Kalgari, Alberta, 2021-yil 11-avgust (GLOBE NEWSWIRE) — STEP Energy Services Ltd. (bundan keyin “Kompaniya” yoki “STEP”) uch va olti oylik faoliyati 2021-yil 30-iyunda tugaganini eʼlon qilishdan mamnun. Quyidagi press-relizni birgalikda oʻqish uchun rahbariyatning muhokamasi va tahlili (“MD&A”) va 2021-yil 30-iyunda tugagan oy uchun audit qilinmagan qisqartirilgan konsolidatsiyalangan oraliq moliyaviy hisobotlar va ularga oid eslatmalar (“Moliyaviy hisobotlar”) bilan baham koʻrish kerak. Oʻquvchilar ushbu press-reliz oxiridagi “Kelajakka yoʻnaltirilgan maʼlumotlar va hisobotlar” yuridik maslahatlari va “IFRS boʻlmagan choralar” boʻlimlariga ham murojaat qilishlari kerak. Barcha moliyaviy summalar va choralar, agar boshqacha koʻrsatilmagan boʻlsa, Kanada dollarida koʻrsatilgan. STEP haqida qoʻshimcha maʼlumot olish uchun, iltimos, SEDAR veb-saytiga www.sedar.com manzilida, shu jumladan Kompaniyaning 2020-yil 31-dekabrda tugagan yil uchun yillik maʼlumot shakliga (“AIF”) tashrif buyuring.
(1) IFRSga tegishli bo'lmagan o'lchovlarga qarang. “Tuzatilgan EBITDA” - bu IFRSga muvofiq taqdim etilmagan moliyaviy o'lchov bo'lib, moliyaviy xarajatlar, amortizatsiya va amortizatsiya, mulk va uskunalarni sotishdan kelib chiqadigan zararlar (daromadlar), joriy va kechiktirilgan soliq rezervlari va undirishlar sof (zarar) daromadi, kapital kompensatsiyasi, tranzaksiya xarajatlari, valyuta forvardi shartnomasi (daromad) zarari, valyuta (daromad) zarari, qadrsizlanish zarari sof qiymatiga teng. “Tuzatilgan EBITDA foizi” Tuzatilgan EBITDA ni daromadga bo'lish yo'li bilan hisoblanadi.
(2) IFRSga kirmaydigan ko'rsatkichlarga qarang. "Aylanma mablag'lar", "Uzoq muddatli moliyaviy majburiyatlarning umumiy summasi" va "Sof qarz" IFRSga muvofiq taqdim etilmagan moliyaviy ko'rsatkichlardir. "Aylanma mablag'lar" jami joriy aktivlardan jami joriy majburiyatlarning summasiga teng. "Uzoq muddatli moliyaviy majburiyatlarning umumiy summasi" uzoq muddatli qarzlarni, uzoq muddatli lizing majburiyatlarini va boshqa majburiyatlarni o'z ichiga oladi. "Sof qarz" kechiktirilgan moliyalashtirish xarajatlaridan oldingi kreditlar va qarzlarga teng, naqd pul va naqd pul ekvivalentlarini ayiradi.
2021-yil 2-choragi Umumiy ma'lumot 2021-yilning ikkinchi choragi birinchi chorakda hosil bo'lgan sur'atni davom ettirdi, chunki emlash darajasining oshishi COVID-19 virusi va unga bog'liq variantlarni boshqarish uchun ilgari amalga oshirilgan chora-tadbirlarning yanada yumshatilishiga olib keldi. COVIDdan oldingi ijtimoiy va iqtisodiy faollikni tiklashga urinishlar global neft qazib olish talabning tiklanishidan orqada qolayotgani sababli tovar zaxiralarining pasayishiga olib keldi. Ishlab chiqarishning o'sishi Neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti ("OPEC"), Rossiya va boshqa ayrim ishlab chiqaruvchilar (birgalikda "OPEC+") tomonidan intizomli yondashuv bilan bog'liq bo'lib, AQShning Eron va Venesuelaga qarshi sanksiyalari tufayli ta'minotning kamayishi asta-sekin sodir bo'lmoqda. Bu chorak davomida tovar narxlarining oshishiga olib keldi, West Texas Intermediate ("WTI") xom neftining spot narxlari o'rtacha bir barrel uchun 65,95 dollarni tashkil etdi, bu o'tgan yilga nisbatan 135% ga ko'p. Tovar narxlari muhitining yaxshilanishi AQShda burg'ulash faoliyatining oshishiga olib keldi, qurilmalar soni o'tgan yilga nisbatan 15% ga oshdi. Tabiiy gaz narxlari ketma-ket barqaror bo'lib qoldi, AECO-C spot narxlari o'rtacha 3,10 Kanada dollari/Million dollarni tashkil etdi, bu esa 2020-yilning ikkinchi choragiga nisbatan 55% ga ko'p. 2020-yil.
STEPning 2021-yilning ikkinchi choragida iqtisodiy tiklanish davom etmoqda, daromad o'tgan yilga nisbatan 165% ga oshdi va COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurash tufayli faoliyatning misli ko'rilmagan darajada pasayishi kuzatildi. Odatda bahorgi ta'til paytida kuzatiladigan mavsumiy sanoat pasayishiga qaramay, STEP 2021-yilning birinchi choragidan boshlab burg'ulash ishlarining yuqori darajasi va mavjud kadrlar bilan birgalikda Kanadadagi faoliyatida kutilganidan yuqori foydalanishga erishdi, natijada yakuniy ishlar amalga oshirildi. 2021-yilning ikkinchi choragida AQSh biznesida bizning sinish xizmatlarimizga talab barqaror edi, ammo bozor ortiqcha ta'minlanganligi sababli spiral quvurlar xizmatlari vaqti-vaqti bilan faoliyatga ta'sir ko'rsatdi. Qiyinchiliklarga qaramay, AQSh biznesi kutilgan natijalarga muvofiq ishladi va uchinchi chorakka dala biznesimizda kuchli sur'atlar va kuchli ijro bilan kirdi. 2021-yilning ikkinchi choragida davom etadigan tendentsiyalar global ta'minot zanjiri cheklovlari (po'lat, uskunalar qismlari uchun uzoq muddatli yetkazib berish muddati) va ishchi kuchi yetishmasligidir.
Sanoat sharoitlari 2021-yilning birinchi yarmi Shimoliy Amerika neft va gaz xizmatlari sanoati uchun qiyin yil bo'lgan 2020-yilga nisbatan ijobiy o'sishni ko'rsatdi. Global emlash darajasining oshishi va ko'p milliard dollarlik hukumat rag'batlantirish paketlari global iqtisodiy faollikning biroz tiklanishini qo'llab-quvvatladi, bu esa xom neftga bo'lgan talabning tiklanishiga olib keldi. Faoliyat darajasi oshgan bo'lsa-da, ular hali pandemiyadan oldingi darajaga yetmagan.
Biz global iqtisodiy tiklanish davom etayotganiga va 2021 yilning ikkinchi yarmida va 2022 yil davomida xom neftga bo'lgan talabning ortishini qondirish uchun burg'ulash va yakunlash ishlarini ko'paytirishni talab qilayotganiga ishonamiz. Global xom neftga bo'lgan talabning tiklanishi yuqori va barqarorroq xom neft narxlarini qo'llab-quvvatlamoqda va Shimoliy Amerika qazib olish va qazib olish kompaniyalarining kapital rejalarini oshirishga olib kelishi kerak, chunki operatorlar ishlab chiqarishning pasayishi sur'atlarini qoplashlari kerak bo'ladi. AQShda xususiy kompaniyalarning yakuniy faoliyatda yetakchilik qilayotganini ko'rdik, bu qisman xom neft narxlarining kutilganidan yuqori bo'lishi bilan bog'liq.
Kanada bozorida o'ralgan quvur va yorilish uskunalariga talab va taklif asosan muvozanatlashgan. Qo'shma Shtatlarda mavjud frecking uskunalari va frecking uskunalariga talab o'rtasidagi tafovut muvozanatlashmoqda. Ba'zi yirik sanoat ishtirokchilari uskunalarga talab va ularning mavjudligi avval kutilganidan tezroq bo'lishini bashorat qilmoqdalar, chunki so'nggi ikki yil ichida uskunalarning eskirishi va ishchi kuchi cheklovlari bozorda mavjud bo'lgan uskunalarning miqdorini cheklab qo'ydi. Kam emissiyali uskunalarga talab yuqori va taklif cheklangan. Bosim nasoslari uchun po'lat, ehtiyot qismlar va ishchi kuchi tanqisligi narxi ham ortib bormoqda. Narxlar nafaqat inflyatsiya xarajatlarini qoplash, balki uskunalarni takomillashtirish uchun ham o'sishda davom etishi kerak.
Yaqinda ba'zi sanoat ishtirokchilari global iqtisodiy tiklanish xalqaro energetika sanoati supertsiklini boshlashini kutishganini aytishdi, bu esa yuqori faollik darajasi va yuqori foyda marjalariga olib keladi. Yaqinda mijozlarimiz, ayniqsa Qo'shma Shtatlarda, 2022-yilga rejalashtirilgan uskunalarning mavjudligi haqidagi xavotirlar ortib borayotgani sababli STEP tomonidan taqdim etiladigan xizmatlar uchun uzoq muddatli kelishuvlar haqida so'rashni boshladilar.
Global xom neft ta'minoti va narxlari OPEC+ a'zolarining intizomi ta'sirida qolishda davom etadi, chunki guruh yaqinda 2021-yil avgustidan dekabrgacha ishlab chiqarishni oyiga kuniga 400 000 barrelga oshirishga kelishib oldi. 2022-yil boshida ishlab chiqarishni yanada oshirishga ruxsat beriladi.
COVID-19 delta varianti tarqalishi va boshqa COVID-19 variantlari rivojlanishi bilan ba'zi noaniqliklar davom etmoqda. Shimoliy Amerika va global iqtisodiy tiklanish yangi COVID-19 variantlari tarqalishini yumshatish uchun hukumat cheklovlarining qayta joriy etilishi bilan tahdid qilinishi mumkin. Bir qator Yevropa mamlakatlaridan dastlabki belgilar shuni ko'rsatadiki, agar holatlar ko'payishda davom etsa, kuzda karantin joriy etilishi mumkin. Bu iste'mol xarajatlarining pasayishi, xususan, sanoat, turizm va transport talabining yomonlashishi bilan bog'liq xavotirlarni kuchaytirdi.
Shimoliy Amerika bosim nasoslari narxlarini intizom davri sifatida ta'riflash mumkin, undan keyin bozor ulushini olish yoki saqlab qolish uchun agressiv narxlarning portlashi kuzatiladi. Kanadada narxlar qurilmalar qo'shilishiga sezgir bo'lib qolmoqda va ko'plab sanoat ishtirokchilari ko'proq qurilmalarni faollashtirishdan oldin narxlar tiklanishi kerakligini aytishsa-da, yirik ishtirokchilar allaqachon qurilmalarni qo'shish niyatlarini bildirishgan. AQShda narxlar yaxshilandi, avval o'sib borayotgan xarajatlarni qoplash uchun va yaqinda rentabellikni oshirish va yangi quvvat investitsiyalarini moliyalashtirish uchun, ammo umumiy narxlarning tiklanishiga uskunalarni qayta ishga tushirish sur'atlari va yangi quvvatlarni ishga tushirish ta'sir ko'rsatdi. Ba'zi xizmat ko'rsatuvchi provayderlar mijozlarning ekologik, ijtimoiy va boshqaruv ("ESG") strategiyalariga mos keladigan yoki umumiy yakunlash xarajatlarini kamaytiradigan ilg'or texnologiyalarga investitsiya qilishdi. Ushbu ilg'or texnologiyalardan foydalanadigan uskunalar an'anaviy uskunalarga qaraganda yuqori narxga ega bo'lishi mumkin, ammo hozirgi bozor narxlari bunday uskunalarni keng miqyosda qurish uchun zarur bo'lgan kapitalning daromadliligini qo'llab-quvvatlamaydi. Hozirgi bozor balansini hisobga olgan holda, biz Kanada narxlari hozirgi darajada qolishini va 2021 yilning qolgan qismida AQShda o'rtacha yaxshilanishini kutmoqdamiz.
2021-yil uchinchi choragiga oid prognoz Kanadada 2021-yilning ikkinchi choragi kutilganidan yuqori bo'ldi, chunki bu davrdagi faollik odatda ob-havo sharoitlari va burg'ulash va tugatish uskunalarini safarbar qilishni cheklovchi hukumat qoidalari tufayli sezilarli darajada pasaydi. Bozorlar raqobatbardoshligicha qolmoqda va xarajatlar inflyatsiyasidan tashqarida sezilarli darajada narxlarni tiklashga erishishga urinishlar qarshilikka duch keldi. Uchinchi chorakda STEPning Kanadadagi operatsiyalari mijozlarimiz burg'ulash va tugatish dasturlarini qayta boshlaganligi sababli ikkinchi chorakda kuzatilgan faollik darajalarini oshirishda davom etishi kutilmoqda. Xodimlar bilan ta'minlash uskunalari operatsiyalarda muhim to'siq bo'lib qoldi va rahbariyat eng yaxshi iste'dodlarni jalb qilish va saqlab qolish uchun choralar ko'rmoqda. STEPning kuchli ishlashi va sinfdagi eng yaxshi ikki yoqilg'ili park imkoniyatlari xarajatlar samaradorligini oshiradi va ESG tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi, kompaniyani tengdoshlaridan ajratib turishda davom etmoqda. STEP bo'sh turgan vaqtni kamaytirish uskunalarini ishga tushirish orqali o'z parkini yangilashda davom etmoqda. Ushbu muhim tashabbus bo'sh turgan vaqtni qisqartirish va park chiqindilarini kamaytirish orqali STEP ishlaydigan parklarning atrof-muhitga ta'sirini kamaytiradi, shu bilan birga yoqilg'i va ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini tejaydi.
STEPning AQShdagi operatsiyalari ikkinchi chorakda yaxshilandi va uchinchi chorakka konstruktiv nuqtai nazar uchun turtki yaratdi. Burg'ulash va yakunlash faoliyati kuchli bo'lib qoldi va uskunalarga talab narxlarni yuqori darajada ushlab turdi. Grunt sinishi mavjud uskunalardan foydalanishda ko'rinishga ega va kompaniya mijozlar talabini qondirish uchun uchinchi chorakda uchinchi sinish brigadasini qayta ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Ikkinchi chorakda AQShdagi operatsion flotlaridan birini konvertatsiya qilgandan so'ng, STEP endi AQShda ikki yoqilg'i bilan ishlaydigan 52 250 ot kuchiga ega ("Ot kuchi") fraktsiya zavodiga ega. Ushbu qurilmalarga katta qiziqish bildirildi va STEP ulardan foydalanish uchun qo'shimcha haq olishga muvaffaq bo'ldi.
AQShning o'ralgan quvurlar xizmatlari mahalliy yetkazib beruvchilarning agressiv narxlari tufayli qiyinchiliklarga duch keldi, ammo bu bosim chorak oxirida pasaya boshladi. Uchinchi chorakda avtoparkni kengaytirish va narxlarni tiklashda davom etish imkoniyatlari bo'lishi kutilmoqda. Kanadada bo'lgani kabi, dala xodimlari bilan bog'liq muammolar uskunalarni dala maydoniga qaytarishda jiddiy to'siq bo'lib qolmoqda.
2021-yil uchun to'liq yil istiqboli Kanadaning 2021-yilning ikkinchi yarmidagi faoliyati uchinchi chorakda kuchli boshlanishi va to'rtinchi chorakda oldingi to'rtinchi chorakka mos ravishda vaqti-vaqti bilan faoliyatga o'tishi kutilmoqda. STEPning strategik mijozlari yilning qolgan qismi va 2022-yilgacha majburiyatlarni so'rashdi, ammo kapital qarorlar loyihalar bo'yicha qabul qilinadi. Narxlar raqobatbardosh bo'lib qolishi kutilmoqda, ammo STEP inflyatsiya ta'sirini qoplash uchun asosan o'sishga erisha oladi. STEPning Kanadadagi operatsiyalari mavjud operatsion quvvatni saqlab qolishi va yaqin muddatli talab istiqbollariga asoslanib quvvatni kuzatish va sozlashda davom etishi kutilmoqda.
AQSh biznesi kuchli xomashyo narxlarining ko'tarilishi va uchinchi frecking ekipajining qayta ishga tushirilishi bilan qo'llab-quvvatlanadigan burg'ulash va tugatish ishlarining ko'payishidan foyda ko'rishi kutilmoqda. STEP yilning qolgan qismida foydalanish bazaviy darajada bo'lishini ta'minlash uchun strategik mijozlar bilan hamkorlik qilmoqda, har qanday salbiy hodisalar yoki iqtisodiy yopilishlar bundan mustasno, AQSh biznesi yilni yaxshiroq yakunlashi kutilmoqda. Narxlarni yaxshilash uchinchi chorakda kuchga kirishi kutilmoqda va quvvatni kengaytirish asosan sifatli xodimlarni jalb qilish va saqlab qolishga bog'liq bo'ladi.
Kapital xarajatlar S 2021-yilning ikkinchi choragida kompaniya AQShdagi uchinchi sinish brigadasi uchun qayta ishga tushirish va texnik xizmat ko'rsatish kapital xarajatlarini qo'llab-quvvatlash va kompaniyaning AQShdagi sinish xizmatlari yong'inni o'chirish qobiliyatini oshirish uchun qo'shimcha 5,4 million dollarlik optimallashtirish va texnik xizmat ko'rsatish kapitalini tasdiqladi. Ushbu o'sishdan oldin STEPning 2021-yilgi kapital rejasi 33,7 million dollarni tashkil etdi, bu 28,8 million dollarlik texnik xizmat ko'rsatish kapitalini va 4,9 million dollarlik optimallashtirish kapitalini o'z ichiga olgan. Tasdiqlangan kapital rejalari hozirda jami 39,1 million dollarni tashkil etadi, jumladan, 31,5 million dollarlik texnik xizmat ko'rsatish kapitali va 7,6 million dollarlik optimallashtirish kapitali. STEP STEP xizmatlariga bo'lgan bozor talabiga asoslanib, o'zining boshqariladigan uskunalari va kapital dasturlarini baholash va boshqarishda davom etadi.
Keyingi voqealar 2021-yil 3-avgustda STEP moliya institutlari konsorsiumi bilan kredit liniyasining amal qilish muddatini 2023-yil 30-iyulgacha uzaytirish va shartnoma muddatini o'zgartirish va uzaytirish to'g'risida ikkinchi o'zgartirilgan kelishuvni imzoladi (Kredit liniyasida belgilangan ayrim shartnomalar). Qo'shimcha ma'lumot olish uchun 2021-yil 11-avgustdagi Kapitalni boshqarish - Kompaniyaning MD&Adagi qarzlari bo'limiga qarang.
STEP WCSBda 16 ta o'ralgan quvur agregatlariga ega. Kompaniyaning o'ralgan quvur agregatlari WCSBning eng chuqur quduqlariga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan. STEPning sinish operatsiyalari Alberta va Britaniya Kolumbiyasining shimoli-sharqidagi chuqurroq va texnik jihatdan murakkabroq bloklarga qaratilgan. STEP 282,500 ot kuchiga ega, shundan 15,000 ot kuchini ta'mirlash uchun mablag' kerak. Ikki yoqilg'i bilan taxminan 132,500 ot kuchi mavjud. Kompaniyalar bozorning maqsadli foydalanish va iqtisodiy daromadlarni qo'llab-quvvatlash qobiliyatiga qarab o'ralgan quvur agregatlarini yoki sinish ot kuchini joylashtiradilar yoki bo'sh qoldiradilar.
(1) IFRSga kirmaydigan choralarga qarang.(2) Ish kuni 24 soat ichida bajarilgan har qanday o'ralgan quvurlar va sinish operatsiyalari sifatida belgilanadi, yordamchi uskunalardan tashqari.(3) Kanadada joylashgan barcha HP ni ifodalaydi, ulardan 200 000 tasi hozirda joylashtirilgan va qolgan 15 000 tasi texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni talab qiladi.
2021-yil 2-choragi 2020-yil 2-choragi bilan taqqoslaganda 2021-yil 2-choragi Kanada biznesi o'tgan yilning shu davriga nisbatan sezilarli darajada yaxshilandi. 2020-yilning ikkinchi choragiga nisbatan daromad 59,3 million dollarga oshdi, shundan sinish daromadi 51,9 million dollarga va o'ralgan quvurlar daromadi 7,4 million dollarga oshdi. Daromadning o'sishi WCSBning burg'ulash va yakunlash faoliyati va mijozlar aralashmasining ko'payishi bilan bog'liq. Faoliyatning o'sishi 2020-yilning ikkinchi choragidagi eng past ko'rsatkichlardan tovar narxlarining ko'tarilishi bilan bog'liq bo'lib, bu mijozlar uchun iqtisodiyotni yaxshiladi.
2021-yilning ikkinchi choragi uchun tuzatilgan EBITDA 15,6 million dollarni (daromadning 21%) tashkil etdi, bu 2020-yilning ikkinchi choragidagi 1,0 million dollarga (daromadning 7%) nisbatan. Marjaning yaxshilanishi 2020-yilda amalga oshirilgan va asosan 2021-yilning ikkinchi choragida saqlanib qolgan savdo, umumiy va ma'muriy xodimlar sonining kamayishi ("SG&A") tufayli qo'llab-quvvatlash xarajatlari tuzilmasining pasayishi natijasidir. Xodimlar sonining kamayishi tufayli xarajatlarning kamayishi qisman 2021-yil 1-yanvardan boshlab ish haqining qaytarilishi bilan qoplanadi. Marjaning yana bir yaxshilanishi 2020-yilning ikkinchi choragida jami 1,3 million dollarni tashkil etgan ishdan bo'shatish to'lovlarining yo'qligi bo'ldi. 2021-yilning ikkinchi choragida CEWSda 1,8 million dollar (2020-yil 30-iyun - 2,8 million dollar) bo'ldi, bu xodimlar xarajatlarining kamayishi sifatida qayd etildi.
Canadian Fracking 2021-yilning ikkinchi choragida to'rtta spredni boshqargan, 2020-yilning ikkinchi choragida esa ikkita spredni tashkil etgan, chunki burg'ulash faoliyatining ortishi xizmatga talabni oshirgan. Faoliyat strategik mijozlarning ikkinchi chorakda faolroq bo'lib qolishidan foyda ko'rdi, bu ko'pincha bahorgi tanaffuslar tufayli sanoatning umumiy sekinlashuvi bilan ajralib turadi. Foydalanishning yanada ortishi 2021-yil 1-choragidan 2021-yilning 2-choragiga ko'chirilgan katta maydondir. Bu ish kunlarining 2020-yilning ikkinchi choragidagi 14 kundan 2021-yilning ikkinchi choragida 174 kungacha oshishiga olib keldi.
Faoliyatning keskin o'sishi 2020-yilning ikkinchi choragiga nisbatan daromadning 51,9 million dollarga oshishiga olib keldi. Mijozlar va qatlam aralashmasi tufayli ish kunidagi daromad ham 2020-yilning ikkinchi choragidagi 242 643 dollardan 317 937 dollargacha oshdi. STEP mijozlar bilan bir nechta quduqlarga ega katta platforma operatsiyalarida ishladi, ot kuchi va yordamchi uskunalarga bo'lgan talabni oshirdi, shu bilan birga stimulyatsiya qilingan qatlamni tozalash loyihasi proppant nasosining oshishiga olib keldi. Katta maydonlarda ishlash bilan bog'liq xarajatlar samaradorligi bilan birgalikda daromadning oshishi darhol foydaning yaxshilanishiga olib keldi.
STEP joriy aktivning taxminiy foydali muddati 12 oydan oshganda uni kapitalizatsiya qiladi. Foydalanish tarixini ko'rib chiqishga asoslanib, Kanadada aktivning suyuq qismi kapitalizatsiya qilinadi. Biroq, agar kompaniya aktivning suyuq qismini hisobga olganida, 2021-yil 30-iyunda tugagan uch oylik operatsion xarajatlar taxminan 0,9 million dollarga oshgan bo'lar edi.
Kanadalik o'ralgan quvurlar ham g'ayrioddiy faol bahorgi yorilish davridan foyda ko'rdi, 2020 yilning ikkinchi choragidagi 202 kunga nisbatan 304 kun ishladi. Ish kunlarining ko'payishi 2021 yil 30 iyunda tugagan uch oylik daromadni 17,8 million dollarga yetkazdi, bu 2020 yilning shu choragidagi 10,5 million dollarlik daromaddan 70% ga ko'pdir. Xodimlar sonining ko'payishi va 2020 yilda amalga oshirilgan ish haqi qisqartirishlarining bekor qilinishi ish haqi xarajatlarining oshishiga olib keldi, natijada daromadning foizi sifatida to'g'ridan-to'g'ri foyda marjasi biroz pasaydi.
2021-yilning 2-choragi 2021-yilning 1-choragi bilan taqqoslaganda 2021-yilning 2-choragi uchun Kanadaning umumiy daromadi 73,2 million dollarni tashkil etdi, bu 2021-yilning 1-choragidagi 109,4 million dollardan kamaygan. Operatsiyalar 2021-yilning birinchi choragida hosil bo'lgan turtki qismining bir qismini ikkinchi chorakka olib o'tdi, garchi 2021-yilning birinchi choragidagi 145 tadan 2021-yilning ikkinchi choragida 72 tagacha bo'lgan burg'ulash qurilmalari soni 50% ga kamaygan bo'lsa ham. Ikkinchi chorak an'anaviy ravishda bahorning ochilishi tufayli sanoat miqyosida pasayish bilan ajralib turdi. Sinishdan tushgan daromad 32,5 million dollarga, o'ralgan quvurlardan tushgan daromad esa 3,7 million dollarga kamaydi.
2021-yilning ikkinchi choragida tuzatilgan EBITDA 15,6 million dollarni (daromadning 21%) tashkil etdi, bu 2021-yilning birinchi choragidagi 21,5 million dollarga (daromadning 20%) nisbatan yuqori. Marjalarga ish haqi xarajatlarining oshishi ta'sir ko'rsatdi, ammo tashqi logistikaning sezilarli darajada kamayishi bilan qoplandi, bu esa past faollik tufayli yuk tashishni ichki xarid qilish imkoniyatini yaratdi. 2021-yilning ikkinchi choragida CEWS 1,8 million dollarni tashkil etdi, bu 2021-yilning birinchi choragida qayd etilgan 3,6 million dollardan sezilarli darajada kam.
2021-yilning ikkinchi choragi uchun daromad va tuzatilgan EBITDA ko'rsatkichlari kutilganidan yuqori bo'ldi, chunki birinchi chorakda uskunalarning cheklanganligi va gavjum jadvallar mijozlarning kapital loyihalarini ikkinchi chorakka surdi.
Kompaniya 2021-yilning ikkinchi choragida to'rtta sinish zonasining uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun yetarli ishlarga ega, ammo bahorgi tashishning kelishi natijasida ish kunlari 2021-yil 31-martda tugagan uch oylik 280 kundan uchtagacha 38% ga qisqardi, bu 2021-yil 30-iyungacha tugagan oy uchun chorakning 174 kuni. STEP 2021-yilning 2-choragida 275 000 tonna propant va har bir bosqichda 142 tonna, 2021-yilning 1-choragida esa har bir bosqichda 327 000 tonna va 102 tonna qazib oldi.
Coiled Tubing yettita o'ralgan quvur birliklarini ish bilan ta'minlashda davom eta oldi, chunki operatsiyalar frezalashning ko'payishi va burg'ulash va sinish faolligining oshishi natijasida turli xil boshqa aralashuvlardan foyda ko'rdi. 2021 yilning ikkinchi choragidagi ish kunlari 304 kunni tashkil etdi, bu 2021 yilning birinchi choragidagi 461 kundan kam, ammo bahorgi tanaffuslarning sekinlashishi bilan bog'liq mo''tadil kutilganidan yuqori.
2021-yil 30-iyun kuni tugagan olti oylik davr uchun, Shimoliy Amerika iqtisodiyoti tarixiy pasayishdan keyin tiklana boshlaganligi sababli, 2020-yil 30-iyun kuni tugagan olti oylik davr bilan solishtirganda, Kanada operatsiyalaridan tushadigan daromad 2021-yilning birinchi yarmida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 59,9 million dollarlik epidemiyaga nisbatan oshdi. Ushbu yaxshilanish sinish operatsiyalari hisobiga amalga oshirildi, bu daromadni 56,2 million dollarga oshirdi, ish kunlari esa atigi 11% ga oshdi. 2020-yil bilan taqqoslaganda, STEP tomonidan yetkazib beriladigan proppant ish yuklamalari ish kuni uchun daromadni 48% ga oshirdi. Qopqoqli quvurlardan tushadigan daromad nasos xizmatlaridan 3,7 million dollarga oshdi va yordamchi suyuqliklarning ko'payishi tufayli ish kunlarining 2% ga kamayishiga qaramay, o'rtacha tiklanish sur'ati kuzatildi.
2021-yil 30-iyun kuni tugagan olti oylik tuzatilgan EBITDA ko'rsatkichi 37,2 million dollarni (daromadning 20%) tashkil etdi, bu 2020-yilning shu davridagi 21,9 million dollarga (daromadning 18%) nisbatan. Marjalar global ta'minot zanjiri cheklovlari va 2021-yil boshida ish haqining pasayishining bekor qilinishi tufayli moddiy xarajatlarga inflyatsiya bosimiga duchor bo'ladi. Bular 2020-yilning birinchi choragi oxirida rahbariyat tomonidan joriy etilgan yuqori daromad va yanada soddalashtirilgan qo'shimcha xarajatlar va qo'llab-quvvatlash tuzilmasi bilan qoplandi. Pandemiya boshlangan paytda, 2020-yil 30-iyun kuni tugagan olti oylik foyda marjasi operatsiyalarni to'g'ri o'lchamlash bilan bog'liq 4,7 million dollarlik ishdan bo'shatishga salbiy ta'sir ko'rsatdi. 2021-yil 30-iyun kuni tugagan olti oylik davrda Kanada biznesi uchun CEWS 5,4 million dollarni tashkil etdi, bu 2020-yilning shu davridagi 2,8 million dollarga nisbatan. AQSh moliyaviy va operatsion sharhi
STEPning AQShdagi faoliyati 2015-yilda o'ralgan quvurlar xizmatlarini ko'rsatishni boshlagan. STEP Texasdagi Permian va Eagle Ford havzalarida, Shimoliy Dakotadagi Bakken slanetsida va Koloradodagi Uinta-Piceance va Niobrara-DJ havzalarida 13 ta o'ralgan quvurlarni o'rnatishga ega. STEP AQShning sinish biznesiga 2018-yil aprel oyida kirgan. AQShning sinish biznesi 207 500 ot kuchiga ega va asosan Texasdagi Permian va Eagle Ford havzalarida ishlaydi. Rahbariyat foydalanish, samaradorlik va daromadni optimallashtirish uchun quvvat va mintaqaviy joylashtirishni sozlashda davom etmoqda.
(1) IFRSga kirmaydigan ko'rsatkichlarga qarang.(2) Ish kuni 24 soat ichida bajarilgan har qanday o'ralgan naycha va sinish operatsiyalari sifatida belgilanadi, yordamchi uskunalardan tashqari.(3) Qo'shma Shtatlarda egalik qilingan umumiy HP ni ifodalaydi.
2021-yil 2-choragi va 2020-yil 2-choragi 2021-yil AQShda muhim bosqich bo'ldi, chunki biznes 2020-yilning birinchi choragi oxirida pandemiya tufayli iqtisodiy faollikning misli ko'rilmagan pasayishidan beri birinchi marta ijobiy o'sishni ta'minladi. EBITDA sozlangan. 2021-yilning ikkinchi choragida Qo'shma Shtatlar dizel yoqilg'isi sarfini minimallashtirish va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish uchun tabiiy gaz alternativlaridan foydalanadigan ikki yoqilg'ili uskunalarga ega 52 250 ot kuchiga ega frak nasosini qayta jihozladi. Bizning mijozlar bazamiz ushbu kapital xarajatlarni foydali deb biladi, chunki ular ESG dasturlarini kuchaytirishga va fraking operatsiyalari uchun yuqori narxlarga olib kelishga intilishadi. 2021-yil 30-iyunda tugagan uch oylik daromad 34,4 million dollarni tashkil etdi, bu 2020-yil 30-iyunda tugagan uch oylik daromad 28% ga o'sishdir. 2021-yilning ikkinchi choragida fraking daromadi 2020-yilning ikkinchi choragidagi 20,5 million dollarga nisbatan 19 million dollarni tashkil etdi. 2020-yil. 2021-yilning ikkinchi choragida spiral quvurlardan tushgan daromad 15,3 million dollarni tashkil etdi, bu 2020-yilning ikkinchi choragidagi 6,3 million dollarga nisbatan.
2021-yil 30-iyun kuni tugagan uch oylik tuzatilgan EBITDA 1,0 million dollarni (daromadning 3%) tashkil etdi, 2020-yil 30-iyun kuni tugagan uch oylik tuzatilgan EBITDA yo'qotishi 2,4 million dollarni (daromadning 3%) tashkil etdi, bu esa daromadning 9% ni tashkil etdi. Marjaga inflyatsiya va global ta'minot zanjiridagi kechikishlar tufayli material xarajatlarining oshishi, shuningdek, tajribali xodimlarni yollash va saqlab qolish qimmatlashgani sababli yuqori kompensatsiya ta'sir ko'rsatdi.
2021-yilning ikkinchi choragida STEP US ikkita frecking spread operatsiyasini amalga oshirdi, bu 2020-yilning ikkinchi choragiga nisbatan o'sishdir, o'shanda pandemiya avj olgan edi, bu esa faoliyatning pasayishiga mos ravishda operatsion spreadning torayishiga olib keldi. Xom ashyo narxlarining yuqoriligi burg'ulash va yakunlash faoliyatining oshishiga olib keldi, natijada 2021-yilning ikkinchi choragida 146 ish kuni, 2020-yilning ikkinchi choragida esa 59 kun bo'lgan.
Mijozlar va shartnomalar aralashmasi mijozlar o'zlarining propponentlarini sotib olishni tanlaganliklari sababli propponent daromadining sezilarli darajada pasayishiga olib kelganligi sababli, 2021-yilning ikkinchi choragida ish kunidagi daromad 2020-yilning ikkinchi choragidagi 347 169 dollardan 130 384 dollargacha pasaydi. STEP 2021-yilning ikkinchi choragi oxiriga kelib narxlarning o'rtacha darajada oshishiga erishdi, ammo bozor raqobatbardoshligicha qolmoqda.
2021-yilning ikkinchi choragida spiral quvurlardan foydalanish 422 kunga yaxshilandi, shu bilan birga sakkizta spiral quvurlar blokini ishlatdi, bu 2020-yilning ikkinchi choragida 148 kun davomida ishlaydigan to'rtta blokga nisbatan. G'arbiy va Janubiy Texasdagi 2-chorakdagi faoliyat vaqti-vaqti bilan bo'lsa-da, STEP bozordagi mavjudligi va ijro obro'si tufayli spot bozor imkoniyatlaridan foydalana oldi. Spiral quvurlar biznesi Bakken va Rokki tog'lari mintaqalarida ham bozor ulushiga ega bo'ldi va STEP bu tendentsiyani uchinchi chorakda ham davom ettirishni kutmoqda, shu bilan birga mijozlarning majburiyatlarini katta ish hajmi bilan ta'minlamoqda. Sinish singari, spiral quvurlar ham raqobatchilar uskunalarning doimiy ravishda ortiqcha yetkazib berilishi va agressiv narxlash amaliyotlari tufayli bozor ulushini olishga harakat qilayotgani sababli narx bosimiga duch kelmoqda. 2021-yilning ikkinchi choragida kuniga daromad kuniga 36 363 dollarni tashkil etdi, bu 2020-yilning ikkinchi choragida kuniga 42 385 dollarga nisbatan.
2021-yilning ikkinchi choragida, 2021-yilning birinchi choragi bilan taqqoslaganda, AQShning 2021-yil 30-iyunida tugagan uch oylik daromadi 34,4 million dollarni tashkil etdi, bu 2021-yilning birinchi choragidagi 27,5 million dollardan 6,9 million dollarga ko'p. Daromadning o'sishiga burg'ulash va yakunlash ishlarining tiklanishi sabab bo'ldi, bu esa yuqori xomashyo narxlarining ortishi bilan bog'liq edi. G'isht sinishi qo'shimcha daromadga 2,6 million dollar, o'ralgan quvurlar esa 4,3 million dollar hissa qo'shdi.
2021-yilning ikkinchi choragi uchun tuzatilgan EBITDA ko'rsatkichi 1 million dollarni yoki daromadning 3% ni tashkil etdi, bu 2021-yilning birinchi choragi uchun tuzatilgan EBITDA yo'qotishining 3 million dollar yoki daromadning 11% dan yaxshilanishidan dalolat beradi. Ko'rsatkichlarning yaxshilanishi AQSh biznesining belgilangan xarajatlar bazasini qoplaydigan daromadning oshishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 2020-yilda amalga oshirilgan umumiy xarajatlar va SG&A xarajatlarini boshqarish choralari chorakda ham davom etdi.
AQShning fracking xizmatlari bozori juda raqobatbardosh va STEP 2021-yilning ikkinchi choragida faqat ikkita fracking spredini amalga oshirishi mumkin, ammo narxlarning yaxshilanishi va jadvaldagi ziddiyatlar tufayli bir qator imkoniyatlarning yo'qligi uchinchi chorakda qo'shimcha spredlarni qo'shish imkoniyatini beradi. To'rtinchi qism. 2021-yilning ikkinchi choragida fracking 146 ish kunini tashkil etdi, bu 2021-yilning birinchi choragidagi 134 kundan biroz yaxshilanishdir. Har bir ish kuni uchun daromad ish aralashmasi va narxlarning tiklanishi tufayli 2021-yilning birinchi choragidagi 122 575 dollardan 2021-yilning ikkinchi choragida 130 384 dollarga oshdi.
STEP US o'ralgan quvurlardan tushgan daromad 2021-yilning birinchi choragiga nisbatan faollik darajasi oshishi bilan sezilarli darajada yaxshilandi. Ish kunlari 2021-yilning 1-choragidagi 315 kundan 2021-yilning 2-choragida 422 kungacha oshdi. O'ralgan quvurlardan tushgan daromad 2021-yilning ikkinchi choragida kuniga 36 363 dollarni tashkil etdi, bu 2021-yilning birinchi choragidagi kuniga 35 000 dollardan narxlar yaxshilana boshlaganligi sababli oshgan. Xarajatlar profili ketma-ket nisbatan barqaror bo'lib qoldi, natijada daromad oshishi bilan operatsion marjalar yaxshilandi.
2021-yil 30-iyun kuni tugagan olti oylik ma'lumotlar 2020-yil 30-iyun kuni tugagan olti oylik ma'lumotlar bilan taqqoslaganda. Qo'shma Shtatlarda ushbu biznesdan tushgan daromad 2021-yil 30-iyun kuni tugagan olti oylik ma'lumotlar bilan taqqoslaganda 61,8 million dollarni tashkil etdi. 2020-yil 30-iyun kuni tugagan olti oylik ma'lumotlar 112,4 million dollarni tashkil etdi. STEP US 2020-yil boshida natijalarning yaxshilanganini xabar qildi, pandemiya tufayli iqtisodiy faollikning misli ko'rilmagan darajada pasayishi xom ashyo narxlarining tarixiy eng past darajaga tushishiga olib keldi, bu esa burg'ulash va yakunlash faoliyatining sezilarli darajada pasayishiga olib keldi. 2020-yilda sanoatning o'sish sur'ati sekinlashganligi sababli, STEP darhol operatsiyalar ko'lamini o'zgartirdi va kompaniyaning boshqariladigan omillariga e'tibor qaratdi. Pandemiyadan oldingi darajalarda bo'lmasa-da, daromad va operatsion marjalarning so'nggi yaxshilanishlari tiklanishning ijobiy ko'rsatkichlari hisoblanadi.
2021-yil 30-iyun kuni tugagan olti oylik EBITDA bo'yicha tuzatilgan zarar 2,0 million dollarni (daromadning 3 foizidan kam) tashkil etdi, bu 2020-yilning shu davridagi 5,6 million dollarlik (daromadning 5 foizidan kam) tuzatilgan EBITDA bilan solishtirganda ancha yuqori. Marjaga global ta'minot zanjiri cheklovlaridan kelib chiqadigan daromadlar, shuningdek, materiallar narxining inflyatsiya bosimi va raqobatbardosh mehnat muhitidan kelib chiqadigan yuqori kompensatsiya xarajatlari ta'sir ko'rsatdi.
Kompaniyaning korporativ faoliyati uning Kanada va AQShdagi operatsiyalaridan alohida amalga oshiriladi. Korporativ operatsion xarajatlarga aktivlarning ishonchliligi va optimallashtirish guruhlari bilan bog'liq xarajatlar, umumiy va ma'muriy xarajatlarga esa ijro etuvchi guruh, direktorlar kengashi, ochiq kompaniyalar xarajatlari va Kanada va AQSh operatsiyalariga foyda keltiradigan boshqa faoliyatlar bilan bog'liq xarajatlar kiradi.
(1) IFRSga tegishli bo'lmagan ko'rsatkichlarga qarang. (2) Davr uchun umumiy daromaddan foydalangan holda hisoblangan tuzatilgan EBITDA foizi.
2021-yilning ikkinchi choragi 2020-yilning ikkinchi choragiga nisbatan 2021-yilning ikkinchi choragidagi xarajatlar 7 million dollarni tashkil etdi, bu 2020-yilning ikkinchi choragidagi 3,7 million dollarlik xarajatlardan 3,3 million dollarga yuqori. O'sish sud xarajatlari va sud ishlarini hal qilish uchun 1,6 million dollarlik xarajatlarni, shuningdek, kompensatsiya xarajatlarining oshishini o'z ichiga oladi. Kompensatsiya xarajatlari 2020-yilning ikkinchi choragiga nisbatan yuqoriroq bo'ldi, bu pandemiya ta'sirini boshqarish xarajatlarini kamaytirish choralari sifatida vaqtinchalik kompensatsiya to'lovlarini kamaytirish va bonuslarni olib tashlashni ko'rsatdi. CEWS imtiyozlari ham 2021-yilning ikkinchi choragida kamaydi (2021-yilning ikkinchi choragida 0,1 million dollar, 2020-yilning ikkinchi choragidagi 0,3 million dollarga nisbatan) va aksiyalarga asoslangan kompensatsiya ("SBC") 0,4 million dollarga oshdi, bu asosan bozorga naqd pulga asoslangan uzoq muddatli rag'batlantirish birliklari ("LTIP") va yollash xarajatlarining oshishi hisobiga. Kompaniya qo'llab-quvvatlash tuzilmasi xarajatlarini minimallashtirish uchun o'tgan yili amalga oshirgan ishdan bo'shatish rejasini asosan saqlab qoldi.