Calgary, Alberta, Oṣu kọkanla. Awọn alaye inawo isọdọkan ati (“Awọn Gbólóhùn Iṣowo Idamẹrin”) Awọn oluka yẹ ki o tun tọka si “Iwifun Wiwa siwaju ati Awọn Gbólóhùn” Imọran Ofin ati awọn apakan “Awọn wiwọn ti kii ṣe IFRS” ni opin itusilẹ atẹjade yii Ayafi ti bibẹẹkọ ti sọ, Gbogbo iye owo ati awọn igbese ni a sọ ni awọn dọla Kanada. Fun alaye diẹ sii lori oju opo wẹẹbu STEP.com, jọwọ ṣabẹwo si oju opo wẹẹbu lododun. fun ọdun ti o pari ni Oṣu kejila ọjọ 31, Ọdun 2020 (ti o jẹ ọjọ Oṣu Kẹta 2021 17) (“AIF”).
(1) Wo Awọn wiwọn ti kii ṣe IFRS.” EBITDA ti a ṣe atunṣe” jẹ iwọn owo ti a ko gbekalẹ ni ibamu pẹlu IFRS ati pe o dọgba si apapọ ṣaaju awọn idiyele inawo, idinku ati amortization, awọn adanu (awọn ere) lori sisọnu ohun-ini ati ohun elo, awọn ipese owo-ori lọwọlọwọ ati ti da duro ati gbigba owo-ori (pipadanu) owo oya, isanpada inifura, awọn idiyele paṣipaarọ, paṣipaarọ ajeji, ipadanu owo ajeji, paṣipaarọ ajeji (iyipada owo), paṣipaarọ ajeji ipadanu.” EBITDA% ti o ṣatunṣe jẹ iṣiro bi EBITDA Atunse ti o pin nipasẹ owo-wiwọle.
(2) Wo Non-IFRS Measures.'Iṣẹ olu', 'Lapapọ gun-igba owo layabiliti' ati 'Net gbese' ni o wa owo igbese ti o ko ba wa ni gbekalẹ ni ibamu pẹlu IFRS. awọn idiyele inawo ti o da duro kere owo ati awọn deede owo.
Akopọ Q3 2021 Idamẹrin kẹta ti 2021 jẹ mẹẹdogun ti o lagbara julọ STEP lati ibẹrẹ ajakaye-arun ni ibẹrẹ ọdun 2020. Iṣe yii jẹ ṣiṣe nipasẹ awọn iṣakoso idiyele inu inu ati iṣẹ ṣiṣe ti o pọ si nipasẹ awọn alabara wa bi awọn idiyele ọja ti dide si awọn giga ọdun pupọ ati awọn akojo ọja agbaye tẹsiwaju lati kọ nitori iṣẹ-aje ti o pọ si ati oloomi.
Ibeere hydrocarbon ti nyara ati awọn idiyele ti yori si ilosoke mimu ni iṣelọpọ ni Ilu Kanada ati Amẹrika, ati ilọsiwaju iṣẹ liluho ti fa ibeere fun awọn iṣẹ ile-iṣẹ naa. Ti a mu papọ, STEP fa jade awọn tonnu 496,000 ti proppant ni Q3 2021, ni akawe si 283,000 tonnes ni Q3 2620 2021.US rigs ni aropin 484 rigs ni mẹẹdogun kẹta ti 2021, soke 101% odun lori odun ati 11% lesese.The Canadian rig ka aropin 150 rigs nigba ti mẹẹdogun, a 226% ilosoke lati awọn kẹta mẹẹdogun ti 2020 ati ki o kan 111% ilosoke lati awọn akoko 2 idamẹrin iṣẹ-ṣiṣe ti a ri ni 2.
Owo ti STEP fun idamẹrin kẹta ti 2021 pọ si 114% lati akoko kanna ni ọdun to kọja ati 24% lati mẹẹdogun keji ti 2021, ngun si $ 133.2 million. Idagba ọdun ju ọdun lọ ni ipa nipasẹ imularada to lagbara ni 2020 lati ilọkuro ninu iṣẹ ṣiṣe. Owo ti n wọle tun ṣe atilẹyin nipasẹ iṣamulo giga ati ni iwọntunwọnsi AMẸRIKA.
STEP ṣe ipilẹṣẹ EBITDA ti a ṣe atunṣe ti $ 18.0 million ni mẹẹdogun kẹta ti 2021, ilosoke ti 98% lati $ 9.1 million ti ipilẹṣẹ ni mẹẹdogun kẹta ti 2020 ati 54% ilosoke lati $11.7 million ni mẹẹdogun keji ti 2021. Fun oṣu mẹta ti pari ni Oṣu Kẹsan 30, 2021 ile-iṣẹ naa labẹ 2021 miliọnu ti Canada Emer. ("CEWS") eto (Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2020 - $ 4.5 million, Okudu 30, 2021 - $ 1.9 milionu USD) awọn ifunni lati dinku awọn idiyele oṣiṣẹ. Awọn ile-iṣẹ n rii idiyele idiyele ti nrakò sinu iṣowo naa, ti n ṣe afihan awọn ọja iṣẹ laala ati awọn idiwọ pq ipese agbaye, eyiti o ti yori si awọn idiyele giga, awọn akoko kukuru to gun, ati nigba miiran.
Ile-iṣẹ naa ṣe igbasilẹ ipadanu apapọ ti $ 3.4 million (awọn dukia ipilẹ fun ipin $ 0.05) ni mẹẹdogun kẹta ti 2021, ilọsiwaju lati ipadanu apapọ ti $ 9.8 million (awọn dukia ipilẹ fun ipin $ 0.14) ati isonu apapọ ti $ 10.6 ni mẹẹdogun akọkọ ti 2021 $ 0.16 ninu awọn owo-owo 6 $ 0.16 ninu mẹẹdogun keji. awọn idiyele ti $ 3.9 million (Q3 2020 - $ 3.5 million, Q2 2021 - $ 3.4 million) ati isanpada orisun-ọja ti $ 0.3 million (Q3 2020 - $ 0.9 million), Q2 2021 - $ 2.6 million) .Iwọn idinku ninu isonu apapọ jẹ nitori owo-wiwọle ti o ga julọ ti o waye lati iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ, ati idapọ pẹlu iwọntunwọnsi ti o ta lati iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ, ati pe o ni ibamu pẹlu iwọntunwọnsi ti o ga julọ. ati Isakoso ("SG & A") be.
Iwe-iwọntunwọnsi naa tẹsiwaju lati ni ilọsiwaju bi iṣẹ-ṣiṣe ti npọ sii. Gẹgẹbi apakan ti awọn afojusun Ayika, Awujọ ati Ijọba ("ESG"), ile-iṣẹ naa tẹsiwaju lati ṣe awọn idoko-owo ti a pinnu lati mu ilọsiwaju ṣiṣẹ ati dinku ipa ayika ti awọn iṣẹ rẹ. $44.6 million ni Oṣu kejila ọjọ 31, Ọdun 2020, ni akọkọ nitori ifisi ti $21 million ni awọn gbese lọwọlọwọ ti o ni ibatan si awọn isanpada gbese ti a ṣeto ti o bẹrẹ ni 2022 (2020 Oṣu kejila ọjọ 31st - ko si).
Iwe iwọntunwọnsi ti o lagbara ati iwoye imudara fun awọn iwọntunwọnsi 2021 ati 2022 gba ile-iṣẹ laaye lati faagun idagbasoke ti ile-iṣẹ kirẹditi rẹ si Oṣu Keje ọjọ 30, 2023 (wo Liquidity and Capital Resources – Capital Management – ​​Gbese).Bi Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2021, ile-iṣẹ naa wa ni ibamu pẹlu gbogbo awọn inawo ati ti kii ṣe ti owo ti a nireti lati wa ni ibamu pẹlu gbogbo awọn ohun elo ati ti kii ṣe ti owo ti a nireti lati wa ni ibamu pẹlu gbogbo ohun elo ati ti kii ṣe ti owo ti a nireti. awọn ipese iderun majẹmu.
Awọn ipo ile-iṣẹ Awọn oṣu mẹsan akọkọ ti 2021 rii ilọsiwaju imudara ni iṣẹ ṣiṣe eto-ọrọ, ti o yori si ireti fun iyoku 2021 ati sinu 2022. Lakoko ti ibeere epo robi ko ti de awọn ipele ajakale-arun, ibeere robi ti dara si, lakoko ti awọn ipese ti gba pada diẹ sii, ti o yori si idinku awọn inventories, eyi ti o pọ si ni idiyele pupọ-pupọ ti o ga julọ. iṣẹ liluho ati ipari ati ibeere fun awọn iṣẹ wa.
A nireti pe imularada eto-aje agbaye yoo tẹsiwaju, pẹlu oloomi ti o pọ si ati ibeere olumulo ti n ṣakiyesi iṣẹ ṣiṣe eto-ọrọ aje. Organisation for Economic Co-operation and Development (“OECD”) awọn iṣẹ akanṣe ti Ọja Abele Gross Canada (“GDP”) yoo dagba nipasẹ 6.1% ni 2021 ati 3.8% ni 2022, lakoko ti GDP AMẸRIKA yoo dagba nipasẹ 3.2% ni 3.2% 20222.Eyi ni a nireti lati ṣe alekun ilosoke ninu ibeere agbara.Iwọn iṣelọpọ deede ni Organisation of the Petroleum Exporting Countries (“OPEC”), Russia ati awọn olupilẹṣẹ miiran (apapọ “OPEC +”), ni idapo pẹlu aipe aipẹ ati awọn idinku iṣelọpọ iṣelọpọ Abajade ni awọn ihamọ ipese ti Ariwa Amerika ni a nireti lati ṣetọju iwọntunwọnsi Ipese agbara agbaye.
Awọn idiyele ọja ti o ga ati iduroṣinṣin diẹ sii yẹ ki o yorisi iwọntunwọnsi ninu awọn ero olu fun awọn olupilẹṣẹ North America ti epo ati gaasi. igbi, ìṣó nipasẹ awọn Delta iyatọ, ti disrupted mosi diẹ sii ṣofintoto ju ti tẹlẹ igbi, to nilo ibakan ibaraẹnisọrọ pẹlu awọn onibara ati mosi osise lati to oṣiṣẹ to wa tẹlẹ staff.The laala oja ti wa ni njijadu scarcity, pẹlu intense idije ni ọpọ ise, ati ki o yẹ osise jijade jade ti awọn oluşewadi ise, yori si pọ owo bi lọwọlọwọ ati ki o pọju abáni beere ti o ga oya, awọn irin ise ti epo ati awọn iṣẹ ti o ni ipa lori awọn ile-iṣẹ kemikali. nipasẹ awọn akoko idari gigun, pẹlu diẹ ninu awọn agbasọ ifijiṣẹ diẹ sii ju awọn oṣu 12 lẹhin pipaṣẹ, ati awọn idiyele ti n pọ si.
Awọn tubing ti Canada ti a ti ṣajọpọ ati ọja awọn ohun elo fracturing n sunmọ iwọntunwọnsi. Dide liluho ati awọn iṣẹ ipari ni a nireti lati mu ibeere fun afikun agbara ọja.STEP yoo tẹsiwaju lati ṣe agbero fun ile-iṣẹ lati ṣetọju ibawi ti ara ẹni, fifi awọn oṣiṣẹ kun nikan nigbati idiyele ṣe afihan imọ ti awọn olupilẹṣẹ ti ilọsiwaju eto-ọrọ ti o mu nipasẹ awọn idiyele ọja ti o ga julọ.
1 (Canada Economic Snapshot, 2021) Ti gba pada lati https://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 (Aworan Aje AMẸRIKA, 2021) Ti gba pada lati https://www.oecd.org/economy / US Economic Snapshot/
Ni AMẸRIKA, ọja ti o ni iwẹ ati awọn ohun elo fracturing ti wa ni ipese diẹ diẹ, ṣugbọn o nireti lati de iwọntunwọnsi ni isunmọtosi. Ilọsiwaju ti iṣẹ ṣiṣe laipẹ ti yori si diẹ ninu awọn ti nwọle ọja kekere ati alabọde tuntun.Awọn olutẹtisi wọnyi ti tun mu awọn ohun-ini pataki ti ko ni imọ-ẹrọ bi daradara ati ti ọrọ-aje bi awọn ohun-ini ti o ga julọ ti o ṣiṣẹ nipasẹ awọn oṣere STEP ati agbara awọn ọja miiran ti ṣafikun agbara awọn oṣere wọnyi. Ohun elo ni a nireti lati mu bi aito iṣẹ yoo ṣe idinwo nọmba awọn ohun elo ti o wa ni ọja naa.
Iye owo ti o ga julọ ni a nilo lati rii daju pe ile-iṣẹ iṣẹ epo epo le tẹsiwaju pẹlu idagbasoke iṣẹ-ṣiṣe ti o ti ṣe yẹ ki o si yago fun fifun diẹ sii siwaju sii nitori awọn titẹ agbara afikun.Awọn anfani ti awọn idiyele ọja ti o ga julọ ti gbe nikan ni iwọn diẹ si awọn iṣẹ iṣẹ, eyi ti o wa ni idiyele ni isalẹ awọn ipele alagbero.STEP wa ni awọn ifọrọhan owo pẹlu awọn onibara ni Canada ati US ati ireti lati ri awọn ilọsiwaju 2 ni Canada ati US 12020 ni Canada ati US 20.
Awọn ilọsiwaju wọnyi jẹ pataki lati jẹ ki eka awọn iṣẹ iṣẹ epo lati dahun si alaye ESG ti o dagba ni ile-iṣẹ naa.STEP jẹ oludari ni kutukutu ni iṣafihan awọn ohun elo itujade kekere ati pe yoo tẹsiwaju lati ṣe bẹ, ni ibamu pẹlu ifaramo rẹ lati mu awọn solusan imotuntun si ọja naa.O n ṣiṣẹ 184,750-horsepower ("HP") agbara franc-fuelhorse 800 ati agbara agbara agbara agbara 184,750. fifa soke, ati pe o nfi imọ-ẹrọ idinku ti ko ṣiṣẹ si nọmba ti n dagba sii ti awọn fifi sori ẹrọ lati dinku ipa ayika wọn siwaju sii. Ile-iṣẹ naa ti tun ṣe awọn igbesẹ lati ṣe itanna, ti o ni idagbasoke STEP-XPRS ti o ni okun ati fifọ fifọ, eyiti o dinku awọn ohun elo ati awọn ifẹsẹtẹ eniyan nipasẹ 30%, dinku awọn ipele ariwo nipasẹ 20%, ati dinku awọn itujade nipasẹ isunmọ 11%.
Q4 2021 ati Q1 2022 Outlook Ni Canada, Q4 2021 ti wa ni o ti ṣe yẹ lati surpass Q4 2020 ati Q4 2019. The Outlook fun akọkọ mẹẹdogun ti 2022 ti wa ni o ti ṣe yẹ lati wa ni bakanna ni lagbara.The oja si maa wa ifigagbaga ati ki o kókó si owo posi, ṣugbọn awọn reti ilosoke ninu aṣayan iṣẹ-ṣiṣe ni akọkọ mẹẹdogun ti 202 ati awọn ti o ti wa ni idamẹrin mẹrin ni o ni awọn ti o ti ṣe yẹ lati gbe awọn iṣẹ-ṣiṣe ni mẹẹdogun mẹẹdogun ti 202 ti o ti wa ni idamẹrin. ti 2021 lati ni aabo ohun elo. Ile-iṣẹ naa tun gba awọn ibeere nipa wiwa ẹrọ ni mẹẹdogun keji ti 2022, botilẹjẹpe hihan sinu mẹẹdogun duro ni opin. Awọn ohun elo oṣiṣẹ ti di idiwọ pataki lori awọn iṣẹ ṣiṣe, ati iṣakoso ti n ṣe awọn igbesẹ lati fa ati idaduro talenti oke.Ipenija jakejado ile-iṣẹ yii ni a nireti lati dinku ipese awọn ohun elo afikun ni ọja naa.
Awọn iṣẹ AMẸRIKA ti STEP ṣe afihan idagbasoke owo-wiwọle ti ilọsiwaju ni idamẹta kẹta ti 2021, aṣa ti a nireti lati tẹsiwaju nipasẹ iyoku ọdun ati sinu 2022. Lilọ ati iṣẹ ṣiṣe ipari tẹsiwaju lati ni ilọsiwaju ni iyara yiyara ju Kanada, ati iwọntunwọnsi eletan yẹ ki o tẹsiwaju lati mu. arin ti awọn keji quarter.US coiled tubing iṣẹ ti wa ni tun ti ṣe yẹ lati mu, pẹlu ti o ga iṣamulo o ti ṣe yẹ laarin awọn kẹrin mẹẹdogun ati awọn arin ti awọn keji mẹẹdogun ti 2022. Awọn ile-reti owo lati tesiwaju lati bọsipọ ati ki o ni awọn anfani fun disciplined titobi expansion.Bi ni Canada, aaye osise italaya ni United States si maa wa a significant inira lori pada ẹrọ si awọn aaye.
Iṣowo Awọn esi Imudara fun osu mẹta ati mẹsan ti pari 30 Kẹsán 2021 gba STEP laaye lati ṣaṣeyọri iṣakoso akoko iderun majẹmu pẹlu atilẹyin ti ajọṣepọ wa ti awọn banki (wo Liquidity and Capital Resources – Capital Management – ​​Gbese) .Ile-iṣẹ nreti lati pada si olu deede ati awọn metiriki kirẹditi nipasẹ aarin-2022 ati, nitorinaa, ko nireti lati fa awọn ofin iderun kirẹditi naa pọ si.
Inawo Olu Eto olu ile-iṣẹ 2021 ti ile-iṣẹ naa wa ni $ 39.1 million, pẹlu $ 31.5 million ni olu-itọju ati $ 7.6 million ni olu-iṣapejuwe. Ninu eyi, $ 18.2 million jẹ fun awọn iṣẹ Kanada ati pe $ 20.9 million ti o ku jẹ fun awọn iṣẹ AMẸRIKA. Ile-iṣẹ naa pin $ 25.5 million ati pari fun awọn inawo olu, 2 oṣu kẹsan 2 naa 2021 isuna lati gbe lori si inawo 2022.STEP yoo tesiwaju lati se ayẹwo ati ki o ṣakoso awọn oniwe-manned itanna ati olu eto da lori oja eletan fun STEP iṣẹ ati ki o yoo tu a 2022 olu isuna lẹhin ti awọn ipari ti awọn lododun eto iṣowo.
STEP ni awọn ohun elo tubing 16 ti o wa ni WCSB. Awọn ile-iṣẹ ile-iṣẹ ti o wa ni ile-iṣẹ ti a ṣe apẹrẹ lati ṣe iṣẹ fun awọn kanga ti o jinlẹ ti WCSB. Awọn iṣẹ-ṣiṣe fracturing ti STEP ti wa ni idojukọ lori awọn ohun amorindun ti o jinlẹ ati diẹ sii ti imọ-ẹrọ ni Alberta ati ariwa ila-oorun British Columbia.The STEP ni 282,500 horsepower, ti eyi ti nipa 13-iṣẹ agbara.Compani. Awọn apa iwẹ ti a fi ṣọkan laišišẹ tabi agbara ẹṣin fifọ da lori agbara ọja lati ṣe atilẹyin iṣamulo ibi-afẹde ati awọn ipadabọ eto-ọrọ aje.
(1) Wo awọn iwọn ti kii ṣe IFRS. (2) Ọjọ iṣẹ kan jẹ asọye bi eyikeyi ọpọn iwẹ ati awọn iṣẹ fifọ ti a ṣe laarin akoko wakati 24, laisi awọn ohun elo atilẹyin.
Iṣowo Ilu Kanada tẹsiwaju lati ni ilọsiwaju ni idamẹrin kẹta ti 2021 ni akawe si idamẹrin kẹta ti 2021, pẹlu owo ti n wọle nipasẹ $38.7 million tabi 86% ni akawe si mẹẹdogun kẹta ti 2020. Fracturing pọ nipasẹ $35.9 million, lakoko ti owo ti n wọle tubing pọ si nipasẹ $2.8.Ilọsi ti $ miliọnu wa ni akawe si akoko kanna ni iṣẹ ṣiṣe pọ si ni 202 ati iṣẹ-ṣiṣe ti alabara pọ si. awọn ọjọ iṣẹ fun awọn laini iṣẹ mejeeji.
Iṣowo Ilu Kanada ṣe ipilẹṣẹ EBITDA ti a ṣatunṣe ti $ 17.3 million (21% ti owo-wiwọle) ni mẹẹdogun kẹta ti 2021, diẹ ti o ga ju $ 17.2 million (38% ti owo-wiwọle) ti ipilẹṣẹ ni mẹẹdogun kẹta ti 2020. Pelu owo ti n wọle ti o ga julọ, Titunse EBITDA ko yipada nitori kekere CEWS ni idamẹrin. $ 1 $ 1 ti 1 million ni akawe si mẹẹdogun ti 1 $ 2020. miliọnu ni idamẹrin kẹta ti 2020. Idamẹrin naa tun ni ipa nipasẹ imularada ti awọn anfani ti o ni ibatan biinu ati iyipada ti awọn iyipo owo-ọya ti o munadoko ni Oṣu Kini January 1, 2021. Lakoko ti o ti kọja ati eto SG&A ti ṣe iwọn lati ṣe atilẹyin awọn iṣẹ aaye ti o pọ si ni akawe si idamẹrin kẹta ti 2020, ile-iṣẹ ti pinnu lati ṣetọju eto idiyele ti o tẹẹrẹ.
Owo-wiwọle fracking ti Ilu Kanada ti $ 65.3 million pọ si ni pataki ni akawe si akoko kanna ni ọdun 2020 bi STEP ṣe ṣiṣẹ awọn itankale mẹrin ni akawe si awọn itankale mẹta ni mẹẹdogun kẹta ti ọdun 2020. Lilo idiṣe ti laini iṣẹ jẹ awọn ọjọ 244, ni akawe si awọn ọjọ 158 ni mẹẹdogun kẹta ti 2020, ṣugbọn o ni ipa nipasẹ akoko kan ti aiṣiṣẹ si ile-iṣẹ ni ibẹrẹ Oṣu Kẹsan nitori iṣẹ ṣiṣe ni ibẹrẹ Oṣu Kẹsan. Awoṣe iṣẹ “o kan-ni-akoko” kan, eyiti o ni idamu pupọ pupọ nipasẹ ajakaye-arun ni mẹẹdogun yii, ati tẹsiwaju titẹ idiyele ifigagbaga. Awọn owo ti $268,000 fun ọjọ kan pọ si lati $186,000 fun ọjọ kan ni mẹẹdogun kẹta ti 2020, nipataki nitori idapọ alabara kan ti o yorisi STEP ti n pese pupọ julọ ti itọju proppant 6% gaasi ti o pọ si ni itọju gaasi% 7. awọn Montney Ibiyi, pẹlu awọn iyokù lati ina epo formations.Lagbara adayeba gaasi owo tesiwaju lati wakọ eletan fun wa fracking awọn iṣẹ ni ariwa-oorun Alberta ati ariwa-õrùn British Columbia.
Awọn idiyele iṣẹ n pọ si pẹlu iṣẹ ṣiṣe, pẹlu ọja ati awọn idiyele gbigbe ọja ti o ṣe akiyesi pupọ julọ nitori awọn proppant ti o pọ si ti a pese nipasẹ STEP. Awọn inawo isanwo tun ga julọ nitori iṣiro ori ti o pọ si ati imularada ni isanpada.Pẹlu awọn idiyele ti o ga julọ, ipinfunni ti awọn iṣẹ fracturing si awọn abajade iṣẹ jẹ ti o ga ju ni mẹẹdogun kẹta ti 2020 nitori awọn iṣẹ ṣiṣe giga ati iṣẹ ṣiṣe to lagbara ni awọn ipo alabara.
Owo ti n wọle tubing ti Ilu Kanada ni mẹẹdogun kẹta ti 2021 jẹ $ 18.2 million, lati $ 15.4 million ni akoko kanna ni ọdun 2020, pẹlu awọn ọjọ iṣowo 356 ni akawe si awọn ọjọ 319 ni mẹẹdogun kẹta ti 2020.STEP ṣiṣẹ ni aropin ti awọn iwọn iwẹ olomi meje ni idamẹrin kẹta ti ọdun 2021, ti o pọ si ti isanwo marun-un ṣaaju ọdun 2021.S awọn gige ti a ṣe ni 2020 yorisi awọn inawo isanwo ti o ga julọ, lakoko ti alabara ati apapọ iṣẹ yorisi ọja ti o ga julọ ati awọn idiyele tubing ti o ṣajọpọ. Ipa abajade ni pe awọn iṣẹ ṣiṣe ṣe alabapin kere si iṣẹ ṣiṣe Ilu Kanada ni akawe si mẹẹdogun kẹta ti 2020.
Q3 2021 ni akawe si Q2 2021 Lapapọ owo-wiwọle Kanada ni Q3 2021 jẹ $ 83.5 million, lati $ 73.2 million ni Q2 2021 Akoko tun bẹrẹ pẹlu awọn idinku akoko nitori isinmi orisun omi - oke.Eyi ni idari nipasẹ awọn inawo olu ti o ga julọ nipasẹ awọn alabara wa bi abajade ti ilọsiwaju eru ọja ti o dara ju idamẹrin 5 lọ ni iye owo idamẹta 1 ti agbegbe. 71 ni mẹẹdogun keji ti 2021.
Titunse EBITDA fun idamẹrin kẹta ti 2021 jẹ $ 17.3 million (21% ti owo-wiwọle) ni akawe si $ 15.6 million (21% ti owo-wiwọle) fun mẹẹdogun keji ti 2021. EBITDA ti a ṣe atunṣe pọ si lẹsẹsẹ bi awọn idiyele iyipada ti pọ si ni ibamu si ilosoke ninu owo-wiwọle ati awọn idiyele ti o wa titi jẹ deede deede.Idinku kẹta ti WS3. $1.8 million ti o gbasilẹ ni mẹẹdogun keji ti 2021.
Fracking tẹsiwaju fun awọn itankale mẹrin, awọn ọjọ 244 ni Q3 2021 ni akawe si awọn ọjọ 174 ni Q2. Awọn $ 65.3 million ni owo-wiwọle ko pọ si pẹlu nọmba awọn ọjọ iṣowo nitori 16% idinku ninu owo-wiwọle fun ọjọ kan. Lakoko ti idiyele ti wa ni ibamu deede mẹẹdogun-lori-mẹẹdogun, alabara ati idapọ iṣẹ nilo kere si fifa fifa horsepower ati awọn ohun elo aaye ti o dinku lojoojumọ. STEP fa awọn toonu 218,000 ti proppant fun ipele kan ni awọn toonu 63 ni Q3 2021 ni akawe si awọn toonu 275,000 fun ipele ni Q2 2021 142 Ton.
Iṣowo tubing ti a fi ṣọkan tẹsiwaju lati ṣiṣẹ awọn apa iwẹ olomi meje pẹlu awọn ọjọ iṣẹ ṣiṣe 356, ti n pese owo-wiwọle ti $ 18.2 million ni mẹẹdogun kẹta ti 2021, ni akawe si $ 17.8 million ni mẹẹdogun keji ti 2021 pẹlu awọn ọjọ iṣẹ ṣiṣe 304. Lilo jẹ aiṣedeede pupọ nipasẹ idinku ninu owo-wiwọle fun ọjọ kan lati $ 59,51000 $ 000 ti o pọ si fun ọjọ kan lati $ 59,000 si idamẹrin keji. Awọn iṣẹ ṣiṣe fifọ, eyiti o kan diẹ sii awọn iyipo okun ọpọn iwẹ ati idinku owo ti o somọ.
Fun oṣu mẹsan ti o pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2021, ni akawe si oṣu mẹsan ti o pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2020, owo ti n wọle lati iṣowo Ilu Kanada fun awọn oṣu mẹsan akọkọ ti 2021 pọ si 59% ni ọdun ju ọdun lọ si $ 266.1 million. Owo-wiwọle ti n wọle pọ si nipasẹ $92.1 million, tabi 79%, nitori awọn ọjọ iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ, ti o pọ si ni apapọ awọn ọjọ iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ, ti o pọ si ni apapọ awọn ọjọ iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ. STEP.The coiled tubing owo dara lati awọn ṣaaju odun, pẹlu wiwọle soke $6.5 million, tabi 13%, nitori intense oja idije.Days ti isẹ pọ nipa nikan 2%, nigba ti ojoojumọ wiwọle pọ nipa 10% nitori iwonba ifowoleri awọn ilọsiwaju ati ki o ga àfikún lati omi ati nitrogen fifa awọn iṣẹ.
EBITDA ti a ṣe atunṣe fun oṣu mẹsan ti pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2021 jẹ $54.5 million (20% ti owo-wiwọle) ni akawe si $39.1 million (23% ti owo-wiwọle) fun akoko kanna ni 2020. EBITDA ti a ṣe atunṣe ni ilọsiwaju bi idagbasoke owo-wiwọle ti kọja idagbasoke idiyele bi awọn iṣẹ ṣiṣe ṣetọju titẹ si oke ati awọn inawo ohun elo ti a ṣe imuse ni idiyele ọdun ti iṣaaju. awọn igara afikun nitori awọn idiwọ pq ipese agbaye ati iyipada ti awọn gige owo-oya ni ibẹrẹ 2021. Atunse EBITDA fun awọn oṣu mẹsan ti pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, 2020 ni ipa ni odi nipasẹ $ 3.2 million soverance package ti o ni ibatan si ṣatunṣe iwọn awọn iṣẹ ni ibẹrẹ ti ajakaye-arun naa, WS200 ni Ilu Kanada ti pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 32. $6.7 million, akawe si $6.9 million fun akoko kanna ni 2020.
Awọn iṣẹ AMẸRIKA ti STEP bẹrẹ awọn iṣẹ ni ọdun 2015, ti n pese awọn iṣẹ iwẹ olopobobo.STEP ni awọn fifi sori ẹrọ tubing 13 coiled ni Permian ati Eagle Ford Basin ni Texas, Bakken Shale ni North Dakota, ati Uinta-Piceance ati Niobrara-DJ Basins ni Colorado.STEP ti wọ inu iṣowo fracturing US ni Oṣu Kẹrin 2018. HPs, eyiti o fẹrẹ to 52,250 HPs ni agbara epo-meji.Fracking waye ni akọkọ ni Permian ati Eagle Ford basins ni Texas.Management tẹsiwaju lati ṣatunṣe agbara ati imuṣiṣẹ agbegbe lati mu iṣamulo, ṣiṣe ati awọn ipadabọ.
(1) Wo awọn iwọn ti kii ṣe IFRS. (2) Ọjọ iṣẹ kan jẹ asọye bi eyikeyi ọpọn iwẹ ati awọn iṣẹ fifọ ti a ṣe laarin akoko wakati 24, laisi awọn ohun elo atilẹyin.
Ni idamẹrin kẹta ti 2021 ni akawe si idamẹrin kẹta ti 2020, iṣowo AMẸRIKA tẹsiwaju lati aṣa ni ilọsiwaju iṣẹ ṣiṣe ati atunṣe EBITDA. Awọn idiyele ọja ti o dide ti fa ilosoke ninu liluho ati iṣẹ ṣiṣe ipari, eyiti o fun laaye STEP lati ṣe ifilọlẹ ọkọ oju-omi kekere kẹta ni idamẹrin kẹta ti 2021. Wiwọle fun oṣu mẹta ti 4 $ ti pari 4 $ 0 ti pari. 184% lati $ 17.5 million ni ọdun kanna Ni akawe si ọdun ti tẹlẹ, iṣẹ-aje ni ọdun 2020 rii ilosoke ninu idahun si idinku ajakaye-arun ti a ko ri tẹlẹ. Ti a ṣe afiwe si idamẹrin kẹta ti 2020, owo-wiwọle fractating pọ nipasẹ $ 20.1 million ati owo-wiwọle ọpọn ti pọ si nipasẹ $ 12 million.
Titunse EBITDA fun oṣu mẹta ti o pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2021 jẹ $ 4.2 million (8% ti owo-wiwọle) ni akawe si ipadanu EBITDA ti a ṣe atunṣe ti $4.8 million (8% ti owo-wiwọle) fun oṣu mẹta ti o pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2020 odi 27% ti owo-wiwọle).2020 EBITDA jẹ nitori aiṣedeede ipilẹ ti owo-wiwọle ti o wa titi ati idiyele idiyele ti owo-wiwọle miiran lati bo idiyele ti o wa titi ipadasẹhin.Iṣowo naa tẹsiwaju lati rii awọn ilọsiwaju idiyele ti iwọntunwọnsi ni mẹẹdogun kẹta ti 2021, ṣugbọn o di pupọ gbowolori lati bẹwẹ ati idaduro awọn oṣiṣẹ ti o ni iriri nitori afikun ati awọn idaduro pq ipese agbaye, ati awọn ohun elo ti o ga julọ ati awọn idiyele apakan nitori isanpada ti o ga, Awọn abajade jẹ ipenija si iṣẹ ṣiṣe.
Awọn owo-wiwọle fracking AMẸRIKA jẹ $ 29.5 milionu, soke 215% lati akoko kanna ni 2020, bi STEP ṣe ṣiṣẹ awọn itankale fracking mẹta ni akawe si ọdun kan ti o kọja. ni idamẹrin kẹta ti 2020 si $ 151 ni mẹẹdogun kẹta ti 2021 nitori owo-wiwọle proppant kekere nitori awọn ayipada ninu akojọpọ alabara bi awọn alabara ti yan lati orisun proppant tiwọn.
Awọn idiyele iṣẹ pọ pẹlu awọn ipele iṣẹ ṣiṣe, ṣugbọn o kere ju idagbasoke owo-wiwọle lọ, ti o yorisi ilowosi ti o ga julọ lati awọn iṣẹ ṣiṣe si iṣẹ AMẸRIKA.Nitori si ọja laala ti o muna, awọn idiyele oṣiṣẹ n tẹsiwaju lati pọ si ati awọn akoko asiwaju fun awọn paati pataki ti n pọ si, fifi kun si awọn titẹ inflationary lori awọn idiyele. Awọn idiyele tẹsiwaju lati dide ṣugbọn iwọntunwọnsi nitori iwọn apọju ti ohun elo ati ọja ifigagbaga ṣi.
US coiled tubing tesiwaju ipa rẹ pẹlu wiwọle ti $8.2 million ni 2020, lati $8.2 million ni kẹta mẹẹdogun ti 2020.STEP ti wa ni ipese pẹlu 8 coiled ọpọn sipo ati ki o ni a run akoko ti 494 ọjọ, akawe si 5 ati 216 ọjọ ni kẹta mẹẹdogun ti 2020. Awọn ilosoke ninu 000 $ 4 ọjọ ti a fiwewe si lilo 000 $ fun ọjọ kan. $ 38,000 ni akoko ọdun sẹyin, bi awọn oṣuwọn ti bẹrẹ si pọ si ni North Dakota ati Colorado.West Texas ati South Texas tẹsiwaju lati koju iṣẹ-ṣiṣe sporadic ati idiyele ti o ni irẹwẹsi nitori awọn ọja ti o pin ati awọn oludije kekere ti o dinku awọn idiyele wọn lati ni anfani.Pẹlu idije ọja ti o lagbara, STEP ti ni ilọsiwaju ni aabo iṣamulo ati imupadabọ imupadabọ ọja rẹ nitori imupadabọ ọja rẹ ati imupadabọ imupadabọ ọja. fracturing, coiled ọpọn iwẹ dojukọ awọn iye owo ti o ni nkan ṣe pẹlu laala bi daradara bi awọn ohun elo, awọn ẹya ara, ati irin fun okun oniho.
Q3 2021 vs. Q2 2021 Awọn iṣẹ AMẸRIKA fun oṣu mẹta ti pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2021 ti ipilẹṣẹ $49.7 million ti o da lori awọn ireti owo-wiwọle ti o ga julọ fun mẹẹdogun keji ti 2021. Awọn owo-wiwọle fracturing pọ nipasẹ $ 10.5 million, lakoko ti owo-wiwọle tubing ti o pọ si nipasẹ $ 4.8 million leralera, ati idiyele ipadabọ ipadabọ com Awọn iṣẹ STEP wa ni ipo daradara lati lo anfani ti iṣamulo ti o pọ si.
EBITDA ti o ṣatunṣe pọ si $ 3.2 million ni idamẹrin kẹta ti 2021 ni akawe si mẹẹdogun keji ti 2021 bi iṣowo naa ṣe le mu agbara pọ si ati lilo pẹlu awọn alekun pọọku ni oke ati igbekalẹ SG&A. Awọn iṣowo wọnyi wa ni idojukọ si idagbasoke alagbero ni eto atilẹyin lakoko ti o lepa awọn ilọsiwaju idiyele ati eto iṣẹ deede fun iyoku ọdun ati sinu 202.
Ilọsoke ti awọn itankale fifọ kẹta, pẹlu iyipada ninu apopọ onibara ati ilọsiwaju ti o ni ilọsiwaju, ti o mu ki awọn iṣẹ ti n wọle ti o ga julọ jẹ. Laini iṣẹ naa ni awọn ọjọ iṣowo 195 ni idamẹrin kẹta ti 2021 ni akawe si awọn ọjọ 146 ni mẹẹdogun keji ti 2021. Owo ti n wọle fun ọjọ kan pọ si $ 151,000 lati $ 130,000 ti o dara si ilọsiwaju ti kemikali ti o pọ si ni ilọsiwaju ti 130,000 ti o dara ju ti iṣelọpọ ti kemikali ti o pọju. ti a fa jade nitori iṣẹ ṣiṣe ti o tobi ju.Iṣe iṣẹ ṣiṣe ti iṣẹ ṣiṣe si iṣẹ AMẸRIKA ti ni ilọsiwaju bi idamẹrin keji ti 2021 pẹlu awọn idiyele iyipada ti o ni ibatan si ibẹrẹ ti ọkọ oju-omi kekere ti n fọ, nitori awọn ṣiṣan ti o ga julọ lati proppant ati awọn tita kemikali ati inawo itọju kekere ti o baamu.
Owo ti n wọle iwẹ ti AMẸRIKA pọ si nipasẹ $ 4.8 million ni akawe si mẹẹdogun keji ti 2021 nitori awọn ipele iṣẹ ṣiṣe ti o pọ si, ti o yọrisi awọn ọjọ iṣowo 494 ni mẹẹdogun kẹta ti 2021 ni akawe si 422 ni mẹẹdogun keji ti 2021. Owo ti n wọle tubing ni idamẹta kẹta jẹ $ 41,000 fun ọjọ kan, lati $36,20000000 ti o ga julọ fun idawọle ile-iṣẹ fun ọjọ kan. awọn iṣẹ ati awọn inawo atunlo okun ti o ga julọ.Awọn idiyele iyatọ wa ni iduroṣinṣin lẹsẹsẹ, nyara bi iṣẹ ṣiṣe pọ si, ṣugbọn awọn idiyele iṣẹ, ohun kan laibikita ohun kan ti o tobi julọ ni laini iṣẹ, ilọsiwaju iṣẹ bi owo ti n pọ si.
Fun oṣu mẹsan ti o pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2021 ni akawe si oṣu mẹsan ti o pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, 2020 owo-wiwọle AMẸRIKA lati awọn iṣẹ fun oṣu mẹsan ti o pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, ọdun 2021 jẹ $111.5 million, lakoko ti oṣu mẹsan ti pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2021 Fun oṣu mẹsan ti pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, 20120 ti owo ti n wọle $9. dapọ, pẹlu awọn alabara jijade lati lo proppant rira tiwọn. Awọn iṣẹ AMẸRIKA dara si ni mẹẹdogun akọkọ ti 2020 titi ajakaye-arun naa yori si idinku ti a ko ri tẹlẹ ninu iṣẹ-aje ati awọn idiyele ọja si awọn idinku itan, eyiti o yori si idinku didasilẹ ni liluho ati awọn ipari. Awọn idamẹrin keji ati kẹta ti 2021 rii awọn ilọsiwaju idaran ninu iṣẹ-ṣiṣe, ṣugbọn kii ṣe akoko ipadabọ220 si akoko kanna ti ipadabọ. awọn ipele.Imudara to ṣẹṣẹ ni awọn dukia, pẹlu irisi ilọsiwaju, jẹ afihan rere ti imularada ti nlọ lọwọ.
Da lori ilọsiwaju lẹsẹsẹ ni iṣẹ ṣiṣe, awọn iṣẹ AMẸRIKA ṣe ipilẹṣẹ EBITDA Atunse to dara ti $2.2 million (2% ti owo-wiwọle) fun oṣu mẹsan ti pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2021, ni akawe si EBITDA Atunse ti $0.8 million (2% ti owo-wiwọle) fun akoko kanna 1%) ni 2020. Atunṣe die-die si imudara EBITDA ati ilọsiwaju si ohun elo SIN Ṣiṣan ọja tita ọja.Sibẹsibẹ, nitori awọn idiwọ ipese ipese agbaye, ile-iṣẹ n rii titẹ afikun lori awọn idiyele ohun elo, bakanna bi awọn idiyele isanpada ti o pọ si nitori agbegbe iṣẹ iṣiṣẹ idije.
Awọn iṣẹ ile-iṣẹ ti ile-iṣẹ naa yato si awọn iṣẹ Kanada ati AMẸRIKA rẹ. Awọn inawo iṣẹ ile-iṣẹ pẹlu awọn ti o ni ibatan si igbẹkẹle dukia ati awọn ẹgbẹ iṣapeye, ati awọn idiyele gbogbogbo ati iṣakoso pẹlu awọn ti o ni ibatan si ẹgbẹ alase, igbimọ awọn oludari, awọn idiyele ile-iṣẹ gbogbogbo, ati awọn iṣẹ miiran ti o ni anfani mejeeji awọn iṣẹ Kanada ati AMẸRIKA.
(1) Wo Awọn Iwọn ti kii-IFRS.