyşykly görnüşlerini dolandyrmak üçin öň ornaşdyrylan çäreleriň has-da ýeňilleşdirilmegine getirdi. COVID-den öňki sosial we ykdysady işjeňligi dikeltmek synanyşyklary, global nebit önümçiligi islegiň dikeldilmeginden yza galýandygy sebäpli, haryt gorlarynyň azalmagyna getirdi. Önümçiligiň artmagy Nebit Eksport Edýän Ýurtlaryň Guramasynyň ("OPEC"), Russiýanyň we käbir beýleki önüm öndürijileriň ("OPEC+") tertipli çemeleşmesi bilen baglanyşyklydyr, şeýle hem ABŞ-nyň Eýrana we Wenesuelaga garşy sanksiýalary sebäpli üpjünçiligiň azaldylmagy bilen birlikde, tapgyrlaýyn dowam edýär. Bu çärýekde haryt bahalarynyň ýokarlanmagyna getirdi, Günbatar Tehas Aralyk ("WTI") çig nebitiniň spot bahalary bir barrel üçin ortaça 65,95 dollara deň boldy, bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 135% ýokary. Haryt bahalary gurşawynyň gowulanmagy ABŞ-nyň buraw işleriniň artmagyna getirdi, buraw platformalarynyň sany geçen ýyl bilen deňeşdirilende 15% ýokary. Tebigy gazyň bahalary yzygiderli durnukly galdy, AECO-C spot bahalary ortaça 3,10 Kanada dollary/MMBt, bu bolsa geçen ýylyň ikinji çärýeginden 55% ýokary. 2020-nji ýyl.
STEP-iň 2021-nji ýylyň ikinji çärýegi dowam edýän ykdysady dikeldişi görkezdi, girdeji geçen ýyl bilen deňeşdirilende 165% ýokarlandy we COVID-19 pandemiýasyna garşy göreş sebäpli işjeňligiň öň görülmedik derejede pese gaçmagy boldy. Bahar dynç alyşlarynda adatça bolýan möwsümleýin senagatyň pese gaçmagyna garamazdan, STEP 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde başlanýan buraw işleriniň ýokary derejesi we elýeterli işgärler bilen bir hatarda, tamamlama işleriniň geçirilmegi sebäpli Kanadadaky işlerinde garaşylýandan has ýokary ulanyşa eýe boldy. 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde ABŞ-da gurluşyk hyzmatlarymyza bolan isleg durnukly boldy, ýöne bazarda artykmaç üpjünçilik galandygy sebäpli, spiral turba hyzmatlaryna aralykly işjeňlik täsir etdi. Kynçylyklara garamazdan, ABŞ-nyň işi garaşylýan derejede işledi we üçünji çärýege meýdan biznesimizde güýçli depgin we güýçli ýerine ýetiriş bilen girdi. 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde dowam etjek meýiller global üpjünçilik zynjyrynyň çäklendirmeleri (polat, enjam bölekleri üçin uzak möhletler) we işçi güýjüniň ýetmezçiligidir.
Senagat şertleri 2021-nji ýylyň birinji ýarymy Demirgazyk Amerikanyň nebit we gaz hyzmatlary pudagy üçin kyn ýyl bolan 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende oňyn ösüş görkezdi. Ählumumy sanjym derejesiniň ýokarlanmagy we hökümetiň milliardlarça dollarlyk höweslendiriş paketleri global ykdysady işjeňligiň ortaça dikeldilmegine goldaw berdi we çig nebite bolan islegiň dikeldilmegine getirdi. Işjeňlik derejesi ýokarlansa-da, olar heniz pandemiýadan öňki derejä ýetmedi.
Biz global ykdysadyýetiň dikeldilmeginiň dowam edýändigine we 2021-nji ýylyň ikinji ýarymynda we 2022-nji ýylyň dowamynda çig nebite bolan artýan islegi kanagatlandyrmak üçin burawlaýyş işleriniň we tamamlama işleriniň köpeldilmeginiň zerurdygyna ynanýarys. Global çig nebite bolan islegiň dikeldilmegi haryt bahalarynyň ýokarlanmagyna we has durnukly bolmagyna ýardam edýär we operatorlar önümçiligiň pese gaçmagynyň öwezini dolmaly bolansoň, Demirgazyk Amerikanyň gaz we gaz kompaniýalarynyň maýa goýumlarynyň köpelmegine getirmelidir. ABŞ-da hususy kompaniýalaryň işleriň tamamlanmagynda öňdeligi eýeländigini gördük, munuň sebäbi haryt bahalarynyň garaşylýandan ýokary bolmagydyr.
Kanada bazarynda spiral turba we döwülme enjamlaryna bolan isleg we teklip, esasan, deňagramlydyr. Birleşen Ştatlarda elýeterli fracking enjamlary bilen fracking enjamlaryna bolan islegiň arasyndaky tapawut deňagramlydyr. Pudagyň käbir esasy oýunçylary enjamlara bolan islegiň we elýeterliligiň öň garaşylýandan has çalt boljakdygyny çaklaýarlar, sebäbi soňky iki ýylyň dowamynda enjamlaryň könelmegi we işçi güýjüniň çäklendirmeleri bazarda elýeterli enjamlaryň sanyny çäklendirdi. Pes zyňyndyly enjamlara bolan isleg ýokary we üpjünçilik çäkli. Basyş nasoslary üçin polat, şaýlaryň we işçi güýjüniň ýetmezçiliginiň bahasy hem artýar. Bahalar diňe bir inflýasiýa çykdajylaryny däl, eýsem enjamlary kämilleşdirmek üçin hem ýokarlanmagyny dowam etdirmeli bolar.
Pudagyň käbir oýunçylary ýakynda global ykdysadyýetiň dikeldilmeginiň halkara energiýa senagatynyň supersiklini başlatmagyna garaşýandyklaryny aýtdylar, bu bolsa işjeňligiň ýokary derejesine we girdejiniň has ýokary derejesine getirer. Soňky döwürde müşderilerimiz, esasanam ABŞ-da, 2022-nji ýyl üçin meýilleşdirilen enjamlaryň elýeterliligi baradaky aladalaryň artmagy sebäpli STEP tarapyndan hödürlenýän hyzmatlar üçin uzak möhletli ylalaşyklar barada sorap başladylar.
OPEC+ agzalarynyň tertip-düzgüni global çig nebit üpjünçiligine we bahalaryna täsir etmegini dowam etdirer, sebäbi topar ýakynda 2021-nji ýylyň awgustyndan dekabryna çenli önümçiligi aýda günde 400 müň barrel artdyrmak barada ylalaşdy. Önümçiligiň has-da artmagyna 2022-nji ýylyň başynda rugsat berilýär.
COVID-19 delta görnüşiniň ýaýramagy we beýleki COVID-19 görnüşleriniň ösmegi bilen käbir näbellilikler dowam edýär. Demirgazyk Amerikanyň we global ykdysadyýetiň dikeldilmegine täze COVID-19 görnüşleriniň ýaýramagyny azaltmak üçin hökümet çäklendirmeleriniň gaýtadan girizilmegi howp salyp biler. Birnäçe Ýewropa ýurdundan ilkinji alamatlar, eger ýagdaýlar köpelmegi dowam etdirse, güýzde karantinleriň girizilip bilinjekdigini görkezýär. Bu bolsa sarp edijileriň çykdajylarynyň haýallamagy, esasanam senagat, syýahatçylyk we ulag islegleriniň ýaramazlaşmagy barada alada döretdi.
Demirgazyk Amerikanyň basyş nasoslarynyň nyrhlaryny tertip-düzgün döwri hökmünde häsiýetlendirip bolýar, ondan soň bolsa bazar paýyny gazanmak ýa-da saklamak üçin agressiw nyrhlaryň partlamasy bolýar. Kanadada nyrhlar enjamlaryň goşulmagyna duýgur bolmagynda galýar we köp pudak oýunçylary has köp enjam işjeňleşdirilmezden ozal nyrhlaryň dikeldilmelidigini aýtsa-da, esasy oýunçylar eýýäm enjam goşmak niýetlerini bildirdiler. ABŞ-da nyrhlar gowulaşdy, ilki bilen ýokarlanýan çykdajylary örtmek üçin, ýakynda bolsa girdejililigi ýokarlandyrmak we täze kuwwatlyklara maýa goýumlaryny maliýeleşdirmek üçin, ýöne umumy nyrhlaryň dikeldilmegine enjamlary täzeden başlatmak tizligi we täze kuwwatlyklaryň işe girizilmegi täsir etdi. Käbir hyzmat üpjün edijiler müşderileriň ekologiýa, sosial we dolandyryş ("ESG") strategiýalaryna laýyk gelýän ýa-da umumy gutarma çykdajylaryny azaldýan öňdebaryjy tehnologiýalara maýa goýdular. Bu öňdebaryjy tehnologiýalary ulanýan enjamlar adaty enjamlara garanyňda has ýokary baha talap edip biler, ýöne häzirki bazar nyrhlary şeýle enjamlary giň möçberde gurmak üçin zerur bolan maýanyň girdejisini goldamaýar. Häzirki bazar deňagramlylygyny göz öňünde tutup, biz Kanadanyň nyrhlarynyň häzirki derejede galmagyna we 2021-nji ýylyň galan böleginde ABŞ-da ortaça gowulaşmagyna garaşýarys.
2021-nji ýylyň üçünji çärýegi üçin garaýyş Kanadada 2021-nji ýylyň ikinji çärýegi garaşylýandan has ýokary boldy, sebäbi howa şertleri we burawlaýyş we tamamlaýyş enjamlaryny mobilizasiýa etmegi çäklendirýän hökümet düzgünleri sebäpli bu döwürde işjeňlik adatça ep-esli azaldy. Bazarlar bäsdeşlige ukyply bolmagynda galýar we çykdajylaryň inflýasiýasyndan has ýokary bahalary dikeltmek synanyşyklary garşylyga duçar boldy. Üçünji çärýekde müşderilerimiz burawlaýyş we tamamlaýyş maksatnamalaryny täzeden başladansoň, STEP-iň Kanadadaky işleriniň ikinji çärýekde görülen işjeňlik derejelerini ýokarlandyrmagyny dowam etdirmegine garaşylýar. Işgärler üçin enjamlar operasiýalarda möhüm çäklendirme boldy we dolandyryş iň gowy hünärmenleri çekmek we saklamak üçin çäreler görýär. STEP-iň güýçli ýerine ýetirilişi we synpynda iň gowy iki ýangyçly flot mümkinçilikleri çykdajylaryň netijeliligini ýokarlandyrýar we ESG başlangyçlaryny goldaýar, kompaniýany deň-duşlaryndan tapawutlandyrmagyny dowam etdirýär. STEP boş durmagy azaltmak üçin enjamlarymyzy işe girizmek arkaly flotyny täzelemegini dowam etdirýär. Bu möhüm başlangyç boş durmagy azaltmak we flot zyňyndylaryny azaltmak arkaly STEP-iň işleýän flotlarynyň daşky gurşawa täsirini azaldýar, şol bir wagtyň özünde ýangyç we abatlaýyş we tehniki hyzmat çykdajylaryny tygşytlaýar.
STEP-iň ABŞ-daky işleri ikinji çärýekde gowulaşdy we üçünji çärýek barada oňyn garaýyş üçin itergi berdi. Buraw we tamamlama işleri güýçli bolmagynda galdy we enjamlara bolan isleg bahalaryň ýokary bolmagynda galdy. Gatlak döwülmegi bar bolan enjamlaryň ulanylyşynda görünýänlige eýe we kompaniýa müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin üçünji çärýekde üçünji döwülme toparyny gaýtadan işe girizmegi meýilleşdirýär. Ikinji çärýekde ABŞ-daky işleýän flotlarynyň biriniň konwersiýasyndan soň, STEP-iň häzir ABŞ-da iki ýangyç mümkinçiligi bolan 52,250 at güýjündäki (“HP”) fraksiýa desgasy bar. Bu enjamlara uly gyzyklanma bildirildi we STEP olaryň ulanylyşy üçin goşmaça töleg alyp bildi.
ABŞ-nyň spiral turba hyzmatlary ýerli üpjün edijileriň güýçli bahalary sebäpli kynçylyk çekdi, ýöne bu basyşlar çärýekde soňuna çenli azalyp başlady. Üçünji çärýekde awtoulag parkynyň giňeldilmegi we bahalaryň dikeldilmeginiň dowam etmegi üçin mümkinçilikleriň bolmagyna garaşylýar. Kanadada bolşy ýaly, meýdan işgärleri bilen bagly kynçylyklar enjamlary meýdana gaýtarmakda uly päsgelçilik bolmagynda galýar.
2021-nji ýylyň doly ýyly üçin garaýyş Kanadanyň 2021-nji ýylyň ikinji ýarymyndaky işiniň üçünji çärýekde güýçli başlamagyna we dördünji çärýekde öňki dördünji çärýek bilen deňleşdirilen aralykly işjeňlige geçmegine garaşylýar. STEP-iň strategik müşderileri ýylyň galan bölegi we 2022-nji ýyl üçin borçnamalar soradylar, ýöne maýa goýumlary baradaky kararlar taslama boýunça kabul edilýär. Bahalaryň bäsdeşlige ukyply bolmagyna garaşylýar, ýöne STEP inflýasiýa täsiriniň öwezini dolmak üçin esasan ösüşlere ýetip biler. STEP-iň Kanadadaky işleriniň bar bolan iş kuwwatyny saklamagyna we ýakyn möhletli islegiň geljegine esaslanyp kuwwaty gözegçilik etmegine we düzetmegine garaşylýar.
ABŞ-nyň işewürliginiň güýçli çig mal bahalary we üçünji fracking toparynyň täzeden işe girizilmegi bilen goldanylýan burawlaýyş we tamamlama işleriniň artmagyndan peýda görmegine garaşylýar. STEP, islendik negatiw wakalaryň ýa-da ykdysady durgunlygyň öňüni almak üçin, ýylyň galan böleginde ulanyşyň esasy derejede bolmagyny üpjün etmek üçin strategik müşderiler bilen hyzmatdaşlyk edýär, ABŞ-nyň işewürliginiň ýyly has gowy tamamlamagyna garaşylýar. Bahalaryň gowulanmagynyň üçünji çärýekde güýje girmegine garaşylýar we kuwwatlylygyň giňeldilmegi esasan ýokary hilli işgärleri çekmäge we saklamaga bagly bolar.
Kapital Çykdajylar S 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde kompaniýa ABŞ-nyň üçünji döwülme toparynyň täzeden başlatmak we tehniki taýdan hyzmat etmek üçin kapital çykdajylaryny goldamak we kompaniýanyň ABŞ-nyň döwülme hyzmatlarynyň ýangyn söndürmek ukybyny ýokarlandyrmak maksady bilen goşmaça 5,4 million dollar optimizasiýa we tehniki taýdan hyzmat etmek üçin kapitaly tassyklady. Bu artyşdan öň, STEP-iň 2021-nji ýyl üçin kapital meýilnamasy 33,7 million dollar bolup, oňa 28,8 million dollar tehniki taýdan hyzmat etmek we 4,9 million dollar optimizasiýa kapitaly goşuldy. Tassyklanan kapital meýilnamalary häzirki wagtda jemi 39,1 million dollara deňdir, şol sanda 31,5 million dollar tehniki taýdan hyzmat etmek we 7,6 million dollar optimizasiýa kapitaly. STEP STEP hyzmatlaryna bazar islegine esaslanyp, öz adamly enjamlaryna we kapital maksatnamalaryna baha bermegi we dolandyrmagy dowam etdirer.
Soňraky wakalar 2021-nji ýylyň 3-nji awgustynda STEP maliýe edaralarynyň konsorsiumy bilen karz serişdeleriniň möhletini 2023-nji ýylyň 30-njy iýulyna çenli uzaltmak we şertnamanyň möhletiniň üýtgemegini we uzaldylmagyny üpjün etmek üçin ikinji düzediş girizilen ylalaşyga gol çekdi (Karz serişdelerinde kesgitlenen käbir şertnamalar). Has giňişleýin maglumat üçin, 2021-nji ýylyň 11-nji awgustynda Kompaniýanyň MD&A-daky bergileri – Kapitaly dolandyrmak bölümine serediň.
STEP-iň WCSB-de 16 sany spiral turba enjamy bar. Kompaniýanyň spiral turba enjamlary WCSB-niň iň çuň guýularyna hyzmat etmek üçin niýetlenendir. STEP-iň gatlaklary döwmek işleri Alberta we Britaniýa Kolumbiýasynyň demirgazyk-gündogaryndaky has çuň we tehniki taýdan has kyn bloklara gönükdirilendir. STEP-iň 282,500 at güýji bar, şolardan 15,000 at güýjüniň abatlaýyş işleri üçin serişde gerek. Iki ýangyç mümkinçiligi bilen takmynan 132,500 at güýji bar. Kompaniýalar bazaryň maksatly ulanylyşyny we ykdysady girdejini goldamak ukybyna esaslanyp, spiral turba enjamlaryny ýa-da gyrmak at güýjüni ýerleşdirýärler ýa-da boş goýýarlar.
(1) IFRS-e degişli bolmadyk ölçeglere serediň.(2) Iş güni goldaw enjamlaryny hasaba almazdan, 24 sagadyň dowamynda ýerine ýetirilen islendik spiral turba we döwülme operasiýalary hökmünde kesgitlenýär.(3) Kanadada eýeçiligindäki ähli HP-leri görkezýär, olaryň 200,000-si häzirki wagtda ýerleşdirilen we galan 15,000-si käbir tehniki hyzmat we abatlaýyş işlerini talap edýär.
2021-nji ýylyň 2-nji çärýegi 2020-nji ýylyň 2-nji çärýegi bilen deňeşdirilende 2021-nji ýylyň 2-nji çärýegi Kanadaly işewürlik geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ep-esli gowulaşdy. 2020-nji ýylyň 2-nji çärýegi bilen deňeşdirilende girdeji 59,3 million dollar artdy, şol sanda gyrymsy gazdan alnan girdeji 51,9 million dollar we spiral turbalardan alnan girdeji 7,4 million dollar artdy. Girdejiniň artmagy WCSB-niň burawlaýyş we tamamlaýyş işleri we müşderileriň sanynyň artmagy bilen baglanyşyklydyr. Işjeňligiň artmagy 2020-nji ýylyň 2-nji çärýeginde iň pes derejeden haryt bahalarynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr, bu bolsa müşderiler üçin ykdysadyýeti gowulandyrdy.
2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde düzedilen EBITDA 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde 1,0 million dollara (girdejiniň 7%) garanda 15,6 million dollara (girdejiniň 21%) deň boldy. Marjanyň gowulanmagy, 2020-nji ýylda amala aşyrylan we esasan 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde saklanan satuw, umumy we dolandyryş ("SG&A") işgärleriniň sanynyň azalmagy sebäpli goldaw çykdajylarynyň gurluşynyň peselmeginiň netijesidir. Işgärleriň sanynyň azalmagy sebäpli çykdajylaryň azalmagy, 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, aýlyk haklarynyň yza süýşürilmegi bilen bölekleýin öwezini dolýar. Marjanyň ýene bir gowulanmagy, 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde jemi 1,3 million dollar bolan işden çykarylyş tölegleriniň ýoklugy boldy. 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde CEWS-de 1,8 million dollar (2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda - 2,8 million dollar) goşuldy, bu bolsa işgärleriň çykdajylarynyň azalmagy hökmünde hasaba alyndy.
“Canadian Fracking” kompaniýasy 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde dört gezek işledi, 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde bolsa iki gezek işledi, sebäbi buraw işleriniň artmagy hyzmata bolan islegi gowulandyrdy. Işjeňlik strategik müşderileriň ikinji çärýekde has işjeň bolmagyndan peýda gördü, bu bolsa köplenç bahar pasllary sebäpli senagatda umumy haýallama bilen alamatlanýar. Has köp ulanylyş 2021-nji ýylyň 1-nji çärýeginden 2021-nji ýylyň 2-nji çärýegine geçirilen uly meýdançadyr. Bu bolsa iş günleriniň 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde 14 günden 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde 174 güne çenli artmagyna getirdi.
Işjeňligiň keskin artmagy 2020-nji ýylyň ikinji çärýegi bilen deňeşdirilende girdejiniň 51,9 million dollara artmagyna getirdi. Müşderileriň we gatlaklaryň garyndysy sebäpli iş gününiň girdejisi hem 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde 242,643 dollardan 317,937 dollara çenli ýokarlandy. STEP köp guýulary bolan uly platforma operasiýalarynda müşderiler bilen işledi, at güýjüni we goldaw enjamlarynyň talaplaryny artdyrdy, şol bir wagtyň özünde höweslendirilen gatlagyň arassalaýyş dizaýny proppant nasosynyň artmagyna getirdi. Has uly meýdançalarda işlemek bilen baglanyşykly çykdajylaryň netijeliligi bilen birlikde girdejiniň artmagy girdejiniň derrew ýokarlanmagyna getirdi.
STEP, çaklanylýan peýdaly möhleti 12 aýdan geçende, häzirki gutarny kapitallaşdyrýar. Ulanyş taryhynyň gözden geçirilmegine esaslanyp, Kanadada suwuk gutarnyk kapitallaşdyrylýar. Şeýle-de bolsa, kompaniýa suwuk gutarnyk hasabyny düzen bolsa, 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan üç aý üçin iş çykdajylary takmynan 0,9 million dollara ýokarlanardy.
Kanadaly spiral turbalar hem adatdan daşary işjeň ýazky kreking döwründen peýdalandy, 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde 202 gün bilen deňeşdirilende 304 gün işledi. Iş günleriniň artmagy 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan üç aý üçin 17,8 million dollar girdeji getirdi, bu 2020-nji ýylyň şol çärýeginde gazanylan 10,5 million dollardan 70% köp. Işgärleriň sanynyň artmagy we 2020-nji ýylda amala aşyrylan aýlyk haklarynyň azaldylmagy aýlyk haklarynyň çykdajylarynyň ýokarlanmagyna getirdi, bu bolsa girdejiniň göterimi hökmünde gönüden-göni girdejiniň birneme azalmagyna getirdi.
2021-nji ýylyň 2-nji çärýegi 2021-nji ýylyň 1-nji çärýegi bilen deňeşdirilende 2021-nji ýylyň 2-nji çärýeginde Kanadanyň umumy girdejisi 73,2 million dollara deň boldy, bu 2021-nji ýylyň 1-nji çärýeginde 109,4 million dollardan pese gaçdy. Operasiýalar 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde döredilen depginiň bir bölegini ikinji çärýege geçirdi, emma burawlaýjy enjamlaryň sany 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde 145-den 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde 72-ä çenli 50% azaldy. Ikinji çärýek, adatça, ýazyň açylmagy sebäpli senagat boýunça pese gaçma bilen alamatlandy. Gatlak döwülmesinden alnan girdeji 32,5 million dollar, spiral turbalardan alnan girdeji bolsa 3,7 million dollar azaldy.
2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde düzedilen EBITDA 15,6 million dollara deň boldy (girdejiniň 21%), 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde bolsa 21,5 million dollara deň boldy (girdejiniň 20%). Girdejilere aýlyk tölegleriniň ýokary çykdajylary täsir etdi, ýöne daşarky logistikanyň ep-esli azalmagy bilen deňleşdirildi, bu bolsa işjeňligiň pes bolmagy sebäpli awtoulag daşamak üçin içerki satyn alyş mümkinçiligini döretdi. 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde CEWS 1,8 million dollar boldy, bu 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde hasaba alnan 3,6 million dollardan ep-esli azalma.
Birinji çärýekde enjamlaryň elýeterliliginiň çäkliligi we iş tertibiniň köp bolmagy sebäpli müşderi maýa goýumlaryny ikinji çärýege itermegi sebäpli, işjeňlik derejesiniň ýokarlanmagy sebäpli 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde girdeji we düzedilen EBITDA garaşylýandan has ýokary boldy.
Kompaniýanyň 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde dört döwülme zolagynyň işini dowam etdirmegi üçin ýeterlik işleri bar, ýöne Bahar baýramy ulagynyň gelmegi iş günleriniň 2021-nji ýylyň 31-nji martynda tamamlanan üç aýda 280-den üçe çenli 38% azalmagyna getirdi, bu bolsa 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan aý üçin çärýekde 174 gün boldy. STEP 2021-nji ýylyň 2-nji çärýeginde her tapgyrda 275,000 tonna proppant we 142 tonna, 2021-nji ýylyň 1-nji çärýeginde bolsa her tapgyrda 327,000 tonna we 102 tonna çykarýar.
“Coiled Tubing” kompaniýasy burawlaýyş we döwülme işleriniň ýokary bolmagy netijesinde frezerleme işleriniň we dürli beýleki çäreleriň artmagy netijesinde ýedi sany spiral turba enjamyny işe almagy dowam etdirip bildi. 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde iş günleri 304 gün boldy, bu 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde 461 günden az, ýöne ýazky döwülmeleriň haýallamagy bilen baglanyşykly ortaça garaşylýanlardan ýokary.
2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan alty aý üçin, Demirgazyk Amerikanyň ykdysadyýeti taryhy pese gaçyşdan soň dikeldilmäge başlanda, 2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan alty aý bilen deňeşdirilende, Kanadanyň operasiýalaryndan alnan girdeji 2021-nji ýylyň birinji ýarymynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 59,9 million dollarlyk epidemiýa bilen deňeşdirilende artdy. Bu ösüş ýarylma operasiýalary bilen baglanyşykly boldy, bu bolsa girdejini 56,2 million dollar artdyrdy, iş günleri bolsa diňe 11% artdy. 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, STEP tarapyndan üpjün edilen proppant iş ýükleri iş gününiň girdejisini 48% artdyrdy. Koil turbalaryndan alnan girdeji nasos hyzmatlaryndan 3,7 million dollar artdy we kömekçi suwuklyklaryň artmagy sebäpli iş günleriniň 2% azalmagyna garamazdan, ortaça derejede dikeldildi.
2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan alty aý üçin düzedilen EBITDA 37,2 million dollara deň boldy (girdejiniň 20%), 2020-nji ýylyň şol döwri üçin bolsa 21,9 million dollara (girdejiniň 18%) deň boldy. Girdejiler global üpjünçilik zynjyrynyň çäklendirmeleri we 2021-nji ýylyň başynda aýlyk haklarynyň azaldylmagynyň yzyna gaýtmagy sebäpli maddy çykdajylara inflýasiýa basyşyna sezewar bolýar. Bularyň öwezini 2020-nji ýylyň birinji çärýeginiň ahyrynda dolandyryş tarapyndan ornaşdyrylan ýokary girdeji we has ýönekeýleşdirilen goşmaça çykdajylar we goldaw gurluşy doldurdy. Pandemiýanyň başynda, 2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan alty aý üçin girdeji marjasy, amallaryň dogry ölçeglerini kesgitlemek bilen baglanyşykly 4,7 million dollarlyk işden çykarylma zyýanly täsir etdi. 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan alty aý üçin Kanadaly biznes üçin CEWS 5,4 million dollara deň boldy, 2020-nji ýylyň şol döwri üçin bolsa 2,8 million dollar. ABŞ-nyň Maliýe we Operasiýa Syny
STEP-iň ABŞ-daky işleri 2015-nji ýylda başlady we spiral turba hyzmatlaryny hödürleýär. STEP-iň Tehasdaky Permian we Eagle Ford basseýnlerinde, Demirgazyk Dakotadaky Bakken slanetinde we Koloradodaky Uinta-Piceance we Niobrara-DJ basseýnlerinde 13 spiral turba gurnamalary bar. STEP ABŞ-nyň gyrymsy gazlary döwmek işine 2018-nji ýylyň aprelinde girdi. ABŞ-nyň gyrymsy gazlary döwmek işiniň 207,500 at güýjüne eýedir we esasan Tehasdaky Permian we Eagle Ford basseýnlerinde işleýär. Dolandyryş ulanyşy, netijeliligi we girdejini optimizirlemek üçin kuwwaty we sebitleýin ýerleşdirilişi sazlamagyny dowam etdirýär.
(1) IFRS-e degişli bolmadyk ölçeglere serediň.(2) Iş güni goldaw enjamlaryny hasaba almazdan, 24 sagadyň dowamynda ýerine ýetirilen islendik spiral turba we döwülme operasiýalary hökmünde kesgitlenýär.(3) Birleşen Ştatlarda eýeçilik edilýän umumy HP-ni görkezýär
2021-nji ýylyň 2-nji çärýegi bilen 2020-nji ýylyň 2-nji çärýegi ABŞ-da möhüm tapgyr boldy, sebäbi bu iş 2020-nji ýylyň birinji çärýeginiň ahyrynda pandemiýa sebäpli ykdysady işjeňligiň öň görlüp-eşidilmedik derejede pese gaçmagyndan bäri ilkinji gezek oňyn ösüş gazandy. EBITDA düzedildi. 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde Birleşen Ştatlar dizel sarp edilişini azaltmak we daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin tebigy gazyň alternatiwalaryny ulanýan iki ýangyçly enjamlar bilen 52,250 at güýjündäki frak nasosyny täzeden enjamlaşdyrdy. Müşderi bazamyz bu maýa goýumlaryny ESG maksatnamalaryny güýçlendirmek we fraking operasiýalarynyň bahalarynyň ýokarlanmagyna sebäp bolmak üçin peýdaly hasaplaýar. 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan üç aý üçin girdeji 34,4 million dollara deň boldy, bu 2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan üç aý üçin 26,8 million dollardan 28% köp. 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde fraking girdejisi 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde 20,5 million dollara garşy 19 million dollara deň boldy. 2020. 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde spiral turbalardan alnan girdeji 15,3 million dollara deň boldy, bu bolsa 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde 6,3 million dollara deňdi.
2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan üç aý üçin düzedilen EBITDA 1,0 million dollara (girdejiniň 3%) deň boldy, 2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan üç aý üçin düzedilen EBITDA ýitgisi 2,4 million dollara (girdejiniň 3%) deň boldy, bu bolsa girdejiniň 9%-ine deňdir. Girdejilere inflýasiýa we global üpjünçilik zynjyryndaky gijikmeler sebäpli ýokary material çykdajylary, şeýle hem tejribeli işgärleri işe almak we saklamak gymmatlaşdygy sebäpli ýokary hak tölegleri täsir etdi.
2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde STEP US iki gezek gaz frekingini geçirdi, bu pandemiýanyň ýaýramagy sebäpli iş meýdanynyň işjeňligiň azalmagyna deňleşip daralmagyna sebäp bolan 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginden has köp. Haryt bahalarynyň ýokarlanmagy burawlaýyş we tamamlama işleriniň ýokarlanmagyna getirdi, netijede 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde 146 iş güni boldy, 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde bolsa 59 gün.
Müşderileriň we şertnamalaryň garyndysy müşderileriň öz üpjünçiliklerini almagy saýlamagy sebäpli üpjünçilik girdejileriniň ep-esli azalmagyna sebäp bolandygy sebäpli, iş gününiň girdejisi 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde 130,384 dollara çenli azaldy, 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde bolsa 347,169 dollardy. STEP 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginiň ahyryna çenli bahalaryň ortaça ýokarlanmagyna ýetip bildi, ýöne bazar bäsdeşlige ukyply bolmagynda galýar.
2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde spiral turbalaryň ulanylyşy 422 gün gowulaşdy, şol bir wagtyň özünde sekiz spiral turba enjamyny işledi, 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde bolsa dört enjam 148 gün işledi. Günbatar we Günorta Tehasda 2-nji çärýekde işjeňlik seýrek bolsa-da, STEP bazarda bolmagy we ýerine ýetiriş abraýy sebäpli spot bazar mümkinçiliklerinden peýdalanyp bildi. Spiral turba biznesi Bakken we Rokki Dag sebitlerinde hem belli bir bazar paýyny gazandy we STEP bu meýli üçünji çärýekde dowam etdirmegi, şol bir wagtyň özünde müşderileriň uly iş bukjasy bilen borçnamalaryny üpjün etmegi meýilleşdirýär. Synmak ýaly, spiral turbalar hem baha basyşy bilen ýüzbe-ýüz bolýar, sebäbi bäsdeşler enjamlaryň yzygiderli artykmaçlygy we bahalaryň agressiw usullary sebäpli bazar paýyny almaga synanyşýarlar. 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde gündelik girdeji 36,363 dollara deň boldy, 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde bolsa gündelik 42,385 dollara deň boldy.
2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde ABŞ-nyň girdejisi 2021-nji ýylyň birinji çärýegine deňeşdirilende, 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan üç aý üçin 34,4 million dollara deň boldy, bu 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde 27,5 million dollardan 6,9 million dollar köp. Girdejiniň artmagy, çig mal bahalarynyň ýokarlanmagy bilen dowam edýän burawlaýyş we tamamlaýyş işleriniň dikeldilmegi bilen baglanyşyklydyr. Gatlak döwülmegi goşmaça girdejide 2,6 million dollar, spiral turbalar bolsa 4,3 million dollar goşant goşdy.
2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde düzedilen EBITDA 1 million dollar ýa-da girdejiniň 3% -ni düzeddi, bu bolsa 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde düzedilen EBITDA ýitgisiniň 3 million dollar ýa-da girdejiniň 11% -inden gowulaşmadyr. Gowy netijeleri ABŞ-nyň işewürliginiň üýtgewsiz çykdajylarynyň binýadyny örtýän girdejiniň artmagy bilen baglanyşdyryp bolýar. 2020-nji ýylda ornaşdyrylan umumy çykdajylar we SG&A çykdajylaryny dolandyrmak çäreleri çärýekde hem dowam etdi.
ABŞ-nyň fracking hyzmatlary bazary örän bäsdeşlikli we STEP 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde diňe iki fracking spredi bilen işläp biler, ýöne bahalaryň gowulanmagy we tertip çaknyşyklary sebäpli birnäçe mümkinçilikleriň ýatyrylmagy üçünji çärýekde goşmaça spredi goşmak mümkinçiligini döredýär. Dördünji bir bölek. Fracking 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde 146 iş güni boldy, bu 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde 134 günden birneme gowulaşmadyr. Işleriň garyndysy we bahalaryň dikeldilmegi sebäpli her iş güni üçin girdeji 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde 122,575 dollardan 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde 130,384 dollara çenli ýokarlandy.
STEP ABŞ-nyň spiral turbalaryndan alnan girdeji 2021-nji ýylyň birinji çärýegine garanyňda işjeňlik derejesi ýokarlandygy sebäpli ep-esli ýokarlandy. Iş günleri 2021-nji ýylyň 1-nji çärýeginde 315 günden 2021-nji ýylyň 2-nji çärýeginde 422 güne çenli ýokarlandy. Spiral turbalaryndan alnan girdeji 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde günde 36,363 dollara deň boldy, bu bolsa bahalaryň gowulanmagy bilen 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde günde 35,000 dollardan ýokarlandy. Çykdajylaryň profili yzygiderli durnukly bolup galdy, netijede girdeji artdygyça iş girdejileri gowulaşdy.
2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan alty aý üçin, 2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan alty aý bilen deňeşdirilende. Birleşen Ştatlarda bu işden alnan girdeji 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan alty aý bilen deňeşdirilende 61,8 million dollara deň boldy. 2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan alty aý üçin 112,4 million dollarlyk girdeji 45% azaldy. STEP US 2020-nji ýylyň başynda netijeleriň gowulaşandygyny habar berdi, pandemiýa sebäpli ykdysady işjeňligiň öň görlüp-eşidilmedik derejede pese gaçmagy haryt bahalaryny taryhy pes derejä düşürdi we burawlaýyş we tamamlaýyş işleriniň ep-esli azalmagyna getirdi. 2020-nji ýylda senagatyň ösüş depgini haýalladygy sebäpli, STEP derhal işleriň möçberini düzedip, kompaniýanyň gözegçilikde saklanýan faktorlaryna ünsi jemledi. Pandemiýadan öňki derejede bolmasa-da, girdejileriň we iş girdejileriniň soňky gowulaşmalary dikeldilmegiň oňyn görkezijileridir.
2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan alty aý üçin düzedilen EBITDA ýitgisi 2,0 million dollara deň boldy (girdejiniň 3%-i negatiw), 2020-nji ýylyň şol döwri üçin düzedilen EBITDA-nyň 5,6 million dollara (girdejiniň 5%-i) deň bolmagy bilen deňeşdirilende. Girdejilere global üpjünçilik zynjyrynyň çäklendirmelerinden gelip çykýan girdeji, şeýle hem materiallaryň bahasynyň inflýasiýa basyşy we bäsdeşlikli zähmet gurşawyndan gelip çykýan ýokary hak tölegleri täsir etdi.
Kompaniýanyň korporatiw işleri onuň Kanadadaky we ABŞ-daky işlerinden aýrydyr. Korporatiw iş çykdajylaryna aktiwleriň ygtybarlylygy we optimizasiýa toparlary bilen baglanyşykly çykdajylar, umumy we administratiw çykdajylara bolsa ýerine ýetiriji topar, direktorlar geňeşi, açyk kompaniýalaryň çykdajylary we Kanadanyň we ABŞ-nyň işlerine peýda berýän beýleki işler bilen baglanyşykly çykdajylar girýär.
(1) IFRS däl ölçeglere serediň. (2) Döwür üçin umumy girdejini ulanyp hasaplanan düzedilen EBITDA-nyň göterimi.
2021-nji ýylyň ikinji çärýegi 2020-nji ýylyň ikinji çärýegi bilen deňeşdirilende 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginiň çykdajylary 7 million dollara deň boldy, bu bolsa 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginiň 3,7 million dollarlyk çykdajylaryndan 3,3 million dollar ýokarydyr. Bu artyşa kazyýet çykdajylary we sud işlerini çözmek üçin çykdajylar, şeýle hem kompensasiýa çykdajylarynyň artmagy girýär. Kompensasiýa çykdajylary 2020-nji ýylyň ikinji çärýegine garanyňda ýokary boldy, bu bolsa pandemiýanyň täsirini dolandyrmagyň çykdajylaryny azaltmak üçin wagtlaýyn kompensasiýa tölegleriniň yza süýşürilmegini we bonuslaryň aýrylmagyny çäre hökmünde görkezdi. CEWS peýdalary hem 2021-nji ýylyň 2-nji çärýeginde azaldy (2021-nji ýylyň 2-nji çärýeginde 0,1 million dollar, 2020-nji ýylyň 2-nji çärýeginde 0,3 million dollar bilen deňeşdirilende) we aksiýa esasyndaky kompensasiýa ("SBC") 0,4 million dollara ýokarlandy, bu esasan bazara nagt pul esasyndaky uzak möhletli höweslendiriş birlikleri ("LTIP") we işe kabul etmek çykdajylarynyň artmagy bilen baglanyşyklydyr. Kompaniýa goldaw gurluşynyň çykdajylaryny azaltmak üçin geçen ýyl durmuşa geçiren işden çykarmak meýilnamasyny esasan saklady.